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1 航 天 时 代 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 年 年 度 报 告

2 重 要 提 示 一 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 未 出 席 董 事 情 况 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 的 原 因 说 明 被 委 托 人 姓 名 独 立 董 事 唐 金 龙 工 作 原 因 徐 东 华 三 北 京 中 证 天 通 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 刘 眉 玄 主 管 会 计 工 作 负 责 人 盖 洪 斌 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 陈 国 华 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 : 经 中 证 天 通 审 计,2013 年 度 公 司 实 现 净 利 润 为 14,885, 元 ( 母 公 司 ), 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 1,488, 元, 加 上 年 初 未 分 配 利 润 509,502, 元, 扣 除 本 年 分 配 2012 年 度 股 利 81,104, 元 后, 公 司 期 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 441,795, 元 考 虑 到 公 司 扩 大 再 生 产 等 经 营 活 动 对 现 金 流 的 需 求, 公 司 拟 定 2013 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 未 分 红 的 资 金 用 于 年 度 生 产 经 营 流 动 资 金 ( 本 预 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 ) 经 中 证 天 通 审 计, 截 止 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 资 本 公 积 金 余 额 为 1,909,528, 元 ( 母 公 司 ), 根 据 公 司 现 有 情 况, 拟 定 公 司 2013 年 度 不 实 施 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 ( 本 预 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 ) 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 公 司 不 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 八 公 司 不 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况

3 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 4 第 二 节 公 司 简 介... 5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 7 第 四 节 董 事 会 报 告... 9 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 内 部 控 制 第 十 节 财 务 会 计 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录

4 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 航 天 电 子 公 司 本 公 司 指 航 天 时 代 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 航 天 长 征 指 航 天 长 征 火 箭 技 术 有 限 公 司, 为 本 公 司 子 公 司 桂 林 航 天 指 桂 林 航 天 电 子 有 限 公 司, 为 本 公 司 子 公 司 上 海 航 天 指 上 海 航 天 电 子 有 限 公 司, 为 本 公 司 子 公 司 杭 州 航 天 指 杭 州 航 天 电 子 技 术 有 限 公 司, 为 本 公 司 子 公 司 重 庆 航 天 指 重 庆 航 天 火 箭 电 子 技 术 有 限 公 司, 为 本 公 司 子 公 司 郑 州 航 天 指 郑 州 航 天 电 子 技 术 有 限 公 司, 为 本 公 司 子 公 司 航 天 激 光 指 北 京 航 天 时 代 激 光 导 航 技 术 有 限 责 任 公 司, 为 本 公 司 子 公 司 普 利 门 指 北 京 市 普 利 门 电 子 科 技 有 限 公 司, 为 本 公 司 子 公 司 航 天 光 华 指 北 京 航 天 光 华 电 子 技 术 有 限 公 司, 为 本 公 司 子 公 司 时 代 民 芯 指 北 京 时 代 民 芯 科 技 有 限 公 司, 为 本 公 司 子 公 司 南 京 猎 鹰 指 南 京 航 天 猎 鹰 飞 行 器 技 术 有 限 公 司, 为 本 公 司 子 公 司 金 泰 星 测 指 北 京 航 天 金 泰 星 测 技 术 有 限 公 司, 为 本 公 司 孙 公 司 天 合 导 航 指 天 合 导 航 通 信 技 术 有 限 公 司, 为 本 公 司 孙 公 司 北 京 微 机 电 指 北 京 微 机 电 技 术 研 究 所, 为 本 公 司 所 属 的 非 法 人 单 位 航 天 时 代 指 中 国 航 天 时 代 电 子 公 司, 为 本 公 司 控 股 股 东 湖 北 聚 源 指 湖 北 聚 源 科 技 投 资 有 限 公 司, 为 本 公 司 持 股 5% 以 上 股 东 控 股 股 东 下 属 企 业 长 天 电 工 指 长 天 电 工 技 术 有 限 公 司, 为 控 股 股 东 的 子 公 司 河 南 通 达 指 河 南 通 达 航 天 电 器 厂, 为 控 股 股 东 的 下 属 企 业 时 代 远 望 指 中 国 时 代 远 望 科 技 有 限 公 司, 为 控 股 股 东 的 子 公 司 中 兴 通 讯 指 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司, 控 股 股 东 的 参 股 公 司 航 天 电 工 指 航 天 电 工 技 术 有 限 公 司, 为 控 股 股 东 的 孙 公 司 航 天 科 技 集 团 指 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司, 为 本 公 司 实 际 控 制 人 航 天 九 院 指 中 国 航 天 电 子 技 术 研 究 院, 为 实 际 控 制 人 所 属 的 法 人 单 位 航 天 财 务 指 航 天 科 技 财 务 有 限 责 任 公 司, 为 实 际 控 制 人 下 属 企 业 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 中 证 天 通 会 计 师 指 北 京 中 证 天 通 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 报 告 期 指 2013 年 度 二 重 大 风 险 提 示 : 公 司 存 在 的 风 险 因 素 主 要 有 宏 观 经 济 风 险 市 场 风 险 财 务 风 险 和 运 营 风 险, 有 关 风 险 因 素 内 容 与 对 策 措 施 已 在 本 报 告 中 第 四 节 " 董 事 会 报 告 " 中 关 于 " 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 " 部 分 予 以 了 详 细 描 述, 敬 请 查 阅 相 关 内 容

5 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 名 称 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 法 定 代 表 人 航 天 时 代 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 航 天 电 子 China Aerospace Times Electronics CO., LTD. 刘 眉 玄 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 吕 凡 孙 肇 谦 联 系 地 址 武 汉 经 济 技 术 开 发 区 高 科 技 园 武 汉 经 济 技 术 开 发 区 高 科 技 园 电 话 (027) (010) (027) (010) 传 真 (027) (027) 电 子 信 箱 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 武 汉 经 济 技 术 开 发 区 高 科 技 园 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 武 汉 经 济 技 术 开 发 区 高 科 技 园 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 武 汉 经 济 技 术 开 发 区 高 科 技 园 公 司 证 券 部 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 航 天 电 子 火 箭 股 份 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 公 司 报 告 期 内 注 册 情 况 未 变 更 ( 二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 2011 年 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况 内 容 ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况

6 年 以 前 公 司 主 营 业 务 为 主 营 电 线 电 缆 铝 杆 加 工 电 缆 设 备 制 造 进 出 口 贸 易 等 年 公 司 主 营 业 务 变 更 为 : 民 用 航 天 与 运 载 火 箭 技 术 及 配 套 装 备, 新 材 料, 计 算 机 技 术 及 软 硬 件, 电 子 测 量 与 自 动 控 制 设 备 记 录 设 备 仪 器 仪 表 卫 星 应 用 技 术 和 设 备 的 技 术 开 发 生 产 制 造 ( 包 括 卫 星 通 讯 设 备 遥 测 设 备 GPS 定 位 系 统 的 研 制 生 产 销 售 ) 技 术 服 务 技 术 转 让 技 术 咨 询 ; 电 线 电 缆 生 产 销 售 业 务 年 公 司 主 营 业 务 变 更 为 : 民 用 航 天 与 运 载 火 箭 及 配 套 装 备 计 算 机 技 术 及 软 硬 件 电 子 测 量 与 自 动 控 制 新 材 料 通 信 产 品 记 录 设 备 仪 器 仪 表 卫 星 导 航 与 卫 星 应 用 技 术 及 产 品 卫 星 电 视 接 收 和 有 线 电 视 产 品 及 上 述 产 品 的 技 术 开 发 生 产 销 售 技 术 转 让 咨 询 和 服 务 ; 本 企 业 和 所 属 企 业 产 品 出 口 业 务 ; 本 企 业 和 本 企 业 成 员 企 业 生 产 科 研 所 需 的 原 材 料 机 械 设 备 仪 器 仪 表 零 配 件 及 相 关 技 术 的 进 口 业 务 ; 经 营 本 企 业 的 进 料 加 工 和 " 三 来 一 补 " 业 务 ; 承 揽 电 子 系 统 和 产 品 的 电 磁 兼 容 环 境 试 验 ( 四 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 (1)1995 年 11 月 15 日, 公 司 流 通 股 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 时, 控 股 股 东 为 武 汉 国 有 资 产 经 营 公 司, 持 有 公 司 43.18% 的 股 份 (2)1997 年 6 月 6 日, 武 汉 国 有 资 产 经 营 公 司 向 海 南 华 银 国 际 信 托 投 资 公 司 协 议 有 偿 转 让 其 持 有 的 公 司 国 家 股 2,229 万 股, 占 公 司 总 股 本 的 29% 转 让 后, 海 南 华 银 国 际 信 托 投 资 公 司 成 为 公 司 第 一 大 股 东 (3)1998 年 5 月 15 日, 海 南 华 银 国 际 信 托 投 资 公 司 向 湖 北 万 绿 原 实 业 股 份 有 限 公 司 协 议 有 偿 转 让 其 持 有 的 公 司 国 有 法 人 股 2,451.9 万 股, 占 公 司 总 股 本 的 29% 转 让 后, 湖 北 万 绿 原 实 业 股 份 有 限 公 司 成 为 公 司 第 一 大 股 东, 海 南 华 银 国 际 信 托 投 资 公 司 不 再 持 有 公 司 股 份 (4)1999 年 9 月 15 日, 湖 北 万 绿 原 实 业 股 份 有 限 公 司 向 中 国 运 载 火 箭 技 术 研 究 院 协 议 有 偿 转 让 其 持 有 的 公 司 法 人 股 2, 万 股, 占 公 司 总 股 本 的 % 转 让 后, 中 国 运 载 火 箭 技 术 研 究 院 成 为 公 司 第 一 大 股 东, 湖 北 万 绿 原 实 业 股 份 有 限 公 司 不 再 持 有 公 司 股 份 (5)2004 年 2 月 14 日, 公 司 控 股 股 东 中 国 运 载 火 箭 技 术 研 究 院 将 其 持 有 的 24.02% 公 司 股 权, 以 国 有 股 份 行 政 划 转 方 式 转 让 给 中 国 航 天 时 代 电 子 公 司 本 次 划 转 完 成 后, 中 国 航 天 时 代 电 子 公 司 成 为 公 司 第 一 大 股 东, 中 国 运 载 火 箭 技 术 研 究 院 不 再 持 有 公 司 股 份 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 ( 境 内 ) 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 名 称 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 名 称 办 公 地 址 签 字 的 保 荐 代 表 人 姓 名 持 续 督 导 的 期 间 北 京 中 证 天 通 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 北 京 市 海 淀 区 西 直 门 北 大 街 甲 43 号 金 运 大 厦 B 座 13 层 李 朝 辉 肖 缨 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 市 银 城 中 路 168 号 张 斌 唐 伟 2013 年 6 月 4 日 至 2014 年 12 月 31 日

7 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 2013 年 2012 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2011 年 营 业 收 入 4,106,484, ,714,022, ,508,897, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 230,295, ,308, ,431, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 214,863, ,536, ,924, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 10,042, ,079, ,751, 年 末 2012 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 2011 年 末 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 4,955,249, ,454,682, ,269,084, 总 资 产 8,584,721, ,665,544, ,795,073, ( 二 ) 主 要 财 务 数 据 主 要 财 务 指 标 2013 年 2012 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2011 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 增 加 个 百 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 分 点 二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 2013 年 金 额 2012 年 金 额 2011 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -2,282, ,985, ,915, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 17,308, ,147, ,749,398.74

8 受 的 政 府 补 助 除 外 债 务 重 组 损 益 969, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 2,451, ,462, , 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -437, , , 所 得 税 影 响 额 -2,578, ,319, ,266, 合 计 15,431, ,772, ,506,589.81

9 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 1 概 述 2013 年, 在 我 国 大 力 发 展 战 略 新 兴 产 业 推 进 产 业 结 构 调 整 实 现 经 济 增 长 方 式 转 变 的 总 体 经 济 形 势 下, 公 司 紧 密 围 绕 " 八 强 八 优 " 的 年 度 工 作 目 标, 凝 神 聚 力 落 实 责 任 真 抓 实 干, 不 断 深 化 管 理, 完 善 内 部 控 制, 提 升 公 司 发 展 质 量 ; 加 大 技 术 创 新 和 新 产 品 开 发 力 度, 实 现 核 心 制 造 基 础 和 研 发 创 新 平 台 能 力 体 系 的 全 面 建 设 ; 圆 满 完 成 了 以 神 舟 十 号 载 人 交 会 对 接 嫦 娥 三 号 落 月 巡 视 为 代 表 的 各 项 航 天 任 务, 为 全 面 实 现 " 十 二 五 " 规 划 目 标 奠 定 了 坚 实 基 础 报 告 期 内, 公 司 科 研 生 产 工 作 稳 步 推 进, 承 受 住 了 高 强 度 任 务 的 巨 大 压 力, 全 年 交 付 整 机 产 品 3 万 余 台 / 套, 交 付 机 电 组 件 百 万 余 只 公 司 在 巩 固 航 天 产 品 存 量 市 场 的 同 时, 全 力 开 发 航 天 内 外 增 量 市 场, 并 取 得 新 突 破 在 航 天 市 场 方 面, 实 现 了 原 有 配 套 市 场 的 稳 定 增 长 在 航 天 外 市 场 方 面, 公 司 测 控 通 信 惯 性 导 航 专 业 在 航 空 船 舶 等 领 域 取 得 多 个 重 点 型 号 的 研 制 生 产 任 务 ; 无 人 机 与 相 关 专 业 用 户 签 订 多 项 试 验 合 同, 获 得 超 近 程 通 用 型 号 的 研 制 资 格 ; 小 型 长 航 时 无 人 机 系 统 在 警 用 和 海 洋 领 域 实 现 了 市 场 应 用 ; 小 型 集 成 化 飞 行 控 制 系 统 已 完 成 与 多 个 客 户 的 商 务 洽 谈 并 获 得 部 分 合 同 意 向 报 告 期 内, 公 司 着 力 推 动 技 术 创 新, 广 泛 开 展 了 多 领 域 多 层 次 科 技 合 作 平 台 建 设 工 作, 有 效 提 升 技 术 创 新 实 力 通 过 研 用 合 作 加 速 成 果 应 用 转 化, 通 过 产 学 研 合 作 强 化 前 沿 基 础 研 究, 从 而 推 动 了 专 业 技 术 的 跨 越 式 发 展, 取 得 了 一 批 重 要 的 关 键 技 术 创 新 成 果, 技 术 实 力 和 核 心 竞 争 力 又 迈 上 一 个 新 的 台 阶 报 告 期 内, 公 司 继 续 推 动 航 天 技 术 成 果 转 化, 项 目 孵 化 初 见 成 效 " 星 载 接 收 机 高 技 术 产 业 化 项 目 " 完 成 航 天 科 技 集 团 公 司 验 收 ; 大 气 激 光 探 测 雷 达 通 过 了 国 家 级 测 量 机 构 的 第 三 方 测 试, 其 市 场 应 用 推 广 取 得 较 大 进 展 ; 集 成 电 路 系 列 产 品 产 品 线 进 一 步 完 善, 多 项 产 品 已 在 相 关 行 业 中 广 泛 使 用 2013 年, 公 司 不 断 完 善 治 理 结 构, 提 升 内 控 管 理 水 平 通 过 修 订 公 司 内 部 控 制 评 价 办 法, 完 善 了 风 险 管 理 评 价 和 风 险 应 对 机 制, 明 确 了 对 子 公 司 内 部 控 制 评 价 的 管 理, 实 现 全 面 风 险 管 理 与 内 部 控 制 的 融 合 与 衔 接 2013 年, 公 司 充 分 借 助 多 渠 道 资 源 优 势, 进 行 多 元 融 资 成 功 发 行 2013 年 第 一 期 6 亿 元 短 期 融 资 券, 发 行 利 率 低 于 商 业 银 行 贷 款 利 率, 有 效 降 低 了 公 司 财 务 费 用 顺 利 完 成 2013 年 配 股 工 作, 实 现 募 集 资 金 总 额 亿 元, 为 推 进 公 司 相 关 产 业 化 项 目 的 实 施 提 供 了 资 金 保 证 在 公 司 经 营 层 和 全 体 员 工 的 努 力 下, 公 司 全 年 共 实 现 营 业 收 入 亿 元, 较 上 年 增 长 了 10.57%, 实 现 利 润 总 额 2.83 亿 元, 较 上 年 增 长 了 9.72%, 净 利 润 2.41 亿 元, 较 上 年 增 长 了 15.29% 近 几 年 来, 在 公 司 董 事 会 的 坚 强 领 导 下, 公 司 管 理 层 扎 实 努 力 工 作, 使 得 公 司 营 业 收 入 利 润 总 额 净 利 润 等 各 项 指 标 均 实 现 了 持 续 稳 定 增 长, 但 也 存 在 诸 多 影 响 公 司 业 绩 增 长 的 不 确 定 因 素, 有 关 风 险 因 素 详 见 本 节 " 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 " 部 分 2 财 务 数 据 变 动 情 况 说 明 (1) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 本 年 度 发 生 额 为 21, 万 元, 较 上 年 同 比 增 长 了 33.84%, 主 要 原 因 是 销 售 规 模 扩 大 带 来 盈 利 增 长, 以 及 贷 款 利 息 支 出 减 少 (2) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 期 末 余 额 为 495, 万 元, 较 期 初 增 长 了 43.44%, 主 要 原 因 是 本 年 度 配 股 募 集 资 金 137, 万 元, 导 致 净 资 产 增 加 (3) 合 并 资 产 负 债 表 应 收 票 据 期 末 余 额 为 16, 万 元, 较 期 初 增 长 了 57.34%, 主 要 原 因 是 客 户 使 用 承 兑 汇 票 方 式 支 付 的 元 器 件 采 购 款 较 上 年 增 加 (4) 合 并 资 产 负 债 表 在 建 工 程 期 末 余 额 为 77, 万 元, 较 期 初 增 长 了 43.03%, 主 要 原

10 因 是 永 丰 基 地 二 期 本 年 度 增 加 31, 万 元 (5) 合 并 资 产 负 债 表 开 发 支 出 期 末 余 额 为 1, 万 元, 较 期 初 减 少 了 80.51%, 主 要 系 小 型 集 成 化 飞 行 控 制 系 统 项 目 开 发 支 出 7, 万 元, 根 据 项 目 进 度 在 2013 年 度 转 入 无 形 资 产 (6) 合 并 资 产 负 债 表 短 期 借 款 期 末 余 额 为 17,850 万 元, 较 期 初 减 少 了 89.08%, 主 要 原 因 是 本 年 度 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金, 归 还 银 行 借 款 ; 使 用 发 行 短 期 融 资 券 所 筹 集 资 金 60,000 万 元 归 还 银 行 借 款 (7) 合 并 资 产 负 债 表 期 末 应 付 票 据 余 额 为 21, 万 元, 较 期 初 增 长 了 20, 万 元, 主 要 原 因 是 本 年 度 部 分 子 公 司 为 降 低 资 金 使 用 成 本, 使 用 承 兑 汇 票 支 付 了 部 分 物 资 外 协 款 (8) 合 并 资 产 负 债 表 期 末 应 付 利 息 余 额 为 2, 万 元, 系 母 公 司 计 提 的 短 期 融 资 券 利 息 (9) 合 并 资 产 负 债 表 其 他 流 动 负 债 期 末 余 额 为 60, 元, 较 期 初 增 长 了 60, 万 元, 主 要 原 因 是 母 公 司 本 年 度 发 行 短 期 融 资 券 筹 集 资 金 60,000 万 元, 子 公 司 上 海 航 天 电 子 技 术 有 限 公 司 星 载 接 收 机 高 技 术 产 业 化 项 目 竣 工 验 收, 收 到 的 国 家 拨 款 转 入 递 延 收 益, 其 中 一 年 内 需 结 转 收 益 万 元 (10) 合 并 资 产 负 债 表 其 他 非 流 动 负 债 期 末 余 额 为 1, 万 元, 较 期 初 增 长 了 %, 主 要 原 因 是 子 公 司 上 海 航 天 电 子 技 术 有 限 公 司 星 载 接 收 机 高 技 术 产 业 化 项 目 竣 工 验 收, 收 到 的 国 家 拨 款 转 入 递 延 收 益, 期 末 余 额 为 1, 万 元 (11) 合 并 资 产 负 债 表 股 本 期 末 余 额 为 103, 万 元, 较 期 初 增 长 了 28.17%, 合 并 资 产 负 债 表 资 本 公 积 期 末 余 额 为 190, 万 元, 较 期 初 增 长 了 %, 原 因 是 本 报 告 期 公 司 配 股 募 集 资 金 137, 万 元, 扣 除 发 行 费 用 后, 增 加 股 本 22, 万 元, 增 加 资 本 公 积 111, 万 元 (12) 合 并 利 润 表 财 务 费 用 本 年 度 发 生 额 为 7, 万 元, 同 比 减 少 了 28.21%, 主 要 原 因 是 本 年 度 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金, 归 还 银 行 贷 款, 减 少 了 利 息 支 出 此 外, 本 年 度 发 行 短 期 融 资 券 6 亿 元, 因 资 金 成 本 较 低, 降 低 了 贷 款 利 息 支 出 (13) 合 并 利 润 表 资 产 减 值 损 失 本 年 度 发 生 额 为 万 元, 较 2012 年 增 长 了 %, 主 要 原 因 是 本 年 度 计 提 的 坏 账 准 备 同 比 增 加 (14) 合 并 利 润 表 投 资 收 益 本 年 度 发 生 额 为 万 元, 同 比 减 少 了 92.13%, 主 要 原 因 是 2012 年 投 资 收 益 中 包 含 转 让 长 天 电 工 技 术 有 限 公 司 股 权 确 认 的 投 资 收 益 1, 万 元 (15) 合 并 利 润 表 本 年 度 营 业 外 收 入 发 生 额 为 2, 万 元, 同 比 减 少 了 44.20%, 主 要 原 因 是 政 府 补 助 收 入 同 比 减 少 了 1, 万 元 (16) 合 并 利 润 表 营 业 外 支 出 本 年 度 发 生 额 为 万 元, 同 比 增 长 了 %, 主 要 原 因 是 子 公 司 处 置 仪 器 设 备 车 辆 产 生 的 处 置 损 失 增 加 (17) 合 并 利 润 表 少 数 股 东 损 益 本 年 度 发 生 额 为 1, 万 元, 同 比 增 长 了 %, 主 要 原 因 是 本 年 度 子 公 司 北 京 航 天 时 代 激 光 导 航 技 术 公 司 少 数 股 东 损 益 较 2012 年 有 较 大 幅 度 增 长 (18) 合 并 现 金 流 量 表 收 回 投 资 收 到 的 现 金 本 年 度 发 生 额 为 20 万 元, 较 上 年 减 少 16, 万 元, 主 要 原 因 是 2012 年 转 让 持 有 的 长 天 电 工 技 术 有 限 公 司 股 权, 收 到 转 让 款 16, 万 元 (19) 合 并 现 金 流 量 表 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 本 年 度 发 生 额 为 万 元, 同 比 减 少 了 75.93%, 主 要 原 因 是 2012 年 收 到 湖 北 航 天 电 缆 公 司 分 红 款 万 元 (20) 合 并 现 金 流 量 表 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 本 年 度 发 生 额 为 万 元, 系 转 让 西 安 航 天 民 芯 科 技 有 限 公 司 股 权 收 到 的 现 金 净 额 (21) 合 并 现 金 流 量 表 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 本 年 度 发 生 额 为 44, 万 元, 同 比 增 长 了 31.41%, 主 要 原 因 是 永 丰 基 地 二 期 本 年 度 支 出 较 2012 年 度 大 幅 增 加 (22) 合 并 现 金 流 量 表 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 本 年 度 发 生 额 为 135, 万 元, 较 上 年 增 长 125, 万 元, 主 要 原 因 是 本 年 度 收 到 配 股 募 集 资 金 135, 万 元 (23) 合 并 现 金 流 量 表 发 行 债 券 收 到 的 现 金 本 年 度 发 生 额 为 60, 万 元, 系 母 公 司 发 行 短 期 融 资 券 收 到 的 资 金,2012 年 发 生 额 为 零 (24) 合 并 现 金 流 量 表 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 本 年 度 发 生 额 为 万 元, 较 上

11 年 增 加 了 万 元, 系 配 股 募 集 资 金 和 发 行 短 期 融 资 券 支 付 的 发 行 费 用 (25) 母 公 司 资 产 负 债 表 应 收 账 款 期 末 余 额 为 1, 万 元, 较 期 初 下 降 了 85.90%, 主 要 原 因 是 2013 年 1 月, 公 司 收 到 空 间 动 基 座 项 目 2012 年 度 销 售 款 10, 万 元 (26) 母 公 司 资 产 负 债 表 应 收 股 利 期 末 余 额 为 28, 万 元, 较 期 初 减 少 了 42, 万 元, 主 要 原 因 是 本 年 度 子 公 司 分 红 增 加 应 收 股 利 13, 万 元, 本 年 度 收 到 子 公 司 支 付 的 以 前 年 度 分 红 款 减 少 应 收 股 利 55, 万 元 (27) 母 公 司 资 产 负 债 表 其 他 应 收 款 期 末 余 额 为 154, 万 元, 较 期 初 增 长 了 %, 原 因 是 母 公 司 应 收 子 公 司 的 往 来 款 增 加 (28) 母 公 司 资 产 负 债 表 存 货 期 末 余 额 为 28, 万 元, 较 期 初 增 长 了 36.63%, 主 要 原 因 是 空 间 动 基 座 项 目 投 入 增 加 (29) 母 公 司 资 产 负 债 表 在 建 工 程 期 末 余 额 为 41, 万 元, 较 期 初 增 长 了 %, 主 要 原 因 是 永 丰 基 地 二 期 本 年 度 增 加 31, 万 元 (30) 母 公 司 资 产 负 债 表 无 形 资 产 期 末 余 额 为 23, 万 元, 较 期 初 增 长 了 42.25%, 开 发 支 出 期 初 余 额 为 7, 万 元, 期 末 余 额 为 零, 原 因 是 小 型 集 成 化 飞 行 控 制 系 统 项 目 开 发 支 出 7, 万 元, 根 据 项 目 进 度 在 2013 年 度 转 入 无 形 资 产 (31) 母 公 司 资 产 负 债 表 短 期 借 款 期 末 余 额 为 零, 期 初 余 额 为 134, 万 元, 短 期 借 款 减 少 的 主 要 原 因 是 本 年 度 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金, 归 还 银 行 借 款 ; 使 用 发 行 短 期 融 资 券 所 筹 集 资 金 6 亿 元 归 还 银 行 借 款 (32) 母 公 司 利 润 表 本 年 度 营 业 收 入 发 生 额 为 7, 万 元, 同 比 减 少 了 59.36%, 营 业 成 本 发 生 额 为 5, 万 元, 同 比 减 少 了 61.28%, 主 要 原 因 是 空 间 动 基 座 项 目 根 据 合 同 实 施 进 度, 本 年 确 认 的 销 售 收 入 减 少 (33) 母 公 司 利 润 表 财 务 费 用 本 年 度 发 生 额 为 3, 万 元, 较 上 年 同 期 减 少 了 42.44%, 主 要 原 因 是 本 年 度 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金, 归 还 银 行 贷 款, 减 少 了 利 息 支 出 此 外, 本 年 度 发 行 短 期 融 资 券 6 亿 元, 因 资 金 成 本 较 低, 减 少 了 本 期 应 付 利 息 (34) 母 公 司 利 润 表 资 产 减 值 损 失 本 年 度 发 生 额 为 1, 万 元, 确 认 资 产 减 值 的 原 因 是 期 末 应 收 子 公 司 的 往 来 款 余 额 较 期 初 大 幅 增 长, 提 取 的 坏 账 准 备 相 应 增 加 (35) 母 公 司 现 金 流 量 表 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 本 年 度 发 生 额 为 98, 万 元, 较 上 年 同 期 增 加 了 76,217.63, 主 要 原 因 是 本 年 度 支 付 子 公 司 的 往 来 款 增 加 (36) 母 公 司 现 金 流 量 表 收 回 投 资 收 到 的 现 金 本 年 度 发 生 额 为 20 万 元, 同 比 减 少 了 16, 万 元, 主 要 原 因 是 2012 年 转 让 持 有 的 长 天 电 工 技 术 有 限 公 司 股 权, 收 到 转 让 款 16, 万 元 (37) 母 公 司 现 金 流 量 表 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 本 年 度 发 生 额 为 55, 万 元, 较 上 年 增 加 55, 万 元, 主 要 原 因 是 收 到 子 公 司 以 前 年 度 分 红 款 55, 万 元 (38) 母 公 司 现 金 流 量 表 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 本 年 度 发 生 额 为 20, 万 元, 同 比 增 长 了 78.55%, 原 因 是 永 丰 基 地 二 期 本 年 度 支 出 较 2012 年 度 大 幅 增 加 (39) 母 公 司 现 金 流 量 表 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 本 年 度 发 生 额 为 135, 万 元, 系 本 年 度 收 到 的 配 股 募 集 资 金 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 4,106,484, ,714,022, 营 业 成 本 3,128,805, ,777,030, 销 售 费 用 82,619, ,900, 管 理 费 用 545,559, ,391, 财 务 费 用 73,739, ,719, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 10,042, ,079,

12 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -434,144, ,662, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 345,697, ,840, 研 发 支 出 95,474, ,972, 利 润 表 项 目 变 动 及 说 明 ( 变 动 比 例 在 30% 以 上 ): 资 产 减 值 损 失 9,057, ,341, 投 资 收 益 1,225, ,582, 营 业 外 收 入 22,079, ,568, 营 业 外 支 出 4,325, ,940, 少 数 股 东 损 益 11,096, ,068, 现 金 流 量 表 项 目 变 动 及 说 明 ( 变 动 比 例 在 30% 以 上 ): 收 回 投 资 收 到 的 现 金 200, ,657, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 500, ,078, 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 7,854, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 443,553, ,531, 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 1,352,863, ,740, , 发 行 债 券 收 到 的 现 金 600,000, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 5,441, , , 收 入 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 报 告 期 内, 航 天 军 品 收 入 比 上 年 同 期 增 长 12.56%, 对 主 营 业 务 收 入 的 贡 献 率 为 87.56%, 民 品 收 入 比 上 年 同 期 增 长 1.21%, 对 主 营 业 务 收 入 的 贡 献 率 为 11.91%, 从 公 司 主 营 业 务 收 入 结 构 看, 航 天 军 品 收 入 是 支 撑 公 司 经 营 业 绩 的 主 要 因 素 (2) 以 实 物 销 售 为 主 的 公 司 产 品 收 入 影 响 因 素 分 析 公 司 主 要 航 天 产 品 中 的 测 控 通 信 集 成 电 路 惯 性 导 航 机 电 组 件 等 产 品 均 为 航 天 专 用 产 品, 也 是 公 司 营 业 收 入 的 主 要 来 源, 从 公 司 产 品 结 构 看, 影 响 公 司 收 入 的 主 要 因 素 仍 然 是 航 天 专 用 产 品 (3) 订 单 分 析 公 司 测 控 通 信 集 成 电 路 惯 性 导 航 机 电 组 件 等 航 天 专 用 产 品 主 要 根 据 用 户 和 上 级 或 总 体 单 位 的 型 号 研 制 计 划 研 制 合 同 要 求 安 排 年 度 科 研 生 产 计 划, 组 织 完 成 相 关 产 品 订 单 的 设 计 生 产 实 验 和 交 付 工 作 基 于 公 司 航 天 产 品 在 相 关 市 场 领 域 长 期 稳 定 的 配 套 地 位, 这 种 趋 势 未 发 生 根 本 变 化, 能 够 保 证 公 司 航 天 专 用 市 场 的 稳 定 (4) 新 产 品 及 新 服 务 的 影 响 分 析 近 几 年 来, 随 着 公 司 技 术 创 新 能 力 的 增 强 和 研 发 投 入 的 加 大, 技 术 创 新 成 果 丰 硕, 但 根 据 航 天 产 品 质 量 要 求, 新 产 品 新 技 术 投 入 应 用 需 要 经 过 严 格 的 反 复 的 试 验 验 证, 技 术 创 新 成 果 转 化 应 用 的 周 期 相 对 较 长, 对 当 期 经 营 指 标 的 影 响 较 小 (5) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 前 五 名 销 售 客 户 金 额 合 计 ( 元 ) 占 销 售 总 额 比 重 (%) 1,364,410,

13 3 成 本 (1) 成 本 分 析 表 分 行 业 情 况 分 行 业 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 单 位 : 元 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 军 品 2,749,567, ,391,306, 民 品 375,958, ,064, (2) 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 合 计 ( 元 ) 占 采 购 总 额 比 重 (%) 256,698, 费 用 本 报 告 期 公 司 财 务 费 用 与 2012 年 相 比 减 少 了 31.54%, 主 要 原 因 是 本 年 度 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金, 归 还 银 行 贷 款, 减 少 了 利 息 支 出 此 外, 本 年 度 发 行 短 期 融 资 券 6 亿 元, 因 资 金 成 本 较 低, 降 低 了 贷 款 利 息 支 出 本 报 告 期 公 司 销 售 费 用 管 理 费 用 与 2012 年 相 比 变 动 幅 度 均 未 超 过 30% 5 研 发 支 出 (1) 研 发 支 出 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 支 出 93,404, 本 期 资 本 化 研 发 支 出 2,069, 研 发 支 出 合 计 95,474, 研 发 支 出 总 额 占 净 资 产 比 例 (%) 1.86 研 发 支 出 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 2.32 (2) 情 况 说 明 公 司 2013 年 度 研 发 及 成 果 情 况 详 见 本 节 " 核 心 竞 争 力 分 析 " 部 分 6 现 金 流 报 告 期 内 公 司 合 并 报 表 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 与 本 年 净 利 润 差 额 为 23, 万 元, 主 要 是 部 分 型 号 研 制 生 产 周 期 较 长, 需 提 前 启 动 物 资 采 购 和 生 产, 导 致 预 付 材 料 采 购 现 金 外 协 加 工 现 金 增 加 较 大 7 其 它 (1) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 见 本 节 " 募 集 资 金 使 用 情 况 " 部 分 (2) 发 展 战 略 和 经 营 计 划 进 展 说 明 见 本 节 " 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 " 部 分 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况

14 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 航 天 军 用 产 品 民 用 产 品 主 营 业 务 分 行 业 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 3,595,527, ,749,567, ,043, ,958, 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 航 天 军 用 产 品 民 用 产 品 主 营 业 务 分 产 品 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 3,595,527, ,749,567, ,043, ,958, 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 减 少 1.61 个 百 分 点 增 加 0.12 个 百 分 点 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 减 少 1.61 个 百 分 点 增 加 0.12 个 百 分 点 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 北 京 2,664,625, 上 海 642,000, 杭 州 209,373, 桂 林 179,511, 河 南 185,307, 重 庆 193,218, 南 京 10,535, 合 计 4,084,571, ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 单 位 : 元 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 应 收 票 据 166,783, ,004, 在 建 工 程 779,995, ,341, 开 发 支 出 17,792, ,272, 短 期 借 款 178,500, ,635,000, 应 付 票 据 213,292, ,225, , 应 付 利 息 20,475, 其 他 流 动 负 债 603,510, ,495, , 其 他 非 流 动 负 债 15,826, ,353, 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 1,039,537, ,040,

15 资 本 公 积 1,903,884, ,900, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 4,955,249, ,454,682, ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 ( 一 ) 公 司 核 心 竞 争 优 势 公 司 本 部 及 多 家 子 公 司 拥 有 武 器 装 备 科 研 生 产 许 可 资 质 总 装 承 制 资 格 和 国 家 一 级 二 级 保 密 资 质, 使 得 公 司 具 备 了 承 担 各 类 航 天 和 军 工 型 号 产 品 生 产 及 配 套 任 务 的 资 格 和 能 力, 是 公 司 核 心 竞 争 力 的 重 要 基 础 公 司 技 术 和 产 品 主 要 包 括 航 天 测 控 通 信 机 电 组 件 集 成 电 路 惯 性 导 航 等 专 业, 在 行 业 领 域 内 保 持 国 内 领 先 水 平, 并 始 终 保 持 着 较 高 的 配 套 比 例, 市 场 份 额 基 本 呈 现 稳 中 有 升 态 势 近 年 来, 公 司 加 强 了 雷 达 遥 感 卫 星 导 航 卫 星 载 荷 精 确 制 导 信 息 对 抗 等 拓 展 专 业 的 研 发 投 入, 技 术 水 平 也 不 断 取 得 实 质 性 突 破, 多 项 关 键 技 术 填 补 了 国 内 空 白, 相 关 产 品 正 逐 步 向 产 业 化 方 向 发 展 公 司 自 主 研 发 的 近 程 无 人 机 研 发 生 产 能 力 在 该 领 域 具 有 较 强 竞 争 优 势 ; 小 型 集 成 化 飞 行 控 制 系 统 是 航 天 科 技 集 团 唯 一 总 体 单 位, 正 逐 步 形 成 公 司 新 的 利 润 增 长 点 公 司 已 经 形 成 了 层 次 分 明 功 能 协 调 军 民 共 享 良 性 互 动 的 技 术 创 新 组 织 格 局, 具 备 了 较 为 完 整 的 多 层 次 的 技 术 创 新 组 织 体 系 拥 有 多 个 国 家 级 技 术 创 新 机 构 航 天 科 技 集 团 公 司 级 研 发 中 心 和 公 司 级 产 学 研 合 作 创 新 平 台 研 发 机 构 公 司 通 过 人 才 工 程 的 推 进 实 施, 建 立 了 一 支 符 合 公 司 发 展 需 要 的 高 素 质 经 验 丰 富 的 优 秀 人 才 队 伍, 已 形 成 " 技 术 管 理 技 能 " 三 个 类 别 " 核 心 骨 干 重 点 骨 干 骨 干 " 三 个 层 次 的 核 心 人 才 梯 队 人 才 资 源 是 公 司 可 持 续 发 展 的 有 力 保 障, 也 是 公 司 保 持 核 心 竞 争 力 的 重 要 支 撑 ( 二 ) 报 告 期 内 促 进 公 司 核 心 竞 争 力 提 升 的 主 要 经 营 成 果 1 技 术 创 新 实 力 增 强, 创 新 成 果 丰 硕 2013 年, 公 司 紧 紧 抓 住 国 家 实 施 " 载 人 航 天 " " 探 月 工 程 " " 核 高 基 " 等 多 个 相 关 重 大 科 技 专 项 的 战 略 机 遇, 全 面 深 化 技 术 创 新 体 系 建 设, 创 新 实 力 进 一 步 增 强 公 司 承 担 了 国 家 相 关 部 门 重 大 创 新 工 程 和 预 研 项 目 200 余 项 ; 争 取 到 国 防 国 家 科 技 合 作 等 多 项 重 大 科 技 专 项 立 项 ; 攻 克 了 无 人 机 系 统 多 项 技 术 难 题 ; 突 破 了 高 精 度 激 光 陀 螺 集 成 电 路 加 固 设 计 及 关 键 工 艺 测 控 通 信 终 端 微 波 开 关 等 重 大 关 键 技 术, 各 类 技 术 创 新 成 果 成 功 应 用 于 二 代 导 航 探 月 三 期 高 分 等 多 个 国 家 重 大 型 号 工 程 上 述 科 研 成 果 进 一 步 提 升 了 公 司 传 统 优 势 专 业 领 域 的 主 导 地 位, 确 立 了 公 司 在 雷 达 遥 感 无 人 机 系 统 等 新 专 业 领 域 的 优 势 地 位 在 新 技 术 和 新 产 品 研 发 方 面, 公 司 自 筹 资 金 完 成 了 海 洋 波 谱 仪 大 气 颗 粒 物 探 测 激 光 雷 达 痕 量 气 体 传 感 器 等 重 大 新 产 品 样 机 研 制, 为 公 司 拓 展 新 的 应 用 领 域 取 得 了 典 型 成 果 和 示 范 应 用 2013 年, 公 司 获 国 家 科 技 进 步 奖 国 防 用 户 科 技 进 步 专 项 奖 卫 星 导 航 定 位 科 学 技 术 奖 等 省 部 级 及 以 上 科 技 奖 励 20 余 项 ; 共 申 请 国 家 专 利 200 余 件, 其 中 发 明 专 利 占 80% 以 上, 这 些 专 利 技 术 在 宇 航 和 型 号 产 品 等 重 大 科 技 工 程 上 有 着 广 泛 的 应 用 前 景, 对 公 司 产 品 的 市 场 竞 争 力 及 核 心 竞 争 力 有 显 著 提 升 2 市 场 开 拓 能 力 不 断 增 强, 新 产 品 研 制 取 得 突 破 2013 年, 公 司 无 人 机 信 息 系 统 凭 借 先 进 的 技 术 实 力, 市 场 开 拓 能 力 显 著 增 强, 成 功 中 标 警 用 无 人 机 系 统 采 购 项 目, 实 现 了 在 警 用 市 场 领 域 的 重 要 突 破 ; 小 型 长 航 时 无 人 机 系 统 成 功 中 标 海 洋 环 境 监 测 项 目, 奠 定 了 无 人 机 系 统 产 品 进 入 国 内 海 洋 应 用 领 域 的 重 要 基 础 报 告 期 内, 公 司 入 选 国 家 发 改 委 财 政 部 等 五 部 委 组 织 的 首 批 " 国 家 规 划 内 重 点 集 成 电 路 设 计 企 业 ", 进 入 行 业 " 国 家 队 " 行 列 公 司 自 主 研 发 的 高 速 转 换 电 路 打 破 了 国 际 对 我 国 高 速 转 换 电 路 的 技 术 封 锁 ; 便 携 式 医 疗 产 品 芯 片 逐 步 形 成 医 疗 行 业 芯 片 方 案 板 级 的 一 体 化 市 场 营 销 模 式 ; 北 斗 系 列 芯 片 产 品 拓 展 已 经 在 珍 稀 保 护 动 物 跟 踪 保 护 方 面 得 到 应 用 ; 集 成 化 北 斗 应 急 预 警 通 信 模 块 在 中 西 部 山 区 的 地 震 灾 害 预 警 中 发 挥 了 重 要 作 用 ; 高 速 转 换 器 产 品 已 成 功 进 入 国 内 前 两 大 安 防 厂 家 供 应 商 目 录, 并 在 机 顶 盒 等 行 业 广 泛 使 用

16 基 于 航 天 惯 性 技 术 转 化 的 航 天 技 术 应 用 产 品 惯 性 捷 联 石 油 定 向 钻 井 测 量 系 统 的 产 品 研 制 和 市 场 开 拓 也 取 得 突 破 其 中, 旋 转 导 向 系 统 项 目 获 得 两 项 国 家 实 用 新 型 专 利, 相 关 产 品 在 页 岩 气 开 发 微 地 震 压 裂 监 测 领 域 开 始 获 得 应 用 公 司 自 主 研 发 的 大 气 激 光 探 测 雷 达 具 备 PM2.5 细 粒 子 高 精 度 探 测 能 力, 并 具 备 分 析 污 染 来 源 预 测 传 输 路 径 的 探 测 能 力, 已 在 北 京 市 环 境 保 护 监 测 中 心 开 展 了 示 范 应 用 该 产 品 还 出 口 意 大 利, 在 意 大 利 西 西 里 进 行 火 山 灰 观 测 应 用, 并 获 得 了 意 大 利 的 科 研 奖 励 公 司 还 成 功 自 主 研 制 出 气 体 监 测 分 析 仪, 可 对 一 氧 化 碳 硫 化 氢 等 二 十 多 种 有 毒 有 害 气 体 进 行 监 测 分 析 测 量, 具 有 动 态 范 围 大 灵 敏 度 高 长 寿 命 等 优 点, 达 到 国 际 领 先 水 平, 可 广 泛 应 用 于 大 气 监 测 领 域 公 司 上 述 新 产 品 的 研 制 成 功, 充 分 展 示 了 公 司 的 研 发 实 力 和 成 果, 在 提 升 公 司 核 心 竞 争 力 的 同 时, 为 公 司 可 持 续 发 展 奠 定 了 坚 实 基 础 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 报 告 期 内, 为 缓 解 航 公 司 全 资 子 公 司 航 天 光 华 公 司 流 动 资 金 紧 张 的 局 面, 满 足 其 科 研 生 产 需 要, 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过, 公 司 决 定 以 现 金 方 式 对 航 天 光 华 公 司 增 资 4,000 万 元 增 资 完 成 后, 航 天 光 华 公 司 注 册 资 本 由 8,000 万 元 变 更 为 12,000 万 元, 公 司 持 有 航 天 光 华 公 司 100% 股 权 ( 详 见 于 2013 年 12 月 26 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 交 易 所 网 站 上 的 相 关 公 告 ) 2014 年 1 月, 此 次 增 资 的 工 商 变 更 手 续 已 经 办 理 完 毕 2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 本 年 度 公 司 无 委 托 理 财 事 项 (2) 委 托 贷 款 情 况 本 年 度 公 司 无 委 托 贷 款 事 项 3 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 募 集 年 份 募 集 方 式 募 集 资 金 总 额 本 年 度 已 使 用 募 集 资 金 总 额 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 尚 未 使 用 募 集 资 金 总 额 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 尚 未 使 用 募 集 资 金 用 途 及 去 向 2013 配 股 137, , , , 使 用 闲 置 募 集 资 金 72,500 万 元 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金, 剩 余 募 集 资 金 存 放 于 募 集 资 金 账 户 内 合 计 / 137, , , , / 本 次 配 股 共 募 集 资 金 137, 万 元, 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 134, 万 元 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 已 累 计 使 用 募 集 资 金 57, 万 元 用 于 募 投 项 目 建 设, 募 集 资 金 账 户 余 额 为 5, 万 元 ( 含 利 息 ) (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 使 用 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 承 诺 项 目 名 称 是 否 变 更 项 目 募 集 资 金 拟 投 入 金 额 募 集 资 金 本 年 度 投 入 金 额 募 集 资 金 实 际 累 计 投 入 金 额 是 否 符 合 计 划 项 目 进 度 % 预 计 收 产 生 收 益 情 况 是 否 符 合 预 计 未 达 到 计 划 进 变 更 原 因 及 募

17 进 度 益 收 益 度 和 收 益 说 明 激 光 雷 达 与 激 光 通 信 产 业 化 建 设 项 目 否 36, , , 是 / / / 高 频 微 波 机 电 产 品 产 业 化 项 目 否 8, 是 8.98 / / / 星 间 链 路 与 天 伺 馈 高 技 术 产 品 产 业 化 否 16, , , 是 / / / 项 目 宇 航 高 端 集 成 电 路 产 业 化 项 目 否 11, , , 是 / / / 惯 性 捷 联 石 油 定 向 钻 井 测 量 系 统 产 业 否 8, , , 是 / / / 化 项 目 水 下 声 纳 制 导 控 制 舱 产 业 化 项 目 否 7, , , 是 20.9 / / / 数 据 链 传 输 设 备 产 业 化 建 设 项 目 否 6, , , 是 34.3 / / / 高 端 继 电 器 生 产 线 项 目 否 6, , , 是 / / / 补 充 流 动 资 金 否 33, , , 是 100 / / / 合 计 / 134, , , / / / / / / (3) 其 他 募 投 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 : 为 把 握 市 场 机 遇, 尽 快 完 成 募 集 资 金 投 资 项 目, 公 司 在 本 次 募 集 资 金 到 位 之 前, 先 期 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设, 投 资 总 额 为 15, 万 元, 其 中, 自 公 司 董 事 会 审 议 通 过 配 股 方 案 至 2013 年 6 月 14 日 投 入 自 筹 资 金 7, 万 元 根 据 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 等 有 关 规 定,2013 年 7 月 2 日, 经 公 司 董 事 会 2013 年 第 五 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 决 定 以 募 集 资 金 7, 万 元 置 换 公 司 配 股 方 案 通 过 后 预 先 投 入 的 自 筹 资 金, 本 次 置 换 不 改 变 募 集 资 金 用 途, 不 影 响 募 集 资 金 投 资 计 划 的 正 常 运 行 本 次 置 换 事 项 已 实 施 完 毕 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 : 为 使 公 司 利 益 最 大 化, 根 据 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 等 相 关 规 定,2013 年 6 月 6 日, 公 司 经 董 事 会 2013 年 第 四 次 会 议 审 议 通 过 后 使 用 闲 置 募 集 资 金 80,000 万 元 暂 时 补 充 流 动 资 金, 期 限 不 超 过 12 个 月 ( 详 见 请 见 2013 年 6 月 7 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 的 董 事 会 决 议 公 告 ) 报 告 期 内, 公 司 已 根 据 募 投 项 目 资 金 需 求 情 况 分 别 于 2013 年 11 月 1 日 和 2013 年 11 月 21 日 以 自 有 资 金 提 前 归 还 了 部 分 募 集 资 金 共 计 0.75 亿 元 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 闲 置 募 集 资 金 余 额 为 72,500 万 元 公 司 根 据 募 投 项 目 资 金 需 求 情 况 分 别 于 2014 年 1 月 28 日 和 2014 年 1 月 15 日 使 用 自 有 资 金 2000 万 元 和 1000 万 元 提 前 归 还 了 部 分 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 闲 置 募 集 资 金 截 止 本 报 告 出 具 之 日, 公 司 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 闲 置 募 集 资 金 余 额 为 6.95 亿 元, 使 用 期 限 至 2014 年 6 月 5 日 集 资 金 变 更 程 序 说 明

18 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 单 位 主 要 产 品 名 称 或 业 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 航 天 长 征 军 品 29, , , , , , 上 海 航 天 军 品 6, , , , , , 杭 州 航 天 军 品 10, , , , , , 时 代 民 芯 军 民 两 用 10, , , , , , 航 天 光 华 军 品 8, , , , , , 非 募 集 资 金 项 目 情 况 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 本 年 度 投 入 金 额 累 计 实 际 投 入 金 额 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 项 目 收 益 情 况 航 天 光 华 表 面 贴 装 生 已 建 成, 待 验 收 后 投 入 使 已 建 成 产 线 能 力 建 设 项 目 用 北 京 微 机 电 建 设 机 电 已 建 成, 待 验 收 后 投 入 使 1, 已 建 成 , 专 业 研 发 平 台 项 目 用 合 计 2, / , / 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 由 于 航 天 产 业 具 有 较 高 的 准 入 壁 垒, 航 天 产 品 的 竞 争 主 要 限 于 技 术 与 产 品 相 同 或 相 似 的 军 工 企 业 之 间, 在 航 天 装 备 和 武 器 配 套 领 域 都 可 能 面 临 竞 争 目 前, 国 家 正 进 一 步 深 化 体 制 机 制 改 革, 并 逐 步 推 进 军 工 科 研 院 所 改 制, 实 施 市 场 化 运 作, 军 工 领 域 的 竞 争 会 更 加 开 放, 总 体 上 由 封 闭 型 走 向 开 放 型, 民 营 企 业 正 在 逐 步 介 入, 使 得 公 司 在 航 天 内 外 军 工 市 场 都 面 临 竞 争 加 剧 的 局 面, 发 展 的 机 遇 与 风 险 并 存 " 十 二 五 " 期 间, 我 国 经 济 总 量 社 会 生 产 力 经 济 实 力 与 科 技 实 力 显 著 增 强, 航 天 产 业 作 为 高 端 装 备 制 造 业 领 域 之 一, 将 面 临 较 好 的 发 展 机 遇 从 周 边 环 境 角 度 看, 国 家 也 将 继 续 通 过 加 强 高 新 国 防 装 备 建 设 来 维 护 国 防 安 全, 国 家 重 大 专 项 工 程 的 实 施 也 使 得 航 天 军 工 产 业 发 展 面 临 着 重 大 发 展 机 遇 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要 将 建 设 导 航 遥 感 通 信 等 卫 星 组 成 的 空 间 基 础 设 施 框 架 作 为 高 端 装 备 制 造 业 的 重 要 内 容, 并 提 升 至 战 略 性 新 兴 产 业 的 高 度 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 纲 要 ( 年 ) ( 下 称 " 纲 要 ") 是 我 国 航 天 产 业 发 展 的 纲 领 性 文 件, 纲 要 将 发 展 航 天 事 业 置 于 重 要 地 位 纲 要 和 2011 中 国 的 航 天 白 皮 书 均 提 出, 我 国 航 天 产 业 在 " 十 二 五 " 期 间 将 继 续 实 施 载 人 航 天 月 球 探 测 高 分 辨 率 对 地 观 测 系 统 卫 星 导 航 定 位 系 统 新 一 代 大 运 载 火 箭 等 航 天 重 大 科 技 工 程 以 及 一 批 重 点 领 域 的 优 先 项 目 这 些 国 家 科 技 重 大 专 项 的 实 施 将 带 动 航 天 技 术 的 迅 猛 发 展, 航 天 器 制 造 发 射 地 面 设 备 设 施 武 器 装 备 卫 星 及 航 天 应 用 服 务 产 业 市 场 需 求 巨 大 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 " 十 二 五 " 期 间, 公 司 坚 持 专 业 化 产 业 化 国 际 化 的 发 展 方 略 ; 坚 持 立 足 市 场 确 保 航 天 服 务 国 防 走 向 世 界 的 发 展 方 针, 以 股 东 价 值 最 大 化 为 目 标, 致 力 领 跑 军 工 企 业 改 革 发 展, 铸 就 我 国 一 流 军 工 上 市 公 司, 成 为 国 际 知 名 航 天 电 子 企 业 以 航 天 电 子 专 业 技 术 及 其 产 业 链 延 伸 为 依 托, 打 造 核 心 产 业 ; 立 足 军 民 结 合 技 术 的 应 用 开 发, 集 中 发 展 " 规 模 化 " 和 " 精 专 优 " 产 业 化 项 目, 形 成 规 模 化 产 业 化 发 展 的 航 天 电 子 技 术 应 用 产 业 ; 以 航 天 电 子 专 业 技 术 融 合 提 升 为 依

19 托, 打 造 航 天 电 子 系 统 总 体, 发 展 航 天 电 子 系 统 集 成 产 业, 促 进 公 司 转 型 升 级 ( 三 ) 经 营 计 划 2014 年 是 公 司 全 面 落 实 " 十 二 五 " 战 略 举 措 和 实 现 " 十 二 五 " 发 展 目 标 的 至 关 重 要 之 年, 公 司 将 紧 紧 围 绕 " 十 二 五 " 发 展 战 略, 以 圆 满 完 成 航 天 型 号 任 务 为 根 本, 以 体 制 机 制 改 革 创 新 为 动 力, 以 提 高 经 济 增 长 质 量 和 效 益 为 中 心, 不 断 加 强 经 营 管 理 能 力 和 水 平, 加 快 推 进 各 项 改 革 措 施, 着 力 提 升 公 司 内 在 价 值 2014 年, 公 司 将 努 力 实 现 经 营 收 入 超 过 50 亿 元 为 确 保 2014 年 经 营 目 标 的 实 现, 公 司 将 密 切 跟 踪 新 型 号 的 立 项 工 作, 确 保 公 司 配 套 地 位 的 稳 定 ; 争 取 签 订 一 批 国 家 重 点 型 号 配 套 项 目 的 研 制 生 产 合 同 ; 推 进 落 实 新 型 无 人 机 系 统 在 相 关 专 用 领 域 的 研 制 任 务 ; 以 船 舶 和 航 空 等 领 域 为 重 点 突 破 口, 大 力 拓 展 航 天 外 市 场, 力 争 公 司 更 多 专 业 产 品 在 航 天 外 领 域 获 得 更 广 泛 的 应 用 ; 继 续 扩 大 微 波 开 关 固 体 继 电 器 TO-5 继 电 器 等 元 器 件 产 品 的 国 产 化 应 用 2014 年, 公 司 将 继 续 深 化 公 司 技 术 创 新 体 系 建 设, 充 分 发 挥 各 级 研 发 机 构 推 动 技 术 创 新 的 作 用 推 进 卫 星 导 航 技 术 国 防 科 技 重 点 实 验 室 的 立 项 申 报, 力 争 获 得 立 项 ; 确 保 国 家 重 大 专 项 工 程 项 目 顺 利 实 施, 保 证 重 大 关 键 技 术 攻 关 取 得 实 质 性 突 破 ; 重 点 推 进 高 水 平 专 职 研 发 队 伍 建 设 ; 推 进 知 识 产 权 应 用 转 化 工 程, 落 实 职 务 发 明 人 合 法 权 益, 加 快 技 术 成 果 转 化 2014 年, 公 司 将 继 续 加 强 人 才 队 伍 建 设, 继 续 加 强 高 层 次 人 才 引 进, 优 化 核 心 人 才 结 构, 积 极 探 索 有 效 的 激 励 方 式, 完 善 核 心 人 才 收 入 分 配 激 励 措 施 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 根 据 测 算, 公 司 2014 年 维 持 日 常 业 务 的 流 动 资 金 需 求 约 为 49 亿 元 公 司 将 通 过 多 种 渠 道 予 以 筹 措 其 中, 公 司 已 经 在 银 行 间 交 易 商 协 会 注 册 了 13 亿 元 短 期 融 资 券 的 发 行 额 度,2013 年 已 使 用 额 度 6 亿 元, 尚 有 7 亿 元 额 度 可 以 使 用 根 据 公 司 与 财 务 公 司 签 署 的 金 融 合 作 服 务 协 议, 财 务 公 司 2014 年 度 将 向 公 司 提 供 20 亿 元 授 信 额 度, 其 他 商 业 银 行 给 公 司 的 授 信 额 度 为 17 亿 元, 公 司 通 过 上 述 财 务 融 资 及 销 售 产 品 产 生 的 现 金 流, 基 本 能 够 满 足 流 动 资 金 需 求 公 司 2014 年 在 建 投 资 项 目 主 要 为 募 集 资 金 投 资 项 目, 所 需 资 金 由 募 集 资 金 专 户 资 金 解 决 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 宏 观 经 济 风 险 2014 年 世 界 经 济 将 延 续 缓 慢 复 苏 态 势, 国 内 地 方 债 务 高 企 产 能 过 剩 诸 多 因 素 使 得 宏 观 经 济 走 势 存 在 不 确 定 性 我 国 航 天 产 业 发 展 受 制 于 国 家 国 防 经 费 支 出, 如 果 宏 观 经 济 产 生 向 下 波 动 风 险, 可 能 会 影 响 到 国 防 预 算 支 出 的 增 长 从 支 撑 公 司 业 绩 增 长 的 结 构 看, 主 要 依 赖 于 公 司 航 天 专 用 产 品 存 量 市 场 的 持 续 增 长, 公 司 民 品 市 场 开 拓 虽 然 取 得 了 一 定 成 效, 但 受 制 于 行 业 景 气 度 下 降 市 场 容 量 资 金 投 入 等 因 素 影 响, 营 业 收 入 占 比 仍 然 较 小, 这 都 制 约 了 公 司 经 营 业 绩 的 提 升 速 度 一 旦 受 宏 观 经 济 调 整 影 响 出 现 国 家 对 航 天 产 业 投 入 增 长 放 缓 甚 至 下 降 的 情 形, 将 对 公 司 经 营 业 绩 将 产 生 不 利 影 响, 甚 至 不 排 除 出 现 经 营 业 绩 下 滑 的 可 能 性 应 对 措 施 : 面 对 宏 观 经 济 波 动 风 险, 公 司 将 整 合 优 势 资 源, 加 大 技 术 创 新 力 度, 提 升 生 产 制 造 能 力, 强 化 核 心 竞 争 力, 同 时 加 强 主 导 民 品 和 优 势 民 品 研 究 开 发 力 度, 利 用 技 术 优 势 拓 展 航 天 外 军 工 市 场, 以 开 拓 增 量 市 场, 积 极 寻 求 新 的 增 长 点 2 市 场 风 险 (1) 市 场 竞 争 加 剧 风 险 虽 然 公 司 所 处 行 业 具 有 一 定 行 业 壁 垒, 但 随 着 国 防 和 军 队 改 革 的 深 入, 航 天 军 工 市 场 总 体 上 将 由 封 闭 走 向 开 放, 在 航 天 配 套 和 武 器 装 备 领 域, 军 工 企 业 之 间 竞 争 日 益 加 剧, 总 体 单 位 " 纵 向 一 体 化 " 策 略 明 显, 分 系 统 单 机 重 要 配 套 件 市 场 存 在 进 一 步 被 压 缩 的 可 能 ; 受 国 家 政 策 调 整 影 响, 市 场 准 入 逐 步 放 宽, 行 业 壁 垒 将 呈 进 一 步 消 除 态 势, 行 业 外 单 位 凭 借 成 本 优 势 进 入 航 天 配 套 产 品 市 场, 公 司 将 面 临 竞 争 进 一 步 加 剧 的 风 险 如 果 公 司 无 法 有 效 提 升 自 身 竞 争 实 力, 快 速 适 应 行 业 发 展 趋 势 和 瞬 息 万 变 的 市 场 环 境, 则 可 能 出 现 订 单 减 少 售 价 下 降 的 情 形, 进 而 面 临

20 市 场 份 额 下 降 盈 利 能 力 减 弱 的 风 险 (2) 客 户 列 装 计 划 调 整 风 险 公 司 部 分 产 品 主 要 根 据 用 户 计 划 安 排 研 发 和 生 产, 从 用 户 提 出 需 求 至 成 品 产 出 需 要 较 长 的 时 间 周 期, 期 间 可 能 需 要 根 据 用 户 产 品 技 术 状 态 的 变 更 使 用 需 求 变 更 而 重 新 进 行 研 发 生 产, 并 且 需 要 购 置 专 门 的 科 研 生 产 和 检 测 设 备 物 资 等 原 材 料 如 果 用 户 产 品 技 术 状 态 的 变 更 使 用 需 求 变 更 而 调 整 列 装 计 划, 公 司 产 品 交 付 时 间 用 户 付 款 时 间 产 品 结 算 周 期 都 面 临 调 整, 公 司 可 能 面 对 因 产 品 无 法 按 时 产 出 导 致 资 金 占 用 及 短 期 盈 利 能 力 下 降 的 风 险 应 对 措 施 : 面 对 可 能 存 在 的 竞 争, 公 司 将 提 高 管 理 升 级 力 度, 加 强 科 研 生 产 的 过 程 保 证 能 力, 进 一 步 提 升 科 研 生 产 任 务 履 约 能 力, 采 取 多 种 措 施 降 低 制 造 成 本, 提 高 产 品 的 价 格 竞 争 力 ; 面 对 客 户 列 装 计 划 调 整 风 险, 公 司 将 加 强 与 用 户 的 沟 通 协 调, 通 过 及 时 掌 握 用 户 变 更 信 息, 通 过 升 级 生 产 管 理 信 息 系 统, 建 立 应 急 处 置 预 案, 快 速 反 应, 调 整 物 资 采 购 和 研 制 进 度, 减 少 库 存 及 资 金 占 用, 同 时 争 取 用 户 加 大 预 付 款 力 度 等 方 式 降 低 风 险 损 失 3 财 务 风 险 (1) 营 运 资 金 周 转 风 险 公 司 生 产 具 有 多 品 种 小 批 量 特 点, 且 产 品 生 产 周 期 较 长, 产 品 交 付 总 体 单 位 反 复 调 试 后 才 能 确 认 交 货, 导 致 公 司 存 货 规 模 较 大 此 外, 由 于 公 司 主 要 客 户 具 有 特 殊 性, 采 购 货 款 多 在 年 底 集 中 支 付, 公 司 经 营 活 动 现 金 流 入 在 会 计 年 度 内 具 有 不 均 匀 性 随 着 公 司 业 务 规 模 不 断 扩 张, 公 司 存 货 不 断 增 加, 且 公 司 在 会 计 年 度 内 经 营 现 金 流 入 差 异 较 大, 经 营 活 动 占 用 流 动 资 金 越 来 越 多, 公 司 面 临 的 营 运 资 金 压 力 较 大 2014 年, 随 着 公 司 经 营 目 标 的 增 长, 业 务 规 模 必 定 有 所 扩 张, 使 得 公 司 对 运 营 资 金 的 需 求 增 大, 但 受 我 国 货 币 流 动 性 趋 紧 的 影 响, 公 司 融 资 难 度 可 能 增 大, 但 如 果 公 司 未 来 无 法 获 取 足 够 资 金 满 足 经 营 所 需, 将 面 临 营 运 资 金 周 转 困 难 的 风 险 (2) 毛 利 率 下 降 风 险 公 司 生 产 用 原 材 料 主 要 为 各 类 优 质 金 属 和 元 器 件, 生 产 成 本 受 金 属 价 格 和 下 游 人 工 成 本 的 波 动 影 响 较 大 受 国 内 物 价 和 下 游 人 工 成 本 持 续 上 涨 影 响, 公 司 原 材 料 采 购 价 格 呈 上 涨 趋 势, 加 之 公 司 内 部 人 力 成 本 可 能 增 加, 导 致 制 造 成 本 呈 现 增 长 趋 势 近 几 年, 原 材 料 和 人 工 成 本 上 升 是 公 司 航 天 军 用 产 品 毛 利 率 逐 年 下 降 的 主 要 原 因, 但 受 军 品 价 格 形 成 机 制 制 约, 公 司 无 法 完 全 将 成 本 上 涨 转 嫁 到 销 售 价 格 上, 在 同 一 批 次 内 产 品 价 格 已 经 确 定 的 情 况 下, 如 果 未 来 公 司 不 能 有 效 控 制 原 材 料 采 购 和 人 工 成 本, 将 面 临 毛 利 率 继 续 下 降 的 风 险 ; 另 外, 受 国 防 军 费 开 支 政 策 军 品 审 价 趋 严 以 及 外 部 竞 争 压 力 增 大 等 因 素 影 响, 都 将 增 大 毛 利 率 下 降 风 险 发 生 的 可 能 性 应 对 措 施 : 面 对 可 能 发 生 的 财 务 风 险, 公 司 将 积 极 采 取 以 下 应 对 措 施 : 一 是 采 取 打 包 招 标 采 购 等 方 式 力 争 降 低 采 购 价 格, 并 通 过 加 强 技 术 创 新 改 进 工 艺 流 程 等 方 式 降 低 产 品 成 本 ; 二 是 加 强 与 用 户 的 沟 通 协 调, 通 过 均 衡 结 算 或 加 大 预 付 款 等 方 式 减 轻 公 司 资 金 占 用 压 力 ; 三 是 严 格 全 面 预 算 管 理, 严 控 费 用 支 出, 通 过 降 本 增 效, 提 高 盈 利 水 平 4 运 营 风 险 (1) 产 品 研 发 风 险 2014 年 公 司 将 参 与 为 多 个 航 天 型 号 配 套 产 品 的 竞 争, 根 据 航 天 产 品 对 技 术 " 高 精 尖 " 的 要 求, 公 司 需 要 投 入 大 量 经 费 用 于 新 技 术 研 究 和 新 产 品 开 发, 但 研 发 成 果 能 否 赢 得 配 套 订 单 具 有 很 大 不 确 定 性, 如 果 出 现 公 司 产 品 研 发 进 度 拖 延 技 术 指 标 逊 于 竞 争 对 手 成 本 过 高 等 情 形, 可 能 导 致 研 发 产 品 没 有 市 场 的 风 险, 进 而 影 响 公 司 的 收 入 利 润 增 长 (2) 产 品 质 量 风 险 军 用 产 品 技 术 复 杂, 对 精 确 性 和 可 靠 性 方 面 要 求 高 公 司 产 品 在 交 付 后 均 需 进 行 严 格 检 测 方 可 装 备 使 用 随 着 世 界 科 技 整 体 水 平 的 进 步, 航 天 配 套 和 武 器 装 备 产 品 性 能 和 质 量 要 求 呈 现 不 断 提 升 的 趋 势, 若 公 司 不 能 满 足 用 户 对 产 品 的 质 量 要 求, 可 能 导 致 市 场 份 额 下 降, 公 司 经 营 业 绩 下 降 的 风 险 应 对 措 施 : 面 对 产 品 研 发 风 险, 公 司 将 加 强 创 新 人 才 队 伍 建 设, 通 过 引 进 培 养 等 方 式 提 高 高 端 领 军 创 新 人 才 比 例 以 提 高 公 司 技 术 创 新 能 力 ; 继 续 加 大 创 新 技 术 装 备 投 入, 进 一 步 提 升 创 新 所 需 的 硬 件 条 件 ; 加 强 与 用 户 沟 通 协 调 和 相 关 市 场 开 发 力 度, 提 高 用 户 承 担 前 期 投 入 的 研 发

21 经 费 的 订 单 比 例 面 对 产 品 质 量 风 险, 公 司 一 方 面 通 过 技 术 改 造 技 术 革 新 提 高 产 品 的 制 造 保 证 能 力, 一 方 面 以 落 实 航 天 型 号 精 细 化 质 量 管 理 要 求 和 技 术 风 险 管 控 要 求 为 核 心, 不 断 完 善 质 量 管 理 体 系 建 设, 提 升 全 员 零 缺 陷 质 量 管 理 意 识, 做 好 质 量 风 险 处 置 预 案, 力 争 将 质 量 风 险 造 成 的 不 利 影 响 降 到 最 低 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 公 司 已 在 公 司 章 程 中 明 确 了 现 金 分 红 政 策, 规 定 : 在 公 司 现 金 流 状 况 良 好 可 以 满 足 公 司 正 常 经 营 和 长 期 发 展 的 前 提 下, 公 司 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 百 分 之 三 十 公 司 2013 年 实 施 了 2012 年 度 利 润 分 配 方 案 即 以 公 司 总 股 本 811,040,784 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 股 利 81,104,078.4 元 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 占 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 40.28%, 符 合 公 司 章 程 的 规 定 报 告 期 内 公 司 没 有 对 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 : 经 中 证 天 通 审 计,2013 年 度 公 司 实 现 净 利 润 为 14,885, 元 ( 母 公 司 ), 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 1,488, 元, 加 上 年 初 未 分 配 利 润 509,502, 元, 扣 除 本 年 分 配 2012 年 度 股 利 81,104, 元 后, 公 司 期 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 441,795, 元 公 司 拟 定 2013 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 未 分 红 的 资 金 用 于 补 充 生 产 经 营 流 动 资 金 ( 本 预 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 ) 经 中 证 天 通 审 计, 截 止 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 资 本 公 积 金 余 额 为 1,909,528, 元 ( 母 公 司 ), 根 据 公 司 现 有 情 况, 拟 定 公 司 2013 年 度 不 实 施 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 ( 本 预 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 ) ( 二 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 的 原 因 为 实 现 公 司 2014 年 度 经 营 目 标, 根 据 测 算, 公 司 对 经 营 性 现 金 流 的 需 求 压 力 较 大 考 虑 到 公 司 可 持 续 发 展 的 需 要, 并 为 谋 求 公 司 及 股 东 利 益 最 大 化, 公 司 拟 定 2013 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 未 分 红 的 资 金 用 于 年 度 生 产 经 营 所 需 的 流 动 资 金 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 未 分 红 的 资 金 用 于 年 度 生 产 经 营 所 需 的 流 动 资 金 ( 三 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 每 10 股 每 10 股 派 每 10 股 现 金 分 红 的 分 红 年 度 合 并 报 表 占 合 并 报 表 中 归 属 于

22 度 送 红 股 数 ( 股 ) 息 数 ( 元 ) ( 含 税 ) 转 增 数 ( 股 ) 数 额 ( 含 税 ) 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 (%) 2013 年 ,295, 年 ,104, ,308, 年 ,431, 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 详 见 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 公 司 2013 年 度 社 会 责 任 报 告

23 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 ( 一 ) 诉 讼 仲 裁 或 媒 体 质 疑 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 无 后 续 进 展 的 事 项 概 述 及 类 型 2004 年 1 月, 中 国 建 设 银 行 北 京 西 四 支 行 因 与 北 京 盈 投 科 技 实 业 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 盈 投 公 司 ) 的 贷 款 纠 纷 向 北 京 市 高 级 人 民 法 院 提 起 诉 讼, 请 求 判 令 盈 投 公 司 偿 还 欠 款 及 利 息, 并 要 求 公 司 承 担 上 述 债 务 的 连 带 担 保 责 任 公 司 于 2004 年 12 月 14 日 收 到 北 京 市 高 级 人 民 法 院 (2004) 高 民 初 字 第 31 号 民 事 裁 定 书, 裁 定 公 司 担 保 诉 讼 案 中 止 诉 讼 目 前 该 案 仍 处 于 中 止 状 态, 不 会 对 本 报 告 期 内 公 司 利 润 构 成 影 响 2008 年 4 月 24 日, 中 商 信 用 担 保 有 限 公 司 四 环 生 物 产 业 集 团 有 限 公 司 天 津 泰 达 投 资 控 股 有 限 公 司 对 公 司 因 上 述 重 大 诉 讼 事 项 涉 及 公 司 承 担 的 连 带 担 保 责 任 向 公 司 提 供 了 反 担 保, 并 出 具 反 担 保 承 诺 函 : 中 商 信 用 担 保 有 限 公 司 四 环 生 物 产 业 集 团 有 限 公 司 天 津 泰 达 投 资 控 股 有 限 公 司 承 诺 为 公 司 的 涉 讼 担 保 责 任 提 供 承 担 连 带 责 任 的 反 担 保, 如 公 司 因 承 担 担 保 责 任 而 遭 受 经 济 损 失, 由 中 商 信 用 担 保 有 限 公 司 四 环 生 物 产 业 集 团 有 限 公 司 天 津 泰 达 投 资 控 股 有 限 公 司 承 担 不 可 撤 销 的 连 带 赔 偿 责 任 公 司 获 得 上 述 反 担 保 承 诺, 能 够 消 除 公 司 担 保 诉 讼 案 的 责 任 风 险, 如 果 公 司 因 担 保 诉 讼 案 需 承 担 赔 偿 责 任, 公 司 可 将 依 据 反 担 保 承 诺 函 向 中 商 信 用 担 保 有 限 公 司 四 环 生 物 产 业 集 团 有 限 公 司 天 津 泰 达 投 资 控 股 有 限 公 司 追 索, 要 求 其 对 公 司 的 损 失 承 担 连 带 赔 偿 责 任, 从 而 避 免 公 司 遭 受 经 济 损 失 二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 不 适 用 查 询 索 引 2004 年 2 月 3 日 2004 年 12 月 17 日 及 2008 年 4 月 26 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 告 三 破 产 重 整 相 关 事 项 本 年 度 公 司 无 破 产 重 整 相 关 事 项 交 易 对 方 西 安 引 领 电 子 科 技 有 限 公 司 长 天 电 工 四 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 ( 一 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 情 况 1 出 售 资 产 情 况 被 出 售 资 产 时 代 民 芯 持 有 的 西 安 航 天 民 芯 科 技 有 限 公 司 95% 的 股 权 公 司 持 有 的 武 汉 九 通 实 业 股 份 有 限 公 司 4.21% 股 权 出 售 日 2013 年 12 月 23 日 2013 年 5 月 31 日 出 售 价 格 本 年 初 起 至 出 售 日 该 资 产 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 出 售 产 生 的 损 益 是 否 为 关 联 交 易 ( 如 是, 说 明 定 价 原 则 ) 否 资 产 出 售 定 价 原 则 以 评 估 价 值 为 依 据, 通 过 产 权 交 易 所 挂 牌 转 让 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 资 产 出 售 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 利 润 总 额 的 比 例 (%) 关 联 关 系 是 是 0.65 / 是 市 场 是 是 母 公 司 的 控 股 子 公 司

24 五 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 不 适 用 六 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 报 告 期 内, 公 司 与 航 天 时 代 的 日 常 关 联 交 易 主 要 是 销 售 商 品, 金 额 为 52, 万 元, 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 为 12.86%. ( 二 ) 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 详 见 本 节 之 " 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 " ( 三 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 经 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 审 议 通 过, 航 天 时 代 委 托 航 天 财 务 对 公 司 借 款 30,000 万 元, 期 限 自 2009 年 6 月 22 日 至 2019 年 6 月 21 日 止, 年 利 率 为 5% 查 询 索 引 2009 年 5 月 26 日 和 2009 年 6 月 17 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 告 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 根 据 公 司 与 财 务 公 司 签 署 的 金 融 合 作 服 务 协 议, 由 财 务 公 司 向 公 司 提 供 存 贷 款 等 金 融 服 务 至 报 告 期 末, 公 司 及 控 股 子 公 司 在 财 务 公 司 存 款 余 额 为 万 元, 贷 款 余 额 为 13, 万 元, 贷 款 利 率 为 % 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 关 联 方 中 国 航 天 时 代 电 子 公 司 河 南 通 达 航 天 电 器 厂 北 京 微 电 子 技 术 研 究 所 关 联 关 系 向 关 联 方 提 供 资 金 期 期 发 初 末 生 余 余 额 额 额 关 联 方 向 上 市 公 司 提 供 资 金 期 初 余 额 发 生 额 期 末 余 额 控 股 股 东 ,869, , ,855, 控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司 控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司 ,760, ,977, ,782, ,279, ,012, ,291, 合 计 ,908, ,020, ,929, 报 告 期 内 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 提 供 资 金 的 发 生 额 ( 元 ) 0 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 提 供 资 金 的 余 额 ( 元 ) 0 关 联 债 权 债 务 形 成 原 因 航 天 时 代 向 公 司 提 供 资 金 为 往 来 款 公 司 向 航 天 时 代 提 供

25 关 联 债 权 债 务 对 公 司 经 营 成 果 及 财 务 状 况 的 影 响 资 金 为 预 付 采 购 款 河 南 通 达 向 公 司 提 供 的 资 金 为 郑 州 航 天 未 付 设 备 租 赁 费 北 京 微 电 子 技 术 研 究 所 向 公 司 提 供 资 金 为 项 目 往 来 款 不 产 生 重 大 影 响 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 1 托 管 情 况 本 年 度 公 司 无 托 管 事 项 2 承 包 情 况 本 年 度 公 司 无 承 包 事 项 3 租 赁 情 况 出 租 方 名 称 北 京 遥 测 技 术 研 究 所 北 京 遥 测 技 术 研 究 所 承 租 方 名 称 航 天 长 征 租 赁 资 产 情 况 北 京 南 大 红 门 路 一 号 的 房 产 租 赁 起 始 日 租 赁 终 止 日 租 赁 费 用 13/1/1 13/12/ 万 元 / 年 航 天 长 征 设 备 13/1/1 13/12/ 万 元 / 年 航 天 电 子 航 天 时 代 房 屋 设 备 11/1/1 13/12/31 / 杭 州 电 连 接 器 厂 杭 州 航 天 机 器 设 备 13/1/1 13/12/ 万 元 / 年 河 南 通 达 郑 州 航 天 机 器 设 备 13/1/1 13/12/ 万 元 / 年 ( 二 ) 担 保 情 况 不 适 用 ( 三 ) 其 他 重 大 合 同 本 年 度 公 司 无 其 他 重 大 合 同 租 赁 费 用 确 认 依 据 房 屋 租 赁 协 议 机 器 设 备 租 赁 协 议 房 屋 设 备 租 赁 协 议 租 赁 协 议 资 产 租 赁 协 议 租 赁 收 益 对 公 司 影 响 / / 500 万 元 / 年 / / 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 是 否 是 否 承 诺 承 诺 承 诺 时 间 及 有 履 及 时 承 诺 方 承 诺 内 容 背 景 类 型 期 限 行 期 严 格 限 履 行 再 融 航 天 承 诺 将 按 照 公 司 每 10 股 不 超 过 3 股 的 配 股 发 行 方 案 配 股 方 案 其 他 资 相 时 代 以 现 金 方 式 全 额 认 购 可 获 配 售 股 份 实 施 完 毕 是 是 关 其 他 湖 北 承 诺 将 按 照 公 司 每 10 股 不 超 过 3 股 的 配 股 发 行 方 案 配 股 方 案 是 是

26 其 他 承 诺 其 他 承 诺 其 他 解 决 同 业 竞 争 聚 源 以 现 金 方 式 全 额 认 购 可 获 配 售 股 份 实 施 完 毕 (1) 在 与 航 天 电 子 进 行 必 要 的 关 联 交 易 时, 航 天 时 代 将 严 格 按 照 合 同 约 定 付 款, 保 证 不 通 过 延 长 付 款 期 航 天 限 等 方 式 占 用 航 天 电 子 资 金 (2) 航 天 时 代 保 证 不 通 时 代 过 借 款 代 偿 债 务 代 垫 款 项 或 者 其 他 非 经 营 性 方 式 长 期 否 是 占 用 航 天 电 子 资 金 航 天 时 代 (1) 航 天 时 代 及 其 全 资 子 公 司 控 股 子 公 司 均 未 生 产 开 发 任 何 与 航 天 电 子 ( 包 括 其 全 资 子 公 司 控 股 子 公 司, 下 同 ) 生 产 的 产 品 构 成 竞 争 或 可 能 竞 争 的 产 品, 未 直 接 或 间 接 经 营 任 何 与 航 天 电 子 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 竞 争 的 业 务, 也 未 参 与 投 资 于 任 何 与 航 天 电 子 生 产 的 产 品 或 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 其 他 企 业 ;(2) 航 天 时 代 及 其 全 资 子 公 司 控 股 子 公 司 将 不 生 产 开 发 任 何 与 航 天 电 子 生 产 的 产 品 构 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 产 品, 不 直 接 或 间 接 经 营 任 何 与 航 天 电 子 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 竞 争 的 业 务, 也 不 参 与 投 资 于 任 何 与 航 天 电 子 生 产 的 产 品 或 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 其 他 企 业 ; (3) 如 航 天 电 子 进 一 步 拓 展 其 产 品 和 业 务 范 围, 航 天 时 代 及 全 资 子 公 司 控 股 子 公 司 将 不 与 航 天 电 子 拓 展 后 的 产 品 或 业 务 相 竞 争 ;(4) 如 承 诺 被 证 明 是 不 真 实 或 未 被 遵 守, 航 天 时 代 将 向 航 天 电 子 赔 偿 因 此 造 成 的 直 接 和 间 接 损 失 长 期 否 是 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 否 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 北 京 中 证 天 通 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 80 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 16 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 中 证 天 通 30 根 据 公 司 审 计 工 作 需 要, 公 司 决 定 继 续 聘 请 中 证 天 通 为 公 司 2014 年 度 财 务 报 告 审 计 机 构, 同 时 决 定 继 续 聘 请 中 证 天 通 为 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 审 计 机 构 十 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 本 报 告 期 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 均 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 十 一 其 他 重 大 事 项 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 成 功 发 行 了 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券, 发 行 金 额 为 人 民 币 6 亿 元, 发 行 利 率 为 4.55%, 计 息 方 式 为 到 期 一 次 性 还 本 付 息, 发 行 期 限 为 365 天, 起 息 日 期 为 2013 年 3 月 25 日, 主 承 销 商 为 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 详 情 见 2013 年 3 月 28 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 的 相 关 公 司 公 告 名 称 报 酬

27 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 公 数 量 比 积 比 送 其 例 发 行 新 股 金 小 计 数 量 例 股 他 (%) 转 (%) 股 一 有 限 售 条 件 股 份 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 811,040, ,496, ,496,253 1,039,537, 人 民 币 普 通 股 811,040, ,496, ,496,253 1,039,537, 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 811,040, ,496, ,496,253 1,039,537, 股 份 变 动 情 况 说 明

28 报 告 期 内, 公 司 以 总 股 本 811,040,784 股 为 基 数, 按 每 10 股 配 售 3 股 的 比 例 向 全 体 股 东 配 售 股 份, 实 际 获 配 股 份 为 228,496,253 股, 配 股 价 为 6.01 元 / 股, 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 为 1,348,480, 元,2013 年 6 月 14 日, 本 次 配 股 获 配 股 份 全 部 上 市 流 通 ( 详 情 请 见 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 的 相 关 公 告 ) 3 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 每 股 收 益 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 在 2012 年 年 报 数 据 的 基 础 上 按 配 股 后 总 股 本 全 面 摊 薄 计 算, 配 股 后 2012 年 每 股 净 资 产 为 4.78 元, 较 配 股 前 上 升 7.17%; 配 股 后 2012 年 每 股 收 益 为 0.20 元, 较 配 股 前 下 降 20.95% ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 限 售 股 份 无 变 动 情 况 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 末 近 3 年 历 次 证 券 发 行 情 况 股 票 及 其 衍 生 证 券 的 种 类 发 行 日 期 发 行 价 格 ( 或 利 率 ) 发 行 数 量 单 位 : 股 币 种 : 人 民 币 上 市 日 期 获 准 上 市 交 易 数 量 股 票 类 A 股 2013 年 5 月 27 日 ,496, 年 6 月 14 日 228,496,253 发 行 情 况 见 股 份 变 动 情 况 说 明 ( 二 ) 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 公 司 配 股 完 成 后, 公 司 的 股 本 由 2012 年 末 的 811,040,784 股 增 至 1,039,537,037 股, 公 司 控 股 股 东 持 股 比 例 由 25.86% 上 升 至 26.23%; 配 股 完 成 后 公 司 2012 年 末 总 资 产 为 亿 元, 比 配 股 前 提 高 了 17.91%, 配 股 完 成 后 公 司 2012 年 末 的 资 产 负 债 率 为 44.77%, 比 配 股 前 降 低 了 8.02 个 百 分 点 ( 三 ) 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 本 报 告 期 末 公 司 无 内 部 职 工 股 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 股 东 数 量 和 持 股 情 况 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 125,102 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 交 易 日 末 股 东 总 数 ( 户 ) 122,439 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 持 股 比 报 告 期 内 持 有 有 限 售 条 质 押 或 冻 结 持 股 总 数 性 质 例 (%) 增 减 件 股 份 数 量 的 股 份 数 量 中 国 航 天 时 代 电 子 公 司 国 有 法 人 ,969,476 50,069,879 0 无 湖 北 聚 源 科 技 投 资 有 限 公 司 国 有 法 人 ,713,626 12,856,991 0 无 中 国 工 商 银 行 - 诺 安 股 票 证 券 投 资 基 金 其 他 ,085,700 21,785,700 0 未 知 中 国 农 业 银 行 - 中 邮 核 心 成 未 知 其 他 ,800,000 24,800,000 0 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 航 天 科 技 财 务 有 限 责 任 公 司 其 他 ,618,266 10,618,266 0 未 知

29 华 夏 证 券 有 限 公 司 其 他 ,331,601-5,277,469 0 未 知 中 国 工 商 银 行 - 鹏 华 优 质 治 未 知 其 他 ,799,978 7,799,978 0 理 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 中 国 银 行 - 大 成 财 富 管 理 未 知 其 他 ,299,936 7,299, 生 命 周 期 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 - 益 民 创 新 优 未 知 其 他 ,719,960 5,719,960 0 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 兰 海 物 业 其 他 ,522, ,317 0 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 中 国 航 天 时 代 电 子 公 司 216,969,476 人 民 币 普 通 股 湖 北 聚 源 科 技 投 资 有 限 公 司 55,713,626 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 诺 安 股 票 证 券 投 资 基 金 39,085,700 人 民 币 普 通 股 中 国 农 业 银 行 - 中 邮 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 24,800,000 人 民 币 普 通 股 航 天 科 技 财 务 有 限 责 任 公 司 10,618,266 人 民 币 普 通 股 华 夏 证 券 有 限 公 司 9,331,601 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 鹏 华 优 质 治 理 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 7,799,978 人 民 币 普 通 股 中 国 银 行 - 大 成 财 富 管 理 2020 生 命 周 期 证 券 投 资 基 金 7,299,936 人 民 币 普 通 股 中 国 农 业 银 行 - 益 民 创 新 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 5,719,960 人 民 币 普 通 股 兰 海 物 业 5,522,372 人 民 币 普 通 股 以 上 股 东 中, 湖 北 聚 源 为 航 天 时 代 的 控 股 子 公 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 司, 财 务 公 司 与 航 天 时 代 同 为 航 天 科 技 集 团 下 属 企 业 其 他 股 东 未 知 是 否 有 关 联 关 系 或 一 致 行 动 关 系 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 法 人 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 名 称 中 国 航 天 时 代 电 子 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 刘 眉 玄 成 立 日 期 2003 年 3 月 28 日 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 124, 通 讯 设 备 精 密 电 位 机 测 控 设 备 数 据 传 输 设 备 电 子 仪 器 仪 表 及 其 他 电 子 工 程 设 备 的 设 计 生 产 销 售 ; 计 算 机 惯 性 平 台 系 统 捷 联 惯 性 系 统 信 号 调 节 器 导 航 仪 及 其 他 电 子 系 统 的 设 计 生 产 销 售 ; 集 主 要 经 营 业 务 成 电 路 电 连 接 器 继 电 器 传 感 器 印 刷 板 微 波 器 件 电 缆 网 及 其 他 电 子 元 器 件 产 品 的 生 产 销 售 ; 上 述 相 关 产 品 的 检 测 与 失 效 分 析 及 技 术 转 让 技 术 咨 询 服 务 兼 营 : 与 主 营 相 关 的 非 标 准 设 备 及 工 业 家 用 电 器 的 生 产 销 售 房 屋 租 赁 2013 年 航 天 时 代 紧 密 围 绕 八 强 八 优 的 年 度 目 标, 落 实 责 任, 真 抓 实 干, 全 面 完 成 了 以 神 舟 十 号, 嫦 娥 三 号 为 代 表 的 各 项 宇 航 发 射 任 务 市 经 营 成 果 场 开 拓 初 见 成 效 ; 专 项 工 程 职 得 重 大 进 展 ; 关 键 技 术 攻 关 成 果 丰 硕 ; 产 业 布 局 不 断 优 化, 为 十 二 五 规 划 目 标 的 实 现 奠 定 了 坚 实 的 基 础

30 财 务 状 况 现 金 流 和 未 来 发 展 战 略 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 2012 年 实 现 营 业 收 入 亿 元, 总 资 产 亿 元, 净 资 产 亿 元, 净 利 润 6.4 亿 元 未 来 坚 持 自 主 创 新 和 寓 军 于 民, 瞄 准 未 来 发 展 方 向, 以 航 天 电 子 各 专 业 板 块 作 为 相 对 独 立 的 战 略 经 营 单 位, 以 核 心 技 术 或 重 点 项 目 为 依 托, 拓 展 应 用 领 域, 重 点 发 展 航 天 电 子 系 统 集 成 惯 性 导 航 计 算 机 与 微 电 子 测 控 导 航 机 电 组 件 及 集 成 应 用 等 产 业 板 块, 逐 步 实 现 从 航 天 电 子 产 品 配 套 商 向 军 民 用 电 子 系 统 集 成 一 体 化 解 决 方 案 供 应 商 的 转 型 通 过 下 属 单 位 参 股 的 上 市 公 司 有 航 天 动 力 ( ) 和 中 兴 通 讯 (000063) ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 法 人 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 名 称 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 雷 凡 培 成 立 日 期 1999 年 7 月 1 日 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 1,112,069.9 国 有 资 产 的 投 资 经 营 管 理 ; 战 略 导 弹 战 术 地 对 地 导 弹 防 空 导 弹 各 类 运 载 火 箭 各 类 卫 星 和 卫 星 应 用 系 统 产 品 卫 星 地 面 应 用 系 统 与 设 备 雷 达 数 控 装 置 工 业 自 动 化 控 制 系 统 及 设 备 保 安 器 材 化 工 材 主 要 经 营 业 务 料 建 筑 材 料 金 属 制 品 机 械 设 备 电 子 及 通 讯 设 备 汽 车 及 零 部 件 的 研 制 生 产 销 售 ; 航 天 技 术 的 科 研 开 发 技 术 咨 询 ; 物 业 管 理 自 有 房 屋 租 赁 货 物 仓 储 ; 专 营 国 际 商 业 卫 星 发 射 服 务 2013 年, 航 天 科 技 集 团 各 条 战 线 表 现 优 异, 出 色 完 成 了 以 神 舟 十 号 嫦 娥 三 号 为 代 表 的 各 项 任 务, 连 续 9 年 获 得 国 务 院 国 资 委 经 营 业 绩 考 核 A 经 营 成 果 级, 全 年 实 现 营 业 收 入 同 比 增 长 16.8%, 利 润 总 额 同 比 增 长 12%, 圆 满 完 成 了 全 年 的 经 济 发 展 指 标, 得 到 了 党 中 央 国 务 院 和 中 央 军 委 的 高 度 肯 定 财 务 状 况 实 现 产 业 营 业 收 入 亿 元 利 润 56.9 亿 元 以 发 展 航 天 事 业, 建 设 航 天 强 国 为 己 任, 加 速 发 展 宇 航 产 品 防 务 现 金 流 和 未 来 发 展 战 略 装 备 航 天 技 术 应 用 产 业 和 航 天 服 务 业 四 大 主 业, 努 力 打 造 具 有 国 际 竞 争 力 的 世 界 一 流 航 天 企 业 集 团 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 通 过 下 属 单 位 控 股 的 上 市 公 司 有 中 国 卫 星 (600118) 航 天 动 力 (600343) 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 航 天 机 电 (600151) 乐 凯 胶 片 (600135) 四 维 图 新 (002405) 航 天 控 股 情 况 (0031HK) 航 天 万 源 (1185HK) 亚 太 卫 星 (1045HK) 2 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图