第一部分 : 报告导读政策新闻 : 商务部组织各地开展融资租赁行业风险排查工作, 重点排查对象包括通过网络借贷平台等互联网金融平台进行融资的企业中国互联网金融协会组织搭建的集中式信息披露平台将于近期上线试运行中国银监会将对网络借贷行业信息披露等方面进行立法合拍贷运营公司上海哲珲金融信息服务有

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桦奎孟
5 years ago
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2017 年 5 月份上海市互联网理财行业研究报告阳光互金研究院目录第一部分 : 报告导读... 1 第二部分 : 政策新闻... 2 1. 商务部发布了关于开展融资租赁业风险排查工作的通知... 2 2. 中国互金协会下发关于召开集中式信息披露平台接入培训会议的通知... 2 3. 银监会对理财资管等重点领域加快立法完善监管... 2 4. 上市 + 国资双背景平台合拍贷暴雷.

1 2017 年 5 月份上海市互联网理财行业研究报告阳光互金研究院目录第一部分 : 报告导读... 1 第二部分 : 政策新闻商务部发布了关于开展融资租赁业风险排查工作的通知中国互金协会下发关于召开集中式信息披露平台接入培训会议的通知银监会对理财资管等重点领域加快立法完善监管上市 + 国资双背景平台合拍贷暴雷... 2 第三部分 : 上海市互联网理财平台数据分析... 3 正常平台情况 ) 平台数量 ) 利率情况 ) 银行存管情况 ) 成交额情况 ) 服务人次 ( 注册人数累计投资人数成交笔数 ) 情况... 8 问题或停业平台情况 ) 5 月份问题或停业平台罗列 ) 2017 年至今各月问题或停业平台数量... 9 第四部分 : 总结第五部分 : 附录附录 :2017 年 5 月份阳光互金白名单第六部分 : 免责声明阳光互金研究院联系电话 :

2 第一部分 : 报告导读政策新闻 : 商务部组织各地开展融资租赁行业风险排查工作, 重点排查对象包括通过网络借贷平台等互联网金融平台进行融资的企业中国互联网金融协会组织搭建的集中式信息披露平台将于近期上线试运行中国银监会将对网络借贷行业信息披露等方面进行立法合拍贷运营公司上海哲珲金融信息服务有限公司创始人或因快鹿事件牵连接受调查, 平台随即宣布暂停运营, 停业清盘行业数据 : 据不完全统计, 截至 2017 年 5 月 31 日, 上海正常运营平台数量为 291 家本月无新增平台,7 家平台出现运营问题,3 家平台发生恶性诈骗事件 291 家正常运营平台的平均利率为 9.15%, 较 4 月份下调了 17 个基准点目前, 上海市共 92 家平台与银行达成存管合作其中, 上线 33 家平台已经上线存管系统, 占比 11.34% 163 家公布了其平台运营数据中的累计成交额, 共计亿元, 较上月新增亿元 97 家公布了其平台运营数据中的注册人数, 拍拍贷以 4509 万的注册人数高居第一 1 / 年 5 月份上海市互联网理财行业研究报告

3 第二部分 : 政策新闻 1. 商务部发布了关于开展融资租赁业风险排查工作的通知 5 月 8 日, 商务部发布了关于开展融资租赁业风险排查工作的通知 ( 下称 : 通知 ) 通知称, 为了规范和化解融资租赁行业风险隐患, 我部于 5 月 2 日至 6 月 30 日组织各地开展融资租赁行业风险排查工作, 重点排查对象包括通过网络借贷平台等互联网金融平台进行融资的企业 2. 中国互金协会下发关于召开集中式信息披露平台接入培训会议的通知 5 月 10 日, 中国互联网金融协会 ( 下称协会 ) 向协会会员单位下发关于召开集中式信息披露平台接入培训会议的通知 ( 下称通知 ) 通知提到, 由协会组织搭建的集中式信息披露平台将于近期上线试运行为有序做好平台接入相关工作, 推动信息披露规范开展, 协会拟于 2017 年 5 月 18 日在北京召开培训会, 会员单位信息披露方面业务负责人被指定为特邀参会人员这也是对 2016 年 10 月底, 协会下发的互联网金融信息披露个体网络借贷标准进一步推进 3. 银监会对理财资管等重点领域加快立法完善监管 5 月 15 日, 中国银监会网站发布的 2017 年立法工作计划的通知显示, 今年将针对突出风险, 及时弥补监管短板, 排查监管制度漏洞, 完善监管规制, 加快对银行股东代持资管业务理财业务等重点领域的立法工作其中, 商业银行破产风险处置条例处置非法集资条例网络小额贷款管理指导意见网络借贷信息中介机构信息披露指引等均在今年要完成的 46 个立法项目之列 4. 上市 + 国资双背景平台合拍贷暴雷 5 月 22 日, 合拍贷运营公司上海哲珲金融信息服务有限公司创始人或因快鹿事件牵连接受调查, 平台随即宣布暂停运营, 停业清盘 24 日, 合拍贷运营方哲珲金融监事张金如, 因涉嫌上海快鹿投资集团集资诈骗案件被司法拘留并羁押哲珲金融法人代表郭虹卷款逃往香港 2 / 年 5 月份上海市互联网理财行业研究报告

4 第三部分 : 上海市互联网理财平台数据分析正常平台情况 1) 平台数量据不完全统计, 截至 2017 年 5 月 31 日, 上海正常运营平台为 291 家, 同比减少 39.25%, 环比下降 3.32% ( 见图 1) 图 1 过去一年各月正常运营平台数量数据来源 : 互联网金融信息查询系统 2) 利率情况 2017 年 5 月,291 家正常运营平台的平均利率为 9.15%, 较 4 月份下调了 17 个基准点 ( 见图 2) 图年至今各月利率 9.70% 9.60% 9.63% 9.50% 9.40% 9.30% 9.44% 9.32% 9.20% 9.10% 9.20% 9.15% 9.00% 2017 年 1 月 2017 年 2 月 2017 年 3 月 2017 年 4 月 2017 年 5 月数据来源 : 互联网金融信息查询系统 3 / 年 5 月份上海市互联网理财行业研究报告

5 就各期限利率而言,1 至 3 个月的短期利率与上月基本相同,6 至 12 个月的中长期利率则下降明显 ( 见图 3) 图 3 4 月与 5 月各期限年化利率对比 4 月利率 5 月利率 11.80% 10.80% 10.70% 11.29% 10.98% 9.80% 9.79% 8.80% 9.00% 8.96% 7.80% 6.80% 7.98% 7.76% 5.80% 5.85% 6.07% 活期 1 个月 3 个月 6 个月 12 个月数据来源 : 互联网金融信息查询系统 3) 银行存管情况据不完全统计, 截至 2017 年 5 月 31 日, 上海市上线资金银行存管的平台已达 33 家, 占比 11.34% 本月你我贷钜宝盆爱投金融和牛娃金融共 4 家平台新上线银行存管, 小狗钱钱的资金存管银行由原先的恒丰银行, 变更为江西银行, 存管系统尚未上线 ( 见表 1) 表 1 上海市上线银行存管平台列表序号平台名称平台官网存管银行 1 陆金服平安银行 2 点融网恒丰银行 3 你我贷恒丰银行 4 夸客金融恒丰银行 5 信而富恒丰银行 6 小金理财恒丰银行 7 全民财富恒丰银行 8 才米公社恒丰银行 9 宝宝钱包恒丰银行 10 易小钱 v.yidai.com 恒丰银行 11 宜贷网恒丰银行 12 金融博士恒丰银行 4 / 年 5 月份上海市互联网理财行业研究报告

6 表 1 上海市上线银行存管平台列表序号平台名称平台官网存管银行 13 票据客浙商银行 14 麦麦提金融浙商银行 15 惠黎金融 zhengwudai.com 招商银行 16 牛娃金融新网银行 17 佳缘金融 jr.jiayuan.com 厦门银行 18 库天下厦门银行 19 爱投金融廊坊银行 20 永利宝江西银行 21 钱多多 d.com.cn 江西银行 22 沪商财富江西银行 23 钱香江西银行 24 班汇通江西银行 25 今日捷财江西银行 26 喔喔贷江西银行 27 民信贷江西银行 28 超爱财华兴银行 29 亿企聚财华兴银行 30 钜宝盆华瑞银行 31 捞财宝华瑞银行 32 立马理财光大银行 33 光大云富光大银行数据来源 : 互联网金融信息查询系统同时, 还有 59 家平台已与银行达成存管协议, 系统正在开发测试中 ( 见表 2) 表 2 上海市签订银行存管协议未上线平台列表序号平台名称存管银行序号平台名称存管银行 1 新城金融浙商银行 31 赢贝金融徽商银行 2 生菜金融招商银行 32 长久贷华兴银行 3 宝象金融新网银行 33 多多米华兴银行 4 普资华企新网银行 34 公明贷华兴银行 5 贝米钱包新网银行 35 一一贷华兴银行 6 海银会新网银行 36 中科金服华兴银行 7 互贷网新网银行 37 小财迷华兴银行 8 幸福钱庄新网银行 38 网行金融华兴银行 9 互融 CLUB 新网银行 39 新新贷华瑞银行 10 储信理财新网银行 40 福银票号华瑞银行 5 / 年 5 月份上海市互联网理财行业研究报告

7 表 2 上海市签订银行存管协议未上线平台列表序号平台名称存管银行序号平台名称存管银行 11 温州贷新网银行 41 易投资华瑞银行 12 宜泉资本新网银行 42 小袋理财华瑞银行 13 银票网上海银行 43 多融财富华瑞银行 14 石投金融上海银行 44 金银猫海口农商银行 15 虹金所上海银行 45 点牛金融海口农商银行 16 民爱贷上海银行 46 森昊好时贷海口农商银行 17 宜生宝上海银行 47 置上金融海口农商银行 18 钱趣多上海银行 48 爱米理财海口农商银行 19 麻袋理财厦门银行 49 百长钱包海口农商银行 20 厚本金融厦门银行 50 元立方金服海口农商银行 21 华夏信财平安银行 51 米族金融海口农商银行 22 地方金融宁夏银行 52 旺财狗天津金城银行 23 筷来财廊坊银行 53 聚胜财富四川天府银行 24 车能贷江西银行 54 唐小僧民泰商业银行 25 口袋理财江西银行 55 首山钱包吉林九台农商行 26 华融道江西银行 56 安捷财富贵州银行 27 小狗钱钱江西银行 57 维金荟贵州银行 28 空中金融江西银行 58 大圣理财贵州银行 29 诺诺镑客徽商银行 59 聚财猫不明 30 微积金徽商银行数据来源 : 互联网金融信息查询系统 6 / 年 5 月份上海市互联网理财行业研究报告

8 5) 成交额情况正常运营的 291 家平台中, 有 163 家公布了其平台运营数据中的累计成交额, 占比 56.01%, 共计亿元 ( 见图 4) 图 4 累计成交额情况亿元公布成交额情况未公布或未更新成交额情况数据来源 : 互联网金融信息查询系统就各平台公布的成交额来看, 前 10 名累计成交额亿元, 占比 58.01%( 见表 3) 就 5 月份单月成交额来看, 拍拍贷以亿元, 位居榜首 ( 见表 4) 表 3 上海互联网理财平台累计成交额前 10 名排名平台名称运营公司累计成交额 ( 亿元 ) 1 宜贷网上海易贷网金融信息服务有限公司你我贷上海你我贷互联网金融信息服务有限公司拍拍贷上海拍拍贷金融信息服务有限公司聚财猫上海裕乾金融信息服务有限公司温州贷上海融斗金融信息服务有限公司钜宝盆上海翼勋互联网金融信息服务有限公司口袋理财上海鱼耀金融信息服务有限公司梧桐理财上海盛桐信息技术有限公司金银猫上海金银猫金融服务有限公司钱多多上海旭胜金融信息服务股份有限公司数据来源 : 互联网金融信息查询系统 7 / 年 5 月份上海市互联网理财行业研究报告

9 表 4 上海互联网理财平台 5 月份成交额前 10 名排名平台名称运营公司当月成交额 ( 亿元 ) 1 拍拍贷上海拍拍贷金融信息服务有限公司宜贷网上海易贷网金融信息服务有限公司你我贷上海你我贷互联网金融信息服务有限公司梧桐理财上海盛桐信息技术有限公司口袋理财上海鱼耀金融信息服务有限公司钜宝盆上海翼勋互联网金融信息服务有限公司聚财猫上海裕乾金融信息服务有限公司麻袋理财上海凯岸信息科技有限公司捞财宝上海证大爱特金融信息服务有限公司生菜金融上海融道网金融信息服务有限公司 7.78 数据来源 : 互联网金融信息查询系统 6) 服务人次 ( 注册人数累计投资人数成交笔数 ) 情况正常运营的 291 家平台中, 有 97 家公布了其平台运营数据中的注册人数, 占比 33.33%; 34 家公布累计成交笔数, 占比 11.68%;28 家公布累计投资人次, 占比 9.62% 就注册人数而言, 拍拍贷以 4509 万的注册人数高居第一 ( 见表 5) 表 5 上海互联网理财平台累计注册人数前 10 名排名平台名称运营公司注册人数 1 拍拍贷上海拍拍贷金融信息服务有限公司 45,095,840 2 陆金服上海陆金所互联网金融信息服务有限公司 30,860,000 3 你我贷上海你我贷互联网金融信息服务有限公司 20,213,235 4 口袋理财上海鱼耀金融信息服务有限公司 6,209,970 5 聚财猫上海裕乾金融信息服务有限公司 3,940,102 6 普交所上海镭驰金融信息服务股份有限公司 3,720,000 7 易小钱上海易贷网金融信息服务有限公司 2,511,444 8 厚本金融上海厚本金融信息服务有限公司 1,770,300 9 宝宝钱包上海易贷网金融信息服务有限公司 1,685, 新新贷新新贷 ( 上海 ) 金融信息服务有限公司 1,641,526 数据来源 : 互联网金融信息查询系统问题或停业平台情况 8 / 年 5 月份上海市互联网理财行业研究报告

10 1) 5 月份问题或停业平台罗列本月, 上海市有 10 家平台, 出现不同的问题或停业 ( 至少 1 个月未发标 ) 情况, 平台详情见表 6 表年 5 月份上海市新增问题平台名单列表序号平台名称问题发生时间事件类型 1 泓曲金融 2017/5/4 提现困难 2 中吴财富 2017/5/5 官网无法访问 3 牧渔金服 2017/5/8 官网无法访问 4 我借我贷 2017/5/13 提现困难 5 合拍贷 2017/5/22 提现困难 6 铭万在线 2017/5/25 恶意诈骗 7 洪丰金融 2017/5/25 恶意诈骗 8 珂万投资 2017/5/25 恶意诈骗 9 彤枫金融 2017/5/26 提现困难 10 金圆外 2017/5/31 平台失联数据来源 : 互联网金融信息查询系统 2) 2017 年至今各月问题或停业平台数量 5 月份发生的问题平台较上月, 减少 1 家 ( 见图 5) 图 5 问题或停业平台数量月 2 月 3 月 4 月 5 月数据来源 : 互联网金融信息查询系统 9 / 年 5 月份上海市互联网理财行业研究报告

11 第四部分 : 总结随着整改期大幕的缓缓落下, 行业表现出来的是积极进取和闭户自理的态度何谓积极进取, 不管业务覆盖范围广背景深厚的大平台, 还是深耕于固定领域努力寻求服务创新的中小平台, 从大方向的资金银行存管到小方面的借款人信息披露, 都积极拥抱各方监管那么何谓闭户自理, 随着准入门槛的提高和洗牌期的过渡, 新入场的平台数目急剧下降, 而在场的又再逐一淘汰, 留下来的平台都是获得了投资者和监管层的认可就上海市平台而言,5 月份仍正常运营的平台数目为 291 家, 较 4 月减少 10 家, 行业平均综合利率为 9.15%, 较 4 月份下调了 17 个基准点与此同时, 当月新增与银行合作的平台达 20 家, 其中 2 家为直接上线银行存管系统,18 家与银行签订存管协议, 向监管标准靠拢早已成行业共识, 不愿意或不达标的平台, 淘汰之宿命, 毋庸置疑! 10 / 年 5 月份上海市互联网理财行业研究报告

第五部分 : 附录附录 :2017 年 5 月份阳光互金白名单阳光互金白名单 - 互联网金融信息查询系统上海市星级北京市星级广东省星级其他地区星级 (11 家 ) (11 家 ) (7 家 ) (7 家 ) 陆金所宜人贷桔子理财开鑫金服 ( 江苏省 ) 点融网京东金融 PPmoney 理财东吴在线 ( 江苏省 ) 生菜金融积木盒子恒大金服途牛金服 ( 江苏省

12 第五部分 : 附录附录 :2017 年 5 月份阳光互金白名单阳光互金白名单 - 互联网金融信息查询系统上海市星级北京市星级广东省星级其他地区星级 (11 家 ) (11 家 ) (7 家 ) (7 家 ) 陆金所宜人贷桔子理财开鑫金服 ( 江苏省 ) 点融网京东金融 PPmoney 理财东吴在线 ( 江苏省 ) 生菜金融积木盒子恒大金服途牛金服 ( 江苏省 ) 夸客金融搜易贷小赢理财网易理财 ( 浙江省 ) 东方汇网信理财投哪网挖财宝 ( 浙江省 ) 宜贷网首金网理想宝微贷网 ( 浙江省 ) 才米公社人人贷珠宝贷付融宝 ( 江苏省 ) 石投金融银客网满益网银湖网新新贷凤凰金融巨如意和信贷 2017 年 5 月本月入选白名单的平台一共有 36 家, 较 4 月相比减少 3 家, 分别为鹏金所口贷网人人聚财, 新增 1 家平台为新新贷于近期搜索到鹏金所的负面新闻, 并对其进行了详细调查, 发现鹏金所存在大量借款项目为万科员工跟投房地产项目, 且存在借款标的超过 200 万以及同一借款人多次借款的情况鉴于本行业的特殊性, 负面新闻的发生往往会给企业造成资金压力, 因此网金中国将鹏金所暂时列入观察名单获悉口贷网变更了银行存管方, 新的浙商银行存管系统还未上线, 因此综合指数下降人人聚财本月借款项目的综合收益率较 4 月上升较高, 成本指数提升, 得分降低 11 / 年 5 月份上海市互联网理财行业研究报告

13 新新贷由于近期获得央企中核汇能战略投资, 成为国资系平台, 另外其官网信息披露模块全面上线, 因此在模型中背景指数及合规度指数均有所上升, 本月进入白名单 12 / 年 5 月份上海市互联网理财行业研究报告

14 第六部分 : 免责声明本研究报告由阳光互金研究院撰写, 研究报告中所提供的数据和观点仅供参考报告根据国际和行业通行的准则, 以合法渠道获得这些信息, 尽可能保证可靠准确和完整, 但并不保证报告所述信息完整性本报告仅可为第三方机构作为研究分析使用, 严禁用于任何商业用途, 报告中所有内容不构成对任何平台有倾向性的投资建议网络理财有风险, 投资者需要谨慎选择! 阳光互金研究院 2017 年 5 月 31 日 13 / 年 5 月份上海市互联网理财行业研究报告

第一部分 : 报告导读政策新闻 : 银监会正式发布 P2P 银行存管指引, 商业银行成为网贷平台资金存管的唯一选择厦门广东先后出台地方网贷暂行办法, 上海市网贷监管实施办法进入讨论阶段, 沪版地方监管细则出台在即银监会召开新闻发布会, 指出预备出台处置非法集资条例以及网贷监管势将回归金融

第一部分 : 报告导读政策新闻 : 银监会正式发布 P2P 银行存管指引, 商业银行成为网贷平台资金存管的唯一选择厦门广东先后出台地方网贷暂行办法, 上海市网贷监管实施办法进入讨论阶段, 沪版地方监管细则出台在即银监会召开新闻发布会, 指出预备出台处置非法集资条例以及网贷监管势将回归金融 2017 年第一季度上海市互联网理财行业研究报告阳光互金研究院目录第一部分 : 报告导读... 1 第二部分 : 政策新闻... 3 第三部分 : 全国互联网理财平台数据概览... 6 全国正常平台情况... 6 1) 正常运营平台数量... 6 2) 问题或停业平台数量... 6 3) 银行存管平台数量... 7 第四部分 : 上海互联网理财平台数据解析... 9 正常平台情况... 9 1)