至 2015 年的万吨万吨和万吨食糖进口量从 2011 年的万吨增至 2015 年的万吨大豆进口量从 2011 年的万吨增至 2015 年的万吨六是农业持续稳步发展的压力日益加大农业资源条

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棉椰储
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1 中国农业展望报告 ( ) 发布中国农业监测预警 2016 年是中国十三五开局之年, 也是落实发展新理念推进农业供给侧结构性改革的重要年份本年度发布的中国农业展望报告 ( ), 以中国粮食棉花油料糖料蔬菜水果肉类禽蛋奶类水产品饲料等主要农产品为对象, 对十二五生产消费价格贸易进行了总结回顾, 对未来 10 年和十三五进行了展望一十二五中国农产品市场运行形势回顾十二五时期是中国农业发展很不平凡的 5 年, 面对错综复杂的国际形势和满足消费提升应对成本上涨防控多重风险的国内市场调控艰巨任务, 粮食连年丰产, 农民持续增收, 市场供需平稳, 现代农业发展进入新的阶段主要特点有 : 一是主要农产品产量稳步增长 3 种粮食肉类蔬菜水果水产品产量年均增幅分别为 2.6% 1.7% 3.9% 5.4% 4.5%, 相比十一五时期的 3.2% 2.7% 2.9% 5.8% 4.0% 略有升降, 与此同时, 大豆棉花油菜籽生产出现不同程度下滑二是多数农产品价格涨势明显趋缓小麦玉米大豆油菜籽市场价格年均增幅分别为 3.4% 0.2% 2.5% 和 7.5%, 分别比十一五时期低 3.3 个 8.3 个 8.5 个和 3.0 个百分点 ; 猪肉牛奶蔬菜价格年均增幅分别为 5.7% 3.6% 和 3.0%, 分别比十一五时期低 1.6 个 7.2 个和 9.0 个百分点三是农产品生产成本持续较快上涨在劳动力物质投入和土地三大成本明显上涨的推动下, 稻谷小麦玉米三大粮食作物亩均生产成本年均增速分别为 11.3% 11.8% 13.9%, 比十一五时期分别高 2.0 个 2.0 个和 3.8 个百分点四是农产品国内外价格倒挂明显主要农产品国内市场价 ( 批发价或到港价 ) 已普遍高于国外产品配额内进口到岸税后价其中, 食糖棉花国内外价格从 2011 年 10 月开始倒挂, 小麦大豆国内外价格从 2012 年开始持续倒挂, 大米和玉米国内外价格从 2013 年开始连续倒挂 2014 年棉花目标价格改革后, 国内价格快速下跌, 国内外价格倒挂形势迅速好转五是主要农产品进口快速增加十二五期间, 在国内外价差驱动下, 大米小麦玉米进口量分别由 2011 年的 56.9 万吨万吨万吨增

2 至 2015 年的万吨万吨和万吨食糖进口量从 2011 年的万吨增至 2015 年的万吨大豆进口量从 2011 年的万吨增至 2015 年的万吨六是农业持续稳步发展的压力日益加大农业资源条件和生态环境两道紧箍咒的双重约束越来越紧, 农产品成本地板和市场价格天花板的双重挤压越来越严重, 农产品供求平衡缺乏消费导向, 如何充分发挥市场机制作用, 创新农业管理方式, 推动农业供给侧结构性改革, 提高农产品供给质量, 实现以销定产以消费引导生产, 是稳定农业发展面临的重大任务二 2016 年及十三五中国主要农产品市场展望党中央国务院高度重视农业农村经济发展, 党的十八届五中全会通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议, 明确提出要大力推进农业现代化, 着力构建现代农业产业体系生产体系经营体系, 提高农业质量效益和竞争力, 走产出高效产品安全资源节约环境友好的农业现代化道路展望十三五, 中国农业将在创新协调绿色开放共享新理念引领下, 加快实现农业发展动力转化结构优化和方式变化, 不断提高农业质量效益和竞争力基于国家最新政策与规划宏观经济形势气候变化农业技术进步和国际市场等要素, 本报告预测 2016 年及十三五中国农产品市场主要特点有 : 稻麦供需基本平衡, 口粮绝对安全有保障在深入实施藏粮于地藏粮于技战略下, 中国粮食产能进一步提升, 能够完全确保谷物基本自给口粮绝对安全目标 2016 年, 预计稻谷面积稳中略增, 产量和消费量分别为万吨万吨 ; 小麦面积稳中略减, 产量和消费量分别为万吨万吨十三五期间, 以优化品种结构品质水平和节本增效为核心的供给侧结构性改革将取得明显成效, 稻谷生产将保持稳定发展态势, 消费持续增长, 预计 5 年稻谷总产量和总消费量分别为亿吨亿吨 ; 小麦将呈现种植面积稳中有降供需形势由宽松转为基本平衡的状态, 预计 5 年小麦总产量和总消费量分别为 6.59 亿吨 6.55 亿吨玉米种植面积大幅调减, 库存压力有效释放随着镰刀弯地区玉米结构调整的大力推进, 未来 5 年玉米种植面积将大幅调减, 阶段性供应过剩矛盾将有效解决, 玉米去库存明显 2016 年, 在各地玉米调减目标顺利实施下, 预计中国玉米播种面积将减少 3.1%, 其中, 镰刀弯地区相关省份调减玉米面积将超过万亩, 全年播种面积为 5.54 亿亩 (3 695 万公顷 ), 这是近 10 年来玉米面积首次下滑 ; 玉米产量预计为万吨, 比 2015 年减少 4.2% 十

3 三五期间, 玉米种植面积将大幅调减, 预计年均下降 1.8%, 到 2020 年玉米面积将减至万公顷, 产量将减至万吨 ; 同期玉米工业消费和饲用消费将保持较快增长, 预计年均增长 3.0%, 到十三五期末 (2020 年 ) 玉米消费总量将增加到万吨, 库存压力缓解, 玉米价格回归市场油料产量恢复性增长, 大豆进口明显放缓受油菜籽收购政策调整影响,2016 年油料生产数据较 2015 年预测数有所下调 ; 其中花生和大豆面积产量双双增长, 油菜籽面积产量显著缩减预计 2016 年大豆面积将恢复性增长至万亩 (688 万公顷 ), 产量为万吨, 同比增长 3.6% 十三五期间, 由于技术进步种植结构调整等原因, 油料产量呈稳中有增态势, 而大豆进口年均增长率将由十二五时期的 11.6% 降至十三五时期的 1.0% 预计十三五期末 (2020 年 ) 油料产量将达到万吨 ; 油籽进口量为万吨, 其中大豆进口量为万吨棉花需求下降明显, 食糖供求关系持续偏紧受比较效益下降生产成本提高等因素影响, 中国棉花面积和产量均呈下降趋势 2016 年, 预计棉花播种面积和产量分别为万亩 (346.6 万公顷 ) 万吨, 比 2015 年分别下降 8.8% 和 8.0%; 消费量为万吨, 同比下降 2.7%; 进口量为万吨, 同比下降 31.1% 十三五期间, 中国棉花生产格局继续调整, 进一步向新疆棉区集中, 长江黄河流域棉区继续缩减, 消费量继续保持在较低水平预计到 2020 年, 棉花消费量将降至万吨, 比 2015 年下降 3.8%; 进口量为万吨, 比 2015 年降 22.8% 由于食糖价格持续走低, 糖农收益连年下降, 预计 2016 年中国糖料种植面积和食糖产量同比分别减少 8.2% 和 14.8%, 十三五期间, 甘蔗生产会向广西云南等优势产区进一步集中, 甜菜会向新疆内蒙古等优势产区进一步集中, 糖料种植面积有进一步缩减的趋势, 消费量持续增加, 进口量不断扩大, 预计食糖总产量万吨, 总需求量万吨, 产需缺口为万吨菜果蛋渔产量稳步增长, 国际贸易保持活跃与过去 10 年相比, 蔬菜水果禽蛋水产品的产量增速明显放缓, 预计 2016 年产量分别为 7.74 亿吨 2.75 亿吨万吨和万吨, 同比分别增长 0.63% 1.4% 0.8% 1.7%; 十三五期间, 产量年均增速分别为 0.44% 1.37% 0.9% 1.3%, 预计到 2020 年将分别达到 7.88 亿吨 2.92 亿吨万吨万吨贸易方面, 继续保持传统优势农产品出口地位, 预计十三五期末 (2020 年 ) 蔬菜水果和水产品的出口量将分别达到万吨 560 万吨万吨

4 肉奶消费快于产量增长, 进口急剧增加受人口增长收入提高城镇化率加快等因素影响, 中国城乡居民肉类奶制品消费量将保持较快增长预计 2016 年猪牛羊禽肉总产量为万吨, 总消费量为万吨, 进口量为 201 万吨, 分别同比增长 0.07% 0.2% 和 6.9%; 受中小散户退出大规模牧场扩张放缓影响, 预计奶制品产量为万吨, 同比下降 0.3%, 消费量和进口量分别为万吨万吨, 分别同比增长 3.4% 16.6% 十三五期间, 猪牛羊禽肉总产量为万吨, 总消费量为万吨, 总进口量为万吨 ; 奶产品总产量为万吨, 总需求量为万吨, 总进口量为万吨三未来 10 年中国农产品市场发展趋势未来 10 年, 中国农业现代化建设将继续稳步发展, 农业发展质量和效益将明显提升, 与全球农业的互动融合将显著加强, 农产品消费结构将加快转型升级未来 10 年中国农产品市场发展趋势主要有 : 一是农产品生产区域更加集中, 规模经营加快发展, 局部生产全局供应的特点突出预计十三五期间中国粮食主产区将进一步向北方集中,2020 年主产省粮食产量比重或将接近 80% 棉花种植向西北内陆棉区尤其是新疆转移, 2020 年新疆棉花产量或将占全国产量的 80% 左右生猪养殖加快向粮食主产区转移, 华中地区和东北地区猪肉产量占全国的比重预计提高到 40%, 西南地区下降到 20% 以下华南与西南热区冬春蔬菜长江流域冬春蔬菜黄土高原夏秋蔬菜云贵高原夏秋蔬菜北部高纬度夏秋蔬菜黄淮海与环渤海设施蔬菜六大优势蔬菜生产区域将进一步巩固另外, 随着国家扶持规模经营力度的加大,2025 年主要农产品产量的 50% 将由新型农业经营主体生产随着生产向优势区域集中和规模经营发展, 再加上城镇化进一步发展, 农产品局部专业化生产全局均衡供应的特点更加突出, 对农产品流通和市场引导提出更高要求二是农产品消费继续刚性增长, 消费结构加速升级, 多样化品牌化需求更加明显综合考虑全面二孩政策的实施城镇化加快农村扶贫攻坚和居民收入水平提高等因素, 预计十三五期间的稻谷小麦食用油食糖肉类奶制品水产品消费总量将比十二五分别增加万吨万吨 811 万吨 955 万吨万吨万吨万吨与此同时, 收入水平提高拉动消费结构快速升级, 城乡居民对农产品的消费需求将呈现多样化高档化品牌化趋势粮食消费更加重视品牌认知, 对专用品种及其制品的需求呈增长趋势 ; 畜禽水产品消费将更加重视营养健康和安全, 对加工产品的需求将显著增长 ; 水果蔬菜消费量增加, 质量认证产品消费量增多 ; 纺织品消费方面,

5 对高品质棉花需求明显增加展望年, 中国农产品消费将在人口增长和收入增长拉动下数量继续增加结构继续升级, 对农产品生产的引导作用更加明显三是农业生产成本结构变化上涨因素增多, 国内外农产品价格相对弱势运行十三五期间, 中国农业生产成本将稳步上升, 成本结构将发生重要变化, 除物质投入人工和土地成本继续刚性上涨外, 动植物病虫害防控现代化种养设施维护废弃物处理及农产品加工包装销售品牌建设等成本也将明显增加与此同时, 未来 5~10 年全球经济仍将处于缓慢复苏阶段, 国际大宗农产品价格仍将保持相对低迷, 国际国内两个市场间价格联动性将显著增强, 拖累国内农产品价格总体弱势运行其中, 稻米小麦价格有望保持基本稳定, 玉米价格可能在转方式调结构和去库存压力下呈现先跌后涨走势 ; 棉油糖价格与国际市场联系将更加紧密, 食用植物油棉花价格将跟随国际价格波动变化, 国内外食糖价格有望步入缓慢回升通道 ; 蔬菜水果肉类水产品价格将呈震荡中上涨态势, 可能出现明显的季节性波动, 牛羊肉价格继续保持高位运行四是国内外农业融合互动加强, 农产品进口可能呈现品种来源双增格局未来 10 年, 中国将更加注重统筹利用国内外两种资源两个市场, 农产品进出口贸易总体规模将进一步扩大十三五期间, 特别是随着中国与东盟新加坡新西兰智利韩国和澳大利亚等一系列多双边自贸区及一带一路建设的快速推进, 油料水果肉类乳制品等资源密集型农产品进口来源国也将从传统的美洲澳洲东南亚国家逐步拓展到中亚澳洲和欧洲国家, 总体呈现品种来源双增的格局预计 2025 年, 中国玉米进口量将达到 200 万吨, 大豆进口量将达到万吨, 食糖进口量将达到 849 万吨, 奶制品 ( 折合原料奶 ) 进口将达到万吨 ; 蔬菜水果等传统优势农产品出口继续增长, 蔬菜出口量预计达到万吨, 比 2015 年增长 21.9%; 水果出口量将达到 650 万吨, 比 2015 年增长 53.7%; 水产品出口先降后升, 但波动幅度较小, 总量基本稳定, 水产品年进口量保持在 400 万吨以上, 继续保持世界领先地位

第四章中国粮食安全面临的主要挑战第一节资源、生态环境与气候变化对粮食安全的挑战 1 人均耕地面积减少、耕地总体质量下降的局面难以扭转 2 农业用水资源的不足将严重影响粮食生产能力的稳定和提升 3 自然灾害频繁加重发生将严重影响粮食生产稳定 4 农业环境保护和可持续发展的压力增大，粮食增产面临两难第二节国民经济发展布局与发展方式转变对粮食安全的挑战 1 均衡协调发展战略为农业与粮食发展提供的新机遇 2 区域经济战略布局调整对粮食安全的负面影响不容忽视 3 发展方式转变对粮食增产带来新的压力第三节主产区社会经济协调发展与农民增收对粮食安全的挑战 1主产区发展经济压力大，粮食生产弱化趋势明显 2 主产区加快城镇化发展愿望强烈，对粮食生产带来更多困难 3 主产区种粮农民增收困难，发展粮食生产的积极性严重受挫第四节协调粮食生产和消费的矛盾对粮食安全的挑战 1 我国粮食总量供需紧平衡的局面在很长一段时间内还将持续 2 粮食主产区和主销区不对接，区域性供需平衡矛盾加大 3 粮食生产者和消费者之间利益分配失衡，严重影响了生产能力提升 4 粮食市场产销信息对接困难，协调生产和消费的难度加大第五节协调粮食市场开放与有效保护矛盾对粮食安全的挑战 1 中国在国际粮食市场中具有典型的大国效应，粮食安全不能依赖国际市场 2 国内外农业发展水平不同，开放国际市场将会冲击国内粮食生产 3 国内粮食市场体系尚未完善，开放国际市场可能会增加的粮食市场的波动第六节持续科技创新支撑能力对粮食安全的挑战 1 粮食生产发展急需强有力的科技创新能力支撑 2 现代农业科技缺少重大的科技突破支撑粮食增产 3 持续的科技创新支撑能力面临着农业科研体制和人才机制方面的制约 4 农业科技应用面临技术推广体制和成果转化机制方面的制约第七节非传统因素对粮食安全的挑战 1 生物能源的发展对粮食安全的冲击 2 资本市场对粮食安全的冲击 3 外国企业大举进入农业领域对国内粮食安全的影响

01 01 中国农业展望报告 (017-06) China Agricultural Outlook (017-06) 许世卫 Xu Shiwei 研究员 Professor 农业部市场预警专家委员会秘书长 Sectary General of Market Early Warning Expert Committee, MOA 中国农科院信息所农业监测预警团队首席科学家 Chief Scientist

至 2015 年的 万吨 万吨和 万吨 食糖进口量从 2011 年的 万吨增至 2015 年的 万吨 大豆进口量从 2011 年的 万吨增至 2015 年的 万吨 六是农业持续稳步发展的压力日益加大 农业资源条

至 2015 年的万吨万吨和万吨食糖进口量从 2011 年的万吨增至 2015 年的万吨大豆进口量从 2011 年的万吨增至 2015 年的万吨六是农业持续稳步发展的压力日益加大农业资源条