新疆中泰化学股份有限公司2016年年度报告全文

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1 新疆中泰化学股份有限公司 XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD 年年度报告 2018 年 03 月

2 第一节 重要提示 目录和释义 一 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司负责人王洪欣 主管会计工作负责人胡晓东及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 侯洁声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 三 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 四 非标准审计意见提示 适用 不适用 五 内部控制重大缺陷提示 适用 不适用 六 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 适用 不适用本年度报告中所涉及的发展战略 经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项, 该计划不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异, 敬请投资者注意投资风险 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文, 并特别注意下列风险因素 : 公司在生产运营中主要存在市场环境 环保 人力资源储备供应 财务等风险, 敬请广大投资者注意投资风险 详细内容见本报告 第四节经营情况讨论与分析, 九 公司未来发展的展望,6 可能面对的风险及应对措施 1

3 七 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用是否以公积金转增股本 是 否公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 2,146,449,598 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元 ( 含税 ), 不送红股, 不以公积金转增股本 此项预案将提请公司 2017 年度股东大会审议通过后实施 2

4 目 录 第一节重要提示 目录和释义... 1 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

5 释 义 释义项指释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会指中国证券监督管理委员会 新疆国资委 指 公司 中泰化学指新疆中泰化学股份有限公司 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会, 本公司实际控制人 中泰集团指新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司, 公司控股股东 华泰公司指新疆华泰重化工有限责任公司, 公司控股子公司 阜康能源指新疆中泰化学阜康能源有限公司, 公司控股子公司 中泰矿冶指新疆中泰矿冶有限公司, 公司全资子公司 托克逊能化指新疆中泰化学托克逊能化有限公司, 公司控股子公司 托克逊盐化指托克逊县中泰化学盐业有限责任公司, 公司控股子公司 中泰香港公司指中泰国际发展 ( 香港 ) 有限公司, 公司全资子公司 融资租赁公司指新疆中泰融资租赁有限公司, 公司控股子公司 欣浦保理指上海欣浦商业保理有限公司, 公司控股子公司 国信环保指新疆中泰国信节能环保有限公司 公司控股子公司 进出口公司指新疆中泰进出口贸易有限公司, 公司全资子公司 上海多经指上海中泰多经国际贸易有限责任公司, 公司全资子公司 北京齐力指北京中泰齐力国际科贸有限公司, 公司全资子公司 中泰信息指新疆中泰信息技术工程有限公司, 公司控股子公司 蓝天物流指新疆蓝天石油化学物流有限责任公司, 公司全资子公司 新疆富丽达指新疆富丽达纤维有限公司, 公司控股子公司 阿拉尔富丽达指阿拉尔市富丽达纤维有限公司, 新疆富丽达控股子公司 金富纱业指巴州金富特种纱业有限公司, 新疆富丽达控股子公司 富丽震纶指新疆富丽震纶棉纺有限公司, 新疆富丽达控股子公司 泰昌浆粕指巴州泰昌浆粕有限公司, 新疆富丽达控股子公司 中泰新材料指新疆中泰新材料股份有限公司, 公司控股子公司 圣雄能源指新疆圣雄能源股份有限公司, 公司参股公司 凯纳股份指厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司, 公司参股公司 天泰纤维指新疆天泰纤维有限公司, 公司参股公司 新冶能化 指 元 万元指人民币元 人民币万元 新疆新冶能源化工股份有限公司, 中泰集团控股子公司, 公司参股公司 报告期指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 4

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称中泰化学股票代码 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的法定代表人 注册地址 新疆中泰化学股份有限公司 中泰化学 XINJIANG ZHONGTAI CHENICAL CO.,LTD 王洪欣 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 二 联系人和联系方式 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号 http// 董事会秘书 证券事务代表 姓名潘玉英费翔 联系地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号 电话 传真 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号 电子信箱 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 四 注册变更情况 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如有 ) 中国证券报 证券时报 上海证券报 新疆中泰化学股份有限公司证券投资部 Q 公司自上市以来, 在聚氯乙烯树脂 (PVC) 离子膜烧碱的基础上, 主营业务增加粘胶纤维 粘胶纱的生产与销售, 围绕产业链开展现代贸易与多种经营业务 5

7 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 新疆中泰化学股份有限公司 2017 年年度报告 年 12 月 8 日 年 9 月 24 日, 公司控股股东为中国化工橡胶总公司 年 9 月 25 日 年 10 月 26 日, 公司控股股东为新疆国资委 年 10 月 27 日 年 11 月 21 日, 公司控股股东为新疆投资发展 ( 集团 ) 有限责任公司 年 11 月 22 日至今, 公司控股股东为新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 会计师事务所名称瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 李伟 马文俊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 东方花旗证券有限公司 北京市西城区金融大街 12 号中国人寿广场 B 座 7 层 崔洪军 王亮 2013 年 9 月 17 日 年 12 月 31 日 东方花旗证券有限公司为公司 2013 年非公开发行股票持续督导保荐机构, 目前只对公司募集资金履行持续督导义务 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 东方花旗证券有限公司 北京市西城区金融大街 12 号中国人寿广场 B 座 7 层 崔洪军 张铁柱 2016 年 5 月 12 日 年 12 月 31 日 东方花旗证券有限公司为公司 2016 年发行股份购买资产并配套募集资金持续督导财务 顾问, 目前只对公司募集资金履行持续督导义务 6

8 六 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本年比上年 2017 年 2016 年增减 2015 年 调整后 调整前 调整后 营业收入 ( 元 ) 41,059,027, ,362,324, % 15,263,199, ,470,554, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 2,402,315, ,843,474, % 7,676, ,424, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 2,347,742, ,744,536, % -143,164, ,124, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 3,753,359, ,922,884, % 689,504, ,435, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 14.54% 14.74% -0.20% 0.09% 0.35% 本年末比上 2017 年末 2016 年末年末增减 2015 年末 调整后 调整前 调整后 总资产 ( 元 ) 55,627,409, ,668,255, % 37,027,654, ,572,434, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 18,379,551, ,282,518, % 10,175,427, ,223,001, 注 1:2016 年公司通过发行股份购买资产收购新疆富丽达 54% 股权 金富纱业 49% 股权和蓝天物流 100% 股权, 蓝天物流成为公 司全资子公司, 故公司 2015 年财务报表存在同一控制下企业合并 ( 蓝天物流 ) 追溯调整的情况 注 2: 公司于 2015 年 12 月 16 日发行第一期 15 亿元长期限含权中期票据 ( 永续债 ), 在财务报表中列示于 其他权益工具 项 下 上表中归属于上市公司股东的净资产包含中期票据的本金 在计算每股收益 加权净资产收益率和每股净资产时均不包含永续债 和永续债利息 7

9 截止披露前一交易日的公司总股本 : 截止披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 2,146,449,598 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 况 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况 况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况 3 境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八 分季度主要财务指标 单位 : 元 项目第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 6,727,032, ,073,156, ,088,442, ,170,394, 归属于上市公司股东的净利润 697,521, ,838, ,007, ,948, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 680,206, ,248, ,014, ,272, 经营活动产生的现金流量净额 -895,492, ,170,009, ,865,738, ,104, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重 8

10 大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -724, ,483, ,426, ,520, ,792, ,810, ,201, 单位 : 元 与资产相关的政府补助的摊销及专项奖励 主要是 PVC 24,514, ,622, 期货套期保值 118, 收益, 国债逆回购收益 -60,302, ,767, ,684, 减 : 所得税影响额 6,683, ,736, ,695, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 4,751, , ,795, 合计 54,573, ,937, ,548, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常 性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 9

11 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 1 业务范围公司自上市以来, 经营业务快速发展, 已成为拥有氯碱化工与纺织工业两大业务板块, 主营聚氯乙烯树脂 (PVC) 离子膜烧碱 粘胶纤维 粘胶纱等四大产品, 配套热电 电石 电石渣制水泥等循环经济产业链, 同时开展多种经营 现代贸易 现代物流 供应链管理 融资租赁 商业保理 PVC 套期保值等经济业务的氯碱行业龙头企业 2 经营模式公司拥有完整的煤炭 热电 氯碱化工 粘胶纤维 粘胶纱上下游一体化的循环经济产业链条, 在发挥产业协调优势效应的同时, 充分实现资源 能源的就地高效转化, 形成公司在资源 成本 规模 人才 安全环保 技术创新 品牌效应等方面的核心竞争优势, 打造资源节约型 环境友好型绿色化工智能工厂, 形成产品结构差异化 高端化 智能化 集群化 园区化的氯碱化工 纺织工业生产基地 报告期内, 公司围绕产业链开启 + 贸易 模式, 积极利用新疆乌鲁木齐 一带一路 新丝绸之路经济带核心区的区位优势, 构建各具特色的创新贸易平台, 在保证贸易安全可控的前提下, 促进公司整体收益稳步增加, 实现 产业 + 贸易 双增长 3 公司所处行业的情况说明 (1) 氯碱化工聚氯乙烯树脂和烧碱作为基础原材料, 在国民经济中具有不可替代的作用, 我国是世界氯碱生产大国及世界最大的聚氯乙烯和烧碱消费国 近年来, 随着国家供给侧改革的实施及一系列产业政策的出台, 充分调整氯碱工业布局, 实现资源优化配置, 以产业政策为导向, 引导在中西部煤 电和盐资源丰富的地方重点发展氯碱企业是大势所趋 目前, 我国已形成了一些规模化 大型化的氯碱生产企业, 行业集中度不断提高 报告期内, 公司逐步开启氯碱产品结构调整模式, 研发高性能聚氯乙烯树脂产品, 公司 3 万吨 / 年糊树脂项目的顺利投产, 以及托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目 10

12 的实施, 改变了公司 PVC 产业结构单一的现状, 使公司 PVC 产品逐步由通用型向差异化 多元化 高端化 改性及高竞争力的高性能树脂方向发展奠定了良好的基础 (2) 粘胶纤维 粘胶纱粘胶纤维属于纤维素纤维, 位于纺织工业产业链的源头, 由于纤维素纤维的优良特性和环保性, 已被纺织业一致公认为是 21 世纪最具有潜质的高档纤维, 应用领域非常广泛 棉纺织行业是劳动密集型 市场充分竞争的传统行业, 我国的纺织品在国际市场上, 凭借低廉的劳动力成本优势 完整的上下游产业链在中低端市场具有较强的竞争优势 报告期内, 公司已形成氯碱化工 粘胶纤维 粘胶纱上下游一体化完整产业链条, 实现了公司大部分烧碱产品的就地销售, 节约了生产成本及销售运输费用 随着国务院出台的 关于支持新疆纺织服装产业发展促进就业的指导意见 的逐步落实, 一揽子 新政支持新疆大力发展纺织服装产业为公司粘胶纤维 纺纱工业的发展提供了有力的政策支持 公司将继续利用新疆局部地区丰富的棉短绒和水资源优势, 进一步加快利用产业链优势, 做大做强公司粘胶纱线板块, 提高公司整体盈利能力 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产股权资产固定资产无形资产在建工程 重大变化说明 期末比期初增加 4.09%, 主要原因是报告期公司向新疆天泰纤维有限公司 新疆圣雄能源股份有限公司 新疆和顺中泰矿业股份有限公司投资所致 期末比期初增加 7.08%, 主要原因是项目达到预定可使用状态转固以及合并范围增加 期末比期初增加 18.25%, 主要原因是合并范围增加 期末比期初增加 20.44%, 主要原因是合并范围增加及子公司在建项目按计划实施 2 主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比 是否存在重大减值风险 11

13 股权资产 其他情况说明 投资设立中泰国际发展 ( 香港 ) 有限公司 无 1,322,752, 元香港贸易 公司统一管控 新疆中泰化学股份有限公司 2017 年年度报告 重 1,547, 元 2.19% 否 三 核心竞争力分析公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面 : 1 循环经济产业链公司目前已成为国内氯碱化工行业少数拥有完整产业链的龙头企业, 成功构建煤炭 热电 氯碱化工 粘胶纤维 粘胶纱的上下游一体化循环经济产业链条 公司一方面通过招拍挂 强强联合等方式配置氯碱化工所需的煤炭 兰炭 焦炭 原盐 石灰石等资源, 降低原材料供应成本 ; 一方面通过吸收合并 并购重组等方式扩大粘胶纤维 粘胶纱的生产能力, 完成烧碱 粘胶纤维等大部分产品的内部消化, 降低整个产业链中的物流运输成本, 实现资源 能源的就地高效转化, 打造智能化 集群化 园区化的氯碱化工 纺织工业生产基地 2 技术创新与卓越运营公司在借鉴国内外优秀企业创新模式的基础上, 不断优化自身的研发体系 目前已经建立完善了流程化的研发框架和项目管理机制, 在与高校及科研机构的合作中, 形成了从基础研究 工程化开发 工艺流程优化到产品应用的创新型研发体系 同时, 公司通过内部培养 外部引进等方式拥有一批稳定的核心管理 研发 技能人才, 并充分运用博士后工作站 院士工作站 自治区重点实验室 自治区创新环境 ( 人才 基地 ) 产学研合作平台等研发新技术, 新产品 新工艺 公司耕织杜邦安全管理体系, 搭建北京八九点企业运营管理平台, 运用 SAP( 企业管理解决方案 ) 信息管理系统及 LIMS 实验室管理系统 推进 MES( 制造企业生产过程 ) 控制执行系统 全员参与 TPM( 提高设备综合效率 ) 设备保养和维修管理体系建设等先进理念, 公司的运营效率和产品质量逐年提升 随着中泰化学米东区工业园 中泰化学阜康工业园 中泰化学大黄山工业园 中泰化学托克逊工业园与中泰化学库尔勒工业园项目的逐步达产与产能 12

14 释放, 公司的业务复杂度将进一步增加, 公司在企业安全管理 生产流程优化 环保设施投入 信息平台升级 管理平台系统化方面的投入也在不断加大 公司管理模式与时俱进, 统筹兼顾了速度 质量 效率, 不断强化客户服务意识, 拓展全球化视野, 顺应了 中国制造 2025 与 工业 4.0 的智能发展趋势 3 区位 物流运输优势公司地处新疆乌鲁木齐, 位于国家 一带一路 新丝绸之路经济带核心区, 随着国家对新疆 1.5 万亿基础设施投资建设的战略部署, 给公司的发展带来了新的机遇 报告期内, 公司践行国家 一带一路 互利共赢战略, 成功开行 德国杜伊斯堡 新疆乌鲁木齐 江苏连云港 国外用户 及 德国杜伊斯堡 新疆乌鲁木齐 山东青岛 国外用户 的双向双通中欧班列, 实现有进程和回程货物及陆运和海运相结合的中欧班列货物运输, 成为新疆首家全线贯通中欧班列的企业 4 资源 政策 品牌优势氯碱化工方面, 新疆作为我国西部大开发的重点省区之一, 具有丰富的石油 煤炭等矿产资源, 有适合发展煤 电 化工 冶金 有色等一条龙产业的优势, 符合国家要求将优势资源就地转化为经济优势的发展原则 ; 纺织工业方面, 随着国务院办公厅 关于支持新疆纺织服装产业发展促进就业的指导意见 的出台, 以及 一揽子 新政支持新疆大力发展纺织服装产业的逐步落地, 为公司纺织工业的发展及产业升级提供了重大机遇 近年来, 随着公司现代贸易 多种经营方式的持续开展, 凭借优质稳定的产品质量及销售物流一体化服务模式的应用, 公司产品出口市场持续扩展, 目前公司的氯碱化工及粘胶纱线产品已出口到俄罗斯 日本 韩国 印度 中亚 东南亚 欧洲 南美洲 非洲等 54 个国家和地区, 享有较高的市场知名度和美誉度 13

15 第四节 经营情况讨论与分析 一 概述 2017 年是国家 十三五 规划的重要一年, 也是供给侧结构性改革的深化之年 公司充分利用新疆的资源优势, 不断向上向下延伸产业链, 并以狠抓安全生产 提升经营效益 深化供给侧改革 推动项目落地为工作重点, 实现了公司经济业务的快速发展, 进一步增强了公司的抗风险能力 同时, 持续深入优化 产 供 销 储 运 联动机制, 生产装置实现 安 稳 长 满 优 运行, 促使全员劳动生产率 装置运行率 生产成本和综合能耗实现 两升两降 报告期内, 公司累计生产聚氯乙烯树脂 (PVC)( 含糊树脂 ) 万吨, 烧碱 ( 含自用量 )122 万吨, 粘胶纤维 万吨, 粘胶纱 万吨, 电石 万吨, 发电 亿度 报告期内, 公司重点打造氯碱化工上下游一体化产业基地, 扩大粘胶纤维 纱线产业规模, 推进现代煤化工基地项目建设 托克逊能化 200 万吨电石一期 60 万吨 / 年项目配套的二号 30 万千瓦发电机组于 2017 年 2 月 16 日成功并网发电运行 ; 金富纱业 130 万锭纺纱二期 65 万锭项目 三期 20 万锭纺纱项目以及富丽震纶 200 万锭纺纱一期 100 万锭纺纱项目全部建成投产 ; 蓝天物流信息化平台一期建设项目系统运行稳定, 通过项目验收 ; 阜康能源 PVC 深加工基地项目一次性投料成功 ; 托克逊能化 30 万吨 / 年高性能树脂产业园及配套基础设施项目 阜康能源 15 万吨烧碱项目 阿拉尔富丽达 20 万吨 / 年粘胶纤维项目 新疆富丽达 9 万吨 / 年绿色制浆项目稳步推进 ; 中泰新材料煤制烯烃项目启动前期工作 报告期内, 公司持续开展技措技改项目, 降低生产单耗, 取得购售电资质, 参与电力市场化交易, 降低电费 ; 研究物流经济, 开展公铁联运, 降低运费 ; 各生产单位持续装置优化, 阜康能源开展 精益管理 试点, 中泰矿冶和托克逊能化石灰粉回收再利用项目, 进一步降低生产成本 同时, 建成 PVC 深加工示范基地, 完成 9 种特种树脂中试, 医用 汽车 电器等专用 PVC 研发取得成功 ; 构建 两化 融合管理体系, 新进企业信息化系统逐步建立, 资源共享和运营协同能力得到提升, 与德国巴斯夫 思科公司等先进企业搭建技术合作桥梁, 进一步开展技术创新合作工作 14

16 报告期内, 公司狠抓主业经营, 及时研判市场 开拓终端客户 稳定接单节奏, PVC 内 贸直销率及市场占有率大幅增长, 同时进一步巩固国际物流和国际市场, 累计发行中亚班列 17 列, 率先开通中欧班列, 成为新疆首家全线贯通中欧班列的企业 报告期内, 公司继续拓展全产业链经营, 现代贸易 多种经营方式持续开展, 同时积极 拓展金融贸易, 发挥金融租赁 香港公司平台作用, 打造 产业 + 贸易 + 金融 经营新模式, 金融贸易板块营业收入与利润不断增加, 打造公司新的盈利模式 并购重组方面, 阿拉尔富丽达受让了阿拉尔新农化纤有限责任公司的年产 8 万吨粘胶纤 维 10 万吨棉浆粕生产线全部有效经营性资产, 加快推进了公司布局疆内 90 万吨 / 年粘胶纤维 生产能力的进程 ; 托克逊能化竞拍取得托克逊三川建材有限公司水泥资包, 为配套实施托克 逊能化高性能树脂产业园项目的循环经济产业链奠定了基础 二 主营业务分析 1 概述 是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同 是 否 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 金额 2017 年 2016 年 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 单位 : 元 同比增减 营业收入合计 41,059,027, % 23,362,324, % 75.75% 分行业 氯碱化工 12,968,412, % 10,475,300, % 23.80% 纺织工业 6,211,179, % 4,929,763, % 25.99% 现代贸易 20,792,857, % 7,326,384, % % 物流运输 556,155, % 374,686, % 48.43% 其他业务 530,421, % 256,189, % % 分产品 15

17 分行业 新疆中泰化学股份有限公司 2017 年年度报告 聚氯乙烯 9,557,650, % 8,432,982, % 13.34% 氯碱类产品 3,315,104, % 2,014,782, % 64.54% 自制电 95,657, % 27,536, % % 粘胶纤维 2,374,246, % 2,511,732, % -5.47% 粘胶纱线 3,836,932, % 2,418,031, % 58.68% 现代贸易 20,792,857, % 7,326,384, % % 物流运输 556,155, % 374,686, % 48.43% 其他业务 530,421, % 256,189, % % 分地区 疆内 10,376,941, % 7,697,923, % 34.80% 华东 16,964,718, % 7,952,488, % % 华南 4,353,034, % 3,540,691, % 22.94% 华北 2,514,885, % 768,512, % % 华中 2,711,445, % 1,143,852, % % 东北 123,551, % 47, % 262,728.15% 西南 2,133,187, % 1,035,993, % % 西北 275,609, % 43,255, % % 出口 1,605,653, % 1,179,559, % 36.12% 注 : 以上数据是合并报表数据 ; 报告期公司加强氯碱产品产能开发, 加大粘胶纤维与粘 胶纱的生产与销售, 主营产品价格较上年同期有所上升, 同时持续开展国际贸易与多经服务, 相应营业收入均有所增加 (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 单位 : 元 毛利率比上年同期增减 氯碱化工 12,968,412, ,227,931, % 23.80% 27.85% -2.02% 纺织工业 6,211,179, ,867,398, % 25.99% 35.97% -5.75% 现代贸易 20,792,857, ,020,304, % % % -2.69% 分产品 聚氯乙烯 9,557,650, ,912,820, % 13.34% 26.01% -7.27% 16

18 氯碱类产品 3,315,104, ,201,337, % 64.54% 30.06% 9.61% 自制电 95,657, ,773, % % % % 粘胶纤维 2,374,246, ,664,097, % -5.47% -6.45% 0.73% 粘胶纱线 3,836,932, ,203,300, % 58.68% 77.86% -9.01% 现代贸易 20,792,857, ,020,304, % % % -2.69% 分地区 疆内 9,296,665, ,237,131, % 34.49% 34.54% -0.04% 华东 16,959,752, ,025,183, % % % % 华南 4,353,034, ,392,852, % 22.94% 44.80% % 华北 2,514,500, ,247,622, % % % % 华中 2,710,766, ,929,936, % % % % 东北 123,551, ,192, % 262,728.15% 274,099.47% -4.24% 西南 2,133,187, ,663,521, % % % % 西北 275,337, ,713, % 38.63% % % 出口 1,605,653, ,258,479, % 36.12% 45.43% -5.02% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 化工 ( 聚氯乙烯树脂, 含糊树脂 ) 化工 ( 烧碱 ) 纺织 ( 粘胶纤维 ) 纺织 ( 纱线 ) 销售量 万吨 % 生产量 万吨 % 库存量 万吨 % 销售量 万吨 % 生产量 万吨 % 库存量 万吨 % 销售量 万吨 % 生产量 万吨 % 库存量 万吨 % 销售量 万吨 % 生产量 万吨 % 库存量 万吨 % 17

19 注 1: 烧碱的生产量含自用量 ; 烧碱的销售量扣除新疆富丽达 阿拉尔富丽达 泰昌浆粕 的烧碱使用量 ; 粘胶纤维的销售量扣除了金富纱业 富丽震纶的粘胶纤维使用量 ; 注 2: 上表中的销售量不包含糊树脂 粘胶纤维 纱线的试生产量 ; 注 3: 上表中不包含公司通过贸易模式销售圣雄能源的 PVC 烧碱等产品 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 1 聚氯乙烯报告期末库存量较上年同期上升 42.82%, 主要是产品产量增加 ; 2 烧碱报告期末库存量较上年同期下降 66%, 主要是烧碱价格上升, 公司减少库存所致 ; 3 纱线报告期末销售量 生产量较上年同期分别上升 50.60% 45.36%, 主要是报告期 金富纱业 富丽震纶纺纱项目逐步投产, 纱线产销量较上年同期增长所致 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业分类 行业分类 项目 金额 2017 年 2016 年 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 单位 : 元 同比增减 工业主营业务 33,594,833, % 17,184,236, % 95.50% 工业其他业务 136,475, % 20,077, % % 产品分类 产品分类 项目 金额 2017 年 2016 年 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 单位 : 元 同比增减 聚氯乙烯营业成本 6,912,820, % 5,486,119, % 26.01% 氯碱类产品营业成本 1,201,337, % 923,699, % 30.06% 自制电营业成本 113,773, % 25,567, % % 粘胶纤维营业成本 1,664,097, % 1,778,839, % -6.45% 18

20 粘胶纱线营业成本 3,203,300, % 1,800,997, % 77.86% 现代贸易营业成本 20,020,304, % 6,856,985, % % 物流运输营业成本 479,199, % 312,026, % 53.58% (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否报告期内公司合并范围新增 5 个公司, 具体如下 : 1 阿拉尔市富丽达纤维有限公司本公司子公司新疆富丽达纤维有限公司与浙江富丽达股份有限公司 阿拉尔新农化纤有限责任公司 杭州融腾投资有限公司 新疆泰昌实业有限责任公司 阿拉尔市萧余众鑫投资有限公司签订增资扩股协议, 以经中联资产评估集团有限公司评估的阿拉尔市富丽达纤维有限公司净资产评估值 2, 万元 ( 评估基准日 2016 年 3 月 31 日 ) 为基础, 各股东以现金向阿拉尔市富丽达纤维有限公司增资 增资完成后, 阿拉尔市富丽达纤维有限公司注册资本变更为 6 亿元,2017 年 2 月 9 日首期新疆富丽达出资 8,000 万元,6 月 28 日出资 2,000 万元, 持有阿拉尔富丽达 40% 股权, 能够对阿拉尔富丽达实施控制, 新疆富丽达合并阿拉尔富丽达报表日确定为 2017 年 2 月 28 日 阿拉尔富丽达纤维有限公司股东新疆富丽达纤维有限公司与阿拉尔市萧余众鑫投资有限公司 新疆泰昌实业有限责任公司已签订一致行动人协议 2 广州市创盈化工原料有限公司本公司子公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司与广州市创盈化工原料有限公司原股东张嘉海 孙治中签订增资扩股协议, 经正衡资产评估有限责任公司评估的广州市创盈化工原料有限公司净资产评估值 万元 ( 评估基准日 2016 年 12 月 31 日 ) 为基础,2017 年 6 月 22 日完成工商变更, 广州市创盈化工原料有限公司注册资本变更为 500 万元, 上海中泰多经国际贸易有限责任公司 2017 年 8 月 7 日出资 450 万元, 持有广州市创盈化工原料有限公司 90% 股权, 原股东张嘉海持有广州市创盈化工原料有限公司 6% 股权 30 万元, 原股东孙治中持有广州市创盈化工原料有限公司 4% 股权 20 万元 3 新疆中泰蓝鑫供应链贸易有限公司 2017 年 6 月 13 日, 公司全资子公司蓝天物流新设全资子公司新疆中泰蓝鑫供应链贸易有限公司, 注册资本 10,000 万元, 首期出资 100 万元 19

21 4 上海中泰宏祥仓储服务有限公司 2016 年 12 月 6 日, 公司全资子公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司与乌鲁木齐天 山祥润投资有限公司 上海梁鸿国际贸易有限公司 浙江特产石化有限公司 上海远盛仓储 有限公司共同组建上海中泰宏祥仓储服务有限公司, 注册资本 500 万元,2017 年 1 月完成出 资 340 万元, 上海中泰多经国际贸易有限责任公司出资 175 万元, 持股比例 35%, 上海梁鸿 国际贸易有限公司出资 55 万元, 持股比例 11%, 浙江特产石化有限公司出资 55 万元, 持股 比例 11%, 上海远盛仓储有限公司出资 55 万元, 持股比例 11%, 乌鲁木齐天山祥润投资有限 公司持股比例 32% 上海中泰宏祥仓储服务有限公司股东上海中泰多经国际贸易有限责任公 司与乌鲁木齐天山祥润投资有限公司已签订一致行动人协议 5 新疆中泰新材料股份有限公司 2017 年 6 月 28 日, 公司与控股股东新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司出资共同组建新疆 中泰新材料股份有限公司, 注册资本 10,000 万元, 中泰化学出资比例 60%, 中泰集团出资比 例 40%, 首期中泰化学出资 1,200 万元, 中泰集团出资 800 万元 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 4,977,401, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.12% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 广东联塑科技实业有限公司 1,613,181, % 2 浙江特产石化有限公司 962,452, % 3 均和 ( 厦门 ) 石化有限公司 909,406, % 4 远大石化有限公司 796,207, % 5 厦门象屿化工有限公司 696,153, % 合计 -- 4,977,401, % 20

22 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 6,475,366, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.44% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 11.08% 公司前 5 名供应商资料 序号供应商名称采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 新疆圣雄氯碱有限公司 3,346,602, % 2 中铝天津国际贸易有限公司 1,030,613, % 3 招商物产 ( 天津 ) 有限公司 776,810, % 4 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司 736,993, % 5 玛纳斯县舜达化纤有限责任公司 584,346, % 合计 -- 6,475,366, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 新疆圣雄氯碱有限公司为公司关联方新疆圣雄能源股份有限公司的全资子公司 3 费用 2017 年 2016 年同比增减重大变动说明 销售费用 2,385,502, ,045,075, % 管理费用 904,888, ,160, % 财务费用 904,555, ,091,566, % 4 研发投入 适用 不适用 单位 : 元 主要是职工薪酬增加及合并范围增加所致 为改善产品性能 提高生产自动化水平, 报告期公司开展的主要研发项目有 : 1 超低聚合度 P-400 型树脂在小试实验的基础上, 成功中试并转化生产, 树脂检测指标 满足加工需求, 已根据市场订单需求量连续生产, 应用在下游造粒 注塑行业 2 与浙江大学合作开发的 EVA/PVC 合金树脂项目, 已在聚合釜中试验成功, 树脂抗冲 21

23 击性能达到 40KJ/m2 以上, 计划进行中试放大实验 3 氯丙树脂开发项目根据加工性能要求, 在 PVC 树脂的基础上引进丙烯酸丁酯, 成功开发含量分别为 1% 3% 5% 8% 的氯丙树脂, 并根据市场需求针对 1% 的氯丙树脂进行订单式生产供应 4 与河北工业大学合作的高抗冲树脂项目于 2017 年 5 月试车投产, 通过对工艺及配方的不断调整, 已基本达到指标要求, 目前正在进行全面性能测试及下游制品应用开发 5 与北京化工大学合作开发的 ACR/PVC 项目, 本年度共开展 2 次长周期的小试试验, 将进一步分析项目可行性, 制定后续试验计划 6 耐热树脂开发项目根据试验需求引入青岛阿莫斯耐热稳定剂, 通过小试 中试实验调整, 成功开发耐热 5 型树脂, 目前正在开展下游客户试用工作 报告期内, 公司荣获 工信部国家级技术创新示范企业 院士工作站 等荣誉称号 ; 完成申报中国石油和化学工业联合会创新指导计划项目 3 项, 石化联合会产业关键共性技术 12 项 ; 完成 增强改性 PVC 纳米合金树脂技术开发及应用平台建设项目 的申报, 获批 2017 年自治区经信委重点技术创新项目 ; 完成 聚氯乙烯树脂专用料关键技术开发及其产业化 项目的申报, 获批 2017 年自治区专利实施项目 ; 完成自治区创新环境 ( 人才 基地 ) 建设专项 中国石油和化学工业联合会专利奖的申报 ; 完成申报 自治区重点研发专项指南 的编制 报告期内, 公司组织申报的 电石法 PVC 专用料的工艺改进关键技术研究及产业化应用 项目获批自治区科技进步二等奖 组织完成院士签约, 获得自治区科协批准建设的院士工作站 ; 完成申报并获批国家工信部国家级技术创新示范企业 中国石油和化学工业联合会技术创新示范企业建设, 完成申报自治区重点实验室建设工作 报告期内, 公司共计完成 40 项专利材料的审核工作, 受理专利 35 项, 其中发明专利 15 项 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司共申请受理专利 196 项, 已授权专利 145 项, 其中发明专利 25 项, 实用型新专利 120 项 公司研发投入情况 2017 年 2016 年变动比例研发人员数量 ( 人 ) 1, % 22

24 研发人员数量占比 5.74% 4.75% 0.99% 研发投入金额 ( 元 ) 296,036, ,627, % 研发投入占营业收入比例 0.72% 1.11% -0.39% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) 5,979, ,018, % 资本化研发投入占研发投入的比例 2.02% 10.41% -8.39% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 主要是本期形成资本化的研发项目较上年同期减少所致 5 现金流 单位 : 元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 46,504,890, ,780,914, % 经营活动现金流出小计 42,751,530, ,858,030, % 经营活动产生的现金流量净额 3,753,359, ,922,884, % 投资活动现金流入小计 679,478, ,237, % 投资活动现金流出小计 6,308,732, ,754,169, % 投资活动产生的现金流量净额 -5,629,253, ,476,932, % 筹资活动现金流入小计 16,691,145, ,158,616, % 筹资活动现金流出小计 13,783,563, ,844,724, % 筹资活动产生的现金流量净额 2,907,582, ,313,891, % 现金及现金等价物净增加额 998,131, ,165, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1 经营活动产生的现金流量净额比上年度上升 95.19%, 主要是报告期公司主营产品 PVC 烧碱 粘胶纤维 纱线价格同比上升以及纱线销量增加所致 2 筹资活动产生的现金流量净额比上年度下降 45.28%, 主要是上年同期发行股份购买 资产配套募集资金到帐 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 23

25 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 单位 : 元 是否具有可持续性 投资收益 22,754, % 主要是股权投资 期货套期保值是 公允价值变动损益 -133, % 主要是期末期货持仓浮亏否 资产减值 12,485, % 主要是资产减值 坏账损失否 营业外收入 22,705, % 主要是无法支付的往来款项否 营业外支出 86,816, % 主要是对外捐赠及处罚否 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2017 年末 2016 年末 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 比重增减 货币资金 4,507,139, % 2,615,575, % 2.50% 应收账款 1,139,888, % 1,056,880, % -0.21% 存货 2,775,438, % 1,669,599, % 1.41% 投资性房地产 128,864, % 0.00% 0.23% 长期股权投资 1,023,818, % 983,580, % -0.27% 固定资产 26,753,712, % 24,984,183, % -5.45% 在建工程 2,667,293, % 2,214,609, % 0.04% 短期借款 10,060,522, % 7,491,695, % 2.04% 长期借款 5,977,844, % 5,366,017, % -0.75% 单位 : 元 重大变动说明 主要是各类保证金增加及为归还到期贷款准备资金 主要是合并范围增加及原料储备增长所致 主要是固定资产增加规模低于总资产增长速度 主要是合并范围及建设项目增加 主要是子公司票据质押融资增加所致 24

26 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额本期出售金额 单位 : 元 期末数 金融负债 , ,129, ,062, , 截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值受限原因 货币资金 1,626,122, 保证金 质押定期存款 应收票据 3,412,235, 应收票据质押融资 固定资产 7,088,976, 长期借款抵押 无形资产 70,907, 长期借款抵押 在建工程 157,694, 长期借款抵押 合计 12,355,935, 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 单位 : 元 648,479, ,277,238, % 注 : 报告期投资额含公司向下属公司投资及下属公司之间投资数额 25

27 被投资公司名称 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 聚乙烯 聚新疆中泰新丙烯 聚氯自有新疆中泰 ( 集团 ) 长股材料股份有乙烯等及煤新设 12,000, % 资金有限责任公司期权限公司化工上下游衍生化学品 阿拉尔市富丽达纤维有限公司 粘胶纤维 自有差别化纤维增资 240,000, % 资金生产及销售 浙江富丽达股份有限公司 阿拉尔新农化纤有限责任公司 杭州融腾投资有限公司 新疆泰昌实业有限责任公 26 投产截至资产负资品债表日的进期类展情况限型 长股期权 实际出资 1,200 万元 实际出资 24,000 万元 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 否 ,826, 否 披露日期 ( 如有 ) 单位 : 元 披露索引 ( 如有 ) 刊登在 中国证券报 证券时报 上海证券报 及巨潮资讯网 cn 上的 新疆中泰化学 2017 年股份有限公司与新疆 05 月 20 中泰 ( 集团 ) 有限责任日公司投资组建新疆中泰新材料股份有限公司暨关联投资的公告 ( 公告编号 : ) 刊登在 中国证券报 证券时报 上海 2017 年证券报 和巨潮资讯网 01 月 18 日 cn 上的 新疆富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公

28 司 阿拉尔市萧余众鑫投资有限公司 新疆中泰化学股份有限公司 2017 年年度报告 司增资暨关联投资的公告 ( 公告编号 : ) 合计 ,000, ,826, 注 1: 经公司六届六次董事会审议通过, 公司与中泰集团以现金共同投资组建新疆中泰新材料股份有限公司, 其中中泰化学出资 6,000 万元, 占注册资本的 60%, 中泰集团出资 4,000 万元, 占注册资本的 40%, 截止报告期末新疆中泰新材料股份有限公司实收资本 共计 2,000 万元人民币 注 2: 经公司六届一次董事会和 2017 年第二次临时股东大会审议通过, 公司控股子公司新疆富丽达将以现金 24,000 万元向阿拉尔 富丽达增资, 增资完成后占阿拉尔富丽达注册资本的 40%, 由新疆富丽达合并报表, 截止报告期末阿拉尔富丽达实收资本共计 41,689 万元人民币 注 3: 以上为公司报告期新设立公司的重大股权投资情况 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位 : 元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金项目进来度源 预计收益 ( 万元 ) 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原 披露日期 ( 如有 ) 披露索引 ( 如有 ) 27

29 因 金富纱业 130 万锭纺纱 ( 二期 ) 即 65 万锭纺纱项目 自建 是 纺织工业 180,324, ,795, 募集资金 90.00% 11, ,413, 刊登在 中国证券报 证券时报 上海证券报 和巨潮资讯网 2015 年 04 月 28 n 上的 新疆中泰化学股日份有限公司对外投资公告 ( 公告编号 : ) 金富纱业 20 万纱锭项目 自建 是 纺织工业 57,275, ,707, 募集资金 90.00% 4, ,654, 刊登在 中国证券报 证券时报 上海证券报 和巨潮资讯网 2015 年 12 月 12 n 上的 新疆中泰化学股日份有限公司五届三十一次董事会决议公告 ( 公告编号 : ) 富丽震纶 200 万纱锭项目 ( 一期 ) 自建 是 纺织工业 610,273, ,726,873, 自有资金 78.40% 28, ,552, 项目陆续投产 2015 年 006 月 24 日 刊登在 中国证券报 证券时报 上海证券报 和巨潮资讯网 n 上的 新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告 ( 公告编号 : ) 阿拉尔富丽达 20 万吨 / 年粘胶纤维项目 自建 是 粘胶 纤维 269,920, ,796, 自有资 24.56% 30, 在建 项目 2017 年 01 月 18 日刊登在 中国证券报 证券时报 上海证券报 和巨潮资讯网 28

30 托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设 自建 是 氯碱 化工 272,965, ,566, 金 自有资金 14.63% 37, 新疆中泰化学股份有限公司 2017 年年度报告 在建 项目 n 上的 新疆富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司增资暨关联投资的公告 ( 公告编号 : ) 刊登在 中国证券报 证券时报 上海证券报 和巨潮资讯网 2017 年 02 月 28 n 上的 新疆中泰化学股日份有限公司 2017 年度非公开发行股票预案 ( 修订稿 ) ( 公告编号 : ) 合计 ,390,759, ,435,739, , ,620, 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 29

31 募集年份 募集方式 非公开发行 发行股份购买资产配套募集资金 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 30 累计变更用途的募集资金总额比例 新疆中泰化学股份有限公司 2017 年年度报告 尚未使用募集资金总额 157, , , , % 16, , , , % 91, 尚未使用募集资金用途及去向 存放在募集资金账户及暂时补充流动资金 存放在募集资金账户及暂时补充流动资金 闲置两年以上募集资金金额 合计 , , , , % 107, 年度非公开发行股票募集资金基本情况 募集资金总体使用情况说明 2013 年 3 月 11 日经中国证券监督管理委员会 证监许可 号文 批准中泰化学阜康工业园 120 万吨 / 年聚氯乙烯树脂 100 万吨 / 年离子膜烧碱循环经济项目 ( 二期 ) 即 80 万吨 / 年聚氯乙烯树脂 60 万吨 / 年离子膜烧碱项目, 非公开发行不超过 73,746 万股新股 实际发行 235,899,078 股, 发行价格 6.78 元 / 股, 募集资金总额 1,599,395, 元, 于 2013 年 9 月 6 日收到本次发行募集资金 1,579,395, 元 ( 已扣除承销商发行费用和保荐费 20,000, 元 ), 减除其他发行费用 1,990, 元, 本次发行募集资金净额为 1,577,405, 元 经中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字 [2013] 号 验资报告 验证, 上述募集资金 1,579,395, 元已于 2013 年 9 月 6 日存入公司在国家开发银行新疆分行 ( 以下简称 国开行新疆分行 ) 开立的账号为 的募集资金专用账户 经公司 2014 年第五届董事会第十一次会议和 2014 年第五次临时股东会议审议通过, 公司决定终止实施原募集资金投资项目, 将本次募集资金中的 12 亿元变更为向本公司全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司 ( 以下简称 托克逊能化 ) 增资, 用于建设托克逊能化一期年产 60 万吨电石项目 ; 并审议通过 关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案, 将募集资金 443,817, 元用于永久补充公司流动资金 2014 年 10 月 15 日, 公司将 12 亿元募集资金汇入托克逊能化在国开行新疆分行开立的账号为 以及在兴业银行乌鲁木齐分行营业部 ( 以下简称 兴业银行乌鲁木齐分行 ) 开立的账号为 的两个募集资金专项存储账户内

32 年度发行股份募集配套资金基本情况 新疆中泰化学股份有限公司 2017 年年度报告 经中国证券监督管理委员会 关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 号 ) 文核准, 公司向浙江富丽达股份有限公司 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司发行等 13 人发行股份 378,125,380 股购买其合计持有的新疆富丽达纤维有限公司 ( 以下简称 新疆富丽达 )54% 股权 巴州金富特种纱业有限公司 ( 以下简称 金富纱业 )49% 股权 新疆蓝天石油化学物流有限责任公司 ( 以下简称 蓝天物流 )100% 股权, 同时核准公司非公开发行不超过 377,049,180 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金 本次非公开发行实际发行数量为 377,049,180 股, 发行价格为 7.32 元 / 股, 募集资金总额为 2,759,999, 元, 扣除发行费用 86,414, 元 ( 其中财务顾问费用及承销费用 83,399, 元, 公司自行支付的其他相关发行费用 3,014, 元 ), 实际募集资金净额为 2,673,585, 元,2016 年 7 月 26 日存入公司国开行新疆分行 募集资金专用账户内 上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具了瑞华验字 [2016] 号验资报告 新疆富丽达 蓝天物流于 2016 年 7 月 12 日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行开立了募集资金专用账户, 金富纱业于 2016 年 7 月 14 日在中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行开立了募集资金专用账户 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资项目 中泰化学阜康工业园 120 万吨 / 年聚氯乙烯树脂 100 万吨 / 年离子膜烧碱循环经济项目 ( 二期 ) 即 80 万吨 / 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 截至期末累募集资金承调整后投资本报告期投计投入金额诺投资总额总额 (1) 入金额 (2) 截至期末投资进度 (3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 单位 : 万元 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 是 157, 项目变更不适用不适用是 31

33 年聚氯乙烯树脂 60 万吨 / 年离子膜烧碱项目 托克逊能化一期年产 60 万吨 / 年电石项目 是 120, , , % 2015 年 09 月 30 日 32 新疆中泰化学股份有限公司 2017 年年度报告 10, 是否 补充流动资金是 44, , % 否 金富纱业 130 万纱锭项目二期 金富纱业 20 万纱锭项目 新疆富丽达 9 万吨 / 年绿色制浆项目 蓝天物流信息化平台建设项目 补充蓝天物流营运资金 否 85, , , % 2017 年 09 月 30 日 否 46, , , % 2017 年 09 月 30 日 否 27, , , % 2018 年 12 月 31 日 否 17, % 2018 年 12 月 31 日 3, 否否 2, 否否 不适用不适用否 不适用不适用否 否 18, , % 不适用不适用否 归还银行贷款否 71, , % 不适用不适用否 承诺投资项目小计 , , , , , 超募资金投向 合计 , , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 1 金富纱业配套募集资金投资项目 130 万纱锭二期和 20 万纱锭于 2017 年 9 月才全部达产, 因此 2017 年度效益尚未全部发挥 ; 2 运费补贴有较大幅度下降, 显著降低了金富纱业的利润 自治区政府对以新疆地产棉花 ( 含粘胶纤维 ) 为原料生产并销往内地的纱线类产品, 给予出疆运输费用补贴 2015 年度及之前, 根据新财建 号文件之规定 32 支以上 ( 含 32 支 ) 纱线类产品中央和自治区每吨补贴 1,000 元,32 支以下纱线类产品中央和自治区每吨补贴 900 元 2016 年 11 月发布

34 项目可行性发生重大变化的情况说明 超募资金的金额 用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 新疆中泰化学股份有限公司 2017 年年度报告 的新财建 号文件确定, 自 2016 年起, 新的运费补贴标准为 :32 支以下纱纱类产品中央和自治区每吨补贴 720 元,32 支以上每吨补贴 800 元, 分别下降 180 元 / 吨和 200 元 / 吨 由于公司 2013 年非公开发行股票募集资金事项中, 实际募集资金与预计募集资金有较大差距, 将影响募集资金投资项目的投资和建设进度 鉴于上述原因, 公司结合氯碱行业市场情况及时进行战略调整, 分别于 2013 年 10 月 10 日 10 月 30 日经公司四届三十一次董事会 第四次临时股东大会审议通过, 决定暂停实施本次募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资 2014 年 8 月经公司第五届董事会第十一次会议和 2014 年第五次临时股东会议审议通过, 将本次募集资金中的 12 亿元变更为向本公司全资子公司托克逊能化增资, 用于建设托克逊能化一期年产 60 万吨 / 年电石项目, 该项目完成后如出现节余资金, 将该项目节余募集资金用途变更为永久补充托克逊能化的流动资金 除此之外, 将剩余募集资金用于永久补充中泰化学的流动资金 不适用 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 2014 年 8 月 20 日经公司第五届董事会第十一次会议和 2014 年第五次临时股东会议, 审议通过 关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案, 同意以募集资金对自此次会议审议通过之日起至 2014 年 9 月 30 日止期间内投入的自筹资金进行置换, 以自筹资金预先投入新募投项目款项计人民币 123,679, 元 本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已由瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审核, 并出具 关于新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告 瑞华核字 2014 第 号报告 截至 2016 年 10 月 18 日, 金富纱业 新疆富丽达和蓝天物流以募集资金投资建设的 金富纱业 130 万纱锭项目二期 和 金富纱业 20 万纱锭项目 新疆富丽达 9 万吨 / 年绿色制浆项目 及 蓝天物流信息化平台建设项目, 分别以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项 41, 万元 32, 万元 万元 万元, 共计人民币 73, 万元, 关于上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审核, 并出具了瑞华核字 [2016] 第 号报告 上述议案已经公司五届四十三次董事会决议 五届三十六次监事会决议审议通过 33

35 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 新疆中泰化学股份有限公司 2017 年年度报告 1 经公司五届三次董事会审议通过, 公司于 2014 年 2 月使用闲置募集资金 7,800 万元暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 2014 年 10 月 9 日, 公司将上述 7,800 万元资金全部归还至募集资金专用账户 经公司五届四十三次董事会审议通过, 托克逊能化于 2016 年 12 月 5 日将 0.5 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 2017 年 11 月 29 日托克逊能化将暂时补充流动资金的 0.5 亿元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户 经公司六届十三次董事会审议通过, 托克逊能化于 2017 年 12 月 7 日将 0.4 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 2 中泰化学于 2016 年 9 月 26 日召开了五届四十次董事会, 审议通过了 关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金 的议案, 同意新疆富丽达运用暂时闲置募集资金 27,000 万元补充流动资金, 自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月 在 2016 年 12 月 21 日 2017 年 5 月 18 日 2017 年 9 月 22 日, 新疆富丽达根据其募投项目付款进度分别将前期补充流动资金中的 2,500 万元 1,500 万元 23,000 万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户 3 中泰化学于 2016 年 12 月 1 日召开了五届四十三次董事会, 审议通过了 关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案, 同意金富纱业将 42,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金 ; 蓝天物流将 17,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金 上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月, 到期归还至金富纱业 蓝天物流募集资金专用账户 上述闲置募集资金暂时补充流动资金已于 2017 年 11 月 30 日全部归还并存入募集资金专用账户 4 中泰化学于 2017 年 9 月 26 日召开了六届十次董事会, 审议通过了 关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金 的议案, 同意新疆富丽达将 23,000 万元闲置募集资金用于补充流动资金, 自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月, 到期归还至新疆富丽达募集资金专用账户 5 中泰化学于 2017 年 12 月 4 日召开了六届十三次董事会, 审议通过了 关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案, 同意金富纱业将 34,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金, 蓝天物流将 15,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金 上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 到期归还至金富纱业 蓝天物流募集资金专用账户 不适用 在各公司募集资金专户储存 34

36 募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况 新疆中泰化学股份有限公司 2017 年年度报告 变更后的项目 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 单位 : 万元 变更后的项目可行性是否发生重大变化 中泰化学阜康工业园新疆中泰化学 120 万吨 / 年聚氯乙烯树托克逊能化有脂 100 万吨 / 年离子膜烧限公司一期碱循环经济项目 ( 二期 ) 120, , , % 2015 年 09 月 30 日 10, 是 否 60 万吨 / 年电即 80 万吨 / 年聚氯乙烯树 石项目 脂 60 万吨 / 年离子膜烧 碱项目 合计 , , , , 变更原因 决策程序及信息披露情况说明 ( 分具体项目 ) 由于公司本次实际募集资金与预计募集资金有较大差距, 将影响本次募集资金投资项目的投资进度和建设进度 鉴于上述原因及受国内氯碱行业市场低迷影响, 为适应市场形势变化, 且目前公司产能已能够满足当期的市场需求, 继续投资已经很难取得预期的投资回报, 存在较大的风险 经公司五届十一次董事会 2014 年第五次临时股东会议审议通过, 公司终止实施原募投项目 中泰化学阜康工业园 120 万吨 / 年聚氯乙烯树脂 100 万吨 / 年离子膜烧碱循环经济项目 ( 二期 ) 于 2013 年 10 月 10 日 10 月 30 日经公司四届三十一次董事会 第四次临时股东大会审议通过, 决定暂停实施本次募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资 35

37 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 新疆中泰化学股份有限公司 2017 年年度报告 2014 年 8 月经公司第五届董事会第十一次会议和 2014 年第五次临时股东会议审议通过, 将本次募集资金中的 12 亿元变更为向本公司全资子公司托克逊能化增资, 用于建设托克逊能化一期年产 60 万吨 / 年电石项目, 该项目完成后如出现节余资金, 拟将该项目节余募集资金用途变更为永久补充托克逊能化的流动资金 除此之外, 将剩余募集资金用于永久补充中泰化学的流动资金 无 无 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 2 出售重大股权情况 适用 不适用七 主要控股参股公司分析 适用 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 36 单位 : 元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 新疆华泰重化工有限责任公司 子公司 聚氯乙烯树脂 离子膜烧碱的生产和销售 4,740,341, ,123,001, ,249,498, ,445,792, ,706, ,068, 新疆中泰化学阜子公司聚氯乙烯树脂 2,243,000, ,174,985, ,191,389, ,263,870, ,051,374, ,955,295.56

38 康能源有限公司 新疆中泰化学托克逊能化有限公司 新疆中泰矿冶有限公司 新疆富丽达纤维有限公司 托克逊县中泰化学盐化有限责任公司 新疆中泰进出口贸易有限公司 上海中泰多经国际贸易有限责任公司 新疆中泰信息技术工程有限公司 北京中泰齐力国际科贸有限公司 新疆中泰国信节能环保有限公司 子公司 离子膜烧碱的生产和销售 37 新疆中泰化学股份有限公司 2017 年年度报告 化工产品 机电 产品 金属材料 1,400,000, ,868,301, ,428,926, ,648,924, ,507, ,686, 建筑材料的销售 子公司电石生产销售 675,000, ,126,220, ,317, ,094,272, ,734, ,752, 子公司 子公司 子公司 粘胶纤维 差别化纤维生产及销售 工业用盐开采及销售 化工产品的进口贸易 2,378,517, ,172,540, ,641,831, ,784,417, ,380, ,609, ,810, ,263, ,873, ,010, ,275, ,008, ,000, ,063,011, ,692, ,164,080, , , 子公司贸易 100,000, ,771, ,160, ,624,153, ,727, ,722, 子公司 系统开发及设计 ; 办公自动化设备的销售 10,000, ,736, ,454, ,958, ,043, ,861, 子公司贸易 100,000, ,268, ,448, ,151,752, ,358, ,226, 子公司 环保产品及设备研发生产 30,000, ,956, ,802, ,740, ,486, ,555, 中泰国际发展子公司化工材料 化工 688,901, ,322,752, ,619, ,046,244, ,322, ,547,541.81

39 ( 香港 ) 有限公司 新疆中泰融资租赁有限公司 上海欣浦商业保理有限公司 新疆蓝天石油化学物流有限责任公司 新疆新能源化工股份有限公司 阜康市灵山焦化有限责任公司 新疆圣雄能源股份有限公司 新疆天泰纤维有限公司 产品的进出口贸易 新疆中泰化学股份有限公司 2017 年年度报告 子公司融资租赁业务 1,000,000, ,336,904, ,281,665, ,437, ,474, ,574, 子公司 子公司 从事与本公司所受让的应收账款相关的应收账款融资 销售分账户管理 应收账款催收 坏账担保 煤炭批发经营 货物运输 油品销售等 200,000, ,353, ,026, ,742, ,193, ,119, ,447, ,767,105, ,135, ,578,099, ,492, ,863, 参股公司电石生产及销售 550,000, ,292,158, ,418, ,701, ,492, ,105, 参股公司 参股公司 参股公司 焦炭生产销售 对煤化工行业的投资建设 聚氯乙烯树脂生产 销售 天然纤维 人造纤维 化学纤维 工业硫氢化钠的生产 销售 370,000, ,098, ,690, , ,571, ,704, ,246,865, ,814,738, ,008,259, ,375,950, ,581, ,932, ,000, ,830,116, ,625, ,413,677, ,432, ,860,

40 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用报告期内取得和公司名称对整体生产经营和业绩的影响处置子公司方式阿拉尔市富丽达纤维有限公司增资扩大粘胶纤维版块规模新疆中泰新材料股份有限公司新设发展现代煤化工产业, 提高核心竞争力上海中泰宏祥仓储服务有限公司新设仓储服务新疆中泰蓝鑫供应链贸易有限公司新设发展贸易板块, 新的利润增长点广州市创盈化工原料有限公司增资发展贸易板块, 新的利润增长点新疆中泰现代物流开发有限公司正在注销无重大影响新疆中泰新材料有限公司正在注销无重大影响注 1: 根据公司业务发展规划与调整, 为降低运营成本, 经公司六届七次董事会审议通过, 公司决定注销未实际开展经营的新疆中泰现代物流开发有限公司和新疆中泰新材料有限公司, 目前正在办理注销手续 注 2: 为进一步加快公司在新疆区域 90 万吨粘胶纤维的布局, 做大做强公司粘胶纤维板块, 经公司六届一次董事会 2017 年第五次临时股东大会审议通过, 由新疆富丽达以现金 24,000 万元向阿拉尔富丽达增资, 占阿拉尔富丽达增资后注册资本的 40%, 纳入合并报表范围 注 3: 经公司总经理办公会审议通过, 蓝天物流设立全资子公司新疆中泰蓝鑫供应链贸易有限公司, 注册资本 10,000 万元人民币, 主营业务为贸易 注 4:2016 年 12 月 6 日, 公司全资子公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司与乌鲁木齐天山祥润投资有限公司 上海梁鸿国际贸易有限公司 浙江特产石化有限公司 上海远盛仓储有限公司共同组建上海中泰宏祥仓储服务有限公司, 注册资本 500 万元,2017 年 1 月完成出资 340 万元, 上海中泰多经国际贸易有限责任公司出资 175 万元, 持股比例 35%, 上海梁鸿国际贸易有限公司出资 55 万元, 持股比例 11%, 浙江特产石化有限公司出资 55 万元, 持股比例 11%, 上海远盛仓储有限公司出资 55 万元, 持股比例 11%, 乌鲁木齐天山祥润投资有限公司持股比例 32% 注 5: 经公司总经理办公会审议通过, 公司控股子公司上海中泰多经贸易有限责任公司 39

41 对广州市创盈化工原料有限公司增资 450 万元, 增资完成后, 广州市创盈化工原料有限公司注册资本 500 万元人民币, 上海中泰多经贸易有限责任公司持股比例 90.00%, 纳入合并报表范围 注 6:2017 年 6 月 28 日, 公司与控股股东新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司出资共同组建新疆中泰新材料股份有限公司, 注册资本 10,000 万元, 中泰化学出资比例 60%, 中泰集团出资比例 40%, 首期中泰化学出资 1,200 万元, 中泰集团出资 800 万元 主要控股参股公司情况说明 1 中泰国际发展( 香港 ) 有限公司 : 经公司总经理办公会审批通过, 公司向中泰国际发展 ( 香港 ) 有限公司增资 2 亿元人民币,2017 年 7 月出资 197,297, 元人民币 2 新疆新冶能源化工股份有限公司: 为保证公司 PVC 生产的电石原料供应, 提高自备电厂的发电效率, 充分发挥托克逊能化 新冶能化两家公司的协同效应, 经公司六届五次董事会 2017 年第五次临时股东大会审议通过, 托克逊能化租赁新冶能化电石装置, 由托克逊能化直接向新冶能化电石装置供电 3 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司:2017 年 5 月 18 日, 厦门凯纳以现有总股本 6,300,000 股为基数, 以资本公积金向全体东每 10 股转增 40 股, 本次权益派发后, 公司持有厦门凯纳 7,000,000 股股份, 占其总股份的 22.22%, 仍为其第一大股东 4 新疆中泰信息技术工程有限公司:2017 年 7 月 21 日, 中泰信息公司设立全资子公司新疆和信联创网络科技有限公司, 注册资本 2,000 万元人民币, 主营业务为网络工程 软件工程 信息工程等 5 上海中泰多经国际贸易有限责任公司: 经公司六届十五次董事会审批通过, 公司向上海多经增资 9 亿元人民币, 根据上海多经公司章程约定分期到位 6 新疆中泰进出口贸易有限公司: 经公司六届十次董事会审批通过, 公司向进出口公司增资 5,700 万元, 根据进出口公司公司章程约定分期到位 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 40

42 九 公司未来发展的展望 1 公司发展战略公司已形成煤炭 热电 氯碱化工 粘胶纤维 粘胶纱的全产业链经营模式, 未来公司将继续发挥新疆资源优势, 以配套完善产业链为目标, 以资本运作 股权投资 资产划转为手段, 加快产业优化和资源整合, 延伸产业链 提升价值链, 形成长远竞争力, 推动产业快速发展 氯碱化工板块, 依托新疆地区丰富的煤炭 石灰石 原盐资源, 通过并购重组等方式建立稳定的上游原料基地, 并以现有项目挖潜改造和投资并购新项目为手段, 扩张 PVC 现有产能, 提升市场占有率, 提升公司在氯碱化工行业的话语权, 同时加快高性能树脂 特种树脂等新材料研发及技术升级进度, 推动公司 PVC 产品升级改造, 加快 MTO 项目前期工作, 发展现代煤化工产业 ; 纺织工业板块, 抓住中央 自治区发展纺织服装产业的战略机遇, 完成公司纱线产能扩张, 推进阿拉尔富丽达 20 万吨粘胶纤维项目建设, 完成公司在疆内 90 万吨粘胶纤维的布局 ; 金融贸易板块, 利用国家 一带一路 战略布局, 积极融入 核心区 共建行动, 重点关注国内利率与国际汇率变化, 发挥产品流通属性 + 金融属性, 不断完善 产业 + 贸易 + 金融 的经营模式, 发挥资本市场的配置优势和融资渠道, 实现资本效率最大化 金融功能多样化 2 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展概述 (1) 经营计划情况 2017 年度产量目标 : 生产聚氯乙烯树脂 171 万吨 ( 含糊树脂 3 万吨 ), 烧碱 118 万吨, 电石 210 万吨, 发电 亿度, 粘胶纤维 36.5 万吨, 纱线 23.2 万吨 2017 年度财务预算目标 : 营业收入 2,653,174 万元, 利润总额 264,259 万元, 净利润 222,744 万元 ( 其中归属于母公司净利润 214,117 万元 ) (2) 报告期的完成情况 2017 年公司累计生产聚氯乙烯树脂 (PVC)( 含糊树脂 ) 万吨, 完成年计划的 %; 生产烧碱 ( 含自用量 )122 万吨, 完成年计划的 %; 生产粘胶纤维 万吨, 完成年计划的 %; 生产纱线 万吨, 完成年计划的 %; 生产电石 万吨, 41

43 完成年计划的 %; 发电 亿度, 完成年计划的 % 报告期公司实现营业收入 4,105, 万元, 完成计划的 %; 利润总额 292, 万元, 完成计划的 %; 净利润 245, 万元, 完成计划的 % ( 其中归属于母公司净利润 240, 万元 ) 年生产及经营目标生产目标 : 生产聚氯乙烯 (PVC)174.3 万吨 ( 含糊树脂 ), 烧碱 万吨, 电石 264 万吨, 发电 亿度, 粘胶纤维 万吨, 纱线 万吨 经营目标 : 实现营业收入 7,133, 万元, 净利润 :255, 万元 ( 其中归属于母公司净利润 246, 万元 ), 资产总额 : 亿元 本公司 2018 年度生产及经营目标是在相关基本假设条件下制定的, 是内部经营管理和业绩考核的参考指标, 不构成公司对投资者 2018 年的业绩承诺 由于影响公司生产经营效益的各种因素在不断变化, 年终决算结果可能与本预算指标存在差异, 敬请广大投资者注意投资风险 年工作指导思想 2018 年, 公司将全面贯彻党的十九大精神, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真贯彻落实中央经济工作会议和自治区党委九届四次全体会议精神, 紧紧围绕统筹推进 五位一体 总体布局和协调推进 四个全面 战略布局, 坚持 创新 协调 绿色 开放 共享 新发展理念, 不忘初心 牢记使命, 抓住发展为第一要务, 继续发挥新疆资源优势, 以配套完善产业链为目标, 以资本运作 股权投资 资产划转为手段, 横向兼并 纵向联合, 加快产业优化和资源整合, 延伸产业链 提升价值链, 坚持高质量和高速度发展并重, 为打造新疆国有企业第一个世界 500 强贡献中泰智慧和中泰力量 年经营计划 (1) 提质增效稳基础, 提升经营新实力 坚持以强链 补链为导向, 国际对标提升管理水平 高新技术改造传统产业, 抓重点 补短板 强弱项, 夯实全产业链满负荷运行基础 一是实现安全绿色发展 建立安全环保 一把手 责任制和相关部室连带责任制, 加大安全环保投入, 继续实施 机械化代人 自动化减人 系列改造, 进一步提升装置本质 42

44 化安全环保水平 以华泰公司和阜康能源杜邦安全管理为基础, 以新疆富丽达为试点, 开展中泰安全管理体系建设, 建立国际化 标准化 规范化的化工生产模式 完善安全信息化 制度化, 加强新并购企业的安全管理, 增强 环保就是效益 的认识, 推进生产洁净化 废物资源化 能源低碳化, 积极在落实国家环保政策 参与制定行业环保标准上发挥引领作用 二是实现全产业链稳产高产 把全产业链稳产高产特别是自备电低成本优势作为盈利基础,2018 年初即实现纺织装置春节不停产满负荷运行 自备电厂满负荷发电, 最大限度降低非计划降量停产损失, 力保全产业链满负荷生产 实施园区资源大联动 大循环, 优化资源配置, 加强挖潜改造, 提升装置富余能力, 着力解决各园区产能不平衡不配套问题 拓展电石渣在公路铺设 废矿填埋等方面的利用渠道, 年内实现突破 三是实现采购运输结构优化 要重视 路边 效益, 实现原料就地就近供应, 寻找石灰石和煤矿资源配置 优化原料 公铁联运 结构, 打造铁路 80% 公路 20% 的公铁联运网络 构建产业链命运共同体, 加大上游原料整合和产业协同 四是搭建销售新模式平台 打造广州 上海 青岛三大营销平台 市场触角和信息站点, 实现销售前移 库存前置, 力争 2 小时送货到位 以最佳销售半径为指导, 积极培育疆内棉纱转粘胶纱, 实现粘胶纤维全部疆内销售 力争 PVC 直销率达到 70%, 疆内占有率达到 90%, 多型号树脂 特种树脂产销率 100% 搭建 技术 + 销售 平台, 实现技术人员走访客户率 50%, 改进产品质量 提升品牌价值 创新成品大包装 集装化运输方式, 推广 PVC 集中储运 片碱集装箱到站, 打好运输 组合拳 (2) 谋篇布局抓项目, 培育增量新动能 坚持以国家战略接合 优势资源整合 产业布局契合为核心, 以项目为抓手, 努力把规划蓝图变为前期工作, 把前期工作变为现场施工, 把现场施工落地转化为经济增长点 一是完善战略规划 加大产业研究, 科学制定企业中长期发展战略和资源配置战略, 调整 十三五 规划, 明确发展路线图, 做优做强做大氯碱化工 现代煤化工和 + 贸易 产业 二是统筹项目建设 推进托克逊县高性能树脂产业园项目 阿拉尔富丽达 20 万吨粘胶纤维项目 天雨煤化工等项目, 要统筹好项目安全 质量和进度, 实行项目现场招投标制 一把手 签约制和责任倒追制, 制定里程碑计划 时间进度表, 倒排工期, 挂图作战, 确保项 43

45 目如期建成投产 (3) 发挥平台优势, 塑造竞争新模式 资本运作是公司实现 十三五 战略目标的重要方式和潜在动能, 以资本为纽带推动强强联合, 以贸易为基础构建发展新骨架 一是嫁接资源新平台 要优选标的公司战略合作, 注重向关联产业和 PVC 下游延伸, 打造下游一体化的规模效益和联合优势, 要用好用活用足国家土地和矿产资源政策, 完成矿产资源配置, 推动资源资本化 产业化 二是构建贸易新业态 + 贸易 新业态潜力大 后劲足 要继续加大创新创造力度和资金支持力度, 主动融入 一带一路, 促进对内对外两个开放 打通对内对外两个通道 连接对内对外两个市场, 整合下属贸易单位的各自优势, 规范业务范围, 形成各自突破 各有侧重 各有特色的贸易平台 公司本部向 实体 + 贸易 发展, 进出口公司向 金融 + 贸易 优化, 蓝天物流向 物流 + 贸易 延伸, 北京齐力向 消费品 + 贸易 转型, 实现 主营 + 贸易 双放量 (4) 革故鼎新促创新, 提升全员新活力 改革是动力之源, 必须敢破敢立 动真碰硬, 优化资源配置, 深挖各类创新 创业和创效主体潜力 激发和释放谋事干事动力 一是创新体制机制 推行战略管控机制, 放大独立法人功能, 加大企业间资源整合, 推进企业和干部分类分级管理, 试行专业化 板块化管理 目标导向机制, 定位目标 计划落实 检查修正, 实现工作量化细化具体化, 提高实效性和时限性 加强风险防控机制, 以内控为抓手防范风险, 重点加强生产企业安全风险防控 贸易企业资金风险防控 资本运作投资风险防控 二是创新技术平台 积极对标美国杜邦 德国巴斯夫 日本陶氏公司和台塑集团, 推进 研发在外 产业在疆 共建计划, 筹建青岛 北京 上海等中试基地 深化供给侧改革, 开发高抗冲 PVC 树脂 莫代尔 天丝等多元化 差异化产品, 拓展 PVC 在汽车 高铁 飞机 航空等新材料 轻量化 高端领域的应用 确定 PVC 示范基地 研发基地和研发中心的未来发展定位 加强 两化 融合, 重点搭建生产信息化平台和人力资源信息化平台, 推动供应链 工程管理 智能工厂等信息化建设, 打造国内领先的 大数据 云计算 信息平台 三是创新人才强企 结合项目建设和产业需求制定人才配置方案, 用好现有人才 引进 44

46 急需人才 培养年轻人才 储备核心人才, 优化人才结构, 建立人才梯队 加强内部人员对标, 减少非生产经营人员, 促进人才良性流动 优化薪酬体系 职称体系, 抓好员工综合素质 工作能力 业务水平和技能水平的提升, 制定具体方案, 确保员工能力 素质和水平与企业发展同步同调 6 可能面对的风险及应对措施 (1) 市场环境风险目前公司的主营产品是 PVC 烧碱 粘胶纤维 纱线, 产品产量大, 盈利能力受价格影响重大,PVC 产品结构相对单一 应对措施 : 公司充分发挥已形成的产业链优势, 加强内部控制与成本管理, 加快产品结构调整, 加大新产品 新材料的开发与应用, 加强产品市场研究, 创新开展营销工作, 加强市场开拓与客户管理, 提高服务质量 同时进一步拓展全产业链经营, 积极培育新的经济增长点 (2) 环保风险公司一直严格执行有关环境保护的法律法规, 生产经营过程中的 三废 经过处理, 均达到了国家排放标准和清洁生产要求, 但随着国家环保力度的加强, 有关标准和要求可能会发生变化, 公司如不能及时适应相应的变化, 生产和发展将会受到限制 应对措施 : 公司一方面主动获取并识别不断新增的国家地方环保法律法规与政策标准, 及时转化为公司环保管理要求, 不断加强在生产运营上精益管理, 夯实环保标准化规范运作, 与北京八九点管理咨询公司 美国杜邦公司两家公司通力合作, 深入实施企业三基管理班组建设和杜邦 - 中泰安全基础管理提升项目双轮驱动, 进一步激发全体员工内生创新动力, 不断提高生产装置本质安全化水平 ; 一方面继续加大节能减排力度, 引领行业技术进步, 大力挖潜公司内部节能减排能力和装置持续改善项目, 不断提高工业污染物综合利用的能力, 实现资源循环 综合利用, 全力打造低污染 高效率的绿色环保企业 (3) 人力资源储备供应不足的风险随着公司相关业务配套多元化发展战略的实施, 未来其他生产基地的陆续建设以及大量新产品的市场营销都是对人员储备的考验, 因此公司面临人力资源储备不足的风险 45

47 应对措施 : 公司构建市场化的用人机制 优化结构, 加强各级领导班子梯队建设 培养 专业复合型技术人才 引进高端技术人才, 选拔优秀年轻干部和少数民族干部, 实现各级人 才结构的合理配备 (4) 财务风险 公司主营产业属于资本密集型, 公司主要通过债务融资用于项目建设, 融资规模大, 致 使目前公司资产负债率较高, 财务费用支出大 公司如不能按约定偿付利息本金, 将影响公 司运营 应对措施 : 公司充分发挥已有资产产能, 加强企业运营管理, 提高盈利能力 积极加强 财务管理, 统筹安排资金调度, 优化筹资 投资活动, 借助良好的融资平台, 优化财务结构, 债务结构, 充分利用相关金融工具, 为公司储备较强的偿债能力, 为公司的稳健经营提供保 障 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 7 月 7 日实地调研机构 2017 年 9 月 7 日实地调研机构 2017 年 9 月 9 日实地调研机构 2017 年 9 月 12 日实地调研机构 2017 年 9 月 14 日实地调研机构 2017 年 7 月 7 日在 互动易 ( 披露的 新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 2017 年 9 月 7 日在 互动易 ( 披露的 新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 2017 年 9 月 10 日在 互动易 ( 披露的 新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 2017 年 9 月 12 日在 互动易 ( 披露的 新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 2017 年 9 月 14 日在 互动易 ( 披露的 46

48 2017 年 9 月 15 日实地调研机构 2017 年 9 月 22 日实地调研机构 新疆中泰化学股份有限公司 2017 年年度报告 新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 2017 年 9 月 15 日在 互动易 ( 披露的 新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 2017 年 9 月 22 日在 互动易 ( 披露的 新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 47

49 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用经公司六届三次董事会,2017 年第四次临时股东大会审议通过 新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划 (2017 年 年 ) 公司分红政策符合法律法规和公司章程规定, 对分红标准 比例, 以及相关的决策程序进行了明确规定, 独立董事在上述制度和规划制定过程中积极履行职责, 认真分析目前公司的状况, 切实发挥了应有的作用 公司严格 执行上述相关制度和规定 现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是是 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案 ( 预案 ) 情况 年度利润分配预案以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 1,390,239,078 股基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.20 元 ( 含税 ), 共派发现金红利 27,804, 元, 剩余未分配利润结转下一年度 本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本 年度利润分配预案以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 2,146,449,598 股基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.90 元 ( 含税 ), 共派发现金红利 193,180, 元, 剩余未分配利润结转下一年度 本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本 年度利润分配预案 48

50 以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 2,146,449,598 股基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红 利 1.50 元 ( 含税 ), 共派发现金红利 321,967, 元, 剩余未分配利润结转下一年度 本年 度不进行红股派送和资本公积金转增股本 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度 现金分红金额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式现金分红的金额 单位 : 元 以其他方式现金分红的比例 2017 年 321,967, ,402,315, % % 2016 年 193,180, ,843,474, % % 2015 年 27,804, ,424, % % 预案 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 1.50 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 2,146,449,598 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 321,967, 可分配利润 ( 元 ) 1,897,833, 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司现金分红在本次利润分配中所占比例为 100% 公司 2017 年度利润分配预案为 : 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 1 以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 2,146,449,598 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现 金红利 1.50 元 ( 含税 ), 共派发现金红利 321,967, 元, 剩余未分配利润结转下一年度 2 本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本 49

51 承诺事由 三 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕 及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺 期限 履行情况 股改承诺无无无无无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 乌鲁木齐环鹏有限公司 杭州金丰纺织有限公司 杭州康源投资管理有限公司 杭州永固汽车零部件有限公司 刘金国 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司 厦门世纪宝伦投资有限公司 新疆富达投资担保有限公司 新疆九洲恒昌物流有限公司 新疆泰昌实业有限责任公司 新疆鑫和聚丰投资有限公司 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司因乌鲁木齐 2016 年 05 环鹏有限公司 100% 国有股权无偿划转追加 12 个月履行完毕月 10 日限售股份 340,503,621 股 乌鲁木齐环鹏有限公司因乌鲁木齐国有资产经营 ( 集团 ) 有限公司持有的乌鲁木齐环鹏 2016 年 05 有限公司 100% 国有股权无偿划转给新疆中 12 个月履行完毕月 10 日泰 ( 集团 ) 有限责任公司持有, 追加限售股份 65,029,880 股 交易对方就本次交易中取得的中泰化学股份自股份发行完成之日起十二个月内不转让 交易对方就本次交易中取得的中泰化学股份自股份发行完成之日起十二个月内不转让 交易对方就本次交易中取得的中泰化学股份自股份发行完成之日起十二个月内不转让 交易对方就本次交易中取得的中泰化学股份自股份发行完成之日起十二个月内不转让 交易对方就本次交易中取得的中泰化学股份自股份发行完成之日起十二个月内不转让 交易对方就本次交易中取得的中泰化学股份自股份发行完成之日起十二个月内不转让 交易对方就本次交易中取得的中泰化学股份自股份发行完成之日起十二个月内不转让 交易对方就本次交易中取得的中泰化学股份自股份发行完成之日起十二个月内不转让 交易对方就本次交易中取得的中泰化学股份自股份发行完成之日起十二个月内不转让 交易对方就本次交易中取得的中泰化学股份自股份发行完成之日起十二个月内不转让 2016 年 05 月 12 日 2016 年 05 月 12 日 2016 年 05 月 12 日 2016 年 05 月 12 日 2016 年 05 月 12 日 2016 年 05 月 12 日 2016 年 05 月 12 日 2016 年 05 月 12 日 2016 年 05 月 12 日 2016 年 05 月 12 日 12 个月履行完毕 12 个月履行完毕 12 个月履行完毕 12 个月履行完毕 12 个月履行完毕 12 个月履行完毕 12 个月履行完毕 12 个月履行完毕 12 个月履行完毕 12 个月履行完毕 50

52 新疆振坤物流有限公司 浙江富丽达股份有限公司 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 北京京泰阳光投资有限公司 池州市东方辰天贸易有限公司 上海银邦置业有限公司 申万菱信资产首次公开发 - 招商银行 - 行或再融资华润深国投信时所作承诺托 - 瑞华定增对冲基金 2 号集合资金信托计划 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆维吾尔自其他对公司治区国有资产中小股东所监督管理委员作承诺会 承诺是否按时履行 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 浙江富丽达股份有限公司 是 如承诺超期无 交易对方就本次交易中取得的中泰化学股份自股份发行完成之日起十二个月内不转让 交易对方就本次交易中取得的中泰化学股份自股份发行完成之日起十二个月内不转让 新疆中泰化学股份有限公司 2017 年年度报告 2016 年 05 月 12 日 2016 年 05 月 12 日 12 个月履行完毕 12 个月履行完毕 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司就本次交易 2016 年 05 遵守所做中取得的中泰化学 74,055,785 股股份自股份 36 个月月 12 日的承诺发行完成之日起三十六个月内不转让 认购新增股份自上市之日起 12 个月不得转让 认购新增股份自上市之日起 12 个月不得转让 认购新增股份自上市之日起 12 个月不得转让 认购新增股份自上市之日起 12 个月不得转让 2016 年 08 月 15 日 2016 年 08 月 15 日 2016 年 08 月 15 日 2016 年 08 月 15 日 12 个月履行完毕 12 个月履行完毕 12 个月履行完毕 12 个月履行完毕 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司认购本次发 2016 年 08 遵守所做行的股份 37,808,219 股自新增股份上市之日 36 个月月 15 日的承诺起, 三十六个月内不得转让 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司承诺非公开 2013 年 09 发行股票认购的中泰化学股票 36 个月内不予 36 个月履行完毕月 16 日转让 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司就避免同业竞争问题出具了 避免同业竞争承诺书 2012 年 12 月 04 日 长期 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管 2009 年 09 理委员会就避免同业竞争问题出具了 避免长期月 25 日同业竞争承诺书 遵守所做的承诺 遵守所做的承诺 浙江富丽达股份有限公司就避免同业竞争问 2016 年 05 遵守所做题出具了 浙江富丽达股份有限公司及其董 24 个月月 12 日的承诺监高人员承诺函 51

53 未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 新疆中泰化学股份有限公司 2017 年年度报告 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达 到原盈利预测及其原因做出说明 盈利预测资产或项目名称 巴州金富特种纱业有限公司 新疆蓝天石油化学物流有限责任公司 新疆富丽达纤维有限公司 适用 不适用 预测起始时间 2016 年度 2016 年度 2016 年度 预测终止时间 2018 年度 2018 年度 2018 年度 未达预测的原当期预测业绩 ( 万元 ) 当期实际业绩 ( 万元 ) 因 ( 如适用 ) 原预测披露日期 净利润 7, 万元净利润 4, 万元适用 净利润 7, 万元净利润 8, 万元无 合并净利润 54, 万元 单户净利润 47, 万元 合并净利润 44, 万元 单户净利润 45, 万元 无 原预测披露索引 详见 2015 年 12 月 12 日刊登在深圳证券交易所网 n 上的 巴州金富特种纱业有限公司盈利预测报告 详见 2015 年 12 月 12 日刊登在深圳证券交易所网 n 上的 新疆蓝天石油化学物流有限责任公司盈利预测报告 详见 2015 年 12 月 12 日刊登在深圳证券交易所网 n 上的 新疆富丽达纤维有限公司盈利预测报告 52

54 注 1: 新疆富丽达纤维有限公司 2017 年未达成预测业绩, 年两年累计实现完成预测业绩 ; 注 2:(1) 金富纱业配套募集资金投资项目 130 万纱锭二期和 20 万纱锭于 2017 年 9 月才全部达产, 因此 2017 年度效益尚未全部发挥 (2) 运费补贴有较大幅度下降, 显著降低了金富纱业的利润 自治区政府对以新疆地产棉花 ( 含粘胶纤维 ) 为原料生产并销往内地的纱线类产品, 给予出疆运输费用补贴 2015 年度及之前, 根据新财建 号文件之规定 32 支以上 ( 含 32 支 ) 纱线类产品中央和自治区每吨补贴 1,000 元,32 支以下纱线类产品中央和自治区每吨补贴 900 元 2016 年 11 月发布的新财建 号文件确定, 自 2016 年起, 新的运费补贴标准为 :32 支以下纱纱类产品中央和自治区每吨补贴 720 元,32 支以上每吨补贴 800 元, 分别下降 180 元 / 吨和 200 元 / 吨 公司股东 交易对手方在报告年度经营业绩作出的承诺情况 适用 不适用 1 金富纱业业绩承诺事项:2016 年公司发行股份购买资产并募集配套资金事项中, 公司与金丰纺织 康源投资 杭州永固于 2015 年 11 月 10 日签订 发行股份购买资产之盈利补偿协议, 并于 2015 年 12 月 11 日补充签订 发行股份购买资产之盈利补偿补充协议, 约定金富纱业 2016 年度至 2018 年度的盈利预测净利润数分别为 2016 年度不低于 7, 万元 2017 年度不低于 7, 万元 2018 年度不低于 7, 万元 金富纱业 2017 年度实际实现的净利润数为 4, 万元, 完成基于重大资产重组的 2017 年度业绩承诺净利润数的 61.67%, 两年累计实现 12, 万元, 完成基于重大资产重组的 2016 年 2017 年度业绩承诺净利润数的 80.60% 金富纱业( 合并 )2016 年和 2017 年度实际实现的净利润数为 2016 年和 2017 年度累计业绩承诺数的 80.60% 2 蓝天物流业绩承诺事项:2016 年公司发行股份购买资产并募集配套资金事项中, 公司与中泰集团 世纪宝伦 九洲恒昌 鑫汇鑫化工 鑫和聚丰 刘金国 振坤物流于 2015 年 11 月 10 日签订 发行股份购买资产之盈利补偿协议, 并于 2015 年 12 月 11 日补充签订 发行股份购买资产之盈利补偿补充协议, 约定蓝天物流 2016 年度至 2018 年度的盈利预测净利润数分别为 2016 年度不低于 6, 万元 2017 年度不低于 7, 万元 2018 年度不 53

55 低于 8, 万元 蓝天物流 2017 年度实际实现的净利润数为 8, 万元, 完成基于重大资产重组的 2017 年度业绩承诺净利润数的 %, 两年累计实现 14, 万元, 完成基于重大资产重组的 2016 年 2017 年度业绩承诺净利润数的 % 蓝天物流( 合并 )2017 年度实际实现的净利润数和 2016 年 2017 年累计净利润数完成了 2017 年度业绩承诺和 2017 年度累计业绩的承诺 3 新疆富丽达业绩承诺事项:2016 年公司发行股份购买资产并募集配套资金事项中, 公司与中泰集团 浙江富丽达 泰昌实业 富达投资于 2015 年 11 月 10 日签订 发行股份购买资产之盈利补偿协议, 并于 2015 年 12 月 11 日补充签订 发行股份购买资产之盈利补偿补充协议, 约定新疆富丽达 2016 年度至 2018 年度的盈利预测合并净利润数分别为 2016 年度不低于 53, 万元 2017 年度不低于 54, 万元 2018 年度不低于 56, 万元 ; 单户净利润数分别为 2016 年度不低于 46, 万元 2017 年度不低于 47, 万元 2018 年度不低于 49, 万元 新疆富丽达 2017 年度实际实现的合并净利润数为 44, 万元, 完成基于重大资产重组的 2017 年度业绩承诺净利润数的 80.81%, 两年累计实现 108, 万元, 完成基于重大资产重组的 2016 年 2017 年度业绩承诺净利润数的 % 实现的单户净利润数为 45, 万元, 完成基于重大资产重组的 2017 年度业绩承诺净利润数的 97.38%, 两年累计实现 100, 万元, 完成基于重大资产重组的 2016 年 2017 年度业绩承诺净利润数的 % 新疆富丽达( 合并 )2016 年和 2017 年度累计实现的净利润数完成了 2016 年和 2017 年度累计的业绩承诺数 新疆富丽达 ( 单户 )2016 年和 2017 年度累计实现的净利润数完成了 2016 年和 2017 年度累计的业绩承诺数 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 54

56 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 2017 年 4 月 28 日, 财政部以财会 [2017]13 号发布了 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营, 自 2017 年 5 月 28 日起实施 2017 年 5 月 10 日, 财政部以财会 [2017]15 号发布了 企业会计准则第 16 号 政府补助 (2017 年修订 ), 自 2017 年 6 月 12 日起实施 本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营 准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类 计量和列报, 以及终止经营的列报 本财务报表已按该准则对实施日 (2017 年 5 月 28 日 ) 存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整 执行 企业会计准则第 16 号 政府补助 (2017 年修订 ) 之前, 本公司将取得的政府补助计入营业外收入 ; 与资产相关的政府补助确认为递延收益, 在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益 执行 企业会计准则第 16 号 政府补助 (2017 年修订 ) 之后, 对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助, 计入冲减相关成本费用 ; 与日常活动无关的政府补助, 计入营业外收支 按照上述新准则 2017 年度调整营业外收入项目减少 562,695, 元, 其中 : 直接冲减成本费用 460,225, 元, 与日常经营有关的计入其他收益 102,470, 元, 与日常经营无关的仍计入营业外收入 本公司按照 企业会计准则第 30 号 财务报表列报 等的相关规定, 对可比期间的比较数据进行了调整, 调整减少 2016 年度营业外收入 393, 元 营业外支出 1,321, 元, 调整增加 2016 年度资产处置损失 -928, 元, 该调整对可比期间净利润不产生影响 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 55

57 报告期内, 公司合并报表范围新增 5 个公司, 具体为 : 1 阿拉尔市富丽达纤维有限公司本公司子公司新疆富丽达纤维有限公司与浙江富丽达股份有限公司 阿拉尔新农化纤有限责任公司 杭州融腾投资有限公司 新疆泰昌实业有限责任公司 阿拉尔市萧余众鑫投资有限公司签订增资扩股协议, 以经中联资产评估集团有限公司评估的阿拉尔市富丽达纤维有限公司净资产评估值 2, 万元 ( 评估基准日 2016 年 3 月 31 日 ) 为基础, 各股东以现金向阿拉尔市富丽达纤维有限公司增资 增资完成后, 阿拉尔市富丽达纤维有限公司注册资本变更为 6 亿元,2017 年 2 月 9 日首期新疆富丽达出资 8,000 万元,6 月 28 日出资 2,000 万元, 持有阿拉尔富丽达 40% 股权, 能够对阿拉尔富丽达实施控制, 新疆富丽达合并阿拉尔富丽达报表日确定为 2017 年 2 月 28 日 阿拉尔富丽达纤维有限公司股东新疆富丽达纤维有限公司与阿拉尔市萧余众鑫投资有限公司 新疆泰昌实业有限责任公司已签订一致行动人协议 2 广州市创盈化工原料有限公司本公司子公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司与广州市创盈化工原料有限公司原股东张嘉海 孙治中签订增资扩股协议, 经正衡资产评估有限责任公司评估的广州市创盈化工原料有限公司净资产评估值 万元 ( 评估基准日 2016 年 12 月 31 日 ) 为基础,2017 年 6 月 22 日完成工商变更, 广州市创盈化工原料有限公司注册资本变更为 500 万元, 上海中泰多经国际贸易有限责任公司 2017 年 8 月 7 日出资 450 万元, 持有广州市创盈化工原料有限公司 90% 股权, 原股东张嘉海持有广州市创盈化工原料有限公司 6% 股权 30 万元, 原股东孙治中持有广州市创盈化工原料有限公司 4% 股权 20 万元 3 新疆中泰蓝鑫供应链贸易有限公司 2017 年 6 月 13 日, 公司全资子公司蓝天物流新设新疆中泰蓝鑫供应链贸易有限公司, 注册资本 10,000 万元, 首期出资 100 万元 4 上海中泰宏祥仓储服务有限公司 2016 年 12 月 6 日, 公司全资子公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司与乌鲁木齐天山祥润投资有限公司 上海梁鸿国际贸易有限公司 浙江特产石化有限公司 上海远盛仓储有限公司共同组建上海中泰宏祥仓储服务有限公司, 注册资本 500 万元,2017 年 1 月完成出 56