I 三季度化学制药运行分析及预测

中 国 化 学 行 业 分 析 报 告 2002 年 3 季 度 出 版 日 期 2002 年 11 月 WWW.CEI.GOV.CN 编 写 说 明 本 报 告 由 国 家 经 贸 委 国 家 品 监 督 管 理 局 军 事 医 学 科 学 院 和 中 国 化 学 医 协 会 的 领 导 和 专 家 共 同 撰 写 在 以 往 行 业 市 场 分 析 权 威 信 息 数 据 统 计 的 基 础 上 重 点 介 绍 化 学 行 业 的 趋 势 性 热 点 问 题 突 发 性 问 题 跟 踪 市 场 变 化 分 析 和 预 测 行 业 发 展 趋 势 及 投 资 热 点 提 出 政 策 性 建 议 本 报 告 以 权 威 性 前 瞻 性 指 导 性 实 用 性 和 时 效 性 对 本 行 业 的 企 事 业 单 位 及 相 关 政 府 主 管 部 门 投 资 商 具 有 一 定 的 参 考 价 值 趋 势 预 测 化 学 类 公 司 全 年 销 售 收 入 有 望 实 现 10% 15% 以 上 的 增 长 强 势 我 国 作 为 世 界 原 料 第 二 大 生 产 国 地 位 越 来 越 重 要 抗 生 素 市 场 紧 俏 我 国 抗 生 素 出 口 将 进 一 步 增 加 加 入 WTO 后 原 材 料 成 本 下 降 扩 大 了 我 国 品 出 口 价 格 优 势 弱 势 品 降 价 与 招 标 采 购 使 得 剂 企 业 面 临 更 大 的 压 力 募 集 资 金 使 用 不 规 范 效 果 不 理 想 是 上 市 公 司 较 为 明 显 的 问 题 风 险 化 学 原 料 在 生 产 成 本 人 力 资 本 等 方 面 的 优 势 较 为 突 出 在 国 际 市 场 上 价 格 相 对 低 廉 竞 争 优 势 较 为 明 显 易 引 起 国 外 竞 争 对 手 的 警 惕 而 被 列 为 反 倾 销 的 对 象 机 会 世 界 原 料 的 生 产 中 心 以 转 向 亚 洲 世 界 原 料 向 发 展 中 国 家 全 面 转 移 的 产 业 格 局 正 在 形 成 我 国 原 料 市 场 正 迅 速 崛 起 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 1 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 目 录 I 三 季 度 化 学 运 行 分 析 及 预 测... 2 一 三 季 度 化 学 运 行 分 析...2 二 化 学 原 料 面 临 发 展 好 机 遇...4 三 化 学 将 成 医 行 业 中 坚 行 业 内 部 重 组 为 主 流...7 II 抗 生 素 市 场 走 势 分 析 与 预 测... 8 一 半 合 抗 头 孢 类 品 已 开 始 逐 步 替 代 原 始 抗 生 素 品 种...8 二 半 合 抗 剂 的 市 场 扩 大 带 动 了 中 间 体 原 料 生 产 的 发 展...10 三 中 国 将 成 为 世 界 原 料 生 产 基 地...12 四 医 疗 保 险 度 的 实 施 未 降 低 医 疗 单 位 的 用 金 额...13 五 品 生 产 集 中 度 的 提 高 随 市 场 竞 争 加 快...13 六 抗 生 素 市 场 竞 争 加 剧...17 III 全 国 重 点 医 企 业 经 济 指 标 100 强 分 析... 18 一 全 国 重 点 医 企 业 销 售 收 入 和 利 润 完 成 情 况 分 析...18 二 一 批 界 巨 头 仍 名 列 前 茅 表 现 出 色...32 IV 第 三 批 国 家 非 处 方 品 目 录 之 化 学 品 部 分... 36 附 加 入 WT0 对 我 国 化 学 行 业 面 临 的 挑 战... 41 附 全 国 部 分 地 区 2002 年 10 月 份 重 点 品 种 行 情... 2 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 2 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 图 表 目 录 图 表 1 1999 2002 年 半 合 抗 剂 生 产 量 的 增 长 情 况...9 图 表 2 1999 2002 年 半 合 抗 中 间 体 及 原 料 产 量 增 长 情 况...10 图 表 3 1999 2002 年 头 孢 类 品 政 府 定 价 下 降 情 况...14 图 表 4 1999 2002 年 头 孢 类 品 出 厂 价 格 下 降 情 况...15 图 表 5 2002 年 上 半 年 度 全 国 重 点 医 企 业 经 济 指 标 100 强...19 图 表 6 2001 年 全 国 化 学 企 业 销 售 100 强...32 图 表 7 全 国 部 分 地 区 2002 年 10 月 份 重 点 品 种 行 情 之 一...2 图 表 8 全 国 部 分 地 区 2002 年 10 月 份 重 点 品 种 行 情 之 二...7 图 表 9 全 国 部 分 地 区 2002 年 10 月 份 重 点 品 种 行 情 之 三...12 图 表 10 全 国 部 分 地 区 2002 年 10 月 份 重 点 品 种 行 情 之 四...17 图 表 11 全 国 部 分 地 区 2002 年 10 月 份 重 点 品 种 行 情 之 五...21 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 3 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 I 三 季 度 化 学 运 行 分 析 及 预 测 一 三 季 度 化 学 运 行 分 析 一 三 季 度 化 学 运 行 概 况 今 年 前 三 季 度 在 全 国 宏 观 经 济 的 带 动 下 医 工 业 发 展 表 现 出 良 好 的 增 长 态 势 生 产 增 速 加 快 经 济 运 行 总 体 呈 现 快 速 增 长 销 售 稳 步 提 高 出 口 继 续 扩 大 经 济 效 益 水 平 好 于 预 期 的 势 头 为 顺 利 完 成 全 年 预 期 目 标 奠 定 了 稳 定 的 基 础 前 三 季 度 全 国 医 工 业 基 本 实 现 产 销 同 步 增 长 1 9 月 份 医 工 业 累 计 实 现 销 售 产 值 1747.1 亿 元 比 上 年 同 期 增 长 15.89% 其 中 化 学 原 料 工 业 累 计 完 成 456.03 亿 元 比 上 年 同 期 增 长 15.00% 化 学 剂 工 业 累 计 完 成 495.66 亿 元 比 上 年 同 期 增 长 18.06% 化 学 行 业 仍 然 是 我 国 医 工 业 的 支 柱 产 业 是 医 行 业 稳 定 发 展 的 基 础 但 随 着 产 业 结 构 调 整 的 逐 步 深 入 以 及 其 他 产 业 的 快 速 发 展 其 资 产 构 成 在 全 行 业 总 资 产 中 的 比 重 微 有 下 降 截 至 月 末 化 学 行 业 资 产 总 计 为 2017.93 亿 元 占 全 行 业 总 资 产 构 成 的 比 重 为 54.13% 比 上 年 同 期 增 长 9.87% 比 全 行 业 资 产 总 量 的 增 幅 低 2.65 个 百 分 点 其 中 化 学 原 料 行 业 总 资 产 增 长 8.30% 比 全 行 业 总 资 产 增 幅 低 4.22 个 百 分 点 化 学 品 剂 行 业 总 资 产 增 长 11.75% 比 全 行 业 总 资 产 增 幅 低 0.77 个 百 分 点 二 三 季 度 化 学 进 出 口 分 析 今 年 月 我 国 医 类 商 品 进 出 口 贸 易 稳 定 增 长 出 口 形 势 喜 人 累 计 完 成 出 口 交 货 值 198.5 亿 元 比 上 年 同 期 增 长 19.36% 继 续 保 持 了 今 年 以 来 较 快 的 增 长 势 头 今 年 月 西 原 料 出 口 总 额 达 21.58 亿 美 元 同 比 增 长 47.37% 原 料 主 要 出 口 到 欧 美 市 场 主 要 品 种 是 抗 生 素 解 热 镇 痛 生 化 维 生 素 氨 基 酸 和 其 他 抗 感 染 类 物 西 原 料 出 口 增 长 的 主 要 原 因 是 1. 庞 大 和 不 断 老 龄 化 的 人 口 疾 病 发 生 率 的 升 高 基 础 设 施 医 院 设 施 和 技 术 的 改 善 和 政 府 对 医 疗 保 健 研 究 与 开 发 的 支 持 增 加 了 对 品 的 需 求 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 2 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 2. 我 国 作 为 世 界 原 料 第 二 大 生 产 国 在 国 际 原 料 市 场 上 地 位 越 来 越 重 要 目 前 我 国 能 生 产 24 类 1350 多 种 原 料 2000 年 全 国 化 学 原 料 产 量 24 万 吨 化 学 原 料 的 生 产 能 力 仅 次 于 美 国 种 种 迹 象 表 明 近 几 年 来 世 界 原 料 的 生 产 中 心 已 转 向 亚 洲 我 国 和 印 度 的 原 料 生 产 在 迅 速 崛 起 3. 发 达 国 家 由 于 环 境 保 护 的 限 导 致 原 料 生 产 成 本 较 高 而 近 年 来 我 国 的 设 备 和 从 业 人 员 素 质 有 了 大 幅 度 的 提 高 正 在 向 规 模 化 和 国 际 化 方 向 发 展 在 质 量 价 格 上 的 竞 争 力 不 断 增 强 4. 国 际 市 场 对 抗 生 素 的 需 求 增 长 近 年 来 世 界 抗 生 素 市 场 以 % 的 年 平 均 增 长 率 高 速 发 展 预 计 2002 年 全 球 销 售 额 将 达 到 550 亿 美 元 同 时 9 11 事 件 后 美 国 和 欧 洲 市 场 的 抗 生 素 需 求 进 一 步 增 加 而 我 国 作 为 抗 生 素 生 产 大 国 抗 生 素 出 口 将 进 一 步 增 加 5. 加 入 世 贸 组 织 后 关 税 降 低 原 材 料 成 本 下 降 扩 大 了 我 国 品 出 口 价 格 优 势 我 国 是 化 学 原 料 的 主 要 生 产 国 之 一 加 入 世 贸 对 我 国 医 原 料 出 口 的 机 遇 大 于 挑 战 我 国 的 化 学 原 料 生 产 在 国 际 上 具 有 比 较 优 势 特 别 是 在 生 产 成 本 人 力 资 本 等 方 面 的 优 势 较 为 突 出 在 国 际 市 场 上 价 格 相 对 低 廉 竞 争 优 势 较 为 明 显 容 易 引 起 国 外 竞 争 对 手 的 警 惕 而 被 列 为 反 倾 销 的 对 象 虽 然 加 入 后 没 有 直 接 发 生 反 倾 销 案 和 大 的 贸 易 摩 擦 但 据 报 道 医 行 业 已 有 两 起 化 学 原 料 反 倾 销 案 例 医 行 业 部 分 企 业 已 经 开 始 积 极 筹 备 组 建 企 业 损 害 调 查 机 构 对 国 际 市 场 国 外 相 关 企 业 的 产 品 经 营 政 府 政 策 进 行 收 集 梳 理 以 应 对 可 能 发 生 的 倾 销 和 贸 易 摩 擦 由 于 我 国 医 行 业 具 有 开 放 早 锻 炼 早 的 特 点 国 际 上 多 数 大 的 跨 国 公 司 早 已 进 入 我 国 市 场 我 国 在 知 识 产 权 方 面 也 早 已 采 取 了 新 保 护 和 品 行 政 保 护 措 施 所 以 有 关 加 入 后 可 能 对 医 行 业 产 生 的 影 响 目 前 并 未 超 出 基 本 预 期 医 企 业 经 营 的 产 品 在 品 种 数 量 方 面 均 没 有 出 现 明 显 变 化 有 关 专 家 预 测 由 于 新 的 品 进 入 我 国 尚 需 经 过 品 审 批 等 一 系 列 环 节 以 及 一 些 非 关 税 壁 垒 的 存 在 加 入 后 一 些 市 场 效 应 的 显 现 还 需 要 一 段 时 间 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 3 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 二 化 学 原 料 面 临 发 展 好 机 遇 有 资 料 表 明 世 界 原 料 的 生 产 中 心 已 转 向 亚 洲 世 界 原 料 向 发 展 中 国 家 全 面 转 移 的 产 业 格 局 正 在 形 成 抓 住 这 一 发 展 机 遇 发 展 化 学 原 料 将 是 我 国 医 产 业 的 重 大 发 展 战 略 之 一 而 在 此 过 程 中 中 国 和 印 度 这 两 个 最 大 的 发 展 中 国 家 为 争 夺 世 界 原 料 市 场 展 开 激 烈 竞 争 也 是 不 可 避 免 的 目 前 印 度 在 布 洛 芬 卡 托 普 利 新 诺 明 TMP 羟 氨 苄 环 丙 沙 星 乙 胺 丁 醇 雷 尼 替 丁 氢 氧 化 铝 氯 霉 素 等 品 种 上 处 于 领 先 地 位 我 国 则 在 青 霉 素 VC 解 热 镇 痛 类 糖 皮 质 激 素 蒿 甲 醚 等 品 种 上 有 较 强 的 竞 争 力 头 孢 类 有 望 成 为 我 国 未 来 较 具 竞 争 力 的 品 种 之 一 一 进 军 国 际 市 场 大 有 潜 力 医 行 业 是 国 内 兴 办 合 资 企 业 较 早 的 行 业 之 一 我 国 现 有 医 合 资 企 业 1700 家 其 中 世 界 排 名 前 10 位 的 企 业 在 中 国 均 有 合 资 企 业 我 国 的 医 行 业 早 已 融 入 了 国 际 竞 争 的 行 列 化 学 原 料 近 年 在 技 术 上 有 很 大 的 突 破 生 产 水 平 提 高 的 速 度 相 当 快 出 口 产 品 中 化 学 原 料 如 青 霉 素 维 生 素 系 列 碘 胺 系 列 以 及 一 些 物 中 间 体 占 了 绝 大 部 分 这 表 明 我 们 的 产 品 可 以 在 世 界 上 任 何 一 个 市 场 包 括 美 国 市 场 欧 洲 市 场 东 南 亚 市 场 与 国 外 产 品 平 等 竞 争 而 加 入 WTO 则 意 味 着 我 国 化 学 原 料 将 有 更 多 的 机 会 占 据 更 大 的 国 际 市 场 我 国 具 有 竞 争 优 势 的 主 要 大 类 品 情 况 如 下 抗 生 素 类 原 料 以 青 霉 素 为 例 中 国 青 霉 素 的 技 术 等 级 质 量 标 准 临 床 效 果 可 以 说 基 本 上 达 到 了 世 界 顶 尖 企 业 的 水 准 在 国 际 市 场 上 份 额 占 到 了 30% 再 加 上 价 格 的 优 势 中 国 产 品 的 竞 争 优 势 自 然 不 言 而 喻 VC 原 料 我 国 是 VC 生 产 大 国 1998 年 以 来 国 际 VC 市 场 逐 步 回 暖 主 要 原 因 可 归 结 为 两 条 一 是 生 产 集 中 度 提 高 形 成 规 模 优 势 二 是 技 术 水 平 明 显 提 高 VC 对 山 梨 醇 收 率 1996 年 仅 少 数 企 业 达 到 50% 多 数 企 业 为 48% 有 的 只 有 40% 左 右 而 1999 年 多 数 企 业 收 率 超 过 54% 有 的 甚 至 达 到 60% 解 热 镇 痛 类 原 料 主 要 品 种 有 阿 司 匹 林 扑 热 息 痛 等 其 中 扑 热 息 痛 为 当 今 世 界 医 市 场 上 头 号 解 热 镇 痛 及 畅 销 时 间 较 长 的 传 统 普 也 是 我 国 原 料 中 产 量 最 大 的 品 种 之 一 近 年 来 国 内 外 市 场 持 续 看 好 产 销 两 旺 我 国 于 1959 年 开 始 生 产 扑 热 息 痛 长 期 以 来 产 量 稳 步 增 长 1999 年 又 比 1998 年 增 长 了 28% 产 量 接 近 3 万 吨 占 当 年 世 界 扑 热 息 痛 总 产 量 的 45% 左 右 成 为 我 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 4 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 国 仅 次 于 VC 的 第 二 大 原 料 生 产 品 种 糖 皮 质 激 素 原 料 与 其 他 品 相 比 由 于 激 素 类 物 的 总 体 市 场 规 模 较 小 加 上 生 产 工 艺 复 杂 需 要 经 过 20 30 步 复 杂 的 化 学 反 应 因 此 全 球 只 有 法 国 罗 素 美 国 普 强 英 国 葛 兰 素 威 康 等 少 数 公 司 实 现 了 规 模 生 产 我 国 公 司 在 与 国 外 公 司 的 竞 争 中 通 过 重 大 技 术 突 破 大 幅 降 低 成 本 质 量 达 到 世 界 先 进 水 平 把 进 口 产 品 挤 出 了 国 门 主 要 产 品 地 塞 米 松 原 料 的 国 内 市 场 占 有 率 高 达 90% 亚 洲 市 场 占 有 率 50% 并 开 始 进 入 欧 洲 市 场 二 我 国 原 料 生 产 大 有 潜 力 可 挖 加 入 WTO 后 对 医 行 业 的 影 响 从 品 的 研 发 生 产 流 通 直 至 最 后 的 使 用 和 医 疗 服 务 可 以 说 是 全 方 位 的 到 目 前 为 止 我 国 真 正 说 得 上 被 国 际 认 同 的 创 新 物 只 有 青 蒿 素 和 二 巯 基 丁 二 酸 钠 可 见 在 新 研 发 方 面 我 国 与 世 界 先 进 水 平 存 在 很 大 差 距 目 前 国 际 上 开 发 一 个 新 需 要 投 资 2 亿 3 亿 美 元 耗 时 10 年 左 右 我 国 医 企 业 无 论 是 在 人 才 还 是 在 资 金 方 面 都 难 以 独 立 开 展 新 创 新 工 作 而 另 一 方 面 跨 国 公 司 在 生 产 过 程 上 的 研 究 开 发 投 入 远 远 低 于 其 在 新 产 品 上 的 投 入 一 般 为 14 许 多 原 料 都 依 赖 进 口 相 比 之 下 我 国 的 医 产 业 在 生 产 环 节 上 则 有 许 多 未 被 发 掘 的 潜 在 优 势 首 先 中 国 已 是 世 界 上 第 一 大 原 料 生 产 国 和 出 口 国 事 实 上 我 国 的 大 型 西 企 业 都 生 产 相 当 的 原 料 其 次 我 国 的 劳 动 力 成 本 比 起 发 达 国 家 要 低 得 多 第 三 我 国 的 品 生 产 能 力 严 重 过 剩 据 估 计 目 前 只 有 1 3 的 生 产 能 力 得 到 了 发 挥 许 多 设 备 闲 置 最 后 中 国 医 企 业 的 生 产 成 本 仍 然 过 高 据 估 计 跨 国 公 司 的 生 产 成 本 只 占 其 总 成 本 的 25% 而 中 国 企 业 一 般 都 高 于 50% 因 此 在 品 的 生 产 环 节 上 中 国 化 学 原 料 企 业 还 有 许 多 潜 力 可 挖 中 国 化 学 企 业 要 想 在 全 球 医 产 业 中 争 得 一 席 之 地 就 必 须 强 化 并 充 分 发 掘 自 己 在 造 环 节 上 的 成 本 优 势 三 提 高 我 国 原 料 生 产 的 综 合 竞 争 力 医 上 市 公 司 中 不 乏 原 料 生 产 的 佼 佼 者 应 以 它 们 为 龙 头 形 成 具 有 规 模 和 成 本 技 术 优 势 的 大 型 原 料 生 产 集 团 这 些 企 业 包 括 1. 哈 集 团 600664 目 前 全 国 生 产 青 霉 素 且 具 备 一 定 规 模 的 企 业 只 有 4 家 哈 集 团 四 分 天 下 有 其 一 年 产 量 达 到 2000 吨 近 几 年 哈 在 不 放 松 青 霉 素 生 产 的 同 时 加 快 了 其 它 抗 生 素 产 品 的 开 发 研 以 青 霉 素 为 原 料 重 点 发 展 了 半 合 成 青 霉 素 和 头 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 5 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 孢 系 列 其 中 代 表 抗 生 素 较 高 技 术 发 展 水 平 的 头 孢 V 头 孢 VI 头 孢 噻 肟 钠 等 品 种 产 量 在 全 国 位 居 第 一 哈 头 孢 产 品 已 把 先 期 打 入 中 国 市 场 的 韩 国 头 孢 产 品 挤 了 出 去 2. 鲁 抗 医 600789 公 司 首 先 实 现 了 其 拳 头 产 品 青 霉 素 的 升 级 换 代 1995 年 他 们 投 资 11.17 亿 元 上 马 了 国 家 九 五 重 点 工 程 年 产 1000 吨 青 霉 素 工 业 钾 盐 及 半 合 成 系 列 产 品 项 目 生 产 6 APA 氨 苄 青 霉 素 7 ADCA 头 孢 拉 啶 等 第 二 三 代 青 霉 素 形 成 我 国 青 霉 素 原 料 到 半 合 成 产 品 最 完 整 的 一 条 生 产 链 生 产 水 平 跃 入 国 际 先 进 行 列 其 半 合 抗 生 产 能 力 在 亚 洲 也 是 首 屈 一 指 3. 新 华 0756 为 我 国 三 大 原 料 生 产 基 地 之 一 主 要 生 产 解 热 镇 痛 类 中 枢 神 经 类 呼 吸 系 统 类 等 6 大 类 原 料 及 其 剂 其 原 料 的 50% 供 出 口 在 国 际 上 有 较 强 的 竞 争 力 上 市 以 来 业 绩 稳 步 增 长 4. 东 北 0597 维 生 素 C 是 东 的 重 点 产 品 1995 年 建 成 投 产 的 万 吨 维 生 素 C 生 产 线 是 国 内 最 大 的 生 产 线 论 设 备 居 国 内 一 流 论 技 术 在 国 际 上 领 先 5. 天 股 份 600488 在 糖 皮 质 激 素 原 料 领 域 该 公 司 毋 庸 置 疑 是 国 内 的 龙 头 企 业 其 在 工 艺 技 术 生 产 规 模 产 品 质 量 和 成 本 以 及 市 场 占 有 率 等 多 方 面 均 显 著 领 先 于 国 内 同 行 水 平 6. 正 业 600267 公 司 的 抗 生 素 抗 肿 瘤 原 料 在 国 内 具 有 相 当 的 优 势 其 中 主 导 产 品 阿 霉 素 表 柔 比 星 柔 红 霉 素 丝 裂 霉 素 博 莱 霉 素 等 均 为 填 补 国 内 空 白 的 产 品 前 三 个 产 品 为 国 内 独 家 生 产 阿 霉 素 柔 红 霉 素 和 丝 裂 霉 素 已 经 获 得 FDA 的 认 证 是 国 内 出 口 最 大 的 生 产 商 7. 昆 明 600422 公 司 的 蒿 甲 醚 系 列 包 括 原 料 其 销 售 收 入 逐 年 平 稳 增 长 募 集 资 金 投 向 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 6 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 蒿 甲 醚 原 料 及 注 射 液 车 间 技 改 后 到 2.5 吨 每 年 将 出 口 诺 华 2 吨 公 司 生 产 蒿 甲 醚 原 料 的 能 力 从 1 吨 提 高 总 的 来 分 析 我 国 化 学 原 料 生 产 企 业 虽 然 在 竞 争 中 面 临 很 大 的 压 力 甚 至 存 在 很 多 弱 点 但 由 于 其 也 拥 有 自 身 显 著 的 优 势 因 此 在 激 烈 的 竞 争 中 闯 出 一 条 更 加 健 康 发 展 的 道 路 是 完 全 可 能 的 在 其 它 行 业 的 发 展 过 程 中 类 似 的 成 功 的 先 例 国 内 外 都 有 很 多 三 化 学 将 成 医 行 业 中 坚 行 业 内 部 重 组 为 主 流 目 前 71 家 医 上 市 公 司 除 了 两 家 尚 未 公 布 中 报 的 公 司 外 16 家 公 司 业 绩 同 比 明 显 增 长 ( 大 于 15%) 其 中 化 学 类 上 市 公 司 中 有 星 湖 科 技 丽 珠 集 团 双 鹤 业 天 方 业 天 股 份 康 美 业 西 南 业 潜 江 ST 白 云 山 9 家 今 年 医 经 济 增 长 状 况 会 好 于 上 年 今 年 一 二 季 度 医 行 业 景 气 度 强 劲 反 弹 预 计 今 年 后 几 个 月 医 经 济 将 继 续 保 持 良 好 的 发 展 势 头 这 为 上 市 公 司 的 发 展 奠 定 了 有 利 的 行 业 基 础 化 学 类 公 司 出 现 了 少 有 的 主 营 业 务 扩 张 与 产 销 衔 接 同 步 增 长 的 好 局 面 重 组 公 司 白 云 山 青 岛 东 方 成 功 扭 亏 丽 珠 集 团 天 股 份 西 南 业 等 优 势 公 司 继 续 实 现 高 成 长 化 学 类 公 司 成 为 医 行 业 中 的 惟 一 亮 点 不 考 虑 亏 损 股 因 素 与 去 年 中 期 会 计 度 改 革 尚 未 执 行 的 因 素 化 学 类 公 司 全 年 有 望 实 现 10% 15% 以 上 增 长 募 集 资 金 使 用 不 规 范 效 果 不 理 想 是 上 市 公 司 一 个 较 为 明 显 的 问 题 目 前 国 际 市 场 疲 软 造 成 原 料 出 口 增 幅 趋 缓 以 及 销 售 方 式 的 改 变 造 成 部 分 原 料 企 业 下 半 年 业 绩 增 幅 减 小 品 降 价 与 招 标 采 购 使 得 剂 企 业 面 临 更 大 的 压 力 医 类 上 市 公 司 募 集 资 金 使 用 不 规 范 效 果 不 理 想 是 当 前 一 个 较 为 明 显 的 问 题 国 际 上 一 般 公 认 的 合 理 负 债 水 平 是 50% 60% 之 间 而 医 上 市 公 司 的 负 债 率 处 在 正 常 水 平 下 线 很 多 上 市 公 司 未 能 合 理 使 用 募 集 资 金 闲 置 资 金 多 以 存 银 行 或 委 托 理 财 方 式 处 理 总 体 上 看 由 于 跨 行 业 重 组 难 度 加 大 预 计 医 行 业 的 重 组 未 来 两 年 将 以 行 业 内 部 重 组 为 主 线 国 内 医 企 业 中 三 九 集 团 华 源 集 团 太 极 集 团 云 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 7 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 南 红 塔 复 星 集 团 等 都 走 在 资 产 重 组 的 前 列 已 经 分 别 直 间 接 控 了 3 家 5 家 医 上 市 公 司 形 成 了 规 模 豪 华 的 大 医 集 团 由 于 2003 年 开 始 逐 步 开 放 医 分 销 市 场 以 及 我 国 原 料 行 业 国 际 地 位 的 提 高 人 们 对 医 商 业 与 原 料 行 业 的 关 注 程 度 比 前 几 年 明 显 提 高 外 资 并 购 可 能 成 为 医 上 市 公 司 中 的 热 点 化 学 剂 随 着 行 业 集 中 度 的 进 一 步 提 高 将 逐 渐 成 为 医 行 业 的 中 坚 力 量 化 学 原 料 企 业 的 盈 利 能 力 仍 须 提 高 作 为 医 行 业 中 规 模 最 大 质 量 较 高 的 群 体 我 国 在 国 际 市 场 上 大 宗 优 势 品 种 的 规 模 效 益 大 多 还 没 有 发 挥 出 来 这 也 为 下 半 年 越 来 越 多 大 型 重 组 并 购 的 实 现 提 供 了 条 件 II 抗 生 素 市 场 走 势 分 析 与 预 测 2002 年 是 医 疗 保 健 度 全 面 推 开 的 第 一 年 也 是 加 入 世 贸 组 织 的 第 一 年 是 贯 彻 品 管 理 法 的 第 一 年 医 院 品 招 标 采 购 医 流 通 企 业 GSP 认 证 并 重 新 发 证 医 生 产 企 业 GMP 认 证 整 颇 生 产 批 准 文 号 整 顿 小 乱 散 差 和 淘 汰 不 合 格 企 业 工 作 力 度 加 大 医 市 场 随 着 国 内 经 济 的 发 展 而 发 展 随 着 国 家 法 的 健 全 面 发 展 2002 年 上 半 年 已 有 几 个 显 现 今 后 两 三 年 内 将 会 有 更 大 的 显 现 一 半 合 抗 头 孢 类 品 已 开 始 逐 步 替 代 原 始 抗 生 素 品 种 这 几 年 头 孢 类 抗 生 素 针 剂 产 量 成 倍 增 长 2001 年 与 2000 年 相 比 头 孢 唑 啉 针 增 长 22.3% 头 孢 曲 松 粉 针 增 长 81.8% 头 孢 噻 肟 粉 针 增 长 24.5% 头 孢 哌 酮 粉 针 年 产 6630 万 支 2002 年 一 季 度 这 四 个 品 种 又 是 一 个 大 幅 度 增 长 尤 其 是 头 孢 哌 酮 粉 针 预 计 全 年 增 长 80% 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 8 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 图 表 1 1999 2002 年 半 合 抗 剂 生 产 量 的 增 长 情 况 产 品 名 称 1999 亿 支 2000 年 2001 年 2002 年 预 计 亿 亿 支 亿 支 % 支 % % 青 霉 素 钠 粉 针 61.9 63.8 3 65 1.8 67 3 氨 苄 青 霉 素 针 19.3 17.9-7.2 20.3 13.5 18-12 哌 拉 西 林 针 1.49 1.73 16.1 1.93 11.8 2.2 1 头 孢 唑 啉 钠 针 6.4 8.4 30.7 10.3 22.3 12 16.5 头 孢 拉 啶 针 5.0 7.4 48.2 6.2-16.2 5.6-9.7 头 孢 曲 松 针 0.44 0.81 84.7 1.47 81.8 2.5 70 头 孢 噻 亏 针 0.75 0.97 29.7 1.2 24.5 2.5 108 头 孢 哌 酮 针 3 0.66 1.2 80 阿 莫 西 林 胶 囊 33.9 53.4 57.4 77.2 44.6 100 30 头 孢 氨 苄 胶 囊 49 56.7 15.5 52.7-7.1 51-5 头 孢 拉 啶 胶 囊 6.9 10.7 54.3 12.6 17.9 14.6 16 青 霉 素 钾 片 2.53 3.97 56.8 6 50 20 世 纪 90 年 代 国 内 头 孢 菌 素 的 生 产 量 大 幅 度 增 长 价 格 大 幅 度 降 低 7- ACA 已 能 满 足 生 产 其 系 列 头 孢 菌 素 产 品 合 成 的 需 要 使 头 孢 类 产 品 的 品 种 和 产 量 亦 大 幅 度 增 长. 品 种 由 原 来 的 5 种 增 加 到 12 种 粉 针 产 量 由 1999 年 的 12.6 亿 支 增 加 到 2000 年 的 17 亿 支 2001 年 增 加 到 19.5 亿 支 2002 年 一 季 度 已 达 6.5 亿 支 预 计 2002 年 头 菌 类 粉 针 会 激 增 到 27 亿 支 这 些 头 孢 类 粉 针 价 格 巳 降 到 8 10 元 支 病 患 者 有 经 济 承 受 能 力 又 无 青 霉 素 针 的 过 敏 性 和 耐 性 受 到 了 广 大 医 务 人 员 和 病 患 者 的 青 睐 因 此 市 场 需 要 量 激 增 同 时 也 促 进 了 头 孢 类 品 的 飞 速 发 展 它 必 然 会 替 代 青 霉 素 针 氨 苄 青 霉 素 针 的 用 量 小 粉 针 的 用 量 粉 针 的 用 量 国 内 一 直 稳 定 在 100 亿 支 左 右 其 中 青 霉 素 针 在 65 亿 支 左 右 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 9 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 氨 苄 青 霉 素 针 在 20 亿 支 左 右 按 平 常 的 用 自 然 增 长 量 应 在 15% 以 上 但 青 霉 素 针 增 长 量 三 年 内 平 均 在 3% 而 氨 苄 青 霉 素 针 几 乎 没 有 增 长 每 年 人 口 增 长 和 老 龄 化 加 速 增 加 的 用 量 几 乎 全 部 被 头 孢 类 粉 针 品 所 取 代 口 服 半 合 抗 剂 将 取 代 螺 旋 麦 白 片 近 三 年 来 口 服 半 合 成 青 霉 素 飞 速 增 长 尤 其 以 阿 莫 西 林 为 首 靴 阿 莫 西 林 的 原 料 2001 年 为 3042 吨. 比 2000 年 增 长 65.2% 胶 囊 为 77.2 亿 粒. 比 2000 年 增 长 44.6% 2002 年 一 季 度 为 25.29 亿 粒 全 年 预 计 会 超 过 100 亿 粒 增 长 30% 已 大 大 超 过 头 孢 氨 苄 的 生 产 量 究 其 原 因 是 7-ADCA 和 头 孢 号 的 生 产 技 术 还 不 过 关 国 内 生 产 量 不 大 生 产 厂 家 较 少 而 价 格 又 高 于 阿 莫 西 林 厂 家 的 促 销 工 作 亦 未 下 功 夫 阿 莫 西 林 胶 囊 已 成 为 农 村 广 大 市 场 的 主 要 用 将 替 代 乙 酰 螺 旋 霉 素 和 麦 白 霉 素 片 值 得 注 意 的 是 青 霉 素 V 钾 有 较 大 幅 度 的 增 长 2001 年 青 霉 素 V 钾 片 达 3.97 亿 片 2002 年 一 季 度 已 生 产 9557 万 片 全 年 预 计 在 6 亿 片 二 半 合 抗 剂 的 市 场 扩 大 带 动 了 中 间 体 原 料 生 产 的 发 展 国 内 半 合 抗 剂 市 场 的 扩 展 和 销 售 的 增 加 拉 动 了 上 游 原 料 中 间 体 的 发 展 阿 莫 西 林 胶 囊 的 快 速 增 长 拉 动 了 6-APA 的 产 量 增 长 6-APA 的 需 用 增 长 又 拉 动 了 青 霉 素 工 业 盐 的 快 速 增 长 2000 年 6-APA 产 量 为 1921.5 吨 2001 年 已 达 到 2736.4 吨 增 长 了 42.4% 2002 年 一 季 度 为 751.6 吨 比 去 年 同 期 又 增 长 了 83.l% 今 年 预 计 达 3500 吨 全 年 增 长 30% 将 消 耗 7000 吨 青 霉 素 工 业 钾 盐 使 国 内 的 青 霉 素 工 业 钾 盐 产 量 翻 一 番 图 表 2 1999 2002 年 半 合 抗 中 间 体 及 原 料 产 量 增 长 情 况 产 品 名 称 1999 年 亿 支 2000 年 2001 年 2002 年 2002 年 一 季 度 预 计 吨 % 吨 % 吨 % 吨 % 7-ACA 2 273.2 361.1 52.5 126.9 49 600 15 3 头 孢 唑 啉 钠 239.2 327.2 36.8 492.9 50.6 157.4 90.1 630 28 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 10 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 头 孢 曲 松 27.8 57.4 106 172.6 200 52.8 170 211 23 头 孢 噻 肟 42.3 89.3 111 109.8 23 52.6 172. 6 210 93 头 孢 哌 酮 5.3 15.9 198 31.8 99.7 13.8 230 60 89 7- ADCA 56.3 198.6 152. 8 57.5 32.8 300 51 头 孢 氨 苄 204 232.5 13.9 219.3-5.7 105.5 93.3 450 10 5 头 孢 拉 啶 171.2 391.6 118. 7 844.1 118 312.4 60.5 1248 48 头 孢 羟 氨 苄 55 68.3 24 6-APA 1921. 5 2736.4 42.4 751.6 83.1 3100 13 阿 莫 西 林 1158. 4 1962. 4 69.4 3242 65.2 1085. 2 127 4500 39 氨 苄 青 霉 素 钠 1175. 3 1153. 3 1.9 1472.4 27.7 362 13.6 1450-2 青 霉 素 钠 3213. 4 3324 3.4 3465.4 4.2 988.8 14.4 3500 1 青 霉 素 工 业 盐 8570 9728 13.5 14425. 6 48.3 4282 57.6 1713 0 19 头 孢 菌 素 类 品 ( 粉 针 和 口 服 剂 ) 的 快 速 增 长 拉 动 了 7-ACA 和 头 孢 C 的 生 产 发 展 2000 年 7-ACA 产 量 为 237 吨 2001 年 产 量 为 361 吨 增 长 了 52.5% 2002 年 将 达 到 1100 吨 增 长 2 倍 头 孢 C 的 产 量 将 会 超 过 3200 吨 尽 管 国 内 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 11 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 半 合 抗 头 孢 类 抗 生 素 发 展 迅 猛 但 其 原 料 还 悬 供 不 上 剂 品 生 产 的 需 用 因 此 还 有 大 量 的 头 孢 类 中 间 体 和 原 料 需 要 进 口 2001 年 头 孢 氨 苄 进 口 约 460 吨 头 孢 拉 啶 进 口 40 吨 头 孢 唑 啉 进 口 近 45 吨 7-ADCA 和 7-ACA 中 间 体 进 口 约 1050 吨 这 说 明 国 内 的 头 孢 类 中 间 体 和 原 料 还 有 发 展 空 间 特 别 是 7 ADCA 主 要 还 是 依 赖 Gist 的 进 口 国 外 医 公 司 采 取 合 资 合 作 方 式 已 占 据 了 7-ADCA 和 7-ACA 大 部 分 国 内 市 场 如 Gist 与 新 华 厂 的 合 资 就 其 头 孢 号 头 孢 号 的 生 产 供 给 7- ADCA 并 供 给 其 他 企 业 西 班 牙 安 替 比 奥 与 山 东 齐 鲁 厂 合 资 生 产 头 孢 V 号 头 孢 曲 松 头 孢 噻 肟 并 要 进 口 7-ACA 国 内 的 7-ACA 生 产 技 术 已 经 过 关 各 生 产 厂 家 正 在 扩 大 规 模 2003 年 的 生 产 能 力 将 达 到 1600 吨 不 但 能 满 足 国 内 头 孢 类 生 产 厂 的 供 应 还 能 出 口 占 领 国 际 市 场 三 中 国 将 成 为 世 界 原 料 生 产 基 地 加 入 WTO 后 许 多 专 家 已 判 断 中 国 会 成 为 医 原 料 的 生 产 基 地 发 达 国 家 因 土 地 价 格 昂 贵 环 保 要 求 严 和 人 工 工 资 高 及 动 力 能 源 消 耗 还 不 适 应 原 料 特 别 是 生 物 发 酵 产 品 的 生 产 而 中 国 生 物 发 酵 品 的 水 平 已 接 近 或 达 到 国 际 先 进 水 平 成 本 亦 大 大 低 于 发 达 国 家 因 此 他 们 将 停 止 生 物 发 酵 的 原 料 生 产 向 中 国 大 陆 来 购 买 原 料 这 一 点 从 上 半 年 的 生 产 已 经 显 现 按 国 内 原 料 的 增 长 速 度 业 内 人 士 预 计 今 年 的 原 料 会 供 过 于 求 价 格 将 会 下 滑 但 从 三 月 的 广 交 会 到 五 月 的 上 会 原 料 的 价 格 不 但 没 有 降 低 而 是 稳 中 有 升 如 青 霉 素 工 业 盐 2001 年 产 量 比 2000 年 翻 了 一 番 但 出 口 价 格 仍 保 持 在 10.5 10.8 美 元 十 亿 国 内 供 应 价 格 仍 保 持 在 95 元 十 亿 以 上 究 其 原 因 是 我 国 的 青 霉 素 生 产 技 术 水 平 已 超 过 国 际 上 同 品 种 生 产 厂 成 本 质 量 皆 具 有 较 强 的 国 际 市 场 竞 争 力 逼 迫 一 些 国 外 青 霉 素 生 产 厂 家 关 停 并 转 使 国 际 大 医 公 司 转 到 中 国 来 购 买 青 霉 素 工 业 盐 仅 一 季 度 就 出 口 了 1340 吨 比 去 年 同 期 增 长 了 71.5% 单 单 是 青 霉 素 工 业 盐 出 口 如 此 连 老 品 种 土 霉 素 链 霉 素 的 出 口 也 是 供 不 应 求 价 格 回 升 许 多 国 外 的 医 企 业 已 开 始 有 计 划 地 从 中 国 购 买 青 霉 素 工 业 盐 6-APA 7- 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 12 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 ACA 甚 至 像 印 度 的 柯 拉 宾 度 在 太 原 独 资 建 设 青 霉 素 和 头 孢 C 的 生 产 厂 以 供 应 本 国 的 半 合 抗 生 产 这 种 趋 势 会 越 来 越 明 显 四 医 疗 保 险 度 的 实 施 未 降 低 医 疗 单 位 的 用 金 额 三 项 度 改 革 的 预 期 目 标 是 降 低 医 费 的 财 政 开 支 和 病 患 者 的 医 疗 费 用 因 此 政 府 采 取 了 一 系 列 措 施 如 医 疗 保 险 度 个 人 承 担 部 分 费 用 单 位 品 招 标 采 购 降 低 品 价 格 等 等 但 是 从 14 个 城 市 典 型 医 院 的 用 金 额 比 重 来 看 并 未 降 低 还 有 所 增 加 输 液 水 针 粉 针 片 剂 胶 囊 % % % % % 2000 年 12.7 18.3 27.3 22.2 12.8 2001 年 12.89 17.7 27.6 23.3 11.82 而 从 2002 年 上 半 年 的 市 场 销 售 来 看 高 价 的 销 售 比 低 价 增 长 速 度 大 得 多 如 粉 针 注 射 剂 头 孢 曲 松 增 长 一 倍 头 孢 噻 肟 增 长 1.5 倍 头 孢 哌 酮 舒 巴 坦 增 加 2.2 倍 奥 格 门 汀 增 加 4.7 倍 而 价 格 低 的 氨 苄 钠 针 下 降 了 26% 青 霉 素 针 才 增 加 1% 这 说 明 两 个 问 题 一 是 医 疗 单 位 还 是 喜 欢 用 价 格 高 差 价 大 的 品 而 不 愿 用 价 格 低 差 价 小 的 品 二 是 病 患 者 随 着 经 济 的 发 展 人 民 收 入 的 提 高 用 水 平 也 在 提 高 所 以 对 普 的 降 价 并 不 能 降 低 医 疗 费 用 而 掏 汰 普 对 提 高 国 内 用 水 平 应 起 到 较 大 的 作 用 伐 因 此 作 为 品 生 产 企 业 要 看 到 这 个 趋 势 加 快 品 品 种 更 新 换 代 的 步 以 满 足 医 疗 单 位 的 需 要 五 品 生 产 集 中 度 的 提 高 随 市 场 竞 争 加 快 青 霉 素 的 生 产 通 过 了 18 年 的 市 场 竞 争 生 产 厂 家 已 从 16 家 集 中 到 了 6 家 而 粉 针 注 射 剂 基 本 集 中 到 了 4 家 生 产 利 润 率 已 趋 向 零 后 来 者 要 参 与 市 场 竞 争 必 须 有 更 高 的 质 量 和 更 低 的 成 本 已 经 很 少 有 人 敢 去 冒 这 个 风 险 因 此 近 三 年 来 价 格 一 直 保 持 平 稳 各 厂 家 价 格 虽 有 差 距 但 差 距 没 有 打 破 市 场 格 局 市 场 虽 有 交 叉 但 其 份 额 稳 定 生 产 厂 家 自 觉 在 调 节 青 霉 素 钠 盐 原 料 的 产 量 和 粉 针 注 射 剂 的 产 量 已 趋 于 平 稳 时 期 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 13 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 头 孢 类 品 的 布 局 现 在 还 处 于 80 年 代 的 青 霉 素 销 售 的 状 况 虽 然 7-ACA 7ADCA 中 间 体 的 生 产 厂 家 不 多 但 头 孢 原 料 生 产 厂 家 有 十 几 家 而 剂 生 产 厂 家 有 上 百 家 进 口 的 中 间 体 7-ACA 7ADCA 2002 年 一 季 度 已 有 2123 万 美 元 进 口 的 头 孢 类 原 料 一 季 度 已 有 4491 万 美 元 全 年 将 达 到 1.8 亿 美 元 因 为 目 前 这 些 粉 针 和 胶 囊 的 加 工 成 本 与 政 府 规 定 的 零 售 价 之 间 有 较 大 的 利 润 空 间 所 以 这 些 原 料 最 终 都 会 被 剂 生 产 厂 家 造 成 为 粉 针 和 胶 囊 进 入 国 内 的 医 疗 单 位 见 表 3 这 种 状 况 要 待 国 内 原 料 生 产 企 业 生 产 水 平 突 破 后 质 量 成 本 能 与 国 际 水 平 抗 衡 价 格 便 会 在 市 场 竞 争 中 大 幅 度 下 降 达 到 微 利 的 程 度 生 产 才 会 集 中 规 模 优 势 才 能 发 挥 到 那 时 侯 这 些 品 将 成 为 普 市 场 割 据 才 能 形 成 价 格 亦 在 低 价 位 趋 于 稳 定 这 就 是 市 场 规 律 从 这 一 规 律 来 判 断 三 代 四 代 头 孢 类 品 将 在 近 五 年 内 不 断 发 生 价 格 大 战 即 会 不 断 降 价 最 后 的 生 产 将 集 中 到 中 间 体 原 料 剂 生 产 一 条 龙 的 大 企 业 中 图 表 3 1999 2002 年 头 孢 类 品 政 府 定 价 下 降 情 况 名 称 规 格 单 位 GMP 认 证 企 业 零 售 价 1999 2000 2001 2002 年 年 年 年 3 年 降 % 头 孢 唑 啉 钠 针 头 孢 拉 啶 粉 针 头 孢 噻 肟 粉 针 头 孢 曲 松 粉 针 头 孢 哌 酮 粉 针 阿 莫 西 林 胶 囊 0.5g 元 / 支 6.0 3.5 3.5 3.5 94 0.5g 元 / 支 10.5 7.2 4 4 162 1g 元 / 支 80 25.8 17 17 370 1g 元 / 支 85 55 4 4 112 1g 元 / 支 19.8 17.5 15 15 32 0.25g 元 / 支 1.15 0.8 0.6 0.6 91.7 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 14 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 头 孢 氨 苄 胶 囊 0.125 g 元 / 支 0.4 0.35 0.35 14.2 头 孢 拉 啶 胶 囊 0.25g 元 / 支 0.88 0.6 0.6 46 图 表 4 1999 2002 年 头 孢 类 品 出 厂 价 格 下 降 情 况 名 称 规 格 单 位 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 3 年 降 % 头 孢 唑 啉 钠 针 0.5g 元 / 支 2.8~2.3 1.7~1.5 1.35~1.3 1.25~1.1 8 133 头 孢 拉 啶 粉 针 0.5g 元 / 支 2.3~2 1.75~1. 4 1.4~1.25 1.25~1.2 91 头 孢 噻 肟 粉 针 头 孢 曲 松 粉 针 头 孢 哌 酮 粉 针 1g 元 / 支 1g 元 / 支 1g 元 / 支 6.8~5.2 5.2~4.2 4.5~3.4 4~3.2 70 13~9 9 9~5.5 5~4.5 160 8 8 5 氧 哌 嗪 针 1g 元 / 支 6 3.5 1.35 阿 莫 西 林 胶 囊 0.25g 元 / 粒 0.4~0.3 0.18~0.1 5 0.14~0.1 1 头 孢 氨 苄 胶 囊 0.125 g 元 / 粒 0.2 0.17 0.15 头 孢 拉 啶 胶 囊 0.25g 元 / 粒 0.4 0.3 0.3 但 现 在 的 竞 争 规 模 已 经 越 来 越 大 青 霉 素 年 产 在 1500 吨 以 上 的 已 有 6 家 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 15 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 阿 莫 西 林 在 500 吨 以 上 的 已 有 6 家 头 孢 号 在 100 吨 以 上 的 已 有 4 家 头 孢 拉 啶 在 100 吨 以 上 的 已 有 6 家 头 孢 曲 松 在 30 吨 以 上 的 已 有 4 家 头 孢 噻 肟 在 30 吨 以 上 的 已 有 4 家 头 孢 类 生 产 厂 家 的 兼 并 重 组 会 很 快 开 始 且 各 类 体 的 企 业 如 民 营 企 业 合 资 企 业 股 份 企 业 等 各 显 其 能 竞 争 将 会 在 更 高 平 台 上 进 行 这 的 确 需 要 企 业 的 经 营 者 注 意 的 2001 年 半 合 抗 头 孢 类 的 剂 生 产 集 中 度 已 经 显 现 0.5g 氨 苄 青 霉 素 钠 虽 有 29 家 企 业 生 产 但 年 产 3 亿 支 以 上 的 为 3 家 年 产 1 3 亿 支 的 为 3 家 共 计 产 量 为 17.67 亿 占 了 全 部 产 量 的 83.5% 0.5g 头 孢 唑 啉 针 有 45 家 企 业 生 产 但 年 产 1 亿 支 以 上 的 为 4 家 年 产 0.5 1 亿 支 的 有 3 家 共 计 产 量 为 8.13 亿 占 总 产 量 的 78.1% 0.25g 头 孢 拉 啶 针 有 34 家 企 业 生 产 但 产 量 在 2 亿 支 以 上 的 只 有 1 家 0.5 l 亿 支 的 有 3 家 0.2 0.5 亿 支 的 也 只 有 7 家 共 计 产 量 为 6.19 亿 支 占 总 产 量 80.7% 阿 莫 西 林 胶 囊 全 国 共 有 49 家 企 业 生 产 但 年 产 量 在 5 亿 粒 以 上 的 有 4 家 年 产 量 在 2 亿 粒 以 上 的 有 4 家 共 计 产 量 为 50.55 亿 粒 占 总 产 量 62.8% 0.25g 头 孢 拉 啶 胶 囊 有 66 家 企 业 生 产 其 中 年 产 量 在 1 亿 粒 以 上 3 家 年 产 0.5 1 亿 粒 的 有 5 家 共 计 产 量 6.9 亿 粒 占 总 产 量 的 55% 0.125g 头 孢 氨 苄 胶 囊 有 124 家 企 业 生 产 其 中 年 产 3 亿 粒 以 上 的 有 5 家 年 产 1 3 亿 粒 的 有 11 家 共 计 产 量 33.45 亿 粒 占 总 产 量 的 60.4% lg 头 孢 曲 松 针 现 有 32 家 企 业 生 产 但 年 产 1500 万 支 以 上 的 只 有 4 家 年 产 在 300 1500 万 支 的 有 7 家 共 计 1.33 亿 支 占 总 产 量 的 89.4% 2g 的 头 孢 噻 肟 针 现 有 37 家 企 业 生 产 但 年 产 1000 万 支 以 上 的 只 有 3 家 年 产 300 1000 万 支 的 有 8 家 共 计 年 产 量 为 9.17 亿 支 占 总 产 量 的 75.1% 1g 头 孢 哌 酮 针 目 前 有 29 家 企 业 生 产 但 1000 万 支 以 上 的 只 有 1 家 年 产 100 1000 万 支 的 有 6 家 共 计 5944 万 支 占 总 产 量 的 91.8% 2002 年 这 些 头 孢 类 产 品 还 会 展 开 降 价 竞 争 其 生 产 集 中 度 会 更 加 提 高 剂 的 生 产 集 中 必 然 会 随 着 原 料 生 产 水 平 和 质 量 的 提 高 成 本 的 降 低 而 向 中 间 体 原 料 剂 一 条 链 的 生 产 厂 家 集 中 虽 然 有 的 企 业 依 赖 合 资 从 国 外 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 16 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 进 口 中 间 体 做 原 料 但 最 后 也 会 被 国 内 一 条 链 生 产 的 厂 家 所 淘 汰 这 只 是 时 间 长 短 的 问 题 是 一 种 规 律 不 是 人 们 主 观 意 志 可 以 抗 拒 的 2002 年 的 结 果 会 提 供 更 可 靠 的 证 据 六 抗 生 素 市 场 竞 争 加 剧 在 华 北 哈 集 团 鲁 抗 医 石 家 庄 四 家 国 内 抗 生 素 巨 头 中 除 石 在 香 港 上 市 外 其 余 三 家 都 是 内 地 上 市 公 司 由 于 它 们 具 有 垄 断 地 位 这 三 家 内 地 上 市 公 司 之 间 的 市 场 争 夺 将 对 整 个 抗 生 素 市 场 的 最 终 格 局 造 成 重 大 影 响 华 北 是 我 国 目 前 最 大 的 抗 生 素 生 产 基 地 主 要 产 品 有 青 霉 素 半 合 成 青 霉 素 链 霉 素 四 环 素 林 可 霉 素 等 华 北 拥 有 两 个 亚 洲 最 大 的 青 霉 素 粉 针 车 间 青 霉 素 类 剂 通 过 集 团 销 售 公 司 销 售 原 料 通 过 商 业 主 渠 道 销 售 构 成 华 北 销 售 额 与 利 润 的 主 要 组 成 部 分 此 外 华 北 年 合 资 成 立 的 华 盛 公 司 年 产 吨 链 霉 素 与 北 京 大 学 学 院 联 合 成 立 的 实 验 室 承 担 着 三 个 一 类 新 与 数 个 二 类 四 类 新 的 开 发 等 这 几 个 项 目 都 将 在 几 年 内 成 为 公 司 新 增 利 润 的 主 要 来 源 哈 集 团 的 抗 生 素 原 料 年 生 产 能 力 为 全 国 第 二 抗 生 素 粉 针 生 产 规 模 则 与 华 北 相 近 不 过 在 部 分 头 孢 菌 素 原 料 市 场 份 额 上 哈 集 团 表 现 更 好 同 时 三 大 抗 生 素 母 核 的 技 术 与 生 产 能 力 在 同 行 业 中 也 是 最 高 的 年 该 集 团 将 年 产 吨 改 造 项 目 调 整 为 年 产 吨 等 系 列 产 品 整 个 改 造 也 表 明 了 集 团 领 导 层 对 这 部 分 母 核 技 术 与 市 场 前 景 的 信 心 可 以 说 正 是 由 于 哈 集 团 等 企 业 的 努 力 才 使 我 国 从 根 本 上 结 束 了 头 孢 菌 素 原 料 长 期 依 赖 进 口 的 局 面 实 现 了 完 全 自 给 尽 管 哈 集 团 的 抗 生 素 在 国 内 市 场 上 占 据 重 要 地 位 生 产 总 量 每 年 都 有 扩 张 但 抗 生 素 在 哈 集 团 整 体 销 售 额 和 利 润 的 比 重 却 逐 年 下 降 估 计 这 种 情 况 仍 将 维 持 一 段 时 间 比 例 将 稳 定 在 % 左 右 鲁 抗 医 为 全 国 四 大 抗 生 素 原 料 生 产 基 地 之 一 主 要 有 抗 生 素 半 合 成 抗 生 素 兽 用 和 农 用 抗 生 素 生 物 技 术 等 四 大 类 品 鲁 抗 医 较 好 地 利 用 了 上 市 募 资 的 机 会 经 过 两 年 新 建 和 技 改 公 司 有 望 进 入 一 个 快 速 发 展 的 时 期 千 吨 青 霉 素 生 产 线 双 加 项 目 头 孢 系 列 也 已 完 成 并 通 过 认 证 投 产 后 公 司 的 销 售 收 入 与 利 润 分 别 增 加 亿 和 亿 元 以 上 而 鲁 抗 医 前 阶 段. 亿 元 巨 资 对 大 观 霉 素 生 物 抗 生 素 硫 酸 粘 杆 菌 素 等 和 头 孢 类 抗 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 17 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 段. 亿 元 巨 资 对 大 观 霉 素 生 物 抗 生 素 硫 酸 粘 杆 菌 素 等 和 头 孢 类 抗 生 素 中 间 体 进 行 技 术 改 造 使 三 大 类 主 力 产 品 保 持 市 场 垄 断 地 位 有 望 在 今 明 两 年 对 公 司 绩 效 产 生 重 要 的 影 响 III 全 国 重 点 医 企 业 经 济 指 标 100 强 分 析 今 年 上 半 年 医 经 济 整 体 良 好 生 产 增 势 明 显 效 益 增 长 好 于 去 年 全 国 医 行 业 按 可 比 价 格 计 算 完 成 工 业 总 产 值 1535.2 亿 元 与 上 年 同 期 相 比 增 长 20.8% 实 现 产 品 销 售 收 入 1144.1 亿 元 同 比 增 长 17.2% 累 计 实 现 利 润 96.6 亿 元 同 比 增 长 25.6% 一 全 国 重 点 医 企 业 销 售 收 入 和 利 润 完 成 情 况 分 析 为 对 医 行 业 经 济 形 势 作 进 一 步 的 研 究 分 析 根 据 中 国 医 工 业 公 司 提 供 的 2002 年 上 半 年 度 全 国 重 点 企 业 销 售 收 入 和 利 润 总 额 排 序 表 对 排 序 前 100 位 的 重 点 企 业 作 了 统 计 分 析 今 年 上 半 年 前 100 位 重 点 企 业 产 品 销 售 收 入 达 354.98 亿 元 同 比 增 长 9.9% 低 于 全 国 医 工 业 的 同 期 增 长 水 平 7.3 个 百 分 点 利 润 总 额 达 29.26 亿 元 同 比 增 长 12.5% 低 于 全 国 医 工 业 同 期 增 长 水 平 13.1 个 百 分 点 按 产 品 销 售 收 入 前 100 位 企 业 排 序 今 年 上 半 年 度 比 上 年 同 期 增 长 的 有 72 家 下 跌 26 家 持 平 2 家 其 中 增 幅 30% 以 上 有 13 家 增 幅 10% 30% 的 有 28 家 增 幅 10% 以 下 的 有 31 家 以 利 润 完 成 情 况 前 100 位 企 业 排 序 今 年 上 半 年 度 同 比 增 长 的 有 64 家 下 跌 34 家 持 平 也 是 2 家 其 中 增 幅 50% 以 上 的 有 27 家 增 幅 30% 50% 的 有 13 家 增 幅 10% 30% 的 有 18 家 增 幅 10% 以 下 的 有 6 家 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 18 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 图 表 5 2002 年 上 半 年 度 全 国 重 点 医 企 业 经 济 指 标 100 强 单 位 千 元 以 现 价 销 售 收 入 排 序 以 利 润 完 成 排 序 企 企 位 次 业 名 2002 年 上 半 年 上 年 同 期 同 比 增 减 (%) 业 名 2002 年 上 半 年 上 年 同 期 同 比 增 减 (%) 称 称 哈 西 1 集 3415302 2982062 14.53 安 杨 292881 275309 6.38 团 森 华 哈 2 北 3189048 2708350 17.75 集 248169 194472 27.61 团 新 深 3 鲁 集 2302673 2150195 7.09 圳 南 208263 277078-24.84 团 方 深 华 4 圳 南 2173936 2289520-5.05 北 179328 134854 32.98 方 石 石 5 集 1933520 1983417-2.52 集 167666 125644 33.45 团 团 山 新 6 东 新 1562039 1383991 12.86 鲁 集 129792 113385 14.47 华 团 7 东 北 1446450 1282170 12.81 天 津 128134 75028 70.78 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 19 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 业 西 北 8 安 扬 1305426 1109552 17.65 京 双 103731 72643 42.80 森 鹤 哈 哈 9 总 1217978 1154134 5.53 总 86001 85049 1.12 厂 厂 天 哈 10 津 939142 759895 23.59 六 74562 65006 14.70 业 厂 山 山 11 东 鲁 758010 766204-1.07 东 新 74440 75816-1.81 抗 华 丽 天 12 珠 集 736789 658378 11.91 津 史 72832 36407 100.05 团 克 哈 利 13 六 622894 633405-1.66 君 集 68820 46504 47.99 厂 团 利 丽 14 君 集 591809 540953 9.40 珠 集 67050 51526 30.13 团 团 浙 山 15 江 521185 334978 55.59 东 58585 37569 55.94 新 鲁 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 20 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 吕 抗 浙 白 江 16 云 507128 417270 21.53 53230 26763 98.89 新 山 昌 天 齐 17 18 19 20 21 22 津 鲁 436707 376201 16.08 史 52136 42410 22.93 克 广 浙 州 江 430629 364238 18.23 白 云 正 山 48878 39160 24.82 上 上 施 416982 516791-19.31 新 贵 亚 宝 45120 30286 48.98 上 华 瑞 410335 344929 18.96 先 44191 41548 6.36 锋 浙 东 江 北 396075 357603 10.76 尖 43880 22860 91.95 峰 浙 河 江 南 康 371213 443874-16.37 天 恩 方 贝 40354 48041-16.00 23 张 362637 292686 23.90 浙 34257 41074-16.60 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 21 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 家 江 口 康 恩 贝 上 浙 24 江 335719 285219 17.71 新 尖 29437 21006 40.14 亚 峰 河 昆 25 26 27 28 29 30 南 明 318011 235460 35.06 天 28880 29805-3.10 方 辉 大 瑞 冢 316070 227850 38.72 28832 25862 11.48 上 深 圳 289466 237117 22.08 信 24264 40614-40.26 谊 齐 天 鲁 津 269714 234617 14.96 力 22387 18877 18.59 生 华 仙 瑞 居 264441 231144 14.41 22092 15881 39.11 北 华 京 东 261021 201617 29.46 双 21300 24512-13.10 鹤 31 昆 247926 240725 2.99 四 20175 13360 51.01 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 22 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 明 川 仙 常 32 居 235093 189292 24.20 州 20030 10030 99.70 33 深 圳 221691 248258-10.70 张 家 口 20003 12339 62.11 江 浙 34 苏 华 220925 211174 4.62 江 18203 43066-57.73 源 正 四 宁 35 川 201348 188289 6.94 夏 启 18114 5043 259.19 36 上 华 联 198106 190246 4.13 上 施 贵 宝 16739 71089-76.45 华 山 37 东 177521 166944 6.34 西 亚 16416 13080 25.50 宝 紫 青 38 竹 176700 117273 50.67 15383 20597-25.31 业 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 23 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 赤 辉 39 峰 172239 148659 15.86 瑞 14820 11040 34.24 上 西 40 三 171694 180879-5.08 南 14530 8397 73.04 维 业 西 杭 41 南 171075 146670 16.64 州 民 14509 11056 31.23 业 生 杭 上 42 州 民 167761 161999 3.56 信 14276 16826-15.16 生 谊 43 福 州 抗 生 素 159143 122263 30.16 重 庆 友 13771 6707 105.32 上 厦 44 四 154164 151608 1.69 门 星 13315 13031 2.18 鲨 常 江 45 州 152520 100740 51.40 苏 华 12871 12518 2.82 源 广 紫 46 州 天 148666 125474 18.48 竹 12647 6629 90.78 心 业 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 24 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 扬 安 47 州 143332 132285 8.35 徽 新 12529 11358 10.31 力 沈 广 48 阳 一 138346 125467 10.26 州 天 12186 4734 157.41 心 上 上 49 五 135355 105744 28.00 旭 东 12121 8918 35.92 洲 普 武 成 50 汉 诺 135072 130334 3.64 都 11231 7209 55.79 佳 业 岳 广 51 阳 中 133828 121960 9.73 州 侨 11205 10647 5 24 湘 光 西 上 52 南 合 131557 117330 12.13 美 10303 12386-16.82 成 优 广 大 53 州 侨 129999 126045 3.14 连 美 8624 5084 69.63 光 罗 清 上 54 华 121108 128253-5.57 7664 16574-53.76 古 长 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 25 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 汉 富 重 上 55 庆 119999 110405 8.69 华 7372 7453-1.09 友 联 乐 56 山 三 119147 121436-1.88 南 三 6483 8663-25.16 九 叶 宁 宜 57 夏 启 118591 88274 34.34 昌 人 6209 5298 17.20 福 上 赣 58 长 113114 110196 2.65 南 6055 6055 0 富 欣 广 广 59 州 光 112899 83770 34.77 州 光 4993 2027 146.32 华 华 桂 60 南 三 107397 108674-1.18 林 南 4892 4892 0 叶 上 浙 61 第 一 106203 100068 6.13 江 康 4682 9017-48.08 生 乐 化 62 开 封 106044 59176 79.20 福 州 3942 2768 42.41 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 26 FAX 010 68558370

63 64 65 66 67 68 69 中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 抗 生 素 大 重 冢 庆 100155 91001 10.06 大 3618 3014 20.04 天 山 津 西 96733 91999 5.15 力 双 3122 396 688.38 生 鹤 南 锦 京 州 白 96280 95540 0.77 九 敬 泰 宇 3061 1963 55.93 山 江 西 西 94034 65777 42.96 亚 东 3008 27174-88.93 宝 风 北 桂 京 林 91321 91120 0.22 万 2888 3289-12.19 辉 昆 赤 山 峰 89650 103390-13.29 双 2873 178 1514.04 鹤 厦 扬 门 州 79746 76729 3.93 2580 2222 16.11 星 鲨 70 青 75475 84569-10.75 汕 2486 241 931.54 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 27 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 头 金 石 大 江 71 连 美 74390 53051 40.22 西 东 1937 2981-35.02 罗 亚 桂 上 72 林 南 74288 74288 0 三 1919 1401 36.97 维 73 安 徽 华 源 73213 76913-4.81 南 京 白 敬 宇 1550 1330 16.54 上 沈 74 旭 东 72075 61559 17.08 阳 一 1489 2183-31.79 普 重 武 75 庆 大 71287 67197 6.09 汉 诺 1009 3785-73.34 佳 上 吉 76 六 70449 78651-10.43 林 舒 870-1310 兰 安 上 77 徽 70284 79756-11.88 834 758 10.03 新 五 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 28 FAX 010 68558370

78 79 80 81 82 83 84 中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 力 洲 浙 无 江 锡 69060 57713 19.66 康 山 741 310 139.03 乐 禾 宜 丹 昌 东 63221 62122 1.77 人 585 342 71.05 福 成 天 都 山 62211 57692 7.83 579 968-40.19 业 吉 洞 林 庭 62090 78510-20.91 恒 578 2029-71.51 业 上 江 西 第 61419 61595-0.29 东 一 528 2101-74.87 风 生 化 黑 青 龙 岛 江 59021 60010-1.65 金 庆 安 460 503-8.55 上 成 都 58460 61287-4.61 美 通 403-274 优 德 85 南 55560 57750-3.79 新 383 343 11.66 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 29 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 京 疆 江 南 86 西 宁 54526 48881 11.55 百 377 549-31.33 山 岳 87 88 89 90 91 92 西 阳 54459 17401 212.96 双 中 377 8300-95.46 鹤 湘 江 浙 西 江 53216 48750 9.16 国 瑞 327 342-4.39 邦 佳 锦 木 州 51831 49700 4.29 斯 九 鹿 泰 灵 320 624-48.72 北 上 京 51424 17516 193.58 太 四 312 244 27.87 洋 江 开 西 封 51421 56392-8.82 东 301 75 301.33 亚 华 福 中 建 50460 51490-2.00 汇 265-293 天 93 汕 49881 52815-5.56 西 254 26 876.92 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 30 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 头 安 金 博 石 华 湖 国 94 北 49737 48796 1.93 中 国 234 367-36.24 天 瑞 南 北 95 96 97 98 99 10 0 宁 京 47495 50916-6.72 百 二 156 126 23.81 天 江 津 西 45338 43535 4.14 新 国 137 141-2.84 新 北 上 京 43129 43159-0.07 二 先 67 54 24.07 锋 丹 上 东 -5.13 42501 40948 3.79 37 39 淮 陕 陕 西 西 40848 43623-6.36 汉 汉 15 35-57.14 赣 乐 南 山 40011 40011 0 三 15 1810-99.17 欣 九 合 计 35497611 32305882 9.88 2926480 2601246 12.50 全 国 114410000 97620000 17.20 9660000 7690000 25.60 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 31 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 占 比 重 (%) 31.00 33.10-2.10 30.30 33.80-3.50 二 一 批 界 巨 头 仍 名 列 前 茅 表 现 出 色 在 全 国 重 点 医 企 业 经 济 指 标 排 名 榜 上 名 列 前 茅 的 有 全 国 医 工 业 系 统 著 名 的 四 大 家 族 医 新 锐 和 少 数 合 资 企 业 哈 集 团 今 年 上 半 年 销 售 收 人 同 比 增 长 14.5% 位 居 榜 首 利 润 额 同 比 增 幅 27.6% 排 名 榜 眼 其 主 营 业 务 为 化 学 品 中 成 生 物 和 医 商 业 抗 生 素 原 料 年 生 产 能 力 位 居 全 国 第 二 抗 生 素 粉 针 生 产 规 模 与 华 北 相 近 同 时 6-APA 7-ACA 7ADCA 三 大 抗 生 素 母 核 的 技 术 与 生 产 能 力 在 同 行 业 中 最 高 华 北 是 我 国 目 前 最 大 的 抗 生 素 生 产 基 地 主 要 产 品 有 青 霉 素 半 合 成 青 霉 素 链 霉 素 四 环 素 林 可 霉 素 还 有 维 生 素 B12 及 现 代 生 物 技 术 产 品 等 它 拥 有 2 个 亚 洲 最 大 的 青 霉 素 粉 针 车 间 青 霉 素 类 剂 通 过 集 团 销 售 公 司 销 售 原 料 通 过 商 业 主 渠 道 销 售 构 成 华 北 销 售 额 与 利 润 的 主 要 组 成 部 分 今 年 上 半 年 其 销 售 收 入 和 利 润 额 分 别 比 上 年 同 期 增 长 17.8% 和 33% 分 别 排 在 第 2 和 第 4 位 鲁 抗 医 全 国 四 大 抗 生 素 原 料 生 产 基 地 之 一 主 要 有 抗 生 素 半 合 成 抗 生 素 兽 用 和 农 用 抗 生 素 生 物 技 术 产 品 鲁 抗 医 利 用 上 市 的 机 会 筹 集 到 了 一 定 的 资 金 经 过 两 年 的 引 进 和 技 改 公 司 有 望 进 入 快 速 发 展 时 期 千 吨 青 霉 素 生 产 线 双 加 项 目 头 孢 系 列 也 已 完 成 并 通 过 GMP 认 证 新 产 品 高 附 加 值 产 品 对 公 司 的 利 润 贡 献 率 已 超 过 70% 今 年 上 半 年 利 润 额 比 上 年 同 期 增 长 56% 图 表 6 2001 年 全 国 化 学 企 业 销 售 100 强 序 省 企 业 名 称 序 省 企 业 名 称 号 份 号 份 1 广 三 九 企 业 集 团 51 江 江 山 厂 东 苏 2 黑 哈 集 团 有 限 公 司 52 四 科 伦 实 业 集 团 有 限 公 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 32 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 龙 川 司 江 3 河 华 北 集 团 有 限 责 任 53 浙 杭 州 中 美 华 东 有 北 公 司 江 限 公 司 4 河 石 家 庄 集 团 有 限 责 54 北 拜 耳 医 保 健 有 限 公 北 任 公 司 京 司 5 江 江 苏 扬 子 江 厂 55 河 石 家 庄 华 曙 联 合 苏 北 公 司 6 山 山 东 新 华 医 集 团 公 司 56 浙 浙 江 力 生 集 团 有 限 东 江 公 司 7 陕 西 安 杨 森 有 限 公 司 57 浙 杭 州 民 生 业 有 限 公 西 江 司 8 广 丽 珠 医 集 团 有 限 公 司 58 内 赤 峰 集 团 有 限 公 东 蒙 司 古 9 天 天 津 太 平 集 团 有 限 59 上 上 四 有 限 公 司 津 公 司 10 山 山 东 鲁 抗 医 集 团 有 限 60 江 正 大 天 晴 有 限 公 东 公 司 苏 司 11 黑 牡 丹 江 灵 泰 业 集 团 公 61 上 三 维 公 司 龙 司 江 12 辽 东 北 总 厂 62 重 西 南 业 股 份 有 限 公 宁 庆 司 13 天 天 津 业 集 团 有 限 公 司 63 北 紫 竹 业 公 司 津 京 14 广 珠 联 邦 股 份 有 限 64 辽 沈 阳 第 一 厂 东 公 司 宁 15 陕 利 君 集 团 有 限 责 任 公 司 65 河 南 阳 普 康 业 集 团 公 西 南 司 16 上 中 美 上 施 贵 宝 有 66 重 西 南 合 成 厂 限 公 司 庆 17 江 南 京 医 集 团 有 限 责 任 67 上 奇 华 顿 有 限 公 司 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 33 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 苏 公 司 18 广 东 广 州 白 云 山 企 业 集 团 公 司 68 河 北 19 天 中 美 天 津 史 克 有 限 69 浙 津 公 司 江 20 浙 浙 江 正 集 团 有 限 公 司 70 河 江 南 21 上 上 先 锋 业 公 司 71 河 北 22 浙 浙 江 医 股 份 有 限 公 司 72 广 江 新 昌 厂 东 23 浙 东 港 工 贸 集 团 有 限 公 司 73 江 江 苏 24 上 上 罗 氏 有 限 公 司 74 浙 江 25 江 连 云 港 恒 瑞 医 股 份 有 75 福 苏 限 公 司 建 26 上 上 新 亚 业 有 限 公 司 76 江 苏 27 江 阿 斯 托 拉 有 限 公 司 77 广 苏 东 28 河 张 家 口 集 团 有 限 责 78 湖 北 任 公 司 北 29 浙 杭 州 默 沙 东 有 限 公 79 广 江 司 东 30 浙 浙 江 新 合 成 股 份 有 限 公 80 山 江 司 东 31 上 上 信 宜 业 有 限 公 司 81 安 徽 32 河 河 南 天 方 业 集 团 公 司 82 上 南 33 河 秦 皇 岛 骊 骅 淀 粉 股 份 有 83 湖 北 限 公 司 北 石 家 庄 华 营 联 合 葡 萄 糖 厂 永 宁 厂 新 乡 华 星 厂 恒 利 集 团 有 限 公 司 珠 联 邦 厂 扬 州 厂 杭 州 赛 诺 菲 圣 德 拉 堡 民 生 福 州 抗 生 素 厂 无 锡 健 特 业 有 限 公 司 顺 德 市 顺 峰 业 有 限 公 司 武 汉 诺 佳 业 集 团 股 份 有 限 公 司 广 州 侨 光 厂 瑞 阳 公 司 科 苑 集 团 股 份 有 限 公 司 第 一 生 化 业 有 限 公 司 八 峰 化 股 份 有 限 公 司 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 34 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 34 广 深 圳 市 厂 84 浙 华 业 集 团 有 限 公 东 江 司 35 浙 浙 江 尖 峰 业 公 司 85 浙 德 清 拜 克 生 物 有 限 公 江 江 司 36 北 双 鹤 业 股 份 有 限 公 司 86 上 五 洲 业 有 限 公 司 京 37 山 齐 鲁 厂 87 重 铀 有 限 公 司 东 庆 38 河 石 家 庄 市 桃 园 企 业 集 团 88 四 蜀 乐 业 股 份 有 限 公 北 公 司 川 司 39 辽 大 连 辉 瑞 有 限 公 司 89 上 仙 灵 葆 雅 有 限 公 宁 司 40 浙 浙 江 横 店 康 裕 业 有 限 90 浙 京 新 业 公 司 江 公 司 江 41 江 苏 州 立 达 有 限 公 司 91 四 乐 山 三 九 长 征 业 股 苏 川 份 有 限 公 司 42 江 华 瑞 有 限 公 司 92 广 星 群 业 有 限 公 苏 东 司 43 浙 浙 江 家 园 业 有 限 公 司 93 广 广 州 天 心 业 股 份 有 江 东 限 公 司 44 江 华 源 业 有 限 公 司 94 江 礼 来 苏 州 有 限 公 苏 苏 司 45 浙 九 洲 业 有 限 公 司 95 浙 台 州 翔 医 化 工 有 江 江 限 公 司 46 云 云 南 医 工 业 股 份 有 限 96 三 叶 厂 有 限 公 司 南 公 司 南 47 广 肇 庆 星 湖 生 物 科 技 股 份 97 上 长 征 富 民 业 有 限 公 东 有 限 公 司 司 48 浙 仙 琚 有 限 公 司 98 江 东 盛 科 技 启 东 盖 天 力 江 苏 公 司 49 四 四 川 股 份 有 限 公 司 99 上 中 西 业 股 份 有 限 公 川 司 50 上 上 华 联 有 限 公 司 100 重 科 瑞 有 限 责 任 公 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 35 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 庆 司 IV 第 三 批 国 家 非 处 方 品 目 录 之 化 学 品 部 分 一 呼 吸 系 统 用 序 号 正 式 品 名 物 组 成 规 格 分 类 氨 酚 美 伪 麻 片 ( 日 片 ) 对 乙 酰 氨 基 酚 0.325g 盐 酸 伪 麻 1 黄 碱 30mg 氢 溴 酸 右 美 沙 芬 氨 酚 美 伪 麻 片 与 苯 15mg; 苯 酚 伪 麻 片 ( 夜 片 ) 对 酚 伪 麻 片 乙 酰 氨 基 酚 0.325g 酸 伪 麻 甲 黄 碱 30mg 盐 酸 苯 梅 拉 明 25mg 2 氨 酚 伪 麻 咀 嚼 片 乙 酰 氨 基 酚 80mg 盐 酸 伪 麻 黄 碱 7.5mg 甲 3 氨 酚 伪 麻 颗 粒 剂 每 包 重 2.5g( 含 对 乙 酰 氨 基 酚 325mg 伪 麻 黄 碱 30mg) 甲 对 乙 酰 氨 基 酚 250mg 盐 酸 4 氨 酚 伪 麻 那 敏 饺 囊 伪 麻 黄 碱 15mg 马 来 酸 氧 苯 甲 那 敏 1mg 5 贝 敏 伪 麻 片 贝 诺 酯 30mg 盐 酸 伪 麻 黄 碱 30mg 马 来 酸 氧 苯 那 敏 2mg 甲 6 布 洛 伪 麻 分 散 片 布 洛 芬 200mg 盐 酸 伪 麻 黄 碱 30mg 甲 对 乙 酰 氨 基 酚 325mg 盐 酸 7 酚 麻 美 敏 胶 囊 伪 麻 黄 碱 30mg 氢 溴 酸 右 美 甲 沙 芬 10mg 马 来 酸 氧 苯 那 敏 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 36 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 2mg 8 酚 麻 美 敏 胶 囊 ( 夜 用 ) 同 上 甲 对 乙 酰 氨 基 酚 325mg 盐 酸 9 酚 麻 美 敏 片 伪 麻 黄 碱 30mg 氢 溴 酸 右 美 沙 芬 10mg 马 来 酸 氯 苯 那 敏 2mg 甲 对 乙 酰 氨 基 勘 162.5mg 氨 10 酚 麻 美 软 胶 囊 溴 酸 右 美 沙 芬 7.5mg 盐 酸 甲 伪 麻 黄 碱 15mg 对 乙 酰 氨 基 酚 25mg 盐 酸 伪 11 酚 美 愈 伪 麻 口 服 液 麻 黄 碱 3mg 氢 溴 酸 右 美 抄 芬 1.5mg 愈 创 木 酚 甘 油 醚 10mg 甲 12 复 方 氨 酚 葡 锌 片 每 片 含 对 乙 酰 氨 基 酚 100mg 葡 萄 酸 锌 70mg 乙 13 复 方 布 洛 伪 麻 缓 释 片 每 片 含 布 洛 芬 200mg 伪 麻 黄 碱 30mg 盐 酸 甲 对 乙 酰 氨 基 酚 150mg 咖 啡 14 复 方 酚 咖 伪 麻 胶 囊 因 12.5 mg 盐 酸 伪 麻 黄 碱 15 mg 马 来 酸 氧 苯 那 敏 甲 1.25 mg 盐 酸 氧 哌 丁 6mg 15 美 敏 伪 麻 口 服 液 盐 酸 伪 麻 黄 碱 3mg 氯 溴 酸 右 美 沙 芬 1mg 马 来 酸 氯 苯 那 敏 0.2mg 100ml 瓶 甲 16 美 愈 伪 麻 口 服 溶 掖 每 loml 含 愈 创 木 酚 甘 油 醚 100mg 盐 酸 伪 麻 黄 碱 30mg 氢 澳 酸 右 美 沙 芬 15mg 每 片 含 对 乙 酰 氨 基 酚 loml 瓶 looml 瓶 甲 17 双 扑 伪 麻 分 散 片 325mg 盐 酸 伪 麻 黄 碱 甲 30mg 马 来 酸 氧 苯 那 敏 2mg 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 37 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 18 双 扑 伪 麻 胶 囊 19 双 扑 伪 麻 片 20 愈 美 胶 囊 每 粒 含 对 乙 酰 氨 基 酚 0.25g 盐 艘 伪 麻 黄 碱 15 mg 马 来 酸 氧 苯 那 敏 lmg 每 片 含 对 乙 戴 氨 基 酚 500 mg 盐 徽 伪 麻 黄 碱 30mg 马 来 酸 氧 苯 那 敏 2mg 每 粒 含 愈 创 木 酚 甘 袖 醚 loomg 氢 澳 酸 右 美 沙 芬 lomg 甲 甲 乙 2l 愈 美 颗 粒 剂 愈 创 木 酚 甘 油 醚 loomg 氢 6 包 盒 溴 右 美 沙 芬 ( 以 无 水 物 115mg 计 )15mg 包 乙 22 复 方 氢 溴 酸 右 美 沙 氢 溴 酸 右 美 沙 芬 15mg 愈 创 芬 胶 囊 木 酚 甘 油 醚 100mg 乙 23 40mg( 以 磷 酸 苯 丙 哌 林 缓 释 苯 丙 哌 片 林 计 ) 甲 24 二 羟 丙 茶 碱 片 100mg 甲 (1)4mg( 按 沙 丁 25 胺 硫 酸 抄 丁 胺 醇 控 释 醇 计 ) 胶 囊 (2)8mg( 按 沙 丁 胺 醇 计 ) 甲 二 神 经 系 统 用 1 贝 诺 酯 分 散 片 0.5g 片 甲 2 布 洛 芬 缓 释 片 0.2g 片 0.3g 甲 片 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 38 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 3 布 涪 芬 泡 腾 片 0.1g 片 甲 4 复 方 布 洛 芬 凝 胶 5 每 克 含 布 洛 芬 0.05g 脑 30mg 薄 荷 对 乙 酰 氨 基 酚 250mg 异 丙 复 方 对 乙 酰 氨 墓 酚 安 替 比 林 150rug 无 水 咖 啡 片 (II) 因 50mg 6 铝 镁 司 片 阿 司 匹 林 330mg 重 质 碳 酸 镁 loomg 甘 羟 侣 50mg 7 茶 苯 明 含 片 20mg 甲 8 天 麻 素 片 9 乙 酰 天 麻 素 片 15g 支 35g 支 支 50g (1)25mg( 2)50mg (1)25mg( 2)lOOmg 乙 乙 乙 甲 甲 三 消 化 系 统 用 盐 酸 雷 尼 替 丁 ( 以 雷 尼 替 丁 1 复 方 雷 尼 替 丁 胶 囊 计 )loomg 枸 橼 酸 铋 钾 ( 以 甲 铋 计 )llomg 2 盐 酸 雷 尼 替 丁 片 每 片 0.075g 甲 3 硫 糖 铝 片 1.0g 甲 4 地 衣 芽 孢 杆 苗 胶 囊 地 及 芽 孢 杆 菌 乳 糖 淀 粉 0.25g 乙 地 衣 芽 孢 杆 菌 菌 粉 25 mg (200 108CFU g ) 甘 露 醇 5 口 服 地 衣 芽 孢 杆 菌 370mg 乳 糖 72.5mg 甜 菊 活 菌 颗 粒 剂 素 2.5 mg 聚 乙 烯 吡 咯 烷 乙 酮 30 mg 柠 檬 黄 0.075mg 0.5g 包 6 口 服 双 歧 杆 菌 乳 长 型 双 歧 杆 菌 保 加 利 亚 乳 杆 菌 嗜 热 链 球 菌 杆 菌 嗜 热 链 球 菌 菌 粉 三 联 活 菌 片 0.5g 片 乙 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 39 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 活 菌 冻 干 粉 37.5mg 含 活 菌 1.5 亿 个 尿 肠 球 菌 ( 乳 酸 菌 )1.35 108 个 枯 草 杆 菌 ( 共 生 菌 )1.5 107 个 维 生 枯 草 杆 菌 肠 球 菌 素 C10mg 维 生 素 7 二 联 活 菌 多 维 颗 粒 B 1 0.5mg 维 生 素 B 2 0.5rug 剂 维 生 素 B 6 0.5mg 维 生 素 乙 B 12 1mg 烟 酰 胺 2.0 mg 乳 酸 钙 20mg( 相 当 于 钙 2.6mg) 氧 化 锌 1.25 mg ( 相 当 于 锌 1.0mg) (1)2g 8 双 歧 三 联 活 首 散 剂 包 (2)2g 乙 包 9 肌 苷 胶 囊 0.2g 甲 四 五 官 科 用 1 浓 替 硝 唑 含 漱 液 100ml:0. 2g 甲 五 妇 科 用 1 硝 酸 咪 康 磋 栓 400mg 甲 六 维 生 素 与 矿 物 质 类 维 生 素 A1500IU 维 生 素 D3 400IU 维 生 索 E5IU 1 多 维 生 素 滴 剂 维 生 素 C35mg 维 生 素 B 1 0.5mg 维 生 素 B 2 0.6mg 维 生 素 30ml 15ml 乙 B 6 0.4mg 维 生 素 B 12 2 g 烟 酰 胺 8mg 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 40 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 维 生 素 A2500IU 维 生 素 D200IU 维 生 素 E5mg 维 生 素 B 1 2.5mg 维 生 素 B 2 2.5mg 维 生 素 B 6 0.25mg 维 生 素 B 12 0.5mg 铁 5mg 铜 2 多 维 元 素 片 (21) 0.5mg 锌 0.25mg 镁 0.5mg 烟 酰 胺 7.5mg 泛 乙 酸 钙 2.5mg 磷 酸 氢 钙 279mg L- 赖 氨 酸 盐 12.5mg 重 酒 石 酸 胆 碱 25mg 肌 醇 25mg 维 生 素 C25mg 碘 50mg 锰 0.5mg 钾 5mg 3 乳 酸 亚 铁 胶 囊 0.15g 甲 4 乳 酸 亚 铁 糖 浆 60ml 甲 本 品 每 片 含 硅 酸 亚 铁 0.9g 525mg 维 生 素 C500mg 5 维 铁 缓 释 片 烟 酰 胺 300mg 泛 酸 钙 10mg 维 生 素 B 1 6mg 维 甲 生 素 B 2 6mg 维 生 素 B 6 5mg 维 生 素 B 12 50 g 附 加 入 WT0 对 我 国 化 学 行 业 面 临 的 挑 战 医 工 业 总 体 上 属 于 技 术 密 集 型 产 业 其 中 有 相 当 一 部 分 属 于 高 新 技 术 产 业 加 入 WTO 后 市 场 保 护 程 度 发 生 很 大 变 化 我 国 医 工 业 可 能 受 到 较 大 的 冲 击 和 影 响 根 据 中 美 协 议 及 中 欧 协 议 的 有 关 条 款 加 人 WTO 之 后 医 行 业 的 进 一 步 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 41 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 对 外 开 放 主 要 有 以 下 几 项 内 容 (1) 降 低 进 口 关 税 从 2000 年 至 2003 年 1 月 1 日 医 品 进 口 关 税 由 9.6% 降 低 到 4.2% 其 中 大 宗 进 口 品 关 税 由 14% 降 低 到 6% 医 疗 器 械 进 口 关 税 由 9.9% 降 低 到 4.7% (2) 取 消 非 关 税 措 施 取 消 医 疗 器 械 的 进 口 配 额 包 括 取 消 大 型 医 疗 器 械 进 口 的 地 方 保 护 对 医 疗 器 械 的 直 接 投 资 等 取 消 出 口 要 求 (3) 开 放 服 务 贸 易 和 投 资 领 域 加 人 WT0 之 后 3 年 内 开 放 医 品 医 疗 器 械 的 外 贸 权 和 分 销 权 除 了 超 过 2 万 平 方 米 的 品 配 送 机 构 和 超 过 30 家 以 上 的 连 锁 企 业 不 允 许 外 资 控 股 外 其 他 的 不 再 加 以 限 开 放 医 疗 服 务 和 牙 医 服 务 (4) 加 强 知 识 产 权 保 护 对 医 品 的 知 识 产 权 保 护 加 人 WTO 之 后 立 即 执 行 乌 拉 圭 回 合 达 成 的 与 贸 易 有 关 的 知 识 产 权 协 定 (TRIPS) 一 化 学 原 料 面 临 的 挑 战 加 入 WTO 之 后 进 口 关 税 的 降 低 服 务 贸 易 的 开 放 及 知 识 产 权 的 保 护 将 对 我 国 原 料 市 场 产 生 一 定 影 响 其 中 对 高 档 原 料 市 场 的 冲 击 主 要 来 自 发 达 国 家 尤 其 是 西 欧 国 家 对 廉 价 或 低 档 原 料 市 场 的 冲 击 则 主 要 来 自 印 度 由 于 环 保 和 品 QC 标 准 的 约 西 欧 国 家 可 能 会 减 少 以 至 停 止 生 产 某 些 污 染 较 重 的 原 料 井 将 生 产 基 地 转 移 到 发 展 中 国 家 如 西 欧 一 些 跨 国 公 司 已 通 过 合 资 或 合 作 的 形 式 在 印 度 设 立 了 企 业 生 产 欧 美 所 需 的 原 料 这 些 设 在 发 展 中 国 家 的 外 资 企 业 生 产 的 原 料 也 有 可 能 对 我 国 的 原 料 市 场 产 生 影 响 同 时 随 着 我 国 加 入 WTO 西 欧 国 家 的 公 司 对 我 国 原 料 工 业 的 直 接 投 资 将 进 一 步 扩 大 并 在 服 务 贸 易 投 资 的 配 合 下 对 国 内 原 料 市 场 形 成 新 的 冲 击 另 外 原 料 行 业 的 扩 大 开 放 会 对 我 国 正 在 迅 速 成 长 的 一 些 高 档 次 高 附 加 值 原 料 品 种 或 经 过 多 年 研 究 开 发 正 接 近 国 际 水 平 的 一 些 原 料 品 种 产 生 较 大 的 冲 击 当 然 加 入 WTO 也 有 利 于 我 国 原 料 出 口 的 扩 大 我 国 的 化 学 原 料 生 产 在 国 际 上 具 有 比 较 优 势 一 直 是 国 内 医 产 品 的 出 口 支 柱 2000 年 原 料 出 口 额 为 22.5 亿 美 元 占 医 行 业 出 口 总 额 的 59.2% 加 人 WTO 之 后 的 多 边 贸 易 开 放 将 进 一 步 促 进 我 国 原 料 的 出 口 如 目 前 原 料 产 销 量 很 小 的 国 家 和 地 区 将 成 为 原 料 的 潜 在 进 口 者 我 国 可 以 增 加 对 这 些 国 家 和 地 区 的 出 口 但 是 发 达 国 家 的 原 料 市 场 虽 规 模 很 大 并 且 在 不 断 扩 大 进 口 ( 自 产 规 模 在 缩 小 ) 但 其 原 料 市 场 以 专 用 名 ( 专 利 物 ) 原 料 或 高 档 原 料 为 主 因 而 我 国 对 发 达 国 家 的 原 料 出 口 能 否 有 效 扩 大 还 要 看 高 档 原 料 的 发 展 趋 势 并 还 取 决 于 原 料 工 业 发 展 水 平 的 提 高 和 国 际 竞 争 力 的 增 强 这 也 是 加 入 WTO 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 42 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 对 我 国 原 料 工 业 的 一 种 新 挑 战 二 化 学 品 剂 面 临 的 挑 战 我 国 剂 工 业 明 显 落 后 于 原 料 工 业 与 国 际 水 平 的 差 距 较 大 因 而 医 行 业 普 遍 认 为 加 入 WTO 之 后 剂 工 业 将 受 到 较 大 冲 击 但 是 由 于 剂 行 业 对 外 开 放 推 进 较 快 尤 其 是 外 商 投 资 企 业 迅 速 发 展 其 在 国 内 市 场 的 销 售 比 重 不 断 提 高 国 产 剂 品 一 直 经 受 着 国 际 竞 争 的 较 强 压 力 已 经 在 某 种 程 度 上 形 成 了 抗 体 20 世 纪 90 年 代 尤 其 是 近 几 年 来 国 产 化 学 剂 面 对 的 竞 争 格 局 一 是 进 口 和 合 资 在 国 内 市 场 中 已 占 有 很 大 份 额 根 据 中 国 医 商 业 协 会 对 70 家 158 个 品 种 典 型 调 查 的 数 据 2000 年 前 几 个 月 的 品 消 费 货 源 构 成 比 重 为 国 产 占 57.22% 合 资 占 29.33% 进 口 占 13.45% 合 资 和 进 口 的 比 重 之 和 约 为 42.80% 而 如 果 只 计 算 化 学 剂 的 市 场 结 构 则 合 资 和 进 口 的 占 有 份 额 会 更 高 因 为 国 产 中 的 中 成 比 例 较 高 而 合 资 和 进 口 品 中 主 要 是 化 学 剂 在 国 内 医 市 场 最 畅 销 的 50 种 品 中 有 40 种 是 洋 比 重 占 80% 二 是 非 正 常 渠 道 进 口 的 比 重 较 高 据 有 关 资 料 报 道 截 至 2000 年 底 我 国 共 审 批 发 放 进 口 品 注 册 证 2000 多 个 而 实 际 上 通 过 非 正 常 渠 道 流 入 我 国 市 场 的 外 国 品 至 少 占 现 有 进 口 的 一 半 以 上 这 些 没 有 进 入 正 式 统 计 数 据 也 很 少 进 入 正 规 医 部 门 的 非 正 常 进 口 主 要 包 括 个 人 携 带 和 走 私 的 品 ) 大 部 分 是 化 学 剂 品 也 对 品 市 场 产 生 了 较 大 冲 击 三 是 外 商 投 资 企 业 占 很 大 比 重 1999 年 在 化 学 品 剂 造 业 中 外 商 投 资 企 业 占 企 业 数 的 19.54% 占 总 产 值 的 36.06% 占 增 加 值 的 40.28% 占 产 品 销 售 收 入 的 37.41% 外 商 投 资 企 业 对 化 学 剂 的 生 产 和 销 售 比 重 远 远 高 于 原 料 我 国 40% 左 右 的 企 业 有 合 资 项 目 国 际 上 最 大 的 25 家 医 跨 国 公 司 已 有 20 家 在 中 国 落 户 像 强 生 史 克 施 贵 宝 杨 森 等 世 界 著 名 的 医 巨 头 已 为 中 国 的 老 百 姓 所 熟 知 在 外 资 企 业 中 有 不 少 已 形 成 了 较 大 规 模 并 且 大 多 数 大 型 外 资 企 业 都 系 外 方 控 股 这 些 外 资 企 业 基 本 上 是 以 国 内 市 场 为 目 标 出 口 数 量 不 多 而 它 们 影 响 最 大 的 就 是 化 学 剂 品 市 场 以 上 竞 争 格 局 使 国 内 剂 工 业 面 对 着 很 大 的 生 存 和 发 展 压 力 同 时 也 使 大 多 数 内 资 企 业 经 受 了 竞 争 的 锻 炼 已 经 在 一 定 程 度 上 形 成 了 适 应 竞 争 的 能 力 和 增 强 竞 争 力 的 基 础 加 入 WTO 之 后 进 口 关 税 的 降 低 会 使 品 进 口 数 量 有 所 增 加 而 非 正 常 渠 道 进 口 品 的 比 例 会 相 应 减 少 由 于 进 口 化 学 剂 与 国 产 的 价 格 差 距 很 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 43 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 大 关 税 下 降 基 本 上 不 会 对 国 产 形 成 价 格 冲 击 另 外 随 着 医 疗 度 的 改 革 尤 其 是 公 费 医 疗 度 和 医 院 用 体 的 改 革 以 及 国 产 品 价 格 的 普 遍 性 下 调 对 价 格 明 显 较 高 的 进 口 的 消 费 比 重 将 相 对 降 低 国 产 的 价 格 竞 争 力 将 相 应 增 强 特 别 是 在 普 市 场 上 国 产 将 继 续 保 持 明 显 的 价 格 优 势 但 是 服 务 贸 易 的 开 放 将 使 进 口 和 外 资 剂 对 国 产 在 质 量 方 面 的 冲 击 进 一 步 增 大 加 人 WTO 3 年 后 外 资 企 业 可 以 从 事 品 进 出 口 贸 易 和 国 内 批 发 零 售 贸 易 可 以 经 营 不 超 过 2 万 平 方 米 的 品 配 送 和 不 超 过 30 家 的 连 锁 企 业 包 括 控 股 经 营 和 独 资 经 营 的 形 式 同 时 外 资 企 业 也 可 以 直 接 进 入 国 内 医 疗 服 务 行 业 这 将 使 国 际 医 跨 国 公 司 全 面 进 入 我 国 的 医 服 务 贸 易 领 域 相 对 于 工 业 来 说 我 国 医 商 业 企 业 尚 未 真 正 经 历 过 国 际 竞 争 的 锻 炼 国 际 竞 争 力 明 显 较 弱 在 扩 大 开 放 中 将 不 可 避 免 地 受 到 较 大 的 冲 击 而 一 旦 外 资 商 业 企 业 逐 步 占 领 国 内 市 场 进 口 和 外 资 的 营 销 攻 势 就 会 不 断 增 强 进 口 和 外 资 的 化 学 剂 本 来 与 同 类 国 产 相 比 就 有 较 好 的 质 量 和 信 誉 医 疗 服 务 在 营 销 攻 势 的 推 动 下 和 相 应 的 支 持 下 这 种 质 量 优 势 将 更 加 突 出 地 表 现 出 来 并 对 国 产 市 场 形 成 较 强 的 冲 击 其 结 果 是 剂 工 业 中 的 内 资 企 业 将 在 市 场 竞 争 中 受 到 较 大 的 影 响 这 就 是 开 放 服 务 贸 易 引 起 的 市 场 竞 争 格 局 变 化 对 造 业 的 冲 击 而 这 个 过 程 在 剂 行 业 中 主 要 表 现 为 质 量 上 的 冲 击 同 时 如 果 进 口 和 外 资 普 遍 占 领 国 内 高 档 品 市 场 也 会 日 益 挤 压 国 产 具 有 价 格 优 势 的 中 低 档 品 市 场 进 而 影 响 内 资 企 业 的 发 展 空 间 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 44 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 附 全 国 部 分 地 区 2002 年 10 月 份 重 点 品 种 行 情 图 表 7 全 国 部 分 地 区 2002 年 10 月 份 重 点 品 种 行 情 之 一 品 名 称 规 格 位 批 发 价 单 山 西 太 原 河 北 唐 山 沈 阳 1. 头 孢 曲 松 1g 支 34.78 浙 江 永 宁 33.0 4 2. 人 血 白 蛋 白 10g 20%50ml 瓶 287.O O 3. 头 抱 噻 肟 钠 ( 凯 福 隆 ) lg 支 14.7 8 4. 左 氧 氟 沙 星 ( 可 乐 必 妥 ) 0.1g l2 粒 瓶 36.9 5 江 苏 扬 子 江 5. 头 孢 环 已 烯 ( 头 孢 拉 定 ) 0.5g 支 3.48 贵 州 东 瑞 6. 达 力 新 ( 头 孢 呋 辛 ) 0.75g 盒 39.65 深 圳 43.83 39.45 7. 头 孢 他 啶 ( 复 达 新 ) 1g 支 实 价 生 产 厂 家 批 发 价 实 价 生 产 厂 家 批 发 实 价 生 产 厂 家 价 7.00 广 州 天 心 34.78 广 州 天 心 卫 伦 生 物 286.96 200.00 唐 山 华 凯 256.96 江 西 博 亚 山 西 同 领 14.78 13.30 广 州 天 心 77.00 华 北 赫 司 特 3.48 1.25 哈 三 厂 114.00 葛 兰 素 威 66.08 59.47 广 州 天 心 康 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 2 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 8. 胸 腺 肽 10mg 5ml 5 盒 35.60 西 安 迪 赛 生 56.30 50.67 西 安 支 物 9. 舒 巴 坦 钠 头 孢 哌 酮 1g 支 121.70 大 连 辉 瑞 钠 10. 昂 丹 田 琼 ( 枢 复 宁 ) 4mg 6 2ml 盒 11. 奥 美 拉 唑 ( 洛 赛 克 ) 20mg l4 粒 盒 200.00 阿 斯 特 拉 200.00 162.00 无 锡 阿 斯 特 拉 12. 脂 肪 乳 10%500ml 瓶 89.10 无 锡 华 瑞 73.91 63.00 广 州 绿 十 字 13. 环 孢 素 ( 新 山 地 明 ) 25mg 50 粒 瓶 572.00 瑞 士 诺 华 547.39 492.65 瑞 士 诺 华 14. 克 林 霉 素 ( 氯 洁 霉 素 ) 0.15g 24 粒 盒 30.43 江 苏 济 川 28.96 26.06 江 苏 济 川 15. 吡 拉 西 担 ( 脑 复 康 ) 8g 250ml 瓶 11.30 清 华 古 汉 16. 舒 巴 坦 氟 苄 西 林 0.75g 支 17. 阿 莫 西 林 0.25g 24 粒 盒 6.52 三 九 同 达 17.04 5.66 珠 联 邦 业 18. 葡 萄 糖 5%500ml 瓶 2.64 石 家 庄 2.96 2.00 石 19. 氧 氟 沙 星 100mg 12 片 盒 7.83 北 京 双 鹤 12.60 7.80 北 京 双 鹤 20. 集 落 刺 激 因 子 75 g 支 21. 阿 莫 西 林 克 拉 维 酸 375mg l2 粒 盒 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 3 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 22. 人 白 细 胞 干 扰 素 ( 干 扰 素 ) 100 万 U 支 21.30 长 春 长 生 39.57 35.61 上 克 隆 生 物 23. 碘 普 罗 胺 ( 优 维 显 ) 20%l0 2ml 盒 24. 紫 杉 醇 30mg 5ml 瓶 987.00 北 京 四 环 25. 氨 氯 地 平 ( 络 活 喜 ) 5mg 7 片 盒 41.30 大 连 辉 瑞 41.30 37.17 美 国 辉 瑞 42.60 大 连 辉 瑞 26. 银 杏 叶 剂 24 粒 盒 32.87 贵 州 信 邦 20.10 16.50 江 苏 27. 头 孢 克 洛 ( 希 刻 劳 ) 250mg 6 粒 盒 28. 氧 化 钠 0.9%500ml 瓶 3.74 石 家 庄 2.73 1.95 石 29. 亚 胺 培 南 西 司 他 丁 0.5g 支 208.00 杭 州 默 沙 东 30. 环 丙 沙 星 ( 悉 复 欢 ) 0.25g l2 粒 盒 2.74 太 原 6.00 1.15 岳 阳 康 神 31. 阿 卡 波 糖 ( 拜 糖 平 ) 50mg 30 片 盒 76.96 拜 耳 医 75.48 73.13 北 京 拜 耳 77.80 拜 耳 公 司 32. 单 硝 酸 舟 山 梨 酯 20mg 5ml 6 盒 190.00 山 东 鲁 南 190.43 171.39 山 东 鲁 南 208.56 鲁 南 33. 氟 康 唑 0.2g l00ml 瓶 69.56 上 梅 信 谊 49.65 35.00 常 州 二 465.20 法 国 辉 瑞 34. 葛 根 素 100mg 2ml 10 支 盒 162.20 广 东 燕 塘 160.87 144.78 广 州 燕 塘 35. 二 磷 酸 果 糖 5g 50ml 瓶 91.14 意 大 利 88.00 79.20 山 东 新 华 83.9 9 36. 参 麦 10ml 支 22.06 正 大 青 春 宝 19.15 17.24 云 南 大 理 22.0 5 37. 尼 莫 地 平 20mg 50 片 瓶 5.65 珠 丽 珠 5.65 1.60 山 西 亚 宝 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 4 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 38. 康 莱 特 10% 100ml 瓶 313.56 浙 江 康 莱 特 313.56 250.00 浙 江 康 莱 特 313.56 39. 阿 奇 霉 素 ( 希 舒 美 ) 250mg 6 粒 盒 90.10 大 连 辉 瑞 44.61 40.15 北 京 太 阳 115.70 40. 罗 红 霉 素 ( 罗 立 得 ) 150mg l2 粒 盒 36.50 江 苏 扬 子 江 41. 头 孢 哌 酮 ( 头 孢 氧 哌 1g 支 13.04 5.80 广 州 天 心 唑 ) 42. 奥 曲 肽 ( 善 宁 ) 0.1g 5 支 盒 728.00 43. 盐 酸 二 甲 双 胍 O.25g 48 片 盒 6.78 天 津 太 平 5.22 3.50 北 京 永 康 洋 44. 人 血 丙 种 球 蛋 白 20% 50ml 巍 45. 硝 苯 地 平 10mg l00 片 瓶 3.04 0.95 常 州 四 46. 立 止 血 1KU 2m1 5 盒 251.30 瑞 士 251.30 228.69 瑞 士 泰 高 251.30 支 47. 非 那 甾 胺 5mg l0 片 盒 80.73 48. 奈 替 米 星 100mg 2ml 支 49. 双 氯 芬 酸 50mg 20 粒 盒 50. 格 拉 司 琼 3mg 3ml 5 支 支 273.43 246.08 江 苏 南 通 51. 依 泊 汀 2000IU ml 支 52. 表 柔 比 星 ( 表 柔 米 星 ) 10mg 瓶 180.00 杭 州 130.43 117.39 浙 江 正 168.70 53. 贝 痹 普 利 ( 荤 霉 普 利 ) 10mg 14 片 盒 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 5 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 54. 法 莫 替 丁 20mg 24 片 盒 7.74 青 岛 国 风 55. 甲 酰 四 氢 叶 酸 钙 3mg 5 支 盒 17.39 上 华 联 5.83 56. 麦 考 酚 酸 酯 ( 霉 酚 酸 250mg 40 粒 盒 酯 ) 57. 头 孢 唑 啉 钠 0.5g 支 3.04 华 北 3.04 1.40 石 5.91 58. 醒 脑 静 10ml 2 支 盒 120.00 无 锡 山 禾 120.00 108.00 无 锡 山 禾 业 59. 洛 美 沙 星 0.1g 12 粒 盒 19.04 天 津 华 津 60. 西 米 替 丁 0.2g l00 片 瓶 6.96 3.20 山 东 平 原 61. 格 列 齐 特 80mg 60 粒 盒 81.74 73.57 天 津 华 津 62. 维 生 素 E 烟 酸 酯 10 粒 6 板 盒 31.30 25.50 吉 林 神 龙 63. 钙 尔 奇 D 600mg 30 片 瓶 31.48 惠 氏 百 宫 26.50 31.4 7 64. 复 方 氨 基 酸 250ml 瓶 27.50 无 锡 华 瑞 14.78 5.50 石 家 庄 65. 脑 组 织 液 10ml 瓶 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 6 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 图 表 8 全 国 部 分 地 区 2002 年 10 月 份 重 点 品 种 行 情 之 二 品 名 称 规 格 单 江 苏 南 京 江 苏 常 州 山 东 济 南 位 批 发 价 实 价 生 产 厂 家 批 发 价 卖 价 生 产 厂 家 批 发 价 实 价 生 产 厂 家 1. 头 孢 曲 松 1g 支 33.13 丽 珠 33.10 31.7 8 昆 明 积 大 34.78 口 奇 力 2. 人 血 白 蛋 白 10g 20%50ml 瓶 286.96 西 班 牙 350.40 329.38 沪 生 物 研 究 390.00 以 色 列 所 3. 头 抱 噻 肟 钠 ( 凯 福 隆 ) lg 支 61.57 华 北 14.80 14.0 0 4. 左 氧 氟 沙 星 ( 可 乐 必 妥 ) 0.1g l2 粒 瓶 26.09 昆 山 31.30 29.7 4 苏 州 中 化 14.78 哈 尔 滨 昆 山 双 鹤 36.96 5. 头 孢 环 已 烯 ( 头 孢 拉 0.5g 支 3.48 鲁 抗 3.48 3.30 苏 州 二 定 ) 厂 6. 达 力 新 ( 头 孢 呋 辛 ) 0.75g 盒 41.74 苏 州 41.70 39.62 53.91 英 国 7. 头 孢 他 啶 ( 复 达 新 ) 1g 支 69.57 深 圳 114.00 108.30 英 国 69.57 沈 阳 东 总 8. 胸 腺 肽 10mg 5ml 5 盒 4.96 4.70 湖 北 一 格 57.60 支 9. 舒 巴 坦 钠 头 孢 哌 酮 1g 支 58.00 深 圳 66.80 63.46 大 连 辉 瑞 60.87 珠 丽 康 钠 3.48 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 7 FAX 010 68558370

中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 化 学 行 业 10. 昂 丹 田 琼 ( 枢 复 宁 ) 4mg 6 2ml 盒 272.10 258.50 常 州 四 278.09 11. 奥 美 拉 唑 ( 洛 赛 克 ) 20mg l4 粒 盒 91.30 常 州 200.00 190.00 无 锡 阿 斯 特 91.30 拉 12. 脂 肪 乳 10%500ml 瓶 73.91 广 州 绿 十 73.90 70.20 无 锡 华 瑞 89.13 无 锡 华 瑞 字 13. 环 孢 素 ( 新 山 地 明 ) 25mg 50 粒 瓶 404.35 杭 州 381.10 362.05 中 美 华 东 57Z.27 14. 克 林 霉 素 ( 氯 洁 霉 素 ) 0.15g 24 粒 盒 30.44 江 苏 23.40 22.2 0 15. 吡 拉 西 担 ( 脑 复 康 ) 8g 250ml 瓶 7.30 吉 林 42.00 39.9 0 16. 舒 巴 坦 氟 苄 西 林 0.75g 支 17.39 南 17.40 16.5 3 17. 阿 莫 西 林 0.25g 24 粒 盒 11.74 南 11.70 11.1 2 苏 州 四 31.91 锦 州 10.70 深 圳 17.39 哈 集 团 11.74 18. 葡 萄 糖 5%500ml 瓶 10.44 上 3.52 3.34 江 苏 济 川 3.04 19. 氧 氟 沙 星 100mg 12 片 盒 6.09 科 大 6.09 5.79 北 京 双 鹤 4.70 20. 集 落 刺 激 因 子 75 g 支 252.17 杭 州 257.00 244.15 吴 中 中 凯 生 257.00 化 21. 阿 莫 西 林 克 拉 维 375mg l2 粒 盒 70.44 珠 联 邦 酸 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 8 FAX 010 68558370