Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

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1 年全球及中国 CMOS 相机系统产业研究报告 2015 年全球 CCM(CMOS Camera Module) 市场规模为 亿美元, 比 2014 年增长 3.8%, 是自 2010 年以来最低的增速,2016 年因为 CCM 单价最高的苹果手机出货量下滑, 导致全球市场则小幅度衰退, 下滑 0.5%,2017 年受双摄像头驱动, 大幅度反弹, 增速为 4.3%, 市场规模为 亿美元, 预计到 2021 年市场规模为 亿美元 摄像头模组 (CCM) 主要的构成部分为 : 镜头 (Lens) 音圈马达 (VCM) 红外滤光片 (IRCF) 图像传感器 (CIS) 数字信号处理 (DSP) 及软板 (FPC) 等 其中 CIS Lens 以及 VCM 是 CCM 中价值量最高的部分, 以目前主流 1300 万像素相机模组为例,CIS Lens 以及 VCM 分别占据约 40.6% 14.3% 以及 11.3% CIS 方面,2016 年全球 CIS 市场规模约为 亿美元, 同比增长 5.6%, 预计 2017 年其市场规模约增 4.0%,2021 年将达 亿美元 在竞争格局方面,Sony 是该市场的绝对领导者,2016 年拥有约 42% 的占有率 其后分别是三星 (18%) OmniVis ion (12%) 安森美半导体 (6%) 与松下 (3%) 2016 年 CR3 为 73%,CR5 为 82% 尤其是 13MP 以上的产品基本只有前三家有做, 市场高度集中, 并且该趋势正在增强

2 光学镜头 (Lens) 方面,2016 年全球镜头出货量 34.9 亿颗 ( 包含前 后置 ), 同比增长 7.9% 其中,5P 以上的镜头 2016 年出货量为 16.4 亿颗, 同比增速为 19.7%, 远远大于行业增速,5P 以下的镜头出货量持续减少 预估 2021 年, 光学镜头出货量将达到 亿颗, 其中 5P 以上的镜头出货量将达 亿颗, 占据 72.5% 的市场份额 竞争格局方面, 台湾厂商大立光是镜头行业的绝对龙头,2016 年其出货数量达 11.5 亿颗, 市占率 32.9% 预计随着新一代 iphone 的热销, 以及当前手机镜头的持续升级, 大立光 2017 年市占率有望持续提升至 34.3%, 出货量增长 16.4% 音圈马达 (VCM) 方面,2016 年全球手机音圈马达需求量达到 14.9 亿颗, 到 2021 年增长到 32 亿颗, 年复合增长率为 17.1% 从市场格局看, 音圈马达制造企业达到上百家, 主要分为日本厂商 ( 包括阿尔卑斯 三美 TDK) 韩国厂商 ( 包括三星电机 磁化 Hysonic 和 LG) 中国厂商 ( 主要企业新思考 比路电子 皓泽 中蓝 ) 日韩企业技术先进 工艺成熟 随着国内音圈马达技术和工艺的进步, 以及价格和服务上的优势, 国产音圈马达竞争力逐渐加强, 未来有望打破现在被日韩主导的局面 年全球及中国 CMOS 相机系统产业研究报告 主要包括以下内容 : 1 CMOS 相机模组产业与市场,17 个相关厂家研究 ; 2 CMOS 图像传感器产业与市场分析,6 个相关厂家研究 ; 3 CMOS 相机镜头产业与市场分析,11 个相关厂家研究 ; 4 CMOS 相机 VCM 产业及市场分析,4 个相关厂商研究

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4 报告目录 第一章 CMOS 相机模组产业 1.1 CMOS 相机模组产业链 1.2 CMOS 模组技术路径 1.3 CMOS 相机模组行业 总体市场规模 竞争格局 1.4 手机 CCM 市场 全球手机市场 手机 CMM 市场规模 竞争格局 配套关系 未来发展趋势 1.5 汽车 CCM 市场 市场规模 竞争格局 1.6 双摄 Dual Camera 简介 市场分析 竞争格局 1.7 3D 成像 简介 市场分析第二章 CMOS 图像传感器行业 2.1 CIS 简介及技术发展路径 2.2 CIS 市场规模 2.3 CIS 供应链 2.4 竞争格局第三章光学镜头行业分析 3.1 光学镜头行业 3.2 竞争格局 3.3 行业发展方向第四章 VCM 行业分析 4.1 VCM 简介 4.2 VCM 市场规模 4.3 竞争格局第五章 AA 设备行业分析 5.1 AA 设备简介 5.2 市场规模 5.3 竞争格局

5 第六章 CMOS 图像传感器厂家研究 6.1 索尼 Profile 经营情况 营收结构 CMOS 产品及应用 6.2 三星电子 公司简介 经营情况 营收结构 CMOS 产品及应用 6.3 Omnivision 公司简介 主要产品 最新产品及应用 6.4 ON-SEMI 公司简介 经营情况 营收结构 Image Sensor 业务 6.5 格科微电子 公司简介 主要产品 第七章光学镜头厂家研究 7.1 大立光电 公司简介 经营情况 营收结构 大根 ( 东莞 ) 光电有限公司 苏州大立光电有限公司 7.2 玉晶光电 公司简介 经营情况 营收结构 GeniuS Electronic Optical (Xiamen) Co., Ltd Giant Electronic Optical (Xiamen) Co., Ltd 7.3 亚洲光学 公司简介 经营情况 营收结构 主要产品 东莞信泰光学有限公司 信泰光学 ( 深圳 ) 有限公司 7.4 新钜科技 公司简介 经营情况

6 7.4.3 主要产品 东莞新旭光学有限公司 7.5 先进光电 公司简介 经营情况 营收结构 产销量 7.6 KANTATSU 公司简介 主要产品 在华布局 7.7 Digital Optics 公司简介 经营情况 营收结构 产销情况 7.8 光燿光电 公司简介 经营情况 营收结构 主要产品 光燿光电 ( 苏州 ) 有限公司 7.9 SEKONIX 公司简介 经营情况 产销量 威海世高光电子有限公司 7.10 高丽光学 公司简介 经营情况 联创电子入股高丽光学 荣成高丽光学有限公司 7.11 FUJINON 公司简介 富士胶片光电 ( 天津 ) 有限公司 富士胶片光电 ( 深圳 ) 有限公司第八章 VCM 厂家研究 8.1 ALPS 公司简介 经营业绩 营收结构 8.2 HYSONIC 公司简介 主要产品 8.3 韩国磁化电子 JAHWA

7 8.3.1 公司简介 经营业绩 营收结构 产销情况 8.4 三美电机 公司简介 经营情况第九章相机模组厂家研究 9.1 群光 公司简介 经营情况 营收结构 大陆经营情况 9.2 欧菲光 公司简介 经营业绩 营收结构 产销情况 收购索尼电子华南有限公司 9.3 昆山丘钛微电子 Q-TECH 公司简介 经营业绩 销售情况 9.4 LG INNOTEK 公司简介 经营情况 营收结构 相机模组业务 生产情况 9.5 Cowell 公司简介 经营业绩 营收结构 出货情况 9.6 信利国际 公司简介 经营情况 营收结构 主要业务 9.7 比亚迪 公司简介 主要产品 9.8 光宝科技 LITEON 公司简介 经营情况 营收结构

8 9.8.4 产销情况 大陆经营情况 9.9 致伸科技 公司简介 经营情况 营收结构 产销情况 生产布局 9.10 SEMCO 公司简介 经营业绩 营收结构 三星高新电机 ( 天津 ) 有限公司 9.11 Partron 公司简介 经营业绩 营收结构 生产布局 9.12 Sunny Optical 公司简介 经营业绩 营收结构 产销情况 经营业绩 生产情况 威海宣杨数码科技有限公司 9.14 Powerlogics 公司简介 经营业绩 生产情况 经营布局 9.15 MCNEX 公司简介 经营业绩 营收结构 生产情况 美细耐斯 ( 上海 ) 电子有限公司 9.16 Globaloptics 公司简介 经营情况 9.17 Shine Tech 公司简介 经营情况 9.13 CAMMSYS 公司简介

9 典型 CMOS 相机模组基本构成 手机摄像模组产业链各环节价值量及占比 CMOS 模组技术区别 CMOS 模组不同技术的封装 年全球 CMOS 相机模组市场规模 全球 CCM 厂家收入排名 年全球主要 CCM 厂商产能情况 CCM 供应链配套关系 年全球手机出货量 2016 年全球智能手机厂家市场占有率 年全球手机 CMM 市场规模 2017 年全球手机 CCM 出货分布 2016 年三星相机模组供应商分布 2016 年苹果相机模组供应商分布 2016 年 ZTE 相机模组供应商分布 2016 年华为相机模组供应商分布 2016 年小米相机模组供应商分布 2016 年 OPPO 相机模组供应商分布 2016 年 VIVO 相机模组供应商分布 手机 CCM 未来发展轨迹 图表目录

10 汽车摄像头的安装布局 ( 以 KIA K9 为例 ) 汽车 ADAS 中摄像头的主要分布及功能 各国汽车安全法规中关于 ADAS 的要求 年全球 AUTOMOTIVE CAMERA MODULE 出货量 2016 年全球汽车 CCM 主要厂家市场占有率 2016 年全球汽车 VISION SYSTEM 主要厂家市场占有率 双摄相机相对单摄相机的优势 双摄主要有四种技术方案对比 2017 年双摄手机发布进程 年手机双摄模组市场空间预测 2020 年双摄模组产业链各环节价值分布 2016 年全球双摄模组出货量分布 3D 成像的三种主流方案对比 全球主要 3D 成像产业链公司 年全球手机 3D 成像市场规模 不同种类的 CIS 对比 BSI 和 FSI 的技术对比 传统 BSI 图像传感技术与 3D 堆栈式图像传感技术对比 各大机构堆栈式 CIS 研发进展 年全球 CIS 市场规模 年全球手持设备 CIS 出货量按像素分布 年 CIS(CMOS IMAGE SENSOR) 市场规模下游分布

11 CIS 产业链情况 CIS 产业链 ( 以 OMNIVISION 为例 ) CIS MARKET LANDSCAPE BY PLAYER, 2017 GLOBAL CIS VENDOR MARKET SHARE BY REVENUE, 不同镜片数量的光学镜头对比 年全球不同镜片数镜头出货量及占比 2017 年全球光学镜头中各类应用出货比重 2016 年全球主要手机镜头厂商出货量分布 ( 按镜片数量 ) 年全球主要手机镜头厂商出货量及市场占有率 年全球主要手机镜头厂商产能及配套关系 年部分厂商不同像素镜头出货比例对比 全球部分手机镜头厂商技术升级及产品推出历程 VCM 结构图 VCM 剖面图 不同 VCM 的优缺点 OIS 原理图 OIS 结构图 年全球手机音圈马达需求量 年全球手机自动对焦渗透率 年采用 OIS 的手机出货量 2016 年全球主要 VCM 厂商产品布局及产能 2016 年全球 VCM 主要厂家市场占有率 ( 出货量 )

12 AFA 与相机模组厂家之间供应关系 2016 年 OIS 主要厂家市场占有率 ( 按金额 ) 不同自由度的 AA 制程示意图 AA 模组制程示意图 年 AA 设备市场规模估算表 年 ASMPT AA 设备销售情况 索尼主要业务及产品 财年索尼营业收入及利润 财年索尼主要业务营收结构 财年索尼主要地区营收分布 索尼半导体事业部组织结构 索尼图像传感器产能扩展计划 IMAGE SENSOR 应用分布 DEVELOPMENT COURSE OF SAMSUNG ELECTRONICS MAIN BUSINESS OF SAMSUNG ELECTRONIC 年三星电子营业收入及利润 年三星主要业务营收结构 年三星电子主要地区营收分布 SAMSUNG ISOCELL IMAGE SENSORS 三星电子主要移动终端 CMOS IMAGE SENSOR 产品一览 三星电子汽车领域 CMOS IMAGE SENSOR 应用 OMNIVISION AUTOMOTIVE IMAGING APPLICATION

13 OMNIVISION MEDICAL IMAGING APPLICATION OMNIVISION MOBILE DEVICES APPLICATION OMNIVISION CMOS SURVEILLANCE APPLICATION OMNIVISION AR/VR APPLICATION OMNIVISION PC/NOTEBOOK APPLICATION ON-SEMI 的 IMAGE SENSOR 业务历史演进 ON-SEMI 主要业务及产品 年 ON-SEMI 营业收入及净利润 年 ON-SEMI 主要业务季度销售收入 年 ON-SEMI 主要产品应用领域季度销售收入 年 ON-SEMI 主要地区销售收入 年季度 ON-SEMI 的 IMAGE SENSOR GROUP 营业收入 ON-SEMI 主要 IMAGE SENSOR MODULES 产品 2016 年 ON-SEMI 主要行业销售收入分布及应用 格科微 CMOS 图像传感器产品一览 年思比科营业收入及净利润 年思比科主要业务销售收入 思比科主要图像传感器产品一览 思比科主要图像传感器应用领域 大立光主要产品及其功能 年大立光收入与毛利率 年大立光主要地区营收分布

14 年大立光出货量像素分布 年大立光电出货量 年大根 ( 东莞 ) 光电有限公司营业收入及利润 年苏州大立光电有限公司营业收入及利润 MAIN PRODUCT OF GSEO 玉晶光电主要生产布局 年玉晶光电收入与毛利率 年玉晶光电主要地区营收分布 年厦门玉晶营业收入及利润 年厦门立晶营业收入及利润 年亚洲光学收入与毛利率 年亚洲光学主要产品营收分布 年亚洲光学主要地区营收分布 亚洲光学主要光学组件产品 亚洲光学主要光学镜头产品 年东莞信泰光学营业收入及利润 年信泰光学 ( 深圳 ) 营业收入及利润 年新钜科技收入与毛利率 年新钜科技光学镜头产销量情况 新钜科技主要光学镜头产品 年东莞新旭光学营业收入及利润 先进光电光学镜头产品应用领域

15 先进光电业务布局 年先进光电收入与毛利率 年先进光电主要产品营收分布 年先进光电主要产品地区分布 年先进光电主要产品产销量情况 KANTATSU 主要工厂间的分工协作 KANTATSU 手机相机模组产品一览 PROFILE OF KANTO TATSUMI ELECTRONICS (PINGHU) CO.,LTD PROFILE OF LIANYUNGANG KANTATSU FINE TECHNOLOGY CO.,LTD 年 DIGITAL OPTICS 收入与运营利润率 2016 年 DIGITAL OPTICS 主要业务销售收入分布 年 DIGITAL OPTICS 主要产品销售价格 年 DIGITAL OPTICS 的光学镜头生产情况 年 DIGITAL OPTICS 原材料成本分布 光耀光电主要地区布局 年光耀光电收入与运营利润率 年光耀光电主要产品营收分布 年光耀光电光学镜头产销量情况 光耀光电主要光学镜头产品 光燿光电 ( 苏州 ) 有限公司基本资料 光燿光学 ( 盐城 ) 有限公司基本资料 CORE COMPETITION OF SEKONIX

16 年 SEKONIX 收入与运营利润率 2016 年 SEKONIX 收入产品分布 年 SEKONIX 主要产品产能 年 SEKONIX 主要产品产量 年 SEKONIX 主要产品产能 年 SEKONIX 主要产品销售价格 威海世高光电子有限公司基本资料 高丽光学主要产品 年高丽光学收入与运营利润率 高丽光学路线图 荣成高丽光学有限公司基本资料 FUJINON 主要光学镜头产品 富士胶片光电 ( 天津 ) 有限公司基本资料 富士胶片光电 ( 深圳 ) 有限公司基本资料 财年 ALPS 收入与运营利润 财年 ALPS 收入产品分布 财年 ALPS 研发投入 HYSONIC 结构 年 HYSONIC 收入与运营利润 HYSONIC 主要产品 NEW BUSINESS OF HYSONIC HYSONIC 主要客户

17 年 JAHWA 收入与运营利润率 年 JAHWA 主要产品销售收入 年 JAHWA 主要产品生产物料平均单价 年 JAHWA 主要产品产能 年 JAHWA 主要产品产量及产能利用率 三美电机主要产品及市场地位 财年三美电机收入与运营利润率 财年三美电机收入产品分布 年群光收入与毛利率 年群光电子季度净利润 年群光电子主要地区销售收入 年群光电子主要产品销售收入 群光电子 ( 苏州 ) 有限公司基本资料 年群光苏州销售收入及营业利润 群光电子 ( 东莞 ) 有限公司基本资料 年群光东莞销售收入及营业利润 欧菲光主要业务及产品 欧菲光主要重要子公司 年欧菲光收入与运营利润率 年欧菲光收入产品分布 年欧菲光主要产品毛利率 年欧菲光主要区域销售收入及占比

18 年欧菲光主要产品产能及产量 年欧菲光主要原材料价格变动情况 年欧菲光前五大客户销售情况 MILESTONES OF Q-TECH MAIN BUSINESS OF Q-TECH 年 Q-TECH 收入与毛利率 年 Q-TECH 相机模组季度出货量及平均单价 年 Q-TECH CCM 月度出货量 CCM ASP BY PIXELS OF Q-TECH, 年 Q-TECH 前五大客户 Q-TECH CCM 微型化战略 LG INNOTEK 主要相机模组产品 年 LG INNOTEK 收入与运营利润率 年 LG INNOTEK 收入业务分布 年 LG INNOTEK 主要业务销售区域分布 年 LG INNOTEK OPTICAL 季度收入 年 LG INNOTEK OPTICAL 业务订单像素分布 年 LG INNOTEK 主要产品价格 年 LG INNOTEK 主要产品产量 年 LG INNOTEK 主要产品物料清单及成本构成 高伟电子主要业务分类 年高伟电子收入与毛利率

19 COWELL E REVENUE BREAKDOWN BY SEGMENT, COWELL E REVENUE BREAKDOWN BY REGION, SHIPMENTS AND ASP OF CAMERA MODULE OF COWELL, HOLDING STRUCTURE OF TRULY INTERNATIONAL'S SUBSIDIARIES 年信利国际收入与运营利润率 年信利国际毛利率 净利率 年信利国际主要产品销售收入 年信利国际主要区域销售收入 信利手机 LCD 主要客户 信利汽车显示器主要客户 信利触摸屏产能 信利 CCM 产能 信利 CCM 主要客户 比亚迪光学镜头产品 比亚迪相机模组产品 光宝集团主要业务及布局 光宝集团主要产品部门分类 年光宝收入与运营利润率 年光宝科技主要产品销售收入 年光宝科技主要区域销售收入 年光宝科技主要产品产能及产量 年光宝科技主要产品销售情况

20 光宝广州科技园 光宝 CCM 技术路线图 光宝电子 ( 天津 ) 有限公司基本资料 致伸科技主要业务 致伸科技组织架构 致伸科技全球布局 致伸科技 KEY MILESTONE 年致伸科技收入与营业利润率 年致伸科技营业收入区域分布 年致伸科技营业收入区域分布 PRODUCTION VALUE AND VOLUME OF PRIMAX, SALES VALUE AND VOLUME OF PRIMAX, 致伸科技大陆地区生产布局 年 SEMCO 收入与营业利润 年 SEMCO 收入部门分布 年 SEMCO 运营利润部门分布 三星高新电机 ( 天津 ) 有限公司基本资料 年三星高新电机 ( 天津 ) 有限公司营业收入及利润 PATRON ORGANIZATION 年 PARTRON 收入与运营利润率 年 PATRON 主要业务营收分布 年 PARTRON 收入客户分布

21 PATRON 的生产布局 舜宇主要经营分部 舜宇商业模式 MILESTONES OF SUNNY OPTICAL 年舜宇收入与毛利率 年舜宇部分财务概要 FINANCIAL SUMMARY 舜宇收入 BY SEGMENT 年舜宇收入部门分布 年舜宇各部门毛利率 舜宇各项产品出货量 舜宇汽车 LENS 出货量与 ASP 年舜宇手机镜头出货量及出货比例 ( 以像素分 ) 年舜宇手机相机模组出货量及出货比例 ( 以像素分 ) 舜宇主要客户 舜宇工厂分布 MILESTONES OF CAMMSYS CAMMSYS 组织结构图 CAMMSYS2020 发展战略 年 CAMMSYS 收入与营业利润率 年 CAMMSYS 主要产品营业收入 CAMMSYS 生产及研发布局 CAMMSYS 相机模组产品线

22 年 CAMMSYS 相机模组产能 产量及产能利用率 威海宣杨数码科技有限公司基本资料 年 POWERLOGIC 收入与营业利润 年 POWERLOGIC 主要产品及地区销售收入 年 POWERLOGIC CCM 平均单价 年 POWERLOGIC 主要产品产能 年 POWERLOGIC 主要产品产量 年 POWERLOGIC CCM COMPONENT ASP POWERLOGIC 主要相机模组产品 POWERLOGIC 全球经营布局 宝罗电子 ( 天津 ) 有限公司基本资料 MCNEX 手机领域主要产品 MCNEX 汽车领域主要产品 年 MCNEX 收入与营业利润 年 MCNEX 主要业务销售收入 年 MCNEX 主要业务及区域销售收入 年 MCNEX 相机模组销售平均单价 年 MCNEX 相机模组主要物料采购平均单价 年 MCNEX 相机模组产能 年 MCNEX 相机模组产量 年 MCNEX 主要客户销售收入 MCNEX 产能地域分布

23 美细耐斯 ( 上海 ) 电子有限公司基本资料 GLOBALOPTICS 业务结构 深圳市盛泰光电有限公司基本资料 盛泰光电主要客户

24 购买报告 价格 电子版 : 元电话 : 纸质版 :7000 元传真 : 页数 :218 页 发布日期 : 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网址 : 链接 : 地址 : 北京市海淀区彩和坊路 10 号 1+1 大厦 509

25 如何申请购买报告 1, 请填写 研究报告订购协议 ( ), 注明单位名称 联系人 联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : , 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 : 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研 究报告的文档 电话 : 传真 :

26 版权声明 该报告的所有图片 表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司 ( 水清木华研究中心 ) 所有 其中, 部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下, 版权归属原数据所有公司 水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查 公开资料和第三方购买, 如果有涉及版权纠纷问题, 请及时联络水清木华研究中心