软件和信息服务业蓝皮书图 ~2011 年中国软件与信息服务外包产业规模势头, 主要推动因素有 : 政策法规方面, 国家大力引导, 出台产业税收专项资金支持等政策, 规范

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准培毋
7 years ago
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1 新形势下的我国软件与信息服务外包产业 6,AB C D E "! 摘要 : 软件与信息服务外包产业是我国软件和信息服务业的重要组成部分 2011 年, 受日本大地震欧债危机及国内工业化和信息化深度融合内需市场进一步释放的影响, 软件与信息服务外包市场需求表现为国际市场需求下降, 国内市场需求扩大从外包类型看, 业务流程外包和信息技术外包均出现较大幅度增长, 其中业务流程外包恢复到 2008 年的增长水平同时, 软件与信息服务外包领军和成长型企业竞争力不断增强, 首次出现万人级企业关键词 : 服务外包内外需市场企业竞争力 2011 年, 受全球金融危机欧债危机日本地震等负面因素以及软件与信息技术领域新技术新应用新模式和全球外包供应链全球化等正面因素的综合影响, 全球软件与信息服务外包产业步入恢复性增长阶段在复杂的国际背景下, 国家力推转变经济发展方式调整产业结构加快两化深度融合扶持软件企业做大做强培育软件龙头企业等, 优化软件与信息服务外包产业发展的生态环境, 使 2011 年我国软件与信息服务外包产业继续保持高速增长态势 2011 年, 我国软件与信息服务外包产业规模为 3835 亿元, 同比增长 39 5%, 超出 2010 年增长率 4 3 个百分点, 超出 2011 年全球增长率 20 个百分点 ( 见图 1) 一中国软件与信息服务外包产业继续保持强劲的增长势头 2011 年, 全球软件与信息服务外包产业规模近 5000 亿美元, 同比增长 19 5%, 步入恢复性增长阶段我国软件与信息服务外包产业继续保持强劲增长 065

场需求扩大从外包类型看, 业务流程外包和信息技术外包均出现较大幅度增长, 其中业务流程外包恢复到 2008 年的增长水平同时, 软件与信息服务外包领军和成长型企业竞争力不断增强, 首次出现万人级企业关键词 : 服务外包内外

2 软件和信息服务业蓝皮书图 ~2011 年中国软件与信息服务外包产业规模势头, 主要推动因素有 : 政策法规方面, 国家大力引导, 出台产业税收专项资金支持等政策, 规范产业发展秩序 ; 宏观经济方面, 国民经济整体继续保持稳定较快增长 ; 经济结构方面, 经济结构不断优化, 第二三产业发展态势良好, 产业之间联动发展效果明显 ; 产业方面, 软件产业整体保持快速发展, 产业链不断完善, 产业集聚化发展 ; 市场方面, 工业化和信息化深度融合, 内需市场需求得到进一步释放从 2007~2011 年我国软件与信息服务外包产业规模占软件业务收入规模之比的变化趋势来看, 受全球金融危机的影响, 软件与信息服务外包业务在软件业务中的比重 2010 年以前呈下降趋势,2011 年呈快速发展趋势 2011 年, 我国软件与信息服务外包产业规模占软件业务收入比重达 20 8%, 超出 2010 年所占比重 0 2 个百分点从 2007~2011 年我国软件与信息服务外包产业规模占 GDP 之比的变化趋势来看, 软件与信息服务外包产业对 GDP 增长的贡献趋势同软件与信息服务外包产业规模占软件业务收入之比变化趋势基本保持一致, 占 GDP 的比重达 0 81%, 超出 2010 年所占比重 0 12 个百分点 ( 见图 2) 二中国软件与信息服务外包业务中 BPO 增长速度基本恢复到 2008 年的增长水平从软件与信息服务外包业务结构来看, 我国 ITO 和 BPO 均处于快速扩张阶 066

得到进一步释放从 2007~2011 年我国软件与信息服务外包产业规模占软件业务收入规模之比的变化趋势来看, 受全球金融危机的影响, 软件与信息服务外包业务在软件业务中的比重 2010 年以前呈下降趋势,2011 年呈快速发展趋势

3 新形势下的我国软件与信息服务外包产业图 ~2011 年中国软件与信息服务外包产业规模占比情况段,BPO 较 ITO 增长速度快, 且基本恢复到全球金融危机前的水平 2011 年, ITO 业务规模达亿元, 同比增长 35 8%, 占产业总规模的 54 9%;BPO 业务规模达亿元, 同比增长 44 2%, 占产业总规模的 45 1% 从软件与信息服务外包业务结构变化趋势来看,ITO 所占比重逐渐下降,BPO 所占比重逐渐上升, 两者所占比例之差越来越小, 但目前 ITO 仍占主导地位 ; 两者均处于全球金融危机后恢复性增长阶段, 但 BPO 增长速度快于 ITO 增长速度, 这同全球软件与信息服务外包业务结构变化趋势基本保持一致 ( 见图 3 图 4) 图 ~2011 年中国软件与信息服务外包业中 ITO 和 BPO 业务规模变化情况 067

趋势来看,ITO 所占比重逐渐下降,BPO 所占比重逐渐上升, 两者所占比例之差越来越小, 但目前 ITO 仍占主导地位 ; 两者均处于全球金融危机后恢复性增长阶段, 但 BPO 增长速度快

4 软件和信息服务业蓝皮书图 ~2011 年中国软件与信息服务外包业中 ITO 和 BPO 所占比重三软件与信息服务外包内需市场比重稳中有升国内市场是我国软件与信息服务外包产业的主体市场, 国内市场增长率高于国际市场增长率, 国内市场规模和国际市场规模之间的差距不断扩大, 国内市场规模占总规模之比和国际市场规模占总规模之比之间的差距也不断扩大这主要是由于 : 国内宏观经济环境趋好, 软件与信息服务外包产业生态环境不断优化, 服务外包国内市场需求快速释放, 等等 2011 年, 软件与信息服务外包国内市场规模达亿元, 同比增长 40 9%, 占市场总规模的 87 5%; 国际市场规模达亿元 (76 2 亿美元 ), 同比增长 30 2%, 占市场总规模的 12 5% ( 见图 5) 从 2007~2011 年国内市场和国际市场走势来看, 在政府利好政策的引导下, 国内市场规模和国际市场规模持续增加, 国内市场增长更快, 国内市场和国际市场规模之差在一定时期内会持续拉大从国内市场的地域分布结构来看, 华东地区为最大的服务外包内需市场, 华南和华北地区次之, 而东北西北华中和西南地区服务外包市场规模相对较小从 2007~2011 年国内市场地域分布结构变化趋势来看, 华东华中东北和西北地区市场份额稳中有升 ; 华南地区整体稳定, 稍有波动 ; 华北和西南地区不断下降, 华北地区下降幅度较大 2011 年, 华东地区市场份额达 34 6%, 比 068

国内市场需求快速释放, 等等 2011 年, 软件与信息服务外包国内市场规模达 3355 0 亿元, 同比增长 40 9%, 占市场总规模的 87 5%; 国际市场规模达 480 1 亿元 (76 2 亿美元 ), 同比增长 30 2%, 占市场总规模的 12 5% ( 见图 5) 从

5 新形势下的我国软件与信息服务外包产业图 ~2011 年中国软件与信息服务外包国内和国际市场规模注 : 美元与人民币汇率分别按每年 12 月 31 日的中间价计算 2010 年增加 3 4%; 华南地区为 22 6%, 比 2010 年减少 3 5%; 华北地区为 18 5%, 比 2010 年增加 0 7% ( 见图 6) 图 ~2011 年中国软件与信息服务外包国内市场地域分布变化情况从境外市场的地域分布结构来看, 日本为中国最大的服务外包出口地, 其次是美国和港澳台地区从 2008~2011 年境外市场的地域分布结构变化情况来看, 日本一直为我国最大的境外市场, 但日本和欧洲市场份额略有下滑 ; 美国和港澳台市场整体不断扩大受日本地震全球金融危机以及欧债危机等负面因素的影响,2011 年, 中国软件与信息服务外包产业在日本美国和欧洲等国家和地区 069

地域分布结构来看, 日本为中国最大的服务外包出口地, 其次是美国和港澳台地区从 2008~2011 年境外市场的地域分布结构变化情况来看, 日本一直为我国最大的境外市场, 但日本和欧

6 软件和信息服务业蓝皮书的市场规模出现下降, 在日本的市场份额达 31 7%, 比 2010 年减少 1 3%; 在美国的市场份额达 28 3%, 比 2010 年减少 1 0%; 在欧洲的市场份额达 6 5%, 比 2010 年减少 0 6%; 而在港澳台地区的市场份额达 18 1%, 比 2010 年增加 1 6% 图 ~2011 年中国软件与信息服务外包境外市场分布变化情况四软件与信息服务外包领军和成长型企业竞争力不断增强在国家和地方政府软件与信息服务外包产业扶持政策的驱动下, 我国软件与信息服务外包企业快速增加, 企业整体竞争力不断增强 2011 年, 我国软件与信息服务外包企业数量近 7080 家, 同比增长 20 0% ( 见图 8); 从业人员总量达 99 万人, 同比增长 35 6% 一批规模快速扩张竞争力持续增强的领军和成长型企业以两位数速度快速增长 2011 年, 外包业务营业额超过 2 亿美元的领军企业由 2009 年的 2 家 ( 药明康德新药开发有限公司和东软集团股份有限公司 ) 增加到 4 家 [ 药明康德新药开发有限公司东软集团股份有限公司浙大网新科技股份有限公司和海辉软件 ( 国际 ) 集团公司 ], 并出现了 2 家 ( 东软集团股份有限公司和文思创新软件技术有限公司 ) 规模超过万人的企业据商务部的数据,2011 年,110 家领军和成长型企业的国际业务市场规模达 22 1 亿美元, 同比增长 16 3%, 占全国国际 070

息服务外包企业快速增加, 企业整体竞争力不断增强 2011 年, 我国软件与信息服务外包企业数量近 7080 家, 同比增长 20 0% ( 见图 8); 从业人员总量达 99 万人, 同比增长 35 6% 一批规模快速扩张竞争力持续增强的领军和成长型企

7 新形势下的我国软件与信息服务外包产业图 ~2011 年中国软件与信息服务外包企业数量变化情况业务市场总规模比重达 29%; 从业人数达 15 万人, 同比增长 8 7%; 人均营业额为 2 34 万美元, 同比增长 6 4% 总的来看,2011 年领军和成长型企业离岸业务占主导地位, 离岸业务增速比在岸业务增速高出 5%, 这主要是由于领军和成长型企业抓住了全球软件与信息服务外包市场恢复增长的机遇, 拓展海外市场能力得到增强 2011 年, 领军企业市场规模达 18 7 亿美元, 占领军和成长型企业市场规模比重超过 50%, 同比增长 5%, 其中, 前十大领军企业离岸业务规模达 14 亿美元, 占领军和成长型企业离岸业务总规模比重达 63 3%, 同比增长 8 3%; 领军企业从业人员总数达 6 5 万人, 占领军和成长型企业总人数比重达 43 3%, 同比增长 5 6%; 领军企业人均营业额为 2 88 万美元, 超出领军和成长型企业人均营业额 0 54 万美元就领军企业 1 国际业务市场结构而言,2011 年, 领军企业国际业务市场规模占其总市场规模比达 78%, 同比增长 15% 其中,40% 来自北美市场, 同比增长 5%;28% 来自日本市场, 同比增长 7%;9% 来自欧洲市场, 同比增长 3%; 其他国家和地区占 1%, 与 2010 年占比持平 ( 见图 9) 就领军企业业务结构而言,2011 年, 领军企业占据的主要行业领域为信息服务业金融与保险医疗卫生制造业以及政府与教育等, 占领军企业业务市场比重超过 95% 就业务类型而言, 领军企业更关注信息服务外包, 金融与 1 这里的领军企业特指商务部所特指的一些企业 071

亿美元, 占领军和成长型企业市场规模比重超过 50%, 同比增长 5%, 其中, 前十大领军企业离岸业务规模达 14 亿美元, 占领军和成长型企业离岸业务总规模比重达 63 3%, 同比增长 8 3%; 领军企业从业人员总数达 6 5 万人, 占领军和

8 软件和信息服务业蓝皮书表年中国服务外包十大领军企业序号领军企业主要业务 1 药明康德新药开发有限公司制药生物技术及医疗器械研发外包服务 2 东软集团股份有限公司 3 浙大网新科技股份有限公司 4 海辉软件 ( 国际 ) 集团公司行业解决方案产品工程解决方案及相关产品平台和服务应用软件开发和维护软件系统集成遗留系统再工程 IT 服务咨询服务 IT 外包服务研发外包服务业务流程外包行业解决方案咨询服务软通动力信息技术 ( 集团 ) 有限公软件产品开发基础架构与软件服务业务流程外包云 5 司计算服务能力 IT 基础架构运维管理服务 6 文思创新软件技术有限公司研发服务信息技术服务和业务流程外包 IT 咨询 IT 技术 IT 外包到 IT 培训的端到端信息技 7 中软国际有限公司术以及软件服务 8 尚华医药研发服务集团新药临床前研发外包服务 9 大连华信计算机技术股份有限公司应用软件产品信息服务和行业解决方案 ERP 移动通信等主要业务系统, 电子商务系统, 嵌入式 10 浪潮集团系统, 行业设计服务, 教育培训系统, 企业信息服务系统资料来源 :ETIRI 整理图年领军企业全球业务市场结构资料来源 : 商务部 072

限公软件产品开发基础架构与软件服务业务流程外包云 5 司计算服务能力 IT 基础架构运维管理服务 6 文思创新软件技术有限公司研发服务信息技术服务和业务流程外包 IT 咨询 IT 技术 IT 外包到 IT 培训的端到端信息技 7 中软国

9 新形势下的我国软件与信息服务外包产业保险行业的软件开发业务, 医疗卫生行业的首席研发官 (CRO), 制造业政府与教育行业的嵌入式软件开发和定制软件开发五软件与信息服务外包产业政策环境持续优化 2011 年, 国家和地方政府出台了推动软件产业发展的政策, 持续优化我国软件与信息服务外包发展环境 1 月 28 日, 国务院发布关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知 ( 以下简称 4 号文件 ), 在进出口政策中, 明确提出要大力发展国际服务外包业务 4 月 12 日, 财政部和商务部发布关于做好 2011 年度支持承接国际服务外包业务发展资金管理工作的通知, 指出资金重点支持的领域和重点包括中国服务外包示范城市的服务外包企业以及列入商务部重点服务外包企业名录的企业 ; 承接国际服务外包人才培训的培训机构 ; 支持示范城市相关公共服务平台设备购置运营及维护 ; 支持服务外包企业获取国际通行的资质认证 ; 支持和鼓励服务外包企业参与国际竞争, 开拓国际市场 4 月 6 日, 工业和信息化部发布软件和信息技术服务业十二五发展规划, 明确提出重点发展基础软件工业软件与行业解决方案服务外包等十个方面该规划提出 : 要积极拓展服务外包业务领域, 重点发展信息技术外包, 扶持基于信息技术的业务流程外包, 推动知识流程外包, 促进业务向规模化高端化方向发展 ; 要积极承接全球离岸服务外包业务, 提升服务外包企业承接和交付能力管理能力与国际市场开拓能力探索并推动云计算模式下服务外包模式创新 3 月 10 日, 合肥市商务局和统计局联合制定合肥市关于加强服务外包统计管理工作的实施意见 ( 试行 ), 明确了服务外包业务范围, 并对服务外包统计范围作出进一步说明 4 月 19 日, 南京市政府出台了关于加速推进南京国际服务外包产业发展的实施意见, 重点扶持公共载体平台建设龙头企业引进重点企业培育国内外市场开拓高端人才引进培养创新投融资手段支持服务外包企业发展等以中国服务外包示范城市为切入点, 提升服务外包产业集聚度, 增强示范城市的带动效应, 推动软件与信息服务外包产业全国战略格局形成截至 2011 年底, 国务院已批准北京天津上海重庆大连深圳广州武汉哈尔滨成都南京西安济南杭州合肥南昌长沙大庆苏州无 073

服务外包业务 4 月 12 日, 财政部和商务部发布关于做好 2011 年度支持承接国际服务外包业务发展资金管理工作的通知, 指出资金重点支持的领域和重点包括中国服务外包示范城市的服务外包企业以及列入商务部重点服务外包企业

10 软件和信息服务业蓝皮书锡厦门等 21 个城市为中国服务外包示范城市, 基本覆盖了具有发展服务外包优势的城市通过政府引导园区共建的模式, 在 21 个示范城市搭建国家平台中心地方平台中心和专业辅助平台中心, 加大各地平台优势资源整合, 推动软件与信息服务外包产业发展 2011 年, 北京完成中关村软件园云服务平台的规划与建设 ; 深圳软件园进一步加大建设国家软件出口基地与国家服务外包基地城市示范区, 构建了以完备的人才培训技术服务金融服务市场品牌服务为核心的软件产业服务体系 ; 武汉建设了软件与信息服务外包产业信息情报中心和信息交流平台 ; 济南通过采用虚拟化技术弹性计算分布式存储等云计算技术, 建设面向软件企业的云计算公共技术服务平台 ; 等等 2012 年, 我国软件与信息服务外包在国家政策扶持下将会继续保持快速发展, 国内服务外包业务继续成为市场主体, 国际外包业务将取得进一步发展云计算等信息技术领域的新技术新应用和新模式为中国软件与信息服务外包产业发展带来新机遇云计算有助于企业建立敏捷的 IT 架构, 以适应多样化的业务需求, 适应成本节约资源优化整合和业务运营效率提升等企业发展新要求 074

务市场品牌服务为核心的软件产业服务体系 ; 武汉建设了软件与信息服务外包产业信息情报中心和信息交流平台 ; 济南通过采用虚拟化技术弹性计算分布式存储等云计算技术, 建设面向软件企业的云计算公共技术服务平台 ; 等等

内部交流

内部交流内部交流谨供参考生产性服务业研究工作简报 2015 年第 1 期 ( 总第 4 期 ) 北京理工大学两化融合发展研究院生产性服务业研究所 2015 年 1 月 27 日本期目录 [ 研究专报 ] 上海市发展生产性服务业的启示上海生产性服务业发展调研

软 件 和 信 息 服 务 业 蓝 皮 书 图 ~2011 年 中 国 软 件 与 信 息 服 务 外 包 产 业 规 模 势 头, 主 要 推 动 因 素 有 : 政 策 法 规 方 面, 国 家 大 力 引 导, 出 台 产 业 税 收 专 项 资 金 支 持 等 政 策, 规 范

软件和信息服务业蓝皮书图 ~2011 年中国软件与信息服务外包产业规模势头, 主要推动因素有 : 政策法规方面, 国家大力引导, 出台产业税收专项资金支持等政策, 规范