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:2014 年 7 月 1 日 --2014 年 7 月 31 日统计对象 :1283

1 中国 P2P 网络借贷行业月报 2014 年 7 月本期说明本报告数据为网贷之家统计结果, 非平台官方发布数据, 转载请注明出处大部分平台数据准确度在 95% 以上统计时间区间 :2014 年 7 月 1 日年 7 月 31 日统计对象 :1283 家平台数据数据来源 : 网贷之家数据总库注 : 月报需要所提及的平台不构成投资建议不构成投资建议 1 /

2 网贷平台数量 ( 一 ) 全国平台数量随着网贷行业快速发展和行业政策逐渐明朗, 全国网贷平台数在 7 月有着显著地上升目前共有运营平台 1283 家平台, 在过去的一个月全国新上线 99 家平台, 环比上月上升 8.36%, 如图 1 所示 2014 年各月平台数量 1400 图 2 7 月成交指数同期比较图 4 7 月利率指数同期比较 1125 ( 二 ) 利率指数目前行业利率受成交规模较大的平台影响较大 7 月网贷行业利率指数主要在之间波动, 均值为如 7 月 12.33, 6 日 13 环比日 621 月日利率指数分别 (13.24) 下降 800 出现了 6.8%, 3 延续上半年利率下降的趋势个较高的点, 主要是因为红岭创投在这, 对比去年同期 3 天分别发布了较大的标的, 利率指数绝对值下降 1.89,, 同时其利率较每日波动趋势高较为一致利率下降是正常趋势, 使得这 3 天的利率指数较高 600, 见图平台放量 5 此外, 利率必然要下降详见图, 有利网人人贷团贷网等成分平台由于周 3 图 4 末不发标, 也造成了利率指数呈周期性波动的趋势 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月版权所有 : 网贷之家 2014 年各月平台数量图年各月平台数量目前运营的 1283 家平台广泛分布在全国各个省市, 其中排名前五的地区依次为广东浙江北京上海山东, 累计占比达到 65.86% 福建 3.04% 其他各省平台数量占比 14.42% 重庆 2.49% 四川 5.07% 江苏 6.86% 湖南 2.26% 广东 24.86% 浙江 15.12% 北京 11.54% 图月利率指数对比图 5 7 月红岭创投利率分布山东上海目前利率指数与相对市场化的利率走势较相近 6.94% 7.40%, 但也呈现一些行业局部特征版权所有 : 网贷之家, 譬如目前网贷利率指数逐步进入一个下降通道网贷利率基本呈现利率市场化网贷利率基本呈现利率市场化具体见图 6 图 2 各省平台数量占比 2 /

3 版权所有 : 网贷之家各省运营平台数 50 0 内黑广浙北上山江四福重湖河湖江安河广陕天贵云辽山海新甘宁香台蒙龙东江京海东苏川建庆南南北西徽北西西津州南宁西南疆肃夏港湾古江 7 月平台数图 3 各省运营平台数对比 6 7 月各省平台数量, 大多省份平台数都有所增加, 其中湖南省增速最高, 达到 26.09%, 而广东浙江山东分别新增加了家平台, 是绝对增量最高的三位月和 7 月各省平台数广浙北上山江四福重湖河湖江安河广陕天贵云辽山内黑海新甘宁香台东江京海东苏川建庆南南北西徽北西西津州南宁西蒙龙南疆肃夏港湾古江版权所有 : 网贷之家 6 月平台数 7 月平台数图 4 6 月和 7 月各省平台数 ( 二 ) 问题平台数量 7 月共有 8 家平台跑路或提现困难, 广东 2 家上海 2 家, 北京浙江福建广西各一家, 如表 1 所示目前问题平台共 154 家, 广东浙江江苏仍然位于问题平台排行榜前三位, 累计平台数占到全国问题平台数的一半, 如表 2 所示 3 /

4 平台名表 1 7 月问题平台问题时间地区问题类型光大富尊 2014/7/10 上海跑路余下钱 2014/7/13 广东跑路群众贷 2014/7/14 广东跑路誉信贷 2014/7/23 福建跑路亚盛财富 2014/7/25 浙江提现困难兴利贷 2014/7/26 广西跑路舒畅理财 2014/7/26 上海跑路善安合财富 2014/7/28 北京跑路 4 / 表年以来各省问题平台省份问题平台数运营平台占比省份问题平台数运营平台占比广东 % 江西 % 浙江 % 内蒙古 % 江苏 % 甘肃 % 上海 % 海南 % 湖北 % 河北 % 安徽 % 河南 % 湖南 % 辽宁 % 北京 % 陕西 % 山东 % 天津 % 四川 % 云南 % 福建 % 重庆 % 广西 %

5 ( 一 ) 全国网贷行业成交量网贷成交量 7 月网贷行业总成交量达亿元, 较 6 月 ( 修正后数据亿元 ) 环比上涨 30.67%, 日均成交量达 6.76 亿元, 结合去年下半年和今年行业趋势, 预计 2014 年全年总成交量将突破 2500 亿本月成交量增长明显, 分析原因, 主要包括 : 1. 宏观层面上看, 根据过去几年网贷行业成交量的总体趋势可以看出, 行业下半年成交量将远高于上半年, 约为上半年的 2-3 倍, 其中 7 月增速最迅猛首先, 据央行公布的数据,7 月人民币新增贷款 ( 金融机构新增信贷 ) 环比 6 月有很大降幅, 与 7 月的网贷成交量出现了一次明显的背离, 说明银行信贷收紧, 更多借款需求可能通过网贷平台等非金融机构来满足 ; 其次,7 月资金面相对宽裕, 投资人资金供给较多, 能够支撑高成交量的达成 ; 最后, 企稳态势需要网贷行业的补充 6 月 7 月经济数据转好, 经济企稳回暖, 网贷借款需求同时增加 2. 在政策层面上, 网贷行业监管政策日趋明朗, 风投上市公司银行系国企等频频涉足网贷, 成立网贷平台 ( 如银湖网民生易贷小马 bank 京金联等) 或与平台合作, 拓展了借款业务, 促进成交量增长同时, 积极信号引燃了投资人对网贷行业的信心, 资金流入更为强劲此外, 各大媒体的对每次事件的重点关注及报道网贷行业影响力及知名度持续增高 3. 在平台层面上, 随着互联网金融的发展, 平台业务逐步拓展, 已不满足仅仅做小额借贷, 转而开发更大借款额的借款人而近几个月以来, 房地产行业维持低迷的发展趋势, 银行信托等对房地产商的资金收紧, 使得这些大户转向网贷, 给了平台发大额标的的可能另一方面, 投资人对互联网金融的运营模式越来越认可, 能够接受平台发布的大额借款标三方结合之下, 进一步推高了网贷行业的总成交量 4. 创新服务将有助于提升行业成交空间, 平台不断开展新的业务类型, 开发出更多的产品及功能, 以满足投资人的不同需求例如, 陆金所提出二级市场债券转让功能, 提高了投资人资金的流动性, 带动了投资人的热情有利网设计了新的投资工具预约定存宝, 帮助投资人解决抢不到标的烦恼等 5 /

新增信贷与网贷成交量对比 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月版权所有 : 网贷之家新增信贷网贷成交量 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 ( 二 ) 各省网贷行业成交量附图新增贷款与网贷成交量对比 7 月网贷总成交量中, 广东浙江北京上海江苏依然稳占前 5 位, 其中广东省出现爆炸性增长, 成交量环比 6 月增长 35.

6 新增信贷与网贷成交量对比月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月版权所有 : 网贷之家新增信贷网贷成交量 ( 二 ) 各省网贷行业成交量附图新增贷款与网贷成交量对比 7 月网贷总成交量中, 广东浙江北京上海江苏依然稳占前 5 位, 其中广东省出现爆炸性增长, 成交量环比 6 月增长 35.75%, 高于全国网贷行业总体增速北京上海江苏等省也保持较快增长受较为严苛的政策及投资人信心流失的影响, 浙江省 7 月成交量增速继续放缓以上 5 省总成交量累计占全国的 83.14%, 依然是国内网贷行业的发达地区但相比于 6 月 ( 累计占比 83.5%), 该占比微弱下降与此同时, 重庆河北黑龙江陕西等省市总成交量环比增长均达 1 倍以上这些省份的原本基数较小, 在新进者介入网贷市场后, 会出现突破性的增长同时我们看到, 在互联网的快速传播下, 网贷行业从沿海向内陆分化的趋势越来越明显 6 / 图 1 全国网贷行业成交量分布

7 月各省成交量对比 2014 年 5 月中国 P2P 网络借贷行业月报广浙上北江山重湖贵福山天四河安河江湖云黑陕内广甘新海东江海京苏东庆北州建西津川北徽南西南南龙西蒙西肃疆南江古版权所有 : 网贷之家 7 月成交量 6 月成交量 7 / ( 三 ) 各平台成交量图 2 各省 6 月 7 月成交量对比 7 月成交量过亿元的平台共有 42 家, 高于 6 月的 32 家, 详见表 1 这些平台的总成交量共计 1.7 亿, 占总成交量的 56.14%, 网贷行业中规模大的平台逐渐形成, 网贷行业竞争加剧表 1 成交量过亿元的平台红岭创投人人贷晋商贷 365 易贷陆金所融融网融资城有利网温州贷国诚金融开鑫贷中汇在线鑫合汇温商贷你我贷融金所盛融在线招商贷新新贷人人聚财爱投资 PPmoney 808 信贷鑫隆创投钱爸爸团贷网合时代好帮贷微贷网 88 财富网快速贷 E 速贷合拍在线投哪网小牛在线爱贷网易九金融翼龙贷网一起好积木盒子和信贷一城贷

8 红岭创投 7 月成交量显著提高, 达到 13 亿元从红岭创投网站可知, 本月红岭发布了 5 个大额借款标的, 总额达到 5.1 亿, 成为促进红岭总成交量的强大推动力! 分析这些标的, 大多与商业地产项目相关, 主要用于项目开发, 土地出让金工程款装修费用等这种业务模式给红岭创投带来了高成交量的同时, 不可避免带来一些风险诸如未来房产行业整体发展概况及趋势房地产商较长的借款周期给平台带来的流动性风险大额借款标的分散度风险国家对网贷行业的政策风险等微贷网 6 月获得亿元风投资金注入, 并未给 7 月成交量带来显著提高, 主要源于微贷网标的较少提示网贷平台在争取投资人的同时, 也要注重优质借款人的开发, 两个 P 同时开发, 才能促进总成交量的增长易九金融本月成交量表现不凡, 达到 3.4 亿, 这个上线仅有半年多的平台, 堪称网贷界的黑马, 目前累计投资金额已达到 19 亿元, 因其国有担保公司背景, 获得了众多投资人的关注图 3 7 月各平台成交量 ( 按标种 ) 8 / 图 4 7 月各平台成交量 ( 按期限 )

9 在加权成交量上, 陆金所红岭创投人人贷你我贷爱投资有利网宜人贷积木盒子翼龙贷网和新新贷位列前 10 名上述 10 家平台加权成交量占行业总体的 64.3%, 较上月的 56.35% 进一步增长主要源于陆金所本月成交量较上月有大幅度上升, 使得其加权成交量显著超越其他平台而最后 100 家平台加权成交量仅占总体的 0.43%, 未来后起平台能否不断超越, 争取更多用户及资源, 在行业中立于不败之地, 就看平台能否各显神通了图 5 7 月加权成交量前 30 位平台 9 /

10 网贷贷款余额贷款余额也称待收金额, 指平台目前在贷的尚未还款的本金 ( 不计利息 ) 贷款余额是衡量平台借贷规模和安全程度的重要指标 ( 一 ) 网贷行业贷款余额随着行业政策不断明朗和国开系银行系平台的加入, 大大刺激了 P2P 网贷行业的迅速发展 7 月以来不管是平台数量还是成交量都上升了一个台阶, 使得贷款余额大幅上升 7 月底网贷行业贷款余额为亿元, 环比 6 月 ( 亿元 ) 绝对增加亿元, 环比增速为 10% ( 二 ) 各省网贷行业余额 7 月贷款余额排名前六的地区为广东上海北京江苏山东, 累计贷款余额为亿元, 累计占比达到 91%, 如图 1 所示贷款余额在地域上呈显著的二八分化二八分化普遍存在于各行各业, 在网贷行业中, 一方面受信息不对称的影响, 一方面各省贷款余额受地区经济活跃程度地区经济特点资金需求期限平台数量平台质量当地的民间借贷文化地区政府支持程度和其他传统融资渠道竞争等长期因素的影响, 二八分布情况短期内难以得到缓解, 但长期来看, 由于网贷天生具有跨空间的优势, 资本在全国范围内流通成本降低, 故二八分布会有所减弱, 但不会完全消失各省贷款余额占比江苏 9% 山东 4% 其他 9% 广东 27% 浙江 10% 北京 23% 上海 18% 版权所有 : 网贷之家图 1 各省贷款余额占比 10 /

11 7 月由于大量新平台成立和成交量大幅上升, 各省贷款余额有显著的上升广东和上海增幅较大, 达到 16.27% 和 8.01% 表 1 前六位省份贷款余额情况省份 7 月贷款余额 6 月贷款余额 ( 亿元 ) ( 亿元 ) 环比增速广东 % 北京 % 上海 % 浙江 % 江苏 % 山东 % ( 三 )148 家平台贷款余额在前 148 家平台贷款约中多数平台的贷款余额在 5 亿以下, 其中贷款余额在 1 亿 -5 亿与 1 千万 -5 千万的平台最多贷款余额过 1 亿的平台多为上线时间久的老平台, 累计贷款余额较高 ; 而贷款余额在 1 千万 -5 千万之间的平台多为去年上线但成交情况不温不火的平台各贷款余额区间内平台数亿以上 5 亿 -10 亿 1 亿 -5 亿 5 千万 -1 亿 1 千万 -5 千万 1 千万以下版权所有 : 网贷之家平台数量图 2 各贷款余额区间内平台数 11 /

12 我们样本库中各平台贷款余额见表 2( 仅供信息展示, 不涉及推荐平台 ) 7 月贷款余额占据前六位的平台分别为陆金所红岭创投人人贷爱投资融资城积木盒子, 累计占比 39% 今年以来排名较前的平台贷款余额占全国贷款余额比重平稳, 这些平台的成交量都呈现大幅上升, 而期限较长, 使得贷款余额大幅上升, 拉动整个行业贷款余额快速上升表 2 各平台贷款余额平台名贷款余额平台名贷款余额平台名贷款余额陆金所付融宝 2.59 金 e 贷 0.79 红岭创投财富网 2.46 三信贷 0.78 人人贷融易融 2.44 永利宝 0.76 爱投资.49 鑫合汇 2.36 龙贷网 0.75 融资城微金所 2.32 全民贷 0.72 积木盒子 8.97 速帮贷 2.20 开心贷 0.68 翼龙贷网 8.69 银客网 2.13 钱贷网 0.62 你我贷 8.55 快速贷 1.90 众金在线 0.61 投资宝 8.43 融金所 1.87 普天贷 0.60 团贷网 8.13 金海贷 1.85 开开贷 0.56 盛融在线 7.12 E 速贷 1.81 金豪利 0.56 宜人贷 5.44 鲁商贷 1.66 慧财网 0.55 PPmoney 5.08 投哪网 1.63 合盘贷 0.55 晋商贷 4.63 理财范 1.62 涌金贷 0.52 新新贷 4.47 易九金融 1.59 花果金融信贷 4.06 小牛在线 1.44 铭胜投资 0.48 互利网 4.03 汇通易贷 1.41 义乌贷 0.48 招商贷 3.87 爱贷网 1.37 信客网 0.46 温州贷 3.72 有人贷 1.34 盛世创投 0.45 合拍在线 3.66 易通贷 1.29 美冠信投 0.45 微贷网 3.63 合时代 1.27 融贷通赢 0.45 有利网 3.58 人众金融 1.26 玖珑财富 0.44 温商贷 3.54 雪山贷 1.22 礼德财富 0.44 一起好 3.53 工商贷 1.13 广富宝 0.43 钱爸爸 3.49 起点贷 1.04 民生创投 0.42 人人聚财 3.47 四达投资 1.02 呱呱贷 0.41 国诚金融 3.27 合力贷 1.02 皖都金融易贷 3.12 广信贷 1.00 信用宝 0.34 拍拍贷 3.11 新联在线 0.95 全诚在线 0.33 和信贷旺财 0.93 万通财富 0.32 中汇在线 2.78 上咸 BANK 0.86 鼎信贷 0.31 钱多多 2.70 通融易贷 0.83 速可贷 0.31 信融财富 2.70 畅贷网 0.82 银豆网 0.30 一城贷 2.59 紫枫信贷 0.80 财富宝 /

13 ( 一 ) 全国综合利率网贷综合利率 7 月网贷平台综合利率继续下跌至.84%, 环比 6 月下降 70 个基点 (1 基点 =0.01%) 首先, 虽然 7 月借款需求增加, 但由于资金面整体宽裕, 目前的市场资金供给仍远大于资金需求, 利率继续维持下降趋势 ; 其次, 伴随着网贷行业监管政策的临近, 平台也要规避政策及法律风险, 并通过降低利率来降低运营成本开发优质借款人, 利率下降最后, 一些运营时间较长的老平台和国资系银行系平台利率普遍较低, 拉低了行业整体利率受下半年平台竞争加大的影响, 利率下降趋势将逐渐减缓, 预计到 2014 年底, 网贷行业综合利率或将降至 % 图年各月综合利率 7 月年化利率在 36%( 月息 3 分 ) 以上 30%-36% 24%-30% 12%-24% 12% 以下的平台分别占比 9.42% 11.08% 15.79% 54.57% 9.14%, 可见绝大多数平台利率在 12%-24%, 一方面该利率区间能保证平台的稳健运营, 另一方面此利率范围也比较受投资人的喜欢 7 月年化利率在 30% 以上的高息平台在所有平台中的占比略高于 6 月, 主要是因为 7 月新上线了 90 余家平台, 这些新上线平台的高利率使得该利率期间的平台数量增多 ( 二 ) 各省综合利率本月有 18 个省市的平均利率高于全国平均水平, 与 6 月持平安徽内蒙古甘肃三省的利率领先, 均超过 30%, 分别高达 37.89% 35.35% 32.15% 安徽利率较高主要受部分高息平台放量影响内蒙古甘肃等省由于平台数量较少, 平台一直维持高利率以吸引投资人, 这些省的利率一直维持高位, 并在全国利率呈下降趋势下, 继续维持小范围的利率增长 13 /

14 图 2 不同利率范围的平台数量对比陕西海南重庆上海等省利率偏低, 均在 15% 以下这些省份有些高成交量低息的平台, 如金开贷易九金融贷贷兴隆陆金所等, 故拉低了省份的平均利率本月, 湖南福建的平均利率上升较为明显, 均达到 200 个基点以上 ; 而天津江西浙江利率下降幅度较大其他省份利率与 6 月持平图 3 各省 6 7 月综合利率比较 14 /

15 ( 三 ) 各平台综合利率图 4 各平台综合利率 15 /

16 ( 一 ) 全国平均平均借款期限 2014 年 7 月中国 P2P 网络借贷行业月报网贷平均期限 7 月全国网贷行业平均借款期限为 6.34 个月, 较 5 月份的 5.39 个月上升了.6%, 借款期限已连续三个月持续上升超过行业平均借款期限的平台数量仅约全行业的 4%, 可见平台借款期限明显分化, 大量小平台借款期限较短, 而一些大平台期限很长 7 月不同借款期限的平台数量占比见图 1, 可以看出, 借款期限超过一年的平台在全行业仅有 3.32%, 而 3 个月以内的平台占了 64.26% 虽然行业平均借款期限逐月递增, 但网贷平台借贷期限的短期属性并未发生改变 ( 二 ) 各省平均平均借款期限图 1 各借款期限平台数量占比 7 月, 上海北京借款期限均超过 10 个月, 领先其他省份, 主要是这两个省份的一些成交量比较大的平台借款期限均较长, 拉升了省份的平均期限其次分别为甘肃陕西重庆云南江苏等省陕西省 7 月借款期限突降, 主要源于 7 月金开贷发布的标的周期降低所致内蒙古浙江安徽广西江西黑龙江海南河南等省借款期限较短, 均在 2 个月以下其他省份借款期限主要集中在 2-4 个月间, 并与上月持平 16 /

17 ( 三 ) 各平台借款期限本月借款期限在 1-3 个月的平台如图 3 所示 2014 年 7 月中国 P2P 网络借贷行业月报图 3 各平台期限 /

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网贷之家月度平台评级平台评级 2014 年 2 月第 19 期中国网贷研究院马骏孙斯寒电话 :(+86)13564555028 电话 :(+86)15216780164 邮箱 :Maj@wangdaizhijia.com 邮箱 :sunsh@wangdaizhijia.com Q Q:188865190 Q Q:2871459249 地址 : 上海市虹口区大连路 1619 号骏丰国际财富广场 1806 室 2014