本 期 导 读 今 日 关 注 江 西 铜 业 (600362): 业 绩 符 合 预 期 万 业 企 业 (600641): 前 三 季 度 净 利 润 同 比 下 降 6.53% 万 方 地 产 (000638): 前 三 季 度 净 利 润 同 比 增 长 204% 市 场 评 述 海 外 市 场 : 技 术 调 整 相 继 开 始, 亚 洲 欧 美 涨 跌 不 一 A 股 市 场 : 有 望 恢 复 升 势 B 股 市 场 : 有 望 延 续 升 势 西 南 证 券 核 心 股 票 池 行 业 与 公 司 信 息 财 经 要 闻 海 外 资 讯 近 期 研 究 报 告 汇 总 10/21 刘 喆 新 兴 铸 管 (000778): 攻 守 兼 备, 内 外 兼 修 10/15 张 仕 元 出 口 复 苏 中 的 问 题 与 投 资 机 会 10/15 付 立 春 居 民 长 贷 猛 增 仍 推 荐 城 商 行 9 月 货 币 信 贷 数 据 点 评 10/14 苏 晓 芳 北 斗 星 通 (002151): 增 收 不 增 利 态 势 扩 大, 下 调 预 期 09/30 闫 莉 10 月 : 下 跌 趋 势 确 立,2400 点 寻 支 撑 09/28 解 学 成 AH 溢 价 指 数 将 继 续 低 位 运 行 09/24 苏 晓 芳 拓 维 信 息 (002261):MOCARTOON 平 台 腾 飞 之 翼 09/23 肖 剑 阳 光 股 份 (000608): 零 售 地 产 未 来 的 翘 楚 09/23 肖 剑 亿 城 股 份 (000616): 适 度 开 发, 稳 健 运 营 09/22 黄 仕 川 摩 托 车 行 业 : 景 气 度 回 升 关 注 行 业 整 合 09/18 李 慧 盐 田 港 (000088): 外 围 经 济 向 好 助 推 业 绩 平 稳 增 长 09/16 庞 琳 琳 成 发 科 技 (600391): 航 机 科 能 非 同 小 可 板 块 整 合 宽 广 09/16 兰 可 中 金 黄 金 (600489): 资 产 注 入 是 看 点, 但 短 期 估 值 偏 高 09/15 徐 哲 平 煤 股 份 (601666): 矿 井 注 入 实 为 扫 清 融 资 障 碍 09/11 解 学 成 信 贷 不 减 投 资 维 持 高 速 增 长 09/11 付 立 春 银 行 业 : 短 贷 反 弹 息 差 基 本 稳 定 09/11 苏 晓 芳 三 维 通 信 (002115): 三 年 内 市 场 份 额 将 达 10% 09/11 兰 可 金 钼 股 份 (601958): 钼 价 仍 处 低 位, 销 售 结 构 巨 变 国 际 股 票 市 场 指 数 (2009-10-21) 涨 幅 指 数 收 盘 (%) 当 年 市 盈 率 道 琼 斯 工 业 9990.77-0.51 14.99 标 普 500 1086.53-0.42 20.48 纳 斯 达 克 2169.33 0.27 36.10 英 国 富 时 100 5257.85 0.28 94.92 法 国 CAC40 3873.22 0.05 14.94 德 国 DAX30 5833.49 0.37 47.03 日 经 225 10333.39-0.03 neg 澳 大 利 亚 普 通 股 4824.60-0.45 7856.45 香 港 恒 生 22318.11-0.30 23.94 上 证 综 指 3070.59-0.45 33.95 台 湾 加 权 7701.50-0.67 117.96 国 内 股 票 市 场 指 数 (2009-10-21) 涨 幅 指 数 收 盘 (%) 年 至 今 (%) 沪 深 300 3369.28-0.25 85.36 上 证 综 指 3070.59-0.45 68.64 上 证 50 2450.46-0.19 76.94 上 证 B 股 209.48 0.23 88.86 深 证 成 指 12692.72 0.13 95.71 中 小 板 综 4845.06-1.38 77.47 深 圳 B 股 541.08 0.62 99.46 国 债 指 数 122.04 0.02 0.61 上 证 基 金 4385.67-0.14 74.55 深 证 基 金 4297.02 0.08 63.62 大 宗 商 品 价 格 (2009-10-21) 品 种 收 盘 净 涨 跌 NYMEX 原 油 81.37 2.28 COMEX 黄 金 1063.7 5.9 LME 铝 1966 52 LME 铜 6590 174 CBOT 玉 米 398.25 13.75 CBOT 小 麦 542.5 25 CBOT 大 豆 1008.5 26 外 汇 牌 价 (2009-10-22 7:15 更 新 ) 货 币 美 元 / 人 民 币 6.8274 0.0007 欧 元 / 美 元 1.5016 0.0019 美 元 / 日 元 90.9 0.04 英 镑 / 美 元 1.6617 0.0036 数 据 来 源 :BLOOMBERG,WIND 2009 年 10 月 22 日 星 期 四 股 市 有 风 险 投 资 须 警 慎 1 of 18
今 日 关 注 江 西 铜 业 (600362): 业 绩 符 合 预 期 兰 可 (010-88092288-3302) 江 西 铜 业 今 天 公 布 的 第 三 季 度 报 告 显 示, 今 年 第 三 季 度 江 西 铜 业 实 现 营 业 收 入 130.55 亿 元, 净 利 润 5.61 亿 元, 基 本 每 股 收 益 0.19 元 ; 今 年 前 三 季 度 实 现 营 业 收 入 344.08 亿 元, 净 利 润 17.63 亿 元, 基 本 每 股 收 益 0.58 亿 元 ; 基 本 符 合 我 们 之 前 的 预 期 今 年 以 来 铜 价 持 续 攀 升 为 江 西 铜 业 良 好 业 绩 的 创 造 奠 定 了 基 础, 铜 价 在 最 近 的 三 个 季 度 均 价 分 别 为 3493 4708 5856 美 元, 涨 幅 均 在 1000 美 元 左 右, 我 们 相 信 尽 管 近 期 铜 价 上 涨 势 头 有 所 遏 制, 但 铜 市 场 约 为 过 剩 的 基 本 面 仍 将 在 此 高 位 获 得 支 撑, 我 们 仍 然 看 好 江 西 铜 业 全 年 业 绩, 维 持 全 年 0.78 元 的 每 股 收 益 预 测, 维 持 增 持 评 级 万 业 企 业 (600641): 前 三 季 度 净 利 润 同 比 下 降 6.53% 肖 剑 (010-88092288-3207) 万 业 企 业 发 布 三 季 报 称, 公 司 7-9 月 实 现 营 业 总 收 入 505,234,809.33 元, 同 比 增 长 53%, 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 120,929,630.90 元, 同 比 增 长 50%;1 月 -9 月 实 现 营 业 总 收 入 1,121,846,746.87 元, 同 比 增 长 4.70%, 实 现 归 属 上 市 公 司 股 东 净 利 润 272,444,180.72 元, 同 比 下 降 6.53% 业 绩 下 降 的 主 要 原 因 是 : 公 司 收 入 增 长 较 低, 主 要 是 地 产 项 目 进 展 缓 慢 与 此 同 时, 公 司 管 理 费 用 同 比 增 长 50.19%; 公 司 财 务 费 用 同 比 增 加 1477 万 元, 主 要 系 公 司 长 期 借 款 增 加 及 计 提 公 司 债 券 利 息 所 致 公 司 业 绩 实 现 低 于 我 们 的 预 期 预 计 公 司 2009 至 2011 年 的 EPS 分 别 为 0.48 元 0.55 元 和 0.67 元, 对 应 动 态 市 盈 率 为 23 倍 17 倍 和 11 倍, 给 予 买 入 的 投 资 评 级 万 方 地 产 (000638): 前 三 季 度 净 利 润 同 比 增 长 204% 肖 剑 (010-88092288-3207) 万 方 地 产 发 布 三 季 度 报 告 称, 公 司 7 月 -9 月 实 现 营 业 总 收 入 142,538,591.23 元, 同 比 增 长 243.42%, 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 7,453,631.94 元, 实 现 盈 利 ;1 月 -9 月 实 现 营 业 总 收 入 253,016,283.14 元, 同 比 增 长 36.56%, 实 现 归 属 上 市 公 司 股 东 净 利 润 15,378,186.50 元, 同 比 增 长 204.10% 公 司 预 计 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 3094 万 元 ~3868 万 元 之 间, 每 股 收 益 0.20 元 ~ 0.25 元 之 间 较 08 年 有 较 大 降 幅, 主 要 因 为 :2008 年 度 公 司 实 现 净 利 润 7226 万 元 ( 折 合 每 股 0.47 元 ), 其 中 因 实 股 改 和 重 组 等 原 因, 使 公 司 实 现 了 2685 万 元 ( 折 合 每 股 0.18 元 ) 的 非 经 常 性 损 益 2009 年 公 司 不 会 再 因 重 组 而 产 生 非 经 常 性 损 益 因 而 业 绩 将 会 有 所 下 降 预 计 公 司 2009 至 2011 年 的 EPS 分 别 为 0.27 元 0.31 元 和 0.40 元, 对 应 动 态 市 盈 率 为 54 倍 50 倍 和 45 倍, 给 予 中 性 的 投 资 评 级 限 售 股 解 禁 (2009-10-22~2009-11-7) 名 称 预 计 上 市 日 期 解 禁 数 量 ( 万 股 ) 解 禁 股 流 通 市 值 ( 万 元 ) 悦 达 投 资 10-23 11834.46 95030.74 香 溢 融 通 10-24 7306.35 53774.75 金 岭 矿 业 10-25 9920 189472 雪 莱 特 10-25 10036.73 86717.39 *ST 张 铜 10-25 11880 73299.6 泰 豪 科 技 10-25 6413.48 84273.07 南 钢 股 份 10-25 79704 447139.44 自 仪 股 份 10-26 10535.94 109363.01 天 药 股 份 10-26 18131.4 140155.73 ST 珠 峰 10-26 4684.29 57663.67 巨 轮 股 份 10-26 8409.85 87967.05 新 钢 股 份 10-26 867.86 6543.7 棱 光 实 业 10-26 756.89 9022.1 四 川 成 渝 10-27 12500 91375 兴 化 股 份 10-27 49.5 474.21 上 港 集 团 10-27 1299828.81 6980080.7 旭 光 股 份 10-27 4090.53 37632.84 工 商 银 行 10-27 23601234.81 118006174.03 泰 豪 科 技 10-27 1130.48 14854.48 欧 亚 集 团 10-27 4938.63 102279 华 星 化 工 10-28 2113.51 21853.74 安 徽 合 力 10-29 10954.64 126854.69 中 国 国 贸 10-30 20728.25 219719.49 鲁 抗 医 药 10-31 14299.74 77361.59 *ST 中 钨 10-31 5626.65 59361.12 华 东 医 药 11-1 3352.67 54313.3 南 京 化 纤 11-1 10447.66 99984.08 中 国 重 汽 11-1 8925.8 239657.73 ST 黄 海 11-2 10564.94 61170.98 外 运 发 展 11-2 57463.78 481546.47 江 南 高 纤 11-5 2982.06 20635.85 宝 光 股 份 11-5 3344.17 34311.14 永 鼎 股 份 11-5 1088.44 10242.24 通 威 股 份 11-6 30977.39 266405.59 攀 钢 钢 钒 11-6 131337.37 1044132.13 ST 成 功 11-6 2253.33 23209.33 上 电 股 份 11-7 43380.72 1212057.32 *ST 昌 鱼 11-7 17756.92 103700.42 博 汇 纸 业 11-7 2246.4 21273.41 东 华 实 业 11-7 11760.88 93734.19 ST 轻 骑 11-7 3761.49 19823.04 数 据 来 源 : 新 浪 财 经 2009-10-22 Thursday 2 of 18
市 场 评 述 证 监 会 行 业 指 数 涨 跌 幅 (2009-10-21) 涨 幅 (%) 名 称 换 手 率 1 天 10 天 100 天 海 外 市 场 : 技 术 调 整 相 继 开 始, 亚 洲 欧 美 涨 跌 不 一 王 剑 辉 (010-88092288-3502) 经 过 两 天 连 涨 之 后, 本 周 三 亚 太 市 场 小 幅 下 调 0.3%, 部 分 投 资 者 获 利 了 结, 市 场 也 在 等 待 近 日 公 布 的 中 国 经 济 数 据 同 时 美 国 AT&T 起 诉 包 括 三 星 LG 等 多 家 亚 洲 液 晶 显 示 器 巨 头 操 控 市 场 妨 碍 竞 争, 导 致 本 地 区 科 技 板 块 显 著 下 跌 ; 多 数 市 场 的 金 融 和 工 业 板 块 也 表 现 疲 软 盘 中 石 油 期 货 价 格 跌 至 78 美 元 / 桶 以 下 黄 金 价 格 略 有 回 调 虽 然 德 意 志 银 行 3 季 度 盈 利 同 比 翻 了 三 番 多, 达 到 14 亿 欧 元, 超 出 市 场 预 期, 但 是 法 国 标 致 雪 铁 龙 汽 车 公 司 销 售 低 于 预 期, 导 致 欧 洲 市 场 开 盘 小 跌 日 本 市 场 微 幅 下 跌, 消 费 服 务 板 块 上 涨 显 著, 科 技 和 基 础 材 料 板 块 小 幅 下 跌 ; 日 本 9 月 份 出 口 同 比 下 滑 30.7%, 降 幅 比 8 月 份 减 少 近 6 个 百 分 点, 来 自 中 国 的 需 求 贡 献 较 大 香 港 市 场 同 A 股 一 样 小 幅 回 落, 电 信 和 石 油 天 然 气 板 块 下 跌 显 著, 中 国 移 动 和 中 国 电 信 盈 利 低 于 市 场 预 期, 股 价 跌 幅 超 过 2% 台 湾 市 场 小 幅 下 跌, 科 技 板 块 表 现 较 弱, LCD 巨 头 AU Optics 跌 幅 超 过 2% 韩 国 市 场 小 跌, 消 费 产 品 板 块 表 现 较 好, 全 球 第 一 二 大 LCD 生 产 商 三 星 和 LG 公 司 股 价 跌 2% 澳 洲 市 场 小 跌, 金 融 板 块 表 现 最 弱 昨 天 欧 美 市 场 涨 跌 不 一, 企 业 业 绩 虽 然 普 遍 较 好, 但 投 资 者 依 然 担 心 当 前 业 绩 与 估 值 脱 节, 同 时 更 加 关 注 数 据 后 面 的 细 微 差 别 富 国 银 行 盈 利 超 预 期, 但 是 分 析 师 指 出, 公 司 的 贷 款 损 失 季 度 环 比 增 加 了 28% 至 235 亿 美 元, 迫 使 公 司 将 拨 备 提 高 至 245 亿 美 元, 增 加 了 业 绩 压 力 ; 公 司 股 价 大 跌 5.1%, 同 时 拖 累 美 国 市 场 上 的 金 融 板 块 走 弱 消 费 服 务 板 块 表 现 也 较 差, 龙 头 沃 尔 玛 表 示 即 将 开 始 的 年 末 销 售 前 景 不 太 乐 观, 公 司 股 价 跌 2.1% 唯 一 的 亮 点 是 科 技 板 块, 自 10 月 中 以 来 公 布 业 绩 的 7 家 科 技 企 业 ( 包 括 苹 果 电 脑 ) 业 绩 均 显 著 好 于 预 期 欧 洲 市 场 小 幅 上 涨, 电 信 公 用 石 化 板 块 涨 幅 较 大, 但 金 融 板 块 小 幅 下 跌 国 际 商 品 市 场 上 继 续 呈 现 美 元 走 势, 汇 率 走 低 推 动 商 品 价 格 上 行 由 于 经 济 数 据 略 差, 美 元 兑 欧 元 汇 率 再 次 创 下 14 个 月 来 的 新 低 (1.5015); 商 品 价 格 全 面 回 升 原 油 期 货 价 格 创 下 81 美 元 / 桶 的 一 年 新 高 在 美 元 汇 率 的 作 用 下, 金 价 回 升 至 1059 美 元 / 盎 司 以 上 伦 交 所 铜 期 货 价 格 大 涨 接 近 6600 美 元 / 吨 铝 期 货 价 格 回 升 至 1960 美 元 / 吨 以 上, LME 铝 库 存 自 年 初 以 来 增 长 近 一 倍 至 455.9 万 吨 随 着 美 元 汇 率 进 一 步 走 低, 有 色 金 属 价 格 仍 将 不 同 程 度 地 波 动 回 升 在 汇 率 因 素 之 外, 由 于 美 国 主 产 区 天 气 再 次 转 坏, 多 数 农 产 品 价 格 波 动 上 涨, 市 场 对 于 明 年 的 需 求 预 期 提 升 目 前 玉 米 期 货 价 格 接 近 3.95 美 元 / 蒲 式 耳, 小 麦 接 近 5.40 美 元 / 蒲 式 耳, 大 豆 再 回 10 美 元 / 蒲 式 耳 的 关 口 以 上 造 纸 印 刷 4.32 1.28 17.27 21.38 金 属 制 品 3.41 1.00 15.20 25.62 黑 色 金 属 1.78 0.65 14.41 18.37 房 地 产 3.46 0.57 21.92 25.55 金 融 保 险 0.64 0.34 12.22 27.37 综 合 类 3.41 0.24 13.52 11.47 金 属 类 2.31 0.22 15.36 22.90 有 色 金 属 3.28 0.03 21.06 41.02 社 会 服 务 2.77-0.15 13.12 10.53 纺 织 服 装 3.80-0.23 14.24 14.88 批 发 零 售 2.78-0.23 10.66 17.58 建 筑 业 3.33-0.29 11.55 10.85 非 金 属 类 2.95-0.49 10.27 10.57 公 用 事 业 1.49-0.56 12.22 9.57 电 器 器 材 2.78-0.65 10.24 15.67 医 药 类 2.98-0.67 9.33 27.26 采 掘 业 0.78-0.71 15.78 23.05 运 输 仓 储 1.38-0.73 10.11 7.39 制 造 业 2.91-0.79 11.98 22.45 电 子 类 3.03-0.93 12.24 15.28 其 它 制 造 3.88-1.02 15.34 12.99 木 材 家 俱 3.42-1.15 11.53 21.99 其 它 机 械 3.35-1.16 11.72 17.94 信 息 技 术 1.80-1.17 8.09 13.89 机 械 类 2.88-1.20 11.61 20.21 石 油 化 工 3.39-1.34 12.54 18.19 传 播 文 化 2.42-1.36 10.73 11.03 食 品 饮 料 2.61-1.69 6.47 34.48 运 输 设 备 2.56-1.71 12.73 26.70 农 林 牧 渔 3.37-1.81 11.50 14.35 数 据 来 源 : 天 相 2009-10-22 Thursday 3 of 18
A 股 市 场 : 有 望 恢 复 升 势 张 刚 (010-88092288-3608) 周 三, 大 盘 出 现 小 幅 调 整, 未 能 延 续 升 势, 盘 中 一 度 上 至 3100 点 之 上, 但 未 能 站 稳, 出 现 调 整, 尾 盘 以 接 近 日 低 报 收 沪 深 两 市 股 票 有 三 成 上 涨, 成 交 金 额 比 周 二 略 有 缩 减, 处 于 2500 多 亿 元 的 偏 高 水 平 券 商 商 业 房 地 产 钢 铁 等 逆 势 上 涨, 黄 金 物 联 网 电 力 设 备 等 领 跌 权 重 股 中, 券 商 房 地 产 钢 铁 逆 势 上 涨, 汽 车 保 险 领 跌 非 周 期 性 行 业 中, 商 业 逆 势 上 涨, 酿 酒 食 品 农 业 领 跌 新 股 发 行 方 面,10 月 27 日 南 国 置 业 洋 河 股 份 2 家 中 小 板 公 司 将 发 行, 发 行 节 奏 已 经 大 为 放 缓, 尚 无 第 四 批 创 业 板 公 司 的 发 行 安 排 30 日 将 集 中 28 家 创 业 板 公 司 同 日 上 市, 上 市 首 日 难 有 较 高 的 溢 价 幅 度, 促 成 申 购 资 金 回 流 二 级 市 场 技 术 上 看, 大 盘 收 出 带 长 上 影 线 的 小 阴 线, 受 阻 于 3100 点 的 整 数 关 口, 将 考 验 3050 点 附 近 的 缺 口 支 撑 均 线 系 统 继 续 向 多 头 排 列 转 化,5 日 均 线 上 穿 60 日 均 线,10 日 均 线 也 继 续 上 行, 短 中 期 走 势 向 好 从 摆 动 指 标 看, 股 指 在 多 方 强 势 区 下 探, 维 持 强 势 特 征, 呈 现 强 势 整 理 的 格 局 布 林 线 上, 股 指 处 于 多 头 市 道, 线 口 放 大, 呈 现 突 破 型 上 升 形 态 周 三 大 盘 虽 然 出 现 调 整, 但 幅 度 不 大, 维 持 强 势 特 征, 成 交 处 于 偏 高 水 平, 预 计 周 四 在 国 家 统 计 局 发 布 利 好 的 经 济 数 据 后 将 恢 复 升 势 B 股 市 场 : 有 望 延 续 升 势 张 刚 (010-88092288-3608) 周 三,A 股 出 现 调 整,B 股 逆 势 上 涨, 明 显 强 于 A 股, 成 交 出 现 放 大 上 证 B 股 指 数 微 涨 0.23%, 成 交 放 大 近 三 成 ; 深 市 B 股 指 数 上 涨 0.62%, 成 交 放 大 一 成 多 沪 市 B 股 仅 有 一 成 上 涨, 无 一 涨 停 或 跌 停 深 市 B 股 有 五 成 上 涨, 小 天 鹅 B 被 封 住 10% 的 涨 停 人 民 币 对 美 元 中 间 价 10 月 21 日 报 人 民 币 6.8273 元, 较 上 日 回 落 5 个 基 点 今 年 以 来, 美 元 对 一 篮 子 货 币 已 下 跌 7% 左 右, 美 元 指 数 周 二 盘 中 一 度 触 及 75.10 的 14 个 月 新 低 美 元 下 跌 引 起 各 国 高 度 关 注 欧 洲 日 本 等 国 家 高 官 本 周 纷 纷 表 示, 美 国 要 认 真 对 待 强 势 美 元 的 话 题 美 元 疲 软 必 然 导 致 其 他 货 币 对 美 元 汇 率 走 强, 进 而 影 响 到 出 口 周 三 美 元 指 数 出 现 回 升, 人 民 币 汇 率 并 未 出 现 显 著 升 值, 但 B 股 市 场 受 到 增 量 资 金 进 场 迹 象 明 显, 走 势 开 始 显 著 强 于 A 股 技 术 上 看, 上 证 B 指 收 出 带 长 上 影 线 的 小 阳 线, 有 所 远 离 5 日 均 线, 略 显 超 买 均 线 系 统 继 续 向 多 头 排 列 转 化,10 日 均 线 接 近 60 日 均 线 即 将 上 穿, 中 期 走 势 向 好 从 摆 动 指 标 看, 股 指 在 多 方 强 势 区 趋 于 平 缓, 呈 现 强 势 整 理 特 征 深 证 B 指 也 收 出 带 上 影 线 的 小 阳 线, 也 远 离 5 日 均 线, 出 现 超 买 迹 象 均 线 系 统 初 步 呈 现 多 头 排 列,20 日 均 线 上 穿 60 日 均 线 摆 动 指 标 显 示, 深 市 B 指 在 多 方 强 势 区 上 翘, 触 及 严 重 超 买 区, 有 技 术 性 调 整 的 需 要 亚 太 股 市 多 数 下 跌,B 股 表 现 相 对 较 强, 成 交 明 显 放 大, 预 计 周 四 将 继 续 走 高, 但 涨 幅 或 较 为 有 限 沪 A 涨 幅 前 十 名 (2009-10-21) 股 票 收 盘 涨 幅 (%) 成 城 股 份 5.90 10.07 京 能 置 业 7.90 10.03 京 投 银 泰 12.25 9.96 九 龙 山 9.13 8.05 亚 星 客 车 8.06 7.75 五 洲 明 珠 18.23 7.05 星 湖 科 技 11.56 6.64 郴 电 国 际 12.48 6.58 龙 元 建 设 18.71 6.49 百 大 集 团 9.19 6.37 深 A 涨 幅 前 十 名 (2009-10-21) 股 票 收 盘 涨 幅 (%) N 太 阳 37.71 83.41 N 齐 心 28.20 41.00 N 圣 农 26.25 32.91 深 深 房 A 8.75 10.06 佛 塑 股 份 8.43 10.05 银 基 发 展 5.15 10.04 美 的 电 器 19.03 10.00 中 国 中 期 25.74 10.00 开 元 控 股 7.60 9.99 富 龙 热 电 11.13 9.98 沪 A 跌 幅 前 十 名 (2009-10-21) 股 票 收 盘 涨 幅 (%) 铜 峰 电 子 6.34-6.63 江 苏 索 普 9.08-6.39 华 芳 纺 织 6.57-5.60 上 柴 股 份 19.14-5.29 新 华 百 货 26.03-4.97 威 远 生 化 9.95-4.60 丰 华 股 份 9.77-4.59 新 赛 股 份 10.22-4.58 东 安 黑 豹 7.67-4.36 双 钱 股 份 20.21-4.35 深 A 跌 幅 前 十 名 (2009-10-21) 股 票 收 盘 涨 幅 (%) 三 力 士 21.20-6.19 德 棉 股 份 10.33-5.49 海 南 海 药 15.86-5.03 南 京 港 8.26-4.84 南 岭 民 爆 22.67-4.79 华 东 数 控 30.08-4.75 银 河 动 力 17.53-4.73 鑫 富 药 业 14.02-4.56 同 洲 电 子 11.19-4.28 沈 阳 机 床 8.53-4.16 数 据 来 源 : 天 相 2009-10-22 Thursday 4 of 18
西 南 证 券 核 心 股 票 池 证 券 代 码 证 券 名 称 评 级 研 究 员 EPS 收 盘 价 PE 目 标 2009E 2010E 2011E 10-21 2009E 2010E 2011E 价 位 煤 炭 采 掘 业 000983 西 山 煤 电 买 入 徐 哲 1.03 1.49 1.71 37.94 36.83 25.46 22.14 44.70 600395 盘 江 股 份 买 入 徐 哲 1.14 1.54 1.36 26.81 23.52 17.41 19.71 46.02 000933 神 火 股 份 买 入 徐 哲 0.90 1.64 2.38 29.67 32.97 18.09 12.47 41.05 601088 中 国 神 华 增 持 徐 哲 1.47 1.65 1.89 36.08 24.49 21.84 19.12 37.63 600348 国 阳 新 能 增 持 徐 哲 1.67 1.82 2.09 42.90 25.69 23.57 20.50 45.00 000937 金 牛 能 源 增 持 徐 哲 1.40 1.91 2.20 36.08 25.77 18.89 16.43 47.75 600123 兰 花 科 创 增 持 徐 哲 2.29 2.53 2.68 39.21 17.12 15.50 14.63 45.00 601666 平 煤 股 份 增 持 徐 哲 1.39 1.54 1.62 31.93 22.97 20.73 19.70 34.73 600188 兖 州 煤 业 中 性 徐 哲 0.81 0.87 1.00 18.97 23.42 21.80 18.96 17.40 600997 开 滦 股 份 中 性 徐 哲 0.65 0.77 0.89 24.64 37.91 32.00 27.83 23.10 000780 平 庄 能 源 中 性 徐 哲 0.48 0.54 0.73 12.15 25.31 22.50 16.64 16.80 601001 大 同 煤 业 中 性 徐 哲 1.79 1.93 2.24 43.76 24.46 22.71 19.57 44.72 有 色 金 属 行 业 600497 驰 宏 锌 锗 增 持 兰 可 0.24 0.44 0.88 29.70 123.75 67.50 33.75 30.00 600362 江 西 铜 业 增 持 兰 可 0.78 0.90 1.36 41.41 53.09 46.01 30.45 36.00 000060 中 金 岭 南 增 持 兰 可 0.24 0.64 1.26 27.89 116.21 43.58 22.13 25.00 600547 山 东 黄 金 增 持 兰 可 1.39 1.52 1.61 69.42 49.94 45.67 43.12 61.20 000878 云 南 铜 业 增 持 兰 可 0.15 0.38 0.81 32.35 215.67 85.13 39.94 32.40 000630 铜 陵 有 色 增 持 兰 可 0.51 0.57 0.72 18.91 37.08 33.18 26.26 19.00 601899 紫 金 矿 业 中 性 兰 可 0.24 0.30 0.37 9.71 40.46 32.37 26.24 9.50 601958 金 钼 股 份 中 性 兰 可 0.18 0.33 0.67 22.70 126.11 68.79 33.88 20.00 600489 中 金 黄 金 中 性 兰 可 0.54 0.79 0.97 59.68 110.52 75.54 61.53 48.00 钢 铁 行 业 000898 鞍 钢 股 份 增 持 刘 喆 0.24 0.78 1.14 13.58 56.58 17.41 11.91 18.00 600282 南 钢 股 份 增 持 刘 喆 0.13 0.86 1.09 5.61 43.15 6.52 5.15 8.28 600307 酒 钢 宏 兴 增 持 刘 喆 0.08 0.76 1.49 14.25 178.13 18.75 9.56 15.20 000778 新 兴 铸 管 增 持 刘 喆 0.83 0.77 0.80 12.12 14.60 15.74 15.15 15.40 600808 马 钢 股 份 中 性 刘 喆 0.06 0.19 0.24 4.71 78.50 24.79 19.63 6.50 银 行 业 601328 交 通 银 行 买 入 付 立 春 0.63 0.74 0.91 9.05 14.37 12.23 9.99 11.00 601169 北 京 银 行 买 入 付 立 春 0.91 1.01 1.17 18.81 20.67 18.62 16.06 20.00 601009 南 京 银 行 买 入 付 立 春 0.86 1.05 1.33 18.81 21.87 17.91 14.10 22.00 601398 工 商 银 行 增 持 付 立 春 0.35 0.41 0.50 5.14 14.69 12.54 10.26 5.80 601939 建 设 银 行 增 持 付 立 春 0.42 0.52 0.67 5.99 14.26 11.52 8.94 6.60 600000 浦 发 银 行 增 持 付 立 春 1.77 2.12 2.65 22.65 12.80 10.68 8.56 32.50 600016 民 生 银 行 增 持 付 立 春 0.47 0.53 0.62 7.75 16.49 14.62 12.42 8.40 600015 华 夏 银 行 增 持 付 立 春 0.65 0.82 1.08 11.60 17.85 14.15 10.79 12.80 000001 深 发 展 A 增 持 付 立 春 1.31 1.53 1.86 22.62 17.27 14.78 12.14 26.00 002142 宁 波 银 行 增 持 付 立 春 0.56 0.61 0.69 14.02 25.04 22.98 20.17 15.00 601988 中 国 银 行 中 性 付 立 春 0.27 0.31 0.37 4.12 15.26 13.29 11.09 4.90 600036 招 商 银 行 中 性 付 立 春 1.26 1.38 1.58 16.90 13.41 12.25 10.69 21.50 2009-10-22 Thursday 5 of 18
601998 中 信 银 行 中 性 付 立 春 0.35 0.36 0.39 6.15 17.57 17.08 15.84 6.80 601166 兴 业 银 行 中 性 付 立 春 2.31 2.48 2.79 38.80 16.80 15.65 13.92 47.00 证 券 行 业 600030 中 信 证 券 增 持 王 大 力 1.20 1.50 2.00 28.75 23.96 19.17 14.38 40.00 600837 海 通 证 券 增 持 王 大 力 0.70 0.90 1.25 14.82 21.17 16.47 11.86 22.00 房 地 产 行 业 000002 万 科 A 买 入 肖 剑 0.56 0.64 0.83 12.53 22.38 19.58 15.10 13.69 000024 招 商 地 产 买 入 肖 剑 1.01 1.21 1.51 30.50 30.20 25.21 20.20 30.87 600048 保 利 地 产 买 入 肖 剑 0.93 1.32 1.91 27.69 29.77 20.98 14.50 32.71 600067 冠 城 大 通 买 入 肖 剑 0.59 0.90 1.15 15.48 26.24 17.20 13.46 15.19 600383 金 地 集 团 买 入 肖 剑 0.52 0.68 0.81 16.29 31.33 23.96 20.11 16.75 600325 华 发 股 份 买 入 肖 剑 0.86 1.04 1.12 20.23 23.52 19.45 18.06 20.85 600533 栖 霞 建 设 买 入 肖 剑 0.20 0.25 0.31 6.89 34.45 27.56 22.23 7.67 000608 阳 光 股 份 买 入 肖 剑 0.66 0.69 0.71 11.35 17.20 16.45 15.99 12.06 000616 亿 城 股 份 买 入 肖 剑 0.38 0.47 0.59 7.03 18.50 14.96 11.92 8.00 000042 深 长 城 买 入 肖 剑 1.18 1.24 1.40 22.01 18.65 17.75 15.72 20.65 600153 建 发 股 份 增 持 肖 剑 0.70 0.91 1.09 13.03 18.61 14.32 11.95 14.40 600736 苏 州 高 新 增 持 肖 剑 0.28 0.33 0.39 7.45 26.61 22.58 19.10 7.70 600052 浙 江 广 厦 增 持 肖 剑 0.56 0.78 0.93 9.65 17.23 12.37 10.38 9.32 600376 首 开 股 份 增 持 肖 剑 0.71 1.01 1.42 23.19 32.66 22.96 16.33 25.37 600641 万 业 企 业 增 持 肖 剑 0.53 0.64 0.76 9.74 18.38 15.22 12.82 11.04 600649 城 投 控 股 增 持 肖 剑 0.43 0.59 0.71 13.01 30.26 22.05 18.32 12.40 000667 名 流 置 业 增 持 肖 剑 0.30 0.58 0.81 9.25 30.83 15.95 11.42 11.08 000046 泛 海 建 设 增 持 肖 剑 0.26 0.30 0.38 16.18 62.23 53.93 42.58 15.16 002146 荣 盛 发 展 增 持 肖 剑 0.69 0.89 1.07 20.16 29.22 22.65 18.84 23.41 000718 苏 宁 环 球 增 持 肖 剑 0.45 0.74 1.01 15.41 34.24 20.82 15.26 13.76 600675 中 华 企 业 中 性 肖 剑 0.51 0.71 0.80 17.35 34.02 24.44 21.69 16.95 000043 中 航 地 产 中 性 肖 剑 0.13 0.34 0.57 17.86 137.38 52.53 31.33 17.25 600266 北 京 城 建 中 性 肖 剑 0.65 0.87 1.21 18.45 28.38 21.21 15.25 17.69 000031 中 粮 地 产 中 性 肖 剑 0.10 0.15 0.19 13.31 133.10 88.73 70.05 11.73 机 械 行 业 600150 中 国 船 舶 买 入 庞 琳 琳 5.40 7.35 8.14 75.09 13.91 10.22 9.22 122.00 600685 广 船 国 际 买 入 庞 琳 琳 1.50 1.65 1.80 27.21 18.14 16.49 15.12 37.50 600806 昆 明 机 床 买 入 庞 琳 琳 0.64 0.77 0.92 11.88 18.56 15.43 12.91 18.00 600118 中 国 卫 星 买 入 庞 琳 琳 0.60 0.70 0.82 19.80 33.00 28.29 24.15 30.00 600243 青 海 华 鼎 买 入 庞 琳 琳 0.18 0.28 0.40 7.35 40.83 26.25 18.38 9.00 000837 秦 川 发 展 增 持 庞 琳 琳 0.28 0.31 0.34 7.55 26.96 24.35 22.21 8.40 600391 成 发 科 技 增 持 庞 琳 琳 0.71 0.68 0.76 22.28 31.38 32.76 29.32 26.00 600893 航 空 动 力 中 性 庞 琳 琳 0.41 0.56 0.64 21.25 51.83 37.95 33.20 16.40 600879 火 箭 股 份 中 性 庞 琳 琳 0.25 0.29 0.35 10.44 41.76 36.00 30.26 10.00 600523 贵 航 股 份 中 性 庞 琳 琳 0.45 0.52 0.57 13.82 30.71 26.58 24.25 15.75 摩 托 车 行 业 001696 宗 申 动 力 增 持 黄 仕 川 0.66 0.75 0.88 13.97 21.17 18.63 15.88 14.80 600877 中 国 嘉 陵 中 性 黄 仕 川 0.02 0.02 0.04 5.98 314.74 271.82 170.86 6.30 000913 钱 江 摩 托 中 性 黄 仕 川 0.17 0.18 0.20 5.66 32.72 31.62 28.30 6.20 000571 新 大 洲 A 中 性 黄 仕 川 0.14 0.15 0.18 6.26 43.78 43.17 34.78 6.10 200054 建 摩 B 中 性 黄 仕 川 0.30 0.33 0.42 3.01 10.03 9.12 7.17 3.20 2009-10-22 Thursday 6 of 18
港 口 行 业 000088 盐 田 港 增 持 李 慧 0.36 0.38 0.42 7.95 22.08 20.92 18.93 9.00 通 信 行 业 000063 中 兴 通 讯 买 入 苏 晓 芳 1.66 1.98 2.30 38.20 23.01 19.29 16.61 41.50 002194 武 汉 凡 谷 增 持 苏 晓 芳 0.76 0.93 1.09 17.63 23.20 18.96 16.17 23.00 600498 烽 火 通 信 增 持 苏 晓 芳 0.68 0.88 1.03 21.61 31.78 24.56 20.98 25.20 600487 亨 通 光 电 增 持 苏 晓 芳 0.87 0.94 1.06 25.63 29.46 27.27 24.18 27.50 600522 中 天 科 技 增 持 苏 晓 芳 0.66 0.81 1.04 23.26 35.24 28.72 22.37 25.10 002115 三 维 通 信 增 持 苏 晓 芳 0.66 0.85 1.12 19.56 29.64 23.01 17.46 21.00 002261 拓 维 信 息 增 持 苏 晓 芳 0.79 0.96 1.19 31.12 39.39 32.42 26.15 35.80 600050 中 国 联 通 中 性 苏 晓 芳 0.23 0.21 0.26 6.58 28.61 31.33 25.31 8.20 002151 北 斗 星 通 中 性 苏 晓 芳 0.47 0.57 0.65 31.20 66.38 54.74 48.00 32.30 002148 北 纬 通 信 中 性 苏 晓 芳 0.55 0.67 0.85 30.05 54.64 44.85 35.35 31.00 600485 中 创 信 测 中 性 苏 晓 芳 0.51 0.61 0.88 15.77 30.92 25.85 17.92 17.80 行 业 与 公 司 信 息 上 海 文 广 公 司 化 改 制 广 电 制 播 分 离 破 冰 由 上 海 文 广 新 闻 传 媒 集 团 分 拆 而 成 的 上 海 广 播 电 视 台 上 海 东 方 传 媒 ( 集 团 ) 有 限 公 司 21 日 揭 牌, 这 标 志 着 全 国 广 电 系 统 制 播 分 离 试 点 拉 开 大 幕 新 成 立 的 东 方 传 媒 将 囊 括 上 海 文 广 除 新 闻 以 外 的 全 部 制 作 资 源 及 经 营 业 务, 包 括 第 一 财 经 星 尚 传 媒 等 以 适 时 上 市 为 目 的 的 子 公 司 而 上 海 广 播 电 视 台 将 继 续 维 持 事 业 体 制, 承 继 原 上 海 文 广 的 播 出 资 源 和 涉 及 新 闻 制 作 的 部 门 东 方 传 媒 将 由 上 海 广 播 电 视 台 投 资 控 股 并 进 行 管 理 按 照 广 电 总 局 的 规 定, 在 制 播 分 离 改 革 过 程 中, 频 道 频 率 不 得 公 司 化 企 业 化, 但 可 以 推 进 电 台 电 视 台 经 营 性 的 节 目 制 作 单 位 和 部 门 转 企 改 制 电 台 电 视 台 所 属 节 目 制 作 公 司 可 积 极 吸 纳 社 会 资 本, 条 件 成 熟 的 可 上 市 融 资 业 内 人 士 分 析 指 出, 制 播 分 离 的 试 点 与 推 行, 使 社 会 资 本 投 资 广 电 领 域 终 于 有 门 可 入, 也 必 将 加 速 广 电 产 业 利 益 的 重 新 分 配, 有 实 力 的 节 目 制 作 公 司 可 能 成 为 传 媒 板 块 下 一 个 上 市 热 点 按 照 广 电 总 局 部 署, 目 前 改 革 的 重 点 是 中 央 电 视 台 中 央 人 民 广 播 电 台 和 部 分 省 级 副 省 级 电 台 电 视 台 目 前, 央 视 湖 南 广 电 等 一 批 地 方 台 的 改 革, 也 在 商 讨 之 中 中 石 油 中 石 化 受 累 油 价 上 升 中 央 或 出 以 丰 补 歉 政 策 随 着 国 际 油 价 近 期 突 破 80 美 元, 中 石 油 中 石 化 两 大 集 团 的 炼 油 利 润 将 受 到 压 缩 一 位 接 近 发 改 委 的 人 士 透 露, 如 果 国 际 油 价 长 期 稳 定 在 80 美 元 以 上, 国 家 将 采 取 扣 减 利 润, 以 丰 补 歉 的 办 法 减 少 国 际 高 油 价 对 国 内 的 传 导 根 据 国 家 发 改 委 今 年 5 月 颁 行 的 石 油 价 格 管 理 办 法 ( 试 行 ), 当 国 际 市 场 原 油 价 格 低 于 每 桶 80 美 元 时, 按 正 常 加 工 利 润 率 计 算 成 品 油 价 格 高 于 每 桶 80 美 元 时, 开 始 扣 减 加 工 利 润 率, 直 至 按 加 工 零 利 润 计 算 成 品 油 价 格 高 于 每 桶 130 美 元 时, 按 照 兼 顾 生 产 者 消 费 者 利 益, 保 持 国 民 经 济 平 稳 运 行 的 原 则, 采 取 适 当 财 税 政 策 保 证 成 品 油 生 产 和 供 应, 汽 柴 油 价 格 原 则 上 不 提 或 少 提 2009-10-22 Thursday 7 of 18
国 内 油 价 调 整 将 采 用 扣 减 利 润, 以 丰 补 歉 的 办 法 上 述 人 士 介 绍, 由 于 在 国 际 油 价 低 于 80 美 元 以 下 时, 国 内 油 价 调 整 时 曾 对 炼 油 利 润 全 额 提 留, 因 此 在 国 际 油 价 高 于 80 美 元 时 就 有 条 件 采 用 逐 步 扣 减 炼 油 利 润 的 举 措 而 所 谓 以 丰 补 歉, 就 是 指 用 在 国 际 油 价 较 低 时 给 予 炼 油 企 业 的 充 分 利 润, 去 弥 补 国 际 原 油 高 企 时 扣 减 提 利 的 一 种 考 虑 上 海 医 药 (600849): 中 标 沪 甲 流 疫 苗 配 送 项 目 上 海 医 药 (600849)21 日 发 布, 公 司 已 取 得 上 海 市 政 府 采 购 中 心 的 竞 标 委 托, 成 为 上 海 市 疾 病 预 防 控 制 中 心 2009 年 甲 型 H1N1 流 感 疫 苗 冷 链 配 送 服 务 采 购 项 目 唯 一 中 标 单 位, 将 于 11 月 上 旬 起 负 责 全 市 18 个 区 县 300 家 社 区 卫 生 服 务 中 心 的 配 送 任 务 基 于 目 前 的 国 内 甲 型 H1N1 疫 情, 上 海 市 政 府 于 本 月 初 首 次 以 招 标 形 式 公 开 招 募 疫 苗 冷 链 配 送 服 务 商 上 海 医 药 凭 借 专 业 的 冷 链 全 程 温 控 技 术 和 配 送 方 案 最 终 中 标 截 至 目 前, 上 海 医 药 在 全 程 2-8 的 温 度 控 制 下, 共 向 全 市 18 个 区 县 的 252 个 接 送 点 配 送 了 94450 支 甲 型 H1N1 流 感 疫 苗, 已 完 成 第 一 阶 段 的 配 送 工 作 另 据 上 药 集 团 有 关 人 士 介 绍, 上 药 集 团 是 中 国 大 陆 独 家 正 式 获 得 瑞 士 罗 氏 授 权 生 产 和 销 售 抗 甲 型 H1N1 流 感 药 物 磷 酸 奥 司 他 韦 ( 罗 氏 达 菲 ) 原 料 和 制 剂 的 医 药 企 业 2009 年, 在 全 球 性 的 抗 甲 型 H1N1 流 感 形 势 下, 上 药 集 团 重 新 恢 复 生 产 磷 酸 奥 司 他 韦 广 汇 股 份 (600256): 两 年 后 退 出 房 地 产 专 注 能 源 开 发 广 汇 股 份 今 日 披 露, 公 司 拟 对 现 有 两 块 土 地 进 行 房 地 产 开 发, 完 成 后 将 退 出 房 地 产 开 发 和 销 售 业 务, 专 注 于 能 源 产 业 的 发 展 公 告 称, 原 位 于 乌 鲁 木 齐 经 济 技 术 开 发 区 上 海 路 16 号 的 办 公 场 所 及 石 材 生 产 场 地 所 占 土 地 处 于 闲 置 状 态, 公 司 拟 利 用 此 块 土 地 开 发 建 设 凤 凰 城 小 区, 预 计 规 划 建 筑 面 积 约 18 万 平 方 米 此 外, 公 司 于 2008 年 收 购 的 乌 鲁 木 齐 肉 联 冷 冻 食 品 有 限 公 司 在 乌 鲁 木 齐 市 奇 台 路 和 过 境 公 路 拥 有 二 宗 土 地, 公 司 拟 利 用 此 块 土 地 开 发 建 设 和 枫 尚 居 小 区, 预 计 规 划 建 筑 面 积 约 14 万 平 方 米 公 司 表 示, 上 述 项 目 计 划 用 两 年 时 间 完 成, 并 于 2011 年 末 基 本 销 售 完 毕 项 目 完 成 后, 除 广 汇 美 居 物 流 园 配 套 建 设 项 目 外, 公 司 将 不 再 拥 有 亦 不 再 购 置 新 的 土 地 资 源 用 作 房 地 产 开 发, 并 将 于 适 当 时 机 将 所 持 新 疆 广 厦 房 地 产 交 易 网 络 公 司 45% 股 权 和 新 疆 亿 科 房 地 产 开 发 公 司 100% 股 权 予 以 剥 离, 从 而 退 出 房 地 产 开 发 和 销 售 业 务, 专 注 于 能 源 产 业 的 发 展 华 电 国 际 (600027): 将 定 向 增 发 不 超 过 7.5 亿 股 从 华 电 国 际 获 悉, 其 定 向 增 发 目 前 已 进 入 路 演 阶 段 本 次 非 公 开 发 行 不 超 过 7.5 亿 股 A 股, 其 中 控 股 股 东 中 国 华 电 认 购 1~1.5 亿 股, 发 行 底 价 为 每 股 4.50 元, 募 集 资 金 净 额 不 超 过 35 亿 元 募 集 资 金 项 目 分 别 投 向 宁 夏 四 川 内 蒙 古 河 南 河 北 等 地 的 风 电 水 电 以 及 热 电 联 产 项 目, 项 目 完 成 后, 华 电 国 际 区 域 结 构 以 及 电 源 结 构 将 进 一 步 优 化 增 发 还 将 使 其 资 产 负 债 率 将 从 82.30% 下 降 为 78.56% 本 次 募 集 资 金 项 目 主 要 为 : 宁 夏 灵 武 公 司 二 期 2 1000 兆 瓦 超 超 临 界 火 电 项 目, 四 川 泸 定 公 司 4 230 兆 瓦 水 电 项 目, 河 南 漯 河 公 司 2 300 兆 瓦 热 电 联 产 项 目, 内 蒙 古 通 辽 北 清 河 300 兆 瓦 风 电 特 许 权 项 目, 河 北 沽 源 100 兆 瓦 风 电 项 目 等, 另 拟 补 充 流 动 资 金 5 亿 元 公 司 表 示, 募 投 项 目 建 成 投 产 后, 公 司 控 股 装 机 容 量 增 加 392 万 千 瓦, 增 幅 达 到 约 17%; 除 此 之 外, 公 司 还 拥 有 充 足 的 新 项 目 储 备, 且 具 备 良 好 投 资 前 景 公 司 计 划, 到 2013 年 控 股 装 机 突 破 4000 万 千 瓦 2009-10-22 Thursday 8 of 18
小 商 品 城 (600415):3000 万 参 股 清 洁 能 源 小 商 品 城 今 日 披 露, 拟 出 资 3000 万 元, 参 股 北 京 义 云 清 洁 技 术 创 业 投 资 有 限 公 司 义 云 创 投 为 北 京 青 云 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 管 理 的 人 民 币 基 金, 拟 于 本 月 底 成 立, 基 金 规 模 为 3.5 亿 元 据 了 解, 在 资 金 投 向 方 面, 义 云 创 投 将 主 要 针 对 晚 期 和 Pre-IPO 的 项 目 投 资, 项 目 在 A 股 市 场 上 市 后 通 过 出 售 企 业 股 权 实 现 增 值 收 益 该 基 金 将 重 点 投 资 于 可 再 生 能 源 节 能 环 保 新 材 料 智 能 电 网 生 态 农 业 及 碳 减 排 等 清 洁 技 术 领 域 深 康 佳 (000016): 获 近 7 万 台 中 移 动 3G 高 端 手 机 订 单 在 近 期 发 布 的 中 移 动 广 东 地 区 2009 年 四 季 度 TD 3G 手 机 采 购 订 单 中, 深 康 佳 一 举 拿 下 近 7 万 台 3G 高 端 手 机 订 单, 占 总 采 购 量 的 30% 康 佳 通 信 科 技 总 经 理 李 宏 韬 表 示, 康 佳 经 受 了 历 次 行 业 震 荡, 是 国 内 唯 一 连 续 10 年 保 持 盈 利 的 手 机 厂 商 3G 时 代 下, 手 机 行 业 正 面 临 另 一 次 大 变 局 另 据 了 解, 在 今 年 国 庆 黄 金 周, 康 佳 手 机 实 现 近 12 万 台 整 体 零 售 销 量, 同 比 去 年 实 现 近 9% 的 零 售 增 长 并 且, 高 端 价 位 机 型 占 总 销 量 的 25%, 高 端 主 推 策 略 取 得 较 大 成 功 康 佳 手 机 目 前 正 寻 求 建 立 基 于 3G 高 速 带 宽 的 互 联 网 增 值 软 件 应 用 供 应 商 联 盟, 并 将 推 出 Teengo 天 路 全 新 互 联 网 服 务 品 牌, 以 全 面 应 对 3G 时 代 的 新 挑 战 保 利 地 产 (600048): 本 月 华 东 华 南 已 新 增 四 项 目 继 9 月 份 投 入 99.25 亿 元 大 规 模 拿 地 后, 保 利 地 产 及 其 全 资 子 公 司 在 10 月 份 的 前 20 天, 已 通 过 挂 牌 方 式 在 杭 州 广 州 南 京 佛 山 获 得 4 个 新 的 房 地 产 项 目, 涉 及 拿 地 金 额 已 超 过 44 亿 元, 而 其 中 广 州 海 珠 区 琶 洲 村 城 中 村 改 造 项 目 的 成 本 预 计 将 达 到 47.7 亿 元 今 年 以 来, 保 利 地 产 在 房 产 热 销 同 时, 最 近 两 个 月 加 大 了 土 地 市 场 拿 地 力 度, 今 年 9 月 份 已 经 投 入 99.25 亿 拿 下 9 块 地,8 月 份 公 司 在 土 地 市 场 的 投 入 为 29.14 亿 元,7 月 份 为 43.74 亿 元 金 牛 能 源 (000937): 拟 增 资 两 公 司 金 牛 能 源 公 告, 公 司 拟 与 冀 中 能 源 集 团 有 限 责 任 公 司 华 北 制 药 股 份 有 限 公 司 共 同 以 现 金 方 式 对 冀 中 能 源 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 进 行 增 资 扩 股 增 资 扩 股 完 成 后, 冀 中 财 务 公 司 的 注 册 资 本 将 由 3 亿 元 人 民 币 增 加 至 10 亿 元 人 民 币 金 牛 能 源 拟 认 缴 财 务 公 司 新 增 的 35,000 万 元 注 册 资 本, 并 持 有 35% 的 股 权, 成 为 财 务 公 司 第 二 大 股 东 此 外, 河 北 省 国 控 担 保 有 限 公 司 拟 通 过 增 资 扩 股 的 形 式 新 增 注 册 资 本 95,000 万 元, 将 注 册 资 本 增 加 至 115,000 万 元 金 牛 能 源 拟 对 该 公 司 投 资 15,000 万 元 增 资 完 成 后, 金 牛 能 源 将 持 有 国 控 担 保 公 司 1.5 亿 元 的 注 册 资 本 额, 占 比 为 13.04% 新 华 光 (600184): 与 外 资 合 作 进 军 光 伏 新 华 光 公 告, 公 司 子 公 司 云 南 天 达 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 19 日 分 别 与 澳 大 利 亚 新 南 威 尔 士 大 学 新 南 创 新 公 司 (NSI 公 司 ) 德 国 Roth&Rau 公 司 签 署 协 议, 进 行 光 伏 业 务 方 面 的 合 作 根 据 天 达 公 司 与 NSI 公 司 签 订 的 协 议, 天 达 公 司 与 NSI 公 司 共 同 进 行 更 具 成 本 效 益 和 更 高 效 率 的 光 伏 技 术 的 研 究 工 作,NSI 同 意 依 照 协 议 条 款 规 定 给 予 天 达 公 司 相 关 先 进 光 伏 技 术 的 许 可 证 此 外,NSI 公 司 根 据 双 方 确 定 的 研 究 计 划 向 天 达 公 司 提 供 服 务, 服 务 开 始 日 期 为 协 议 最 终 生 效 日, 完 成 日 期 为 协 议 生 效 后 的 第 三 年 同 时, 天 达 公 司 需 支 付 给 NSI 公 司 2009-10-22 Thursday 9 of 18
研 究 许 可 金 为 40 万 澳 元, 服 务 费 用 为 75 万 澳 元 根 据 天 达 公 司 与 Roth&Rau 公 司 签 订 的 备 忘 录,Roth&Rau 公 司 负 责 给 天 达 公 司 提 供 年 产 60MW 的 太 阳 能 电 池 生 产 线, 该 线 投 产 后, 晶 硅 电 池 的 转 换 效 率 将 达 到 18.5% 同 时, Roth&Rau 的 责 任 是 设 计 提 供 安 装 和 测 试 生 产 线 ; 为 天 达 公 司 的 操 作 人 员 技 术 人 员 和 其 他 人 员 提 供 培 训 ; 提 供 生 产 线 需 要 的 损 耗 品 的 种 类 数 量 和 潜 在 的 供 应 商 等 华 能 国 际 (600011): 前 三 季 度 净 利 同 比 增 长 261.9% 华 能 国 际 21 日 披 露, 公 司 于 今 年 第 三 季 度 已 经 签 订 了 今 年 的 重 点 合 同 煤, 签 订 的 价 格 要 低 于 公 司 二 季 度 的 市 场 购 煤 价 格 分 析 人 士 认 为, 这 也 是 公 司 三 季 度 业 绩 出 现 环 比 大 幅 增 长 的 重 要 原 因 三 季 报 显 示, 华 能 国 际 前 三 季 度 实 现 净 利 润 为 41.3 亿 元, 同 比 增 长 261.9%, 主 要 原 因 是 受 益 去 年 售 电 价 格 的 上 调 燃 料 成 本 的 下 降 和 新 机 组 的 投 产 带 来 发 电 量 增 加 华 能 国 际 第 三 季 度 实 现 净 利 润 22 亿 元, 超 过 第 一 第 二 季 度 的 总 和 还 多 3 亿 元, 第 三 季 度 实 现 每 股 收 益 为 0.18 元, 环 比 增 长 55% 据 悉, 华 能 国 际 今 年 第 二 季 度 的 结 算 业 绩 是 建 立 在 对 燃 料 价 格 的 预 估 基 础 上 的, 而 第 三 季 度 签 订 的 重 点 合 同 煤 价 格 低 于 公 司 的 预 估 价 格 以 及 二 季 度 的 市 场 煤 价 格 中 国 国 旅 (601888): 前 三 季 业 绩 增 12% 中 国 国 旅 三 季 报 显 示, 今 年 前 三 季 度 公 司 实 现 营 业 总 收 入 42.79 亿 元, 同 比 略 降 2%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 2.46 亿 元, 同 比 增 长 约 12.33%; 实 现 基 本 每 股 收 益 0.3721 元 第 三 季 度, 公 司 实 现 净 利 润 7919 万 元, 同 比 增 长 12.10%; 基 本 每 股 收 益 0.12 元 美 菱 电 器 (000521): 全 年 业 绩 预 增 8.7 倍 美 菱 电 器 三 季 报 显 示, 得 益 于 出 售 金 融 资 产 获 得 税 后 净 收 益 9891 万 元, 美 菱 电 器 前 三 季 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 1.8 亿 元, 同 比 增 长 859.04%, 基 本 每 股 收 益 0.44 元 公 司 同 时 预 计 全 年 实 现 净 利 润 约 25000 万 元 左 右, 增 长 约 873.56%, 基 本 每 股 收 益 约 0.604 元 美 菱 电 器 前 三 季 营 业 总 收 入 为 40.9 亿 元, 同 比 增 长 10%, 这 一 增 速 低 于 行 业 平 均 水 平 公 司 净 利 润 的 大 幅 飙 升, 主 要 是 出 售 了 所 持 有 的 科 大 讯 飞 (002230) 中 国 太 保 (601601) 股 票 报 告 显 示, 美 菱 电 器 对 科 大 讯 飞 初 始 投 资 金 额 1896 万 元, 目 前 仍 持 有 651 万 股, 期 末 账 面 值 为 2.05 亿 元, 报 告 期 损 益 为 6799 万 元 中 国 太 保 初 始 投 资 金 额 为 58 万 元, 已 经 全 部 出 售 所 持 股 份, 报 告 期 损 益 为 3091 万 元 东 北 证 券 (000686): 第 三 季 赢 利 1.56 亿 同 比 增 124 倍 东 北 证 券 三 季 报 显 示, 公 司 第 三 季 度 净 利 润 同 比 增 12382.35% 公 司 公 告 称, 拟 向 全 体 股 东 按 10 配 3 比 例 配 售 新 股, 募 集 资 金 预 计 不 超 过 人 民 币 40 亿 元, 该 配 股 方 案 尚 需 证 监 会 核 准 今 年 第 三 季 度, 公 司 实 现 净 利 润 1.56 亿 元, 同 比 增 12382.35%, 每 股 收 益 0.24 元, 同 比 增 长 11900% 前 三 季 度, 公 司 共 实 现 营 业 收 入 13.7 亿 元, 同 比 增 长 59.26%; 实 现 净 利 润 6.33 亿 元, 同 比 增 长 83.62%; 每 股 收 益 为 0.99 元 产 能 过 剩 行 业 和 重 复 建 设 项 目 不 得 安 排 用 地 计 划 指 标 2009-10-22 Thursday 10 of 18
国 土 资 源 部 21 日 消 息, 其 日 前 下 发 贯 彻 落 实 国 务 院 批 转 发 展 改 革 委 等 部 门 关 于 抑 制 部 分 行 业 产 能 过 剩 和 重 复 建 设 引 导 产 业 健 康 发 展 若 干 意 见 的 通 知, 要 求 各 级 国 土 资 源 管 理 部 门 坚 决 抑 制 部 分 行 业 产 能 过 剩 和 重 复 建 设 势 头, 未 经 审 批 的 钢 铁 水 泥 电 解 铝 等 产 能 过 剩 行 业 和 重 复 建 设 项 目, 一 律 不 得 安 排 用 地 计 划 指 标 通 知 还 要 求, 加 强 土 地 规 划 和 计 划 调 控, 严 格 建 设 项 目 批 地 供 地 审 查, 做 好 淘 汰 落 后 产 能 的 用 地 处 置 和 权 属 管 理, 加 大 对 违 规 违 法 用 地 的 监 管 和 查 处 力 度 要 求 地 方 各 级 国 土 资 源 管 理 部 门 加 快 推 进 新 一 轮 土 地 利 用 总 体 规 划 修 编, 落 实 最 严 格 的 耕 地 保 护 制 度 和 节 约 用 地 制 度 未 经 国 务 院 及 国 务 院 投 资 主 管 部 门 审 批 的 钢 铁 水 泥 电 解 铝 平 板 玻 璃 煤 化 工 多 晶 硅 风 电 设 备 船 坞 船 台 等 产 能 过 剩 行 业 和 重 复 建 设 项 目, 一 律 不 得 安 排 用 地 计 划 指 标 ; 对 国 家 鼓 励 发 展 的 高 技 术 高 附 加 值 低 消 耗 低 排 放 的 新 工 艺 和 新 产 品 项 目 用 地, 要 优 先 保 障 用 地 计 划 指 标 ; 对 通 过 淘 汰 落 后 兼 并 重 组 提 升 企 业 竞 争 力 促 进 产 业 良 性 发 展 需 要 用 地 启 动 周 转 的, 要 给 予 计 划 指 标 支 持 汽 车 以 旧 换 新 补 贴 拟 大 幅 上 调 商 务 部 7 月 份 公 布 的 汽 车 以 旧 换 新 实 施 办 法 将 于 近 期 做 重 大 调 整, 大 部 分 符 合 办 法 要 求 的 老 旧 汽 车 补 贴 标 准 将 有 所 上 调 据 悉, 调 整 后 的 办 法 最 快 于 下 月 公 布, 最 迟 不 超 过 年 底 就 开 始 执 行 这 是 19 日 中 国 汽 车 流 通 行 业 协 会 副 秘 书 长 罗 磊 透 露 的 办 法 实 施 两 个 月 来, 对 新 车 销 售 的 推 进 不 明 显, 达 不 到 淘 汰 高 污 染 老 旧 汽 车 拉 动 新 车 消 费 促 进 节 能 减 排 的 目 的, 最 终 决 定 对 办 法 进 行 调 整 据 透 露, 此 次 办 法 调 整 的 关 键 就 是 加 大 补 贴 力 度 新 的 补 贴 力 度 将 有 足 够 的 打 动 力 打 动 消 费 者 选 择 报 废 更 新, 简 单 地 说 报 废 更 新 补 贴 肯 定 比 卖 二 手 车 合 算 罗 磊 透 露 他 指 出, 调 整 仍 将 秉 着 环 保 节 能 安 全 拉 动 内 需 的 原 则 上 海 出 台 新 政 策 对 服 务 贸 易 重 点 行 业 予 以 支 持 从 2009 上 海 软 件 外 包 国 际 峰 会 上 了 解 到, 上 海 市 政 府 新 近 首 次 出 台 服 务 贸 易 发 展 专 项 资 金 使 用 和 管 理 试 行 办 法, 对 包 括 软 件 外 包 在 内 的 服 务 贸 易 重 点 行 业 予 以 政 策 支 持 办 法 规 定, 重 点 支 持 国 际 物 流 信 息 技 术 文 化 教 育 专 业 服 务 等 行 业, 对 符 合 条 件 的 企 业 给 予 绩 效 支 持 认 证 补 贴 和 中 高 级 专 业 人 才 培 训 补 贴 等, 单 个 申 请 主 体 当 年 度 可 获 得 总 额 不 超 过 200 万 元 人 民 币 的 发 展 资 金 资 助 其 中, 对 在 服 务 贸 易 出 口 中 有 突 出 贡 献 的 出 口 企 业, 给 予 一 次 性 不 超 过 50 万 元 的 支 持 ; 对 服 务 贸 易 企 业 在 上 年 度 通 过 的 ISO9000 ISO14000 ISO20000 等 国 际 管 理 体 系 系 列 认 证 给 予 支 持, 资 金 支 持 比 例 最 高 不 超 过 实 际 认 证 费 用 的 50%, 对 单 个 企 业 的 支 持 认 证 项 目 最 多 为 3 个, 合 计 支 持 资 金 额 度 最 高 为 100 万 元 在 21 日 举 行 的 上 海 软 件 外 包 国 际 峰 会 上, 上 海 市 商 务 委 员 会 副 主 任 杨 国 强 还 宣 布 了 三 项 鼓 励 性 措 施 : 一 是 鼓 励 外 商 在 沪 投 资 软 件 产 业 设 立 高 水 平 的 软 件 研 发 中 心, 鼓 励 上 海 软 件 企 业 在 海 外 设 立 营 销 中 心, 近 距 离 接 触 海 外 合 作 方 ; 二 是 利 用 政 府 的 海 外 资 源, 积 极 组 织 外 包 企 业 参 加 国 内 外 专 项 会 展 并 给 予 相 应 资 金 扶 持 ; 三 是 进 一 步 塑 造 上 海 承 接 软 件 服 务 外 包 的 城 市 品 牌, 并 授 予 株 式 会 社 野 村 综 合 研 究 所 上 海 中 和 软 件 有 限 公 司 上 海 浦 东 软 件 园 等 一 批 海 内 外 企 业 和 园 区 相 关 奖 励 三 季 度 中 经 装 备 制 造 业 景 气 指 数 呈 回 暖 趋 势 由 经 济 日 报 社 中 经 产 业 景 气 指 数 研 究 中 心 和 国 家 统 计 局 中 国 经 济 景 气 监 测 中 心 共 同 编 制 的 2009 年 三 季 度 中 经 装 备 制 造 业 景 气 指 数 20 日 发 布, 中 经 装 备 制 造 业 景 气 指 数 为 99.3 点 ( 基 数 为 100), 装 备 制 造 业 回 暖 趋 势 较 为 明 显 2009-10-22 Thursday 11 of 18
景 气 指 数 报 告 显 示, 三 季 度 我 国 装 备 制 造 业 景 气 指 数 与 上 季 度 基 本 持 平, 降 幅 大 幅 收 窄 其 中, 工 业 销 售 产 值 出 口 交 货 值 从 业 人 员 产 品 销 售 收 入 利 润 税 金 固 定 资 产 投 资 等 指 标 均 有 所 增 长, 产 成 品 资 金 占 用 和 应 收 账 款 净 额 情 况 基 本 稳 定 相 关 分 析 认 为, 今 年 以 来, 我 国 国 民 经 济 企 稳 回 升, 拉 动 装 备 制 造 业 市 场 需 求 回 升 中 国 机 械 工 业 联 合 会 执 行 副 会 长 蔡 惟 慈 表 示, 作 为 装 备 制 造 业 主 体 的 机 械 工 业, 预 计 全 年 产 值 和 增 加 值 增 速 将 在 12% 以 上, 实 现 利 润 增 速 将 在 10% 以 上 前 三 季 度 电 信 业 务 量 同 比 增 13.4% 工 信 部 日 前 公 布 有 关 数 据,2009 年 1-9 月 份, 全 国 电 信 业 务 总 量 累 计 完 成 18826.8 亿 元, 比 上 年 同 期 增 长 13.4%; 电 信 主 营 业 务 收 入 累 计 完 成 6256.9 亿 元, 比 上 年 同 期 增 长 3.1% 1-9 月 份, 全 国 累 计 净 增 电 话 用 户 6198.5 万 户, 总 数 达 到 104358.9 万 户 9 月 份, 全 国 移 动 电 话 用 户 净 增 933.4 万 户 1-9 月 份, 移 动 电 话 用 户 累 计 净 增 7859.3 万 户, 达 到 71983.8 万 户 基 础 电 信 企 业 的 互 联 网 用 户 进 一 步 趋 向 宽 带 化 1-9 月 份, 基 础 电 信 企 业 净 增 互 联 网 宽 带 接 入 用 户 1644.9 万 户, 达 到 9932.8 万 户, 而 互 联 网 拨 号 用 户 减 少 了 326.6 万 户 前 三 季 度, 移 动 通 信 收 入 和 数 据 通 信 收 入 比 上 年 同 期 分 别 增 长 11.6% 和 2.9%, 在 电 信 主 营 业 务 总 收 入 中 所 占 的 比 重 比 上 年 同 期 分 别 上 升 了 4.56 和 下 降 了 0.02 个 百 分 点 而 长 途 电 话 业 务 收 入 和 固 定 本 地 电 话 业 务 收 入 比 上 年 同 期 分 别 减 少 7.8% 和 13.4%, 在 电 信 主 营 业 务 总 收 入 中 所 占 的 比 重 比 上 年 同 期 分 别 下 降 了 1.37 和 3.18 个 百 分 点 粘 胶 短 纤 步 入 景 气 周 期 今 年 以 来, 粘 胶 短 纤 的 价 格 产 量 开 工 率 均 不 断 攀 升 粘 胶 短 纤 近 期 的 价 格 已 经 达 到 17000 元 / 吨 左 右, 分 析 人 士 表 示, 粘 胶 短 纤 的 价 格 今 年 以 来 呈 现 的 上 涨 态 势, 与 棉 花 价 格 上 涨 和 成 本 推 动 等 因 素 有 关, 在 需 求 稳 定 增 长 的 情 况 下, 今 年 粘 胶 企 业 全 年 业 绩 应 好 于 去 年, 行 业 已 经 步 入 景 气 周 期 在 需 求 比 较 稳 定 的 情 况 下, 较 高 的 价 格 确 保 了 粘 胶 企 业 第 三 季 度 营 业 收 入 然 而 成 本 上 升 让 市 场 对 于 粘 胶 企 业 的 业 绩 存 在 一 些 担 忧 分 析 人 士 表 示, 成 本 上 升 对 于 毛 利 率 的 影 响 可 能 会 体 现 在 第 四 季 度, 但 三 季 度 和 全 年 归 属 母 公 司 股 东 净 利 润 同 比 有 望 明 显 好 转 山 东 海 龙 三 季 报 显 示, 公 司 第 三 季 度 实 现 营 业 总 收 入 9.1 亿 元, 同 比 增 长 8.51%; 归 属 母 公 司 股 东 净 利 润 6456.35 万 元, 同 比 增 长 138.6%; 基 本 每 股 收 益 0.07 元 前 三 季 度, 公 司 实 现 归 属 母 公 司 股 东 净 利 润 8808.44 万 元, 同 比 增 长 0.62% 公 司 预 计 全 年 累 计 实 现 净 利 润 12000 万 元 保 定 天 鹅 和 南 京 化 纤 的 三 季 报 业 绩 同 比 增 幅 更 大, 分 别 增 长 2.66 倍 和 34.9 倍 8 家 粘 胶 公 司 中 已 经 有 5 家 披 露 三 季 度 业 绩 预 告, 除 了 *ST 丹 化 续 亏, 湖 北 金 环 保 定 天 鹅 新 乡 化 纤 澳 洋 科 技 均 扭 亏 考 虑 到 去 年 三 季 报 和 年 报 行 业 整 体 亏 损, 而 今 年 中 报 行 业 的 整 体 业 绩 已 经 为 正, 因 此 三 季 度 和 全 年 行 业 的 业 绩 必 然 好 于 去 年 至 于 第 四 季 度 业 绩 能 否 环 比 上 升, 除 了 毛 利 率, 还 需 要 看 销 量 的 情 况 华 南 水 泥 售 价 上 扬 数 公 司 受 益 得 益 于 基 建 投 资 和 房 地 产 新 开 工 面 积 上 升 的 拉 动, 华 南 地 区 水 泥 价 格 呈 现 上 涨 趋 势 据 数 字 水 泥 网 调 查 跟 踪 显 示, 近 期 江 苏 南 部 广 东 省 珠 三 角 地 区 价 格 有 继 续 上 涨 的 迹 象, 广 东 省 熟 料 水 泥 已 出 现 短 缺,10 月 9 日 熟 料 价 格 整 体 上 调 15 元 / 吨 后 再 度 涨 价 分 析 人 士 指 2009-10-22 Thursday 12 of 18
出, 目 前 水 泥 虽 未 达 到 供 不 应 求 局 面, 但 是 在 熟 料 价 格 不 断 攀 升 的 推 动 下, 水 泥 价 格 后 期 或 将 持 续 高 涨 在 房 地 产 销 售 大 幅 增 加 及 新 开 工 强 劲 复 苏 背 景 下, 水 泥 行 业 上 市 公 司 三 季 度 业 绩 喜 人 WIND 统 计 显 示, 截 至 10 月 21 日 有 冀 东 水 泥 等 14 家 水 泥 行 业 上 市 公 司 披 露 了 三 季 度 业 绩 预 告, 另 有 尖 峰 集 团 披 露 三 季 报 从 相 关 数 据 来 看, 上 述 15 家 水 泥 公 司 有 11 家 三 季 度 预 增, 其 中 前 三 季 业 绩 预 计 增 幅 最 高 的 是 ST 双 马 和 同 力 水 泥 两 家, 分 别 预 增 258% 和 150%- 200% 公 告 显 示, 多 数 水 泥 上 市 公 司 三 季 度 业 绩 出 现 预 增, 主 要 受 益 于 区 域 内 水 泥 售 价 的 提 升 及 销 量 的 增 加 四 季 度 是 全 国 大 部 分 地 区 施 工 旺 季, 专 家 分 析 认 为, 四 季 度 的 水 泥 价 格 至 少 能 维 持 在 目 前 的 水 平 来 自 金 元 证 券 的 报 告 指 出, 从 近 期 密 集 出 台 的 行 业 政 策 来 看, 水 泥 板 块 将 成 为 行 业 结 构 调 整 的 重 点, 新 增 产 能 有 望 得 到 控 制, 从 而 对 行 业 长 期 发 展 起 到 积 极 作 用, 随 着 新 增 产 能 趋 缓 和 落 后 产 能 淘 汰 力 度 的 加 大,2010 年 下 半 年 到 2011 年 行 业 供 需 有 望 回 到 正 常 的 水 平 财 经 要 闻 国 务 院 : 抓 紧 出 台 鼓 励 促 民 间 投 资 健 康 发 展 办 法 国 务 院 总 理 温 家 宝 21 日 主 持 召 开 国 务 院 常 务 会 议, 分 析 当 前 经 济 形 势, 研 究 部 署 今 年 后 几 个 月 经 济 工 作 会 议 要 求 重 点 抓 好 的 工 作 包 括 抓 紧 出 台 鼓 励 和 促 进 民 间 投 资 健 康 发 展 的 办 法 会 议 上 要 求, 要 保 持 需 求 稳 定 增 长 继 续 落 实 完 善 促 进 消 费 和 提 高 居 民 收 入 的 各 项 政 策, 积 极 推 动 最 终 消 费 科 学 合 理 地 安 排 投 资 计 划, 推 进 中 央 投 资 项 目 建 设, 确 保 项 目 质 量 和 安 全 抓 紧 出 台 鼓 励 和 促 进 民 间 投 资 健 康 发 展 的 办 法 落 实 好 中 央 外 贸 发 展 基 金 出 口 信 用 保 险 和 融 资 担 保 政 策, 稳 定 和 逐 步 恢 复 外 贸 进 出 口 提 高 利 用 外 资 和 对 外 投 资 合 作 的 水 平 刘 明 康 : 确 保 四 季 信 贷 平 稳 增 长 中 国 银 监 会 党 委 书 记 主 席 刘 明 康 近 日 要 求, 各 银 行 业 金 融 机 构 要 合 理 安 排 第 四 季 度 信 贷 投 放 规 模, 确 保 信 贷 投 放 平 稳 增 长 今 年 前 三 季 度 信 贷 继 续 保 持 快 速 增 长,1-9 月 人 民 币 贷 款 增 加 8.67 万 亿 元, 同 比 多 增 5.19 万 亿 元 刘 明 康 指 出, 今 年 以 来, 银 行 业 不 良 贷 款 继 续 实 现 双 降 但 在 不 良 贷 款 数 据 双 降 的 背 后, 信 贷 高 增 长 下 的 风 险 隐 患 也 在 积 聚, 需 要 高 度 重 视, 有 效 化 解 他 认 为 要 从 严 把 握 信 贷 政 策 界 限, 切 实 加 强 重 点 行 业 授 信 管 理, 做 好 授 信 风 险 监 控 他 同 时 指 出, 在 信 贷 上 要 牢 牢 把 握 三 条 红 线 不 放 松, 即 : 严 禁 发 放 打 捆 贷 款 ; 不 得 签 署 无 特 定 项 目 的 大 额 授 信 合 作 协 议 ; 对 出 资 不 实, 治 理 架 构 内 部 控 制 风 险 管 理 资 金 管 理 运 用 制 度 不 健 全 的 融 资 平 台, 要 严 格 限 制 贷 款, 落 实 风 险 防 范 他 还 要 求, 各 大 银 行 要 严 格 执 行 二 套 房 贷 政 策 不 动 摇, 不 折 不 扣 地 落 实 与 借 款 人 面 谈 面 签 制 度, 并 将 开 发 商 项 目 公 司 和 母 公 司 的 授 信 统 一 起 来, 实 施 并 表 监 管 总 规 模 百 亿 美 元 中 国 - 东 盟 投 资 合 作 基 金 年 底 启 动 中 国 - 东 盟 投 资 合 作 基 金 推 介 会 21 日 举 行 总 规 模 达 100 亿 美 元 的 中 国 - 东 盟 投 资 合 作 基 金, 将 于 今 年 年 底 前 开 始 正 式 运 作 此 为 中 国 与 东 盟 间 首 个 政 府 指 导 市 场 化 运 作 的 私 募 2009-10-22 Thursday 13 of 18
股 权 基 金, 其 设 立 将 助 推 区 域 合 作 迈 上 新 台 阶 据 介 绍, 今 年 4 月 18 日, 中 国 国 务 院 总 理 温 家 宝 宣 布 决 定 设 立 总 规 模 为 100 亿 美 元 的 中 国 东 盟 投 资 合 作 基 金, 支 持 区 域 基 础 设 施 建 设 基 金 主 发 起 方 为 中 国 进 出 口 银 行, 主 要 投 资 于 双 方 基 础 设 施 能 源 资 源 信 息 通 信 等 领 域 的 重 大 投 资 合 作 项 目 中 国 进 出 口 银 行 行 长 李 若 谷 说, 基 金 已 基 本 完 成 首 次 封 闭 的 各 项 准 备 工 作, 目 前 已 正 式 进 入 设 立 阶 段, 年 底 之 前 将 在 香 港 完 成 筹 集, 并 在 项 目 投 资 上 有 所 动 作 基 金 一 期 规 模 约 为 10 亿 美 元, 当 一 期 完 成 70% 的 投 资 时, 将 发 起 二 期, 以 此 类 推, 直 至 达 到 上 述 总 规 模 基 金 将 最 大 程 度 地 吸 收 中 国 和 东 盟 国 家 的 企 业 和 金 融 机 构 投 资 四 季 度 我 国 外 汇 资 金 流 入 或 小 幅 上 升 新 增 外 汇 占 款 往 往 被 很 多 人 视 为 观 察 资 金 流 出 入 的 重 要 指 标 根 据 央 行 日 前 公 布 的 数 据, 随 着 人 民 币 升 值 预 期 的 增 强,9 月 份 流 入 我 国 的 资 金 明 显 增 多 当 月 新 增 外 汇 占 款 高 达 4068 亿 元, 增 加 额 创 下 年 内 新 高 而 在 此 前 的 7 8 月 份, 新 增 外 汇 占 款 仅 为 2205 亿 元 和 1188 亿 元,8 月 份 新 增 外 汇 占 款 更 是 创 近 9 个 月 以 来 新 低 因 此, 整 个 三 季 度 新 增 外 汇 占 款 并 不 算 多 分 析 师 认 为, 近 期 人 民 币 升 值 预 期 回 升 将 推 动 外 汇 占 款 增 长, 但 在 外 需 弱 于 内 需 情 况 下, 升 值 预 期 尚 难 恢 复 至 2008 年 上 半 年 及 更 早 之 前 热 度, 因 此 第 四 季 度 每 月 外 汇 占 款 增 长 可 能 保 持 在 2000 亿 -3000 亿 元 的 规 模 外 汇 局 有 关 人 士 也 表 示, 下 半 年, 世 界 经 济 下 行 风 险 有 所 减 弱, 国 内 经 济 也 将 在 连 续 稳 定 的 宏 观 经 济 政 策 支 持 下, 进 一 步 巩 固 回 升 势 头 我 国 涉 外 经 济 发 展 的 宏 观 环 境 总 体 上 将 趋 于 好 转, 外 汇 资 金 净 流 入 可 能 增 加 但 另 一 方 面, 世 界 经 济 复 苏 仍 需 时 日, 国 内 经 济 运 行 还 面 临 较 多 困 难, 人 民 币 也 难 以 出 现 前 些 年 强 烈 的 升 值 预 期, 因 此 外 资 大 量 流 入 的 内 外 部 环 境 尚 不 具 备 全 年 消 费 品 零 售 总 额 增 长 率 将 超 17% 商 务 部 原 部 长 助 理 黄 海 21 日 在 中 国 国 际 经 济 交 流 中 心 经 济 每 月 谈 上 表 示, 今 年 1-8 月 扣 除 价 格 因 素, 消 费 品 零 售 总 额 实 际 增 长 了 17% 从 今 年 情 况 看, 超 过 1985 年 高 点 17.2% 基 本 是 定 局 据 黄 海 介 绍, 改 革 开 放 30 年 来, 超 过 17% 的 增 长 率 只 有 1985 年, 而 今 年 1-8 月 扣 除 价 格 因 素 以 后, 消 费 品 零 售 总 额 增 长 了 17% 由 于 去 年 四 季 度 的 基 数 比 较 低, 今 年 第 四 季 度 的 同 比 肯 定 会 比 较 高, 加 之 今 年 扩 大 消 费 政 策 的 成 果 非 常 显 著, 消 费 全 年 超 过 17.2% 是 没 有 疑 问 海 外 资 讯 巴 菲 特 : 美 国 经 济 最 坏 时 期 已 过 美 国 股 神 巴 菲 特 今 年 以 来 已 针 对 美 国 经 济 多 次 发 表 看 法 而 在 美 国 一 媒 体 10 月 20 日 播 出 的 一 段 访 谈 节 目 中, 巴 菲 特 再 度 断 言, 过 去 一 年 中 美 国 经 济 状 况 已 出 现 巨 大 改 善, 虽 然 短 期 内 不 会 恢 复 昔 日 的 辉 煌, 但 最 坏 的 时 刻 已 经 过 去 他 说 : 病 人 最 终 被 及 时 地 送 到 急 救 室, 一 段 时 间 后 他 将 手 足 无 缺 地 走 出 病 区 美 联 储 同 一 天 公 布 的 货 币 政 策 会 议 纪 要 显 示, 央 行 官 员 们 普 遍 认 为 美 国 经 济 活 动 已 出 现 复 2009-10-22 Thursday 14 of 18
苏 迹 象, 今 年 下 半 年 经 济 增 长 前 景 改 善 不 过 受 失 业 等 问 题 困 扰, 经 济 状 况 依 然 疲 软, 金 融 市 场 尤 其 是 银 行 业 仍 然 面 临 紧 张 局 面 高 失 业 率 则 是 令 巴 菲 特 对 经 济 前 景 产 生 担 忧 的 关 键 问 题 巴 菲 特 认 为, 美 国 消 费 者 信 心 和 消 费 支 出 领 域 还 没 有 完 全 恢 复, 而 失 业 率 问 题 仍 将 困 扰 更 长 时 间, 通 常 来 说 企 业 要 在 确 信 需 求 回 暖 后 才 增 加 招 募, 这 可 能 需 要 一 些 时 间 美 联 储 也 在 会 议 纪 要 中 做 出 类 似 表 态, 称 经 过 大 幅 下 滑 之 后, 美 国 经 济 现 已 出 现 反 弹, 消 费 支 出 似 乎 正 在 企 稳, 但 由 于 失 业 率 不 断 升 高, 消 费 领 域 依 旧 受 到 限 制 欧 元 区 重 申 强 势 美 元 重 要 性 或 2011 年 撤 宽 松 政 策 欧 元 区 财 长 会 议 周 一 在 卢 森 堡 召 开, 在 会 后 的 记 者 会 上, 欧 洲 央 行 行 长 特 里 谢 欧 元 集 团 主 席 容 克 以 及 各 国 财 长 均 重 申 了 强 势 美 元 的 重 要 性 另 外, 各 国 财 长 还 在 会 上 达 成 共 识, 若 经 济 增 长 呈 现 出 持 稳 迹 象, 欧 盟 可 以 考 虑 在 2011 年 从 目 前 的 宽 松 货 币 政 策 中 退 出 欧 洲 央 行 行 长 特 里 谢 周 一 表 示, 赞 同 美 国 财 长 盖 特 纳 的 强 势 美 元 立 场, 并 关 注 美 国 对 于 强 势 美 元 的 声 明 特 里 谢 重 申, 外 汇 市 场 过 度 波 动 不 利 于 经 济 和 金 融 稳 定 欧 元 区 财 长 周 一 还 达 成 共 识, 同 意 若 11 月 3 日 欧 盟 执 委 会 新 的 经 济 预 估 显 示, 欧 元 区 16 国 经 济 可 以 在 不 依 赖 政 府 的 支 持 下, 在 明 后 两 年 实 现 增 长 的 话, 各 国 将 在 2011 年 开 始 大 力 削 减 预 算 赤 字 欧 元 集 团 主 席 容 克 表 示, 欧 盟 执 委 会 新 的 经 济 预 估 在 11 月 初 公 布, 将 可 作 为 进 一 步 讨 论 退 出 政 府 刺 激 措 施 一 事 的 基 础 他 还 表 示, 当 局 应 逐 步 收 回 欧 元 区 的 货 币 刺 激 措 施 美 国 证 交 会 制 定 暗 池 交 易 规 则 有 消 息 人 士 透 露, 美 国 证 券 交 易 委 员 会 (SEC) 将 设 法 提 高 暗 池 交 易 的 透 明 度, 公 开 交 易 的 买 卖 双 方, 使 公 众 能 更 清 楚 交 易 在 何 处 进 行 据 悉,SEC 将 提 议 把 一 家 公 司 每 日 可 在 暗 池 中 交 易 的 股 票 比 例 限 制 在 0.25%, 低 于 当 前 的 5% SEC 主 席 夏 皮 罗 以 及 众 多 美 国 国 会 议 员 已 经 对 暗 池 交 易 存 在 的 潜 在 不 公 平 表 示 担 忧 暗 池 是 自 动 撮 合 订 单 的 非 公 开 电 子 交 易 网 络, 它 的 存 在 引 发 市 场 担 心 股 票 定 价 可 能 不 透 明, 且 只 有 参 与 暗 池 交 易 的 少 数 人 能 从 中 受 益 全 球 银 行 业 监 管 大 提 速 上 周, 高 盛 摩 根 大 通 等 大 型 银 行 拉 开 了 美 国 银 行 业 发 布 三 季 度 业 绩 的 帷 幕, 从 数 据 来 看, 一 些 美 国 银 行 盈 利 水 平 已 经 恢 复 甚 至 高 于 金 融 危 机 前 的 水 平 而 在 昨 日, 德 国 最 大 银 行 德 意 志 银 行 预 计 今 年 第 三 季 度 的 净 利 润 将 达 到 14 亿 欧 元 ( 约 合 20.94 亿 美 元 ), 远 远 高 于 分 析 师 预 期 的 8.02 亿 欧 元 银 行 业 绩 有 了 大 幅 度 提 升, 银 行 业 的 薪 酬 也 跟 着 水 涨 船 高, 这 也 似 乎 成 为 银 行 业 复 苏 的 新 证 据 而 多 国 官 员 也 把 目 光 再 次 聚 焦 在 银 行 业 的 监 管 上, 以 防 范 金 融 危 机 再 次 发 生 英 国 央 行 行 长 金 恩 20 日 表 示, 将 纳 税 人 资 金 用 于 援 助 银 行 可 能 带 来 道 德 风 险, 鼓 励 银 行 冒 险 将 导 致 银 行 在 经 济 环 境 好 时 发 放 高 额 股 息 和 薪 酬, 而 在 经 济 环 境 差 时 寻 求 纳 税 人 的 帮 助, 导 致 资 源 配 置 扭 曲 另 外, 金 恩 还 赞 同 将 银 行 存 贷 款 业 务 等 较 低 风 险 活 动 和 风 险 更 高 的 投 机 活 动 拆 分 开 来, 并 防 止 银 行 发 展 成 为 大 到 不 能 倒 的 机 构 当 天 欧 盟 委 员 会 也 表 示, 欧 盟 各 国 政 府 必 须 对 问 题 银 行 实 施 更 强 有 力 的 监 管, 以 降 低 救 助 成 本, 防 范 单 一 银 行 就 能 够 破 坏 金 融 系 统 的 稳 定 据 悉, 欧 盟 发 布 了 一 份 在 欧 盟 层 面 建 立 银 行 危 机 管 理 机 制 的 方 案, 显 示 出 欧 盟 正 试 图 改 变 在 银 行 陷 入 困 境 时, 政 府 不 得 不 出 手 相 2009-10-22 Thursday 15 of 18
救 的 局 面 更 有 消 息 指 出, 法 国 定 于 本 周 提 出 向 国 内 银 行 业 加 征 监 管 费 用, 以 应 对 日 益 增 长 的 监 管 成 本 巴 西 宣 布 对 外 国 证 券 投 资 征 收 2% 的 赋 税 据 英 国 金 融 时 报 报 道, 巴 西 政 府 周 一 在 当 地 股 市 临 近 收 盘 时 宣 布, 对 外 国 证 券 投 资 征 收 2% 的 赋 税, 以 抑 制 本 币 汇 率 的 急 速 上 涨 昨 日, 巴 西 货 币 及 股 票 纷 纷 大 跌 今 年 巴 西 货 币 雷 亚 尔 持 续 走 高, 兑 美 元 已 上 涨 36%, 从 而 降 低 了 巴 西 出 口 商 品 的 竞 争 力 外 国 直 接 投 资 (FDI) 则 不 在 此 次 征 税 之 列 分 析 人 士 预 期, 对 流 入 股 票 和 固 定 收 益 工 具 的 外 资 征 税, 不 会 对 巴 西 货 币 造 成 多 大 的 持 久 性 影 响 如 果 此 举 是 旨 在 干 预 汇 率, 那 么 他 们 面 前 的 路 将 很 艰 难, 纽 约 研 究 公 司 的 阿 尔 维 塞 马 里 诺 表 示 波 音 第 三 季 亏 损 16 亿 美 元 北 京 时 间 周 三 晚 间 消 息, 波 音 公 司 (BA) 宣 布, 第 三 财 季 出 现 巨 额 亏 损, 主 要 是 由 于 787 梦 幻 式 客 机 和 747-8 货 机 项 目 的 延 误 该 公 司 因 此 下 调 了 全 年 盈 利 预 期 第 三 财 季, 该 公 司 从 上 年 同 期 的 盈 利 6.95 亿 美 元, 合 每 股 96 美 分, 转 为 亏 损 16 亿 美 元, 合 每 股 2.23 美 元 季 度 营 收 增 长 9%, 从 上 年 同 期 的 153 亿 美 元 增 至 167 亿 美 元 波 音 还 将 2009 财 年 每 股 盈 利 预 期 从 此 前 的 4.70-5 美 元 下 调 至 1.35-1.55 美 元, 将 全 年 营 收 预 期 保 持 在 680 亿 -690 亿 美 元 不 变, 并 重 申 了 其 超 过 25 亿 美 元 的 现 金 流 预 期 摩 根 大 通 分 析 师 约 瑟 夫 纳 多 尔 表 示 : 商 业 业 务 与 防 务 业 务 的 利 润 率 均 好 于 我 们 的 预 期, 现 金 流 也 很 强 劲, 但 我 们 认 为, 对 波 音 来 说, 关 键 问 题 仍 然 是 787 项 目, 而 该 公 司 在 财 报 中 并 未 就 此 宣 布 任 何 新 消 息 波 音 表 示, 截 至 第 三 季 末, 其 未 交 货 订 单 总 额 为 3200 亿 美 元, 较 上 年 同 期 下 降 2%, 原 因 是 商 用 飞 机 与 综 合 防 务 系 统 的 订 单 均 出 现 下 降 受 787 与 747 项 目 开 支 的 影 响, 波 音 商 用 飞 机 部 门 (BCA) 第 三 季 运 营 亏 损 28 亿 美 元, 但 营 收 增 长 13%, 至 79 亿 美 元 该 部 门 第 三 季 共 交 付 113 架 飞 机, 高 于 上 年 同 期 的 84 架 该 部 门 当 季 获 得 了 96 架 飞 机 的 新 订 单, 但 也 有 17 架 飞 机 订 单 被 取 消 印 度 铁 矿 石 商 海 外 买 矿 增 加 产 能 满 足 中 国 需 求 印 度 第 一 大 铁 矿 石 出 口 商 Sesa Goa Ltd 首 席 执 行 官 P. Mukherjee 星 期 二 接 受 布 隆 博 格 采 访 时 说, 公 司 计 划 在 未 来 2-3 年 内 将 产 能 增 加 3 倍 以 满 足 来 自 中 国 的 旺 盛 需 求 他 说, 预 计 公 司 产 量 届 时 将 从 目 前 的 每 年 1500 万 吨 增 加 到 5000 万 吨 Sesa Goa Ltd 是 印 度 最 大 的 私 营 铁 矿 石 供 应 商, 公 司 生 产 基 地 位 于 印 度 西 南 紧 邻 阿 拉 伯 海 的 果 阿 省 (Goa) P. Mukherjee 表 示, 为 了 实 现 上 述 增 产 目 标, 公 司 不 仅 将 扩 大 在 印 度 本 土 的 生 产 能 力, 而 且 还 可 能 在 海 外 收 购 矿 山 中 国 是 全 球 最 大 的 铁 矿 石 消 费 国 和 进 口 国, 目 前 中 国 70% 以 上 的 铁 矿 石 需 求 都 依 赖 进 口 总 部 设 在 堪 培 拉 的 澳 大 利 亚 农 业 和 资 源 经 济 调 查 局 (Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics)9 月 22 日 发 表 报 告 说,2010 年 中 国 铁 矿 石 进 口 量 可 能 比 原 来 的 预 测 增 加 20% 报 告 中 说, 明 年 中 国 铁 矿 石 进 口 有 望 达 到 6.37 亿 吨, 与 6 月 份 时 该 公 司 预 测 的 5.29 亿 吨 相 比 增 加 1.8 亿 吨 2009-10-22 Thursday 16 of 18
英 国 保 诚 保 险 拟 在 沪 或 港 上 市 中 国 区 正 成 为 外 资 企 业 境 外 上 市 的 首 要 选 择 : 在 港 交 所 今 年 放 宽 上 市 公 司 注 册 地 来 源 的 限 制 以 及 上 海 提 出 要 打 造 国 际 板 的 计 划 之 后, 不 少 外 企 正 计 划 来 两 地 上 市 据 悉, 英 国 保 险 公 司 保 诚 正 考 虑 在 香 港 或 上 海 独 立 上 市, 知 情 人 士 称, 此 次 上 市 融 资 是 为 了 竞 购 美 国 国 际 集 团 亚 洲 人 寿 保 险 子 公 司, 以 及 更 长 远 的 亚 洲 扩 充 计 划 保 诚 正 就 选 择 在 香 港 或 者 上 海 上 市 进 行 初 步 评 估 保 诚 新 上 任 的 首 席 执 行 官 蒂 亚 姆 在 本 月 赴 港 期 间 已 讨 论 过 在 亚 洲 上 市 的 问 题 知 情 人 士 透 露, 保 诚 很 清 楚 在 香 港 上 市 将 有 可 能 集 资 数 十 亿 资 金 今 年, 该 公 司 已 经 在 亚 洲 成 功 获 得 了 7.5 亿 美 元 的 混 合 融 资 2009-10-22 Thursday 17 of 18
西 南 证 券 投 资 评 级 说 明 类 别 级 别 涵 义 公 司 买 入 未 来 6 个 月 内, 个 股 相 对 沪 深 300 指 数 涨 幅 在 20% 以 上 增 持 未 来 6 个 月 内, 个 股 相 对 沪 深 300 指 数 涨 幅 介 于 10% 与 20% 之 间 中 性 未 来 6 个 月 内, 个 股 相 对 沪 深 300 指 数 涨 幅 介 于 -10% 与 10% 之 间 回 避 未 来 6 个 月 内, 个 股 相 对 沪 深 300 指 数 涨 幅 在 -10% 以 下 行 业 强 于 大 市 未 来 6 个 月 内, 行 业 整 体 回 报 高 于 沪 深 300 指 数 5% 以 上 跟 随 大 市 未 来 6 个 月 内, 行 业 整 体 回 报 介 于 沪 深 300 指 数 -5% 与 5% 之 间 弱 于 大 市 未 来 6 个 月 内, 行 业 整 体 回 报 低 于 沪 深 300 指 数 -5% 以 下 西 南 证 券 研 究 发 展 中 心 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 A 座 4 层 邮 编 :100140 联 系 人 : 刘 青 电 话 :010-88092288-3507 Email:market@swsc.com.cn 网 址 :Http://yf.swsc.com.cn 重 要 声 明 本 报 告 中 的 信 息 均 来 源 于 已 公 开 的 资 料, 我 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 及 完 整 性 不 作 任 何 保 证 在 任 何 情 况 下, 报 告 中 的 信 息 或 所 表 达 的 意 见 并 不 构 成 所 述 证 券 买 卖 的 出 价 或 询 价 我 公 司 及 其 雇 员 对 使 用 本 报 告 及 其 内 容 所 引 发 的 任 何 直 接 或 间 接 损 失 概 不 负 责 我 公 司 或 关 联 机 构 可 能 会 持 有 报 告 中 提 到 的 公 司 所 发 行 的 证 券 并 进 行 交 易, 还 可 能 为 这 些 公 司 提 供 或 争 取 提 供 投 资 银 行 或 财 务 顾 问 服 务 本 报 告 版 权 归 西 南 证 券 所 有, 未 经 书 面 许 可, 任 何 人 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 形 式 的 发 布 复 制 2009-10-22 Thursday 18 of 18