存续期内后 2 年内固定不变 3 根据 募集说明书, 自本公司发出本公告之日起 5 个交易日内, 债券持有人可通过指定的方式进行回售申报 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的债券面值总额将被冻结交易 ; 回售申报期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否调

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1 债券代码 : 债券简称 :16 国购 02 国购投资有限公司关于 16 国购 02 票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 根据国购投资有限公司( 以下简称 公司 本公司 发行人 ) 于 2016 年 3 月 17 日发行的 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 )( 以下简称 本期债券 ) 之 国购投资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ), 本期债券的发行人即本公司有权在本期债券 ( 债券代码 :112354, 简称 16 国购 02 ) 存续期间决定在本期债券存续期的第 3 年末上调后续期限的票面利率 本期债券在存续期前 3 年票面利率为 7.30%, 在本期债券存续期的第 3 年末, 本公司选择上调票面利率 70 个基点, 即本期债券存续期后 2 年的票面年利率为 8.0%, 并在债券 1

2 存续期内后 2 年内固定不变 3 根据 募集说明书, 自本公司发出本公告之日起 5 个交易日内, 债券持有人可通过指定的方式进行回售申报 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的债券面值总额将被冻结交易 ; 回售申报期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定 4 回售价格: 人民币 100 元 / 张 ( 不含利息 ) 6 回售申报期:2019 年 1 月 28 日至 2019 年 2 月 1 日 7 回售资金到账日:2019 年 3 月 18 日 8 16 国购 02 债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销, 相应的债券将冻结交易, 直至本次回售实施完毕后相应债券被注销 9 投资者参与回售等同于以人民币 100 元 / 张 ( 不含利息 ) 卖出持有的 16 国购 年 11 月 19 日, 16 国购 02 的收盘价为 元 / 张, 低于回售价格 16 国购 02 自 2018 年 11 月 20 日起停牌, 截至本公告日尚未复牌, 请投资者注意风险 10 本公告仅对 16 国购 02 债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明, 不构成对申报回售的建议, 16 国购 02 债券持有人欲了解本期债券回售的详细信息, 请通过深圳证券交易所 2

3 网站 ( 查阅相关文件 11 本次回售资金到账日指公司向本次有效申报回售的 16 国购 02 债券持有人支付本金及当期利息之日, 即 2019 年 3 月 1 日 公司现将关于 16 国购 02 票面利率调整和投资者回售安排的相关事宜公告如下 : 一 债券基本情况 1. 债券名称 : 国购投资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 2. 债券简称 :16 国购 债券代码 : 发行总额 : 人民币 660,000, 元 5. 发行方式 : 向合格投资者公开发行 6. 发行对象 : 符合 深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格机构投资者 7. 债券期限 : 本期债券期限 5 年, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权 8. 票面利率 : 本期债券的票面年利率为 7.30% 票面年利率在债券存续期的前 3 年保持不变 如发行人行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率为债券存续期限第 3 年票面利率加上调基点, 在债券存续期限后 2 年固定不 3

4 变 如发行人未行使上调票面利率选择权, 则未被回售部分债券在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变 9. 计息方式 : 本期债券采用单利按年计息, 不计复利 10. 还本付息方式 : 每年付息一次 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 11. 起息日 :2016 年 3 月 17 日 12. 付息日 : 本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 17 日 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2020 年每年的 3 月 17 日 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则付息顺延至下一个工作日, 顺延期间不另计息 13. 到期兑付日 : 本期债券的到期兑付日为 2021 年 3 月 17 日 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的到期兑付日为 2019 年 3 月 17 日 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则到期顺延至下一个工作日, 顺延期间不另计息 14. 发行人上调票面利率选择权 : 若发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告, 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率 若发行人未行使利率上调选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 15. 投资者回售选择权 : 发行人发布关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券第 3 4

5 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人 本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日, 发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 16. 担保情况 : 本期债券由国购投资有限公司控股股东 实际控制人袁启宏以股权出质的形式提供质押担保, 并由国购产业控股有限公司提供不可撤销的连带责任保证 17. 受托管理人 : 英大证券有限责任公司 18. 监管银行 : 兴业银行股份有限公司合肥分行 19. 税务提示 : 根据国家有关税收法律 法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 20. 本期债券登记 托管 代理债券付息机构 : 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 以下简称 中国结算深圳分公司 ) 二 本期债券利率调整情况本期债券在存续期前 3 年票面利率为 7.30%, 在本期债券存续期的第 3 年末, 本公司选择上调票面利率 70 个基点, 即本期债券存续期后 2 年的票面年利率为 8.0%, 并在债券存续期内后 2 年内固定不变 本期债券采用单利按年计息, 不计复利 三 16 国购 02 投资者回售选择权及回售实施办法 1 投资者回售选择权: 投资者可选择不回售 部分回售或全部回售 5

6 2 风险提示: 投资者选择回售等同于投资者以 100 元 / 张 ( 不含利息 ) 的价格卖出持有的 16 国购 年 11 月 19 日, 16 国购 02 的收盘价为 元 / 张, 低于回售价格 16 国购 02 自 2018 年 11 月 20 日起停牌, 截至本公告日尚未复牌, 请投资者注意风险 3 回售提示: 选择回售的投资者须于回售申报期进行登记, 逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售, 同意继续持有 16 国购 02 并接受本公司做出的上调本期债券票面利率的决定 4 回售申报期:2019 年 1 月 28 日至 2019 年 2 月 1 日 5 回售价格: 人民币 100 元 / 张 ( 不含利息 ) 以 1 张 ( 即面值 100 元 ) 为一个回售单位, 回售金额必须是 100 元的整数倍且不少于 100 元 6 回售登记办法: 投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给本公司, 在回售申报期通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报, 当日可以撤单, 当日收市后回售申报一经确认, 不能撤销 相应的债券将被冻结交易, 直至本次回售实施完毕后相应债券被注销 四 回售部分债券付款安排 1 回售资金到账日:2019 年 3 月 18 日 2 回售部分债券享有 2018 年 3 月 17 日至 2019 年 3 月 16 日期间利息, 利率为 7.30% 付息每手债券面值 1,000 元的 16 6

7 国购 02 派发利息为 元 ( 含税 ), 扣税后个人 证券投资 基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 元 扣税后非 居民企业 ( 包含 QFII RQFII) 债券持有人取得的实际每手派发 利息为 元 3 付款方式 : 本公司将依照中国结算深圳分公司的登记结 果对 16 国购 02 回售部分支付本金及利息, 该回售资金通过 中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登 记公司备付金账户中, 再由该证券公司在回售资金到账日划付至 投资者在该证券公司的资金账户中 五 回售申报期的交易 16 国购 02 在回售申报期将继续交易, 回售部分债券将 在回售申报期收市后被冻结 六 回售实施的时间安排 时间 安排 发布票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告 发布票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告 发布票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告 至 本次回售登记申报期 发布本次回售申报登记情况的公告 发布本次回售结果的公告 回售资金发放日, 有效申报回售的 16 国购债 完成资金清算交割 七 关于本次付息对象缴纳本期债券利息所得的说明 1 个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明 7

8 根据 中华人民共和国个人所得税法 以及其他相关税收法规和文件的规定, 本期债券个人 ( 包括证券投资基金 ) 债券持有者应缴纳债券利息个人所得税, 征税税率为利息额的 20% 根据 国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知 ( 国税函 号 ) 规定, 本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴, 就地入库 2 居民企业缴纳本期债券利息所得税的说明根据 中华人民共和国企业所得税法 以及其他相关税收法规和文件的规定, 对于持有本期债券的居民企业, 其债券利息所得税自行缴纳 明 3 QFII(RQFII) 缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说 根据 关于境外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知 ( 财税 [2018]108 号 ), 至 2021 年 11 月 6 日止, QFII RQFII 的利息所得税暂免征收 4 其他债券持有者缴纳本期债券利息所得税的说明对于其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳 八 相关机构 1. 发行人 : 国购投资有限公司法定代表人 : 袁启宏 8

9 咨询地址 : 安徽省合肥市蜀山区肥西路 66 号汇金大厦邮政编码 : 咨询联系人 : 王文墨咨询电话 : 传真电话 : 受托管理人 : 英大证券有限责任公司法定代表人 : 吴骏咨询地址 : 深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦三十 三十一层邮政编码 : 咨询联系人 : 谢明咨询电话 : 传真电话 : 托管人 : 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司地址 : 广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深证证券交易所广场 楼联系人 : 焦薇电话 : 邮政编码 : 特此公告 9

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11 ( 本页无正文, 为 国购投资有限公司关于 16 国购 02 票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告 盖章页 ) 国购投资有限公司 2019 年 1 月 28 日 11