一 每日热点 2017 年 1 月 1 日至 6 月 9 日, 在新三板挂牌的企业已经达到了 1247 家 相比于往 年挂牌的企业而言, 今年挂牌的企业质量较为优良 我们在前几天的 新三板每日风云 榜 中已经从业绩 知名度 市场占有率等诸多方面进行分析 今天我们来盘点一下前 两大股东是上市公司或与上

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1 新三板每周风云榜 证券研究报告 新三板策略研究 联讯新三板 今年以来挂牌新三板的关联上市公司企业盘点 2017 年 06 月 09 日目录 分析师 : 彭海执业编号 :S 电话 : 邮箱 :penghai_bf@lxsec.com 研究助理 : 魏彬电话 : 邮箱 :weibin@lxsec.com 一 每日热点... 2 二 本周市况点评... 4 三 本日市况点评... 5 四 本周变更转让方式... 5 五 本周挂牌与退市... 6 六 本周十大融资榜... 6 七 本周十大新三板热点个股... 7 请务必阅读最后特别声明与免责条款 1 / 10

2 一 每日热点 2017 年 1 月 1 日至 6 月 9 日, 在新三板挂牌的企业已经达到了 1247 家 相比于往 年挂牌的企业而言, 今年挂牌的企业质量较为优良 我们在前几天的 新三板每日风云 榜 中已经从业绩 知名度 市场占有率等诸多方面进行分析 今天我们来盘点一下前 两大股东是上市公司或与上市公司有关联的新三板公司 中兵航联 ( OC) 是一家专业生产各种规格型号军用电连接器的定点骨干企业 中兵航联的第一大股东是上市公司北方导航 ( SH), 北方导航持股 4306 万 股, 占比 43% 北方导航是国内第一家军工光电防务资产整体上市的公司, 主营业务以 军品二 三 四级配套产品及军民两用技术产品的研发 生产 销售为主, 布局包括军 品及军民两用产业构架方面 绿金高新 ( OC) 是一家集印楝种植 研发 生产 销售的高新技术企业 成都绿金高新技术股份有限公司也是中国宝安 ( SZ) 通过增资扩股, 并购成都 绿金生物科技有限公司而成立的一家股份制企业, 注册资金 万元 而在深交所上市的中国宝安则是一家综合类股份制集团公司, 主营业务是高新技术产业 房地产业 生物医药业 三一学院 ( OC) 的主营业务为工程机械 机电工程 焊接工程 公共管理 等专业的高等职业教育 三一学院也成为了新三板市场上仅有的高等职业院校, 被称为 高等职业院校第一股 其背后持股比例高达 99% 的大股东则为上市公司三一重工 ( SH) 上海中兴 ( OC) 背后的第一大股东则为著名综合性通信制造业上市公司中 兴通讯 ( SZ) 上海中兴的主营业务为各种网络制式的室内覆盖 网络优化 WLAN 业务及守护宝业务 而中兴通讯的业务则覆盖无线产品 网络产品 手机终端和数据产品四大产品领域 中兴通讯现已不仅仅是中国电信市场最主要的设备提供商之一, 更是突破了发达国家的高端市场, 成为近年全球增长最快的通信解决方案提供商, 与多 家全球顶级运营商建立了长期合作关系 昨天我们在 联讯新三板每日风云榜 : 今年以来挂牌新三板明星企业盘点 中就提 到的豆盟科技 ( OC) 也是一家背靠上市公司的企业 其持股比例为 22% 的第二 大股东为上市公司蓝色光标 ( SZ) 蓝色光标是一家在中国大陆为企业提供品牌 管理服务的行业龙头企业, 主要提供品牌传播 产品推广 危机管理 活动管理 数字媒体营销 企业社会责任等一体化的链条式服务 蓝色光标从事公共关系服务多年, 通 过大量成功案例积累了可复制的业务经验 而豆盟科技的主营业务是精准广告投放服务 和流量分发服务 在其发展过程中也可以充分借鉴蓝色光标的丰富经验 图表 1: 2017 年在新三板挂牌的第一大股东为上市公司的企业 序号证券代码证券名称第一大股东名称持股数量 ( 万股 ) 持股比例第一大股东简称第一大股东代码 OC 佑赛科技安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2, 中电鑫龙 SZ OC 中兵航联北方导航控制技术股份有限公司 4, 北方导航 SH OC 海兰天澄北京海兰信数据科技股份有限公司 海兰信 SZ OC 渤海期货东北证券股份有限公司 48, 东北证券 SZ OC 北辰德河北汇金机电股份有限公司 2, 汇金股份 SZ OC 莱帝亚鸿利智汇集团股份有限公司 3, 鸿利智汇 SZ OC 龙翔新材湖北鼎龙控股股份有限公司 2, 鼎龙股份 SZ 请务必阅读最后特别声明与免责条款 2 / 10

3 序号证券代码证券名称第一大股东名称持股数量 ( 万股 ) 持股比例第一大股东简称第一大股东代码 OC 天华新材湖北凯龙化工集团股份有限公司 凯龙股份 SZ OC 华冠科技力合股份有限公司 2, 华金资本 SZ OC 快达农化利尔化学股份有限公司 6, 利尔化学 SZ OC 侨虹新材南宁糖业股份有限公司 14, 南宁糖业 SZ OC 宁夏华辉宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 10, 新日恒力 SH OC 银中物业宁夏中房实业集团股份有限公司 中房地产 SZ OC 三一学院三一重工股份有限公司 31, 三一重工 SH OC 润康股份深圳诺普信农化股份有限公司 4, 诺普信 SZ OC 世联君汇深圳世联行地产顾问股份有限公司 7, 世联行 SZ OC 汽技股份天津汽车模具股份有限公司 天汽模 SZ OC 龙翔药业天津瑞普生物技术股份有限公司 7, 瑞普生物 SZ OC 亿兆华盛亿利洁能股份有限公司 8, 亿利洁能 SH OC 鑫丰种业浙江新安化工集团股份有限公司 4, 新安股份 SH OC 上海中兴中兴通讯股份有限公司 21, 中兴通讯 SZ OC 安钢软件安阳钢铁集团有限责任公司 5, 安阳钢铁 SH OC 绿金高新中国宝安集团控股有限公司 2, 中国宝安 SZ 资料来源 : 联讯证券 图表 2: 2017 年在新三板挂牌的第二大股东为上市公司的企业 序号证券代码证券名称第一大股东名称 持股数量 ( 万股 ) 持股比例第二大股东简称第二大股东代码 OC 豆盟科技北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 蓝色光标 SZ OC 博汇科技北京数码视讯科技股份有限公司 数码视讯 SZ OC 广州期货广州越秀金融控股集团有限公司 越秀金控 SZ OC 厚达智能华立集团股份有限公司 华立股份 SH OC 东元环境三川智慧科技股份有限公司 三川智慧 SZ OC 华菱电子山东新北洋信息技术股份有限公司 新北洋 SZ OC 奇异互动深圳市麦达数字股份有限公司 麦达数字 SZ OC 赛翼智能深圳市赛为智能股份有限公司 赛为智能 SZ OC 鼎欣科技同方股份有限公司 同方股份 SH OC 晶众股份远东智慧能源股份有限公司 智慧能源 SH 资料来源 : 联讯证券 在今年新挂牌的企业中有 4 家企业第一大股东虽然未直接上市, 但是其子公司或其 关联公司已经在主板上市 西部重工 ( OC) 主营产品包括固控设备 点火装置 渣浆泵 钻机系列等 其第一大股东是中国五百强企业之一的酒钢集团 酒钢集团始建于 1958 年, 是国家 一 五 期间重点建设项目之一, 也是我国西北地区最大的碳钢和不锈钢生产基地 而其第 一大股东是 中国制造企业 500 强 中位居前列的酒钢集团 酒钢集团持股比例为 95% 尽管酒钢集团不是上市公司, 但是其子公司酒钢宏兴 ( SH) 确是一家在上交所 上市的公司 思福租赁 ( OC) 的全称为海航思福汽车租赁有限公司, 其持股比例高达 98% 请务必阅读最后特别声明与免责条款 3 / 10

4 的第一大股东为海航旅游集团有限公司 作为世界五百强企业海航集团总资产已经超过 6000 亿元人民币, 参控股上市公司也达到 12 家之多 海航系作为大名鼎鼎的资本系, 参与的新三板企业也包括联讯证券 易建科技 海航冷链等众多优质企业 图表 3: 2017 年在新三板挂牌的第一大股东为上市公司关联企业 序号证券代码证券名称股东名称持股数量 ( 万股 ) 持股比例关联上市公司简称关联上市公司代码 OC 广晟健发广东省稀土产业集团有限公司 8, 广晟有色 SH OC 思福租赁海航旅游集团有限公司 18, 海航创新 SH OC 西部重工酒泉钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司 35, 酒钢宏兴 SH OC 兰花药业山西兰花煤炭实业集团有限公司 9, 兰花科创 SH 资料来源 : 联讯证券 此外, 在今年新挂牌的企业中有 3 家企业的第一大股东或大股东关联企业为中概股 或者港股, 分别是永升物业 ( OC) 新东方网 ( OC) 和校宝在线 ( OC) 新东方网 ( OC) 是新东方集团旗下专业的在线教育公司, 集研发 推广 销售 运营 客服为一体, 主要从事基于 B2C 和 B2B 商业模式的面向学前儿童 中 小学生 大学生以及职业人群的专业在线教育服务 中国大陆第一家在美国上市的教育 机构新东方集团持有其 68% 的股份, 为其控股股东 新东方网从成立之日起, 就以一个独立的公司运作, 承载着俞敏洪在线教育的愿景, 也将打造成新东方集团的互联网平台 和出口 校宝在线 ( OC) 是一家基于 SaaS 服务模式和互联网平台的教育信息化产 品和服务的提供商 公司专注于为教育培训机构提供信息化解决方案和基于教育智能的 技术服务 校宝在线的第一大股东是北京学而思教育科技有限公司, 学而思也正是国内 首家在美上市的中小学教育机构好未来 (TAL) 集团旗下的子公司之一 图表 4: 2017 年在新三板挂牌的第一大股东为中概股或港股的企业 序号证券代码证券名称股东名称持股数量 ( 万股 ) 持股比例股东简称股东代码 OC 永升物业上海旭辉企业发展有限公司 4, 旭辉集团 HK OC 新东方网新东方教育科技集团有限公司 4, 新东方 EDU OC 校宝在线北京学而思教育科技有限公司 好未来 TAL 资料来源 : 联讯证券 相对于普通新三板公司而言, 这些背靠上市公司的挂牌企业具有诸多优势 挂牌企业不仅仅可以借助上市公司的客户 技术 资源等多方面的优势更加快速平稳地发展, 上市公司的知名度也将帮助这些企业更容易融资 而且, 挂牌企业所背靠的企业多是在 业内发展多年的龙头企业, 其丰富的经验也可以被挂牌企业为之借鉴, 从而少走弯路 第六期精选 50 投资组合成分股本周平均跌幅 0.77% 其中本周涨幅最高的是点击网 络, 涨幅为 6.64%; 维和药业上涨 5.57%, 民正农牧上涨 5.44%, 分列联讯新三板精选 50 投资组合周涨幅榜的第二 三位 二 本周市况点评 2017 年 6 月 5 日至 9 日, 三板做市指数收于 点, 较上一周下跌 0.14%; 请务必阅读最后特别声明与免责条款 4 / 10

5 成交额为 亿元, 较前一周成交额增加 6.79 亿元 做市转让板块本周共有 377 只股票上涨,479 只股票下跌 从本周三板做市指数走势来看, 三板做市指数基本见底, 预计下周有望上涨 三 本日市况点评 2017 年 6 月 9 日, 三板做市指数收于 点, 上涨 0.08%, 成交额 2.92 亿元, 较前一交易日减少 1.78 亿元 新三板成分指数当前数据只截止到 2017 年 6 月 8 日, 收于 点, 下跌 0.11%, 成交额为 9.42 亿元, 成交额较前一日增加 1.33 亿元 今日做市板块总成交 3.21 亿元, 协议板块总成交 5.06 亿元 图表 5: 新三板做市指数 图表 6: 新三板成分指数 资料来源 : 联讯证券 全国中小企业股份转让系统 资料来源 : 联讯证券 全国中小企业股份转让系统 四 本周变更转让方式 2017 年 6 月 5 日至 9 日, 有 4 家新增做市转让公司 图表 1: 本周做市转让新秀 序号 代码 名称 做市起始日做市商数 做市商明细 总股本 ( 万股 ) 总市值 ( 万元 ) 安信证券, 东方财富证券, 信达证券, 万和证券, 上海华信证券, 国联证券, 浙商证券, OC 中大股份 2017/6/7 11 国海证券, 财达证券, 东莞证券, 联讯证券 35, , OC 唯优传媒 2017/6/8 4 华融证券, 东兴证券, 九州证券, 信达证券 3, , OC 威星电子 2017/6/8 3 财通证券, 国海证券, 中银国际证券 3, , OC 凯华材料 2017/6/7 2 广发证券, 万和证券 6, , 截止 2017 年 6 月 9 日, 总计有 1559 家公司选择做市转让 2017 年 6 月 5 日至 9 日, 共 9 家公司将转让方式由做市转让变更为协议转让 图表 2: 本周做市转协议股票 序号 证券代码 证券名称 做市转协议日期 所属行业 总市值 ( 万元 ) 总股本 ( 万股 ) OC 三态股份 2017/6/6 批发和零售业 199, , OC 源耀生物 2017/6/8 制造业 148, , OC 科列技术 2017/6/8 信息传输 软件和信息技术服务业 345, , 请务必阅读最后特别声明与免责条款 5 / 10

6 序号 证券代码 证券名称 做市转协议日期 所属行业 总市值 ( 万元 ) 总股本 ( 万股 ) OC 朴道水汇 2017/6/8 制造业 22, , OC 讯腾智科 2017/6/8 信息传输 软件和信息技术服务业 57, , OC 北京航峰 2017/6/8 制造业 12, , OC 卫东化工 2017/6/6 制造业 15, , OC 广通软件 2017/6/6 信息传输 软件和信息技术服务业 75, , OC 君德同创 2017/6/6 制造业 10, , 资料来源 : 联讯证券 五 本周挂牌与退市 2017 年 6 月 5 日至 9 日, 新三板共有 39 家企业挂牌 股本规模最大的为中赣新能, 其总股本为 2.00 亿股 图表 7: 本周十大新股 代码 名称 挂牌日期 主办券商 主营产品 总股本 ( 万股 ) OC 中赣新能 东北证券 半导体太阳能光伏 20, OC 汇博股份 国泰君安证券 电子设备及加工 教育培训服务 10, OC 阿尔法 国联证券 酒店 旅游景点 8, OC 中健包装 太平洋证券 纸包装制品 4, OC 华新科技 财富证券 专用设备与零部件 4, OC 云基物宇 中国银河证券 专业咨询服务 4, OC 埃文低碳 开源证券 专业咨询服务 3, OC 新威凌 中泰证券 其他化学品 3, OC 阿兴记 申万宏源证券 方便食品 禽畜养殖 饲料 休闲食品 3, OC 金甲壳虫 国海证券 专业咨询服务 专用设备与零部件 3, 截止 2017 年 6 月 9 日, 总计有 家公司挂牌交易 2017 年 6 月 5 日至 9 日,12 家企业在新三板终止挂牌 图表 8: 本周十大融资榜 六 本周十大融资榜 2017 年 6 月 5 日至 9 日, 一共有 32 家挂牌企业发布定增预案, 预计募集资金 亿元, 融资规模最大的为神州优车, 公司拟募集 24 亿元 神州优车本次发行旨在增强公 司资本实力, 开拓神州买买车业务的发展, 加强公司市场竞争力, 同时引进投资者, 以 满足公司发展战略需要 代码名称披露时间方案进度增发价格 ( 元 / 股 ) 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 万元 ) OC 神州优车 董事会批准 , , OC 伊禾农品 董事会批准 , , OC 龙凤山 董事会批准 , , OC 科盾科技 董事会批准 , , OC 远东股份 董事会批准 , , OC 众至诚 董事会批准 , , 请务必阅读最后特别声明与免责条款 6 / 10

7 代码 名称 披露时间 方案进度 增发价格 ( 元 / 股 ) 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 万元 ) OC 恒荣汇彬 董事会批准 , OC 利树股份 董事会批准 , , OC 君旺股份 董事会批准 , OC 纳科诺尔 董事会批准 , , 七 本周十大新三板热点个股 2017 年 6 月 5 日至 9 日, 麦克韦尔以 2.26 亿元的周成交额占据做市转让成交额榜 首 嘉行传媒周成交额为 2.50 亿元, 为协议转让板块成交额最多的挂牌公司 图表 9: 做市成交额前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) OC 麦克韦尔 , OC 田野股份 , OC 视纪印象 , OC 安达科技 , OC 思考投资 , OC 确成硅化 , OC 点击网络 , OC 亿童文教 , OC 联讯证券 , OC 圣泉集团 , 图表 10: 协议成交额前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) OC 嘉行传媒 , OC 新安金融 , OC 通灵股份 , OC 正兴玉 , OC 凯金能源 , OC 中科招商 , OC 平原智能 , OC 奇致激光 , OC 东海证券 , OC 赛特斯 , 图表 11: 做市涨跌幅前五 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) OC 凯华材料 OC 中大股份 OC 奥翔科技 OC 圆融科技 OC 润成科技 OC 佳盈物流 OC 粤林股份 OC 雷帕得 OC 易科势腾 OC 格林绿化 图表 12: 协议涨跌幅前五 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) OC 淘车无忧 OC 好买财富 OC 讯联股份 OC 正全股份 OC 楼兰股份 OC 聚丰股份 OC 鑫贞德 OC 远大特材 , OC 百玩游戏 OC 达唯科技 图表 13: 做市换手率前十 代码名称涨跌幅 (%) 换手率 (%) OC 麦克韦尔 图表 14: 协议换手率前十 代码名称涨跌幅 (%) 换手率 (%) OC 五洋通信 请务必阅读最后特别声明与免责条款 7 / 10

8 OC 思考投资 OC 中宇万通 OC 佳盈物流 OC 田野股份 OC 视纪印象 OC 点击网络 OC 红酒世界 OC 智明恒 OC 杰尔斯 OC 北亚时代 OC 天和科技 OC 旭海科技 OC 帝通新材 OC 扬德股份 OC 仰邦科技 OC 中佳制药 OC 海江物流 OC 国脉畅行 风险提示 : 股市有风险, 投资需谨慎 请务必阅读最后特别声明与免责条款 8 / 10

9 分析师简介 彭海 : 经济学硕士 2013 年至 2016 年就职于华创证券研究所,2017 年 2 月加入联讯证券, 现任联讯证券研究院新三 板研究组组长 研究院销售团队 北京 周之音 zhouzhiyin@lxsec.com 北京 林接钦 linjieqin@lxsec.com 上海 赵玉洁 zhaoyujie@lxsec.com 上海 杨志勇 yangzhiyong@lxsec.com 深圳 刘啸天 liuxiaotian@lxsec.com 分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业理解, 本报告清晰准确地反映了作者的研究观点, 力求独立 客观和公正, 结论不受任何第三方的授意或影响, 特此声明 与公司有关的信息披露 联讯证券具备证券投资咨询业务资格, 经营证券业务许可证编号 : 本公司在知晓范围内履行披露义务 股票投资评级说明 投资评级分为股票投资评级和行业投资评级 股票投资评级标准报告发布日后的 12 个月内公司股价的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 买入 : 相对大盘涨幅大于 10%; 增持 : 相对大盘涨幅在 5%~10% 之间 ; 持有 : 相对大盘涨幅在 -5%~5% 之间 ; 减持 : 相对大盘涨幅小于 -5% 行业投资评级标准报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 增持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报高于基准指数 5% 以上 ; 中性 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报介于基准指数 -5% 与 5% 之间 ; 减持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报低于基准指数 5% 以下 请务必阅读最后特别声明与免责条款 9 / 10

10 免责声明本报告由联讯证券股份有限公司 ( 以下简称 联讯证券 ) 提供, 旨为派发给本公司客户使用 未经联讯证券事先书面同意, 不得以任何方式复印 传送或出版作任何用途 合法取得本报告的途径为本公司网站及本公司授权的渠道, 非通过以上渠道获得的报告均为非法, 我公司不承担任何法律责任 本报告基于联讯证券认为可靠的公开信息和资料, 但我们对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更 联讯证券可随时更改报告中的内容 意见和预测, 且并不承诺提供任何有关变更的通知 本公司力求报告内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 不构成所述证券的买卖出价或询价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关 在本公司及作者所知情的范围内, 本机构 本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系 本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域 部门或关联机构之间的信息流动 因此, 投资者应注意, 在法律许可的情况下, 本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行 财务顾问或者金融产品等相关服务 在法律许可的情况下, 本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事 市场有风险, 投资需谨慎 投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素, 亦不应认为本报告可以取代自己的 判断 在决定投资前, 如有需要, 投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司 同意进行引用 刊发的, 须在允许的范围内使用, 并注明出处为 联讯证券研究, 且不得对本报告进行任何有悖意愿的引 用 删节和修改 投资者应根据个人投资目标 财务状况和需求来判断是否使用资料所载之内容和信息, 独立做出投资决策并自行承担相 应风险 我公司及其雇员做出的任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效 联系我们 北京市朝阳区红军营南路绿色家园媒体村天畅园 6 号楼二层 传真 : 上海市浦东新区源深路 1088 号 2 楼联讯证券 ( 平安财富大厦 ) 深圳市福田区深南大道和彩田路交汇处中广核大厦 10F 网址 : 请务必阅读最后特别声明与免责条款 10 / 10

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