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梯召
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1 深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导工作总结报告二〇一七年四月 1

2 华创证券有限责任公司关于深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票辅导工作总结报告中国证券监督管理委员会深圳监管局 : 深圳市有方科技股份有限公司 ( 以下简称有方科技或公司 ) 成立于 2006 年 10 月 18 日,2015 年 8 月 19 日, 整体变更设立为股份公司为确保有方科技规范运作和发行上市申请工作的顺利进行, 有方科技聘请华创证券有限责任公司 ( 以下简称华创证券我公司 ) 为其公开发行股票的辅导机构, 并于 2016 年 12 月 20 日签署了深圳市有方科技股份有限公司与华创证券有限责任公司关于深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票之辅导协议 ( 以下简称辅导协议 ), 2016 年 12 月 22 日向贵局报送了辅导备案的申请报告材料辅导协议签署后, 在其他中介机构的配合下, 我公司辅导小组结合有方科技的实际情况, 采用集中授课随堂考试及与高管人员座谈等多种形式进行了辅导, 同时通过搜集调阅公司资料与高管及有关人员面谈等方式进行了详细的尽职调查针对辅导过程中发现的问题, 辅导小组在不影响企业正常经营的原则下, 会同其他中介机构认真研究提出整改意见, 并积极协助配合督促公司进行规范整改根据贵局的相关规定, 现将辅导工作总结报告呈送贵局, 具体情况如下 : 一主要的辅导工作 ( 一 ) 报告期辅导经过描述 1 正式进入辅导期后, 辅导工作人员对公司开展尽职调查, 采用实地走访组织自学集中授课中介机构协调会及与高管人员座谈等多种形式进行了辅导, 同时通过搜集调阅公司资料与有关人员访谈等方式进行了详细的尽职调查, 了解公司的组织结构股本结构经营管理情况财务状况等在全面调查了解的基础上, 开始实施辅导计划, 对公司存在的问题提出整改方案, 并落实具体实施 2

3 2 开展辅导培训, 发放辅导资料辅导期内, 我公司辅导小组安排集中授课, 分别由辅导小组成员会计师律师主讲授课内容包括公司法证券法首次公开发行股票并在创业板上市管理办法深圳市证券交易所创业板上市公司规范指引深圳市证券交易所创业板股票上市规则上市公司章程指引等, 使有方科技董事监事高级管理人员持股 5% 以上的股东和实际控制人全面了解境内发行上市的有关法律法规境内证券市场规范运作和信息披露的要求 3 辅导期内制定并初步通过了股票发行方案辅导机构定期召开中介机构协调会, 协助公司制定股票发行方案, 确定募集资金投向等工作 ( 二 ) 辅导机构辅导工作小组的组成华创证券指派了叶海钢陈仕强王立柱刘海吴丹江颖程磊王兆琛原浩然等 9 人担任有方科技的辅导工作小组成员, 其中叶海钢陈仕强王立柱刘海吴丹为已注册的保荐代表人, 具有首次公开发行股票保荐工作的经验和法律会计等专业知识和技能本辅导工作小组成员的简历如下 : 叶海钢先生 : 现任华创证券投资银行总部总经理内核委员, 保荐代表人, 具有十余年证券从业经验, 曾任职于君安证券兴业证券汉唐证券信达证券中航证券曾主持或参与洪城水业久联发展联化科技光韵达易华录健帆生物 IPO 项目, 东信和平配股, 报喜鸟增发, 深天马安妮股份万泽股份张家界博盈投资伊立浦重大资产重组, 报喜鸟冀新合作债河套水务债鄂西圈投债恒邦股份杉杉股份公司债等项目的运作陈仕强先生 : 现任华创证券投资银行总部董事总经理, 保荐代表人经济学硕士从业期间主持或参与了石岘纸业陕西建设机械大同煤业连云港中核钛白建设银行乐普医疗阳谷华泰杭齿前进九强生物惠维科技等 IPO 项目 ; 湖南有色 H 股发行财务顾问项目以及多家大型国有企业的债转股和股份制改制项目王立柱先生 : 现任华创证券投资银行总部执行总经理, 保荐代表人, 注册会计师, 具有 10 余年证券从业经验, 曾负责或参与了健帆生物天邦股份深天马万泽股份等 IPO 非公开发行重大资产重组项目 ; 曾主持或负责了南京熊猫深康佳 A 深基地爱施德等上市公 3

4 司年报及 IPO 申报审计曾任职于中航证券中瑞岳华会计师事务所, 具备良好的专业素养及丰富的项目经验刘海先生 : 现任华创证券投资银行总部业务董事, 保荐代表人, 注册会计师曾任职于华安证券毕马威华振会计师事务所 ; 曾负责或参与飞亚达 ( 集团 ) 股份有限公司万泽实业股份有限公司非公开发行红星美凯龙家居集团股份有限公司 IPO 等项目 ; 曾负责或参与中国北车中通服盈德气体长飞光纤等公司的 IPO 及年报审计吴丹先生 : 现任华创证券投资银行总部执行总经理, 保荐代表人, 经济学硕士曾任职于长城证券 ; 曾主持或参与 09 华能水电债 10 贵投债 13 天地伟业 13 朝日科贸 13 中海港口 13 中科遥感等债券项目 ; 贵人鸟鑫茂科技定向增发项目 ; 金城股份安妮股份重大资产重组项目江颖先生 : 现任华创证券投资银行总部执行总经理, 准保荐代表人注册会计师经济学硕士从业期间主要参与或负责过约克动漫润建通信华域唐风永福设计等项目程磊先生 : 现任华创证券投资银行总部副总监, 注册会计师律师经济学硕士从业期间主要参与或负责过虹瑞智能聚融科技梦佳智能联合同创中构新材二五八等项目王兆琛先生 : 现任华创证券投资银行总部高级经理, 律师经济法硕士从业期间主要参与或负责过虹瑞智能毅达环保中构新材二五八等项目原浩然先生 : 现任华创证券投资银行总部高级经理, 理学硕士从业期间主要参与或负责过金城股份重大资产重组六枝工矿 ( 集团 ) 债转股普利思中视瑞德等项目 ( 三 ) 接受辅导的人员有方科技接受首次公开发行股票并上市辅导的人员主要包括 : 公司全体董事监事高级管理人员以及持股 5% 以上股东或其法定代表人等人辅导对象的范围均符合相关规定 ( 四 ) 辅导协议履行情况我公司依据辅导协议组成的专门辅导工作小组, 在本辅导期内按辅导计划开展辅导工 4

5 作, 并且认真履行了有关保密责任条款有方科技也依据辅导协议规定积极配合, 保证了辅导机构与公司各部门之间的沟通联系整改反馈资料收集等工作, 较好地履行了其责任和义务, 使得各项辅导工作按计划顺利开展辅导期间, 双方均较好地履行了辅导协议中规定的职责, 具体体现为 : 1 在辅导工作正式开始前, 我公司于 2016 年 12 月向贵局报送了辅导备案材料 ; 2 我公司辅导人员围绕辅导协议规定的辅导内容, 在辅导期间勤勉尽责地开展辅导工作, 按期完成辅导任务在辅导过程中, 辅导人员根据企业的实际情况中国证监会颁布的最新有关法规, 及时对辅导内容进行调整更新, 使辅导对象了解中国证监会的最新政策和证券市场的最新动态 ; 3 华创证券于 2017 年 4 月向贵局报送了辅导工作进展报告 ; 4 在辅导完成时, 向贵局报送本辅导工作总结报告二辅导的主要内容及其效果 ( 一 ) 辅导的主要内容及辅导计划辅导实施方案的落实和执行情况辅导效果评价在本次辅导过程中, 华创证券严格按照中国证监会关于辅导工作的有关规定以及辅导计划开展工作辅导小组人员通过采取集中授课与考试现场整改中介机构协调会等方式对有方科技进行了辅导, 全面深入地了解了公司的规范运作情况, 资产财务产品市场情况以及股份公司内部管理和生产经营各环节等情况, 并针对发现的问题提出了整改意见在辅导期内, 我公司辅导人员除了对股份公司的董事监事和高级管理人员进行集中辅导, 并向贵局报送辅导工作备案材料外, 还与律师会计师一起, 就股份公司的规范运作问题股权清晰稳定经营稳定性问题举行了中介机构协调会和集中讨论, 确定具体的规范方案, 并提出严格的规范要求, 以促使股份公司逐步达到规范运作的要求辅导内容主要包括以下几个方面 : 1 公司治理结构华创证券辅导小组成员依据制定的辅导工作计划和实施方案, 多次为有方科技的董事监事高管及持股 5% 以上的股东进行集中授课, 组织辅导对象系统学习公司法证券法等法律法规华创证券和立信会计师事务所一起组织公司管理层对公司财务状况内部控制规范运作进行分析及讨论, 使辅导对象了解财务管理及内部控制对企业经营的作用和意义 5

6 华创证券和北京大成律师事务所对公司设立改制增资扩股资产评估资本验证等方面的合法有效性进行尽职调查, 公司设立合法历史沿革清晰, 法人治理结构完善, 财务管理与内控体系有效 2 公司完整性及独立性华创证券辅导小组成员和律师协助有方科技完善公司章程和相关管理制度, 规范关联交易和决策程序, 督促公司实现业务资产人员财务机构的独立完整性华创证券要求公司坚决避免关联企业存在与公司有同业竞争或潜在同业竞争业务公司已制定关联交易决策制度, 完善落实三会和独立董事关于关联交易的相关议事规则, 规范关联交易决策程序, 减少和规范关联交易 3 企业发展战略募集资金投资项目华创证券辅导小组成员通过研究有方科技行业发展情况, 考察公司经营模式及优势, 协助企业确定募集资金投向, 同时还对公司发展战略和规划行业竞争情况进行了讨论 4 上市公司的信息披露有关人员诚信义务和法律责任华创证券辅导小组成员根据公开发行证券的公司信息披露的内容与格式准则上市公司信息披露管理办法上市规则等相关规定和要求, 向辅导对象介绍相关规定和义务促使辅导对象准确理解董事监事和高管人员的诚信义务和法律责任, 通过实例讲解有关违法违规行为 ( 证券欺诈不诚实披露等 ) 的表现形式及其处罚辅导小组成员还根据相关规定, 对公司其他方面进行了辅导和规范, 并进行有关法律法规的学习通过辅导, 有方科技已建立了比较完善的公司治理结构, 形成了独立运营和持续发展的能力 ; 公司的董事监事高级管理人员全面系统地理解和掌握了发行上市的有关法律法规证券市场的规范运作和信息披露的相关要求 ; 树立了进入证券市场的诚信意识法制意识鉴于此, 我公司认为对有方科技的辅导已取得了较好的效果, 达到了预期的目的 ( 二 ) 对辅导对象按规定和辅导计划参与配合辅导工作的评价有方科技配合本次首次公开发行并上市辅导工作, 相关人员积极参加法律法规培训课中介机构协调会法律法规考试, 认真配合辅导工作小组的尽职调查工作, 全面准确及时地提供辅导工作所需要的各种资料, 对辅导人员所提出的整改建议, 积极采纳认真落实有方科技全体接受辅导人员积极参与认真配合辅导工作主要体现在以下几个 6

7 方面 : 1 有方科技对我公司的尽职调查积极配合, 及时完整地提供各项文件材料, 相关人士对我公司的各项问询调查均积极配合并给予及时回复 2 有方科技对我公司组织的辅导培训高度重视, 组织全体董事监事高级管理人员持有 5% 以上股份股东或股东的法定代表人参加举办的辅导讲座和座谈对我公司布置的学习资料, 有方科技均积极组织辅导对象认真自学 ; 在证券法律知识考核中, 全部合格 3 有方科技对我公司及其他中介机构在辅导中提出的问题均予以高度重视, 并组织人员与我公司及其它中介机构共同研究整改方案 4 邀请辅导机构列席公司召开的董事会和股东大会 ( 三 ) 辅导过程中提出的主要问题建议及处理情况 1 法人治理结构的进一步完善辅导期间, 在中介机构的协助下, 有方科技完善了有关信息披露关联交易决策对外投资管理投资者关系管理对外担保以及信息披露管理等方面的制度 ; 建立了董事会下属的战略提名审计薪酬与考核等四个专门委员会, 并由公司董事会决议通过了该等专门委员会的议事规则经过本次辅导, 公司已逐步完善了法人治理结构 2 梳理公司发展战略, 制定募集资金投资项目, 开展项目备案及环评工作辅导机构配合辅导对象和咨询机构梳理了公司的发展战略, 对募集资金投资项目的必要性可行性进行多次论证, 就公司未来发展进行探讨, 形成了较一致的意见, 募集资金的可行性研究已基本完成, 项目备案已完成 3 整改意见的落实在辅导过程中, 华创证券辅导小组对股份公司在规范运作过程中存在的一些问题, 提出了相应的整改意见, 并协助有方科技解决问题, 为公司规范运作创造了条件 ( 四 ) 对接受辅导的人员进行书面考试的内容和结果华创证券对辅导对象于辅导期间进行了证券基础知识和证券法律知识考试从考试结果来看, 辅导取得了较好的结果, 参加考试的人员均作了认真准备, 对相关知识掌握较好, 全部合格 7

8 三派出机构提出的主要问题及处理情况辅导期间, 贵局未对公司的辅导工作提出书面意见四公司尚存在的问题及是否适合发行上市的评价意见 ( 一 ) 公司独立性评价公司自设立以来, 根据公司法证券法等有关法律法规和公司章程的要求, 建立健全了完善的法人治理结构, 在资产人员机构财务业务等方面保持了良好的独立性, 保证了公司的规范独立运行公司具备完整的业务体系和面向市场独立经营的能力 1 资产完整情况公司系由有方有限整体变更设立的股份有限公司, 继承了有方有限的全部资产和负债公司合法独立的拥有与经营相关的房屋设备专利等主要资产的所有权或使用权, 该等资产不存在法律纠纷或潜在纠纷, 与控股股东实际控制人及其控制的其他企业的资产产权界定明晰 2 人员独立情况公司建立健全了法人治理结构, 董事监事及高级管理人员均严格按照公司法等相关法律法规的要求和公司章程的相关规定产生, 程序合法有效, 不存在股东指派或干预高管人员任免的情形公司的人事及工资管理与股东单位完全分离, 公司总经理副总经理财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事监事以外的其他职务, 未在控股股东实际控制人及其控制的其他企业领薪 ; 公司财务人员未在控股股东实际控制人及其控制的其他企业中兼职公司已建立了独立的人事档案聘用和任免制度及独立的工资管理制度, 与全体员工签定了劳动合同, 在员工的劳动人事及工资管理上完全独立公司建立了独立的人事聘用和任免制度以及考核奖惩制度, 与公司员工均签订了劳动合同, 并建立了独立的工资管理福利与社会保障体系 3 财务独立情况公司设立了独立的财务部门, 建立了独立的财务核算体系, 能够独立作出财务决策, 具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度公司在银行开设了独立账户, 独立支配自有资金和资产, 不存在与控股股东实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户 8

9 的情形公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务, 不存在与控股股东实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情形 4 机构独立情况公司建立了健全的法人治理结构, 设置了股东大会董事会监事会等决策及监督机构同时建立了独立完整的内部组织机构, 各机构按照相关规定在各自职责范围内独立决策规范运作公司独立行使经营管理权, 与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形公司拥有独立的办公场所, 不存在与控股股东实际控制人混合经营合署办公的情况 5 业务独立情况公司主要从事物联网工业级产品的研发和销售, 业务覆盖 M2M 无线通信模块和系统通信解决方案两大板块, 拥有从事经营业务所必须的和独立完整的业务体系信息系统及管理系统, 具备独立面向市场自主经营的能力公司的业务独立于控股股东实际控制人及其控制的其他企业, 与控股股东实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易综上所述, 公司在资产人员财务机构业务方面与股东及其他关联方相互独立, 拥有独立完整的资产结构和业务系统, 具有直接面向市场独立经营的能力 ( 二 ) 公司治理情况评价依据公司法和公司现行有效的公司章程, 有方科技董事监事及其他高级管理人员任期三年目前, 有方科技现任董事监事和高级管理人员的人数任职资格未违反公司法及公司章程的规定, 亦未发现有违反有关法律法规及审批机关要求的兼职情况有方科技制定股东大会议事规则, 对股东大会的职权召集提案决议等作出详细的规定有方科技依照公司法和公司章程, 进一步明确了公司董事会的职权和工作规则, 并制定了董事会议事规则, 公司现有 9 名董事, 其中 3 名为独立董事公司设立以来, 全体董事忠实履行职责, 维护公司利益为保护中小股东利益和公司利益, 公司在公司章程中对中小股东利益的保护进行了相关规定另外, 为了进一步化解经营风险, 建立科学有效的决策机制和制衡机制, 有方科技董事会设立独立董事 3 名, 制定了切实可 9

10 行的独立董事制度, 规定了独立董事的资格任免权责, 并明确规定独立董事在行使其职权时, 公司有关人员必须积极配合, 不得拒绝阻碍和隐瞒, 不得干预其独立性公司依法设立监事会, 依据公司章程和监事会议事规则的规定, 监事会由 3 名监事组成, 其中 1 名是职工代表, 分别系经股东大会选举和职工代表大会推选产生公司建立了符合法律法规及中国证监会有关规定的法人治理结构, 未发现违法违规行为公司拥有健全的组织结构, 股东大会董事会监事会议事规则符合相关的法律法规和规范性文件的规定公司自整体变更以来, 公司法公司章程股东大会的议事规则的具体要求召开了 ( 临时 ) 股东大会本届董事会为有方科技第一届董事会, 自成立以来均严格按照公司章程和董事会议事规则的规定规范运行, 历次会议的召集提案出席议事表决决议及会议记录规范, 对公司高级管理人员聘任与解聘公司重大生产经营决策公司主要管理制度的制定等重大事宜作出了有效决议本届监事会自成立以来历次会议的召集提案出席议事表决决议及会议记录规范, 对选举公司监事会主席监事会议事规则关联交易监督公司董事高级管理人员的职务执行情况等方面实施了有效监督 ( 三 ) 公司内部控制制度及财务会计基础完善程度及执行情况评价公司建立了股东大会董事会监事会等规范的企业管理体制, 制定了相关的议事规则和工作细则, 明确各自的职责范围权利义务以及工作程序对于公司经营方针重大投资担保关联交易等重大经营活动, 公司根据公司法及相关法律和公司章程的规定, 由董事会审议决定, 超越董事会权限的, 报股东大会批准股东大会对董事会在公司投资担保等方面给予一定的授权公司制订了财务研发生产采购营销质量人事等方面的具体管理制度, 明确了公司经营管理各环节的具体内容公司通过制定一系列的资金管理制度加强货币资金管理, 确保其内部控制制度在货币资金传递的各个环节得到贯彻和实施, 确保公司资金的安全公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节, 形成了规范的管理体系, 能够预防和及时发现纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊, 保护公司资产的 10

11 安全和完整, 保证会计记录和会计信息的真实性准确性和及时性, 在完整性合理性及有效性方面不存在重大缺陷随着公司的不断发展, 业务职能的调整外部环境的变化和管理要求的提高, 以及内部审计制度等内部控制措施的持续改进和应用, 公司内部控制体系将更加完善 ( 四 ) 同业竞争及关联交易评价通过查阅控股股东实际控制人控制的企业基本资料三会会议文件关联交易合同, 查阅采购销售金融等合同, 访谈相关人员等方式, 辅导小组认为 : 公司不存在与控股股东及实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情况 ; 公司与关联方发生的经常性关联交易参照市场价格, 定价公允 ; 公司对关联方的担保已经解除, 关联方对公司的担保为公司正常的融资需要 ; 公司对关联方的借款未收取利息, 未对公司及非关联方的利益造成实质性损害, 上述关联交易未对公司财务状况和经营成果未产生重大影响公司将严格执行公司章程董事会议事规则关联交易管理制度等相关制度规定的关联交易的表决程序和回避制度, 并将充分发挥独立董事作用, 严格执行独立董事工作制度规定的独立董事对重大关联交易发表意见的制度, 确保关联交易价格的公允和合理 ( 五 ) 公司盈利能力评价公司财务状况情况如下 : 1 资产负债表主要数据单位 : 元项目 2016/12/ /12/ /12/31 资产总计 285,170, ,660, ,593, 负债合计 105,213, ,039, ,052, 所有者权益合计 179,956, ,620, ,541, 利润表主要数据单位 : 元项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度营业收入 328,037, ,221, ,262, 营业利润 15,168, ,133, ,271, 利润总额 23,965, ,493, ,326, 净利润 21,535, ,079, ,916, 现金流量表主要数据 11 单位 : 元

12 项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度经营活动现金流量净额 -36,097, ,127, ,356, 投资活动现金流量净额 11,723, ,717, ,982, 筹资活动现金流量净额 92,038, ,095, ,759, 现金及现金等价物净增加额 67,665, ,314, ,132, 最近三年, 有方科技业务规模净利润持续增长, 盈利能力持续增强, 不存在影响盈利能力的重大不确定事项 4 主要财务指标财务指标 / 2016 年度 / 2015 年度 / 2014 年度流动比率速动比率资产负债率 ( 母公司 ) 36.56% 38.96% 10.55% 应收账款周转率 ( 次 / 年 ) 存货周转率 ( 次 / 年 ) 息税折旧摊销前利润 ( 万元 ) 2, , , 归属于发行人股东的净利润 ( 万元 ) 2, , 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润 ( 万元 ) 2, , 利息保障倍数 ( 倍 ) 每股经营活动产生的现金流量 ( 元 ) 每股净现金流量 ( 元 ) 归属于发行人股东的每股净资产无形资产 ( 扣除土地使用权 ) 占期末净 0.54% 1.26% 1.26% 资产比例按照中国证监会号公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露的要求, 本公司加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下表所示 : 报告期利润归属于公司普通股股东的净利润报告期加权平均净资产收每股收益 ( 元 / 股 ) 益率基本每股收益稀释每股收益 2016 年度 18.70% 年度 13.13% 年度 7.43% 扣除非经常性损益后 2016 年度 17.55% 归属于公司普通股股 2015 年度 11.99% 东的净利润 2014 年度 7.34% ( 六 ) 本次发行募集资金的安排公司本次募集资金拟投资项目概况如下 : 12

13 单位 : 万元序项目名称总投资拟使用募集资金募集资金使用计划号金额投资金额第一年第二年第三年 1 有方集团研发总部项目 25, , , , 有方物联网无线通信模块 7, , , , 产品研发及产业化项目合计 32, , , , , 有方科技将严格按照募集资金使用管理制度对募集资金进行管理, 从而保证高效使用募集资金以及有效控制募集资金安全若本次发行实际募集资金低于预计投资总额, 不足部分由公司自筹解决 ( 七 ) 辅导机构对公司特定事项的评价意见 1 现金分红政策通过查阅公司章程及公司章程 ( 草案 ) ( 上市后生效 ) 上市后三年分红回报规划相关三会文件等资料, 辅导小组认为 : 有方科技已明确规定了股利分配政策及具体的规划和计划, 并明确了董事会监事会和股东对股利分配政策的研究论证程序和决策机制, 明确了调整股东回报规划的决策审批程序及提供网络投票方式召开相关股东大会利润分配政策以及未来分红计划注重给予投资者的持续稳定的投资回报, 有利于保护公众股东的合法权益 2 财务信息专项自查落实情况辅导小组根据中国证监会发布的关于做好首次公开发行股票公司 2012 年度财务报告专项检查工作的通知 ( 发行监管函 [2012]551 号 ) 关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题的意见 ( 证监会公告 [2012]14 号 ) 会计监管风险提示第 4 号首次公开发行股票公司审计等文件的要求, 对有方科技申报期 ( 年度 ) 财务会计信息进行了专项自查, 并将自查的情况形成了财务专项自查底稿 3 股东中私募投资基金管理人或私募投资基金备案情况辅导小组根据中国证监会发布发行监管问答关于与发行监管工作相关的私募投资基金备案问题的解答的相关要求, 勤勉尽责, 对有方科技首次公开发行前私募投资基金投资入股的机构股东进行核查辅导小组通过对机构股东的法定代表人进行访谈, 查阅原始资料, 取得对外投资情况调查表及相关声明及承诺等, 对于属于私募基金需要备案的股东取得其备案资料, 对于不属于私募基金的机构股东进行核查并论证综上所述, 辅导机构认为 : 有方科技是一家依法设立的股份有限公司, 经过辅导, 有 13

14 方科技在主要方面均已符合中国证监会对拟首次公开发行股票的股份有限公司的各项规定, 达到了辅导工作的预期效果因此, 有方科技已具备了向中国证监会报送首次公开发行股票申请的资格五辅导机构勤勉尽责的自我评估辅导过程中, 我公司辅导工作小组通过摸底调查制定具体的辅导实施方案集中培训问题诊断中介机构协调会专业咨询和案例分析等工作, 完成了既定的辅导任务, 对提出的整改建议实施了跟踪辅导辅导工作小组认为, 通过本期辅导, 辅导对象对上市公司规范运作信息披露要求和企业内部控制等内容有了更深刻的认识, 其法制观念和规范意识得到进一步的增强, 辅导效果良好 ( 以下无正文 ) 14

15 此页无正文, 为华创证券有限责任公司关于深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票辅导工作总结报告签字盖章页华创证券有限责任公司年月日 15

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013