保 肝 中 草 藥 保 健 食 品 市 場 現 況 與 趨 勢 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 劉 翠 玲 一 中 草 藥 應 用 於 保 肝 市 場 概 況 ( 一 ) 全 球 市 場 水 飛 薊 (Cardus Marianus L.) 為 目 前 最 廣 泛 用 來 治 療 肝 炎 膽 囊 膽 管 障 礙 等 疾 病 之 代 表 性 植 物, 因 此 可 依 其 相 關 市 場 資 料 來 大 致 掌 握 全 球 利 用 中 草 藥 於 保 肝 市 場 之 情 形 水 飛 薊 源 生 於 印 度 及 巴 基 斯 坦 山 區 的 草 本 植 物, 現 已 散 播 到 歐 洲 美 洲 及 澳 洲 各 地 由 於 水 飛 薊 的 莖 和 葉 片 被 切 開 時 會 流 出 乳 白 色 的 組 織 液, 因 此 又 名 乳 薊 (Milk Thistle) 乳 薊 可 萃 取 出 Silibinin Silidiamin 及 Silicristin 等 三 種 有 護 肝 作 用 的 黃 酮 素, 現 在 統 稱 為 水 飛 薊 素 (Silymarin) 以 美 國 市 場 來 看,2005 年 乳 薊 相 關 產 品 年 市 場 值 約 有 5,000 萬 美 元, 歐 洲 地 區 則 是 美 國 的 五 倍, 約 2.5 億 美 元, 其 中 以 德 國 市 場 的 佔 有 率 最 高, 約 有 1.8 億 美 元 市 場 值 表 一 2000-2004 年 全 球 前 十 大 草 藥 產 品 及 其 銷 售 狀 況 ( 百 萬 美 元 ) 排 名 2004 2003 2002 2001 2000 1 諾 麗 果 汁 諾 麗 果 汁 紫 錐 花 紫 錐 花 銀 杏 203 195 185 213 244 2 綠 茶 紫 錐 花 大 蒜 銀 杏 紫 錐 花 160 177 172 211 201 3 大 蒜 大 蒜 諾 麗 果 汁 大 蒜 大 蒜 157 174 167 175 169 4 紫 錐 花 鋸 棕 櫚 銀 杏 人 蔘 人 蔘 153 145 157 148 168 5 鋸 棕 櫚 銀 杏 鋸 棕 櫚 鋸 棕 櫚 金 絲 桃 134 125 132 141 163 6 銀 杏 綠 茶 人 蔘 金 絲 桃 鋸 棕 櫚 113 110 113 121 126 7 人 蔘 大 豆 大 豆 諾 麗 果 汁 諾 麗 果 汁 93 106 101 111 87 8 大 豆 人 蔘 金 絲 桃 大 豆 大 豆 89 98 83 97 64 9 山 竹 汁 黑 升 麻 綠 茶 綠 茶 纈 草 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 劉 翠 玲 保 肝 中 草 藥 保 健 食 品 市 場 現 況 與 趨 勢
72 76 74 68 55 10 乳 薊 70 乳 薊 68 乳 薊 62 麻 黃 61 卡 法 椒 51 450 425 400 350 300 300 318 250 200 150 100 50 0 ( 百 萬 美 元 ) 2005 2006 2011e 註 1. 2006-2011 年 之 市 場 值 以 年 平 均 成 長 率 (Average annual growth rate, AAGR) 6% 計 算 圖 一 2005-2011 年 乳 薊 應 用 於 保 肝 產 品 銷 售 狀 況 與 預 測 ( 二 ) 日 本 市 場 日 本 為 亞 洲 地 區 重 要 的 中 草 藥 市 場 之 一 日 本 漢 方 產 品 的 應 用 形 態, 可 區 分 成 漢 方 處 方 藥 (prescription Kampo) 和 一 般 用 漢 方 製 劑 ( 含 漢 方 成 藥 及 保 健 品 ) 漢 方 製 劑 品 項 眾 多, 在 疾 病 治 療 及 健 康 保 健 上, 以 用 於 肝 病 相 關 的 產 品 所 佔 比 例 最 高, 約 18%, 其 次 為 用 於 感 冒 及 上 呼 吸 道 感 染 者, 日 本 國 內 暢 銷 漢 方 製 劑 有 : 補 中 益 氣 湯 大 建 中 湯 加 味 逍 遙 散 等 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 劉 翠 玲 保 肝 中 草 藥 保 健 食 品 市 場 現 況 與 趨 勢 1
腎 炎 腎 病 變 2% 大 腸 急 躁 症 手 術 後 併 發 症 腰 痛 神 經 痛 卵 巢 功 能 障 礙 不 孕 月 經 紊 亂 腸 阻 塞 2% 2% 高 血 壓 2% 肝 炎 肝 病 18% 良 性 前 列 腺 肥 大 濕 疹 皮 膚 炎 4% 胃 炎 4% 氣 喘 5% 過 敏 性 鼻 炎 7% 便 秘 7% 更 年 期 徵 候 10% 自 律 神 經 失 調 8% 感 冒 及 上 呼 吸 道 感 染 1 圖 二 日 本 漢 方 製 劑 產 品 應 用 類 別 ( 三 ) 國 內 市 場 目 前 在 市 面 上 具 護 肝 功 能 之 保 健 產 品, 型 態 多 以 膠 囊 為 主, 而 主 要 保 健 成 份 大 致 可 分 為 : 三 帖 類 多 醣 體 甘 草 素 香 菇 菌 絲 體 萃 取 物 類 黃 酮 總 多 酚 花 青 素 靈 芝 酸 人 蔘 皂 甘 等 芝 麻 素 目 前 市 面 上 護 肝 保 健 食 品, 經 科 學 實 驗 證 實 具 降 低 肝 功 能 指 數 者, 共 計 有 12 項 其 中 除 了 保 健 成 份 以 胺 基 酸 為 主 的 優 酪 乳 與 蜆 精, 屬 動 物 性 來 源 食 品 外, 其 餘 10 項 皆 為 植 物 來 源 之 健 康 食 品 此 外, 根 據 統 計 資 料 顯 示, 台 灣 具 護 肝 功 能 保 健 食 品 未 來 三 年 平 均 成 長 率 約 為 5.1% 表 二 國 內 通 過 科 學 試 驗 證 實 具 護 肝 功 效 之 產 品 與 相 關 企 業 公 司 產 品 中 文 名 稱 具 保 健 功 效 的 主 要 成 份 美 商 如 新 股 份 有 限 公 司 台 雙 鶴 極 品 靈 芝 靈 芝 三 帖 類 靈 芝 多 醣 體 灣 分 公 司 震 達 科 技 股 份 有 限 公 司 如 新 華 茂 超 級 靈 靈 芝 三 帖 類 靈 芝 多 醣 體 芝 宗 信 燦 股 份 有 限 公 司 維 力 康 膠 囊 甘 草 素 愛 健 生 命 科 學 股 份 有 限 公 順 康 500 香 菇 菌 絲 香 菇 菌 絲 體 萃 取 物 司 體 萃 取 物 統 一 企 業 股 份 有 限 公 司 洛 神 花 保 健 膠 囊 類 黃 酮 素 總 多 酚 花 青 素 佳 格 食 品 股 份 有 限 公 司 統 一 活 力 寶 典 極 靈 芝 酸 a (ganoderic acid a) 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 劉 翠 玲 保 肝 中 草 藥 保 健 食 品 市 場 現 況 與 趨 勢 2
品 靈 芝 靈 芝 酸 b (ganoderic acid b) 台 灣 食 益 補 股 份 有 公 司 桂 格 養 氣 人 蔘 人 蔘 皂 Rg2 優 生 製 藥 廠 股 份 有 限 公 司 白 蘭 氏 五 味 子 芝 麻 錠 芝 麻 素 (Sesamin) 五 味 子 素 B (Schisandrin B) 德 林 生 物 科 技 股 份 有 限 公 富 得 康 北 蟲 草 Adenosine Cordycepin 司 ( 蛹 蟲 草 ) 膠 囊 統 一 企 業 股 份 有 限 公 司 舒 甘 調 達 食 品 膠 薑 黃 素 甘 草 素 囊 馬 來 西 亞 商 食 益 補 國 際 股 份 有 限 公 司 台 灣 分 公 統 一 TGL 機 能 優 酪 乳 保 健 功 效 成 份 胺 基 乙 酸 glycine 胺 基 丙 酸 alanine 胺 基 乙 磺 酸 taurine 美 商 如 新 股 份 有 限 公 司 台 灣 分 公 司 白 蘭 氏 旭 沛 蜆 精 肝 糖 (glycogen) 總 水 解 精 胺 酸 (arginine) 丙 胺 酸 (alanine) 甘 胺 酸 (glycine) 表 三 台 灣 保 健 食 品 未 來 三 年 產 品 趨 勢 項 目 平 均 成 長 率 美 容 相 關 保 健 食 品 6.8% 減 少 體 脂 肪 保 健 食 品 6.4% 改 善 更 年 期 障 礙 保 健 食 品 6. 防 癌 保 健 食 品 6.1% 延 緩 衰 老 保 健 食 品 5.8% 調 節 血 脂 保 健 食 品 5.7% 調 節 血 糖 保 健 食 品 5.5% 改 善 性 功 能 保 健 食 品 5.5% 護 肝 功 能 保 健 食 品 5.1% 改 善 骨 質 疏 鬆 保 健 食 品 4.8% 免 疫 調 節 相 關 保 建 食 品 4.5% 調 節 高 血 壓 保 健 食 品 4. 抗 疲 勞 保 健 食 品 3.9% 改 善 視 力 保 健 食 品 3.8% 調 節 腸 道 保 健 食 品 3.7% 改 善 腎 臟 機 能 保 健 食 品 3. 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 劉 翠 玲 保 肝 中 草 藥 保 健 食 品 市 場 現 況 與 趨 勢 3
改 善 記 憶 保 健 食 品 2.5% 牙 齒 相 關 保 健 食 品 1.9% 表 四 各 年 齡 層 消 費 者 服 用 保 健 食 品 的 目 的 功 效 需 求 < 35 歲 35-55 歲 > 55 歲 免 疫 調 節 17% 17% 14% 抗 老 化 16% 11% 骨 骼 健 康 11% 17% 美 容 1 8% 1% 抗 疲 勞 1 7% 1% 預 防 疾 病 4% 9% 11% 基 礎 營 養 11% 6% 7% 瘦 身 15% 5% 心 血 管 健 康 2% 7% 17% 保 肝 5% 4% 6% 排 毒 6% 4% 1% 明 目 4% 2% 7% 促 進 新 陳 代 謝 4% 4% 表 五 市 場 調 查 : 消 費 者 購 買 保 健 食 品 所 著 重 與 保 肝 相 關 之 功 效 功 效 佔 調 查 樣 本 重 視 此 功 效 之 性 別 / 年 齡 結 構 比 率 男 女 20 歲 以 下 21-40 歲 41-60 歲 61 歲 以 上 容 易 吸 收 消 化 17.5% 51.4% 48.6% 20.0% 48.6% 28.6% 2.9% 促 進 新 陳 代 謝 30.0% 40.0% 60.0% 15.0% 38. 43. 3. 抗 癌 功 效 12.5% 48.0% 52.0% 4.0% 36.0% 52.0% 8.0% 降 低 膽 固 醇 12.5% 60.0% 40.0% 4.0% 44.0% 40.0% 12.0% 協 助 人 體 排 毒 22.5% 33. 66.7% 11.1% 48.9% 35.6% 4.4% 養 身 補 血 8.0% 50.0% 50.0% 6. 50.0% 18.8% 25.0% 迅 速 增 強 體 力 14.0% 78.6% 21.4% 10.7% 46.4% 25.0% 17.9% 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 劉 翠 玲 保 肝 中 草 藥 保 健 食 品 市 場 現 況 與 趨 勢 4
表 六 市 場 調 查 : 消 費 者 購 買 與 保 肝 相 關 之 功 效 保 健 食 品 所 每 月 願 付 之 金 額 功 效 兩 千 元 以 上 一 千 元 ~ 五 百 元 ~ 兩 千 元 一 千 元 五 百 元 以 下 不 願 意 容 易 吸 收 消 化 2.9% 20.6% 29.4% 41.2% 5.9% 促 進 新 陳 代 謝 3. 28. 28. 36.7% 3. 抗 癌 功 效 8.0% 28.0% 28.0% 32.0% 4.0% 降 低 膽 固 醇 12.0% 28.0% 24.0% 36.0% 0.0% 協 助 人 體 排 毒 0.0% 33. 24.4% 35.6% 6.7% 養 身 補 血 12.5% 6. 50.0% 25.0% 6. 迅 速 增 強 體 力 7.1% 10.7% 39. 32.1% 10.7% 二 中 草 藥 應 用 於 保 肝 功 效 之 潛 力 產 品 ( 一 ) 高 氏 柴 胡 (Bupleurum Kaoi) 為 我 國 傳 統 醫 學 中 重 要 藥 材 之 一, 具 解 熱 鎮 痛 解 毒 消 炎 等 功 效 仿 間 常 見 的 小 柴 胡 湯 常 被 用 於 肝 膽 疾 病 治 療, 增 強 肝 機 能 及 提 高 免 疫 功 能 上 近 年 來 國 內 學 者 的 科 學 試 驗 證 實 具 有 抗 大 白 鼠 慢 性 酒 精 性 肝 炎 之 活 性 促 進 週 邊 血 液 單 核 球 清 除 C 型 肝 炎 病 毒 的 能 力 等 效 果 保 健 成 份 包 括 柴 胡 皂 素 多 醣 體 及 多 酚 物 ( 二 ) 台 灣 金 線 連 (Anoectochilus formosanus HAYATA) 台 灣 金 線 連 為 蘭 科 多 年 生 草 本 植 物, 在 民 間 有 藥 王, 意 指 其 具 多 方 面 的 功 效 在 國 內 學 者 的 科 學 試 驗 發 現, 金 線 連 對 四 氯 化 碳 或 Dimethylnitrosamine 誘 發 大 鼠 慢 性 肝 炎, 所 引 起 的 肝 臟 萎 縮 脾 臟 腫 大 低 白 蛋 白 血 症 凝 血 時 間 延 長 及 肝 臟 膠 原 蛋 白 增 加 等 具 改 善 作 用 ( 三 ) 食 藥 用 菇 類 根 據 文 獻 回 顧 可 知, 具 護 肝 功 能 的 食 藥 用 菇, 包 括 : 靈 芝 樟 芝 雲 芝 舞 菇 豬 苓 密 環 菌 金 針 菇 與 香 菇 等 三 保 肝 中 草 藥 保 健 食 品 發 展 趨 勢 台 灣 在 飲 食 文 化 和 養 生 調 理 的 觀 念 影 響 下, 對 中 草 藥 的 功 效 和 應 用 範 疇 的 接 受 程 度 高, 故 國 內 廠 商 在 發 展 保 健 產 品 時, 常 選 用 天 然 的 中 草 藥 作 為 原 材 料, 配 合 現 代 保 健 產 品 的 發 展 趨 勢 來 開 發 產 品, 可 預 期 以 中 草 藥 研 發 健 康 食 品 或 其 他 保 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 劉 翠 玲 保 肝 中 草 藥 保 健 食 品 市 場 現 況 與 趨 勢 5
健 產 品, 未 來 將 有 很 大 的 發 展 潛 力 然 而 在 開 發 中 草 藥 保 健 產 品 時, 仍 有 以 下 幾 點 需 要 考 量 : ( 一 ) 產 品 的 安 全 性 與 功 效 性 隨 著 市 面 上 越 來 越 多 的 保 健 產 品 的 競 爭, 產 品 是 否 具 有 安 全 性 與 功 效 性 的 驗 證, 勢 必 將 成 為 消 費 者 選 購 保 健 食 品 時 的 重 要 考 量 因 素, 故 企 業 成 功 要 素 是 首 重 於 建 立 產 品 安 全 與 功 效 的 臨 床 證 據, 進 而 形 成 市 場 區 隔 和 進 入 障 礙 我 國 健 康 食 品 管 理 法 乃 提 供 一 套 清 楚 的 安 全 性 評 估 辦 法, 透 過 健 康 食 品 之 認 證, 將 對 於 利 用 中 草 藥 開 發 具 有 保 健 概 念 的 食 品 時, 提 供 安 全 數 據 的 證 明, 以 確 保 所 用 中 草 藥 食 材 的 安 全 性, 提 昇 消 費 者 購 買 意 願 ( 二 ) 確 立 原 料 來 源 與 品 質 原 料 生 產 上, 除 可 考 慮 利 用 組 織 培 養 細 胞 培 養 和 轉 基 因 工 程 等 現 代 科 技, 生 產 無 污 染 藥 用 植 物 有 效 活 性 成 分, 也 應 重 視 施 行 藥 用 植 物 GAP (Good Agricultural Practice) 生 產 規 範, 使 優 質 藥 材 之 生 產 獲 得 最 大 保 障 由 於 保 健 藥 用 植 物 在 生 長 期 間, 常 會 受 到 各 種 病 蟲 害 之 危 害, 而 影 響 應 有 產 量 及 品 質 因 此, 加 強 作 物 保 護 及 防 範 產 品 遭 受 污 染, 勢 必 成 為 增 產 優 質 與 豐 收 的 重 要 措 施 保 健 藥 用 植 物 GAP 栽 培 規 範 之 建 立, 首 先 應 篩 選 優 良 基 原 植 物, 探 討 提 升 生 產 力 與 產 品 品 質 及 降 低 污 染 的 栽 培 技 術, 如 培 育 健 康 種 苗 掌 握 土 壤 理 化 及 生 物 特 性 合 理 施 肥 及 灌 溉 排 水, 其 次 應 重 視 研 發 非 農 藥 病 蟲 害 防 治 技 術 等, 期 在 最 短 時 間 內 生 產 大 量 高 品 質 原 料, 同 時 降 低 重 金 屬 化 學 肥 料 農 藥 殘 留 及 微 生 物 等 之 污 染 此 外, 另 應 建 立 良 好 包 裝 貯 存 及 初 級 加 工 技 術, 積 極 開 發 多 元 化 產 品, 建 立 商 標 與 品 牌, 增 進 產 品 競 爭 力 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 劉 翠 玲 保 肝 中 草 藥 保 健 食 品 市 場 現 況 與 趨 勢 6