标题

2015 年 中 国 互 联 网 医 疗 市 场 现 状 与 发 展 趋 势 13 2015 年 中 国 互 联 网 医 疗 市 场 现 状 与 发 展 趋 势 刘 谦 近 年 来 互 联 网 + 的 概 念 日 益 兴 盛, 在 医 疗 行 为 中 任 何 一 个 环 节 采 用 互 联 网 或 移 动 互 联 网 即 可 称 之 为 互 联 网 医 疗, 它 包 括 向 大 众 用 户 或 者 患 者 提 供 在 线 健 康 保 健 在 线 诊 断 治 疗 和 康 复 等 服 务 以 及 获 得 相 关 药 品 医 疗 用 品, 广 义 的 互 联 网 医 疗 还 包 括 向 医 疗 机 构 医 护 人 员 和 患 者 提 供 社 交 医 学 信 息 临 床 经 验 病 历 数 据 库 学 术 资 源 等 服 务 和 工 具 鉴 于 很 多 人 分 不 清 医 疗 信 息 化 在 线 医 疗 和 移 动 医 疗 的 概 念, 图 1 系 统 地 分 析 对 比 了 三 者 的 差 别 图 1 医 疗 信 息 化 在 线 医 疗 和 移 动 医 疗 对 比 资 料 来 源 : 易 观 智 库 刘 谦, 药 学 学 士, 独 角 兽 工 作 室 创 始 人 313

医 院 蓝 皮 书 1 中 国 医 疗 体 制 现 状 与 痛 点 2014 年 以 来 互 联 网 医 疗 行 业 在 中 国 的 快 速 兴 起 离 不 开 中 国 医 疗 体 制 存 在 的 巨 大 机 会 和 强 烈 痛 点 长 期 以 来 中 国 医 疗 资 源 极 度 不 均 衡 造 成 的 看 病 难 成 了 大 众 不 得 不 面 对 的 难 题, 分 级 诊 疗 制 度 建 设 不 健 全, 使 得 很 多 不 需 要 去 大 医 院 的 患 者 占 掉 很 多 三 甲 医 院 的 资 源, 大 医 院 人 满 为 患, 就 医 流 程 烦 琐, 导 致 就 医 效 率 变 得 极 低 除 了 看 病 难, 看 病 贵 亦 是 医 疗 行 业 的 一 大 痛 点 很 多 患 者 都 有 过 小 病 大 治 过 度 治 疗 的 担 忧, 加 之 看 病 所 耗 的 高 昂 时 间 成 本, 造 成 一 些 人 小 病 拖 着 不 看 变 成 了 重 病 中 国 医 疗 体 制 主 要 依 赖 公 立 医 院, 缺 少 分 级 诊 疗 导 致 三 甲 医 院 虹 吸 优 质 医 患 资 源, 造 成 大 医 院 过 度 膨 胀 和 医 疗 服 务 方 过 于 强 势 大 医 院 由 于 体 量 巨 大, 管 理 难 免 不 够 细 致, 在 患 者 就 医 体 验 医 患 沟 通 和 信 任 医 疗 服 务 一 致 性 上 都 存 在 较 多 痛 点 中 国 医 疗 费 用 支 出 以 政 府 主 导 的 基 本 医 疗 保 险 和 个 人 支 付 为 主, 占 医 疗 总 支 出 的 96 5% ; 个 人 医 疗 负 担 较 重, 同 时 缺 少 商 业 保 险 作 为 补 充 从 国 际 互 联 网 医 疗 发 展 历 程 来 看, 商 业 保 险 出 于 控 费 目 的, 会 积 极 推 广 互 联 网 医 疗 服 务 并 为 其 买 单 在 医 疗 需 求 方 面, 中 国 各 地 已 经 普 遍 出 现 人 口 老 龄 化, 在 2015 年 前 后 中 国 将 开 始 出 现 退 休 高 潮 ; 更 可 怕 的 是 慢 性 疾 病 的 巨 大 潜 在 负 担, 中 国 现 有 确 诊 慢 性 病 患 者 2 6 亿 人, 慢 性 病 导 致 的 死 亡 人 数 占 中 国 总 死 亡 人 数 的 85% 2 互 联 网 + 医 疗 的 发 展 基 础 中 国 医 疗 体 系 除 了 需 要 在 制 度 层 面 做 全 面 深 入 的 改 革, 在 操 作 层 面 更 需 要 拥 抱 互 联 网 物 联 网 等 新 技 术 来 重 塑 近 几 年 智 能 手 机 和 4G 网 络 的 普 及 也 使 得 互 联 网 + 医 疗 在 落 地 上 具 备 可 能 性 : 全 球 移 动 宽 带 用 户 2013 年 已 经 增 长 至 34 亿, 预 计 2017 年 将 达 到 39 亿, 中 国 的 发 展 速 度 最 显 著 同 时, 各 类 生 物 传 感 技 术 迅 速 向 超 小 化 高 性 能 低 能 耗 低 成 本 的 方 向 发 展, 越 来 越 能 满 足 可 穿 戴 设 备 等 的 技 术 要 求 此 外, 移 动 基 站 及 光 纤 宽 带 网 络 等 互 联 网 基 础 设 施 的 改 善, 为 互 联 网 医 疗 行 业 的 发 展 提 供 了 良 好 环 境 互 联 网 本 身 具 有 连 接 智 能 和 体 验 的 三 大 功 能, 这 三 大 功 能 恰 好 能 帮 助 解 决 中 国 医 疗 体 系 的 问 题 首 先, 互 联 网 可 以 将 医 生 和 患 者 连 接 起 来, 314

2015 年 中 国 互 联 网 医 疗 市 场 现 状 与 发 展 趋 势 病 患 可 以 跨 越 时 间 和 空 间 的 限 制, 实 现 实 时 问 诊, 进 而 提 高 医 疗 资 源 效 率 其 次, 互 联 网 是 智 能 的, 能 够 通 过 技 术 手 段 实 现 数 据 共 享 和 对 用 户 实 现 连 续 的 数 据 监 测, 并 通 过 数 据 分 析 辅 助 医 疗 诊 断 最 后, 互 联 网 还 能 带 来 更 好 的 用 户 体 验, 优 化 医 疗 服 务 流 程 和 重 构 医 疗 服 务 评 价 体 系, 进 而 提 升 患 者 的 医 疗 体 验 图 2 显 示 了 用 户 的 互 联 网 医 疗 健 康 需 求 图 2 用 户 的 互 联 网 医 疗 健 康 领 域 需 求 调 查 资 料 来 源 : 2015 年 易 观 智 库 研 究 报 告 医 改 带 来 了 去 中 心 化 趋 势, 包 括 医 院 去 中 心 化 医 生 去 中 心 化 和 药 品 去 中 心 化 在 配 套 政 策 上, 2015 年 卫 计 委 简 化 了 医 师 多 点 执 业 的 注 册 程 序 并 探 索 备 案 制, 同 时 北 京 浙 江 和 深 圳 等 城 市 也 开 始 逐 步 放 开 医 师 多 点 执 业, 政 策 开 始 松 动 但 是 在 远 程 医 疗 网 售 处 方 药 解 禁 等 方 面, 政 策 仍 然 滞 后 于 互 联 网 医 疗 行 业 发 展 中 国 互 联 网 医 疗 健 康 市 场 的 快 速 增 长, 有 助 于 减 少 地 区 之 间 经 济 和 医 疗 水 平 差 异 带 来 的 医 疗 资 源 供 给 不 均 现 象 从 患 者 切 身 体 验 来 看, 互 联 网 至 少 可 逐 步 解 决 看 病 时 经 常 遇 到 的 三 长 一 短 挂 号 排 队 时 间 长 看 病 等 候 时 间 长 结 算 排 队 时 间 长 医 生 看 病 时 间 短 这 些 难 题 利 用 手 机 向 患 者 和 医 生 发 送 诊 疗 提 醒 和 建 议, 提 升 患 者 的 医 疗 健 康 服 务 体 验, 提 高 优 质 医 疗 资 源 使 用 效 率 同 时 通 过 健 康 档 案 医 患 社 区 慢 病 管 理 等 功 能, 可 以 实 现 移 动 315

医 院 蓝 皮 书 互 联 网 的 智 能 分 诊 诊 前 咨 询 诊 后 随 访 等 功 能, 完 成 从 预 防 到 治 病 到 康 复 的 全 病 程 健 康 管 理 闭 环 以 云 平 台 为 基 础 的 医 疗 信 息 化 还 可 以 实 现 诊 前 健 康 管 理 的 监 测 数 据 在 健 康 云 平 台 的 存 储 和 数 据 可 视 化, 并 与 电 子 病 历 实 现 对 接, 在 线 问 诊 平 台 积 累 的 用 户 咨 询 数 据 也 能 与 电 子 病 历 和 在 线 购 药 服 务 实 现 对 接, 慢 病 管 理 产 生 的 监 测 数 据 也 能 与 电 子 病 历 对 接, 从 而 实 现 个 人 医 疗 健 康 数 据 的 无 缝 链 接 随 着 商 业 保 险 的 崛 起, 未 来 有 望 改 善 医 疗 服 务 方 一 方 独 大 的 局 面, 并 成 为 互 联 网 医 疗 的 主 要 支 付 方, 积 极 推 广 健 康 管 理 和 慢 病 管 理 等 互 联 网 医 疗 产 品, 进 而 促 进 互 联 网 医 疗 行 业 的 发 展 而 医 疗 大 数 据 也 可 以 为 医 疗 机 构 提 供 治 疗 方 案 和 治 疗 效 果 的 比 较 临 床 决 策 支 持 和 远 程 病 人 监 控 ; 可 以 帮 助 保 险 公 司 实 现 风 险 控 制 识 别 欺 诈 和 进 行 医 疗 质 量 评 估 ; 也 可 帮 助 制 药 企 业 实 现 个 性 化 药 品 研 发 和 精 准 化 营 销 3 中 国 互 联 网 医 疗 行 业 总 体 状 况 2015 年 中 国 互 联 网 医 疗 用 户 的 数 量 将 达 到 1 38 亿 人, 2015 年 用 户 数 估 计 增 长 可 达 90% 2014 年 互 联 网 医 疗 APP 在 智 能 手 机 用 户 中 的 渗 透 率 达 到 了 11 37%, 其 快 速 增 长 离 不 开 移 动 运 营 商 信 息 系 统 平 台 医 疗 设 备 制 造 商 APP 开 发 商 全 产 业 的 共 同 努 力, 并 将 随 着 人 口 老 龄 化 慢 病 年 轻 化 和 智 能 手 机 普 及 化 而 日 益 提 升 ( 见 图 3 图 4) 图 3 中 国 移 动 医 疗 健 康 市 场 用 户 规 模 316

2015 年 中 国 互 联 网 医 疗 市 场 现 状 与 发 展 趋 势 图 4 中 国 移 动 医 疗 健 康 应 用 在 手 机 网 民 中 的 渗 透 率 资 料 来 源 : 2015Q3 易 观 智 库 报 告 到 2015 年 底 中 国 互 联 网 医 疗 健 康 市 场 规 模 约 36 亿 元, 2017 年 将 达 到 96 亿 元 ( 见 图 5) 图 5 2012 ~ 2018 年 中 国 移 动 医 疗 市 场 规 模 及 预 测 资 料 来 源 : 2015 中 国 在 线 医 疗 行 业 研 究 报 告 目 前, 手 机 APP 市 场 可 供 下 载 的 医 疗 类 APP 就 超 过 3000 种, 还 有 很 多 只 利 用 微 信 平 台 提 供 服 务 的 无 法 计 算 ( 见 图 6) 不 同 类 型 医 疗 应 用 用 户 的 城 市 分 布 也 体 现 出 医 疗 资 源 的 分 布 特 点, 预 约 挂 317

医 院 蓝 皮 书 图 6 2015 年 第 二 季 度 互 联 网 医 疗 APP 分 类 资 料 来 源 : TalkingData 移 动 数 据 研 究 中 心 号 类 应 用 在 一 线 城 市 的 需 求 最 旺 盛, 而 问 诊 咨 询 医 药 服 务 在 三 线 及 以 下 城 市 的 用 户 比 例 明 显 高 于 其 他 类 型 ( 见 图 7) 图 7 不 同 类 型 城 市 医 疗 应 用 分 布 资 料 来 源 : TalkingData 移 动 数 据 研 究 中 心 318

2015 年 中 国 互 联 网 医 疗 市 场 现 状 与 发 展 趋 势 从 用 户 行 为 来 看, 使 用 互 联 网 医 疗 APP 的 人 均 每 月 使 用 次 数 约 为 20 次, 而 PC 端 人 均 每 月 使 用 次 数 只 有 不 到 3 次, 这 充 分 体 现 了 移 动 互 联 网 的 威 力 从 互 联 网 医 疗 投 资 角 度 看 : 2010 年 之 前 互 联 网 医 疗 领 域 获 投 资 非 常 少, 之 后 开 始 迅 速 增 长, 2014 年 投 资 总 数 更 高 达 119 笔 截 至 2015 年 7 月 互 联 网 医 疗 行 业 已 有 68 笔 投 资, 融 资 数 量 和 金 额 都 大 大 超 过 上 年 从 投 资 轮 数 来 看, 高 达 81 9% 投 资 的 是 种 子 天 使 轮 和 A 轮 投 资 ( 总 计 226 笔 ), 行 业 仍 然 呈 现 处 于 早 期 快 速 成 长 的 特 征 图 8 2005 ~ 2015 年 中 国 在 线 医 疗 投 资 笔 数 资 料 来 源 : 2015 中 国 在 线 医 疗 行 业 研 究 报 告 传 统 的 互 联 网 大 鳄 如 BAT 们 自 然 也 不 会 错 过 这 波 投 资 热 潮 因 为 具 有 超 强 的 技 术 实 力 人 才 实 力 和 经 济 实 力, BAT 等 巨 头 在 互 联 网 医 疗 市 场 的 布 局 自 然 也 非 常 宏 大 百 度 的 互 联 网 医 疗 布 局 重 点 在 健 康 咨 询 问 诊 等 诊 前 环 节, 百 度 围 绕 大 众 用 户 分 别 在 智 能 可 穿 戴 设 备 及 平 台, 在 线 挂 号 和 在 线 问 诊 等 健 康 医 疗 服 务 上 布 局, 分 别 推 出 了 百 度 医 生 百 度 健 康 和 药 直 达 等 网 络 服 务, 并 投 资 了 好 大 夫 健 康 之 路 和 Dulife 等 互 联 网 医 疗 企 业, 反 映 出 其 意 图 重 点 是 获 取 和 分 析 用 户 健 康 数 据 阿 里 巴 巴 早 在 2011 年 就 上 线 天 猫 医 药 馆, 并 于 同 年 投 资 寻 医 问 药 网 它 一 方 面 借 支 付 宝 推 出 未 来 医 院 计 划 布 局 线 下 医 院 医 疗 费 用 支 付, 另 一 方 面 主 推 阿 里 健 康 平 台, 打 造 网 络 问 诊 云 医 院 药 品 电 子 监 管 码 生 态 圈, 意 图 319

医 院 蓝 皮 书 构 建 覆 盖 诊 前 诊 中 诊 后 的 全 面 医 疗 服 务 闭 环 腾 讯 在 互 联 网 医 疗 的 布 局 依 靠 微 信 这 一 超 级 APP, 推 出 智 慧 医 院 解 决 方 案 并 与 线 下 医 院 合 作 来 改 造 就 诊 流 程 此 外, 腾 讯 主 要 通 过 投 资 互 联 网 医 疗 创 业 公 司 做 补 充, 包 括 知 名 的 挂 号 网 丁 香 园 卓 健 科 技 和 新 晋 的 医 联, 以 及 国 外 的 智 能 医 疗 硬 件 商 Scanadu 和 印 度 医 疗 信 息 服 务 商 Practo 在 单 个 的 互 联 网 医 疗 平 台 中, 数 据 显 示 医 疗 类 APP 中 月 度 覆 盖 人 数 大 于 1% 的 有 春 雨 医 生 平 安 好 医 生 挂 号 网 好 大 夫 易 诊 和 快 速 问 医 生 等 几 家 ( 见 图 9) 以 春 雨 医 生 为 例, 它 以 建 立 医 患 强 关 系 为 基 础, 推 出 了 免 费 线 上 问 诊 空 中 医 院 私 人 医 生 上 门 孕 检 线 下 诊 所 和 电 子 健 康 档 案 等 多 款 产 品 资 料 来 源 : 易 观 智 库 报 告 图 9 2015Q3 中 国 移 动 医 疗 健 康 应 用 覆 盖 率 除 了 平 台 类 跨 疾 病 领 域 的 医 疗 APP 以 外, 2015 年 还 出 现 了 大 量 扎 根 于 单 一 疾 病 领 域 的 垂 直 类 APP 其 中 最 为 热 门 的 领 域 是 糖 尿 病 管 理 医 学 美 容 母 婴 生 育 口 腔 和 中 医 等 这 与 它 们 的 潜 在 市 场 规 模 庞 大 用 户 痛 点 强 烈 有 较 大 关 系 以 其 中 最 活 跃 的 糖 尿 病 管 理 类 APP 为 例, 各 大 应 用 市 场 中 有 近 500 款 糖 尿 病 相 关 APP 可 供 用 户 下 载, 去 除 单 纯 信 息 推 送 功 能 和 不 活 跃 的 APP 后, 根 据 其 主 要 的 功 能 特 点 把 它 们 分 为 患 者 社 区 类 信 息 管 理 类 智 能 硬 件 类 综 合 320

2015 年 中 国 互 联 网 医 疗 市 场 现 状 与 发 展 趋 势 互 动 类 四 大 门 类 我 们 发 现 所 有 糖 尿 病 APP 的 内 容 主 要 功 能 都 是 血 糖 监 测 健 康 教 育 饮 食 管 理 运 动 管 理 药 物 疗 法 第 一 类, 患 者 社 区 类, 即 APP 内 容 以 纯 社 区 交 流 为 主 的 产 品, 如 甜 蜜 家 园 糖 帮 第 二 类, 把 拥 有 自 己 品 牌 血 糖 仪 硬 件 和 中 间 信 息 传 输 硬 件 的 APP 都 归 于 智 能 硬 件 类, 如 糖 护 士 掌 上 糖 医 蜜 友 盒 子 糖 果 云 糖 主 任 怡 诺 糖 无 忌 U 糖 第 三 类, 信 息 管 理 类 以 记 录 血 糖 为 主 的 APP, 如 糖 尿 病 心 天 地 医 到 病 除 39 健 康 管 家 掌 糖 宝 医 随 访 悦 糖 血 糖 管 家 第 四 类, 综 合 互 动 类, 既 具 有 记 录 血 糖 等 信 息 管 理 类 功 能, 同 时 又 有 医 患 互 动 功 能, 在 功 能 上 相 对 更 全 面, 如 微 糖 掌 控 糖 尿 病 糖 医 生 大 糖 医 血 糖 高 管 诺 和 关 怀 糖 尿 病 护 士 糖 伴 我 医 康 迅 360 控 糖 卫 士 帮 帮 糖 糖 友 家 园 具 体 如 表 1 所 示 表 1 四 大 门 类 糖 尿 病 管 理 APP APP 内 容 实 现 形 式 健 康 教 育 医 生 推 送 信 息 系 统 推 送 信 息 饮 食 管 理 信 息 推 送 上 传 食 物 图 片 健 康 饮 食 比 赛 运 动 管 理 接 入 APP Store 计 步 器 手 动 录 入 药 物 疗 法 用 药 提 醒 用 药 记 录 用 药 查 询 血 糖 监 测 游 标 记 录 滚 轴 记 录 智 能 记 录 资 料 来 源 : 独 角 兽 工 作 室 糖 尿 病 调 研 报 告 虽 然 网 络 问 诊 是 互 联 网 医 疗 应 用 的 主 流, 目 前 有 很 多 产 品 开 始 向 诊 前 分 诊 诊 中 辅 助 诊 后 随 访 等 延 伸, 以 提 升 APP 的 用 户 范 围 和 满 意 度 但 是 因 为 医 疗 市 场 的 封 闭 性 和 碎 片 化, 医 疗 服 务 流 程 和 医 疗 数 据 并 未 实 现 在 线 化, 用 户 尚 未 体 验 到 互 联 网 医 疗 的 明 显 价 值 所 以 有 实 力 的 互 联 网 医 疗 企 业 开 始 与 线 下 医 院 和 诊 所 进 行 深 度 结 合, 来 实 现 流 量 变 现 和 服 务 闭 环 此 外, 互 联 网 医 疗 因 为 缺 少 支 付 者 而 举 步 维 艰, 有 些 项 目 上 市 与 商 业 保 险 公 司 合 作 在 网 上 推 出 一 些 互 联 网 医 疗 + 保 险 的 套 餐, 以 期 实 现 医 疗 控 费 和 用 户 满 意 的 双 赢 而 互 联 网 医 疗 健 康 产 品 在 使 用 中 沉 淀 下 来 的 真 实 世 界 数 据, 未 来 可 以 在 公 共 卫 生 321

医 院 蓝 皮 书 和 商 业 保 险 等 领 域 产 生 更 大 价 值, 进 一 步 弥 补 现 有 流 行 病 防 控 慢 性 病 随 访 和 健 康 管 理 体 系 的 不 足 4 中 国 互 联 网 医 疗 行 业 主 要 模 式 国 内 的 互 联 网 医 疗 应 用 主 要 有 面 向 医 院 医 生 药 企 保 险 公 司 的 B2B 模 式 和 面 向 患 者 ( 健 康 人 群 ) 的 B2C 模 式 按 互 联 网 医 疗 服 务 的 对 象 可 以 分 为 六 类 业 务 模 式 ( 见 表 2) 表 2 互 联 网 医 疗 的 业 务 模 式 患 者 医 生 医 疗 机 构 药 企 研 究 机 构 保 险 公 司 提 供 可 穿 戴 设 备 健 康 APP, 定 制 个 性 化 服 务 的 商 业 模 式 医 生 提 供 数 据 收 集 设 备 诊 疗 APP 等 服 务 的 商 业 模 式 建 立 数 据 中 心 在 线 医 院 的 商 业 模 式 帮 助 企 业 进 行 精 确 的 广 告 投 放 的 商 业 模 式 帮 助 科 研 机 构 提 供 大 数 据 等 内 容, 协 助 药 品 研 发 服 务 的 商 业 模 式 建 立 线 上 分 销 平 台, 提 供 在 线 理 赔 等 医 疗 保 险 服 务 的 商 业 模 式 互 联 网 医 疗 O2O 平 台 也 是 2015 年 出 现 的 全 新 混 合 业 务 模 式, 利 用 互 联 网 打 通 患 者 与 医 生 之 间 患 者 与 医 院 之 间 用 户 与 护 理 人 员 之 间 的 渠 道 帮 助 实 现 线 上 问 诊 再 到 线 下 买 药 和 治 疗, 线 上 挂 号 预 约 再 到 线 下 医 院 治 疗, 线 上 预 约 健 康 服 务 再 到 线 下 接 受 服 务 通 过 部 分 任 务 的 网 络 化 大 大 提 高 了 效 率, 降 低 了 服 务 成 本 综 观 国 内 BAT 互 联 网 三 巨 头 在 医 疗 市 场 的 布 局, 无 论 是 阿 里 巴 巴 基 于 支 付 宝 的 未 来 医 院 计 划 还 是 腾 讯 的 基 于 微 信 设 立 的 微 信 全 程 就 诊 平 台, 均 是 以 O2O 为 理 念 基 础, 以 提 高 就 诊 效 率 为 目 标 而 设 立 的 第 一 阶 段 Online: 线 上 提 供 医 疗 资 讯, 以 医 疗 知 识 养 生 资 讯 等 线 上 资 源 查 阅 为 主 导, 移 动 端 成 为 医 疗 媒 体 的 新 载 体 第 二 阶 段 Offline to Online: 线 下 资 源 向 线 上 延 伸, 移 动 端 医 药 电 商 网 络 问 诊 预 约 挂 号 服 务 远 程 会 诊 转 诊 等 应 运 而 生 第 三 阶 段 Online + Offline: 线 上 线 下 医 疗 服 务 闭 环, 移 动 端 线 上 问 诊 导 诊 挂 号 预 约 线 下 诊 疗 检 验 疾 病 与 检 验 报 告 的 线 上 跟 踪 线 上 药 品 服 务 诊 疗 数 据 的 云 存 储 与 共 享 等 环 节 打 通, 最 终 形 成 线 上 与 线 下 联 动 的 医 疗 服 务 闭 环 以 用 户 基 数 大 商 业 化 程 度 较 高 的 母 婴 妇 儿 互 联 网 医 疗 项 目 为 例, 现 阶 段 共 有 几 种 收 入 来 源 ( 见 图 10) 322

2015 年 中 国 互 联 网 医 疗 市 场 现 状 与 发 展 趋 势 图 10 2009 ~ 2015 年 中 国 在 线 医 疗 行 业 营 收 结 构 资 料 来 源 : 2015 中 国 在 线 医 疗 行 业 研 究 报 告 1 患 者 付 费 咨 询 服 务 : 线 上 的 付 费 咨 询, 包 括 以 单 次 或 包 月 包 年 形 式 呈 现, 以 及 付 费 线 下 咨 询 等 目 前 来 讲, 由 于 用 户 习 惯 还 没 有 养 成, 大 部 分 产 品 的 付 费 咨 询 均 少 有 人 埋 单 2 售 硬 件 : 通 过 智 能 可 穿 戴 硬 件 销 售 赢 利 3 社 区 电 商 : 均 已 经 通 过 社 区 活 动 广 告 母 婴 周 边 消 费 品 销 售 等 渠 道 赢 利 现 阶 段 母 婴 妇 儿 领 域 APP 也 在 探 索 新 的 合 作 模 式 和 收 入 来 源 1 保 险 : 与 保 险 公 司 合 作, 推 出 孕 妇 健 康 险 儿 童 健 康 险 等 保 险, 将 医 疗 服 务 与 商 业 保 险 结 合, 保 险 客 户 通 过 母 婴 移 动 医 疗 APP 得 到 健 康 管 控 方 案 2B 端 合 作 : 为 母 婴 保 健 品 企 业 药 企 等 提 供 患 者 教 育 E marketing 等 服 务 3 硬 件 : 为 智 能 可 穿 戴 设 备 提 供 线 上 平 台, 为 患 者 带 来 更 专 业 的 服 务, 同 时 帮 助 医 生 更 好 地 管 理 自 己 的 患 者 4 线 下 诊 所 : 打 通 线 上 咨 询 与 线 下 诊 疗 的 闭 环, 运 营 线 下 诊 所, 再 通 过 诊 疗 和 药 品 赢 利 5 社 区 电 商 : 从 线 上 轻 问 诊 转 型 为 社 区 运 营, 通 过 母 婴 领 域 的 周 边 消 费 品 赢 利 323

医 院 蓝 皮 书 但 商 业 模 式 依 然 是 困 扰 互 联 网 医 疗 健 康 行 业 发 展 的 巨 大 难 题, 相 关 调 查 显 示, 64% 的 医 生 和 患 者 认 为 互 联 网 医 疗 几 乎 是 没 有 得 到 验 证 的 商 业 模 式 尽 管 美 国 出 现 了 Eprocrates WellDoc Teldoc CardioNet 等 较 为 成 形 的 商 业 模 式, 但 国 内 外 医 疗 体 制 监 管 政 策 医 疗 保 险 等 因 素 不 同 导 致 国 外 商 业 模 式 在 国 内 难 以 复 制, 也 决 定 中 国 互 联 网 医 疗 行 业 的 商 业 模 式 仍 在 探 索 阶 段 中 国 互 联 网 医 疗 行 业 成 熟 的 商 业 模 式 屈 指 可 数, 如 何 构 建 有 竞 争 力 的 可 持 续 的 商 业 模 式 是 每 个 互 联 网 医 疗 公 司 应 认 真 思 考 的 问 题 在 互 联 网 医 疗 行 业 发 展 初 期 阶 段, 能 够 率 先 在 商 业 模 式 和 生 态 产 业 链 上 取 得 突 破 的 企 业 将 成 为 该 行 业 的 领 袖 5 中 国 互 联 网 医 疗 行 业 存 在 的 问 题 同 时 由 于 缺 少 商 业 保 险 和 医 生 多 点 执 业 等 配 套 政 策 的 支 持, 中 国 互 联 网 医 疗 健 康 行 业 一 直 在 医 疗 的 外 围 游 走, 存 在 严 重 的 同 质 化 表 面 化 问 题, 基 本 还 停 留 在 预 约 挂 号 信 息 咨 询 网 络 问 诊 和 药 品 购 买 等 环 节 相 关 监 管 法 律 缺 位, 医 疗 信 息 共 享 和 隐 私 保 护 准 则 的 含 糊, 政 府 机 构 公 立 医 院 互 联 网 医 疗 的 利 益 博 弈, 网 络 信 息 和 行 医 资 质 的 争 议, 优 质 医 疗 资 源 的 缺 失 和 患 者 对 网 络 诊 疗 的 陌 生, 都 使 得 初 生 的 互 联 网 医 疗 健 康 行 业 举 步 维 艰 同 时, 因 为 医 生 难 以 实 质 性 自 由 执 业, 绝 大 多 数 长 期 被 束 缚 在 一 家 公 立 医 疗 机 构, 医 生 对 提 升 医 疗 服 务 满 意 度 维 护 医 生 品 牌 及 进 行 患 者 沟 通 和 康 复 管 理 都 缺 少 动 力, 也 制 约 了 互 联 网 医 疗 产 品 在 这 些 领 域 的 应 用 当 前 可 穿 戴 智 能 医 疗 设 备 在 技 术 上 最 多 只 能 算 是 健 康 管 理 设 备, 测 量 数 据 的 精 准 性 没 有 达 到 专 业 级 别 要 求, 更 无 法 做 到 长 期 测 定 的 数 据 积 累, 操 作 便 捷 性 也 需 要 改 进, 测 量 结 果 无 法 作 为 诊 疗 时 的 参 考 因 为 中 国 互 联 网 医 疗 行 业 的 火 爆, 很 多 没 有 医 学 背 景 和 技 术 的 创 业 团 队 也 纷 纷 加 入 淘 金 队 伍, 互 联 网 医 疗 产 品 自 身 需 要 的 互 联 网 技 术 + 互 联 网 运 营 + 医 学 技 术 复 合 人 才 极 为 稀 缺, 基 础 医 保 和 公 立 医 院 又 没 有 动 力 去 开 放 医 疗 资 源 来 扶 持, 也 是 目 前 互 联 网 医 疗 热 闹 有 余 医 学 价 值 不 足 的 原 因 为 了 推 动 中 国 互 联 网 医 疗 健 康 事 业 的 发 展, 政 府 有 必 要 从 以 下 几 个 方 面 扫 清 障 碍 一 是 推 动 医 疗 体 制 改 革, 打 破 公 立 医 疗 机 构 独 大 局 面, 建 立 分 级 诊 疗 制 度, 推 动 商 业 医 疗 险 快 速 发 展 324

2015 年 中 国 互 联 网 医 疗 市 场 现 状 与 发 展 趋 势 二 是 鼓 励 多 种 所 有 制 医 疗 机 构 成 立, 消 除 医 生 自 由 执 业 的 各 种 阻 碍 三 是 建 立 全 国 性 电 子 健 康 信 息 档 案 和 电 子 病 历, 鼓 励 医 疗 机 构 间 数 据 共 享 四 是 加 强 互 联 网 医 疗 平 台 的 立 法 和 监 管, 推 动 技 术 创 新 降 低 医 疗 费 用 提 高 诊 疗 效 果 和 改 善 医 疗 体 验 五 是 各 级 政 府 开 放 医 疗 资 源 来 支 持 互 联 网 医 疗 探 索 6 医 药 电 商 医 药 电 商 也 可 以 作 为 互 联 网 医 疗 的 一 个 重 要 延 伸, 也 是 众 多 互 联 网 医 疗 项 目 变 现 的 重 要 途 径 一 方 面, 处 方 药 解 禁 配 送 条 件 放 宽, 电 子 处 方 医 药 分 家 及 医 保 对 接 的 逐 步 实 现, 为 医 药 电 商 的 爆 发 式 增 长 提 供 了 良 好 环 境 ; 另 一 方 面, 医 药 电 商 的 发 展 确 实 将 有 助 于 简 化 医 药 流 通 环 节, 提 高 流 通 效 率, 压 缩 流 通 成 本 大 型 区 域 性 连 锁 药 店 积 极 向 线 上 转 型, 第 三 方 平 台 垂 直 式 自 营 电 商 纷 纷 出 现, 大 型 流 通 企 业 也 开 始 向 医 药 电 商 进 军, 医 药 电 商 市 场 规 模 近 3000 亿 元 如 果 中 国 医 疗 环 境 支 持, 药 品 电 商 利 用 具 备 的 低 价 长 尾 特 征 将 能 够 带 来 跨 越 式 发 展 2013 年 在 中 国 2000 多 亿 元 的 药 品 零 售 市 场 规 模 中, 网 上 药 店 销 售 规 模 仅 占 1 7%, 并 且 受 处 方 药 不 能 网 售 的 政 策 限 制, 网 上 药 店 的 销 售 规 模 中 只 含 非 处 方 药 2015 年 中 国 医 药 电 商 B2C 市 场 规 模 预 计 达 161 亿 元, 年 增 长 58 9% 2015 年 医 药 电 商 交 易 额 增 长 率 接 近 60%, 高 于 40% 左 右 的 电 商 市 场 整 体 增 速 其 原 因 有 以 下 方 面 : 第 一, 医 药 电 商 市 场 规 模 小, 增 长 空 间 大, 因 此 增 长 较 快 ; 第 二, 医 药 企 业 大 力 推 动, 线 上 零 售 渠 道 进 一 步 拓 展, 送 药 上 门 O2O 服 务 也 加 快 发 展 ; 第 三, 用 户 网 购 习 惯 已 较 为 成 熟, 对 网 购 医 药 产 品 的 接 受 度 逐 步 提 高 虽 然 患 者 直 接 表 现 的 需 求 是 便 捷 获 取 低 价 药 品 和 医 疗 服 务, 但 中 国 医 药 电 商 在 医 疗 服 务 稀 缺 供 应 链 冗 长 专 业 物 流 配 送 效 率 偏 低 等 背 景 下, 未 来 差 异 化 的 核 心 竞 争 力 在 于 物 流 配 送 + 上 游 药 企 议 价 力 + 服 务 能 力, 谁 提 供 更 好 的 服 务, 谁 上 游 议 价 力 强 拿 到 更 多 便 宜 的 品 类, 谁 配 送 更 即 时, 谁 就 更 有 可 能 深 入 满 足 客 户 需 求, 吸 引 和 黏 住 客 户 然 而 中 国 医 药 电 商 要 获 得 实 质 性 发 展 仍 然 面 对 较 多 挑 战, 面 临 的 政 策 困 境 是 网 上 限 售 处 方 药 医 药 不 分 开 处 方 难 外 流 医 保 不 能 线 上 支 付 医 保 统 筹 账 不 能 用 于 零 售 终 端 支 付, 中 国 药 品 电 商 未 来 的 崛 起 还 需 要 解 决 公 立 医 院 独 325

医 院 蓝 皮 书 大 医 生 自 由 执 业 困 难 等 医 疗 生 态 圈 问 题, 而 医 疗 生 态 圈 的 改 变 需 要 协 调 多 方 利 益, 是 一 个 较 缓 慢 的 过 程 7 互 联 网 医 疗 的 展 望 在 互 联 网 + 的 时 代, 采 用 互 联 网 医 疗 是 大 势 所 趋, 建 立 健 全 的 互 联 网 医 疗 法 规, 推 动 医 疗 体 制 改 革, 完 善 医 疗 数 据 结 构 化 和 开 源 机 制, 加 强 互 联 网 医 疗 平 台 监 管, 是 起 步 迅 猛 的 中 国 互 联 网 医 疗 行 业 能 够 长 远 发 展 的 必 要 保 证 互 联 网 医 疗 要 达 到 对 传 统 医 疗 的 改 造 和 重 塑, 需 要 与 医 疗 服 务 和 医 疗 技 术 更 紧 密 结 合, 而 不 是 照 搬 互 联 网 领 域 流 行 的 各 种 商 业 行 为 和 模 式 大 力 研 发 医 患 愿 意 使 用 的 移 动 APP 和 可 穿 戴 设 备, 促 进 相 关 软 硬 件 产 品 的 融 合 发 展 与 传 统 的 医 疗 机 构 和 医 护 群 体 形 成 共 赢, 才 能 通 过 互 联 网 技 术 真 正 带 来 用 户 价 值 和 自 身 商 业 价 值 的 提 升 326