证券代码 : 证券简称 : 大唐发电公告编号 : 大唐国际发电股份有限公司关于 2018 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承

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雄公冶
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2 证券代码 : 证券简称 : 大唐发电公告编号 : 大唐国际发电股份有限公司关于 2018 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2018]244 号文件核准, 大唐国际发电股份有限公司 ( 本公司或公司 ) 于 2018 年 3 月以非公开发行方式向中国大唐集团有限公司合计发行了 2,401,729,106 股 A 股股份, 每股实际发行价格 3.47 元 ( 人民币, 下同 ), 募集资金总额为 8,333,999, 元, 扣除发行费用 14,623, 元后共筹得募集资金 8,319,376, 元, 以上募集资金已于 2018 年 3 月 16 日全部到位以上资金已经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的瑞华验字 [2018] 第验资报告审验确认截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司已累计使用募集资金合计 6,071,580, 元, 其中募集资金到位前先期投入资金 5,951,580, 元, 在本次募集资金到位前, 公司已使用自筹资金对上述募投项目先行投入, 根据非公开发行 A 股股票预案瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2018 年 3 月 29 日出具的关于大唐国际发电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告 ( 瑞华专审字 [2018] 号 ), 公司在募集资金到位后使用募集资金对上述先行投入的自筹资金进行了置换, 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项, 已经公司第九届二十三次董事会会议及第九届十四次监事会会议审议通过, 同时公司独立董事保荐机构发表了同意意见此外,2018 年 3 月至 2018 年 6 月使用募集资金 120,000, 元截至 2018 年 6 月 30 日, 扣除置换先期投入资金上半年使用的募集资金, 募集资金余额合计为 2,262,419, 元二募集资金管理情况 -1-

3 为规范募集资金的管理和使用, 公司于 2010 年 4 月 20 日制定了大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定 ( 以下简称管理规定 ) 并于 2016 年 11 月对管理规定进行了修订, 管理规定对公司募集资金的存放使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定根据大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定的有关要求, 公司在兴业银行股份有限公司北京分行以及中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行分别开立了专项账户, 账号分别为和 , 用于存储本次发行的募集资金截至 2018 年 6 月 30 日, 扣除置换先期投入资金上半年使用的募集资金, 募集资金余额合计为 2,262,419, 元 2018 年 3 月 28 日, 公司与开户银行及本次发行的保荐人中信建投证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议, 该等协议与上海证券交易所发布的募集资金专户储存三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异截至 2018 年 6 月 30 日, 协议各方均按照已签署的募集资金三方监管协议的规定行使权利, 履行义务三本年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况本报告期内, 公司严格按照上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定的相关规定使用募集资金有关本报告期内募集资金的实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表 ( 二 ) 募投项目先期投入及置换情况为确保项目的顺利实施, 公司在本次非公开发行股票募集资金到位之前, 已经按照原定的募集资金投资项目计划, 以自筹资金的形式解决了部分建设资金, 偿还了部分基建借款根据瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2018 年 3 月 29 日出具的关于大唐国际发电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告 ( 瑞华专审字 [2018] 号 ), 截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计亿元, 具体情况如下 : 1. 已用自筹资金投入三家项目情况 : 募集资金承诺 2017 年以自筹资金预先投入序号项目名称投资总额金额 ( 单位 : 人民币万元 ) 辽宁大唐国际葫芦岛热电厂上大压小 1 108,200 15,091 新建工程项目 2 江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目 92,200 13,611-2-

4 序号项目名称募集资金承诺投资总额 2017 年以自筹资金预先投入金额 ( 单位 : 人民币万元 ) 3 广东大唐国际高要金淘热电联产项目 78,000 11,478 合计 278,400 40, 已用自筹资金偿还项目基建借款情况 : 金额借款人金融机构合同编号借款用途借款日期还款日期 ( 万元 ) 2010/3/ /12/14 2, /3/ /4/24 1,000 重庆农商 2009/3/ /4/25 1,000 行重庆大唐 2009/3/ /6/30 2,300 国际武隆工银渝银团 2010/3/ /12/31 3,200 乌江银盘水电项目水电开发 2009 第 002 号 2009/6/ /4/18 2,000 中国农业有限公司 2009/6/ /6/30 5,200 银行 2009/6/ /12/31 3,900 中国工商 2012/4/ /12/31 6,900 银行中国农业 /11/ /4/23 4,000 乌江彭水电站项目银行 /11/ /10/23 5,000 中国工商 2016 年 ( 彭水 ) 2016/3/1 2017/2/23 4,420 重庆大唐乌江彭水电站项目银行字号 2016/3/1 2017/8/24 4,420 国际彭水国家开发 /5/ /5/20 5,650 水电开发乌江彭水电站项目银行 /5/ /11/20 5,650 有限公司 2005/11/2 2016/12/22 10,000 渝中银司长人中国银行乌江彭水电站项目 2005/11/2 2017/6/25 10,000 字第号 2005/11/2 2017/12/25 10,000 浙江大唐中信银行 (2008) 信银营 2008/3/ /2/21 5,000 乌沙山电厂一期工程贷字第 0065 号 2008/3/ /2/21 5,000 乌沙山发 2007/9/4 2016/12/21 4,500 电有限责 GS2007 人固中国银行乌沙山电厂一期工程 2007/9/4 2017/6/21 4,500 任公司 /9/4 2017/12/21 4,000 中国建设 (2011) 新华建 2011/9/ /3/15 5,000 黄金坪水电站项目四川大唐银行贷 4 号 2011/9/ /9/15 5,000 国际甘孜国家开发 /4/ /4/14 9,000 长河坝水电站项目水电开发银行 /4/ /11/20 9,000 有限公司中国工商 2014 年 ( 芷泉 ) 黄金坪水电站项目 2014/7/1 2017/5/24 3,750 银行字 0102 号内蒙古大 2009 年呼字第托克托电厂四期工程 2009/4/ /6/30 5,000 招商银行唐国际托号项目 2009/4/ /12/30 5,000-3-

5 借款人金融机构合同编号借款用途借款日期还款日期克托第二发电有限责任公司广东大唐国际潮州发电有限责任公司江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司江西大唐国际抚州发电有限责任公司中国建设银行中国工商银行中国建设银行国家开发银行交通银行国家开发银行中国农业银行建蒙营贷 [2009]2 号营字 ( 第号 ) 2004 年基字第 GS01 号 CZGD 号交银深 2005 年振华贷字 002 号交银深 2005 年振华贷字 001 号中国银行 D 中国邮政储蓄银行 PSBC32-YYT 中信银行 (2010) 通银固字第 001 号国家开发银行中国银行中国建设银行 AC 托克托电厂四期工程项目三百门电厂一期工程项目三百门电厂一期工程项目三百门电厂 3 4 号机组项目三百门电厂一期工程项目 2 台 60 万千瓦超临界洁净燃煤发电机组工程 2 台 60 万千瓦超临界洁净燃煤发电机组工程吕四港电厂一期工程金额 ( 万元 ) 2009/1/ /12/31 28, /12/ /4/28 12, /12/ /5/19 11, /12/ /3/20 4, /12/ /3/22 1, /3/ /4/19 3, /3/ /4/28 6, /6/ /1/20 5, /6/ /5/22 3, /4/ /12/10 6, /2/ /12/10 2, /12/ /12/28 23, /12/ /6/22 5, /12/ /11/6 5,000 吕四港电厂一期工程 2010/2/5 2017/3/24 5,000 吕四港电厂一期工程吕四港电厂一期工程 2010/4/ /2/17 12, /4/ /3/16 5, /4/ /8/10 12, /4/ /12/31 12, /8/ /2/20 4, /8/ /8/20 4,031 吕四港电厂一期工程 2010/1/ /1/20 2,292 一期 MW 新建发电机组项目一期 MW 新建机组项目一期 MW 新建机组项目 2013/12/ /12/20 5, /12/ /12/20 2, /12/ /12/20 2, /12/ /4/14 7, /12/ /10/20 3, /5/ /1/25 2, /5/ /1/25 6, /5/ /5/20 1, /5/ /11/20 1, /6/ /2/28 1,000-4-

6 借款人金融机构合同编号借款用途借款日期还款日期金额 ( 万元 ) 2015/3/ /3/31 3,000 中国农业银行 1664 中国邮政 YYT 储蓄银行 8 国家开发银行中国邮政 YZR 大唐国际储蓄银行 1 本部中国人寿资产管理有限公司一期 MW 新建机组项目 2015/3/ /3/ /3/ /5/25 1, /3/ /11/ 一期 MW 新建 2015/2/6 2017/5/20 2,100 机组项目 2015/2/6 2017/11/20 2,100 小计 367,978 北京高井燃气热电联 2013/3/ /8/16 1,000 产项目大唐国际左云五路山 49.5MW 风力发电二期项目大唐国际乌兰察布市红牧脑包风电场 4.8 万千瓦风电项目大唐国际卓资风电场二期风力发电项目大唐国际张家口发电厂 1-8 号机组脱硫改造工程大唐国际陡河发电厂 3-6 机组烟气脱硫改造工程大唐国际下花园电厂 3 号机脱硫改造工程大唐国际多伦年产 46 万吨煤基烯烃项目大唐国际再生资源开发有限公司利用粉煤灰生产硅铝钛一期和二期示范项目的建设和运营投资项目的建设和运营 2009/6/ /6/21 68, /6/ /12/21 18, /8/2 2017/12/15 100,000 小计 187,000 合计 554,978 大唐发电使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项, 已经公司第九届二十三次董事会会议及第九届十四次监事会会议审议通过, 同时公司独立董事对事项发表了同意意见大唐发电本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金, 与募投项目的实施计划一致, 不影响募投项目的正常进行, 置换时间距募集资 -5-

7 金到账时间不超过 6 个月, 符合相关法规的要求 ( 三 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 ( 四 ) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况 ( 五 ) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况 ( 六 ) 超募资金用于在建项目及新项目 ( 包括收购资产等 ) 的情况公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况 ( 七 ) 节余募集资金使用情况公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况 ( 八 ) 募集资金使用的其他情况无四变更募投项目的资金使用情况公司不存在变更募投项目的情况五募集资金使用及披露中存在的问题公司及时真实准确完整地披露了募集资金的相关信息, 募集资金管理不存在违规情形特此公告大唐国际发电股份有限公司 2018 年 8 月 24 日 -6-

8 附表 : 募集资金使用情况对照表 2018 年 6 月 30 日编制单位 : 大唐国际发电股份有限公司单位 : 人民币万元募集资金总额 833,400 本期投入募集资金总额 607,158 变更用途的募集资金总额 0 变更用途的募集资金总额比例 0 已累计投入募集资金总额 607,158 截至期末承诺投资项目辽宁大唐国际葫芦岛热电厂上大压小新建工程项目江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目已变更项募集资金目, 含部分调整后投资截至期末承诺承诺投资变更 ( 如总额投入金额 (1) 总额有 ) 累计投入截至期末投项目达到截至期末金额与承本年度投入金入进度 (%) 预定可使累计投入诺投入金额 (4)= 用状态日金额 (2) 额的差额 (2)/(1) 期 (3)= (2)-(1) 本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 108, ,200 不适用 19,091 19,091 不适用不适用否 92,200 92,200 不适用 17,611 17,611 不适用不适用否 7

9 广东大唐国际高要金淘热电 78,000 78,000 不适用 15,478 15,478 不适用不适用否联产项目偿还项目基建借款 555, ,000 不适用 554, ,978 不适用不适用否合计 833, , , ,158 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用截至 2017 年 12 月 31 日, 公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币亿元, 其中用于募集资金投资项目先期投入及置换情况偿还项目基建借款约 55.5 亿元, 三家电厂项目投资约 4.02 亿元公司第九届二十三次董事会会议及第九届十四次监事会会议审议通过募集资金置换事项, 同时公司独立董事保荐机构对该事项发表了同意意见用闲置募集资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况不适用不适用不适用扣除置换先期投入资金上半年使用的募集资金, 募集资金结余的金额约亿元, 公司将根据募集资金投资项目建设进度逐步使用募集资金无 8

证券代码 : 证券简称 : 大唐发电编号 : 大唐国际发电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任

证券代码 : 证券简称 : 大唐发电编号 : 大唐国际发电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 00991 13.10B http://www.sse.com.cn 2018 3 29 * * * * * * 证券代码 :601991 证券简称 : 大唐发电编号 :2018-020 大唐国际发电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任