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决杰丁
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1 智能网联汽车政策环境及产业动态中国汽车技术研究中心北京工作部 2017 年 10 月上海

2 目录智能网联汽车基本概念智能网联汽车政策动态标准体系及专利情况法律规章及测试环境分析智能网联汽车市场动态总结建议 2

3 智能网联汽车基本概念智能网联汽车是指搭载先进的车载传感器控制器执行器等装置, 并融合现代通信与网络技术, 实现车与 X( 车路人云端等 ) 智能信息交换共享, 具备复杂的环境感知智能决策协同控制等功能, 可实现安全高效舒适节能行驶, 并最终可实现替代人来操作的新一代汽车 ( 中汽协,2015) 智能化等级等级名称等级定义控制监视人监控驾驶环境失效应对典型工况网联协同决策与控制网联化车路协同控制市区自动驾驶 1(DA) 2(PA) 3(CA) 驾驶辅助部分自动驾驶通过环境信息对方向和加减速中的一项操作提供支援, 其他人与系统人人驾驶操作都由人操作通过环境信息对方向和加减速中的多项操作提供支援, 其他人与系统人人驾驶操作都由人操作自动驾驶系统 ( 系统 ) 监控驾驶环境有条件自动驾驶由无人驾驶系统完成所有驾驶操作, 根据系统请求, 驾驶员需要提供适当的干预系统系统人车道内正常行驶, 高速公路无车道干涉路段, 泊车工况高速公路及市区无车道干涉路段, 换道环岛绕行拥堵跟车等工况高速公路正常行驶工况, 市区无车道干涉路段联网协同感知联网辅助信息交互自适应巡航 (ACC) 自动紧急制动 (AEB) 车道保持 (LKA) 辅助停车 (AP) 车道内自动驾驶换道辅助 (LCA) 全自动停车 (AP) 高速公路自动驾驶城郊公路自动驾驶协同式队列行驶交叉口通行辅助无人驾驶智能化 4(HA) 高度自动驾驶由无人驾驶系统完成所有驾驶操作, 特定环境下系统会向驾驶员提出响应请求, 驾驶员可以对系统请求不进行响应系统系统系统高速公路全部工况及市区有车道干涉路段 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2022 年 2025 年 + 高度 / 完全自动驾驶辅助驾驶 (DA) 部分自动驾驶 (PA) 有条件自动驾驶 (CA) (HA/FA) 5(FA) 完全自动驾驶无人驾驶系统可以完成驾驶员能够完成的所有道路环境下的操作, 不需要驾驶员介入系统系统系统所有行驶工况来源 : 节能与新能源汽车技术发展路线图智能网联汽车功能演进目标路线 3

4 目录智能网联汽车基本概念智能网联汽车政策动态标准体系及专利情况法律规章及测试环境分析智能网联汽车市场动态总结建议 4

5 国外智能网联汽车政策及促进措施分析法国英国德国荷兰新工业法国计划, 无人驾驶列入重点 ; 制定无人驾驶汽车发展路线图 ; 政府投资用于道路测试 ; 开放路测推动法律修订政府拨款研发无人驾驶汽车 ; 立法承认路测的合法性 ; 交通部颁布自动驾驶测试指导方针 ; 计划 2017 年修改相关道路交通法规立法解决测试准入问题 ; 探索解决车辆事故责任判定 ; 跟随欧盟法规, 保护数据安全 ; 建立圆桌会议制度, 解决共性问题立法允许自动驾驶上路测试 ; 全球首辆自动驾驶巴士上路运行 ; 出台相关测试规范 ; 启动自动驾驶创新计划加拿大瑞典开放公开道路测试美国联邦政府 : 出台政策意见, 明确概念范畴权利权限基本原则等 ; 资金支持技术开发 ; 政策指南, 为生产设计供应测试销售运营等提供指导 ; 州政府 : 允许公共道路测试 ; 明确事故责任归属 ; 开展前瞻性立法, 出台监管提案等 1. 开放公共道路测试 2. 启动制定或实施相应标准规范 3. 制定路线图, 明确发展路径 4. 设立专项资金, 扶持技术进步启动立法, 允许自动驾驶车辆使用销售 ; 公共道路测试规范即将启用 ; 设立专项研究计划日本制定路测安全法规及相关实验准则 ; 制定自动驾驶路线图 ; 启动修订道路交通法 ; 进行责任归属问题探讨新加坡制定新加坡自动车计划, 推动无人驾驶技术的研究与应用 ; 成立自动驾驶汽车动议委员会, 监督自动驾驶汽车研究与测试 ; 指定无人车公共道路试点, 允许在内路测欧盟立法明确自动驾驶范畴 ; 设立专项基金推动智能网联汽车研究和产业化 ; 欧盟委员会完成互联车辆标准化 ; 编制智能驾驶路线图, 规划发展路径联合国 , 国际道路交通公约( 维也纳 ) 修正案生效, 明确无人驾驶上路合法性韩国划定特别区域用于自动驾驶车辆测试 ; 启动道路交通法规修订工作, 明确自动驾驶车辆路测问题 5

我国智能网联汽车相关政策条款分析建议政府从国家层面上做好智能车的发展规划首次提出要出台车联网发展创新行动计划 (2015-2020 年 ), 要求推动车联网技术研发和标准制定, 组织开展车联网试点基于 5G 技术的车联网示范支持鼓管汽车企业与互联网企业开展深度合作, 设立跨界交叉融合创新平台实现无人驾驶技术和产品逐步成熟, 建设车联网体系以新能源汽车和智能网联汽车为突破口,

6 我国智能网联汽车相关政策条款分析建议政府从国家层面上做好智能车的发展规划首次提出要出台车联网发展创新行动计划 ( 年 ), 要求推动车联网技术研发和标准制定, 组织开展车联网试点基于 5G 技术的车联网示范支持鼓管汽车企业与互联网企业开展深度合作, 设立跨界交叉融合创新平台实现无人驾驶技术和产品逐步成熟, 建设车联网体系以新能源汽车和智能网联汽车为突破口, 引领产业转型升级交通部, 将车联网列为国家重大专项中的项目之一国家工信部组织召开智能汽车软件联盟研讨会工信部, 国务院关于积极推进互联网 + 行动的指导意见的行动计划 ( 年 ) 国家发改委发布互联网 + 人工智能三年行动实施方案, 将智能汽车研发与产业化工程列为重点工程工业和信息化部国家发展改革委科技部关于印发汽车产业中长期发展规划的通知物联网十二五规划出台明确提出物联网将在智能交通智能物流等领域率先部署我国正式颁布中国制造 2025 战略 2020 年, 汽车信息化产品自主份额达 50%,DA PA 整车自主份额超过 40% 2025 年, 汽车信息化产品自主份额达 60%,DA PA HA 整车自主份额达 50% 以上中国汽车工业协会发布十三五汽车工业发展规划意见在十三五期间建立汽车产业创新体系, 积极发展智能网联汽车, 具有驾驶辅助功能的汽车, 新车渗透率要达到 50% 节能与新能源汽车技术发展路线图发布 -2020, 驾驶辅助 / 部分自动驾驶车辆市场占有率达到 50% -2025, 高度自动驾驶车辆市场占有率达到约 15% -2030, 完全自动驾驶车辆市场占有率接近 10% 国务院印发新一代人工智能发展规划发展自动驾驶汽车和轨道交通系统, 加强车载感知自动驾驶车联网物联网等技术集成和配套, 开发交通智能感知系统, 形成我国自主的自动驾驶平台技术体系和产品总成能力, 探索自动驾驶汽车共享模式要点总结车联网发展具备优势, 列为重点制定了明确发展目标 ( 2030 年 ) 新能源汽车与智能网联汽车协同发展汽车共享成为新兴发力点 6

7 我国智能网联汽车相关政策分析地方政策河北省河北省新能源汽车产业十三五发展规划 ( ) 将电动无人驾驶汽车的研发列为重要的研发任务江苏省南京市南京市建设中国智能制造名城实施方案将无人驾驶汽车纳为重点发展的智能产业江苏省常州市常州市十大产业链建设三年行动计划( ) 将无人驾驶汽车纳为重点发展的智能产业重庆市重庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要将各类自动驾驶汽车列为重点发展项目重庆市推进基于宽带移动互联网的智能汽车与智慧交通应用示范项目实施方案 ( ) 确立了自动驾驶汽车上路测试的时间表 7 北京市北京市十三五时期现代产业发展和重点功能区建设规划聚焦智能网联电动汽车领域建立完善的智能网联技术体系广东省珠三角国家自主创新示范区建设实施方案 ( 年 ) 将无人驾驶汽车的研发列为增强制造业核心竞争力的重点项目吉林省光于深入实施创新驱动发展战略推动老工业基地全面振兴的若干意见将无人驾驶技术研发列为重要的研发任务辽宁省沈阳市沈阳市智慧产业发展规划 ( ) 支持百度公司的无人驾驶汽车项目山东省山东省十三五科技创新规划将电动自动驾驶汽车列入重点发展项目上海市上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要推动汽车产业向智能网联汽车和新能源汽车升级上海市智能网联汽车产业创新工程实施方案将发展智能网联汽车作为上海产业转型升级的战略领航工程

8 目录智能网联汽车基本概念智能网联汽车政策动态标准体系及专利情况法律规章及测试环境分析智能网联汽车市场动态总结建议 8

9 智能网联汽车技术框架车载娱乐非驾驶相关类车载互联网信息信息驾驶相关类信息辅助传感探测类决策预警类信息交互自身探测驾驶员辅助控制类人类监控驾驶环境驾驶辅助 (DA) 横向或纵向控制部分自动驾驶 (PA) 横向和纵向控制横向控制纵向控制控制有条件自动驾驶 (CA) 特定条件全部任务自动控制类系统监控驾驶环境高度自动驾驶 (HA) 特定条件全部任务完全自动驾驶 (FA) 全部条件全部任务智能网联汽车技术逻辑结构智能网联汽车产品物理结构 9

我国智能网联汽车标准体系汽标委近期拟开展的智能网联汽车标准制定计划序号体系编号标准性质项目名称状态 1 303-4 GB/T 乘用车自动紧急制动系统 (AEB) 性能要求及试验方法已立项 2 305-1 GB 汽车事件数据记录系统已立项 3 101-2 GB/T 先进驾驶辅助系统 (ADAS) 术语和定义已申请立项 4 303-5 GB/T 商用车自动紧急制动系统 (AEB)

10 我国智能网联汽车标准体系汽标委近期拟开展的智能网联汽车标准制定计划序号体系编号标准性质项目名称状态 GB/T 乘用车自动紧急制动系统 (AEB) 性能要求及试验方法已立项 GB 汽车事件数据记录系统已立项 GB/T 先进驾驶辅助系统 (ADAS) 术语和定义已申请立项 GB/T 商用车自动紧急制动系统 (AEB) 性能要求及试验方法已申请立项 GB/T 乘用车车道保持辅助系统 (LKA) 性能要求及试验方法已申请立项 GB/T 商用车车道保持辅助系统 (LKA) 性能要求及试验方法已申请立项 GB/T 商用车电子稳定性控制系统 (ESC) 性能要求及试验方法已申请立项 GB/T 汽车盲区监测系统性能要求及试验方法已申请立项 QC/T 汽车网关信息安全技术要求已申请立项信息感知 (301) 自适应前照明系统性能要求及试验方法 GB/T GB/T 决策预警 (302) 道路车辆 3.5 吨以上的商用车报警系统 GB/T GB/T 车道偏离报警系统 (LDW) 性能要求及试验方法 GB/T GB/T 汽车泊车测距警示装置性能要求及试验方法 GB/T GB/T 辅助控制 (303) 10 已发布智能网联汽车相关标准自适应巡航控制系统 (ACC) 性能要求及试验方法 GB/T GB/T GB 汽车信息安全通用技术规范预研中 GB/T 驾驶自动化等级划分预研中 GB/T 汽车远程信息服务通信终端安全规范预研中 GB/T 汽车报警信号优先度性能要求预研中 GB/T 智能泊车辅助系统性能要求及试验方法预研中 GB/T 汽车夜视系统性能要求及试验方法预研中 GB/T 驾驶员注意力监测系统性能要求及试验方法预研中 GB/T 车载 T-BOX 信息安全技术要求预研中 GB/T 后部穿行提醒系统性能要求及试验方法预研中 GB/T 车辆横向和纵向组合控制系统性能要求及试验方法预研中 GB/T 汽车紧急转向辅助系统预研中 GB/T 汽车软件升级安全防护规范预研中

G08G-001/16 1230 防撞系统 5 G01S-013/93 763 用于防碰撞目的 2 B60K-031/00 1145 3 G01C-021/00 914 只作用于单个子系统用于自动控制车速的车辆配在发生事故或出现其他交通危险时保护或防止乘客 6 B60R-021/00 665 件,

11 智能网联汽车知识产权现状中国已经成为目前自动驾驶技术专利申请公开数量最多的国家传统汽车厂商在专利领域依然占据领先地位澳大利亚 1% 德国 3% 欧洲专利局 7% 韩国 8% WIPO 8% 加拿大 1% 日本英国 1% 其他 9% 美国中国 34% 日本丰田罗伯特博世日本日产大众汽车大陆集团戴姆勒日本本田美国通用美国福特日本日立宝马汽车现代汽车法雷奥富士重工齐柏林 8% 20% 注 : 统计时间截至 2016 年 2 月专利数量 / 件序号国际专利分类号数量技术领域序号国际专利分类号数量技术领域 1 G08G-001/ 防撞系统 5 G01S-013/ 用于防碰撞目的 2 B60K-031/ G01C-021/ 只作用于单个子系统用于自动控制车速的车辆配在发生事故或出现其他交通危险时保护或防止乘客 6 B60R-021/ 件, 即防止车速超过某个认定的速度或保持车速或行人受伤的车上装置或配件测量距离水准或者方位 ; 勘测 ; 导航 ; 陀螺仪 ; 摄影测量学或视频测量学 ; 无线电导航 ; 通过利用无线 7 B60T-007/ 用于自动启动的 ; 用于不按司机或乘客意愿启动的电波的传播效应, 传播时间来测定距离或速度 4 G05D-001/ 二位的位置或航道控制 8 B60W-030/ 巡航控制 11

12 目录智能网联汽车基本概念智能网联汽车政策动态标准体系及专利情况法律规章及测试环境分析智能网联汽车市场动态总结建议 12

13 我国智能网联汽车的法律规章适应性分析智能网联汽车作为汽车与信息通讯产业交融的产物, 涉及电子信息通讯交通地理测绘等多个领域从智能网联汽车自身技术而言, 需要满足汽车电子信息通讯等领域产品制造的法律法规要求 ; 从行驶环境而言, 必须要符合国家道路交通安全的法律法规规定 ; 从管理角度而言, 也同样要满足政府行政管理的相关法规要求, 因此, 与其相关的法律法规及规章涉及范围广跨度大各政府机构职责交叉多智能网联汽车测试生产进口销售和使用受道路交通安全法标准化法测绘法及其相关法规不同程度的制约或被其禁止 : 序号领域法律层级法律法规名称主要负责部门序号领域法律层级法律法规名称主要负责部门 1 信息法律网络安全法 15 法律产品质量法质检总局 2 行政法规电信条例 16 质检标准化行政法规缺陷汽车产品召回管理条例认监委 3 行政法规无线电管理条例工信部 17 法律标准化法通信 4 行政法规无线电管制规定 18 行政法规标准化法实施条例国标委 5 部门规章互联网信息服务管理办法 19 法律测绘法 6 交通法律道路交通安全法 20 行政法规基础测绘条例 7 管理行政法规道路交通安全法实施条例公安部 21 测绘行政法规测绘成果管理条例国土资源部 8 部门规章道路交通事故处理程序规定 22 行政法规地图管理条例 9 交通法律公路法 23 部门规章外国的组织或者个人来华测绘管理暂行办法 10 行政法规公路安全保护条例 24 法律城乡规划法住建部其他 11 行政法规道路运输条例 25 法律行政处罚法 12 运输行政法规公路管理条例交通部 13 部门规章公路管理条例实施细则 14 部门规章道路运输车辆动态监督管理办法 13

14 国外典型智能网联汽车测试场地分析瑞典 :Asta Zero 200 万m2 测试功能 : 车辆动力学驾驶员行为 V2X 技术功能可靠性通信技术特色 :ADAS 场景测试及模拟设备, 具备完整的测试功能美国 :Mcity 13 万m2 测试功能 : 自动驾驶技术 V2X 技术特色 : 强化试验柔性化设计英国 :MIRA 304 万m2 测试功能 : 传统汽车智能交通系统智能网联汽车测试特色 : 两条真实的隧道, 测试面积大韩国 :K-city 150 万m2 测试功能 :5 种典型交通场景特色 :-- 日本 : 茨城县测试场 15 万m2 测试功能 : 自动驾驶技术 V2X 技术特色 : 无线电干扰设备, 针对不利条件和意外状况美国 :ACM 136 万m2 测试功能 : 自动驾驶技术 V2X 技术特色 : 天然坑洞三层立交桥 14

15 国外典型智能网联汽车测试场地分析美国十大国家级自动驾驶试验场试验场所属州规模及特点匹兹堡市和宾夕法尼亚州托马斯 D 拉尔森交通研究所宾夕法尼亚封闭测试区 + 城市区 ( 匹兹堡市 ) 德克萨斯州自动驾驶试验场合作伙伴德克萨斯州 10 座城市开放区 +3 座研究机构封闭区美国陆军阿伯丁测试中心马里兰州封闭测试场, 特殊路况和地貌美国移动中心 (American Center for Mobility, ACM) 康特拉科斯塔交通管理局和 Gomentum Station 密歇根州加利福尼亚州 331 英亩封闭测试区, 真实高速公路危险场景测试 2100 英亩封闭测试区, 大量真实测试设施圣迭戈政府联合会加利福尼亚州依托发达的公路系统开展测试爱荷华城市地图开发集团爱荷华州城市走廊 + 研究设施威斯康星大学麦迪逊分校威斯康星州智能城市战略规划佛罗里达州中部自动驾驶合作伙伴佛罗里达州 400 英亩封闭测试区 + 城市公路 + 州际公路全国性布局, 充分考虑各地的地质地貌, 天气条件交通状况北卡罗来纳州收费公路管理局北卡罗来纳州高速公路 + 研究设施 15

16 我国相关测试和示范运行场地建设情况指导单位牵头单位时间吉林 - 长春工信部启明一汽集团 2016 年 11 月北京市工信部北京经信委千方科技 2016 年 1 月 18 日江苏 - 无锡工信部公安部公安部交通管理科学研究所 2017 年上海市工信部上海汽车城 2015 年 6 月浙江 - 桐乡工信部工信部 2015 年湖北 - 武汉工信部武汉市经济技术开发区 2016 年 11 月重庆市工信部中国汽车工程研究院股份有限公司 2016 年 1 月其他城市 ( 在建或规划建设 ): 湖南漳州固安德阳 16

17 目录智能网联汽车基本概念智能网联汽车政策动态标准体系及专利情况法律规章及测试环境分析智能网联汽车市场动态总结建议 17

18 知名企业发展规划及动态 L5 L 年前后是自动驾驶技术的重要节点国外企业进展迅速, 宝马大众福特计划 2021 年推出完全自动驾驶汽车国内企业稳步推进, 技术进展规划偏保守 L3 L2 奥迪已实现 L3(SAE 标准 ) 级自动驾驶技术大陆博世等零部件巨头将 L5 落地时间规划在 2025 年前后特斯拉积累了大量路测数据, 计划 2018 年实现完全自动驾驶资料来源 : 互联网,CATARC 整理

智能网联汽车技术发展路径从技术升级路径看, 汽车的智能化存在两种演进方式 : 一是传统汽车企业和新兴电动汽车企业遵循的渐进式演进路线二是以谷歌百度等互联网企业为主导的直接切入完全自动驾驶的演进模式当前智能网联汽车整体处于 1-2 级水平 1 级警告提示类功能系统 ( 如 LDW FCW BSD TSR 等 ), 以及 2 级干预辅助类功能系统 ( 如 ACC LKA AEB IHC AP

19 智能网联汽车技术发展路径从技术升级路径看, 汽车的智能化存在两种演进方式 : 一是传统汽车企业和新兴电动汽车企业遵循的渐进式演进路线二是以谷歌百度等互联网企业为主导的直接切入完全自动驾驶的演进模式当前智能网联汽车整体处于 1-2 级水平 1 级警告提示类功能系统 ( 如 LDW FCW BSD TSR 等 ), 以及 2 级干预辅助类功能系统 ( 如 ACC LKA AEB IHC AP 等 ) 均已经成熟量产部分企业已经具备 3 级以上综合功能的技术储备智能网联汽车产业链主要供应商情况产业链美国欧洲日本中国芯片恩智浦英特尔高通恩智浦杰发科技上游传感器 ADAS 移动互联操作系统博世大陆德尔福松下索尼保千里奥托立夫海拉苏州智华博世大陆德尔福天合电装东软亚太奥托立夫股份等 Android IOS 中游通信设备思科爱立信华为大唐通信服务 AT&T Verizon 沃达丰德国电信软银移动联通电信专家观点 : 无人驾驶, 除了要攻克技术难题, 还要面临法律法规限制信息数据安全驾驶风格及思维方式客户接受度等诸多方面的问题, 在短时间内难以实现下游地图谷歌苹果必应 HERE TomTom Zerin Toyota Mapmaster IPC 四维图新高德 19

高级驾驶辅助系统 (ADAS) 产业链发展情况分析 ADAS 国际巨头相关情况企业国家行业地位主要产品主要客户博世德国德国最大的工业企业之一, 全球最大的汽车零部件供应商 FCW LDW LKA AEB ACC TSR IHC PDS BSD AP BMS 奔驰宝马奥迪沃尔沃雪铁龙北汽江淮吉利等目前 ADAS 市场主要被国外 Tie1 供应商 / 系统供应商所垄断法雷奥

20 高级驾驶辅助系统 (ADAS) 产业链发展情况分析 ADAS 国际巨头相关情况企业国家行业地位主要产品主要客户博世德国德国最大的工业企业之一, 全球最大的汽车零部件供应商 FCW LDW LKA AEB ACC TSR IHC PDS BSD AP BMS 奔驰宝马奥迪沃尔沃雪铁龙北汽江淮吉利等目前 ADAS 市场主要被国外 Tie1 供应商 / 系统供应商所垄断法雷奥天合麦格纳海拉松下等 65%+ 大陆德尔福电装奥托立夫博世乘用车 ADAS 市场其它 60%+ 威伯科大陆集团博世集团商用车 ADAS 市场大陆德尔福电装 Autoliv 德国美国日本瑞典德国运输行业制造商, 全球五大汽车零部件供应商之一全球领先的汽车电子技术供应商全球领先的汽车零部件及系统供应商全球领先的汽车电子安全系统供应商 LDW ACC BSD AEB IHC TSR LDW FCW LKA AEB ACC AP SVR LDW FCW LKA AEB ACC DSM PDS LDW FCW BSD LKA AEB ACC PDS NVS 奔驰宝马通用丰田本田雷诺保时捷上汽等宝马奥迪沃尔沃福特一汽上汽等丰田等通用福特日产现代大众奔驰宝马本田等 20

21 ADAS 及自动驾驶整体解决方案应用情况国内产品主要集中在后装市场多数企业规模小, 研发投入薄弱部分企业产品已进入车企前装体系车企多为自主品牌, 态度较合资车企更为开放车企对零部件供应商稳定性规模量产能力要求较高企业主要产品主要客户苏州智华安全辅助系统 (LDW FCW BSD PDS 等 ) 泊车系统前装前向启创 ADAS 系统 ( 摄像头 + 核心控制芯片 +ADAS 算法,LDW FCW PDS NVS 等 ) 后装纵目科技环视 ADAS(LDW BSD SVC) 后装灵动飞扬 ADAS 系统 (FCW LDW) 后装 Maxeye ADAS 系统 (ACC FCW AEB LKA PDS 等 ) 前装 / 后装企业主要产品市场进展苏州智华安全辅助系统 (LDW FCW 产品供应长安广汽北汽银翔吉利汽车众泰 BSD PDS 等 ) 泊车系统上汽金龙宇通等亚太股份 ADAS 系统与奇瑞北汽签订智能车开发战略合作保千里 ADAS 视像产品供应长安汽车广汽比亚迪等恒润电子 ADAS 系统电子测试等产品供应上汽荣威等 ; 与北汽新能源等达成合作企业通过并购模式加快 ADAS 领域布局 Minieye ADAS 系统 (FCW LDW BSD PDS) 后装中天安驰碰撞预警夜视系统等后装辉创电子 LDW 无钥匙启动环车鸟瞰影像系统后装护航实业智能紧急制动碰撞预警前装中科慧眼 ADAS 系统 (FCW LDW) 后装格林深瞳行为分析车辆特征识别 ( 公共交通安全物流监控 ) 等后装零部件企业 ADAS 企业收购情况业务领域金固股份苏州智华收购 20% 股权 ADAS 系统亚太股份前向启创收购 15% 股权 ADAS 系统保千里保千里借壳上市夜视 ADAS 系统中原内配灵动飞扬收购 15.3% 股份主动安全系统均胜电子 KSS 合并 KSS 主动 / 被动安全系统 21

智能网联汽车应用前景市场发展潜力可观在麦肯锡公司发布的展望 2025: 决定未来经济的 12 大颠覆技术研究报告中, 智能汽车排名第六, 并预估其在 2025 年的潜在经济影响为 2000 亿 ~19000 亿美元美国咨询机构 IHS 预测,

由于驾驶员疲劳或其他人为原因造成的高速公路交通事故频发, 使用自动驾驶车辆完成运输任务, 可以降低事故率, 从而减少人员伤亡和财产损失, 提高交通安全提升安全性能, 减少交通事故据世界卫生组织统计, 全球每年有 124 万人死于交通事故, 这一数字在 2030

13 万人自动辅助驾驶设备和无人驾驶汽车能大幅降低交通事故数量, 为此可能挽救数百万人生命 2 面积较大的产业物流软件产业园区等 : 园区内交通环境相对简单, 路线固定, 车辆可以在封闭场区低速状态下运行, 保障了安全性替代部分人员成本, 提高生产效率

22 智能网联汽车应用前景市场发展潜力可观在麦肯锡公司发布的展望 2025: 决定未来经济的 12 大颠覆技术研究报告中, 智能汽车排名第六, 并预估其在 2025 年的潜在经济影响为 2000 亿 ~19000 亿美元美国咨询机构 IHS 预测, 智能汽车将在 2025 年左右走进寻常百姓家,2035 年销量将超过 1000 万辆, 占同期全球汽车市场总销量的 9% 1 高速公路无人驾驶汽车应用场景分析高速公路的行驶环境简单, 能相对降低对自动驾驶识别行驶环境的能力要求, 从而提高识别的可靠性由于驾驶员疲劳或其他人为原因造成的高速公路交通事故频发, 使用自动驾驶车辆完成运输任务, 可以降低事故率, 从而减少人员伤亡和财产损失, 提高交通安全提升安全性能, 减少交通事故据世界卫生组织统计, 全球每年有 124 万人死于交通事故, 这一数字在 2030 年可能达到 220 万人伊诺交通中心研究显示, 如果美国公路上 90% 的汽车变成无人驾驶汽车, 车祸数量将从 600 万起降至 130 万起, 死亡人数从 3.3 万人降至 1.13 万人自动辅助驾驶设备和无人驾驶汽车能大幅降低交通事故数量, 为此可能挽救数百万人生命 2 面积较大的产业物流软件产业园区等 : 园区内交通环境相对简单, 路线固定, 车辆可以在封闭场区低速状态下运行, 保障了安全性替代部分人员成本, 提高生产效率 3 大城市交通换乘后的最后一公里最后一公里物流业最后的配送环节商用车有可能率先过渡到无人驾驶从可行性看, 商用车的行进线路相对固定, 高精度地图可以一次投入反复利用, 且固定的路线能够获得较好的安全性保障 ; 从必要性看, 商用车司机的工作条件更容易导致疲劳驾驶操作不当等情况出现, 进而引发严重交通事故 4 其他领域公共交通工具分时租赁等 22

23 智能化系统整体应用情况目前, 我国新车市场上智能化系统配置占比逐年提升, 但多数配置占比仍然较低不同系统新车配置比例 2014 年 2015 年 2016 年 55.63% 64.99% 45.32% 8.02% 5.65% 0.33% 0.26% 0.14% 3.80% 3.13% 1.59% 1.18% 1.16% 1.96% 0.82% 1.25% 0.77% 0.00% 0.73% 0.05% 0.01% 0.78% 0.74% 0.51% 2.07% 1.71% 1.35% 车身稳定控制 H U D 抬头数字显示定位互动服务并线辅助车道偏离预警主动刹车夜视系统自适应巡航自动泊车入位注 : 新车统计量为 2014 年 1 月至 2016 年 12 月期间国内汽车产量 ( 轿车 SUV MPV) 资料来源 :CATARC 23

MPV C-SUV B-SUV A-SUV A0-SUV D C B A A0 A00 不同技术系统市场应用数据分析主动刹车 / 主动安全系统标配选配 2.2% 4.3% 1.8% 1.8% 1.1% 1.6% 2.4% 2.9% 0.4% 0.0% 0.

1% 1.1% 2.9% 2.9% 0.3% 0.6% 2.1% 1.1% 6.1% 10.6% 5.3% 13.1% 17.8% 2.3% 3.7% 2.9% 10.8% '14 '15 '16 '14 '15 '16 '14 '15 '16 '14 '15 '16 1.

9% '14 '15 '16 '14 '15 '16 '14 '15 '16 '14 '15 '16 '14 '15 '16 '14 '15 '16 '14 '15 '16 '14 '15 '16 '14 '15 '16 '14 '15 '16 '14 '15 '16 0.6% 0.2% 0.

24 MPV C-SUV B-SUV A-SUV A0-SUV D C B A A0 A00 不同技术系统市场应用数据分析主动刹车 / 主动安全系统标配选配 2.2% 4.3% 1.8% 1.8% 1.1% 1.6% 2.4% 2.9% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% '14 '15 '16 '14 '15 '16 '14 '15 '16 '14 '15 '16 '14 '15 '16 2.5% 1.4% 3.3% 韩系欧系美系日系国产 2.9% 2.9% 0.3% 0.6% 2.1% 1.1% 2.9% 2.9% 0.3% 0.6% 2.1% 1.1% 6.1% 10.6% 5.3% 13.1% 17.8% 2.3% 3.7% 2.9% 10.8% '14 '15 '16 '14 '15 '16 '14 '15 '16 '14 '15 '16 1.2% 15 万以下万万 35 万以上 15.4% 0.9% '14 '15 '16 '14 '15 '16 '14 '15 '16 '14 '15 '16 '14 '15 '16 '14 '15 '16 '14 '15 '16 '14 '15 '16 '14 '15 '16 '14 '15 '16 '14 '15 '16 0.6% 0.2% 0.8% 0.7% 0.8% 2.9% 2.8% 3.9% 2.3% 11.4% 1.7% 2.4% 9.9% 0.4% 12.2% 45.6% 1.2% 2.6% 0.6% 1.8% 0.4% 0.8% 4.6% 6.0% 9.9% 1.9% 4.7% 0.8% 2.2% 0.1% 2.9% 0.3% 标配选配主动刹车系统 : 整体渗透率较低, 欧系美系日系为主导者, 国产韩系几乎为零 ; 主要配套轿车车型,B 级 SUV 应用相对较多 ; B 级车应用比例提升迅速,16 年超过 10%; D 级车配置比例接近 50% 资料来源 :CATARC 24

25 目录智能网联汽车基本概念智能网联汽车政策动态标准体系及专利情况法律规章及测试环境分析智能网联汽车市场动态总结建议 25

26 总结建议智能网联汽车技术进展迅速,L3 级自动驾驶技术即将落地 01 现行法律规章, 如道路交通安全法标准化法测绘法等, 对智能网联汽车测试测绘通讯生产销售等不同方面形成限制或禁止在智能网联汽车各相关领域开展行业合作, 持续推进相关产品测试应用标准化工作持续推进, 标准体系日趋完善, 加快技术成熟度较好领域的标准制定工作, 满足行业需求结合中国制造 2025 汽车产总结建议 03 业中长期发展规划等, 制定符合市场需求的智能网联汽车发展规划 06 国内投入使用的测试场地应用目前主车身稳定控制定位互动服务系统整体 04 要以功能演示为主, 可初步实现障碍物预警物体识别泊车辅助车路渗透率较高, 主动刹车车道偏离预警夜视系统等 05 通讯等功能测试在中高端车型上配置比例较高, 并有逐渐下探趋势 26

27 谢谢! 欢迎交流! 刘宏骏中汽中心北京工作部

Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation 2014 年全球及中国智能驾驶行业研究报告目前, 智能汽车的两大主要方向为车载信息娱乐和智能驾驶, 这两个方向从 2013 年起都进入加快实用化阶段智能驾驶的基础是各辅助驾驶技术, 主要目标是达到自动驾驶或无人驾驶目前国际先进整车制造商已推出的自动驾驶技术尚处于驾驶员辅助和半自动驾驶阶段各驾驶辅助技术除了在很多中高档车型上大量应用, 部分经济型乘用车也开始装配, 特定条件下的自动行驶如堵车辅助系统等已装配在一些最新型的高级车型上