第一部分专题分析专题 : 杭州限购升级房价未来发展如何? 3 月 2 日杭州限购政策升级, 这对无论是外来的在杭州安家的, 还是本地的买房置换改善的客群都受到了直接的影响在政策出台下, 大家纷纷产生了疑问, 限购后自己在杭州的置业与投资是否会受到影响, 政策会对杭州未来房价影响吗? 首先我们来了解

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调荣
5 years ago
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1 杭州智联房地产代理股份有限公司智联地产 2017 年 2 月月报楼市动态与分析前期研究中心

2 第一部分专题分析专题 : 杭州限购升级房价未来发展如何? 3 月 2 日杭州限购政策升级, 这对无论是外来的在杭州安家的, 还是本地的买房置换改善的客群都受到了直接的影响在政策出台下, 大家纷纷产生了疑问, 限购后自己在杭州的置业与投资是否会受到影响, 政策会对杭州未来房价影响吗? 首先我们来了解下杭州 3 月 2 日发布的政策具体详情 : 3 月 3 日起, 扩大限购实施范围升级非本地户籍居民限购措施增设本地户籍居民家庭限购措施为进一步贯彻落实国家房子是用来住的, 不是用来炒的房地产市场调控精神, 促进杭州房地产市场平稳健康发展, 在 2016 年 9 月 19 日实施部分区域限购以及 2016 年 11 月 10 日升级限购措施基础上, 根据市政府决定, 杭州市住保房管局于今日发布关于进一步调整住房限购措施的通知, 明确自 2017 年 3 月 3 日起进一步调整住房限购政策, 包括扩大限购实施范围升级非本地户籍居民限购措施和增设本地户籍居民家庭限购措施通知要求, 扩大限购实施范围, 自 2017 年 3 月 3 日起, 富阳区大江东产业集聚区纳入限购范围, 即在市区范围内 ( 包括上城区下城区江干区拱墅区西湖区杭州高新开发区 ( 滨江 ) 杭州经济技术开发区杭州之江国家旅游度假区萧山区区富阳区和大江东产业集聚区 ) 统一执行限购措施通知明确, 调整非本地户籍居民家庭购房须提供的个人所得税或社会保险证明年限要求, 由原有自购房之日起前 2 年内在本市连续缴纳 1 年以上调整为自购房之日起前 3 年内在本市连续缴纳 2 年以上, 非本市户籍居民家庭不得通过补缴个人所得税或社会保险购买住房通知还增设了针对本地户籍居民家庭的限购措施, 明确暂停对已拥有 2 套及以上住房的本市户籍居民家庭出售新建商品住房和二手住房总结下本次限购重点就是 : 扩大限购范围 ( 包括富阳大江东 ); 本地户籍居民家庭已拥有 2 套及以上住房的本市户籍居民家庭禁止购买商品住房和二手住房 ; 非本地户籍居民家庭购房须提供 3 年内在本市连续缴纳 2 年以上的社保证明那杭州这次限购后杭州房价会继续增长吗? 1 在房价变化上: 来看杭州自去年 11 月份以来在政策作用下房价的环比增长 :

2 在住宅去化情况上 : 于此同时在杭州的新房的月均去化量上来看, 政策影响极大 3 在土地市场上: 杭州 2017 年首场土地竞标收官, 经 4 个多小时竞争,18 宗土地最终拍得 150.6711 亿元, 部分宅地出现 119.

限价是最劣的办法被限价的楼盘扭曲了价格, 扭曲了市场信号被压制和扭曲的价格, 在某种程度上更激发了部分投资者的热情甚至有开发商采取了股东回购等措施来应对此次新政加码限购表明限价手段一定程度的失灵加码限购虽也是行政手段,

3 2 在住宅去化情况上 : 于此同时在杭州的新房的月均去化量上来看, 政策影响极大 3 在土地市场上: 杭州 2017 年首场土地竞标收官, 经 4 个多小时竞争,18 宗土地最终拍得亿元, 部分宅地出现 % 的封顶溢价率, 土地行情持续火爆从以上情况来看, 投资商及开发商对地产市场深为看好, 但在政策作用下地产市场的正常需求被官方采取了限购限贷限价限预售证限网签等多重措施限制了, 事实上在所有的行政措施中, 限价是最劣的办法被限价的楼盘扭曲了价格, 扭曲了市场信号被压制和扭曲的价格, 在某种程度上更激发了部分投资者的热情甚至有开发商采取了股东回购等措施来应对此次新政加码限购表明限价手段一定程度的失灵加码限购虽也是行政手段, 但至少比直接限价更为合理合法一些, 也对市场释放了一个信号我认为从数据及市场情况来看, 杭州市场之前是个在政策压制的不完全市场, 本次限购是在此前基础上缩减了客群, 降低整体需求来促进市场发展, 但要注意在未来政策放开后很可能迎来一波新的涨价潮

4 第二部分行业动态 2.1 大公司新闻 1 保利地产旗下物业公司新三板挂牌申请获得受理 2 月 28 日, 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司宣布, 全资子公司保利物业发展股份有限公司在全国中小企业股份转让系统 ( 新三板 ) 挂牌申请获得受理公告显示, 全国中小企业股份转让系统有限责任公司称, 保利物业报送的在新三板挂牌的申请材料, 经审查符合全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引 ( 试行 ) 的相关要求, 现予受理据保利物业官网, 该公司于 1996 年在广州成立, 旗下分子公司 25 家, 业务遍及北京上海广州成都长春等全国 60 个大中城市, 承接的物业管理项目 400 余个, 管理面积超过 1 亿平方米管理的项目方面, 保利物业涵盖普通住宅高端住宅写字楼政府办公楼商业综合体旅游综合体购物中心酒店公寓会展场馆以及医院学校档案馆等多种业态而自 2015 年起, 随着花样年分拆旗下彩生活上市, 房地产物业管理公司迎来新的风口在此情况下, 包括万科保利富力都推出分拆物业上市的计划观点地产新媒体了解,2016 年, 保利物业启动市场外拓战略, 先后成为普天新能源同元集团中国人寿陕西公司山东滕投集团汇源建设集团等企业的物业服务商, 服务范围涉超大型旅游综合体智能化写字楼综合居住大盘城市地标电商产业园政府物业高校物业等业态 2 我爱我家 65 亿卖给昆百大业绩承诺 3 年 34 亿元存量房时代来临, 地产中介企业资本动作加速融创中国耗资 26 亿元领投二手房中介业大鳄北京链家, 获得 6.25% 的股权依此计算, 北京链家的估值高达 416 亿元而北京链家昔日的对手北京我爱我家却在这一轮洗牌中, 以 65 亿元身价卖身昆百大, 昆百大拟 100% 控股我爱我家据证券日报记者观察, 尽管 2015 年以来, 多家地产中介公司登陆新三板, 但谋求 A 股上市则鲜为少见, 这是继 2009 年世联行登陆 A 股上市, 今年搜房借壳万里股份宣布失败后, 地产中介企业再次谋求登陆 A 股的动作不过, 我爱我家此次则是曲线上市, 成为昆百大上市平台的控股子公司 3 万科置业海外 2016 年收入 9120 万港元 2 月 21 日晚间, 万科置业 ( 海外 ) 有限公司公布,2016 年收入为港币 9120 万元, 同比增幅为 2% 年内公司收入来自出租丽晶中心单位及泊车位的租金收入, 增长主要由于年内丽晶中心的单位平均租金有所提升于 2016 年 12 月 31 日, 万科置业海外于丽晶中心的投资公允价值为港币 17 亿元, 同比增幅为 5% 投资物业的估值方法并无变动, 包括资本化率估值上升以致本年度录得公允价值收益港币 8090 万元 (2015 年 : 港币 1.26 亿元 ) 4 绿地控股与中远海运启动全面战略合作近日, 绿地控股与中国远洋海运集团有限公司启动全面战略合作, 双方拟在航运物流产业物流地产开发金融产业等领域开展全面合作首批合作项目有望落地包括美国希腊等海外国家以及上海武汉天津广州等国内主要港口城市根据此次签署的战略合作协议, 双方将整合各自优势, 重点在金融物流产业地产开发物流与消费产业链整合等领域开展合作其中, 产业地产及城市更新项目开发方面, 双方将依托各自资源和经验优势, 在全国主要城市获取土地建设物流地产项目进行开发 ; 共同致力

5 城市更新项目开发, 探索城市产业转型发展中老厂房等工业工地的改造利用, 发挥双方所在领域的行业优势, 创新存量土地资源开发利用, 充分利用现有工业遗存, 综合运用节能和新能源技术, 打造具有工业文化特质的综合性改造示范项目绿地控股集团董事长总裁张玉良表示, 此次合作旨在整合中远海运在航运物流产业航运金融现有存量项目等方面的优势, 以及绿地控股在地产城市基础设施金融商业运营等方面的优势, 做大做强双方的产业和金融业务, 推动产融结合, 进一步提升企业的核心竞争力 5 恒大计划 2020 年销售超万亿元许家印要求年内四大产业全部盈利在晋升为房企一哥后, 恒大在 2017 年也开启了新一轮的转型, 作为集团基石业务的房地产, 将由规模型向规模 + 效益型转变除了要求房地产业核心业务利润要实现较大幅增长外, 公司董事会主席许家印表示, 集团新的三大产业金融健康旅游在 2017 年也要全部实现盈利据悉, 恒大内部的奋斗目标是, 到 2020 年地产金融健康文化旅游四大产业年销售收入超 1 万亿元, 总资产超 3 万亿元, 年利润超 600 亿元值得注意的是, 在 2017 年恒大集团的年度工作会议上, 许家印还指出, 绝不允许恒大金融成为恒大的融资平台而随后新华社也发文指出, 拿到保险牌照的公司, 不能把保险业务当成提款机 2.2 行业聚焦 1 佳木斯市不动产登记中心推动抵押权登记业务规范化为规范不动产登记行为, 实现保护权益人合法权益, 高效便民的宗旨, 佳木斯市不动产登记中心, 决定依据不动产登记暂行条例不动产登记暂行条例实施细则不动产登记操作规范的相关规定, 对抵押权登记业务抵押权注销登记业务确定领取不动产登记证明等业务进行调整近日, 佳木斯市不动产登记中心在行政中心 8 号楼 409 室召开不动产抵押权登记业务协调会中国工商银行中国农业银行中国建设银行中国银行龙江银行哈尔滨银行交通银行农村信用合作社市公积金中心铁路公积金中心房屋交易中心中国邮政银行等单位的业务负责人参加了会议会议在简要的介绍了不动产登记工作的情况后, 宣读了抵押权登记业务相关调整事项 2 楼市持续升温上周北京新房成交量同比上涨 2.6 倍回暖的天气, 升温的楼市, 上周北京新房市场需求旺盛, 成交量增幅显著, 成交均价稳字当头, 二手房市场呈现破冰趋势据北京市住建委官网统计数据显示, 上周 ( ) 北京新建商品住宅市场共计成交了 2646 套, 环比上涨 74.42%, 同比上涨 %; 成交均价元 / m2, 环比下跌 0.12%, 同比上涨 4.61%; 成交金额亿元, 环比上涨 61.55%, 同比上涨 %, 整体来看, 上周北京新房项目颇受购房者的认可和喜爱 3 郑州: 安置房最小套型使用面积不应低于 22 平为提升安置房建设品质, 郑州市近日出台新政, 对安置房的设计建设标准公共绿化商业开发等做出详细规定郑州市规定, 市区安置房最小套型使用面积不应低于 22 平方米 ; 二居室使用面积不应低于 34 平方米 ; 单人卧室双人卧室以及兼起居的卧室等房屋功能的使用面积分别不应小

6 于 5 平方米 9 平方米和 12 平方米安置房的公共绿化标准也相应提高安置房居住区单块绿地的宽度须大于 8 米总面积大于 400 平方米 ; 公共绿地中的常绿植物和开花植物比例不得低于 30% 安置房绿化还鼓励屋顶绿化和集中下沉绿地建设新政特别规定, 郑州市三环以外的安置房住宅底层不得规划建设商业设施, 必须单独设置或者住宅区配套独立设置商业内街 ; 三环以内区域, 也严格限制主干路临街住宅下规划建设底层商业设施 4 海南楼市持续回暖国际旅游岛房价逼近热点二线城市海南省统计局数据显示,2016 年 1-11 月, 全省房屋销售面积万平方米, 增长 44.6%, 销售额亿元, 增长 51.2% 其中三亚房价处于最高位, 达到元 / 平方米另据中国指数研究院统计,2016 年 12 月, 海南楼市成交共套, 环比上涨 34%; 商品住宅均价为元 / 平方米, 环比上涨 18.1% 其中三亚成交 4624 套, 成交均价为元 / 平方米 2017 年春节期间, 相比一二线楼市成交的惨淡, 海南的旅游旺季又直接带动了房产销售的上涨势头中原地产统计,2016 年 12 月 19 日至 2017 年 2 月 12 日, 海南全省成交 3182 套, 环比增加 1943 套, 成交面积万平方米, 成交均价元 / 平方米其中, 今年 1 月份的新房成交均价达元 / 平方米, 创下海南楼市历年新高 ; 而三亚这个领头羊更是迅猛,1 月三亚成交均价达元 / 平方米, 直逼国内热点二线城市水平 5 70 个大中城市房价走势整体趋稳调控收紧仍为政策主旋律统计局数据显示,1 月 15 个热点城市新建住宅价格 11 个城市新建商品住宅价格环比下降, 降幅在 0.1 至 0.5 个百分点之间 ;3 个城市环比持平 ; 广州市环比上涨 0.6%, 涨幅已连续 4 个月回落国家统计局城市司高级统计师刘建伟表示, 经过 15 个一线和热点二线城市因地制宜因城施策实施房地产调控政策以来, 市场变化明显, 房价持续趋稳回落其中, 天津上海南京无锡合肥福州厦门济南郑州武汉深圳环比向下调整, 但幅度不大, 北京杭州成都价格持平, 广州虽然有所上涨, 但涨幅较 2016 年 12 月份有所收窄除热点城市受调控因素有所回调外, 全国楼市价格整体趋稳新建住宅价格方面, 涨幅超过 1% 的仅有三亚九江重庆三地, 涨幅 0.5% 内的达 36 个, 在整个城市中占比超过一半二手住宅方面仅有广州湛江两地环比涨幅超过 1%, 涨幅在 0.5% 之内的城市多达 31 个刘建伟说, 一二线城市新建商品住宅价格环比基本止涨, 三线城市走势总体平稳从环比看,1 月一线城市新建商品住宅价格环比继续持平 ; 二线城市新建商品住宅价格微涨 0.1%, 涨幅比上月回落 0.1 个百分点三线城市房价走势总体平稳 1 月三线城市新建商品住宅价格环比上涨 0.4%, 涨幅与上月相同同比来看, 一线城市新建商品住宅价格涨幅连续四个月持续回落, 本月比上月回落 2.6 个百分点 ; 二线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续两个月回落, 本月比上月回落 0.4 个百分点中原地产首席分析师张大伟分析认为, 从近 3 个月数据来看, 调控重压下的房价拐点已经接近出现

2% 按最近 12 个月的成交面积计算, 库存去化周期为 5 个月, 较 1 月末增加了 0.3 个月 3.

7 第三部分 3.1 杭州商品房供求关系分析根据透明售房研究院统计数据,2017 年 2 月, 杭州全市共成交新建商品房 0.88 万套, 成交面积 93.7 万平方米, 环比下降 15.2%, 同比增长 20.8% 截止 2017 年 2 月末, 杭州全市新建商品住宅可售套数 6.1 万套, 可售面积万平方米, 较 1 月末分别下降了 4.3% 4.2% 按最近 12 个月的成交面积计算, 库存去化周期为 5 个月, 较 1 月末增加了 0.3 个月 3.2 一手房二手房成交分析杭州 12 月一手房成交量杭州近三个月二手房成交量智联分析 : 接下来的 3 月份, 杭州全市新建商品住宅成交量预计会出现回升态势, 但分化局面或将进一步加剧 3.3 各城区成交分析杭州市萧山区成交位居第一, 成交总套数 2200 套, 主城区以西湖区成交量为首, 成交总套数为 131 套杭州各城区 1 月各区成交情况分布比例

4 区成交情况分析 2 月区新房成交 1577 套, 二手房签约 1578 套, 其中住宅 972 套签约各组团 1 月各区成交情况分布比例各组团

8 智联分析 : 分城区来看, 主城区 2 月份住宅房签约 1600 套, 占市区比重为 21%, 较 2017 年 1 月降低了 12 个百分点萧山区住宅房签约 951 套, 占比 16% 3.4 区成交情况分析 2 月区新房成交 1577 套, 二手房签约 1578 套, 其中住宅 972 套签约各组团 1 月各区成交情况分布比例各组团 1 月各区成交情况分布排名按金额销售金额 ( 万元 ) 所属组团按套数销售套数 ( 套 ) 所属组团按面积销售面积 ( 平米 ) 所属组团广厦天华 160 广厦天都城临平元欢临平都城临平乐城

9 万广厦天 154 中梁百科锦良渚都城临平悦城临平云坊佳兆旭辉时 103 万业君代城科锦良渚汇上云坊万万 103 旭辉时科溪科锦良渚代城望云坊中梁百中梁百 97 佳兆悦城悦城业君汇上雅居佳兆 89 佳乐国业君源未际花汇上来府智联分析 : 从成交区域分布情况分析, 各组团中良渚组团排名第一, 占比 56%, 其次组团, 以占比 24% 差距位列第二从楼盘成交情况来说, 广厦天都城中梁百悦城, 销售面积较好, 年初交易量有所上升

1 全国可监测重点城市住宅成交分析重点城市住宅成交套数情况重点城市住宅成交面积 ( 万m2 ) 智联分析 : 在监测的 11 个城市中, 本月住宅成交量为 78560 套, 住宅成交面积 750.36 万方四个一线城市中, 上海成交量最大, 成交套数 8730 套, 成交面积 64.

10 第四部分商品房成交市场全国可监测重点城市成交分析住宅成交分析 : 住宅成交总量和成交总面积环比有所下降监测的 11 个城市中,8 个城市成交量和成交面积环比有所上升, 其中杭州住宅成交套数, 环比下降 31.3% 商铺成交分析 : 商铺成交较上月上升, 成交量环比下降 6.1%, 成交面积与上月持平监测的 6 个城市中, 大连跌幅最大, 环比下降 18% 写字楼成交分析 : 写字楼市场成交较上月有所回落所监测的 6 个城市, 最大, 成交量成交面积环比分别上涨 25% 35% 本期月刊监控城市为 : 北京上海南京大连无锡杭州深圳广州武汉成都苏州 4.1 全国可监测重点城市住宅成交分析重点城市住宅成交套数情况重点城市住宅成交面积 ( 万m2 ) 智联分析 : 在监测的 11 个城市中, 本月住宅成交量为套, 住宅成交面积万方四个一线城市中, 上海成交量最大, 成交套数 8730 套, 成交面积 64.9 万方七个二线城市中, 武汉成交套数最大, 成交套数套, 其中商品住宅成交套, 经济适用房双竞双限房福利房等保障房项目成交 694 套, 商铺和写字楼等其他非住宅成交 7146 套, 武汉作为二线城市里的中心地区, 大量涌入的外来一线城市的人员投资客群, 这种现象在严跃进看来是因为武汉土地价值上升幅度大等原因所致从武汉本地的购房需求来看, 武汉近几年城市化进程加快, 很多武汉有购房资格的群体也认为能买则买

4.2 全国可监测重点城市商铺成交分析监测城市商铺成交套数监测城市商铺成交面积 ( 万m2 ) 智联分析

47 万方一线城市中, 上海成交量最大, 成交套数 2404 套, 成交面积 24.

3 全国可监测重点城市写字楼成交分析监测城市写字楼成交套数监测城市写字楼成交面积 ( 万m2 ) 智联分析

04 万方一线城市中, 上海成交量最大, 成交套数 4239 套, 成交面积 40.

11 4.2 全国可监测重点城市商铺成交分析监测城市商铺成交套数监测城市商铺成交面积 ( 万m2 ) 智联分析 : 在监测的 6 个城市中, 本月商铺成交量为 7626 套, 商铺成交面积万方一线城市中, 上海成交量最大, 成交套数 2404 套, 成交面积 24.7 万方二线城市中, 武汉成交套数最大, 成交套数 1462 套, 成交总面积约 10 万方 4.3 全国可监测重点城市写字楼成交分析监测城市写字楼成交套数监测城市写字楼成交面积 ( 万m2 ) 智联分析 : 在监测的 6 个城市中, 本月写字楼成交量为套, 写字楼成交面积万方一线城市中, 上海成交量最大, 成交套数 4239 套, 成交面积 40.2 万方, 约是北京写字楼成交量的 3.9 倍, 主要原因是办公模式的改变以及客户需求的多样化推动着新建写字楼的持续热销二线城市中, 杭州成交量最大, 成交套数 4472 套, 成交总面积 30 万方

卓越房地产全程营销专业服务机构智联地产成立于 2005 年, 业务遍及浙江江苏安徽江西甘肃陕西河南山东辽宁上海广西

商业地产招商及经营管理等业务的专业房地产服务公司自成立以来, 智联地产业务发展迅速, 先后承接了国内外多个大型项目的策划销售代理,

新怡和集团亚龙集团浙江万马集团浙江巨豪集团浙江天亿集团顾家家居集团常州美吉特集团红星美凯龙国际家居集团宝盛股份

12 卓越房地产全程营销专业服务机构智联地产成立于 2005 年, 业务遍及浙江江苏安徽江西甘肃陕西河南山东辽宁上海广西重庆四川广东湖南贵州湖北等省市, 员工近八百人, 是一家专业从事房地产信息咨询地块研究营销策划销售代理商业地产招商及经营管理等业务的专业房地产服务公司自成立以来, 智联地产业务发展迅速, 先后承接了国内外多个大型项目的策划销售代理, 尤其在商业地产的投资开发营销策划销售招商运营管理等领域有着卓越的业绩表现发展至今, 智联与上海亿丰集团天津亿联集团欧蓓莎集团新怡和集团亚龙集团浙江万马集团浙江巨豪集团浙江天亿集团顾家家居集团常州美吉特集团红星美凯龙国际家居集团宝盛股份临安锦南新城管委会杭州龙达投资等众多开发企业建立了良好的合作关系, 至 2014 年提供项目研究和销售代理服务的商业地产项目达三百余例之多,2015 年更是在招商运营服务领域创造了耀眼佳绩

征稿启事

CONTENTS 目录 025-86599749 86599748 210017 E-mail jstdgj@163.com 征稿启事 1 要闻播报 2 要闻播报要闻播报 3 4 行业动态行业动态 5 行业动态附件 2015 年江苏考核点第 1 次土地估价师专业考核通过名单赟 6 7 行业动态协会公告 8 协会公告 9 协会公告 10 协会公告 11 协会公告 12 协会公告 13 协会公告