Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

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1 年全球及中国工业机器人行业研究报告 随着工业自动化 智能化需求的增加, 全球工业机器人产业实现蓬勃发展 2013 年全球工业机器人产业达到历史最高水平, 全年销量为 17.8 万台, 同比增长 12.0%; 保有量为 万台, 同比增长 7.9% 全球工业机器人产能集中在日本, 约占全球的 60%; 销量集中在日 美 德 韩 中五国,2013 年合计占比为 70.2% 中国工业机器人自 2003 年萌芽,2010 年开始快速增长,2013 年首次超过日本成为全球第一大消费市场 据中国机器人产业联盟统计,2013 年中国工业机器人销量为 台, 占到全球的 1/5 预计 2014 年销量为 4.5 万台,2017 年达到 10 万台左右 尽管如此, 中国工业机器人市场却一直被外资企业垄断,2013 年外资企业在中国销售的工业机器人超过 2.7 万台, 占到了总销售量的 74% 其中,ABB 发那科 安川电机 库卡四大家族占到了 65% 左右的份额, 并且几乎垄断了工业机器人制造 焊接等高端领域 此外, 中国工业机器人密度 ( 每万名员工使用机器人台数 ) 与世界发达国家相比还很低,2013 年为仅为 30, 远低于与全球 62 的平均水平, 而同期韩国为 437, 日本为 323, 德国为 282

2 在利好政策 机器替代人工 产业转型升级和下游需求增长等多个因素影响下, 国内外企业纷纷布局中国工业机器人产业 ABB: 在中国持续发力, 已经推出 10 款机器人产品 ;2014 年 ABB 上海公司与众业达就机器人合作达成协议 安川电机 :2013 年 6 月, 总投资 4800 万美元的新工厂 安川 ( 中国 ) 机器人公司投产, 主要生产工业机器人及机器人系统, 设计年产能为 套机器人, 目前为 3000 台 库卡机器人 :2014 年 3 月, 位于上海新松的机器人工厂正式开业, 计划年产能 5000 台, 这将占到库卡全球生产总量的 1/3 川崎重工 :2013 年 12 月, 川崎精密机械 ( 苏州 ) 有限公司开建, 计划 2015 年 4 月投产, 初期产能为 2000 台, 主要生产用于汽车焊接和零部件搬运的机器人, 预计到 2017 年其产能将提升至 1 万台 新松机器人 : 中国本土工业机器人领军企业,2013 年工业机器人业务实现收入 4.07 亿元, 同比增长 35.6% 2014 年 3 月, 公司半导体机器人率先实现产业化 ;7 月, 总投资 亿元的新松机器人北方区域总部项目落户青岛高新区 安徽埃夫特 :2013 年 12 月, 投资 22 亿的 工业机器人 产业园项目开工, 计划 2015 年底投产, 届时将形成年产 台工业机器人本体 核心零部件及外围设备的生产能力 2014 年 11 月, 又与意大利 CMA 机器人合作, 加强喷涂机器人业务

3 水清木华研究中心 年全球及中国工业机器人行业研究报告 重点研究了以下内容 : 全球工业机器人市场规模 市场结构 重点企业等 ; 中国工业机器人政策环境和技术环境等 ; 中国工业机器人市场规模 市场结构 投资现状及发展前景等 ; 全球 10 家工业机器人重点企业和中国 14 家重点企业经营情况 工业机器人业务及未来战略等

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5 报告目录 第一章工业机器人概述 1.1 定义及分类 机器人 工业机器人 1.3 应用及分类 1.4 产业链 上游 中游 下游第二章全球工业机器人产业 2.1 市场规模 2.2 市场结构 分地区 / 国家 分行业 分应用领域 2.3 重点企业第三章中国工业机器人产业环境 3.1 政策环境 国家政策 区域政策 3.2 技术环境第四章中国工业机器人发展现状 4.1 发展历程 4.2 市场现状 市场规模 市场结构 4.3 企业现状 主要企业 企业投资现状 4.4 发展前景第五章中国工业机器人重点企业 5.1 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 公司简介 经营情况 收入结构 毛利率 工业机器人业务 发展战略 5.2 上海新时达电气股份有限公司

6 5.2.1 公司简介 经营情况 工业机器人业务 研发情况 5.3 深圳市佳士科技股份有限公司 公司简介 经营情况 工业机器人业务 5.4 软控股份有限公司 公司简介 经营情况 工业机器人业务 5.5 上海沃迪自动化装备股份有限公司 公司简介 经营情况 工业机器人业务 5.6 哈尔滨博实自动化股份有限公司 公司简介 经营情况 工业机器人业务 5.7 广州数控设备有限公司 公司简介 工业机器人业务 5.8 安徽埃夫特智能装备有限公司 公司简介 工业机器人业务 5.9 广州启帆工业机器人有限公司 (STSrobotics) 公司简介 工业机器人业务 5.10 其他 苏州博实机器人技术有限公司 常州铭赛机器人科技股份有限公司 昆山华恒焊接股份有限公司 哈尔滨海尔哈工大机器人技术有限公司 唐山开元集团第六章国际工业机器人重点企业 6.1 发那科 (FANUC) 企业简介 经营情况 工业机器人业务 6.2 安川电机 (YASKAWA) 企业简介 经营情况 工业机器人业务 6.3 库卡 (KUKA)

7 6.3.1 企业简介 经营情况 工业机器人业务 6.4 ABB 公司简介 经营情况 工业机器人业务 6.5 欧地希 (OTC) 企业简介 经营情况 工业机器人业务 6.6 柯马 (Comau) 企业简介 经营情况 工业机器人业务 6.7 那智不二越 (Nachi) 企业简介 经营情况 工业机器人业务 6.8 川崎重工 (kawasaki) 企业简介 经营情况 工业机器人业务 6.9 现代重工 (Hyundai Heavy Industries) 企业简介 在华业务 6.10 史陶比尔 (Stäubli) 企业简介 在华业务第七章总结与预测 7.1 市场 7.2 企业

8 图表目录 图 : 工业机器人系统组成图 表 : 工业机器人的优点 图 : 中国 50KG 工业机器人成本结构 图 : 年全球工业机器人出货量 图 : 年全球工业机器人保有量 图 : 年全球工业机器人 ( 分地区 ) 出货量 图 : 年全球工业机器人 ( 分地区 ) 保有量 图 : 年全球主要行业工业机器人出货量 图 : 年全球工业机器人市场结构 ( 分领域 ) 表 : 全球工业机器人产业链重点企业 表 :2013 年全球工业机器人四大家营业收入 表 : 主要国家机器人产业发展规划 表 : 年中国机器人产业部分相关规划 表 :2014 年中国主要工业机器人产业园及规划目标 表 : 中国主要机器人研发机构及代表产品 表 : 国内外工业机器人关键零部件技术差距 图 : 中国工业机器人市场销量 图 : 年中国工业机器人保有量 图 :2013 年中国工业机器人销量 ( 分机械结构 ) 图 :2013 年中国工业机器人销量 ( 分行业 )

9 图 :2013 年中国工业机器人销量 ( 分领域 ) 表 : 年中国工业机器人销量 ( 分领域 ) 表 : 中国工业机器人产业链相关企业 图 : 年中国工业机器人 ( 按企业性质分 ) 销量结构 图 :2012 年中国工业机器人企业竞争格局 表 : 中国主要本土工业机器人企业 表 : 年中国主要工业机器人投资项目 图 :2014 年全球主要国家工业机器人密度 图 : 年中国汽车产量 图 : 年沈阳新松营业收入及净利润 表 : 年沈阳新松 ( 分产品 ) 营业收入 表 : 年沈阳新松 ( 分地区 ) 主营业务收入 表 : 年沈阳新松 ( 分产品 ) 毛利率 图 : 年沈阳新松工业机器人业务收入及毛利润 表 : 年沈阳新松机器人研发进展 表 : 年新时达 ( 分业务 ) 主营业务收入及毛利率 表 : 新时达主要工业机器人产品 表 : 年新时达研发支出及占比 表 : 年佳士科技 ( 分产品 ) 主营业务收入 图 : 年软控股份营业收入及净利润 表 : 年软控股份 ( 分产品 ) 主营业务收入 表 : 沃迪装备主要产品及客户

10 表 : 年沃迪装备营业收入及净利润 表 : 年沃迪装备 ( 分产品 ) 营业收入 表 : 沃迪装备搬运机器人产品系列 图 : 年沃迪装备工业机器人销量及预测 图 : 年博实股份营业收入及净利润 表 : 年博实股份 ( 分产品 ) 营业收入及毛利率 表 : 安徽埃夫特主要产品系列 表 : 苏州博实主要工业机器人产品系列 表 : 常州铭赛主要工业机器人产品系列 表 : 华恒焊接工业机器人产品系列 表 : 哈尔滨海尔哈工大机器人技术有限公司主要产品系列 表 : 唐山开元主要子公司工业机器人产品系列 图 :FANUC 发展史 图 : 财年 FANUC 净销售收入及净利润 图 : 财年 FANUC( 分业务 ) 销售收入 图 :2014 年 FANUC 全球网络 表 : 财年 FANUC( 分地区 ) 销售收入 图 : 上海发那科分公司 图 : 发那科工业机器人在华主要客户 图 : 财年安川电机净销售收入及净利润 图 : 财年安川电机 ( 分业务 ) 销售收入 图 : 财年安川电机 ( 分地区 ) 销售收入

11 表 : 财年安川电机机器人业务收入及营业利润 表 : 安川在华工业机器人公司 表 : 安川首钢主要工业机器人产品系列 图 :KUKA 全球业务分布 图 : 年 KUKA 集团订单额 销售收入及 EBIT 表 : KUKA Robotics Division 主要财务指标 表 : KUKA Systems Division 主要财务指标 图 : 年 KUKA 机器人订单额 ( 分应用领域 ) 构成 表 : 年 ABB 集团订单额 营业收入及净利润 表 : 年 ABB 订单额 ( 分业务 区域 ) 构成 表 : 年 ABB 营业收入 ( 分业务 区域 ) 构成 图 : 财年 OTC 净销售收入及净利润 图 : 财年 OTC 销售收入 ( 分部门 ) 表 :OTC 在华子公司及联系方式 图 :Comau 全球业务分布 图 :Comau 机器人产品 图 :Nachi 业务结构 表 : 年 Nachi 净销售额及净利润 表 : 年 Nachi ( 分产品 ) 销售额 图 : 年 Nachi 海外市场销售额 图 :2016 年 Nachi 发展规划 图 : 川崎重工组织结构图

12 图 : 财年 Kawasaki 营业收入及净利润 表 : 财年 Kawasaki ( 分业务 ) 净销售额 表 :Kawasaki 机器人生产基地 图 : 川崎 ( 天津 ) 工业机器人产品

13 购买报告 价格 电子版 : 7500 元电话 : 纸质版 : 8000 元传真 : 页数 :100 页 发布日期 : 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网址 : 链接 : 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室

14 如何申请购买报告 1, 请填写 研究报告订购协议 ( ), 注明单位名称 联系人 联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : , 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 : 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档 电话 : 传真 :

15 版权声明 该报告的所有图片 表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司 ( 水清木华研究中心 ) 所有 其中, 部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下, 版权归属原数据所有公司 水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查 公开资料和第三方购买, 如果有涉及版权纠纷问题, 请及时联络水清木华研究中心