一每日热点 7 月 28 日 8 月 3 日的一周间, 又有 355 家企业公布了 2017 年中报, 截止 8 月 3 日, 已经有 486 家新三板公司披露了 2017 年中报, 其中多数企业业绩向好,378 家企业实现上半年盈利,108 家企业 2017 年上半年利润实现增长从业绩角度来

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男董那拉
5 years ago
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1 新三板每周风云榜证券研究报告新三板策略研究联讯新三板中报披露近五百家, 游戏类企业业绩闪耀 2017 年 08 月 04 日目录分析师 : 彭海执业编号 :S 电话 : 邮箱 :penghai_bf@lxsec.com 研究助理 : 魏彬电话 : 邮箱 :weibin@lxsec.com 一每日热点... 2 二本周市况点评... 5 三本日市况点评... 6 四本周变更转让方式... 6 五本周挂牌与退市... 7 六本周十大融资榜... 7 七本周十大新三板热点个股... 7 请务必阅读最后特别声明与免责条款 1 / 11

2 一每日热点 7 月 28 日 8 月 3 日的一周间, 又有 355 家企业公布了 2017 年中报, 截止 8 月 3 日, 已经有 486 家新三板公司披露了 2017 年中报, 其中多数企业业绩向好,378 家企业实现上半年盈利,108 家企业 2017 年上半年利润实现增长从业绩角度来看, 截止至 8 月 3 日, 营业收入方面, 有 7 家企业营业收入过十亿, 90 家企业营业收入过亿元, 其中营业收入最高的是翰林汇 ( OC), 2017 年上半年营收高达亿元第八期联讯精选 50 投资组合成分股圣泉集团 ( OC) 的上半年营收为亿元, 在所有已公布中报企业中排名第三位净利润方面, 有 9 家公司净利润过亿,109 家企业净利润过千万,108 家企业上半年亏损图表 1: 已公布 2017 中报企业上半年营业收入分布图表 2: 已公布 2017 中报企业上半年净利润分布大于 10 亿元 ( 包含 ) 9 大于 1 亿元 1 亿元 ( 包含 )- 10 亿元 5000 万元 ( 包含 ) 1 亿元 1000 万元 ( 包含 ) 5000 万元万元万元 ( 包含 ) 1 亿元 500 万元 ( 包含 ) 1000 万元万元亏损资料来源 : 联讯证券截止至 2017 年 8 月 3 日资料来源 : 联讯证券截止至 2017 年 8 月 3 日从成长性方面来看, 本周公布中报的企业中上半年净利润增速最快的是欢乐互娱 ( OC), 欢乐互娱是一家是处于网页移动网络游戏行业的集研发与运营为一体的游戏研运商公司 2017 年上半年实现净利润 1.11 亿元, 较去年同期暴增 1567 倍欢乐互娱的 2017 年上半年净利润增速也是目前已经公布中报的 486 家企业中增速最快的企业而欢乐互娱 2016 年年报却显示, 其 2016 年净利润同比下降 27.64%, 公司 2017 年上半年成功实现业绩逆袭公司业绩暴增的主要原因系 :1) 公司研发的精品移动网络游戏龙之谷手游于 2017 年 3 月正式上线, 主营网页网络游戏产品街机三国美食大战老鼠营收较为稳定 2) 公司整体费用端的增长远低于营收端的增速除欢乐互娱外,8 月 3 日还有游戏类企业安趣股份 ( OC), 主要经营移动游戏分发业务游戏联营业务及网络信息服务, 主要与游菜花 360 等游戏资源商进行合作进行游戏推广 2017 年上半年公司实现净利润 1831 万元, 同比增长 12.7 倍主营网页游戏和移动互联网游戏产品的开发的企业西岐网络 ( OC)2017 年上半年净利润同比增长 823% 而在去年, 游戏类企业英雄互娱 ( OC) 盖娅互娱 ( OC) 等公司的业绩也颇为抢眼, 这或将意味着高成长性的游戏行业已经进入了利润释放期, 网络游戏维持高景气度图表 3: 已公布 2017 中报企业净利润同比增速分布请务必阅读最后特别声明与免责条款 2 / 11

3 >=1000% [100%,1000%) [50%,100%) [0%,50%) <0 资料来源 : 联讯证券截止至 2017 年 8 月 3 日有 56 家企业 2016 年净利润增速为负但 2017 年上半年净利润增速却超过了 100%, 其中有 6 家企业 2017 年上半年净利润超过 1000 万元, 为真正意义上的实现本年度业绩成功翻盘的企业这些企业也有望在 2017 年全年实现业绩的大幅增长图表 4: 2016 年净利润增速为负,2017 年上半年净利润增速超 100% 且 2017 年上半年净利润超 1000 万元序号证券代码证券名称 2017 年上半年净利润 ( 万元 ) 2017 年上半年净利润同比增长 % 2016 年净利润同比增长 % 所属行业 OC 欢乐互娱 11, , 互联网和相关服务 OC 幸美股份 1, 化学原料及化学制品制造业 OC 高山水 1, 土木工程建筑业 OC 仁新科技 1, 废弃资源综合利用 OC 星亚股份 1, 橡胶和塑料制品业 OC 未来宽带 2, 资料来源 : 联讯证券公布中报时间 (2017 年 7 月 28 日 2017 年 8 月 3 日 ) 业计算机通信和其他电子设备制造业除了 2017 年上半年业绩实现逆转的企业外, 还有 32 家企业继续延续了 2016 年净利润高速增长的态势,2016 年净利润同比增速和 2017 年上半年净利润同比增速均超过了 100%, 其中 15 家企业 2017 年上半年净利润超过 1000 万元图表 5: 2016 年 2017 年上半年净利润增速均超 100% 且 2017 年上半年净利润超过 1000 万元的企业序号证券代码证券名称 2017 年上半年净利润 ( 万元 ) 2017 年上半年净利润同比增长 % 2016 年净利润同比增长 % 所属行业 OC 大运汽车 23, 汽车制造业 OC 振华新材 2, OC 松赫股份 1, 电气机械和器材制造业废弃资源综合利用 OC 中一股份 4, 有色金属冶炼和压业请务必阅读最后特别声明与免责条款 3 / 11

4 序号证券代码证券名称 2017 年上半年净利润 ( 万元 ) 2017 年上半年净利润同比增长 % 新三板策略研究 2016 年净利润同比增长 % OC 西恩科技 3, 所属行业延加工业废弃资源综合利用 OC 庞森商业 10, , , 商务服务业 OC 航宇新材 2, 业计算机通信和其他电子设备制造业 OC 宁波喜悦 2, 橡胶和塑料制品业 OC 顶联信息 1, 软件和信息技术服 OC 安趣股份 1, , 互联网和相关服务 OC 润阳科技 1, 橡胶和塑料制品业 OC 高信股份 4, , 务业软件和信息技术服 OC 宁新新材 1, 非金属矿物制品业 OC 格瑞光电 1, 务业软件和信息技术服 OC 思泰克 1, 专用设备制造业资料来源 : 联讯证券公布中报时间 (2017 年 7 月 28 日 2017 年 8 月 3 日 ) 今天, 我们发布了第八期联讯新三板投资组合系列, 第八期联讯精选 50 投资组合成分股中, 有 8 家已经公布 2017 年中报的企业, 业绩均较为抢眼, 符合我们的预期 2017 年上半年营业收入和净利润最高的都是圣泉集团 ( OC) 入选多期精选 50 投资组合的麦克韦尔 ( OC) 营收和净利润仅次于圣泉集团位居第二位麦克韦尔是一家从事电子烟的研发生产和销售的民营科, 一直以来致力于提高人们的生活品质, 向大众传播健康的生活方式作为联讯精选 50 投资组合中的常客, 领信股份 ( OC) 自 2014 年挂牌以来一直保持着稳定增长的业绩, 公司 2017 年公司上半年实现营收万, 同比增长 29.99%; 净利万, 同比增长 35.74%, 业绩增长的主要原因是公司在全国范围内营销管理能力有较大提升, 销售队伍逐步健全, 前期市场培育及团队培养效果逐步体现同时, 公司研发能力的提高产品质量的提高也为公司赢得了潜在的客户资源此外, 新晋本期精选 50 投资组合的石墨烯概念股新成新材 ( OC) 的业绩表现也较为突出, 其 2017 年上半年实现净利润 1286 万元, 同比增长 28.30% 图表 6: 第八期联讯精选 50 投资组合成分股上半年业绩序号证券代码证券简称 2017 年中报披露日期 2017 年上半年营业收入 ( 万元 ) 2017 年上半年营业收入同比增长率 % 2017 年上半年净利润 ( 万元 ) 务业 2017 年上半年净利润同比增长率 % OC 圣泉集团 2017/8/ OC 麦克韦尔 2017/8/ OC 伯朗特 2017/7/ OC 领信股份 2017/8/ OC 优炫软件 2017/8/ OC 新成新材 2017/8/ OC 山水环境 2017/7/ 资料来源 : 联讯证券请务必阅读最后特别声明与免责条款 4 / 11

5 除了已经公布中报的企业以外, 本周有 7 家发布 2017 年中报业绩预告的企业, 截止至 8 月 3 日, 有 68 家企业已经发布业绩预告还尚未公布 2017 年中报其中业绩预告类型为预增的企业有 39 家, 业绩预告类型为略增的企业有 11 家,10 家企业扭亏为盈图表 7: 发布业绩预告还尚未公布中报企业业绩预告类型分布略减 11 略增扭亏首亏 10 续盈预减 3 2 预增 1 增亏资料来源 : 联讯证券截止日期 :2017 年 8 月 3 日图表 8: 本周发布业绩预告企业序号证券代码证券简称业绩预告预告净利润上预告净利润同比增长类型限 ( 万元 ) 率上限 % 预告日期 OC 孩子王扭亏 6, OC 中镁控股预增 2, OC 百乐米业略增 2, OC 盛全物业预增 1, OC 木业股份预减 OC 安达农森略减 OC 商会网络预增 OC 凯大催化预增资料来源 : 联讯证券下周 (8 月 4 日 8 月 10 日 ), 预计有 949 家企业发布 2017 年中报, 我们也将在下周五给出进一步跟踪解读第八期联讯新三板精选 50 投资组合日平均涨幅 0.36%, 高于大盘涨幅 0.27 个百分点其中, 涨幅最高的是视纪印象, 涨幅为 19.45%, 其次分别是恒瑞能源和新成新材, 涨幅分别是 4.02% 和 2.92% 二本周市况点评 2017 年 7 月 31 日至 8 月 4 日, 三板做市指数收于点, 较上一周下跌 0.51%; 成交额为亿元, 较前一周成交额增加 1.48 亿元做市转让板块本周共有 326 只股票上涨,426 只股票下跌从本周三板做市指数走势来看, 周五短暂小幅上涨不具备参考价值, 对于下周走势我们继续看空请务必阅读最后特别声明与免责条款 5 / 11

三本日市况点评 2017 年 8 月 4 日, 三板做市指数收于 1027.50 点, 上涨 0.09%, 成交额 2.75 亿元, 较前一交易日增加 0.15 亿元新三板成分指数当前数据只截止到 2017 年 8 月 3 日, 收于 1231.13 点, 下跌 0.19%, 成交额为 5.86 亿元, 成交额较前一日增加 0.67 亿元今日做市板块总成交 3.

27 亿元图表 9: 新三板做市指数图表 10: 新三板成分指数资料来源 : 联讯证券全国中小企业股份转让系统资料来源 : 联讯证券全国中小企业股份转让系统四本周变更转让方式 2017 年 7 月 31 日至 8 月 4 日, 仅有 1 家新增做市转让公司图表 11: 本周做市转让新秀序号代码名称做市起始日做市商数做市商明细总股本 ( 万股 ) 总市值 ( 亿元 )

6 三本日市况点评 2017 年 8 月 4 日, 三板做市指数收于点, 上涨 0.09%, 成交额 2.75 亿元, 较前一交易日增加 0.15 亿元新三板成分指数当前数据只截止到 2017 年 8 月 3 日, 收于点, 下跌 0.19%, 成交额为 5.86 亿元, 成交额较前一日增加 0.67 亿元今日做市板块总成交 3.01 亿元, 协议板块总成交 3.27 亿元图表 9: 新三板做市指数图表 10: 新三板成分指数资料来源 : 联讯证券全国中小企业股份转让系统资料来源 : 联讯证券全国中小企业股份转让系统四本周变更转让方式 2017 年 7 月 31 日至 8 月 4 日, 仅有 1 家新增做市转让公司图表 11: 本周做市转让新秀序号代码名称做市起始日做市商数做市商明细总股本 ( 万股 ) 总市值 ( 亿元 ) OC 慧眼数据 2017/8/4 2 川财证券, 中山证券 2, 截止 2017 年 8 月 4 日, 总计有 1505 家公司选择做市转让 2017 年 7 月 31 日至 8 月 4 日, 共 11 家公司将转让方式由做市转让变更为协议转让图表 12: 本周做市转协议股票序号证券代码证券名称做市转协议日期所属行业总市值 ( 万元 ) 总股本 ( 万股 ) OC 兴宏泰黑色金属矿采选业 , OC 汇锋传动汽车制造业 , OC 美基食品食品制造业 , OC 逸舒制药医药制造业 , OC 车头制药医药制造业 , OC 天富电气电气机械和器材制造业 , OC 网智天元软件和信息技术服务业 , OC 美通筑机专用设备制造业 , OC 盛帮股份橡胶和塑料制品业 , OC 科明数码软件和信息技术服务业 , OC 宏田股份汽车制造业 , 资料来源 : 联讯证券请务必阅读最后特别声明与免责条款 6 / 11

7 五本周挂牌与退市 2017 年 7 月 31 日至 8 月 4 日, 新三板共有 46 家企业挂牌股本规模最大的为宝泉旅游, 其总股本为 1.10 亿股图表 13: 本周十大新股代码名称挂牌日期主办券商主营产品总股本 ( 万股 ) OC 宝泉旅游安信证券旅游景点 11, OC 路通股份西南证券玻璃纤维其他化学品 8, OC 茂盟工程东吴证券工业建筑 8, OC 宝兴威民生证券智能商用设备 5, OC 钻明钻石长江证券奢侈饰品系统集成服务 5, OC 五五海淘国金证券互联网服务 5, OC 华亿装饰海通证券装修工程 5, OC 冠森科技中泰证券其他化学品 5, OC 捷通铁路东北证券型钢类 4, OC 本本鼎网信证券建筑型材石灰及石膏 4, 年 7 月 31 日至 8 月 4 日, 总计有 16 家企业在新三板终止挂牌图表 14: 本周十大融资榜六本周十大融资榜 2017 年 7 月 28 日至 8 月 3 日, 一共有 61 家挂牌企业发布定增预案, 预计募集资金亿元, 融资规模最大的为华安奥特, 公司拟募集 50 亿元齐鲁银行本次定向发行股票募集资金在扣除发行费用后, 将全部用于补充公司的核心一级资本, 提高资本充足率, 增强公司的资本实力和风险抵御能力, 支持公司业务持续健康发展代码名称披露时间方案进度增发价格 ( 元 / 股 ) 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 万元 ) OC 齐鲁银行董事会预案 , , OC 中标集团董事会预案 , , OC 扬德环境董事会预案 , , OC 速度信息董事会预案 , , OC 乐克科技董事会预案 , , OC 太阳股份董事会预案 , , OC 倍杰科技董事会预案 , OC 尚诚同力董事会预案 , OC 霍山石斛董事会预案 , , OC 广建装饰董事会预案 , 资料来源 :Wind 联讯证券七本周十大新三板热点个股 2017 年 7 月 31 日至 8 月 4 日, 联讯证券以 2.35 亿元的周成交额占据做市转让成交额榜首赛特斯周成交额为 1.68 亿元, 为协议转让板块成交额最多的挂牌公司图表 15: 做市成交额前十图表 16: 协议成交额前十请务必阅读最后特别声明与免责条款 7 / 11

8 代码名称涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) OC 联讯证券 , OC 君实生物 , OC 安达科技 , OC 华强方特 , OC 第六元素 , OC 圣泉集团 , OC 灵动微电 , OC 致生联发 , OC 贝特瑞 , OC 光宝联合 , 代码名称涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) OC 赛特斯 , OC 夜光达 , OC 东海证券 , OC 美基食品 , OC 中感微 , OC 德丰影业 , OC 正信光电 , OC 益盟股份 , OC 奥吉特 , OC 讯众股份 , 图表 17: 做市涨跌幅前五代码名称涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) OC 林格贝 OC 福慧科技 OC 金化高容 OC 微网信通 OC 北旺农牧 , OC 博雅科技 OC 光音网络 OC 爱廸新能 OC 派拉软件 OC 中外名人图表 18: 协议涨跌幅前五代码名称涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) OC 敦华石油 1, OC 庞森商业 1, OC 金东方 OC 安畅网络 OC 达能电气 OC 鸿基股份 OC 康尼格 OC 连城数控 OC 海尔思 OC 宝源股份图表 19: 做市换手率前十代码名称涨跌幅 (%) 换手率 (%) OC 灵动微电 OC 希奥信息 OC 联讯证券 OC 光宝联合 OC 奥特股份 OC 第六元素 OC 善为影业 OC 世纪网通 OC 明药堂 OC 纳科诺尔图表 20: 协议换手率前十代码名称涨跌幅 (%) 换手率 (%) OC 邦客乐 OC 弘基时尚 OC 金戈炜业 OC 目乐医疗 OC 数智源 OC 种源农业 OC 德而美 OC 欧康诺 OC 爱瑞特 OC 新翔科技请务必阅读最后特别声明与免责条款 8 / 11

9 风险提示 : 股市有风险, 投资需谨慎请务必阅读最后特别声明与免责条款 9 / 11

10 分析师简介彭海 : 经济学硕士 2013 年至 2016 年就职于华创证券研究所,2017 年 2 月加入联讯证券, 现任联讯证券研究院新三板研究组组长研究院销售团队北京周之音 zhouzhiyin@lxsec.com 北京林接钦 linjieqin@lxsec.com 上海赵玉洁 zhaoyujie@lxsec.com 深圳刘啸天 liuxiaotian@lxsec.com 分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业理解, 本报告清晰准确地反映了作者的研究观点, 力求独立客观和公正, 结论不受任何第三方的授意或影响, 特此声明与公司有关的信息披露联讯证券具备证券投资咨询业务资格, 经营证券业务许可证编号 : 本公司在知晓范围内履行披露义务股票投资评级说明投资评级分为股票投资评级和行业投资评级股票投资评级标准报告发布日后的 12 个月内公司股价的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 买入 : 相对大盘涨幅大于 10%; 增持 : 相对大盘涨幅在 5%~10% 之间 ; 持有 : 相对大盘涨幅在 -5%~5% 之间 ; 减持 : 相对大盘涨幅小于 -5% 行业投资评级标准报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 增持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报高于基准指数 5% 以上 ; 中性 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报介于基准指数 -5% 与 5% 之间 ; 减持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报低于基准指数 5% 以下请务必阅读最后特别声明与免责条款 10 / 11

11 免责声明本报告由联讯证券股份有限公司 ( 以下简称联讯证券 ) 提供, 旨为派发给本公司客户使用未经联讯证券事先书面同意, 不得以任何方式复印传送或出版作任何用途合法取得本报告的途径为本公司网站及本公司授权的渠道, 非通过以上渠道获得的报告均为非法, 我公司不承担任何法律责任本报告基于联讯证券认为可靠的公开信息和资料, 但我们对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更联讯证券可随时更改报告中的内容意见和预测, 且并不承诺提供任何有关变更的通知本公司力求报告内容的客观公正, 但文中的观点结论和建议仅供参考, 不构成所述证券的买卖出价或询价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关在本公司及作者所知情的范围内, 本机构本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域部门或关联机构之间的信息流动因此, 投资者应注意, 在法律许可的情况下, 本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务在法律许可的情况下, 本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事市场有风险, 投资需谨慎投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素, 亦不应认为本报告可以取代自己的判断在决定投资前, 如有需要, 投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表或引用如征得本公司同意进行引用刊发的, 须在允许的范围内使用, 并注明出处为联讯证券研究, 且不得对本报告进行任何有悖意愿的引用删节和修改投资者应根据个人投资目标财务状况和需求来判断是否使用资料所载之内容和信息, 独立做出投资决策并自行承担相应风险我公司及其雇员做出的任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效联系我们北京市朝阳区红军营南路绿色家园媒体村天畅园 6 号楼二层传真 : 上海市浦东新区源深路 1088 号 2 楼联讯证券 ( 平安财富大厦 ) 深圳市福田区深南大道和彩田路交汇处中广核大厦 10F 网址 : 请务必阅读最后特别声明与免责条款 11 / 11

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石油开采证券研究报告公司研究中国石油 ( SH) 联讯石化公司点评中国石油 : 上半年业绩预增倍 2017 年 07 月 27 日投资要点当前价 : 增持 ( 维持 ) 石油化工行业研究组 8.15 元分析师 : 王凤华执业编号 :S 石油开采证券研究报告公司研究中国石油 (601857.SH) 联讯石化公司点评中国石油 : 上半年业绩预增 16-20 倍 2017 年 07 月 27 日投资要点当前价 : 增持 ( 维持 ) 石油化工行业研究组 8.15 元分析师 : 王凤华执业编号 :S0300516060001 邮箱 :wangfenghua@lxsec.com 研究助理 : 韦家煜电话 :010-64408587