东方国际创业股份有限公司

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拥增樊
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1 东方国际创业股份有限公司关于投资私募基金暨关联交易的公告重要内容提示 : 投资标的名称 : 东方翌睿 ( 上海 ) 健康产业投资中心 ( 有限合伙 ) 投资金额 : 人民币 10,000 万元根据上海证券交易所上市规则, 本次投资行为构成关联交易, 关联交易的实际总金额为 10,000 万元, 占公司 2015 年度经审计的净资产的 3.42%, 不属于重大资产重组事项, 也不需要提交股东大会审议一投资概述 1 对外投资基本情况根据公司多元化经营的发展战略, 公司本次出资人民币 10,000 万元投资东方翌睿 ( 上海 ) 健康产业投资中心 ( 有限合伙 )( 以下简称健康基金 ), 本议案涉及关联交易 2 董事会审议情况 2016 年 9 月 23 日, 公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了关于公司投资东方翌睿 ( 上海 ) 健康产业投资中心暨关联交易的议案, 同意公司本次出资人民币 10,000 万元投资健康基金健康基金的募集资金规模为 4.52 亿元, 本公司占出资比例 22.12%, 东方国际集团上海投资有限公司 ( 以下简称集团投资公司 ) 占 33.19%, 东方睿德股权投资基金有限公司 ( 以下简称东方睿德基金 ) 占 22.12%, 上海新农村建设投资股份有限公司 ( 以下简称上海新农村投资 ) 占 11.16%, 上海化工研究院占 11.16%, 东方翌睿 ( 上海 ) 投资管理有限公司 ( 以下简称东方翌睿 ) 占 0.44% 东方国际集团上海投资有限公司是本公司控股股东东方国际 ( 集团 ) 有限公司的全资子公司, 本公司控股股东东方国际 ( 集团 ) 有限公司持有本公司股份 366,413,448 股, 占总股本的 70.16% 根据上海证券交易所上市规则, 本次投资行为构成关联交易, 关联交易的实际总金额为 1 亿元, 占公司 2015 年度经审计的净资产的 3.42%, 不属于重大资产重组事项, 也不需要提交股东大会审议关联董事吕勇明周峻陈卓夫季胜君王佳回避表决 3 本次投资的资金是本公司自有资金

2 二投资协议的基本情况 ( 一 ) 协议主体的基本信息 1 基金管理人名称 : 东方翌睿 ( 上海 ) 投资管理有限公司法定代表人 : 邢建华注册地址 : 上海市长宁区娄山关路 85 号 16 层 A 座 1601 室成立日期 :2016 年 5 月 18 日主要管理人员 : 邢建华先生, 高级会计师, 曾任上海华谊 ( 集团 ) 公司资产部经理海通证券股份有限公司监事, 现任东方国际 ( 集团 ) 有限公司投资总监东方国际集团上海投资有限公司执行董事主要管理人员来自上海东方睿德股权投资基金有限公司和东方国际集团上海投资有限公司的专业投资团队主要投资领域 : 投资管理资产管理, 主要对健康医疗产业类标的进行投资备案情况 : 东方翌睿是券商直投型基金管理公司, 目前已在券商系统完成基金管理人备案近一年经营状况 : 东方翌睿目前已完成工商注册备案鉴于健康基金刚发起设立, 且未开展任何实质性投资活动, 故健康基金的所有者权益和企业价值未发生任何变化东方翌睿是由公司出资 20 万元, 与东方睿德 ( 上海 ) 投资管理有限公司 ( 以下简称东方睿德投资 ) 东方国际集团上海投资有限公司上海交大产业投资管理( 集团 ) 有限公司上海新农村建设投资股份有限公司共同出资成立, 注册资本人民币 200 万元东方翌睿没有直接或间接持有公司股份, 也没有直接或间接购入上市公司股份的计划 2 基金托管人: 兴业银行上海虹桥支行 ( 二 ) 基金的基本情况基金名称 : 东方翌睿 ( 上海 ) 健康产业投资中心 ( 有限合伙 ) 投资领域 : 健康基金以投资医疗器械医药制造和贸易的供应链医疗服务移动医疗医养为方向基金规模 : 人民币 10 亿元, 已募集资金规模 3.52 亿元, 健康基金的有限合伙人由集团投资公司东方睿德基金上海新农村投资和上海化工研究院组成, 详见下表 : 目前健康基金有限合伙人情况表合伙人名称出资金额 ( 亿元 ) 所占比例合伙人性质集团投资公司 % 有限合伙人

3 东方睿德基金 % 有限合伙人上海新农村投资 % 有限合伙人上海化工研究院 % 有限合伙人东方翌睿 % 普通合伙人募资合计 % 目前公司对健康基金的 10,000 万元出资正在办理中, 其他合伙人的出资认缴金额不变公司出资后, 各合伙人出资认缴情况详见下表投资完成后健康基金的出资情况表出资方名称出资金额 ( 亿元 ) 出资比例合伙人性质集团投资公司 % 有限合伙人东方创业 ( 本公司 ) % 有限合伙人东方睿德基金 % 有限合伙人上海新农村投资 % 有限合伙人上海化工研究院 % 有限合伙人东方翌睿 % 普通合伙人募资合计 % 存续期限 : 健康基金的期限为自营业执照签发之日起 10 年自首次交割日起满 3 年之日为投资期投资期结束后健康基金的剩余存续期间为退出期 ( 三 ) 管理模式决策机制 : 基金设立投资决策委员会, 对投资机会进行专业的决策, 并向合伙人会议负责投资决策委员会由八名委员组成, 对于单个投资金额不超过合伙企业总认缴出资额 10%( 含 ) 的项目投资的投资决策, 需经全体委员中半数以上成员同意方可通过 ; 对于单个投资金额占合伙企业总认缴出资额 10%-20%( 含 ) 的项目投资的投资决策, 需经全体委员三分之二以上可通过 ; 对于单个投资金额占合伙企业总认缴出资额 20%-30% ( 含 ) 的项目投资的投资决策, 需经全体委员同意方可通过原则上单个项目的投资金额不超过合伙企业总认缴出资额的 30%, 若有单个项目的投资金额超过合伙企业总认缴出资额的 30% 的, 须经合伙企业之合伙人会议全体同意通过经普通合伙人认定的投资决策委员会成员拥有一票否决权管理费用 : 投资期内, 有限合伙人适用的管理费费率为 1.5%/ 年 ; 退出期内, 有限合伙人适用的管理费费率为 1%/ 年收益分配 : 基金的全部可分配现金按如下顺序进行分配 :(1) 返还有限合伙人出资, 直至其累计分配的金额达到其当时的实缴出资额 ;(2) 返还普通合伙人出资, 直至其累计分配的金额达到其当时的实缴出资额 ;(3) 分配给有限合伙人, 直至其自每一期出资实际缴付至合伙企业之日起至相应出资被该有限合伙人收回之日止, 按照每年 6% 的投资

4 收益率 ( 单利 ) 实现优先回报 ;(4) 当满足前述第 (1) (2) (3) 项分配后, 仍有剩余的, 分配给普通合伙人, 使普通合伙人按照本第 (4) 项累计分配的金额等于本 (3) 项的金额除以 80% 后乘以 20%;( 5) 当满足前述第 (1) ( 2) ( 3) ( 4) 项分配后, 仍有剩余的, 剩余部分 20% 分配给普通合伙人,80% 分配给该有限合伙人合伙企业因项目投资产生的收益, 在所有合伙人之间根据其对相关项目投资的权益比例分配有限合伙人退出机制 : 除非依据合伙协议约定转让其持有的合伙权益从而退出有限合伙, 有限合伙人无权要求退伙或提前收回出资 ( 四 ) 投资模式拟投资领域 : 健康基金关注未来有较大市场规模和较好盈利前景以及拥有核心技术资源与创新型商业模式的企业, 在重点领域形成战略性投资布局投资项目的类型有 Pre-IPO 项目海外优质医疗服务类资产并购项目 A 股和新三板定增项目以及以并购为目的从二级市场购买标的公司股权项目等项目退出机制 : 所投资项目的退出渠道包括被并购通过 IPO 并上市或新三板挂牌上市并出售股票退出项目股东方回购或向其他第三方权益转让等三关联方基本情况东方国际集团上海投资有限公司成立于 2011 年, 注册资本 24,000 万元, 是本公司控股股东东方国际 ( 集团 ) 有限公司的全资子公司 2015 年末, 集团投资公司经审计的资产总计为 39, 万元, 负债总计为 6, 万元, 所有者权益总计为 32, 万元 2015 年, 集团投资公司营业收入为 0 元, 未实际开展投资运作截至 2016 年 8 月底, 集团投资公司资产总计为 39, 万元, 负债总计为 6, 万元, 所有者权益总计为 32, 万元 2016 年 1-8 月, 东方国际投资公司营业收入为 0.00 元, 净利润为万元 ( 未经审计 ) 四对外投资对上市公司的目的和影响 : 1 投资目的: 公司本次投资健康基金有利于公司进行发展转型向新兴业务领域发展, 有利于实施多元化经营的发展战略并获取稳定的投资回报 2 影响: 本次投资的主要方向是健康医疗产业, 该产业在未来具有较大的发展空

5 间, 但未来项目的实际收益水平主要取决于基金的实际运作情况本次投资总额为 1 亿元, 占公司最近一期经审计的净资产的 3.42%, 对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不会构成重大影响五对外投资的风险分析 1 项目收益率的不确定性风险: 医疗健康产业基金在中国处于发展初期, 就近几年发展形势来看, 虽长期收益率总体上高于其他主要权益类及债权类金融投资工具, 但其收益率存在一定的波动幅度, 基金需要对每个投资标的进行仔细的甄别及投后管理投资标的收益表现会对基金的总体收益水平产生影响 2 管理风险: 健康基金的运作包括项目发掘, 尽职调查, 项目策划及运作, 以及项目的退出等, 涉及面广, 专业技术方面和风险控制方面要求较高本基金的管理人东方翌睿 ( 上海 ) 投资管理有限公司由东方睿德投资控股, 东方睿德投资在基金的运营管理等方面有一定的经验, 但是依然存在一定的管理风险 3 政策风险: 尽管在目前, 我国对健康医疗产业基金的发展给予了政策扶持, 但随着健康投资参与者的增加及市场的逐步成熟, 扶持政策的持续性仍存在不确定性针对上述主要的投资风险, 公司会及时了解健康基金的运作情况, 督促健康基金管理公司防范各方面的投资风险, 尽力保证投资资金的安全六应当履行的审议程序本次对外投资已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过, 公司董事会在对该议案进行表决时, 关联董事进行了回避公司独立董事对此发表独立意见, 认为本次对外投资事项是公司进行转型发展向新兴业务领域发展过程中的重要一步, 有利于公司发展新兴业务领域, 符合公司及全体股东的最大利益, 不存在损害公司和其他股东利益的情形, 也不影响上市公司的独立性, 对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响特此公告东方国际创业股份有限公司董事会 2016 年 9 月 24 日

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东方国际创业股份有限公司关于参与发起设立东方翌睿 ( 上海 ) 健康产业创业投资中心 ( 有限合伙 )( 筹 ) 暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 投资标的名称 : 东方翌睿 ( 上海 ) 健康产业创业投资中心 ( 有限合伙 )( 筹 ) 投资金额 : 人民币