浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 ( 浙 江 省 兰 溪 市 康 恩 贝 大 道 1 号 ) 2016 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 募 集 说 明 书 摘 要 ( 申 报 稿 ) 主 承 销 商 ( 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 ) 联 席 主 承 销 商 西 藏 东 方 财 富 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 拉 萨 市 北 京 中 路 101 号 ) 签 署 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 六 日
声 明 本 募 集 说 明 书 摘 要 的 目 的 仅 为 向 投 资 者 提 供 有 关 本 次 发 行 的 简 要 情 况, 并 不 包 括 募 集 说 明 书 全 文 的 各 部 分 内 容 募 集 说 明 书 全 文 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 及 其 他 相 关 主 管 部 门 指 定 网 站 投 资 者 在 做 出 认 购 决 定 之 前, 应 仔 细 阅 读 募 集 说 明 书 全 文, 并 以 其 作 为 投 资 决 定 的 依 据 募 集 说 明 书 及 摘 要 依 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 23 号 公 开 发 行 公 司 债 券 募 集 说 明 书 (2015 年 修 订 ) 及 其 他 现 行 法 律 法 规 的 规 定, 以 及 中 国 证 监 会 对 本 次 债 券 的 核 准, 并 结 合 发 行 人 的 实 际 情 况 编 制 发 行 人 全 体 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 承 诺, 截 至 募 集 说 明 书 封 面 载 明 日 期, 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 和 会 计 机 构 负 责 人 保 证 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 主 承 销 商 及 联 席 主 承 销 商 已 对 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 进 行 了 核 查, 确 认 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 主 承 销 商 及 联 席 主 承 销 商 承 诺 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 因 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 与 发 行 人 承 担 连 带 赔 偿 责 任, 但 是 能 够 证 明 自 己 没 有 过 错 的 除 外 ; 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 且 公 司 债 券 未 能 按 时 兑 付 本 息 的, 主 承 销 商 及 联 席 主 承 销 商 承 诺 负 责 组 织 募 集 说 明 书 约 定 的 相 应 还 本 付 息 安 排 受 托 管 理 人 承 诺 严 格 按 照 相 关 监 管 机 构 及 自 律 组 织 的 规 定 募 集 说 明 书 及 受 托 管 理 协 议 等 文 件 的 约 定, 履 行 相 关 职 责 发 行 人 的 相 关 信 息 披 露 文 件 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 债 券 持 有 人 遭 受 损 失 的, 或 者 公 司 债 券 出 现 违 约 情 形 或 违 约 风 险 的, 受 托 管 理 人 承 诺 及 时 通 过 召 开 债 券 持 有 人 会 议 等 方 式 征 集 债 券 持 有 人 的 意 见, 并 以 自 己 名 义 代 表 债 券 持 有 人 主 张 权 利, 包 括 但 不 限 于 与 发 行 人 增 信 机 构 承 销 机 构 及 其 他 责 任 主 体 进 行 谈 判, 提 起 民 事 诉 讼 或 申 请 仲 裁, 参 与 重 组 或 者 破 产 的 法 律 程 序 等, 有 效 维 护 债 券 持 有 人 合 法 权 益 受 托 管 理 人 承 诺, 在 受 托 管 理 期 间 因 其 拒 不 履 行 迟 延 履 行 或 者 其 他 未 按 照 相 关 规 定 1-2-2
约 定 及 受 托 管 理 人 声 明 履 行 职 责 的 行 为, 给 债 券 持 有 人 造 成 损 失 的, 将 承 担 相 应 的 法 律 责 任 凡 欲 认 购 本 次 债 券 的 投 资 者, 请 认 真 阅 读 募 集 说 明 书 及 有 关 的 信 息 披 露 文 件, 进 行 独 立 投 资 判 断 并 自 行 承 担 相 关 风 险 证 券 监 督 管 理 机 构 及 其 他 政 府 部 门 对 本 次 发 行 所 作 的 任 何 决 定, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 的 经 营 风 险 偿 债 风 险 诉 讼 风 险 以 及 公 司 债 券 的 投 资 风 险 或 收 益 等 作 出 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 投 资 者 认 购 或 持 有 本 次 公 司 债 券 视 作 同 意 债 券 受 托 管 理 协 议 债 券 持 有 人 会 议 规 则 及 债 券 募 集 说 明 书 中 其 他 有 关 发 行 人 债 券 持 有 人 债 券 受 托 管 理 人 等 主 体 权 利 义 务 的 相 关 约 定 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 的 规 定, 本 次 债 券 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化 由 发 行 人 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 除 发 行 人 和 主 承 销 商 外, 发 行 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 或 实 体 提 供 未 在 募 集 说 明 书 中 列 明 的 信 息 和 对 募 集 说 明 书 作 任 何 说 明 投 资 者 若 对 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 证 券 经 纪 人 律 师 专 业 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 投 资 者 在 评 价 和 购 买 本 次 债 券 时, 应 特 别 审 慎 地 考 虑 募 集 说 明 书 第 二 节 所 述 的 各 项 风 险 因 素 1-2-3
目 录 释 义... 5 第 一 节 发 行 概 况... 8 一 本 次 债 券 发 行 的 核 准 情 况... 8 二 本 次 债 券 发 行 的 基 本 情 况... 8 三 本 次 债 券 发 行 及 上 市 安 排... 10 四 本 次 债 券 发 行 的 有 关 机 构... 10 五 发 行 人 与 本 次 发 行 的 有 关 机 构 人 员 的 利 害 关 系... 13 六 认 购 人 承 诺... 13 第 二 节 发 行 人 及 本 次 债 券 的 资 信 状 况... 15 一 本 次 债 券 发 行 的 信 用 评 级 情 况... 15 二 本 次 债 券 信 用 评 级 报 告 的 主 要 事 项... 15 三 发 行 人 的 资 信 情 况... 17 第 三 节 发 行 人 基 本 情 况... 20 一 发 行 人 概 况... 20 二 发 行 人 设 立 上 市 及 股 本 演 变 情 况... 21 三 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况... 25 四 报 告 期 内 重 大 资 产 重 组 情 况... 27 五 前 十 大 股 东 情 况... 28 六 发 行 人 对 其 他 企 业 的 重 要 权 益 投 资 情 况... 29 七 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 情 况... 31 八 主 营 业 务 情 况... 37 九 所 在 行 业 状 况 及 面 临 的 竞 争 情 况... 47 十 法 人 治 理 结 构 及 相 关 机 构 运 行 情 况... 53 十 一 关 联 方 及 关 联 交 易... 53 第 四 节 财 务 会 计 信 息... 71 一 最 近 三 年 的 财 务 会 计 资 料... 71 二 最 近 三 年 的 主 要 财 务 指 标... 83 三 本 次 发 行 公 司 债 券 对 发 行 人 资 产 负 债 结 构 的 影 响... 84 第 五 节 募 集 资 金 运 用... 87 一 本 次 公 司 债 券 募 集 资 金 规 模 及 运 用 计 划... 87 二 募 集 资 金 专 项 账 户 管 理 安 排... 87 三 募 集 资 金 运 用 对 发 行 人 财 务 状 况 的 影 响... 87 第 六 节 备 查 文 件... 88 1-2-4
释 义 本 募 集 说 明 书 摘 要 非 文 意 另 有 所 指, 下 列 简 称 具 有 如 下 含 义 : 康 恩 贝 发 行 人 公 司 本 公 司 股 份 公 司 指 浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 本 次 债 券 本 次 公 司 债 券 指 发 行 人 本 次 拟 发 行 的 总 额 不 超 过 11 亿 元 ( 含 11 亿 元 ) 的 公 司 债 券 本 次 发 行 指 本 次 债 券 的 发 行 募 集 说 明 书 指 浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 2016 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 募 集 说 明 书 本 募 集 说 明 书 摘 要 本 摘 要 指 浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 2016 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 募 集 说 明 书 摘 要 债 券 持 有 人 会 议 规 则 指 浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 2016 年 公 司 债 券 债 券 持 有 人 会 议 规 则 债 券 受 托 管 理 协 议 指 浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 2016 年 公 司 债 券 受 托 管 理 协 议 债 券 信 用 评 级 报 告 指 浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 2016 年 公 开 发 行 公 司 债 券 信 用 评 级 报 告 康 恩 贝 销 售 公 司 指 浙 江 康 恩 贝 医 药 销 售 有 限 公 司 上 海 康 恩 贝 公 司 指 上 海 康 恩 贝 医 药 有 限 公 司 杭 州 康 恩 贝 公 司 指 杭 州 康 恩 贝 制 药 有 限 公 司 研 发 公 司 指 浙 江 康 恩 贝 药 品 研 究 开 发 有 限 公 司 康 恩 贝 保 健 品 公 司 指 浙 江 康 恩 贝 集 团 医 疗 保 健 品 有 限 公 司 康 宏 商 贸 公 司 指 兰 溪 康 宏 商 贸 有 限 公 司 金 华 康 恩 贝 公 司 指 浙 江 金 华 康 恩 贝 生 物 制 药 有 限 公 司 玉 山 金 康 公 司 指 玉 山 县 金 康 医 药 科 技 有 限 公 司 天 保 发 展 公 司 指 浙 江 天 保 药 材 发 展 有 限 公 司 英 诺 珐 公 司 指 浙 江 英 诺 珐 医 药 有 限 公 司 康 恩 贝 中 药 公 司 指 浙 江 康 恩 贝 中 药 有 限 公 司 江 西 天 施 康 公 司 指 江 西 天 施 康 中 药 股 份 有 限 公 司 天 施 康 种 植 公 司 指 江 西 天 施 康 生 态 中 药 种 植 公 司 珍 视 明 药 业 公 司 指 江 西 珍 视 明 药 业 有 限 公 司 珍 视 明 光 学 公 司 指 江 西 珍 视 明 光 学 有 限 公 司 天 施 康 医 贸 公 司 指 江 西 天 施 康 医 药 贸 易 有 限 公 司 贝 尔 包 装 公 司 指 抚 州 贝 尔 医 药 包 装 有 限 公 司 弋 阳 制 药 公 司 指 江 西 天 施 康 弋 阳 制 药 有 限 公 司 东 阳 包 装 公 司 指 东 阳 市 康 恩 贝 印 刷 包 装 有 限 公 司 1-2-5
香 港 康 恩 贝 公 司 指 香 港 康 恩 贝 国 际 有 限 公 司 贝 罗 康 生 物 公 司 指 杭 州 贝 罗 康 生 物 技 术 有 限 公 司 云 南 康 恩 贝 公 司 指 云 南 雄 业 制 药 有 限 公 司, 已 于 2012 年 8 月 1 日 更 名 为 云 南 康 恩 贝 植 物 药 有 限 公 司 内 蒙 古 康 恩 贝 公 司 指 内 蒙 古 伊 泰 药 业 有 限 责 任 公 司, 已 于 2012 年 9 月 5 日 更 名 为 内 蒙 古 康 恩 贝 药 业 有 限 公 司 贵 州 拜 特 公 司 指 贵 州 拜 特 制 药 有 限 公 司 珍 诚 物 流 公 司 指 浙 江 珍 诚 物 流 有 限 公 司 珍 诚 医 药 公 司 指 浙 江 珍 诚 医 药 在 线 股 份 有 限 公 司 可 得 网 络 公 司 指 上 海 可 得 网 络 科 技 有 限 公 司 金 华 益 康 公 司 指 金 华 市 益 康 医 药 有 限 公 司 佐 力 药 业 公 司 指 浙 江 佐 力 药 业 股 份 有 限 公 司 兰 信 贷 款 公 司 指 兰 溪 市 兰 信 小 额 贷 款 有 限 责 任 公 司 双 马 生 物 公 司 指 杭 州 双 马 生 物 工 程 有 限 公 司 成 都 丽 凯 公 司 指 成 都 丽 凯 手 性 技 术 有 限 公 司 法 默 凯 医 药 公 司 指 杭 州 法 默 凯 医 药 科 技 有 限 公 司 康 恩 贝 集 团 公 司 指 康 恩 贝 集 团 有 限 公 司 博 康 公 司 指 浙 江 博 康 医 药 投 资 有 限 公 司 云 南 希 陶 公 司 指 云 南 希 陶 绿 色 药 业 股 份 有 限 公 司 丰 登 化 工 公 司 指 浙 江 丰 登 化 工 股 份 有 限 公 司 昆 明 康 恩 贝 公 司 指 昆 明 康 恩 贝 医 药 有 限 公 司 济 公 缘 公 司 指 浙 江 济 公 缘 药 业 有 限 公 司 湖 北 康 恩 贝 公 司 指 湖 北 康 恩 贝 医 药 有 限 公 司 磐 安 药 材 公 司 指 磐 安 康 恩 贝 药 材 发 展 有 限 公 司 贝 罗 康 生 物 公 司 指 杭 州 贝 罗 康 生 物 技 术 有 限 公 司 邳 州 众 康 公 司 指 邳 州 众 康 银 杏 科 技 有 限 公 司 建 军 咨 询 公 司 指 杭 州 建 军 经 济 信 息 咨 询 有 限 公 司 山 岚 咨 询 公 司 指 杭 州 山 岚 健 康 信 息 咨 询 有 限 公 司 云 南 云 杏 公 司 指 云 南 云 杏 生 物 科 技 有 限 公 司 云 南 饮 片 公 司 指 云 南 滇 源 珍 草 中 药 饮 片 有 限 责 任 公 司 研 究 院 公 司 指 浙 江 现 代 中 药 与 天 然 药 物 研 究 院 有 限 公 司 生 物 谷 公 司 指 云 南 康 恩 贝 生 物 谷 发 展 有 限 公 司 养 生 谷 公 司 指 江 西 龙 虎 山 丹 霞 国 际 养 生 谷 有 限 公 司 宝 芝 林 公 司 指 浙 江 宝 芝 林 中 药 科 技 有 限 公 司 希 美 康 公 司 指 云 南 希 美 康 农 业 开 发 有 限 公 司 希 诺 康 公 司 指 云 南 希 诺 康 生 物 科 技 有 限 公 司 四 川 辉 阳 公 司 指 四 川 辉 阳 生 命 工 程 股 份 有 限 公 司 1-2-6
远 东 实 验 室 公 司 指 远 东 超 级 实 验 室 有 限 公 司 主 承 销 商 债 券 受 托 管 理 人 指 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 联 席 主 承 销 商 东 方 财 富 证 券 指 西 藏 东 方 财 富 证 券 股 份 有 限 公 司 发 行 人 律 师 指 上 海 东 方 华 银 律 师 事 务 所 审 计 机 构 会 计 师 指 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 资 信 评 级 机 构 鹏 元 信 评 指 鹏 元 资 信 评 估 有 限 公 司 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 交 易 所 指 上 海 证 券 交 易 所 证 券 登 记 机 构 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 管 理 办 法 指 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 最 近 三 年 报 告 期 指 2013 年 2014 年 2015 年 元 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 万 元 亿 元 本 募 集 说 明 书 摘 要 中, 部 分 合 计 数 与 各 加 数 直 接 相 加 之 和 在 尾 数 上 可 能 略 有 差 异, 这 些 差 异 是 由 于 四 舍 五 入 造 成 的 1-2-7
第 一 节 发 行 概 况 一 本 次 债 券 发 行 的 核 准 情 况 2016 年 3 月 1 日, 公 司 八 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 符 合 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 条 件 的 议 案 等 关 于 本 次 发 行 的 相 关 议 案 2016 年 3 月 17 日, 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 开 发 行 公 司 债 券 方 案 的 议 案 等 关 于 本 次 发 行 的 相 关 议 案, 批 准 公 司 发 行 不 超 过 11 亿 元 ( 含 11 亿 元 ) 的 公 司 债 券 201X 年 XX 月 XX 日, 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 向 合 格 投 资 者 开 发 行 债 券 的 批 复 ( 证 监 许 可 201X XXX 号 ) 核 准, 公 司 获 准 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 票 面 总 额 不 超 过 XX 亿 元 ( 含 ) 的 公 司 债 券 二 本 次 债 券 发 行 的 基 本 情 况 ( 一 ) 发 行 主 体 : 浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 ( 二 ) 债 券 名 称 : 浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 2016 年 公 司 债 券 ( 三 ) 发 行 规 模 : 本 次 发 行 的 公 司 债 券 总 额 不 超 过 人 民 币 11 亿 元 ( 含 11 亿 元 ), 具 体 发 行 规 模 由 股 东 大 会 授 权 董 事 会 或 董 事 会 授 权 人 士 根 据 公 司 资 金 需 求 情 况 和 发 行 时 市 场 情 况, 在 上 述 范 围 内 确 定 ( 四 ) 发 行 方 式 : 本 次 公 司 债 券 在 经 过 上 海 证 券 交 易 所 预 审 无 异 议 并 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准 后, 以 一 次 或 分 期 的 形 式 在 中 国 境 内 公 开 发 行 具 体 发 行 方 式 由 股 东 大 会 授 权 董 事 会 或 董 事 会 授 权 人 士 根 据 市 场 情 况 和 公 司 资 金 需 求 情 况 确 定 ( 五 ) 发 行 对 象 : 本 次 债 券 的 发 行 对 象 为 符 合 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 的 合 格 投 资 者 ; 本 次 发 行 的 公 司 债 券 可 向 公 司 股 东 配 售, 具 体 配 售 安 排 ( 包 括 是 否 配 售 配 售 比 例 等 ) 由 股 东 大 会 授 权 董 事 会 根 据 市 场 状 况 以 及 发 行 具 体 事 宜 确 定 1-2-8
( 六 ) 债 券 票 面 金 额 及 发 行 价 格 : 本 次 公 开 发 行 的 公 司 债 券 每 张 面 值 100 元, 按 面 值 平 价 发 行 ( 七 ) 债 券 品 种 和 期 限 : 本 次 发 行 的 公 司 债 券 期 限 为 不 超 过 5 年 ( 含 5 年 ), 可 以 为 单 一 期 限 品 种, 也 可 以 为 多 种 期 限 的 混 合 品 种, 本 次 发 行 的 公 司 债 券 的 具 体 期 限 构 成 和 各 期 限 品 种 的 发 行 规 模 由 股 东 大 会 授 权 董 事 会 或 董 事 会 授 权 人 士 在 发 行 前 根 据 相 关 规 定 及 市 场 情 况 确 定 ( 八 ) 债 券 利 率 及 其 确 定 方 式 : 本 次 公 开 发 行 的 公 司 债 券 为 固 定 利 率 债 券, 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利 具 体 的 债 券 票 面 利 率 及 其 付 息 方 式 由 股 东 大 会 授 权 董 事 会 或 董 事 会 授 权 人 士 在 发 行 前 根 据 市 场 情 况 与 主 承 销 商 协 商 确 定 ( 九 ) 起 息 日 : 本 次 债 券 自 发 行 首 日 开 始 计 息, 本 次 债 券 计 息 期 限 内 每 年 的 X 月 X 日 为 该 计 息 年 度 的 起 息 日 ( 十 ) 利 息 登 记 日 : 本 次 债 券 的 利 息 登 记 日 按 上 交 所 和 证 券 登 记 机 构 相 关 规 定 处 理 在 利 息 登 记 日 当 日 收 市 后 登 记 在 册 的 本 次 债 券 持 有 人, 均 有 权 就 所 持 本 次 债 券 获 得 该 利 息 登 记 日 所 在 计 息 年 度 的 利 息 ( 十 一 ) 付 息 日 期 :201X 年 至 202X 年 每 年 的 XX 月 XX 日 为 上 一 个 计 息 年 度 的 付 息 日 ( 如 遇 法 定 及 政 府 指 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) ( 十 二 ) 兑 付 日 期 : 本 次 债 券 的 兑 付 日 为 202X 年 XX 月 XX 日 ( 如 遇 法 定 及 政 府 指 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) ( 十 三 ) 付 息 兑 付 方 式 : 本 次 债 券 本 息 支 付 将 按 照 证 券 登 记 机 构 的 有 关 规 定 统 计 债 券 持 有 人 名 单, 本 息 支 付 方 式 及 其 他 具 体 安 排 按 照 证 券 登 记 机 构 的 相 关 规 定 办 理 ( 十 四 ) 募 集 资 金 用 途 : 本 次 发 行 公 司 债 券 的 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后 拟 用 于 偿 还 公 司 债 务 补 充 流 动 资 金 ( 十 五 ) 募 集 资 金 专 项 账 户 : 发 行 人 将 设 立 募 集 资 金 使 用 专 项 账 户 对 募 集 资 金 进 行 专 门 管 理 ( 十 六 ) 担 保 方 式 : 本 次 发 行 公 司 债 券 是 否 采 用 担 保 及 具 体 的 担 保 方 式 由 股 东 大 会 授 权 董 事 会 根 据 相 关 规 定 及 市 场 情 况 确 定 1-2-9
( 十 七 ) 信 用 级 别 及 资 信 评 级 : 根 据 鹏 元 信 评 出 具 的 债 券 信 用 评 级 报 告, 发 行 人 的 主 体 信 用 等 级 为 AA+, 本 次 公 司 债 券 信 用 等 级 为 AA+ 在 本 次 公 司 债 券 的 存 续 期 内, 资 信 评 级 机 构 每 年 将 对 公 司 主 体 信 用 和 本 次 公 司 债 券 进 行 一 次 跟 踪 评 级 ( 十 八 ) 主 承 销 商 债 券 受 托 管 理 人 : 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 十 九 ) 联 席 主 承 销 商 : 西 藏 东 方 财 富 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 二 十 ) 承 销 方 式 : 本 次 公 司 债 券 的 承 销 方 式 为 余 额 包 销 ( 二 十 一 ) 债 券 上 市 安 排 : 本 次 公 司 债 券 发 行 完 毕 后, 在 满 足 上 市 条 件 的 前 提 下, 公 司 将 向 上 海 证 券 交 易 所 申 请 公 司 债 券 上 市 交 易 经 监 管 部 门 批 准 / 核 准, 在 相 关 法 律 法 规 允 许 的 前 提 下, 公 司 亦 可 申 请 本 次 发 行 的 公 司 债 券 于 其 他 交 易 场 所 上 市 交 易 ( 二 十 二 ) 税 务 提 示 : 根 据 国 家 有 关 税 收 法 律 法 规 的 规 定, 投 资 者 投 资 本 次 债 券 所 应 缴 纳 税 款 由 投 资 者 承 担 三 本 次 债 券 发 行 及 上 市 安 排 ( 一 ) 本 次 债 券 发 行 时 间 安 排 发 行 公 告 刊 登 日 期 :201X 年 X 月 XX 日 预 计 发 行 首 日 :201X 年 X 月 XX 日 网 上 申 购 期 :201X 年 X 月 XX 日 网 下 认 购 期 :201X 年 X 月 XX 日 -201X 年 X 月 XX 日 ( 二 ) 本 次 债 券 上 市 安 排 本 次 发 行 结 束 后, 本 公 司 将 尽 快 向 上 海 证 券 交 易 所 提 出 关 于 本 次 债 券 上 市 交 易 的 申 请, 办 理 有 关 上 市 手 续, 具 体 上 市 时 间 将 另 外 公 告 四 本 次 债 券 发 行 的 有 关 机 构 ( 一 ) 发 行 人 1-2-10
公 司 名 称 : 浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 胡 季 强 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 滨 康 路 568 号 联 系 电 话 :0571-87774710 传 真 :0571-87774709 联 系 人 : 杨 俊 德 陈 芳 王 洁 ( 二 ) 主 承 销 商 公 司 名 称 : 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 余 维 佳 项 目 负 责 人 : 蒋 茂 卓 范 常 青 项 目 组 人 员 : 蒋 茂 卓 范 常 青 张 馨 王 喜 才 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 A 座 4 楼 联 系 电 话 :010-57631234 传 真 :010-88091294 ( 三 ) 联 席 主 承 销 商 公 司 名 称 : 西 藏 东 方 财 富 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 贾 绍 君 项 目 负 责 人 : 张 文 哲 项 目 组 人 员 : 刘 鹏 唐 风 武 秋 悦 陈 一 杰 办 公 地 址 : 上 海 市 永 和 路 118 弄 24 号 楼 联 系 电 话 :010-82206303 传 真 :010-82206301 ( 四 ) 律 师 事 务 所 公 司 名 称 : 上 海 东 方 华 银 律 师 事 务 所 负 责 人 : 吴 东 桓 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 福 山 路 450 号 新 天 国 际 大 厦 26 楼 1-2-11
联 系 电 话 :021-68769686 传 真 :021-58304009 经 办 律 师 : 王 建 文 叶 菲 ( 五 ) 会 计 师 事 务 所 公 司 名 称 : 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 : 吕 苏 阳 办 公 地 址 : 杭 州 市 西 溪 路 128 号 新 湖 商 务 大 厦 联 系 电 话 :0571-89882165 0571-87855318 传 真 :0571-88216860 经 办 注 册 会 计 师 : 钱 仲 先 严 海 锋 ( 六 ) 资 信 评 级 机 构 公 司 名 称 : 鹏 元 资 信 评 估 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 刘 恩 源 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7008 号 阳 光 高 尔 夫 大 厦 三 楼 联 系 电 话 :0755-82872333 传 真 :0755-82872333 经 办 人 员 : 王 海 涛 秦 风 明 ( 七 ) 本 次 债 券 受 托 管 理 人 公 司 名 称 : 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 余 维 佳 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 A 座 4 楼 联 系 电 话 :010-57631234 传 真 :010-88091294 ( 八 ) 主 承 销 商 收 款 银 行 银 行 : 中 国 工 商 银 行 重 庆 解 放 碑 支 行 1-2-12
户 名 : 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 账 号 :3100021819200055529 大 额 支 付 号 :102653000021 ( 九 ) 公 司 债 券 申 请 上 市 的 证 券 交 易 所 名 称 : 上 海 证 券 交 易 所 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 南 路 528 号 证 券 大 厦 总 经 理 : 黄 红 元 联 系 电 话 :021-68808888 传 真 :021-68807813 ( 十 ) 公 司 债 券 登 记 机 构 名 住 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 东 路 166 号 中 国 保 险 大 厦 3 楼 负 责 人 : 高 斌 联 系 电 话 :021-38874880 传 真 :021-58754185 五 发 行 人 与 本 次 发 行 的 有 关 机 构 人 员 的 利 害 关 系 截 至 本 募 集 说 明 书 摘 要 签 署 之 日, 除 正 常 的 业 务 往 来, 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 的 中 介 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 之 间 不 存 在 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 利 害 关 系 六 认 购 人 承 诺 购 买 本 次 债 券 的 投 资 者 ( 包 括 本 次 债 券 的 初 始 购 买 人 和 二 级 市 场 的 购 买 人 及 以 其 他 方 式 合 法 取 得 本 次 债 券 的 人, 下 同 ) 被 视 为 作 出 以 下 承 诺 : ( 一 ) 接 受 募 集 说 明 书 对 本 次 债 券 项 下 权 利 义 务 的 所 有 规 定 并 受 其 约 束 ; ( 二 ) 本 次 债 券 的 发 行 人 依 有 关 法 律 法 规 的 规 定 发 生 合 法 变 更, 在 经 有 关 主 管 部 门 批 准 后 并 依 法 就 该 等 变 更 进 行 信 息 披 露 时, 投 资 者 同 意 并 接 受 该 等 变 更 ; 1-2-13
( 三 ) 本 次 债 券 发 行 结 束 后, 发 行 人 将 申 请 本 次 债 券 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易, 并 由 主 承 销 商 代 为 办 理 相 关 手 续, 投 资 者 同 意 并 接 受 这 种 安 排 1-2-14
第 二 节 发 行 人 及 本 次 债 券 的 资 信 状 况 一 本 次 债 券 发 行 的 信 用 评 级 情 况 本 公 司 聘 请 了 鹏 元 信 评 对 本 次 公 司 债 券 发 行 的 资 信 情 况 进 行 评 级 根 据 鹏 元 信 评 出 具 的 浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 2016 年 公 开 发 行 公 司 债 券 信 用 评 级 报 告, 本 公 司 的 主 体 信 用 等 级 为 AA+, 本 次 公 司 债 券 的 信 用 等 级 为 AA+ 二 本 次 债 券 信 用 评 级 报 告 的 主 要 事 项 ( 一 ) 信 用 评 级 结 论 及 标 识 所 代 表 的 涵 义 鹏 元 信 评 评 定 发 行 人 的 主 体 信 用 等 级 为 AA+, 该 级 别 略 高 于 AA,AA 级 反 映 了 发 行 人 偿 还 债 务 的 能 力 很 强, 受 不 利 经 济 环 境 的 影 响 不 大, 违 约 风 险 很 低 ( 二 ) 评 级 报 告 的 主 要 内 容 1 评 级 结 论 鹏 元 资 信 评 估 有 限 公 司 对 浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 本 次 拟 发 行 总 额 不 超 过 11 亿 元 公 司 债 券 的 评 级 结 果 为 AA+, 该 级 别 反 映 了 本 次 债 券 安 全 性 很 高, 违 约 风 险 很 低 该 等 级 的 评 定 是 考 虑 到 公 司 优 质 药 品 品 牌 较 多, 产 品 线 丰 富, 销 售 收 入 和 毛 利 率 逐 年 增 长, 资 产 和 资 本 规 模 增 长 较 快, 研 发 能 力 相 对 较 强 等 因 素 ; 同 时 也 关 注 到, 公 司 近 三 年 部 分 药 品 销 售 价 格 有 所 下 降, 收 购 子 公 司 较 多, 存 在 对 子 公 司 的 整 合 和 加 强 管 控 问 题, 公 司 债 务 期 限 集 中, 短 期 偿 债 压 力 大 等 风 险 因 素 2 正 面 公 司 拥 有 多 种 优 质 药 品, 产 品 线 丰 富 公 司 目 前 年 销 售 额 过 亿 的 产 品 有 9 个, 其 中 前 列 康 是 超 过 30 年 的 植 物 药 品 牌, 丹 参 川 芎 嗪 注 射 液 是 新 型 药 品, 年 销 售 额 超 过 6 亿 元 1 销 售 收 入 和 利 润 水 平 逐 年 增 长 2013 年 -2015 年 公 司 的 主 要 药 品 销 售 收 入 分 别 为 27.46 亿 元 33.78 亿 元 和 37.23 亿 元, 销 售 毛 利 率 分 别 为 70.48% 72.72% 1 2015 年 收 入 不 包 括 商 业 收 入 和 增 值 服 务 收 入 1-2-15
和 73.52% 资 产 和 资 本 规 模 快 速 增 长 2013-2015 年 公 司 净 资 产 增 长 76.16%, 总 资 产 增 长 114.84% 2010-2015 年, 公 司 共 完 成 3 次 股 票 非 公 开 发 行, 增 加 股 本 3.09 亿 股, 募 集 资 金 32.96 亿 元 ;2011-2015 年, 公 司 共 完 成 7 次 并 购, 因 并 购 新 增 30 多 个 药 品 批 文 公 司 研 发 能 力 相 对 较 强 截 至 2015 年 末, 公 司 共 申 请 专 利 100 多 项, 其 中 已 获 授 权 发 明 专 利 109 项, 累 计 参 与 制 定 国 家 标 准 100 多 个, 近 五 年 制 定 国 家 标 准 数 59 个 3 关 注 部 分 药 品 销 售 价 格 有 所 下 降 受 到 药 品 招 标 制 度 以 及 医 保 控 费 限 制 抗 生 素 使 用 等 政 策 的 限 制,2013-2015 年 公 司 部 分 产 品 的 销 售 价 格 出 现 下 降 生 产 过 程 中 存 在 原 材 料 及 药 品 安 全 的 风 险 公 司 对 药 品 的 采 购 和 生 产 的 安 全 控 制 较 严 格, 但 仍 然 不 能 完 全 避 免 风 险 2015 年 公 司 涉 及 到 银 杏 叶 制 剂 问 题 事 件, 产 品 的 形 象 和 销 量 受 到 影 响 收 购 的 子 公 司 较 多, 存 在 进 一 步 整 合 的 问 题 公 司 借 助 资 本 市 场 进 行 了 多 次 并 购, 收 购 的 子 公 司 之 间 存 在 研 发 生 产 和 销 售 体 系 上 的 整 合 问 题, 同 时 近 年 收 购 子 公 司 较 多, 存 在 对 子 公 司 加 强 管 理 控 制 力 的 问 题 公 司 债 务 期 限 较 集 中, 短 期 偿 债 压 力 大 2015 年 末, 公 司 有 息 负 债 总 额 24.58 亿 元, 其 中 2016 年 到 期 的 金 额 为 19.27 亿 元 ;2015 年 末 公 司 的 流 动 比 率 和 速 动 比 率 分 别 为 1.17 和 0.94 ( 三 ) 跟 踪 评 级 的 有 关 安 排 根 据 监 管 部 门 规 定 及 评 级 机 构 跟 踪 评 级 制 度, 鹏 元 信 评 在 初 次 评 级 结 束 后, 将 在 受 评 债 券 存 续 期 间 对 受 评 对 象 开 展 定 期 以 及 不 定 期 跟 踪 评 级, 鹏 元 信 评 将 持 续 关 注 受 评 对 象 外 部 经 营 环 境 变 化 经 营 或 财 务 状 况 变 化 以 及 偿 债 保 障 情 况 等 因 素, 以 对 受 评 对 象 的 信 用 风 险 进 行 持 续 跟 踪 在 跟 踪 评 级 过 程 中, 鹏 元 信 评 将 维 持 评 级 标 准 的 一 致 性 定 期 跟 踪 评 级 每 年 进 行 一 次 届 时, 发 行 主 体 须 向 鹏 元 信 评 提 供 最 新 的 财 务 报 告 及 相 关 资 料, 鹏 元 信 评 将 依 据 受 评 对 象 信 用 状 况 的 变 化 决 定 是 否 调 整 信 用 评 1-2-16
级 鹏 元 信 评 将 在 发 行 人 年 度 报 告 披 露 后 2 个 月 内 披 露 定 期 跟 踪 评 级 结 果 如 果 未 能 及 时 公 布 定 期 跟 踪 评 级 结 果, 鹏 元 信 评 将 披 露 其 原 因, 并 说 明 跟 踪 评 级 结 果 的 公 布 时 间 自 本 次 评 级 报 告 出 具 之 日 起, 当 发 生 可 能 影 响 本 次 评 级 报 告 结 论 的 重 大 事 项 时, 发 行 主 体 应 及 时 告 知 鹏 元 信 评 并 提 供 评 级 所 需 相 关 资 料 鹏 元 信 评 亦 将 持 续 关 注 与 受 评 对 象 有 关 的 信 息, 在 认 为 必 要 时 及 时 启 动 不 定 期 跟 踪 评 级 鹏 元 信 评 将 对 相 关 事 项 进 行 分 析, 并 决 定 是 否 调 整 受 评 对 象 信 用 评 级 如 发 行 主 体 不 配 合 完 成 跟 踪 评 级 尽 职 调 查 工 作 或 不 提 供 跟 踪 评 级 资 料, 鹏 元 信 评 有 权 根 据 受 评 对 象 公 开 信 息 进 行 分 析 并 调 整 信 用 评 级, 必 要 时, 可 公 布 信 用 评 级 暂 时 失 效 或 终 止 评 级 鹏 元 信 评 将 及 时 在 其 公 司 网 站 (www.pyrating.cn) 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 业 协 会 网 站 公 布 跟 踪 评 级 报 告, 且 在 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 时 间 不 晚 于 在 其 他 渠 道 公 开 披 露 的 时 间 ( 四 ) 其 他 重 要 事 项 发 行 人 于 2011 年 6 月 8 日 发 行 公 司 债 券, 债 券 简 称 为 11 康 恩 贝, 债 券 代 码 为 122076, 票 面 金 额 为 6 亿 元, 债 券 期 限 为 5 年 鹏 元 信 评 对 11 康 恩 贝 进 行 了 评 级, 主 体 评 级 和 债 项 评 级 均 为 AA, 评 级 展 望 为 稳 定 同 时 依 据 发 行 人 的 变 化 情 况, 对 发 行 人 资 信 状 况 进 行 动 态 跟 踪 评 价, 跟 踪 评 级 的 主 体 评 级 和 债 项 评 级 均 为 AA 2016 年 4 月, 鹏 元 信 评 基 于 康 恩 贝 的 最 新 状 况 对 其 经 营 实 力 及 盈 利 能 力 进 行 了 重 新 评 估, 将 公 司 主 体 信 用 评 级 调 整 为 AA+ 三 发 行 人 的 资 信 情 况 ( 一 ) 发 行 人 获 得 主 要 贷 款 银 行 的 授 信 情 况 公 司 与 银 行 等 金 融 机 构 保 持 着 良 好 的 长 期 合 作 关 系, 被 多 家 银 行 授 予 较 高 的 授 信 额 度, 间 接 融 资 能 力 较 强 截 至 本 募 集 说 明 书 摘 要 签 署 日, 金 融 机 构 给 予 发 行 人 及 子 公 司 的 银 行 授 信 总 额 为 274,950 万 元 万 元 人 民 币, 未 使 用 授 信 余 额 151,662.58 万 元 人 民 币 1-2-17
( 二 ) 与 主 要 客 户 发 生 业 务 往 来 时, 是 否 有 严 重 违 约 现 象 最 近 三 年, 发 行 人 与 主 要 客 户 发 生 业 务 往 来 时, 未 发 生 严 重 违 约 ( 三 ) 最 近 三 年 发 行 的 债 券 以 及 偿 还 情 况 2011 年 6 月, 经 中 国 证 监 会 出 具 证 监 许 可 [2011]836 号 关 于 核 准 浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 公 司 债 券 的 批 复, 公 司 发 行 公 司 债 券, 债 券 简 称 为 11 康 恩 贝, 债 券 代 码 为 122076, 票 面 金 额 为 6 亿 元, 票 面 利 率 为 5.3%, 债 券 期 限 为 5 年 根 据 浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 2011 年 公 开 发 行 公 司 债 券 募 集 说 明 书, 公 司 有 权 决 定 在 本 次 债 券 存 续 期 的 第 3 年 末 是 否 上 调 本 次 债 券 后 2 年 的 票 面 利 率, 上 调 幅 度 为 0 至 100 个 基 点 ( 含 本 数 ) 1 个 基 点 为 0.01% 根 据 公 司 实 际 情 况 和 当 前 的 市 场 环 境, 公 司 决 定 上 调 本 次 债 券 后 续 期 限 的 票 面 利 率 100 个 基 点, 即 在 债 券 存 续 期 后 2 年 票 面 年 利 率 为 6.30% 并 固 定 不 变 ( 注 : 该 次 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利, 逾 期 不 另 计 利 息, 债 券 存 续 期 内 前 3 年 票 面 年 利 率 为 5.30% 并 固 定 不 变 ) 公 司 于 2014 年 6 月 9 日 对 有 效 申 报 回 售 的 11 康 恩 贝 债 券 实 施 回 售 回 售 实 施 完 毕 后, 11 康 恩 贝 债 券 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 并 交 易 的 数 量 由 600,000 手 变 更 为 562,423 手 截 至 本 募 集 说 明 书 摘 要 签 署 日, 公 司 均 按 期 支 付 利 息, 未 出 现 违 约 情 形 的 比 例 ( 四 ) 本 次 发 行 后 累 计 公 司 债 券 余 额 及 占 发 行 人 最 近 一 期 净 资 产 本 次 发 行 的 公 司 债 券 规 模 计 划 不 超 过 人 民 币 11 亿 元 ( 含 11 亿 元 ) 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 及 控 股 子 公 司 累 计 债 券 余 额 为 5.62 亿 元 如 发 行 人 本 次 申 请 的 公 司 债 券 经 中 国 证 监 会 核 准 并 全 部 发 行 完 毕 后, 发 行 人 累 计 债 券 余 额 为 16.62 亿 元, 占 2015 年 12 月 31 日 合 并 报 表 净 资 产 的 36.41%, 未 超 过 最 近 一 期 末 净 资 产 的 40%, 符 合 相 关 法 规 规 定 ( 五 ) 最 近 三 年 主 要 财 务 指 标 1-2-18
项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 /2015.12.31 /2014.12.31 /2013.12.31 流 动 比 率 ( 倍 ) 1.17 1.18 2.06 速 动 比 率 ( 倍 ) 0.94 0.86 1.63 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 报 表 )(%) 36.66 45.55 33.02 资 产 负 债 率 ( 合 并 报 表 )(%) 52.29 46.49 41.81 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 5.88 7.30 7.58 存 货 周 转 率 ( 次 ) 3.15 2.08 2.16 固 定 资 产 周 转 率 ( 次 ) 3.28 3.12 3.48 总 资 产 周 转 率 ( 次 ) 0.67 0.67 0.65 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 5.54 10.78 9.06 每 股 净 资 产 ( 元 ) 2.47 3.45 2.92 每 股 经 营 活 动 现 金 流 量 ( 元 ) 0.50 0.76 0.29 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 ) 0.30-0.12-0.99 贷 款 偿 还 率 100.00 100.00 100.00 利 息 偿 付 率 100.00 100.00 100.00 上 述 财 务 指 标 除 特 别 说 明 外, 均 以 合 并 财 务 报 表 数 据 为 基 础 计 算 各 指 标 的 具 体 计 算 方 法 如 下 : (1) 流 动 比 率 = 期 末 流 动 资 产 期 末 流 动 负 债 (2) 速 动 比 率 =( 期 末 流 动 资 产 - 期 末 存 货 ) 期 末 流 动 负 债 (3) 资 产 负 债 率 =( 期 末 负 债 期 末 资 产 ) 100% (4) 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 收 入 应 收 账 款 平 均 余 额 (5) 存 货 周 转 率 = 营 业 成 本 平 均 存 货 (6) 固 定 资 产 周 转 率 = 营 业 收 入 平 均 固 定 资 产 (7) 总 资 产 周 转 率 = 营 业 收 入 平 均 资 产 总 额 (8) 利 息 保 障 倍 数 =( 利 息 支 出 + 利 润 总 额 ) 利 息 支 出 (9) 每 股 净 资 产 = 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 期 末 股 本 总 额 (10) 每 股 经 营 活 动 现 金 流 量 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 期 末 股 本 总 额 (11) 每 股 净 现 金 流 量 = 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 期 末 股 本 总 额 (12) 贷 款 偿 还 率 = 实 际 贷 款 偿 还 额 应 偿 还 贷 款 额 (13) 利 息 偿 付 率 = 实 际 支 付 利 息 应 付 利 息 1-2-19
一 发 行 人 概 况 第 三 节 发 行 人 基 本 情 况 ( 一 ) 注 册 中 文 名 称 : 浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 ( 二 ) 英 文 名 称 :Zhejiang CONBA Pharmaceutical Co., Ltd. ( 三 ) 股 票 上 市 地 : 上 海 证 券 交 易 所 ( 四 ) 股 票 简 称 及 代 码 : 康 恩 贝 (600572) ( 五 ) 法 定 代 表 人 : 胡 季 强 ( 六 ) 成 立 日 期 :1993 年 1 月 9 日 ( 七 ) 注 册 资 本 :167,382 万 元 ( 八 ) 实 缴 资 本 :167,382 万 元 ( 九 ) 公 司 注 册 地 址 : 浙 江 省 兰 溪 市 康 恩 贝 大 道 1 号 ( 邮 编 :321109) ( 十 ) 公 司 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 滨 康 路 568 号 ( 邮 编 :310052) ( 十 一 ) 信 息 披 露 事 务 负 责 人 : 杨 俊 德 ( 十 二 ) 联 系 电 话 :0571-87774710 ( 十 三 ) 传 真 :0571-87774709 ( 十 四 ) 互 联 网 地 址 :http://www.conba.com.cn ( 十 五 ) 电 子 邮 箱 :conbazq@conbagroup.com ( 十 六 ) 所 属 行 业 : 医 药 制 造 行 业 ( 十 七 ) 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 药 品 生 产 ( 范 围 详 见 药 品 生 产 许 可 证, 有 效 期 至 2020 年 11 月 4 日 ) 一 般 经 营 项 目 : 卫 生 材 料 及 敷 料 的 制 造 销 售 ; 五 金 机 械, 通 讯 设 备 ( 不 含 无 线 通 讯 设 备 ), 仪 器 仪 表, 电 脑 软 件, 建 筑 材 料, 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 品 及 易 制 毒 品 ), 纺 织 品, 日 用 百 货, 家 用 电 器, 文 化 用 品, 健 身 器 械, 汽 车 配 件 初 级 食 用 农 产 品 的 销 售, 技 术 咨 询 服 务 ; 经 营 进 出 口 业 务 1-2-20
公 司 主 要 产 品 : 前 列 康 牌 普 乐 安 片 天 保 宁 牌 银 杏 叶 片 康 恩 贝 牌 肠 炎 宁 珍 视 明 金 奥 康 阿 乐 欣 夏 天 无 等 ( 十 八 ) 统 一 社 会 信 用 代 码 :91330000142924161N ( 十 九 ) 本 次 证 券 发 行 类 型 : 上 市 公 司 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 二 发 行 人 设 立 上 市 及 股 本 演 变 情 况 ( 一 ) 发 行 人 的 设 立 情 况 浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 是 由 浙 江 康 恩 贝 制 药 公 司 整 体 改 制, 根 据 股 份 有 限 公 司 规 范 意 见 采 取 定 向 募 集 方 式 设 立 的 股 份 有 限 公 司 1992 年 5 月 和 1992 年 8 月, 浙 江 省 股 份 制 试 点 工 作 协 调 小 组 分 别 以 浙 股 [1992]5 号 浙 股 募 [1992]2 号 文 批 准, 浙 江 康 恩 贝 制 药 公 司 联 合 金 华 市 信 托 投 资 公 司 浙 江 省 国 际 信 托 投 资 公 司 和 浙 江 凤 凰 化 工 股 份 有 限 公 司 共 同 作 为 发 起 人, 对 浙 江 康 恩 贝 制 药 公 司 整 体 改 制 并 以 定 向 募 集 方 式 设 立 浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 1993 年 1 月 9 日, 发 行 人 领 取 了 由 兰 溪 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 本 为 7,500 万 元 后 经 浙 江 省 经 济 体 制 改 革 委 员 会 浙 体 改 [1993] 第 28 号 文 批 准, 浙 江 省 股 份 制 试 点 工 作 协 调 小 组 审 核 同 意, 发 行 人 股 本 总 额 调 整 为 8,100 万 元 ; 经 兰 溪 市 工 商 行 政 管 理 局 同 意,1993 年 7 月 调 整 注 册 资 本 为 8,100 万 元 发 行 人 经 调 整 并 经 政 府 主 管 部 门 和 发 行 人 股 东 大 会 确 认 的 股 本 为 8,100 万 股 ( 二 )1995 年 分 红 送 股 经 股 份 公 司 1995 年 年 度 股 东 大 会 批 准, 股 份 公 司 实 施 以 每 10 股 派 送 2 股 红 股 的 利 润 分 配 方 案 送 股 后, 股 份 公 司 股 本 总 额 增 至 9,720 万 股, 其 中 法 人 股 8,820 万 股, 内 部 职 工 股 900 万 股 ( 三 )2004 年 首 次 公 开 发 行 股 票 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 行 字 (2004)30 号 文 核 准, 发 行 人 于 2004 年 3 月 29 日 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )4,000 万 股, 发 行 后 股 本 总 额 为 13,720 1-2-21
万 股 发 行 后 公 司 股 本 结 构 变 为 : 社 会 法 人 股 8,820 万 股, 内 部 职 工 股 900 万 股, 社 会 公 众 股 4,000 万 股 首 次 公 开 发 行 上 市 前 后 的 股 权 结 构 如 下 : 单 位 : 万 股 上 市 前 IPO 发 行 变 动 增 减 上 市 后 数 量 比 例 发 行 新 股 小 计 数 量 比 例 一 非 流 通 股 9,720.00 100.00% - - 9,720.00 64.29% 1 国 家 持 股 - - - - - - 2 国 有 法 人 持 股 - - - - - - 3 其 他 内 资 持 股 8,820.00 90.74% - - 8,820.00 64.29% 其 中 : 境 内 法 人 持 股 8,820.00 90.74% - - 8,820.00 64.29% 4 职 工 股 900.00 9.26% - - 900.00 6.56% 二 流 通 股 - - 4,000.00 4,000.00 4,000.00 29.15% 1 人 民 币 普 通 股 - - 4,000.00 4,000.00 4,000.00 29.15% 三 股 份 总 数 9,720.00 100.00% 4,000.00 4,000.00 13,720.00 100.00% 注 : 根 据 中 国 证 监 会 证 监 发 行 字 [2004]30 号 文, 公 司 设 立 时 发 行 的 符 合 相 关 流 通 政 策 的 794.4 万 股 内 部 职 工 股, 自 本 次 新 股 发 行 之 日 起 ( 三 年 ) 期 满 后 可 申 请 上 市 流 通 ; 公 司 的 法 人 股 和 设 立 后 陆 续 发 行 的 不 符 合 相 关 流 通 政 策 的 105.6 万 股 内 部 职 工 股, 暂 不 上 市 流 通 公 司 上 市 前 900 万 股 内 部 职 工 股 已 全 部 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 集 中 托 管 ( 四 )2005 年 股 权 分 置 改 革 2005 年 12 月 9 日, 公 司 股 权 分 置 改 革 相 关 股 东 会 议 审 议 通 过 了 公 司 股 权 分 置 改 革 方 案 方 案 实 施 股 权 登 记 日 2005 年 12 月 23 日 登 记 在 册 的 全 体 流 通 股 股 东 每 持 有 10 股 流 通 股 获 付 3.2 股 对 价 股 份 2005 年 12 月 27 日, 公 司 原 非 流 通 股 股 东 持 有 的 非 流 通 股 股 份 性 质 变 更 为 有 限 售 条 件 的 流 通 股, 股 票 简 称 变 更 为 G 康 恩 贝 股 权 分 置 改 革 方 案 实 施 前 后 公 司 股 权 结 构 变 化 如 下 : 单 位 : 万 股 股 权 分 置 改 革 前 股 权 分 置 改 革 后 数 量 比 例 数 量 比 例 一 尚 未 流 通 股 份 合 计 9,720.00 70.85% 一 有 限 售 条 件 的 流 通 股 合 计 8,440.00 61.52% 境 内 非 国 有 法 人 股 8,820.00 64.29% 境 内 非 国 有 法 人 股 7,540.00 54.96% 境 内 自 然 人 持 股 900.00 6.56% 境 内 自 然 人 持 股 900.00 6.56% 二 流 通 股 份 合 计 4,000.00 29.15% 二 无 限 售 条 件 的 流 通 股 合 计 5,280.00 38.48% 1-2-22
三 股 份 总 数 13,720.00 100.00% 三 股 份 总 数 13,720.00 100.00% 注 : 根 据 股 权 分 置 改 革 方 案, 第 一 大 股 东 康 恩 贝 集 团 有 限 公 司 代 承 诺 暂 不 上 市 的 105.6 万 股 内 部 职 工 股 股 东 支 付 股 改 对 价, 该 105.6 万 的 内 部 职 工 股 后 根 据 公 司 股 改 方 案 于 2006 年 12 月 27 日 上 市 流 通 ; 公 司 另 794.4 万 股 的 内 部 职 工 股 仍 为 发 行 满 三 年 后 可 申 请 上 市 流 通 的 股 份 公 司 实 施 股 改 方 案 时, 尚 有 3,142,427 股 非 流 通 股 未 参 加 公 司 股 权 分 置 改 革, 其 应 当 执 行 的 对 价 合 计 450,648 股 安 排 已 由 康 恩 贝 集 团 有 限 公 司 完 成 垫 付 根 据 公 司 股 权 分 置 改 革 说 明 书, 未 有 明 确 意 思 表 示 参 加 股 改 的 非 流 通 股 股 份, 其 应 当 执 行 的 对 价 安 排 由 康 恩 贝 集 团 有 限 公 司 垫 付, 若 该 等 股 份 实 施 上 市 流 通 则 需 要 向 康 恩 贝 集 团 有 限 公 司 偿 还 代 为 垫 付 的 对 价 款 项, 或 征 得 康 恩 贝 集 团 有 限 公 司 的 同 意, 并 由 发 行 人 董 事 会 向 上 海 证 券 交 易 所 提 出 申 请 ( 五 )2007 年 非 公 开 发 行 股 票 在 2007 年 9 月 4 日 公 司 取 得 中 国 证 监 会 证 监 发 行 字 [2007]264 号 关 于 核 准 浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 通 知 批 文,2007 年 9 月 5 日 公 司 取 得 中 国 证 监 会 证 监 公 司 字 [2007]143 号 关 于 核 准 豁 免 康 恩 贝 集 团 有 限 公 司 要 约 收 购 浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 股 份 义 务 的 批 复 批 文 后, 公 司 于 2007 年 9 月 13 日 采 取 非 公 开 发 行 股 票 方 式 成 功 向 康 恩 贝 集 团 发 行 了 4,280 万 股 股 份, 募 集 资 金 总 额 30,430.80 万 元, 其 中 : 康 恩 贝 集 团 以 其 持 有 的 金 华 康 恩 贝 公 司 90% 的 权 益 资 产 经 评 估 作 价 人 民 币 18,270.00 万 元 认 购 上 述 发 行 4,280 万 股 中 的 25,696,202 股, 另 以 货 币 资 金 12,160.80 万 元 人 民 币 认 购 其 余 的 17,103,798 股 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 7.11 元 扣 除 有 关 发 行 费 用 8,675,082.46 元 后, 实 际 募 集 货 币 资 金 112,932,921.34 元 发 行 完 毕 后, 公 司 总 股 本 由 13,720 万 股 增 加 至 18,000 万 股 ( 六 )2007 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 经 2008 年 4 月 3 日 召 开 的 2007 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 以 2007 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 18,000 万 股 为 基 数, 以 2008 年 4 月 14 日 为 股 权 登 记 日, 向 全 体 股 东 每 10 股 送 红 股 2 股 并 派 送 现 金 红 利 1.5 元 ( 含 税 ), 同 时 以 资 本 公 积 金 每 10 股 转 增 6 股, 共 计 送 红 股 3,600 万 股, 派 送 现 金 红 利 2,700 万 元, 转 增 10,800 万 股 新 增 可 流 通 股 份 上 市 日 为 2008 年 4 月 16 日, 现 金 红 利 发 放 日 为 2008 年 4 月 18 日 送 股 并 转 增 后, 公 司 总 股 本 为 32,400 万 股 1-2-23
( 七 )2010 年 非 公 开 发 行 股 票 公 司 于 2010 年 10 月 11 日 刊 登 了 取 得 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2010]1345 号 关 于 核 准 浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 批 文 的 公 告 公 司 于 2010 年 11 月 3 日 刊 登 了 非 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 及 股 份 变 动 公 告, 公 司 向 杭 州 西 子 孚 信 科 技 有 限 公 司 赵 辉 施 宝 忠 江 西 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 浙 江 言 信 诚 有 限 公 司 天 津 凯 石 益 盛 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )6 名 特 定 投 资 者 发 行 2,780 万 股, 募 集 资 金 总 额 为 422,838,000 元 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 15.21 元 扣 除 有 关 发 行 费 用 17,962,858.20 元 后, 募 集 资 金 净 额 :404,875,141.80 元 发 行 完 毕 后, 公 司 总 股 本 由 324,000,000 股 增 加 至 351,800,000 股 ( 八 )2010 年 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 2011 年 4 月 8 日, 经 2010 年 度 股 东 大 会 决 定, 发 行 人 拟 以 2010 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 35,180 万 股 为 基 数, 每 10 股 送 红 股 2 股, 共 计 送 红 股 7,036 万 股 ; 同 时 以 2010 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 35,180 万 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 8 股, 共 转 增 28,144 万 股 ( 九 )2012 年 非 公 开 发 行 股 票 2012 年 12 月 20 日, 经 中 国 证 监 会 出 具 证 监 许 可 [2012]1658 号 文 核 准, 公 司 采 用 非 公 开 发 行 股 票 方 式 向 胡 季 强 康 恩 贝 集 团 有 限 公 司 胡 孙 树 赵 军 盛 小 荣 王 建 强 6 名 特 定 投 资 者 发 行 了 10,600 万 股 A 股 股 票 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 公 司 总 股 本 由 70,360 万 股 增 加 至 80,960 万 股 ( 十 )2014 年 非 公 开 发 行 股 票 2015 年 4 月 1 日, 公 司 取 得 中 国 证 监 会 出 具 证 监 许 可 [2015]468 号 关 于 核 准 浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 公 司 采 用 非 公 开 发 行 股 票 方 式 向 胡 季 强 朱 麟 济 宁 领 军 基 石 医 药 股 权 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 深 圳 市 领 佳 基 石 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 盐 城 市 领 佳 基 石 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 汇 添 富 基 金 股 份 有 限 公 司 发 起 设 立 的 汇 添 富 - 优 势 医 药 企 业 定 增 计 划 3 号 胡 坚 中 乾 景 隆 泰 和 ( 天 津 ) 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )8 1-2-24
名 特 定 投 资 者 发 行 了 17,500 万 股 A 股 股 票 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 公 司 总 股 本 由 80,960 万 股 增 加 至 98,460 万 股 ( 十 一 )2014 年 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 2015 年 5 月 13 日, 经 2014 年 度 股 东 大 会 决 定, 发 行 人 以 2014 年 非 公 开 发 行 完 成 后 公 司 总 股 本 98,460 万 股 为 基 数, 每 10 股 派 送 股 票 股 利 2 股 并 派 发 现 金 红 利 1.7 元 ( 含 税 ), 共 计 派 送 股 票 股 利 196,920,000 股, 派 发 现 金 红 利 167,382,000 元 ( 含 税 ), 剩 余 未 分 配 利 润 858,518,631.50 元 结 转 下 一 年 度 ; 同 时, 以 公 司 2014 年 非 公 开 发 行 完 成 后 公 司 现 有 总 股 本 984,600,000 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 5 股, 共 转 增 492,300,000 股 本 次 送 红 股 和 资 本 公 积 转 增 股 本 实 施 完 成 后, 公 司 总 股 本 增 加 689,220,000 股, 总 股 本 变 更 为 1,673,820,000 股 三 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 报 告 期 内 实 际 控 制 人 变 化 情 况 报 告 期 内, 发 行 人 控 股 股 东 均 为 康 恩 贝 集 团 有 限 公 司, 实 际 控 制 人 均 为 胡 季 强, 不 存 在 实 际 控 制 人 发 生 变 化 的 情 况 ( 二 ) 控 股 股 东 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 康 恩 贝 集 团 公 司 持 有 发 行 人 27.40% 的 股 份, 为 发 行 人 控 股 股 东 康 恩 贝 集 团 公 司 基 本 情 况 如 下 : 企 业 名 称 : 康 恩 贝 集 团 有 限 公 司 企 业 性 质 : 有 限 责 任 公 司 注 册 地 : 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 288 号 1 幢 2602 室 法 定 代 表 人 : 陈 国 平 注 册 资 本 : 人 民 币 35,000 万 元 成 立 日 期 :1996 年 6 月 26 日 1-2-25
统 一 社 会 信 用 代 码 :91330000142938002J 经 营 期 限 :1996 年 6 月 26 日 至 2026 年 6 月 26 日 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 批 发 兼 零 售 : 预 包 装 食 品 兼 散 装 食 品, 乳 制 品 ( 含 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 )( 有 效 期 至 2017 年 11 月 24 日 ) 一 般 经 营 项 目 : 从 事 医 药 实 业 投 资 开 发, 化 工 原 料 及 产 品 ( 不 含 危 险 品 ) 的 制 造 销 售, 金 属 材 料 纸 张 包 装 材 料 贵 金 属 黄 金 制 品 的 销 售, 五 金 机 械 纺 织 品 日 用 百 货 的 零 售, 技 术 咨 询 服 务, 仓 储 服 务 ( 不 含 危 险 品 ), 经 营 进 出 口 业 务 截 至 2015 年 12 月 31 日, 康 恩 贝 集 团 公 司 资 产 总 额 为 1,239,020.55 万 元, 负 债 总 额 为 733,669.06 万 元, 所 有 者 权 益 合 计 为 505,351.49 万 元 ;2015 年 度, 康 恩 贝 集 团 公 司 营 业 收 入 677,596.58 万 元, 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 为 16,998.39 万 元 ( 以 上 数 据 未 经 审 计 ) ( 三 ) 实 际 控 制 人 情 况 公 司 的 实 际 控 制 人 为 自 然 人 胡 季 强 先 生 康 恩 贝 集 团 公 司 为 公 司 第 一 大 股 东, 胡 季 强 先 生 为 康 恩 贝 集 团 公 司 的 实 际 控 制 人, 也 为 公 司 的 实 际 控 制 人 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 具 体 如 下 : 胡 季 强 22.72% 浙 江 博 康 医 药 投 资 有 限 公 司 65.62% 92.37% 4.63% ( 执 行 事 务 合 伙 人 ) 9.35% 康 恩 贝 集 团 有 限 公 司 东 阳 康 联 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 27.40% 0.23% 1.44% 浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 本 次 发 行 前, 公 司 总 股 本 为 1,673,820,000 股, 其 中 康 恩 贝 集 团 有 限 公 司 现 持 有 康 恩 贝 458,572,895 股 股 票, 占 公 司 总 股 本 的 27.40%, 是 本 公 司 控 股 股 东 1-2-26
胡 季 强 先 生 直 接 及 间 接 控 制 公 司 642,986,408 股 股 票, 占 公 司 总 股 本 的 38.41%, 是 本 公 司 实 际 控 制 人 公 司 实 际 控 制 人 胡 季 强 先 生 简 介 如 下 : 胡 季 强, 中 国 籍, 男,1961 年 生, 浙 江 医 科 大 学 药 学 系 本 科 毕 业, 执 业 药 师 教 授 级 高 级 工 程 师, 享 受 国 务 院 批 准 的 政 府 特 殊 津 贴 曾 担 任 公 司 第 三 届 至 第 七 届 董 事 会 董 事 长 公 司 总 裁, 康 恩 贝 集 团 有 限 公 司 董 事 长 现 为 第 十 二 届 全 国 人 大 代 表, 并 任 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 长, 浙 江 博 康 医 药 投 资 有 限 公 司 执 行 董 事 康 恩 贝 集 团 有 限 公 司 董 事, 并 任 云 南 康 恩 贝 生 物 谷 发 展 有 限 公 司 董 事 长 浙 江 现 代 中 药 与 天 然 药 物 研 究 院 有 限 公 司 董 事 长 浙 江 珍 诚 医 药 在 线 股 份 有 限 公 司 董 事 长 芜 湖 圣 美 孚 科 技 有 限 公 司 董 事 四 报 告 期 内 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 2014 年 12 月 3 日, 公 司 第 八 届 董 事 会 2014 年 第 四 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 受 让 浙 江 珍 诚 医 药 在 线 股 份 有 限 公 司 部 分 股 份 的 议 案, 同 意 公 司 以 现 金 人 民 币 27,115 万 元 受 让 珍 诚 医 药 公 司 合 计 4,930 万 股 股 份 ( 占 其 总 股 本 的 30.81%), 该 项 股 份 转 让 事 项 于 2014 年 12 月 24 日 完 成 工 商 变 更 登 记 备 案 手 续 为 进 一 步 加 快 公 司 业 务 应 用 互 联 网 改 造 和 创 新 发 展 的 进 程,2015 年 5 月 公 司 决 定 进 一 步 收 购 珍 诚 医 药 公 司 26.44% 的 股 权 因 公 司 2014 年 12 月 已 受 让 珍 诚 医 药 公 司 30.81% 的 股 权, 本 次 继 续 收 购 珍 诚 医 药 26.44% 的 股 权, 上 述 事 项 构 成 最 近 12 个 月 内 连 续 对 同 一 或 者 相 关 资 产 进 行 购 买 出 售 的 情 形, 且 本 次 交 易 拟 购 买 标 的 资 产 最 近 一 会 计 年 度 的 营 业 收 入 占 上 市 公 司 相 应 指 标 的 比 例 超 过 50%, 达 到 中 国 证 监 会 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 第 十 二 条 关 于 重 大 资 产 重 组 的 标 准, 因 此, 本 次 收 购 珍 诚 医 药 公 司 26.44% 股 权 的 交 易 构 成 重 大 资 产 重 组, 属 重 大 资 产 购 买 公 司 于 2015 年 5 月 27 日 和 6 月 12 日 召 开 第 八 届 董 事 会 2015 年 第 六 次 临 时 会 议 和 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 符 合 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 条 件 的 议 案 关 于 公 司 重 大 资 产 购 买 方 案 的 议 案 关 于 < 浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 购 买 报 告 书 ( 草 案 )> 及 其 摘 要 的 议 案 等 议 案, 同 意 公 司 以 现 金 人 民 币 23,265 万 元 受 让 珍 诚 医 药 公 司 26.44% 1-2-27
的 股 权 珍 诚 医 药 公 司 于 2015 年 6 月 29 日 办 理 完 成 了 有 关 的 工 商 变 更 登 记 备 案 手 续, 本 公 司 现 持 有 珍 诚 医 药 公 司 57.25% 股 权 ( 二 ) 简 要 资 产 评 估 情 况 根 据 上 海 立 信 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 的 珍 诚 医 药 公 司 评 估 报 告 ( 信 资 评 报 字 [2015] 第 154 号 ), 标 的 公 司 在 评 估 基 准 日 归 属 于 母 公 司 股 东 的 账 面 净 资 产 ( 经 审 计 ) 为 41,487.99 万 元 立 信 评 估 采 用 了 资 产 基 础 法 收 益 法 和 市 场 法 三 种 方 法 对 标 的 资 产 进 行 评 估 经 评 估, 委 估 企 业 在 评 估 基 准 日 市 场 法 的 评 估 值 为 人 民 币 88,280 万 元, 收 益 法 的 评 估 值 为 人 民 币 88,030 万 元, 资 产 基 础 法 的 评 估 值 为 人 民 币 57,671.48 万 元, 市 场 法 比 收 益 法 高 出 350 万 元, 比 资 产 基 础 法 高 出 30,708.52 万 元 考 虑 到 收 益 法 评 估 是 以 珍 诚 医 药 公 司 预 期 未 来 能 够 获 取 利 润 为 基 础, 不 仅 包 含 有 形 资 产 以 及 可 辨 认 无 形 资 产 所 能 带 来 的 收 益, 同 时 包 含 了 该 公 司 存 在 的 不 可 确 指 的 无 形 资 产 ( 如 管 理 经 验 销 售 渠 道 团 队 研 发 能 力 ) 所 能 带 来 的 收 益 而 市 场 法 评 估 结 果 受 可 比 对 象 的 选 择 及 股 市 波 动 的 影 响 较 大, 而 资 产 基 础 法 无 法 体 现 无 形 资 产 所 带 来 的 收 益 故 本 次 评 估 取 收 益 法 评 估 结 果, 市 场 法 资 产 基 础 法 作 为 验 证 根 据 最 终 采 用 的 收 益 法 评 估 结 果, 评 估 后 标 的 公 司 股 东 全 部 权 益 价 值 为 88,030.00 万 元, 评 估 增 值 46,542.01 万 元, 增 值 率 112.18% 五 前 十 大 股 东 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 发 行 人 前 十 名 股 东 的 情 况 如 下 : 股 东 名 称 康 恩 贝 集 团 有 限 公 司 期 末 持 股 数 量 ( 股 ) 比 例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 ( 股 ) 质 押 数 量 ( 股 ) 458,572,895 27.40-117,890,000 胡 季 强 156,452,723 9.35 59,500,000 136,000,000 重 庆 重 康 创 业 投 资 股 份 有 限 公 司 107,257,501 6.41-51,000,000 朱 麟 73,160,170 4.37 71,400,000 - 股 东 性 质 境 内 非 国 有 法 人 境 内 自 然 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 自 然 人 1-2-28
汇 添 富 基 金 - 海 通 证 券 - 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 济 宁 领 军 基 石 医 药 股 权 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 盐 城 市 领 佳 基 石 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 东 阳 康 联 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 深 圳 市 领 佳 基 石 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 54,400,000 3.25 54,400,000 - 其 他 48,707,887 2.91 - - 国 有 法 人 35,411,000 2.12 35,411,000 - 境 内 非 国 有 法 人 28,339,000 1.69 28,339,000 - 境 内 非 国 有 法 人 24,121,415 1.44-24,000,000 境 内 非 国 有 法 人 21,250,000 1.27 21,250,000 - 境 内 非 国 有 法 人 六 发 行 人 对 其 他 企 业 的 重 要 权 益 投 资 情 况 目 前, 发 行 人 主 要 子 公 司 ( 注 册 资 本 1,000 万 以 上 的 一 级 子 公 司 ) 的 基 本 情 况 如 下 所 示 : 序 持 股 比 例 (%) 公 司 名 称 注 册 地 注 册 资 本 业 务 性 质 号 直 接 间 接 1 杭 州 康 恩 贝 制 药 有 限 公 司 浙 江 杭 州 38,000 万 元 制 造 业 100 - 浙 江 康 恩 贝 医 药 销 售 有 限 2 浙 江 杭 州 30,000 万 元 商 业 100 - 公 司 浙 江 天 保 药 材 发 展 有 限 公 3 浙 江 兰 溪 6,000 万 元 制 造 业 100 - 司 云 南 希 陶 绿 色 药 业 股 份 有 4 云 南 昆 明 22,000 万 元 制 造 业 69.58 30.42 限 公 司 东 阳 市 康 恩 贝 印 刷 包 装 有 5 浙 江 东 阳 2,500 万 元 制 造 业 100 - 限 公 司 6 香 港 康 恩 贝 国 际 有 限 公 司 香 港 1,000 万 美 元 商 业 100-7 浙 江 康 恩 贝 中 药 有 限 公 司 浙 江 松 阳 30,000 万 元 制 造 业 99 - 浙 江 金 华 康 恩 贝 生 物 制 药 8 浙 江 金 华 50,000 万 元 制 造 业 97.69 - 有 限 公 司 内 蒙 古 康 恩 贝 药 业 有 限 公 内 蒙 古 鄂 9 37,015 万 元 制 造 业 88 - 司 尔 多 斯 10 上 海 康 恩 贝 医 药 有 限 公 司 上 海 1,000 万 元 商 业 80-11 湖 北 康 恩 贝 医 药 有 限 公 司 湖 北 武 汉 1,000 万 元 商 业 20 58 12 贵 州 拜 特 制 药 有 限 公 司 贵 州 贵 阳 12,500 万 元 制 造 业 100-1-2-29
序 持 股 比 例 (%) 公 司 名 称 注 册 地 注 册 资 本 业 务 性 质 号 直 接 间 接 13 江 西 天 施 康 中 药 股 份 有 限 公 司 江 西 鹰 潭 10,000 万 元 制 造 业 57.96-14 浙 江 珍 诚 医 药 在 线 股 份 有 限 公 司 浙 江 杭 州 16,000 万 元 商 业 57.25-15 浙 江 康 恩 贝 医 疗 投 资 管 理 有 限 公 司 浙 江 兰 溪 50,000 万 元 商 业 100-16 金 华 市 益 康 医 药 有 限 公 司 浙 江 金 华 2,000 万 元 商 业 100-17 序 号 1 2 磐 安 康 恩 贝 药 材 发 展 有 限 公 司 浙 江 磐 安 1,500 万 元 商 业 100 - 重 要 的 参 股 公 司 情 况 如 下 : 公 司 名 称 注 册 地 注 册 资 本 业 务 性 质 持 股 比 例 (%) 直 接 间 接 兰 溪 市 兰 信 小 额 贷 款 有 限 责 任 公 司 浙 江 兰 溪 20,000 万 元 商 业 30 - 四 川 辉 阳 生 命 工 程 股 份 有 限 公 司 四 川 成 都 5,068 万 元 研 发 18.13-3 远 东 超 级 实 验 室 有 限 公 司 维 尔 京 群 岛 99,315 美 元 研 发 - 18.13 4 浙 江 现 代 中 药 与 天 然 药 物 研 究 院 有 限 公 司 浙 江 杭 州 4,000 万 元 研 发 - 40 5 成 都 丽 凯 手 性 技 术 有 限 公 司 四 川 成 都 2,105 万 元 制 造 业 - 23.75% 上 述 公 司 最 近 一 年 的 简 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 万 元 序 2015 年 12 月 31 日 /2015 年 度 公 司 名 称 号 总 资 产 所 有 者 权 益 营 业 收 入 净 利 润 1 杭 州 康 恩 贝 制 药 有 限 公 司 81,036.34 75,587.54 17,852.15 6,376.23 2 浙 江 康 恩 贝 医 药 销 售 有 限 公 司 37,826.80 29,260.05 65,684.85-336.97 3 浙 江 天 保 药 材 发 展 有 限 公 司 7,294.16 7,279.32 261.89-230.69 4 云 南 希 陶 绿 色 药 业 股 份 有 限 公 司 65,961.98 38,647.67 18,897.91 2,970.99 5 东 阳 市 康 恩 贝 印 刷 包 装 有 限 公 司 4,579.55 4,287.59 3,457.38 748.12 6 香 港 康 恩 贝 国 际 有 限 公 司 2,572.99 2,572.99 - -220.13 7 浙 江 康 恩 贝 中 药 有 限 公 司 71,568.54 44,708.05 84,562.61 9,608.13 8 浙 江 金 华 康 恩 贝 生 物 制 药 有 限 公 司 120,428.60 99,300.98 103,184.64 10,339.87 9 内 蒙 古 康 恩 贝 药 业 有 限 公 司 10,686.15 2,161.37 8,107.58 537.65 10 上 海 康 恩 贝 医 药 有 限 公 司 14,215.77 1,433.42 27,622.67 337.97 11 湖 北 康 恩 贝 医 药 有 限 公 司 6,082.60 3,308.20 6,025.37-211.53 12 贵 州 拜 特 制 药 有 限 公 司 82,603.66 65,355.38 68,607.24 41,700.57 13 江 西 天 施 康 中 药 股 份 有 限 公 司 76,524.83 42,007.61 68,658.25 6,606.38 1-2-30
序 公 司 名 称 2015 年 12 月 31 日 /2015 年 度 号 14 浙 江 珍 诚 医 药 在 线 股 份 有 限 公 司 146,087.46 42,534.57 232,041.34 2,749.36 15 浙 江 康 恩 贝 医 疗 投 资 管 理 有 限 公 司 \ \ \ \ 16 金 华 市 益 康 医 药 有 限 公 司 2,941.69 1,504.43 4,084.42-193.08 17 磐 安 康 恩 贝 药 材 发 展 有 限 公 司 5,332.52 1,452.02 6,935.31-18.45 18 兰 溪 市 兰 信 小 额 贷 款 有 限 责 任 公 司 39,982.45 26,431.93 3,876.43 1,628.85 19 四 川 辉 阳 生 命 工 程 股 份 有 限 公 司 3,066.56-2,576.38 - -898.10 20 远 东 超 级 实 验 室 有 限 公 司 3,779.80 3,059.01 - -1,199.76 21 浙 江 现 代 中 药 与 天 然 药 物 研 究 院 有 限 公 司 4,941.04 3,842.59 56.41-10.04 22 成 都 丽 凯 手 性 技 术 有 限 公 司 5,379.28 2,984.14 2,832.25-1,557.99 注 : 浙 江 康 恩 贝 医 疗 投 资 管 理 有 限 公 司 成 立 于 2016 年 七 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 公 司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 如 下 : 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 胡 季 强 董 事 长 男 54 2014-05-15 2017-05-14 张 伟 良 副 董 事 长 男 52 2014-05-15 2017-05-14 吴 仲 时 董 事 男 52 2014-05-15 2017-05-14 陈 国 平 董 事 男 55 2014-05-15 2017-05-14 王 如 伟 董 事 总 裁 男 48 2014-05-15 2017-05-14 余 斌 董 事 男 50 2015-05-13 2017-05-14 叶 雪 芳 独 立 董 事 女 49 2014-05-15 2017-05-14 曾 苏 独 立 董 事 男 56 2014-05-15 2017-05-14 徐 东 根 独 立 董 事 男 54 2014-05-15 2017-05-14 陆 志 国 监 事 会 主 席 男 58 2014-05-15 2017-05-14 李 建 中 监 事 男 51 2014-05-15 2017-05-14 杨 金 龙 监 事 男 56 2014-05-15 2017-05-14 杨 俊 德 副 总 裁 董 事 会 秘 书 男 55 2014-05-15 2017-05-14 陈 岳 忠 副 总 裁 财 务 负 责 人 财 务 总 监 男 46 2014-05-15 2017-05-14 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 均 为 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 均 符 合 法 律 法 规 规 定 的 任 职 资 格 上 述 公 司 董 事 监 1-2-31
事 及 高 管 人 员 最 近 三 年 未 被 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 或 宣 布 为 不 适 当 人 选 的 人 员, 未 因 重 大 违 法 违 规 行 为 被 中 国 证 监 会 予 以 行 政 处 罚 公 司 董 事 监 事 及 高 管 人 员 在 任 职 期 间 均 未 发 生 公 司 法 第 147 148 条 所 述 的 各 项 情 形 及 行 为, 符 合 公 司 法 等 法 律 法 规 规 定 的 任 职 资 格 公 司 高 级 管 理 人 员 的 聘 任 程 序 符 合 公 司 章 程 规 定 的 任 免 程 序 和 内 部 人 事 聘 用 制 度 高 管 人 员 相 互 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 ( 二 ) 从 业 简 历 现 任 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 主 要 履 历 情 况 如 下 : 1 董 事 及 独 立 董 事 发 行 人 董 事 会 目 前 有 9 名 成 员 (1) 胡 季 强, 中 国 籍, 男,1961 年 生, 浙 江 医 科 大 学 药 学 系 本 科 毕 业, 执 业 药 师 教 授 级 高 级 工 程 师, 享 受 国 务 院 批 准 的 政 府 特 殊 津 贴 曾 担 任 公 司 第 三 届 至 第 七 届 董 事 会 董 事 长 公 司 总 裁, 康 恩 贝 集 团 有 限 公 司 董 事 长 现 为 第 十 二 届 全 国 人 大 代 表, 并 任 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 长, 浙 江 博 康 医 药 投 资 有 限 公 司 执 行 董 事 康 恩 贝 集 团 有 限 公 司 董 事, 并 任 云 南 康 恩 贝 生 物 谷 发 展 有 限 公 司 董 事 长 浙 江 现 代 中 药 与 天 然 药 物 研 究 院 有 限 公 司 董 事 长 珍 诚 医 药 公 司 董 事 长 芜 湖 圣 美 孚 科 技 有 限 公 司 董 事 (2) 张 伟 良, 中 国 籍, 男,1963 年 生, 大 学 本 科 学 历, 研 究 生 结 业, 经 济 师 职 称 曾 担 任 浙 江 康 恩 贝 医 药 销 售 有 限 公 司 总 经 理 公 司 植 物 药 事 业 部 总 经 理, 公 司 第 六 届 第 七 届 董 事 会 董 事 副 董 事 长 公 司 总 裁 现 任 公 司 第 八 届 董 事 会 副 董 事 长, 江 西 天 施 康 中 药 股 份 有 限 公 司 董 事, 康 恩 贝 集 团 有 限 公 司 董 事 副 总 裁 (3) 吴 仲 时, 中 国 籍, 男,1963 年 生, 大 学 本 科 学 历, 硕 士, 副 教 授 职 称 曾 担 任 公 司 第 六 届 第 七 届 董 事 会 副 董 事 长 董 事 康 恩 贝 集 团 董 事 副 总 裁 财 务 总 监 现 任 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 康 恩 贝 集 团 有 限 公 司 董 事 总 裁 财 务 总 监, 江 西 龙 虎 山 丹 霞 国 际 养 生 谷 有 限 公 司 董 事 长 兰 溪 市 兰 信 小 额 贷 款 有 限 责 任 公 司 董 事 浙 江 康 恩 贝 养 营 堂 食 品 有 限 公 司 董 事 长 金 圆 水 泥 股 份 有 限 公 司 董 事 1-2-32
(4) 陈 国 平, 中 国 籍, 男,1960 年 生, 研 究 生 学 历, 硕 士 曾 担 任 公 司 第 六 届 和 第 七 届 董 事 会 董 事 康 恩 贝 集 团 有 限 公 司 董 事 浙 江 佐 力 药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 杭 州 新 世 纪 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 现 任 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 康 恩 贝 集 团 有 限 公 司 董 事 长 (5) 王 如 伟, 中 国 籍, 男,1967 年 生, 浙 江 医 科 大 学 药 学 系 本 科 毕 业, 执 业 药 师, 教 授 级 高 级 工 程 师, 浙 江 中 医 药 大 学 兼 职 教 授, 博 士 生 导 师 曾 担 任 浙 江 中 药 与 天 然 药 物 研 究 院 有 限 公 司 总 经 理 浙 江 康 恩 贝 医 药 销 售 有 限 公 司 副 总 经 理 植 物 药 事 业 部 总 经 理 植 物 提 取 物 事 业 部 总 经 理 公 司 第 七 届 董 事 会 董 事 副 总 裁 现 任 国 家 药 典 委 员 会 委 员, 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 总 裁, 浙 江 康 恩 贝 药 品 研 究 开 发 有 限 公 司 总 经 理, 江 西 天 施 康 中 药 股 份 有 限 公 司 董 事, 珍 诚 医 药 公 司 董 事 (6) 余 斌, 中 国 籍, 男,1966 年 生, 大 专 毕 业, 研 究 生 结 业 曾 担 任 浙 江 金 华 康 恩 贝 生 物 制 药 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理, 公 司 副 总 裁 现 任 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事, 兼 任 浙 江 金 华 康 恩 贝 生 物 制 药 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理, 成 都 丽 凯 手 性 技 术 有 限 公 司 副 董 事 长 兼 总 经 理 杭 州 法 默 凯 医 药 科 技 有 限 公 司 董 事 长 浙 江 丰 登 化 工 股 份 有 限 公 司 董 事 长 绍 兴 化 工 有 限 公 司 董 事 长 玉 山 县 金 康 医 药 科 技 有 限 公 司 董 事 长 (7) 叶 雪 芳, 中 国 籍, 女,1966 年 生, 硕 士 研 究 生 学 历, 硕 士, 教 授, 注 册 会 计 师 曾 任 杭 州 农 业 学 校 教 师 浙 江 物 产 金 属 集 团 管 理 科 科 长 天 健 会 计 师 事 务 所 项 目 经 理 现 任 浙 江 工 商 大 学 教 授 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 浙 江 海 亮 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 浙 江 华 媒 控 股 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 浙 江 华 策 影 视 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 (8) 曾 苏, 中 国 籍, 男,1959 年 生, 研 究 生 学 历, 博 士, 教 授 曾 任 浙 江 长 广 煤 矿 公 司 医 院 药 师 浙 江 医 科 大 学 讲 师 美 国 犹 他 大 学 访 问 学 者 浙 江 医 科 大 学 教 授 美 国 南 卡 医 科 大 学 高 级 访 问 学 者 现 为 浙 江 大 学 教 授 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 杭 州 泰 格 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 (9) 徐 冬 根, 中 国 籍, 男,1961 年 生, 研 究 生 学 历, 博 士, 教 授, 律 师 曾 任 华 东 政 法 学 院 讲 师 教 授 现 任 上 海 交 通 大 学 法 学 院 教 授 博 士 生 导 师, 公 1-2-33
司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 北 京 蓝 色 光 标 品 牌 管 理 顾 问 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2 监 事 公 司 监 事 会 目 前 有 3 名 成 员, 其 中 杨 金 龙 为 公 司 职 工 监 事 公 司 监 事 由 股 东 大 会 选 举 产 生, 任 期 3 年 监 事 任 期 届 满, 可 以 连 选 连 任 职 工 代 表 由 公 司 职 工 代 表 大 会 民 主 选 举 和 罢 免 (1) 陆 志 国, 中 国 籍, 男,1958 年 生, 大 学 本 科 学 历, 工 程 师,1982 年 参 加 工 作,1992 年 11 月 加 入 康 恩 贝 曾 任 公 司 第 六 届 和 第 七 届 监 事 会 主 席 康 恩 贝 集 团 有 限 公 司 副 总 裁, 浙 江 康 恩 贝 医 药 销 售 有 限 公 司 副 总 经 理 公 司 植 物 药 事 业 部 副 总 经 理 浙 江 金 华 康 恩 贝 生 物 制 药 有 限 公 司 副 总 经 理 现 任 公 司 第 八 届 监 事 会 主 席 (2) 李 建 中, 中 国 籍, 男,1964 年 生, 大 学 本 科 学 历, 经 济 师 职 称,1998 年 3 月 加 入 康 恩 贝 集 团 有 限 公 司 现 任 公 司 第 八 届 监 事 会 监 事 康 恩 贝 集 团 有 限 公 司 行 政 管 理 中 心 总 经 理 兼 品 牌 与 知 识 产 权 部 经 理 杭 州 稼 捷 品 牌 投 资 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 (3) 杨 金 龙, 中 国 籍, 男,1959 年 生, 研 究 生 结 业, 高 级 政 工 师 曾 任 康 恩 贝 集 团 有 限 公 司 党 委 委 员 兼 纪 检 组 长 公 司 第 六 届 和 第 七 届 监 事 会 职 工 监 事 纪 委 书 记 工 会 主 席 党 委 副 书 记 现 任 公 司 第 八 届 监 事 会 职 工 监 事 公 司 党 委 书 记 工 会 主 席 3 高 级 管 理 人 员 (1) 王 如 伟, 现 任 公 司 总 裁, 其 个 人 简 历 及 主 要 经 历 情 况 见 本 节 前 文 1 董 事 及 独 立 董 事 (2) 杨 俊 德, 男,1960 年 生, 中 国 籍, 研 究 生 学 历 曾 任 浙 江 省 经 济 建 设 规 划 院 所 属 省 工 程 咨 询 公 司 外 资 部 咨 询 评 估 部 副 主 任 主 任, 浙 江 浙 经 资 产 评 估 公 司 资 产 评 估 部 投 资 咨 询 部 主 任 公 司 投 资 管 理 部 经 理 董 事 会 秘 书 公 司 副 总 裁 公 司 第 四 届 至 第 七 届 董 事 会 秘 书 现 任 公 司 副 总 裁 第 八 届 董 事 会 秘 书 (3) 陈 岳 忠, 男,1969 年 生, 中 国 籍, 大 学 本 科 学 历, 高 级 会 计 师 注 册 会 计 师 注 册 税 务 师 证 券 业 会 计 师 1992 年 参 加 工 作, 曾 任 宁 波 天 健 永 德 联 1-2-34
合 会 计 师 事 务 所 副 主 任 会 计 师 高 级 合 伙 人, 申 洲 国 际 集 团 控 股 有 限 公 司 董 事 会 秘 书, 公 司 副 总 裁 财 务 负 责 人 财 务 总 监 现 任 公 司 副 总 裁 财 务 负 责 人 财 务 总 监, 并 任 四 川 辉 阳 生 命 工 程 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 远 东 超 级 实 验 室 有 限 公 司 副 董 事 长 北 京 方 信 立 华 科 技 有 限 公 司 董 事 珍 诚 医 药 公 司 董 事 浙 江 检 康 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 ( 三 ) 兼 职 情 况 公 司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 主 要 兼 职 情 况 如 下 : 姓 名 职 务 兼 职 单 位 担 任 的 职 务 康 恩 贝 集 团 公 司 董 事 博 康 公 司 执 行 董 事 胡 季 强 董 事 长 生 物 谷 公 司 董 事 长 天 然 药 物 研 究 院 公 司 董 事 长 珍 诚 医 药 公 司 董 事 长 芜 湖 圣 美 孚 科 技 有 限 公 司 董 事 江 西 天 施 康 公 司 董 事 张 伟 良 副 董 事 长 康 恩 贝 集 团 公 司 董 事 副 总 裁 湖 北 康 恩 贝 公 司 董 事 康 恩 贝 集 团 公 司 董 事 总 裁 财 务 总 监 养 生 谷 公 司 董 事 长 吴 仲 时 董 事 兰 溪 市 小 额 贷 款 有 限 责 任 公 司 董 事 养 营 堂 公 司 董 事 长 金 圆 水 泥 股 份 有 限 公 司 董 事 陈 国 平 董 事 康 恩 贝 集 团 公 司 董 事 长 国 家 药 典 委 员 会 委 员 王 如 伟 董 事 总 裁 研 发 公 司 总 经 理 江 西 天 施 康 公 司 董 事 珍 诚 医 药 公 司 董 事 金 华 康 恩 贝 公 司 董 事 长 总 经 理 成 都 丽 凯 公 司 副 董 事 长 总 经 理 余 斌 董 事 法 默 凯 医 药 公 司 董 事 长 丰 登 化 工 公 司 董 事 长 绍 兴 化 工 有 限 公 司 董 事 长 1-2-35
姓 名 职 务 兼 职 单 位 担 任 的 职 务 玉 山 金 康 公 司 董 事 长 浙 江 工 商 大 学 教 授 叶 雪 芳 独 立 董 事 浙 江 海 亮 股 份 有 限 公 司 浙 江 华 媒 控 股 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 独 立 董 事 浙 江 华 策 影 视 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 曾 苏 独 立 董 事 浙 江 大 学 杭 州 泰 格 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 教 授 独 立 董 事 上 海 交 通 大 学 教 授 博 士 生 导 师 徐 东 根 独 立 董 事 北 京 蓝 色 光 标 品 牌 管 理 顾 问 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 陆 志 国 监 事 会 主 席 - - 行 政 管 理 中 心 总 经 理 兼 品 康 恩 贝 集 团 有 限 公 司 李 建 中 监 事 牌 与 知 识 产 权 部 经 理 杭 州 稼 捷 品 牌 投 资 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 杨 金 龙 监 事 - - 杨 俊 德 副 总 裁 董 事 会 秘 书 - - 四 川 辉 阳 生 命 工 程 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 陈 岳 忠 副 总 裁 财 务 负 责 人 财 务 总 监 远 东 超 级 实 验 室 有 限 公 司 北 京 方 信 立 华 科 技 有 限 公 司 浙 江 检 康 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 董 事 董 事 珍 诚 医 药 公 司 董 事 ( 四 ) 持 有 发 行 人 股 份 和 债 券 的 情 况 报 告 期 内, 发 行 人 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 持 有 发 行 人 债 券 的 情 况, 持 有 发 行 人 股 份 的 情 况 如 下 : 姓 名 2013 年 末 持 2014 年 末 持 2015 年 末 持 变 动 原 因 股 数 股 数 股 数 胡 季 强 45,021,600 47,021,693 二 级 市 场 增 持 156,452,723 张 伟 良 21,600 21,600-121,720 单 位 : 股 变 动 原 因 2014 年 非 公 开 发 行 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 二 级 市 场 增 持 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 二 级 市 场 增 持 1-2-36
姓 名 2013 年 末 持 2014 年 末 持 2015 年 末 持 变 动 原 因 股 数 股 数 股 数 变 动 原 因 吴 仲 时 7,952 7,952-98,518 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 二 级 市 场 增 持 陈 国 平 - - - - - 王 如 伟 - 20,300 二 级 市 场 利 润 分 配 及 资 本 公 积 119,890 增 持 转 增 二 级 市 场 增 持 余 斌 - - - - - 叶 雪 芳 - - - - 曾 苏 - - - - 徐 冬 根 - - - - - 陆 志 国 - - - 85,000 二 级 市 场 增 持 杨 金 龙 21,600 21,600-36,720 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 李 建 中 - - - - - 杨 俊 德 - - - 138,000 二 级 市 场 增 持 陈 岳 忠 - - - 85,000 二 级 市 场 增 持 合 计 45,072,752 47,093,145-157,137,571 - 八 主 营 业 务 情 况 ( 一 ) 发 行 人 从 事 的 主 要 业 务 发 行 人 自 成 立 以 来 一 直 专 注 于 药 品 的 研 发 生 产 和 销 售, 通 过 多 年 来 的 资 源 整 合 品 牌 建 设 市 场 网 络 建 设 研 发 能 力 建 设 生 产 能 力 建 设 等 举 措, 构 成 以 现 代 植 物 药 为 核 心, 特 色 化 药 为 重 要 支 持 的 产 业 发 展 格 局 目 前 发 行 人 及 控 股 子 公 司 的 产 品 涵 盖 了 在 心 脑 血 管 泌 尿 系 统 消 化 系 统 风 湿 用 药 眼 科 抗 生 素 等 多 个 领 域, 并 且 拥 有 前 列 康 天 保 宁 金 奥 康 阿 乐 欣 珍 视 明 夏 天 无 肠 炎 宁 等 多 个 著 名 品 牌 及 其 系 列 产 品 近 三 年, 发 行 人 来 自 现 代 植 物 药 和 化 学 药 品 的 收 入 快 速 增 长 中 药 及 现 代 植 物 药 的 销 售 额 从 2013 年 度 的 16.16 亿 元 增 长 到 2015 年 度 的 23.12 亿 元, 占 制 造 业 收 入 比 例 也 从 57.02% 提 高 到 62.11% 化 学 药 品 的 销 售 额 从 9.68 亿 元 增 长 到 11.66 亿 元, 占 营 业 收 入 比 例 相 对 稳 定 2015 年 公 司 完 成 对 珍 诚 医 药 公 司 控 股, 商 业 收 入 大 幅 增 加 1-2-37
发 行 人 收 入 按 工 业 销 售 商 业 销 售 和 药 品 研 发 进 行 分 类 如 下 : 单 位 : 万 元 % 行 业 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 制 造 业 372,312.19 70.42 337,825.98 95.45 274,571.98 96.89 商 业 153,989.12 29.13 16,097.15 4.55 8,825.72 3.11 增 值 服 务 2,396.92 0.45 - - - - 合 计 528,698.22 100.00 353,923.13 100.00 283,397.70 100.00 其 中 发 行 人 制 造 业 收 入 按 产 品 进 行 分 类 如 下 : 单 位 : 万 元 % 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 金 额 比 重 金 额 比 重 金 额 比 重 中 药 及 现 代 植 物 药 231,228.03 62.11 200,807.73 59.44 157,128.74 57.23 化 学 药 品 116,618.70 31.32 108,383.32 32.08 92,495.51 33.69 原 料 药 19,523.74 5.24 23,619.60 6.99 18,475.45 6.73 其 他 产 品 4,941.71 1.33 5,015.34 1.48 6,472.28 2.36 合 计 372,312.19 100.00 337,825.98 100.00 274,571.98 100.00 公 司 坚 持 打 造 现 代 植 物 药 旗 舰 企 业 的 战 略, 通 过 内 生 增 长 和 外 延 扩 张, 公 司 心 脑 血 管 泌 尿 系 统 消 化 系 统 胃 肠 道 呼 吸 道 等 领 域 的 主 要 产 品 线 不 断 丰 富 结 构 更 加 优 化 ( 二 ) 主 要 产 品 公 司 的 产 品 主 要 集 中 在 心 脑 血 管 泌 尿 系 统 消 化 系 统 风 湿 用 药 眼 科 抗 生 素 等 多 个 领 域, 目 前 的 主 要 产 品 包 括 : 公 司 名 称 产 品 名 称 功 效 前 列 康 牌 普 乐 安 片 泌 尿 系 统 疾 病 治 疗 药, 补 肾 固 本, 用 于 肾 气 不 固, 腰 膝 酸 软, 尿 后 余 沥 或 失 禁, 及 慢 性 前 列 腺 炎 前 列 腺 增 生 具 有 上 述 症 候 者 天 保 宁 牌 银 杏 叶 片 心 脑 血 管 系 统 疾 病 治 疗 药, 活 血 化 瘀 通 络, 用 于 瘀 血 阻 络 引 起 的 胸 痹 心 痛 中 风 半 身 不 遂 舌 强 语 蹇 ; 冠 心 病 稳 定 型 心 绞 痛 脑 梗 塞 见 上 述 证 候 者 康 恩 贝 活 血 化 瘀, 利 气 止 痛 用 于 冠 心 病 心 绞 痛, 急 性 心 肌 可 达 灵 片 梗 塞, 陈 旧 性 心 肌 梗 塞 之 胸 闷 憋 气 心 悸 眩 晕 心 脑 血 管 用 药, 可 用 于 辅 助 治 疗 冠 心 病 心 绞 痛 心 肌 天 保 康 ( 葛 根 素 注 梗 死 视 网 膜 动 静 脉 阻 塞 突 发 性 耳 聋 及 缺 血 性 脑 血 射 液 ) 管 病 小 儿 病 毒 性 心 肌 炎 糖 尿 病 等 咳 停 片 呼 吸 系 统 用 药 中 的 镇 咳 祛 痰 类 非 处 方 药 药 品, 用 于 咳 嗽 咳 痰 1-2-38
公 司 名 称 产 品 名 称 功 效 主 要 用 于 敏 感 的 革 兰 阳 性 菌 及 阴 性 菌 所 致 的 各 种 感 染 以 及 铜 绿 假 单 胞 菌 感 染, 包 括 败 血 症, 脑 膜 炎, 心 内 膜 炎, 金 康 牌 阿 乐 欣 ( 注 化 脓 性 胸 膜 炎, 腹 膜 炎 及 下 呼 吸 道, 胃 肠 道, 胆 道, 泌 射 用 阿 洛 西 林 钠 ) 尿 道, 骨 及 软 组 织 和 生 殖 器 官 等 感 染, 妇 科, 产 科 感 染, 恶 性 外 耳 炎, 烧 伤, 皮 肤 及 手 术 感 染 等 金 奥 康 ( 奥 美 拉 唑 ) 用 于 胃 酸 过 多 引 起 的 烧 心 和 反 酸 症 状 的 短 期 缓 解 抗 微 生 物 用 药, 适 用 于 铜 绿 假 单 胞 菌 及 部 分 其 他 假 单 胞 菌 大 肠 埃 希 菌 变 形 杆 菌 属 克 雷 伯 菌 属 肠 杆 菌 属 金 华 康 恩 沙 雷 菌 属 不 动 杆 菌 属 等 敏 感 革 兰 阴 性 杆 菌 与 葡 萄 球 菌 贝 属 ( 甲 氧 西 林 敏 感 株 ) 所 致 严 重 感 染, 如 菌 血 症 或 败 血 硫 酸 阿 米 卡 星 注 射 症 细 菌 性 心 内 膜 炎 下 呼 吸 道 感 染 骨 关 节 感 染 胆 液 道 感 染 腹 腔 感 染 复 杂 性 尿 路 感 染 皮 肤 软 组 织 感 染 等 由 于 对 多 数 氨 基 糖 苷 类 钝 化 酶 稳 定, 故 尤 其 适 用 于 治 疗 革 兰 阴 性 杆 菌 对 卡 那 霉 素 庆 大 霉 素 或 妥 布 霉 素 耐 药 菌 株 所 致 的 严 重 感 染 用 于 风 湿 痛 关 节 痛 神 经 痛 与 小 剂 量 放 射 合 并 用 于 汉 防 己 甲 素 片 肺 癌 ; 亦 用 于 单 纯 硅 肺 I II III 期 及 各 期 煤 硅 肺 驱 风 逐 湿, 舒 筋 活 络, 行 血 止 痛 用 于 风 湿 性 关 节 肿 痛, 复 方 夏 天 无 片 坐 骨 神 经 痛, 脑 血 栓 形 成 肢 体 麻 木, 屈 伸 不 灵, 步 履 艰 难 及 小 儿 麻 痹 后 遗 症 等 通 络, 活 血, 止 痛 用 于 高 血 压 偏 瘫, 小 儿 麻 痹 后 遗 症, 江 西 天 施 夏 天 无 注 射 液 坐 骨 神 经 痛 风 湿 关 节 痛 跌 打 损 伤 康 公 司 清 热 利 湿 行 气 用 于 急 慢 性 胃 肠 炎, 腹 泻, 细 菌 性 肠 炎 宁 片 痢 疾, 小 儿 消 化 不 良 清 热 泻 火, 散 风 止 痛 用 于 头 痛 眩 晕, 目 赤 耳 鸣, 咽 喉 牛 黄 上 清 胶 囊 肿 痛, 口 舌 生 疮, 牙 龈 肿 痛, 大 便 燥 结 弋 阳 制 药 清 热 利 湿 行 气 用 于 急 慢 性 胃 肠 炎, 腹 泻, 细 菌 性 肠 炎 宁 糖 浆 公 司 痢 疾, 小 儿 消 化 不 良 珍 视 明 药 明 目 去 翳, 清 热 解 痉 用 于 青 少 年 假 性 近 视, 缓 解 眼 疲 珍 视 明 滴 眼 液 业 公 司 劳 金 康 普 力 ( 奈 普 生 用 于 缓 解 轻 度 至 中 度 疼 痛, 如 关 节 痛 肌 肉 痛 神 经 痛 肠 溶 微 丸 胶 囊 ) 头 痛 牙 痛 痛 经 杭 州 康 恩 盐 酸 雷 尼 替 丁 泡 腾 贝 公 司 用 于 缓 解 胃 酸 过 多 所 致 的 胃 痛 胃 灼 热 ( 烧 心 ) 反 酸 颗 粒 唐 贝 克 降 血 糖 药 主 要 功 效 为 芳 香 益 气 通 脉, 活 血 化 瘀 止 痛, 适 用 于 冠 心 内 蒙 古 康 麝 香 通 心 滴 丸 病 稳 定 型 劳 累 性 心 绞 痛 ; 中 医 辨 证 气 虚 血 瘀 证, 症 见 胸 恩 贝 公 司 痛 胸 闷, 心 悸 气 短, 神 倦 乏 力 清 热 利 湿, 化 瘀 通 淋 用 于 湿 热 瘀 阻 所 致 的 淋 症, 证 见 云 南 希 陶 龙 金 通 淋 胶 囊 尿 急 尿 频 尿 痛 ; 前 列 腺 炎 前 列 腺 增 生 症 见 上 述 证 公 司 候 者 1-2-39
公 司 名 称 产 品 名 称 功 效 主 要 用 于 闭 塞 性 脑 血 管 疾 病, 如 脑 供 血 不 全 脑 血 栓 形 贵 州 拜 特 成 脑 栓 塞 及 其 他 缺 血 性 心 血 管 疾 病, 如 冠 心 病 引 起 的 丹 参 川 芎 嗪 注 射 液 公 司 胸 闷 心 绞 痛 心 肌 梗 塞 缺 血 性 中 风 血 栓 闭 塞 性 脉 管 炎 等 症 ( 三 ) 发 行 人 近 三 年 主 要 客 户 情 况 发 行 人 近 三 年 销 售 前 五 名 客 户 情 况 如 下 : 单 位 : 元 年 度 编 号 客 户 名 称 销 售 金 额 占 当 期 总 销 售 金 额 比 重 (%) 1 华 东 医 药 股 份 有 限 公 司 91,925,860.68 1.73 2 浙 江 英 特 药 业 有 限 责 任 公 司 81,198,306.59 1.53 2015 年 3 上 海 丽 天 药 业 有 限 公 司 64,453,846.15 1.22 4 宁 波 医 药 股 份 有 限 公 司 64,036,966.68 1.21 5 珠 海 百 氏 安 药 业 有 限 公 司 57,486,980.42 1.08 合 计 359,101,960.52 6.77 1 云 南 白 药 集 团 股 份 有 限 公 司 79,486,702.13 2.22 2 华 东 医 药 股 份 公 司 药 品 分 公 司 75,437,976.81 2.11 2014 年 3 国 药 控 股 股 份 有 限 公 司 75,043,953.50 2.09 4 上 海 丽 天 药 业 有 限 公 司 61,872,717.95 1.73 5 上 海 医 药 分 销 控 股 有 限 公 司 54,996,195.44 1.53 合 计 346,837,545.83 9.68 1 华 东 医 药 股 份 有 限 公 司 药 品 分 公 司 86,390,112.29 2.95 2 国 药 控 股 金 华 有 限 公 司 79,964,207.03 2.73 2013 年 3 宁 波 医 药 股 份 有 限 公 司 62,489,295.06 2.14 4 浙 江 英 特 药 业 有 限 责 任 公 司 56,187,643.09 1.92 5 上 海 医 药 分 销 控 股 有 限 公 司 52,712,753.72 1.80 合 计 337,744,011.19 11.54 ( 四 ) 原 材 料 能 源 及 其 供 应 情 况 1 主 要 原 材 料 及 供 应 情 况 (1) 植 物 药 原 材 料 采 购 植 物 药 原 材 料 主 要 包 括 花 粉 ( 用 于 前 列 康 产 品 ) 银 杏 叶 ( 用 于 天 保 宁 产 品 ) 民 间 草 药 夏 天 无 ( 用 于 夏 天 无 产 品 ) 金 毛 耳 草 地 锦 草 ( 用 于 肠 炎 宁 产 品 ) 葛 根 素 酒 精 浙 贝 远 志 甘 草 浸 膏 桔 梗 乳 糖 等 植 物 药 原 材 料 采 购 的 主 要 特 点 是 采 购 供 应 商 相 对 分 散, 且 金 额 不 大 1-2-40
现 在 用 的 花 粉 银 杏 叶 主 要 由 天 保 发 展 公 司 统 一 负 责 向 青 海 新 疆 甘 肃 山 东 江 苏 等 当 地 的 商 行 及 农 贸 公 司 统 一 采 购 民 间 草 药 夏 天 无 黄 毛 草 地 锦 草 属 于 地 产 药 材, 即 主 要 产 于 相 对 固 定 经 度 纬 度 区 域 的 中 药 材, 在 该 区 域 生 长 的 药 材 在 品 质 方 面 明 显 优 于 其 他 产 地 对 于 地 产 药 材, 公 司 安 排 药 材 收 购 商 直 接 在 产 区 进 行 收 购, 并 对 种 植 人 员 进 行 适 当 的 指 导 培 训 和 监 督, 有 效 保 证 原 材 料 的 供 应 和 质 量 对 于 其 他 常 用 药 材, 如 酒 精 浙 贝 远 志 甘 草 浸 膏 桔 梗 乳 糖 等, 公 司 按 照 生 产 计 划, 自 药 材 公 司 进 行 采 购 (2) 化 学 药 品 原 材 料 采 购 公 司 的 化 学 药 品 主 要 由 金 华 康 恩 贝 公 司 负 责 生 产, 原 材 料 主 要 包 括 卡 那 霉 素 碱 六 甲 基 二 硅 胺 烷 等 医 药 原 料 公 司 的 供 应 商 资 质 齐 全, 质 量 稳 定, 能 及 时 供 货, 金 华 康 恩 贝 公 司 与 这 些 供 应 商 形 成 良 好 的 合 作 关 系 2 报 告 期 前 五 名 供 应 商 的 采 购 情 况 公 司 报 告 期 内 向 前 五 名 供 应 商 采 购 的 情 况 如 下 : 年 度 2015 年 2014 年 2013 年 单 位 : 元 编 占 当 期 营 业 成 供 应 商 名 称 采 购 金 额 号 本 比 重 (%) 1 郑 州 汇 丰 药 业 有 限 公 司 156,787,290.51 6.32 2 华 东 医 药 股 份 有 限 公 司 药 品 分 公 司 87,430,662.80 3.52 3 上 海 新 世 纪 药 业 有 限 公 司 64,932,233.33 2.62 4 浙 江 省 医 药 工 业 有 限 公 司 62,963,040.08 2.54 5 桓 仁 东 北 参 茸 农 产 品 城 有 限 公 司 56,832,830.96 2.29 合 计 184,341,510.98 428,946,057.68 1 上 海 新 世 纪 药 业 有 限 公 司 61,817,196.40 5.60 2 安 徽 精 益 药 业 销 售 有 限 公 司 32,897,312.82 2.98 3 浙 江 康 恩 贝 集 团 医 疗 保 健 品 有 限 公 司 22,546,345.23 2.04 4 山 东 齐 发 药 业 有 限 公 司 20,251,490.78 1.83 5 邳 州 市 美 林 约 盛 农 业 发 展 有 限 公 司 19,666,710.22 1.78 合 计 157,179,055.45 14.23 1 上 海 新 世 纪 药 业 有 限 公 司 37,374,615.38 4.17 2 安 徽 圣 诺 医 药 有 限 公 司 34,236,061.53 3.82 3 安 徽 慈 广 福 药 业 有 限 公 司 31,246,030.77 3.49 4 四 川 川 祥 化 工 科 技 有 限 公 司 18,642,256.41 2.08 5 山 东 齐 发 药 业 有 限 公 司 17,860,849.11 1.99 合 计 139,359,813.21 15.56 1-2-41
3 能 源 供 应 发 行 人 生 产 使 用 的 能 源 主 要 包 括 水 电 燃 料 和 蒸 汽 发 行 人 用 水 用 电 来 源 于 城 市 供 水 及 电 网, 供 水 供 电 稳 定 正 常 使 用 的 燃 料 包 括 煤 柴 油 等, 燃 料 均 为 市 场 化 解 决 另 外, 子 公 司 江 西 天 施 康 公 司 使 用 谷 壳 做 燃 料, 江 西 是 农 业 大 省, 产 粮 丰 富, 拥 有 足 够 的 资 源, 且 热 效 率 高, 环 保 性 能 良 好 蒸 汽 则 根 据 生 产 需 要 自 行 制 备 从 近 三 年 的 水 电 燃 料 及 蒸 汽 耗 用 情 况 看, 总 量 由 于 产 量 增 长 而 增 长, 单 只 产 品 耗 用 能 源 呈 稳 中 有 降 的 趋 势 ( 五 ) 主 要 经 营 许 可 和 资 质 1 主 要 许 可 经 营 权 情 况 发 行 人 及 其 控 股 公 司 现 拥 有 的 主 要 许 可 经 营 权 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 名 称 证 书 名 称 编 号 有 效 期 生 产 / 经 营 范 围 浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 杭 州 康 恩 贝 制 药 有 限 公 司 浙 江 康 恩 贝 医 药 销 售 有 限 公 司 药 品 生 产 许 可 证 浙 20000361 2020.11.04 药 品 生 产 许 可 证 浙 20000027 2020.12.30 药 品 经 营 许 可 证 食 品 流 通 许 可 证 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 证 浙 AA5710004 SP330108101 0004865 浙 B2-20110490 2019.07.27 2016.08.07 2016.12.22 片 剂 硬 胶 囊 剂 颗 粒 剂 滴 鼻 剂 喷 雾 剂 软 膏 剂 乳 膏 剂 凝 胶 剂 糖 浆 剂 小 容 量 注 射 剂 合 剂 ( 含 口 服 液 ) 中 药 提 取 物 ( 银 杏 叶 提 取 物 ) 搽 剂 口 服 溶 液 剂 中 药 饮 片 ( 净 制 切 制 炒 制 炙 制 烫 制 制 炭 蒸 制 煮 制 炖 制 燀 制 煅 制 ), 毒 性 药 材 加 工 ( 净 制 切 制 煮 制 ), 直 接 服 用 中 药 饮 片 ( 净 制 粉 碎 ) 喷 雾 剂 酊 剂 茶 剂 原 料 药 散 剂, 颗 粒 剂, 片 剂 ( 含 激 素 类 ), 胶 囊 剂 中 成 药 化 学 药 制 剂 抗 生 素 制 剂 生 化 药 品 ( 以 上 均 不 包 含 冷 藏 冷 冻 药 品 ) 批 发 兼 零 售 : 预 包 装 食 品 ; 散 装 食 品 第 二 类 增 值 电 信 业 务 中 的 信 息 服 务 业 务 ( 限 互 联 网 信 息 服 务 业 务 ), 不 包 含 新 闻 出 版 教 育 医 疗 保 健 文 化 广 播 电 影 电 视 节 目 和 电 子 公 告 等 内 容 的 信 息 服 务 ; 含 药 品 和 医 疗 器 械 的 信 息 服 务 1-2-42
单 位 名 称 证 书 名 称 编 号 有 效 期 生 产 / 经 营 范 围 药 品 生 产 许 可 证 滇 20160207 2020.12.31 云 南 省 曲 靖 市 经 济 技 术 开 发 区 瑞 和 西 路 : 糖 浆 剂, 颗 粒 剂, 酒 剂, 酊 剂, 硬 胶 囊 剂, 片 剂, 软 膏 剂 昆 明 经 济 技 术 开 发 区 希 陶 路 1 号 : 硬 胶 囊 剂, 丸 剂 ( 水 蜜 丸 水 丸 ), 颗 粒 剂, 片 剂 云 南 省 昆 明 安 宁 市 草 铺 工 业 园 区 : 合 剂 滇 ( 昆 ) 食 药 云 南 希 陶 绿 色 药 监 械 ( 准 ) 字 医 疗 器 械 注 册 证 业 股 份 有 限 公 司 2014 第 2018.01.29 退 热 贴 1580011 号 滇 ( 昆 ) 食 药 医 疗 器 械 注 册 证 监 械 ( 准 ) 字 2013 第 2017.01.07 输 液 贴 1640001 号 医 疗 器 械 注 册 证 滇 ( 昆 ) 食 药 监 械 ( 准 ) 字 2013 第 1640015 号 2017.04.07 创 口 贴 东 阳 市 康 恩 贝 印 刷 包 装 有 限 公 司 金 华 市 益 康 医 药 有 限 公 司 浙 江 康 恩 贝 中 药 有 限 公 司 浙 江 金 华 康 恩 贝 生 物 制 药 有 限 公 司 内 蒙 古 康 恩 贝 药 业 有 限 公 司 上 海 康 恩 贝 医 药 有 限 公 司 印 刷 经 营 许 可 证 药 品 经 营 许 可 证 ( 浙 ) 新 出 印 证 字 GD2-0021 号 浙 AA0725280 药 品 生 产 许 可 证 浙 20000143 2020.12.30 医 疗 器 械 注 册 证 医 疗 器 械 注 册 证 浙 丽 食 药 监 械 ( 准 ) 字 2013 第 1580012 号 浙 丽 食 药 监 械 ( 准 ) 字 2014 第 1640001 号 2017.12.31 包 装 装 潢 其 他 印 刷 品 印 刷 2019.05.04 中 药 材 中 药 饮 片 2017.11.18 退 热 贴 2018.05.04 创 可 贴 药 品 生 产 许 可 证 浙 20000360 2020.11.02 药 品 生 产 许 可 证 内 20160018 2020.12.31 药 品 经 营 许 可 证 医 疗 器 械 经 营 企 业 许 可 证 食 品 流 通 许 可 证 沪 AA0210100 2018.12.18 酒 剂, 糖 浆 剂, 合 剂, 口 服 溶 液 剂, 橡 胶 膏 剂 片 剂 ( 含 外 用 ) 硬 胶 囊 剂 ( 含 青 霉 素 类 ) 粉 针 剂 ( 含 青 霉 素 类 ) 冻 干 粉 针 剂 ( 含 青 霉 素 类 ) 颗 粒 剂 原 料 药 ; 无 菌 原 料 药 小 容 量 注 射 剂 丸 剂 ( 滴 丸 剂, 含 中 药 前 处 理 及 提 取 ) 中 成 药 化 学 药 制 剂 抗 生 素 生 化 药 品 生 物 制 品 沪 040640 2016.05.27 Ⅱ 类 : 物 理 治 疗 及 康 复 设 备 SP310104101 0015751 2016.11.15 预 包 装 食 品 ( 不 含 熟 食 卤 味 冷 冻 冷 藏 ) 1-2-43
单 位 名 称 证 书 名 称 编 号 有 效 期 生 产 / 经 营 范 围 湖 北 康 恩 贝 医 药 有 限 公 司 江 西 天 施 康 中 药 股 份 有 限 公 司 贵 州 拜 特 制 药 有 限 公 司 浙 江 英 诺 珐 医 药 有 限 公 司 昆 明 康 恩 贝 医 药 有 限 公 司 江 西 天 施 康 弋 阳 制 药 有 限 公 司 江 西 天 施 康 医 药 贸 易 有 限 公 司 江 西 珍 视 明 药 业 有 限 公 司 抚 州 贝 尔 药 品 包 装 有 限 公 司 药 品 经 营 许 可 证 鄂 AA0270197 2020.01.18 药 品 生 产 许 可 证 赣 20160059 2020.12.31 药 品 生 产 许 可 证 黔 20160044 2020.12.31 药 品 经 营 许 可 证 药 品 经 营 许 可 证 食 品 流 通 许 可 证 浙 AA0726281 滇 AA8710021 SP530100111 0024940 2019.02.17 2020.03.12 2017.07.28 药 品 生 产 许 可 证 赣 20130004 2018.03.26 药 品 经 营 许 可 证 赣 AA7010266 2019.07.28 药 品 生 产 许 可 证 赣 20160058 2020.12.31 药 品 包 装 用 材 料 和 容 器 注 册 证 (Ⅰ 类 ) 国 药 包 字 20110594 中 药 材 中 药 饮 片 中 成 药 化 学 原 料 药 化 学 药 制 剂 抗 生 素 制 剂 抗 生 素 原 料 药 生 化 药 品 生 物 制 品 ( 含 冷 藏 冷 冻 药 品 ) 江 西 省 余 江 县 交 通 北 路 : 小 容 量 注 射 剂, 片 剂, 硬 胶 囊 剂, 颗 粒 剂, 茶 剂, 滴 丸 剂 ( 含 中 药 前 处 理 及 提 取 ) 本 地 址 接 受 江 西 珍 视 明 药 业 有 限 公 司 共 用 前 处 理 和 提 取 车 间 : 提 取 物 品 种 分 别 为 夏 天 无 滴 眼 液 提 取 物 口 腔 炎 喷 雾 剂 提 取 物 ( 含 蜂 房 蒸 馏 液 ), 有 效 期 与 本 许 可 证 一 致 ; 本 地 址 接 受 江 西 天 施 康 弋 阳 制 药 有 限 公 司 共 用 前 处 理 和 提 取 车 间 : 提 取 物 品 种 分 别 为 牛 黄 上 清 胶 囊 干 膏 粉 和 清 肝 利 胆 胶 囊 干 膏 粉, 有 效 期 为 2018 年 3 月 26 日 洗 剂, 糖 浆 剂 ( 含 中 药 提 取 ), 颗 粒 剂, 片 剂, 搽 剂, 硬 胶 囊 剂, 栓 剂, 小 容 量 注 射 剂 中 成 药 化 学 药 制 剂 化 学 原 料 药 抗 生 素 制 剂,( 以 上 均 不 包 含 冷 藏 冷 冻 药 品 ) 中 药 材 中 药 饮 片 中 成 药 生 化 药 品 化 学 药 制 剂 抗 生 素 预 包 装 食 品 兼 散 装 食 品 的 批 发 兼 零 售 片 剂 硬 胶 囊 剂 ( 含 中 药 前 处 理 及 提 取 ) 南 岩 小 区 展 望 大 道 1 号 : 中 药 前 处 理 及 提 取 批 发 中 成 药 化 学 原 料 药 化 学 药 制 剂 抗 生 素 原 料 药 抗 生 素 制 剂 生 化 药 品 滴 眼 剂 ( 含 激 素 类 ), 滴 耳 剂 ( 含 激 素 类 ), 滴 鼻 剂, 喷 雾 剂 ( 含 激 素 类 )( 含 中 药 前 处 理 和 提 取 ), 共 用 江 西 天 施 康 中 药 股 份 有 限 公 司 前 处 理 和 提 取 车 间 提 取 物 品 种 分 别 为 夏 天 无 滴 眼 液 提 取 物 口 腔 炎 喷 雾 剂 提 取 物 ( 含 蜂 房 蒸 馏 液 ), 生 产 地 址 为 江 西 省 余 江 县 交 通 北 路 2016.08.18 聚 酯 药 用 滴 眼 剂 瓶 1-2-44
单 位 名 称 证 书 名 称 编 号 有 效 期 生 产 / 经 营 范 围 药 品 包 装 用 材 料 国 药 包 字 和 容 器 注 册 证 2018.01.07 口 服 液 体 药 用 聚 酯 瓶 20130018 (Ⅰ 类 ) 浙 江 珍 诚 医 药 在 线 股 份 有 限 公 司 药 品 包 装 用 材 料 和 容 器 注 册 证 (Ⅰ 类 ) 道 路 运 输 经 营 许 可 证 医 疗 器 械 经 营 企 业 许 可 证 互 联 网 药 品 信 息 服 务 资 格 证 书 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 证 互 联 网 药 品 交 易 服 务 资 格 证 书 药 品 经 营 许 可 证 药 品 经 营 质 量 管 理 规 范 认 证 证 书 互 联 网 药 品 信 息 服 务 资 格 证 书 国 药 包 字 20130119 浙 交 运 管 许 可 杭 萧 33010918255 6 号 浙 012410 号 2018.07.01 ( 浙 )- 经 营 性 -2014-0025 浙 B2-20120039 浙 B20120001 浙 AA5710026 2018.01.27 低 密 度 聚 乙 烯 药 用 滴 眼 剂 瓶 2017.07.15 货 运 : 普 通 货 运 2019.09.23 经 营 性 2017.02.07 第 2 3 类 :6815 注 射 穿 刺 器 械, 6821 医 用 电 子 仪 器 设 备 ( 除 植 入 式 心 脏 起 搏 器 和 植 入 体 内 的 医 用 传 感 器 ),6822 医 用 光 学 器 具 仪 器 及 内 窥 镜 设 备 ( 除 植 入 体 内 或 长 期 接 触 体 内 的 眼 科 光 学 器 具 ),6854 手 术 室 急 救 室 诊 疗 室 设 备 及 器 具,6864 医 用 卫 生 材 料 及 敷 料,6866 医 用 高 分 子 材 料 及 制 品 ; 第 2 类 :6801 基 础 外 科 手 术 器 械,6808 腹 部 外 科 手 术 器 械,6809 泌 尿 肛 肠 外 科 手 术 器 械,6820 普 通 诊 察 器 械,6823 医 用 超 声 仪 器 及 有 关 设 备,6825 医 用 高 频 仪 器 设 备,6826 物 理 治 疗 及 康 复 设 备, 6827 中 医 器 械,6841 医 用 化 验 和 基 础 设 备 器 具,6855 口 腔 科 设 备 及 器 具,6856 病 房 护 理 设 备 及 器 具,6865 医 用 缝 合 材 料 及 粘 合 剂 第 二 类 增 值 电 信 业 务 中 的 信 息 服 务 业 务 ( 仅 限 互 联 网 信 息 服 务 业 务 ) 互 联 网 信 息 服 务 不 包 含 新 闻 出 版 教 育 医 疗 保 健 文 化 广 播 电 影 电 视 节 目 电 子 公 告 服 务, 含 药 品 和 医 疗 器 械 2017.11.18 与 其 他 企 业 进 行 药 品 交 易 2019.05.19 A-ZJ14-033 2019.05.19 药 品 批 发 ( 浙 )- 经 营 性 -2014-0025 2019.09.23 经 营 性 中 药 材 中 药 饮 片 中 成 药 化 学 药 制 剂 化 学 原 料 药 抗 生 素 制 剂 抗 生 素 原 料 药 生 化 药 品 生 物 制 品 1-2-45
单 位 名 称 证 书 名 称 编 号 有 效 期 生 产 / 经 营 范 围 浙 交 运 管 许 货 运 : 普 通 货 运 ; 站 场 ; 货 运 站 道 路 运 输 经 营 许 可 杭 萧 字 2018.11.19 ( 场 ) 经 营 ( 货 运 代 理 仓 储 理 可 证 33010918704 货 ) 8 号 食 品 流 通 许 可 证 2 GMP GSP 认 证 SP330181141 0190201 2017.06.10 批 发 : 预 包 装 食 品 ; 乳 制 品 ( 含 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 ) 发 行 人 及 其 控 股 子 公 司 现 拥 有 GMP GSP 认 证 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 名 称 证 书 名 称 编 号 有 效 期 认 证 范 围 CN20150046 2020.05.07 小 容 量 注 射 剂 浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 杭 州 康 恩 贝 制 药 有 限 公 司 浙 江 康 恩 贝 医 药 销 售 有 限 公 司 云 南 康 恩 贝 植 物 药 有 限 公 司 云 南 希 陶 绿 色 药 业 股 份 有 限 公 司 浙 江 康 恩 贝 中 药 有 限 公 司 金 华 市 益 康 医 药 有 限 公 司 浙 江 金 华 康 恩 贝 生 物 制 药 有 限 公 司 内 蒙 古 康 恩 贝 药 业 有 限 公 司 圣 龙 分 公 司 上 海 康 恩 贝 医 药 有 限 公 司 中 药 饮 片 ( 净 制 切 制 炒 制 炙 制 烫 制 制 炭 蒸 制 煮 制 ZJ20140069 2019.09.21 炖 制 燀 制 煅 制 ), 毒 性 药 材 药 品 GMP 证 书 加 工 ( 净 制 切 制 煮 制 ), 直 接 服 用 中 药 饮 片 ( 净 制 粉 碎 ) ZJ20150112 2020.10.14 糖 浆 剂 合 剂 口 服 液 口 服 溶 液 剂 搽 剂 ZJ20130118 2018.10.22 片 剂 胶 囊 剂 颗 粒 剂 滴 鼻 剂 软 膏 剂 乳 膏 剂 药 品 GMP 证 书 ZJ20130093 2018.06.26 片 剂 ( 含 激 素 类 ) 胶 囊 剂 颗 粒 剂 散 剂 药 品 经 营 质 量 管 理 规 范 认 证 证 书 A-ZJ14-066 2019.07.27 药 品 批 发 片 剂 硬 胶 囊 剂 颗 粒 剂 中 药 YN20140015 2019.03.30 药 品 GMP 证 书 前 处 理 及 提 取 YN20150028 2020.06.02 糖 浆 剂 酊 剂 酒 剂 软 膏 剂 片 剂 硬 胶 囊 剂 丸 剂 ( 水 蜜 丸 YN20130030 2018.09.28 药 品 GMP 证 书 水 丸 ) 颗 粒 剂 YN20150029 2020.06.14 口 服 液 中 药 前 处 理 及 提 取 药 品 GMP 证 书 ZJ20150031 2020.02.15 口 服 溶 液 剂 合 剂 糖 浆 剂 酒 剂 橡 胶 膏 剂 药 品 经 营 质 量 管 理 规 范 认 证 证 书 A-ZJ14-019 2019.05.04 药 品 批 发 药 品 GMP 证 书 ZJ20120016 2017.02.05 原 料 药 ( 奥 美 拉 唑 奥 美 拉 唑 钠 ) ZJ20130126 2018.11.13 片 剂 ( 含 外 用 ) 胶 囊 剂 ( 含 青 霉 素 类 ) 原 料 药 ( 硫 酸 阿 米 卡 星 地 红 霉 素 盐 酸 坦 洛 新 ) CN20130133 2018.05.14 冻 干 粉 针 剂 CN20140066 2019.02.17 冻 干 粉 针 剂 ( 青 霉 素 类 ) 药 品 GMP 证 书 NM20140029 2019.10.21 滴 丸 剂 ( 含 中 药 前 处 理 及 提 取 ) 药 品 经 营 质 量 管 理 规 范 认 证 证 书 A-SH13-064 2018.12.18 药 品 批 发 1-2-46
单 位 名 称 证 书 名 称 编 号 有 效 期 认 证 范 围 湖 北 康 恩 贝 医 药 有 限 公 司 江 西 天 施 康 中 药 股 份 有 限 公 司 贵 州 拜 特 制 药 有 限 公 司 浙 江 英 诺 珐 医 药 有 限 公 司 昆 明 康 恩 贝 医 药 有 限 公 司 江 西 天 施 康 弋 阳 制 药 有 限 公 司 江 西 天 施 康 医 药 贸 易 有 限 公 司 江 西 珍 视 明 药 业 有 限 公 司 浙 江 珍 诚 医 药 在 线 股 份 有 限 公 司 药 品 经 营 质 量 管 理 规 范 认 证 证 书 药 品 GMP 证 书 药 品 GMP 证 书 药 品 经 营 质 量 管 理 规 范 认 证 证 书 药 品 经 营 质 量 管 理 规 范 认 证 证 书 HB01-Aa-2015 0048 2020.01.18 中 药 材 中 药 饮 片 中 成 药 化 学 原 料 药 化 学 药 制 剂 抗 生 素 制 剂 抗 生 素 原 料 药 生 化 药 品 生 物 制 品 ( 含 冷 藏 冷 冻 药 品 ) 口 服 液 合 剂 糖 浆 剂 口 服 溶 液 剂 ( 含 中 药 前 处 理 和 提 取 ) 赣 JX2013100032 2019.01.26 CN20130563 2018.12.29 小 容 量 注 射 剂 赣 JX20140037 2019.02.17 片 剂 硬 胶 囊 剂 茶 剂 滴 丸 剂 ( 含 中 药 前 处 理 和 提 取 ) CN20140128 2019.03.05 小 容 量 注 射 剂 硬 胶 囊 剂 片 剂 颗 粒 剂 糖 浆 GZ20140010 2019.08.26 剂 搽 剂 洗 剂 栓 剂 ( 含 中 药 提 取 ) A-ZJ14-004 2019.02.17 药 品 批 发 YN01-Aa-2015 0032 2020.03.12 药 品 GMP 证 书 JX20140039 2019.03.10 药 品 经 营 质 量 管 理 规 范 认 证 证 书 A-JX14-7N 2019.07.30 药 品 GMP 证 书 赣 JX20140031 2019.01.07 药 品 GSP 证 书 A-ZJ14-033 2019.05.19 药 品 批 发 批 发 ( 中 药 材, 中 成 药, 中 药 饮 片, 化 学 药 制 剂, 抗 生 素, 生 化 药 品 ) 片 剂 硬 胶 囊 剂 ( 含 中 药 前 处 理 及 提 取 ) 中 成 药 化 学 原 料 药 化 学 药 制 剂 抗 生 素 原 料 药 抗 生 素 制 剂 生 化 药 品 滴 眼 剂 ( 含 激 素 类 B 线 ) 滴 耳 剂 ( 含 激 素 类 B 线 ) 滴 鼻 剂 (B 线 ) 喷 雾 剂 ( 含 激 素 类 B 线 )( 含 中 药 前 处 理 和 提 取 ) (B 线 ) 九 所 在 行 业 状 况 及 面 临 的 竞 争 情 况 ( 一 ) 所 在 行 业 状 况 发 行 人 以 中 成 药 的 研 发 生 产 和 销 售 为 主, 同 时 生 产 经 营 化 学 药 品 等 产 品 中 医 药 作 为 我 国 独 创 的 生 命 健 康 保 护 体 系, 已 经 历 了 数 千 年 的 发 展 沉 淀 与 积 累, 是 中 华 民 族 繁 衍 生 息 长 久 不 衰 的 重 要 保 障, 也 是 我 国 民 族 文 化 的 重 要 组 成 部 分, 有 着 广 泛 的 群 众 基 础 和 深 厚 的 文 化 底 蕴 鉴 于 国 内 人 口 老 龄 化 加 速 人 们 生 活 方 式 的 改 变 医 疗 支 付 能 力 的 提 高 国 民 自 我 保 健 意 识 的 增 强, 中 国 医 药 行 业 将 保 持 快 速 发 展 的 态 势 1-2-47
1 医 药 行 业 持 续 增 长 医 药 行 业 是 我 国 国 民 经 济 的 重 要 组 成 部 分, 目 前 已 形 成 了 比 较 完 备 的 工 业 体 系, 行 业 整 体 处 于 持 续 发 展 阶 段 2006 年 至 2014 年 期 间, 国 内 医 药 工 业 总 产 值 由 5,219 亿 元 增 长 至 25,798 亿 元, 年 均 复 合 增 长 率 达 22.11% 具 体 情 况 如 下 : 2006 年 -2014 年 国 内 医 药 工 业 总 产 值 ( 单 位 : 亿 元,%) 数 据 来 源 : 食 药 监 局 南 方 所, 医 药 工 业 销 售 产 值 数 据 统 计 了 化 学 药 品 原 药 化 学 药 品 制 剂 生 物 生 化 制 品 医 疗 仪 器 及 器 械 卫 生 材 料 及 医 药 用 品 中 成 药 和 中 药 饮 片 七 大 子 行 业 随 着 我 国 经 济 持 续 增 长, 人 民 生 活 水 平 不 断 提 高, 医 疗 保 障 制 度 逐 渐 完 善, 人 口 老 龄 化 问 题 日 益 突 出, 我 国 医 药 行 业 呈 现 出 持 续 良 好 的 发 展 趋 势, 医 药 产 业 的 地 位 逐 渐 升 高, 医 药 工 业 总 产 值 占 GDP 的 比 重 由 2006 年 的 2.40% 上 升 至 2014 年 的 4.05%, 上 升 幅 度 较 大 未 来, 我 国 医 药 行 业 将 继 续 保 持 增 长, 在 国 民 经 济 中 的 地 位 也 将 不 断 提 升 2 老 龄 化 进 程 加 快 刺 激 医 药 市 场 需 求 按 照 国 际 通 行 的 判 断 标 准, 当 一 个 国 家 或 地 区 60 岁 以 上 老 年 人 口 占 人 口 总 数 达 到 10%, 或 65 岁 以 上 老 年 人 口 占 人 口 总 数 达 到 7%, 即 意 味 着 这 个 国 家 或 地 区 处 于 老 龄 化 社 会 国 家 统 计 局 公 布 的 第 六 次 人 口 普 查 数 据 显 示, 我 国 60 岁 以 上 人 口 占 比 高 达 13.26%,65 岁 以 上 人 口 占 比 高 达 8.87%, 预 计 到 2020 年, 我 国 老 年 人 口 将 达 到 2.48 亿, 占 比 约 17% 从 世 界 范 围 看, 老 年 人 口 的 医 疗 费 用 的 支 出 占 到 整 个 医 疗 支 出 一 半 以 上 随 着 我 国 人 口 结 构 老 龄 化 趋 势 逐 步 加 快, 老 龄 人 口 数 量 增 多, 医 疗 保 障 体 系 的 进 一 步 完 善 和 人 均 收 入 水 平 稳 定 上 升 将 有 效 刺 激 医 药 市 场 的 需 求 1-2-48
资 料 来 源 : 国 家 统 计 局 3 国 家 产 业 政 策 推 动, 我 国 医 药 行 业 增 长 潜 力 巨 大 根 据 国 家 卫 生 与 计 划 生 育 委 员 会 编 著 的 2014 中 国 卫 生 和 计 划 生 育 统 计 年 鉴,2001 年 至 今 全 国 卫 生 总 费 用 持 续 增 长,2013 年 全 国 卫 生 总 费 用 31,868.95 亿 元, 占 当 年 GDP 的 5.57%, 绝 对 值 及 占 GDP 的 比 例 均 达 历 史 同 期 最 高 水 平 数 据 来 源 : 2014 中 国 卫 生 和 计 划 生 育 统 计 年 鉴 4 蓬 勃 发 展 的 OTC 零 售 药 品 市 场 随 着 我 国 民 众 自 我 药 疗 观 念 得 到 普 及 接 受 程 度 进 一 步 提 高, 城 市 化 率 的 提 高 使 越 来 越 多 的 消 费 者 进 入 城 市, 更 多 地 选 择 去 药 店 购 买 药 物 以 及 老 龄 化 程 度 加 剧, 中 国 非 处 方 药 物 市 场 具 有 可 观 的 发 展 前 景 近 年 来, 我 国 连 锁 药 店 快 速 发 展, 1-2-49
出 现 了 平 价 药 房 药 品 大 卖 场 等 新 兴 业 态 ; 国 有 民 营 私 营 等 多 种 经 济 结 构 并 存, 外 资 和 业 外 资 本 也 开 始 大 举 进 入 药 店 在 积 极 寻 求 发 展 的 同 时,OTC 市 场 也 随 之 增 长 药 品 零 售 业 状 况 的 巨 大 改 变 引 人 注 目 根 据 中 康 CMH 最 新 发 布 的 中 国 药 品 零 售 市 场 数 据,2014 年 中 国 药 品 零 售 市 场 规 模 2817 亿 元, 较 2013 年 增 长 9.57%, 市 场 表 现 基 本 符 合 年 初 预 期 其 中, 药 品 销 售 2206 亿 元, 占 总 体 市 场 的 78.31%, 同 比 增 长 9.15%, 增 速 略 高 于 预 期 ; 非 药 品 销 售 611 亿 元, 占 21.69% 同 比 增 长 11.08%, 增 速 略 低 于 预 期 水 平 由 于 非 药 增 长 仍 然 快 于 药 品, 和 2013 年 相 比, 药 品 的 份 额 轻 微 下 降 2011~2014 年 零 售 药 品 / 非 药 品 规 模 ( 单 位 : 亿 元 ) 5 政 策 推 动 的 产 业 升 级 加 速 医 药 行 业 并 购 步 伐 我 国 医 药 行 业 企 业 规 模 普 遍 偏 小, 产 业 集 中 度 低, 同 质 化 产 品 竞 争 激 烈, 具 有 国 际 竞 争 能 力 的 龙 头 企 业 稀 缺 由 于 专 利 过 期 品 牌 药 遭 遇 仿 制 药 的 强 势 扩 容, 跨 国 制 药 企 业 都 面 临 研 发 的 高 系 统 性 风 险, 拓 展 仿 制 药 业 务 似 乎 成 为 必 须 的 选 择, 全 球 前 30 强 医 药 企 业 纷 纷 在 华 投 资 建 厂 面 对 日 益 激 烈 的 国 际 竞 争, 提 高 医 药 行 业 的 集 中 度, 增 强 与 大 型 跨 国 公 司 抗 衡 的 实 力, 是 目 前 我 国 医 药 企 业 的 重 点 发 展 方 向 2009 年 以 来, 医 药 行 业 在 新 医 改 和 国 家 系 列 产 业 政 策 的 作 用 下, 医 药 行 业 的 并 购 整 合 持 续 活 跃 根 据 新 版 药 品 GMP 的 要 求,2014 年 1 月 1 日 起 未 通 过 新 1-2-50