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1 年全球及中国中小显示屏行业研究报告 中小显示屏指 11 英寸以下的显示屏 随着高世代 (Generation)TFT-LCD 生产线的大量投产, 原来主攻大尺寸的 3 代 代线的厂商竞争力明显不如 6 代 -10 代 TFT- LCD 生产线 这些厂家陆续转型成为中小显示屏厂家, 因此市场供过于求的现象开始出现, 尤其在中尺寸 (5-11 英寸 ) 领域, 价格大幅度下降 中小显示屏行业产值在 2006 年出现下滑, 但是市场也逐渐发生了变化 首先, 随着智能手机的快速增长, 手机显示屏的尺寸越来越大 主流智能手机 的显示屏尺寸达到 3.5 英寸, 高端智能手机的显示屏达到 4.3 英寸, 是普通手机的 2 倍 分辨率(Resoultion) 也越来越高, 主流分辨率为 800*480 或 800*854, 高端分辨率 达到 960*640, 640, 是普通手机的 4 倍 手机显示屏的平均价格 (ASP) 由连续下跌转为持续上涨,2010 年手机显示屏 平均价格为 美元, 比 2009 年增长 11.8% 预计到 2013 年, 手机显示屏的平均价 格都处于上涨态势中

2 其次, 中尺寸显示屏市场开始爆发 2009 年上网本的大量出现, 使得中小尺寸显示屏行业在经济危机的背景中依然取得了增长 2010 年, 则是平板电脑的大量出货带动中尺寸显示屏市场的成长 中小显示屏行业在一年内也经历了比较大的变动 华映 (CPT) 和彩晶 (HANNSTAR) 彻底转型为中小显示屏厂家 CPT 在 2010 年出货量高达 3.52 亿片, 比 2009 年增长 135%;HANNSTAR 在 2010 年出货量高达 2.48 亿片, 比 2009 年增 长 505% 虽然出货量大增, 但是平均单价不高, 毛利低 加上 TFT-LCD 生产线的高额折旧费用, 这两个厂家还处于 亏损的泥潭之中 三星移动显示 (SMD) 在 OLED 耕耘多年以后, 终于在 2010 年取得重大突破 依靠一条折旧完毕的 4.5 代 LTPS TT-LCD 生产线,SMD 的 OLED 出货量大增 三星 诺基亚 HTC 和联想都大量采用 OLED 做手机显示屏 2010 年 OLED 产业产值比 2009 年增长 92%, 这其中 SMD 贡献超过 95% 2011 年,SMD 也将靠 OLED 力压夏普, 成为全球第一大中小显示屏厂家 2010 年下半年, 因为 LG Display 产能不足, 苹果 iphone 显示屏增加了供应商, 夏普和 TMD 入选 夏普本来就为苹果供应除 iphone 和 ipad 之外的显示屏 受到苹果的长期订单和巨额现金支援, 夏普重开了 2008 年底因为经济危机而关闭的天理 (TENRI) 和三重 (MIE) 的三条中小尺寸显示屏生产线 2010 年底, 鸿海有意收购日立显示 50% 的股权, 出价 1000 亿日元, 但没用谈妥 2011 年初,SONY MOBILE DISPLAY 将旗下子公司 STMD 卖给京瓷 在卖出 STMD 同时, 索尼买下了爱普生显示器件 (EID) 的 4 代线, 同时花 7.8 亿人民币收购爱普生在苏州的后段模组厂

3 在 还是全球第一大中小显示屏厂商的爱普生, 最近几年的业绩连续下滑, 很有可能最终退出此领域 年全球主要中小尺寸面板厂家收入 ( 百万美元 ) 整理 : 水清木华研究中心

4 报告目录 第一章 中小尺寸面板简介第二章 中小尺寸产业现状与未来 2.1 中小尺寸面板行业规模 2.2 中小尺寸面板技术现状 2.3 中小尺寸面板下游应用 2.4 中小尺寸面板地域格局 2.5 全球中小尺寸显示屏厂家收入 出货量对比第三章 中小尺寸面板相关行业分析 3.1 手机 手机市场规模 手机产业格局 智能手机市场与产业 中国手机产业 3.2 手机显示屏市场现状与未来 3.3 手机显示屏主要厂家市场占有率 3.4 手机显示屏厂家与手机厂家配套关系 3.5 平板电脑与上网本市场 3.6 平板电脑与上网本显示屏主要厂家市场占有率 3.7 数码相机与数码相机显示屏市场 3.8 车载显示屏与 PND 市场 3.9 车载显示屏与 PND 产业 3.10 数码相框(DPF) 3.11 电子书阅读器(E-Reader) 3.12 元太科技第四章 OLED 4.1 OLED 产业规模 4.2 OLED 产业格局第五章 中小尺寸显示屏厂家研究 5.1 LG DISPLAY 5.2 AUO 5.3 WINTEK 5.4 TRULY

5 5.5 TIANMA 5.6 BOE 5.7 SMD 5.8 EID 5.9 HANNSTAR CPT 5.11 CHIMEI INNOLUX 5.12 Varitronix GIANTPLUS 5.14 Sony Mobile Display 5.15 SHARP 5.16 HITACHI DISPLAY 5.17 TMD

6 图表目录 年全球中小尺寸面板行业收入与增幅 年全球中小尺寸面板出货量 年全球中小尺寸面板产值技术分布 年全球中小尺寸面板出货量技术分布 2010 年全球中小尺寸面板产值下游应用分布 2010 年全球中小尺寸面板出货量下游应用分布 2010 年全球中小尺寸面板产值地域分布 2010 年全球中小尺寸面板出货量地域分布 年全球手机出货量 2008 年 1 季度 年 1 季度每季度全球手机出货量与年度增幅 年全球主要手机品牌出货量 2009 年 1 季度 年 4 季度全球五大手机厂家运营利润率 2011 年 1 季度全球主要智能手机厂家市场占有率 年全球主要手机厂家智能手机出货量 年中国手机出口量与增幅 年中国手机出口额与增幅 年中国手机出口量与 ASP

7 2009 年全球主要数码相机厂家市场占有率 ( 按销量 ) 2010 年中国手机产量地域分布 年手机显示屏出货量与手机显示屏平均价格 年手机显示屏市场规模 年手机显示屏市场技术分布 (REVENUE) 年手机显示屏出货量尺寸分布 年手机显示屏出货量分辨率 (RESOLUTION) 分布 2010 年全球手机显示屏主要厂家出货量市场占有率 2010 年全球手机显示屏主要厂家收入市场占有率 2010 年中国大陆手机显示屏收入市场占有率 2010 年诺基亚手机显示屏出货量主要厂家供应比例 2010 年三星手机显示屏出货量主要厂家供应比例 2010 年 LG 手机显示屏出货量主要厂家供应比例 2010 年 RIM APPLE HTC MOTOROLA SE ZTE 手机显示屏出货量主要厂家供应比例 年全球笔记本电脑出货量与增幅 年 NETBOOK ipad 平板电脑出货量 2010 年平板电脑 / 上网本面板主要厂家市场占有率 (REVENUE) 2010 年平板电脑 / 上网本面板主要厂家市场占有率 (SHIPMENT) 2011 年平板电脑 / 上网本面板主要厂家市场占有率 (SHIPMENT) 年数码相机出货量统计及预测

8 2010 年全球数码相机显示屏供应厂家市场占有率 ( 按出货量 ) 2009 年 1 季度 年 4 季度车载显示屏与 PND 出货量 年 PND 与车载显示器出货量 2010 年 PND 显示屏主要厂家市场占有率 (shipment) 2010 年车载显示屏主要厂家市场占有率 (shipment) 2010 年车载面板尺寸分布 年数码相框出货量与增幅 2010 年数码相框显示屏主要厂家市场占有率 (SHIPMENT) 2009 年电子书阅读器成本结构 2010 年电子书阅读器成本结构 年元太收入 毛利率与运营利润率 年 OLED 产值 年 AM-OLED 出货量下游应用分布 年全球主要 OLED 厂家收入 2010 年 2 季度全球主要 OLED 厂家出货量市场占有率 年 LG DISPLAY 收入与毛利率 年 LG DISPLAY 收入与运营利润率 2009 年 1 季度 年 1 季度 LG DISPLAY 每季度收入与运营利润率 毛利率 2009 年 1 季度 年 1 季度 LG DISPLAY 每季度出货量与平均价格 2009 年 1 季度 年 1 季度 LG DISPLAY 每季度产品下游应用分布

9 年友达收入与运营利润率 2009 年 1 季度 年 1 季度友达中小尺寸面板收入 出货量与平均价格 2009 年 1 季度 年 1 季度友达收入下游应用分布 友达 2011 年 1 季度各生产线产能 年胜华收入与毛利率 年胜华收入与运营利润率 年胜华收入产品分布 年胜华客户结构 年信利半导体毛利率 纯利率 运营利润率统计 年信利液晶产品收入技术分布 年深天马收入与利润总额 2010 年天马收入分布 ( 按产品 ) 年 SMD 收入与 EBITDA 2009 年 1 季度 年 1 季度 SMD 每季度收入与运营利润率 2009 年 1 季度 年 1 季度 SMD 出货量与平均售价 2010 年 1 季度 年 2 季度 SMD 收入产品分布 财年 EID 收入技术分布 年彩晶收入与运营利润率 2009 年 1 季度 年 1 季度彩晶收入与中小尺寸出货量 年华映收入与运营利润率

10 2008 年 4 季度 年 4 季度华映大尺寸 TFT-LCD 面板出货量与 ASP 2008 年 4 季度 年 4 季度华映中小尺寸 TFT-LCD 面板出货量与收入 2009 年 1 季度 年 4 季度新奇美 (CHIMEI INNOLUX) 收入 EBITDA 毛利率 2009 年 1 季度 年 4 季度新奇美 (CHIMEI INNOLUX) 大尺寸面板出货量与 ASP 2009 年 1 季度 年 4 季度新奇美 (CHIMEI INNOLUX) 中小尺寸面板出货量与 ASP 2009 年 1 季度 年 4 季度新奇美 (CHIMEI INNOLUX) 收入下游应用分布 2009 年 1 季度 年 4 季度新奇美 (CHIMEI INNOLUX) 收入尺寸分布 年精电国际收入与运营利润率 年精电收入地域分布 年凌巨收入与毛利率 全球主要中小尺寸面板厂家 年出货量 年全球主要中小尺寸面板厂家收入 ( 百万美元 ) 2010 年 1 季度 年 1 季度全球主要手机品牌出货量 2011 年 1 季度全球主要手机品牌销售额 ( 单位 : 百万美元 ) 2010 年 3 季度全球智能手机操作系统出货量 2010 年 1 季度 年 4 季度 SMD OLED 产能 \ 产量 \ 收入 \ 成本 \ 毛利 LG DISPLAY 中小尺寸产品一览 友达手机显示屏产品 SMD 产品一览

11 EID 产品一览 2009 年华映大陆公司简介及财务数据 2010 年 4 季度新奇美 (CHIMEI INNOLUX) 各生产线产能 奇美电子中小尺寸产品 夏普常见中小尺寸 LCD 产品 日立显示 TFT-LCD 面板生产线简介 财年 TMD 收入统计 TMDisplay TFT-LCD 面板生产线

12 购买报告 价格 电子版 : 7500 元电话 : /62/ /62/63 纸质版 : 8000 元传真 : 页数 :115 页邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn cn 发布日期 : 网址 : 链接 : 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 A2 座 1008 室

13 如何申请购买报告 1, 请填写 研究报告订购协议 ( ), 注明单位名称 联系人 联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : , 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 : 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档 电话 : 传真 :

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