第一节重要提示 释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性 完整性承担个别及连带责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司负责人蒋仁生 主管会计工作负责人李振敬及会计机构负责人 ( 会计主管

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1 重庆智飞生物制品股份有限公司 2016 年半年度报告 2016 年 08 月 1

2 第一节重要提示 释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性 完整性承担个别及连带责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司负责人蒋仁生 主管会计工作负责人李振敬及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 蒋彩莲声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 释义... 2 第二节公司基本情况简介... 7 第三节董事会报告 第四节重要事项 第五节股份变动及股东情况 第六节董事 监事 高级管理人员情况 第七节财务报告 第八节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 本公司 公司 股份公司 智飞生物 指 重庆智飞生物制品股份有限公司 控股股东 实际控制人 指 蒋仁生 保荐人 指 原指宏源证券股份有限公司, 现合并为申万宏源证券股份有限公司 会计师事务所 审计机构 指 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 智飞龙科马 指 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 智飞绿竹 指 北京智飞绿竹生物制药有限公司 重庆智仁 指 重庆智仁生物技术有限公司 智睿投资 智睿投资公司 指 重庆智睿投资有限公司 浙江普康 指 浙江普康生物技术股份有限公司 默沙东 /MSD 指 美国默沙东公司 (Merck) 国家免疫规划 一类疫苗 指 指 根据国家传染病防治规划, 使用有效疫苗对易感人群进行预防接种所制定的规划 计划和策略, 按照国家或者省 自治区 直辖市确定的疫苗品种 免疫程序或者接种方案, 在人群中有计划地进行预防接种, 以预防和控制特定传染病的发生和流行 政府免费向公民提供, 公民应当依照政府的规定受种的疫苗, 包括国家免疫规划确定的疫苗, 省 自治区 直辖市人民政府在执行国家免疫规划时增加的疫苗, 以及县级以上人民政府或者卫生主管部门组织的应急接种或者群体性预防接种所使用的疫苗 二类疫苗指由公民自费并且自愿受种的除第一类疫苗外的其他疫苗 GMP GSP SOP 指 指 指 药品生产质量管理规范 (Good Manufacture Practice,GMP) 的英文缩写, 是对企业生产过程的合理性 生产设备的适用性和生产操作的精确性 规范性提出强制性要求 是指导药品生产和质量管理的法规, 是药品生产和质量管理的基本准则 药品经营质量管理规范 是药品经营管理和质量控制的基本准则 在药品流通过程中针对计划采购 验收储存销售运输及售后服务等环节采取的有效质量控制措施, 其核心是通过严格的管理制度来约束企业行为, 对药品经营全过程进质量控制, 保证向用户提供优质的产品 是 Standard Operation Procedure 三个单词中首字母的大写, 即标准作业程序, 就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来, 用来指导和规范日常的工作 药典 指 中国药典, 是国家记载药品标准 规格的法典, 是药品研制 生产 经营 使用和监督管理等均应遵循的法定依据, 由国家药品监督 4

5 管理局主持编纂 颁布实施 1949 年中华人民共和国成立后, 已编订了 中华人民共和国药典 ( 简称 中国药典 ) 年版共十个版次 自主产品 指 公司自主或合作研发成功的 拥有自主知识产权 自主生产的产品 代理 / 买断代理多糖疫苗多糖结合疫苗 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 AC 流脑多糖结合疫苗 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗 四价流脑多糖疫苗 ACYW135 群流脑多糖疫苗 AC 群脑膜炎球菌 ( 结合 )b 型流感嗜血杆 ( 结合 ) 联合疫苗 AC-Hib 三联疫苗微卡 指指指指指指指 代理商先购得生产厂家产品后再售给客户, 买断代理商与生产厂家是一种完全的买断关系 从细菌或细菌培养物中, 通过化学或物理方法提取纯化其有效特异性多糖成分制成的疫苗 采用化学方法将多糖共价结合在蛋白载体上所制成的多糖 - 蛋白结合疫苗 用于预防 A 群和 C 群脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜炎的疫苗, 适用于 3 月龄以上人群, 属二类疫苗 用于预防 A C Y W135 四个血清群引起的脑膜炎球菌感染的疫苗, 主要用于 2 岁以上的人群, 属二类疫苗 用于预防 A 群 C 群脑膜炎球菌及 b 型流感嗜血杆菌引起的感染性疾病的联合疫苗, 适用于 2 月龄至 71 月龄婴幼儿和儿童, 属二类疫苗 注射用母牛分枝杆菌产品商品名, 一种双向免疫调节剂, 用于结核病的辅助治疗 Hib 疫苗 Hib 指 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗, 适用于 2 月或 3 月龄以上人群, 属二类疫苗 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗 AC 流脑多糖 疫苗 甲肝减毒活疫苗 /HAV 指 指 用于预防 A 群和 C 群脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜炎的疫苗, 适用于 2 周岁以上儿童及成人,2008 年起 3 岁和 6 岁两个年龄组纳入免疫规划, 属一类疫苗 用甲型肝炎病毒减毒株接种人二倍体细胞, 经培养 收获 提纯病毒, 加入适宜稳定剂后冻干制成 用于预防甲型肝炎 23 价肺炎疫苗指 23 型肺炎球菌荚膜多糖制成的疫苗, 用于预防由 23 种不同型别肺炎球菌引起的疾病 HPV 疫苗指人乳头状瘤病毒疫苗, 也称为宫颈癌疫苗 异常反应药品不良反应冷链批签发 指指指指 合格的疫苗在实施规范接种过程中或者实施规范接种后造成受种者机体组织器官 功能损害, 相关各方均过错的药品不良反应 国家药监局定义 : 药品不良反应, 是指合格产品在正常用法用量下出现的与用药目的关的有害反应 ;WHO 的定义 : 药品不良反应是为了预防 诊断 治疗疾病或改变人体的生理功能, 人在正常用法用量下使用药品所出现的非预期的有害效应 为保证疫苗从生产企业到接种单位运转过程中的质量而装备的储存 运输的冷藏设施 设备 生物制品批签发制度, 是指国家对疫苗类制品 血液制品 用于血源筛查的体外诊断试剂以及国家食品药品监督管理局规定的其他生物制品, 每批制品出厂上市或者进口时强行进行强制性检查 审核的制 5

6 度 检验不合格或者审核不被批准者, 不得上市或者进口 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 卫计委 指 国家卫生和计划生育委员会 国家食药监局 (CFDA) 指 国家食品药品监督管理总局 中检院 指 中国食品药品检定研究院 CDC 指 疾病预防控制中心 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 6

7 第二节公司基本情况简介 一 公司信息 股票简称智飞生物股票代码 公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) 公司的法定代表人 重庆智飞生物制品股份有限公司智飞生物 Chongqing Zhifei Biological Products Co.,Ltd. ZHIFEI-BIOL 蒋仁生 注册地址重庆市江北区金源路 7 号 25-1 至 25-8 注册地址的邮政编码 办公地址 重庆市江北区金源路 7 号 25 层 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 office1@zhifeishengwu.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋仁生 ( 代 ) 秦菲 联系地址 重庆市江北区金源路 7 号 25 层 重庆市江北区金源路 7 号 25 层 电话 传真 电子信箱 IRM@zhifeishengwu.com IRM@zhifeishengwu.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 证券时报 中国证券报 上海证券报 公司董事会办公室 四 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 7

8 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入 ( 元 ) 183,944, ,617, % 归属于上市公司普通股股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 ( 元 ) 12,038, ,122, % 9,728, ,086, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -18,486, ,278, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 0.48% 4.33% -3.85% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 0.39% 4.20% -3.81% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 2,660,522, ,681,630, % 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 2,500,775, ,469,228, % % 五 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 80, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,700, , 系子公司结构性存款浮动收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -219, 减 : 所得税影响额 377,

9 合计 2,310, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 六 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况 七 重大风险提示 1 行业政策变动的风险疫苗本身属于特殊的药品, 近年来随着我国经济社会发展, 药品领域 疫苗行业的法律法规都在不断地更新和完善 报告期内, 受 山东济南非法经营疫苗系列案件 发生 发酵的影响, 为实现标本兼治 强化制度监管的目的, 根据问题导向, 国家对 疫苗流通和预防接种管理条例 实施了修订, 其核心内容主要包含以下几点 : 第二类疫苗由省级疾病预防控制机构组织在省级公共资源交易平台集中采购, 疫苗批发企业不能再经营疫苗, 强化了疫苗流通过程的冷链储存 管理制度, 构建全程追溯系统, 疫苗生产企业应当直接向县级疾病预 9

10 防控制机构配送第二类疫苗, 或者委托具备冷链储存 运输条件的企业配送等, 上述措施使得原有的疫苗批发环节被取消, 绝大多数疫苗经营企业面临关门歇业, 上述政策的出台旨在规范疫苗行业的流通管理, 加大不合规行为的惩处力度, 对疫苗生产经营 运输流通 预防接种等过程提出了更高的标准和要求, 采取了严厉的监督和管理措施, 抑制行业低水平竞争, 淘汰行业不规范企业, 保障药品安全 随后, 监管部门又陆续出台了一系列围绕疫苗行业发展的规范性文件, 具体如下 : 6 月 8 日, 发布了 国家卫生计生委办公厅关于加强预防接种工作规范管理的通知 ; 6 月 14 日, 发布了 食品药品监管总局 国家卫生计生委关于贯彻实施新修订 < 疫苗流通和预防接种管理条例 > 的通知 ; 7 月 8 日, 发布了 总局办公厅关于做好疫苗供应工作的通知 ; 7 月 22 日, 发布了 国家卫生计生委办公厅关于进一步加强预防接种监督工作的通知 ; 尽管行业的一系列政策与法律法规的出台具有引导和促进企业规范发展的积极作用, 但新规范对疫苗流通管理冷链运输着重强调, 比如, 要求疫苗企业应当尽快加大冷链运输系统的进一步完善 ; 对预防接种服务模式 服务周期 人员资质管理等作出了具体规定, 比如村医不得开展人用狂犬病疫苗等第二类疫苗接种业务等, 上述一系列措施要求疫苗生产企业在尽可能短的时间内完成疫苗销售配送体系进一步升级完善 同时, 相关法律法规的出台需要一定时间的磨合与缓冲期, 国家机关部门需要时间配套相应的细则释法 施法, 疫苗产业链上相关的参与主体需要时间知法, 及时的调整以守法 如果公司不能及时准确地调整相关经营策略, 提高自身的综合配套能力, 从而适应新的监管要求, 则可能存在一定的经营风险 公司长期以来不断拓展战略视野, 提高经营管理水平, 以合法合规运营为基础, 以国家药品领域的发展规划为导向, 积极应对新挑战, 切实把握新机遇, 顺应生物医药产业发展的潮流 同时, 公司有着独特的优势 : 公司集疫苗研发 生产 销售及配送一体, 一直以来主要采用自建直销团队销售疫苗, 公司拥有覆盖全国的直销队伍 拥有良好的经营管理团队, 始终坚持合法经营 因此, 从短期来看, 尽管公司经营业绩受到行业政策变化的影响, 但我们坚信困难只是暂时的, 从长期来看, 随着冷链物流体系的进一步规范化, 行业将会逐渐洗牌, 向管理规范的企业倾斜 在此次严规出台 严法执行的情况下, 公司凭借管理层高瞻远 10

11 瞩的战略布局, 经受住了监管机构的飞行检查和舆论的考验, 赢得了行业和市场的认可, 充 分展现了公司在应对行业政策变动风险时较为前瞻的战略眼光和完备的应变能力 2 疫苗产品不良反应的风险疫苗接种的异常反应是指合格的疫苗在实施规范接种过程中或者实施规范接种后造成受种者机体组织器官 功能损害, 相关各方均过错的药品不良反应 尽管如此, 但由于受种者特殊群体的性质, 一旦发生, 将容易被社会 部分舆论误解甚至曲解放大, 尤其在报告期内, 行业发生了一系列疫苗舆论事件, 使得公众对于疫苗接种引发的各种反应都倍加敏感 如果公司没有及时知悉和依法妥善处理, 可能会引发消费者和媒体的误解和不信任, 进而对公司的信誉及产品造成影响 公司自成立起, 建立了较完备的异常反应处理机制, 在疫苗研发生产过程中通过采用新技术 新方法, 对疫苗的安全性提出了严苛的要求, 同时也进行了充分的临床试验, 力求疫苗接种的安全 此外, 公司对疫苗接种异常反应有着丰富的经验和反馈处理机制, 凭借分布广泛的团队与较完善的制度, 可实现疫苗接种反应的及时知悉 快速反应 妥善处理, 也赢得了市场的口碑 3 新产品利润增长不及预期的风险我国疫苗行业集中度不高, 产品同质化日益凸显, 要在激烈的竞争中谋发展, 新技术 新产品是当下以及未来赢得市场的关键 AC-Hib 三联疫苗是公司 2014 年底上市的重要新品种, 实践证明, 该产品成为了公司业绩持续增长的重要增长点 但 2016 年 3 月中下旬以来, 受山东疫苗事件影响, 公众接种疫苗信心受到较大打击, 引发国家 疫苗流通和预防接种管理条例 修订, 相关配套法规在进一步落实中, 许多细节尚未明朗, 第二季度二类疫苗销售工作基本处于停滞状态, 致使公司产品销售大幅下滑, 该产品的销售是否能及预期, 依然存在着不确定性 长期以来, 公司管理层能前瞻性的把握市场方向, 从疾病的流行趋势, 国家的免疫规划以及接种人员的需求等方面充分考究论证, 慎重的选取疫苗进行研发, 逐步实现产业化 同时, 凭借着多年来良好的口碑和搭建的平台, 以及完善的销售队伍与营销模式, 力求将新产 11

12 品利润增长不确定的风险降到最低 4 研发项目不能如期产生效益的风险新产品的研发是公司永葆竞争能力和发展活力的源泉 疫苗产品的创新有着高投入 高风险 高产出的特性, 但由于外部环境的不确定性 技术创新项目本身的难度与复杂性, 研发失败 周期过长等都可能造成前期投入法挽回, 增加成本负担, 预期效益法实现, 导致公司的盈利能力降低 公司一直坚持以市场为导向的研发策略, 多维论证, 谨慎立项 ; 合理搭配长 中 短期的产品梯队 同时, 公司积极开展工作, 通过设立参股子公司来对研发投入风险进行分散, 对研发过程中资金的需求以及研发未达预期的风险进行合理有效的管控 5 协议代理产品的注册审批存在不确定性的风险报告期内, 公司与默沙东公司签署的代理合同仍按约履行, 协议代理的默沙东 HPV 疫苗产品注册仍处于注册审批阶段 经查询 CFDA 网站, 截至 2016 年 7 月 22 日, 该产品正处于药品临床试验数据现场核查公示阶段, 其审批进程和结果以及上市时间具有不确定性 6 应收账款发生坏账的风险随着公司生产经营规模的持续扩大, 行业的特殊性导致了应收账款增加的同时也改变着公司账龄结构, 这些变化可能会带来坏账风险 公司在未来的经营过程中, 将审慎选择合作伙伴和客户, 通过严格明确的合同文书, 从规范层面来降低货款收回的风险 同时构建合理有效的机制, 把资金风险控制放在第一位, 进一步加强应收账款的管理, 努力减少应收账款增大带来的呆坏账风险 7 经营管理和人力资源风险随着公司规模的逐渐扩大, 市场竞争的日益激烈, 公司管理层面临更高的要求和挑战, 如果不能及时优化运营管理体系, 实现管理升级, 将影响公司的运营效率和科学决策, 带来管理风险 同时, 人才是企业竞争的核心资源, 在未来的发展过程中, 如不能采取有效的薪 12

13 酬体系 激励政策吸引和留住优秀人才, 调动和发挥员工的积极性和创造力, 将影响公司未 来发展 为此, 公司将不断提升公司管理水平, 完善人力资源管理体系, 建立多层次 多元 化的员工激励机制, 增进员工对公司的认同感和归属感 13

14 第三节董事会报告 一 报告期内财务状况和经营成果 1 报告期内总体经营情况 二零一六年是我国 十三五 规划的开局之年, 也是公司大生物医药战略启航的关键之年, 公司董事会及经营管理团队按照未来发展蓝图, 践行年度发展计划, 以市场为导向 以技术创新和业务模式创新为依托, 积极应对国内外复杂多变的市场环境, 持续提升公司的品牌价值和核心竞争力 坚持 研发能力 与 市场能力 双轮驱动, 继续加强 AC-Hib 三联疫苗的营销推广工作, 并以此为契机, 布局全国市场, 深入销售终端, 增强自主产品盈利能力 ; 同时继续加快新产品研发, 以市场最需要 健康最需要 百姓最需要为追求, 拓展范围, 加快进度, 切实增强公司的创新竞争力 2016 年第一季度, 公司经营业绩开局良好, 通过持续优化产品结构, 加强营销网络建设, 加强对子公司生产经营的管理, 公司保持健康快速的发展态势 然而, 从三月中下旬开始, 因 山东非法经营疫苗系列案件 的发生, 国家修订了 疫苗流通和预防接种管理条例, 修订的核心内容主要为 : 第二类疫苗由省级疾病预防控制中心组织在省级公共资源交易平台集中采购, 批发企业不能再经营疫苗, 强化了疫苗流通过程的冷链储存 管理制度, 构建全程追溯系统, 疫苗生产企业应当直接向县级疾病预防控制机构配送第二类疫苗, 或者委托具备冷链储存 运输条件的企业配送, 同时, 疫苗接种的服务模式也发生了变化, 村医不得开展人用狂犬病疫苗等第二类疫苗接种业务等新规定的推行以及由此引发的行业调整 磨合 适应, 致使报告期内公司的疫苗产品销售受到了较大程度的冲击, 经营业绩较上年同期大幅下滑 报告期内, 公司实现营业收入 183,944, 元, 较上年同期下降 52.17%, 营业利润 9,258, 元, 较上年同期下降 92.49%, 实现归属于上市公司母公司所有者的净利润 12,038, 元, 较上年同期下降 88.87% 报告期内, 疫苗行业正在经历着前所未有的机遇和挑战, 面对疫苗行业如此严峻的变化形势, 公司管理层审时度势, 积极调整人员 销售 配送模式, 协助全资子公司疫苗生产企 14

15 业北京智飞绿竹完善相关经营工作, 依据法规及时修订制度及 SOP, 增加配送体系建设投入 对内严把质量关卡, 对外积极披露信息, 坚守 社会效益第一, 企业效益第二 的经营宗旨, 稳步推进公司发展, 不断推进产品研发, 拓宽销售渠道, 广招优秀人才, 优化管理职能, 加强交流合作, 谋求长远发展 下半年, 公司将继续贯彻 六个第一, 六个第二 企业价值观, 继续实施年度发展计划, 不断优化和调整发展步伐, 为智飞人的 生物梦 健康梦 保驾护航 1.1 主要财务数据同比变动情况 1) 资产负债表项目 单位 : 人民币元 项目 期末余额 期初余额 增减率 变动原因 应收票据 941, ,623, % 主要是本期承兑了已到期的银行承兑汇票 预付款项 12,235, ,406, % 主要是本期预付研发费用 材料款增加 主要是本期子公司结构性存款固定收益部应收利息 162, % 分 其他流动资产可供出售金融资产 主要是本期受山东疫苗事件影响后, 应缴企 4,876, , % 业所得税借方余额增加, 重分类至本科目所 主要是本期支付参股公司智睿投资公司投 10,000, ,000, % 资款 致 固定资产清 理 16, % 主要是本期已处理上期待处理的固定资产 其他非流动 资产 102,099, ,733, % 主要是本期预付的设备款和工程款增加 应付票据 11,992, , % 主要是本期用银行承兑汇票支付工程款 应付账款 41,053, ,917, % 主要是本期应付设备款及材料款等减少所致 15

16 预收款项 1,563, , % 主要是正常的商业信用所致 应付职工薪 酬 5,423, ,830, % 主要是本期支付上年末工资所致 主要是本期销售收入减少, 利润总额减少, 应交税费 1,158, ,221, % 相应企业所得税及增值税等同比减少 其他应付款 13,540, ,783, % 主要是本期支付员工挂账款 主要是本期销售收入减少, 相应计提的接种预计负债 409, ,077, % 反应处理费同比减少 实收资本 ( 或 1,600,000, ,000, % 主要是本期资本公积转增股本股本 ) 资本公积 207,964, ,007,964, % 主要是本期资本公积转增股本 主要是本期已实施第一期员工持股计划, 原库存股 99,507, % 库存股过户至员工 2) 利润表及现金流量表项目利润表项目 单位 : 人民币元 项目本报告期上年同期增减率变动原因 主要是本期受 山东疫 营业收入 183,944, ,617, % 苗事件 影响, 销售收 入大幅下滑 主要是本期销售收入减 营业成本 16,531, ,234, 少及销售结构的变化, % 代理产品销售占比大幅 减少, 成本降低 营业税金及附 加 主要是本期销售减少导 606, ,376, % 致应缴税费下降 16 主要是受山东疫苗事件 资产减值损失 22,171, ,873, 的影响, 退货较多导致 % 存货跌价损失增加及应 收账款账龄增加

17 公允价值变动 收益 主要是计提子公司结构 125, % 性存款浮动收益部分 主要是上年同期持有参 投资收益 -685, % 股公司股权, 确认持有 期间投资收益所致 主要是本期政府补贴减营业外收入 2,810, ,185, % 少 主要是本期公益捐赠支营业外支出 248, , % 出减少 主要是本期销售收入减 所得税费用 -218, ,784, % 少, 利润总额减少, 相 应企业所得税费用减少 主要是本期销售收入大净利润 12,038, ,122, % 幅下滑 现金流量表项目 单位 : 人民币元 项目本报告期上年同期增减率变动原因 经营活动产生 的现金流量净 额 筹资活动产生 的现金流量净 额 现金及现金等 价物净增加额 主要是本期销售商品收 -18,486, ,278, % 回的现金减少 主要是本期实施第一期 20,125, ,276, % 员工持股计划, 收到员 工持股计划款项 主要是本期实施第一期 -117,030, ,371, % 员工持股计划, 收到员 工持股计划款项 1.2 产品研发情况报告期内, 公司自主研发项目共计 22 项, 具体情况如下 : 进入注册程序的项目 序号药品名称注册分类功能主治注册阶段进展情况 1 肠道病毒 71 型灭活疫苗预防类生物预防 EV71 感染引起的疾病申请临床待审评 制品 1 类 2 流感裂解疫苗预防类生物预防流行性感冒临床试验临床进行中 制品 15 类 3 23 价肺炎球菌多糖疫苗预防类生物预防肺炎链球菌引起的感染性疾临床试验临床准备中 17

18 制品 9 类 病 4 15 价肺炎球菌结合疫苗预防类生物预防肺炎链球菌引起的感染性疾制品 7 类病 5 ACYW135 群流脑结合疫苗预防类生物预防脑膜炎球菌引起的感染性疾制品 7 类病 申请临床 临床试验 在审评 临床进行中 6 福氏宋内氏痢疾双价结预防类生物预防志贺氏菌引起的传染性疾病临床试验临床准备中合疫苗制品 1 类 7 结核体内诊断试剂治疗用生物用于卡介苗接种与结核杆菌杆菌制品 4 类鉴别 结核病的临床辅助诊断 8 冻干重组结核疫苗预防类生物用于 BCG 初次免疫后加强免疫和制品 1 类结核菌潜伏感染高危人群结核病的预防 临床试验 临床试验 临床进行中 临床准备中 9 注射用母牛分枝杆菌 药品补充申用于结核菌潜伏感染人群结核病 临床试验 临床进行中 ( 预防 ) 请注册 4 类 的预防 10 冻干 b 型流感嗜血杆菌 预防用生物预防 b 型流感嗜血杆菌引起的感 申请临床 在审评 结合疫苗 制品第 12 类染性疾病 11 四价流感病毒裂解疫苗预防用生物用于预防季节性流感申请临床在审评 制品 6 类 12 冻干人用狂犬病疫苗 (MRC-5 细胞 ) 预防用生物用于预防狂犬病申请临床在审评 制品 9 类 13 ACYW135 群脑膜炎球菌预防类生物预防脑膜炎球菌和 Hib 引起的感 ( 结合 )b 型流感嗜血制品 7 类染性疾病杆菌 ( 结合 ) 联合疫苗 申请临床 暂不批准注册 申请 临床前项目 序号 产品名称 2016 年进度及变化 预计进度 ( 年 ) 1 人戊型肝炎病毒的表达研究 临床前研究 临床前研究 临床前 2 治疗用乙肝疫苗基础实验研究 临床前研究 临床前研究 临床前 3 双价手足口病疫苗 临床前研究 临床前研究 临床前 4 灭活轮状病毒疫苗 临床前研究 临床前研究 临床前 5 组分百白破疫苗 临床前研究 临床前研究 临床前 6 冻干人用狂犬病疫苗 (Vero 细胞 ) 临床前研究 临床前研究 临床前 7 皮内注射用卡介苗 临床前研究 临床前研究 临床前 8 卡介菌纯蛋白衍生物 (BCG-PPD) 临床前研究 临床前研究 临床前 9 重组诺如病毒多价疫苗 临床前研究 临床前研究 临床前 18

19 1.3 产品批签发数据 公司共有 5 种自主产品在售, 包括 AC-Hib 疫苗 ACYW 135 群流脑多糖疫苗 Hib 疫苗 AC 流 脑多糖结合疫苗 微卡,1 种代理产品在售, 即甲肝减毒活疫苗 根据中检院批签发数据整理 的相关数据 ( ) 如下 : AC-Hib 疫苗批签发数据表 生产厂家 2016 年上半年 批签发量 ( 万支 ) 占比 2015 年上半年批签发 量 ( 万支 ) 占比 增长率 智飞绿竹 % % % 合计 % % % 注 : 三联疫苗为 2014 年 12 月份新获批上市的独家疫苗品种 ACYW 135 流脑多糖疫苗批签发数据表 生产厂家 2016 年上半年 占比 2015 年上半年批签发 占比 增长率 批签发量 ( 万支 ) 量 ( 万支 ) 智飞绿竹 % % % 浙江天元 % % % 华兰生物 % % % 康华生物 % % % 沃森生物 % % -5.46% 长春长生 % % % 合计 % % % Hib 疫苗批签发数据表 生产厂家 2016 年上半年批签发量 ( 万支 ) 占比 2015 年上半年批签发量 ( 万支 ) 占比 增长率 兰生所 % % 0.52% 沃森生物 % % % 巴斯德 % % 49.75% 诺华 % % % 智飞绿竹 % % 44.13% 民海生物 % % 79.47% 合计 % % -7.75% AC 结合疫苗批签发数据表 生产厂家 2016 年上半年批签发量 ( 万支 ) 占比 2015 年上半年批签发量 ( 万支 ) 占比 增长率 智飞绿竹 % % % 罗益 ( 锡 ) % % 19.76% 19

20 沃森生物 % % % 合计 % % -9.75% 冻干甲肝减毒疫苗批签发数据表 生产厂家 2016 年上半年 占比 2015 年上半年批 占比 增长率 批签发量 ( 万支 ) 签发量 ( 万支 ) 浙江普康 % % 17.40% 长春长生 % % % 长春所 % % 46.26% 昆明所 % % 11.50% 合计 % % 1.21% 注 : 浙江普康的冻干甲肝减毒疫苗为公司协议代理的产品 1.4 对外投资项目情况报告期内, 根据智睿投资所投资的有关项目的进展, 经公司董事会及股东大会审议通过, 公司控股股东 实际控制人蒋仁生先生与公司均以自有资金共同对智睿投资进行分期增资, 其中公司出资 4, 万元, 蒋仁生先生出资 36, 万元, 共计 40, 万元, 以增资方式计入注册资本 本次增资完成后智睿投资注册资本由人民币 10, 万元变更为人民币 50, 万元 本次增资有利于公司把握产业发展的机会, 在生物制药领域拓展布局, 在未来壮大公司规模, 同时也有利于降低研发的投资风险, 跟踪技术发展趋势, 引领产业潮流, 确保公司在生物制药领域持续长远的发展 此外,2014 年 1 月, 公司与朱绍荣先生签署了 收购框架协议, 公司拟收购朱绍荣先生持有的上海荣盛生物药业有限公司的涉及疫苗业务和资产的 85% 股权 因该 收购框架协议 的终止条款成就,2016 年 1 月 26 日, 公司召开第三届董事会第五次会议决议, 全体董事一致同意公司终止上述框架协议, 并收回了双方共管账户里的 5000 万元定金及全部利息 1.5 项目投资建设情况为保障公司未来的稳定和可持续发展, 改善办公环境, 进一步丰富公司产品结构, 公司积极投资扩大产业规模建设 报告期内, 投资建设智飞龙科马狂犬病疫苗产业化项目 智飞绿竹多糖生产车间以及智飞生物总部大厦 截至目前, 各项目建设正按计划有序推进 1.6 员工持股计划情况 20

21 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制, 改善公司治理水平, 提高员工的凝聚力和公司核心竞争力, 倡导公司与个人共同持续发展的理念, 有效调动管理者和公司员工的积极性, 吸引和保留优秀管理人才和业务骨干, 促进公司长期 持续 健康发展 2015 年 9 月 11 日, 公司召开 2015 年第三次临时股东大会审议通过了 关于回购公司股份以实施公司员工持股计划的议案, 自股东大会通过之日起 6 个月内, 同意公司以自有资金择机进行股份回购, 回购总金额最高不超过 2 亿元人民币, 回购股份的价格不超过人民币 元 / 股, 该部分回购的股份将作为公司后期员工持股计划之标的股份, 过户至员工持股计划账户 报告期内, 公司作为委托人与托管人上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 管理人华泰证券 ( 上海 ) 资产管理有限公司签订 华泰智飞生物 1 号集合资产管理计划资产管理合同, 2016 年 5 月 5 日, 公司开立的 重庆智飞生物制品股份有限公司 第一期员工持股计划 专用证券账户以公司回购成本价受让了公司回购专用账户已回购的 5,005,972 股标的股票, 并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了过户手续, 公司第一期员工持股计划的标的股票过户完毕 主要财务数据同比变动情况 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 主要是本期受 " 山东疫 营业收入 183,944, ,617, % 苗事件 " 影响, 销售收入大幅下滑 营业成本 16,531, ,234, 主要是本期销售收入减少及销售结构的变化, % 代理产品销售占比大幅减少, 成本降低 销售费用 77,446, ,274, % 管理费用 67,254, ,503, % 财务费用 -9,199, ,665, % 所得税费用 -218, ,784, 主要是本期销售收入减 % 少, 利润总额减少, 相应企业所得税费用减少 研发投入 30,025, ,636, % 经营活动产生的现金流 量净额 主要是本期销售商品收 -18,486, ,278, % 回的现金减少 21

22 投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 -118,669, ,816, % 主要是本期实施第一期 20,125, ,276, % 员工持股计划, 收到员 工持股计划款项 主要是本期实施第一期 -117,030, ,371, % 员工持股计划, 收到员 工持股计划款项 2 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司的主营业务收入主要来自二类疫苗的销售, 尤其是自主研发生产的二类疫苗 报告期内, 自主产品的销售收入占总体销售收入的 98.64%, 自主产品主要包括二类疫苗和治疗性生物制品, 自主研发生产的二类疫苗的销售收入占总体销售收入的 91.80%; 报告期内, 受疫苗行业发生不可抗力事件的影响, 疫苗销售额大幅下降, 公司营业收入比去年同期下降 52.17%, 自主产品的销售收入同比下降 20.40%; 自主产品的毛利率同比下降 1.87%, 公司综合毛利率同比增加 20.51%, 主要是因为代理产品减少, 成本降低 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 适用 不适用 3 主营业务经营情况 (1) 主营业务的范围及经营情况 公司是我国本土综合实力最强的民营生物疫苗供应和服务商之一 主营业务为疫苗 生物制品的研发 生产 销售和配送, 市场领域主要为二类疫苗市场 公司在疫苗产品的宣传推广上名列疫苗行业前茅, 构建了国内同行业规模最大 覆盖最广 深入最终端的疫苗营销网络体系 公司旗下四家全资子公司, 智飞绿竹主要从事以预防脑膜炎 肺炎为主的细菌性疫苗产品的研发 生产和销售 ; 智飞龙科马主要从事防治结核病类生物制品及病毒类疫苗的研发 生产和销售 ; 重庆智仁主要从事疫苗销售, 产品业务可延伸至一般药品领域 ; 智飞香港主要从事生物制品的销售推广 进出口贸易, 生物技术合作 引进及出售, 对外投融资业务等, 报告期内尚未发生业务 22

23 报告期内, 公司主营业务范围未发生变化, 在售的产品包括 AC-Hib 三联疫苗 AC 结合疫苗 ACYW 135 流脑多糖疫苗 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗 注射用母牛分枝杆菌 ( 微卡 ) 等品种 报告期内, 公司营业收入 183,944, 元, 疫苗与治疗性生物制品占总营业收入的 99.66%, 自主研发生产的二类疫苗收入占总营业收入的 91.80%, 代理的二类苗营业收入占总营业收入的 1.02% 受行业内不可抗力事件影响,2016 上半年疫苗与治疗性生物制品销售较去年同期均出现一定程度的下降, 代理产品与自主产品收入都有不同幅度减少 ( 详情可参考本节第一部分报告期内财务状况和经营成果 1. 报告期内总体经营情况 ) (2) 主营业务构成情况 占比 10% 以上的产品或服务情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 生物制品 183,313, ,191, % % % 20.51% 分产品自主产品 181,443, ,389, % % 2.16% -1.87% 二类苗 168,864, ,713, % % 23.72% -2.31% 治疗性生物制品 12,578, ,675, % % % -2.58% 代理产品 1,870, , % % % 21.11% 二类苗 1,870, , % % % 21.11% 分地区华东 38,036, ,557, % % % 27.61% 华南 25,327, ,336, % % % 23.75% 华中 76,216, ,241, % % % 14.13% 4 其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 适用 不适用主营业务或其结构发生重大变化的说明 适用 不适用报告期内, 公司产品销售结构较上年同期发生变化, 公司自主研发的疫苗销售增加, 代 23

24 理产品减少, 代理产品的营业收入较上年同期下降 98.75%, 代理产品的营业成本较上年同期下降 99.16%, 主要原因是公司着力推进年度经营计划, 并持续加强了自主产品的营销推广工作 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年度相比发生重大变化的说明 适用 不适用报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 5 公司前 5 大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 26,425, 前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例 (%) 38.72% 向单一供应商采购比例超过 30% 的客户 客户名称采购额占报告期采购总额比例 (%) 报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 71,605, 前五名客户合计销售金额占报告期内销售综合比例 (%) 38.93% 6 主要参股公司分析 适用 不适用 公司报告期内应当披露的参股公司的重大信息 7 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 详见本报告 第三节董事会报告 之 一 报告期内财务状况和经营成果 1 报告期内总 24

25 体经营情况 1.2 产品研发情况 8 核心竞争力不利变化分析 适用 不适用 9 公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区 域市场地位的变动趋势 9.1 行业发展总体趋势报告期内, 随着新版 GMP GSP 的持续深入推行, 疫苗流通和预防接种管理条例 的修订实施, 疫苗的生产 流通 接种环节都在逐步收紧, 医药行业发展进入新常态, 监管部门从供给侧入手, 提高医药行业的标准 规范门槛, 给医药企业经营带来了前所未有的挑战 行业法规政策密集出台, 旨在淘汰落后 不规范的企业, 将有限市场资源集中到规范企业 我国人口基数庞大, 每年约 1700 万新生儿 加上全面放开 二孩政策 的进一步落实, 给疫苗行业创造了更广阔的市场和发展空间, 市场潜能巨大 随着我国经济社会发展水平的提高和国民医疗保障水平的持续提升, 人们对疫苗产品认识不断加深, 社会将会越来越认识到, 疫苗并非狭隘理解的仅为防止传染病传播 流行病暴发 保障社会安全和稳定的行政手段, 而是一种更加先进 经济 有效的健康消费产品 疫苗正在逐渐的摆脱传统理解的低龄儿童接种的 预防针, 接种人群也在慢慢的扩大 ; 不仅针对儿童乙肝 脊髓灰质炎 百日咳 破伤风 脑膜炎 肺炎等危害儿童健康成长的疫苗不可或缺, 针对宫颈癌 肺结核等严重危害居民生活质量的疾病的疫苗也逐渐孕育出庞大的市场 我国疫苗市场起步较晚, 加上疫苗产业具有高壁垒 长周期 高投入 高回报的产业特点, 尽管过去十年里产业水平 市场规模都取得了长足发展, 但相对于发达国家仍存在较大差距 首先, 我国现有市场规模与人口数量和经济规模有一定的差距 在全球人用疫苗市场继续保持较快速增长的环境下, 国内人用疫苗市场规模尚需进一步匹配 其次, 我国二类疫苗的接种率偏低 受国家疫苗政策以及居民接种观念影响, 部分受种者对于一类疫苗与二类疫苗的认识仅停留在是否由政府免费提供的层面上, 不能正确全面的认识到二类苗的重要补充作用, 加之国家统一控制计划内疫苗和严格管理计划外疫苗, 多重因素使得我国二类苗接 25

26 种率相对较低 最后, 我国巨大的成人市场尚未真正启动 国内市场主要由国家免疫规划内的适龄儿童消费构成, 居民对于疫苗的消费也依赖于国家免疫规划的布局, 成人疫苗尚未起步, 公司将进一步强化市场能力, 充分重视疫苗消费市场尤其是成人疫苗市场的培育 9.2 公司地位变动趋势 2016 年, 我国生物医药产业处于战略转型升级的重要时期, 多项举措加速推动医药产业的优胜劣汰, 医药企业过渡转型进程加快, 并购整合管制政策逐步放松, 生物医药企业之间的并购整合持续升温 报告期内, 国内疫苗市场 三足鼎立 的局面没有改变, 大型国企 跨国巨头和上市民企仍为疫苗市场的主体, 暂未有稳定持续垄断的主体 ; 国内疫苗产品同质化竞争的形态没有改变, 近年来创新型产品市场投放不足, 部分产品陷入重复投入 低水平竞争的状态 这与全球疫苗发展趋势不符, 也难以满足市场对于创新型产品的迫切期待 ; 国内疫苗企业收紧 规范的趋势没有改变, 随着新法规的持续出台, 疫苗企业不断的进行规范化收紧, 政策引导市场资源集中到合法合规的企业 作为疫苗市场中的上市民企, 公司在报告期内继续保持规范的运营, 积极谋求发展, 经受住 山东非法经营疫苗案件 带来的行业风暴, 也经受住监管部门集中严格的飞行检查, 持续通过技术创新 产品创新 管理创新等创新手段, 优化整合市场资源, 开发拓展市场需求, 推动公司向更高水平 更深层次发展, 为助推我国生物医药蓬勃发展贡献力量 10 公司年度经营计划在报告期内的执行情况 2016 年第一季度, 公司经营业绩开局良好, 公司通过持续优化产品结构, 加强渠道建设, 加强对子公司生产经营管理, 公司保持健康快速的发展态势 然而, 三月中下旬开始, 受 山东非法经营疫苗案件 等不可抗力因素的影响, 国家相关监管部门对疫苗相关法律法规进行了补充和完善, 具体如下 : 2016 年 4 月 23 日, 国务院关于修改 疫苗流通和预防接种管理条例 的决定 经国务院第 129 次常务会议通过并自公布之日起施行 ; 6 月 8 日, 发布了 国家卫生计生委办公厅关于加强预防接种工作规范管理的通知 ; 6 月 14 日, 发布了 食品药品监管总局 国家卫生计生委关于贯彻实施新修订 < 疫苗流通和预防接种管理条例 > 的通知 ; 26

27 7 月 8 日, 发布了 总局办公厅关于做好疫苗供应工作的通知 ; 7 月 22 日, 发布了 国家卫生计生委办公厅关于进一步加强预防接种监督工作的通知 ; 上述一系列法律法规的出台需要行业各参与主体的共同协作 调整磨合, 因此, 短期对公司的疫苗产品销售造成了一定程度的不利影响, 经营业绩较上年同期大幅下滑 尽管行业正经历着前所未有的挑战, 形势严峻, 但在公司管理层和全体员工的共同努力下, 公司接受山东疫苗风波的考验并以过硬的疫苗质量 严格的生产管理 完备的储运流通 全面的市场服务经受住了行业事件的冲击 真金不怕火炼, 公司管理层将一如既往地做好公司经营管理工作, 持续的推进年度经营计划, 有序的开展各项工作, 具体如下 : 10.1 加强三联苗推广, 增强自主产品报告期内, 公司持续加强对自主研发生产的独家产品 AC-Hib 三联疫苗的营销推广工作, 布局全国市场, 深入销售终端, 通过积极的参与全国 CDC 系统的招投标工作, 大力的开展学术推广, 加强销售网络的建设, 利用遍布广泛 掌控较强的销售终端, 全方位 多层次的将三联产品注入市场, 市场开拓有序开展 AC-Hib 三联疫苗是公司 2014 年底正式上市的独家疫苗产品, 属于新型的联合疫苗, 填补了国内流脑和流感嗜血杆菌联合疫苗的空白 三联疫苗的推广不仅为婴幼儿提供超前保护, 减少了接种针次, 节约了医疗资源, 同时, 在当前国内疫苗行业同质化产品激烈竞争的情况下, 三联疫苗的推广有利于公司在市场竞争中掌握先机, 开疆辟土, 有利于实现公司的战略布局 10.2 加快新品研发, 增强核心竞争力报告期内, 山东疫苗风波暴发, 疫苗市场出现犹豫, 行业法规密集修订, 多种因素交织使得公司疫苗产品的销售受到影响 尽管在经营业绩大幅下滑的情况下, 公司依然加大了研发方面的投入, 公司自主研发的项目共有 13 项进入注册程序,9 项自主产品处于临床前, 其中, 结核诊断试剂 注射用母牛分枝杆菌 ( 预防 ) 项目 流感裂解疫苗 ACYW 135 群流脑结合疫苗等都处于临床进行中 截至报告期末, 公司上半年的研发投入为 30,025, 元, 较去年同期增加了 27.03% 疫苗产品一旦陷入简单 重复的同质化竞争, 对公司 整个市场, 乃至整个行业的发展都是十分不利的 只有持续加强疫苗研发投入, 加快新产品的研发, 才 27

28 能保持公司发展的动力, 保持公司发展的活力, 提升公司的核心竞争力 10.3 抓紧工程项目建设, 提升产业规模报告期内, 公司积极推进募投项目建设, 并新增了多项投资建设项目, 主要包括投资建设智飞龙科马人用狂犬病疫苗产业化项目 智飞绿竹多糖生产车间项目 智飞生物总部大厦项目等, 上述工程项目建设的实施, 充分显示了公司管理层对于公司未来发展的信心和自身建设的重视程度 通过上述项目建设, 不断夯实基础, 实现公司内生式快速发展, 逐步提升公司产业规模 10.4 加重人才砝码, 提高服务水平人才储备战略和长效激励机制是公司团队充满活力的必由之路 报告期内, 公司实施了员工持股计划, 公司管理层着眼于长远, 长线布局市场, 广纳贤才, 注重对高级管理人才的培养和国内外优秀技术人员的引进, 加强人才梯队建设 同时, 公司积极构建全天候的售后服务理念, 充分利用良好口碑带来的市场机会, 调动和发挥公司综合竞争优势, 密切关注疫苗使用全过程, 做好市场布局 公司一如既往地开发优质的疫苗和拓宽有效的市场渠道, 巩固和完善公司市场地位 与普通药品相比, 疫苗产品比较特殊, 疫苗产品主要针对的群体是健康人群, 尤其是健康的未成年孩童 ; 接种疫苗想要达到的效果是控制疾病, 最终达到消灭传染病的愿景 上述产品的特性要求疫苗行业的从业人员需具备较高素质, 满怀对民众健康生活的真诚追求, 真心真意的为我国的传染病预防控制贡献自己的绵薄之力, 一心一意的为每一个家庭的幸福安康发挥自己的光和热 公司在人才的吸纳标准中也强调了 人品第一, 能力第二, 只有这样的人员才能真正的为市场 为客户着想, 也才会真正的为儿童 为百姓健康着想 公司持续不断的发掘 培养这样的人才, 并输送到全国各地市场终端, 这不仅是公司自身的发展需要, 也是为老百姓生命健康谋福祉, 为我国传染病防控事业添砖加瓦 11 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 公司可能面对的风险包括行业政策变动的风险 产品不良反应的风险 新产品利润增长 不及预期的风险 研发项目不能如期产生效益的风险 协议代理产品的注册审批存在不确定 性的风险 应收账款发生坏账的风险等 详见第二节公司基本情况简介中 七 重大风险提 28

29 示 除了上述风险之外, 国家根据 山东疫苗事件系列案件 问题导向, 对 疫苗流通和预防接种管理条例 实施了修订, 旨在规范疫苗行业的流通管理, 一系列围绕疫苗行业发展的规范性文件也陆续出台, 对疫苗生产经营 运输流通 预防接种等过程提出了更高的标准和要求, 采取了严厉的监督和管理措施, 抑制行业低水平竞争, 淘汰行业不规范企业 新版 疫苗流通和预防接种管理条例 的全面实施, 疫苗生产企业将进一步提高和完善物流冷链体系, 前期将加大相应的建设投入 二 投资状况分析 1 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集资金总额 143, 报告期投入募集资金总额 9, 已累计投入募集资金总额 123, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 2010 年 9 月 13 日, 本公司根据中国证券监督管理委员会 关于核准重庆智飞生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 ( 证监许可 号 ) 的批复意见, 向社会公开发行人民币普通股票 4,000 万股, 发行价 元, 扣除各项发行费用后, 实际募集资金净额为 1,433,202, 元 中瑞岳华会计师事务所对本次募集资金情况出具了 中瑞岳华验字 2010 第 237 号 的验资报告予以验证 公司对募集资金进行了专户存储 截止到本报告期末, 累计投入募集资金总额 123, 万元 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 募集资 金承诺 调整后 投资总 本报告 期投入 截至期 末累计 截至期 末投资 项目达 到预定 本报告 期实现 截止报 告期末 是否达 到预计 项目可 行性是 29

30 目 ( 含部 投资总 额 (1) 金额投入金 进度 (3) 可使用 的效益累计实 效益 否发生 分变更 ) 额 额 (2) = 状态日 现的效 重大变 (2)/(1) 期 益 化 承诺投资项目 1 北京智飞绿竹生物制药有限公司产业化基地项目 否 38, , , 年 36, % 11 月 30 日 GMP 申否报阶段 2 注射用母牛分枝 杆菌生产车间技术 改造项目 是 11, , , 年 % 11 月 30 日 , 否 否 3 智飞生物疫苗研 发中心项目 否 7, , , % 2014 年 11 月 30 日 不适用否 4 智飞生物仓储物 流基地及营销网络 建设项目 否 4, , , % 2014 年 06 月 30 日 不适用否 承诺投资项目小计 -- 62, , , , , 超募资金投向 已完成 竣工备 1 AC-Hib 三联结合是疫苗产业化项目 36, , , 年 24, % 12 月 31 日 案, 车间建设已否完成, 进入车间 验证阶 段 2 安徽智飞龙科马生物制药有限公司生物制品生产及研发中心二期项目 - 重组结核杆菌否 16,000 16,000 2, ESAT6-CFP10 变态反应原产业化项目 ( 原结核诊断试剂生产车间项目 ) 2018 年 5, % 03 月 01 日 项目处于建设否期 补充流动资金 ( 如 有 ) -- 28, , , % 超募资金投向小计 -- 80, , , , 合计 , ,320 9, , ,

31 智飞生物仓储物流基地及营销网络建设项目中, 除 ERP 子项目之 OA 系统尚未实施外, 其他项目均未达到计划进度或已投入使用 预计收益的情况和 2 注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目建成后, 因市场变化, 经济效益指标与目标计划相比原因 ( 分具体项目 ) 还有较大差异, 本报告期实现效益为 万元 项目可行性发生重 大变化的情况说明 适用公司超募资金共计 80, 万元, 截止 2016 年 6 月 30 日已安排使用 80, 万元, 其用途及使用进展如下 : 年 3 月 30 日公司 2010 年年度股东大会审议通过, 公司计划使用超募资金 36, 万元投入 AC-Hib 三联疫苗产业化项目, 该项目由全资子公司智飞绿竹负责实施 ; 公司以增资方式, 按工程建设进度注入项目资金 2014 年 5 月经公司 2013 年年度股东大会审议通过, 将上述项目投资金额由 36, 万元调整为 35, 万元. 公司于 2011 年 6 月先期注入项目资金 20, 万元, 剩余 15, 万元于 2015 年 2 月注入 2015 年 7 月经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过, 将上述项目投资金额由 35, 万元调整为 30, 万元, 本项目减少的投资额 5, 万元用于智飞绿竹永久性补充流动资金 2 经 2011 年 6 月 13 日公司一届第二十次董事会会议决议, 公司监事会 独立董事 保荐机构发表超募资金的金额 用意见同意公司使用超募资金 16, 万元永久性补充流动资金 途及使用进展情况 年 7 月, 经第二届董事会第十二次会议决议, 公司监事会 独立董事 保荐机构同意, 公司以闲置超募资金 10,000 万元暂时性补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起六个月 2014 年 1 月 24 日, 上述资金已归还超募资金专户 4 经 2014 年 3 月 11 日公司第二届董事会第十八次会议决议, 公司以 16, 万元超募资金投资建设 结核诊断试剂生产车间 ( 后更名为 " 安徽智飞龙科马生物制药有限公司生物制品生产及研发中心二期项目 重组结核杆菌 ESAT6-CFP10 变态反应原产业化项目 "), 项目实施主体为安徽智飞龙科马生物制药有限公司, 公司于 2014 年 4 月以增资的方式注入项目资金 16, 万元 年 8 月, 经第二届董事会第二十一次会议决议, 公司监事会 独立董事 保荐机构同意, 公司使用不超过 15,000 万元闲置超募资金暂时性补充流动资金, 上述资金已于 2015 年 2 月归还至超募资金专户 6 经 2015 年 7 月 9 日公司第二届第二十七次董事会会议决议, 公司监事会 独立董事 保荐机构发表意见同意公司使用剩余 12, 万元的闲置超募资金永久性补充流动资金 适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 以前年度发生注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目原计划建于安徽龙科马公司现址 -- 合肥高新技术产业开发区科学大道 93 号, 基于未来长远发展考虑, 实施地点变更至安徽省合肥市高新技术产业开发区医药工业产业园区 KD2-1 地块 适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 以前年度发生 1 注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目实施地点变更后, 其项目设计 资金使用及实施有部分 变更, 但不构成实质性的改变或影响 31

32 2 根据预测的产品需求, 结合公司现有生产设备 设施利用情况, 及在建产业化基地的设计功能, 为充分利用产能, 避免重复建设, 公司对 AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目 进行优化调整, 在投资规模基本不变的情况下将该项目与在建 智飞绿竹产业化基地 有机结合, 统筹规划, 减少多糖 - 蛋白结合车间和产品分包装生产线, 增加了重要原料生产能力和产成品仓储能力, 使生产布局更加合理完善, 符合公司的实际生产需要 调整后该项目投资额由 36, 万元变更为 35, 万元 3 AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目结合国内行业发展现状, 市场竞争情况的变化, 考虑到未来产品市场需求及生产规模, 公司进一步科学合理布局流脑和 Hib 系列疫苗生产资源, 避免重复投资, 提高资金使用效率, 对 AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目 进一步优化实施 调整后该项目投资额由 35, 万元变更为 30, 万元 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 适用 2011 年 3 月份置换 2010 年自有资金预先投入募集资金投资项目建设用款 1, 万元 不适用不适用尚未使用的募集资金均已规划, 部分项目尚未达到付款条件, 仍存放于募集资金监管专户 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位 : 万元变更后项目截至期末投变更后的项截至期末实项目达到预变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实资进度本报告期实是否达到预目可行性是际累计投入定可使用状目诺项目资金总额际投入金额 (3)=(2)/(1 现的效益计效益否发生重大金额 (2) 态日期 (1) ) 变化 注射用母牛注射用母牛分枝杆菌生分枝杆菌生产车间技术产车间技术改造项目改造项目 AC-Hib 三 AC-Hib 三联结合疫苗联结合疫苗产业化项目产业化项目 11, , % 2013 年 11 月 30 日 30, , , % 2015 年 12 月 31 日 否否已完成竣工备案, 车间建设已完否成, 进入车间验证阶段 32

33 合计 -- 42, , , 变更原因 : 1 注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目原计划建于安徽龙科马公司现址( 合肥高新技术产业开发区科学大道 93 号 ) 厂区内实施, 因厂区空地狭窄, 法再作任何发展布局, 基于未来长远发展考虑, 实施地点变更至安徽省合肥市高新技术产业开发区医药工业产业园区 KD2-1 地块 2 根据预测的产品需求, 结合公司现有生产设备 设施利用情况, 及在建产业化基地的设计功能, 为充分利用产能, 避免重复建设, 公司对 AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目 进行优化调整, 通过变更部分实施方式, 在投资规模基本不变的情况下将该项目与在建 智飞绿竹产业化基地 有机结合, 统筹规划, 减少多糖 - 蛋白结合车间和产品分包装生产线, 增加了重要原料生产能力和产成品仓储能力, 使生产布局更加合理完善, 符合公司的实际生产需要 调整后该项目投资额由 36, 万元变更为 35, 万元 3 AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目结合国内行业发展现状, 市场竞争情况的变化, 变更原因 决策程序及信息披露情况考虑到未来产品市场需求及生产规模, 公司进一步科学合理布局流脑和 Hib 系列疫苗说明 ( 分具体项目 ) 生产资源, 避免重复投资, 提高资金使用效率, 对 AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目 进一步优化实施 调整后该项目投资额由 35, 万元变更为 30, 万元 决策程序 : 1 注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目变更于 2011 年 1 月 23 日经公司第一届董事会十三次会议全体董事表决通过 ; 公司独立董事 监事会 及保荐机构均出具书面意见, 同意变更募投项目实施地点及部份实施方式 ;2011 年 2 月 16 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过 2 AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目变更于 2014 年 4 月 23 第二届董事会第十九次会议经全体董事表决通过 ; 公司独立董事 监事会 及保荐机构均出具书面意见, 并于 2014 年 5 月 16 日经公司 2013 年年度股东大会审议通过 3 AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目进一步优化变更于 2015 年 7 月 9 日第二届董事会第二十七次会议经全体董事表决通过, 公司独立董事 监事会 及保荐机构均出具书面意见, 并于 2015 年 7 月 27 日经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过 信息披露 : 上述情况已在中国证监会指定的创业板公司信息披露网站及时披露 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因 ( 分具体项目 ) 注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目建成后, 因市场变化, 经济指标与目标计 划相比还有较大差异, 本报告期实现效益为 万元 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 2 非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 项目名称 计划投资总 额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 截止报告期末 累计实现的收 益 披露日期 ( 如 有 ) 披露索引 ( 如 有 ) 33

34 安徽智飞龙科马生物制品生产和研发中心二期项目 流感病毒裂解疫苗产业化项目狂犬病疫苗产业化项目安徽智飞龙科马生物制药有限公司生物制品生产及研发中心二期项目 重组结核杆菌 ESAT6-CFP10 变态反应原产业化项目智飞绿竹多糖生产车间项目智飞生物总部基地建设项目 23, , , % 巨潮资讯网, 年 12 月 1 详见 日号公告 20, % 巨潮资讯网, 年 2 月 29 详见 日号公告 6, % 巨潮资讯网, 年 3 月 12 详见 日号公告 31, 巨潮资讯网, 年 2 月 29 详见 日号公告 17, % 巨潮资讯网, 年 4 月 25 详见 日号公告 合计 99, , , 对外股权投资情况 (1) 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 (2) 持有金融企业股权情况 适用 不适用公司报告期未持有金融企业股权 34

35 4 委托理财 衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 (3) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 三 有关盈利预测 计划或展望的实现情况 适用 不适用 四 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损 实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 七 报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案 资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 适用 不适用 公司严格按照 公司章程 相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案, 分红标准 和比例明确清晰, 相关的决策程序和机制完备, 相关的议案经董事会 监事会审议过后提交 股东大会审议, 并由独立董事发表独立意见, 审议通过后在规定时间内进行实施, 包括中小 35

36 股东在内的全体股东都有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益也得到充分的维护 报告期内, 公司 2015 年度利润分配预案于 2016 年 2 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议中审议通过, 并经 2015 年年度股东大会审议, 出席会议股东所持股份的 % 同意, 报告期内, 公司未发生利润分配政策的调整,2015 年年度权益分派方案为 : 以公司现有总股本 800,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金 ( 含税 ; 扣税后,QFII RQFII 以及持有股改限售股 首发限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.90 元 ; 持有非股改 非首发限售股及限售流通股的个人 证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收, 先按每 10 股派 1.00 元, 权益登记日后根据投资者减持股票情况, 再按实际持股期限补缴税款 ; 对于 QFII RQFII 外的其他非居民企业, 本公司未代扣代缴所得税, 由纳税人在所得发生地缴纳 ); 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 该方案已于 2016 年 5 月 13 日实施完毕, 具体可参见公司 2016 年 5 月 6 日披露于巨潮资讯网的公告 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是不适用 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 八 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 36

37 第四节重要事项 一 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本报告期公司重大诉讼 仲裁事项 二 资产交易事项 1 收购资产情况 适用 不适用 公司报告期未收购资产 2 出售资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售资产 3 企业合并情况 适用 不适用 公司报告期未发生企业合并情况 三 公司股权激励的实施情况及其影响 适用 不适用 2015 年 9 月 11 日, 公司召开 2015 年第三次临时股东大会审议通过了 关于回购公司股份以实施公司员工持股计划的议案, 自股东大会通过之日起 6 个月内, 同意公司以自有资金择机进行股份回购, 回购总金额最高不超过 2 亿元人民币, 回购股份的价格不超过人民币 元 / 股 ; 该部分回购的股份将作为公司后期员工持股计划之标的股份, 过户至员工持股计划账户.2016 年 5 月 5 日, 公司开立的 重庆智飞生物制品股份有限公司 第一期员工持股计划 专用证券账户以公司回购成本价受让了公司回购专用账户已回购的 5,005,972 股标的股票, 并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了过户手续, 公司第一期员工持股计划的标的股票过户完毕 37

38 详见公司于 2016 年 3 月 29 日 2016 年 4 月 14 日 2016 年 5 月 5 日披露于证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网的员工持股计划相关公告 四 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 报告期内, 公司接受峨眉山世纪阳光大酒店有限责任公司劳务 1,213, 元 2 资产收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产收购 出售的关联交易 3 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 4 其他重大关联交易 适用 不适用报告期内, 经公司董事会及股东大会审议通过, 根据智睿投资所投资的有关项目的进展, 公司使用自有资金与公司控股股东 实际控制人蒋仁生先生对智睿投资进行分期增资, 其中公司出资 4, 万元, 蒋仁生先生出资 36, 万元, 共计 40, 万元, 本次投资全部使用自有资金, 并采取增资方式计入注册资本 本次增资完成后智睿投资注册资本由人民币 10, 万元变更为人民币 50, 万元 本次增资有利于公司把握产业发展的机会, 在生物制药领域拓展布局, 在未来壮大公司规模, 同时也有利于降低研发的投资风险, 跟踪技术发展趋势, 引领产业潮流, 确保公司在生物制药领域持续的长远的发展 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于增资参股子公司智睿投资暨关联交易 的公告 2016 年 06 月 07 日巨潮资讯网, 详见 号公告 38

39 五 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 担保情况 适用 不适用 公司报告期不存在担保情况 3 重大委托他人进行现金资产管理情况 适用 不适用 4 其他重大合同 适用 不适用延续到本报告期内的重大合同及执行情况 : 年 6 月 5 日, 公司与美国默沙东公司签署了五价轮状病毒疫苗合作研发及市场推广协议 截至本报告期末, 该协议按约履行 ; 年 9 月 27 日, 公司与美国默沙东公司签署了 供应 经销与共同推广协议, 达成 HPV 疫苗的合作, 合作期限为 2012 年 9 月 27 日至该产品上市后三个销售年结束 期限届满前一年, 双方异议, 且智飞取得默沙东书面确认书后, 本协议续延二 (2) 年 截至本报告期末, 该协议按约履行 39

40 六 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺来源承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 40 蒋仁生 蒋仁生 住房公积金承诺 :2007 年和 2008 年, 公司及所属子公司为员工发放住房补贴, 存在未缴或少缴住房公积金的情况 为此, 公司实际控制人蒋仁生先生承诺 : 如应有权部门要求或 2010 年 09 月 28 决定, 公司及子长期日公司需要为员工补缴住房公积金, 或公司及其子公司因未足额缴纳员工住房公积金款项被罚款或致使公司及子公司遭受任何损失, 本人将承担全部赔偿或补偿责任 避免占用资金的承诺 : 控股股东及实际控制人蒋仁生承诺不占用本公司 2010 年 09 月 28 长期资金 资产, 不日滥用控股及实际控制权侵占本公司资金 资产 ; 蒋仁生控制 截止本报告日, 公司未收到有权部门的相关补缴通知或决定 截止目前, 蒋仁生先生及以上控制企业皆信守承诺, 没有发生违反本承诺的行为

41 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 蒋仁生 吴冠江 是 的企业四川智诚 阳光大酒店承诺不占用本公司的资金 资产 拟增持公司股份市值不低于 5000 万, 在增持期间及在增持 2015 年 07 月 09 六个月内完成后六个月日内不转让其所持有的公司股份 拟增持公司股份市值不低于 4000 万, 在增持期间及在增持 2015 年 07 月 09 六个月内完成后六个月日内不转让其所持有的公司股份 蒋仁生先生已按计划增持了公司股份, 没有发生违反本承诺的行为 吴冠江先生已按计划增持了公司股份, 没有发生违反本承诺的行为 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 适用 不适用 七 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否公司半年度报告未经审计 八 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 九 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 41

42 第五节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 497,580, % ,283, ,296, ,987, ,567, % 1 国家持股 % % 2 国有法人持股 % % 3 其他内资持股 497,580, % ,283, ,296, ,987, ,567, % 其中 : 境内法人持股 % % 境内自然人持股 497,580, % ,283, ,296, ,987, ,567, % 4 外资持股 % % 其中 : 境外法人持股 % % 境外自然人持股 % % 二 限售条件股份 302,419, % ,716, ,296, ,012, ,432, % 1 人民币普通股 302,419, % ,716, ,296, ,012, ,432, % 2 境内上市的外资股 % % 3 境外上市的外资股 % % 4 其他 % % 三 股份总数 800,000, % ,000, ,000, 000 1,600,00 0, % 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 (1) 股份总数及股东结构的变动情况说明 42

43 报告期内, 公司执行 2015 年度利润分配方案, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 公司股份总数由 800,000,000 股增加至 1,600,000,000 股 详情可参见公司于 2016 年 5 月 6 日披露于巨潮资讯网的 2015 年度权益分配实施公告 报告期内, 股东结构未发生重大变化 (2) 公司资产和负债结构的变动情况说明 2016 年 5 月 13 日,2015 年年度利润分配方案实施完毕, 以公司总股本 800,000,000 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 公司注册资本由 8 亿元整增加至 16 亿元整 本次变动为所有者权益内部结构变动, 不会对报告期内资产和负债结构产生影响 股份变动的原因 适用 不适用 (1)2016 年 1 月 4 日, 中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事 监事和高级管理人员 2015 年 12 月 31 日所持公司股份重新计算本年度可转让股份法定额度, 其余部分作为高管锁定股份继续锁定 (2)2015 年 8 月 19 日, 吴冠江先生因任期届满离任, 辞去副董事长兼副总经理职务 按照 上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则, 上市公司董事 监事和高级管理人员离职后半年内, 吴冠江所持本公司股份全部作为高管锁定股予以锁定 2016 年 2 月 18 日, 届满 本报告期实际减少限售股 129,296,505 股 (3)2016 年 5 月 13 日, 公司 2015 年度权益分派方案实施完毕, 以公司总股本 800,000,000 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 转增完成后公司总股本 1,600,000,000 股 (4) 公积金转增股本后, 截止报告期末, 有限售条件股份由期初的 497,580,255 股增至 736,567,500 股 ; 限售条件股份由期初的 302,419,745 股增至 863,432,500 股 股份变动的批准情况 适用 不适用公司 2015 年度权益分配方案已获 2016 年 3 月 22 日召开的 2015 年度股东大会审议通过, 股东大会决议公告于 2016 年 3 月 22 日刊登在中国证监会创业板上市公司指定信息披露网站 43

44 股份变动的过户情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用报告期内, 公司于 2016 年 5 月 13 日实施了 2015 年年度权益分派, 总股本由 800,000,000 股增至 1,600,000,000 股 本次股份变动后, 上年同期的基本每股收益和稀释每股收益均由 0.14 元 / 股调整为 0.07 元 / 股 ; 上年度末归属于公司普通股股东的每股净资产由 元 / 股调整为 元 / 股 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 蒋仁生 324,765, ,765,000 高管锁定股, 任职期间每年锁定 649,530,000 的比例为其持有公司总股数的 75% 吴冠江先生因换 届离任公司高级 吴冠江 129,296, ,296,505 0 管理人员, 其持 0 有的本公司股份 自离职之日起锁 定 6 个月 高管锁定股, 任 职期间每年锁定 蒋凌峰 32,400, ,400,000 64,800,000 的比例为其持有 公司总股数的 75% 高管锁定股, 任职期间每年解除限售的比例为其持有公司总股数的 25% 高管锁定股, 任职期间每年解除限售的比例为其持有公司总股数的 25% 高管锁定股, 任高管锁定股, 任陈渝峰 3,300, ,300,000 6,600,000 职期间每年锁定职期间每年解除 44

45 的比例为其持有公司总股数的 75% 高管锁定股, 任 职期间每年锁定 余农 2,868, ,868,750 5,737,500 的比例为其持有 公司总股数的 75% 高管锁定股, 任 职期间每年锁定 蒋喜生 4,950, ,950,000 9,900,000 的比例为其持有 公司总股数的 75% 限售的比例为其持有公司总股数的 25% 高管锁定股, 任职期间每年解除限售的比例为其持有公司总股数的 25% 高管锁定股, 任职期间每年解除限售的比例为其持有公司总股数的 25% 合计 497,580, ,296, ,283, ,567, 二 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末股东总数 12,321 持股 5% 以上的股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期 末持股 数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有限售条件的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 蒋仁生境内自然人 54.13% 866,04 433,02 0,000 0, ,53 0, ,51 质押 305,660,000 0,000 吴冠江境内自然人 16.16% 258,59 129,29 3,010 6, ,59 质押 104,000,000 3,010 蒋凌峰境内自然人 5.40% 86,400 43,200,000,000 64,800,000 21,600,000 齐鲁证券 - 工商银行 - 齐鲁锦通 1 号集合资产管理计划齐鲁证券 - 工商银行 - 齐鲁锦通 2 号集合资产管理计划 其他 3.73% 59,721 29,860,432,716 其他 3.39% 54,225 27,112,320, ,721, ,225,320 蒋喜生境内自然人 0.83% 13,200 6,600,, ,900, 000 3,300,

46 重庆智飞生物制 品股份有限公司 - 第一期员工持 其他 0.63% 10,011 5,005,, ,011,944 0 股计划 兴业银行股份有限公司 - 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 其他 0.58% 9,200, 6,600, ,200, 000 陈渝峰境内自然人 0.55% 8,800, 4,400, 余农境内自然人 0.48% 7,650, 3,825, ,600, 000 5,737, 500 2,200, 质押 4,000, ,912, 500 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1 前 10 名股东中, 除股东蒋仁生 蒋凌峰 蒋喜生为关联人及一致行动人外, 其他自然人股东之间不存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 ; 2 根据公司公开资料获知: 齐鲁证券 - 工商银行锦通 1 号集合资产管理计划 齐鲁证券 - 工商银行锦通 2 号集合资产管理计划同属齐鲁证券股份有限公司 ; 3 此外, 未发现其它股东之间存在关联系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管 理办法 规定的一致行动人 前 10 名限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 吴冠江 258,593,010 人民币普通股 258,593,010 蒋仁生 216,510,000 人民币普通股 216,510,000 齐鲁证券 - 工商银行 - 齐鲁锦通 1 号集合资产管理计划齐鲁证券 - 工商银行 - 齐鲁锦通 2 号集合资产管理计划 59,721,432 人民币普通股 59,721,432 54,225,320 人民币普通股 54,225,320 蒋凌峰 21,600,000 人民币普通股 21,600,000 兴业银行股份有限公司 - 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 中国建设银行股份有限公司 - 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金东莞信托有限公司 - 东莞信托 汇信 - 惠正稳健集合资金信托计划中国农业银行股份有限公司 - 交银施罗德精选混合型证券投资基金 9,200,000 人民币普通股 9,200,000 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 5,310,000 人民币普通股 5,310,000 5,004,024 人民币普通股 5,004,024 广东惠正投资管理有限公司 - 惠正 4,711,264 人民币普通股 4,711,264 46

47 平稳私募证券投资基金 1 前 10 名股东中, 除股东蒋仁生 蒋凌峰为关联人及一致行动人外, 其他自然人股东之间不存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 ; 前 10 名限售流通股股东之间, 以 2 根据公司公开资料获知: 齐鲁证券 - 工商银行锦通 1 号集合资产管理计划 齐鲁及前 10 名限售流通股股东和前 10 证券 - 工商银行锦通 2 号集合资产管理计划同属齐鲁证券股份有限公司 ; 中国建设银名股东之间关联关系或一致行动的行股份有限公司 - 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 兴业银行股份有限公司说明 - 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 同属于中欧基金管理有限公司 ; 3 此外, 未发现其它股东之间存在关联系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 公司前 10 名普通股股东 前 10 名限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东 前 10 名限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 三 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 47

48 第六节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1 持股情况 适用 不适用 单位 : 股 期初持有 本期获授 本期被注 期末持有 姓名职务任职状态 期初持股 数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股 数 的股权激励获授予限制性股 予的股权激励限制性股票数 销的股权激励限制性股票数 的股权激励获授予限制性股 票数量 量 量 票数量 蒋仁生 董事长兼 总经理 现任 433,020,0 433,020, ,040, 余农 陈渝峰 董事 副总经理兼董事会秘书 离任 3,825,000 3,825, ,650, 副董事长 现任副总经理 4,400,000 4,400, ,800, 蒋凌峰董事现任 43,200,00 43,200, ,400, 袁林 独立董事现任 章新蓉 独立董事现任 刘保奎 独立董事现任 李振敬 财务总监现任 蒋喜生 总经理助 理 现任 6,600,000 6,600, ,200, 张静 谢莉 总经理助理监事会主席 现任 现任 吴玉芹职工监事现任 刘琳监事现任 合计 ,045,0 491,045, ,090,

49 2 持有股票期权情况 适用 不适用 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 公司董事 监事和高级管理人员在报告期内未发生变动 2016 年 7 月 29 日, 公司董事 副总经理兼董事会秘书余农先生离任, 详见公司发布的 关于董事 副总经理兼董事会秘书辞职的公告 49

50 第七节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 重庆智飞生物制品股份有限公司 2016 年 06 月 30 日 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 692,042, ,073, 结算备付金拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 907, , 衍生金融资产应收票据 941, ,623, 应收账款 316,556, ,734, 预付款项 12,235, ,406, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 162, 应收股利其他应收款 78,959, ,257, 买入返售金融资产 50

51 存货 110,624, ,950, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,876, , 流动资产合计 1,217,306, ,359,378, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 10,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 935, , 固定资产 612,802, ,215, 在建工程 380,238, ,808, 工程物资固定资产清理 16, 生产性生物资产油气资产形资产 213,282, ,784, 开发支出 73,185, ,820, 商誉 19,279, ,279, 长期待摊费用 7,392, ,938, 递延所得税资产 23,999, ,675, 其他非流动资产 102,099, ,733, 非流动资产合计 1,443,215, ,322,252, 资产总计 2,660,522, ,681,630, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 51

52 应付票据 11,992, , 应付账款 41,053, ,917, 预收款项 1,563, , 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 5,423, ,830, 应交税费 1,158, ,221, 应付利息应付股利其他应付款 13,540, ,783, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 74,732, ,438, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 409, ,077, 递延收益 81,717, ,860, 递延所得税负债 2,887, ,026, 其他非流动负债非流动负债合计 85,014, ,963, 负债合计 159,746, ,402, 所有者权益 : 股本 1,600,000, ,000,

53 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 207,964, ,007,964, 减 : 库存股 99,507, 其他综合收益专项储备盈余公积 83,315, ,315, 一般风险准备未分配利润 609,495, ,456, 归属于母公司所有者权益合计 2,500,775, ,469,228, 少数股东权益所有者权益合计 2,500,775, ,469,228, 负债和所有者权益总计 2,660,522, ,681,630, 法定代表人 : 蒋仁生主管会计工作负责人 : 李振敬会计机构负责人 : 蒋彩莲 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 391,876, ,195, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 836, 应收账款 206,251, ,166, 预付款项 1,548, , 应收利息应收股利其他应收款 55,150, ,656, 存货 15,270, ,779, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,404, ,

54 流动资产合计 673,338, ,378, 非流动资产 : 可供出售金融资产 10,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,224,251, ,224,251, 投资性房地产固定资产 32,978, ,544, 在建工程 785, , 工程物资固定资产清理 12, 生产性生物资产油气资产形资产 84,643, ,883, 开发支出商誉长期待摊费用 149, , 递延所得税资产 8,287, ,263, 其他非流动资产 86, 非流动资产合计 1,361,182, ,355,586, 资产总计 2,034,520, ,079,964, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 891, 应付账款 320, 预收款项 188, , 应付职工薪酬 991, ,525, 应交税费 357, ,794, 应付利息应付股利其他应付款 9,326, ,847,

55 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 11,184, ,212, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 100, , 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 100, , 负债合计 11,284, ,312, 所有者权益 : 股本 1,600,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 207,964, ,007,964, 减 : 库存股 99,507, 其他综合收益专项储备盈余公积 83,315, ,315, 未分配利润 131,956, ,880, 所有者权益合计 2,023,236, ,034,652, 负债和所有者权益总计 2,034,520, ,079,964, 合并利润表 55

56 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 183,944, ,617, 其中 : 营业收入 183,944, ,617, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 174,811, ,597, 其中 : 营业成本 16,531, ,234, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 606, ,376, 销售费用 77,446, ,274, 管理费用 67,254, ,503, 财务费用 -9,199, ,665, 资产减值损失 22,171, ,873, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 125, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -685, 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 -685, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 9,258, ,334, 加 : 营业外收入 2,810, ,185, 其中 : 非流动资产处置利得 89, , 减 : 营业外支出 248, , 其中 : 非流动资产处置损失 8, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 11,820, ,906,

57 减 : 所得税费用 -218, ,784, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 12,038, ,122, 归属于母公司所有者的净利润 12,038, ,122, 少数股东损益六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 12,038, ,122, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 12,038, ,122, 归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 蒋仁生主管会计工作负责人 : 李振敬会计机构负责人 : 蒋彩莲 57

58 4 母公司利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 98,603, ,959, 减 : 营业成本 44,445, ,121, 营业税金及附加 386, ,626, 销售费用 67,652, ,011, 管理费用 18,157, ,240, 财务费用 -4,524, ,291, 资产减值损失 9,367, ,548, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 -685, 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 -685, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -36,882, ,018, 加 : 营业外收入 194, , 其中 : 非流动资产处置利得 9, , 减 : 营业外支出 242, , 其中 : 非流动资产处置损失 2, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 填列 ) -36,929, ,532, 减 : 所得税费用 -6,005, ,002, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -30,924, ,530, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位 58

59 以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -30,924, ,530, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 176,542, ,601, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 64,392, ,662, 经营活动现金流入小计 240,935, ,264,

60 购买商品 接受劳务支付的现金 11,911, ,834, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 53,181, ,323, 支付的各项税费 32,750, ,932, 支付其他与经营活动有关的现金 161,578, ,453, 经营活动现金流出小计 259,422, ,543, 经营活动产生的现金流量净额 -18,486, ,278, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产 形资产和其他 长期资产收回的现金净额 50, , 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 653,040, 投资活动现金流入小计 653,090, , 购建固定资产 形资产和其他 长期资产支付的现金 165,760, ,945, 投资支付的现金 3,000, ,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 603,000, 投资活动现金流出小计 771,760, ,945, 投资活动产生的现金流量净额 -118,669, ,816, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 60

61 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 100,943, , 筹资活动现金流入小计 100,943, , 偿还债务支付的现金 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 80,000, ,776, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 818, , 筹资活动现金流出小计 80,818, ,924, 筹资活动产生的现金流量净额 20,125, ,276, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -117,030, ,371, 加 : 期初现金及现金等价物余额 694,073, ,021,056, 六 期末现金及现金等价物余额 577,042, ,684, 母公司现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 105,338, ,526, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 77,839, ,215, 经营活动现金流入小计 183,177, ,741, 购买商品 接受劳务支付的现金 891, ,381, 金 支付给职工以及为职工支付的现 27,105, ,992, 支付的各项税费 5,900, ,111, 支付其他与经营活动有关的现金 185,017, ,833, 经营活动现金流出小计 218,914, ,319, 经营活动产生的现金流量净额 -35,736, ,577, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 10,000,

62 处置固定资产 形资产和其他 长期资产收回的现金净额 29, , 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 250,040, 投资活动现金流入小计 250,069, ,080, 购建固定资产 形资产和其他 长期资产支付的现金 578, , 投资支付的现金 3,000, ,630, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 200,000, 投资活动现金流出小计 203,578, ,443, 投资活动产生的现金流量净额 46,491, ,363, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 99,743, , 筹资活动现金流入小计 99,743, , 偿还债务支付的现金 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 80,000, ,000, 支付其他与筹资活动有关的现金 818, , 筹资活动现金流出小计 80,818, ,148, 筹资活动产生的现金流量净额 18,925, ,499, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 29,681, ,441, 加 : 期初现金及现金等价物余额 362,195, ,044, 六 期末现金及现金等价物余额 391,876, ,602, 合并所有者权益变动表 本期金额 62

63 本期 项目 股本 其他权益工具 优先永续股债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公 减 : 库 其他综 专项储 积 存股 合收益 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计 800,0 1,007, 99,507 83, ,45 2,469, 一 上年期末余额 00,00 964,77,841.2, , , 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 同一控 制下企业合并 其他 800,0 1,007, 99,507 83, ,45 2,469, 二 本年期初余额 00,00 964,77,841.2, , , 三 本期增减变动 800,0-800,0-99,50-67,96 31,546 金额 ( 减少以 - 00,00 00,000 7,841. 1,140.,701.2 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 12,038, ,038, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 -99,50 7, ,507, 股东投入的普通股 -99,50 7, ,507, 其他权益工具 持有者投入资本 3. 股份支付计入 所有者权益的金 额 4. 其他 -80,00-80,00 ( 三 ) 利润分配 0,000. 0,

64 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 -80,00 0, ,00 0, ( 四 ) 所有者权益内部结转 800,0 00, ,0 00, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 800,0 00, ,0 00, 盈余公积转增 资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补 亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 1,600,000, ,96 4, ,315, ,49 5, ,500, 775, 上年金额 上期 项目 股本 其他权益工具 优先永续股债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公 减 : 库 其他综 专项储 积 存股 合收益 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 少数股 东权益 所有者权益合计 800,0 1,014, 72, ,61 2,457, 一 上年期末余额 00,00 368,77, , , 加 : 会计政策 变更 64

65 错更正 前期差 同一控 制下企业合并 其他 800,0 1,014, 72, ,61 2,457, 二 本年期初余额 00,00 368,77, , , 三 本期增减变动 -6,404 99,507 10, ,84 11,490 金额 ( 减少以 -,000.0,841.2, ,461.,081.3 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 197,40 1, ,40 1, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 -6,404, ,507, ,9 11, 股东投入的普通股 99,507, ,50 7, 其他权益工具 持有者投入资本 3. 股份支付计入 -6,404-6,404 所有者权益的金,000.0,000.0 额 其他 10,559-90,55-80,00 ( 三 ) 利润分配, ,461. 0, ,559-10,55 1. 提取盈余公积, , 提取一般风险 准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -80,00 0, ,00 0, 其他 ( 四 ) 所有者权益 65

66 内部结转 1. 资本公积转增 资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增 资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补 亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 800,0 1,007, 99,507 83, ,45 2,469, 四 本期期末余额 00,00 964,77,841.2, , , 母公司所有者权益变动表 本期金额 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 减 : 库存其他综合资本公积专项储备盈余公积股收益 未分配 利润 所有者权 益合计 一 上年期末余额 800,000, ,007,96 99,507,8 4, ,315, ,88 2,034,65 0,565. 2, 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 其他 二 本年期初余额 800,000, ,007,96 99,507,8 4, ,315, ,88 2,034,65 0,565. 2, 三 本期增减变动 800,000 金额 ( 减少以 -, 号填列 ) -800,000-99,507,, ,9-11,416, 24, ( 一 ) 综合收益总 -30,92-30,924, 66

67 额 4, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 -99,507, ,507, ,507, ,507, ,00-80,000, 0, ,00-80,000, 0, ( 四 ) 所有者权益 800,000 内部结转, ,000, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 800,000, ,000, ,600,0 四 本期期末余额 00, ,964, ,315, ,95 2,023,23 6,468. 6, 上年金额 67

68 上期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 减 : 库存其他综合资本公积专项储备盈余公积股收益 未分配 利润 所有者权 益合计 一 上年期末余额 800,000, ,014,36 8, ,755, ,84 2,114,97 5,411. 0, 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 其他 二 本年期初余额 800,000, ,014,36 8, ,755, ,84 2,114,97 5,411. 0, 三 本期增减变动 金额 ( 减少以 - 号填列 ) -6,404,0 99,507, ,559, ,035-80,317,, ( 一 ) 综合收益总 额 105,59 105,594, 4, ( 二 ) 所有者投入 -6,404,0 99,507,8-105,911 和减少资本 , 股东投入的普 99,507,8-99,507, 通股 其他权益工具 持有者投入资本 3. 股份支付计入 所有者权益的金 额 -6,404, ,404, 其他 ( 三 ) 利润分配 10,559, ,55-80,000, 9, 提取盈余公积 10,559, ,55 9, 对所有者 ( 或 股东 ) 的分配 -80,00-80,000, 0,