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1 2013 年全球及中国 CMOS 摄像模组行业研究报告 本报告包含如下内容 : 1 CMOS 摄像模组行业简介 2 CMOS 摄像模组市场研究 3 CMOS Imager Sensor 厂家研究 4 Lens 厂家研究 5 CCM 厂家研究 手机照相像素的增加速度在 2013 年开始放缓, 甚至下滑了 苹果的 iphone 5S 仍 然采用了 800 万像素, 而不是目前顶级手机大多采用的 1300 万像素 此外中国几款 明星机型如魅族 (MEIZU) 的 MX3, 步步高 (BBK) 的 Vivo X3 的像素值是 800 万像素, 这 显示出对像素值 (Pixels Value) 的竞争可能开始转变为像素尺寸 (Pixels Size) 竞争 MX3 的 Sensor 为索尼 IMX179, pixels Size 为 1.4μm, Vivo X3 的 Image Sensor 为三星的 3H7,pixels Size 也是 1.4μm

2 HTC ONE 所用感光芯片为 ST 的 VD6869,pixels size 为 2.0μm, 业界称之为 Ultral Pixel, 即超级像素 在没有推 出更大的 Pixels Size 的 1300 万像素 Sensor 之前,Apple 可能还会坚持 800 万像素 2013 年受制于手机光学稳定器 (OIS) 产能不足, 三星没有推出配备 OIS 功能的手机, 但 2014 年的 S5 机型会配备 OIS OS 功能 HTC (one) SONY (Xperia ZU) 以及 LG G(G (G2 旗舰机 ) 谷歌 (Nexus5) 都配备了 OIS OS 功能 三星 2014 年将 推出的 S5 将大大加速 OIS 的普及, 为三星提供 OIS 的厂家 HYSONIC 预计 2014 年收入可以增加 300% 以上 平板电脑市场出货量已经出现见顶迹象, 未来增长乏力 中国汽车市场中级车和豪华车热卖, 使得汽车用 CCM 市场成为最具潜力的市场 以 KIA 的 K9 为例, 使用 5 套 CCM 2012 年汽车 CCM 市场出货量为 千套,2013 年预计可达 千套, 比 2012 年增长 56.4% 预计 2014 年可继续保持高速增长, 市场规模达 千套, 增长 52.9% 汽车 CCM 市场主要由松下 索尼 Magna Valeo MCNEX Gentex Fujitsu Continetal Autoliv 占据 2013 年 CMOS 相机模组不计 DSC 部分的产值大约 130 亿美元, 比 2012 年增加 28.7% 预计 2014 年可以达 159 亿美 元, 同比增长 22.3% 主要原因是更高的像素和更多更复杂的功能添加, 如 OIS

3 Image Sensor 领域,Omnivision 三星 索尼展开激烈竞争 其中索尼牢牢占据高端市场, 尤其 13MP 和 Bigger Pixels Size 市场 ;Omnivision 则压低价格,2013 财年比 2012 财年收入大增 56.8%, 但利润下滑 Aptina 则更多转向竞 争不激烈的手机以外市场, 同时出售了意大利 Avezzano 半导体厂所有资产 LENS 领域, 大立光一枝独秀, 并且拉大了与第二名之间的差距 在 800 万像素以上的 LENS 领域, 大立光几乎 垄断市场, 其毛利率和营业利润率都比 2012 年上升, 收入逼近 10 亿美元 排名第二的玉晶光在 2013 年下滑, 收入 不及 3.5 亿美元 Module 领域, 由于诺基亚的出货量下滑, 为诺基亚供货的厂家收入纷纷下滑, 包括富士康 夏普 STMICRO 和 KMOT KMOT 收缩模组业务, 有可能退出此领域 台湾厂家如 LITEON PRIMAX CHICONY 都面临增长乏力的现象 中韩厂家高歌猛进, 尤其韩国厂家,LG INNOTEK 再次取得全球第一的桂冠, 其主要客户是苹果, 苹果 70% 以上的 CCM 由 LG INNOTEK 提供 台湾厂家只能抢夺苹果的低端产品订单 SEMCO 收益于三星手机出货量大增, 收入也大增, 并且以利润额计,SEMCO 是全球第一大 CCM 厂家 中国大陆厂家中 SUNNY 成长力度最强,2013 年预计出货量可达 136 百万单元, 比 2012 年几乎翻番 此外, 韩国 厂家也大举进军中国市场, 如 MCNEX 是 ZTE 第一大供应商,Cowell 则是联想的供应商

4 年全球主要 CMOS 相机模组厂家收入

5 报告目录 第一章 CMOS 相机模组产业 1.1 CMOS 相机模组产业链 1.2 CMOS 图像传感器行业 1.3 图像传感器市场 1.4 光学镜头行业 1.5 CMOS 相机光学镜头与品牌厂家供应关系 CMOS 相机模组行业 1.7 CMOS 相机模组与品牌厂家供应关系 1.8 AFA (VCM) 简介 1.9 AFA 行业格局 1.10 OIS 简介 1.11 手机 OIS 现状 1.12 汽车摄像模组市场 1.13 主要汽车摄像模组厂家市场占有率第二章 CMOS 相机模组市场 2.1 CMOS 相机模组市场规模 全球手机市场规模 智能手机市场与产业 中国手机市场概况 2.3 笔记本电脑与平板电脑 笔记本电脑产业 笔记本电脑代工 平板电脑市场 平板电脑产业 中国移动 PC 产业第三章 CMOS 图像传感器厂家研究 三星电子 3.2 OMNIVISION 3.3 APTINA 3.4 索尼 3.5 东芝 3.6 格科微电子 3.7 思比科微电子 2.2 手机市场第四章 光学镜头厂家研究

6 4.1 大立光电 4.2 玉晶光电 4.3 亚洲光学 4.4 新巨科技 4.5 先进光电 KANTATSU 4.7 日立万胜 4.8 DIOSTECH SEKONIX 4.10 高丽光学 4.11 FUJINON 4.12 光耀光电 GLORY 4.13 和光光学 4.14 KMOT 4.15 DIGITAL OPTICS 4.16 OPTRONTEC 5.3 鸿海 全亿大科技 佛山普立华 富晋精密工业晋城 5.4 LG INNOTEK 5.5 三美电机 5.6 信利光电 5.7 比亚迪光电 5.8 光宝科技 5.9 致伸科技 5.10 SEMCO 5.11 PARTRON 5.12 SUNNY OPTICAL 5.13 CAMMSYS 5.14 POWERLOGIC 5.15 MCNEX 5.16 COWELL 第五章 相机模组厂家研究 5.1 群光 5.2 VISTA POINT TECHNOLOGIES 第六章 AFA 厂家研究 6.1 HYSONIC 6.2 韩国磁化电子 JAHWA

7 图表目录 CMOS 相机模组产业链 IMAGE SENSOR 厂家供应链 2010 年全球主要 CMOS IMAGE SENSOR 厂家市场占有率 2011 年全球主要 CMOS IMAGE SENSOR 厂家市场占有率 2012 年全球主要 CMOS IMAGE SENSOR 厂家市场占有率 2012 年全球主要 CMOS IMAGE SENSOR 厂家市场占有率 ( 量 ) 2012 年 PC 领域全球主要 CMOS IMAGE SENSOR 厂家市场占有率 ( 量 ) 年全球主要 CMOS 相机光学镜头厂家收入排名 2012 年诺基亚手机相机光学镜头供应商分布 2012 年三星光学镜头供应商分布 2012 年苹果光学镜头供应商分布 年全球主要 CMOS 相机模组厂家收入 2013 年诺基亚相机模组供应商分布 2013 年三星相机模组供应商分布 2013 年苹果相机模组供应商分布 2012 年 LG 相机模组供应商分布

8 2013 年 ZTE 相机模组供应商分布 2013 年华为相机模组供应商分布 2013 年联想相机模组供应商分布 VCM 直观图 VCM 剖面图 AFA 与相机模组厂家之间供应关系 2012 年全球主要 AFA 厂家市场占有率 光宝 8M OIS 模块 光宝的 13M OIS 模块 年全球汽车摄像模组出货量 2009 年主要汽车摄像模组厂家市场占有率 2010 年主要汽车摄像模组厂家市场占有率 2011 年主要汽车摄像模组厂家市场占有率 2012 年主要汽车摄像模组厂家市场占有率 年全球 CMOS 相机模组市场出货量与金额 年全球 CMOS 相机模组出货量下游分布 年全球 CMOS 相机模组出货量像素分布 年全球手机用 CMOS 相机 (MAIN CAMERA) 模组出货量像素分布

9 2011 年 1 季度 年 3 季度全球手机出货量 年全球手机出货量 年全球 CDMA/WCDMA 手机出货量地域分布 2013 年 3 季度智能手机前五大厂家出货量和市场份额 2013 年 2 季度智能手机操作系统出货量和市场占有率 2013 年 2 季度主要安卓手机厂商出货量和市场占有率 2013 年 2 季度主要 WINDOWS PHONE 智能手机厂商出货量和市场占有率 中国主要智能手机厂家出货量 2013 年中国手机市场主要厂家市场占有率 年笔记本电脑主要品牌出货量 年主要笔记本电脑代工厂家市场占有率 2010 年全球笔记本电脑品牌厂家与代工厂家之间配套关系及出货比例 2011 年全球笔记本电脑品牌厂家与代工厂家之间配套关系及出货比例 年全球笔记本电脑品牌厂家与代工厂家之间配套关系及出货比例 年全球平板电脑出货量 2011 年 4 季度 年 4 季度平板电脑季度出货量 2012 年 1 季度 年 3 季度平板电脑主要厂家出货量 年平板电脑主要厂家产量

10 年中国笔记本电脑 ( 包括平板电脑 ) 产量 年中国笔记本电脑产量 ( 包括平板电脑 ) 地域分布 三星 CMOS IMAGE SENSOR 产品一览 财年 OMNIVISION 收入与毛利率 财年 OMNIVISION 收入与运营利润率 财年 OMNIVISION 出货量 财年 OMNIVISION 收入地域分布 财年 OMNIVISION 资产地域分布 2013 财年 OMNIVISION 收入下游应用分布 2013 财年 OMNIVISION 收入 RESOLUTION 分布 OMNINVISION 供应链 APTINA 产品一览 索尼半导体事业部组织结构 索尼图像传感器产能扩展计划 年大立光收入与毛利率 年大立光收入与运营利润率 2011 年 1 季度 年 3 季度大立光季度收入与净利率 2011 年 10 月 年 10 月大立光月度收入

11 2011 年 1 季度 年 1 季度大立光季度收入像素分布 年大立光收入客户分布 大立光电大陆子公司 2012 年财务数据 年玉晶光电收入与毛利率 年玉晶光电收入与运营利润率 2011 年 10 月 年 10 月玉晶光月度收入 2012 年玉晶光电收入产品分布 年亚光收入与毛利率 年亚光收入与运营利润率 年亚光收入产品分布 亚光手机相机模组产品一览 年新鉅科技收入与毛利率 2011 年 10 月 年 10 月新鉅科技月度收入 年先进光电收入与毛利率 2011 年 10 月 年 10 月先进光电每月收入 KANTATSU 手机相机模组产品一览 DIOSTECH 组织结构 DIOSTECH 生产线

12 DIOSTECH 客户 2012 年 DIOSTECH 收入像素分布 年 SEKONIX 收入与运营利润率 年 SEKONIX 收入产品分布 年 SEKONIX HANDSET LENS 业务收入像素分布 年 SEKONIX HANDSET LENS 出货量收入像素分布 SEKNOIX 手机相机模组产品一览 年高丽光学收入与运营利润率 高丽光学路线图 年光耀科技收入与运营利润率 2011 年 9 月 年 9 月光耀科技每月收入 年和光光学收入毛利率 2011 年 9 月 年 9 月和光光学每月收入 财年 KMOT 手机用 OPTICAL UNITS 收入 年 DIGITAL OPTICS 收入与运营利润率 年 DIGITAL OPTICS 收入像素分布 年 DIGITAL OPTICS 出货量像素分布 年 DIGITAL OPTICS CAPEX

13 年 DIGITAL OPTICS 产能 OPTRONTEC 组织结构 年 OPTRONTEC 收入与运营利润率 BLUE FILTER 制造流程 OPTRONTEC BLUE FILTER 产量 2010 年 1 季度 年 4 季度 OPTRONTEC 收入产品分布 年 OPTRONTEC 收入产品分布 年群光收入与毛利率 年群光收入与运营利润率 2011 年 10 月 年 10 月群光月度收入 2011\2012 年群光收入产品分布 2010 年群光大陆子公司财务数据 2011 年群光主要大陆子公司财务数据 2012 年群光主要大陆子公司财务数据 鸿海光学领域主要子公司 2010 年财务数据 鸿海光学领域主要子公司 2011 年财务数据 鸿海光学领域主要子公司 2012 年财务数据 年 LG INNOTEK 收入与运营利润率

14 2011 年 1 季度 年 4 季度 LG INNOTEK 收入与运营利润率 年 LG INNOTEK 收入业务分布 年 LG INNOTEK 运营利润业务分布 2011 年 1 季度 年 3 季度 LG INNOTEK OPTICAL 季度收入 2012 年 3 季度 年 3 季度 LG INNOTEK CCM 像素分布 财年三美电机收入与运营利润率 财年三美电机收入产品分布 2008 年三美电机中国子公司简要财务数据 2012 年信利半导体收入业务分布 2013 年信利国际收入产品分布 信利光电产能 信利光电 CSP 能力 信利光电 COB 能力 信利光电手机相机模组路线图 信利光电笔记本电脑相机模组路线图 信利光电汽车用 CMOS 相机模组产品路线图 比亚迪相机模组产品一览 光宝集团

15 光宝收入业务分布 光宝广州科技园 年光宝 CCM 出货量 2011 年 3 季度 年 4 季度光宝 CCM 产能扩展计划 光宝 AF /FF CCM 比例 光宝 CCM 技术路线图 光宝的 OIS CONCEPT 年光宝收入与运营利润率 致伸科技 KEY MILESTONE 年致伸科技收入与营业利润率 年致伸科技收入部门分布 2011 年 10 月 年 10 月致伸科技每月收入 致伸全球分布 致伸科技产品范围 年 SEMCO 收入部门分布 年 SEMCO 运营利润部门分布 2011 年 1 季度 年 4 季度 SEMCO CCM 业务运营利润率 年 SEMCO 相机模组业务收入像素分布

16 2010 年 1 季度 年 4 季度 SEMCO 相机模组 ASP 年 PATRON 收入与运营利润率 2012 年 1 季度 年 4 季度 PATRON 收入产品分布 年 PARTRON CCM 出货量像素分布 年舜宇收入与毛利率 舜宇主要客户 2013 年 1-9 月舜宇各项产品出货量 年舜宇收入部门分布 年舜宇收入下游分布 舜宇摄像模组发货量像素分布 年舜宇各部门毛利率 舜宇工厂分布 CAMMSYS 组织结构图 年 CAMMSYS 收入与营业利润率 年 POWERLOGIC CCM 业务收入 年 MCNEX 收入与营业利润 2013 年 MCNEX 收入客户分布 年 MCNEX 收入像素分布

17 MCNEX 产能地域分布 东莞高伟 年收入与员工数 HYSONIC 结构 年 HYSONIC 收入与运营利润 年 HYSONIC 收入最终客户分布 2012 年 HYSONIC 收入客户分布 年磁化电子收入与运营利润率 年 JAHWA 收入产品分布 2012 年 1 季度 年 4 季度 JAHWA AFA 产品收入像素分布 磁化电子海外子公司一览

18 购买报告 价格 电子版 : 9000 元电话 : / /62 纸质版 : 9500 元传真 : 页数 :180 页邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn cn 发布日期 : 网址 : 链接 : 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室

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