上海证券交易所

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剿衙仲孙
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1 国金证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司对全资及控股子公司担保的核查意见国金证券股份有限公司 ( 以下简称国金证券或保荐机构 ) 作为上海璞泰来新能源科技股份有限公司 ( 以下简称璞泰来或公司 ) 首次公开发行股票并上市的保荐机构, 根据证券发行上市保荐业务管理办法关于规范上市公司对外担保行为的通知上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司持续督导工作指引等有关规定, 对璞泰来为其全资及控股子公司提供担保的事项进行了核查, 并出具核查意见如下 : 一担保情况概述 ( 一 ) 担保基本情况为满足公司全资及控股子公司日常经营和发展的资金需求, 提高融资效率降低融资成本 ; 在综合分析公司全资及控股子公司的盈利能力偿债能力和风险控制能力后, 公司在 2019 年度拟对全资及控股子公司提供的担保金额不超过 433,000 万元, 有效期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止 ; 同时,2018 年 12 月拟对公司全资子公司东莞卓高提供担保金额不超过 10,000 万元, 有效期自公司股东大会通过之日起至 2018 年 12 月 31 日止在上述担保额度和有效期范围内, 公司根据各全资及控股子公司自身资金需求情况与相关金融机构签订相应融资担保协议, 担保期限以担保协议为准本次担保额度具体情况如下 : 担保人被担保人截止本公告日已发生的担保余额 2018 年 12 月拟提供的担保金额 2019 年度拟提供的担保金额单位 : 万元担保总额公司及其子公司江西紫宸 91, , ,300 公司及其子公司溧阳紫宸 ,000 30,000 公司及其子公司山东兴丰 16,700-15,000 31,700

2 公司及其子公司内蒙兴丰 ,000 75,000 公司及其子公司深圳新嘉拓 20,000-40,000 60,000 公司及其子公司江西嘉拓 - - 5,000 5,000 公司及其子公司宁德嘉拓 - - 5,000 5,000 公司及其子公司溧阳嘉拓 - - 5,000 5,000 公司及其子公司东莞卓高 4,000 10,000 15,000 29,000 公司及其子公司宁德卓高 27,000-40,000 67,000 公司及其子公司江苏卓高 ,000 35,000 公司及其子公司溧阳月泉 4,000-30,000 34,000 公司及其子公司浙江极盾 - - 1,000 1,000 公司及其子公司东莞卓越 - - 2,000 2,000 公司及其子公司溧阳卓越 - - 5,000 5,000 合计 163,000 10, , ,000 ( 二 ) 本担保事项履行的内部决策程序 2018 年 11 月 30 日公司第一届董事会第三十一次会议审议通过关于 2019 年度对全资及控股子公司提供担保的议案本次担保事项尚须提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议二被担保人基本情况 ( 一 ) 被担保人的基本情况如无特殊说明, 以下各被担保人财务数据均为 2018 年 1-6 月未经审计财务数据, 单位均为人民币万元 1 江西紫宸公司名称江西紫宸科技有限公司成立时间 2012 年 12 月 21 日注册资本 25,000 万元实收资本 15,000 万元法定代表人陈卫统一社会信用代码注册地址江西省宜春市奉新县奉新工业园区锂离子电池负极材料新型石墨的技术开发生产和销售实业投资投资项目管理投资咨询服务, 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外总资产 178, 负债合计 87, 净资产 91, 营业收入 84, 净利润 20,512.98

3 2 溧阳紫宸公司名称溧阳紫宸科技有限公司成立时间 2017 年 09 月 30 日注册资本 20,000 万元实收资本 5,000 万元法定代表人陈卫统一社会信用代码 MA1R94B701 注册地址溧阳市昆仑街道泓口路 218 号 A 幢二楼 ( 江苏中关村科技产业园内 ) 纳米材料研发, 锂离子电池负极材料碳复合负极材料硅负极硅碳石墨体系的复合材料的研发生产和销售, 实业投资, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务总资产 11, 负债合计 7, 净资产 4, 营业收入 - 净利润山东兴丰公司名称山东兴丰新能源科技有限公司成立时间 2017 年 2 月 20 日注册资本 40,000 万元实收资本 20,000 万元法定代表人李庆民统一社会信用代码 MA3D7F0C1P 注册地址山东省德州市临邑县经济开发区远征路中段东侧锂电池负极材料人造石墨天然石墨中间相碳微球增碳剂碳制品研发加工销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 总资产 72, 负债合计 30, 净资产 41, 营业收入 17, 净利润公司名称 4 内蒙兴丰内蒙古兴丰新能源科技有限公司成立时间 2017 年 10 月 23 日注册资本 20,000 万元实收资本 20,000 万元法定代表人李庆民统一社会信用代码 MA0NKTLA1L 注册地址卓资县旗下营镇碌碡坪昌达物流园区锂电池负极材料人造石墨天然石墨中间相碳微球增碳剂石墨坩埚碳石墨制品研发生产加工销售总资产 19, 负债合计净资产 19, 营业收入 - 净利润深圳新嘉拓公司名称深圳市新嘉拓自动化技术有限公司成立时间 2013 年 3 月 22 日注册资本 3,000 万元实收资本 3,000 万元法定代表人陈卫统一信用代码注册地址深圳市坪山新区兰金二十一路 6 号 B 栋软件开发 ; 货物及技术进出口 ; 生产线设备的技术开发生产与销售

4 负债合计 52, 总资产 76, 净资产 24, 营业收入 27, 净利润 6, 江西嘉拓公司名称江西嘉拓智能设备有限公司成立时间 2015 年 12 月 28 日注册资本 3,000 万元实收资本 3,000 万元法定代表人陈卫统一社会信用代码 MA35G2EE3G 注册地址江西奉新工业园区电子设备研发生产销售和技术咨询服务, 软件开发销售, 自营和代理各类商品和技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止的商品和技术除外总资产 3, 负债合计净资产 3, 营业收入 1, 净利润宁德嘉拓公司名称宁德嘉拓智能设备有限公司成立时间 2016 年 7 月 26 日注册资本 3,000 万元实收资本 1,570 万元法定代表人陈卫统一社会信用代码注册地址福建省宁德市东侨经济开发区福宁北路 47 号厂房智能设备研发生产销售和技术咨询服务 ; 软件开发销售 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外总资产 4, 负债合计 4, 净资产营业收入净利润溧阳嘉拓公司名称溧阳嘉拓智能设备有限公司成立时间 2017 年 7 月 17 日注册资本 2,000 万元实收资本 2,000 万元法定代表人陈卫统一社会信用代码 MA1PX1AAX8 注册地址溧阳市昆仑街道泓口路 218 号 A 幢二楼 ( 江苏中关村科技产业园内 ) 智能设备研发生产销售和技术咨询服务 ; 软件开发销售 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口总资产 5, 负债合计 3, 净资产 1, 营业收入 - 净利润东莞卓高公司名称东莞市卓高电子科技有限公司成立时间 2011 年 3 月 1 日注册资本 3,000 万元实收资本 3,000 万元法定代表人陈卫统一社会信用代码 T

5 注册地址东莞市横沥镇康乐路东兴工业园 H 栋 K 栋研发产销 : 电子产品电池电池组电池材料通用机械设备 ; 提供电池材料的相关技术服务 ; 货物进出口技术进出口主营业务提供安全锂离子电池高容量高安全性隔膜解决方案总资产 16, 负债合计 5, 净资产 11, 营业收入 7, 净利润 2, 宁德卓高公司名称宁德卓高新材料科技有限公司成立时间 2015 年 11 月 18 日注册资本 7,000 万元实收资本 7,000 万元法定代表人陈卫统一社会信用代码 MA344GT819 注册地址福建省宁德市东侨经济开发区东侨工业园区振兴路 8 号研发生产销售 : 电池材料电子产品电池电池组通用机械设备 ; 提供电池材料的相关技术服务 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 总资产 40, 负债合计 33, 净资产 6, 营业收入 1, 净利润 -1, 江苏卓高公司名称江苏卓高新材料科技有限公司成立时间 2017 年 04 月 17 日注册资本 10,000 万元实收资本 8,500 万元法定代表人陈卫统一社会信用代码 MA1NRRN90D 注册地址溧阳市昆仑街道泓口路 218 号 A 幢二楼 ( 江苏中关村科技产业园内 ) 高性能膜材料的研发生产销售 : 电池材料电子产品电池电池组电子产品通用机械设备的研发生产销售 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务总资产负债合计 7.78 净资产营业收入 - 净利润溧阳月泉公司名称溧阳月泉电能源有限公司成立时间 2016 年 12 月 13 日注册资本 30,000 万元实收资本 30,000 万元法定代表人陈卫统一社会信用代码 MA1N3C2A3X 注册地址江苏省溧阳市昆仑街道泓口路 218 号 A 幢二楼 ( 江苏中关村科技产业园内 ) 锂离子电池薄膜半导体专用材料新型电子元器件的开发生产, 销售自产产品, 提供上述产品相关的技术咨询和售后服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 )

6 负债合计 7, 总资产 32, 净资产 24, 营业收入净利润 -3, 上述数据为 2018 年 1-9 月未经审计的合并财务数据 13 浙江极盾公司名称浙江极盾新材料科技有限公司成立时间 2014 年 07 月 15 日注册资本 1,000 万元实收资本 1,000 万元法定代表人梁丰统一社会信用代码 C 注册地址新昌县澄潭镇凤山大街 8 号 2 幢生产 : 纳米氧化铝微粉 ; 研发销售 : 电池材料及锂离子电池 ; 从事电池材料及锂离子电池的技术开发技术转让技术服务技术咨询 ; 货物进出口技术进出口总资产 1, 负债合计净资产 1, 营业收入净利润东莞卓越公司名称东莞卓越新材料科技有限公司成立时间 2015 年 4 月 14 日注册资本 2,000 万实收资本 2,000 万法定代表人陈卫统一社会信用代码 D 注册地址东莞市横沥镇康乐路东兴工业园 F 栋研发产销 : 金属复合膜 ; 电子电池材料 ( 不含危险化学品 ); 提供电子电池电池材料金属复合膜等相关技术咨询服务 ; 货物进出口技术进出口总资产 6, 负债合计 6, 净资产营业收入 2, 净利润溧阳卓越公司名称溧阳卓越新材料科技有限公司成立时间 2017 年 11 月 21 日注册资本 10,000 万实收资本 0 法定代表人陈卫统一社会信用代码 MA0NKTLA1L 注册地址溧阳市昆仑街道泓口路 218 号 A 幢二楼 ( 江苏中关村科技产业园内 ) 高性能膜材料的研发销售 ; 金属复合膜电子产品电池及相关配件的研发生产销售 ; 提供电子电池电池材料金属复合膜的相关技术咨询服务 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 总资产负债合计净资产营业收入 - 净利润 -1.50

7 ( 二 ) 被担保人与上市公司的关系本次被担保人均为本公司的全资子公司或控股子公司三担保协议的主要内容上述担保额度为最高担保限额, 担保协议尚未签署, 其协议的具体内容和担保期限以实际签署的担保合同为准四董事会及独立董事意见 ( 一 ) 董事会意见公司对全资子公司及控股子公司的授信融资提供最高额保证担保, 能够满足各业务板块子公司在日常经营和发展过程中对资金的需求, 有利于提高融资效率, 降低融资成本, 符合公司和全体股东的利益 ( 二 ) 独立董事意见为满足全资及控股子公司业务快速发展的资金需求, 公司对公司全资及控股子公司的融资授信提供最高额保证担保, 该担保事项将有利于缓解子公司在快速发展过程中对资金的需求, 有效支持子公司的发展, 符合公司和全体股东的利益, 不存在违背法律法规规定及损害公司及中小股东利益的情况, 我们同意公司本次对全资及控股子公司提供担保的事项五累计对外担保数量及逾期担保的数量截至 2018 年 11 月 30 日, 扣除已履行到期的担保, 公司实际担保余额为 163,000 万元人民币, 占上市公司 2017 年底经审计净资产的 66.61%, 公司实际已发生的担保余额与本次拟提供的担保金额之和为 606,000 万元人民币, 占上市公司 2017 年底经审计净资产的 %; 均为公司对全资及控股子公司的担保, 公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象担保的情形, 亦不存在逾期担保的情形

8 六保荐机构的核查意见国金证券通过查阅相关文件独立董事发表的意见董事会相关决议, 认为 : 璞泰来上述担保事项有利于公司业务的顺利开展, 符合上市公司及全体股东利益 ; 本次担保已经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过, 独立董事对该议案发表了独立意见, 尚需提交公司股东大会审议通过, 符合关于规范上市公司对外担保行为的通知上海证券交易所股票上市规则等法律法规的要求和公司章程等相关规定保荐机构对璞泰来本次拟进行的担保事项无异议 ( 本页以下无正文 )

9 ( 此页无正文, 为国金证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司对全资及控股子公司担保的核查意见之签章页 ) 保荐代表人签名 : 陈超冯浩保荐机构 : 国金证券股份有限公司 2018 年月日

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上海证券交易所证券代码 :603659 证券简称 : 璞泰来公告编号 :2017-017 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于自 2017 年 12 月至 2018 年 12 月公司对全资及控股子公司新增担保额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担保人名称 : 江西紫宸科技有限公司