股 票 简 称 : 洛 阳 钼 业 股 票 代 码 :603993 洛 阳 栾 川 钼 业 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 公 告 书 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) ( 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 )
特 别 提 示 本 公 司 股 票 将 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 相 关 统 计 显 示,2009 年 至 2011 年, 日 均 持 有 市 值 10 万 元 以 下 的 中 小 投 资 者, 在 沪 市 新 股 上 市 10 个 交 易 日 内 买 入 的, 亏 损 账 户 数 过 半, 尤 其 是 在 上 市 首 日 因 盘 中 价 格 涨 幅 过 大 被 临 时 停 牌 的 新 股 交 易 中, 股 价 大 幅 拉 升 阶 段 追 高 买 入 的, 亏 损 账 户 数 超 过 90% 本 公 司 提 醒 投 资 者 应 充 分 了 解 股 票 市 场 风 险 及 本 公 司 披 露 的 风 险 因 素, 在 新 股 上 市 初 期 切 忌 盲 目 跟 风 炒 新, 应 当 审 慎 决 策 理 性 投 资 2
第 一 节 重 要 声 明 与 提 示 洛 阳 栾 川 钼 业 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 洛 阳 钼 业 本 公 司 公 司 或 发 行 人 ) 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 上 市 公 告 书 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性, 承 诺 上 市 公 告 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 上 海 证 券 交 易 所 其 他 政 府 机 关 对 本 公 司 股 票 上 市 及 有 关 事 项 的 意 见, 均 不 表 明 对 本 公 司 的 任 何 保 证 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 注 意, 凡 本 上 市 公 告 书 未 涉 及 的 有 关 内 容, 请 投 资 者 查 阅 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 的 本 公 司 招 股 说 明 书 全 文 为 规 范 本 公 司 募 集 资 金 管 理, 保 护 中 小 投 资 者 的 权 益, 根 据 有 关 法 律 法 规 及 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 规 定, 本 公 司 在 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 浦 东 分 行 ( 以 下 简 称 开 户 行 ) 开 设 账 户 作 为 募 集 资 金 专 项 账 户,2012 年 9 月 26 日, 本 公 司 及 保 荐 人 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 安 信 证 券 ) 与 上 述 银 行 分 别 签 署 了 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 ( 以 下 简 称 协 议 ) 协 议 约 定 的 主 要 条 款 如 下 : 一 本 公 司 已 在 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 浦 东 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 ( 以 下 简 称 专 户 ), 账 号 为 31001579511050014073, 专 户 仅 用 于 募 集 资 金 投 向 项 目 募 集 资 金 的 存 储 和 使 用, 不 得 用 作 其 他 用 途 二 本 公 司 和 开 户 银 行 应 当 共 同 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 票 据 法 支 付 结 算 办 法 人 民 币 银 行 结 算 账 户 管 理 办 法 等 法 律 法 规 规 章 三 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 作 为 本 公 司 的 保 荐 人, 应 当 依 据 有 关 规 定 指 定 保 荐 代 表 人 或 其 他 工 作 人 员 对 本 公 司 募 集 资 金 使 用 情 况 进 行 监 督 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 承 诺 按 照 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 规 定 以 及 本 公 司 制 订 的 募 集 资 金 管 理 办 法 对 本 公 司 募 集 资 金 管 理 事 项 履 行 保 荐 职 责, 进 行 持 续 督 导 工 作 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 可 以 采 取 现 场 调 查 书 面 问 询 等 方 式 行 使 其 监 督 权 本 公 司 和 开 户 银 行 应 当 配 合 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 的 调 查 与 查 询 安 信 证 券 每 半 年 度 对 本 公 司 现 场 调 查 时 应 当 同 时 检 查 专 户 存 储 情 况 3
四 本 公 司 授 权 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 指 定 的 保 荐 代 表 人 徐 荣 健 台 大 春 可 以 随 时 到 开 户 银 行 查 询 复 印 专 户 的 资 料 ; 开 户 银 行 应 当 及 时 准 确 完 整 地 向 其 提 供 所 需 的 有 关 专 户 的 资 料 保 荐 代 表 人 向 开 户 银 行 查 询 本 公 司 专 户 有 关 情 况 时 应 当 出 具 本 人 的 合 法 身 份 证 明 ; 安 信 证 券 指 定 的 其 他 工 作 人 员 向 开 户 银 行 查 询 本 公 司 专 户 有 关 情 况 时 应 当 出 具 本 人 的 合 法 身 份 证 明 和 单 位 介 绍 信 五 开 户 银 行 按 月 ( 每 月 10 日 前 ) 向 本 公 司 出 具 真 实 准 确 完 整 的 专 户 对 账 单, 并 抄 送 给 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 六 本 公 司 1 次 或 12 个 月 以 内 累 计 从 专 户 支 取 的 金 额 超 过 5000 万 元 且 达 到 发 行 募 集 资 金 总 额 扣 除 发 行 费 用 后 的 净 额 ( 以 下 简 称 募 集 资 金 净 额 ) 的 20% 的, 本 公 司 应 当 及 时 以 传 真 方 式 通 知 安 信 证 券, 同 时 提 供 专 户 的 支 出 清 单 七 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 有 权 根 据 有 关 规 定 更 换 指 定 的 保 荐 代 表 人 安 信 证 券 更 换 保 荐 代 表 人 的, 应 当 将 相 关 证 明 文 件 书 面 通 知 开 户 银 行, 同 时 书 面 通 知 本 公 司 开 户 银 行 更 换 后 的 保 荐 代 表 人 的 联 系 方 式 更 换 保 荐 代 表 人 不 影 响 本 协 议 的 效 力 八 开 户 银 行 连 续 三 次 未 及 时 向 本 公 司 出 具 对 账 单, 以 及 存 在 未 配 合 安 信 证 券 调 查 专 户 情 形 的, 本 公 司 可 以 主 动 或 在 安 信 证 券 的 要 求 下 单 方 面 终 止 本 协 议 并 注 销 募 集 资 金 专 户 九 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 发 现 本 公 司 开 户 银 行 未 按 约 定 履 行 本 协 议 的, 应 当 在 知 悉 有 关 事 实 后 及 时 向 上 海 证 券 交 易 所 书 面 报 告 十 本 协 议 自 本 公 司 安 信 证 券 开 户 银 行 三 方 法 定 代 表 人 或 其 授 权 代 表 签 署 并 加 盖 各 自 单 位 公 章 之 日 起 生 效, 至 专 户 资 金 全 部 支 出 完 毕 并 依 法 销 户 且 丙 方 督 导 期 结 束 之 日 (2014 年 12 月 31 日 ) 起 失 效 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 注 意, 凡 本 上 市 公 告 书 未 涉 及 的 有 关 内 容, 请 投 资 者 查 阅 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 的 本 公 司 招 股 说 明 书 全 文 本 公 司 董 事 监 事 和 其 他 高 级 管 理 人 员 承 诺 将 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 和 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 有 关 法 律 法 规 关 于 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 及 锁 定 的 有 关 规 定 4
如 无 特 别 说 明, 本 上 市 公 告 书 中 的 简 称 或 名 词 的 释 义 与 本 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 招 股 说 明 书 中 的 相 同 第 二 节 股 票 上 市 情 况 一 本 上 市 公 告 书 系 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 和 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 有 关 法 律 法 规 规 定, 按 照 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 公 告 书 内 容 与 格 式 指 引 编 制 而 成, 旨 在 向 投 资 者 提 供 有 关 本 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 上 市 的 基 本 情 况 二 本 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 ( 以 下 简 称 本 次 发 行 ) 已 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 2012 942 号 文 核 准 三 本 公 司 A 股 股 票 上 市 已 经 上 海 证 券 交 易 所 上 证 发 字 2012 29 号 文 批 准 四 股 票 上 市 概 况 1 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 2 上 市 时 间 :2012 年 10 月 9 日 3 股 票 简 称 : 洛 阳 钼 业 4 股 票 代 码 :603993 5 每 股 面 值 : 人 民 币 0.2 元 6 本 次 发 行 完 成 后 总 股 本 :5,076,170,525 股 (A 股 股 本 :3,765,014,525 股 ) 7 本 次 A 股 公 开 发 行 的 股 份 数 :20,000.00 万 股 8 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 及 期 限 : 公 司 控 股 股 东 洛 阳 矿 业 集 团 有 限 公 司 承 诺 : 自 本 公 司 A 股 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 和 间 接 持 有 的 本 公 司 股 份, 也 不 由 本 公 司 收 购 其 持 有 的 该 部 分 股 份 鸿 商 产 业 控 股 集 团 有 限 公 司 上 海 跃 凌 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 京 泉 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 六 禾 投 资 有 限 公 司 均 承 诺 : 自 本 公 司 A 股 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 和 间 接 持 有 的 本 公 司 股 份, 也 不 由 本 公 司 收 购 其 持 有 的 该 部 分 股 份 根 据 境 内 证 券 市 场 转 持 部 分 国 有 股 充 实 全 国 社 会 保 障 基 金 实 施 办 法 ( 财 5
企 2009 94 号 ) 的 有 关 规 定, 本 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 后, 由 本 公 司 国 有 股 股 东 转 由 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 有 的 本 公 司 国 有 股, 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 将 承 继 原 国 有 股 东 的 禁 售 期 义 务 9 本 次 上 市 股 份 的 其 他 锁 定 安 排 : 本 次 网 上 网 下 发 行 的 股 票 无 流 通 限 制 及 锁 定 期 安 排 10 股 票 登 记 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 11 上 市 保 荐 人 : 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 第 三 节 发 行 人 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 一 发 行 人 基 本 情 况 1 中 文 名 称 : 洛 阳 栾 川 钼 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2 英 文 名 称 :China Molybdenum Co., Ltd. 3 注 册 资 本 :975,234,105.00 元 ( 本 次 发 行 前 )/1,015,234,105.00 元 ( 本 次 发 行 后 ) 4 法 定 代 表 人 : 段 玉 贤 5 有 限 公 司 成 立 日 期 :1999 年 12 月 22 日 6 股 份 公 司 成 立 日 期 :2006 年 8 月 25 日 7 H 股 上 市 日 期 :2007 年 4 月 26 日 8 H 股 股 票 简 称 : 洛 阳 钼 业 9 H 股 股 票 代 码 :3993.HK 10 注 册 地 址 : 河 南 省 洛 阳 市 栾 川 县 城 东 新 区 画 眉 山 路 伊 河 以 北 11 邮 政 编 码 :471500 12 电 话 :(0379)6681 9959 13 传 真 :(0379)6682 4500 14 互 联 网 网 址 :www.chinamoly.com 15 电 子 邮 箱 :wangchunyu@chinamoly.com 16 所 属 行 业 : 有 色 金 属 矿 采 选 业 17 营 业 范 围 : 钨 钼 系 列 产 品 的 采 选 冶 炼 深 加 工 ; 钼 系 列 产 品 化 工 产 6
品 ( 不 含 化 学 危 险 品 易 燃 易 爆 易 制 毒 品 ) 的 出 口 ; 生 产 所 需 原 辅 材 料 机 械 设 备 仪 器 仪 表 零 配 件 的 进 口 ; 住 宿 饮 食 ( 限 具 有 资 格 的 分 支 机 构 经 营 ) 18 主 营 业 务 : 本 公 司 主 要 从 事 钼 钨 及 黄 金 等 稀 贵 金 属 的 采 选 冶 炼 深 加 工 贸 易 科 研 等, 拥 有 钼 采 矿 选 矿 焙 烧 钼 化 工 和 钼 金 属 加 工 上 下 游 一 体 化 的 完 整 产 业 链 条 19 董 事 会 秘 书 : 贺 枫 20 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 (1) 董 事 截 至 本 上 市 公 告 书 刊 登 之 日, 本 公 司 董 事 会 由 11 名 董 事 组 成, 其 中 执 行 董 事 5 名 非 执 行 董 事 2 名 独 立 非 执 行 董 事 4 名, 基 本 情 况 如 下 : 姓 名 本 公 司 职 位 任 职 期 间 段 玉 贤 董 事 长 执 行 董 事 2012 年 8 月 至 2015 年 年 度 股 东 大 会 结 束 李 朝 春 副 董 事 长 执 行 董 事 2012 年 8 月 至 2015 年 年 度 股 东 大 会 结 束 吴 文 君 执 行 董 事 总 经 理 2012 年 8 月 至 2015 年 年 度 股 东 大 会 结 束 李 发 本 执 行 董 事 常 务 副 总 经 理 2012 年 8 月 至 2015 年 年 度 股 东 大 会 结 束 王 钦 喜 执 行 董 事 副 总 经 理 2012 年 8 月 至 2015 年 年 度 股 东 大 会 结 束 舒 鹤 栋 非 执 行 董 事 2012 年 8 月 至 2015 年 年 度 股 东 大 会 结 束 张 玉 峰 非 执 行 董 事 2012 年 8 月 至 2015 年 年 度 股 东 大 会 结 束 白 彦 春 独 立 非 执 行 董 事 2012 年 8 月 至 2015 年 年 度 股 东 大 会 结 束 徐 珊 独 立 非 执 行 董 事 2012 年 8 月 至 2015 年 年 度 股 东 大 会 结 束 程 钰 独 立 非 执 行 董 事 2012 年 8 月 至 2015 年 年 度 股 东 大 会 结 束 徐 旭 独 立 非 执 行 董 事 2012 年 8 月 至 2015 年 年 度 股 东 大 会 结 束 本 公 司 董 事 任 期 3 年 董 事 任 期 届 满, 可 连 选 连 任 ; 独 立 非 执 行 董 事 任 期 不 超 过 6 年 (2) 监 事 截 至 本 上 市 公 告 书 刊 登 之 日, 本 公 司 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 其 中 股 东 代 表 监 事 2 名 职 工 代 表 监 事 1 名, 基 本 情 况 如 下 : 姓 名 本 公 司 职 位 任 职 期 间 张 振 昊 监 事 会 主 席 2012 年 8 月 至 2015 年 年 度 股 东 大 会 结 束 尹 东 方 监 事 2012 年 8 月 至 2015 年 年 度 股 东 大 会 结 束 7
邓 交 云 职 工 代 表 监 事 工 会 主 席 2012 年 8 月 至 2015 年 年 度 股 东 大 会 结 束 本 公 司 监 事 任 期 3 年 监 事 任 期 届 满, 可 连 选 连 任 (3) 高 级 管 理 人 员 截 至 本 上 市 公 告 书 刊 登 之 日, 本 公 司 共 有 高 级 管 理 人 员 7 名, 基 本 情 况 如 下 : 姓 名 本 公 司 职 位 吴 文 君 李 发 本 王 钦 喜 杨 剑 波 执 行 董 事 总 经 理 执 行 董 事 常 务 副 总 经 理 执 行 董 事 副 总 经 理 副 总 经 理 王 斌 副 总 经 理 顾 美 凤 财 务 总 监 贺 枫 董 事 会 秘 书 21 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 本 公 司 股 票 债 券 情 况 : 截 至 本 上 市 公 告 书 刊 登 之 日, 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 不 存 在 直 接 或 间 接 持 有 本 公 司 股 份 的 情 况 ; 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 的 近 亲 属 也 不 存 在 直 接 或 间 接 持 有 本 公 司 股 份 的 情 况 二 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 公 司 控 股 股 东 为 洛 阳 矿 业 集 团 有 限 公 司 洛 阳 矿 业 集 团 有 限 公 司 系 洛 阳 市 国 资 委 于 2006 年 7 月 3 日 设 立 的 国 有 独 资 公 司, 洛 阳 市 国 资 委 持 有 洛 阳 矿 业 集 团 有 限 公 司 100% 的 权 益, 为 本 公 司 的 实 际 控 制 人 本 次 发 行 前 洛 阳 矿 业 集 团 有 限 公 司 直 接 持 有 公 司 36.84% 的 股 份, 因 而 实 际 控 制 公 司 表 决 权 股 份 36.84% 三 股 东 情 况 1 本 次 发 行 前 后 的 股 本 结 构 情 况 股 东 名 称 一 有 限 售 条 件 流 通 股 (A 股 ) 洛 阳 矿 业 集 团 有 限 公 司 发 行 前 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 8 发 行 后 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 锁 定 期 限 3,565,014,525 73.11% 3,565,014,525 70.23% 1,796,593,475 36.84% 1,776,593,475 35.00% 自 上 市 之 日 起 36 个 月 鸿 商 产 业 控 股 集 团 1,726,706,322 35.41% 1,726,706,322 34.02% 自 上 市 之 日 起
有 限 公 司 上 海 跃 凌 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 京 泉 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 六 禾 投 资 有 限 公 司 22,014,728 0.45% 22,014,728 0.43% 10,000,000 0.21% 10,000,000 0.20% 9,700,000 0.20% 9,700,000 0.19% 12 个 月 自 上 市 之 日 起 12 个 月 自 上 市 之 日 起 12 个 月 自 上 市 之 日 起 12 个 月 社 保 基 金 - - 20,000,000 0.39% 自 上 市 之 日 起 36 个 月 二 无 限 售 条 件 流 通 股 (A 股 ) 本 次 发 行 A 股 社 会 公 众 股 - - 200,000,000 3.94% - - - 200,000,000 3.94% - 三 外 资 股 (H 股 ) 1,311,156,000 26.89% 1,311,156,000 25.83% - 其 中 : 社 保 基 金 119,196,000 2.44% 119,196,000 2.35% - 其 他 H 股 股 东 1,191,960,000 24.45% 1,191,960,000 23.48% - 合 计 4,876,170,525 100.00% 5,076,170,525 100.00% - 2 本 次 发 行 后, 前 十 大 A 股 股 东 持 股 情 况 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 1 洛 阳 矿 业 集 团 有 限 公 司 1,776,593,475 35.00% 2 鸿 商 产 业 控 股 集 团 有 限 公 司 1,726,706,322 34.02% 3 上 海 跃 凌 投 资 管 理 有 限 公 司 22,014,728 0.43% 4 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 转 持 三 户 20,000,000 0.39% 5 上 海 京 泉 投 资 管 理 有 限 公 司 10,000,000 0.20% 6 上 海 六 禾 投 资 有 限 公 司 9,700,000 0.19% 7 中 国 工 商 银 行 - 南 方 绩 优 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2,121,486 0.04% 8 天 安 保 险 股 份 有 限 公 司 2,121,415 0.04% 8 交 通 银 行 - 富 国 天 益 价 值 证 券 投 资 基 金 2,121,415 0.04% 8 昆 仑 信 托 有 限 责 任 公 司 2,121,415 0.04% 8 全 国 社 保 基 金 六 零 四 组 合 2,121,415 0.04% 8 中 国 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 2,121,415 0.04% 8 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 2,121,415 0.04% 8 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 2,121,415 0.04% 9
第 四 节 股 票 发 行 情 况 一 发 行 数 量 :20,000 万 股 二 发 行 价 格 :3.00 元 / 股 三 每 股 面 值 : 人 民 币 0.2 元 四 发 行 方 式 : 本 次 发 行 采 用 网 下 向 询 价 对 象 询 价 配 售 与 网 上 资 金 申 购 发 行 相 结 合 的 方 式 其 中 网 下 向 配 售 对 象 配 售 6,000 万 股, 网 上 资 金 申 购 发 行 14,000 万 股 五 募 集 资 金 总 额 及 注 册 会 计 师 对 资 金 到 位 的 验 证 情 况 : 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 60,000.00 万 元 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 本 次 发 行 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验, 并 于 2012 年 9 月 27 日 出 具 了 德 师 报 ( 验 ) 字 (12) 第 0057 号 验 资 报 告 六 发 行 费 用 总 额 每 股 发 行 费 用 本 次 发 行 费 用 总 额 为 人 民 币 60,000.00 万 元, 其 中 : 承 销 费 2,200.00 万 元, 保 荐 费 800.00 万 元, 审 计 验 资 费 229.80 万 元, 律 师 费 299.00 万 元, 信 息 披 露 费 用 535.00 万 元, 股 份 登 记 及 上 市 等 费 用 121.53 万 元 本 次 发 行 每 股 发 行 费 用 : 0.21 元 ( 按 本 次 发 行 费 用 总 额 除 以 发 行 股 数 计 算 ) 七 本 次 发 行 募 集 资 金 净 额 :55,814.67 万 元 八 本 次 发 行 后 全 面 摊 薄 每 股 净 资 产 :2.20 元 ( 按 本 次 发 行 后 净 资 产 除 以 发 行 后 总 股 本 计 算, 发 行 后 净 资 产 按 本 公 司 截 至 2012 年 6 月 30 日 经 审 计 的 归 属 母 公 司 股 东 净 资 产 和 本 次 募 集 资 金 净 额 之 和 计 算 ) 九 本 次 发 行 后 全 面 摊 薄 每 股 收 益 :0.22 元 ( 按 本 公 司 2011 年 度 经 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 除 以 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 第 五 节 其 他 重 要 事 项 本 公 司 在 招 股 意 向 书 刊 登 日 至 上 市 公 告 书 刊 登 期 间, 可 能 对 本 公 司 有 较 大 影 响 的 重 要 事 项 具 体 如 下 : 一 本 公 司 主 营 业 务 目 标 进 展 情 况 正 常 10
二 本 公 司 所 处 行 业 和 市 场 未 发 生 重 大 变 化 三 本 公 司 接 受 或 提 供 的 产 品 及 服 务 价 格 未 发 生 重 大 变 化 四 本 公 司 没 有 发 生 未 履 行 法 定 程 序 的 关 联 交 易, 且 没 有 发 生 未 在 招 股 说 明 书 中 披 露 的 重 大 关 联 交 易 五 本 公 司 未 进 行 重 大 投 资 六 本 公 司 未 发 生 重 大 资 产 ( 或 股 权 ) 购 买 出 售 及 置 换 七 本 公 司 住 所 未 变 更 八 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 未 发 生 变 化 九 本 公 司 未 发 生 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 十 本 公 司 未 发 生 除 正 常 经 营 业 务 之 外 的 重 大 对 外 担 保 等 或 有 事 项 十 一 本 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 未 发 生 重 大 变 化 十 二 本 公 司 未 发 生 其 他 应 披 露 的 重 大 事 项 第 六 节 上 市 保 荐 人 及 其 意 见 一 上 市 保 荐 人 基 本 情 况 上 市 保 荐 人 : 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 牛 冠 兴 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 联 系 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 电 话 :(021)6876 3585 传 真 :(021)6876 2320 保 荐 代 表 人 : 徐 荣 健 台 大 春 项 目 协 办 人 : 屈 全 军 二 上 市 保 荐 人 的 推 荐 意 见 上 市 保 荐 人 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 认 为, 发 行 人 申 请 其 A 股 股 票 上 市 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 及 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 法 律 法 规 的 有 关 规 定, 发 行 人 A 股 股 票 具 备 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 的 条 件 上 市 保 荐 人 同 意 推 荐 洛 阳 栾 川 钼 业 集 团 股 份 有 限 公 司 A 股 股 票 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 11
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( 本 页 无 正 文, 为 洛 阳 栾 川 钼 业 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 上 市 公 告 书 之 签 署 页 ) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 2012 年 月 日 13