上海莱士血液制品股份有限公司2013年度报告全文

上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 报 告 2014 年 03 月 25 日

第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 副 董 事 长 Kieu Hoang( 黄 凯 ) 先 生 因 重 要 事 务 出 差 未 能 亲 自 出 席 本 次 董 事 会, 委 托 董 事 Thu Ho Meecham( 何 秋 ) 女 士 代 为 出 席 并 行 使 表 决 权 ; 独 立 董 事 薛 镭 先 生 因 重 要 事 务 出 差 未 能 亲 自 出 席 本 次 董 事 会, 委 托 独 立 董 事 周 志 平 先 生 代 为 出 席 并 行 使 表 决 权 公 司 监 事 高 级 管 理 人 员 等 列 席 会 议 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 分 红 派 息 股 权 登 记 日 总 股 本 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 1.00 元 ( 含 税 ) 公 司 负 责 人 郑 跃 文 先 生 主 管 会 计 工 作 负 责 人 刘 峥 先 生 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 朱 雪 莲 女 士 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 公 司 近 期 不 存 在 可 能 对 公 司 生 产 经 营 状 况 财 务 状 况 和 持 续 盈 利 能 力 有 严 重 不 利 影 响 需 作 特 别 提 示 的 风 险 因 素 ( 公 司 可 能 面 临 的 风 险 见 本 年 度 报 告 第 四 节 董 事 会 报 告 八 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 四 ) 风 险 分 析 ) 1

目 录 一 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 1 二 公 司 简 介... 5 三 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 7 四 董 事 会 报 告... 8 五 重 要 事 项... 24 六 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 33 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况... 37 八 公 司 治 理... 43 九 内 部 控 制... 52 十 财 务 报 告... 54 十 一 备 查 文 件 目 录... 124 2

释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 证 监 会 / 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 公 司 / 本 公 司 / 上 海 莱 士 指 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 科 瑞 集 团 指 科 瑞 集 团 有 限 公 司 科 瑞 天 诚 指 科 瑞 天 诚 投 资 控 股 有 限 公 司 光 彩 实 业 指 光 彩 实 业 有 限 责 任 公 司 莱 士 中 国 指 RAAS China Limited/ 莱 士 中 国 有 限 公 司 莱 士 国 际 指 RAAS International Company Limited/ 莱 士 国 际 有 限 公 司 美 国 莱 士 指 Rare Antibody Antigen Supply, Inc./ 美 国 稀 有 抗 体 抗 原 供 应 公 司 苏 州 莱 士 指 苏 州 莱 士 输 血 器 材 有 限 公 司 灵 璧 莱 士 指 灵 璧 莱 士 单 采 血 浆 站 有 限 公 司 石 门 莱 士 指 石 门 莱 士 单 采 血 浆 站 有 限 公 司 巴 马 莱 士 指 巴 马 莱 士 单 采 血 浆 有 限 公 司 大 化 莱 士 指 大 化 莱 士 单 采 血 浆 有 限 公 司 武 鸣 莱 士 指 武 鸣 莱 士 单 采 血 浆 有 限 公 司 兴 平 莱 士 指 兴 平 市 莱 士 单 采 血 浆 站 有 限 公 司 马 山 莱 士 指 马 山 莱 士 单 采 血 浆 有 限 公 司 全 州 莱 士 指 全 州 莱 士 单 采 血 浆 有 限 公 司 大 新 莱 士 指 大 新 莱 士 单 采 血 浆 有 限 公 司 琼 中 莱 士 指 琼 中 莱 士 单 采 血 浆 有 限 公 司 白 沙 莱 士 指 白 沙 莱 士 单 采 血 浆 有 限 公 司 保 亭 莱 士 指 保 亭 莱 士 单 采 血 浆 有 限 公 司 郑 州 莱 士 / 邦 和 药 业 指 郑 州 莱 士 血 液 制 品 有 限 公 司, 原 名 : 郑 州 邦 和 生 物 药 业 有 限 公 司 新 疆 华 建 指 新 疆 华 建 恒 业 股 权 投 资 有 限 公 司 募 投 项 目 指 募 集 资 金 投 资 项 目 本 次 交 易 / 本 次 重 大 资 产 重 组 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 配 套 融 资 指 指 指 上 海 莱 士 拟 向 特 定 对 象 科 瑞 天 诚 新 疆 华 建 傅 建 平 和 肖 湘 阳 非 公 开 发 行 股 份 的 方 式, 购 买 其 持 有 的 邦 和 药 业 100% 股 权 ; 同 时, 拟 向 莱 士 中 国 定 向 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金, 募 集 资 金 总 额 49,972.00 万 元 的 行 为 上 海 莱 士 拟 通 过 向 特 定 对 象 科 瑞 天 诚 新 疆 华 建 傅 建 平 和 肖 湘 阳 非 公 开 发 行 股 份 的 方 式, 购 买 其 持 有 的 邦 和 药 业 100% 股 权 的 行 为 上 海 莱 士 拟 向 莱 士 中 国 定 向 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金, 拟 募 集 资 金 总 额 49,972.00 万 元 的 行 为 募 集 资 金 总 额 不 超 过 本 次 交 易 总 额 的 25% 大 华 事 务 所 指 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 瑞 华 事 务 所 黄 凯 指 Kieu Hoang 指 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ), 原 名 为 : 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 3

何 秋 指 Thu Ho Meecham Tommy 指 Tommy Trong Hoang Binh 指 Binh Hoang Cristiana 指 Cristiana Barbatelli 白 蛋 白 指 人 血 白 蛋 白 静 丙 指 静 注 人 免 疫 球 蛋 白 元 指 人 民 币 元 巨 潮 资 讯 网 指 www.cninfo.com.cn 4

第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 上 海 莱 士 股 票 代 码 002252 变 更 后 的 股 票 简 称 ( 如 有 ) 无 股 票 上 市 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 公 司 的 中 文 简 称 上 海 莱 士 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )Shanghai RAAS 公 司 的 法 定 代 表 人 郑 跃 文 注 册 地 址 上 海 市 闵 行 区 北 斗 路 55 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 200245 办 公 地 址 上 海 市 奉 贤 区 望 园 路 2009 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 201401 公 司 网 址 www.raas-corp.com 电 子 信 箱 raas@raas-corp.com 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 刘 峥 张 屹 联 系 地 址 上 海 市 奉 贤 区 望 园 路 2009 号 上 海 市 奉 贤 区 望 园 路 2009 号 电 话 021-22130888 021-22130888 传 真 021-37515869 021-37515869 电 子 信 箱 raas@raas-corp.com raas@raas-corp.com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 (2014 年 2 月 新 增 ) 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 深 圳 证 券 交 易 所 中 国 证 监 会 上 海 证 监 局 公 司 董 事 会 办 公 室 四 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 首 次 注 册 1988 年 10 月 29 日 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 工 商 企 合 沪 字 第 00330 号 - - 报 告 期 末 注 册 2012 年 09 月 03 日 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 310000400004034( 市 局 ) 310112607241951 60724195-1 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 无 变 化 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) 公 司 前 身 上 海 莱 士 血 制 品 有 限 公 司 由 美 国 稀 有 抗 体 抗 原 供 应 公 司 和 上 海 市 血 液 中 心 血 制 品 输 血 器 材 经 营 公 司 于 1988 年 10 月 29 日 在 上 海 合 资 成 立 5

2004 年 6 月, 原 合 资 中 方 上 海 血 液 生 物 医 药 有 限 责 任 公 司 ( 上 海 市 血 液 中 心 血 制 品 输 血 器 材 经 营 公 司 2003 年 3 月 14 日 经 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 更 名 为 上 海 血 液 生 物 医 药 有 限 责 任 公 司 ) 将 其 持 有 的 50% 的 股 权 转 让 给 科 瑞 天 诚 投 资 控 股 有 限 公 司 2006 年 11 月, 公 司 原 合 资 外 方 美 国 稀 有 抗 体 抗 原 供 应 公 司 将 其 持 有 的 50% 股 权 转 让 给 莱 士 中 国 有 限 公 司 2007 年 1 月 17 日 经 中 华 人 民 共 和 国 商 务 部 商 资 批 [2007] 17 号 文 批 准, 上 海 莱 士 血 制 品 有 限 公 司 以 2006 年 6 月 30 日 净 资 产 12,000 万 元 为 基 准, 按 1:1 的 比 例 折 成 12,000 万 股 股 本, 依 法 整 体 变 更 为 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 变 更 后 上 海 莱 士 血 制 品 有 限 公 司 的 股 东 成 为 上 海 莱 士 的 发 起 人 股 东, 持 股 比 例 不 变 2007 年 3 月 1 日, 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照, 其 中 科 瑞 天 诚 投 资 控 股 有 限 公 司 和 莱 士 中 国 有 限 公 司 各 占 50% 股 份 报 告 期 内 控 股 股 东 未 发 生 变 更 五 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 10 号 长 安 大 厦 3 层 张 晓 义 龚 晨 艳 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 保 荐 机 构 名 称 保 荐 机 构 办 公 地 址 保 荐 代 表 人 姓 名 持 续 督 导 期 间 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 张 海 安 胡 晓 莉 自 2011 年 9 月 27 日 起 至 本 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 完 毕 止 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 适 用 不 适 用 财 务 顾 问 名 称 财 务 顾 问 办 公 地 址 财 务 顾 问 主 办 人 姓 名 持 续 督 导 期 间 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 东 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 樊 长 勇 张 惠 芳 自 2014 年 1 月 22 日 起 至 本 次 重 大 资 产 重 组 项 目 交 易 实 施 完 毕 后 的 第 一 个 会 计 年 度 的 年 度 报 告 公 告 之 日 止 6

第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2013 年 2012 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2011 年 营 业 收 入 ( 元 ) 496,359,558.35 662,676,897.90-25.10% 567,385,772.05 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 143,794,617.31 225,013,842.60-36.10% 200,354,617.62 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 142,443,993.74 221,489,532.24-35.69% 199,865,550.85 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -90,108,071.96 263,464,688.95-134.20% 178,028,545.24 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.29 0.46-36.96% 0.41 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.29 0.46-36.96% 0.41 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 13.55% 24.03% -10.48 个 百 分 点 23.54% 2013 年 末 2012 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2011 年 末 总 资 产 ( 元 ) 1,575,146,803.85 1,208,260,796.39 30.36% 1,009,530,053.60 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 1,087,234,758.71 1,003,655,841.40 8.33% 914,641,998.80 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 适 用 不 适 用 三 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 单 位 : 元 项 目 2013 年 金 额 2012 年 金 额 2011 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) -53,811.28-66,426.00-237,555.67 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 2,402,673.21 3,191,900.00 140,000.00 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -768,326.64 1,009,129.69 709,160.64 减 : 所 得 税 影 响 额 240,341.63 635,009.03 18,113.32 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -10,429.91-24,715.70 104,424.88 合 计 1,350,623.57 3,524,310.36 489,066.77 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 7

第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 2013 年 是 公 司 发 展 历 程 中 具 有 重 要 意 义 的 一 年 在 这 一 年 里, 公 司 募 投 项 目 建 成 完 工 并 获 得 了 新 版 GMP 的 认 证 证 书 完 成 了 公 司 债 券 的 发 行 筹 划 并 实 施 了 与 邦 和 药 业 的 重 大 资 产 重 组 等 一 系 列 重 要 工 作 2013 年 11 月, 公 司 募 投 项 目 奉 贤 新 厂 区 顺 利 通 过 了 新 版 GMP 认 证, 获 得 了 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 颁 发 的 药 品 GMP 证 书 这 标 志 着 公 司 募 投 项 目 全 面 建 成 完 工, 奉 贤 新 厂 区 全 面 正 式 投 入 生 产 运 营 2013 年 3 月 26 日, 公 司 成 功 发 行 了 3.60 亿 元 公 司 债 券 此 次 发 行 的 公 司 债 券 票 面 利 率 为 5.60%, 期 限 5 年, 附 第 3 年 末 本 公 司 上 调 票 面 利 率 选 择 权 及 投 资 者 回 售 选 择 权, 扣 除 发 行 费 用 后 的 净 额, 全 部 用 于 补 充 流 动 资 金 公 司 债 券 的 发 行 节 约 了 筹 资 成 本, 很 好 地 改 善 了 公 司 的 资 金 状 况 2013 年 3 月, 公 司 股 东 着 手 筹 划 与 邦 和 药 业 的 重 大 资 产 重 组 事 宜 经 过 各 方 积 极 的 努 力, 公 司 于 2014 年 1 月 24 日 收 到 了 中 国 证 监 会 关 于 核 准 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 向 科 瑞 天 诚 投 资 控 股 有 限 公 司 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 公 司 已 于 2014 年 1 月 27 日 完 成 了 资 产 交 割 工 作, 目 前 正 积 极 地 进 行 各 方 面 的 有 效 整 合, 以 使 公 司 的 竞 争 力 得 到 进 一 步 的 提 升 2013 年 在 取 得 以 上 成 绩 的 同 时, 公 司 还 经 受 住 了 水 灾 的 考 验 2013 年 10 月 8 日, 受 台 风 菲 特 影 响, 上 海 普 降 大 雨, 公 司 位 于 闵 行 开 发 区 内 的 部 分 厂 房 车 间 仓 库 进 水 水 灾 发 生 后, 公 司 立 即 成 立 救 灾 小 组, 全 面 有 序 地 展 开 各 种 自 救 工 作, 并 将 部 分 原 料 血 浆 半 成 品 及 产 成 品 等 及 时 安 全 转 移 到 奉 贤 新 厂 区 公 司 亦 成 立 了 专 门 的 保 险 理 赔 小 组 与 保 险 公 司 对 接, 负 责 处 理 灾 情 发 生 后 的 一 切 理 赔 工 作 公 司 已 分 别 于 2013 年 12 月 20 日 和 2014 年 1 月 28 日 收 到 保 险 公 司 各 1,000 万 元 预 付 赔 款 目 前, 相 关 损 失 的 后 续 理 赔 工 作 仍 在 进 行 中 由 于 水 灾 的 发 生 打 乱 了 公 司 正 常 的 生 产 经 营 计 划, 公 司 第 四 季 度 的 经 营 业 绩 低 于 预 期, 致 使 2013 年 全 年 实 现 营 业 收 入 4.96 亿 元, 较 上 年 下 降 25.10%; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 1.44 亿 元, 较 上 年 下 降 36.10% 随 着 奉 贤 新 厂 区 获 得 GMP 认 证 并 全 面 正 式 投 入 生 产 运 营, 公 司 很 快 地 从 水 灾 产 生 的 影 响 中 恢 复 过 来 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 2013 年 度, 公 司 共 实 现 主 营 业 务 收 入 49,635.96 万 元, 较 2012 年 主 营 业 务 收 入 66,261.28 万 元 减 少 16,625.32 万 元, 降 幅 为 25.09%; 实 现 主 营 业 务 利 润 32,107.31 万 元, 较 2012 年 主 营 业 务 利 润 40,073.13 万 元 减 少 7,965.82 万 元, 降 幅 为 19.88% 主 营 业 务 收 入 的 减 少 主 要 是 因 为 闵 行 厂 区 遭 受 水 灾 后, 部 分 原 料 血 浆 在 制 品 半 成 品 及 产 成 品 因 被 8

水 浸 泡 而 报 废, 生 产 车 间 亦 因 不 能 满 足 生 产 条 件 而 停 产 这 导 致 2013 年 第 四 季 度 主 营 业 务 收 入 较 上 年 同 期 有 较 大 幅 度 的 下 降, 从 而 使 得 2013 年 全 年 经 营 业 绩 有 所 下 降 但 从 全 年 采 浆 量 来 看,2013 年 仍 保 持 了 良 好 的 增 长 势 头 在 采 浆 政 策 的 激 励 作 用 下, 全 年 采 浆 量 较 上 年 增 长 百 分 之 十 以 上, 较 好 的 完 成 了 年 初 制 定 的 采 浆 计 划 公 司 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 低 于 或 高 于 20% 以 上 的 差 异 原 因 适 用 不 适 用 2 收 入 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 单 位 : 瓶 行 业 分 类 项 目 2013 年 2012 年 同 比 增 减 (%) 销 售 量 1,314,019 1,787,615-26.49% 血 液 制 品 生 产 及 销 售 生 产 量 1,747,092 1,897,007-7.90% 库 存 量 514,675 140,651 265.92% 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 受 水 灾 影 响,2013 年 生 产 量 及 销 售 量 均 较 上 年 同 期 有 所 减 少 由 于 销 售 数 量 的 下 降 幅 度 明 显 高 于 生 产 量 的 下 降 幅 度, 导 致 期 末 库 存 量 较 上 期 末 有 较 大 的 增 长 公 司 重 大 的 在 手 订 单 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 213,859,784.51 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 (%) 43.10% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 适 用 不 适 用 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 (%) 1 第 一 名 49,782,982.91 10.03% 9

2 第 二 名 49,464,341.87 9.97% 3 美 国 稀 有 抗 体 抗 原 供 应 公 司 48,125,352.91 9.70% 4 第 四 名 37,408,760.66 7.54% 5 第 五 名 29,078,346.16 5.86% 合 计 - 213,859,784.51 43.10% 3 成 本 单 位 : 元 行 业 分 类 项 目 2013 年 2012 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 同 比 增 减 (%) 直 接 材 料 140,542,166.21 80.18% 206,890,552.64 79.00% -32.07% 血 液 制 品 生 产 及 销 售 直 接 人 工 9,582,924.32 5.47% 10,756,572.65 4.11% -10.91% 制 造 费 用 25,161,412.03 14.35% 44,234,361.49 16.89% -43.12% 合 计 175,286,502.56 100.00% 261,881,486.78 100.00% -33.07% 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 35,828,481.72 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 (%) 9.39% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 适 用 不 适 用 4 费 用 单 位 : 元 项 目 2013 年 2012 年 同 比 增 减 (%) 销 售 费 用 16,077,503.81 18,160,653.83-11.47% 管 理 费 用 110,439,082.14 113,787,084.91-2.94% 财 务 费 用 14,577,237.83-4,555,156.12 420.02% 所 得 税 费 用 26,454,877.98 40,675,030.95-34.96% 财 务 费 用 较 上 年 度 增 长 420.02%, 主 要 是 因 为 公 司 债 券 的 发 行 使 得 公 司 新 增 了 利 息 支 出 所 得 税 费 用 较 上 年 度 减 少 34.96%, 主 要 是 因 为 受 水 灾 影 响, 公 司 盈 利 减 少, 利 润 总 额 较 上 年 度 减 少 了 36.13%, 所 得 税 费 用 相 应 减 少 5 研 发 支 出 单 位 : 万 元 2013 年 2012 年 同 比 增 减 (%) 10

研 发 支 出 金 额 2,241.50 2,439.15-8.10% 占 营 业 收 入 的 比 例 4.52% 3.68% 0.84 个 百 分 点 研 发 支 出 较 上 年 度 减 少 8.10%, 主 要 是 因 为 闵 行 厂 区 遭 受 水 灾 后, 部 分 研 发 设 备 及 实 验 室 亦 受 到 影 响, 部 分 研 发 工 作 暂 缓 进 行, 研 发 支 出 随 之 减 少 6 现 金 流 单 位 : 元 项 目 2013 年 2012 年 同 比 增 减 (%) 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 502,681,588.57 813,112,595.53-38.18% 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 592,789,660.53 549,647,906.58 7.85% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -90,108,071.96 263,464,688.95-134.20% 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 456.00 14,665,203.50-100.00% 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 272,679,809.49 149,699,504.47 82.15% 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -272,679,353.49-135,034,300.97-101.93% 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 356,201,298.04 7,160,067.20 4,874.83% 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 24,602,000.00 136,434,006.35-81.97% 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 331,599,298.04-129,273,939.15 356.51% 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -32,328,172.29-797,580.73-3,953.28% 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 1 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 下 降 134.20%, 主 要 是 由 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 入 减 少 引 起 的 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 入 减 少, 一 是 因 为 上 年 同 期 公 司 与 部 分 销 售 商 签 署 了 2012 年 货 品 购 销 合 同, 根 据 合 同 预 收 了 部 分 货 款 本 期 未 再 签 署 类 似 合 同, 因 而 预 收 货 款 减 少 ; 二 是 因 为 受 水 灾 影 响, 销 售 收 入 下 降, 销 售 商 品 收 到 的 现 金 因 之 减 少 2 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 减 少 101.93%, 是 因 为 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 入 减 少, 同 时 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 出 增 加 2012 年 公 司 收 到 了 上 海 市 科 学 技 术 委 员 会 提 供 的 用 于 本 公 司 血 液 制 品 工 艺 改 进 生 产 线 技 术 改 造 和 cgmp 建 设 项 目 的 课 题 研 究 费 用 1,330.00 万 元, 本 年 度 无 相 关 收 款, 因 而 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 入 减 少 2013 年 公 司 支 付 了 1.42 亿 元 用 于 参 与 由 兴 业 国 际 信 托 有 限 公 司 发 起 设 立 的 兴 业 信 托 恒 阳 1 期 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划, 因 而 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 出 增 加 3 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 增 加 356.51%, 是 因 为 一 方 面 2013 年 3 月 公 司 发 行 了 债 券, 扣 除 发 行 费 用 后 共 募 集 资 金 3.56 亿 元, 使 得 筹 资 活 动 现 金 流 入 增 加 ; 另 一 方 面 根 据 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 通 过 的 利 润 分 配 方 案,2013 年 度 支 付 现 金 股 利 2,448.00 万 元, 而 2012 年 度 支 付 的 现 金 股 利 为 1.36 亿 元, 筹 资 活 动 现 金 流 出 因 之 减 少 11

报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 三 主 营 业 务 构 成 情 况 单 位 : 元 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 (%) 分 行 业 血 液 制 品 生 产 和 销 售 496,359,558.35 175,286,502.56 64.69% -25.09% -33.07% 4.21% 分 产 品 白 蛋 白 157,163,246.13 92,920,591.43 40.88% -38.26% -39.62% 1.34% 静 丙 166,335,137.62 58,432,644.41 64.87% -38.26% -30.47% -3.94% 其 他 172,861,174.60 23,933,266.72 86.15% 24.67% -0.11% 3.43% 合 计 496,359,558.35 175,286,502.56 64.69% -25.09% -33.07% 4.21% 分 地 区 华 东 地 区 190,469,995.96 69,485,625.98 63.52% -24.87% -26.63% 0.87% 华 南 地 区 142,574,726.44 49,619,824.21 65.20% -51.49% -60.99% 8.49% 华 北 地 区 74,233,619.76 23,905,317.56 67.80% 24.76% 5.35% 5.94% 东 北 地 区 14,064,752.14 4,710,014.37 66.51% 7.53% 18.51% -3.10% 西 南 地 区 23,936,794.89 7,537,475.42 68.51% 1,697.05% 3,120.02% -13.92% 西 北 地 区 2,954,316.25 996,280.57 66.28% 26.92% 67.12% -8.11% 出 口 48,125,352.91 19,031,964.45 60.45% 23.56% 52.61% -7.53% 合 计 496,359,558.35 175,286,502.56 64.69% -25.09% -33.07% 4.21% 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 适 用 不 适 用 四 资 产 负 债 状 况 分 析 1 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 单 位 : 元 2013 年 末 2012 年 末 比 重 增 占 总 资 产 比 占 总 资 产 比 金 额 金 额 减 (%) 例 (%) 例 (%) 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 329,544,353.59 20.92% 362,101,259.88 29.97% -9.05% - 12

应 收 账 款 133,128,265.96 8.45% 73,807,823.11 6.11% 2.34% 为 了 推 广 小 产 品 冻 干 人 纤 维 蛋 白 粘 合 剂 的 销 售, 公 司 给 予 该 产 品 较 为 宽 松 的 信 用 期, 因 此 应 收 账 款 余 额 增 长 较 大 存 货 290,308,938.64 18.43% 184,438,618.26 15.26% 3.17% - 长 期 股 权 投 资 268,065.01 0.02% 268,065.01 0.02% - - 固 定 资 产 559,870,947.42 35.54% 124,387,062.09 10.29% 25.25% 奉 贤 新 厂 区 由 在 建 工 程 转 至 固 定 资 产 在 建 工 程 11,124,409.02 0.71% 379,500,141.16 31.41% -30.70% 奉 贤 新 厂 区 由 在 建 工 程 转 至 固 定 资 产 2 负 债 项 目 重 大 变 动 的 情 况 适 用 不 适 用 3 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 项 目 金 融 资 产 1. 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ( 不 含 衍 生 金 融 资 产 ) 期 初 数 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 计 入 权 益 的 累 计 公 允 价 值 变 动 本 期 计 提 的 减 值 本 期 购 买 金 额 本 期 出 售 金 额 - - - - - - - 2. 衍 生 金 融 资 产 - - - - - - - 单 位 : 元 期 末 数 3. 可 供 出 售 金 融 资 产 - - -42,042,000.00-142,000,000.00-99,958,000.00 金 融 资 产 小 计 - - -42,042,000.00-142,000,000.00-99,958,000.00 投 资 性 房 地 产 - - - - - - - 生 产 性 生 物 资 产 - - - - - - - 其 他 - - - - - - - 上 述 合 计 - - -42,042,000.00-142,000,000.00-99,958,000.00 金 融 负 债 - - - - - - - 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 计 量 属 性 是 否 发 生 重 大 变 化 是 否 五 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 为 上 海 市 外 商 投 资 先 进 技 术 企 业 及 上 海 市 科 学 技 术 委 员 会 认 定 的 高 新 技 术 企 业, 是 国 内 最 早 实 现 血 液 制 品 批 量 生 产 厂 家 之 一 公 司 也 是 国 内 同 行 业 中 血 浆 综 合 利 用 率 较 高 产 品 种 类 齐 全 结 构 合 理 的 生 产 企 业 之 一, 是 目 前 国 内 少 数 可 利 用 血 浆 组 份 生 产 七 种 产 品 的 血 液 制 品 生 产 企 业, 也 是 国 内 同 行 业 中 凝 血 因 子 类 产 品 种 类 最 为 齐 全 的 生 产 企 业 公 司 产 品 质 量 和 安 全 性 均 严 格 执 行 国 家 法 定 质 量 控 制 标 准 公 司 除 严 格 遵 循 现 行 中 国 药 典 外, 还 遵 循 美 国 食 品 药 品 管 理 局 (FDA) 规 程 世 界 卫 生 组 织 (WHO) 指 导 原 则 美 国 药 典 及 欧 洲 药 典 的 要 求 进 13

行 生 产 质 量 控 制 和 质 量 保 证 在 生 产 过 程 中 不 惜 增 加 成 本 采 用 国 际 先 进 的 病 毒 检 测 方 法 ( 核 酸 扩 增 法 ), 关 键 生 产 设 备 主 要 采 用 进 口 设 备, 实 现 了 电 脑 自 动 控 制 的 管 道 化 生 产, 并 有 CIP( 在 位 清 洗 系 统 ) 系 统 与 之 匹 配, 达 到 国 际 先 进 水 平 公 司 诸 多 质 量 控 制 的 方 法 正 逐 步 成 为 国 内 行 业 技 术 发 展 的 方 向 之 一 六 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 适 用 不 适 用 2 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 适 用 不 适 用 3 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 47,837.85 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 5,095.86 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 50,702.43 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 - 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 36,611.38 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 (%) 76.53% 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 一 募 集 资 金 基 本 情 况 2008 年 6 月 11 日, 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2008] 746 号 文 核 准, 公 司 向 社 会 公 众 公 开 发 行 普 通 股 (A 股 ) 股 票 4,000 万 股, 每 股 面 值 1 元, 每 股 发 行 价 人 民 币 12.81 元, 共 募 集 资 金 51,240.00 万 元, 扣 除 发 行 费 用 3,485.83 万 元, 募 集 资 金 净 额 47,754.17 万 元, 本 次 募 集 资 金 于 2008 年 6 月 16 日 到 账, 业 经 深 圳 大 华 天 诚 会 计 师 事 务 所 以 深 华 验 字 [2008] 65 号 验 资 报 告 验 证 确 认 2008 年 7 月 21 日, 经 第 一 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 将 超 出 募 集 资 金 项 目 所 需 资 金 的 11,142.79 万 元 用 于 补 充 生 产 经 营 所 需 的 流 动 资 金, 余 额 36,611.38 万 元 存 于 募 集 资 金 专 用 账 户 2008 年 11 月 30 日, 经 确 认 的 发 行 费 用 相 比 验 资 时 的 预 估 金 额 节 余 83.68 万 元, 存 于 公 司 基 本 账 户, 经 2009 年 3 月 27 日 召 开 的 第 一 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过, 该 笔 节 余 费 用 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 2009 年 4 月 20 日, 经 2008 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准, 公 司 对 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 方 式 和 实 施 地 点 进 行 了 调 整 实 施 方 式 由 在 闵 行 厂 区 进 行 改 扩 建 变 更 为 建 设 奉 贤 新 厂 区, 以 公 司 在 上 海 市 奉 贤 现 代 农 业 园 区 自 购 的 地 块 为 新 厂 区 建 设 地, 实 施 原 四 个 项 目 的 建 设 调 整 后, 项 目 预 计 总 投 资 为 33,974.15 万 元, 其 中, 建 设 期 固 定 资 产 投 资 31,722.37 万 元, 生 产 期 流 动 资 金 2,251.78 万 元 ; 总 投 资 包 括 公 司 购 买 土 地 使 用 的 自 有 资 金 3,482.00 万 元 和 募 集 资 金 投 资 30,492.15 万 元 2009 年 10 月 13 日, 经 第 一 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 以 3,500 万 元 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 不 超 过 6 个 月 2010 年 4 月 2 日, 公 司 将 上 述 3,500 万 元 资 金 全 部 归 还 到 募 集 资 金 专 用 账 户 2009 年 10 月 26 日, 经 第 一 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 在 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 市 闵 行 支 行 增 设 14

募 集 资 金 存 储 专 户, 将 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 专 户 下 的 5,000 万 元 募 集 资 金 存 入 该 专 户 进 行 管 理, 双 方 与 公 司 保 荐 机 构 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 华 泰 证 券 ) 签 署 了 三 方 监 管 协 议 2010 年 4 月 7 日, 经 第 一 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 以 3,500 万 元 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 不 超 过 6 个 月 2010 年 9 月 20 日, 公 司 将 上 述 3,500 万 元 资 金 全 部 归 还 到 募 集 资 金 专 用 账 户 2010 年 9 月 27 日, 经 第 二 届 董 事 会 第 四 次 ( 临 时 ) 会 议 审 议 通 过, 公 司 以 3,500 万 元 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 不 超 过 6 个 月 2011 年 3 月 24 日, 公 司 将 上 述 3,500 万 元 资 金 全 部 归 还 到 募 集 资 金 专 用 账 户 2011 年 3 月 29 日, 经 第 二 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 以 3,500 万 元 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 不 超 过 6 个 月 2011 年 8 月 19 日, 公 司 将 上 述 3,500 万 元 资 金 全 部 归 还 到 募 集 资 金 专 用 账 户 2011 年 6 月 10 日, 经 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准, 公 司 对 募 集 资 金 投 资 项 目 调 整 投 资 金 额 根 据 募 投 项 目 实 施 以 及 合 同 情 况, 项 目 预 计 投 资 金 额 调 整 为 47,593.00 万 元 ( 含 土 地 费 用 3,482.00 万 元 ), 较 调 整 前 项 目 总 投 资 的 金 额 33,974.15 万 元 ( 含 土 地 费 用 3,482.00 万 元 ) 出 现 较 大 增 加 2011 年 8 月 22 日, 经 第 二 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 以 3,500 万 元 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 不 超 过 6 个 月 但 此 后 公 司 未 使 用 上 述 3,500 万 元 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 上 述 事 项 均 已 在 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 证 券 时 报 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 上 进 行 公 告 截 至 2013 年 12 月 31 日, 募 集 资 金 专 户 利 息 收 入 累 计 为 2,867.40 万 元, 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 50,702.43 万 元, 其 中 : 超 募 资 金 11,226.47 万 元 用 于 补 充 流 动 资 金 ;2008 年 度 募 集 资 金 项 目 投 入 12.00 万 元 ;2009 年 度 募 集 资 金 项 目 投 入 1,116.78 万 元 ;2010 年 度 募 集 资 金 项 目 投 入 6,894.50 万 元 ;2011 年 度 募 集 资 金 项 目 投 入 13,969.11 万 元,2012 年 度 募 集 资 金 项 目 投 入 12,387.71 万 元 ;2013 年 度 募 集 资 金 项 目 投 入 5,095.86 万 元 ; 募 集 资 金 专 户 余 额 为 人 民 币 2.82 万 元, 根 据 深 交 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 等 相 关 规 定, 公 司 募 集 资 金 已 全 部 使 用 完 毕 二 募 集 资 金 管 理 情 况 为 了 规 范 募 集 资 金 的 管 理 和 使 用, 保 护 投 资 者 权 益, 本 公 司 依 照 公 司 法 证 券 法 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 等 法 律 法 规, 结 合 公 司 实 际 情 况, 制 定 了 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 ( 以 下 简 称 募 集 资 金 管 理 制 度 ), 该 募 集 资 金 管 理 制 度 经 第 一 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过, 并 业 经 2008 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准 根 据 募 集 资 金 管 理 制 度 的 要 求, 并 结 合 公 司 经 营 需 要, 本 公 司 对 募 集 资 金 实 行 专 户 存 储, 并 对 募 集 资 金 的 使 用 实 行 严 格 的 审 批 手 续, 以 保 证 专 款 专 用 ; 授 权 保 荐 代 表 人 可 以 随 时 到 开 设 募 集 资 金 专 户 的 银 行 查 询 募 集 资 金 专 户 资 料, 并 要 求 保 荐 代 表 人 每 季 度 对 募 集 资 金 管 理 和 使 用 情 况 至 少 进 行 现 场 调 查 一 次 2008 年 7 月 及 2009 年 10 月, 公 司 和 保 荐 机 构 华 泰 证 券, 与 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 市 闵 行 支 行 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 市 闵 行 支 行 以 及 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 市 闵 行 支 行 分 别 签 署 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议, 公 司 单 次 或 12 个 月 以 内 累 计 从 募 集 资 金 存 款 专 户 中 支 取 的 金 额 超 过 人 民 币 1,000 万 元 以 上, 应 及 时 以 传 真 的 方 式 通 知 保 荐 机 构, 同 时 提 供 专 户 的 支 出 清 单 2011 年 1 月 28 日, 经 第 二 届 董 事 会 第 六 次 ( 临 时 ) 会 议 审 议 通 过, 公 司 及 华 泰 证 券 与 开 户 银 行 就 上 述 协 议 到 期 失 效, 根 据 2010 年 12 月 31 日 募 集 资 金 各 专 户 存 放 情 况 重 新 签 订 了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议, 协 议 至 专 户 资 金 全 部 支 出 完 毕 且 保 荐 机 构 督 导 期 结 束 后 失 效 募 集 资 金 专 户 数 量 仍 为 四 个, 未 超 过 募 集 资 金 投 资 项 目 数 量, 未 改 变 募 集 资 金 用 途, 不 影 响 募 集 资 金 投 资 计 划, 专 户 资 金 的 存 放 与 使 用 将 严 格 遵 照 中 国 证 监 会 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 2011 年 9 月 5 日, 华 泰 证 券 发 布 关 于 与 华 泰 联 合 证 券 进 一 步 业 务 整 合 并 变 更 业 务 范 围 获 批 的 公 告, 公 告 称 华 泰 证 券 将 丧 失 保 荐 机 构 资 格 但 鉴 于 公 司 IPO 募 集 资 金 未 在 保 荐 期 间 使 用 完 毕, 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 版 保 荐 工 作 指 引 15

(2010 年 修 订 ), 该 指 引 规 定 之 第 十 条 ( 一 ) 募 集 资 金 使 用 尚 需 要 持 续 督 导 因 此, 华 泰 证 券 丧 失 保 荐 机 构 资 格 后, 公 司 在 募 集 资 金 使 用 完 成 之 前, 需 要 另 行 聘 请 保 荐 机 构 完 成 募 集 资 金 使 用 之 持 续 督 导 工 作 公 司 重 新 聘 请 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 西 南 证 券 ) 为 公 司 保 荐 机 构 并 完 成 募 集 资 金 使 用 之 持 续 督 导 工 作 鉴 于 此, 经 第 二 届 董 事 会 第 十 一 次 ( 临 时 ) 会 议 审 议 通 过 了 关 于 重 新 签 订 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 的 议 案, 公 司 及 西 南 证 券 与 开 户 银 行 根 据 2011 年 8 月 31 日 募 集 资 金 各 专 户 存 放 情 况 重 新 签 订 了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议, 协 议 至 专 户 资 金 全 部 支 出 完 毕 且 保 荐 机 构 督 导 期 结 束 后 失 效 募 集 资 金 专 户 数 量 仍 为 四 个, 未 超 过 募 集 资 金 投 资 项 目 数 量, 未 改 变 募 集 资 金 用 途, 不 影 响 募 集 资 金 投 资 计 划, 专 户 资 金 的 存 放 与 使 用 将 严 格 遵 照 中 国 证 监 会 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 截 至 2013 年 12 月 31 日, 募 集 资 金 的 存 储 情 况 列 示 如 下 : 单 位 : 万 元 银 行 名 称 账 号 初 始 存 放 金 额 截 止 日 余 额 存 储 方 式 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 市 闵 行 支 行 442959257039 13,380.39 0.11 活 期 存 款 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 7311010182600109961 16,962.88 2.62 活 期 存 款 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 市 闵 行 支 行 1001245629005900856 6,268.11 0.09 活 期 存 款 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 市 闵 行 支 行 0213014180002886-0.0015 活 期 存 款 合 计 - 36,611.38 2.82 - (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 人 血 白 蛋 白 和 静 脉 注 射 用 人 免 疫 球 蛋 白 制 品 生 产 线 建 设 项 目 凝 血 因 子 类 产 品 和 特 种 免 疫 球 蛋 白 产 品 生 产 线 建 设 项 目 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 调 整 后 投 资 总 额 (1) 截 至 期 末 本 报 告 期 累 计 投 入 投 入 金 额 金 额 (2) 承 诺 投 资 项 目 截 至 期 末 投 资 进 度 (%)(3)= (2)/(1) 是 16,962.88 21,846.10 2,523.74 19,550.59 89.49% 是 13,380.39 17,232.29 1,990.74 15,421.58 89.49% 研 发 质 检 中 心 建 设 项 目 是 3,907.68 5,032.61 581.38 4,503.79 89.49% 中 试 生 产 线 建 设 项 目 是 2,360.43 - - - - 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 2013 年 11 月 25 日 2013 年 11 月 25 日 2013 年 11 月 25 日 2013 年 11 月 25 日 本 报 告 期 实 现 的 效 益 单 位 : 万 元 项 目 可 行 性 是 否 达 到 是 否 发 生 重 预 计 效 益 大 变 化 - 不 适 用 否 - 不 适 用 否 - 不 适 用 否 - 不 适 用 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 - 36,611.38 44,111.00 5,095.86 39,475.96 - - - - - 超 募 资 金 投 向 补 充 流 动 资 金 ( 如 有 ) - 11,226.47 11,226.47-11,226.47 - - - - - 超 募 资 金 投 向 小 计 - 11,226.47 11,226.47-11,226.47 - - - - - 合 计 - 47,837.85 55,337.47 5,095.86 50,702.43 - - - - - 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 1 2009 年 4 月 20 日, 经 2008 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准, 公 司 对 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 方 式 和 实 施 地 点 进 行 了 调 整 实 施 方 式 由 在 闵 行 厂 区 进 行 改 扩 建 变 更 为 建 设 奉 贤 新 厂 区, 以 公 司 在 上 海 市 奉 贤 现 代 农 业 园 区 自 购 的 地 块 为 新 厂 区 建 设 地, 实 施 原 四 个 项 目 的 建 设 调 整 后, 项 目 预 计 总 投 资 为 33,974.15 万 元, 其 中, 建 设 期 固 定 资 产 投 资 31,722.37 万 元, 生 产 期 流 动 资 金 2,251.78 万 元 ; 总 投 资 包 括 公 司 购 买 土 地 使 用 的 自 有 资 金 3,482.00 万 元 和 募 集 资 金 投 资 30,492.15 万 元 详 情 请 参 阅 公 司 于 2009 年 3 月 31 日 在 证 券 时 报 巨 潮 资 讯 网 上 发 布 的 关 于 调 整 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 及 方 式 的 公 告 ; 2 2011 年 6 月 10 日, 经 公 司 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准, 对 募 集 资 金 投 资 项 目 调 整 投 资 金 额 根 据 募 投 项 目 实 施 以 及 合 同 情 况, 项 目 预 计 投 资 金 额 调 整 为 47,593.00 万 元 ( 含 土 地 费 用 3,482.00 16

项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 超 募 资 金 的 金 额 用 途 及 使 用 进 展 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 万 元 ), 较 调 整 前 项 目 总 投 资 的 金 额 33,974.15 万 元 ( 含 土 地 费 用 3,482.00 万 元 ) 出 现 较 大 增 加 主 要 原 因 为 材 料 人 工 费 用 新 版 GMP 实 施 工 艺 设 备 及 包 装 流 水 线 费 用 上 涨 导 致 材 料 建 安 工 程 费 用 工 艺 设 备 费 用 及 基 础 设 施 等 费 用 上 涨 详 情 请 参 阅 公 司 于 2011 年 5 月 25 日 在 证 券 时 报 巨 潮 资 讯 网 上 发 布 的 关 于 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 调 整 投 资 金 额 的 公 告 ; 3 2012 年 4 月 19 日, 经 公 司 2011 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准, 终 止 实 施 募 集 资 金 项 目 之 中 试 生 产 线 建 设 项 目 鉴 于 目 前 募 集 资 金 项 目 实 际 投 资 资 金 总 额 与 原 募 集 资 金 总 额 存 在 较 大 差 异, 公 司 将 终 止 对 中 试 生 产 线 建 设 项 目 的 投 入, 在 投 入 680.64 万 元 后 不 再 投 入, 原 计 划 用 于 该 项 目 的 剩 余 资 金 将 投 入 到 其 他 三 个 募 投 项 目 中, 以 保 证 三 个 项 目 的 资 金 需 要 和 顺 利 实 施 详 情 请 参 阅 公 司 于 2012 年 3 月 29 日 在 证 券 时 报 中 国 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 发 布 的 关 于 终 止 实 施 募 集 资 金 项 目 之 中 试 生 产 线 建 设 项 目 的 公 告 项 目 可 行 性 未 发 生 重 大 变 化 公 司 对 募 集 资 金 投 资 项 目 的 调 整, 只 涉 及 投 资 项 目 实 施 方 式 实 施 地 点 和 投 资 总 金 额, 设 计 产 能 及 投 浆 规 模 未 发 生 变 化, 项 目 投 资 规 模 相 关 的 主 要 产 品 品 种 规 模 及 其 技 术 工 艺 和 目 标 市 场 等 各 方 面 也 未 发 生 重 大 变 化, 不 会 对 项 目 的 建 设 和 运 行 造 成 不 利 影 响 适 用 1 2008 年 7 月 21 日, 经 第 一 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 将 超 出 募 集 资 金 项 目 所 需 资 金 的 11,142.79 万 元 用 于 补 充 生 产 经 营 所 需 的 流 动 资 金 ; 2 2008 年 11 月 30 日, 经 确 认 的 发 行 费 用 相 比 验 资 时 的 预 估 金 额 节 余 83.68 万 元, 存 于 公 司 基 本 账 户, 经 2009 年 3 月 27 日 第 一 届 董 事 会 第 十 五 次 审 议 通 过, 该 笔 节 余 费 用 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 适 用 以 前 年 度 发 生 原 承 诺 实 施 地 点 : 位 于 上 海 市 闵 行 区 北 斗 路 55 号 的 现 有 厂 区 及 拟 租 赁 的 现 有 厂 区 东 侧 江 川 街 道 145 街 坊 6 丘 地 块 上 的 工 业 厂 房 调 整 后 实 施 地 点 : 上 海 市 奉 贤 区 奉 贤 现 代 农 业 园 区 望 园 路 西 侧 金 笋 轻 工 商 贸 城 南 侧 区 域 地 块 适 用 以 前 年 度 发 生 由 原 来 的 改 扩 建 方 式 调 整 为 新 建 厂 房 的 方 式 不 适 用 适 用 1 2009 年 10 月 13 日, 经 第 一 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 同 意, 公 司 以 3,500.00 万 元 闲 置 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 不 超 过 6 个 月 2010 年 4 月 2 日, 公 司 将 上 述 3,500.00 万 元 资 金 全 部 归 还 到 募 集 资 金 专 用 账 户 ; 2 2010 年 4 月 7 日, 经 第 一 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过 关 于 继 续 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 决 定 运 用 3,500.00 万 元 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 不 超 过 6 个 月 2010 年 9 月 20 日, 公 司 将 上 述 3,500.00 万 元 资 金 全 部 归 还 到 募 集 资 金 专 用 账 户 ; 3 2010 年 9 月 27 日, 经 第 二 届 董 事 会 第 四 次 ( 临 时 ) 会 议 审 议 通 过 关 于 继 续 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 决 定 运 用 3,500.00 万 元 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 不 超 过 6 个 月 2011 年 3 月 24 日, 公 司 将 上 述 3,500.00 万 元 资 金 全 部 归 还 到 募 集 资 金 专 用 账 户 ; 4 2011 年 3 月 29 日, 经 第 二 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 同 意, 公 司 以 3,500.00 万 元 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 不 超 过 6 个 月 2011 年 8 月 19 日, 公 司 将 上 述 3,500.00 万 元 资 金 全 部 归 还 到 募 集 资 金 专 用 账 户 ; 5 2011 年 8 月 22 日, 经 第 二 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 以 3,500.00 万 元 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 不 超 过 6 个 月 ; 此 后 公 司 未 使 用 上 述 3,500.00 万 元 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 适 用 募 投 项 目 2013 年 完 工, 并 于 2013 年 11 月 25 日 投 入 生 产, 募 集 资 金 使 用 完 毕 截 至 2013 年 12 月 31 日, 募 集 资 金 账 户 余 额 合 计 人 民 币 2.82 万 元, 主 要 是 按 照 开 户 行 的 要 求, 在 没 有 办 理 银 行 账 户 销 户 的 情 况 下 必 须 保 留 的 零 星 资 金 余 额, 不 再 作 为 募 集 资 金 进 行 专 项 管 理 如 上 所 述, 募 集 资 金 已 经 使 用 完 毕, 因 募 集 资 金 账 户 尚 未 销 户, 仍 需 保 留 零 星 资 金 余 额 17

募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 无 承 诺 投 资 项 目 调 整 后 投 资 总 额 及 募 集 资 金 使 用 情 况 说 明 : 本 公 司 2008 年 6 月 16 日 向 社 会 公 众 公 开 发 行 股 票 收 到 的 募 集 资 金 净 额 47,754.17 万 元 ;2008 年 7 月 21 日, 经 第 一 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 将 超 出 募 集 资 金 项 目 所 需 资 金 的 11,142.79 万 元 用 于 补 充 生 产 经 营 所 需 的 流 动 资 金, 余 额 36,611.38 万 元 存 于 募 集 资 金 专 用 账 户 2008 年 11 月 30 日, 经 确 认 的 发 行 费 用 相 比 验 资 时 的 预 估 金 额 节 余 83.68 万 元, 存 于 公 司 基 本 账 户, 经 2009 年 3 月 27 日 召 开 的 第 一 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过, 该 笔 节 余 费 用 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 2011 年 6 月 10 日, 经 本 公 司 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准, 公 司 对 募 集 资 金 投 资 项 目 调 整 投 资 金 额, 根 据 募 投 项 目 实 施 以 及 合 同 情 况, 项 目 预 计 投 资 金 额 调 整 为 47,593.00 万 元 ( 含 土 地 费 用 3,482.00 万 元 ), 扣 除 土 地 费 用 后 的 预 计 投 资 总 额 为 44,111.00 万 元 截 至 2013 年 12 月 31 日, 募 集 资 金 专 用 账 户 管 理 的 募 集 资 金 36,611.38 万 元 及 募 集 资 金 存 放 利 息 金 额 2,867.40 万 元, 合 计 金 额 39,478.78 万 元, 已 投 入 调 整 后 募 集 资 金 项 目 金 额 39,475.96 万 元, 募 集 资 金 不 足 以 支 付 投 资 总 额 的 差 额, 由 公 司 的 自 有 资 金 补 充 项 目 已 于 2013 年 11 月 25 日 完 工 投 产, 募 集 资 金 账 户 余 额 合 计 人 民 币 2.82 万 元, 是 按 照 开 户 行 的 要 求 在 没 有 办 理 银 行 账 户 销 户 的 情 况 下 保 留 的 零 星 资 金 余 额, 不 再 作 为 募 集 资 金 进 行 专 项 管 理 2013 年 11 月 25 日, 募 投 项 目 完 工 并 投 入 生 产 使 用, 募 集 资 金 使 用 完 毕 上 表 中 的 截 至 期 末 投 资 进 度 89.49% 仅 仅 反 映 募 投 项 目 总 投 资 额 中 使 用 募 集 资 金 的 比 例, 并 不 代 表 实 际 投 资 进 度, 截 至 期 末 的 实 际 投 资 进 度 为 100.00% (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 变 更 后 的 项 目 人 血 白 蛋 白 和 静 脉 注 射 用 人 免 疫 球 蛋 白 制 品 生 产 线 建 设 项 目 凝 血 因 子 类 产 品 和 特 种 免 疫 球 蛋 白 产 品 生 产 线 建 设 项 目 研 发 质 检 中 心 建 设 项 目 对 应 的 原 承 诺 项 目 人 血 白 蛋 白 和 静 脉 注 射 用 人 免 疫 球 蛋 白 制 品 生 产 线 建 设 项 目 凝 血 因 子 类 产 品 和 特 种 免 疫 球 蛋 白 产 品 生 产 线 建 设 项 目 研 发 质 检 中 心 建 设 项 目 变 更 后 项 目 拟 投 入 募 集 资 金 总 额 (1) 本 报 告 期 实 际 投 入 金 额 截 至 期 末 实 际 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 投 资 进 度 (%)(3)=( 2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 报 告 期 实 现 的 效 益 19,550.59 2,523.74 19,550.59 100.00% 2013 年 11 月 25 日 - 15,421.58 1,990.74 15,421.58 100.00% 2013 年 11 月 25 日 - 4,503.79 581.38 4,503.79 100.00% 2013 年 11 月 25 日 - 合 计 - 39,475.96 5,095.86 39,475.96 - - - - 变 更 原 因 决 策 程 序 及 信 息 披 露 情 况 说 明 ( 分 具 见 " 六 3.(1). 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 " 中 的 说 明 是 否 达 到 预 计 效 益 不 适 用 不 适 用 不 适 用 变 更 后 的 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 否 否 否 18

体 项 目 ) 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 变 更 后 的 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 无 各 投 资 项 目 于 2013 年 11 月 25 日 建 成 正 式 投 产, 截 至 2013 年 12 月 31 日, 还 没 有 生 产 出 产 成 品,2013 年 度 尚 未 开 始 实 现 收 益, 无 法 与 预 计 效 益 相 比 较 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 2013 年 度, 不 存 在 单 个 子 公 司 的 净 利 润 对 公 司 净 利 润 影 响 达 到 10% 以 上 的 子 公 司 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 5 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 单 位 : 万 元 项 目 名 称 计 划 投 资 总 额 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 报 告 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额 项 目 进 度 项 目 收 益 情 况 兴 业 信 托 恒 阳 1 期 证 券 投 资 集 合 信 托 计 划 14,000.00 14,200.00 14,200.00 100% - 合 计 14,000.00 14,200.00 14,200.00 - - 临 时 公 告 披 露 的 指 定 网 站 查 询 日 期 ( 如 有 ) 2013 年 04 月 09 日 临 时 公 告 披 露 的 指 定 网 站 查 询 索 引 ( 如 有 ) 2013-029 - 关 于 使 用 自 有 闲 置 资 金 参 与 集 合 资 金 信 托 计 划 的 公 告 七 公 司 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 情 况 适 用 不 适 用 八 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 目 前, 我 国 主 要 血 液 制 品 人 血 白 蛋 白 和 静 注 人 免 疫 球 蛋 白 的 分 离 技 术 已 经 较 为 成 熟, 血 液 制 品 的 产 量 主 要 取 决 于 投 浆 量, 而 投 浆 量 又 取 决 于 单 采 血 浆 站 的 数 量 和 供 浆 员 的 数 量 基 于 保 障 血 液 制 品 安 全 的 考 虑, 我 国 对 单 采 血 浆 站 制 定 了 相 应 的 管 理 办 法, 对 新 设 浆 站 设 定 了 必 要 的 要 求 和 条 件, 新 建 单 采 血 浆 站 的 难 度 较 大, 浆 站 数 量 增 长 缓 慢, 近 年 来 新 批 浆 站 数 量 较 少 供 给 方 面, 国 内 投 浆 量 正 处 于 稳 步 增 长 阶 段, 国 内 血 液 制 品 的 龙 头 企 业 也 开 始 纷 纷 设 立 新 的 浆 站, 但 是 由 于 新 浆 站 自 设 立 到 成 熟 采 浆 需 经 过 几 年 的 培 育 期, 未 来 的 2-3 年 内, 国 内 血 液 制 品 生 产 企 业 的 投 浆 量 基 本 会 维 持 一 个 稳 步 增 长 的 状 态 需 求 方 面, 血 液 制 品 在 很 多 疾 病 治 疗 或 者 急 救 中 具 有 不 可 替 代 的 作 用 随 着 我 国 经 济 的 快 速 发 展, 血 液 制 品 消 费 的 低 基 数 公 众 对 血 液 制 品 认 识 的 提 升 人 口 老 龄 化 程 度 的 加 剧 适 用 症 的 扩 大 产 品 安 全 性 的 提 高 医 疗 保 障 体 系 的 完 善 等 积 极 因 素 都 将 促 使 我 国 血 液 制 品 行 业 在 未 来 较 长 的 一 段 时 间 内 保 持 快 速 增 长 态 势, 市 场 对 于 产 品 的 需 求 增 长 是 刚 性 的 由 于 血 浆 原 料 的 增 长 速 度 赶 不 上 市 场 需 求 的 增 长 速 度, 血 液 制 品 行 业 长 期 处 于 高 景 气 状 态, 一 定 时 期 内 市 场 仍 会 处 于 供 不 应 求 的 状 态, 血 液 制 品 行 业 的 稳 定 增 长 是 可 19

持 续 的 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 基 于 血 液 制 品 行 业 的 特 殊 性, 公 司 将 依 靠 挖 掘 现 有 浆 站 的 采 浆 能 力 促 进 主 营 业 务 的 稳 定 发 展, 同 时 积 极 争 取 开 设 新 的 浆 站, 增 加 血 浆 原 料 供 应 量 公 司 将 在 研 发 项 目 上 加 大 投 入, 加 快 自 主 研 发 项 目 的 进 程 同 时 亦 会 通 过 合 作 或 购 买 现 有 技 术 的 方 式 全 面 提 高 公 司 研 发 水 平 并 购 重 组 是 实 现 公 司 快 速 扩 张 的 一 种 快 捷 方 式, 未 来, 公 司 仍 将 在 行 业 内 寻 找 合 适 的 扩 张 机 会, 促 成 公 司 业 绩 的 快 速 增 长 ( 三 )2014 年 经 营 计 划 经 过 将 近 一 年 的 筹 划, 公 司 收 购 邦 和 药 业 的 重 大 资 产 重 组 事 项 于 2014 年 1 月 24 日 获 得 中 国 证 监 会 的 批 准 2014 年, 公 司 将 把 重 组 完 成 后 与 邦 和 药 业 在 各 方 面 的 整 合 作 为 工 作 的 重 点, 发 挥 并 购 重 组 的 最 大 效 益 公 司 将 发 挥 邦 和 药 业 在 浆 站 精 细 化 管 理 方 面 的 优 势, 努 力 提 高 现 有 浆 站 的 采 浆 能 力 同 时 积 极 开 拓 新 浆 站, 为 公 司 发 展 注 入 新 的 动 力 公 司 在 生 产 方 面 始 终 把 安 全 优 质 高 效 作 为 生 产 质 量 的 方 针, 奉 贤 新 厂 区 已 于 2013 年 11 月 全 面 正 式 投 入 生 产 运 营, 为 市 场 提 供 安 全 的 产 品 依 然 是 全 部 工 作 的 首 位 公 司 在 销 售 方 面, 将 进 一 步 巩 固 现 有 市 场 地 位, 进 一 步 加 大 FS 的 市 场 推 广 力 度, 扩 大 其 市 场 认 可 度 公 司 与 邦 和 药 业 在 研 发 方 面 可 以 进 行 资 源 共 享, 可 以 互 相 借 鉴 技 术 优 势, 全 面 提 高 研 发 水 平, 加 快 高 密 度 载 脂 蛋 白, 基 因 重 组 八 因 子 等 在 研 项 目 进 程 今 后 公 司 将 继 续 通 过 并 购 重 组 等 手 段, 在 血 液 制 品 行 业 内 寻 找 合 适 的 合 作 机 会, 通 过 整 合 行 业 资 源, 把 公 司 做 大 做 强 2014 年 公 司 将 努 力 完 成 董 事 会 制 定 的 经 营 计 划, 实 现 经 营 目 标, 全 面 提 升 公 司 采 浆 量, 提 升 公 司 生 产 研 发 水 平, 提 升 血 浆 综 合 利 用 率, 从 而 提 升 公 司 盈 利 能 力, 巩 固 行 业 领 先 地 位, 实 现 业 绩 的 快 速 增 长 ( 四 ) 风 险 分 析 1 产 品 潜 在 的 安 全 性 风 险 血 液 制 品 是 健 康 人 血 浆 中 的 原 料, 由 于 其 原 材 料 的 特 殊 性, 使 得 该 类 制 品 可 能 因 产 品 质 量 安 全 问 题 导 致 交 叉 感 染 血 源 性 疾 病 传 播 等 重 大 医 疗 事 故 同 时, 由 于 受 科 学 技 术 及 人 类 认 知 水 平 的 限 制, 仍 有 许 多 病 毒 未 被 人 类 发 现, 存 在 因 未 知 病 毒 导 致 血 源 性 疾 病 传 播 的 潜 在 风 险 2 原 材 料 供 应 不 足 的 风 险 血 液 制 品 的 原 材 料 为 健 康 人 血 浆, 由 于 来 源 的 特 殊 性 及 监 管 的 加 强, 目 前 整 个 行 业 原 料 血 浆 供 应 较 为 紧 张, 原 料 血 浆 供 应 量 直 接 决 定 血 液 制 品 生 产 企 业 的 生 产 规 模 3 血 浆 成 本 存 在 上 升 风 险 受 外 出 务 工 收 入 提 高 及 物 价 水 平 上 升 等 因 素 影 响, 单 采 血 浆 站 面 临 供 浆 员 流 失 压 力 未 来, 供 浆 员 的 补 助 和 奖 励 有 可 能 逐 步 提 高 20

4 产 品 价 格 波 动 的 风 险 公 司 主 要 产 品 均 被 列 入 国 家 基 本 医 疗 保 险 药 品 目 录, 由 国 家 发 改 委 制 定 最 高 零 售 价, 各 省 市 和 企 业 在 国 家 最 高 零 售 价 以 下 根 据 地 区 和 企 业 的 情 况 浮 动 未 来 随 着 产 品 供 应 的 增 长, 市 场 竞 争 可 能 加 剧, 另 外 国 家 价 格 政 策 也 存 在 调 整 的 可 能, 若 未 来 国 家 下 调 部 分 产 品 的 最 高 零 售 价 格, 将 可 能 导 致 公 司 产 品 利 润 水 平 下 降 九 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 十 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 十 一 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 十 二 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 十 三 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 特 别 是 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 2013 年 4 月 19 日, 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 2012 年 度 利 润 分 配 的 议 案, 以 截 至 2012 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 489,600,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.50 元 人 民 币 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 股 利 24,480,000.00 元 该 利 润 分 配 已 于 2013 年 5 月 16 日 实 施 完 毕 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 是 是 是 是 是 是 公 司 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 预 案 或 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 或 方 案 情 况 1 2011 年 度 利 润 分 配 方 案 以 公 司 2011 年 12 月 31 日 总 股 本 272,000,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 5.00 元 ( 含 税 ), 21

共 计 派 发 现 金 股 利 136,000,000.00 元 ; 同 时 以 总 股 本 272,000,000 股 为 基 数 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 8 股, 共 转 增 217,600,000 股 转 增 后, 公 司 总 股 本 增 加 至 489,600,000 股 2 2012 年 度 利 润 分 配 方 案 以 公 司 2012 年 12 月 31 日 总 股 本 489,600,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.50 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 股 利 24,480,000.00 元 3 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 拟 以 分 红 派 息 股 权 登 记 日 总 股 本 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 1.00 元 人 民 币 ( 含 税 ) 经 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 2013 年 度 实 现 净 利 润 152,885,519.96 元 ( 母 公 司 报 表 ), 按 公 司 法 公 司 章 程 及 国 家 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 提 取 10% 的 法 定 公 积 金 15,288,552.00 元, 加 上 年 初 未 分 配 利 润 317,125,974.54 元, 减 去 2013 年 度 已 支 付 现 金 股 利 24,480,000.00 元,2013 年 度 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 430,242,942.50 元 公 司 拟 以 分 红 派 息 股 权 登 记 日 总 股 本 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 1.00 元 ( 含 税 ), 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 至 下 一 年 度 若 以 2013 年 12 月 31 日 公 司 总 股 份 数 48,960 万 股 计 算, 公 司 2013 年 度 现 金 股 利 合 计 派 发 人 民 币 4,896.00 万 元, 占 2013 年 度 公 司 母 公 司 实 现 净 利 润 的 32.02% 公 司 近 两 年 现 金 分 红 情 况 表 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 单 位 : 元 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 (%) 2012 年 24,480,000.00 225,013,842.60 10.88% 2011 年 136,000,000.00 200,354,617.62 67.88% 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 适 用 不 适 用 十 四 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 0 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 1.00 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 0 分 配 预 案 的 股 本 基 数 ( 股 ) - 现 金 分 红 总 额 ( 元 )( 含 税 ) - 可 分 配 利 润 ( 元 ) 430,242,942.50 现 金 分 红 占 利 润 分 配 总 额 的 比 例 (%) - 现 金 分 红 政 策 : 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 详 细 情 况 说 明 22

拟 以 分 红 派 息 股 权 登 记 日 总 股 本 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 1.00 元 人 民 币 ( 含 税 ) 经 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 2013 年 度 实 现 净 利 润 152,885,519.96 元 ( 母 公 司 报 表 ), 按 公 司 法 公 司 章 程 及 国 家 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 提 取 10% 的 法 定 公 积 金 15,288,552.00 元, 加 上 年 初 未 分 配 利 润 317,125,974.54 元, 减 去 2013 年 度 已 支 付 现 金 股 利 24,480,000.00 元,2013 年 度 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 430,242,942.50 元 公 司 拟 以 分 红 派 息 股 权 登 记 日 总 股 本 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 1.00 元 ( 含 税 ), 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 至 下 一 年 度 若 以 2013 年 12 月 31 日 公 司 总 股 份 数 48,960 万 股 计 算, 公 司 2013 年 度 现 金 股 利 合 计 派 发 人 民 币 4,896.00 万 元, 占 2013 年 度 公 司 母 公 司 实 现 净 利 润 的 32.02% 十 五 社 会 责 任 情 况 适 用 不 适 用 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 是 否 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 存 在 其 他 重 大 社 会 安 全 问 题 是 否 报 告 期 内 是 否 被 行 政 处 罚 是 否 十 六 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 2013 年 01 月 14 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 首 域 投 资 信 诚 基 全 2013 年 01 月 23 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 2013 年 08 月 30 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 长 江 证 券 浦 银 安 盛 基 金 华 富 基 金 公 司 2012 年 全 年 浆 量 情 况 ; 目 前 营 养 费 情 况 ; 大 股 东 增 持 的 原 因 公 司 海 南 浆 站 及 今 后 新 设 浆 站 的 情 况 ; 目 前 产 品 情 况 ; 大 股 东 增 持 情 况 安 信 证 券 爱 建 证 券 兴 公 司 本 次 收 购 邦 和 药 业 的 方 案 解 读 ; 业 证 券 天 风 证 券 华 泰 公 司 产 品 的 市 场 价 格 ; 是 否 属 于 医 保 柏 瑞 基 金 上 海 汇 利 资 范 围 产 富 越 资 本 璟 琦 投 资 23

第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 媒 体 质 疑 情 况 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 无 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 三 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 四 破 产 重 整 相 关 事 项 适 用 不 适 用 五 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 适 用 不 适 用 2 出 售 资 产 情 况 适 用 不 适 用 3 企 业 合 并 情 况 适 用 不 适 用 六 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 七 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 关 联 交 易 方 关 联 关 系 关 联 交 易 类 型 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 原 则 关 联 交 易 价 格 关 联 交 易 金 额 ( 万 元 ) 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 关 联 交 易 结 算 方 式 可 获 得 的 同 类 交 易 市 价 披 露 日 期 披 露 索 引 24

美 国 莱 士 灵 璧 莱 士 本 公 司 实 际 控 制 人 控 制 的 公 司 不 存 在 控 制 关 系 的 子 公 司 向 关 联 方 销 售 产 品 和 提 供 劳 务 向 关 联 方 采 购 产 品 和 接 受 劳 务 大 额 销 货 退 回 的 详 细 情 况 产 品 销 售 原 材 料 购 销 公 司 向 莱 士 国 际 和 美 国 莱 士 销 售 产 品 的 价 格 不 低 于 公 司 给 予 国 内 经 销 商 的 市 场 价 格 ( 不 含 税 ), 公 司 承 担 国 际 运 费 和 保 险 费 等 出 口 费 用, 因 国 际 结 算 原 因, 莱 士 国 际 和 美 国 莱 士 与 公 司 的 货 款 结 算 存 在 6 个 月 的 信 用 期 - 4,812.54 9.70% 因 国 际 结 算 原 因, 美 国 莱 士 与 公 司 的 货 款 结 算 存 在 6 个 月 的 信 用 期 - - - 参 照 市 场 价 格 定 价 - 499.74 1.99% - - - - 合 计 - - 5,312.28 - - - - - 不 适 用 1 公 司 内 部 未 设 立 负 责 出 口 业 务 的 部 门 ; 关 联 交 易 的 必 要 性 持 续 性 选 择 与 关 2 关 联 方 莱 士 国 际 及 美 国 莱 士 属 于 海 外 企 业, 对 海 外 市 场 情 况 更 为 熟 悉, 便 于 对 上 海 莱 士 出 口 业 联 方 ( 而 非 市 场 其 他 交 易 方 ) 进 行 交 易 务 进 行 管 理 ; 的 原 因 3 关 联 方 灵 璧 莱 士 系 为 公 司 提 供 血 浆 原 料 的 子 公 司, 但 公 司 对 该 子 公 司 不 存 在 控 制 关 系 关 联 交 易 对 上 市 公 司 独 立 性 的 影 响 公 司 对 关 联 方 的 依 赖 程 度, 以 及 相 关 解 决 措 施 ( 如 有 ) 交 易 价 格 与 市 场 参 考 价 格 差 异 较 大 的 原 因 ( 如 适 用 ) 公 司 与 关 联 方 发 生 的 交 易 为 正 常 生 产 经 营 活 动 需 要, 协 议 的 定 价 原 则 和 履 行 方 式 遵 循 了 市 场 原 则, 没 有 损 害 公 司 及 中 小 股 东 的 利 益, 不 会 对 公 司 独 立 性 产 生 影 响, 公 司 主 要 业 务 不 会 因 此 类 交 易 而 对 关 联 人 形 成 依 赖 或 者 被 其 控 制 不 适 用 不 适 用 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 3 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 4 关 联 债 权 债 务 往 来 是 否 存 在 非 经 营 性 关 联 债 权 债 务 往 来 是 否 关 联 方 关 联 关 系 债 权 债 务 类 型 形 成 原 因 是 否 存 在 非 经 营 性 资 金 占 用 期 初 余 额 ( 万 元 ) 本 期 发 生 期 末 余 额 额 ( 万 元 )( 万 元 ) 美 国 莱 士 本 公 司 实 际 控 制 人 控 制 的 公 司 应 收 关 联 方 债 权 产 品 销 售 否 1,601.35 1,460.17 3,061.52 灵 璧 莱 士 不 存 在 控 制 关 系 的 子 公 司 预 付 关 联 方 债 权 原 材 料 采 购 否 344.11 65.42 409.53 5 其 他 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 25

重 大 关 联 交 易 临 时 报 告 披 露 网 站 相 关 查 询 临 时 公 告 名 称 临 时 公 告 披 露 日 期 临 时 公 告 披 露 网 站 名 称 2010-022- 关 于 日 常 关 联 交 易 的 公 告 2010 年 04 月 29 日 巨 潮 资 讯 网 2011-042- 关 于 2011 年 日 常 关 联 交 易 进 展 情 况 的 公 告 2011 年 09 月 10 日 巨 潮 资 讯 网 2012-010- 关 于 公 司 日 常 关 联 交 易 的 公 告 2012 年 03 月 29 日 巨 潮 资 讯 网 2013-021- 关 于 公 司 日 常 关 联 交 易 的 公 告 2013 年 03 月 28 日 巨 潮 资 讯 网 八 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 适 用 不 适 用 (2) 承 包 情 况 适 用 不 适 用 (3) 租 赁 情 况 适 用 不 适 用 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 3 其 他 重 大 合 同 适 用 不 适 用 4 其 他 重 大 交 易 适 用 不 适 用 九 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 科 瑞 天 诚 新 疆 华 建 傅 建 平 肖 湘 阳 关 于 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 之 重 大 资 产 重 组 项 目 锁 定 期 的 承 诺 : 通 过 本 次 重 大 资 产 重 组 取 得 的 股 份, 自 新 增 股 份 发 行 上 市 之 日 起 36 个 月 内 不 以 任 何 方 式 转 让, 包 括 但 不 限 于 通 过 证 券 市 场 公 开 转 让 或 通 过 协 议 方 式 转 让 关 于 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 之 重 大 资 产 重 组 项 目 锁 定 期 的 承 诺 : 通 过 本 次 重 大 资 产 重 组 取 得 的 股 份, 自 新 增 股 份 发 行 上 市 之 日 起 12 个 月 内 不 以 任 何 方 式 转 2014 年 02 月 20 日 2014 年 02 月 20 日 2014 年 2 月 20 日 至 正 在 2017 年 2 履 行 月 19 日 2014 年 2 正 在 月 20 日 至 履 行 2015 年 2 26

让, 包 括 但 不 限 于 通 过 证 券 市 场 公 开 转 让 或 通 过 协 议 方 式 转 让 月 19 日 莱 士 中 国 关 于 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 之 重 大 资 产 重 组 项 目 锁 定 期 的 承 诺 : 以 现 金 认 购 而 取 得 的 股 份, 自 新 增 股 份 上 市 之 日 起 36 个 月 内 不 以 任 何 方 式 转 让, 包 括 但 不 限 于 通 过 证 券 市 场 公 开 转 让 或 通 过 协 议 方 式 转 让 - 自 新 增 股 份 上 市 之 正 在 日 起 36 个 履 行 月 关 于 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 之 重 大 资 产 重 组 项 目 盈 利 预 测 补 偿 承 诺 : 根 据 利 润 补 偿 协 议 及 利 润 补 偿 协 议 之 补 充 协 议, 科 瑞 天 诚 新 疆 华 建 傅 建 平 和 肖 湘 阳 与 本 公 司 约 定 邦 和 药 业 在 利 润 补 偿 期 间 截 至 当 期 期 末 累 积 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 将 不 低 于 资 产 评 估 报 告 中 邦 和 药 业 对 应 的 累 积 预 测 净 利 润 如 在 2013 年 度 完 成 本 次 交 易, 则 本 协 议 中 利 润 补 偿 期 间 为 2013-2015 年 度 根 据 资 产 评 估 报 告, 邦 和 药 业 截 至 2013 年 年 底 2014 年 年 底 及 2015 年 年 底 合 并 报 表 口 径 的 累 积 承 诺 净 利 润 分 别 为 人 民 币 8,243.69 万 元 18,729.17 万 元 及 32,152.41 万 元 ; 如 在 2013 年 度 未 完 成 本 次 交 易, 于 2014 年 度 完 成 本 次 交 易, 则 本 协 议 中 利 润 补 偿 期 间 为 2014-2016 年 度, 根 据 资 产 评 估 报 告, 邦 和 药 业 截 至 2014 年 年 底 2015 年 年 底 及 2016 年 年 底 合 并 报 表 口 径 的 累 积 承 诺 净 利 润 分 别 为 人 民 币 10,485.48 万 元 23,908.72 万 元 及 41,033.93 万 元 在 利 润 补 偿 期 间, 如 邦 和 药 业 在 利 润 承 诺 期 间 各 年 度 末 实 际 累 积 净 利 润 数 不 足 承 诺 累 积 净 科 瑞 天 诚 新 疆 华 建 傅 建 平 和 肖 湘 阳 利 润 数 的, 本 公 司 以 总 价 人 民 币 1.00 元 定 向 回 购 交 易 对 方 持 有 的 一 定 数 量 的 本 公 司 股 份 的 方 式 实 现, 回 购 股 份 数 量 的 上 限 为 本 次 交 易 中 交 易 对 方 认 购 的 本 公 司 股 份 数 具 体 计 算 公 式 如 下 : 当 年 股 份 补 偿 数 =( 截 至 当 期 期 末 累 积 承 诺 净 利 润 数 - 截 至 当 期 期 末 累 积 实 际 净 利 润 数 ) 认 购 股 份 总 数 补 偿 期 限 内 各 年 的 承 诺 净 利 润 数 总 和 - 已 补 偿 股 份 数 量 - 2014~201 6 年 度 正 在 履 行 计 算 原 则 如 下 : (1) 前 述 实 际 净 利 润 数 为 邦 和 药 业 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 数 额, 以 会 计 师 事 务 所 出 具 的 专 项 审 核 报 告 为 准 (2) 交 易 对 方 应 补 偿 股 份 的 总 数 不 超 过 本 次 交 易 中 交 易 对 方 各 方 取 得 的 股 份 总 数, 在 补 偿 期 限 内 各 会 计 年 度 内, 依 据 上 述 计 算 公 式 计 算 出 来 的 补 偿 股 份 数 量 小 于 0 时, 按 0 取 值, 即 已 经 补 偿 的 股 份 不 冲 回 (3) 若 上 海 莱 士 在 补 偿 期 限 内 实 施 转 增 股 本 或 送 股 分 配 的, 则 补 偿 股 份 数 相 应 调 整 为 : 按 上 述 公 式 计 算 的 补 偿 股 份 数 量 (1+ 转 增 或 送 股 比 例 ) (4) 若 上 海 莱 士 在 补 偿 期 限 内 实 施 现 金 分 配 的, 补 偿 股 份 所 对 应 的 现 金 分 配 部 分 应 作 相 应 返 还, 计 算 公 式 为 : 返 还 金 额 = 每 股 已 分 配 现 金 股 利 补 偿 股 份 数 量 1 控 股 股 东 科 瑞 天 诚 与 莱 士 中 国 公 司 实 际 控 制 人 郑 跃 文 与 黄 凯 及 科 瑞 天 诚 控 股 股 东 科 瑞 集 团 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 分 别 与 公 司 签 定 了 避 免 同 业 竞 争 协 议 ; 科 瑞 集 团 科 瑞 天 诚 莱 金 占 用 情 况 ; 士 中 国 郑 跃 文 黄 凯 2 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 科 瑞 天 诚 科 瑞 集 团 郑 跃 文 莱 士 中 国 和 黄 凯 承 诺 未 来 不 再 发 生 资 3 股 东 科 瑞 天 诚 与 莱 士 中 国 对 灵 璧 莱 士 存 在 的 个 人 集 资 法 律 瑕 疵 分 别 出 具 了 承 诺 函, 均 承 诺 如 由 于 灵 璧 莱 士 存 在 的 个 人 集 资 问 题 对 上 海 莱 士 造 成 任 何 经 济 损 失, 科 瑞 天 诚 与 莱 士 中 国 将 对 上 海 莱 士 由 此 遭 受 的 经 济 损 失 给 予 及 时 足 额 的 补 偿 2008 年 06 月 23 日 长 期 有 效 严 格 履 行 公 司 公 司 利 润 分 配 政 策 及 未 来 三 年 (2012-2014) 股 东 回 报 规 划 : 2012 年 09 2012~201 4 年 度 正 在 27

1 公 司 可 以 采 取 现 金 方 式 股 票 方 式 或 者 现 金 与 股 票 相 结 合 的 方 式 分 配 股 利 公 司 董 事 会 可 以 月 11 日 履 行 科 瑞 天 诚 承 诺 是 否 及 时 履 行 根 据 公 司 当 期 的 盈 利 规 模 现 金 流 状 况 发 展 阶 段 及 资 金 需 求 状 况, 提 议 公 司 进 行 中 期 分 红 ; 2 公 司 根 据 公 司 法 等 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定, 在 满 足 现 金 分 红 条 件 的 基 础 上, 结 合 公 司 持 续 经 营 和 长 期 发 展, 未 来 三 年 每 年 进 行 一 次 现 金 分 红, 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 应 不 低 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 10%, 且 连 续 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 该 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 30% 具 体 每 个 年 度 的 分 红 比 例 由 董 事 会 根 据 公 司 年 度 盈 利 状 况 和 未 来 资 金 使 用 计 划 提 出 预 案 ; 3 在 保 证 足 额 现 金 分 红 及 公 司 股 本 规 模 合 理 的 前 提 下, 公 司 可 以 另 行 增 加 发 放 股 票 股 利 方 式 进 行 利 润 分 配 ; 4 在 每 个 会 计 年 度 结 束 后, 由 公 司 董 事 会 提 出 利 润 分 配 预 案, 并 提 交 股 东 大 会 特 别 决 议 通 过 公 司 接 受 所 有 股 东 独 立 董 事 和 监 事 会 对 公 司 利 润 分 配 预 案 的 建 议 和 监 督 在 增 持 期 后 的 法 定 期 限 内 不 减 持 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 ; 并 严 格 遵 守 有 关 规 定, 不 进 行 内 幕 交 易 敏 感 期 买 卖 股 份 短 线 交 易, 增 持 期 间 及 法 定 期 限 内 不 超 计 划 增 持 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 计 划 ( 如 有 ) 是 不 适 用 2012 年 12 月 04 日 2013 年 12 月 4 日 至 2014 年 5 月 3 日 正 在 履 行 2 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 做 出 说 明 适 用 不 适 用 十 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 ) 65 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 ( 年 ) 4 境 内 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 张 晓 义 龚 晨 艳 当 期 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 是 否 聘 请 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 财 务 顾 问 或 保 荐 人 情 况 适 用 不 适 用 2013 年 度, 公 司 因 重 大 资 产 重 组 事 项, 聘 请 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 为 独 立 财 务 顾 问, 报 告 期 内 已 支 付 财 务 顾 问 费 100 万 元 ; 聘 请 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 及 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 财 务 审 计 及 盈 利 预 测 审 核 机 构, 报 告 期 内 分 别 已 支 付 审 计 费 80 万 元 及 10 万 元 ; 聘 请 北 京 君 致 律 师 事 务 所 为 法 律 顾 问, 报 告 期 内 已 支 付 法 律 顾 问 费 40 万 元 ; 聘 请 中 通 诚 资 产 评 估 有 限 公 司 为 资 产 评 估 机 构, 报 告 28

期 内 已 支 付 评 估 费 90 万 元 十 一 监 事 会 独 立 董 事 ( 如 适 用 ) 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 十 二 处 罚 及 整 改 情 况 适 用 不 适 用 十 三 年 度 报 告 披 露 后 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 适 用 不 适 用 十 四 其 他 重 大 事 项 的 说 明 公 司 关 于 筹 划 重 大 资 产 重 组 进 展 情 况 公 司 于 2013 年 3 月 27 日 在 证 券 时 报 中 国 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 了 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 关 于 重 大 事 项 停 牌 的 公 告 公 司 于 2013 年 4 月 2 日 在 证 券 时 报 中 国 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 了 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 关 于 筹 划 重 大 资 产 重 组 的 停 牌 的 公 告 公 司 分 别 于 2013 年 4 月 11 日 4 月 18 日 在 证 券 时 报 中 国 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 了 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 关 于 筹 划 重 大 资 产 重 组 进 展 情 况 公 告 公 司 于 2013 年 4 月 25 日 在 证 券 时 报 中 国 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 了 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 关 于 筹 划 重 大 资 产 重 组 延 期 复 牌 的 公 告 公 司 分 别 于 2013 年 5 月 7 日 5 月 14 日 5 月 21 日 5 月 28 日 6 月 4 日 6 月 14 日 6 月 21 日 6 月 28 日 在 证 券 时 报 中 国 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 了 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 关 于 筹 划 重 大 资 产 重 组 进 展 情 况 公 告 公 司 于 2013 年 6 月 27 日 召 开 了 第 三 届 董 事 会 第 三 次 会 议 第 三 届 监 事 会 第 三 次 会 议, 审 议 通 过 了 本 次 重 大 资 产 重 组 即 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 募 集 配 套 资 金 相 关 方 案 等 议 案, 并 于 2013 年 7 月 2 日 在 证 券 时 报 中 国 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 了 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 三 次 会 议 决 议 及 复 牌 的 公 告 以 及 相 关 方 案 等 文 件 公 司 于 2013 年 7 月 17 日 召 开 了 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 募 集 配 套 资 金 相 关 方 案 等 议 案, 并 于 2013 年 7 月 18 日 在 证 券 时 报 中 国 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 了 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 决 议 的 公 告 公 司 于 2013 年 8 月 7 日 在 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 了 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 关 于 收 到 中 国 证 监 会 行 政 许 可 申 请 受 理 通 知 书 的 公 告 公 司 于 2013 年 8 月 31 日 在 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 了 上 29

海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 关 于 收 到 中 国 证 监 会 行 政 许 可 项 目 审 查 一 次 反 馈 意 见 通 知 书 的 公 告 公 司 于 2013 年 10 月 12 日 在 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 了 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 关 于 中 国 证 监 会 上 市 公 司 并 购 重 组 审 核 委 员 会 审 核 公 司 重 大 资 产 重 组 事 项 的 停 牌 公 告 公 司 于 2013 年 10 月 18 日 在 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 了 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 关 于 重 大 资 产 重 组 事 项 未 获 得 中 国 证 监 会 上 市 公 司 并 购 重 组 审 核 委 员 会 审 核 通 过 暨 公 司 股 票 复 牌 的 公 告 公 司 于 2013 年 11 月 2 日 在 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 了 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 关 于 收 到 中 国 证 监 会 关 于 不 予 以 核 准 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 向 科 瑞 天 诚 投 资 控 股 有 限 公 司 等 发 行 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 决 定 暨 股 票 临 时 停 牌 的 公 告 公 司 于 2013 年 11 月 7 日 召 开 了 第 三 届 董 事 会 第 六 次 ( 临 时 ) 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 继 续 推 进 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 之 重 大 资 产 重 组 暨 关 联 交 易 的 议 案, 并 于 2013 年 11 月 8 日 在 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 了 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 六 次 ( 临 时 ) 会 议 决 议 及 复 牌 的 公 告 公 司 于 2013 年 12 月 12 日 召 开 了 第 三 届 董 事 会 第 七 次 ( 临 时 ) 会 议, 审 议 再 次 申 报 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 募 集 配 套 资 金 相 关 方 案 等 议 案, 并 于 2013 年 12 月 13 日 在 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 了 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 七 次 ( 临 时 ) 会 议 决 议 公 告 公 司 于 2013 年 12 月 20 日 在 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 了 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 关 于 收 到 中 国 证 监 会 行 政 许 可 申 请 受 理 通 知 书 的 公 告 公 司 于 2014 年 1 月 3 日 在 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 了 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 关 于 中 国 证 监 会 上 市 公 司 并 购 重 组 审 核 委 员 会 审 核 公 司 重 大 资 产 重 组 事 项 的 停 牌 公 告 公 司 于 2014 年 1 月 10 日 在 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 了 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 关 于 重 大 资 产 重 组 事 项 获 得 中 国 证 监 会 上 市 公 司 并 购 重 组 审 核 委 员 会 审 核 通 过 暨 公 司 股 票 复 牌 的 公 告 2014 年 1 月 24 日, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 下 发 证 监 许 可 [2014]123 号 文 关 于 核 准 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 向 科 瑞 天 诚 投 资 控 股 有 限 公 司 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复, 核 准 同 意 本 公 司 分 别 向 科 瑞 天 诚 发 行 29,191,467 股 股 份 向 新 疆 华 建 发 行 29,809,573 股 股 份 向 傅 建 平 发 行 29,968,782 股 股 份 向 肖 湘 阳 发 行 4,682,622 股 股 份 购 买 其 分 别 持 有 的 邦 和 药 业 100% 股 权 同 时, 本 公 司 获 准 向 股 东 莱 士 邦 和 药 业 100% 股 权 的 交 易 价 格 为 180,000.00 万 元, 发 行 股 份 购 买 资 产 的 股 份 发 行 数 量 为 93,652,444 股, 股 份 发 行 价 格 为 19.22 元 / 股 公 司 于 2014 年 1 月 25 日 在 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 了 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 重 大 资 产 重 组 事 项 获 得 中 国 证 监 会 核 准 的 公 告 2014 年 1 月 26 日, 郑 州 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 邦 和 药 业 的 股 东 变 更, 邦 和 药 业 的 股 东 由 科 瑞 天 30

诚 新 疆 华 建 傅 建 平 和 肖 湘 阳 变 更 为 上 海 莱 士, 本 公 司 直 接 持 有 邦 和 药 业 100% 股 权, 邦 和 药 业 成 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司 2014 年 1 月 27 日, 本 公 司 向 科 瑞 天 诚 新 疆 华 建 傅 建 平 和 肖 湘 阳 发 行 股 份 93,652,444 股, 新 增 股 份 为 有 限 售 条 件 流 通 股, 上 市 首 日 为 2014 年 2 月 20 日, 增 发 后 公 司 股 份 总 数 增 至 583,252,444 股 公 司 于 2014 年 1 月 28 日 在 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 了 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 之 重 大 资 产 重 组 暨 关 联 交 易 之 资 产 交 割 情 况 公 告 公 司 于 2014 年 2 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 了 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 实 施 情 况 暨 新 增 股 份 上 市 公 告 书 2014 年 2 月 20 日, 公 司 新 增 股 份 93,652,444 股 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 2014 年 3 月 18 日, 郑 州 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 邦 和 药 业 的 名 字 变 更, 邦 和 药 业 的 名 字 变 更 为 郑 州 莱 士 血 液 制 品 有 限 公 司 十 五 公 司 子 公 司 重 要 事 项 适 用 不 适 用 十 六 公 司 发 行 公 司 债 券 的 情 况 公 司 于 2012 年 10 月 23 日 及 2012 年 11 月 9 日, 分 别 召 开 了 第 二 届 董 事 会 第 十 八 次 ( 临 时 ) 会 议 及 2012 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会, 董 事 会 及 股 东 大 会 分 别 审 议 通 过 了 关 于 发 行 公 司 债 券 的 议 案, 同 意 公 开 发 行 不 超 过 3.60 亿 元 ( 含 3.60 亿 元 ) 人 民 币 的 公 司 债 券, 公 司 债 券 为 固 定 利 率 债 券, 债 券 期 限 为 不 超 过 5 年 期 ( 含 5 年 ), 募 集 资 金 拟 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金, 改 善 公 司 资 金 状 况 发 行 人 股 东 大 会 关 于 本 次 公 司 债 券 发 行 的 决 议 的 有 效 期 为 自 决 议 做 出 之 日 起 24 个 月 同 时, 股 东 大 会 同 意 授 权 董 事 会 在 有 关 法 律 法 规 规 定 范 围 内 全 权 办 理 本 次 发 行 公 司 债 券 的 相 关 事 宜 并 授 权 董 事 会 在 出 现 预 计 不 能 按 期 偿 付 债 券 本 息 或 者 到 期 未 能 按 期 偿 付 债 券 本 息 时 采 取 相 应 措 施 公 司 于 2013 年 2 月 6 月 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 公 司 债 券 的 批 复 ( 证 券 许 可 [2013] 77 号 ), 具 体 批 复 内 容 详 见 公 司 2013 年 2 月 7 日 在 证 券 时 报 中 国 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 的 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 关 于 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准 公 开 发 行 公 司 债 券 批 复 的 公 告 公 司 于 2013 年 3 月 22 日 在 证 券 时 报 中 国 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 了 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 2012 年 公 司 债 券 发 行 公 告 公 司 于 2013 年 3 月 26 日 在 证 券 时 报 中 国 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 了 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 2012 年 公 司 债 券 票 面 利 率 公 告 公 司 于 2013 年 3 月 29 日 在 证 券 时 报 中 国 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 了 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 2012 年 公 司 债 券 发 行 结 果 公 告 31

公 司 于 2013 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 了 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 2012 年 公 司 债 券 上 市 公 告 书 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 2012 年 公 司 债 券 于 2013 年 4 月 24 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市, 发 行 总 额 人 民 币 3.60 亿 元, 证 券 代 码 112167, 证 券 简 称 12 莱 士 债 公 司 于 2013 年 6 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 了 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 公 司 债 券 跟 踪 评 级 报 告 公 司 于 2014 年 3 月 19 日 在 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 及 巨 潮 资 讯 上 刊 登 了 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 公 司 关 于 2012 年 公 司 债 券 2014 年 付 息 公 告 32

第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 (%) 一 有 限 售 条 件 股 份 - - - - - - - - - 1 国 家 持 股 - - - - - - - - - 2 国 有 法 人 持 股 - - - - - - - - - 3 其 他 内 资 持 股 - - - - - - - - - 其 中 : 境 内 法 人 持 股 - - - - - - - - - 境 内 自 然 人 持 股 - - - - - - - - - 4 外 资 持 股 - - - - - - - - - 其 中 : 境 外 法 人 持 股 - - - - - - - - - 境 外 自 然 人 持 股 - - - - - - - - - 5. 高 管 股 份 - - - - - - - - - 二 无 限 售 条 件 股 份 489,600,000 100.00% - - - - - 489,600,000 100.00% 1 人 民 币 普 通 股 489,600,000 100.00% - - - - - 489,600,000 100.00% 2 境 内 上 市 的 外 资 股 - - - - - - - - - 3 境 外 上 市 的 外 资 股 - - - - - - - - - 4 其 他 - - - - - - - - - 三 股 份 总 数 489,600,000 100.00% - - - - - 489,600,000 100.00% 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 适 用 不 适 用 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 公 司 股 东 数 量 及 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 13,719 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 交 易 日 末 股 东 总 数 9,485 股 东 名 称 持 股 5% 以 上 的 股 东 或 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 性 质 持 股 比 报 告 期 末 持 例 (%) 股 数 量 报 告 期 内 增 减 变 动 情 况 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 持 有 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 科 瑞 天 诚 投 资 控 股 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 38.58% 188,897,317 4,009,288 0 188,897,317 质 押 156,847,658 莱 士 中 国 有 限 公 司 境 外 法 人 37.50% 183,600,000 0 0 183,600,000 质 押 30,650,000 股 份 状 态 数 量 33

中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 1.65% 8,076,817 8,076,817 0 8,076,817 - - 江 苏 省 国 际 信 托 有 限 责 任 公 司 - 民 生 新 股 自 由 打 资 金 信 托 三 号 中 融 国 际 信 托 有 限 公 司 - 海 通 伞 形 宝 1 号 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 境 内 非 国 有 法 人 1.30% 6,388,935 6,388,935 0 6,388,935 - - 境 内 非 国 有 法 人 1.29% 6,328,507 6,328,507 0 6,328,507 - - 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 - 建 苏 723 境 内 非 国 有 法 人 1.07% 5,259,744 5,259,744 0 5,259,744 - - 宏 信 证 券 - 光 大 银 行 - 宏 信 证 券 多 赢 一 号 集 合 资 产 管 理 计 划 境 内 非 国 有 法 人 0.88% 4,303,657 4,303,657 0 4,303,657 - - 黄 楚 欣 境 内 自 然 人 0.88% 4,300,000-428,500 0 4,300,000 - - 黄 炽 恒 境 内 自 然 人 0.82% 4,000,000-457,988 0 4,000,000 - - 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 0.68% 3,352,911 3,352,911 0 3,352,911 - - 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 股 成 为 前 10 名 股 东 的 情 况 ( 如 有 ) 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 不 适 用 1 公 司 前 十 名 股 东 为 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东, 其 中 科 瑞 天 诚 和 莱 士 中 国 为 公 司 控 股 股 东 ; 2 公 司 未 知 除 科 瑞 天 诚 和 莱 士 中 国 外 的 其 它 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 其 他 无 限 售 条 件 股 东 之 间 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 股 东 名 称 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 报 告 期 末 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 科 瑞 天 诚 投 资 控 股 有 限 公 司 188,897,317 人 民 币 普 通 股 188,897,317 莱 士 中 国 有 限 公 司 183,600,000 人 民 币 普 通 股 183,600,000 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 8,076,817 人 民 币 普 通 股 8,076,817 江 苏 省 国 际 信 托 有 限 责 任 公 司 - 民 生 新 股 自 由 打 资 金 信 托 三 号 6,388,935 人 民 币 普 通 股 6,388,935 中 融 国 际 信 托 有 限 公 司 - 海 通 伞 形 宝 1 号 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 6,328,507 人 民 币 普 通 股 6,328,507 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 - 建 苏 723 5,259,744 人 民 币 普 通 股 5,259,744 宏 信 证 券 - 光 大 银 行 - 宏 信 证 券 多 赢 一 号 集 合 资 产 管 理 计 划 4,303,657 人 民 币 普 通 股 4,303,657 黄 楚 欣 4,300,000 人 民 币 普 通 股 4,300,000 黄 炽 恒 4,000,000 人 民 币 普 通 股 4,000,000 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 3,352,911 人 民 币 普 通 股 3,352,911 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 之 1 公 司 前 十 名 股 东 为 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东, 其 中 科 瑞 天 诚 和 莱 士 中 国 为 公 司 控 股 股 东 ; 间, 以 及 前 10 名 无 限 售 流 通 2 公 司 未 知 除 科 瑞 天 诚 和 莱 士 中 国 外 的 其 它 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 其 他 股 股 东 和 前 10 名 股 东 之 间 关 无 限 售 条 件 股 东 之 间 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 前 十 大 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 ) 不 适 用 数 量 公 司 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 2 公 司 控 股 股 东 情 况 控 股 股 东 名 称 法 定 代 表 人 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 主 要 经 营 业 务 科 瑞 天 诚 郑 跃 文 2002 年 10 月 31 日 74260299-1 人 民 币 260,000,000 元 莱 士 中 国 黄 凯 2006 年 08 月 12 日 - 10,000 港 元 进 出 口 贸 易 投 资 和 投 资 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 财 务 咨 询 ; 房 地 产 信 息 咨 询 ; 技 术 开 发 ; 技 术 咨 询 ; 技 术 服 务 ; 技 术 转 让 ; 会 议 服 务 ( 以 上 项 目 国 家 有 专 项 规 定 的 除 外 ) 34

经 营 成 果 财 务 状 况 现 金 流 和 未 来 发 展 战 略 等 控 股 股 东 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 无 此 情 况 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 科 瑞 天 诚 经 营 情 况 稳 定, 财 务 状 况 良 好 ; 现 金 流 状 况 良 好, 能 满 足 日 常 经 营 需 要 未 来 发 展 战 略 : 持 续 保 持 竞 争 力, 优 化 投 资 结 构, 整 合 行 业 资 源, 实 现 资 本 的 增 值 莱 士 中 国 经 营 情 况 稳 定, 财 务 状 况 及 现 金 流 状 况 良 好 未 来 发 展 战 略 : 积 极 寻 找 合 适 的 投 资 机 会, 把 公 司 做 大 做 强 控 股 股 东 报 告 期 内 变 更 适 用 不 适 用 3 公 司 实 际 控 制 人 情 况 实 际 控 制 人 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 郑 跃 文 中 国 否 黄 凯 美 国 否 最 近 5 年 内 的 职 业 及 职 务 过 去 10 年 曾 控 股 的 境 内 外 上 市 公 司 情 况 郑 跃 文 先 生 现 任 科 瑞 集 团 董 事 局 主 席, 科 瑞 天 诚 光 彩 实 业 及 北 京 科 瑞 诚 矿 业 投 资 有 限 公 司 董 事 长, 全 国 政 协 委 员, 中 国 民 营 经 济 国 际 合 作 商 会 会 长, 赣 商 联 合 总 会 会 长, 北 京 江 西 企 业 商 会 会 长 中 非 民 间 商 会 会 长 职 务 黄 凯 先 生 现 任 莱 士 中 国 及 美 国 莱 士 董 事 长 总 裁, 苏 州 莱 士 莱 士 国 际 董 事 等 职 务 郑 跃 文 先 生 过 去 10 年 曾 控 股 的 境 内 外 上 市 公 司 如 下 : 1 烟 台 北 方 安 德 利 果 汁 股 份 有 限 公 司 (HK2218),2003 年 4 月, 安 德 利 首 次 发 行 H 股 股 份 并 上 市, 2007 年 7 月 全 部 转 让 并 退 出 2 Creat Resources Holdings Limited, 英 国 AIM 上 市 公 司 科 瑞 集 团 持 有 该 公 司 52.95% 股 权 实 际 控 制 人 报 告 期 内 变 更 适 用 不 适 用 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 35

实 际 控 制 人 通 过 信 托 或 其 他 资 产 管 理 方 式 控 制 公 司 适 用 不 适 用 4 其 他 持 股 在 10% 以 上 的 法 人 股 东 适 用 不 适 用 四 公 司 股 东 及 其 一 致 行 动 人 在 报 告 期 提 出 或 实 施 股 份 增 持 计 划 的 情 况 股 东 名 称 / 一 致 行 动 人 姓 名 计 划 增 持 股 份 数 量 计 划 增 持 股 实 际 增 持 份 比 例 (%) 股 份 数 量 实 际 增 持 股 份 比 例 (%) 股 份 增 持 计 划 初 次 披 露 日 期 股 份 增 持 计 划 实 施 结 束 披 露 日 期 科 瑞 天 诚 投 资 控 股 有 限 公 司 9,792,000 2.00% 4,009,288 0.82% 2012 年 12 月 04 日 2013 年 12 月 05 日 公 司 股 东 科 瑞 天 诚 基 于 对 目 前 资 本 市 场 形 势 的 认 识 及 对 上 海 莱 士 未 来 持 续 稳 定 发 展 的 信 心, 决 定 自 2012 年 12 月 4 日 起 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 证 券 交 易 系 统 允 许 的 方 式 增 持 公 司 股 份, 并 计 划 自 首 次 增 持 日 起 12 个 月 内, 增 持 公 司 股 份 比 例 不 超 过 本 公 司 总 股 本 的 2%( 含 首 次 增 持 股 份 在 内 ) 截 至 2013 年 12 月 3 日 收 盘, 科 瑞 天 诚 自 首 次 增 持 之 日 (2012 年 12 月 4 日 ) 起 12 个 月 内 已 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 累 计 增 持 本 公 司 股 份 5,297,317 股, 占 公 司 股 份 总 数 的 1.08%, 增 持 公 司 股 份 计 划 已 经 完 成 在 增 持 期 间, 科 瑞 天 诚 严 格 遵 守 承 诺, 没 有 减 持 或 转 让 其 所 持 有 的 公 司 股 份 的 行 为 同 时, 科 瑞 天 诚 承 诺, 在 增 持 完 成 后 的 法 定 期 限 ( 即 增 持 行 为 完 成 之 日 起 6 个 月 ) 内 不 减 持 所 持 有 的 公 司 股 份 36

第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 未 持 有 公 司 股 份, 在 报 告 期 内 持 股 情 况 没 有 发 生 变 动 姓 名 职 务 任 职 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 状 态 期 初 持 股 数 ( 股 ) 本 期 增 持 股 份 数 量 ( 股 ) 本 期 减 持 股 份 数 量 ( 股 ) 郑 跃 文 董 事 长 现 任 男 52 2013 年 04 月 19 日 2016 年 04 月 19 日 0 0 0 0 黄 凯 董 事 长 现 任 男 70 2013 年 04 月 19 日 2016 年 04 月 19 日 0 0 0 0 何 秋 董 事 总 经 理 现 任 女 57 2013 年 04 月 19 日 2016 年 04 月 19 日 0 0 0 0 尹 军 董 事 常 务 副 总 经 理 现 任 男 59 2013 年 04 月 19 日 2016 年 04 月 19 日 0 0 0 0 Tommy 董 事 现 任 男 47 2013 年 04 月 19 日 2016 年 04 月 19 日 0 0 0 0 薛 镭 独 立 董 事 现 任 男 54 2013 年 04 月 19 日 2016 年 04 月 19 日 0 0 0 0 周 志 平 独 立 董 事 现 任 男 56 2013 年 04 月 19 日 2016 年 04 月 19 日 0 0 0 0 柯 美 兰 独 立 董 事 现 任 女 61 2013 年 04 月 19 日 2016 年 04 月 19 日 0 0 0 0 荣 旻 辉 监 事 现 任 女 46 2013 年 04 月 19 日 2016 年 04 月 19 日 0 0 0 0 李 尧 监 事 现 任 男 51 2013 年 04 月 19 日 2016 年 04 月 19 日 0 0 0 0 Binh 监 事 现 任 男 40 2013 年 04 月 19 日 2016 年 04 月 19 日 0 0 0 0 唐 建 副 总 经 理 现 任 男 61 2013 年 04 月 19 日 2016 年 04 月 19 日 0 0 0 0 刘 峥 董 事 会 秘 书 副 总 经 理 财 务 总 监 现 任 男 44 2013 年 04 月 19 日 2016 年 04 月 19 日 0 0 0 0 沈 积 慧 副 总 经 理 现 任 男 48 2013 年 04 月 19 日 2016 年 04 月 19 日 0 0 0 0 胡 维 兵 副 总 经 理 现 任 男 50 2013 年 04 月 19 日 2016 年 04 月 19 日 0 0 0 0 徐 俊 副 总 经 理 现 任 男 50 2013 年 04 月 19 日 2016 年 04 月 19 日 0 0 0 0 陆 晖 副 总 经 理 现 任 男 39 2013 年 04 月 19 日 2016 年 04 月 19 日 0 0 0 0 喻 陆 独 立 董 事 离 任 男 50 2010 年 04 月 28 日 2013 年 04 月 19 日 0 0 0 0 Cristiana 独 立 董 事 离 任 女 55 2010 年 04 月 28 日 2013 年 04 月 19 日 0 0 0 0 任 晓 剑 董 事 离 任 男 57 2013 年 04 月 19 日 2014 年 03 月 20 日 0 0 0 0 合 计 - - - - - - 0 0 0 0 期 末 持 股 数 ( 股 ) 二 任 职 情 况 公 司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 在 股 东 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 37

任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 在 股 东 单 位 是 否 领 取 报 酬 津 贴 郑 跃 文 科 瑞 天 诚 投 资 控 股 有 限 公 司 董 事 长 2002 年 10 月 01 日 - 是 李 尧 科 瑞 天 诚 投 资 控 股 有 限 公 司 董 事 2009 年 01 月 09 日 - 是 黄 凯 莱 士 中 国 有 限 公 司 董 事 长 总 裁 2006 年 06 月 01 日 - 否 Binh 莱 士 中 国 有 限 公 司 备 任 董 事 2000 年 01 月 01 日 - 是 在 股 东 单 位 任 职 情 况 的 说 明 无 在 其 他 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 郑 跃 文 黄 凯 在 其 他 单 位 是 否 领 取 报 酬 津 贴 全 国 政 协 委 员 会 委 员 2002 年 01 月 01 日 - 否 中 国 民 营 经 济 国 际 合 作 商 会 会 长 2011 年 01 月 01 日 - 否 赣 商 联 合 总 会 会 长 2011 年 01 月 01 日 - 否 北 京 江 西 企 业 商 会 会 长 2008 年 01 月 01 日 - 否 科 瑞 集 团 有 限 公 司 董 事 局 主 席 2002 年 01 月 01 日 - 否 光 彩 实 业 有 限 责 任 公 司 董 事 长 1996 年 01 月 01 日 - 否 北 京 科 瑞 诚 矿 业 投 资 有 限 公 司 董 事 长 2006 年 01 月 01 日 - 否 中 非 民 间 商 会 会 长 2012 年 01 月 01 日 - 否 美 国 稀 有 抗 体 抗 原 供 应 公 司 董 事 长 总 裁 1980 年 01 月 01 日 - 是 莱 士 国 际 有 限 公 司 董 事 1992 年 01 月 01 日 - 否 苏 州 莱 士 输 血 器 材 有 限 公 司 董 事 1992 年 01 月 01 日 - 否 尹 军 北 京 科 瑞 健 康 管 理 有 限 公 司 董 事 长 2000 年 12 月 18 日 - 否 Tommy 薛 镭 莱 士 国 际 有 限 公 司 董 事 2000 年 01 月 01 日 - 否 美 国 莱 士 有 限 公 司 首 席 财 务 官 2010 年 01 月 01 日 - 是 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 教 师 1982 年 01 月 01 日 - 是 清 华 大 学 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 医 疗 管 理 研 究 中 心 主 任 经 济 管 理 学 院 高 级 管 理 培 训 中 心 主 任 2008 年 01 月 01 日 - 是 2002 年 01 月 01 日 - 是 北 京 同 有 飞 骥 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2010 年 11 月 01 日 - 是 冀 东 水 泥 集 团 外 部 董 事 2010 年 08 月 01 日 - 是 柯 美 兰 双 良 节 能 系 统 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2011 年 08 月 01 日 - 是 Binh 莱 士 国 际 有 限 公 司 副 总 裁 1992 年 01 月 01 日 - 是 Attach Point 首 席 执 行 官 2006 年 04 月 01 日 - 否 唐 建 全 州 莱 士 单 采 血 浆 有 限 公 司 董 事 长 2007 年 08 月 22 日 - 否 灵 璧 莱 士 单 采 血 浆 站 有 限 公 司 董 事 长 2006 年 11 月 03 日 - 否 武 鸣 莱 士 单 采 血 浆 有 限 公 司 董 事 长 2007 年 01 月 12 日 - 否 大 化 莱 士 单 采 血 浆 有 限 公 司 董 事 长 2007 年 06 月 21 日 - 否 马 山 莱 士 单 采 血 浆 有 限 公 司 董 事 长 2007 年 08 月 24 日 - 否 大 新 莱 士 单 采 血 浆 有 限 公 司 董 事 长 2008 年 03 月 11 日 - 否 38

在 其 他 单 位 任 职 情 况 的 说 明 石 门 莱 士 单 采 血 浆 站 有 限 公 司 法 定 代 表 人 董 事 长 2006 年 06 月 19 日 - 否 巴 马 莱 士 单 采 血 浆 有 限 公 司 法 定 代 表 人 董 事 长 2006 年 06 月 29 日 - 否 兴 平 市 莱 士 单 采 血 浆 站 有 限 公 司 法 定 代 表 人 董 事 长 2007 年 10 月 26 日 - 否 琼 中 莱 士 单 采 血 浆 有 限 公 司 法 定 代 表 人 董 事 长 2010 年 01 月 08 日 - 否 白 沙 莱 士 单 采 血 浆 有 限 公 司 法 定 代 表 人 董 事 长 2010 年 04 月 27 日 - 否 保 亭 莱 士 单 采 血 浆 有 限 公 司 法 定 代 表 人 董 事 长 2010 年 07 月 08 日 - 否 除 以 上 人 员 外, 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 无 在 其 他 单 位 兼 职 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 确 定 依 据 实 际 支 付 情 况 1 董 事 监 事 : 根 据 公 司 章 程 第 四 十 条 第 ( 二 ) 项 规 定, 由 股 东 大 会 决 定 公 司 董 事 监 事 的 报 酬 事 项 经 公 司 2008 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过,2009 年 起 调 整 公 司 董 事 监 事 津 贴 发 放 标 准 为 : 董 事 长 副 董 事 长 : 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 后 100 万 元 / 年 ; 其 他 董 事 ( 含 独 立 董 事 ): 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 后 20 万 元 / 年 ; 监 事 : 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 后 20 万 元 / 年 2 高 级 管 理 人 员 : 根 据 公 司 章 程 第 一 百 零 七 条 第 ( 十 三 ) 项 规 定, 由 董 事 会 决 定 公 司 总 经 理 董 事 会 秘 书 副 总 经 理 财 务 负 责 人 等 高 级 管 理 人 员 报 酬 及 奖 惩 事 项 根 据 公 司 章 程 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 高 级 管 理 人 员 薪 酬 与 绩 效 考 核 制 度, 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 负 责 组 织 考 核 小 组, 对 公 司 总 经 理 董 事 会 秘 书 副 总 经 理 财 务 负 责 人 等 高 级 管 理 人 员 的 年 度 履 职 情 况 进 行 考 核, 并 制 定 薪 酬 方 案 3 独 立 董 事 认 为 : 公 司 依 据 公 司 章 程 和 有 关 薪 酬 制 度, 结 合 2013 年 度 目 标 责 任 完 成 情 况 及 绩 效 考 评 结 果 确 定 了 薪 酬 分 配 方 案, 并 根 据 2008 年 度 股 东 大 会 决 议 发 放 董 监 事 津 贴 2013 年 度 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 津 贴 薪 酬 的 发 放 符 合 相 关 制 度 的 要 求, 不 存 在 违 规 超 标 发 放 的 情 形,2013 年 度 报 告 及 摘 要 中 对 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 薪 酬 的 披 露 符 合 实 际 情 况, 对 薪 酬 披 露 事 项 无 异 议 4 报 告 期 内, 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 未 被 授 予 股 权 激 励 公 司 报 告 期 内 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 单 位 : 万 元 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 职 状 态 从 公 司 获 得 的 报 酬 总 额 报 告 期 末 实 际 所 得 报 酬 郑 跃 文 董 事 长 男 52 现 任 134.71 134.71 黄 凯 副 董 事 长 男 70 现 任 134.71 134.71 何 秋 董 事 总 经 理 女 57 现 任 383.18 383.18 尹 军 董 事 常 务 副 总 经 理 男 59 现 任 436.04 436.04 Tommy 董 事 男 47 现 任 23.81 23.81 39

薛 镭 独 立 董 事 男 54 现 任 15.87 15.87 周 志 平 独 立 董 事 男 56 现 任 15.87 15.87 柯 美 兰 独 立 董 事 女 61 现 任 23.81 23.81 荣 旻 辉 监 事 会 主 席 职 工 代 表 监 事 女 46 现 任 206.83 206.83 李 尧 监 事 男 51 现 任 23.81 23.81 Binh 监 事 男 40 现 任 23.81 23.81 唐 建 副 总 经 理 男 61 现 任 216.62 216.62 刘 峥 副 总 经 理 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 男 44 现 任 213.40 213.40 沈 积 慧 副 总 经 理 男 48 现 任 185.58 185.58 胡 维 兵 副 总 经 理 男 50 现 任 207.00 207.00 徐 俊 副 总 经 理 男 50 现 任 251.51 251.51 陆 晖 副 总 经 理 男 39 现 任 162.32 162.32 喻 陆 独 立 董 事 男 50 离 任 7.94 7.94 Cristiana 独 立 董 事 女 55 离 任 7.94 7.94 任 晓 剑 董 事 男 57 离 任 23.81 23.81 合 计 - - - - 2,698.57 2,698.57 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 适 用 不 适 用 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 类 型 日 期 原 因 喻 陆 独 立 董 事 任 期 满 离 任 2013 年 4 月 19 日 任 期 满 离 任 Cristiana 独 立 董 事 任 期 满 离 任 2013 年 4 月 19 日 任 期 满 离 任 薛 镭 独 立 董 事 被 选 举 2013 年 4 月 19 日 周 志 平 独 立 董 事 被 选 举 2013 年 4 月 19 日 陆 晖 副 总 经 理 聘 任 2013 年 3 月 26 日 公 司 2013 年 4 月 19 日 召 开 的 2012 年 度 股 东 大 会, 选 举 薛 镭 先 生 为 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 公 司 2013 年 4 月 19 日 召 开 的 2012 年 度 股 东 大 会, 选 举 周 志 平 先 生 为 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 公 司 2013 年 3 月 26 日 召 开 的 第 二 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议, 聘 任 陆 晖 先 生 为 公 司 副 总 经 理 任 晓 剑 董 事 离 任 2014 年 3 月 20 日 因 个 人 工 作 原 因 辞 职 五 报 告 期 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 变 动 情 况 ( 非 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ) 适 用 不 适 用 六 公 司 员 工 情 况 1 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 在 职 员 工 人 数 为 435 人 40

2 专 业 构 成 单 位 : 人 类 别 人 数 占 员 工 总 数 的 比 例 生 产 人 员 188 43.22% 销 售 人 员 26 5.98% 技 术 人 员 128 29.42% 财 务 人 员 6 1.38% 行 政 人 员 48 11.03% 其 他 人 员 39 8.97% 合 计 435 100.00% 3 教 育 程 度 单 位 : 人 学 历 类 别 人 数 占 员 工 总 数 的 比 例 博 士 19 4.37% 硕 士 28 6.44% 本 科 162 37.24% 大 专 85 19.54% 大 专 以 下 141 32.41% 合 计 435 100.00% 41

32.41% 教 育 程 度 4.37% 6.44% 37.24% 博 士 硕 士 本 科 大 专 大 专 以 下 19.54% 4 公 司 没 有 需 要 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 42