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2 0 1 4 年 年 度 报 告 A NNU A L R E P O R T 宁 波 华 翔 电 子 股 份 有 限 公 司 2015 年 04 月

第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2014 年 12 月 31 日 的 公 司 总 股 本 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.00 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 不 以 公 积 金 转 增 股 本 公 司 负 责 人 周 晓 峰 主 管 会 计 工 作 负 责 人 金 良 凯 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 周 丹 红 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 本 报 告 关 于 未 来 计 划 等 阐 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 2

目 录 2014 年 度 报 告... 2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 6 第 二 节 公 司 简 介... 8 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 10 第 四 节 董 事 会 报 告... 31 第 五 节 重 要 事 项... 38 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 42 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况... 42 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况... 43 第 九 节 公 司 治 理... 49 第 十 节 内 部 控 制... 54 第 十 一 节 财 务 报 告... 56 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录... 148 3

释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 公 司 宁 波 华 翔 指 宁 波 华 翔 电 子 股 份 有 限 公 司 华 翔 集 团 指 华 翔 集 团 股 份 有 限 公 司, 公 司 第 二 大 股 东 象 山 联 众 指 象 山 联 众 投 资 有 限 公 司, 公 司 第 三 大 股 东 上 海 大 众 指 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 一 汽 大 众 指 一 汽 大 众 汽 车 有 限 公 司 华 晨 宝 马 指 华 晨 宝 马 汽 车 有 限 公 司 上 海 通 用 指 上 海 通 用 汽 车 有 限 公 司 主 机 厂 指 生 产 各 类 乘 用 车 的 汽 车 制 造 厂 橡 塑 类 零 部 件 指 主 要 原 材 料 为 橡 胶 或 塑 料 的 汽 车 零 部 件 4

重 大 风 险 提 示 1 汽 车 行 业 属 于 周 期 性 行 业, 其 受 宏 观 经 济 等 因 素 影 响 波 动 性 明 显 我 国 宏 观 经 济 周 期 性 波 动 必 然 对 我 国 汽 车 市 场 和 汽 车 消 费 带 来 影 响 当 国 内 宏 观 经 济 处 于 上 升 阶 段 时, 汽 车 市 场 发 展 迅 速, 汽 车 消 费 活 跃 ; 反 之 当 宏 观 经 济 处 于 下 降 阶 段 时, 汽 车 市 场 发 展 放 缓, 汽 车 消 费 受 阻, 特 别 是 高 档 汽 车 消 费 低 迷 公 司 作 为 汽 车 零 部 件 的 供 应 商, 也 必 然 受 到 经 济 周 期 波 动 的 影 响 2 随 着 汽 车 市 场 竞 争 的 加 剧 以 及 汽 车 和 汽 车 零 部 件 进 口 关 税 的 降 低, 我 国 汽 车 整 车 价 格 呈 下 降 趋 势, 这 将 对 汽 车 零 部 件 供 应 商 的 零 部 件 供 应 价 格 产 生 负 面 影 响 因 此, 公 司 产 品 面 临 价 格 下 降 的 风 险 3 由 于 所 属 汽 车 零 部 件 行 业 的 特 点, 公 司 的 客 户 较 集 中, 对 主 要 客 户 的 依 赖 性 较 强, 存 在 着 对 主 要 客 户 依 赖 的 风 险 5

第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 宁 波 华 翔 股 票 代 码 002048 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 深 圳 证 券 交 易 所 宁 波 华 翔 电 子 股 份 有 限 公 司 宁 波 华 翔 Ningbo Huaxiang Electronic Co.,Ltd. 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )NBHX 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 周 晓 峰 浙 江 省 象 山 县 西 周 镇 象 西 开 发 区 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 315722 办 公 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 白 杨 路 1160 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 201204 公 司 网 址 电 子 信 箱 www.nbhx.com.cn Stock-dp@nbhx.com.cn 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 杜 坤 勇 韩 铭 扬 联 系 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 白 杨 路 1160 号 上 海 市 浦 东 新 区 白 杨 路 1160 号 电 话 021-68949998 021-68948127 传 真 021-68942260 021-68942221 电 子 信 箱 Stock-dp@nbhx.com.cn Stock-dp@nbhx.com.cn 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 证 券 时 报 证 券 日 报 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 www.cninfo.com.cn 公 司 证 券 事 务 部 6

四 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 首 次 注 册 1988 年 09 月 26 日 浙 江 省 宁 波 市 3302001004528 330225610258383 61025838-3 报 告 期 末 注 册 2014 年 12 月 31 日 浙 江 省 宁 波 市 330200000031915 330225610258383 61025838-3 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 无 变 更 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) 2007 年 1 月 17 日, 公 司 股 东 周 敏 峰 与 公 司 股 东 实 际 控 制 人 周 晓 峰 签 定 协 议, 将 其 所 持 宁 波 华 翔 11,330,000 股 股 份 全 部 转 让 给 周 晓 峰 每 股 价 格 为 人 民 币 1.87 元, 合 计 转 让 价 款 为 2,118.71 万 元 2007 年 2 月 6 日, 公 司 原 第 一 大 股 东 华 翔 集 团 与 周 晓 峰 签 定 协 议, 将 其 所 持 宁 波 华 翔 26,930,000 股 股 份 转 让 给 周 晓 峰, 每 股 价 格 为 人 民 币 3.50 元, 合 计 转 让 价 款 为 9,425.50 万 元 同 时, 周 晓 峰 将 所 持 有 的 华 翔 集 团 51.25% 股 份 全 部 转 让 给 周 辞 美 上 述 两 次 股 份 转 让 交 易 于 2007 年 3 月 1 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 完 成 了 过 户 登 记 手 续 过 户 完 成 后, 周 晓 峰 直 接 持 有 宁 波 华 翔 股 份 47,187,100 股, 占 当 时 公 司 总 股 本 的 17.20%, 仍 为 本 公 司 实 际 控 制 人 周 晓 峰 与 关 联 人 持 有 的 公 司 股 份 总 数 在 上 述 股 份 转 让 前 后 没 有 变 化 五 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 浙 江 省 杭 州 市 西 溪 路 128 号 9 楼 卢 娅 萍 莫 文 斌 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 适 用 不 适 用 7

第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2014 年 2013 年 本 年 比 上 年 增 减 2012 年 营 业 收 入 ( 元 ) 8,712,813,026.98 7,291,826,322.14 19.49% 5,599,700,057.95 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 524,171,346.49 343,182,230.42 52.74% 250,666,267.69 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 485,060,265.88 302,048,154.59 60.59% 213,627,549.68 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 465,301,000.75 748,852,145.75-37.86% 162,673,431.33 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.99 0.65 52.31% 0.46 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.99 0.65 52.31% 0.46 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 13.62% 10.94% 2.68% 9.26% 2014 年 末 2013 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2012 年 末 总 资 产 ( 元 ) 8,593,512,743.54 7,071,122,966.91 21.53% 5,232,433,167.96 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 4,294,955,579.64 3,400,646,139.11 26.30% 2,665,892,656.02 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 三 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 项 目 2014 年 金 额 2013 年 金 额 2012 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 2,492,958.31 3,300,556.79-853,508.45 8

计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 26,931,942.14 21,915,086.61 15,078,085.49 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 1,209,670.15 3,591,438.97 213,988.39 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 16,700,386.85 1,409,025.76 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 18,040,627.50 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 5,329,511.82 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 2,698,861.37 12,293,465.65 12,693,825.29 减 : 所 得 税 影 响 额 5,051,210.74 3,759,170.56 3,350,231.84 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 7,211,768.12 1,536,813.45 4,852,853.48 合 计 39,111,080.61 41,134,075.83 37,038,718.01 -- 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 9

第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 公 司 主 要 从 事 汽 车 零 部 件 的 开 发 生 产 和 销 售, 属 汽 车 制 造 行 业 公 司 是 宝 马 奔 驰 上 海 大 众 上 海 汽 车 一 汽 大 众 一 汽 轿 车 上 海 通 用 长 安 福 特 天 津 一 汽 丰 田 东 风 日 产 等 国 内 汽 车 制 造 商 的 主 要 零 部 件 供 应 商 之 一 公 司 主 要 产 品 是 汽 车 内 外 饰 件, 主 要 配 套 车 型 包 括 宝 马 3 系 5 系 X 系 车 型 奔 驰 C 级 E 级 系 列 途 观 新 帕 萨 特 新 朗 逸 奥 迪 Q5 奥 迪 A6L A3 速 腾 高 尔 夫 A7 斯 柯 达 荣 威 福 特 冀 虎 皇 冠 锐 志 卡 罗 拉 天 籁 等 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 2014 年 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 87.13 亿 元, 与 去 年 营 业 收 入 相 比 增 长 19.49%; 实 现 净 利 润 5.24 亿 元, 比 上 年 同 期 增 加 了 52.74%; 每 股 收 益 为 0.99 元, 净 资 产 收 益 率 13.62%, 公 司 总 资 产 85.94 亿 元, 净 资 产 42.95 亿 元, 每 股 净 资 产 8.10 元 2014 年 业 绩 快 速 增 长 主 要 取 决 于 以 下 原 因 :(1) 公 司 配 套 车 型 的 热 销 新 客 户 带 来 的 新 订 单 使 得 公 司 销 售 稳 步 增 长 ; (2) 精 益 化 生 产 和 自 动 化 设 备 的 推 广 使 得 生 产 效 率 得 以 提 高 ;(3) 费 用 控 制 的 加 强 使 得 公 司 经 营 成 本 下 降 10

公 司 回 顾 总 结 前 期 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 2014 年, 公 司 进 一 步 加 强 企 业 内 控 工 作, 完 成 了 内 控 制 度 汇 编 ; 公 司 积 极 推 进 人 事 制 度 改 革, 为 与 在 编 下 一 个 5 年 规 划 的 要 求 一 致, 此 项 工 作 延 后 至 今 明 2 年 实 施 精 益 化 生 产 工 作 走 向 深 入, 宁 波 的 2 个 中 心 已 投 入 使 用 宁 波 汽 车 电 子 工 厂 按 计 划 建 成,2015 年 实 现 量 产 新 材 料 的 研 发 取 得 突 破, 为 下 一 步 产 业 化 打 下 良 好 的 基 础 2014 年 公 司 国 际 化 遭 遇 意 外, 德 国 华 翔 的 质 量 事 故, 拖 累 整 个 公 司 业 绩, 为 彻 底 扭 转 企 业 被 动 局 面, 公 司 采 取 了 一 系 列 重 大 措 施, 以 期 尽 快 解 决 ; 公 司 信 息 系 统 化 建 设 工 作 按 度 划 有 效 推 进,2014 年 取 得 阶 段 性 成 果 公 司 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 低 于 或 高 于 20% 以 上 的 差 异 原 因 适 用 不 适 用 2 收 入 说 明 公 司 主 营 产 品 是 汽 车 零 部 件, 配 套 车 型 的 热 销 新 客 户 带 来 的 新 订 单 使 得 2014 年 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 87.13 亿 元, 与 去 年 同 期 相 比 增 长 19.49% 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 行 业 分 类 项 目 单 位 2014 年 2013 年 同 比 增 减 销 售 量 元 8,221,427,362.84 6,915,651,768.96 18.88% 汽 车 配 件 生 产 量 元 6,286,218,179.91 5,220,227,513.8 20.42% 库 存 量 元 1,227,366,434.9 1,050,656,930.14 16.82% 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 公 司 重 大 的 在 手 订 单 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 4,812,319,269.81 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 55.23% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 适 用 不 适 用 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 1 一 汽 大 众 汽 车 有 限 公 司 2,024,008,229.55 23.23% 2 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 1,526,681,213.69 17.52% 3 BMW AG 728,191,437.82 8.36% 4 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 281,094,757.52 3.23% 5 延 锋 汽 车 座 舱 系 统 ( 上 海 ) 有 限 公 司 252,343,631.23 2.90% 合 计 -- 4,812,319,269.81 55.23% 11

3 成 本 行 业 分 类 行 业 分 类 项 目 2014 年 2013 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 汽 车 配 件 主 营 业 务 成 本 6,363,170,274.90 100.00% 5,437,023,609.16 100.00% 0.00% 产 品 分 类 产 品 分 类 项 目 2014 年 2013 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 内 饰 件 主 营 业 务 成 本 3,714,710,173.57 57.48% 3,149,222,848.32 57.92% -0.44% 外 饰 件 主 营 业 务 成 本 555,146,481.19 8.59% 526,822,867.45 9.69% -0.11% 金 属 件 主 营 业 务 成 本 1,644,404,754.29 25.44% 1,368,101,775.33 25.16% 0.28% 电 子 主 营 业 务 成 本 436,292,394.13 6.75% 343,182,337.79 6.31% 0.44% 其 他 主 营 业 务 成 本 112,373,881.50 1.74% 49,693,780.27 0.91% 0.83% 说 明 去 年 同 期 相 比,2014 年 公 司 成 本 的 主 要 构 成 项 目 占 总 成 本 变 化 不 大 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 836,735,077.99 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 16.45% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 适 用 不 适 用 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 上 海 国 利 汽 车 真 皮 饰 件 有 限 公 司 214,810,735.99 4.22% 2 大 连 连 升 国 际 贸 易 有 限 责 任 公 司 167,421,367.84 3.29% 3 成 都 众 凯 汽 车 零 部 件 制 造 有 限 公 司 162,493,681.42 3.20% 4 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 147,714,560.63 2.90% 5 长 春 佛 吉 亚 排 气 系 统 有 限 公 司 144,294,732.11 2.84% 合 计 -- 836,735,077.99 16.45% 4 费 用 项 目 2014 2013 年 度 同 比 增 减 变 动 原 因 销 售 费 用 271,067,968.50 230,170,339.35 17.77% 主 要 系 本 期 销 售 增 长 造 成 运 输 仓 储 费 增 加 所 致 管 理 费 用 729,099,313.26 655,095,888.46 11.30% 主 要 系 本 期 销 售 增 长 造 成 各 项 增 加 所 致 12

财 务 费 用 30,866,776.42 20,862,078.42 47.96% 主 要 系 本 期 借 款 利 息 较 上 期 增 加 所 致 所 得 税 费 用 137,960,698.84 98,697,701.44 39.78% 主 要 系 本 期 利 润 增 加 所 致 5 研 发 支 出 项 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 (%) 研 发 费 用 195,437,719.10 181,372,030.82 7.76% 研 发 费 用 占 收 入 比 例 2.24% 2.49% -0.25% 研 发 费 用 占 净 资 产 比 例 4.55% 5.33% -0.48% 6 现 金 流 项 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 8,836,366,795.13 7,545,006,663.69 17.12% 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 8,371,065,794.38 6,796,154,517.94 23.17% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 465,301,000.75 748,852,145.75-37.86% 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 160,093,065.71 174,126,275.94-8.06% 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 729,861,644.16 654,921,636.03 11.44% 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -569,768,578.45-480,795,360.09-18.51% 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 890,402,743.36 642,943,267.37 38.49% 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 884,569,676.74 821,887,104.35 7.63% 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 5,833,066.62-178,943,836.98 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -104,297,859.00 88,761,001.80-217.50% 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 1 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 2013 年 下 降 37.86%, 主 要 是 德 国 华 翔 本 期 模 具 采 购 增 加 产 品 质 量 问 题 导 致 模 具 销 售 无 法 及 时 回 款 ; 2 筹 资 活 动 现 金 注 入 较 2013 年 增 长 38.49%, 主 要 原 因 是 本 期 增 加 银 行 借 款 所 致 ; 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 三 主 营 业 务 构 成 情 况 13

营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 汽 车 配 件 8,221,427,362.84 6,462,927,684.67 21.39% 18.88% 18.87% 0.01% 分 产 品 内 饰 件 4,663,068,047.75 3,714,710,173.57 20.34% 18.45% 17.96% 0.33% 外 饰 件 719,082,310.12 555,146,481.19 22.80% 5.36% 5.38% -0.01% 金 属 件 2,039,989,506.44 1,644,404,754.29 19.39% 19.46% 20.20% -0.49% 电 子 667,782,131.12 436,292,394.13 34.67% 29.96% 27.13% 1.45% 其 他 131,505,367.41 112,373,881.50 14.55% 75.57% 126.13% -19.11% 分 地 区 国 内 6,506,277,498.85 4,973,866,680.45 23.55% 19.73% 18.91% 0.53% 国 外 1,715,149,863.99 1,489,061,004.22 13.18% 15.77% 18.73% -2.16% 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 适 用 不 适 用 四 资 产 负 债 状 况 分 析 1 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 2014 年 末 2013 年 末 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 1,033,632,634.62 12.03% 1,183,545,544.29 16.74% -4.71% 应 收 账 款 1,411,099,443.07 16.42% 1,177,662,337.75 16.65% -0.23% 存 货 1,227,366,434.90 14.28% 1,050,656,930.14 14.86% -0.58% 投 资 性 房 地 产 5,745,835.56 0.07% 6,273,026.01 0.09% -0.02% 长 期 股 权 投 资 418,326,751.33 4.87% 361,372,467.78 5.11% -0.24% 固 定 资 产 1,565,948,663.36 18.22% 1,360,810,258.56 19.24% -1.02% 在 建 工 程 300,076,805.19 3.49% 215,330,578.53 3.05% 0.44% 2 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 2014 年 2013 年 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 短 期 借 款 640,334,074.29 7.45% 524,386,813.57 7.42% 0.03% 长 期 借 款 50,733,597.19 0.59% 20,000,000.00 0.28% 0.31% 14

3 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 适 用 不 适 用 项 目 期 初 数 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 计 入 权 益 的 累 计 公 允 价 值 变 动 本 期 计 提 的 减 值 本 期 购 买 金 额 本 期 出 售 金 额 期 末 数 金 融 资 产 3. 可 供 出 售 金 融 资 产 926,184,827.88 598,248,195.87 1,154,865,688.48 1,524,433,023.75 上 述 合 计 926,184,827.88 598,248,195.87 1,154,865,688.48 1,524,433,023.75 金 融 负 债 0.00 0.00 0.00 0.00 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 计 量 属 性 是 否 发 生 重 大 变 化 是 否 五 核 心 竞 争 力 分 析 (1) 国 内 外 核 心 客 户 资 源 近 年 来, 公 司 通 过 海 外 兼 并 国 内 布 局 的 方 式 迅 速 获 得 了 主 机 厂 的 新 订 单, 为 企 业 注 入 更 强 的 盈 利 增 长 点, 实 现 了 海 内 外 横 向 扩 张 自 2012 年 实 施 并 购 以 来, 公 司 实 现 业 务 上 的 转 型 升 级, 获 得 了 宝 马 奔 驰 等 高 端 客 户 资 源, 通 过 海 外 渠 道 获 得 了 上 述 核 心 客 户 截 止 至 2014 年 年 底, 公 司 主 营 收 入 增 长 30 亿 左 右, 公 司 还 将 通 过 同 样 的 方 式, 拿 到 其 他 著 名 主 机 厂 的 订 单, 如 福 特 沃 尔 沃 等 (2) 品 牌 优 势 公 司 始 终 坚 持 走 高 端 化 路 线, 产 品 主 要 为 世 界 主 流 品 牌 的 中 高 端 车 系 提 供 配 套 服 务, 客 户 主 要 包 括 上 海 大 众 一 汽 大 众 上 海 通 用 天 津 一 汽 丰 田 东 风 日 产 上 海 汽 车 一 汽 轿 车 等, 公 司 还 开 拓 了 更 多 的 海 外 客 户, 包 括 德 国 宝 马 德 国 奔 驰 美 国 通 用 等, 利 用 这 些 优 质 的 客 户 资 源 来 增 加 公 司 的 知 名 度, 发 展 紧 密 合 作 关 系 通 过 长 期 友 好 的 合 作, 公 司 与 这 些 品 牌 客 户 之 间 建 立 良 好 的 合 作 信 任 关 系, 不 仅 为 公 司 长 期 共 同 发 展 奠 定 了 良 好 的 基 础, 同 时 为 华 翔 树 立 了 良 好 的 企 业 品 牌 形 象 (3) 成 本 优 势 公 司 坚 持 推 行 精 益 化 生 产, 发 挥 成 本 竞 争 优 势, 所 以 在 经 营 的 各 个 环 节 一 直 在 推 进 精 益 化 管 理 思 路, 从 采 购 生 产 物 流 等 方 面 建 立 了 严 格 的 成 本 管 控 体 系 和 措 施, 尤 其 是 公 司 在 新 产 品 的 设 计 和 模 具 的 开 发 设 计 中, 就 开 始 关 注 产 品 批 量 后 的 后 期 生 产 制 造 成 本, 目 前 公 司 已 经 形 成 一 套 有 效 的 成 本 管 理 体 系, 所 以 和 竞 争 对 手 相 比, 公 司 具 备 了 一 定 的 成 本 优 势 (4) 技 术 开 发 优 势 公 司 研 发 中 心 已 经 正 式 投 入 运 营, 主 要 任 务 为 研 发 新 材 料 新 工 艺 新 设 计 和 新 模 块 在 生 产 的 实 际 运 用, 全 面 提 升 公 司 产 品 价 值 公 司 现 已 具 备 各 种 汽 车 内 饰 件 的 研 究 和 开 发 能 力, 并 集 中 体 现 整 个 公 司 的 生 产 工 艺 和 特 点 新 材 料 新 技 术 的 研 发 主 要 集 中 于 轻 量 化 复 合 材 料, 新 模 块 化 体 系 的 建 设 主 要 为 实 现 子 零 件 集 成 到 模 块 化 系 统 总 成 等, 将 自 动 化 生 产 精 益 化 生 产 应 用 于 产 品 加 工, 实 现 生 产 模 式 标 准 化 通 过 加 强 自 身 研 发 能 力, 提 高 生 产 效 率, 进 一 步 提 升 公 司 核 心 竞 争 力 (5) 生 产 基 地 布 局 优 势 公 司 前 几 年 开 始 实 施 生 产 基 地 战 略 布 局 国 内 方 面, 公 司 已 拥 有 宁 波 东 北 ( 长 春 沈 阳 ) 成 都 天 津 佛 山 重 庆 长 沙 武 汉 南 京 等 多 家 生 产 基 地, 青 岛 基 地 正 在 布 局 过 程 中 国 际 方 面, 公 司 也 已 建 立 欧 洲 北 美 东 南 亚 多 个 生 产 基 地 公 司 仍 在 进 行 战 略 布 局, 通 过 布 局 建 厂 形 成 规 模 效 应, 与 主 机 厂 保 持 在 较 短 的 生 产 半 径 内, 节 约 管 理 成 本, 提 升 供 货 效 率, 公 司 将 在 近 几 年 加 速 完 成 布 局 任 务, 形 成 高 效 的 配 套 网 络, 稳 定 公 司 长 期 发 展 15

六 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 适 用 不 适 用 对 外 投 资 情 况 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 569,768,578.45 480,795,360.09 18.51% 被 投 资 公 司 情 况 公 司 名 称 主 要 业 务 上 市 公 司 占 被 投 资 公 司 权 益 比 例 NBHX NaFaTec 自 然 纤 维 汽 车 零 部 件 75.00% 南 昌 华 翔 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 汽 车 零 部 件 ( 内 饰 件 ) 50.00% (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 持 有 金 融 企 业 股 权 (3) 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资 (4) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 本 公 司 持 有 的 富 奥 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 180,406,275 股 股 份, 自 2014 年 3 月 27 日 起 解 禁 上 市 流 通, 本 公 司 将 其 作 为 可 供 出 售 金 融 资 产 核 算 2 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 85,077.38 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 11,019.6 16

已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 81,876.47 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 11,211.97 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 46,529.55 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 54.69% 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 A 实 际 募 集 资 金 金 额 和 资 金 到 账 时 间 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 2010 199 号 文 核 准, 并 经 深 圳 证 券 交 易 所 同 意, 本 公 司 由 主 承 销 商 东 莞 证 券 股 份 有 限 公 司 采 用 询 价 方 式, 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 7,340 万 股, 发 行 价 为 每 股 人 民 币 11.88 元, 共 计 募 集 资 金 87,199.20 万 元, 扣 除 各 项 发 行 费 用 2,121.82 万 元 后 的 募 集 资 金 为 85,077.38 万 元, 已 由 主 承 销 东 莞 证 券 股 份 有 限 公 司 于 2010 年 3 月 30 日 汇 入 本 公 司 募 集 资 金 监 管 账 户 上 述 募 集 资 金 到 位 情 况 业 经 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 证, 并 由 其 出 具 验 资 报 告 ( 天 健 验 2010 77 号 ) B 募 集 资 金 使 用 和 结 余 情 况 本 公 司 以 前 年 度 已 使 用 募 集 资 金 70,856.88 万 元, 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金 10,000.00 万 元, 以 前 年 度 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 1,986.22 万 元 ;2014 年 度 实 际 使 用 募 集 资 金 11,019.60 万 元, 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金 10,000.00 万 元,2014 年 度 收 回 2013 年 度 2014 年 度 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 募 集 资 金 共 计 20,000.00 万 元,2014 年 度 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 98.20 万 元 ; 累 计 已 使 用 募 集 资 金 81,876.47 万 元, 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 2,084.42 万 元 截 至 2014 年 12 月 31 日, 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币 5,285.33 万 元 ( 包 括 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 ) (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 承 诺 投 资 项 目 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 截 至 期 末 项 目 达 到 项 目 可 行 募 集 资 金 调 整 后 投 截 至 期 末 本 报 告 期 本 报 告 期 投 资 进 度 预 定 可 使 是 否 达 到 性 是 否 发 承 诺 投 资 资 总 额 累 计 投 入 实 现 的 效 投 入 金 额 (3)= 用 状 态 日 预 计 效 益 生 重 大 变 总 额 (1) 金 额 (2) 益 (2)/(1) 期 化 内 饰 件 总 成 东 北 生 产 基 地 项 目 2011 年 是 39,113.3 4,704.33 280.62 4,833.44 102.74% 04 月 01 日 120.49 否 是 2013 年 海 外 收 购 项 目 否 23,197 23,005.11 99.17% 01 月 01 日 -12,797.9 否 6 否 大 型 多 工 位 自 动 冲 压 生 产 线 增 资 技 改 项 目 轿 车 仪 表 盘 支 架 和 前 后 保 险 杠 支 架 生 产 线 项 目 否 12,000 7,017.21 7,017.21 2015 年 58.48% 09 月 01 日 2011 年 否 18,843.5 18,843.5 685.22 18,843.36 100.00% 04 月 01 日 0 是 否 3,996.85 是 否 轿 车 座 椅 头 枕 坐 垫 项 目 是 12,120.58 2011 年 04 月 01 否 是 17

日 年 产 15 万 套 汽 车 高 档 复 合 内 饰 件 ( 胡 桃 木 ) 增 资 技 改 项 目 否 12,120.58 1,979.57 12,120.37 2012 年 100.00% 10 月 01 日 2010 年 偿 还 银 行 贷 款 否 10,000 10,000 10,000 100.00% 04 月 01 日 2014 年 补 充 公 司 流 动 资 金 否 5,000 6,066.62 1,056.98 6,056.98 99.84% 07 月 29 日 4,691.25 是 否 0 是 否 0 是 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 85,077.38 86,932.03 11,019.6 81,876.47 -- -- -3,989.37 -- -- 超 募 资 金 投 向 合 计 -- 85,077.38 86,932.03 11,019.6 81,876.47 -- -- -3,989.37 -- -- 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 超 募 资 金 的 金 额 用 途 及 使 用 进 展 情 况 内 饰 件 总 成 东 北 生 产 基 地 项 目 : 该 项 目 完 成 期 限 已 过, 且 投 入 金 额 未 达 初 始 计 划 金 额 的 50%, 依 据 相 关 规 定, 公 司 重 新 对 项 目 的 可 行 性 进 行 论 证, 认 为 占 项 目 投 资 最 大 比 重 的 " 中 央 通 道 总 成 " 及 " 仪 表 板 总 成 " 由 于 产 品 尚 未 获 得 整 车 厂 批 量 订 单, 短 期 不 会 有 较 大 投 入 且 投 入 时 间 不 确 定 1. 内 饰 件 总 成 东 北 生 产 基 地 项 目 变 更 原 投 资 项 目 由 宁 波 华 翔 全 资 子 公 司 公 主 岭 华 翔 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 来 实 施, 总 投 资 39,113.3 万 元, 建 设 投 资 为 31,113.3 万 元, 生 产 正 常 年 需 流 动 资 金 8,000 万 元, 项 目 建 设 期 为 18 个 月 项 目 厂 址 建 在 公 主 岭 市 范 家 屯 经 济 技 术 开 发 区 东 河 工 业 园, 项 目 建 成 后 的 年 生 产 能 力 为 汽 车 仪 表 板 总 成 30 万 套 以 及 汽 车 中 央 通 道 总 成 40 万 套 预 计 可 实 现 年 平 均 销 售 收 入 53,680 万 元, 年 平 均 利 润 总 额 7,578.40 万 元 税 后 投 资 回 收 期 为 ( 不 含 建 设 期 )5.5 年, 税 后 项 目 财 务 内 部 收 益 率 为 17% 在 东 北 地 区 建 设 新 的 零 部 件 生 产 基 地 以 扩 展 对 东 北 地 区 整 车 厂 配 套, 进 而 完 成 国 内 产 业 布 局 是 公 司 重 要 的 发 展 战 略, 截 止 目 前, 该 项 工 作 已 取 得 一 定 的 成 绩,Audi Q5 GolfA6 等 配 套 内 饰 产 品 已 批 量 生 产, 近 期 获 得 了 多 款 新 车 型 的 产 品 新 订 单, 但 配 套 内 饰 产 品 多 为 落 水 槽 后 门 内 护 板 等 零 件, 原 计 划 中 中 央 通 道 及 仪 表 板 总 成 零 件 虽 然 已 为 多 款 车 型 送 样, 但 尚 未 获 得 批 量 订 单, 再 加 上 配 套 车 型 迟 迟 未 上 市, 导 致 项 目 离 批 量 供 货 还 需 一 段 时 间, 原 项 目 募 集 的 资 金 已 闲 置, 何 时 启 动 尚 不 确 定 为 提 高 该 部 分 募 集 资 金 的 使 用 效 率, 董 事 会 决 定 变 更 该 项 目 使 用 募 集 资 金 23,197 万 元 用 于 收 购 德 国 Sellner 资 产 业 务 和 相 关 公 司 股 权 及 后 续 整 合 项 目, 使 用 项 目 剩 余 资 金 11,211.97 万 元, 部 分 银 行 存 款 利 息 788.03 万 元 通 过 增 资 控 股 子 公 司 长 春 华 翔 轿 车 消 声 器 有 限 公 司 来 用 于 实 施 大 型 多 工 位 自 动 冲 压 生 产 线 增 资 技 改 项 目 2. 轿 车 座 椅 头 枕 坐 垫 项 目 变 更 根 据 第 四 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 决, 公 司 2010 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 项 目 轿 车 座 椅 头 枕 坐 垫 项 目, 拟 投 入 募 集 资 金 12,120.58 万 元, 拟 投 入 资 金 总 额 占 该 次 募 集 资 金 总 额 的 14.25% 原 投 资 项 目 生 产 的 产 品 为 轿 车 座 椅 配 套, 公 司 虽 然 在 座 椅 业 务 方 面 取 得 一 定 的 进 展, 已 为 某 款 新 车 型 开 始 送 样, 但 座 椅 不 同 于 其 他 内 饰 件 产 品, 其 安 全 性 要 求 较 高, 离 批 量 供 货 还 需 一 定 时 期, 而 原 项 目 的 募 集 资 金 已 闲 置 较 长 时 间, 何 时 启 动 尚 不 确 定 为 提 高 该 部 分 募 集 资 金 的 使 用 效 率, 将 原 投 资 项 目 变 更 为 年 产 15 万 套 汽 车 高 档 复 合 内 饰 件 ( 胡 桃 木 ) 增 资 技 改 项 目, 胡 桃 木 项 目 拟 通 过 由 公 司 增 资 全 资 子 公 司 宁 波 玛 克 特 汽 车 饰 件 有 限 公 司 ( 现 更 名 为 宁 波 华 翔 特 雷 姆 汽 车 饰 件 有 限 公 司 ) 的 方 式, 运 用 该 公 司 在 浙 江 省 象 山 县 象 西 工 业 区 已 建 厂 房, 由 该 子 公 司 负 责 建 设 两 条 年 产 15 万 套 汽 车 高 档 复 合 内 饰 件 生 产 线 不 适 用 18

募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 不 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 不 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 不 适 用 适 用 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 根 据 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议 决 议, 审 议 通 过 关 于 将 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 会 议 同 意 以 不 超 过 10,000 万 元 的 闲 置 募 集 资 金 用 于 补 充 流 动 资 金, 最 长 使 用 时 间 不 超 过 12 个 月 2013 年 4 月, 本 公 司 从 募 集 资 金 银 行 专 户 划 出 10,000 万 元, 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金 公 司 已 于 2014 年 4 月 归 还 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 募 集 资 金 根 据 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 次 会 议 决 议, 审 议 通 过 关 于 将 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 会 议 同 意 在 确 保 募 集 资 金 项 目 实 施 的 前 提 下, 继 续 将 不 超 过 10,000 万 元 的 闲 置 募 集 资 金 用 于 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 自 2014 年 4 月 23 日 起, 最 长 使 用 时 间 不 超 过 12 个 月 2014 年 4 月, 本 公 司 从 募 集 资 金 银 行 专 户 划 出 10,000 万 元, 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金 公 司 已 于 2014 年 7 月 归 还 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 募 集 资 金 不 适 用 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 募 集 资 金 余 额 为 5,285.33 万 元 ( 包 含 利 息 收 入 及 手 续 费 ), 暂 存 募 集 资 金 专 户, 待 项 目 发 生 后 续 投 入 时 支 付 无 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 变 更 后 项 目 变 更 后 的 项 截 至 期 末 实 截 至 期 末 投 项 目 达 到 预 变 更 后 的 项 对 应 的 原 承 拟 投 入 募 集 本 报 告 期 实 本 报 告 期 实 是 否 达 到 预 目 可 行 性 是 际 累 计 投 入 资 进 度 定 可 使 用 状 目 诺 项 目 资 金 总 额 际 投 入 金 额 现 的 效 益 计 效 益 否 发 生 重 大 金 额 (2) (3)=(2)/(1) 态 日 期 (1) 变 化 内 饰 件 总 成 内 饰 件 总 成 东 北 生 产 基 东 北 生 产 基 地 项 目 地 项 目 海 外 收 购 项 内 饰 件 总 成 目 东 北 生 产 基 4,704.33 280.62 4,833.44 102.74% 2011 年 04 月 01 日 23,197 23,005.11 99.17% 2013 年 01 月 01 日 120.49 否 是 -12,797.96 否 否 19

地 项 目 大 型 多 工 位 内 饰 件 总 成 自 动 冲 压 生 东 北 生 产 基 产 线 增 资 技 地 项 目 改 项 目 年 产 15 万 套 汽 车 高 档 轿 车 座 椅 头 复 合 内 饰 件 枕 坐 垫 项 ( 胡 桃 木 ) 增 目 资 技 改 项 目 12,000 7,017.21 7,017.21 58.48% 2015 年 09 月 01 日 12,120.58 1,979.57 12,120.37 100.00% 2012 年 10 月 01 日 0 是 否 4,691.25 是 否 合 计 -- 52,021.91 9,277.4 46,976.13 -- -- -7,986.22 -- -- 1. 内 饰 件 总 成 东 北 生 产 基 地 项 目 的 变 更 根 据 第 四 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 决 议, 公 司 原 投 资 项 目 由 全 资 子 公 司 公 主 岭 华 翔 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 实 施, 项 目 总 投 资 39,113.30 万 元, 投 入 资 金 总 额 占 该 次 募 集 资 金 总 额 的 45.97% 由 于 原 项 目 中 中 央 通 道 及 仪 表 板 总 成 零 件 尚 未 获 得 批 量 订 单, 再 加 上 配 套 车 型 迟 迟 未 上 市, 导 致 项 目 离 批 量 供 货 还 需 一 段 时 间, 原 项 目 募 集 的 资 金 已 闲 置, 何 时 启 动 尚 不 确 定 为 提 高 该 部 分 募 集 资 金 的 使 用 效 率, 决 定 部 分 变 更 该 项 目, 使 用 募 集 资 金 23,197 万 元 用 于 收 购 德 国 Sellner 资 产 业 务 和 相 关 公 司 股 权 及 后 续 整 合 项 目 原 项 目 产 品 批 量 供 货 日 期 一 旦 确 定, 公 司 将 使 用 自 有 资 金 根 据 产 能 情 况 分 批 实 施 该 项 目 以 上 事 项 业 经 公 司 监 事 会 独 立 董 事 公 司 保 荐 机 构 东 莞 证 券 有 限 责 任 公 司 同 意, 并 经 2011 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过, 于 2011 年 12 月 在 巨 潮 资 讯 网 进 行 了 披 露 根 据 第 五 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议, 原 投 资 项 目 内 饰 件 总 成 东 北 生 产 基 地 项 目 投 资 总 额 为 15,916.3 万 元, 拟 投 入 资 金 总 额 占 该 次 募 集 资 金 总 额 的 18.71% 该 项 目 已 投 入 资 金 4,704.33 万 元, 只 完 成 投 资 进 度 的 29.56% 由 于 原 项 目 中 中 央 通 道 及 仪 表 板 总 成 零 件 尚 未 获 得 批 量 订 单, 导 致 项 目 离 批 量 供 货 没 有 时 间 表, 原 项 目 募 集 的 资 金 已 闲 置, 何 时 启 动 尚 不 确 定 为 提 高 该 部 分 募 集 资 金 的 使 用 效 率, 董 事 会 决 定 变 更 该 项 目 将 内 饰 件 总 成 东 变 更 原 因 决 策 程 序 及 信 息 披 露 情 况 北 生 产 基 地 项 目 专 属 账 户 的 募 集 资 金 历 年 利 息 收 入 中 的 788.03 万 元 用 于 本 次 变 更 后 说 明 ( 分 具 体 项 目 ) 的 新 项 目 投 入, 剩 余 1,066.62 万 元 用 于 永 久 补 充 公 司 流 动 资 金 以 上 事 项 业 经 公 司 监 事 会 独 立 董 事 公 司 保 荐 机 构 东 莞 证 券 股 份 有 限 公 司 同 意, 并 经 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过, 于 2014 年 7 月 在 巨 潮 资 讯 网 进 行 了 披 露 2. 轿 车 座 椅 头 枕 坐 垫 项 目 的 变 更 根 据 第 四 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 决, 公 司 2010 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 项 目 轿 车 座 椅 头 枕 坐 垫 项 目, 拟 投 入 募 集 资 金 12,120.58 万 元, 拟 投 入 资 金 总 额 占 该 次 募 集 资 金 总 额 的 14.25% 原 投 资 项 目 生 产 的 产 品 为 轿 车 座 椅 配 套, 公 司 虽 然 在 座 椅 业 务 方 面 取 得 一 定 的 进 展, 已 为 某 款 新 车 型 开 始 送 样, 但 座 椅 不 同 于 其 他 内 饰 件 产 品, 其 安 全 性 要 求 较 高, 离 批 量 供 货 还 需 一 定 时 期, 而 原 项 目 的 募 集 资 金 已 闲 置 较 长 时 间, 何 时 启 动 尚 不 确 定 为 提 高 该 部 分 募 集 资 金 的 使 用 效 率, 将 原 投 资 项 目 变 更 为 年 产 15 万 套 汽 车 高 档 复 合 内 饰 件 ( 胡 桃 木 ) 增 资 技 改 项 目, 胡 桃 木 项 目 拟 通 过 由 公 司 增 资 全 资 子 公 司 宁 波 玛 克 特 汽 车 饰 件 有 限 公 司 ( 现 更 名 为 宁 波 华 翔 特 雷 姆 汽 车 饰 件 有 限 公 司 ) 的 方 式, 运 用 该 公 司 在 浙 江 省 象 山 县 象 西 工 业 区 已 建 厂 房, 由 该 子 公 司 负 责 建 设 两 条 年 产 15 万 套 汽 车 高 档 复 合 内 饰 件 生 产 线 以 上 事 项 业 经 公 司 监 事 会 独 立 董 事 公 司 保 荐 机 构 东 莞 证 券 有 限 责 任 公 司 同 意, 并 经 2011 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过, 于 2011 年 10 月 在 巨 潮 资 讯 网 进 行 了 披 露 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 无 20

和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 变 更 后 的 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 无 3 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 适 用 不 适 用 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 上 海 大 众 联 翔 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 子 公 司 制 造 业 主 要 从 事 汽 车 零 部 件 的 生 产 和 10,000 销 售, 主 要 产 品 为 饰 柱 等, 主,000.0 要 配 套 车 型 为 桑 塔 纳 中 0 华, 奥 迪 等 90,447,31 4.62 56,672,13 7.73 139,681,7 02.42 9,381,770. 6,743,124 78.75 主 要 从 事 汽 车 零 部 件 的 开 发 制 造 销 售, 主 要 产 品 为 格 栅 上 海 华 翔 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 子 公 司 制 造 业 后 视 镜 壳 体 导 流 板 防 擦 条 120,00 后 牌 照 饰 板 等, 主 要 配 套 车 型 0,000. 为 帕 萨 特 新 领 驭 荣 威 00 308,498,7 70.39 150,461,8 62.00 294,194,2 68.20 20,608,80 16,484,00 8.57 0.46 凯 迪 拉 克 明 锐 RAV4 途 观 等 主 要 从 事 各 类 汽 车 内 饰 件 的 生 宁 波 井 上 华 翔 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 子 公 司 制 造 业 产 与 销 售, 主 要 产 品 包 括 门 内 63,946 饰 板 总 成 饰 柱 等, 主 要 配 套,252.0 车 型 为 上 海 大 众 帕 萨 特 领 0 驭 朗 逸, 天 津 丰 田 花 冠 737,746,4 72.39 186,464,8 82.60 1,003,735, 464.25 84,899,38 81,382,38 3.74 7.59 卡 罗 拉 锐 志 RAV4 等 宁 波 米 勒 模 具 制 造 有 限 公 司 子 公 司 制 造 业 36,500 主 要 从 事 汽 车 注 塑 模 具 的 开 发,000.0 和 制 造 0 104,312,4 52.20 35,265,78 2.55 79,117,97 3.32 5,720,693. 5,844,184 36.54 宁 波 安 通 林 华 翔 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 子 公 司 制 造 业 主 要 从 事 汽 车 门 内 饰 门 板 车 76,940 门 模 块 系 统 车 身 侧 面 内 饰 及,060.0 汽 车 零 部 件 的 设 计 开 发 制 0 造 并 提 供 售 后 服 务 713,590,9 72.98 203,472,6 00.78 1,172,932, 816.22 124,449,0 109,269,4 66.20 41.85 宁 波 华 翔 汽 车 零 部 件 研 发 有 限 公 司 子 公 司 制 造 业 50,000 主 要 从 事 汽 车 零 部 件 的 设 计,000.0 开 发 0 119,020,1 23.89 54,731,80 0.77 89,354,95-922,614.3 2,273,150 1.67 4.50 宁 波 诗 兰 姆 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 子 公 司 制 造 业 主 要 从 事 汽 车 线 路 保 护 器 的 生 56,000 产 和 销 售, 主 要 产 品 为 波 纹 管,000.0 扎 扣 等, 主 要 通 过 二 次 配 套 向 0 424,713,3 71.82 258,491,5 93.79 685,510,0 26.18 127,708,1 108,126,0 87.63 02.57 21

主 机 厂 供 货 宁 波 胜 维 德 赫 华 翔 汽 车 镜 有 限 公 司 子 公 司 制 造 业 主 要 从 事 汽 车 镜 加 油 小 门 100,00 车 门 外 手 柄 汽 车 电 器 及 汽 车 0,000. 组 合 仪 表 的 开 发 制 造 以 及 提 00 供 售 后 服 务 404,235,4 25.45 219,852,5 16.08 613,191,8 72.99 52,856,43 45,233,46 5.87 8.72 主 要 从 事 汽 车 复 合 内 饰 件 ( 胡 宁 波 华 翔 特 雷 姆 汽 车 饰 件 有 限 公 司 子 公 司 制 造 业 桃 木 ) 的 生 产 和 销 售, 主 要 产 215,59 品 为 天 然 胡 桃 木 饰 件 IMD 胡 9,978. 桃 木 饰 件 等, 主 要 配 套 车 型 为 51 帕 萨 特 新 领 驭 奥 迪 沃 702,336,0 97.79 535,324,8 60.21 755,941,0 99.21 161,832,0 140,061,6 48.38 83.33 尔 沃 宝 马 等 长 春 华 翔 轿 车 消 声 器 有 限 责 任 公 司 子 公 司 制 造 业 主 要 从 事 轿 车 消 声 器 排 气 系 142,13 统 总 成, 为 一 汽 大 众 一 汽 轿 7,205. 车 进 行 配 套 00 1,637,735, 533.44 916,967,4 01.03 2,057,481, 948.78 285,852,5 262,285,2 63.14 43.98 扬 州 安 通 林 华 翔 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 子 公 司 制 造 业 主 要 从 事 汽 车 车 门 内 饰 车 门 55,463 模 块 系 统 及 车 身 侧 面 内 饰 的 设,443.2 计 开 发 制 造 和 销 售, 主 要 0 配 套 客 户 为 上 海 大 众 253,646,9 37.19 94,901,74 3.55 424,359,6 73.29 45,203,98 34,475,13 8.16 5.90 德 国 华 翔 汽 车 零 部 件 系 统 公 司 子 公 司 制 造 业 40,604 主 要 从 事 投 资 汽 车 胡 桃 木 饰,192.5 件 的 生 产 和 销 售 0 1,285,793, 014.69 118,295,0 58.75 1,715,149, -93,959,54 863.99 9.61-99,671,6 55.14 上 海 哈 尔 巴 克 汽 车 电 子 有 限 公 司 子 公 司 制 造 业 32,724 主 要 从 事 汽 车 电 子 的 生 产 和 销,920.0 售 0 35,362,25 1.11 21,827,98 2.99 10,497,23-6,701,837 0.86.84-6,682,00 6.09 南 昌 华 翔 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 子 公 司 制 造 业 50,000 主 要 从 事 汽 车 内 外 饰 件 的 开,000.0 发 制 造 销 售 0 81,337,01 1.45 52,437,92 2.59 33,236,70 9.03 3,254,484. 2,437,922 35.59 沈 阳 华 翔 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 子 公 司 制 造 业 50,000 主 要 从 事 汽 车 内 外 饰 件 的 开,000.0 发 制 造 销 售 0 123,146,8 06.11 28,265,72 3.06 61,685,45-15,782,48 9.06 6.72-15,793,0 27.25 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 说 明 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 4 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 22

七 公 司 未 来 发 展 的 展 望 1 宏 观 经 济 环 境 的 现 状 和 发 展 趋 势 分 析 2015 年, 我 国 经 济 仍 将 面 临 较 大 的 下 行 压 力, 经 济 增 长 预 计 在 7% 左 右 今 年 的 变 化 是 房 地 产 结 束 了 长 达 15 年 的 超 级 繁 荣 期, 进 入 调 整 期, 这 也 是 导 致 今 年 经 济 下 行 压 力 明 显 增 大 的 主 要 因 素, 由 之 带 动 投 资 增 长 明 显 下 滑, 中 国 经 济 正 在 全 面 向 新 常 态 转 换, 新 常 态 不 仅 意 味 着 经 济 增 长 转 向 中 低 速, 而 且 伴 随 着 深 刻 的 结 构 变 化 发 展 方 式 变 化 和 体 制 变 化, 这 也 是 中 国 经 济 新 动 力 所 在, 机 遇 所 在 与 此 同 时, 适 应 新 常 态 发 展 的 宏 观 经 济 政 策 也 逐 步 成 型, 成 为 保 持 经 济 平 稳 增 长 促 进 经 济 活 力 增 强 结 构 不 断 优 化 升 级 的 有 力 支 撑 2 公 司 所 处 行 业 的 发 展 趋 势 及 公 司 面 临 的 市 场 竞 争 格 局 (1)2015 年 汽 车 行 业 的 发 展 趋 势 国 内 方 面, 在 中 国 新 常 态 经 济 发 展 状 态 下,2015 年 中 国 汽 车 市 场 将 进 入 一 个 相 对 平 稳 的 增 长 阶 段 自 2014 年 起 国 家 陆 续 推 出 了 一 系 列 关 于 扶 持 新 能 源 汽 车 的 政 策, 如 购 置 税 减 免 有 能 源 充 电 设 施 支 持 政 策 采 购 的 倾 斜 等 新 能 源 汽 车 的 大 力 发 展 带 动 了 轻 量 化 车 联 网 智 能 驾 驶 等 子 行 业 的 快 速 发 展 海 外 方 面, 在 以 欧 洲 美 洲 日 本 为 代 表 的 成 熟 市 场, 由 于 受 到 劳 动 力 市 场 楼 价 重 新 回 升 及 汽 油 价 格 下 降 等 因 素 的 影 响, 汽 车 行 业 将 进 入 稳 定 的 发 展 阶 段, 而 巴 西 俄 罗 斯 印 度 这 些 新 兴 市 场 将 改 变 全 球 汽 车 产 销 的 原 有 格 局 (2)2015 年 国 内 汽 车 产 业 竞 争 格 局 2015 年, 合 资 品 牌 和 自 主 品 牌 汽 车 将 进 入 到 激 烈 的 竞 争 格 局 由 于 中 国 汽 车 消 费 高 涨, 很 多 合 资 品 牌 选 择 在 中 国 设 厂 扩 大 产 能, 合 资 品 牌 产 品 逐 渐 向 下 延 伸 将 威 胁 到 自 主 品 牌 的 优 势 市 场, 虽 然 自 主 品 牌 已 在 技 术 水 平 市 场 经 营 方 面 都 积 累 了 大 量 经 验, 但 仍 面 临 较 大 的 挑 战 新 能 源 汽 车 的 快 速 发 展 将 改 变 整 个 竞 争 格 局 2015 年 两 会 上, 保 护 环 境 已 成 为 国 家 战 略, 治 理 机 动 车 尾 气 成 为 热 点 话 题, 新 能 源 汽 车 面 临 着 巨 大 的 发 展 机 遇 (3) 零 部 件 细 分 行 业 未 来 发 展 趋 势 从 行 业 发 展 趋 势 来 看,2015 年 零 部 件 行 业 将 继 续 加 快 产 业 兼 并 重 组 的 步 伐, 形 成 规 模 效 应 零 部 件 新 技 术 发 展 呈 现 以 下 趋 势 :A 零 部 件 轻 量 化 水 平 提 高 由 于 国 家 对 环 保 问 题 的 持 续 关 注, 零 部 件 行 业 将 会 从 降 低 汽 车 自 重 的 方 面 进 行 车 身 新 材 料 的 模 块 化 应 用, 轻 量 化 清 洁 环 保 技 术 将 成 为 未 来 的 产 业 发 展 方 向 B 智 能 化 水 平 提 高 由 于 汽 车 市 场 对 高 科 技 应 用 体 验 的 要 求, 汽 车 将 越 来 越 倾 向 于 智 能 化 应 用, 如 车 联 网 前 端 娱 乐 模 块 智 能 驾 驶 等, 这 些 智 能 化 体 验 都 将 对 零 部 件 制 造 商 提 出 更 高 的 技 术 要 求 C 新 能 源 汽 车 领 域 的 崛 起 近 年 来 世 界 各 国 对 新 能 源 汽 车 支 持 力 度 不 断 加 强, 使 得 新 能 源 汽 车 在 各 国 取 得 了 快 速 发 展, 在 中 国 尤 为 迅 猛,2014 年 新 能 源 汽 车 销 量 较 上 年 同 比 增 长 320% 预 计 未 来 与 新 能 源 汽 车 相 关 的 储 能 系 统 动 力 系 统 电 池 电 机 管 理 系 统 将 会 进 入 发 展 的 快 车 道 3 经 营 中 的 主 要 风 险 与 应 对 措 施 A 主 要 风 险 与 困 难 : (1) 面 临 的 经 营 环 境 风 险 全 球 政 治 经 济 问 题 对 汽 车 行 业 造 成 不 利 影 响, 政 治 由 于 卢 布 及 油 价 暴 跌, 俄 罗 斯 与 乌 克 兰 局 势 僵 化, 同 时 俄 罗 斯 受 到 西 方 国 家 的 制 裁, 欧 洲 品 牌 的 乘 用 车 销 量 惨 淡 将 会 拖 累 汽 车 行 业 消 费 市 场 其 次, 环 境 污 染 问 题 和 能 源 安 全 问 题 日 趋 严 峻, 但 交 通 拥 堵 问 题 城 市 道 路 建 设 得 不 到 解 决 规 划 布 局 不 合 理 等 问 题 都 会 影 响 汽 车 市 场 发 展 (2) 成 本 压 力 的 上 升 一 方 面, 公 司 主 要 原 材 料 包 括 ABS 聚 丙 烯 尼 龙 等 多 为 石 化 产 品, 国 际 原 油 价 格 不 稳 定 将 影 响 塑 料 内 饰 件 行 业 的 生 产 制 造 成 本 ; 另 一 方 面, 作 为 劳 动 密 集 型 企 业, 人 力 成 本 始 终 处 于 上 升 的 发 展 状 态 将 进 一 步 挤 压 企 业 生 产 利 润, 这 将 成 为 一 个 长 期 的 问 题 (3) 技 术 进 步 的 风 险 随 着 汽 车 市 场 对 能 源 问 题 及 环 保 问 题 的 要 求 日 益 加 深, 主 机 厂 不 断 推 出 新 能 源 车 内 净 化 等 概 念 产 品, 这 将 给 零 部 件 厂 商 提 出 很 大 的 技 术 压 力, 零 部 件 企 业 需 要 不 断 提 高 轻 量 化 智 能 化 的 研 发 技 术, 以 配 合 市 场 发 展 要 求, 目 前 公 司 已 经 在 碳 纤 维 汽 车 电 子 等 方 面 有 了 初 步 的 发 展, 不 断 提 高 新 技 术 的 研 发 能 力 将 成 为 一 个 重 要 的 挑 战 (4) 引 入 高 新 技 术 人 才 的 风 险 近 几 年, 公 司 不 断 进 行 产 业 转 型 升 级, 企 业 在 新 技 术 方 面 将 会 有 重 大 发 展 战 略 因 此, 高 精 尖 人 才 储 备 将 成 为 公 司 突 破 技 术 发 展 瓶 颈 的 关 键 因 素, 为 了 吸 引 大 量 的 高 新 技 术 人 才, 公 司 需 要 创 造 更 大 的 发 展 平 台, 如 何 完 善 人 才 发 展 计 划 将 成 为 公 司 面 临 的 一 大 风 险 B. 主 要 应 对 措 施 和 2015 年 的 工 作 计 划 23

面 对 经 济 增 速 放 缓 的 2015 年, 公 司 将 积 极 采 取 各 种 有 效 措 施 来 应 对 挑 战, 努 力 做 好 以 下 几 方 面 工 作 : ( 1) 完 成 编 制 下 一 个 五 年 战 略 规 划 战 略 是 一 个 企 业 发 展 的 纲 领 性 指 引 性 文 件 2015 年 是 华 翔 上 一 个 五 年 战 略 规 划 的 最 后 一 年, 经 过 五 年 的 发 展, 公 司 稳 固 了 内 外 饰 件 和 金 属 件 的 市 场 地 位, 并 启 动 了 国 际 化 战 略 和 产 品 转 型 战 略 2015 年 公 司 将 制 定 下 一 个 五 年 战 略 规 划 (2016 年 -2020 年 ), 在 下 一 个 5 年, 是 公 司 发 展 的 关 键 时 期, 形 成 具 有 较 强 市 场 竞 争 力 的 内 外 饰 件 金 属 件 汽 车 电 子 和 新 材 料 应 用 四 大 业 务 板 块, 在 布 局 方 面 将 形 成 更 完 善 的 全 球 化 布 局 并 且 构 建 与 之 相 适 应 的 全 球 管 理 体 系 争 取 在 下 一 个 五 年 内, 公 司 在 业 务 技 术 和 管 理 方 面 都 再 上 一 个 台 阶 (2) 加 强 公 司 内 控 管 理 体 系 的 建 设, 防 范 经 营 风 险 继 2013 年 华 翔 提 出 内 控 管 理 体 系 建 设 计 划 后, 公 司 已 经 初 步 制 定 内 部 控 制 体 系 有 效 性 评 价 细 则 并 开 始 实 施 内 控 体 系 有 效 性 评 价, 按 照 评 价 细 则 规 定 实 施, 评 判 出 有 效 基 本 有 效 一 般 缺 陷 重 要 缺 陷 重 大 缺 陷 针 对 内 控 问 题 进 行 评 估 整 改, 填 补 企 业 内 部 运 营 管 理 漏 洞, 为 公 司 的 稳 定 发 展 提 供 优 良 的 管 理 平 台 随 着 公 司 不 断 进 行 扩 张, 内 控 管 理 体 系 建 设 显 得 尤 为 重 要, 在 华 翔 持 续 发 展 的 同 时, 公 司 将 把 内 控 建 设 平 台 推 广 至 全 国 各 个 生 产 基 地 乃 至 海 外 华 翔, 建 立 全 球 内 控 体 系 建 设 平 台, 为 公 司 长 期 稳 定 发 展 奠 定 良 好 的 风 控 基 础 (3) 拓 展 发 展 汽 车 电 子 业 务 汽 车 电 子 方 面, 公 司 以 收 购 兼 并 德 国 HELBAKO 作 为 开 端, 进 行 电 子 化 产 品 的 升 级 转 型 目 前, 汽 车 电 子 宁 波 生 产 基 地 已 进 行 试 生 产, 计 划 在 今 年 上 半 年 成 功 实 现 规 模 化 量 产, 同 时 逐 步 建 立 汽 车 电 子 的 研 发 中 心, 培 养 自 主 研 发 能 力 汽 车 电 子 技 术 的 引 进, 实 现 了 公 司 与 全 球 智 能 化 汽 车 发 展 形 成 协 同 效 应, 通 过 优 化 产 品 结 构, 增 强 高 附 加 值 高 技 术 含 量 等, 提 升 公 司 核 心 竞 争 力 (4) 加 快 新 材 料 研 发 成 果 的 产 业 化 作 为 以 传 统 内 饰 件 发 家 的 华 翔 来 说, 我 们 将 面 临 严 峻 的 国 际 化 竞 争 格 局, 为 迎 合 国 家 对 环 境 保 护 节 能 减 排 鼓 励 政 策, 轻 量 化 将 会 成 为 零 部 件 制 造 商 发 展 的 必 然 趋 势, 因 此, 我 们 将 会 调 整 产 品 发 展 方 向, 积 极 增 强 研 发 中 心 的 研 发 力 度, 不 断 开 发 新 材 料 新 技 术 经 过 不 断 努 力, 公 司 已 经 在 碳 纤 维 应 用 技 术 上 取 得 了 初 步 的 研 发 成 果, 未 来 华 翔 将 进 一 步 提 升 自 主 研 发 能 力, 争 取 将 新 材 料 研 发 成 果 进 行 产 业 化 生 产, 实 现 批 量 销 售 (5) 推 进 精 益 化 生 产 管 理, 推 广 安 全 培 训 中 心 和 质 量 培 训 中 心 为 有 效 抵 御 原 材 料 生 产 物 流 劳 动 力 方 面 的 成 本 上 升 给 企 业 带 来 的 压 力, 公 司 将 在 2014 年 该 项 工 作 已 取 得 显 著 成 效 的 基 础 上, 继 续 深 入 推 进 精 益 化 生 产 工 作, 努 力 控 制 生 产 成 本, 增 强 企 业 抗 风 险 能 力 在 完 成 宁 波 安 全 培 训 中 心 质 量 培 训 中 心 建 设 基 础 上, 公 司 将 在 成 都 东 北 建 立 两 大 中 心, 为 各 项 工 作 创 造 安 全 卫 生 的 劳 动 环 境, 实 现 安 全 整 洁 文 明 生 产, 提 高 员 工 的 质 量 意 识, 从 而 提 高 公 司 产 品 的 竞 争 力, 实 现 公 司 长 期 健 康 发 展 (6) 推 进 信 息 系 统 化 管 理 随 着 公 司 规 模 的 不 断 扩 张, 生 产 工 厂 分 布 较 为 分 散, 造 成 企 业 总 部 对 子 公 司 的 管 控 的 难 度 越 来 越 大, 为 提 高 企 业 运 营 效 率, 有 效 控 制 公 司 在 扩 张 中 的 风 险, 公 司 推 进 了 SAP 企 业 信 息 管 理 系 统, 提 供 集 成 化 标 准 化 的 软 件 平 台, 为 公 司 国 际 化 战 略 发 展 奠 定 良 好 的 软 基 础 八 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 (1) 会 计 政 策 变 更 的 内 容 和 原 因 本 公 司 自 2014 年 7 月 1 日 起 执 行 财 政 部 于 2014 年 制 定 的 企 业 会 计 准 则 第 39 号 公 允 价 值 计 量 企 业 会 计 准 则 第 40 号 合 营 安 排 企 业 会 计 准 则 第 41 号 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露, 和 经 修 订 的 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 企 业 会 计 准 则 第 9 号 职 工 薪 酬 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表, 同 时 在 本 财 务 报 表 中 采 用 财 政 部 于 2014 年 修 订 的 企 业 会 计 准 则 第 37 号 金 融 工 具 列 报 本 次 会 计 政 策 变 更 业 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 (2) 受 重 要 影 响 的 报 表 项 目 和 金 额 24

受 重 要 影 响 的 报 表 项 目 影 响 金 额 备 注 2013 年 12 月 31 日 合 并 资 产 负 债 表 项 目 应 付 职 工 薪 酬 -30,799,436.00 高 管 激 励 薪 酬 预 计 负 债 -135,410,652.93 子 公 司 HIB Group 长 期 退 休 金 计 划 长 期 应 付 职 工 薪 酬 166,210,088.93 应 付 股 利 30,000,000.00 应 付 子 公 司 少 数 股 东 股 利 其 他 流 动 负 债 -30,000,000.00 其 他 非 流 动 负 债 -8,156,281.73 递 延 收 益 8,156,281.73 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 资 本 公 积 -416,546,158.67 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 外 币 报 表 折 算 差 额 8,947,654.31 未 分 配 利 润 -8,133,948.16 上 期 HIB Group 长 期 退 休 金 计 划 变 动 额 其 他 综 合 收 益 415,732,452.52 2013 年 12 月 31 日 母 公 司 资 产 负 债 表 项 目 应 付 职 工 薪 酬 -22,833,024.00 高 管 激 励 薪 酬 长 期 应 付 职 工 薪 酬 22,833,024.00 资 本 公 积 -416,546,158.67 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 其 他 综 合 收 益 416,546,158.67 九 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 ( 一 ) 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 1. 本 期 发 生 的 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 (1) 基 本 情 况 被 购 买 方 名 称 股 权 取 得 时 点 股 权 取 得 成 本 股 权 取 得 比 例 (%) 股 权 取 得 方 式 NBHX NaFaTec 2014 年 10 月 27 日 EUR 927,895.14 75.00 现 金 ( 续 上 表 ) 被 购 买 方 名 称 购 买 日 购 买 日 的 确 定 依 据 购 买 日 至 期 末 被 购 买 方 的 收 入 购 买 日 至 期 末 被 购 买 方 的 净 利 润 NBHX NaFaTec 2014 年 10 月 27 日 完 成 交 割 EUR 1,807,434.96 EUR 257,878.62 2. 合 并 成 本 及 商 誉 项 目 NBHX NaFaTec 合 并 成 本 现 金 7,228,303.14 合 并 成 本 合 计 7,228,303.14 减 : 取 得 的 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 -344,495.92 商 誉 7,572,799.06 25

(3) 大 额 商 誉 形 成 的 主 要 原 因 NBHX NaFaTec 商 誉 系 本 期 本 公 司 受 让 Peter René Borowsky Wilhelm Bierbaumer 持 有 的 Alterprodia GmbH 75% 股 权, 合 并 取 得 的 Alterprodia GmbH 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 -344,495.92 元 与 合 并 成 本 7,228,303.14 元 的 差 额 3. 被 购 买 方 于 购 买 日 可 辨 认 资 产 负 债 (1) 明 细 情 况 项 目 Alterprodia GmbH 购 买 日 公 允 价 值 购 买 日 账 面 价 值 资 产 81,769,128.09 85,374,777.89 货 币 资 金 15,604,157.80 15,604,157.80 应 收 款 项 8,284,472.43 8,284,472.43 其 他 应 收 款 313,165.56 313,165.56 存 货 17,835,426.08 17,835,426.08 固 定 资 产 38,879,621.40 38,879,621.40 无 形 资 产 852,284.82 852,284.82 商 誉 3,605,649.80 负 债 82,228,456.04 82,228,456.04 借 款 35,630,769.45 35,630,769.45 应 付 款 项 42,626,944.89 42,626,944.89 递 延 收 益 3,365,642.08 3,365,642.08 递 延 所 得 税 负 债 377,631.62 377,631.62 预 计 负 债 227,468.00 227,468.00 净 资 产 -459,327.95 3,146,321.85 取 得 的 净 资 产 -344,495.92 2,359,741.39 (2) 可 辨 认 资 产 负 债 公 允 价 值 的 确 定 方 法 可 辨 认 资 产 负 债 的 公 允 价 值 以 购 买 日 Alterprodia GmbH 的 账 面 资 产 负 债 确 定 ( 二 ) 其 他 原 因 的 合 并 范 围 变 动 合 并 范 围 增 加 公 司 名 称 股 权 取 得 方 式 股 权 取 得 时 点 出 资 额 出 资 比 例 南 昌 华 翔 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 设 立 2014 年 8 月 26 日 2,500 万 元 50% 十 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 公 司 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 预 案 或 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 或 方 案 情 况 1 2012 年, 以 2012 年 12 月 31 日 的 公 司 总 股 本 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.5 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 不 以 公 积 金 转 增 股 本 2 2013 年, 以 2013 年 12 月 31 日 的 公 司 总 股 本 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.80 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 不 以 公 积 金 转 增 股 本 3 2014 年, 以 2014 年 12 月 31 日 的 公 司 总 股 本 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.00 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 不 以 公 积 金 转 增 股 本 26

公 司 近 三 年 现 金 分 红 情 况 表 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 以 现 金 方 式 要 约 回 购 股 份 资 金 计 入 现 金 分 红 的 金 额 以 现 金 方 式 要 约 回 购 股 份 资 金 计 入 现 金 分 红 的 比 例 2014 年 53,004,715.00 524,171,346.49 10.11% 0.00 0.00% 2013 年 42,403,772.00 343,182,230.42 12.36% 0.00 0.00% 2012 年 26,502,357.50 250,666,267.69 10.57% 0.00 0.00% 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 适 用 不 适 用 十 一 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 适 用 不 适 用 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 0 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 1.00 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 0 分 配 预 案 的 股 本 基 数 ( 股 ) 530,047,150 现 金 分 红 总 额 ( 元 )( 含 税 ) 53,004,715.00 可 分 配 利 润 ( 元 ) 1,175,248,169.59 现 金 分 红 占 利 润 分 配 总 额 的 比 例 100.00% 本 次 现 金 分 红 情 况 : 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 详 细 情 况 说 明 十 二 社 会 责 任 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 坚 持 成 为 一 个 国 际 化, 有 技 术 创 新 能 力 有 优 秀 管 理 能 力 有 良 好 盈 利 能 力, 并 能 给 客 户 创 造 价 值, 给 股 东 带 来 回 报 的 企 业 发 展 目 标, 在 经 营 活 动 过 程 中, 公 司 遵 循 自 愿 公 平 等 价 有 偿 诚 实 信 用 的 原 则, 遵 守 社 会 公 德 商 业 道 德, 接 受 政 府 和 社 会 公 众 的 监 督, 杜 绝 通 过 商 业 贿 赂 等 非 法 活 动 谋 取 不 正 当 利 益, 确 保 股 东 利 益 最 大 化 ; 在 追 求 经 济 效 益 保 护 股 东 利 益 的 同 时, 勇 于 承 担 对 公 司 股 东 特 别 是 中 小 股 东 客 户 员 工 环 境 等 利 益 相 关 者 的 责 任 并 切 实 履 行 应 尽 的 义 务, 实 现 可 持 续 发 展, 主 要 工 作 如 下 : 1 股 东 权 益 保 护 公 司 自 上 市 以 来, 诚 实 守 信, 规 范 运 作, 稳 健 经 营, 保 持 着 良 好 的 业 绩 水 平, 经 营 业 绩 持 续 增 长, 资 产 规 模 不 断 扩 大, 综 合 实 力 迅 速 提 高 抵 御 抗 风 险 能 力 也 得 到 大 大 加 强, 保 障 股 东 和 债 权 人 的 基 础 得 到 进 一 步 夯 实 在 经 营 效 益 稳 步 增 长 的 同 时, 公 司 非 常 重 视 对 股 东 的 回 报, 近 三 年, 累 计 现 金 分 11,316.21 万 元, 占 该 期 间 年 均 净 利 润 的 38.6% 通 过 不 断 地 完 善 公 司 治 理, 有 效 地 保 护 了 股 东 权 益 2 债 权 人 权 益 保 护 公 司 一 贯 秉 承 稳 健 诚 信 的 经 营 的 原 则, 坚 持 降 低 自 身 经 营 风 险 从 而 降 低 财 务 风 险, 降 低 债 权 人 权 益 风 险 的 策 略, 同 时 27

高 度 重 视 对 债 权 人 合 法 权 益 的 保 护, 严 格 按 照 与 债 权 人 签 订 的 合 同 履 行 债 务, 及 时 通 报 与 其 债 权 权 益 相 关 的 重 大 信 息, 保 障 债 权 人 的 合 法 权 益 在 经 营 决 策 过 程 中, 公 司 严 格 遵 守 相 关 合 同 及 制 度, 充 分 的 考 虑 债 权 人 的 合 法 权 益, 及 时 向 债 权 人 通 报 与 其 权 益 相 关 的 重 大 信 息, 并 按 时 归 还 到 期 借 款 和 上 缴 税 收, 保 证 与 相 关 方 良 好 的 合 作 关 系, 使 公 司 能 够 顺 利 的 筹 措 资 金 进 行 投 融 资 项 目 建 设, 为 公 司 的 长 远 发 展 提 供 了 必 要 的 条 件 3 员 工 权 益 保 护 公 司 秉 持 为 每 位 员 工 创 造 能 发 挥 价 值 的 舞 台 的 企 业 愿 景, 视 员 工 为 企 业 生 存 和 发 展 最 宝 贵 的 资 源, 把 为 员 工 及 其 家 人 的 幸 福 作 为 公 司 努 力 的 立 足 点, 始 终 坚 持 以 人 为 本, 通 过 多 种 途 径 和 渠 道 提 高 员 工 社 会 生 存 综 合 能 力, 不 断 改 善 员 工 的 工 作 环 境 工 作 条 件, 为 员 工 创 造 提 供 广 阔 的 发 展 平 台 和 施 展 个 人 才 华 的 机 会 4 供 应 商 客 户 和 消 费 者 权 益 保 护 公 司 追 求 与 政 府 客 户 价 值 链 伙 伴 同 业 公 众 和 谐 共 生, 共 同 创 造 价 值 分 享 成 功 注 重 与 相 关 方 的 沟 通 与 互 动, 并 深 信 这 是 构 筑 信 任 与 合 作 的 基 础 注 重 在 企 业 运 营 的 同 时, 尽 可 能 兼 顾 相 关 方 的 不 同 需 求, 并 将 保 护 他 们 的 权 益 视 为 自 身 责 任, 努 力 付 诸 行 动 5 环 境 保 护 和 可 持 续 性 发 展 公 司 主 营 产 品 为 橡 塑 类 汽 车 内 饰 件, 虽 然 不 属 于 重 污 染 的 行 业, 但 公 司 以 高 效 利 用 资 源, 贡 献 社 会 进 步 为 已 任, 在 生 产 过 程 中 追 求 污 染 物 最 小 化 排 放, 在 厂 区 建 立 清 洁 优 美 安 静 的 生 产 环 境, 自 觉 担 当 起 企 业 社 会 环 境 的 三 大 责 任, 为 建 设 美 丽 中 国 贡 献 自 己 的 一 份 力 量 6 公 共 关 系 和 社 会 公 益 事 业 公 司 以 发 展 地 方 经 济 回 报 社 会 为 己 任, 合 法 纳 税, 大 力 支 持 就 业, 推 动 地 方 经 济 发 展 积 极 参 与 当 地 社 会 公 益 事 业 投 资 建 设 地 方 教 育 设 施, 为 弱 势 群 体 提 供 帮 助, 并 持 续 关 注 环 境, 参 与 发 起 设 立 阿 拉 善 生 态 基 金 会, 积 极 投 入 植 树 造 林 防 止 沙 漠 化 等 社 会 公 益 活 动 中 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 是 否 不 适 用 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 存 在 其 他 重 大 社 会 安 全 问 题 是 否 不 适 用 报 告 期 内 是 否 被 行 政 处 罚 是 否 不 适 用 十 三 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 2014 年 02 月 25 日 上 海 实 地 调 研 机 构 汇 丰 晋 信 基 金 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 02 月 25 日 上 海 实 地 调 研 机 构 中 投 证 券 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 02 月 25 日 上 海 实 地 调 研 机 构 信 达 澳 银 基 金 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 02 月 25 日 上 海 实 地 调 研 机 构 宏 源 证 券 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 02 月 25 日 上 海 实 地 调 研 机 构 华 创 证 券 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 02 月 25 日 上 海 实 地 调 研 机 构 远 策 投 资 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 02 月 25 日 上 海 实 地 调 研 机 构 富 国 基 金 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 02 月 25 日 上 海 实 地 调 研 机 构 第 一 创 业 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 28

2014 年 02 月 25 日 上 海 实 地 调 研 机 构 国 投 瑞 银 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 02 月 25 日 上 海 实 地 调 研 机 构 广 发 证 券 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 02 月 25 日 上 海 实 地 调 研 机 构 海 富 通 基 金 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 02 月 26 日 上 海 实 地 调 研 机 构 中 信 证 券 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 02 月 26 日 上 海 实 地 调 研 机 构 旭 诚 资 产 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 02 月 26 日 上 海 实 地 调 研 机 构 野 村 投 资 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 02 月 26 日 上 海 实 地 调 研 机 构 友 邦 保 险 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 02 月 26 日 上 海 实 地 调 研 机 构 厦 门 移 山 投 资 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 05 月 16 日 宁 波 象 山 实 地 调 研 机 构 中 信 证 券 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 05 月 16 日 宁 波 象 山 实 地 调 研 机 构 嘉 实 基 金 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 05 月 16 日 宁 波 象 山 实 地 调 研 机 构 博 时 基 金 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 05 月 16 日 宁 波 象 山 实 地 调 研 机 构 中 银 国 际 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 05 月 16 日 宁 波 象 山 实 地 调 研 机 构 长 城 基 金 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 05 月 16 日 宁 波 象 山 实 地 调 研 机 构 信 达 澳 银 基 金 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 05 月 16 日 宁 波 象 山 实 地 调 研 机 构 民 生 加 银 基 金 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 05 月 16 日 宁 波 象 山 实 地 调 研 机 构 SMC 中 国 基 金 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 05 月 16 日 宁 波 象 山 实 地 调 研 机 构 第 一 创 业 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 05 月 16 日 宁 波 象 山 实 地 调 研 机 构 宏 源 证 券 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 05 月 16 日 宁 波 象 山 实 地 调 研 机 构 高 新 中 机 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 05 月 16 日 宁 波 象 山 实 地 调 研 机 构 杭 州 量 界 投 资 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 05 月 16 日 宁 波 象 山 实 地 调 研 机 构 长 盛 基 金 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 05 月 16 日 宁 波 象 山 实 地 调 研 机 构 平 安 大 华 基 金 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 05 月 19 日 上 海 实 地 调 研 机 构 兴 业 证 券 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 05 月 19 日 上 海 实 地 调 研 机 构 高 瓴 资 本 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 06 月 09 日 上 海 实 地 调 研 机 构 招 商 证 券 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 06 月 16 日 上 海 实 地 调 研 机 构 常 春 藤 资 产 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 06 月 16 日 上 海 实 地 调 研 机 构 安 信 证 券 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 06 月 16 日 上 海 实 地 调 研 机 构 璞 盈 投 资 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 06 月 16 日 上 海 实 地 调 研 机 构 国 金 证 券 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 06 月 30 日 上 海 实 地 调 研 机 构 国 泰 君 安 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 06 月 30 日 上 海 实 地 调 研 机 构 华 宝 兴 业 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 06 月 30 日 上 海 实 地 调 研 机 构 UG INVESTMENT 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 06 月 30 日 上 海 实 地 调 研 机 构 浦 银 安 盛 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 06 月 30 日 上 海 实 地 调 研 机 构 爱 建 证 券 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 29

2014 年 06 月 30 日 上 海 实 地 调 研 机 构 大 成 基 金 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 06 月 30 日 上 海 实 地 调 研 机 构 银 沙 投 资 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 06 月 30 日 上 海 实 地 调 研 机 构 天 风 证 券 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 06 月 30 日 上 海 实 地 调 研 机 构 吉 富 投 资 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 06 月 30 日 上 海 实 地 调 研 机 构 朴 道 投 资 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 06 月 30 日 上 海 实 地 调 研 机 构 广 大 金 控 鑫 汇 投 资 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 07 月 25 日 上 海 实 地 调 研 机 构 青 溪 资 管 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 07 月 25 日 上 海 实 地 调 研 机 构 国 金 资 管 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 07 月 25 日 上 海 实 地 调 研 机 构 华 夏 基 金 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 2014 年 07 月 25 日 上 海 实 地 调 研 机 构 国 金 证 券 公 司 发 展 战 略 及 经 营 状 况 分 析 30

第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 媒 体 质 疑 情 况 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 无 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 三 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 四 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 适 用 不 适 用 交 易 对 方 或 最 终 控 制 方 被 收 购 或 置 入 资 产 交 易 价 格 ( 万 元 ) 进 展 情 况 ( 注 2) 对 公 司 经 营 的 影 响 ( 注 3) 对 公 司 损 益 的 影 响 ( 注 4) 该 资 产 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 净 利 润 总 额 的 比 率 是 否 为 关 联 交 易 与 交 易 对 方 的 关 联 关 系 ( 适 用 关 联 交 易 情 形 披 露 日 期 ( 注 5) 披 露 索 引 购 买 日 至 Peter Borowsky 和 Wilhelm Bierbaumer NBHX NaFaTec7 5% 的 股 权 2014 年 10 589.94 月 27 日 完 成 交 割 无 影 响 期 末 NBHX NaFaTec 净 利 润 为 25.79 万 欧 0.24% 否 2014-035 2014 年 08 号 临 时 公 月 20 日 告, 巨 潮 资 讯 网 元 宁 波 峰 梅 实 业 有 限 公 司 沈 阳 峰 梅 部 分 设 备 资 产 2,700 完 成 交 割 无 影 响 无 影 响 0.00% 是 实 际 控 制 人 控 制 的 企 业 2014-050 2014 年 12 号 临 时 公 月 24 日 告, 巨 潮 资 讯 网 31

2 出 售 资 产 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 出 售 资 产 3 企 业 合 并 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 企 业 合 并 情 况 五 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 股 权 激 励 计 划 及 其 实 施 情 况 六 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 关 联 交 易 方 关 联 关 系 关 联 交 易 类 型 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 占 同 类 交 可 获 得 的 关 联 交 易 关 联 交 易 关 联 交 易 金 额 ( 万 易 金 额 的 同 类 交 易 定 价 原 则 价 格 结 算 方 式 元 ) 比 例 市 价 披 露 日 期 披 露 索 引 长 春 佛 吉 亚 排 气 系 统 有 限 公 司 联 营 企 业 采 购 商 品 原 材 料 市 场 价 市 场 价 14,529.13 2.86% 现 金 结 算 2014 年 04 月 25 日 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 巨 潮 资 讯 网 长 春 佛 吉 亚 排 气 系 统 有 限 公 司 联 营 企 业 出 售 商 品 汽 车 零 部 件 市 场 价 市 场 价 20,574.65 2.36% 现 金 结 算 2014 年 04 月 25 日 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 巨 潮 资 讯 网 合 计 -- -- 35,103.78 -- -- -- -- -- 大 额 销 货 退 回 的 详 细 情 况 无 关 联 交 易 的 必 要 性 持 续 性 选 择 与 关 联 方 ( 而 非 市 场 其 他 交 易 方 ) 进 行 交 易 的 原 因 公 司 控 股 子 公 司 长 春 华 翔 与 其 参 股 子 公 司 长 春 佛 吉 亚 发 生 的 日 常 关 联 交 易 是 长 春 华 翔 正 常 生 产 经 营 过 程 中 进 行 的 半 成 品 买 卖 行 为, 双 方 以 相 关 产 品 的 市 场 价 格 进 行 交 易, 遵 循 了 客 观 公 正 公 平 的 交 易 原 则, 没 有 损 害 公 司 和 其 他 非 关 联 方 股 东 的 利 益 关 联 交 易 对 上 市 公 司 独 立 性 的 影 响 对 公 司 独 立 性 没 有 影 响, 公 司 主 营 业 务 不 会 因 此 类 交 易 而 对 关 联 人 形 成 依 赖 公 司 对 关 联 方 的 依 赖 程 度, 以 及 相 关 解 决 措 施 ( 如 有 ) 无 32

按 类 别 对 本 期 将 发 生 的 日 常 关 联 交 易 进 行 总 金 额 预 计 的, 在 报 告 期 内 的 实 际 履 行 情 况 ( 如 有 ) 交 易 价 格 与 市 场 参 考 价 格 差 异 较 大 的 原 因 ( 如 适 用 ) 实 际 交 易 金 额 在 预 计 交 易 金 额 范 围 内 无 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 资 产 收 购 出 售 的 关 联 交 易 3 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 4 关 联 债 权 债 务 往 来 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 关 联 债 权 债 务 往 来 5 其 他 关 联 交 易 适 用 不 适 用 本 公 司 实 际 控 制 人 周 晓 峰 先 生 及 其 夫 人 张 松 梅 女 士 通 过 宁 波 峰 梅 实 业 有 限 公 司 持 有 沈 阳 峰 梅 塑 料 有 限 公 司 ( 以 下 称 沈 阳 峰 梅 )100% 股 份 2014 年 12 月 22 日, 本 公 司 与 沈 阳 峰 梅 签 署 了 设 备 资 产 转 让 合 同, 出 资 2,700 万 元 人 民 币 购 买 沈 阳 峰 梅 部 分 设 备 资 产 交 易 聘 请 了 具 有 证 券 从 业 资 格 的 评 估 机 构 北 京 中 企 华 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 对 交 易 标 的 进 行 了 评 估, 评 估 基 准 日 为 2014 年 10 月 31 日, 出 具 了 中 企 华 评 报 字 (2014) 第 3748 号 评 估 报 告 鉴 于 间 接 持 有 沈 阳 峰 梅 80% 股 权 的 周 晓 峰 先 生, 同 时 也 是 本 公 司 实 际 控 制 人 控 股 股 东 董 事 长, 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则, 本 次 资 产 交 易 行 为 构 成 关 联 交 易 2014 年 12 月 22 日, 本 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 次 会 议 以 现 场 表 决 的 方 式, 审 议 通 过 了 关 于 向 沈 阳 峰 梅 购 买 部 分 设 备 资 产 的 议 案 独 立 董 事 对 本 次 关 联 交 易 进 行 了 事 先 认 可 并 出 具 了 关 于 宁 波 华 翔 购 买 沈 阳 峰 梅 部 分 设 备 资 产 暨 关 联 交 易 的 独 立 意 见, 认 为 本 次 关 联 交 易 价 格 合 理, 符 合 公 开 公 正 公 平 原 则 关 联 交 易 临 时 报 告 披 露 网 站 相 关 查 询 临 时 公 告 名 称 临 时 公 告 披 露 日 期 临 时 公 告 披 露 网 站 名 称 关 于 购 买 沈 阳 峰 梅 部 分 设 备 资 产 暨 关 联 交 2014 年 12 月 24 日 易 的 公 告 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 巨 潮 资 讯 网 33

七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 托 管 情 况 (2) 承 包 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 承 包 情 况 (3) 租 赁 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 租 赁 情 况 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 是 否 为 关 完 毕 联 方 担 保 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 是 否 为 关 完 毕 联 方 担 保 NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH 2012 年 02 月 01 日 13,109.8 2012 年 01 月 31 日 连 带 责 任 保 13,109.8 证 2 年 是 否 NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH 和 2012 年 04 月 23 日 13,109.8 2012 年 04 月 23 日 连 带 责 任 保 13,109.8 证 2 年 是 否 NBHX Trim GmbH NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH 和 2013 年 04 月 26 日 14,420.78 2013 年 04 月 26 日 连 带 责 任 保 14,420.78 证 2 年 否 否 NBHX Trim GmbH 34

NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH 和 2013 年 09 月 26 日 9,176.86 2013 年 09 月 26 日 连 带 责 任 保 9,176.86 证 2 年 否 否 NBHX Trim GmbH NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH 和 2014 年 01 月 09 日 26,219.6 2014 年 01 月 09 日 连 带 责 任 保 26,219.6 证 2 年 否 否 NBHX Trim GmbH NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH 和 2014 年 04 月 04 日 13,109.8 2014 年 04 月 04 日 连 带 责 任 保 13,109.8 证 2 年 否 否 NBHX Trim GmbH 报 告 期 内 审 批 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B3) 公 司 担 保 总 额 ( 即 前 两 大 项 的 合 计 ) 报 告 期 内 审 批 担 保 额 度 合 计 (A1+B1) 报 告 期 末 已 审 批 的 担 保 额 度 合 计 (A3+B3) 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 实 际 39,329.4 发 生 额 合 计 (B2) 报 告 期 末 对 子 公 司 实 际 担 保 62,927.04 余 额 合 计 (B4) 报 告 期 内 担 保 实 际 发 生 额 合 39,329.4 计 (A2+B2) 报 告 期 末 实 际 担 保 余 额 合 计 62,927.04 (A4+B4) 39,329.4 62,927.04 39,329.4 62,927.04 实 际 担 保 总 额 ( 即 A4+B4) 占 公 司 净 资 产 的 比 例 14.65% 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 0 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 0 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 ( 如 有 ) 违 反 规 定 程 序 对 外 提 供 担 保 的 说 明 ( 如 有 ) 无 无 采 用 复 合 方 式 担 保 的 具 体 情 况 说 明 (1) 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 3 其 他 重 大 合 同 适 用 不 适 用 35

公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 合 同 4 其 他 重 大 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 交 易 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 挂 周 晓 峰 ; 华 翔 牌 交 易 出 售 的 股 份 数 股 改 承 诺 集 团 股 份 有 限 公 司 ; 象 山 联 众 投 资 有 量, 每 达 到 宁 波 华 翔 股 份 总 数 百 分 之 一 时, 将 在 自 该 事 实 发 生 之 日 起 2005 年 09 月 20 日 长 期 严 格 履 行 限 公 司 两 个 工 作 日 内 做 出 公 告 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 承 诺 是 否 及 时 履 行 是 2 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 做 出 说 明 适 用 不 适 用 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 ) 150 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 13 境 内 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 境 外 会 计 师 事 务 所 名 称 ( 如 有 ) 卢 娅 萍 莫 文 斌 Ebner Stolz Gmbh &Co.KG 境 外 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 )( 如 有 ) 124 36