第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人蒋仁生 主管会计工作负责人李振敬及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 蒋彩莲声明 : 保证年度报告中财务报告

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1 重庆智飞生物制品股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 03 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人蒋仁生 主管会计工作负责人李振敬及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 蒋彩莲声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中如有涉及未来的计划 业绩预测等方面的内容, 均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺, 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异 公司请投资者认真阅读本年度报告全文, 并特别注意以下风险因素 : (1) 行业政策变化带来的不确定性风险报告期内, 公司所处的疫苗行业政策发生了较大的变化, 以 山东非法经营疫苗案件 为起点, 国家修订了 疫苗流通和预防接种管理条例, 其所确立的 一票制 及 全程可追溯冷链 等制度需要疫苗企业以最快的速度来无条件适应 ; 同时, 一系列疫苗相关政策的出台, 也给疫苗企业经营提出了更高的要求, 带来了更大的挑战, 要求企业更好地把握国家政策方向 短期内政策的变化企业需要一定时间的磨合 适应 长期以来, 公司坚持规范运营, 管理层具备较丰富的专业知识和前瞻性思维, 行业事件和行业政策调整时具备较好的处理能力和危机应对能力 2

3 (2) 研发项目未达预期的风险报告期内, 公司持续加大对疫苗研发的投入, 部分疫苗研发获得阶段性进展 疫苗的研发本身有着长周期 高投入 高风险 高产出的特性, 而且疫苗产品的研发和行政审批要经历临床前研究 申请临床试验 进行 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 期临床试验 申请生产文号和生产车间 GMP 认证 疫苗产品批签发后上市销售 疫苗研发生产的特点与流程使得中间任意一个环节出现问题, 都可能致使产品效益达不到预期, 不仅影响企业的盈利能力, 也会增加企业的经营成本 公司一直坚持以 服务市场, 民众需求 为导向, 以助力国民健康为宗旨, 多维论证, 谨慎立项 ; 同时关注长 短期产品的搭配, 注重产品之间的配合, 重视研发投入与技术合作, 综合有效地管控研发过程中资金的需求以及研发未达预期的风险 (3) 代理产品上市的不确定性风险截止目前, 公司协议代理的默沙东 4 价 HPV 疫苗在中国大陆仍未批准上市 其在中国大陆的注册工作由默沙东负责, 公司经查询公开渠道国家食品药品监督管理总局药品审评中心网站获知, 截止本报告期末, 重组人乳头瘤病毒 (6 型,11 型,16 型,18 型 ) 疫苗 ( 酵母 ) 处于专家咨询会议环节, 其最终获批的时间和结果仍具有不确定性 该产品若能成功上市, 公司将遵守合同约定, 将全力推进该产品的市场推广工作 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 1,600,000,000 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股 3

4 目 录 第一节重要提示 目录和释义... 8 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

5 释义 释义项指释义内容 本公司 公司 股份公司 智飞生物 母公 司 指 重庆智飞生物制品股份有限公司 控股股东 实际控制人指蒋仁生 保荐人 指 原指宏源证券股份有限公司, 现合并为申万宏源证券承销保荐有限责 任公司 会计师事务所 审计机构 指 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 智飞龙科马 指 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 重庆智仁 指 重庆智仁生物技术有限公司 智睿投资 智睿投资公司 指 重庆智睿投资有限公司 智飞空港 智飞北京 指 智飞空港 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 智飞香港 指 智飞生物 ( 香港 ) 有限公司 中科智飞研究所公司 中科智飞研究所 指 重庆中科智飞生物医药研究所有限公司 浙江普康 指 浙江普康生物技术股份有限公司 默沙东 /MSD 指 美国默沙东公司 (Merck) 国家免疫规划 一类苗 一类疫苗 第一类疫苗 指 指 按照国家或者省 自治区 直辖市确定的疫苗品种 免疫程序或者接种方案, 在人群中有计划地进行预防接种, 以预防和控制特定传染病的发生和流行 政府免费向公民提供, 公民应当依照政府的规定受种的疫苗, 包括国家免疫规划确定的疫苗, 省 自治区 直辖市人民政府在执行国家免疫规划时增加的疫苗, 以及县级以上人民政府或者其卫生主管部门组织的应急接种或者群体性预防接种所使用的疫苗 二类苗 二类疫苗 第二类疫苗指公民自费并且自愿受种的除第一类疫苗以外的其他疫苗 GMP GSP 指 指 药品生产质量管理规范 (Good Manufacture Practice) 的英文缩写, 是对企业生产过程的合理性 设备适用和操英文缩写, 是对企业生产过程的合理性 设备适用和操作的精确性 规范提出强制要求 是指导药品生产和质量管理的法规, 是药品生产和质量管理的基本准则 药品经营质量管理规范 是药品经营管理和质量控制的基本准则 在药品流通过程中针对计划采购 验收储存销售运输及售后服务等环节采取的有效质量控制措施, 其核心是通过严格的管理制度来约束企业行为, 对药品经营全过程进行质量控制, 保证向用户提供优质的产品 5

6 SOP 药典 国家药典自主产品 自有产品代理 / 买断代理多糖疫苗多糖结合疫苗 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 AC 群流脑多糖结合疫苗 AC 结合疫苗 ACYW135 脑膜炎球菌多糖疫苗 四价流脑多糖疫苗 ACYW135 群流脑多糖疫苗 AC 群脑膜炎球菌 ( 结合 )b 型流感嗜血杆菌 ( 结合 ) 联合疫苗 AC-Hib 三联结合疫苗 AC-Hib 三联疫苗 三联苗微卡 Hib 结合疫苗 Hib 疫苗 Hib A 群 C 群脑膜炎多糖疫苗 AC 流脑多糖疫苗 AC 多糖疫苗甲肝减毒活疫苗 /HAV 冻干甲肝疫苗 指指指指指指指指指指指指指 Standard Operation Procedure 三个单词中首字母的大写, 即标准作业程序, 就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来, 用来指导和规范日常的工作全称 中华人民共和国药典 ( 简称 中国药典 ), 是药品研制 生产 经营 使用和监督管理等均应遵循的法定依据 所有国家药品标准应当符合中国药典凡例及附录的相关要求 由国家食品药品监督管理局主持编纂 颁布实施 1949 年中华人民共和国成立至今, 已编订了 中国人民共和国药典 , 年版共十个版次 公司自主或合作研发成功上市的 拥有自主知识产权 自主生产的产品 代理商首先购得生产厂家产品后再售给客户, 买断代理商与生产厂家是一种完全的买断关系 从细菌或细菌培养物中, 通过化学或物理方法提取纯化其有效特异性多糖成分制成的疫苗 采用化学方法将多糖共价结合在蛋白载体上所制备成的多糖 - 蛋白结合疫苗 用于预防 A 群和 C 群脑膜炎奈瑟氏球菌引起的流行性脑脊髓膜炎的疫苗, 适用于 3 月龄以上人群, 属于第二类疫苗 用于预防 A C Y W135 群脑膜炎奈瑟氏球菌引起的感染性 侵袭性疾病的多糖疫苗, 主要用于 2 岁以上的人群, 属于第二类疫苗 用于预防 A 群 C 群脑膜炎奈瑟氏球菌及 b 型流感嗜血杆菌引起的感染性疾病的联合疫苗, 适用于 2 月龄至 71 月龄婴幼儿和儿童, 属于第二类疫苗 注射用母牛分枝杆菌产品商品名, 一种双向免疫调节剂, 用于结核病的辅助治疗 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗, 用于预防 b 型流感嗜血杆菌引发的传染性 侵袭性疾病, 适用于 2 月或 3 月龄以上人群, 属于第二类疫苗 用于预防 A 群和 C 群脑膜炎奈瑟氏球菌引起的流行性脑脊髓膜炎的疫苗, 适用于 2 周岁以上儿童及成人,2008 年 3 岁和 6 岁两个年龄组纳入免疫规划, 属于第一类疫苗 用甲型肝炎病毒减毒株接种人二倍体细胞, 经培养 收获 提纯病毒, 加入适宜稳定剂后冻干制成, 用于预防甲型肝炎 HPV 疫苗指人乳头瘤病毒疫苗, 也称为宫颈癌疫苗 异常反应 指 合格的疫苗在实施规范接种过程中或者实施规范接种后造成受种者 机体组织器官 功能损害, 相关各方均无过错的药品不良反应 疫苗犹豫指是指在可获得疫苗接种的情况下对安全接种疫苗的延迟或拒绝 药品不良反应 指 国家食药监局定义 : 药品不良反应, 是指合格产品在正常用法 用量 下出现的与用药目的无关的有害反应 ;WHO 的定义 : 药品不良反应 6

7 是为了预防 诊断 治疗疾病或改变人体的生理功能, 人在正常用法 用量下使用药品所出现的非预期的有害效应 冷链指为保证疫苗在流通过程中质量而装备的储存 运输的冷藏设施 设备 批签发 指 生物制品批签发制度, 是指国家对疫苗类制品 血液制品 用于血源筛查的体外诊断试剂以及国家食品药品监督管理局规定的其他生物制品, 每批制品出厂上市或者进口时强行进行强制性检查 审核的制度 经检验不合格或者审核不被批准者, 不得上市或进口 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会于各地的派驻机构 卫计委 指 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 国家食药监局 CFDA 指 国家食品药品监督管理局 中检所 中检院 指 中国食品药品检定研究院 CDC 指 疾病预防控制中心 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 7

8 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称智飞生物股票代码 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 ( 如有 ) 重庆智飞生物制品股份有限公司 智飞生物 Chongqing Zhifei Biological Products Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )ZHIFEI-BIOL 公司的法定代表人 蒋仁生 注册地址重庆市江北区金源路 7 号 25-1 至 25-8 注册地址的邮政编码 办公地址 重庆市江北区金源路 7 号 25 层 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 office1@zhifeishengwu.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦菲 秦菲 ( 兼 ) 联系地址 重庆市江北区金源路 7 号 25 楼 重庆市江北区金源路 7 号 25 楼 电话 传真 电子信箱 IRM@zhifeishengwu.com IRM@zhifeishengwu.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 中国证券报 上海证券报 公司董事会办公室 四 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 8

9 会计师事务所名称瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 张富根 徐伟东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入 ( 元 ) 445,947, ,738, % 800,937, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 32,520, ,401, % 148,003, ,034, ,851, % 145,305, ,954, ,448, % 161,388, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.19 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.19 加权平均净资产收益率 1.30% 7.94% -6.64% 6.12% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额 ( 元 ) 2,709,470, ,681,630, % 2,714,455, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,521,256, ,469,228, % 2,457,738, 六 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 143,718, ,225, ,289, ,713, 归属于上市公司股东的净利润 59,198, ,159, ,277, ,759, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 58,012, ,283, ,255, ,561, 经营活动产生的现金流量净额 -24,345, ,858, ,760, ,680, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 9

10 是 否 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减 值准备的冲销部分 ) 155, , , 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密 切相关, 按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外 ) 7,150, ,005, ,226, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 10

11 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -782, 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -353, , , 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减 : 所得税影响额 685, ,508, , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 合计 5,485, ,549, ,698, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 11

12 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 ( 一 ) 公司业务概况 公司为集疫苗研发 生产 配送为一体的生物医药高科技企业, 是我国本土综合实力最 强的上市民营生物疫苗供应和服务商之一 报告期内主营业务为疫苗 生物制品的研发 生 产 销售和配送 现有五家全资子公司 一家控股子公司及一家参股子公司, 智飞绿竹主要 从事以预防脑膜炎 肺炎为主的细菌性疫苗产品的研发 生产和销售 ; 智飞龙科马主要从事 防治结核类生物制品以及预防狂犬病毒 流感病毒等病毒类疫苗的研发 生产和销售 ; 疫苗 流通新政实施起, 重庆智仁主要从事普通药品销售 ; 智飞香港主要从事生物制品的销售推广 进出口贸易, 生物技术合作 引进及出售, 对外投融资业务 ; 智飞空港主要为智飞生物在北 京天竺综合保税区内提供货物进出口 保税仓储等服务, 截止报告期末, 已完成人员架构及 制度建设, 库房建设已完成, 报告期内尚未发生业务 用途 报告期内, 公司在售主要产品及用途如下 : 产品 AC 结合疫苗 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗用于预防由 b 型流感嗜血杆菌引起的侵袭性感染 ( 包括脑膜 AC-Hib 三联疫苗 ACYW135 流脑多糖疫苗 微卡 冻干甲肝疫苗 用于预防 A 双向免疫调群 C 群脑膜 A 群 C 群脑用于预防 A 节剂, 对免疫炎球菌及 b 型膜炎球菌引 C Y W135 群功能低下和流感嗜血杆起的感染性脑膜炎奈瑟亢进者均有菌引起的感用于预防甲疾病, 如脑脊氏球菌引起调节和治疗炎 肺炎 败染性疾病, 如型肝炎 髓膜炎 肺炎的感染性 侵作用, 对结核血症 蜂窝组脑脊髓膜炎 等 袭性疾病的等疾病具有织炎 关节肺炎 败血多糖疫苗 显著的辅助炎 会厌炎症 会厌炎治疗作用 等 ) 等 公司业务收入主要来源于二类疫苗销售 报告期内, 行业爆发非法经营疫苗案件, 国家 修改相应条例 调整部分疫苗政策 构建疫苗采购模式, 短期内对公司的业绩造成冲击, 以 第二季度降幅最大, 全年各项经营指标同比下降明显, 具体可参考主要财务指标 ( 二 ) 行业变动情况 公司所处疫苗行业是生物医药板块重要的组成部分, 医药工业是关系国计民生的重要产 业, 是 中国制造 2025 和战略性新兴产业的重点领域, 是推进健康中国建设的重要保障 12

13 疫苗行业的技术及生产条件要求严格, 疫苗研发本身具有长周期 高风险 高投入 高回报的特点 报告期内, 以山东非法经营疫苗案件为起点, 多项疫苗新政落地实施, 疫苗批发企业全面退出, 疫苗生产企业要求更严, 一系列法律法规及规范性文件的出台, 对于净化疫苗市场低水平竞争, 引导市场份额流向规范运营企业起到了积极的作用 截至目前, 山东非法经营疫苗案件带来的影响正在逐渐消除, 以 国务院办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见 为契机, 二类疫苗市场正在陆续恢复 报告期内, 国内疫苗市场的中坚力量仍然是跨国疫苗巨头 大型国有企业 上市民营企业, 跨国巨头占据高端疫苗市场, 大型国企与上市民企主要占据传统疫苗市场空间, 这一空间对于发展中国家来说需求量巨大 公司为疫苗企业中集研发 生产 销售 配送为一体的民营疫苗上市企业, 拥有数量庞大 覆盖全面的自营销售队伍, 在新条例对疫苗企业配送能力 责任要求更高的要求下, 在疫苗批发企业被取缔的环境中, 公司一贯坚持规范的直销模式及庞大的销售队伍将更加具有竞争优势 十三五 时期是全面建成小康社会的决胜阶段, 也是我国医药工业整体跃升的关键时期 随着全球范围内疫情频发, 寨卡疫情 埃博拉病毒疫情等带来的恐慌以及各种新型疫苗研发进展带来的期望, 人们对于疫苗的认识更加全面 深刻, 政府与民众的预防意识也在逐步提高, 公司将一如既往坚守 社会效益第一 企业效益第二 的经营宗旨, 致力民众健康 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 可供出售金融资产 报告期内, 在建项目增加投入所致 报告期内, 支付参股公司重庆智睿投资有限公司投资款 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司自 2002 年投入疫苗行业, 经过近 15 年的拼搏, 从疫苗销售企业逐渐成长为集疫苗研 发 生产 销售 配送 进出口为一体的本土综合实力最强的民营上市疫苗企业之一 在长 13

14 期的积极探索与务实运营中, 公司逐渐展现出雄厚的技术研发 成熟的市场营销 前瞻的经 营管理等竞争力, 报告期内, 上述核心竞争力未发生变动, 具体如下 : 1 雄厚的技术研发实力 公司在疫苗产业的技术体系涵盖疫苗研发 生产管理的全过程, 通过多年的努力和积淀, 在研发工作中坚持以 市场化导向 技术领先导向 的立项原则, 通过市场专家 技术专家 和财务专家共同对研发项目的市场前景 技术风险和资金预算 投资风险等进行全方位的论 证, 确保研发工作和研发投资的有效性, 公司始终坚持 以自主研发为主, 合作研发为辅, 购买技术为补 的发展思路, 建立了一套科学高效的研发体系, 智飞绿竹拥有一流的多糖和 多糖蛋白结合疫苗技术等细菌类疫苗研发平台, 建立和完善了智飞龙科马的病毒类疫苗研发 平台 截至目前, 已实现产业化的疫苗产品 6 项, 正在开展的疫苗研发项目 21 项, 强大的研发 能力保障了公司的核心竞争力, 为公司可持续发展提供了技术保障 截止报告期末, 公司已 拥有发明专利 15 项, 正在申请的发明专利 12 项, 其中现有的发明专利如下 : 编号 专利类型 专利号 专利名称 1 发明 ZL X 冻干母牛分枝杆菌制剂 ( 微卡 ) 及其制备方法和用途 2 发明 ZL 一种免疫佐剂和含有该佐剂的疫苗 3 发明 ZL2010I X 含有复合佐剂的结核亚单位疫苗 4 发明 ZL X 一种多糖 - 蛋白结合疫苗 5 发明 ZL 伤寒 副伤寒外膜蛋白疫苗 6 发明 ZL 多价细菌荚膜多糖 - 蛋白质结合物联合疫苗 7 发明 ZL 一种特异性多糖制备方法 8 发明 ZL 一种革兰氏阴性细菌疫苗及其制备方法 9 发明 ZL 多价多糖或多糖蛋白混合物中各单价多糖含量的检测方法 10 发明 ZL 人用狂犬病裂解疫苗 11 发明 ZL 脑膜炎球菌多价联合疫苗 12 发明 ZL 流脑白百破联合疫苗 13 发明 ZL b 型流感嗜血杆菌结合疫苗的制备方法 14 发明 ZL 志贺氏菌多价结合疫苗 15 发明 ZL 肿瘤抗原性多肽及其作为肿瘤疫苗的用途 2 成熟的市场营销体系 14

15 公司自成立之初, 已充分认识到市场网络的重要性, 通过十多年的悉心培育, 目前公司已初步建立了行业领先的全天候 覆盖最广泛 深入最终端的市场服务网络, 覆盖全国 30 个省,327 个地市,2248 个县,25400 多个接种点, 能够较好地提供令客户满意的服务, 同时为公司研发立项 管理决策等提供了准确 全面 及时的信息支持 报告期内, 公司成熟的市场营销体系助力公司在行业事件影响渐消后迅速恢复, 与此同时, 以直供疾控 覆盖全面等为特点的成熟的营销模式, 也使公司在行业政策发生变动的过程中, 能更好地掌控疫苗市场变化的局面 3 良好的民族品牌形象疫苗并非是一般满足民众物质 精神需求的商品, 其所带来的经济效益及社会效益是普通商品所难以企及的 同时, 我国疫苗的消费主体为儿童, 承载了国家发展的希望 因此, 公司在长期经营实践中, 始终坚持 社会效益第一, 企业效益第二 的核心价值观, 把致力国民健康, 服务疾病预防的理念纳入到疫苗的研发 生产 销售全过程 在十余年的经营过程中, 公司始终坚持服务社会的理念, 正是这种核心价值理念, 把智飞生物打造成为一支服务健康中国的标杆队伍, 公司产品与服务覆盖全国, 深入城乡, 得到了各级疾病预防控制中心和市场的普遍认可, 企业良好的品牌形象业已深入人心 4 前瞻的经营战略管理公司开放的事业成长空间, 良好的个人发展平台, 有效的激励机制, 帮助公司吸纳和稳定了高水平 高素质的研发 管理及营销人才, 组建了稳定的人才队伍, 形成了较强的协同作战能力 自公司成立以来, 特别是上市后的规范 快速成长, 贯穿于疫苗研发 生产 销售 配送等各个环节, 为公司应对复杂的市场环境和变化趋势提供了全面保障, 同时形成了稳健 优秀的核心管理团队 15

16 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2016 年度, 公司继续将经营重点根植于自营自销自有产品, 主抓重磅独家的 AC-Hib 联合疫苗, 依托庞大的销售队伍, 开展经营管理工作, 践行年度经营计划, 积极开展学术推广工作, 围绕 社会效益第一 企业效益第二 的经营宗旨, 积极为广大儿童成长提供健康防护 报告期内, 公司所处行业政策 市场等因素发生了较大变化 为保障疫苗流通的全程可控与接种工作的合规开展, 国家修订了 疫苗流通和预防接种管理条例, 确立了疫苗经营 一票制 及 全程可追溯冷链 等制度, 对现有疫苗规范及政策做出较大调整, 在疫苗采购 配送阶段采用了新的服务模式, 对于厂商的配送能力 服务能力和水平提出了更高的要求 ; 同时, 由于舆论导向造成的 疫苗犹豫 致使一定时期内接种单位的疫苗无法及时发放 使用, 给疫苗企业的销售渠道带来了阻碍, 也增加了退货风险 受上述行业政策及服务模式等因素变化的影响, 报告期内, 公司实现营业收入 445,947, 元, 同比下降 37.43%; 营业利润 28,783, 元, 同比下降 86.95%; 归属于上市公司股东的净利润 32,520, 元, 同比下降 83.53%; 归属于上市公司股东的每股净资产 1.58 元, 同比下降 48.87% 截止报告期末, 上述影响已逐渐消除, 公司第四季度营业收入同比下降, 环比增长, 目前市场销售逐渐恢复 报告期内, 公司董事会审时度势, 积极作为, 以前瞻性的战略布局确保公司经受住了行业风暴的冲击, 同时做了以下重点工作 : ( 一 ) 依法治司, 坚持合规运营报告期内, 疫苗行业两个关键词是 合法 与 规范 纵观报告期内的行业发展变化, 以 3 月 18 日为起点, 山东非法经营疫苗案件爆发, 其牵涉广泛, 问题疫苗 涉及全国 24 省 案件发生后, 国务院法制办 国家卫计委 国家药监局 公安部 最高检等行政机关在全国范围内联合执法, 查处 问题疫苗 牵涉的企业及人员, 一时间疫苗行业风声鹤唳, 大部分疫苗经销企业人人自危, 部分市场呈现出 真空 状态 公司自成立以来, 管理层始终坚持 社会效益第一, 企业效益第二 的经营宗旨, 一贯坚持依法治司, 规范运营, 公司管理层以身作则, 通过价值引导与措施约束, 开展员工培训, 要求员工依法 依规从事研发 生产 配送 销售工作, 严禁员工从事违法乱纪的行为, 坚持疫苗直供各级疾控中心, 杜绝出现倒苗 蹿苗行为, 确保疫苗流向的可控, 保障了公司在行业爆发 地震 的复杂多变的市场环境中顺利渡 16

17 过难关 ( 二 ) 推广服务, 强化市场能力 1 抓住机遇, 顺应国内市场变化市场能力始终是公司的核心竞争力 报告期内,3 月 18 日, 行业爆发山东疫苗非法经营案件, 国家修订了 疫苗流通和预防接种管理条例, 致使疫苗行业采购 配送 销售等服务模式发生了根本性变化, 其所确立的 一票制 及 全程可追溯冷链 等制度, 要求疫苗企业尽快调整 适应, 造成疫苗销售流通渠道不畅, 短期内对市场销售造成了较大的冲击, 第一季度公司开局良好, 但第二 三季度公司业绩出现大幅下滑, 第四季度, 行业新政陆续实施, 民众对于疫苗事件的理解渐趋理性, 公司抓住机遇, 狠抓市场销售, 全力推进自主研发的全球独家 AC-Hib 三联疫苗为主的市场销售工作, 尽管营业收入同比下降, 但环比大幅增长 公司一直以来, 坚持 自营直销为主 的市场营销体系, 该体系能够充分整合市场资源, 全面调动市场各方的积极性 报告期内, 公司继续加强营销网络建设, 加大市场投入和人才培养力度, 积极拓展销售渠道, 不断提升公司的品牌形象, 进一步开拓和巩固公司的市场地位 2 积极开拓国际疫苗业务, 提升企业品牌形象疫苗出口业务方面, 公司全资子公司北京智飞绿竹生产的四价流脑疫苗 ( 商品名 : 盟威克 ) 顺利出口印尼, 为公司 请进来, 走出去 的长期发展战略迈出了坚实的一步 据医药经济报报道,2016 年上半年, 智飞绿竹由于自主研发的四价流脑多糖疫苗成功出口印尼市场而迅速跻身疫苗出口前五强 报告期内, 公司出口业务营业收入为人民币 17,872, 元, 疫苗产品的成功出口对于公司品牌及产品的影响力提升起到了十分积极的作用 疫苗进口业务方面, 为拓展国际业务, 配合公司 请进来, 走出去 的长期发展战略, 提升公司在生物医药产业的整体实力, 经公司第三届董事会第十一次会议审议通过, 公司使用自有资金 3000 万元人民币投资设立全资子公司智飞空港 ( 北京 ) 国际贸易有限公司, 主要从事生物制品相关的货物进出口 代理进出口 技术进出口等业务 截止报告期末, 已完成人员架构及制度建设, 库房建设已陆续完成 ( 三 ) 加强质量管控, 优化物流体系国家质量体系认证是医药企业生存的根本, 公司历来将疫苗质量放在第一位, 形成疫苗产品从生产 流通到使用全周期的质量管理体系, 严格按照质量管理相关规定规范运作, 并制定了严格的质量安全机制 风险管控机制和不良反应监测体系, 以确保疫苗产品安全有效 17

18 报告期内, 在经营流通等环节, 疫苗行业新政对疫苗的配送服务有了更高规格的标准和要求 在满足 GSP 基本要求的情况下, 还须满足全程冷链 信息可追溯的更高要求, 为此, 公司加大运输成本投入, 确保冷链系统提供全面及时的服务保障 公司严格执行新版 GSP 规范, 严格验收储存和冷链运输管理, 公司新建的冷链物流基地正式投入使用后, 进一步完善了冷链系统, 同时, 公司定期进行了内部质量审计, 加强事前验证, 事后纠偏 ; 此外, 公司注重提高全员质量意识, 防患于未然, 引入风险预警机制 报告期内, 各项质量控制情况良好, 各批次疫苗产品批签发全部合格, 合格率 100% ( 四 ) 研发稳进, 注重创新持续重大创新产品是疫苗行业发展的推进器, 公司自 2002 年进入疫苗行业以后, 一直坚持新产品研发投入, 例如公司的 AC-Hib 三联疫苗即在 2003 年立项,2015 年正式上市销售 公司注重产品研发工作, 立足产品创新, 瞄准科技高端, 经过多年不断的研发投入, 已建成较为完善的科研创新平台, 拥有较强的研发能力 2016 年, 在销售业绩因行业事件大幅下降的同时, 公司依然保障了高研发投入, 全年投入研发 7562 万元, 占全年营业收入 16.96%, 其中资本化研发支出占全年净利润的 51.44% 报告期内, 公司共有 21 项自主研发项目, 其中两项在报告期内取得阶段性进展 2016 年 8 月 8 日, 安徽智飞龙科马研发的皮内注射用卡介苗获得国家食药监总局的临床试验申请许可, 对于公司丰富产品梯队, 提高整体竞争能力具有积极意义 ; 2016 年 12 月 26 日, 北京智飞绿竹研发的冻干 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗获得国家食药监总局的临床试验批件, 丰富了疫苗的品种, 保证产品符合受众的多样性需求 另外, 截止报告期末, 智飞龙科马微卡三期临床现场已关闭, 进入数据整理阶段 公司研发始终坚持以市场为导向, 审慎立项, 杜绝蛮干, 以公司持续发展为根本, 在保障自身规范 健康运转的前提下, 稳步推进新产品的开发工作 ( 五 ) 审慎投资, 专注生物医药报告期内, 公司积极举措, 在确保原有结构强化的同时, 专注生物制药领域的开拓,2016 年度, 公司实施多项投资发展策略, 有力的拓展了公司的规模, 丰富了上市公司内涵, 提升了上市公司价值, 部分重要投资事项如下 : 1 为保证生产基地 生产设施满足当期及未来生产需求, 经公司第三届董事会第六次会议及 2015 年度股东大会审议通过, 公司使用自筹资金 16, 万元对安徽智飞龙科马生物制品生产及研发中心二期项目 狂犬病疫苗产业化项目进行投资建设 ; 使用自筹资金 31, 万元对北京绿竹生物制药有限公司三期中试楼多糖生产车间进行投资建设 通过增资, 有力 18

19 保障了北京智飞绿竹及安徽智飞龙科马两大生产研发基地的持续发展 2 根据智睿投资所投资的有关项目进展, 经公司董事会及股东大会审议通过, 公司控股股东 实际控制人蒋仁生先生与公司均以自有资金共同对智睿投资进行分期增资, 其中公司出资 4, 万元, 蒋仁生先生出资 36, 万元, 共计 40, 万元, 以增资方式计入注册资本 本次增资完成后智睿投资注册资本将由人民币 10, 万元变更为人民币 50, 万元 本次增资有利于公司把握产业发展的机会, 在生物制药领域拓展布局, 在未来壮大公司规模, 同时也有利于降低研发的投资风险, 跟踪技术发展趋势, 引领产业潮流, 确保公司在生物制药领域持续长远的发展 报告期内, 智睿投资已开展多项投资经营活动, 产业园业已开工建设 3 为了进一步促进公司疫苗产品的发展与产业化, 丰富公司疫苗品种, 保证公司疫苗生产能力, 同时满足智飞龙科马的战略规划需要, 助力其健康 快速发展, 经公司第三届董事会第十二次会议审议通过, 公司以自筹资金人民币 130,000, 元对智飞龙科马进行增资 本次增资完成后, 智飞龙科马的注册资本由 200,000, 增加至 265,000, 元 4 为集成创新要素, 提升公司创新能力和技术水平, 吸引和培养高层次科技人才, 经公司第三届董事会第十三次会议批准, 公司与中国科学院重庆绿色智能技术研究院 重庆智睿投资有限公司及重庆绿色智能技术研究院四方主体签订共建协议书, 一致同意在优势互补 平等合作 互利双赢 共同发展的基础上, 在生物医药与健康研究所框架下共建 中国科学院重庆绿色智能技术研究院智飞生物医药研究所 同时, 中国科学院重庆绿色智能技术研究院指定重庆绿色智能技术研究院与公司 智睿投资共同出资 1000 万组建重庆中科智飞生物医药研究所有限公司, 智飞生物占股 51%, 该协议的实施对于公司的行业影响力 人才吸引力, 产品研发实力等方面都有积极意义 此外,2014 年 1 月, 公司与朱绍荣先生签署了 收购框架协议, 公司拟收购朱绍荣先生持有的上海荣盛生物药业有限公司的涉及疫苗业务和资产的 85% 股权 因该 收购框架协议 的终止条款成就,2016 年 1 月 26 日, 公司召开第三届董事会第五次会议决议, 全体董事一致同意公司终止上述框架协议, 并收回了双方共管账户里的 5000 万元定金及全部利息 ( 六 ) 推进建设, 提升产业规模 2016 年度, 公司在建项目顺利进展 AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目 有序推进, 工程建设已进入收尾阶段, 正在办理竣工备案手续 ; 安徽智飞龙科马 生物制品生产及研发中心二期项目 已完成主体工程建设, 流感车间 EC 诊断试剂车间已完成净化装修工程, 主要设备安装到位, 具备试生产条件 ; 二倍体狂犬疫苗车间正在开展净化装修工程 在建项目公司将 19

20 加大管理力度, 力争早日投产使用, 进一步满足公司扩大业务的生产需求, 提升公司产业化规模和水平 另外, 为保障公司未来的稳定和可持续发展, 改善办公环境, 公司积极投资智飞生物总部大厦建设 目前, 项目建设正有序推进 ( 七 ) 深化合作, 利益共享, 凝聚人才资源 2016 年, 公司继续加强对外合作, 遵循 平等 互利 共赢 的原则, 积极构建和发展战略合作伙伴关系, 共同构筑信任与合作的平台 报告期内, 公司致力于探索科研机构 高校与企业全方位合作新模式, 与重庆大学等高校签署战略合作协议, 就人才定制培养 科研成果转化等探索 项目引领 创新模式, 推进科研人才在校企间相互交流, 不断深化合作领域和空间, 从人才 资金 评价体系 联合共建等多维度探索合作新机制 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制, 改善公司治理水平, 提高员工的凝聚力和公司核心竞争力, 倡导公司与个人共同持续发展的理念, 有效调动管理者和公司员工的积极性, 吸引和保留优秀管理人才和业务骨干, 促进公司长期 持续 健康发展 2015 年 9 月 11 日, 公司召开 2015 年第三次临时股东大会审议通过了 关于回购公司股份以实施公司员工持股计划的议案, 自股东大会通过之日起 6 个月内, 同意公司以自有资金择机进行股份回购, 回购总金额最高不超过 2 亿元人民币, 回购股份的价格不超过人民币 元 / 股, 该部分回购的股份将作为公司后期员工持股计划之标的股份, 过户至员工持股计划账户 报告期内, 公司作为委托人与托管人上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 管理人华泰证券 ( 上海 ) 资产管理有限公司签订 华泰智飞生物 1 号集合资产管理计划资产管理合同,2016 年 5 月 5 日, 公司开立的 重庆智飞生物制品股份有限公司 第一期员工持股计划 专用证券账户以公司回购成本价受让了公司回购专用账户已回购的 5,005,972 股标的股票, 并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了过户手续, 公司第一期员工持股计划的标的股票过户完毕 公司需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 2 号 上市公司从事药品 生物制品业务 的披露要求 ( 一 ) 产品研发情况 报告期内, 公司自主研发项目共计 21 项, 其中 2 项取得阶段性进展, 具体情况如下 : 进入注册程序的项目 20

21 序号药品名称注册分类功能主治注册阶段进展情况 1 肠道病毒 71 型灭活疫苗 2 流感裂解疫苗 价肺炎球菌多糖疫苗 15 价肺炎球菌结合疫苗 ACYW135 群流脑结合疫苗 福氏宋内氏痢疾双价结合疫苗 7 结核体内诊断试剂 8 冻干重组结核疫苗 注射用母牛分枝杆菌 ( 预防 ) 冻干人用狂犬病疫苗 (MRC-5 细胞 ) 预防类生物制品 1 类 预防类生物制品 15 类 预防类生物制品 9 类 预防类生物制品 7 类 预防类生物制品 7 类 预防类生物制品 1 类 治疗用生物制品 4 类 预防类生物制品 1 类 药品补充申请注册 4 类 预防用生物制品 9 类 ACYW135 群脑膜炎预防类生球菌 ( 结合 )b 型流物制品 7 感嗜血杆菌 ( 结合 ) 类联合疫苗 12 皮内注射用卡介苗 预防用生物制品 15 类 预防 EV71 感染引起的疾病申请临床待审评 预防流行性感冒 预防肺炎链球菌引起的感染性疾病 预防肺炎链球菌引起的感染性疾病 预防脑膜炎球菌引起的感染性疾病 预防志贺氏菌引起的传染性疾病 用于卡介苗接种与结核杆菌杆菌鉴别 结核病的临床辅助诊断 用于结核杆菌潜伏感染高危人群结核病的预防 用于结核菌潜伏感染人群结核病的预防 用于预防狂犬病 预防脑膜炎球菌和 Hib 引起的感染性疾病 新生儿初免用疫苗, 还拟用于结核菌素阴性成人预防结核病 临床试验 临床试验 临床申请 临床试验 临床试验 临床试验 临床试验 临床试验 申请临床 临床申请 临床试验 获得临床试验总结报告 临床准备中 在审评 临床进行中 临床准备中 完成 Ⅰ Ⅱ 期, 正在进行 Ⅲ 期 即将开展 Ⅰ 期临床试验 正在进行 Ⅲ 期临床试验 已经提交补充资料, 正在 CDE 技术评审 暂不批准注册 临床准备中 13 冻干 b 型流感嗜血杆预防用生预防 b 型流感嗜血杆菌引起临床试验临床准备中 21

22 14 菌疫苗物制品 12 类 四价流感病毒裂解疫苗 预防用生物制品 6 类 的感染性疾病 用于预防季节性流感临床试验临床准备中 临床前项目 序号产品名称 2016 年进度及变化预计进度 ( 年 ) 1 完成了生产工艺研究和 2017 年获得工 2018 年, 申报动物安评实验 ; 工作种子作种子批检定临床 重组乙型肝炎疫苗 ( 汉逊酵母 ) 批报送中检院, 检定正在合格报告, 结进行 束临床前研究工作 2 人戊型肝炎病毒的表达研究暂停 3 灭活轮状病毒疫苗临床前研究临床前研究临床前研究 4 组分百白破疫苗临床前研究申报临床试验审评 冻干人用狂犬病疫苗 (Vero 细胞 ) 卡介菌纯蛋白衍生物 (BCG-PPD) 重组诺如病毒多价疫苗 已获得中检所对毒种 细申报临床试验获得临床批件胞检定合格研究报告 ; 动物安评进行中 完成临床前生产用菌种 申报临床研究获得临床批件药学 质量研究 初步稳定性研究 药理毒理学研究, 获得安全性评价研究合格报告 ; 正在进行包装容器相容性研究 将于 2017 年 5 月申报临床 确定疫苗的价次, 完成了 2017 年度计划 2018 年, 完成临各型工程菌的构建及种一是完成种子床前研究, 并申子库建立 ; 完成了生产工批的自检与报报临床 艺研究 送中检院检定 ; 二是完成疫苗的安全性和有效性评价 ; 三是进行疫苗稳定性研究 报告期内, 取得阶段性成果的研发项目情况如下 : 序号项目名称审批部门所处阶段进展时间证书号码 22

23 1 皮内注射用卡介苗国家食药总局申请临床 受理号 :CXSL 皖 8 CXSL 皖 2 冻干 b 型流感嗜血杆菌疫苗 ( 二 ) 产品批签发情况 国家食药总局临床试验 临床批件 :2016L10760 公司共有 5 种自主产品在售, 包括 AC-hib 疫苗 ACYW135 流脑多糖疫苗 Hib 疫苗 AC 流 脑多糖结合疫苗 微卡,1 种代理产品在售, 即甲肝减毒活疫苗 根据中检院批签发数据整理 的相关数据如下 : 三联疫苗 (AC-Hib) 批签发数据表 生产厂家 2016 年 占比 (%) 2015 年 占比 (%) 增长率 (%) 批签发量 ( 万支 ) 批签发量 ( 万支 ) 智飞绿竹 合计 生产厂家 ACYW135 流脑多糖疫苗批签发数据表 2016 年 占比 (%) 2015 年 占比 (%) 增长率 (%) 批签发量 ( 万支 ) 批签发量 ( 万支 ) 智飞绿竹 浙江天元 华兰生物 康华生物 沃森生物 长春长生 合计 生产厂家 Hib 疫苗批签发数据表 2016 年占比 (%) 2015 年占比 (%) 增长率 (%) 批签发量 ( 万支 ) 批签发量 ( 万支 ) 兰生所 沃森生物 GSK 巴斯德 诺华 智飞绿竹 民海生物 合计

24 生产厂家 冻干甲肝疫苗批签发数据表 2016 年占比 (%) 2015 年占比 (%) 增长率 (%) 批签发量 ( 万支 ) 批签发量 ( 万支 ) 浙江普康 长春长生 长春所 昆明所 合计 生产厂家 2016 年批签发量 ( 万支 ) AC 结合疫苗批签发数据表占比 (%) 2015 年批签发量 ( 万支 ) 占比 (%) 增长率 (%) 智飞绿竹 北京祥瑞 罗益 ( 无锡 ) 沃森生物 合计 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2016 年 2015 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 445,947, % 712,738, % % 分行业生物制品 441,702, % 700,715, % % 服务费收入 4,244, % 12,022, % % 分产品 自主产品 类苗 二 410,783, % 465,352, % % 24

25 自主产品性生物制品代理产品苗 治疗 二类 27,982, % 68,504, % % 2,936, % 166,858, % % 服务费收入 4,244, % 12,022, % % 分地区东北 5,441, % 17,700, % % 华北 25,264, % 47,909, % % 西北 7,247, % 14,368, % % 华中 192,030, % 208,310, % -7.82% 华东 74,078, % 209,945, % % 西南 46,680, % 89,518, % % 华南 77,332, % 124,985, % % 出口 17,872, % % (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 生物制品 441,702, ,601, % % % 15.60% 分产品 自主产品二类苗自主产品治疗性生物制品代理产品二类苗 410,783, ,296, % % 6.69% -1.26% 27,982, ,512, % % % -1.04% 2,936, , % % % 96.24% 分地区东北 5,441, , % % % 8.52% 华北 25,264, ,798, % % % 11.21% 西北 7,247, ,036, % % % -0.01% 华中 192,030, ,369, % -7.82% % 9.18% 华东 69,908, ,684, % % % 26.01% 25

26 西南 46,606, ,887, % % % 15.96% 华南 77,332, ,017, % % % 17.00% 出口 17,872, ,009, % 100% 100% 100% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2016 年 2015 年同比增减 销售量剂 6,592,227 8,949, % 生物制品 生产量剂 4,712,767 11,125, % 库存量剂 5,357,390 11,990, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 受 2016 年 3 月 18 日爆发的山东非法经营疫苗案件的影响, 国家修订了 疫苗流通和预防接种管理条例, 疫苗接种的服务模式发生变化, 公司销售受到较大影响 ; 为确保产品生产 库存与市场供应相匹配, 公司及时调整生产安排, 致使疫苗生产量及库存量本期与上年同期相比, 分别下降 57.64% 55.32% (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司主营业务为疫苗销售, 由于疫苗产品的特殊属性, 其流通销售受到政府监管部门的严格管制, 因行业 产品属性 客户 业务形式等的特殊性, 公司主营业务收入均为订单收入, 且数量较为分散 (5) 营业成本构成 行业分类 行业分类 项目 2016 年 2015 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 自主生物制品其中 : 直接材料 9,801, % 10,436, % -6.08% 直接人工 10,019, % 9,473, % 5.76% 26

27 制造费用 11,987, % 14,581, % % 小计 31,808, % 34,491, % -7.78% 代理生物制品 采购成本 793, % 104,804, % % 其他业务 其他业务 2,616, % 2,468, % 6.01% 合计 35,218, % 141,764, % % 说明营业成本同比下降 75.16%, 主要是本期销售减少及产品结构调整所致 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2016 年 9 月 26 日新设成立智飞空港 ( 北京 ) 国际贸易有限公司,2016 年 11 月 28 日新设成立 重庆中科智飞生物医药研究所有限公司, 本年增加两户合并单位 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 本报告期内, 公司产品销售结构较上年同期发生变化, 公司自主研发的疫苗销售增加, 代理产品减少, 代理产品的营业收入比上年同期下降 98.24%, 代理产品的营业成本较上年同期下降 99.24%, 主要原因是公司着力推进年度经营计划,2016 年自主产品销售是公司营销推广的重点 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 182,450, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.91% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户一 65,391, % 2 客户二 43,178, % 3 客户三 37,652, % 27

28 4 客户四 18,355, % 5 客户五 17,872, % 合计 ,450, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 47,264, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.51% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商一 15,018, % 2 供应商二 9,380, % 3 供应商三 7,751, % 4 供应商四 7,632, % 5 供应商五 7,482, % 合计 -- 47,264, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 201,616, ,141, % 管理费用 154,361, ,870, % 财务费用 -18,454, ,595, 主要是在建工程项目投入增加, 导致银 % 行存款减少, 从而使得利息收入减少 4 研发投入 适用 不适用 报告期内, 公司研发投入详见本报告 第四节经营情况讨论与分析概述中产品研发情况 28

29 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量 ( 人 ) 研发人员数量占比 15.77% 15.64% 13.35% 研发投入金额 ( 元 ) 75,622, ,219, ,611, 研发投入占营业收入比例 16.96% 10.41% 7.57% 研发支出资本化的金额 ( 元 ) 16,729, ,953, ,573, 资本化研发支出占研发投入的比例资本化研发支出占当期净利润的比重 22.12% 21.49% 35.59% 51.44% 8.08% 14.58% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2016 年 2015 年同比增减 经营活动现金流入小计 544,305, ,137, % 经营活动现金流出小计 454,350, ,689, % 经营活动产生的现金流量净 额 89,954, ,448, % 投资活动现金流入小计 823,270, ,176, ,266.10% 投资活动现金流出小计 975,047, ,715, % 投资活动产生的现金流量净 额 -151,776, ,538, % 筹资活动现金流入小计 106,961, ,996, % 筹资活动现金流出小计 82,089, ,889, % 筹资活动产生的现金流量净 额 24,871, ,892, % 现金及现金等价物净增加额 -36,350, ,983, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比变动 %, 主要是受山东疫苗事件影响, 本期销售及货款回收下降所致 ; 29

30 投资活动产生的现金流量净额同比变动 %, 主要是收回结构性存款增加 支付二期募投项目工程款和设备款增加所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额同比变动 %, 主要是本期收到员工持股计划款, 而上年同期归还了银行借款及为员工持股计划之标的股份实施了股份回购 ; 受上述三个方面的影响, 使得现金及现金等价物净增加额较上年变动 % 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务情况 适用 不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 公允价值变动损益 -782, % 否 资产减值 38,100, 受山东非法经营疫苗案件的影响, 销售大幅下滑, 退 % 否货增加 回款期延长等因素的影响 营业外收入 7,617, % 否 营业外支出 663, % 否 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2016 年末 2015 年末 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 658,476, % 809,073, % 受山东疫苗事件影响, 货款回收减 -5.87% 少 ; 支付工程及设备款增加 应收账款 299,694, % 314,734, % -0.68% 存货 104,449, % 107,950, % -0.18% 投资性房地产 891, % 980, % -0.01% 固定资产 621,877, % 622,215, % -0.25% 在建工程 487,662, % 292,808, % 7.08% 工程建设项目投入加大 30

31 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 其他货币资金 753, 元, 系应付票据保证金 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 9,000, ,000, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期 ( 如 有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) 重庆中科智飞生物医药研究所有限公司 研发 新设 5,100, % 自筹资金 重庆绿色智能技术研究院 \ 智五年飞生物 \ 智睿投资 生物技 术药物 研究 不适用 不适用否 2016 年 10 月 26 日 合计 ,100, 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 31

32 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2010 首次公开 发行 存放于募 143, , , % 26, 集资金监 管专户 0 合计 , , , % 26, 募集资金总体使用情况说明 2010 年 9 月 13 日, 本公司根据中国证券监督管理委员会 关于核准重庆智飞生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 ( 证监许可 号 ) 的批复意见, 向社会公开发行人民币普通股票 4,000 万股, 发行价 元, 扣除各项发行费用后, 实际募集资金净额为 1,433,202, 元 中瑞岳华会计师事务所对本次募集资金情况出具了 中瑞岳华验字 2010 第 237 号 的验资报告予以验证 公司对募集资金进行了专户存储 截止到本报告期末, 累计投入募集资金总额 130, 万元, 各项募投资金承诺项目进展顺利 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目 1 北京智飞绿竹生物制药有限公司产业化基地项目 否 38, , , , 年 99.31% 11 月 30 日 GMP 申 报阶段 否 2 注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目 是 11, , 年 , % 11 月 30 日 2014 年 3 智飞生物疫苗研发否 7, , , % 11 月 30 中心项目日 否否项目已全部完工, 否已投入使 32

33 用 4 智飞生物仓储物流 2014 年 基地及营销网络建设 否 4, , , % 06 月 30 项目 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 62, , , , 超募资金投向 1 AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目 2 安徽智飞龙科马生物制药有限公司生物制品生产及研发中心二期项目 重组结核杆菌 ESAT6-CFP10 变态反应原产业化项目 ( 原结核诊断试剂生产车间项目 ) 2015 年 36, , , , % 12 月 31 日 2018 年 16,000 16,000 6, , % 03 月 01 日 车间验证已完成, GMP 申否报准备阶段土建 设备采购和安装基本结束, 目否前正处于设备的验证和试运行期间 补充流动资金 ( 如有 ) -- 28, , , 超募资金投向小计 -- 80, , , , 合计 , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 1 智飞生物仓储物流基地及营销网络建设项目中, 除 ERP 子项目之 OA 系统尚未实施外, 其他项目均已投入使用 2 注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目建成后, 因行业政策及市场发生较大变化, 经济效益指标与目标计划相比还有较大差异, 本年度实现效益为 万元 无 适用公司超募资金共计 80, 万元, 截止 2016 年 12 月 31 日已安排使用 80, 万元, 其用途及使用进展如下 : 年 3 月 30 日公司 2010 年年度股东大会审议通过, 公司计划使用超募资金 36, 万元投入 AC-Hib 三联疫苗产业化项目, 该项目由全资子公司智飞绿竹负责实施 ; 公司以增资方式, 按超募资金的金额 用途工程建设进度注入项目资金 2014 年 5 月经公司 2013 年年度股东大会审议通过, 将上述项目投资及使用进展情况金额由 36, 万元调整为 35, 万元 公司 2011 年 6 月先期注入项目资金 20, 万元, 剩余 15, 万元于 2015 年 2 月注入 2015 年 7 月经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过, 将上述项目投资金额由 35, 万元调整为 30, 万元, 本项目减少的投资额 5, 万元用于智飞绿竹永久性补充流动资金 2 经 2011 年 6 月 13 日公司一届第二十次董事会会议决议, 公司监事会 独立董事 保荐机构发表 33

34 意见同意公司使用超募资金 16, 万元永久性补充流动资金 年 7 月, 经第二届董事会第十二次会议决议, 公司监事会 独立董事 保荐机构同意, 公司以闲置超募资金 10,000 万元暂时性补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起六个月 2014 年 1 月 24 日, 上述资金已归还超募资金专户 4 经 2014 年 3 月 11 日公司第二届董事会第十八次会议决议, 公司以 16, 万元超募资金投资建设 结核诊断试剂生产车间 ( 后更名为 " 安徽智飞龙科马生物制药有限公司生物制品生产及研发中心二期项目 重组结核杆菌 ESAT6-CFP10 变态反应原产业化项目 "), 项目实施主体为安徽智飞龙科马生物制药有限公司, 公司于 2014 年 4 月以增资的方式注入项目资金 16, 万元 年 8 月, 经第二届董事会第二十一次会议决议, 公司监事会 独立董事 保荐机构同意, 公司使用不超过 15,000 万元闲置超募资金暂时性补充流动资金, 上述资金已于 2015 年 2 月归还至超募资金专户 6 经 2015 年月 9 日公司第二届第二十七次董事会会议决议, 公司监事会 独立董事 保荐机构发表意见同意公司使用剩余 12, 万元的闲置超募资金永久性补充流动资金 适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 以前年度发生注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目原计划建于安徽龙科马公司现址 -- 合肥高新技术产业开发区科学大道 93 号, 基于未来长远发展考虑, 实施地点变更至安徽省合肥市高新技术产业开发区医药工业产业园区 KD2-1 地块 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 1 注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目实施地点变更后, 其项目设计 资金使用及实施有部分变更, 但不构成实质性的改变或影响 2 根据预测的产品需求, 结合公司现有生产设备 设施利用情况, 及在建产业化基地的设计功能, 为充分利用产能, 避免重复建设, 公司对 AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目 进行优化调整, 在投资规模基本不变的情况下将该项目与在建 智飞绿竹产业化基地 有机结合, 统筹规划, 减少多糖 - 蛋白结合车间和产品分包装生产线, 增加了重要原料生产能力和产成品仓储能力, 使生产布局更加合理完善, 符合公司的实际生产需要 调整后该项目投资额由 36, 万元变更为 35, 万元 3 AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目结合国内行业发展现状, 市场竞争情况的变化, 考虑到未来产品市场需求及生产规模, 公司进一步科学合理布局流脑和 Hib 系列疫苗生产资源, 避免重复投资, 提高资金使用效率, 对 AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目 进一步优化实施 调整后该项目投资额由 35, 万元变更为 30, 万元 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2011 年 3 月份置换 2010 年自有资金预先投入募集资金投资项目建设用款 1, 万元 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 不适用 不适用 尚未使用的募集资金均已规划, 部分项目尚未达到付款条件, 仍存放于募集资金监管专户 34

35 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位 : 万元变更后项目变更后的项截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是际累计投入资进度定可使用状目诺项目资金总额际投入金额现的效益计效益否发生重大金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 (1) 变化 注射用母牛注射用母牛分枝杆菌生分枝杆菌生产车间技术产车间技术改造项目改造项目 AC-Hib 三 AC-Hib 三联结合疫苗联结合疫苗产业化项目产业化项目 11, , % 2013 年 11 月 30 日 30, , , % 2015 年 12 月 31 日 否否车间验证已完成,GMP 否申报准备阶段 合计 -- 42, , , 变更原因 : 1 注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目原计划建于安徽龙科马公司现址( 合肥高新技术产业开发区科学大道 93 号 ) 厂区内实施, 因厂区空地狭窄, 无法再作任何发展布局, 基于未来长远发展考虑, 实施地点变更至安徽省合肥市高新技术产业开发区医药工业产业园区 KD2-1 地块 2 根据预测的产品需求, 结合公司现有生产设备 设施利用情况, 及在建产业化基地的设计功能, 为充分利用产能, 避免重复建设, 公司对 AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目 进行优化调整, 通过变更部分实施方式, 在投资规模基本不变的情况下将该项目与在建 智飞绿竹产业化基地 有机结合, 统筹规划, 减少多糖 - 蛋白结合车间和产品分包装生产线, 增加了重要原料生产能力和产成品仓储能力, 使生产布局更加合理变更原因 决策程序及信息披露情况完善, 符合公司的实际生产需要 调整后该项目投资额由 36, 万元变更为说明 ( 分具体项目 ) 35, 万元 3 AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目结合国内行业发展现状, 市场竞争情况的变化, 考虑到未来产品市场需求及生产规模, 公司进一步科学合理布局流脑和 Hib 系列疫苗生产资源, 避免重复投资, 提高资金使用效率, 对 AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目 进一步优化实施 调整后该项目投资额由 35, 万元变更为 30, 万元 决策程序 : 1 注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目变更于 2011 年 1 月 23 日经公司第一届董事会十三次会议全体董事表决通过 ; 公司独立董事 监事会 及保荐机构均出具书面意见, 同意变更募投项目实施地点及部份实施方式 ;2011 年 2 月 16 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过 35

36 2 AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目变更于 2014 年 4 月 23 第二届董事会第十九次会议经全体董事表决通过 ; 公司独立董事 监事会 及保荐机构均出具书面意见, 并于 2014 年 5 月 16 日经公司 2013 年年度股东大会审议通过 3 AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目进一步优化变更于 2015 年 7 月 9 日第二届董事会第二十七次会议经全体董事表决通过, 公司独立董事 监事会 及保荐机构均出具书面意见, 并于 2015 年 7 月 27 日经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过 信息披露 : 上述情况已在中国证监会指定的创业板公司信息披露网站及时披露 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目建成后, 因行业政策及市场发生较大变 化, 经济指标与目标计划相比还有较大差异, 本年度实现效益为 万元 不适用 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 北京智飞绿竹生物制药有限公司 子公司 生物制品 832,156, ,427,333, ,234,544, ,932, ,635, ,187, 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 子公司 生物制品 265,000, ,532, ,455, ,029, ,443, ,014, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 重庆中科智飞生物医药研究所有限公司投资设立 当期无影响 智飞空港 ( 北京 ) 国际贸易有限公司投资设立当期无影响 36

37 主要控股参股公司情况说明为集成创新要素, 提升企业创新能力和技术水平, 把科研成果转化为可以带来经济效益的生产力, 吸引和培养高层次科技人才, 促进研究所 企业和社会的共同进步, 公司于 2016 年 10 月 25 日与重庆绿色智能技术研究院 智睿投资共同出资组建 重庆中科智飞生物医药研究所有限公司 ; 该公司注册资金人民币 1000 万元, 重庆绿色智能技术研究院出资 200 万元, 持有 20% 的股权 ; 智飞生物出资 510 万元, 持有 51% 的股权, 智睿投资出资 290 万元, 持有 29% 的股权 截止到本报告期末, 公司尚未支付投资款 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 疫苗行业格局和趋势 中国制造 2025 将生物医药和高性能医疗器械作为重点发展领域, 国家继续把生物医药等战略性新兴产业作为国民经济支柱产业加快培育, 重大新药创制 科技重大专项 等科技计划继续实施, 将为医药工业创新能力 质量品牌 智能制造和绿色发展水平提升提供有力的政策支持 公司所处疫苗行业是生物医药板块重要的组成部分, 医药工业是关系国计民生的重要产业, 是中国制造 2025 和战略性新兴产业的重点领域, 是推进健康中国建设的重要保障 国内疫苗行业经过报告期内不良事件及法规政策的洗礼, 疫苗市场将更加规范 集中和健康发展 报告期内, 跨国疫苗巨头 大型国有企业 上市民营企业对国内疫苗市场进行了非垄断式份额占有, 据医药研究报报道, 中国疫苗生产企业年产能超过 10 亿剂, 年接种量达到 7 亿剂, 国产疫苗约占全国接种量的 95% 但与欧美发达国家相比, 市场产品同质化竞争较严重, 大部分企业都是进行传统疫苗的仿制开发, 新疫苗研发能力相对较弱 十三五 时期是全面建成小康社会决胜阶段, 也是我国医药工业整体跃升的关键时期 据 BBC Research 的调研结果显示,2019 年全球疫苗市场的总额将达到 651 亿美元左右, 年的复合增长率约为 14% 近年来我国疫苗市场平均增幅大于 20%, 随着全球范围内疫情频发, 寨卡疫情 埃博拉病毒疫情等带来的恐慌以及各种新型疫苗研发进展带来的期望, 人们对于疫苗的认识更加全面 深刻, 政府与民众的预防意识也在逐步提高 同时, 我国现在进入 老龄化 与 全面放开二胎 的双重复合阶段,2015 年到 2035 年, 老年人口将从

38 亿增加到 4.18 亿, 人口占比提升到 29%; 而全面放开二胎后的前五年, 新生儿人数预计会在 1600 万基础上每年增加 500 万左右, 这两类主体的免疫力较低, 对疾病的预防有着更多的需求, 疫苗市场依然具有十分广阔的发展空间 ( 二 ) 公司发展战略与规划 1 发展战略作为我国本土综合实力最强的民营疫苗服务和供应商之一, 公司发展策略明确, 即坚持 研发能力 与 市场能力 双轮驱动 智飞生物将始终坚持 社会效益第一, 企业效益第二 的企业经营宗旨, 致力于成为我国生物疫苗领域的领袖企业, 致力自身发展的同时, 推动健康中国 同时, 公司亦将在治疗类生物医药领域积极拓展布局, 以参股的智睿投资为依托, 涉猎如肿瘤类 心血管疾病 代谢类疾病等有发展前景的生物技术和产品的孵化和培育, 将公司打造成为国内一流的集预防和治疗为一体的大型生物医药企业 2 主要工作规划因 山东非法经营疫苗案件 所引发的行业不良影响正在逐渐消除, 同时, 行业新政新规业已逐渐落地实施, 公司将一如既往地规范公司经营, 坚持 六个第一 六个第二 的核心价值观, 坚持以市场为向导 以技术创新和业务模式创新为依托, 积极应对国内外复杂多变的市场环境, 持续提升公司的品牌价值和核心竞争力 主要工作重点如下 : (1) 市场方面随着疫苗新政逐步落实, 民众认知渐趋理性, 公司将有序开展各项工作, 加大学术推广力度, 将疫苗推广 销售工作放在首位 加强服务体系建设, 增强自主产品盈利能力, 提升公司及产品品牌 公司独家产品 AC-Hib 三联疫苗在国内市场尚无竞品, 将是公司利润的主要增长点, 公司将继续集中优势资源, 保证三联疫苗的优先战略地位, 同时带动其他自有 代理产品的销售 另外, 继续拓展国际业务合作 坚持公司 请进来, 走出去 的长期发展战略, 深化国际业务合作 产品出口方面, 保障智飞绿竹自主研发的四价流脑多糖疫苗出口印尼市场的同时, 积极开发新的国外市场 ; 产品进口方面, 遵照 国家食品药品监管总局 国家卫生计生委关于贯彻实施新修订 < 疫苗流通和预防接种管理条例 > 的通知 的标准, 以智飞空港 ( 北京 ) 国际贸易有限公司为依托, 充分做好疫苗产品进口准备工作 (2) 产品研发方面 38

39 加快新产品开发, 优化疫苗研发布局, 吸引高端研发人才, 尤其是母牛分枝杆菌预防制剂 结核诊断试剂 肺炎疫苗 痢疾双价结合疫苗 四价流感疫苗 四价流脑结合疫苗等, 提升公司核心竞争力 (3) 注重人才队伍建设建立和进一步完善公司的人才储备战略和长效激励机制, 注重高级管理人才培养和国内外优秀的技术人员引进, 加强人才梯队建设, 通过优化薪酬结构, 中长期股权激励 董事长基金等方式, 充分调动各级员工的积极性 (4) 充分合理利用资本市场, 优化公司资本结构, 保障公司稳健发展进一步加强与资本市场的交流, 促进公司管理层与市场良性互动, 推进公司董事 监事及高级管理人员勤勉尽责, 持续完善并加强公司法人治理 内部控制和风险识别及管控水平, 优化公司资本结构, 保障公司长期稳健快速发展 同时, 努力通过良好的三会治理 准确及时的信息披露和完善的投资者交流平台建设以充分保护广大投资者利益 ( 三 ) 公司可能面对的经营风险在下一年度的工作中, 除本报告第一节的相关风险外, 公司可能面对的经营风险还有以下情形 : 1 接种异常反应风险根据 2008 年通过实施的 预防接种异常反应鉴定办法 第二条之规定, 预防接种异常反应, 是指合格的疫苗在实施规范接种过程中或者实施规范接种后造成受种者机体组织器官 功能损害, 相关各方均无过错的药品不良反应 同时, 根据 疫苗流通和预防接种管理条例 第四十一条之规定, 偶合反应 心因性反应均不属于预防接种异常反应 由于疫苗异常反应需要专业化鉴定, 不具备相关知识的人群容易对疫苗接种后的各种反应混淆 误解, 尤其在非法经营疫苗案件发生后, 疫苗接种不良反应所引发的舆论风险对于疫苗生产企业更加具有冲击力 另外, 由于当前疫苗接种的商业保险制度尚不完善, 在受种者诉求难以满足的情况下, 基于各种考虑, 疫苗企业在此过程中可能承担更多风险责任 公司严格依照新版 GMP GSP 及新修订的 疫苗流通和预防接种管理条例 等法律规范的要求, 建立完善的生产 流通链条, 打造全方位的销售及售后服务模式, 依托合规 合理的应急处理机制, 及时 准确 依法处理疫苗产品不良反应, 降低其引发的风险 2 疫苗犹豫 所带来的风险疫苗犹豫是指在可获得疫苗接种的情况下对安全接种疫苗的延迟或拒绝 报告期内, 由于行业不良事件的持续发酵, 被媒体报道后, 公众对预防接种的信任度下降, 按时接种疫苗 39

40 的意愿降低 公众接种疫苗意愿降低不仅影响公司产品的销售, 也会增加存货跌价计提 与以往疫苗事件相比, 此次事件对儿童家长预防接种信任度的影响广泛且短期恢复缓慢, 不过参照以往的疫苗事件, 随着预防接种宣传的开展和时间的推移, 家长的接种意愿和疫苗接种率都会回温 公司将抓住时机, 配合宣传工作, 助力公众对于疫苗安全性 有效性的认可 3 应收账款发生呆坏账的风险我国幅员辽阔, 经查询国家统计局出具的 2016 年度统计年鉴, 截止 2015 年底, 全国共有县级区划 2850 个, 疾控中心 3478 个 报告期内, 疫苗行业法规政策落地实施, 根据要求, 疫苗产品应当通过省级公共资源交易平台招投标后直接供应县级疾控 随着公司业务范围的扩大, 数量庞大的县级疾控中心给公司的账款收回造成了一定的影响 公司在未来的经营过程中, 将审慎选择合作伙伴和客户, 通过严格明确的合同文书, 从规范层面来降低货款收回的风险 同时构建合理有效的机制, 把资金风险控制放在第一位, 进一步加强应收账款的管理, 努力减少应收账款增大带来的呆坏账风险 4 人才资源竞争日益加剧的风险日益强化的疫苗流通监管措施对疫苗企业的配送服务提出了更高的要求, 公司凭借着庞大的销售队伍迅速抢占了先机 后期, 随着其他疫苗企业对于自营销售队伍的重视, 可能会出现与公司人力资源产生一定竞争力情形发生此, 公司将不断提升公司管理水平, 完善人力资源管理体系, 建立多层次 多元化的员工激励机制, 增进员工对公司的认同感和归属感 十 接待调研 沟通 采访等活动登记表 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 03 月 22 日实地调研机构 可参见公司 2016 年 3 月 24 日发布于巨潮资讯网的 2016 年 3 月 22 日投资者关系活动记录表 40

41 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用报告期内, 公司严格按照 公司章程 相关利润分配政策和审议程序实施权益分派方案, 分红标准和分红比例明确清晰, 相关的决策程序和机制完备, 相关的议案经由董事会 监事会审议过后提交股东大会审议, 并由独立董事发表独立意见, 审议通过后在规定时间内进行实施, 切实保证了全体股东特别是中小投资者的合法权益 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0.10 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 1,600,000,000 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 16,000, 可分配利润 ( 元 ) 97,536, 现金分红占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 41

42 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,600,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ) 该分配预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准后方可实施 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案 ( 预案 ) 情况 1 根据公司召开第二届董事会第二十五次会议以及公司 2014 年度股东大会审议批准, 审议通过的 2014 年度利润分配预案如下 : 以公司 2014 年 12 月 31 日的总股本 80,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元 ( 含税 ), 合计派发现金 8,000 万元, 其余未分配利润结转 2015 年 2 根据公司召开第三届董事会第六次会议决议以及公司 2015 年度股东大会审议批准, 审议通过的 2015 年度利润分配预案如下 : 以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本 80,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 合计派发现金 8,000 万元 3 根据公司召开第三届董事会第十四次会议决议, 审议通过的 2016 年度利润分配预案如下 : 以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,600,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ) 该分配预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准后方可实施 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2016 年 16,000, ,520, % % 2015 年 80,000, ,401, % % 2014 年 80,000, ,003, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 42

43 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 避免占用资 金的承诺 : 控 股股东及实 际控制人蒋 仁生承诺不 蒋仁生 占用本公司 资金 资产, 关于同业竞争 关联交 不滥用控股及实际控制 2010 年 09 月 易 资金占用权侵占本公 28 日 方面的承诺 司资金 资 产 ; 蒋仁生控 制的企业四 长期 截止目前, 蒋仁生先生及以上控制企业皆信守承诺, 没有发生违反本承诺的行为 川智诚 阳光 大酒店承诺 不占用本公 司的资金 资 产 避免同业竞 首次公开发行或再融资时所作承诺 蒋仁生 争的承诺 : 为了避免同业竞争损害公关于同业竞司和其他股争 关联交 2010 年 09 月东的利益, 蒋易 资金占用 28 日仁生先生已方面的承诺向本公司出具了 避免同业竞争的承 长期 截止目前, 公司控股股东 实际控制人蒋仁生先生信守承诺, 没有发生与公司同业竞争的行为 诺函 住房公积金 承诺 :2007 年 和 2008 年, 公司及所属 子公司为员 截止本报告 蒋仁生 其他承诺 工发放住房 2010 年 09 月补贴, 存在未 28 日缴或少缴住 长期 日, 公司未收到有权部门的相关补缴 房公积金的 通知或决定 情况 为此, 公司实际控 制人蒋仁生 先生承诺 : 如 43

44 应有权部门要求或决定, 公司及子公司需要为员工补缴住房公积金, 或公司及其子公司因未足额缴纳员工住房公积金款项被罚款或致使公司及子公司遭受任何损失, 本人将承担全部赔偿或补偿责任 承诺是否按时履行 是 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用 三 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 四 董事会对最近一期 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会关于报告期会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正的说明 适用 不适用 44

45 七 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 2016 年 9 月 26 日新设成立智飞空港 ( 北京 ) 国际贸易有限公司,2016 年 11 月 28 日新设成 立重庆中科智飞生物医药研究所有限公司, 本年增加两户合并单位 八 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 110 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8 境内会计师事务所注册会计师姓名 张富根 徐伟东 是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用九 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十一 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十二 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十三 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 45

46 十四 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 2015 年 9 月 11 日, 公司召开 2015 年第三次临时股东大会审议通过了 关于回购公司股份以实施公司员工持股计划的议案, 自股东大会通过之日起 6 个月内, 同意公司以自有资金择机进行股份回购, 回购总金额最高不超过 2 亿元人民币, 回购股份的价格不超过人民币 元 / 股 ; 该部分回购的股份将作为公司后期员工持股计划之标的股份, 过户至员工持股计划账户.2016 年 5 月 5 日, 公司开立的 重庆智飞生物制品股份有限公司 第一期员工持股计划 专用证券账户以公司回购成本价受让了公司回购专用账户已回购的 5,005,972 股标的股票, 并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了过户手续, 公司第一期员工持股计划的标的股票过户完毕 详见公司于 2016 年 3 月 29 日 2016 年 4 月 14 日 2016 年 5 月 5 日披露于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的员工持股计划相关公告 十五 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 46

47 报告期内 : 1 经公司董事会及股东大会审议通过, 根据智睿投资所投资的有关项目的进展, 公司使用自有资金与公司控股股东 实际控制人蒋仁生先生对智睿投资进行分期增资, 其中公司出资 4, 万元, 蒋仁生先生出资 36, 万元, 共计 40, 万元, 本次投资全部使用自有资金, 并采取增资方式计入注册资本 本次增资完成后智睿投资注册资本由人民币 10, 万元变更为人民币 50, 万元 本次增资有利于公司把握产业发展的机会, 在生物制药领域拓展布局, 在未来壮大公司规模, 同时也有利于降低研发的投资风险, 跟踪技术发展趋势, 引领产业潮流, 确保公司在生物制药领域持续的长远的发展 2 公司于 2016 年 10 月 25 日与中国科学院重庆绿色智能技术研究院 智睿投资及重庆绿色智能技术研究院在重庆签订 共建协议书, 在此基础上, 中国科学院重庆绿色智能技术研究院指定重庆绿色智能技术研究院与智飞生物 智睿投资共同出资组建 重庆中科智飞生物医药研究所有限公司, 注册资金 1000 万元 ( 人民币, 下同 ), 重庆绿色智能技术研究院出资 200 万元, 持有项目公司 20% 的股权 ; 智飞生物出资 510 万元, 持有项目公司 51% 的股权 ; 智睿投资出资 290 万元, 持有项目公司 29% 的股权 该举措主要是为了集成创新要素, 提升企业创新能力和技术水平, 把科研成果转化为可以带来经济效益的生产力, 吸引和培养高层次科技人才, 促进研究所 企业和社会的共同进步 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于增资参股子公司智睿投资暨关联交易 的公告 2016 年 06 月 07 日巨潮资讯网, 详见 号公告 关于公司与中科院重庆绿色智能技术研究 院等签署四方共建协议书暨投资设立子公 司的公告 2016 年 10 月 26 日巨潮资讯网, 详见 号公告 十六 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 47

48 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 公司报告期不存在担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十七 社会责任情况 1 履行精准扶贫社会责任情况 适用 不适用 2 履行其他社会责任的情况 企业的社会责任要求企业必须超越把利润作为唯一目标的传统理念, 强调要在生产过程中对人的价值的关注, 强调对环境 消费者 对社会的贡献 智飞生物坚持 社会效益第一, 企业效益第二 的企业宗旨, 从法规层 利益层 道义层三个层次, 积极履行社会责任 第一, 法规层社会责任 企业的合规 合法运营是根本, 这点放在报告期内非法经营疫苗案件引发的行业变革环 48

49 境中, 尤为明显 报告期内, 公司坚持合法合规运营, 在疫苗生产 配送环节, 严格按照 GMP GSP 要求, 确保产品安全, 为行业的规范发展做出了应有的表率和努力 国家税收取之于民, 用之于民 依法纳税 交税不仅是法律对于企业的强制性要求, 更是一个企业社会责任感的体现 报告期内, 公司严格按照有关企业所得税相关法律 法规要求, 依法纳税, 为国家税收做出应有的贡献 第二, 利益层社会责任企业发展涉及许多利益相关者, 从而形成复杂的利益关系, 有责任的企业理应平衡各方的利益 报告期内, 公司有力平衡股东 员工之间的利益关系, 营造各方满意, 多方共赢的局面 对于上市公司股东, 公司积极建立公开 公正 透明的投资者关系, 利用投资者热线 传真 邮箱等方式, 配备专门人员, 设置专门的制度, 为投资者提供日常咨询的便捷化渠道 此外, 通过业绩说明会, 投资者网上交流会以及接受投资者来访与调研等多种形式, 向投资者传达公司治理 经营 发展的情况, 增强投资者对于公司的了解和认可 2016 年度, 公司共参加网上交流及电话交流会三次, 共回复投资者 119 条互动易平台提问 ( 回复率 100%), 有效提高了公司与股东之间的沟通效率, 报告期内, 公司荣获第七届上市公司投资者关系天马奖最佳董事会奖, 充分体现了上市与股东之间友好互信的氛围 对于上市公司员工, 公司坚持人文关怀, 把员工的发展融入到企业发展的轨道中, 为员工提供展现能力的职业发展平台 报告期内, 公司积极推行 第一期员工持股计划, 将企业的发展红利与员工共享, 提升员工与公司的凝聚力 此外, 还通过 孝心工资 董事长基金 等形式奖励员工, 利用组织活动的方式丰富员工业余生活 上市公司客户主要为从事疾病预防控制工作的机构和个人, 公司始终坚持客户至上的理念, 视客户为共同怀揣致力国民健康理念的志同道合的朋友 报告期内, 公司员工积极配合客户的工作, 以优质 高效的服务, 确保客户在采购 使用产品时全程无忧, 放心满意 第三, 道义层社会责任医药工业是关系国计民生的重要产业, 疫苗的价值就是生命的价值 公司作为本土疫苗供应商, 报告期内, 公司共有 6 种产品在售, 主要预防流脑侵袭性疾病 甲肝等, 其中的 AC-Hib 疫苗, 二月龄可接种, 为儿童的健康提供了更多的选择 公司在行业变革的艰难时期, 坚守国民健康的信念, 不随意减产 停产, 同时加大研发投入与规模化建设, 以充足的体量确保疫苗的供应 在社会认可上, 公司经过不断的努力和发展得到了各界对于智飞生物的肯定, 49

50 肩负起服务疾病预防控制工作的任务, 为国民健康贡献力量 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否是否发布社会责任报告 是 否十八 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 十九 公司子公司重大事项 适用 不适用 50

51 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 497,580, % ,283, ,383, ,900,7 738,480, % 1 国家持股 % % 2 国有法人持股 % % 3 其他内资持股 497,580, % ,283, ,383, ,900,7 738,480, % 其中 : 境内法人持股 % % 境内自然人持股 497,580, % ,283, ,383, ,900,7 738,480, % 4 外资持股 % % 其中 : 境外法人持股 % % 境外自然人持股 % % 二 无限售条件股份 302,419, % ,716, ,383, ,099,2 861,519, % 1 人民币普通股 302,419, % ,716, ,383, ,099,2 861,519, % 2 境内上市的外资股 % % 3 境外上市的外资股 % % 4 其他 % % 三 股份总数 800,000, % ,000, ,000,0 1,600,000 00, % 股份变动的原因 适用 不适用 (1)2015 年 8 月 19 日, 吴冠江先生因任期届满离任, 辞去副董事长兼副总经理职务 按照 上 市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则, 上市公司董事 监 51

52 事和高级管理人员离职后半年内, 吴冠江所持本公司股份全部作为高管锁定股予以锁定 2016 年 2 月 18 日, 届满 本报告期实际减少限售股 129,296,505 股 (2)2016 年 5 月 13 日, 公司 2015 年度权益分派方案实施完毕, 以公司总股本 800,000,000 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 转增完成后公司总股本 1,600,000,000 股 公积金转增股本后, 有限售条件股份增至 736,567,500 股 ; 无限售条件股份增至 863,432,500 股 (3)2016 年 7 月 29 日, 余农先生辞任公司董事 副总经理 董事会秘书 按照 上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则, 上市公司董事 监事和高级管理人员离职后半年内, 余农所持本公司股份全部作为高管锁定股予以锁定, 实际增加限售股 1,912,500 股,2017 年 1 月 30 日届满 (4)2016 年 8 月 2 日, 公司张郁女士出任公司监事, 根据 上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 之规定, 公司监事任职期间每年通过集中竞价 大宗交易 协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总额的 25%, 本报告期内实际增加限售股股份 975 股 股份变动的批准情况 适用 不适用公司 2015 年度权益分配方案已获 2016 年 3 月 22 日召开的 2015 年度股东大会审议通过, 股东大会决议公告于 2016 年 3 月 22 日刊登在中国证监会创业板上市公司指定信息披露网站 股份变动的过户情况 适用 不适用公司于 2016 年 5 月实施了 2015 年度利润分配及公积金转增股本方案 转增股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照股权登记日 2016 年 5 月 12 日登记在册的持股数按比例自动计入账户 实施转增股份后, 公司的总股本由 800,000, 股变为 1,600,000, 股 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用报告期内, 公司于 2016 年 5 月 13 日实施了 2015 年年度权益分派, 总股本由 800,000,000 股增至 1,600,000,000 股 本次股份变动后,2015 年度的基本每股收益和稀释 52

53 每股收益由 0.25 元变更为 0.12 元, 其他指标无影响 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 蒋仁生 324,765, ,765,000 高管锁定股, 任职期间每年锁定 649,530,000 的比例为其持有公司总股数的 75% 任职期间, 每年第一个交易日解除其持有公司总股数的 25% 吴冠江先生因离 任公司高级管理 吴冠江 129,296, ,296,505 0 人员, 其持有的 0 本公司股份自离 职日起锁定六个 月 陈渝峰 3,300, ,300,000 高管锁定股, 任职期间每年锁定 6,600,000 的比例为其持有公司总股数的 75% 任职期间, 每年第一个交易日解除其持有公司总股数的 25% 高管锁定股, 任任职期间, 每年职期间每年锁定第一个交易日解蒋喜生 4,950, ,950,000 9,900,000 的比例为其持有除其持有公司总公司总股数的股数的 25% 75% 53

54 蒋凌峰 32,400, ,400,000 高管锁定股, 任职期间每年锁定 64,800,000 的比例为其持有公司总股数的 75% 任职期间, 每年第一个交易日解除其持有公司总股数的 25% 余农 2,868, ,781,250 余农先生因离任公司高级管理人员, 其持有的本 7,650,000 公司股份自离职日起锁定六个月 张郁 高管锁定股, 任职期间每年锁定 975 的比例为其持有公司总股数的 75% 任职期间, 每年第一个交易日解除其持有公司总股数的 25% 合计 497,580, ,296, ,197, ,480, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用报告期内, 公司执行 2015 年度利润分配方案, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 公司股份总数由 800,000,000 股增加至 1,600,000,000 股 详情可参见公司于 2016 年 5 月 6 日披露于巨潮资讯网的 2015 年度权益分配实施公告 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 54

55 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通股 股东总数 年度报告披露日 10,098 前上一月末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 11,715 东总数 ( 如有 ) ( 参见注 9) 年度报告披露日前上一月末表决 0 权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) ( 参见注 9) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期内持有有限报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的持股数量情况股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 蒋仁生境内自然人 54.13% 866,040,0 433,020,0 649,530, ,510,0 质押 415,060, 吴冠江境内自然人 12.35% 197,593,0 68,296, ,593,0 质押 155,000, 蒋凌峰境内自然人 5.40% 86,400,00 43,200,00 64,800, ,600,00 0 刘铁鹰境内自然人 3.81% 61,000, ,000,00 0 齐鲁证券 - 工商银行 - 齐鲁锦通 1 号集合资产管理计划齐鲁证券 - 工商银行 - 齐鲁锦通 2 号集合资产管理计划 其他 3.73% 59,721,43 29,860, 其他 3.16% 50,566,60 23,453, ,721, ,566,60 9 蒋喜生境内自然人 0.83% 13,200,00 0 6,600,000 9,900,000 3,300,000 质押 2,000,000 兴业银行股份有限公司 - 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 重庆智飞生物制品股份有限公司 - 第一期员工持股计划 其他 0.71% 11,399,91 5 8,799, ,399,91 5 其他 0.63% 10,011,91 4 5,005,

56 中国建设银行股份有限公司 - 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.56% 8,980,112 6,280, ,980,112 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参无见注 4) 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1 前十名股东中, 股东蒋仁生 蒋凌峰 蒋喜生为关联人及一致行动人 ; 股东吴冠江 刘铁鹰为关联人及一致行动人, 除此以外, 其他自然人股东之间不存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 ; 2 根据公司公开资料获知: 齐鲁证券 - 工商银行 - 齐鲁锦通 1 号集合资产管理计划 齐鲁证券 - 工商银行 - 齐鲁锦通 2 号集合资产管理计划同属齐鲁证券股份有限公司 ; 兴业银行股份有限公司 - 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 与中国建设银行股份有限公司 - 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金同属于中欧基金管理有限公司 ; 3 此外, 未发现其他股东之间存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披 露管理办法 规定的一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 蒋仁生 216,510,000 人民币普通股 216,510,000 吴冠江 197,593,010 人民币普通股 197,593,010 刘铁鹰 61,000,000 人民币普通股 61,000,000 齐鲁证券 - 工商银行 - 齐鲁锦通 1 号集合资产管理计划齐鲁证券 - 工商银行 - 齐鲁锦通 2 号集合资产管理计划 59,721,432 人民币普通股 59,721,432 50,566,609 人民币普通股 50,566,609 蒋凌峰 21,600,000 人民币普通股 21,600,000 兴业银行股份有限公司 - 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 中国建设银行股份有限公司 - 中欧新趋势蓝筹灵活配置混合型证券投资基金东莞信托有限公司 - 东莞信托 汇信 - 惠正稳健集合资金信托计划广东惠正投资管理有限公司 - 惠正平稳私募证券投资基金 11,395,915 人民币普通股 11,395,915 8,980,112 人民币普通股 8,980,112 5,988,800 人民币普通股 5,988,800 5,104,512 人民币普通股 5,104,512 前 10 名无限售流通股股东之间, 以 1 前十名无限售流通股股东蒋仁生 蒋凌峰和前十名股东蒋喜生为关联人及一致行及前 10 名无限售流通股股东和前 10 动人 ; 股东吴冠江与刘铁鹰为关联人及一致行动人, 除此以外, 其他自然人股东之间 56

57 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 不存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动 人 ; 2 根据公司公开资料获知: 齐鲁证券 - 工商银行 - 齐鲁锦通 1 号集合资产管理计划 齐鲁证券 - 工商银行 - 齐鲁锦通 2 号集合资产管理计划同属齐鲁证券股份有限公司 ; 兴业银行股份有限公司 - 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 与中国建设银行股份有限公司 - 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金同属于中欧基金管理有限公司 ; 东莞信托有限公司 - 东莞信托 汇信 - 惠正稳健集合资金信托计划 广东惠正投资管理有限公司 - 惠正平稳私募证券投资基金同属于广东惠正投资管理有限公司 ; 3 此外, 未发现其他股东之间存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股 控股股东类型 : 自然人 控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 蒋仁生中华人民共和国否 主要职业及职务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 蒋仁生, 汉族, 广西灌阳, 大专学历, 副主任医师, 曾任广西壮族自治区灌阳县卫生防疫站副站长 广西壮族自治区计划免疫生物制品副科长, 有限公司总经理等职务, 现任本公司董事长 总经理兼党委副书记, 重庆市第四届人大代表, 重庆市江北区第十六届 十七届 十八届人大代表 无 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 境内自然人 实际控制人类型 : 自然人 实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 蒋仁生中华人民共和国否 主要职业及职务 蒋仁生, 汉族, 广西灌阳, 大专学历, 副主任医师, 曾任广西壮族自治区灌阳县卫生防疫站副站长 广西壮族自治区计划免疫生物制品副科长, 有限公司总经理等职务, 现任本 57

58 公司董事长 总经理兼党委副书记, 重庆市第四届人大代表, 重庆市江北区第十六届 十七届 十八届人大代表 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 58

59 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 59

60 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 本期增持本期减持任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股股份数量股份数量日期日期数 ( 股 ) 变动 ( 股 ) 数 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 蒋仁生 董事长兼 总经理 现任男 年 08 月 01 日 2018 年 07 月 31 日 433,020, ,020,0 866,040, 余 农 董事 副总经理兼董事会秘书 离任男 年 08 月 01 日 2016 年 07 月 29 日 3,825, ,825,000 7,650, 年 2018 年 张静副总经理任免女 月 月 日 日 副董事 2012 年 2018 年 陈渝峰 长 副总 现任男 月 月 31 4,400, ,400,000 8,800,000 经理 日 日 蒋凌峰董事现任男 年 08 月 01 日 2018 年 07 月 31 日 43,200, ,200,00 86,400, 秦 菲 董事会秘 书 任免男 年 10 月 19 日 2018 年 07 月 31 日 年 2018 年 李振敬财务总监现任男 月 月 日 日 2015 年 2018 年 袁林独立董事现任女 月 月 日 日 2015 年 2018 年 章新蓉独立董事现任女 月 月 日 日 2015 年 2018 年 刘保奎独立董事现任男 月 月 日 日 60

61 蒋喜生 总经理助理 现任男 年 08 月 01 日 2018 年 07 月 31 日 6,600, ,600,000 13,200,00 0 孙海天 总经理助理 现任男 年 08 月 12 日 2018 年 07 月 31 日 谢 莉 总经理助 理 现任女 年 08 月 15 日 2018 年 07 月 31 日 年 2018 年 吴玉芹监事现任女 月 月 日 日 2012 年 2018 年 刘琳监事现任女 月 月 日 日 2016 年 2018 年 张郁监事现任女 月 月 ,300 1,300 日 日 合计 ,045, ,046,3 982,091, 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 余农 副总经理 董事 离任董事会秘书 2016 年 07 月 29 因个人原因, 离任公司副总经理 董事 董事会秘书 日 谢莉 监事 离任 张静 总经理助理 任免 秦菲 董事会秘书 任免 孙海天 总经理助理 任免 2016 年 08 月 12 辞任监事, 被聘任为总经理助理 日 2016 年 08 月 12 被聘任为副总经理 日 2016 年 08 月 12 被聘任为公司董事会秘书日 2016 年 08 月 12 被聘任为公司总经理助理日 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责 : 蒋仁生, 男, 大专, 副主任医师, 中国国籍, 无境外居留权 近五年曾任公司董事长 总经 61