21 年 3 月 26 日星期五 晨会报告 市场总结和预测 财华网 恒指昨日随美股低开 21 点, 见 2799 后挫至 2659, 其后跌幅略为收窄, 下午曾弹至 281, 最终收报 2778.55, 跌 23.7 点, 国企指数收 1192.49, 跌 146.14 点, 成交额 554.33 亿元 ; 期指收报 2753, 跌 274 点, 比现货低水 26 点, 成交 75774 张 金融股汇控 (5) 跌.95%, 渣打 (2888) 倒升.48%; 恒生 (11) 跌.9%, 中银香港 (2388) 跌 1.38%; 东亚 (23) 跌.87%, 宏利金融 (945) 倒升.66% 中资电信股方面, 中移动 (941) 跌 1.7%; 联通 (762) 全年少赚 73% 并减派息, 股价跌 4.12%; 中电信 (728) 跌 1.33%; 设备股中兴 (763) 倒升.44%, 京信通信 (2342) 跌 2.31%, 中国无线 (2369) 无升跌, 晨讯科技 (2) 升 5.88% 地产股方面, 长实 (1) 跌 1.1%, 恒地 (12) 跌.27%; 新地 (16) 升.69%; 新世界发展 (17) 无升跌, 信置 (83) 跌.41%, 恒隆地产 (11) 倒升.32%, 港铁 (66) 跌.7% 其他蓝筹股, 港交所 (388) 跌.62%, 国泰航空 (293) 跌 1%; 和黄 (13) 跌 1.21%; 中远太平洋 (1199) 跌 1.45%; 招商局 (144) 升.7%; 中信泰富 (267) 跌.87%, 华创 (291) 去年多赚 26% 并增派息, 升 5.28%; 中铝 (26) 跌 1.98%; 腾讯 (7) 跌.25%; 富士康 (238) 升.12% 内银 保险股方面, 国寿 (2628) 跌.7%, 平保 (2318) 跌 1.32%, 财险 (2328) 倒升 1.18%, 太保 (261) 跌.3%; 建行 (939) 跌 1.45%; 工行 (1398) 在公布业绩前跌 1.39%; 中行 (3988) 跌 1.74%; 交行 (3328) 跌 1.62%, 招行 (3968) 跌.1%, 中信银行 (998) 跌 2.3%, 民行 (1988) 跌.89% 中海油 (883) 跌 1.12%, 中石油 (857) 在公布业绩前跌 1.45%, 中石化 (386) 跌 1.42%; 中信资源 (125) 跌.97%; 中石化旗下的上石化 (338) 跌 1.42%, 仪征化纤 (133) 跌 1.48%; 石油设备股中海油田 (2883) 升.17% 航空及相关股份, 国航 (753) 倒升.54%, 南航 (155) 升.95%, 东航 (67) 逆市升 4.76%; 首都机场 (694) 升.22%; 美兰机场 (357) 升 2.8% 香港市场指数收市升 / 跌幅率 (%) 恒生指数 金融分类 地产分类 公用分类 工商分类 2,778.55-23.7-1. 31,47.51-351.18-1. 27,626.6-37.87. 38,991.21-114.8. 11,315.71-167.19-1. 国企指数 11,92.49-146.14-1. 红筹指数创业板指数 4,4.7-1.67. 575.43 5.52 97. 世界主要指数收市升 / 跌幅率 (%) 伦敦富时 1 指数 德国 DAX 指数 巴黎 CAC4 指数 纽约道琼斯 标准普尔 5 指数 纳斯达克指数 日经 225 指数 5,727.65 49.77 1. 6,132.95 93.95 2. 4,.48 5.67 1. 1,841.21 5.6. 1,165.73-1.99. 2,397.41-1.35. 1,897.53 68.68 1. 亚太市场指数收市升 / 跌幅率 (%) 韩国汉城综合指数 1,393.3-1.41-1. 台湾加权指数 7,838.1 15.39. 新加坡海峡时报指数 2,333.7-62.65-261. 印度 BSE3 14,665.92-437.63-29. 澳洲 S&P/ASX2 3,971.2 36.6 93. 恒生指数一年走势图 25 2 15 1 5 Mar-9 Jul-9 Nov-9 Mar-1 国企指数一年走势图 15 12 9 6 3 Mar-9 Jul-9 Nov -9 Mar-1 资料来源 :Bloomberg 招商证券 ( 香港 ) 研究部 852-3189-6888 煤炭股神华 (188) 跌.95%, 中煤 (1898) 跌 1.21%, 兖煤 (1171) 跌.47% 1 1 of 7
周边市况小结 华尔街日报 美国股市周四收盘涨跌互见, 道琼斯指数艰难维持微弱升势, 标准普尔 5 指数未能维持涨势, 收盘小幅走低 能源类股领跌于后市, 其中 Consol Energy 博地能源(Peabody Energy) 和 Massey Energy 跌幅居前 道琼斯工业股票平均价格指数收盘涨 5.6 点, 至 1841.21 点, 涨幅.5% 截止周四收盘, 该指数在过去 2 个交易日里有 16 次上涨, 本月以来累计上涨 5% 纳斯达克综合指数跌 1.35 点, 至 2397.41 点, 跌幅.6% 点 标准普尔 5 指数跌 1.99 点, 至 1165.73 点, 跌幅.17%; 工业和能源股领跌, 对股指的拖累在一定程度上被非必需消费品和金融股的上涨所抵消 欧洲周四再创今年新高, 投资者希望欧盟领导人峰会将推出一个解决希腊财政危机的方案, 因财报利好, 柏林航空与 Next 上扬 泛欧道琼斯 Stoxx 6 指数上涨了 %, 收报 264.68 点 该指数已连续三个交易日上涨, 并于周三创自 28 年 9 月以来新高 周四开始的欧洲领导人会议正试图推出一个解决希腊债务问题的方案 法国与德国均提议应该让国际货币基金组织也参与救援 英国富时 1 指数上涨了.9%, 收报 5727.65 点 ; 德国 DAX 指数上涨了 1.6%, 收报 6132.95 点 ; 法国 AC-4 指数上涨了 1.3%, 收报 4.48 点 日本股市上升, 日经平均指数全日收报 1,828.85 点, 升 13 点或.13% 全球大宗商品收市升 / 跌 布伦特原油 黄金现货 LME 期铝 LME 期铜 波罗的海干散货 API29 煤价 幅率 (%) 78.55.2. 1,9.7.2. 2,219. -3.. 7,435. 64. 1. 3,177. -66. -2. 85.45 -.8-1. 外汇 / 货币 / 债券市场收市升 / 跌 美元 / 人民币美元 / 港币 人民币 NDF( 一年 ) 欧元 / 美元 Libor 3 个月 Shibor 3 个月 幅率 (%) 6.83.. 7.76.. 6.68.. 133.13.41..65.. 1.94.. 美国 1 年期国债利率 3.86 -.2-1. 布伦特原油一年走势图 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Mar-9 Jul-9 Dec-9 黄金现货一年走势图 14 12 1 8 6 4 2 Mar-9 Jul-9 Nov -9 Mar-1 LME 期铝一年走势图 25 2 15 1 5 Mar-9 Jul-9 Nov-9 资料来源 :Bloomberg 2 2 of 7
财经日志 LME 期铜一年走势图 1 今日经济资料公布 香港 : 无美国 :GDP - Third Estimate 8 6 4 2 公布业绩 代号 股票名称 业绩报告 21-3-26 32 港通控股 末期业绩 21-3-26 7 海王集团 中期业绩 21-3-26 75 渝太地产 末期业绩 21-3-26 9 琥珀能源 末期业绩 21-3-26 94 两仪控股 末期业绩 21-3-26 19 金威资源 中期业绩 21-3-26 141 大中华集团 末期业绩 21-3-26 145 香港建屋贷款 末期业绩 21-3-26 24 利基控股 末期业绩 21-3-26 255 龙记集团 末期业绩 21-3-26 334 唯冠国际 中期业绩 21-3-26 338 上海石油化工股份 末期业绩 21-3-26 369 富联国际 末期业绩 21-3-26 37 国华 末期业绩 21-3-26 386 中国石油化工股份 末期业绩 21-3-26 396 兴利 ( 香港 ) 控股 末期业绩 21-3-26 524 E-KONG GROUP 末期业绩 21-3-26 69 天德化工 末期业绩 21-3-26 61 惠记集团 末期业绩 21-3-26 613 渝港国际 末期业绩 21-3-26 635 彩星集团 末期业绩 21-3-26 666 新工投资 末期业绩 21-3-26 721 明阳资本 中期业绩 21-3-26 724 泰丰国际 末期业绩 21-3-26 75 兴业太阳能 末期业绩 21-3-26 838 亿和控股 末期业绩 21-3-26 866 中国秦发 末期业绩 21-3-26 869 彩星玩具 末期业绩 21-3-26 874 广州药业股份 末期业绩 21-3-26 939 建设银行 末期业绩 21-3-26 136 南联地产控股 末期业绩 21-3-26 145 亚太卫星 末期业绩 21-3-26 171 华电国际电力股份 末期业绩 21-3-26 198 路劲基建 末期业绩 21-3-26 119 华润置地 末期业绩 3 Mar-9 Jul-9 Nov -9 波罗的海干散货一年走势图 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Mar-9 Jul-9 Nov-9 API29 煤价一年走势图 12 1 8 6 4 2 Mar-9 Jul-9 Nov-9 Mar-1 资料来源 :Bloomberg 3 of 7
21-3-26 1135 亚洲卫星 末期业绩 21-3-26 1138 中海发展股份 末期业绩 21-3-26 122 成都普天电缆股份 末期业绩 21-3-26 123 广南 ( 集团 ) 末期业绩 21-3-26 125 中信资源 末期业绩 21-3-26 1223 新沣集团 末期业绩 21-3-26 1224 中渝置地 末期业绩 21-3-26 1818 招金矿业 末期业绩 21-3-26 231 光星电子 末期业绩 21-3-26 2324 德泰中华投资 中期业绩 21-3-26 2333 长城汽车 末期业绩 21-3-26 26 中国铝业 末期业绩 21-3-26 2662 奕达 中期业绩 21-3-26 2678 天虹纺织 末期业绩 21-3-26 2698 魏桥纺织 末期业绩 21-3-26 3398 华鼎控股 末期业绩 21-3-26 825 亚洲资产 末期业绩 21-3-26 876 新利软件 末期业绩 21-3-26 889 中国铁路货运 末期业绩 21-3-26 8131 辰罡科技 第一季业绩 21-3-26 8159 辉煌科技 末期业绩 21-3-26 8226 上声国际 末期业绩 21-3-26 8251 上海栋华 末期业绩 21-3-26 827 中国联盛 末期业绩 21-3-26 8286 长城微光 末期业绩 21-3-26 829 天津天联公用 末期业绩 日期 代号 股票名称 发行价 无 4 4 of 7
恒指成分股股价表现 上个交易日 中资国企成分股股价表现 股票代码公司名称股价幅度 (%) 股票代码公司名称股价幅度 (%) 1 长江实业 97.9-1. 168 青岛啤酒 38.9 -.4 2 中电控股 54.85 -.5 177 宁沪高速 7.15 -.6 3 香港中华煤气 18.78 -.7 323 马钢股份 4.36-2.2 4 九龙仓集团 43.95. 338 S 上石化 3.2 -.3 5 汇丰控股 78.35-1. 347 鞍钢股份 13.7-1. 6 香港电灯 45.3 -.4 358 江西铜业 16.46-1.2 11 恒生银行 18. -.1 386 中国石化 6.23-1.4 12 恒基地产 54.65 -.3 39 中国中铁 5.49-1.3 13 和记黄埔 57.25-1.2 489 东风汽车公司 12.38-1.4 16 新鸿基地产 116.6.7 552 中国通信服务 3.86-1.3 17 新世界发展 15.32. 576 浙江沪杭甬高 6.98 -.7 19 太古股份公司 A 92.5 -.4 694 北京首都机场 4.66.2 23 东亚银行 28.65 -.9 728 中国电信 3.72-1.3 66 港鐵公司 28.4 -.7 753 中国国航 7.4.5 83 信和置业 14.5 -.4 857 中国石油 8.82-1.5 11 恒隆地产 3.95.3 92 华能国际 4.52 -.7 144 招商局国际 28.85.7 914 海螺水泥 49.5.4 267 中信泰富 18.22 -.9 939 建设银行 6.11-1.5 291 华润创业 28.9 5.3 991 大唐发电 3.55-1.4 293 国泰航空 15.88-1. 998 中信银行 5.53-2.3 33 思捷环球控股 58.7-1. 188 中国神华 31.4-1. 386 中国石化 6.23-1.4 1133 哈尔滨动力股 6.3-2. 388 香港交易所 128.7 -.6 1138 中海发展 13.22 -.3 494 利丰 37.3-1.7 1171 兖州煤业 16.86 -.5 551 裕元集团 26.75-1.1 1186 中国铁建 9.31-1.5 688 中国海外发展 16.36 -.1 1398 工商银行 5.66-1.4 7 腾讯 157.9 -.3 18 中国交通建设 7.13-1. 762 中国联通 8.84-4.1 1898 中煤能源 11.44-1.2 857 中国石油 8.82-1.5 1919 中国远洋 1.24-1.7 883 中国海洋石油 12.32-1.1 2318 中国平安 63.8-1.3 939 建设银行 6.11-1.5 2328 中国财险 7.71 1.2 941 中国移动 74.3-1.1 26 中国铝业 7.91-2. 188 中国神华 31.4-1. 2628 中国人寿 35.55 -.7 1199 中远太平洋 12.2-1.5 2727 上海电气 3.67-4.4 1398 工商银行 5.66-1.4 2777 富力地產 12.22. 238 富士康 8.8.1 2866 中海集运 3.15-1.9 2318 中国平安 63.8-1.3 2883 中海油服 11.74.2 2388 中银香港 18.54-1.4 2899 紫金矿业 6.15-2.5 26 中国铝业 7.91-2. 3323 中国建材股份 14.28-1.9 2628 中国人寿 35.55 -.7 3328 交通银行 8.52-1.6 3328 交通银行 8.52-1.6 3968 招商银行 19.52 -.1 3988 中国银行 3.95-1.7 3988 中国银行 3.95-1.7 3993 洛阳钼业 6.52-2.5 5 5 of 7
两地上市公司股价表现上个交易日 公司名称港股代码港股股价 A 股代码 A 股股价价差 (%) S 仪化 133 2. 6871 8.84 42.5 南京熊猫 553 2.9 6775 8.85 381.4 经纬纺机 35 2.63 666 9.82 324.5 S 上石化 338 3.2 6688 9.76 267.4 *ST 北人 187 3.5 686 8.53 218. 创业环保 165 2.9 6874 7.88 28.9 *ST 东电 42 1.67 585 4.51 27. ST 科龙 921 3.4 921 8.26 176.2 大唐发电 991 3.55 61991 8.1 159.4 重庆钢铁 153 2.39 615 5.42 157.8 华电国际 171 2.19 627 4.93 155.9 南方航空 155 3.2 629 7.1 149. 北辰实业 588 2.4 61588 5.23 147.7 昆明机床 3 6.18 686 12.98 138.8 江西铜业 358 16.46 6362 34. 134.8 中国石化 386 6.23 628 11.48 19.5 广船国际 317 13.86 6685 23.76 94.9 中国国航 753 7.4 61111 12.9 85.7 中国铝业 26 7.91 616 12.72 82.8 华能国际 92 4.52 611 7.17 8.3 广州药业 874 7.66 6332 11.93 77.1 深高速 548 4.24 6548 6.4 71.6 皖通高速 995 5.28 612 7.54 62.4 广深铁路 525 3.9 61333 4.41 62.3 中信银行 998 5.53 61998 6.94 42.7 兖州煤业 1171 16.86 6188 19.3 3.1 宁沪高速 177 7.15 6377 7.89 25.5 潍柴动力 2338 58.2 338 62.6 22.3 中国银行 3988 3.95 61988 4.16 19.7 东方电气 172 43. 6875 43.3 14.5 马钢股份 323 4.36 688 4.22 1. 中海发展 1138 13.22 626 12.62 8.5 交通银行 3328 8.52 61328 7.99 6.6 中兴通讯 763 46. 63 42.87 6. 海螺水泥 914 49.5 6585 43.37.5 鞍钢股份 347 13.7 898.. ST 洛玻 118 1.9 6876 9.27. 新华制药 719. 756 8.82. 工商银行 1398 5.66 61398 4.87-2.2 青岛啤酒 168 38.9 66 32.98-3.6 招商银行 3968 19.52 636 15.43-1.1 中国人寿 2628 35.55 61628 27.4-12.4 中国平安 2318 63.8 61318 47.2-15.9 6 6 of 7
投资评级定义和免责条款 行业投资评级推荐中性回避 定义预期行业指数的表现在未来 12 个月优于市场指数预期行业指数的表现在未来 12 个月与市场指数一致预期行业指数的表现在未来 12 个月逊于市场指数 公司投资评级买入优于大市中性逊于大市卖出 定义预期股价在未来 12 个月较市场指数上升 2% 以上预期股价在未来 12 个月较市场指数上升 1-2% 之间预期股价在未来 12 个月较市场指数上升或下跌 1% 以内预期股价在未来 12 个月较市场指数下跌 1-2% 之间预期股价在未来 12 个月较市场指数下跌 2% 以上 免责条款 : 本报告由招商证券 ( 香港 ) 有限公司提供 招商证券 ( 香港 ) 现持有香港证券及期货事务监察委员会 (SFC) 所发的营业牌照, 并由 SFC 按照 证券及期货条例 进行监管 招商证券 ( 香港 ) 目前的经营范围包括第 1 类 ( 证券交易 ) 第 2 类 ( 期货合约交易 ) 第 4 类 ( 就证券提供意见 ) 第 6 类 ( 就机构融资提供意见 ) 和第 9 类 ( 提供资产管理 ) 本报告中的内容和意见仅供参考, 其并不构成对所述证券或相关金融工具的建议 出价 询价 邀请 广告及推荐等 本报告的信息来源于招商证券 ( 香港 ) 认为可靠的公开资料, 但我公司对这些信息的准确性 有效性和完整性均不作任何保证 招商证券 ( 香港 ) 可随时更改报告中的内容 意见和估计等, 且并不承诺提供任何有关变更的通知 我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责 投资者须按照自己的判断决定是否使用本报告所载的内容和信息并自行承担相关的风险, 且投资者应按其本身的投资目标及财务状况而非本报告作出自己的投资决策 招商证券 ( 香港 ) 或关联机构可能会持有报告中所提到公司所发行的证券头寸并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务 本报告版权归招商证券 ( 香港 ) 所有, 未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制和刊登 招商证券 ( 香港 ) 有限公司香港中环交易广场一期 48 楼公司网址 :http://www.newone.com.hk 电话 :(852) 31896888 传真 :(852) 311828 7 7 of 7