目 录 释 义... 2 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况... 3 ( 一 ) 本 次 发 行 股 票 的 数 量... 3 ( 二 ) 发 行 价 格... 3 ( 三 ) 现 有 股 东 优 先 认 购 的 情 况... 3 ( 四 ) 其 他 发 行 对 象 情 况 及 认 购 股 份

公 告 编 号 :2016-031 证 券 代 码 :830788 证 券 简 称 : 运 通 四 方 主 办 券 商 : 广 发 证 券 运 通 四 方 汽 配 供 应 链 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 情 况 报 告 书 ( 住 所 : 广 州 市 白 云 区 钟 落 潭 广 从 八 路 771 773 号 ) 主 办 券 商 广 州 市 天 河 区 天 河 北 路 183-187 号 大 都 会 广 场 43 楼 ( 4301-4316 房 ) 二 〇 一 六 年 四 月

目 录 释 义... 2 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况... 3 ( 一 ) 本 次 发 行 股 票 的 数 量... 3 ( 二 ) 发 行 价 格... 3 ( 三 ) 现 有 股 东 优 先 认 购 的 情 况... 3 ( 四 ) 其 他 发 行 对 象 情 况 及 认 购 股 份 数 量... 3 ( 五 ) 本 次 发 行 后, 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 是 否 发 生 变 化... 5 ( 六 ) 本 次 发 行 是 否 经 中 国 证 监 会 核 准... 5 二 发 行 前 后 相 关 情 况 对 比... 6 ( 一 ) 本 次 发 行 前 后 前 10 名 股 东 持 股 数 量 持 股 比 例 及 股 票 限 售 等 比 较 情 况... 6 ( 二 ) 本 次 发 行 前 后 股 本 结 构 股 东 人 数 资 产 结 构 业 务 结 构 公 司 控 制 权 以 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 员 工 持 股 的 变 动 情 况... 7 ( 三 ) 发 行 后 主 要 财 务 指 标 变 化... 9 三 新 增 股 份 限 售 安 排... 10 四 主 办 券 商 关 于 本 次 股 票 发 行 合 法 合 规 性 的 结 论 性 意 见... 10 五 律 师 事 务 所 关 于 本 次 股 票 发 行 的 结 论 性 意 见... 12 六 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 公 开 声 明 ( 附 后 )... 14 七 备 查 文 件... 15 1

释 义 在 本 发 行 情 况 报 告 书 中, 除 非 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 的 含 义 如 下 : 本 公 司 公 司 运 通 四 方 指 运 通 四 方 汽 配 供 应 链 股 份 有 限 公 司 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 业 务 细 则 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 股 票 发 行 业 务 细 则 ( 试 行 ) 投 资 者 适 当 性 管 理 细 则 ( 试 行 ) 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 投 资 者 适 当 性 管 理 细 则 ( 试 行 ) 公 司 章 程 指 运 通 四 方 汽 配 供 应 链 股 份 有 限 公 司 公 司 章 程 中 国 证 监 会 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 全 国 股 份 转 让 系 统 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 广 发 证 券 主 办 券 商 指 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 会 计 师 中 审 众 环 指 中 审 众 环 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 律 师 广 信 君 达 指 广 东 广 信 君 达 律 师 事 务 所 现 有 股 东 指 股 权 登 记 日 在 册 的 股 东 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 2

一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 股 票 的 数 量 公 司 本 次 实 际 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 5,450,000 股, 募 集 资 金 总 额 人 民 币 21,800,000.00 元 ( 二 ) 发 行 价 格 本 次 股 票 发 行 的 价 格 为 人 民 币 4.00 元 / 股, 定 价 综 合 参 考 了 公 司 所 处 行 业 每 股 净 资 产 公 司 成 长 性 等 因 素 ( 三 ) 现 有 股 东 优 先 认 购 的 情 况 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 及 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 的 议 案 根 据 公 司 章 程 第 十 九 条 规 定 : 公 司 公 开 或 非 公 开 发 行 股 份 的, 公 司 现 有 股 东 不 享 有 在 同 等 条 件 下 对 发 行 股 份 的 优 先 认 购 权 因 此, 股 权 登 记 日 在 册 股 东 不 享 有 本 次 股 票 发 行 的 优 先 认 购 权 ( 四 ) 其 他 发 行 对 象 情 况 及 认 购 股 份 数 量 1 发 行 对 象 及 认 购 数 量 本 次 股 份 发 行 对 象 及 认 购 数 量 的 具 体 情 况 如 下 : 序 号 1 姓 名 / 名 称 广 东 亚 太 天 能 科 技 股 份 有 限 公 司 认 购 股 份 数 量 ( 股 ) 3 占 发 行 后 公 司 股 份 总 数 的 比 例 (%) 是 否 新 增 认 购 人 2,500,000 2.294350 是 2 苏 敬 樵 1,000,000 0.917740 否 3 郑 建 萍 250,000 0.229435 否 4 潘 清 敏 250,000 0.229435 否 5 吴 超 生 250,000 0.229435 是 6 陈 桂 林 250,000 0.229435 否 7 麦 炳 根 250,000 0.229435 否 8 李 国 成 250,000 0.229435 是 9 颜 兰 芳 200,000 0.183548 否

10 郑 智 雄 125,000 0.114717 否 11 李 伟 东 100,000 0.091774 否 12 麦 锦 强 25,000 0.022943 否 合 计 5,450,000 5.001683 2 发 行 对 象 基 本 情 况 参 与 本 次 定 向 发 行 的 12 名 发 行 对 象, 除 本 次 发 行 股 权 登 记 日 登 记 在 册 的 股 东 ( 以 下 简 称 现 有 股 东 ) 外 的 发 行 对 象 合 计 不 超 过 35 名 本 次 股 票 发 行 对 象 具 体 情 况 如 下 : (1) 运 通 四 方 现 有 股 东 9 名 序 号 股 东 姓 名 身 份 证 号 码 本 次 发 行 前 持 股 比 例 (%) 1 苏 敬 樵 44010219650524**** 34.630419 2 郑 建 萍 65010219730323**** 0.042507 3 潘 敏 清 44010419580408**** 0.679140 4 陈 桂 林 41292919711115**** 0.340053 5 麦 炳 根 44190019721211**** 0.231854 6 颜 兰 芳 44010319621127**** 1.449089 7 郑 智 雄 35050019691104**** 5.280013 8 李 伟 东 44011119680725**** 11.030077 9 麦 锦 强 44120219721126**** 0.147807 (2) 广 东 亚 太 天 能 科 技 股 份 有 限 公 司 广 东 亚 太 天 能 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 亚 太 天 能 ) 系 一 家 成 立 于 2011 年 3 月 24 日 的 股 份 有 限 公 司 ( 非 上 市 ), 现 持 有 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 营 业 执 照 ( 统 一 社 会 信 用 代 码 证 :9144010157217134X5), 法 定 代 表 人 为 王 长 海, 注 册 资 本 为 5517 万 元, 经 营 场 所 为 广 州 市 番 禺 区 南 村 镇 兴 业 路 488 号 ( 厂 房 2) 二 层, 经 营 期 限 自 2011 年 3 月 24 日 至 长 期, 经 营 范 围 为 信 息 技 术 咨 询 服 务 ; 网 络 技 术 的 研 究 开 发 ; 计 算 机 信 息 安 全 设 备 制 造 ; 技 术 推 广 服 务 ; 计 算 机 应 用 电 子 设 备 制 造 ; 汽 车 零 部 件 及 配 件 制 造 ( 不 含 汽 车 发 动 机 制 造 ); 货 物 进 出 口 ( 专 营 专 控 商 品 除 外 ); 电 子 设 备 工 程 安 装 服 务 ; 技 术 进 出 口 ; 密 钥 管 理 类 设 备 和 系 统 制 造 ; 4

安 全 智 能 卡 类 设 备 和 系 统 制 造 ; 电 子 通 信 与 自 动 控 制 技 术 研 究 开 发 ; 工 程 技 术 咨 询 服 务 ; 金 属 家 具 制 造 ; 计 算 机 技 术 开 发 技 术 服 务 ;( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 根 据 股 转 公 司 于 2015 年 8 月 24 日 出 具 的 关 于 同 意 广 东 亚 太 天 能 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 的 函 ( 股 转 系 统 函 2015 5646 号 ), 亚 太 天 能 纳 入 非 上 市 公 众 公 司 监 管, 其 股 票 准 予 在 股 转 系 统 挂 牌 (3) 自 然 人 2 名 吴 超 生, 男, 汉 族,1965 年 10 月 30 日 出 生, 身 份 证 号 为 35050019651030****, 住 址 为 福 建 省 泉 州 市 鲤 城 区 李 国 成, 男, 汉 族,1970 年 3 月 28 日 出 生, 身 份 证 号 为 44062319700328****, 住 址 为 广 东 省 佛 山 市 顺 德 区 3 发 行 对 象 之 间, 发 行 对 象 与 公 司 及 主 要 股 东 的 关 联 关 系 本 次 股 份 发 行 的 认 购 对 象 中, 认 购 人 苏 敬 樵 先 生 系 公 司 实 际 控 制 人, 为 公 司 董 事 长 ; 认 购 人 郑 智 雄 先 生 为 公 司 副 董 事 长 ; 认 购 人 李 伟 东 先 生 为 公 司 副 董 事 长, 同 时 为 苏 敬 樵 先 生 胞 妹 的 配 偶 ; 认 购 人 潘 清 敏 先 生 为 苏 敬 樵 先 生 母 亲 的 兄 弟 ( 五 ) 本 次 发 行 后, 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 是 否 发 生 变 化 本 次 发 行 后, 苏 敬 樵 先 生 直 接 间 接 合 计 持 有 公 司 股 份 的 比 例 变 更 为 36.082872%, 仍 为 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 因 此, 本 次 股 票 发 行 不 会 导 致 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 发 生 变 化 ( 六 ) 本 次 发 行 是 否 经 中 国 证 监 会 核 准 本 次 股 票 发 行 完 成 后, 公 司 股 东 人 数 为 126 名, 累 计 股 东 人 数 未 超 过 200 人, 符 合 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 中 关 于 豁 免 向 中 国 证 监 会 申 请 核 准 股 票 发 行 的 条 件 5

二 发 行 前 后 相 关 情 况 对 比 况 ( 一 ) 本 次 发 行 前 后 前 10 名 股 东 持 股 数 量 持 股 比 例 及 股 票 限 售 等 比 较 情 1 本 次 发 行 前, 前 10 名 股 东 持 股 数 量 持 股 比 例 及 股 票 限 售 情 况 ( 截 至 2016 年 03 月 22 日 ) 序 号 股 东 姓 名 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 限 售 股 数 ( 股 ) 1 苏 敬 樵 35,847,100 34.630418 26,885,325 2 李 伟 东 11,417,600 11.030077 10,627,200 3 郑 智 雄 5,465,517 5.280013 5,464,888 4 天 津 博 观 顺 远 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 4,960,000 4.791653 0 5 上 海 嘉 华 投 资 有 限 公 司 4,876,000 4.710504 0 6 柯 新 强 3,792,000 3.663296 0 7 庄 志 民 3,646,725 3.521986 3,645,694 8 南 安 华 配 投 资 管 理 中 心 ( 普 通 合 伙 ) 2,816,891 2.721283 0 9 黄 明 标 2,535,000 2.448960 0 10 广 州 市 福 汇 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 2,470,000 2.386166 1,155,333 2 本 次 发 行 后, 前 10 名 股 东 持 股 数 量 持 股 比 例 及 股 票 限 售 情 况 ( 以 2016 年 3 月 22 日 为 基 准 日, 模 拟 发 行 后 的 情 况 ) 序 号 股 东 姓 名 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 限 售 股 数 ( 股 ) 1 苏 敬 樵 36,847,100 33.816054 27,885,325 2 李 伟 东 11,517,600 10.570161 10,727,200 3 郑 智 雄 5,590,517 5.130641 5,589,888 4 天 津 博 观 顺 远 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 4,960,000 4.551990 0 5 上 海 嘉 华 投 资 有 限 公 司 4,876,000 4.474900 0 6 柯 新 强 3,792,000 3.480070 0 7 庄 志 民 3,645,725 3.345827 3,645,694 8 南 安 华 配 投 资 管 理 中 心 ( 普 通 合 伙 ) 2,816,891 2.585173 0 6

9 黄 明 标 2,535,000 2.326471 0 10 广 东 亚 太 天 能 科 技 股 份 有 限 公 司 2,500,000 2.294350 2,500,000 ( 二 ) 本 次 发 行 前 后 股 本 结 构 股 东 人 数 资 产 结 构 业 务 结 构 公 司 控 制 权 以 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 员 工 持 股 的 变 动 情 况 1 本 次 股 票 发 行 前 后 股 本 结 构 股 份 性 质 发 行 前 发 行 后 数 量 ( 股 ) 比 例 (%) 数 量 ( 股 ) 比 例 (%) 无 限 售 条 件 的 股 份 有 限 售 条 件 的 股 份 1 控 股 股 东 实 际 控 制 人 8,961,775 8.6576 8,961,775 8.2246 2 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 945,560 0.9135 940,560 0.8632 3 核 心 员 工 90,000 0.0869 90,000 0.0825 4 其 它 43,768,058 42.2825 43,773,058 40.1723 无 限 售 条 件 的 股 份 合 计 53,765,393 51.9405 53,765,393 49.3426 1 控 股 股 东 实 际 控 制 人 26,885,325 25.9728 27,885,325 25.5915 2 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 20,857,282 20.1494 21,082,282 19.3481 3 核 心 员 工 850,000 0.8212 850,000 0.7801 4 其 它 1,155,333 1.1161 5,380,333 4.9377 有 限 售 条 件 的 股 份 合 计 49,747,940 48.0595 55,197,940 50.6574 总 股 本 103,513,333 100 108,963,333 100 2 股 东 人 数 变 动 情 况 本 次 股 票 发 行 前 ( 截 至 2016 年 03 月 22 日 ), 公 司 股 东 人 数 为 123 名 本 次 股 票 发 行 共 12 名 股 东 认 购, 其 中 新 增 股 东 3 名, 发 行 完 成 后, 公 司 股 东 人 数 为 126 名 3 资 产 结 构 变 动 情 况 本 次 股 票 发 行 完 成 后, 公 司 增 加 货 币 资 金 21,800,000.00 元, 公 司 的 总 资 产 及 净 资 产 规 模 均 有 所 提 升, 资 产 负 债 率 将 有 所 下 降, 资 产 负 债 结 构 更 趋 稳 健 以 公 司 截 至 2015 年 12 月 31 日 经 审 计 的 财 务 数 据 计 算, 本 次 发 行 前 后, 公 司 的 资 产 结 构 变 动 情 况 如 下 : 7

发 行 后 ( 发 行 后 数 据 以 2015 年 度 数 2015 年 12 月 31 日 项 目 据 为 基 准 ) 金 额 ( 元 ) 比 例 (%) 金 额 ( 元 ) 比 例 (%) 流 动 资 产 397,740,239.67 80.65% 419,540,239.67 81.47% 非 流 动 资 产 95,426,740.44 19.35% 95,426,740.44 18.53% 资 产 总 计 493,166,980.11 100.00% 514,966,980.11 100.00% 4 业 务 结 构 变 动 情 况 公 司 主 营 业 务 为 汽 车 配 件 销 售 本 次 股 票 发 行 的 募 集 资 金 主 要 用 于 全 资 子 公 司 广 东 中 配 互 联 网 科 技 有 限 公 司 中 配 电 商 平 台 的 运 营 资 金, 股 票 发 行 完 成 后, 公 司 的 主 营 业 务 未 发 生 变 化 5 公 司 控 制 权 变 动 情 况 本 次 股 票 发 行 前, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 为 苏 敬 樵 先 生 本 次 发 行 后, 苏 敬 樵 先 生 直 接 间 接 合 计 持 有 公 司 股 份 的 比 例 变 更 为 36.082872%, 仍 为 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 6 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 员 工 持 股 的 变 动 情 况 ( 截 至 2016 年 3 月 22 日 时 任 职 情 况 ) 序 号 股 东 姓 名 职 务 发 行 前 持 股 数 量 ( 股 ) 发 行 前 持 股 比 例 (%) 发 行 后 持 股 数 量 ( 股 ) 发 行 后 持 股 比 例 (%) 1 苏 敬 樵 董 事 长 35,847,100 34.630418 36,847,100 33.816054 2 李 伟 东 副 董 事 长 财 务 总 监 11,417,600 11.030077 11,517,600 10.570161 3 郑 智 雄 董 事 副 总 经 理 5,465,517 5.280013 5,590,517 5.130641 4 胡 雄 董 事 400,000 0.386424 400,000 0.367096 5 庄 志 民 监 事 核 心 员 工 3,645,725 3.521986 3,645,725 3.345827 6 杨 哲 总 经 理 200,000 0.193212 200,000 0.183548 7 杜 娟 副 总 经 理 609,000 0.588330 609,000 0.558904 8 罗 永 华 监 事 核 心 员 工 60,000 0.057964 60,000 0.055064 9 田 冯 明 核 心 员 工 50,000 0.048303 50,000 0.045887 10 李 慎 笃 核 心 员 工 140,000 0.135248 140,000 0.128484 11 佘 玲 玲 核 心 员 工 50,000 0.048303 50,000 0.045887 8

12 王 国 申 核 心 员 工 60,000 0.057964 60,000 0.055064 13 张 小 辉 核 心 员 工 60,000 0.057964 60,000 0.055064 14 徐 华 军 核 心 员 工 50,000 0.048303 50,000 0.045887 15 柳 亚 军 核 心 员 工 50,000 0.048303 50,000 0.045887 16 罗 建 才 核 心 员 工 50,000 0.048303 50,000 0.045887 17 袁 良 兵 核 心 员 工 30,000 0.028982 30,000 0.027532 18 邱 家 侦 核 心 员 工 50,000 0.048303 50,000 0.045887 19 王 强 核 心 员 工 50,000 0.048303 50,000 0.045887 20 江 青 山 核 心 员 工 30,000 0.028982 30,000 0.027532 21 傅 志 义 核 心 员 工 30,000 0.028982 30,000 0.027532 22 王 必 升 核 心 员 工 50,000 0.048303 50,000 0.045887 23 王 声 江 核 心 员 工 30,000 0.028982 30,000 0.027532 24 刘 艺 伟 核 心 员 工 30,000 0.028982 30,000 0.027532 25 望 开 金 核 心 员 工 50,000 0.048303 50,000 0.045887 26 徐 华 核 心 员 工 30,000 0.028982 30,000 0.027532 27 李 剑 扬 核 心 员 工 50,000 0.048303 50,000 0.045887 合 计 58,584,942 56.596522 59,809,942 54.889969 ( 三 ) 发 行 后 主 要 财 务 指 标 变 化 发 行 后 ( 发 行 后 数 据 以 项 目 2014 年 度 2015 年 度 2015 年 度 数 据 为 基 准 计 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.06 0.01 0.01 算 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) -0.10 0.01 0.01 发 行 后 ( 发 行 后 数 据 以 项 目 2014 年 末 2015 年 末 2015 年 末 数 据 为 基 准 计 算 ) 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 2.20 2.21 2.30 资 产 负 债 率 (%) 57.18% 53.65% 51.38% 流 动 比 率 1.42 1.50 1.59 速 动 比 率 0.69 0.73 0.82 9

三 新 增 股 份 限 售 安 排 全 体 认 购 人 认 购 的 股 份 自 股 份 登 记 在 其 名 下 之 日 起 自 愿 锁 定 一 年, 一 年 期 满 后 一 次 性 全 部 解 限 认 购 方 通 过 本 次 股 票 发 行 而 持 有 的 新 增 股 份, 如 担 任 公 司 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的, 需 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 及 其 他 规 范 性 文 件 规 定 的 转 让 限 制 四 主 办 券 商 关 于 本 次 股 票 发 行 合 法 合 规 性 的 结 论 性 意 见 主 办 券 商 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 针 对 公 司 本 次 股 票 发 行 出 具 了 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 运 通 四 方 汽 配 供 应 链 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 的 合 法 合 规 性 意 见, 认 为 : ( 一 ) 公 司 本 次 发 行 前 股 东 为 123 名, 其 中 包 括 自 然 人 股 东 117 名 法 人 股 东 3 名 合 伙 企 业 股 东 3 名 ; 公 司 本 次 发 行 后 股 东 为 126 名, 其 中 包 括 自 然 人 股 东 119 名 法 人 股 东 4 名 合 伙 企 业 股 东 3 名 本 次 股 票 发 行 后, 运 通 四 方 本 次 股 票 发 行 后 累 计 股 东 人 数 未 超 过 200 人, 符 合 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 中 关 于 豁 免 向 中 国 证 监 会 申 请 核 准 股 票 发 行 的 条 件 ( 二 ) 运 通 四 方 制 定 的 公 司 章 程 内 容 符 合 非 上 市 公 众 公 司 监 管 指 引 第 3 号 章 程 必 备 条 款 有 关 规 定 ; 各 项 规 则 制 度 等 能 够 完 善 公 司 治 理 结 构 ; 公 司 建 立 的 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 职 责 清 晰 运 行 规 范, 能 够 保 障 股 东 合 法 权 利 ; 公 司 自 挂 牌 至 今 董 事 会 和 股 东 大 会 的 召 开 程 序 审 议 事 项 决 议 情 况 等 均 合 公 司 法 公 司 章 程 和 有 关 议 事 规 则 的 规 定 公 司 不 存 在 违 反 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 第 二 章 规 定 的 情 形 ( 三 ) 运 通 四 方 在 申 请 挂 牌 及 挂 牌 期 间, 严 格 按 照 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 信 息 披 露 细 则 ( 试 行 ) 规 范 履 行 信 息 披 露 义 务, 不 存 在 因 信 息 披 露 违 规 或 违 法, 被 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 股 转 公 司 ) 依 法 采 取 监 管 措 施 或 纪 律 处 分 被 中 国 证 监 会 采 取 监 管 措 施 或 给 予 行 政 处 罚 的 情 形 运 通 四 方 本 次 股 票 发 行 严 格 按 照 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 股 票 发 行 业 务 10

细 则 ( 试 行 ) 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 股 票 发 行 业 务 指 南 等 规 定 履 行 了 信 息 披 露 义 务 ( 四 ) 运 通 四 方 的 本 次 发 行 对 象 符 合 中 国 证 监 会 及 股 转 公 司 关 于 投 资 者 适 当 性 制 度 的 有 关 规 定 ( 五 ) 运 通 四 方 本 次 股 票 发 行 过 程 和 结 果 符 合 公 司 法 证 券 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 股 票 发 行 业 务 细 则 ( 试 行 ) 等 相 关 规 定, 发 行 过 程 及 结 果 合 法 合 规 ( 六 ) 运 通 四 方 公 司 股 票 发 行 价 格 的 定 价 方 式 合 理 价 格 决 策 程 序 合 法, 发 行 价 格 不 存 在 显 失 公 允 损 害 公 司 及 股 东 利 益 的 情 况 ( 七 ) 运 通 四 方 本 次 股 票 发 行 现 有 股 东 优 先 认 购 安 排 符 合 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 股 票 发 行 业 务 细 则 ( 试 行 ) 等 规 范 性 要 求 ( 八 ) 公 司 本 次 股 票 发 行 对 象 为 包 括 一 名 机 构 投 资 者 及 十 一 名 自 然 人 投 资 者, 发 行 目 的 为 筹 措 公 司 的 全 资 子 公 司 广 东 中 配 互 联 网 科 技 有 限 公 司 用 于 中 配 电 商 平 台 的 运 营 资 金 本 次 发 行 不 存 在 以 获 取 职 工 或 其 他 方 服 务 为 目 的, 或 者 以 激 励 为 目 的 的 情 况 公 司 股 票 本 次 发 行 的 价 格 高 于 以 发 行 前 股 本 总 数 与 最 近 一 期 经 审 计 的 公 司 净 资 产 计 算 的 每 股 净 资 产 结 合 本 次 股 份 发 行 的 对 象 发 行 的 目 的 股 票 的 公 允 价 值 和 发 行 的 价 格, 本 次 股 票 发 行 不 适 用 企 业 会 计 准 则 第 11 号 股 份 支 付 ( 九 ) 公 司 本 次 股 票 发 行 的 认 购 对 象 包 括 一 名 机 构 投 资 者 及 十 一 名 自 然 人 投 资 者 其 中 机 构 投 资 者 亚 太 天 能 系 一 家 成 立 于 2011 年 3 月 24 日 的 股 份 有 限 公 司 ( 非 上 市 ), 并 于 2015 年 9 月 9 日 起 在 全 国 股 转 系 统 挂 牌 公 开 转 让, 该 公 司 主 营 智 能 锁 和 汽 车 防 盗 系 统, 其 不 属 于 以 非 公 开 方 式 向 合 格 投 资 者 募 集 资 金 设 立 的 私 募 投 资 基 金, 不 适 用 证 券 投 资 基 金 法 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 的 相 关 规 定, 无 须 进 行 基 金 管 理 人 备 案 登 记 公 司 本 次 发 行 前 股 东 为 123 名, 其 中 包 括 自 然 人 股 东 117 名 ; 法 人 股 东 3 名 : 11

北 京 博 观 创 业 投 资 管 理 顾 问 有 限 公 司 上 海 嘉 华 投 资 有 限 公 司 广 州 市 白 云 区 华 盛 实 业 有 限 公 司 ; 合 伙 企 业 股 东 3 名 : 南 安 华 配 投 资 管 理 中 心 ( 普 通 合 伙 ) 天 津 博 观 顺 远 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 广 州 市 福 汇 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 其 中, 天 津 博 观 顺 远 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 为 私 募 投 资 基 金, 并 已 履 行 相 关 备 案 程 序 ; 北 京 博 观 创 业 投 资 管 理 顾 问 有 限 公 司 为 天 津 博 观 顺 远 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 的 私 募 投 资 基 金 管 理 人, 并 已 履 行 相 关 备 案 程 序 ; 其 余 4 名 非 自 然 人 股 东 不 属 于 证 券 投 资 基 金 法 私 募 投 资 基 金 管 理 暂 行 办 法 和 私 募 投 资 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 规 范 的 私 募 投 资 基 金 管 理 人 或 私 募 投 资 基 金, 无 需 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 登 记 备 案 五 律 师 事 务 所 关 于 本 次 股 票 发 行 的 结 论 性 意 见 广 东 广 信 君 达 律 师 事 务 所 出 具 了 广 东 广 信 君 达 律 师 事 务 所 关 于 运 通 四 方 汽 配 供 应 链 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 二 次 股 票 发 行 合 法 合 规 的 法 律 意 见 书, 总 结 的 意 见 如 下 : ( 一 ) 运 通 四 方 为 依 法 设 立 并 经 核 准 在 股 转 公 司 挂 牌 的 非 上 市 公 众 公 司, 不 存 在 依 据 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 以 及 公 司 章 程 规 定 需 要 终 止 的 情 形 运 通 四 方 具 备 本 次 定 向 发 行 的 主 体 资 格 ( 二 ) 运 通 四 方 本 次 定 向 发 行 完 成 后 累 计 股 东 人 数 未 超 过 200 人, 符 合 管 理 办 法 中 关 于 豁 免 向 中 国 证 监 会 申 请 核 准 股 票 发 行 的 条 件 ( 三 ) 运 通 四 方 本 次 股 票 发 行 对 象 的 范 围 和 数 量 符 合 管 理 办 法 第 三 十 九 条 的 规 定, 且 符 合 投 资 者 管 理 细 则 关 于 投 资 者 适 当 性 管 理 的 要 求 ( 四 ) 运 通 四 方 董 事 会 股 东 大 会 的 召 开 程 序 表 决 方 式 符 合 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 表 决 结 果 合 法 有 效 ; 运 通 四 方 本 次 股 票 发 行 发 行 对 象 已 缴 纳 的 认 购 款 经 具 有 证 券 期 货 相 关 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 验 资 确 认 已 缴 纳, 运 通 四 方 的 本 次 股 票 发 行 结 果 合 法 有 效 ( 五 ) 运 通 四 方 与 本 次 股 票 发 行 对 象 签 署 的 认 购 协 议 系 各 方 真 实 意 思 表 示, 内 容 真 实 有 效 ; 运 通 四 方 与 本 次 股 票 发 行 相 关 的 协 议 等 法 律 文 件 合 法 合 规, 对 公 司 及 发 行 对 象 具 有 法 律 约 束 力 ( 六 ) 根 据 公 司 章 程 第 十 九 条 的 规 定, 运 通 四 方 现 有 股 东, 即 截 至 股 权 12

登 记 日 2016 年 3 月 22 日 止, 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 登 记 注 册 的 持 有 公 司 股 份 的 股 东 对 公 司 本 次 股 票 发 行 的 股 票 均 不 享 有 优 先 认 购 权 ( 七 ) 运 通 四 方 本 次 发 行 不 存 在 股 份 代 持 的 情 况 ( 八 ) 运 通 四 方 的 本 次 发 行 对 象 不 存 在 单 纯 以 认 购 本 次 发 行 股 票 为 目 的 而 设 立 的 持 股 平 台 ( 九 ) 根 据 股 转 公 司 于 2015 年 3 月 20 日 出 具 的 关 于 加 强 参 与 全 国 股 转 系 统 业 务 的 私 募 投 资 基 金 备 案 管 理 的 监 管 问 答 函, 本 所 律 师 对 运 通 四 方 本 次 股 票 发 行 发 行 对 象 及 现 有 股 东 中 是 否 存 在 私 募 投 资 基 金 管 理 人 或 私 募 投 资 基 金 及 其 是 否 履 行 了 登 记 备 案 程 序 进 行 了 核 查 根 据 运 通 四 方 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 股 权 登 记 日 (2016 年 3 月 22 日 ) 的 证 券 持 有 人 名 册 记 载, 本 次 股 票 发 行 前 公 司 现 有 股 东 中 非 自 然 人 主 体 共 6 名, 分 别 为 天 津 博 观 顺 远 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 嘉 华 投 资 有 限 公 司 南 安 华 配 投 资 管 理 中 心 ( 普 通 合 伙 ) 广 州 市 福 汇 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 北 京 博 观 创 业 投 资 管 理 顾 问 有 限 公 司 广 州 市 白 云 区 华 盛 实 业 有 限 公 司, 本 次 股 票 发 行 对 象 中 仅 亚 太 天 能 为 非 自 然 人 主 体, 对 前 述 7 名 主 体 核 查 结 果 具 体 如 下 : 1 天 津 博 观 顺 远 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 本 所 律 师 经 核 查 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统, 天 津 博 观 顺 远 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 的 合 伙 人 为 北 京 博 观 创 业 投 资 管 理 顾 问 有 限 公 司 上 海 嘉 华 投 资 有 限 公 司 张 凯 赵 永 霞 同 时 经 核 查 基 金 业 协 会 网 站 的 公 示 信 息, 天 津 博 观 顺 远 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 为 私 募 投 资 基 金, 其 已 在 基 金 业 协 会 备 案, 该 私 募 基 金 管 理 人 北 京 博 观 创 业 投 资 管 理 顾 问 有 限 公 司 亦 在 基 金 业 协 会 登 记 2 上 海 嘉 华 投 资 有 限 公 司 本 所 律 师 经 核 查 全 国 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统, 上 海 嘉 华 投 资 有 限 公 司 的 股 东 为 东 风 汽 车 股 份 有 限 公 司 东 风 襄 阳 旅 行 汽 车 有 限 公 司 根 据 本 所 律 师 在 基 金 业 协 会 网 站 的 查 询, 未 查 询 到 上 海 嘉 华 投 资 有 限 公 司 及 其 股 东 东 风 汽 车 股 份 有 限 公 司 东 风 襄 阳 旅 行 汽 车 有 限 公 司 担 任 私 募 投 资 基 金 管 理 人 或 为 私 募 投 资 基 金 的 信 息 3 南 安 华 配 投 资 管 理 中 心 ( 普 通 合 伙 ) 13

本 所 律 师 经 核 查 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统, 南 安 华 配 投 资 管 理 中 心 ( 普 通 合 伙 ) 的 合 伙 人 均 为 自 然 人 同 时 经 核 查 基 金 业 协 会 网 站 的 公 示 信 息, 未 查 询 到 南 安 华 配 投 资 管 理 中 心 ( 普 通 合 伙 ) 担 任 私 募 投 资 基 金 管 理 人 或 为 私 募 投 资 基 金 的 信 息 4 广 州 市 福 汇 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 本 所 律 师 经 核 查 基 金 业 协 会 网 站 的 公 示 信 息, 未 查 询 到 广 州 市 福 汇 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 担 任 私 募 投 资 基 金 或 私 募 投 资 基 金 管 理 人 的 信 息 5 北 京 博 观 创 业 投 资 管 理 顾 问 有 限 公 司 本 所 律 师 经 查 询 全 国 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统, 北 京 博 观 创 业 投 资 管 理 顾 问 有 限 公 司 的 股 东 为 自 然 人 张 凯 和 赵 永 霞 同 时 经 查 询 基 金 业 协 会 网 站 的 公 示 信 息, 北 京 博 观 创 业 投 资 管 理 顾 问 有 限 公 司 为 私 募 投 资 基 金 管 理 人, 其 已 在 基 金 业 协 会 登 记 6 广 州 市 白 云 区 华 盛 实 业 有 限 公 司 本 所 律 师 经 核 查 全 国 企 业 信 用 企 业 公 示 系 统, 广 州 市 白 云 区 华 盛 实 业 有 限 公 司 的 股 东 为 自 然 人 曹 振 达 同 时 经 核 查 基 金 业 协 会 网 站 的 公 示 信 息, 未 查 询 到 广 州 市 白 云 区 华 盛 实 业 有 限 公 司 担 任 私 募 投 资 基 金 管 理 人 或 为 私 募 投 资 基 金 的 信 息 7 亚 太 天 能 亚 太 天 能 的 基 本 工 商 登 记 信 息 详 见 本 法 律 意 见 书 第 二 部 分 法 律 意 见 书 正 文 之 三 本 次 发 行 的 对 象 经 核 查, 亚 太 天 能 系 已 一 家 在 股 转 系 统 挂 牌 的 公 司 同 时 根 据 本 所 律 师 在 基 金 业 协 会 网 站 的 查 询, 未 查 询 到 亚 太 天 能 担 任 私 募 投 资 基 金 管 理 人 或 为 私 募 投 资 基 金 的 信 息 六 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 公 开 声 明 ( 附 后 ) 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 本 发 行 情 况 报 告 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 14

七 备 查 文 件 ( 一 ) 公 司 关 于 股 票 发 行 的 董 事 会 决 议 ( 二 ) 公 司 关 于 股 票 发 行 的 股 东 大 会 决 议 ( 三 ) 股 票 发 行 方 案 ( 四 ) 本 次 股 票 发 行 的 验 资 报 告 ( 五 ) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 运 通 四 方 汽 配 供 应 链 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 的 合 法 合 规 性 意 见 ( 六 ) 广 东 广 信 君 达 律 师 事 务 所 关 于 运 通 四 方 汽 配 供 应 链 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 二 次 股 票 发 行 合 法 合 规 的 法 律 意 见 书 15

公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 : 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 本 发 行 情 况 报 告 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 全 体 董 事 ( 签 名 ): 苏 敬 樵 李 伟 东 张 新 峰 郑 智 雄 胡 雄 程 立 军 梁 彤 缨 全 体 监 事 ( 签 名 ): 张 进 庄 志 民 罗 永 华 全 体 高 级 管 理 人 员 ( 签 名 ): 杨 哲 郑 智 雄 杜 娟 郑 双 全 李 伟 东 董 事 会 秘 书 ( 签 名 ): 张 晓 鸽 运 通 四 方 汽 配 供 应 链 股 份 有 限 公 司 2016 年 4 月 25 日 16