Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

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1 年全球及中国手机显示屏行业研究报告 年全球及中国手机显示屏行业研究报告 包含以下内容 : 1 TFT-LCD 简介 2 TFT-LCD 产业链分析 3 LCD 市场与产业分析 4 手机显示屏市场与产业分析 5 14 家全球主要手机显示屏厂家研究 中国是全球第一大智能手机市场, 不过这个市场在 2014 年开始下滑, 一是中国国内经济增速放缓, 二是智能手机普及率已经很高, 市场已出现饱和 2014 年 1-10 月中国智能手机出货量为 3.12 亿部, 比 2013 年同期下滑 10.4% 预计 2014 年智能手机出货量为 3.98 亿部, 比 2013 年下滑 9% 2015 年, 中国经济增速继续放缓, 并且放缓幅度将大于 2014 年 预计 2015 年中国智能手机市场下滑 13%, 出货量为 3.46 亿部 进入 2014 年, 中国智能手机市场变化迅速 一是 4G 以惊人速度飞速发展, 2014 年 2 月 4G 手机占整个中国手机市场比例仅 7.4%, 而在 2014 年 10 月就达到了 63.3% 3G 手机 2 月份占比 83.8%,10 月份锐减到 21.3% 二是本土厂家份额大幅度提升, 国外品牌节节败退 本土厂家擅长炒作式营销, 而这种高明的营销手段对中国消费者非常有效 本土品牌在营销手段上远胜国外品牌, 尤其是小米

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3 三是市场集中度大幅度提高,2013 年智能手机前十大厂家市场占有率不足 70%,2014 年前十大厂家市场占有率则达 85% 以上, 预计 2015 年可达 90% 以上, 小厂家生存空间即将消失 四是网络销售渠道改变市场游戏规则 2013 年网络智能手机销售量所占比例只有 10%, 到 2014 年 3 季度则超过 20% 加上运营商取消补贴, 各大手机厂家都在加大网络销售力度 出乎大多数人的预料, 中国品牌厂家如 Vivo OPPO 等对手机屏幕要求极高 比如 OPPO 手机屏幕有一半以上来自日本 JDI 和夏普 魅族则超过 90% 来自夏普 小米也有 1/3 来自夏普 华为则有 1/4 的屏幕来自 JDI 而国外品牌, 却采用廉价的显示屏, 如三星低端非 AMOLED 的显示屏主要供应商来自中国的京东方 (BOE) 和凌巨 ( Giantplus) 产业方面, 随着手机显示屏分辨率快速提升,LTPS 投资火爆, 到 2016 年底, 全中国至少有 5 座 6 代线, 以及 1 座 5.5 代线 LTPS 的产能开出,6 代线包括友达昆山 京东方鄂尔多斯 成都 华星武汉 富士康成都等, 以及天马厦门 5.5 代线 这些生产线会造成低端市场严重过剩, 价格大幅度下滑 ; 而高端市场,JDI 夏普和 LG Display 会依靠 In-Cell, 一样可以获得高利润 触控屏方面, 随着胜华的破产保护,OGS TOL 触控屏市场可能大幅度萎缩 而 In-Cell 经过数年的发展已经相当成熟, 价格竞争力越来越明显, 同时 In-Cell 更轻更薄, 这让 In-Cell 市场大幅度扩展, 中国本土品牌厂家都有推出采用 In-Cell 显示屏的手机 预计 2015 年 In-Cell 显示屏比例逼近 25%,2017 年可达 43% 外挂型触控屏可能会大幅度萎缩

4 报告目录 第一章 TFT-LCD 简介 1.1 TFT-LCD 结构 1.2 TFT-LCD 生产流程 1.3 LTPS 1.4 LGZO 与 LTPS 竞争分析 1.5 TFT-LCD 成本结构第二章 TFT-LCD 产业链 2.1 TFT-LCD 玻璃基板简介 2.2 TFT-LCD 玻璃基板产业分析 2.3 康宁 2.4 东旭光电 2.5 背光模组简介 2.6 背光模组成本结构 2.7 OPEN-CELL 与 HINGE-UP 2.8 背光模组产业 2.9 瑞仪光电 2.10 中强光电 2.11 LCD 驱动 IC 市场 2.12 LCD 驱动 IC 产业 2.13 联咏 2.14 偏光板简介 2.15 偏光板市场 2.16 偏光板产业分析第三章 LCD 市场与产业 3.1 全球手机市场 3.2 全球智能手机市场 3.3 中国手机市场 3.4 平板电脑市场第四章 手机显示屏产业与市场 4.1 TFT-LCD 产业近况 4.2 TFT-LCD 产业排名 4.3 全球手机显示屏发展趋势 4.4 中国手机显示屏发展趋势 4.5 全球手机显示屏产业分析 4.6 手机显示屏厂家与手机品牌厂家配套关系第五章 主要 TFT-LCD 厂家研究 5.1 友达 5.2 群创

5 5.3 LG DISPLAY 5.4 中电熊猫液晶显示科技 5.5 京东方 5.6 深圳华星光电 CSOT 5.7 夏普 5.8 三星显示器件 5.9 中华映管 5.10 瀚宇彩晶 5.11 天马微电子 5.12 JAPAN DISPLAY 5.13 TRULY 信利国际 5.14 凌巨

6 图表目录 Structure of TFT-LCD Color Filter Production Process TFT Production Process LCD Production Process IGZO 产能厂家分布 全球 IGZO(Oxide) 生产线一览 年全球 LCD 玻璃基板需求量 年全球 LCD 玻璃基板市场规模 2014 年全球 TFT-LCD 玻璃基板主要厂家市场占有率 全球 TFT-LCD 玻璃基板主要厂家出货量尺寸分布 年 Corning 收入与毛利率 年 Corning TFT-LCD Glass Substrate 收入与净利润 年东旭光电收入与营业利润 东旭光电生产线 List 笔记本电脑显示面板用背光模组结构 电脑显示器面板背光模组结构 电视面板背光模组结构 13.3 英寸 LED 笔记本电脑显示面板用背光模组成本结构 18.5 英寸 LED 电脑显示器面板背光模组结构 42 英寸 LED 电视面板背光模组成本结构

7 hinge up 组织模式下的笔记本机壳供应链管理 (SCM) hinge up 模式下的 BLU 年 Open-cell 出货比例 2012 年全球主要背光模组厂家市场占有率 (By Revenue) BLU-VS-PANEL MAKER 关系 年全球主要背光模组厂家运营利润率 年全球主要背光模组厂家收入 Radiant Opto-Electronics Organization 年瑞仪收入与毛利率 2012 年 10 月 年 10 月瑞仪月度收入 瑞仪生产基地分布 2012 年瑞仪产能工厂分布 年瑞仪收入产品分布 年瑞仪收入客户分布 年瑞仪 NB/Tablet PC BLU 月度出货量 年瑞仪 Monitor BLU 月度出货量 年瑞仪 Tv BLU 月度出货量 年中强光电收入与运营利润率 2012 年 10 月 年 10 月中强光电月度收入 年中强光电收入业务分布 3Q/13-3Q/14 中强光电季度 BLU 出货量下游分布 3Q/13-3Q/14 中强光电季度 BLU 收入下游分布

8 年中国各类自动化焊接设备销售额 年中国各类自动化焊接设备库存量 年中国各类自动化焊接设备库存额 中国自动化焊接 ( 切割 ) 主要竞争企业 十二五期间中国自动化焊接设备各应用领域市场规模 年中国激光焊接设备市场规模 中国主要激光焊接设备生产厂商 年中国电焊机前十大产区产量 年浙江省电焊机产量 年上海电焊机产量 年广东电焊机产量 年河北电焊机产量 年安徽电焊机产量 年江苏电焊机产量 年山东电焊机产量 年辽宁电焊机产量 年吉林电焊机产量 年重庆电焊机产量 年 Lincoln Electric 营业收入及净利润 年林肯电气各部门收入 年林肯电气各区域收入 林肯电气在华生产基地

9 年全球显示驱动 IC 市场规模 年全球显示驱动 IC 市场规模类型分布 LCD 驱动 IC 产业链 2014 年 Large Area TFT-LCD Driver IC 主要厂家市场占有率 2014 年 Small-Medium Area TFT-LCD Driver IC 主要厂家市场占有率 年全球主要驱动 IC 厂家收入排名 Novatek Organization Chart 年联咏收入与运营利润率 2012 年 10 月 年 10 月联咏月度收入 年联咏电视驱动 IC 出货量 Q1/13-Q4/14 联咏季度收入产品分布 年偏光板市场规模 年偏光板市场技术分布 2014 年 TV 用偏光板主要厂家市场占有率 2014 年 Notebook PC 用偏光板厂家市场占有率 2014 年 TabletPC 用偏光板厂家市场占有率 2014 年 Monitor 用偏光板厂家市场占有率 年全球手机出货量 年全球 3G/4G 手机出货量地域分布 Worldwide Mobile Phone Sales to End Users by Vendor in 2013 (Thousands of Units) Worldwide Smartphone Sales to End Users by Vendor in 2013 (Thousands of Units) Worldwide Smartphone Sales to End Users by Operating System in 2013 (Thousands of Units)

10 年全球 Top 13 智能手机厂家出货量 2014 年 1-10 月中国手机月度出货量 2014 年中国智能手机市场主要厂家市场占有率 2014 年中国 4G 手机市场主要厂家市场占有率 年全球平板电脑出货量 2013 年平板电脑主要品牌市场占有率 年全球平板电脑制造厂家产量 Sep/2013-Sep/2014 Monthly Total TFT LCD Revenues and Growth Sep/2013-Sep/2014 Monthly LCD-TV Panel Units Shipments and Growth Sep/2013-Sep/2014 Monthly Monitor Panel Units Shipments and Growth Sep/2013-Sep/2014 Monthly Notebook PC Panel Units Shipments and Growth Sep/2013-Sep/2014 Monthly Tablet PC Panel Units Shipments and Growth 2014 年 2 季度全球主要 TFT-LCD 大尺寸面板出货量市场占有率 年全球主要 TFT-LCD 大尺寸面板厂家营业利润率 年全球主要 TFT-LCD 面板厂家收入排名 年全球主要 TFT-LCD 面板厂家营业利润率 年全球智能手机显示屏尺寸发展趋势 年全球智能手机触控技术发展趋势 年全球智能手机显示屏技术发展趋势 年全球智能手机显示屏分辨率发展趋势 2014 年中国手机市场尺寸分布 年中国智能手机显示屏尺寸发展趋势

11 2014 年中国智能手机市场分辨率分布 年中国智能手机显示屏分辨率发展趋势 2014 年中国手机市场 PPI 分布 年中国智能手机显示屏技术发展趋势 年全球主要中小尺寸显示屏厂家出货量 2014 年中国手机显示屏主要供应厂家市场占有率 2014 年三星手机屏主要供应商份额 2014 年 APPLE 手机屏主要供应商份额 2014 年 HUAWEI 手机屏主要供应商份额 2014 年 LENOVO 手机屏主要供应商份额 2014 年 ZTE 手机屏主要供应商份额 2014 年 COOLPAD 手机屏主要供应商份额 2014 年 OPPO 手机屏主要供应商份额 2014 年 XIAOMI 手机屏主要供应商份额 2014 年 Vivo 手机屏主要供应商份额 AUO 组织结构 年 AUO 收入与毛利率 年 AUO 收入地域分布 年 AUO 收入下游分布 年 AUO 出货量下游分布 major suppliers of key raw materials and components 关键原材料供应商 3Q13-3Q14 AUO Display Revenue Breakdown by Application

12 3Q13-3Q14 AUO Display Revenue Breakdown by Size 3Q13-3Q14 AUO Shipments and ASP 3Q13-3Q14 AUO Small & Medium Panel Shipments by Area & Revenues 友达各生产线 List 友达 LCM 基地 INNOLUX 组织结构 年 INNOLUX 收入与营业利润率 4Q12-3Q14 INNOLUX Revenue, Gross Margin, EBITDA Margin 4Q12-3Q14 INNOLUX Total Debt and Debt Ratios 4Q12-3Q14 INNOLUX Inventory Trend 4Q12-3Q14 INNOLUX Area Shipments and TFT LCD ASP Trends 4Q12-3Q14 INNOLUX Small & Medium Size Unit Shipments and Sales Trends 4Q12-3Q14 INNOLUX Sales Breakdown by Application 4Q12-3Q14 INNOLUX Sales Breakdown by Size INNOLUX TFT-LCD Fabs Profile Touch Sensor Fabs Profile 年 LG Display 收入与营业利润率 1Q13-3Q14 LG Display 季度收入与毛利率 LG DISPLAY IFRS Statements of Financial Position LG DISPLAY 出货量下游分布 LG DISPLAY 收入下游分布 LG DISPLAY 收入地域分布

13 Q3/13-Q3/14 LG Display Quarterly Shipments and ASP Q3/13-Q3/14 LG Display Quarterly Revenue by Application Q3/13-Q3/14 LG Display Quarterly producible by area LG Display Fabs Capacity List LG Display Fabs Capacity LG Display Footprint LG Display Manufacturing Base Footprint 南京中电熊猫液晶显示科技组织结构 2013 南京中电熊猫液晶显示科技原材料采购额 2013 南京中电熊猫液晶显示科技原材料供应商 2013 南京中电熊猫液晶显示科技五大客户 年 BOE 收入与营业利润 BOE MILESTONE BOE Manufacturing Base Foorprint 1Q/10-3Q/14 BOE Quarterly Revenue 2013 年 BOE 主要子公司简明财务 FY2008-FY2015 SHARP 收入与营业利润率 FY2013-FY2015 SHARP 收入业务分布 FY2013-FY2015 SHARP 各项业务营业利润率 夏普手机面板分辨率 夏普生产线一览 年三星 DP 事业部收入与营业利润率

14 年三星 Dp 事业部收入产品分布 年三星 Dp 事业部收入营业利润分布 三星生产线一览 CPT 收入与营业利润率 CPT 生产线一览 年彩晶收入与营业利润率 彩晶基地分布 年深圳天马微电子收入与运营利润率 天马微电子组织结构 天马生产线一览 天马各子公司 年产能 产量与产能利用率 年天马客户分布 天马生产线产能 The JDI Group in Transition 2013 年 2 季度 年季度 JDI 季度收入业务分布 2013 年 2 季度 年季度 JDI 季度营业利润率 2013 年 1 季度 年 4 季度 JDI 客户地域分布 2014 年 JDI 出货量分辨率分布 JDI 商业模式 2012 年 10 月 年 10 月中日新月度收入 年信利国际收入与运营利润率 2013 年 1 季度 年 4 季度信利国际季度收入与毛利率

15 年信利国际 LCD 业务收入技术分布 年信利半导体收入业务分布 年信利半导体各项产品出货量 年信利半导体各项产品 ASP 信利手机 LCD 主要客户 信利汽车显示器主要客户 信利触摸屏产能 信利 CCM 主要客户 年凌巨收入与毛利率 2012 年 10 月 年 10 月凌巨月度收入

16 购买报告 价格 电子版 : 8000 元电话 : 纸质版 : 8500 元传真 : 页数 :130 页 发布日期 : 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网址 : 链接 : 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室

17 如何申请购买报告 1, 请填写 研究报告订购协议 ( ), 注明单位名称 联系人 联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : , 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 : 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档 电话 : 传真 :

18 版权声明 该报告的所有图片 表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司 ( 水清木华研究中心 ) 所有 其中, 部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下, 版权归属原数据所有公司 水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查 公开资料和第三方购买, 如果有涉及版权纠纷问题, 请及时联络水清木华研究中心