年全球及中国 CMOS 相机模组行业研究报告 Customer Service Hotline: Page 1 of 20

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1 年全球及中国 CMOS 相机模组行业研究报告 Customer Service Hotline: Page 1 of 20

2 一 调研说明中商情报网全新发布的 年全球及中国 CMOS 相机模组行业研究报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和研究人员的分析 首先, 报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述, 其次, 对本行业的上下游产业链, 市场供需状况及竞争格局等进行了细致的详尽剖析, 接着报告中列出数家该行业的重点企业, 并分析相关经营财务数据 最后, 对该行业未来的发展前景, 投资风险及投资策略给出科学的建议 本报告是行业生产 贸易 经销等企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机, 根据市场需求及时调整经营策略, 为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据 报告名称 年全球及中国 CMOS 相机模组行业研究报告 出版日期 2012 年 3 月 报告格式 PDF 电子版或纸介版 交付方式 发送或 EMS 快递 中文价格 印刷版 9500 元 电子版 9000 元 中文印刷版 + 电子版 元 订购热线 二 报告目录 CMOS 相机模组主要有四部分组成, 一是最上游的 CMOS 图像传感器 (Image Sensor), 二是光学镜头 (Lens), 三是相机模组 (Camera Module) 最近 VCM 使用量大增,VCM 也成为 CM OS 相机模组行业的一部分 CMOS 图像传感器是 CMOS 相机模组中价格最高的一部分, 大约占 CMOS 相机模组 30-50% 的成本 2011 年 CMOS 图像传感器领域最大的新闻莫过于索尼打败 Omnivision 取得苹果 iph one 4S 800 万像素主摄像头订单 苹果多年的合作伙伴一直是 Omnivision, 但是索尼的技术显然更胜一筹, 因为索尼传承其专业 Customer Service Hotline: Page 2 of 20

3 DSLR 相机 CMOS 图像传感器的技术, 拥有更好的图像质量 iphone 4S 使用索尼的 IMX145 图像传感器,1.75 微米结构,90 纳米制造工艺 (manufactured process),fc 陶瓷封装金凸球技术 ( ceramic package using flip chip, gold stud ball technique) 下一款 iphone 可以肯定还是采用索尼的图像传感器 之所以采用索尼的图像传感器除了图像质量的考虑外还有一个供货能力的考虑 Omnivision 是一家 IC 设计公司, 只是设计 CMOS 图像传感器, 生产全部是委托台湾 TSMC, 而索尼是完全自主生产, 拥有 4 家 8 英寸晶圆厂 (200mm Fa b) 来对应 CMOS 图像传感器生产 TSMC 是全球最大的晶圆代工厂, 全球市场占有率近 50%, 高端市场占有率超过 80%,Omnivisi on 并非 TSMC 的核心客户, 在产能吃紧的时候,TSMC 不会照顾 Omnivision 在 2012 年苹果公布的供应商名单中已经没有 Omnivision 的名字 新一代的 New ipad 的主相机模组极有可能采用了三星或索尼的 CMOS 图像传感器 索尼得到苹果认同后, 广告效应明显, 各大厂商的高端产品纷纷采用索尼的 CMOS 图像传感器,2011 年索尼在手机用 CMOS 图像传感器领域市场占有率大约 12%, 索尼预计到 2015 年就可以达到 30% 的市场占有率 光学镜头领域, 所有厂家都面临利润下滑的困境 因为光学镜头是劳动力密集型行业, 尤其需要经验丰富的员工, 为了留住老员工, 厂家不得不每年都加工资, 大陆生产基地有其明显 不仅面临劳动力成本增加,2011 年上游原材料也大幅度上涨, 而 8MP 以下的光学镜头竞争激烈, 价格还出现了下滑 2011 年中小型光学镜头厂家收入都出现了不同程度的下滑, 利润下滑剧烈 只有台湾的大立光和玉晶光电, 其收入大幅度增长, 这两家包揽了苹果相机模组所有的光学镜头, 大立光占据高端, 玉晶光电占据中低端 玉晶光电的收入增长了 136%, 该公司是 ipad 相机模组光学镜头主供应商,iPhone VGA 相机模组光学镜头唯一供应商 尽管如此, 两家的毛利率还是出现下滑 相机模组领域, 苹果效应明显 苹果相机模组主供应商是韩国的 LG Innotek,2011 年 LG Innote k 的相机模组业务增长达 100% 以上, 而整个行业增幅不到 10% 苹果认证的相机模组供应商目前只有 LG Innotek, 夏普, 台湾致伸科技旗下的 Primax 夏普同时还是诺基亚的主供应商, 因此苹果只把夏普做第二供应商 致伸科技则主要负责低端产品 伟创力旗下的 Vistapoint 也曾是供应商之一, 但是不敌大陆飞涨的工资, 在 2012 年 3 月卖掉了珠海工厂, 同时缩小了业务规模 在 2012 年苹果公布的供应商名单中已经没有 Vistapoint 第一章 CMOS 相机模组现状与趋势 1.1 CMOS 相机模组市场 Customer Service Hotline: Page 3 of 20

4 1.2 CMOS 相机封装 1.3 晶圆级 CMOS 相机模组 1.4 TSV 封装 1.5 回流焊相机模组 1.6 CMOS 相机模组产业链 1.7 背面照度像素技术 第二章 CMOS 相机模组的下游市场 2.1 笔记本电脑市场 2.2 平板电脑市场 2.3 中国笔记本电脑市场 2.4 数码相机市场 2.5 手机市场 2.6 智能手机市场 第三章 CMOS 图像传感器 3.1 CMOS 图像传感器行业格局 3.2 三星 / 三星电机 3.3 意法半导体 3.4 夏普 Customer Service Hotline: Page 4 of 20

5 3.5 东芝 3.6 Omnivision 3.7 APTINA 3.8 索尼 第四章 CMOS 相机镜头 4.1 手机相机镜头行业 年中国手机 CMOS 摄像模组镜头厂家出货量预测 4.3 笔记本电脑 平板电脑相机镜头市场 4.4 大立光 4.5 玉晶光电 4.6 亚洲光学 4.7 新巨科技 4.8 先进光电 4.9 舜宇光学 4.10 KANTATSU 4.11 腾龙 4.12 日立万胜 Customer Service Hotline: Page 5 of 20

6 4.13 DIOSTECH 4.14 SEKONIX 4.15 高丽光学 4.16 凤凰光学 4.17 FUJINON 4.18 光耀光电 4.19 和光光学 4.20 KMOT 第五章 相机模组组装 5.1 相机模组组装行业格局 5.2 手机相机模组厂家与手机品牌间配套关系 5.3 中国 CMOS 相机模组厂家 2011 年出货量 5.4 敦南 5.5 群光 5.6 Vista Point Technologies 5.7 鸿海 全亿大科技 佛山普立华 Customer Service Hotline: Page 6 of 20

7 5.7.3 富晋精密工业晋城 5.8 LG INNOTEK 5.9 三美电机 5.10 信利光电 5.11 比亚迪光电 5.12 光宝科技 5.13 致伸科技 第六章 VCM 音圈马达 6.1 音圈马达简介 6.2 音圈马达行业格局 6.3 SHICOH 6.4 HYSONIC 6.5 电产三协 6.6 韩国磁化电子 年 CMOS SENSOR SHIPMENTS 年 CMOS 相机模组出货量下游分布 年 CMOS 相机模组出货量像素分布 Customer Service Hotline: Page 7 of 20

8 年 CMOS 相机模组封装类型 晶圆级 CMOS 相机模组示意图 晶圆级 CMOS 相机模组制造流程 年 TSV 型 CMOS 图像传感器晶圆出货量 TSV 封装的手机相机模组 CMOS 图像传感器 TSV 路线图 东芝回流焊相机模组实物 支持回流焊的相机模组封装类型 支持回流焊的镜片类型 手机相机模组产业链 年全球笔记本电脑出货量与增幅 年全球主要笔记本电脑厂家出货量 2010 年 4 季度 年 1 季度全球主要笔记本电脑厂家市场占有率 年 NETBOOK IPAD 平板电脑出货量 年中国笔记本电脑市场出货量 年中国笔记本电脑主要厂家市场占有率按出货量 年数码相机出货量统计及预测 Customer Service Hotline: Page 8 of 20

9 年全球相机手机像素分布 年自动对焦相机手机出货量 WORLD MOBILE PHONE SHIPMENTS 年全球手机出货量 2009 年 1 季度 年 4 季度每季度全球手机出货量与年度增幅 年全球 CDMA/WCDMA 手机出货量地域分布 年全球主要手机厂家智能手机出货量 2011 年智能手机操作系统市场占有率 年全球各区域智能手机市场渗透率 年全球 CMOS 图像传感器厂家市场占有率 ( 按出货量 ) 年全球 CMOS 图像传感器厂家市场占有率 ( 按收入 ) 年手机领域全球 CMOS 图像传感器厂家市场占有率 ( 按出货量 ) 年三星电机收入部门分布 年 SEMCO 收入部门分布 2010 年 1 季度 年 4 季度三星电机 OMS 业务收入与运营利润率 2011 年 4 季度三星 OMS 部门下游应用分布 2008 年 年三星电机相机模组销售额与 OMS 部门运营利润 年三星电机手机相机模组收入像素分布 Customer Service Hotline: Page 9 of 20

10 ST 组织结构 2011 年意法半导体收入下游应用分布 东芝 CMOS 图像传感器路线图 东芝硅穿孔相机模组示意图 财年 OMNIVISION 出货量 2010 财年 1 季度 财年 1 季度 MONIVISION 收入下游分布 2010 财年 1 季度 财年 1 季度 MONIVISION 毛利率 \ 营业利润率 \ 净利率 财年 OMNIVISION 收入与毛利率 财年 OMNIVISION 收入与运营利润率 财年上半年 OMNIVISION 收入地域分布 财年上半年 OMNIVISION 资产地域分布 OMNIVISION 产品一览 OMNIVISION 供应链 2011 财年 1 季度 财年 4 季度 OMNIVISION 出货量像素分布 OMNIVISIONS MARKET POSITIONSCY 2010 CMOS UNIT SHIPMENTS 索尼半导体事业部组织结构 索尼图像传感器市场占有率 (QUANTITY) Customer Service Hotline: Page 10 of 20

11 索尼图像传感器市场占有率 索尼图像传感器产能扩展计划 年大立光收入与毛利率 年大立光收入与运营利润率 2010 年 1 季度 年 1 季度大立光收入与毛利率 2010 年 1 季度 年 1 季度大立光收入与运营利润率 2010 年 2 月 年 2 月大立光每月收入 年大立光收入产品分布 年大立光手机相机模组出货像素分布 年大立光收入像素分布 年大立光产品 ASP 2008 年大立光客户分布 2009 年大立光客户分布 年大立光客户分布 年玉晶光电收入与毛利率 年玉晶光电收入与运营利润率 2010 年 2 月 年 2 月玉晶光每月收入 Customer Service Hotline: Page 11 of 20

12 年玉晶光电收入像素分布 年玉晶光电出货量像素分布 年亚光收入与毛利率 年亚光收入与运营利润率 年亚光收入产品分布 亚光手机相机模组产品一览 年新巨科技收入与毛利率 2010 年 1 季度 年 4 季度新巨科技收入产品分布 年先进光电收入与毛利 2010 年 2 月 年 2 月先进光电每月收入 年舜宇收入与毛利率 舜宇主要客户 舜宇工厂分布 年 H1 舜宇收入下游应用分布 年 H1 舜宇各事业部收入 年 H1 舜宇各事业部毛利率 净利率 2011 年舜宇手机产品收入像素分布 Customer Service Hotline: Page 12 of 20

13 年 TAMRON 收入与运营利润 年 TAMRON 收入产品分布 年 TAMRON 运营利润产品分布 DIOSTECH 组织结构 DIOSTECH 生产线 DIOSTECH 客户 年 SEKONIX 收入与毛利率 年 SEKONIX 收入产品分布 年 SEKONIX 收入像素分布 高丽光学路线图 年凤凰光学收入与净利润 年光耀科技收入与毛利率 2010 年 2 月 年 2 月光耀科技每月收入 2010 年 2 月 年 2 月和光光学每月收入 财年前 3 季度 KMOT 收入与运营利润产品分布 年诺基亚相机模组主要供应厂家所占比例 年三星相机模组主要供应厂家所占比例 Customer Service Hotline: Page 13 of 20

14 2011 年 LG 相机模组主要供应厂家所占比例 2011 年苹果 CMOS 相机模组供应商比例 年敦南收入与毛利率 年敦南收入与运营利润率 年敦南收入业务分布 敦南手机用 CMOS 照相模块产品一览 年群光收入与毛利率 年群光收入与运营利润率 年群光收入产品分布 年 LG INNOTEK 收入与运营利润率 2010 年 4 季度 年 4 季度 LG INNOTEK 收入产品分布 年 LG INNOTEK 收入产品分布 2009 年 4 季度 年 4 季度 LG INNOTEK 相机模组收入 2011 年 1-4 季度 LG INNOTEK 相机模组业务收入像素分布 财年三美电机收入与运营利润率 财年三美电机收入产品分布 信利光电产能 Customer Service Hotline: Page 14 of 20

15 信利光电 CSP 能力 信利光电 COB 能力 信利光电笔记本电脑相继模组路线图 信利光电汽车用 CMOS 相机模组产品路线图 年光宝收入与运营利润率 年致伸科技收入与营业利润率 年致伸科技收入部门分布 2010 年 2 月 年 2 月致伸科技每月收入 VCM 直观图 VCM 剖面图 2011 年全球 VCM 厂家收入市场占有率 年思考电机收入与营业利润率 年 HYSONIC 收入与运营利润 HYSONIC 2010 年主要产品 2011 年 HYSONIC 客户分布 财年日本电产三协收入与运营利润率 财年电产三协收入产品分布 Customer Service Hotline: Page 15 of 20

16 年磁化电子收入与运营利润率 年磁化电子收入产品分布 年全球数码相机品牌市场占有率 年监控领域 CMOS 图像传感器厂家市场占有率 年 NB/WEB 用 CMOS 传感器厂家市场占有率 年汽车用 CMOS 传感器厂家市场占有率 三星电机手机相机模组产品一览 意法半导体 CMOS 图像传感器产品一览 夏普 CMOS 照相模块产品一览 东芝 CMOS 图像传感器常见产品特性 APTINA 产品一览 年全球主要手机相机镜头厂家出货量 THE SHIPMENT VOLUME OF CHINA MOBILE PHONE CMOS CAMERA LENS VENDOR 2011 年 PC CAMERA 笔记本电脑 游戏机 平板电脑用相机镜头主要厂家中国基地出货量 年上半年舜宇产能 H1 舜宇产能利用率 KANTATSU 手机相机模组产品一览 Customer Service Hotline: Page 16 of 20

17 SEKNOIX 手机相机模组产品一览 年高丽光学收入与运营利润 年和光光学收入 毛利与营业利润 2011 年 CMOS 相机模组主要厂家市场占有率 2010 年群光大陆子公司财务数据 鸿海光学领域主要子公司 2010 年财务数据 2008 年三美电机中国子公司简要财务数据 信利光电手机相机模组路线图 比亚迪相机模组产品一览 磁化电子海外子公司一览 访问中商情报网 : 报告在线阅读 : 三 研究机构 中商情报网 ( 是中国行业市场研究咨询 市场调研咨询 企业上市 IP O 咨询及并购重组决策咨询 项目可行性报告 项目商业计划书 项目投资咨询等专业的服务机构 致力于为企业中高层管理人员 企事业发展研究部门人员 市场研究人士 咨询行业人士 投资银行专家 个人投资者等提供各行业丰富翔实的市场研究报告和商业竞争情报数据 ; 为国内 Customer Service Hotline: Page 17 of 20

18 外的行业企业 研究机构 社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究 商业分析 投资咨 询 兼并重组决策及战略咨询服务 中商情报网从创建之初就矢志成为中国专业的商业信息收集 研究 传播的资讯情报服务机构, 通过多年的积累中商情报网已经构建了包括政府部门 行业协会 专业调查公司 自有调查网络等多种渠道 多层面的数据来源 ; 建立起上百个行业及企业的庞大商业情报数据库 ; 并形成了多十种专业研究分析模型和研究方法 ; 中商情报网始终坚持研究的独立性和公正性, 其研究结论和研究数据广泛被媒体采用 目前公司与国家相关数据部门 行业协会等权威机构建立了良好的合作关系, 同时与多家国际著名咨询服务机构建立了战略伙伴关系 并与国内外众多基金公司 证券公司 PE VC 机构 律师事务所 会计师事务所结成战略合作伙伴 公司还拥有近 10 多年来对各行业追踪研究的海量信息数据积累 建立了多种海量数据库, 分为 : 宏观经济数据库, 行业月度财务数据库, 产品产量数据库, 产业进出口数据库, 企业财务数据库等 并将这些数据及时更新与核实 可以保证数据的全面 权威 公正 客观 多年来, 中商情报网为上万家企业事业提供了专业的投资咨询 信息咨询及研究报告服务, 并 得到客户的广泛认可 ; 我们坚信您也可以从中商情报网提供的资讯产品中洞察商业潜在的价值 和风险, 提高您的决策支持效率 中商情报网管理团队和中商情报网的战略合伙人一直致力于为客户提供高价值的企业咨询服务 解决方案 服务研究咨询项目咨询投行咨询专项咨询竞争情况调研 内容行业研究报告 行业投资咨询报告 市场调查项目计划 可行性研究 价值分析 风险分析 商业计划书 项目融资 资金申请 资产评估 政府项目立项 产业园区规划咨询 PE 及 VC 投资咨询 IPO 咨询消费者研究 渠道研究 营销咨询 管理咨询 市场进入策略咨询竞争对手调研及监测 竞争策略研究 竞争环境研究 监测 企业战略研究 市场营销 / 促销策略分析 合作伙伴调研 Customer Service Hotline: Page 18 of 20

19 数据库咨询 中国行业财务数据库 中国企业财务数据库 产品进出 口数据库 中商情报网在调查工作中能够很好的借助国家部办委 行业协会等部门的资源为客户提供服务 ; 高层访谈的执行能力, 能够访问国家各个部委为企业提供全方位的政策导向 行业规划 ; 多年来针对工业领域的企业及用户调研的庞大数据库资源, 历史数据和企业 用户数据非常丰 福 国内权威市场研究公司, 具有行业内良好知名度 拥有多项自主开发的研究模型及专项咨询产品, 提供专业化的 市场研究整体解决方案 由国际专家和本土行业专家组成的资深项目团队, 为客户提供精准的研究服务 权威数据采集渠道, 持续 10 年的数据监测,7 年的国内市场研究经验, 超过 1000 多个市场研究案例 中商情报网订购单回执表 单位名称联系人地址 邮编 部门联系电话手机传真 报告名称 : 年全球及中国 CMOS 相机模组行业研究报告 报告格式 : PDF 电子版或印刷版 付款方式 : 银行 邮局 支票 其他 定购数量 : 份 Customer Service Hotline: Page 19 of 20

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