简 述 移 动 互 联 网 行 业 的 发 展 现 状 作 者 : 郑 文 君 来 源 : 国 泰 君 安 证 券 一 行 业 发 展 情 况 : 伴 随 移 动 互 联 网 的 发 展 及 手 机 等 移 动 终 端 的 兴 起 和 智 能 化, 人 们 的 衣 食 住 行 等 事 务 以 及 娱 乐 社 交 等 需 求 都 逐 步 转 移 到 手 机 等 移 动 终 端 这 代 表 消 费 的 新 方 式 正 朝 着 移 动 的 方 向 变 革 而 手 机 等 终 端 数 量 的 快 速 增 长 也 给 这 种 变 革 提 供 了 一 个 庞 大 的 基 础 平 台 国 内 独 立 第 三 方 数 据 服 务 提 供 商 TalkingData 发 布 2014 移 动 互 联 网 数 据 报 告, 报 告 显 示 :2014 年, 我 国 移 动 智 能 终 端 用 户 规 模 达 10.6 亿, 较 2013 年 增 长 231.7%, 增 速 远 超 全 球 同 期 市 场 随 着 3G 4G 网 络 的 规 模 化 发 展 和 智 能 移 动 终 端 的 普 及, 手 机 智 能 化 移 动 互 联 网 化 的 发 展 趋 势 愈 加 突 显 移 动 互 联 网 应 用 开 发 行 业 正 面 临 移 动 终 端 扩 张 发 展 的 大 好 时 机, 市 场 潜 力 巨 大 1 全 球 移 动 互 联 网 行 业 发 展 情 况 : 自 2010 年 开 始, 全 球 进 入 了 移 动 互 联 网 时 代 2010 至 2014 年 移 动 互 联 网 还 处 于 萌 芽 的 发 展 阶 段 经 过 几 年 的 沉 淀 与 发 展, 步 入 2015 年, 移 动 互 联 网 已 进 入 全 面 爆 发 的 年 代 (1)2014 年 全 球 每 月 移 动 互 联 网 流 量 约 为 3200PB 智 能 手 机 是 移 动 互 联 网 流 量 增 长 的 最 大 驱 动 力 2012-2014 年, 智 能 手 机 上 网 流 量 都 保 持 每 年 2 倍 及 以 上 的 速 度 增 长 截 至 2015 年 1 月, 全 球 接 入 互 联 网 的 移 动 设 备 总 数 超 过 70 亿 台, 几 乎 平 均 全 球 人 手 一 台 作 为 最 主 要 的 移 动 终 端 设 备, 智 能 手 机 仍 然 保 持 高 速 增 长,2014 年, 智 能 手 机 全 球 出 货 量 达 12.86 亿 部, 同 比 增 长 28.0% 平 板 电 脑 增 速 较 前 两 年 显 著 下 降, 但 仍 然 保 持 增 长, 全 球 出 货 量 为 2.34 亿 台, 同 比 增 长 7.2% 2 我 国 移 动 互 联 网 行 业 发 展 情 况 : 2014 年, 我 国 移 动 互 联 网 市 场 继 续 蓬 勃 发 展, 总 市 场 规 模 突 破 千 亿 元 大 关 2014 年 中 国 移 动 互 联 网 市 场 规 模 为 2134.8 亿 元, 同 比 增 长 115.5%, 为 2011 年 市 场 规 模 的 7 倍 多 一 方 面, 智 能 手 机 和 其 他 移 动 智 能 终 端 的 普 及 和 应 用, 奠 定 了 移 动 互 联 网 的 硬 件 基 础 ; 另 一 方 面, 移 动 互 联 网 所 衍 生 出 的 互 联 网 金 融 交 通 旅 行 在 线 教 育 的 应 用 服 务 愈 发 完 善, 并 加 速 推 广 向 市 场, 成 为 市 场 规 模 快 速 增 长 的 主 要 原 因 1
3 移 动 应 用 不 断 丰 富 据 统 计,2013 年 中 国 移 动 互 联 网 产 业 市 场 超 1000 亿 元, 增 速 异 常 可 观 在 强 大 市 场 潜 力 的 感 召 下, 各 类 通 信 及 互 联 网 企 业 纷 纷 进 入 应 用 软 件 开 发 行 业 移 动 终 端 应 用 层 出 不 穷, 与 移 动 终 端 数 量 快 速 增 长 相 呼 应, 为 消 费 者 提 供 更 人 性 化 更 丰 富 的 服 务, 迅 速 壮 大 了 移 动 互 联 网 应 用 的 市 场 规 模 在 移 动 终 端 功 能 日 益 同 质 化 的 情 况 下, 终 端 搭 载 的 各 种 业 务 应 用 成 为 吸 引 用 户 的 制 胜 法 宝 艾 媒 咨 询 数 据 显 示, 截 止 2012 年 底, 苹 果 App Store 应 用 商 店 超 过 100 万 个 应 用, 谷 歌 Google Play 应 用 商 店 的 应 用 数 量 则 超 过 70 万 个 应 用 二 影 响 行 业 发 展 的 有 利 和 不 利 因 素 : 1 有 利 因 素 : (1) 国 家 政 策 支 持 为 行 业 营 造 良 好 的 发 展 空 间 ; 中 国 移 动 互 联 网 的 建 设 得 到 了 政 府 政 策 的 大 力 支 持 根 据 国 家 统 计 局 战 略 性 新 兴 产 业 分 类 (2012) ( 试 行 ), 智 能 终 端 操 作 系 统 行 业 属 于 新 一 代 信 息 技 术 产 业 中 的 高 端 软 件 和 新 型 信 息 技 术 服 务 业, 是 国 家 重 点 支 持 的 战 略 性 新 兴 产 业 在 发 展 方 向 上, 十 二 五 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 规 划 明 确 提 出 大 力 发 展 高 端 软 件 和 新 兴 信 息 服 务 产 业, 加 强 以 网 络 化 操 作 系 统 海 量 数 据 处 理 软 件 等 为 代 表 的 基 础 软 件 智 能 终 端 软 件 信 息 安 全 软 件 等 关 键 软 件 的 开 发 ; 工 印 发 的 互 联 网 行 业 十 二 五 发 展 规 划 为 移 动 互 联 网 物 联 网 云 计 算 更 长 远 的 发 展 铺 平 了 道 路 在 基 础 设 施 建 设 上, 国 家 加 大 对 3G 通 信 网 络 的 建 设, 完 成 对 所 有 城 市 和 县 城 以 及 部 分 乡 镇 的 覆 盖, 并 立 足 长 远, 大 力 推 动 LTE 4G 无 线 网 络 的 建 设 同 时, 针 对 十 二 五 规 划 提 出 的 大 力 发 展 移 动 互 联 网 等 战 略 性 新 兴 产 业 的 发 展 方 向, 各 级 政 府 部 门 出 台 了 一 系 列 政 策 法 规, 综 合 运 用 财 税 金 融 教 育 市 场 政 府 采 购 等 多 种 政 策 措 施, 大 力 扶 持 移 动 互 联 网 产 业 的 发 展 (2) 移 动 互 联 网 市 场 持 续 高 速 发 展 ; 移 动 智 能 终 端 移 动 通 信 云 计 算 等 移 动 互 联 网 关 键 技 术 的 飞 速 发 展 给 人 们 的 生 活 和 工 作 都 带 来 极 大 的 便 利 新 一 代 云 计 算 技 术 移 动 电 子 商 务 移 动 游 戏 移 动 广 告 移 动 社 交 移 动 搜 索 等 技 术 的 发 展 促 进 移 动 互 联 网 新 服 务 模 式 新 产 品 的 诞 生, 在 更 广 泛 的 领 域 深 度 影 响 人 们 的 生 活 作 为 移 动 互 联 网 核 心 技 术 之 一, 移 动 智 能 终 端 操 作 系 统 将 随 之 快 速 发 展, 带 给 本 行 业 内 企 业 广 阔 的 发 展 空 间 2 不 利 因 素 : (1) 移 动 互 联 网 行 业 成 熟 度 有 待 提 升 ; 目 前 移 动 互 联 网 行 业 尚 处 在 快 速 成 长 期, 市 场 2
参 与 者 众 多, 涉 及 的 子 行 业 庞 杂, 行 业 标 准 尚 未 完 全 确 立, 行 业 成 熟 度 有 待 进 一 步 提 升 移 动 互 联 网 带 来 了 新 的 机 遇, 也 带 来 了 挑 战 和 风 险 (2) 专 业 技 术 人 才 缺 乏 ; 尽 管 我 国 软 件 人 才 总 量 供 给 不 足 的 矛 盾 有 所 缓 解, 但 仍 然 存 在 高 级 技 术 和 管 理 人 才 专 业 操 作 系 统 人 才 缺 乏 等 结 构 性 矛 盾 突 出 的 情 况 能 够 担 任 移 动 智 能 终 端 操 作 系 统 产 品 开 发 的 高 端 人 才, 需 要 在 操 作 系 统 底 层 和 框 架 等 方 面 拥 有 丰 富 的 技 术 积 累 和 从 业 经 历, 上 述 操 作 系 统 专 业 技 术 人 才 仍 较 为 稀 缺 (3) 国 内 软 件 项 目 管 理 水 平 与 国 际 水 平 仍 存 在 差 距 ; 近 年 来, 国 内 软 件 产 业 在 研 发 工 具 设 计 方 法 运 行 环 境 等 成 熟 技 术 运 用 上 已 基 本 与 先 进 国 家 接 轨, 但 是 在 软 件 项 目 尤 其 是 大 型 项 目 的 软 件 全 生 命 周 期 管 理 上 与 国 际 先 进 水 平 仍 有 差 距, 有 待 在 国 际 化 竞 争 中 不 断 学 习 与 提 升 三 行 业 监 管 情 况, 法 规 及 产 业 政 策 : 公 司 业 务 涉 及 的 主 管 行 政 部 门 包 括 工 业 和 信 息 化 部 文 化 部 以 及 各 省 自 治 区 直 辖 市 设 立 的 通 信 管 理 局 序 号 名 称 颁 布 时 间 / 部 门 对 行 业 的 相 关 规 定 1 中 华 人 民 共 和 国 电 信 条 例 2014 年 / 国 明 确 了 经 营 增 值 电 信 业 务 必 须 经 国 信 息 产 业 主 管 部 门 或 地 方 电 信 管 理 机 构 审 查 批 准 并 取 得 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 证 2 互 联 网 信 息 服 务 管 理 办 法 2000 年 / 国 明 确 了 从 事 经 营 性 互 联 网 信 息 服 务, 应 当 向 地 方 电 信 管 理 机 构 或 国 信 息 产 业 主 管 部 门 申 请 办 理 互 联 网 信 息 服 务 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 证 3 电 子 信 息 产 业 调 整 和 振 兴 规 划 2000 年 / 国 要 求 在 信 息 服 务 信 息 技 术 应 用 等 领 域 培 育 新 的 增 长 点, 加 快 培 育 信 息 服 务 新 模 式 新 业 态 4 中 国 互 联 网 域 名 管 理 办 法 2004 年 / 工 对 互 联 网 域 名 管 理 注 册 和 争 议 进 行 规 定, 规 定 了 提 供 域 名 注 册 管 理 和 服 务 机 构 具 备 的 条 件 和 申 请 流 程 5 互 联 网 行 业 十 二 五 发 展 规 划 2012 年 / 工 推 动 服 务 业 的 现 代 化, 完 善 互 联 网 社 会 信 息 化 服 务 平 台, 并 强 调 在 移 动 互 联 网 云 计 算 物 联 网 3
电 子 商 务 等 领 域 的 创 新 与 融 合 该 标 准 由 互 联 网 数 字 广 告 基 础 标 准 移 动 互 联 网 广 告 监 测 标 准 移 动 系 统 对 接 标 准 6 移 动 互 联 网 广 告 标 准 2015 年 / 中 国 广 告 协 会 三 部 分 构 成 对 所 涉 及 的 术 语 定 义 和 缩 略 语, 广 告 投 放 和 排 期, 广 告 展 示 广 告 监 测 及 计 算 方 法 和 异 常 流 量 排 除 等 进 行 了 统 一 规 范, 提 出 了 全 网 统 一 接 口 标 准, 为 提 高 用 户 信 息 安 全 和 互 联 网 广 告 监 管 统 一 了 接 入 通 道 码 号 使 用 者 对 规 定 范 围 内 码 号 开 通 的 前 期 工 作 准 7 电 信 网 码 号 资 源 管 理 办 法 2014 年 / 工 备 就 绪 后, 应 持 工 业 和 信 息 化 部 的 批 准 文 件 和 备 案 材 料 ( 包 括 码 号 启 用 技 术 方 案 码 号 启 用 前 期 准 备 情 况 码 号 启 用 实 施 进 度 安 排 和 联 系 方 式 ) 向 当 地 省 自 治 区 直 辖 市 通 信 管 理 局 备 案 将 服 务 外 包 列 为 十 大 发 展 重 点 之 一, 并 明 确 提 出 8 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 十 二 五 发 展 规 划 2012 年 / 工 要 积 极 拓 展 服 务 外 包 业 务 领 域, 重 点 发 展 软 件 开 发 软 件 测 试 系 统 租 赁 系 统 托 管 等 信 息 技 术 外 包 (ITO), 扶 持 基 于 信 息 技 术 的 业 务 流 程 外 包 (BPO), 推 动 工 业 设 计 研 发 服 务 知 识 产 权 服 务 等 知 识 流 程 外 包 (KPO), 促 进 业 务 向 规 模 化 高 端 化 方 向 发 展 9 关 于 加 快 培 育 和 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 的 决 定 2010 年 / 国 明 确 提 出 推 进 新 一 代 移 动 通 信 下 一 代 互 联 网 核 心 设 备 和 智 能 终 端 的 研 发 及 产 业 化, 互 联 网 作 为 新 一 代 信 息 技 术 产 业 的 重 要 组 成 部 分, 是 国 家 未 来 重 点 发 展 的 新 兴 产 业 每 个 机 构 或 每 位 个 别 人 士, 透 过 信 息 网 络 向 公 众 10 信 息 网 络 传 播 保 护 条 例 2006 年 / 国 传 播 第 三 方 的 著 作 作 品 录 音 或 录 像 产 品, 须 向 该 等 产 品 的 合 法 版 权 拥 有 人 取 得 许 可 并 向 其 支 付 赔 偿 4
五 行 业 规 模 预 测 : 1. 全 球 移 动 互 联 网 市 场 规 模 将 达 四 千 亿 美 元 ; 预 计 2015 年 全 球 移 动 互 联 网 收 入 将 达 到 4000 亿 美 元 ( 约 2.5 万 亿 元 ), 比 2014 年 增 长 约 1000 亿 美 元 据 Digi-Capital 预 测, 到 2017 年, 移 动 互 联 网 产 业 年 营 收 将 达 到 7000 亿 美 元 ( 约 4.3 万 亿 元 ) 移 动 商 务 移 动 广 告 应 用 内 购 物 应 用 即 服 务 模 式 等 成 为 重 要 增 长 点 其 中, 移 动 电 商 收 入 将 达 到 5160 亿 美 元 个 人 移 动 应 用 规 模 为 740 亿 美 元, 企 业 移 动 应 用 为 530 亿 美 元, 移 动 广 告 则 为 420 亿 美 元, 而 可 穿 戴 设 备 其 市 场 规 模 则 为 110 亿 美 元 2. 中 国 移 动 互 联 网 收 入 将 近 四 千 亿 元 ; 中 国 移 动 互 联 网 的 发 展 仍 然 十 分 蓬 勃 和 活 跃 互 联 网 女 皇 玛 丽 米 克 尔 2014 年 的 互 联 网 趋 势 报 告 中 对 中 国 的 移 动 互 联 网 发 展 进 行 了 详 细 分 析, 微 软 苹 果 等 移 动 互 联 网 巨 头 的 战 略 布 局 也 愈 发 重 视 和 突 出 中 国 市 场 的 地 位 据 预 测, 2015 年, 中 国 移 动 互 联 网 市 场 的 增 速 仍 将 保 持 近 77% 的 高 速 增 长, 总 市 场 规 模 达 3776 亿 元, 较 2014 年 上 升 1600 亿 元 图 : 中 国 移 动 互 联 网 市 场 规 模 预 测 图 ( 数 据 来 源 :iresearch,2015.1) 5