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1 2013 年全球及中国微型电声行业研究报告 年全球及中国微型电声行业研究报告包括以下内容 : 1 微型电声简介 2 微型电声下游市场 3 微型电声行业研究 4 21 家微型电声厂家研究 微型电声主要指手机 笔记本电脑等移动电子产品上的电声产品, 主要包括免 提听筒 (Handfree) 耳机听筒, 受话器 (Receiver), 扬声器 (Loudspeakers System) 和麦克风 (Microphone) 四个主要零组件 随着智能手机的爆发, 微型电 声市场产值也出现了大幅度增长,2011 年产值大约 5160 百万美元,2012 年增长 26.3% 达到 6347 百万美元 预计 2013 年该市场的增幅将放缓到 13.1%, 达到 7180 百 万美元, 这其中 Handfree 和扬声器系统增长最强劲

2 Handfree 和扬声器系统这两项产品都需要使用大量人力, 是劳动力密集型行业, 需要企业有能力控制劳动力成 本 小企业也难以与大企业竞争, 小企业的竞争力越来越弱 例如 : 韩国的 BSE,2009 年收入还有 156 百万美元, 2012 年锐减到 20 百万美元上下 又如 :A 股上市的新嘉联 2010 年达到 364 百万人民币的收入后逐年下降,2012 年只 有 223 百万人民币,2013 年继续下滑, 预计低于 200 百万人民币 日本的 STAR MICRONICS 的电声业务也是如此, 收入从 财年的 百万日元, 下滑到 财年的 百万日元, 于是 STAR MICRONICS CS 在 年 8 月将电声业 务转让给了 Foster, 预计日本 Hosiden 也会把电声业务转让给 Foster 很火热的 MEMS 麦克风领域, 楼氏还是一枝独秀, 占据了一半的市场 不过为了避免过分依赖单一供应商, 大 家都减少对楼氏的采购量, 尤其是苹果 排名第二和第四的都是中国厂家, 都是苹果的主供应商之一, 都曾经生 产 ECM, 都采用了德国 Infineon 的 MEMS 晶圆代工厂 AAC 有近 1 亿美元的收入, 主要产品用在了 iphone 和 ipad mini 歌尔的 MEMS 麦克风主要用在 iphone 上 ADI 排名第三, 主要生产高性能产品, 售价也稍高, 主要用在苹果的 iphone 5 Infineon 的战略是为那些缺乏技术的公司提供 MEMS 晶圆代工, 其客户众多, 包括中国的 AAC 和歌尔, 日本的 Hosiden 和韩国的 BSE 意法半导体排名第五, 主要客户是诺基亚,2012 年出货量为 6000 万个, 而 2010 年还是零 意法半导体的 MEMS 晶圆代工来自日本的欧姆龙, 主要客户包括诺基亚,HTC 亚马逊的 Kindle, 还有笔记本电脑厂家

3 主要电声厂商营业收入 ( 单位 : 百万美元 )

4 报告目录 第一章 手机电声器件简介 1.1 手机受话器 1.2 手机扬声器 1.3 微型麦克风 1.4 MEMS 麦克风简介 1.5 MEMS 麦克风市场 微型扬声器第二章 微型电声产品下游市场 2.1 中国手机市场 2.2 中国手机产业地域分布 2.3 全球手机市场规模 2.4 全球手机品牌市场占有率 2.5 智能手机市场与产业 2.6 全球 PC 与平板电脑市场 2.7 笔记本电脑产业 2.8 平板电脑产业 2.9 中国移动 PC 产业 第三章 微型电声产业 3.1 微型电声行业排名 3.2 电声各项产品市场占有率 3.3 手机电声器件厂家与手机厂家配套关系比例 笔记本电脑扬声器 第四章 微型电声厂家研究 DOVER KNOWLES 4.2 美律 MERRY 4.3 歌尔声学 4.4 AAC( 瑞声 ) 4.5 HOSIDEN 4.6 FOSTER 4.7 BSE 4.8 BUJEON 4.9 CRESYN 4.10 富佑鸿 4.11 振耀科技

5 4.12 松下电子部品 4.13 声扬 SONION 4.14 新嘉联 4.15 STAR MICRONICS 4.16 江苏裕成 共达 4.18 联声电子 4.19 莱特电子 三富电子 4.21 缤特力

6 图表目录 受话器制造工艺流程 年全球 ECM 麦克风市场规模 年全球主要 ECM 麦克风厂家产量 ECM 与 MEMS 对比 年全球 MEMS 麦克风采购商采购数量 年全球微型扬声器 / 受话器市场规模 年全球主要微型扬声器 / 受话器厂家产量 2012 年 6 月 年 7 月中国手机市场出货量 2012 年 6 月 年 7 月中国手机月度新机型数量 2013 年中国手机市场出货量网络分布 2012 年中国手机产量地域分布 2013 年 1-7 月中国手机产量地域分布 年全球手机出货量 年全球 CDMA/WCDMA 手机出货量地域分布 年每季度全球主要手机品牌出货量 年全球主要手机厂家出货量

7 2013 年 2 季度全球前十大品牌销量和市场占有率 2013 年 2 季度智能手机操作系统出货量和市场占有率 2013 年 2 季度主要安卓手机厂商出货量和市场占有率 2013 年 2 季度主要 WINDOWS PHONE 智能手机厂商出货量和市场占有率 中国主要智能手机厂家出货量 年全球 PC 市场规模 年全球 DESKTOP 与 LAPTOP 电脑出货量 年全球 TABLETPC 出货量 2012 年全球笔记本电脑品牌厂家与代工厂家之间配套关系及出货比例 2013 年全球笔记本电脑品牌厂家与代工厂家之间配套关系及出货比例 年平板电脑主要厂家产量 年中国笔记本电脑 ( 包括平板电脑 ) 产量 年中国笔记本电脑产量 ( 包括平板电脑 ) 地域分布 微型电声行业排名 2012 年微型电声产品下游分布 2012 年全球手机微型扬声器厂家市场占有率 ( 按金额 ) 2012 年全球 HANDFREE 厂家市场占有率 年全球蓝牙耳机厂家市场占有率

8 年 ECM 麦克风主要厂家市场占有率 2012 年全球 MEMS 麦克风厂家收入排名 六大手机厂家微型扬声器配套供应商供应比例 六大手机厂家免提听筒配套供应商供应比例 六大手机厂家麦克风配套供应商供应比例 2012 年笔记本电脑用扬声器主要厂家市场占有率 年 DOVER 公司收入与运营利润率 年 H1 DOVER 收入业务分布 年 H1 DOVER 营业利润业务分布 2010 年 1 季度 年 2 季度 DOVER DCT 收入与运营利润率 2011 年 DOVER 通讯科技部门收入下游应用分布 2012 年 DOVER 通讯科技部门收入下游应用分布 2013 年 2 季度 DOVER 通讯科技部门收入下游应用分布 2011 年 DOVER 通讯科技部门收入地域分布 2012 年 DOVER 通讯科技部门收入地域分布 年 KNOWLES 收入产品分布 年 KNOWLES EBITDA 年 NXP 声音事业部出货量增幅

9 年 NXP 声音事业部收入 年 NXP 声音事业部生产线数量 NXP 声音事业部主要客户 年美律收入与运营利润率 2011 年 7 月 年 7 月美律每月收入与增幅 年美律收入产品分布 年美律主要产品平均价格 年美律各项产品出货量 年美律客户分布 2012 年美律大陆子公司简要财务数据 年歌尔声学收入与运营利润率 2011 年 1 季度 年 1 季度歌尔声学季度收入与净利润 2011 年 1 季度 年 1 季度歌尔声学季度毛利率与净利润率 年歌尔声学毛利率与净利润率 2012 年歌尔声学前五大客户 年瑞声收入与毛利率 年瑞声收入与税前利润率 年瑞声收入产品分布

10 年瑞声运营利润分布 年瑞声收入地域分布 年瑞声客户分布 2011 年 AAC 收入下游应用分布 年瑞声研发支出 年瑞声专利数量 2008 年瑞声子公司简要财务 财年 HOSIDEN 收入与运营利润率 财年 HOSIDEN 收入产品分布 HOSIDEN 中国子公司简要财务 财年 FOSTER 收入与运营利润率 财年 FOSTER 收入地域分布 2010-FY2013 财年 FOSTER 收入业务分布 丰达电机中国子公司简要财务 年 BSE 收入与运营利润 年 3 季度 BSE 收入客户分布 年 3 季度 BSE 出货量客户分布 2011 年 3 季度 BSE 收入产品分布

11 2010 年 Q2-Q3 BSE 收入产品分布 东莞大朗辉鸿电子厂 2008 年简要财务数据 苏州富鸿顺电子有限公司 2008 年简要财务数据 年振耀科技收入与运营利润率 2011 年 7 月 年 7 月振耀科技每月收入与增幅 年振耀科技收入产品分布 年 SONION 收入与毛利率 新嘉联控股子公司 年新嘉联收入与运营利润率 STAR MICRONICS 财年收入与运营利润率 财年 STAR MICRONICS 收入产品分布 财年 STAR MICRONICS 电声产品出货量下游分布 财年 STAR MICRONICS 电声产品收入下游分布 年山东共达电声收入与运营利润 2012 年 2 月公开上市后主要股东持股比例 共达电声 年麦克风产量销量 共达电声 年微型扬声器 / 受话器产量销量 年上半年共达电声产粮 \ 销量 \ 产能 \ 产能利用率

12 共达电声 年上半年前五大客户 莱特电子组织结构 年 BLUECOM 收入运营利润率 年 BLUECOM 收入产品分布 年 BLUECOM 收入客户分布 天津三富各种产品产能 年 3 季度天津三富收入与利润 财年缤特力收入与运营利润率 财年 1 季度缤特力毛利率 财年 1 季度缤特力运营利润率 2011 财年 财年缤特力收入业务分布

13 购买报告 价格 电子版 : 8000 元电话 : / /62 纸质版 : 8500 元传真 : 页数 :110 页邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn cn 发布日期 : 网址 : 链接 : 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室

14 如何申请购买报告 1, 请填写 研究报告订购协议 ( ), 注明单位名称 联系人 联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : , 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 : 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档 电话 : 传真 :

15 版权声明 该报告的所有图片 表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司 ( 水清木华研究中心 ) 所有 其中, 部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下, 版权归属原数据所有公司 水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查 公开资料和第三方购买, 如果有涉及版权纠纷问题, 请及时联络水清木华研究中心