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1 兴业证券股份有限公司关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2017 年度关联交易预计的核查意见兴业证券股份有限公司 ( 以下简称兴业证券保荐机构 ) 作为深圳市科陆电子科技股份有限公司 ( 以下简称科陆电子公司 ) 的持续督导保荐机构, 根据中国证券监督管理委员会证券发行上市保荐业务管理办法深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律法规和规范性文件的要求, 对科陆电子 2017 年度预计的关联交易事项进行了核查, 核查意见如下 : 一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 关联交易概述为了规范公司的经营行为, 保护公司及股东的合法权益, 根据有关法规规定及监管部门的要求, 深圳市科陆电子科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 对与关联方 2017 年度日常关联交易情况进行了预计关于 2017 年度日常关联交易预计的议案已经公司 2017 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过, 关联董事饶陆华先生聂志勇先生和桂国才先生回避了表决, 由其他非关联董事进行表决本次日常关联交易预计情况须提交股东大会审议通过方能生效, 关联股东饶陆华聂志勇桂国才应当回避表决 ( 二 ) 预计关联交易类别和金额现拟对上年实际发生额及公司 2017 年日常关联交易进行预计披露如下 : 关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定价原则预计金额截至披露日已发生金额上年发生金额向关联人采购原材深圳市亚辰电子科技有限公司仪器设备不超过 10 万元万元

2 料北京国能电池科技有限公司电池产品不超过 30,000 万元万元 2, 万元小计不超过 30,010 万元万元 2, 万元深圳市亚辰电子科技有限公司智能电网相关产品不超过 10 万元万元向关联人销售产品商品地上铁租车 ( 深圳 ) 有限公司深圳水木华程电动交通有限公司充电桩 / 站充电桩 / 站不超过 5,000 万元不超过 300 万元万元万元万元万元小计不超过 5,310 万元万元万元成都逗溜网科技有限公司不超过 20 万元 2.79 万元 7.70 万元深圳市新游时代科技有限公司不超过 20 万元 2.8 万元 7.70 万元深圳市我来秀科技有限公司不超过 50 万元 9.73 万元万元深圳魔饭科技有限公司不超过 100 万元万元 4.09 万元关联深圳市前海茶溪智库投资管理有限公司不超过 80 万元万元 5.05 万元深圳神州创投资产管理服务股份有限公司不超过 40 万元 4.75 万元万元深圳前海鹏融创业财富管理网络股份有限公司不超过 50 万元 6.99 万元万元深圳洞察科技有限公司不超过 450 万元万元 0 小计不超过 1,010 万元万元万元 ( 三 ) 上一年度日常关联交易实际发生情况关联交易类别关联人关联交易内容实际发生金额预计金额实际发生额占同类业务比例 (%) 实际发生额与预计金额差异 (%) 披露日期及索引向关联人采购深圳市亚辰电子科技有限公司仪器设备 2.81 万元不超过 50 万元 0.00% 5.62% 2016 年 4 月 12 日在证券时原材料北京国能电池科技有限电池产品 2, 万元不超过 6,000 万元 0.66% 35.00% 报中国证券报

3 向关联人销售产品商品关联公司以及巨潮小计 2, 万元 0.66% -- 资讯网关深圳市亚辰电子科技有限公司智能电网相关产品 7.18 万元不超过 50 万元 0.00% 14.36% 于 2016 年度日常关联交易预地上铁租车计的公告充电桩 / ( 深圳 ) 有限万元 % -- ( 公告编站公司号 : 深圳水木华 ) 充电桩 / 程电动交通万元 % -- 站有限公司小计万元 0.17% -- 成都逗溜网科技有限公 7.70 万元不超过 10 万元 0.00% 77.00% 司深圳市新游时代科技有 7.70 万元不超过 10 万元 0.00% 77.00% 限公司深圳市我来秀科技有限万元不超过 40 万元 0.01% 69.63% 公司深圳鲁电电力设计研究万元不超过 180 万元 0.02% 28.22% 院有限公司深圳魔饭科技有限公司 4.09 万元 % -- 深圳市前海茶溪智库投资管理有限 5.05 万元 % -- 公司深圳神州创投资产管理服务股份有万元不超过 20 万元 0.00% 71.15% 限公司深圳前海鹏融创业财富管理网络股万元不超过 30 万元 0.01% 64.67% 份有限公司小计万元 0.04% -- 公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额, 包括 : 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 ( 如适用 ) 已签署合同预计可能发生的金额已签署合同预计可能签署补充协议的金额, 以及尚未签署合同预计可能签署的金额实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定, 具有较大的不确定性, 导致实际发生额与预计金额存在差异部分交易方系于 2016 年内与公司构成关联方,

4 且关联交易金额较小, 董事会未预计其 2016 年度日常关联交易金额公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 ( 如适用 ) 公司董事会对 2016 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,2016 年已发生的日常关联交易事项公平合理, 没有损害公司和其他非关联方股东的利益二关联方介绍及关联关系 ( 一 ) 关联方基本情况 1 北京国能电池科技有限公司该公司法定代表人为郭伟, 注册资本 21, 万元, 经营范围 : 电池技术开发技术推广技术咨询 ( 中介除外 ); 系统集成 ; 销售锂电池 ; 货物进出口 ( 国营贸易管理货物除外 ); 机电设备 ; 制造大容量动力锂电池 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) 住所 : 北京市房山区城关街道顾八路 1 区 6 号 1 幢 2 幢最近一期财务数据 : 截至 2016 年 12 月 31 日, 该公司资产总额为 217, 万元, 净资产为 103, 万元,2016 年实现营业收入 117, 万元, 净利润为 22, 万元 ( 以上数据未经审计 ) 关联关系 : 北京国能电池科技有限公司系公司的联营企业, 公司董事副总裁财务总监聂志勇先生担任北京国能电池科技有限公司董事, 该关联人符合深圳证券交易所股票上市规则第条第三款规定的关联关系情形 2 地上铁租车( 深圳 ) 有限公司该公司法定代表人为张海莹, 注册资本 5,000 万元, 经营范围 : 汽车汽车配件的研发与销售 ; 物流信息系统技术开发及运营 ; 物流供应链管理技术方案开发及运营 ; 汽车 ; 国内货运代理 ; 国际货运代理 ; 计算机软件的技术开发与技术服务 ; 计算机系统集成 ; 经济信息咨询 ; 充电设备的设计 ; 机械设备 ( 不包括金融活动 ); 投资兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 合同能源管理 ; 新能源汽车的技术开发与技术咨询 ; 二手车的销售 ( 不含组装及报废车 ); 从事广告业务 ( 以上根据法律行政法规国务院决定等规定需要审批的, 依法取得相关审批文件后方可经营 ) ^ 普通货运 ; 新能源汽车充电设施运营 ; 冷藏运输住所 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书

5 有限公司 ) 最近一期财务数据 : 截至 2016 年 12 月 31 日, 该公司资产总额为 21, 万元, 净资产为 3, 万元,2016 年实现营业收入 2, 万元, 净利润为 -1, 万元 ( 以上数据未经审计 ) 关联关系 : 地上铁租车 ( 深圳 ) 有限公司系公司的联营企业, 公司董事副总裁桂国才先生副总裁鄢玉珍女士担任地上铁租车 ( 深圳 ) 有限公司董事, 该关联人符合深圳证券交易所股票上市规则第条第三款规定的关联关系情形 3 深圳水木华程电动交通有限公司该公司法定代表人为李建峰, 注册资本 20,000 万元, 经营范围 : 从事广告业务 ; 自有场地 ^ 纯电动出租旅客运输 ; 纯电动汽车维修及技术服务 ; 纯电动汽车充电设施建设经营及设施维护 ; 提供互联网信息服务住所 : 深圳市龙岗区中心城龙平西路 129 号汽车总站四楼最近一期财务数据 : 截至 2016 年 12 月 31 日, 该公司资产总额为 7, 万元, 净资产为 1, 万元,2016 年实现营业收入万元, 净利润为万元 ( 以上数据未经审计 ) 关联关系 : 深圳水木华程电动交通有限公司系公司联营企业, 公司董事副总裁桂国才先生担任深圳水木华程电动交通有限公司董事, 该关联人符合深圳证券交易所股票上市规则第条第三款规定的关联关系情形 4 深圳鲁电电力设计研究院有限公司该公司法定代表人为黄兆峰, 注册资本 1,000 万元, 经营范围 : 项目管理工程咨询及工程项目咨询服务 ; 设备材料的采购销售 ; 经营进出口业务 ( 法律行政法规国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营 ) ^ 电力设计工程勘查电力工程总承包 ; 承担国内外电力工程清洁能源及能源综合利用工程 ; 技术经济及造价咨询项目评估环保工程设计安全评估 ; 设备材料的制造 ; 对外承包电力环保清洁能源工程和劳务派遣住所: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 最近一期财务数据 : 截至 2016 年 12 月 31 日, 该公司资产总额为万元,

6 净资产为万元,2016 年实现营业收入万元, 净利润为万元 ( 以上数据未经审计 ) 关联关系 : 深圳鲁电电力设计研究院有限公司系公司的合营企业, 公司董事长总裁饶陆华先生担任深圳鲁电电力设计研究院有限公司董事长, 公司副总裁林训先先生担任深圳鲁电电力设计研究院有限公司董事, 该关联人符合深圳证券交易所股票上市规则第条第三款规定的关联关系情形 5 深圳前海鹏融创业财富管理网络股份有限公司该公司法定代表人为饶陆华, 注册资本 2,000 万元, 经营范围 : 创业投资 ; 受托管理创业投资企业的投资业务及与创业投资相关的咨询业务 ( 法律行政法规国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营 ); 受托资产管理 ( 不得从事信托, 金融资产管理, 证券资产管理等业务 ); 投资咨询 ( 根据法律行政法规国务院决定等规定需要审批的, 依法取得相关审批文件后方可经营 ); 企业管理咨询 ; 投资顾问 ; 财务顾问住所 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 最近一期财务数据 : 截至 2016 年 12 月 31 日, 该公司资产总额为 1, 万元, 净资产为 1, 万元,2016 年实现营业收入万元, 净利润为 0.4 万元 ( 以上数据未经审计 ) 关联关系 : 深圳前海鹏融创业财富管理网络股份有限公司系公司的联营企业, 公司董事长总裁饶陆华先生担任深圳前海鹏融创业财富管理网络股份有限公司董事长, 该关联人符合深圳证券交易所股票上市规则第条第三款规定的关联关系情形 6 其他关联方均为公司控股股东实际控制人饶陆华先生投资或控制的企业, 具体情况如下 : 关联方名称注册资本 ( 万元 ) 法定代表人住所经营范围与本公司关系兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 电子产品深圳市亚辰电子科技有限公司 2,000 石立深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦 18 层 1813 号光电产品的技术开发 ; 电子设备通讯设备机电设备办公自动化设备的技术咨询 ; 国内贸易 ( 不含专营专控专卖商品 ); 经营进出口业务 ( 法律行政法规国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可控股股东实际控制人投资的公司后方可经营 )

7 成都逗溜网科技有限公司深圳分公司 - 邓志峰深圳市南山区桃源街道东明花园 2 层南面 (B 区 ) 软件的技术开发与维护, 计算机技术服务与技术咨询, 计算机网络工程设计与施工, 网页设计图文设计 ( 以上法律行政法规国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营 ) 控股股东实际控制人控制的公司从事计算机科技网络科技移动网络科技深圳市新游深圳市南山区高等领域内的技术开发技术转让技术咨询控股股东实时代科技有 100 饶陆华新技术产业园南技术维护 ; 计算机软件及辅助设备的销售 ; 际控制人控限公司区 T2 栋 A 区 A05 计算机系统集成 ; 网页设计 ; 软件开发 ; 从制的公司事广告业务从事计算机科技网络科技移动网络科技等领域内的技术开发技术转让技术咨询技术维护 ; 计算机软件及辅助设备的销售 ; 计算机系统集成网页设计软件技术开发深圳市我来秀科技有限公司 10 饶陆华深圳市南山区粤海街道高新技术产业园南区 T2 栋 A B 区五楼 ( 以上均根据法律行政法规国务院决定等规定需要审批的, 依法取得相关审批文件后方可经营 ) 文化活动策划, 会务策划, 展览展示策, 礼仪活动策划, 体育活动策划, 庆典策划, 经营电子商, 国内贸易艺术培控股股东实际控制人控制的公司训 ; 教育培训 ; 个人素质培训 ; 形象培训 ; 从事广告业务 ( 法律法规国务院规定需另行办理广告经营审批的, 需取得许可后方可经营 ) 深圳魔饭科技有限公司 100 饶陆华深圳市南山区西丽街道宝深路科陆大厦 A 座 3 楼计算机的技术开发技术咨询技术转让技术服务 ; 计算机编程 ; 计算机软件设计 ; 美术设计电脑动画设计 ; 文化交流活动策划 ^ 文艺创作与表演控股股东实际控制人控制的公司深圳市前海深港深圳市前海茶溪智库投资管理有限公司 1,000 饶陆华合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限受托资产管理 ; 股权投资 ; 投资管理 ( 以上不得从事信托金融资产管理证券资产管理等业务 ) 控股股东实际控制人控制的公司公司 ) 深圳市前海深港深圳神州创投资产管理服务股份有限公司 1,100 饶陆华合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限投资管理 ( 不含限制项目 ); 创业投资业务 ; 受托管理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务 ; 为创业企业提供创业管理服务业务控股股东实际控制人控制的公司公司 )

8 深圳洞察科技有限公司宋月雷深圳市南山区南山街道科陆大厦 B 座 3 楼网络技术开发 ; 计算机软硬件信息系统软件通讯产品游戏软件的技术开发及销售 ; 国内贸易 ; 经营电子商务 ; 经营进出口业务控股股东实际控制人投资的公司 ( 二 ) 履约能力分析以上关联方在与公司日常交易中均能履行合同约定, 信用良好, 经营稳定, 具有良好的履约能力上述关联交易系公司正常的生产经营所需三关联交易主要内容根据生产经营需要, 公司向深圳市亚辰电子科技有限公司销售产品 ; 向北京国能电池科技有限公司等关联方采购生产所需的原材料公司作为出租方, 向成都逗溜网科技有限公司深圳分公司等关联方提供自有物业的业务公司与上述关联方发生的各项关联交易均以市场同类产品或服务为定价原则, 房屋参照了投资性房地产所在地的标准, 关联交易价格公允四关联交易目的和对上市公司的影响上述预计的关联交易是基于公司日常生产经营的需要, 是在公平互利的基础上进行的, 属于正常的商业交易行为, 交易价格均依据市场公允价格公平合理确定, 不存在损害公司和股东利益的行为, 不会对公司本期以及未来的财务状况经营成果产生重大影响, 也不会影响公司的独立性, 公司不会因此而对关联方产生依赖五独立董事意见公司 2017 年度日常关联交易预计得到了独立董事的事前认可并发表了独立意见, 公司独立董事认为 : 1 公司预计的 2017 年度日常性关联交易公平公正公开, 公司进行的上述关联交易为公司开展正常经营管理所需要, 交易价格遵循公平合理的定价原则, 有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展, 未对公司独立性构成不利影响, 没有损害公司及非关联股东的利益 2 公司董事会在审议该议案时, 关联董事回避表决, 表决程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定和要求, 表决结果合法有效 3 我们同意公司 2017 年度日常关联交易事项, 并同意提交公司 2016 年年度股东大会进行审议

9 六保荐机构核查意见经核查, 保荐机构认为 : 上述关联交易事项符合公司正常经营活动需要且交易金额较小, 对公司的财务状况和经营成果无重大影响, 不存在损害公司和股东权益的情形, 不会对公司的独立性产生影响, 公司不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖 ; 关联交易决策程序符合规定因此, 兴业证券对科陆电子 2017 年度关联交易预计情况无异议

10 ( 此页无正文, 为兴业证券股份有限公司关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2017 年度关联交易预计的核查意见之签署页 ) 保荐代表人 : 吴长衍李金城兴业证券股份有限公司 2017 年 4 月 25 日

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08