Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

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1 年全球及中国钒金属行业研究报告 目前全球可开采钒资源储量为 1400 万吨, 主要分布于中国 俄罗斯及南非等国家 2013 年全球钒 ( 折 V2O5) 产量总计约 15.1 万吨, 同比增长 11% 年, 全球钒消费量稳定增长, 年均增速达到 6.7% 钢铁是钒消费最大的行业, 占 2013 年全球钒消费量 9 成以上, 其次为钒钛合金及化工行业 中国是全球最大的产钒国,2013 年中国钒 ( 折 V2O5) 产量约占全球 57%, 产能 10 万吨以上 同时, 中国也是全球钒产品消费增长最快 消费量最大的国家 年中国钒产品 ( 折 V2O5) 消费量从 0.53 万吨增至 5.7 万吨, 年均增速约 22% 中国钒消费量的快速增长主要得益于含钒高强度 III 级和 IV 级螺纹钢筋的推广使用 中国钒产业集中度较高 早期西宁特钢 海亮股份及鼎立股份等投资的钒矿大部分仍未进入实质生产阶段, 主要的钒产能仍掌握在攀钢钒钛 河北钢铁等部分钢铁大厂手中 攀钢钒钛是中国最大的产钒企业 目前公司具备钒制品 ( 以 V2O5 计 )2 万吨的生产能力, 且是中国唯一的高钒铁 (FeV80) 生产企业 2014 上半年公司钒产品实现营业收入 16.1 亿元, 同比减少 4.8% 河北钢铁是中国最大的钒钛生产基地之一 目前公司拥有 6 条钒氮合金生产线, 产品远销 10 多个国家和地区, 约占全球钒市场 8% 的份额 2014 上半年公司钒产品实现营业收入 3.88 亿元, 同比增长 2.4%

2 年全球及中国钒金属行业研究报告 着重研究了以下内容 : 全球钒矿资源 钒制品产量及需求规模 价格趋势等 ; 中国钒矿资源 钒制品供需 价格趋势及进出口等 ; 全球 4 家钒制品生产商 (ATLANTIC LTD Highveld Steel and Vanadium Evraz 及 Vanadium Corp) 运营情况及钒业务分析等 ; 中国 8 家钒制品重点企业 ( 包括攀钢钒钛 河北钢铁 西宁特钢等 ) 经营情况及钒业务分析等

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4 报告目录 第一章钒金属简介 1.1 定义 1.2 产业链第二章全球钒市场分析 2.1 钒矿资源 2.2 供给 2.3 需求 2.4 价格第三章中国钒市场分析 3.1 钒矿资源 3.2 供给 3.3 需求 3.4 价格 3.5 进出口第四章全球主要钒生产企业分析 4.1 ATLANTIC LTD 企业简介 运营情况 钒业务 4.2 Highveld Steel and Vanadium 企业简介 运营情况 营收构成 钒业务 4.3 Evraz 企业简介 运营情况 营收构成 钒业务 4.4 VanadiumCorp 企业简介 钒业务第五章中国钒重点生产企业分析 5.1 攀钢钒钛 企业简介 经营情况 营收构成 毛利率

5 5.1.5 客户与供应商 钒业务 发展前景 5.2 西宁特钢 企业简介 经营情况 营收构成 毛利率 客户与供应商 钒业务 发展前景 5.3 河北钢铁 企业简介 经营情况 营收构成 毛利率 客户与供应商 钒业务 发展前景 5.4 博信股份 企业简介 运营情况 营收构成 毛利率 客户与供应商 钒业务 发展前景 5.5 鼎立股份 企业简介 运营情况 营收构成 毛利率 客户与供应商 钒业务 发展前景 5.6 明星电力 企业简介 运营情况 5.7 天兴仪表 5.8 海亮股份第六章总结与预测 6.1 总结 6.2 预测

6 图表目录 图 : 全球主要钒资源的利用途径 图 : 钒产业链 图 : 全球钒资源 ( 分国家 ) 储量占比 图 : 全球钒资源 ( 分国家 ) 可采储量占比 图 :2013 年全球钒 ( 分国家和地区 ) 产量占比 图 :2013 年全球钒 ( 分不同原材料 ) 产量占比 图 :2013 年全球钒 ( 分不同原材料 ) 现金成本曲线 图 : 年全球 ( 分国家和地区 ) 钒产量 图 : 年全球钒钒产品库存变化 图 :2013 年全球钒 ( 分国家和地区 ) 消费量占比 图 :2013 年全球钒 ( 分应用领域 ) 消费量占比 图 : 年全球 ( 分国家和地区 ) 钒消费量 图 : 年欧洲 V2O5( 含量 98%) 均价 图 : 年欧洲钒铁 ( 含量 70-80%) 均价 图 : 年美国匹兹堡仓库钒铁 ( 含量 70-80%) 均价 图 : 中国钒矿资源分布图 图 : 年中国钒 ( 折 V2O5) 产量 图 : 年中国钒制品 ( 折 V2O5) 消费量 图 :2013 年中国钒 ( 分领域 ) 消费结构 表 : 中国与世界主要国家的钢铁产品钒消耗量对比

7 图 : 年中国钒 ( 含量 99.5%) 均价 图 : 年中国钒氮合金均价 图 : 年中国五氧化二钒 (V2O5) 进口量及进口总额 图 : 年中国五氧化二钒 (V2O5) 出口量及出口总额 表 :2014 年中国五氧化二钒出口前 10 名国家出口量及出口额 图 : 年中国钒铁 ( 按不同含钒量 ) 出口量 图 : 年 ATLANTIC LTD 营业收入及净利润 表 :Mineral Resources Windimurra Vanadium Project 图 : 年 Highveld Steel and Vanadium 营业收入及净利润 表 : 年 Highveld Steel and Vanadium( 分业务 ) 营业收入及净利润 表 : 年 Highveld Steel and Vanadium( 分地区 ) 营业收入 图 : 年 Highveld Steel and Vanadium 钒渣产量 图 : 年 Highveld Steel and Vanadium 钒产品销量 图 : 年 Highveld Steel and Vanadium 钒渣营业收入 图 : 年 Evraz 营业收入及净利润 图 : 年 Evraz( 分业务 ) 营业收入 图 : 年 Evraz( 分地区 ) 营业占比 表 :Evraz 主要钒矿资源 图 : 年 Evraz 钒渣 ( 分地区 ) 产量 图 : 年 Evraz 钒渣 ( 分工厂 ) 产量 图 : 年 Evraz 钒 ( 分产品 ) 销售均价 图 : 年攀钢钒钛营业收入与净利润

8 图 : 年攀钢钒钛 ( 分产品 ) 营收占比 图 : 年攀钢钒钛 ( 分地区 ) 营收占比 图 : 年攀钢钒钛 ( 分产品 ) 毛利率 图 : 年攀钢钒钛前五名供应商合计采购金额及占比 图 : 年攀钢钒钛前五名客户合计营业收入及占比 图 : 年攀钢钒钛钒产品产销量 图 :2013 年攀钢钒钛钒产品成本结构 图 : 年攀钢钒钛钒产品营业收入 图 : 年攀钢钒钛营业收入及净利润 图 : 年西宁特钢营业收入与净利润 图 : 年西宁特钢 ( 分产品 ) 营收占比 图 : 年西宁特钢 ( 分地区 ) 营收占比 图 : 年西宁特钢 ( 分产品 ) 毛利率 图 : 年西宁特钢前五名供应商合计采购金额及占比 图 : 年西宁特钢前五名客户合计营业收入及占比 图 : 年肃北博伦矿业开发有限公司净资产及净利润 图 : 年西宁特钢营业收入与净利润 图 : 年河北钢铁营业收入与净利润 图 : 年河北钢铁 ( 分业务 ) 营收占比 图 : 年河北钢铁 ( 分地区 ) 营收构成 图 : 年河北钢铁 ( 分产品 ) 毛利率 图 : 年河北钢铁前五名供应商合计采购金额及占比

9 图 : 年河北钢铁前五名客户合计营业收入及占比 图 : 年河北钢铁钒渣产量 图 : 年河北钢铁钒产品营业收入 图 : 年河北钢铁营业收入及净利润 图 : 年博信股份营业收入及净利润 图 : 年博信股份 ( 分业务 ) 营收占比 图 : 年博信股份 ( 分产品 ) 毛利率 表 :2013 年博信股份前五名供应商采购金额及占比 表 :2013 年博信股份前五名客户营业收入及占比 表 : 贵州博信钒矿资源储量 图 : 年博信股份营业收入及净利润 图 : 年鼎立股份营业收入及净利润 图 : 年鼎立股份 ( 分业务 ) 营收占比 图 : 年鼎立股份 ( 分产品 ) 毛利率 图 : 年鼎立股份前五名客户合计营业收入及占比 表 :2013 年鼎立股份前五名供应商采购金额 图 : 年鼎立股份营业收入及净利润 表 : 年明星电力营业收入及净利润 图 : 年明星电力 ( 分业务 ) 营收占比 图 : 年明星电力 ( 分产品 ) 毛利率 图 : 年明星电力前五名客户合计营业收入及占比 图 : 年明星电力前五名供应商合计采购金额及占比

10 图 : 年明星电力营业收入及净利润 图 : 年天兴仪表营业收入及净利润 图 : 年天兴仪表 ( 分业务 ) 营收占比 图 : 年天兴仪表 ( 分地区 ) 营收构成 图 : 年天兴仪表 ( 分产品 ) 毛利率 图 : 年天兴仪表前五名供应商合计采购金额及占比 图 : 年天兴仪表前五名客户合计营业收入及占比 图 : 年天兴仪表营业收入及净利润 图 : 年海亮股份营业收入及净利润 图 : 年海亮股份 ( 分业务 ) 营收占比 图 : 年海亮股份 ( 分地区 ) 营收构成 图 : 年海亮股份 ( 分产品 ) 毛利率 图 : 年海亮股份前五名供应商合计采购金额及占比 图 : 年海亮股份前五名客户合计营业收入及占比 图 : 年恒昊矿业营业收入及净利润 图 : 年海亮股份营业收入及净利润 图 : 年中国主要钒厂商毛利率 图 : 年中国钒 ( 折 V2O5) 产量 图 : 年全球 ( 分国家和地区 ) 钢铁产品钒消耗量

11 购买报告 价格 电子版 : 7000 元电话 : 纸质版 : 7500 元传真 : 页数 :84 页 发布日期 : 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网址 : 链接 : 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室

12 如何申请购买报告 1, 请填写 研究报告订购协议 ( ), 注明单位名称 联系人 联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : , 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 : 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档 电话 : 传真 :

13 版权声明 该报告的所有图片 表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司 ( 水清木华研究中心 ) 所有 其中, 部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下, 版权归属原数据所有公司 水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查 公开资料和第三方购买, 如果有涉及版权纠纷问题, 请及时联络水清木华研究中心