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穴努能
7 years ago
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1 股票代码 : 股票简称 : 中国银行编号 : 临证券代码 : 证券简称 : 中行转债中国银行股份有限公司 ( 住所 : 中国北京市复兴门内大街 1 号 ) A 股配股股份变动及获配股票上市公告书联席保荐人 ( 主承销商 ) 公告日期 :2010 年 11 月 16 日

2 重要声明与提示中国银行股份有限公司 ( 以下简称发行人或本行 ) 及全体董事监事高级管理人员保证本上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺本上市公告书中不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任根据中华人民共和国公司法 ( 以下简称公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称证券法 ) 等有关法律法规的规定, 本行董事高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 上海证券交易所 ( 以下简称上交所 ) 其他政府机关对本行股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本行的任何保证本行及保荐机构提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅 2010 年 10 月 29 日刊载于中国证券报上海证券报证券时报和证券日报的中国银行股份有限公司 A 股配股说明书摘要及刊载于上海证券交易所网站 ( 的中国银行股份有限公司 A 股配股说明书及相关文件参与本次 A 股配股的持有本行 5% 以上股份的股东中央汇金投资有限责任公司 ( 以下简称汇金公司 ) 根据证券法等有关规定, 1

3 承诺在本次 A 股配股新发股份上市之日起 6 个月内不减持本行股份, 若减持由此所得的收益归本行所有参与本次 A 股配股的董事监事高级管理人员遵照证券法第四十七条规定, 如在本次股票上市后六个月内卖出其所持股票, 所得收益归本行所有本行董事监事和高级管理人员所持股份的变动遵照上市公司董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则执行本上市公告书使用的定义与中国银行股份有限公司 A 股配股说明书相同 2

4 特别提示本行于 2010 年 10 月 28 日在香港交易及结算所有限公司网站公告了 H 股供股建议公告, 并预计于 2010 年 12 月 10 日在该网站公告 H 股供股结果在 H 股供股期间, 本行 A 股股票及中行转债正常交易 H 股供股完成后, 中行转债的转股价格将再次进行调整, 具体事宜本行预计于 2010 年 12 月 13 日另行公告, 提请广大中行转债持有人注意 3

5 一股票上市情况 ( 一 ) 本次配售股票的上市情况本上市公告书是根据公司法证券法上市公司证券发行管理办法 ( 以下简称证券发行管理办法 ) 和上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称上市规则 ) 等有关法律法规和规定编制本行本次 A 股配股发行 ( 以下简称本次发行 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1492 号文核准经上交所同意, 本行本次发行的 17,705,975,596 股 A 股将于 2010 年 11 月 18 日上市本次 A 股配股股份将于上市流通前到达投资者账户, 敬请投资者注意查询 ( 二 ) 本次配售股票上市的相关信息 1 上市地点 : 上海证券交易所 2 上市时间 :2010 年 11 月 18 日 3 股票简称 : 中国银行 4 股票代码 : 本次发行前 A 股股本总数 :177,818,910,740 股 6 本次发行增加的 A 股股份 :17,705,975,596 股 4

6 7 本次发行后 A 股股本总数 :195,524,886,336 股 8 发行前股东所持股份的流通限制及期限 : 发行前本行股份已全流通, 无流通限制 9 本次发行股份的锁定安排 : 本次发行股份无锁定安排, 全部为无限售条件股 10 股票登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司任公司 11 上市保荐人 : 中信证券股份有限公司中银国际证券有限责二发行人股东和实际控制人的情况 ( 一 ) 发行人基本情况法定中文名称 : 法定英文名称 : 中国银行股份有限公司 BANK OF CHINA LIMITED 股份信息 : A 股上海证券交易所股票简称 : 中国银行股票代码 : H 股香港联合交易所有限公司股票简称 : 中国银行股份代号 :3988 法定代表人 : 肖钢 5

7 首次注册登记日期 : 1983 年 10 月 31 日变更注册日期 : 注册资本 : 注册地址 : 2004 年 8 月 26 日 253,839,162,009 元中国北京市复兴门内大街 1 号邮政编码 : 联系电话 : 国际互联网网址 : 电子信箱 : 董事会秘书 : bocir@bank-of-china.com 张秉训本行主要从事商业银行业务, 包括 : 吸收人民币存款 ; 发放短期中期和长期贷款 ; 办理结算 ; 办理票据贴现 ; 发行金融债券 ; 代理发行代理兑付承销政府债券 ; 买卖政府债券 ; 从事同业拆借 ; 提供信用证服务及担保 ; 代理收付款项 ; 提供保管箱服务 ; 外汇存款 ; 外汇贷款 ; 外汇汇款 ; 外币兑换 ; 国际结算 ; 同业外汇拆借 ; 外汇票据的承兑和贴现 ; 外汇借款 ; 外汇担保 ; 结汇售汇 ; 发行和代理发行股票以外的外币有价证券 ; 买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券 ; 自营外汇买卖 ; 代客外汇买卖 ; 外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款 ; 资信调查咨询见证业务 ; 组织或参加银团贷款 ; 国际贵金属买卖 ; 海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务 ; 在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币 ; 经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务 ; 保险 6

8 兼业代理除经营包括公司金融业务个人金融业务和金融市场业务在内的商业银行业务外, 本行还通过全资附属机构中银国际控股开展投资银行业务, 通过全资子公司中银集团保险及其附属和联营公司经营保险业务, 通过控股中银基金从事基金管理业务, 通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资管理业务, 通过其全资子公司中银航空租赁, 从事全球性飞机租赁业务, 通过控股中银金融消费公司从事消费金融业务多业并举构成本行全方位的金融业务平台, 使本行能够提供广泛的金融产品和服务, 也使本行能够和战略目标客户建立更稳固的业务关系, 加强客户忠诚度 ( 二 ) 本行董事监事及高级管理人员持有本行股份情况本次发行前后, 本行董事监事高级管理人员持股情况如下 : 姓名职务本次发行前持股数本次发行后持股数 (2010 年 11 月 2 日 ) (2010 年 11 月 10 日 ) 肖钢董事长 0 股 0 股李礼辉副董事长行长 0 股 0 股李早航执行董事副行长 0 股 0 股周载群执行董事副行长 0 股 0 股洪志华非执行董事 0 股 0 股黄海波非执行董事 0 股 0 股蔡浩仪非执行董事 0 股 0 股孙志筠非执行董事 0 股 0 股刘丽娜非执行董事 0 股 0 股姜岩松非执行董事 0 股 0 股佘林发非执行董事 0 股 0 股 7

9 姓名职务本次发行前持股数本次发行后持股数 (2010 年 11 月 2 日 ) (2010 年 11 月 10 日 ) 梁定邦独立非执行董事 0 股 0 股 Alberto TOGNI 独立非执行董事 0 股 0 股黄世忠独立非执行董事 0 股 0 股黄丹涵独立非执行董事 0 股 0 股周文耀独立非执行董事 0 股 0 股李军监事长 0 股 0 股王学强监事 0 股 0 股刘万明监事 0 股 0 股李春雨职工监事 0 股 0 股蒋魁伟职工监事 0 股 0 股邓智英职工监事 0 股 0 股秦荣生外部监事 0 股 0 股白景明外部监事 0 股 0 股张林纪委书记 0 股 0 股王永利副行长 0 股 0 股陈四清副行长 0 股 0 股祝树民副行长 0 股 0 股岳毅副行长 0 股 0 股詹伟坚信贷风险总监 0 股 0 股黄定坚总稽核 0 股 0 股张秉训董事会秘书 0 股 0 股 ( 三 ) 发行人控股股东情况本行的控股股东是汇金公司汇金公司成立于 2003 年 12 月 16 日, 是依据公司法由国家出资设立的国有独资公司, 注册资本 5, 亿元人民币, 实收资本 5, 亿元人民币, 法定代表人楼继伟汇金公司是中投公司的全资子公司, 根据国务院授权, 对国 8

10 有重点金融企业进行股权投资, 以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务, 实现国有金融资产保值增值, 汇金公司不开展其他任何商业性经营活动截至 2010 年 6 月 30 日, 汇金公司持有本行股份 171,412,138,186 股, 约占本行总股本的 67.53% 汇金公司持有本行股份不存在被质押的情况 ( 四 ) 本次发行完成后本行 A 股股本结构变动情况本次发行完成后, 本行 A 股总股本为 195,524,886,336 股, 均为无限售条件流通股, 具体股权结构变动情况如下 : 股份类别本次发行前数量 ( 股 ) 比例本次发行增加数本次发行后量 ( 股 ) 数量 ( 股 ) 比例一有限售条件的流通股 1 国家持股 0 0% 0 0 0% 2 国有法人股 0 0% 0 0 0% 有限售条件的流通股合计 0 0% 0 0 0% 二无有限售条件的流通股人民币普通股 177,818,910, % 17,705,975, ,524,886, % (A 股 ) 无有限售条件 177,818,910, % 17,705,975, ,524,886, % 的流通股合计三股本总额 177,818,910, % 17,705,975, ,524,886, % 注 : 本次配股向 A 股与 H 股股东按照每 10 股配 1.0 股的比例配售,H 股配股共计可配数量为 7,602,025,126 股,H 股配股承销方式为包销, 预计 2010 年 12 月完成 H 股发行 9

11 ( 五 ) 本次发行完成后前十名 A 股股东持股情况本次发行完成后, 截至 2010 年 11 月 10 日的本行前十名 A 股股东持股数量及持股比例如下 : 序号股东名称持股总数 ( 股 ) 持股比例 1 中央汇金投资有限责任公司 188,553,352, % 2 3 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -005L-CT001 沪 335,415, % 129,201, % 4 神华集团有限责任公司 99,999, % 4 中国铝业公司 99,999, % 6 中国南方电网有限责任公司 90,909, % 7 中国工商银行股份有限公司 - 汇添富上证综合指数证券投资基金 82,533, % 8 大通证券股份有限公司 59,529, % 9 10 中国工商银行 - 南方成份精选股票型证券投资基金中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -008C-CT001 沪 53,735, % 51,700, % 三本次发行主要情况 ( 一 ) 发行数量 :17,705,975,596 股 ; ( 二 ) 发行价格 :2.36 元 / 股 ; ( 三 ) 发行方式 : 网上定价发行 ; ( 四 ) 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 : 本次发行募集资金总额为 41,786,102, 元 ( 含发行费用 ) 普华永道中天会计师事务所有限公司出具普华永道中天验字 (2010) 第

12 号验资报告, 对资金到位情况进行了验证 ; ( 五 ) 发行费用总额及项目每股发行费用 : 本次发行费用总额 ( 包括股票承销费审计费律师费用发行登记费验资费信息披露费发行推介费等 ) 预计为 146,944, 元, 每股发行费用约为 0.01 元 ; ( 六 ) 募集资金净额 : 预计 41,639,158, 元四其他重要事项本行自中国银行股份有限公司 A 股配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本行有较大影响的其他重要事项五上市保荐人及意见 ( 一 ) 上市保荐人中信证券股份有限公司法定代表人 : 王东明地址 : 北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦联系电话 : 传真 : 保荐代表人 : 邱志千刘凡 11

13 项目协办人 : 陈石中银国际证券有限责任公司法定代表人 : 唐新宇地址 : 北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 15 层联系电话 : 传真 : 保荐代表人 : 项目协办人 : 李庆文徐晨黎羽 ( 二 ) 上市保荐人的保荐意见本次 A 股配股发行股票的上市保荐人中信证券股份有限公司和中银国际证券有限责任公司对本行上市文件所载资料进行了核实, 认为 : 发行人申请本次 A 股配股发行股票上市, 符合公司法证券法证券发行管理办法和上市规则等有关法律法规的规定, 发行人股票具备在上交所上市的条件中信证券股份有限公司和中银国际证券有限责任公司同意保荐本行本次 A 股配股发行股票上市交易, 并承担相关的保荐责任 12

14 发行人 : 中国银行股份有限公司联席保荐人 ( 主承销商 ): 中银国际证券有限责任公司中信证券股份有限公司二〇一〇年十一月十五日 13

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untitled 证券代码 :000002 200002 证券简称 : 万科 A 万科 B 公告编号 :< 万 >2008-051 万科企业股份有限公司住所 : 深圳市盐田区大梅沙万科东海岸裙楼 C02 公开发行公司债券上市公告书证券简称 :08 万科 G1 08 万科 G2 证券代码 :112005 112006 发行总额 : 人民币 59 亿元上市时间 :2008 年 9 月 18 日上市地 : 深圳证券交易所保荐人