归属于上市公司普通股股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 13,347, ,943, ,45,

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暇菊霍
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1 证券代码 :3122 证券简称 : 智飞生物公告编号 : 重庆智飞生物制品股份有限公司 213 年度报告摘要 1 重要提示为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文网站地址为 :chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn;chinext.cnstock.com;chinext.stcn.com;chinext.ccstock.cn 董事监事高级管理人员对本年度报告无异议公司董事会成员共 9 位, 均亲自出席了审议本次年报的董事会会议瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为 : 标准无保留审计意见非标准审计意见提示适用不适用公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以的公司总股本为基数, 向全体股东每 1 股派发现金红利 2. 元 ( 含税 ), 送红股股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 1 股转增 1 股公司简介股票简称智飞生物股票代码 3122 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名余农宋靖蔚电话传真电子信箱 office2@zhifeishengwu.com office2@zhifeishengwu.com 办公地址重庆市江北区金源路 7 号 25 层重庆市江北区金源路 7 号 25 层 2 会计数据和财务指标摘要公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否 213 年 212 年本年比上年增减 (%) 211 年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入 ( 元 ) 78,177, ,619, ,326, % 628,74, ,452, 营业成本 ( 元 ) 38,54, ,251, ,385, % 25,586, ,45, 营业利润 ( 元 ) 149,678, ,724, ,314, % 191,166, ,16,68.86 利润总额 ( 元 ) 152,747, ,24, ,794, % 23,217, ,67,

2 归属于上市公司普通股股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 13,347, ,943, ,45, % 196,383, ,256, ,992, ,362, ,463, % 159,969, ,841, ,576, ,891, ,891, % 221,247, ,247, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 (%) 5.5% 9.47% 9.35% -3.85% 9.1% 9% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 213 年末 5.28% 7.97% 7.85% -2.57% 7.34% 7.33% 212 年末本年末比上年末增减 (%) 211 年末调整前调整后调整后调整前调整后期末总股本 ( 股 ) 4,,. 4,,. 4,,. 4,,. 4,,. 资产总额 ( 元 ) 2,587,866, ,516,244, ,53,514, % 2,44,288, ,44,124,7. 92 负债总额 ( 元 ) 198,66, ,235, ,531, % 146,223, ,186, 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 2,389,259,841. 2,376,8, ,372,982, % 2,258,65, ,257,937, % 资产负债率 (%) 7.67% 5.57% 5.21% 2.46% 6.8% 6.8% 3 股本结构及股东情况 (1) 股份变动情况一有限售条件股份 3 其他内资持股境内自然人持股二无限售条件股份 1 人民币普通股三股份总数本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后数量比例 (%) 发行新股送股 316,927,5 316,927,5 316,927,5 83,72,5 83,72,5 4,, 79.23% 79.23% 79.23% 2.77% 2.77% 公积金转股单位 : 股其他小计数量比例 (%) -62,1, -62,1, -62,1, -62,1, -62,1, -62,1, 62,1, 62,1, 62,1, 62,1, 254,827,5 254,827,5 254,827,5 145,172,5 145,172,5 1% 4,, 63.71% 63.71% 63.71% 36.29% 36.29% 1% 2

3 (2) 前 1 名股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 5,147 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 5,132 前 1 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况蒋仁生境内自然人 55.8% 223,2, 167,4, 质押 11,1, 吴冠江境内自然人 16.71% 66,82, 64,965, 质押 15,, 蒋凌峰境内自然人 5.4% 21,6, 16,2, 国君资管 - 兴业 - 国泰君安君享融通三号限额特定资产管理计划国君资管 - 兴业 - 国泰君安君享融通九号限额特定资产管理计划中国农业银行 - 长盛同德主题增长股票型证券投资基金境内非国有法人 4.5% 18,3, 境内非国有法人 2.16% 8,63, 境内非国有法人 1.86% 7,453,592 蒋喜生境内自然人.83% 3,3, 2,7, 陈渝峰境内自然人.55% 2,2, 1,65, 余农境内自然人.48% 1,912,5 1,912,5 全国社保基金六零三组合上述股东关联关系或一致行动的说明国有法人.44% 1,77,752 数量 1 前 1 名股东中, 除股东蒋仁生蒋凌峰蒋喜生为关联人及一致行动人外, 其它自然人股东间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 ; 2 根据基金公司公开资料获知 : 国君资管 - 兴业 - 国泰君安君享融通三号限额特定资产管理计划国君资管 - 兴业 - 国泰君安君享融通九号限额特定资产管理计划同属国泰君安证券公司 ; 3 此外, 未发现其它股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 3

4 (3) 公司与控股股东实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4 管理层讨论与分析 (1) 报告期经营情况简介 1 报告期内主要业务回顾 1.1 行业重要信息回顾重要法规修订颁布报告期内, 药品经营质量管理规范 ( 新版 GSP) 疫苗临床试验质量管理指导原则 ( 试行 ) 药品注册管理办法等几部重要的药品和疫苗法规修订颁布, 新修订的法规标准更高, 监管力度加强, 目的是抑制低水平竞争, 保障药品安全产业扶持政策发布报告期内, 国家发布了生物产业发展规划和关于深化药品审评审批改革进一步鼓励创新的意见等产业扶持政策, 鼓励技术创新, 鼓励新兴产业跨越式发展负面事件葛兰素史克事件乙肝疫苗接种风波相继发生药品和疫苗与人的生命休戚相关, 受到消费者和媒体的高度关注, 我在做, 人民在看, 该行业的公司和每个从业者不但要遵纪守法, 还要坚守道德底线, 业绩和利润不是唯一的, 有时甚至不是最重要的报告期内, 公司的疫苗业务出现波动, 净利润同比下降但在疫苗业务的市场建设产品研发国际合作方面取得了长足进步 1.2 主营业务收入和利润情况报告期内, 实现营业收入 78,177, 元, 同比增加 2.61%; 净利润 13,347, 元, 同比下降 4

5 39.39%; 扣除非经常性损益后净利润 124,992, 元, 同比下降 3.74%; 扣除非经常性损益后净资产收益率为 5.28% 截止 213 年 12 月 31 日, 公司资产总额 2,587,866, 元, 净资产 2,389,259,841. 元, 资产负债率 7.67% 报告期内, 个别医药企业的不良行为被揭露, 对医药行业产生了不良影响, 疫苗市场受到一定程度波及, 公司主营业务收入受此影响没有按计划实现增长, 同时, 因公司部分市场人员对行业不良事件的影响估计不足, 造成代理产品过期报损万元, 导致净利润同比下降 1.3 持续加强市场体系建设市场能力始终是公司的核心竞争力, 自主产品为主, 代理产品为辅自营直销为主, 代理经销为辅仍然是现阶段的最优市场体系, 该体系能够充分整合市场资源, 调动市场各方积极性, 是从计划到市场, 从封闭到开放, 从独占到协作, 从初级到高级的必由之路品名自主产品与代理产品比例及毛利贡献表品名销售收入收入占比毛利贡献毛利贡献占比自主产品 324,522, % 29,571, % 代理产品 385,332, % 124,871, % 合计 79,855,53. 1% 415,443, % 自营直销与代理经销比例变化表年度销售收入比例 213 年度 212 年度 211 年度自营直销 7.6% 65.97% 67.88% 代理经销 29.4% 34.3% 32.12% 1.4 产品研发情况报告期内, 公司自主研发项目新增 5 项, 暂停 3 项, 共计 16 项, 其中多个项目取得阶段性进展, 具体情况如下 : 公司根据预测的疾病流行趋势市场竞争态势和自身的技术条件, 经过慎重研究后, 调整了研发布局, 暂停了 HPV 疫苗基础试验研究人乳头瘤病毒疫苗的研制和开发混合型乙型肝炎治疗性疫苗等 3 个研究项目 ; 增加了双价手足口病疫苗灭活轮状病毒疫苗二倍体狂犬疫苗组分百白破疫苗 ACYW 135 群流脑 Hib 联合疫苗 ( 结合 ) 等 5 个研究项目取得阶段性成果的研发项目项目名称审批部门所处阶段进展时间证书号码 AC -Hib 联合疫苗国家食品药品监督管理总局注射用母牛分枝杆 ( 预防 ) 国家食品药品监督管理总局冻干重组结核疫苗国家食品药品监督管理总局完成生产现场检查, 仍处 213 年 7 月 214 年 4 月, 公司已取得于注册审批阶段该产品的注册批件, 批件号 : 国药准字 S2143 取得药品补充申请注册 4 类取得 Ⅲ 期临床试验 213 年 1 月批件号 : 212L2749 临床申请获受理 213 年 3 月受理号 :CXSL1326 皖 5

6 结核诊断试剂流感疫苗国家食品药品监督管理获得临床试验批件 213 年 6 月批件号 :213L138 总局国家食品药品监督管理获得临床试验批件 213 年 7 月批件号 :213L1522 总局 15 价肺炎球菌结合疫苗国家食品药品监督管理临床实验申请获受理 213 年 12 月受理号 :CXSL13124 总局京伤寒 Vi 多糖疫苗 1.5 产品批签发情况国家食品药品监督管理总局完成生产现场检查, 处于 213 年 7 月受理号 :CXSS12 注册审批阶段公司共有 4 种自主产品在售, 包括 ACYW 135 流脑多糖疫苗 Hib 疫苗微卡 AC 流脑多糖疫苗,3 种代理产品在售, 包括甲肝减毒活疫苗 23 价肺炎疫苗灭活甲肝疫苗根据中检院批签发数据整理的相关数据如下 : ACYW 135 流脑多糖疫苗批签发数据表生产厂家去年同期占比 (%) 报告期内占比 % 智飞绿竹其它厂家 (4 家 ) 合计 Hib 疫苗批签发数据表生产厂家去年同期占比 (%) 报告期内占比 % 智飞绿竹其它厂家 (6 家 ) 合计价肺炎疫苗批签发数据表生产厂家去年同期占比 (%) 报告期内占比 % 默沙东其它厂家 ( 2 家 ) 合计灭活甲肝疫苗批签发数据表生产厂家去年同期占比 (%) 报告期内占比 % 默沙东

7 其它厂家 ( 4 家 ) 合计以上数据显示, 公司自主 Hib 疫苗增长幅度较大, 其余各品种批签发数量占比保持稳定 1.6 新产品产业化顺利实现报告期内, 公司新产品产业化成效显著, 自主产品 Hib 疫苗 ( 商品名 : 喜菲贝 ) 顺利导入市场, 全年批签发 55 批次, 共万支, 占 Hib 全年批签发总数的 14%, 实现销售收入万元, 毛利率为 94.2% 报告期内, 自主产品 Hib 疫苗收入大幅上升, 优势突显, 自主产品销售收入 32, 万元, 较去年 19, 万元, 增长 64.88%; 自主产品毛利额占比由去年 45.43% 上升至 69.94%, 增幅 24.51%; 自主 Hib 顺利占领市场, 成为公司主要的利润来源 1.7 国际合作及海外业务拓展稳步推进继续贯彻国际化战略, 积极推动和保持与美国默沙东公司的合作, 续签了 213 年 -214 年市场推广服务协议, 协议履行情况良好 213 年 9 月, 智飞绿竹产品盟威克 (A C Y W 135 群流脑多糖疫苗 ) 通过认证, 获得印度尼西亚乌拉玛委员会授予的清真证书, 该产品今年有望走出国门 1.8 募投项目进展情况报告期内, 智飞龙科马注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目顺利竣工投产, 于 213 年底通过了新版 GMP 认证, 获得了 GMP 证书 ; 智飞仓储物流基地项目顺利完工并通过验收, 目前正在进行 GSP 认证工作, 智飞绿竹产业化基地项目和智飞生物疫苗研发中心项目正在顺利推进, AC-Hib 三联疫苗产业化项目经充分论证后延期及变更部分实施方式, 预计 215 年 12 月 31 日完成上述募投项目的投产使用, 确保了公司持续生产能力, 提升了公司整体形象和综合竞争力 1.9 加强品牌建设, 提升企业形象报告期内, 通过组织科教宣传参与社会公益举办系列学术会议等形式加强公司核心价值观的传播, 促进市场对企业品牌的认知, 扩大品牌影响力 213 年度公司先后荣获重庆市创新型企业守合同重信用企业 ( 国家工商行政管理局 ) 中国制药工业百强企业重庆市 212 年守合同重信用单位以及理财周报评选的 213 中国上市公司最佳战略型董事会等荣誉称号 (2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化是否 (3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是否 7

8 (4) 报告期营业收入营业成本归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明报告期内, 公司主营业务构成与去年相比, 自主产品 Hib 疫苗收入大幅上升, 优势突显, 自主产品销售收入 32, 万元, 较去年 19, 万元, 增长 64.88%; 自主产品毛利额占比由去年 45.43% 上升至 69.94%, 增幅 24.51%; 公司主营业务毛利率由 54.61% 上升至 58.53%, 增幅 3.92% 本报告期, 自主 Hib 取代代理 Hib 成为公司重要利润来源之一本期经营活动产生的现金流量净额同比增长 96.27%; 主要原因是报告期内兰州所 Hib 疫苗代理协议到期未续签, 兰州所疫苗采购支付的现金减少所致 ; 现金及现金等价物净增加额同比增长 67.82%, 主要原因是本期经营活动中疫苗采购支付的现金减少所致 (5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成单位 : 元主营业务收入主营业务利润分行业生物制品 79,855, ,443, 分产品自主产品 : 324,522, ,571, 一类苗 2,161, ,11.27 二类苗 261,884, ,96, 治疗性生物制品 6,476, ,899, 代理产品 : 385,332, ,871,32.77 一类苗二类苗 385,332, ,871,32.77 合计 79,855, ,443, 分地区东北 19,78, ,88,64.34 华北 79,92, ,933,693.5 西北 16,446, ,42,221.8 华中 175,449, ,649,523.5 华东 248,84, ,943,2.91 西南 84,867, ,114,174.5 华南 85,396,52.1 5,88, 合计 79,855, ,443, ) 占比 1% 以上的产品行业或地区情况分行业营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本比上年同期增减 (%) 单位 : 元毛利率比上年同期增减 (%) 8

9 生物制品 79,855, ,412, % -2.75% % 3.92% 分产品自主产品 : 324,522, ,95, % 64.88% % -2.46% 一类苗 2,161, ,396, % 二类苗 261,884, ,977, % 91.56% 119.4% -1.2% 治疗性生物制品 6,476, ,577, %.6% 51.75% -3.67% 代理产品 : 385,332, ,461, % % % -8.39% 一类苗二类苗 385,332, ,461, % % % -8.39% 合计 79,855, ,412, % -2.75% % 3.92% 分地区东北 19,78, ,828, % -.73% -7.94% 2.71% 华北 79,92, ,969, % -3.37% 16.49% -8.52% 西北 16,446, ,44, % 4.21% -3.18% 16.19% 华中 175,449, ,799, % -16.7% % 15.14% 华东 248,84, ,141, % 1.48% 12.1% -.66% 西南 84,867, ,753, %.1%.7% -.2% 华南 85,396, ,515, % -6.72% % 8.5% 合计 79,855, ,412, % -2.75% % 3.92% 3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据分行业生物制品分产品自主产品 : 营业收入营业成本毛利率 (%) 单位 : 元 212 年 211 年 21 年 212 年 211 年 21 年 212 年 211 年 21 年 729,899,997 59,836,822 78,925, ,296,73 242,881, ,713, ,826,76 25,942,84 264,516, ,737, ,684, ,423, % 58.89% 62.8% 92% 91.9% 94.55% 一类疫苗 758, , % 二类疫苗治疗性生物制品代理产品 : 二类疫苗合计分地区东北华北 136,71, ,936,6 227,118, ,116, ,6, ,639, ,43, ,334, ,21, ,662, ,621, ,454, ,73, ,893, ,49,41 315,559, ,196, ,289, ,73, ,893, ,49,41 315,559, ,196, ,289, ,899,997 59,836,822 78,925, ,296,73 242,881, ,713, ,853, ,687, ,488, ,564, ,22, ,25, ,417, ,311, ,973, ,659, ,815, ,835, % 92.48% 96.2% 92.79% 89.87% 85.11% 4.8% 41.23% 43.91% 4.8% 41.23% 43.91% 54.61% 58.89% 62.8% 62.64% 66.5% 79% 58.5% 51% 51.4% 9

10 西北华中华东西南华南合计 15,782, ,45, ,676, ,614, ,338,67 17,219, ,74, ,462, ,558, ,22,873 27,262,831 17,261, ,856, ,546, ,3, ,175, ,41, ,118, ,729, ,374, ,339, ,372, ,71, ,739, ,427,56. 17,812, ,45, ,73, ,7, ,736, ,899,997 59,836,822 78,925, ,296,73 242,881, ,713, % 59.7% 65.33% 54.2% 6.81% 67.84% 52.23% 5.68% 6.11% 6.25% 83.23% 83.99% 51.53% 56.2% 42.91% 54.61% 58.89% 62.8% (6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明不适用 5 涉及财务报告的相关事项 (1) 公司与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的说明不适用 (2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明不适用 (3) 合并报表范围发生变更说明不适用 (4) 董事会监事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明不适用 1

2015年德兴市城市建设经营总公司

2015年德兴市城市建设经营总公司 2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...