发 行 人 声 明 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 发 行

( 住 所 : 汕 头 市 金 平 区 鮀 浦 鮀 济 南 路 107 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) ( 广 东 省 广 州 市 天 河 区 天 河 北 路 183-187 号 大 都 会 广 场 43 楼 4301-4316 房 )

发 行 人 声 明 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 发 行 人 及 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 承 诺 : 如 招 股 说 明 书 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 发 行 人 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 发 行 人 将 以 股 票 发 行 价 格 加 上 同 期 银 行 存 款 利 息 的 价 格 依 法 回 购 本 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股 发 行 人 及 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 林 浩 亮 林 若 文 及 发 行 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 : 如 发 行 人 招 股 说 明 书 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 因 此 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 本 公 司 ( 或 本 人 ) 将 依 法 就 上 述 事 项 向 投 资 者 承 担 个 别 和 连 带 赔 偿 责 任 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 其 他 政 府 部 门 对 本 次 发 行 所 做 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 投 资 者 若 对 本 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 股 票 经 纪 人 律 师 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 1-2-2

重 大 事 项 提 示 公 司 提 请 投 资 者 关 注 以 下 重 大 事 项 并 认 真 阅 读 招 股 说 明 书 风 险 因 素 一 章 的 全 部 内 容 : 一 相 关 承 诺 事 项 ( 一 ) 股 份 锁 定 的 承 诺 林 浩 亮 林 若 文 作 为 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人, 同 时 担 任 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 持 有 的 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 人 持 有 的 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 如 本 人 在 上 述 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 所 持 发 行 人 股 票 的, 减 持 价 格 不 低 于 本 次 发 行 的 发 行 价 ; 发 行 人 上 市 后 6 个 月 内 如 发 行 人 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 本 次 发 行 的 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 本 次 发 行 的 发 行 价, 本 人 持 有 的 发 行 人 股 票 将 在 上 述 锁 定 期 限 届 满 后 自 动 延 长 6 个 月 的 锁 定 期 上 述 锁 定 期 届 满 后, 在 本 人 任 职 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 本 人 持 有 股 份 总 数 的 25%, 且 在 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 本 人 所 持 有 的 股 份 ; 在 申 报 离 职 6 个 月 后 的 12 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 公 司 股 票 的 数 量 占 本 人 所 持 有 公 司 股 票 总 数 的 比 例 不 超 过 50% 担 任 公 司 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 的 股 东 陈 迅 贝 旭 孙 豫 郭 一 武 林 金 松 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 12 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 本 人 持 有 的 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 人 持 有 的 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 如 本 人 在 上 述 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 所 持 发 行 人 股 票 的, 减 持 价 格 不 低 于 本 次 发 行 的 发 行 价 ; 发 行 人 上 市 后 6 个 月 内 如 发 行 人 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 本 次 发 行 的 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 本 次 发 行 的 发 行 价, 本 人 持 有 的 发 行 人 股 票 将 在 上 述 锁 定 期 限 届 满 后 自 动 延 长 6 个 月 的 锁 定 期 上 述 锁 定 期 届 满 后, 在 本 人 任 职 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 本 人 持 有 股 份 总 数 的 25%, 且 在 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 本 人 所 持 有 的 股 份 ; 在 申 报 离 职 6 个 月 后 的 12 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 公 1-2-3

司 股 票 的 数 量 占 本 人 所 持 有 公 司 股 票 总 数 的 比 例 不 超 过 50% 公 司 股 东 实 际 控 制 人 的 关 联 方 林 浩 茂 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 人 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 公 司 其 他 股 东 卢 志 鸿 金 辉 林 秀 浩 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 12 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 人 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 ( 二 ) 稳 定 股 价 的 承 诺 公 司 及 其 控 股 股 东 董 事 及 高 级 管 理 人 员 承 诺, 如 果 首 次 公 开 发 行 上 市 后 三 年 内 公 司 股 价 出 现 低 于 每 股 净 资 产 的 情 况 时, 将 启 动 稳 定 股 价 的 预 案, 具 体 详 见 招 股 说 明 书 之 第 九 节 公 司 治 理 之 十 二 公 司 上 市 后 三 年 内 稳 定 股 价 的 预 案 ( 三 ) 股 份 回 购 的 承 诺 公 司 承 诺 : 如 招 股 说 明 书 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 发 行 人 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 发 行 人 将 以 股 票 发 行 价 格 加 上 同 期 银 行 存 款 利 息 的 价 格 依 法 回 购 本 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股 ( 四 ) 赔 偿 损 失 的 承 诺 公 司 及 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 林 浩 亮 林 若 文 及 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 : 如 发 行 人 招 股 说 明 书 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 因 此 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 本 公 司 ( 或 本 人 ) 将 依 法 就 上 述 事 项 向 投 资 者 承 担 个 别 和 连 带 赔 偿 责 任 保 荐 机 构 承 诺 : 因 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 申 报 会 计 师 承 诺 : 如 正 中 珠 江 在 本 次 发 行 工 作 期 间 未 勤 勉 尽 责, 导 致 正 中 珠 江 所 制 作 出 具 的 文 件 对 重 大 事 件 作 出 违 背 事 实 真 相 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述, 或 在 披 露 信 息 时 发 生 重 大 遗 漏, 并 造 成 投 资 者 直 接 经 济 损 失 的, 在 该 等 违 法 事 实 被 中 国 证 监 会 等 证 券 监 管 机 构 自 律 机 构 及 证 券 交 易 所 等 有 权 部 门 认 定 后, 正 中 珠 江 将 本 着 积 极 协 商 切 实 保 障 投 资 者 特 别 是 中 小 投 资 者 利 益 的 原 则, 与 发 行 人 及 其 他 过 错 方 一 并 对 投 资 者 直 接 遭 受 的 可 计 算 的 经 济 损 失, 选 择 与 投 资 者 和 解 1-2-4

通 过 第 三 方 与 投 资 者 调 解 及 设 立 投 资 者 赔 偿 基 金 等 方 式 进 行 赔 偿 发 行 人 律 师 承 诺 : 本 所 为 发 行 人 本 次 发 行 上 市 制 作 出 具 的 法 律 文 件 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 如 因 本 所 过 错 致 使 上 述 法 律 文 件 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 因 此 给 投 资 者 造 成 直 接 损 失 的, 本 所 将 依 法 与 发 行 人 承 担 连 带 赔 偿 责 任 二 滚 存 利 润 分 配 政 策 及 分 红 政 策 ( 一 ) 滚 存 利 润 分 配 经 2011 年 年 度 股 东 大 会 决 议, 公 司 本 次 公 开 发 行 股 票 前 公 司 的 滚 存 未 分 配 利 润 由 发 行 后 新 老 股 东 按 持 股 比 例 分 享 ( 二 ) 上 市 后 的 股 利 分 配 政 策 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 的 相 关 规 定,2014 年 4 月 7 日, 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 修 改 < 金 发 拉 比 妇 婴 童 用 品 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 )> 的 议 案, 公 司 发 行 上 市 后 的 利 润 分 配 政 策 如 下 : 1 利 润 分 配 的 原 则 : 公 司 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 根 据 自 身 的 财 务 结 构 盈 利 能 力 和 未 来 的 投 资 融 资 发 展 规 划 实 施 积 极 的 利 润 分 配 办 法, 保 持 利 润 分 配 政 策 的 持 续 性 和 稳 定 性, 注 重 现 金 分 红 但 公 司 利 润 分 配 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围, 不 得 损 害 公 司 持 续 经 营 能 力 2 利 润 分 配 的 形 式 : 公 司 可 以 采 取 现 金 股 票 或 现 金 与 股 票 相 结 合 等 法 律 法 规 允 许 的 方 式 分 配 股 利 3 利 润 分 配 的 期 间 间 隔 : 在 当 年 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 的 前 提 下, 公 司 每 年 度 至 少 进 行 一 次 利 润 分 配, 董 事 会 可 以 根 据 公 司 的 盈 利 及 资 金 需 求 状 况 提 议 公 司 进 行 中 期 现 金 或 股 票 股 利 分 配 4 利 润 分 配 的 顺 序 : 公 司 在 具 备 现 金 分 红 条 件 下, 应 当 优 先 采 用 现 金 分 红 进 行 利 润 分 配 5 利 润 分 配 的 条 件 : (1) 现 金 分 红 的 条 件 与 比 例 公 司 当 年 度 实 现 盈 利, 在 依 法 提 取 法 定 公 积 金 任 意 公 积 金 后 进 行 现 金 分 红 1-2-5

在 满 足 公 司 正 常 生 产 经 营 的 资 金 需 求 情 况 下, 如 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 等 事 项 发 生, 公 司 每 年 以 现 金 形 式 分 配 的 利 润 应 当 不 少 于 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 20% 上 述 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 事 项 是 指 公 司 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 购 买 设 备 累 计 支 出 达 到 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30% 上 述 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 事 项 须 经 公 司 董 事 会 批 准 并 提 交 股 东 大 会 审 议 通 过 后 方 可 实 施 (2) 发 放 股 票 股 利 的 具 体 条 件 在 保 证 公 司 股 本 规 模 和 股 权 结 构 合 理 的 前 提 下, 基 于 回 报 投 资 者 和 分 享 企 业 价 值 的 考 虑, 从 公 司 成 长 性 每 股 净 资 产 的 摊 薄 公 司 股 价 与 股 本 规 模 的 匹 配 性 等 真 实 合 理 因 素 出 发, 当 公 司 股 票 估 值 处 于 合 理 范 围 内, 公 司 可 以 在 满 足 上 述 现 金 分 红 之 余, 进 行 股 票 股 利 分 配 如 公 司 同 时 采 取 现 金 及 股 票 股 利 分 配 利 润 的, 在 满 足 公 司 正 常 生 产 经 营 的 资 金 需 求 情 况 下, 公 司 实 施 差 异 化 现 金 分 红 政 策 : 1 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; 2 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; 3 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20%; 公 司 发 展 阶 段 不 易 区 分 但 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 可 以 按 照 前 项 规 定 处 理 股 东 大 会 授 权 董 事 会 每 年 在 综 合 考 虑 公 司 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素, 根 据 上 述 原 则 提 出 当 年 利 润 分 配 方 案 (3) 全 资 或 控 股 子 公 司 的 利 润 分 配 公 司 应 当 及 时 行 使 对 全 资 或 控 股 子 公 司 的 股 东 权 利, 根 据 全 资 或 控 股 子 公 司 公 司 章 程 的 规 定, 确 保 子 公 司 实 行 与 公 司 一 致 的 财 务 会 计 制 度 ; 子 公 司 每 年 现 金 分 红 的 金 额 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 20%, 确 保 公 司 有 能 力 实 施 当 年 的 现 1-2-6

金 分 红 方 案, 并 确 保 该 等 分 红 款 在 公 司 向 股 东 进 行 分 红 前 支 付 给 公 司 6 利 润 分 配 的 决 策 程 序 : (1) 定 期 报 告 公 布 前, 公 司 董 事 会 应 在 充 分 考 虑 公 司 持 续 经 营 能 力 保 证 正 常 生 产 经 营 及 发 展 所 需 资 金 和 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报 的 前 提 下, 研 究 论 证 利 润 分 配 的 预 案, 独 立 董 事 应 在 制 定 现 金 分 红 预 案 时 发 表 明 确 意 见 (2) 独 立 董 事 可 以 征 集 中 小 股 东 的 意 见, 提 出 分 红 提 案, 并 直 接 提 交 董 事 会 审 议 (3) 公 司 董 事 会 制 定 具 体 的 利 润 分 配 预 案 时, 应 遵 守 法 律 法 规 和 本 章 程 规 定 的 利 润 分 配 政 策 ; 利 润 分 配 预 案 中 应 当 对 留 存 的 当 年 未 分 配 利 润 的 使 用 计 划 安 排 或 原 则 进 行 说 明, 独 立 董 事 应 当 就 利 润 分 配 预 案 的 合 理 性 发 表 独 立 意 见 (4) 公 司 董 事 会 审 议 并 在 定 期 报 告 中 公 告 利 润 分 配 预 案, 经 监 事 会 审 议 通 过 后 提 交 股 东 大 会 批 准 ; 公 司 董 事 会 未 做 出 现 金 利 润 分 配 预 案 的, 应 当 征 询 独 立 董 事 的 意 见, 并 在 定 期 报 告 中 披 露 原 因, 独 立 董 事 应 当 对 此 发 表 独 立 意 见 (5) 董 事 会 监 事 会 和 股 东 大 会 在 有 关 决 策 和 论 证 过 程 中 应 当 充 分 考 虑 独 立 董 事 和 公 众 投 资 者 的 意 见 公 司 将 通 过 多 种 途 径 ( 电 话 传 真 电 子 邮 件 投 资 者 关 系 互 动 平 台 等 ) 听 取 接 受 公 众 投 资 者 对 利 润 分 配 事 项 的 建 议 和 监 督 7 利 润 分 配 政 策 的 调 整 (1) 公 司 如 因 外 部 经 营 环 境 或 者 自 身 经 营 状 况 发 生 较 大 变 化 而 确 需 调 整 利 润 分 配 政 策 的, 调 整 后 的 利 润 分 配 政 策 不 得 违 反 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 外 部 经 营 环 境 或 者 自 身 经 营 状 况 的 较 大 变 化 是 指 以 下 情 形 之 一 : 1 国 家 制 定 的 法 律 法 规 及 行 业 政 策 发 生 重 大 变 化, 非 因 公 司 自 身 原 因 导 致 公 司 经 营 亏 损 ; 2 出 现 地 震 台 风 水 灾 战 争 等 不 能 预 见 不 能 避 免 并 不 能 克 服 的 不 可 抗 力 因 素, 对 公 司 生 产 经 营 造 成 重 大 不 利 影 响 导 致 公 司 经 营 亏 损 ; 3 公 司 法 定 公 积 金 弥 补 以 前 年 度 亏 损 后, 公 司 当 年 实 现 净 利 润 仍 不 足 以 弥 补 以 前 年 度 亏 损 ; 4 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 规 定 的 其 他 事 项 (2) 公 司 董 事 会 在 利 润 分 配 政 策 的 调 整 过 程 中, 应 当 充 分 考 虑 独 立 董 事 1-2-7

监 事 会 和 公 众 投 资 者 的 意 见 经 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 同 意 后 提 交 董 事 会 审 议, 且 经 监 事 会 审 议 通 过 后 提 交 股 东 大 会 批 准 公 司 应 以 股 东 权 益 保 护 为 出 发 点, 在 股 东 大 会 提 案 中 详 细 论 证 和 说 明 原 因 股 东 大 会 在 审 议 利 润 分 配 政 策 调 整 时, 须 经 出 席 会 议 的 股 东 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 表 决 同 意 为 充 分 听 取 中 小 股 东 意 见, 公 司 应 通 过 提 供 网 络 投 票 等 方 式 为 社 会 公 众 股 东 参 加 股 东 大 会 提 供 便 利, 必 要 时 独 立 董 事 可 公 开 征 集 中 小 股 东 投 票 权 8 利 润 分 配 政 策 的 披 露 公 司 应 当 在 年 度 报 告 中 详 细 披 露 现 金 分 红 政 策 的 制 定 及 执 行 情 况, 并 对 下 列 事 项 进 行 专 项 说 明 : (1) 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 者 股 东 大 会 决 议 要 求 ; (2) 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 清 晰 ; (3) 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 ; (4) 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 ; (5) 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 中 小 股 东 的 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 等 对 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 还 应 对 调 整 或 变 更 的 条 件 及 程 序 是 否 合 规 和 透 明 等 进 行 详 细 说 明 9 利 润 分 配 政 策 的 执 行 : (1) 公 司 股 东 大 会 对 利 润 分 配 方 案 作 出 决 议 后, 公 司 董 事 会 须 在 股 东 大 会 召 开 后 2 个 月 内 完 成 利 润 分 配 事 项 (2) 若 公 司 股 东 违 规 占 用 资 金, 公 司 应 当 扣 减 该 股 东 所 分 配 的 现 金 红 利, 以 偿 还 其 所 占 用 的 资 金 ( 三 ) 上 市 后 三 年 的 具 体 股 利 分 配 计 划 为 了 明 确 本 次 发 行 后 对 新 老 股 东 权 益 分 红 的 回 报, 进 一 步 细 化 公 司 章 程 ( 草 案 ) 中 关 于 股 利 分 配 的 政 策, 增 加 股 利 分 配 决 策 的 透 明 度, 保 护 投 资 者 利 益, 公 司 制 定 了 公 司 上 市 后 三 年 的 具 体 股 利 分 配 计 划, 对 未 来 三 年 的 股 利 分 配 做 出 了 进 一 步 安 排, 具 体 如 下 : 本 公 司 在 上 市 后 3 年 内, 利 润 分 配 可 采 取 现 金 股 票 现 金 与 股 票 相 结 合 或 者 法 律 法 规 允 许 的 其 他 方 式 公 司 在 选 择 利 润 分 配 方 式 时, 相 对 于 股 票 股 利 等 1-2-8

分 配 方 式 优 先 采 用 现 金 分 红 的 利 润 分 配 方 式 公 司 具 备 现 金 分 红 条 件 的, 公 司 应 当 采 取 现 金 方 式 分 配 股 利, 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 20%; 如 公 司 同 时 采 取 现 金 及 股 票 股 利 分 配 利 润 的, 在 满 足 公 司 正 常 生 产 经 营 的 资 金 需 求 情 况 下, 公 司 实 施 差 异 化 现 金 分 红 政 策 : (1) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; (2) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; (3) 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20%; 公 司 发 展 阶 段 不 易 区 分 但 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 可 以 按 照 前 项 规 定 处 理 股 东 大 会 授 权 董 事 会 每 年 在 综 合 考 虑 公 司 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素, 根 据 上 述 原 则 提 出 当 年 利 润 分 配 方 案 关 于 本 公 司 股 利 分 配 政 策 及 滚 存 利 润 分 配 方 案 的 详 细 内 容, 详 见 招 股 说 明 书 第 十 四 节 股 利 分 配 政 策 三 特 别 风 险 提 示 ( 一 ) 市 场 竞 争 风 险 国 内 婴 幼 儿 消 费 品 行 业 为 一 个 充 分 竞 争 的 行 业, 其 竞 争 主 要 体 现 在 品 牌 影 响 力 营 销 渠 道 研 发 设 计 等 方 面, 其 中 品 牌 竞 争 力 是 该 行 业 企 业 综 合 实 力 的 反 映 本 公 司 自 有 品 牌 拉 比 下 一 代 和 贝 比 拉 比 虽 然 在 中 国 已 成 为 较 具 影 响 力 和 知 名 度 的 0-3 岁 婴 幼 儿 消 费 品 品 牌 之 一, 但 目 前 该 行 业 的 品 牌 集 中 度 较 低, 各 品 牌 之 间 的 竞 争 较 为 激 烈 若 公 司 未 来 不 能 进 一 步 提 高 产 品 市 场 份 额, 将 对 本 公 司 品 牌 提 升 和 持 续 增 长 等 产 生 不 利 影 响 ( 二 ) 销 售 模 式 风 险 公 司 主 要 采 用 加 盟 和 自 营 相 结 合 的 销 售 模 式, 该 模 式 不 仅 有 利 于 公 司 借 助 加 1-2-9

盟 商 的 优 势 进 行 营 销 网 络 的 扩 张, 而 且 有 利 于 公 司 节 约 资 金 投 入, 降 低 投 资 风 险 现 阶 段 加 盟 商 在 公 司 产 品 销 售 及 创 利 方 面 发 挥 重 要 作 用, 但 如 果 公 司 的 主 要 加 盟 商 发 生 变 动, 将 会 对 公 司 的 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响 公 司 通 过 与 加 盟 商 签 订 特 许 经 营 加 盟 合 同 的 方 式, 对 加 盟 商 日 常 运 营 的 各 个 方 面 进 行 规 范 但 加 盟 商 人 财 物 皆 独 立 于 公 司, 如 加 盟 商 未 按 照 公 司 统 一 标 准 进 行 运 营, 或 者 加 盟 商 不 能 很 好 地 理 解 公 司 的 品 牌 理 念 和 发 展 目 标, 抑 或 加 盟 商 的 实 力 跟 不 上 公 司 发 展, 都 可 能 使 得 加 盟 商 的 经 营 行 为 偏 离 公 司 的 发 展 方 向, 进 而 对 公 司 在 当 地 市 场 的 发 展 构 成 不 利 影 响 近 几 年 公 司 加 盟 商 快 速 扩 张, 虽 然 加 盟 商 在 经 营 过 程 中 采 用 商 场 专 柜 或 者 自 行 租 赁 店 铺 等 形 式 经 营, 自 担 风 险, 但 考 虑 到 中 国 房 地 产 租 赁 市 场 的 现 状, 有 可 能 存 在 某 些 加 盟 店 / 柜 的 店 铺 产 权 关 系 不 规 范, 进 而 造 成 该 等 店 铺 发 生 提 前 撤 店 被 有 关 管 理 机 关 处 罚 等 情 况, 影 响 加 盟 商 的 销 售 并 进 一 步 影 响 到 公 司 的 销 售 业 绩 或 使 得 公 司 的 品 牌 形 象 受 到 损 害 ( 三 ) 部 分 产 品 外 包 生 产 的 风 险 公 司 将 部 分 婴 幼 儿 服 饰 棉 品 及 日 用 品 通 过 委 外 加 工 及 外 包 生 产, 但 公 司 紧 紧 掌 控 设 计 品 牌 推 广 和 终 端 销 售 等 最 具 价 值 的 核 心 环 节 虽 然 国 内 相 关 产 品 的 生 产 加 工 企 业 资 源 丰 富, 且 公 司 已 就 委 外 加 工 及 外 包 生 产 厂 商 的 筛 选 形 成 了 一 套 严 格 的 甄 别 机 制 和 程 序, 并 建 立 了 严 格 的 质 量 控 制 制 度, 但 是 公 司 外 包 产 品 的 产 量 质 量 生 产 时 间 等, 仍 受 限 于 外 包 生 产 厂 商 提 供 原 料 的 质 量 以 及 外 包 生 产 厂 商 的 生 产 能 力 生 产 工 艺 管 理 水 平 及 质 量 控 制 等 因 素 随 着 未 来 销 售 规 模 的 扩 大, 公 司 需 要 寻 找 更 多 符 合 本 公 司 要 求 的 委 外 加 工 及 外 包 生 产 厂 商, 若 届 时 本 公 司 对 供 应 商 的 管 理 或 供 应 商 在 产 品 质 量 等 方 面 无 法 满 足 公 司 业 务 发 展 的 需 要, 则 可 能 导 致 产 品 供 应 的 迟 延 或 产 品 质 量 的 下 降, 从 而 对 本 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 ( 四 ) 店 铺 快 速 扩 张 带 来 的 管 理 风 险 本 公 司 产 品 主 要 通 过 自 营 店 / 柜 和 加 盟 店 / 柜 进 行 销 售 截 至 报 告 期 末, 公 司 在 全 国 开 设 了 营 销 终 端 网 点 合 计 1,120 家, 其 中 自 营 店 / 柜 126 家 加 盟 店 / 柜 994 家 2012 年 2013 年 和 2014 年, 公 司 全 国 店 / 柜 数 量 分 别 较 上 年 增 长 19.68% 20.65% 1-2-10

和 11.44%, 公 司 计 划 未 来 2 年 内 利 用 募 集 资 金 新 建 门 店 146 家 虽 然 公 司 积 累 了 丰 富 的 门 店 拓 展 管 理 经 验 及 优 质 的 渠 道 资 源, 建 立 了 完 善 的 人 才 培 养 机 制, 具 备 较 强 的 门 店 异 地 复 制 能 力, 但 如 果 本 公 司 在 营 销 网 络 发 展 过 程 中 出 现 如 下 情 形 : 没 有 培 养 或 招 聘 到 足 够 数 量 的 合 格 的 管 理 和 销 售 人 员 ; 不 能 寻 觅 到 合 适 的 新 开 店 铺 ; 不 能 发 展 到 合 适 的 加 盟 商 ; 信 息 系 统 人 员 素 质 和 管 理 能 力 未 能 满 足 日 益 发 展 的 营 销 网 络 管 理 需 要, 本 公 司 营 销 网 络 的 发 展 将 难 以 达 到 预 期 经 营 效 益 ( 五 ) 募 集 资 金 无 法 达 到 预 期 收 益 的 风 险 本 次 募 投 项 目 中 营 销 网 络 建 设 投 资 资 金 总 额 为 22,511.50 万 元, 拟 新 设 店 铺 146 家, 包 括 直 营 专 卖 店 和 战 略 加 盟 店 两 种 类 型 报 告 期 各 年 度, 公 司 全 年 持 续 经 营 的 拉 比 直 营 专 卖 店 的 平 效 平 均 为 10,623.02 元 / 平 方 米, 而 募 投 项 目 中 直 营 专 卖 店 平 效 测 算 为 15,395.23 元 / 平 方 米, 高 于 报 告 期 内 平 均 水 平 本 项 目 新 增 的 旗 舰 店 和 品 牌 形 象 店 处 于 一 二 线 城 市 及 发 达 三 线 城 市 的 主 要 商 圈 的 购 物 中 心 或 大 型 社 区, 而 公 司 目 前 直 营 专 卖 店 全 部 集 中 在 三 四 线 城 市 的 潮 汕 地 区, 考 虑 到 所 在 区 域 的 居 民 收 入 水 平 及 消 费 能 力 的 差 异, 因 此, 募 投 项 目 的 平 效 测 算 高 于 报 告 期 内 直 营 专 卖 店 的 平 均 水 平 虽 然 本 项 目 系 公 司 在 充 分 考 虑 公 司 品 牌 知 名 度 和 管 理 能 力 未 来 宏 观 经 济 和 市 场 发 展 潜 力 不 同 区 域 居 民 收 入 水 平 及 消 费 能 力 等 因 素 确 定 的, 但 如 果 本 公 司 在 募 投 营 销 网 络 建 设 项 目 实 施 过 程 中 出 现 如 下 情 形 : 宏 观 经 济 或 市 场 环 境 发 生 重 大 变 化 不 能 设 计 出 适 应 市 场 需 求 的 新 款 产 品 不 能 寻 找 到 合 适 的 新 开 店 铺 新 开 店 铺 平 效 无 法 达 到 测 算 值 等, 将 对 本 公 司 募 投 营 销 网 络 建 设 项 目 的 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 四 财 务 报 告 审 计 截 止 日 后 主 要 财 务 信 息 及 经 营 情 况 公 司 已 在 本 第 三 节 发 行 人 基 本 情 况 之 十 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 之 ( 五 ) 财 务 报 告 审 计 截 止 日 后 主 要 财 务 信 息 及 经 营 情 况 部 分 披 露 财 务 报 告 审 计 截 止 日 (2014 年 12 月 31 日 ) 后 的 主 要 财 务 信 息 及 经 营 状 况,2015 年 1-3 月 财 务 报 表 的 相 关 财 务 信 息 未 经 审 计, 但 已 经 申 报 会 计 师 审 阅 2015 年 1-3 月 营 业 收 入 7,808.52 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 9.93%, 净 利 润 1,606.15 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 11.89% 1-2-11

财 务 报 告 审 计 截 止 日 后, 公 司 经 营 情 况 稳 定, 主 要 原 材 料 的 采 购 规 模 及 采 购 价 格, 主 要 产 品 的 生 产 销 售 规 模 及 销 售 价 格, 主 要 客 户 及 供 应 商 的 构 成, 税 收 政 策 以 及 其 他 可 能 影 响 投 资 者 判 断 的 重 大 事 项 等 方 面 与 上 年 同 期 相 比 未 发 生 重 大 变 化 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 已 认 真 审 阅 了 公 司 2015 年 1-3 月 财 务 报 表, 保 证 该 等 财 务 报 表 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 及 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 已 认 真 审 阅 了 公 司 2015 年 1-3 月 财 务 报 表, 保 证 该 等 财 务 报 表 真 实 准 确 完 整 1-2-12

第 二 节 本 次 发 行 概 况 一 发 行 人 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 名 称 : 金 发 拉 比 妇 婴 童 用 品 股 份 有 限 公 司 ; ( 二 ) 英 文 名 称 :JINFA LABI MATERNITY & BABY ARTICLES CO.,LTD.; ( 三 ) 注 册 资 本 :5,100 万 元 ; ( 四 ) 法 定 代 表 人 : 林 若 文 ; ( 五 ) 成 立 日 期 :1996 年 8 月 2 日 ; ( 六 ) 注 册 地 址 : 汕 头 市 金 平 区 鮀 浦 鮀 济 南 路 107 号 ; ( 七 ) 邮 政 编 码 :515061; ( 八 ) 公 司 电 话 :0754-82526666; ( 九 ) 传 真 号 码 :0754-82534124; ( 十 ) 互 联 网 网 址 :http:// www.stjinfa.com; ( 十 一 ) 电 子 信 箱 :stjinfa@stjinfa.com; ( 十 二 ) 负 责 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 的 部 门 : 证 券 投 资 部 ; ( 十 三 ) 证 券 投 资 部 负 责 人 : 贝 旭 ; ( 十 四 ) 证 券 投 资 部 负 责 人 电 话 号 码 :0754-82516061 二 本 次 发 行 基 本 情 况 股 票 种 类 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 发 行 股 数 及 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 发 行 价 格 1.00 元 本 次 拟 发 行 1,700 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 25% 全 部 为 公 司 公 开 发 行 新 股, 不 安 排 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 26.00 元 / 股 1-2-13

发 行 市 盈 率 发 行 前 每 股 净 资 产 发 行 后 每 股 净 资 产 18.71 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 遵 照 中 国 会 计 准 则 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2014 年 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ); 14.05 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 遵 照 中 国 会 计 准 则 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2014 年 净 利 润 除 以 本 次 发 行 前 总 股 本 计 算 ) 7.55 元 ( 以 截 至 2014 年 12 月 31 日 经 审 计 的 净 资 产 与 发 行 前 股 本 计 算 ) 11.50 元 ( 以 截 至 2014 年 12 月 31 日 的 净 资 产 加 上 募 集 资 金, 按 发 行 后 的 股 本 全 面 摊 薄 计 算, 已 扣 除 发 行 费 用 ) 发 行 市 净 率 2.26 倍 ( 计 算 口 径 : 以 公 司 发 行 后 每 股 净 资 产 值 计 算 ) 发 行 方 式 发 行 对 象 承 销 方 式 预 计 募 集 资 金 总 额 预 计 募 集 资 金 净 额 发 行 费 用 其 中 : 承 销 及 保 荐 费 用 会 计 师 费 用 律 师 费 用 用 于 本 次 发 行 的 信 息 披 露 费 用 发 行 手 续 费 网 下 向 投 资 者 询 价 配 售 与 网 上 按 市 值 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 或 中 国 证 监 会 等 监 管 机 关 认 可 的 其 他 发 行 方 式 符 合 资 格 并 在 深 圳 证 券 交 易 所 开 户 的 境 内 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 余 额 包 销 44,200 万 元 39,651 万 元 4,549.00 万 元 3,723.00 万 元 240.00 万 元 100.00 万 元 400.00 万 元 86.00 万 元 1-2-14

第 三 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 基 本 情 况 公 司 名 称 英 文 名 称 注 册 资 本 法 定 代 表 人 成 立 日 期 股 份 公 司 设 立 日 期 公 司 住 所 金 发 拉 比 妇 婴 童 用 品 股 份 有 限 公 司 JINFA LABI MATERNITY & BABY ARTICLES CO., LTD. 5,100 万 元 林 若 文 1996 年 8 月 2 日 2010 年 12 月 24 日 汕 头 市 金 平 区 鮀 浦 鮀 济 南 路 107 号 邮 政 编 码 515061 公 司 电 话 0754-82526666 公 司 传 真 0754-82534124 互 联 网 网 址 电 子 信 箱 http:// www.stjinfa.com stjinfa@stjinfa.com 化 妆 品 生 产 ; 加 工 制 造 销 售 : 日 用 化 工, 洗 涤 剂, 消 毒 剂, 妇 幼 用 品, 纺 织 品, 服 装 及 辅 料, 床 上 用 品, 游 泳 衣 及 泳 具, 雨 经 营 范 围 衣, 童 车, 家 具, 纸 制 品, 塑 料 制 品 ; 销 售 : 百 货, 家 用 电 器, 玩 具 ; 对 实 业 商 业 的 投 资 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 二 发 行 人 改 制 重 组 情 况 ( 一 ) 设 立 方 式 公 司 由 林 浩 亮 和 林 若 文 等 13 名 自 然 人 股 东 作 为 发 起 人, 以 截 至 2010 年 10 月 31 日 经 正 中 珠 江 审 计 ( 广 会 所 审 字 [2010] 第 10003710025 号 ) 的 公 司 净 资 产 104,568,618.45 元 为 基 准, 按 2.05:1 的 比 例 折 为 5,100 万 股, 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 5,100 万 元 2010 年 12 月 24 日, 公 司 在 汕 头 工 商 局 领 取 了 1-2-15

注 册 号 为 440508000005337 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 二 ) 发 起 人 公 司 发 起 人 为 林 浩 亮 和 林 若 文 等 13 名 自 然 人 股 东 公 司 设 立 时 发 起 人 出 资 及 持 股 情 况 如 下 : 序 号 发 起 人 姓 名 出 资 方 式 原 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 林 浩 亮 净 资 产 折 股 2,000 2,000 39.22% 2 林 若 文 净 资 产 折 股 2,000 2,000 39.22% 3 林 浩 茂 净 资 产 折 股 240 240 4.71% 4 卢 志 鸿 净 资 产 折 股 220 220 4.31% 5 金 辉 净 资 产 折 股 180 180 3.53% 6 林 秀 浩 净 资 产 折 股 100 100 1.96% 7 陈 迅 净 资 产 折 股 60 60 1.18% 8 贝 旭 净 资 产 折 股 60 60 1.18% 9 孙 豫 净 资 产 折 股 60 60 1.18% 10 郭 景 发 净 资 产 折 股 60 60 1.18% 11 郭 一 武 净 资 产 折 股 60 60 1.18% 12 林 金 松 净 资 产 折 股 30 30 0.59% 13 刘 杰 净 资 产 折 股 30 30 0.59% 合 计 5,100 5,100 100.00% 三 发 行 人 的 股 本 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 前 后 的 股 本 变 化 情 况 公 司 本 次 拟 向 社 会 公 众 发 行 1,700 万 股 人 民 币 普 通 股, 发 行 前 后 公 司 股 本 结 构 如 下 表 所 示 : 自 然 人 股 东 股 东 发 行 前 发 行 后 持 股 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 持 股 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 林 浩 亮 2,060 40.39% 2,060 30.29% 林 若 文 2,030 39.80% 2,030 29.85% 林 浩 茂 240 4.70% 240 3.53% 1-2-16

卢 志 鸿 220 4.31% 220 3.24% 金 辉 180 3.53% 180 2.65% 林 秀 浩 100 1.96% 100 1.47% 陈 迅 60 1.18% 60 0.88% 贝 旭 60 1.18% 60 0.88% 孙 豫 60 1.18% 60 0.88% 郭 一 武 60 1.18% 60 0.88% 林 金 松 30 0.59% 30 0.44% 社 会 公 众 投 资 者 - - 1,700 25.00% 合 计 5,100 100.00% 6,800 100.00% ( 二 ) 发 行 人 的 前 十 名 股 东 情 况 本 次 发 行 前, 公 司 前 十 名 股 东 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 持 股 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 林 浩 亮 2,060 40.39% 2 林 若 文 2,030 39.80% 3 林 浩 茂 240 4.70% 4 卢 志 鸿 220 4.31% 5 金 辉 180 3.53% 6 林 秀 浩 100 1.96% 7-10( 并 列 ) 陈 迅 60 1.18% 7-10( 并 列 ) 贝 旭 60 1.18% 7-10( 并 列 ) 孙 豫 60 1.18% 7-10( 并 列 ) 郭 一 武 60 1.18% ( 三 ) 前 十 名 自 然 人 股 东 及 其 在 发 行 人 处 担 任 职 务 情 况 姓 名 持 股 比 例 在 公 司 任 职 情 况 林 浩 亮 40.39% 董 事 长 林 若 文 39.80% 副 董 事 长 总 经 理 首 席 设 计 师 林 浩 茂 4.70% 仓 储 部 经 理 卢 志 鸿 4.31% 无 任 职 金 辉 3.53% 无 任 职 林 秀 浩 1.96% 无 任 职 陈 迅 1.18% 董 事 副 总 经 理 财 务 总 监 贝 旭 1.18% 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 孙 豫 1.18% 副 总 经 理 ( 主 管 拉 比 及 下 一 代 品 牌 中 心 ) 1-2-17

姓 名 持 股 比 例 在 公 司 任 职 情 况 郭 一 武 1.18% 副 总 经 理 ( 主 管 贝 比 拉 比 品 牌 中 心 ) ( 四 ) 股 东 中 的 战 略 投 资 者 持 股 及 其 简 况 公 司 股 东 中 无 战 略 投 资 者 ( 五 ) 股 东 关 联 关 系 及 关 联 股 东 的 各 自 持 股 比 例 姓 名 持 股 比 例 关 联 关 系 林 浩 亮 40.39% 控 股 股 东 实 际 控 制 人 林 若 文 39.80% 控 股 股 东 实 际 控 制 人 林 浩 茂 4.70% 林 浩 亮 之 兄 弟 林 浩 亮 与 林 若 文 系 夫 妇 关 系 除 此 之 外, 公 司 本 次 发 行 前 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ( 六 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 林 浩 亮 林 若 文 作 为 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人, 同 时 担 任 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 持 有 的 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 人 持 有 的 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 如 本 人 在 上 述 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 所 持 发 行 人 股 票 的, 减 持 价 格 不 低 于 本 次 发 行 的 发 行 价 ; 发 行 人 上 市 后 6 个 月 内 如 发 行 人 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 本 次 发 行 的 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 本 次 发 行 的 发 行 价, 本 人 持 有 的 发 行 人 股 票 将 在 上 述 锁 定 期 限 届 满 后 自 动 延 长 6 个 月 的 锁 定 期 上 述 锁 定 期 届 满 后, 在 本 人 任 职 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 本 人 持 有 股 份 总 数 的 25%, 且 在 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 本 人 所 持 有 的 股 份 ; 在 申 报 离 职 6 个 月 后 的 12 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 公 司 股 票 的 数 量 占 本 人 所 持 有 公 司 股 票 总 数 的 比 例 不 超 过 50% 担 任 公 司 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 的 股 东 陈 迅 贝 旭 孙 豫 郭 一 武 林 金 松 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 12 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 本 人 持 有 的 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 人 持 有 的 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 如 本 人 在 上 述 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 所 持 发 行 人 股 票 的, 减 持 价 格 不 低 于 本 次 发 行 的 发 行 价 ; 发 行 人 上 市 后 6 个 月 内 如 1-2-18

发 行 人 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 本 次 发 行 的 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 本 次 发 行 的 发 行 价, 本 人 持 有 的 发 行 人 股 票 将 在 上 述 锁 定 期 限 届 满 后 自 动 延 长 6 个 月 的 锁 定 期 上 述 锁 定 期 届 满 后, 在 本 人 任 职 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 本 人 持 有 股 份 总 数 的 25%, 且 在 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 本 人 所 持 有 的 股 份 ; 在 申 报 离 职 6 个 月 后 的 12 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 公 司 股 票 的 数 量 占 本 人 所 持 有 公 司 股 票 总 数 的 比 例 不 超 过 50% 公 司 股 东 实 际 控 制 人 的 关 联 方 林 浩 茂 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 人 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 公 司 其 他 股 东 卢 志 鸿 金 辉 林 秀 浩 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 12 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 人 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 四 发 行 人 业 务 情 况 ( 一 ) 主 营 业 务 及 产 品 公 司 是 国 内 最 早 从 事 婴 幼 儿 消 费 品 的 设 计 研 发 生 产 销 售 的 企 业 之 一, 旗 下 拥 有 拉 比 下 一 代 及 贝 比 拉 比 三 个 自 有 品 牌 公 司 以 优 质 产 品 夯 实 基 础 以 多 元 品 牌 驱 动 市 场 以 合 作 共 赢 拓 展 渠 道, 已 成 为 国 内 知 名 的 婴 幼 儿 消 费 品 品 牌 运 营 商 公 司 坚 持 科 学 精 细 的 生 产 工 艺, 秉 承 为 婴 幼 儿 提 供 自 然 舒 适 安 全 的 产 品 理 念, 多 年 来 专 注 于 经 营 穿 用 类 婴 幼 儿 消 费 品, 主 要 包 括 婴 幼 儿 服 饰 棉 品 ( 内 着 服 饰 外 出 服 饰 家 居 棉 品 ) 婴 幼 儿 日 用 品 ( 寝 具 哺 育 卫 浴 洗 护 用 品 ) 以 及 孕 产 妇 用 品 等 1-2-19

公 司 根 据 目 标 消 费 人 群 的 差 异 化 需 求 将 产 品 细 分 为 拉 比 下 一 代 及 贝 比 拉 比 三 大 品 牌, 各 品 牌 产 品 的 市 场 定 位 和 设 计 风 格 如 下 : 公 司 产 品 的 具 体 品 类 如 下 表 所 示 : 婴 幼 儿 消 费 品 分 类 产 品 品 类 内 着 服 饰 内 衣 肚 兜 肚 围 内 着 服 礼 盒 等 服 饰 棉 品 外 出 服 饰 外 出 服 披 风 围 巾 背 带 外 出 服 礼 盒 等 家 居 棉 品 睡 袍 睡 袋 被 枕 头 抱 毯 用 品 礼 盒 等 寝 具 用 品 床 摇 篮 床 柜 垫 蚊 帐 床 垫 等 日 用 品 哺 育 用 品 消 毒 锅 小 电 器 奶 具 等 卫 浴 用 品 座 便 器 浴 盆 沐 浴 床 等 1-2-20

洗 护 用 品 洗 涤 用 品 礼 盒 洗 涤 用 品 粉 环 护 品 护 肤 品 等 其 他 孕 产 妇 用 品 及 其 他 孕 产 妇 用 品 童 车 店 务 商 品 等 ( 二 ) 行 业 竞 争 情 况 及 行 业 地 位 国 内 婴 幼 儿 消 费 品 行 业 的 巨 大 发 展 潜 力, 吸 引 着 大 批 国 外 婴 幼 儿 消 费 品 品 牌 进 入 中 国 中 国 0-3 岁 婴 幼 儿 消 费 品 市 场 的 领 先 品 牌 中, 国 际 及 台 湾 地 区 品 牌 具 有 较 大 优 势 与 此 同 时, 随 着 规 模 发 展 和 资 金 实 力 的 增 强, 国 内 自 有 婴 幼 儿 消 费 品 品 牌 也 正 在 崛 起 作 为 专 注 于 0-3 岁 婴 幼 儿 服 饰 棉 品 及 日 用 品 领 域 的 国 内 自 有 品 牌, 公 司 在 中 国 0-3 岁 穿 用 类 婴 幼 儿 消 费 品 市 场 中 具 有 较 高 的 市 场 知 名 度 和 美 誉 度 依 据 Frost & Sullivan 的 调 查, 只 有 丽 婴 房 开 曼 东 凌 ( 主 要 品 牌 为 黄 色 小 鸭 ) 金 发 拉 比 好 孩 子 等 企 业 实 现 了 婴 幼 儿 服 饰 棉 品 和 日 用 品 的 全 产 品 线 覆 盖 公 司 获 得 的 主 要 荣 誉 如 下 所 示 : 1 2009 年 12 月, 拉 比 品 牌 荣 膺 广 东 省 名 牌 产 品 荣 誉 称 号 2 2010 年 3 月, 拉 比 品 牌 荣 膺 广 东 省 著 名 商 标 荣 誉 称 号 3 2010 年 7 月, 公 司 被 业 内 权 威 媒 体 时 尚 育 儿 杂 志 评 选 为 卓 越 二 十 年 服 务 奖 4 2011 年 6 月, 公 司 被 中 国 服 装 协 会 评 为 2010 年 服 装 行 业 销 售 利 润 率 百 强 企 业 5 6 7 8 9 2011 年 10 月, 拉 比 品 牌 产 品 荣 获 中 国 服 装 协 会 童 装 专 业 委 员 会 和 国 家 服 装 质 量 监 督 检 验 中 心 ( 天 津 ) 联 合 授 予 的 优 等 品 荣 誉 称 号 2011 年 11 月, 拉 比 品 牌 被 广 东 省 轻 工 业 协 会 广 东 省 孕 婴 童 用 品 协 会 广 东 新 之 联 展 览 服 务 公 司 和 中 国 婴 童 网 联 合 评 选 为 十 佳 自 主 品 牌 2012 年 8 月, 拉 比 品 牌 被 广 东 省 服 装 服 饰 行 业 协 会 认 定 为 2011-2012 年 度 广 东 服 装 最 受 消 费 者 欢 迎 品 牌 2013 年 1 月, 公 司 被 国 家 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 中 国 轻 工 业 联 合 会 中 华 全 国 手 工 业 合 作 总 社 联 合 授 予 全 国 轻 工 行 业 先 进 集 体 称 号 2013 年 5 月, 拉 比 品 牌 被 中 国 服 装 协 会 授 予 第 三 届 中 国 十 大 童 装 品 牌 荣 誉 称 号 10 2013 年 10 月, 公 司 当 选 为 中 国 服 装 协 会 第 六 届 理 事 会 理 事 单 位 ( 三 ) 产 品 的 销 售 方 式 和 渠 道 公 司 采 用 加 盟 与 自 营 相 结 合, 经 销 为 补 充 的 销 售 模 式 截 至 报 告 期 末, 公 司 共 有 店 / 柜 1,120 家, 其 中, 加 盟 店 / 柜 994 家, 自 营 店 / 柜 126 家, 遍 布 全 国 30 个 省 自 治 区 直 辖 市, 初 步 形 成 了 全 国 性 的 营 销 网 络 公 司 的 营 销 网 络 布 1-2-21

局, 既 包 括 北 京 上 海 广 州 深 圳 等 一 线 城 市 和 大 部 分 二 线 城 市, 也 包 括 部 分 经 济 较 发 达 的 三 四 线 城 市, 销 售 网 络 遍 布 全 国 公 司 逐 渐 具 备 了 较 强 的 跨 地 区 管 理 能 力, 为 销 售 渠 道 的 持 续 拓 展 奠 定 了 基 础 五 公 司 主 要 固 定 资 产 及 无 形 资 产 情 况 ( 一 ) 主 要 固 定 资 产 截 至 报 告 期 末, 公 司 固 定 资 产 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 名 称 原 值 净 值 成 新 率 房 屋 和 建 筑 物 4,121.95 3,303.34 80.14% 机 器 设 备 689.77 365.82 53.04% 运 输 工 具 414.71 250.07 60.30% 其 他 设 备 820.31 310.14 37.81% 合 计 6,046.73 4,229.37 69.94% 1 公 司 主 要 房 屋 及 其 他 建 筑 物 情 况 1-2-22

(1) 房 屋 所 有 权 序 号 房 地 权 证 书 号 房 屋 所 在 地 1 2 3 4 5 6 7 8 粤 房 地 权 证 汕 字 第 1000080537 号 粤 房 地 权 证 汕 字 第 1000080536 号 粤 房 地 权 证 汕 字 第 1000080539 号 粤 房 地 权 证 汕 字 第 1000080538 号 粤 房 地 权 证 汕 字 第 1000073837 号 粤 房 地 权 证 汕 字 第 1000073855 号 粤 房 地 权 证 汕 字 第 1000073856 号 粤 房 地 权 证 汕 字 第 1000119369 号 汕 头 市 金 平 区 鮀 济 南 路 107 号 ( 厂 房 全 座 ) 汕 头 市 金 平 区 鮀 济 南 路 107 号 ( 宿 舍 全 座 ) 汕 头 市 金 平 区 鮀 济 南 路 107 号 (1 幢 全 座 ) 汕 头 市 金 平 区 鮀 济 南 路 107 号 (2 幢 全 座 ) 汕 头 市 龙 湖 区 春 泽 庄 南 区 26-27 幢 109 209 号 汕 头 市 龙 湖 区 春 泽 庄 南 区 26-27 幢 110 210 号 汕 头 市 龙 湖 区 春 泽 庄 南 区 26-27 幢 111 211 号 汕 头 市 龙 湖 区 中 山 路 239 号 星 湖 豪 景 花 园 4 幢 109 号 房 全 套 (2) 租 用 房 屋 建 筑 物 的 情 况 建 筑 面 积 ( 平 方 米 ) 取 得 方 式 他 项 权 利 19,351.50 自 建 无 3,949.65 自 建 无 2,740.43 自 建 无 1,535.36 自 建 无 205.62 购 置 无 239.10 购 置 无 286.04 购 置 无 用 途 房 屋 产 权 证 取 得 时 间 工 业 厂 房 2011.09.13 铺 面 2011.09.01 2011.08.30 110.31 购 置 无 铺 面 2012.11.26 截 至 报 告 期 末, 子 公 司 深 圳 金 发 拉 比 除 春 泽 店 外 的 其 他 分 公 司 的 生 产 经 营 场 所 系 租 赁 第 三 人 房 屋, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 出 租 方 / 产 权 方 用 途 租 赁 期 限 1 胡 慧 倩 深 圳 金 发 拉 比 经 营 场 所 2 林 燕 菁 直 营 专 卖 店 3 刘 丽 敏 直 营 专 卖 店 4 黄 御 凤 直 营 专 卖 店 5 蔡 绵 生 直 营 专 卖 店 6 蔡 佩 文 直 营 专 卖 店 7 广 东 新 华 都 购 物 广 场 有 限 公 司 直 营 专 卖 店 2014-09-01 至 2015-08-31 2015-01-01 至 2016-12-31 2011-12-12 至 2016-12-11 2011-12-30 至 2016-12-29 2012-04-16 至 2017-04-16 2012-04-16 至 2017-04-16 2014-06-01 至 2015-05-31 租 赁 面 积 ( 平 方 米 ) 158.30 708.00 132.18 57.34 40.05 23.40 76.00 地 址 深 圳 市 南 山 区 海 岸 城 大 厦 东 座 1508 室 汕 头 市 金 平 区 金 砂 路 99 号 君 悦 华 庭 2-3 幢 117 217 118 218 119 219 号 铺 面 汕 头 市 金 平 区 金 禧 花 园 金 柳 苑 13 14 17 幢 109 209 号 房 汕 头 市 龙 湖 区 金 晖 庄 潮 华 雅 居 8 9 幢 黄 山 路 18 号 118 号 房 全 套 汕 头 市 澄 海 区 常 春 园 第 四 栋 一 层 8 号 汕 头 市 澄 海 区 中 心 城 区 常 春 园 4 栋 一 层 9 号 汕 头 市 潮 阳 区 文 光 街 道 南 门 桥 西 新 河 湾 大 厦 125-1-4 号 铺 位 1-2-23

8 杨 传 楷 直 营 专 卖 店 9 陈 义 杰 直 营 专 卖 店 10 陈 惠 香 陈 岳 鹏 直 营 专 卖 店 11 苏 章 映 直 营 专 卖 店 12 卢 汉 明 直 营 专 卖 店 13 朱 柔 香 直 营 专 卖 店 14 林 健 龙 直 营 专 卖 店 15 张 芸 直 营 专 卖 店 16 郭 祚 希 直 营 专 卖 店 17 许 冕 许 健 战 略 加 盟 店 18 吴 佩 瑞 战 略 加 盟 店 19 洪 笃 峰 战 略 加 盟 店 20 深 圳 市 花 园 城 置 业 管 理 有 限 公 司 战 略 加 盟 店 2012-06-01 至 2018-06-30 2012-06-01 至 2015-05-31 2012-06-01 至 2017-05-31 2012-06-10 至 2017-06-09 2012-06-20 至 2017-06-19 2012-06-20 至 2015-06-19 2012-06-20 至 2015-06-19 2012-06-25 至 2016-10-30 2012-07-01 至 2015-06-30 2012-04-16 至 2016-04-15 2012-05-11 至 2017-05-11 2012-06-01 至 2015-05-30 2014-06-01 至 2015-05-31 72.57 111.50 202.66 157.36 142.62 24.48 24.14 37.79 82.73 揭 阳 市 东 山 仁 义 路 以 东 建 阳 路 以 南 龙 光 花 园 西 向 113 号 铺 汕 头 市 金 平 区 中 信 东 厦 花 园 三 区 9 13 栋 103 104 号 铺 汕 头 市 龙 湖 区 丰 泽 庄 西 区 2 幢 104 房 105 房 之 一 105 房 之 夹 层 潮 州 市 彩 虹 路 第 30 号 单 元 商 铺 1-2 层 潮 州 市 枫 溪 瓷 兴 路 兴 发 园 A 区 二 幢 28 号 铺 汕 头 市 潮 阳 文 光 平 和 东 居 委 路 太 和 住 宅 区 C2 幢 西 1 号 铺 汕 头 市 潮 阳 区 文 光 办 事 处 中 山 中 路 太 和 住 宅 区 C2 幢 西 2 号 铺 汕 头 市 澄 海 区 文 祠 西 路 30 幢 一 层 8 9 号 潮 安 县 城 区 金 阳 花 园 潮 汕 公 路 1 号 95.31 潮 州 市 趣 春 路 B 区 2 号 铺 306.46 45.50 揭 阳 市 东 山 区 金 城 龙 庭 二 期 13 号 铺 潮 安 县 城 区 彩 文 路 腾 瑞 世 纪 家 园 91 号 铺 101.66 深 圳 市 南 山 区 蛇 口 花 园 城 316 铺 2 主 要 生 产 设 备 截 至 报 告 期 末, 公 司 的 主 要 生 产 设 备 情 况 如 下 所 示 : 单 位 : 万 元 名 称 原 值 净 值 成 新 率 服 饰 棉 品 生 产 设 备 451.51 236.72 52.43% 洗 护 生 产 设 备 198.45 113.25 57.07% 其 他 设 备 39.81 15.85 39.81% 合 计 689.77 365.82 53.04% ( 二 ) 主 要 无 形 资 产 公 司 所 拥 有 的 无 形 资 产 主 要 包 括 土 地 使 用 权 商 标 专 利 非 专 利 技 术 等, 具 体 如 下 : 1 土 地 使 用 权 1-2-24

使 用 权 证 号 权 属 人 终 止 期 限 汕 国 用 (2011) 第 91300031 号 汕 国 用 (2015) 第 91300009 号 2 商 标 (1) 境 内 注 册 商 标 取 得 方 式 1-2-25 土 地 位 置 土 地 面 积 (m 2 ) 用 途 他 项 权 利 公 司 2053.12.31 出 让 鮀 济 南 路 107 号 14,004.60 工 业 无 公 司 2065.2.14 出 让 汕 头 市 鮀 浦 鮀 济 南 路 107 号 东 侧 序 号 商 标 注 册 号 有 效 期 限 10,421.60 工 业 无 核 定 类 别 商 标 权 人 1 1756013 2012.4.28-2022.4.27 20 本 公 司 2 1760627 2012.5.7-2022.5.6 5 本 公 司 3 1770726 2012.5.21-2022.5.20 16 本 公 司 4 1776287 2012.5.28-2022.5.27 24 本 公 司 5 1787040 2012.6.14-2022.6.13 25 本 公 司 6 1787196 2012.6.14-2022.6.13 10 本 公 司 7 6400016 2010.3.28-2020.3.27 11 本 公 司 8 6728290 2010.6.7-2020.6.6 8 本 公 司 9 6728291 2010.6.21-2020.6.20 12 本 公 司 10 6728293 2010.7.7-2020.7.6 21 本 公 司 11 6728294 2010.7.28-2020.7.27 27 本 公 司 12 6728296 2010.3.28-2020.3.27 29 本 公 司 13 6728297 2010.4.7-2020.4.6 30 本 公 司 14 6728298 2010.4.7-2020.4.6 32 本 公 司 15 6730058 2010.9.7-2020.9.6 41 本 公 司 16 6728292 2012.7.7-2022.7.6 18 本 公 司 17 6728295 2012.7.7-2022.7.6 28 本 公 司 18 4688311 2008.5.28-2018.5.27 11 本 公 司 19 4797735 2009.2.28-2019.2.27 20 本 公 司 20 4797736 2009.4.14-2019.4.13 24 本 公 司 21 4797738 2009.4.7-2019.4.6 27 本 公 司 22 4797739 2009.9.21-2019.9.20 28 本 公 司 23 4797743 2009.4.7-2019.4.6 5 本 公 司 24 4797744 2008.6.7-2018.6.6 10 本 公 司 25 4797745 2009.3.21-2019.3.20 12 本 公 司 26 4797746 2009.2.28-2019.2.27 16 本 公 司 27 4972045 2008.10.14-2018.10.13 30 本 公 司 28 4972345 2009.3.14-2019.3.13 8 本 公 司

29 4972347 2009.9.21-2019.9.20 16 本 公 司 30 4972348 2009.12.21-2019.12.20 41 本 公 司 31 4972349 2009.12.7-2019.12.6 18 本 公 司 32 5013938 2009.6.21-2019.6.20 43 本 公 司 33 8611180 2011.9.21-2021.9.20 3 本 公 司 34 8611195 2011.9.14-2021.9.13 5 本 公 司 35 8611222 2011.9.14-2021.9.13 8 本 公 司 36 8611263 2011.9.14-2021.9.13 10 本 公 司 37 8603886 2011.9.7-2021.9.6 11 本 公 司 38 8603966 2011.9.7-2021.9.6 12 本 公 司 39 8607732 2011.9.14-2021.9.13 16 本 公 司 40 8607754 2011.9.14-2021.9.13 18 本 公 司 41 8607778 2011.9.14-2021.9.13 20 本 公 司 42 8607790 2011.9.14-2021.9.13 21 本 公 司 43 8607799 2011.9.14-2021.9.13 24 本 公 司 44 8607817 2011.9.14-2021.9.13 25 本 公 司 45 8607828 2011.9.14-2021.9.13 27 本 公 司 46 8607851 2011.9.14-2021.9.13 28 本 公 司 47 8607892 2012.1.21-2022.1.20 30 本 公 司 48 8611111 2011.9.14-2021.9.13 32 本 公 司 49 8611136 2011.9.14-2021.9.13 41 本 公 司 50 8611153 2011.11.28-2021.11.27 43 本 公 司 51 8607879 2012.6.28-2022.6.27 29 本 公 司 52 6615036 2010.3.28-2020.3.27 3 本 公 司 53 6615037 2010.4.21-2020.4.20 5 本 公 司 54 6615038 2010.5.7-2020.5.6 8 本 公 司 55 6615039 2010.5.7-2020.5.6 11 本 公 司 56 6615040 2010.3.28-2020.3.27 10 本 公 司 57 6615041 2010.3.28-2020.3.27 12 本 公 司 58 6615042 2010.3.28-2020.3.27 16 本 公 司 59 6615043 2010.7.21-2020.7.20 18 本 公 司 60 6615044 2010.3.28-2020.3.27 20 本 公 司 61 6615045 2010.3.28-2020.3.27 21 本 公 司 62 6615046 2010.7.21-2020.7.20 24 本 公 司 63 6615047 2010.7.21-2020.7.20 25 本 公 司 64 6615048 2010.7.21-2020.7.20 27 本 公 司 65 6615049 2010.7.21-2020.7.20 28 本 公 司 66 6615050 2010.3.14-2020.3.13 29 本 公 司 67 6615051 2010.3.28-2020.3.27 30 本 公 司 1-2-26

68 6615052 2010.8.28-2020.8.27 41 本 公 司 69 6615053 2010.3.28-2020.3.27 32 本 公 司 70 8835022 2011.12.21-2021.12.20 35 本 公 司 71 2007167 2013.1.14-2023.1.13 25 本 公 司 72 3111578 2013.12.7-2023.12.6 5 本 公 司 73 3111579 2013.11.28-2023.11.27 10 本 公 司 74 3111580 2013.6.21-2023.6.20 24 本 公 司 75 3111581 2013.6.21-2023.6.20 16 本 公 司 76 3111582 2013.9.7-2023.9.6 20 本 公 司 77 5013937 2009.5.14-2019.5.13 3 本 公 司 78 7857401 2010.12.14-2020.12.13 3 本 公 司 79 6099378 2010.4.14-2020.4.13 27 本 公 司 80 6099379 2009.12.14-2019.12.13 12 本 公 司 81 6099380 2010.2.14-2020.2.13 11 本 公 司 82 6099381 2010.2.21-2020.2.20 32 本 公 司 83 6100737 2010.1.14-2020.1.13 21 本 公 司 84 6100738 2009.8.21-2019.8.20 29 本 公 司 85 6100747 2010.3.28-2020.3.27 28 本 公 司 86 6100748 2010.2.14-2020.2.13 5 本 公 司 87 6100749 2009.12.14-2019.12.13 10 本 公 司 88 6100750 2010.1.28-2020.1.27 16 本 公 司 89 6100751 2010.1.14-2020.1.13 20 本 公 司 90 6100752 2010.3.28-2020.3.27 24 本 公 司 91 6100753 2010.3.28-2020.3.27 25 本 公 司 92 6100754 2010.1.28-2020.1.27 8 本 公 司 93 6100755 2010.2.21-2020.2.20 30 本 公 司 94 6100756 2010.3.28-2020.3.27 18 本 公 司 95 8834969 2011.12.21-2021.12.20 35 本 公 司 96 7426152 2011.1.7-2021.1.6 9 本 公 司 97 6671051 2010.5.7-2020.5.6 5 本 公 司 98 6671050 2010.3.28-2020.3.27 10 本 公 司 99 4972335 2009.9.21-2019.9.20 20 本 公 司 100 4972338 2008.10.14-2018.10.13 8 本 公 司 101 4972339 2009.3.14-2019.3.13 11 本 公 司 102 4972340 2009.12.7-2019.12.6 16 本 公 司 103 4972350 2009.5.21-2019.5.20 41 本 公 司 104 5950493 2010.4.21-2020.4.20 43 本 公 司 105 5950494 2009.12.7-2019.12.6 30 本 公 司 1-2-27

106 5950495 2009.12.21-2019.11.20 29 本 公 司 107 9079018 2012.1.28-2022.1.27 27 本 公 司 108 9079044 2012.1.28-2022.1.27 28 本 公 司 109 9079175 2012.1.28-2022.1.27 41 本 公 司 110 9079249 2012.1.28-2022.1.27 10 本 公 司 111 9074315 2012.1.28-2022.1.27 18 本 公 司 112 9074186 2012.1.28-2022.1.27 12 本 公 司 113 9074027 2012.2.21-2022.2.20 11 本 公 司 114 9078915 2012.2.28-2022.2.27 25 本 公 司 115 9079233 2012.2.21-2022.2.20 8 本 公 司 116 9079121 2012.5.7-2022.5.6 30 本 公 司 117 9079070 2012.7.7-2022.7.6 29 本 公 司 118 9074364 2012.6.7-2022.6.6 21 本 公 司 119 1224277 2008.11.21-2018.11.20 5 本 公 司 120 1589867 2011.6.21-2021.6.20 12 本 公 司 121 1589542 2011.6.21-2021.6.20 10 本 公 司 122 1226438 2008.11.28-2018.11.27 16 本 公 司 123 4972052 2008.10.14-2018.10.13 8 本 公 司 124 4972053 2008.10.14-2018.10.13 11 本 公 司 125 4972054 2009.5.28-2019.5.27 18 本 公 司 126 4972055 2009.2.21-2019.2.20 16 本 公 司 127 4972056 2009.2.21-2019.2.20 21 本 公 司 128 4972057 2009.3.14-2019.3.13 27 本 公 司 129 4972058 2008.9.14-2018.9.13 30 本 公 司 130 4972059 2009.5.21-2019.5.20 41 本 公 司 131 1230715 2008.12.14-2018.12.13 25 本 公 司 132 1407366 2010.6.14-2020.6.13 5 本 公 司 133 1419817 2010.7.14-2020.7.13 20 本 公 司 134 1401599 2010.5.28-2020.5.27 16 本 公 司 135 1408015 2010.6.14-2020.6.13 24 本 公 司 136 1494939 2010.12.21-2020.12.20 10 本 公 司 137 4108159 2009.4.14-2019.4.13 25 本 公 司 138 4108160 2008.2.7-2018.2.6 24 本 公 司 139 4108161 2007.3.21-2017.3.20 20 本 公 司 140 4108162 2007.4.21-2017.4.20 16 本 公 司 141 4108163 2006.6.14-2016.6.13 10 本 公 司 142 4108164 2007.4.21-2017.4.20 5 本 公 司 1-2-28

143 4946902 2009.3.28-2019.3.27 3 本 公 司 144 4946903 2008.9.21-2018.9.20 11 本 公 司 145 4946904 2009.4.7-2019.4.6 12 本 公 司 146 4946905 2009.4.28-2019.4.27 27 本 公 司 147 4946906 2009.6.21-2019.6.20 28 本 公 司 148 4972046 2009.12.7-2019.12.6 18 本 公 司 149 4972047 2008.11.7-2018.11.6 8 本 公 司 150 4972048 2009.2.21-2019.2.20 16 本 公 司 151 4972050 2008.9.14-2018.9.13 30 本 公 司 152 4972051 2009.12.21-2019.12.20 41 本 公 司 153 6690862 2011.2.14-2021.2.13 41 本 公 司 154 6690863 2010.3.28-2020.3.27 32 本 公 司 155 6691034 2010.5.7-2020.5.6 30 本 公 司 156 6691035 2010.10.14-2020.10.13 29 本 公 司 157 6691036 2010.12.7-2020.12.6 28 本 公 司 158 6691037 2010.7.28-2020.7.27 27 本 公 司 159 6691038 2010.7.28-2020.7.27 25 本 公 司 160 6691039 2010.7.28-2020.7.27 24 本 公 司 161 6691041 2010.6.7-2020.6.6 20 本 公 司 162 6691042 2010.12.7-2020.12.6 18 本 公 司 163 6691043 2010.8.28-2020.8.27 16 本 公 司 164 6691045 2010.5.28-2020.5.27 11 本 公 司 165 6691046 2010.3.28-2020.3.27 10 本 公 司 166 6691047 2010.5.28-2020.5.27 8 本 公 司 167 6691048 2014.4.28-2024.4.27 5 本 公 司 168 6691049 2010.3.28-2020.3.27 3 本 公 司 169 金 发 拉 比 8835072 2012.2.14-2022.2.13 35 本 公 司 170 9618569 2012.7.21-2022.7.20 3 本 公 司 171 9618645 2012.7.14-2022.7.13 35 本 公 司 172 9618828 2012.7.28-2022.7.27 16 本 公 司 173 9622046 2012.7.21-2022.7.20 20 本 公 司 174 9622082 2012.7.28-2022.7.27 21 本 公 司 175 9622121 2012.7.21-2022.7.20 24 本 公 司 176 9622230 2012.7.21-2022.7.20 28 本 公 司 177 9622252 2012.7.21-2022.7.20 29 本 公 司 178 9632409 2012.9.21-2022.9.20 3 本 公 司 179 9632380 2012.9.21-2022.9.20 43 本 公 司 180 9618680 2012.9.07-2022.9.06 5 本 公 司 181 9618736 2013.11.28-2023.11.27 10 本 公 司 1-2-29

182 9618794 2013.11.28-2023.11.27 12 本 公 司 183 9741964 2012.9.14-2022.9.13 35 本 公 司 184 9742028 2012.9.14-2022.9.13 43 本 公 司 185 9741994 2012.9.14-2022.9.13 41 本 公 司 186 9737846 2012.9.07-2022.9.06 18 本 公 司 187 9741795 2012.9.14-2022.9.13 27 本 公 司 188 9737921 2012.9.14-2022.9.13 24 本 公 司 189 9737677 2013.8.7-2023.8.6 10 本 公 司 190 9737742 2013.7.7-2023.7.6 12 本 公 司 191 9618625 2012.9.14-2022.9.13 35 本 公 司 192 10188887 2013.2.28-2023.2.27 28 本 公 司 193 9629781 2013.3.14-2023.3.13 35 本 公 司 194 9933137 2013.5.7-2023.5.6 8 本 公 司 195 9933184 2013.5.7-2023.5.6 11 本 公 司 196 9936529 2012.12.21-2022.12.20 35 本 公 司 197 10882394 2013.8.14-2023.8.13 10 本 公 司 198 10882433 2013.8.14-2023.8.13 11 本 公 司 199 10888256 2013.8.14-2023.8.13 28 本 公 司 200 10894226 2013.8.14-2023.8.13 41 本 公 司 201 10894261 2013.8.14-2023.8.13 43 本 公 司 202 10882518 2013.8.28-2023.8.27 16 本 公 司 203 10888293 2013.9.14-2023.9.13 29 本 公 司 204 10888337 2013.9.14-2023.9.13 30 本 公 司 205 10888211 2013.10.28-2023.10.27 27 类 本 公 司 206 10882299 2014.2.7-2024.2.6 5 类 本 公 司 207 10888052 2014.1.21-2024.1.20 21 类 本 公 司 208 10887999 2014.1.21-2024.1.20 20 类 本 公 司 209 11068433 2013.12.21-2023.12.20 20 类 本 公 司 210 11068400 2013.12.14-2023.12.13 16 类 本 公 司 211 11068380 2013.12.7-2023.12.6 12 类 本 公 司 212 11068418 2013.12.7-2023.12.6 18 类 本 公 司 213 11068447 2013.12.7-2023.12.6 21 类 本 公 司 214 11071642 2013.12.7-2023.12.6 25 类 本 公 司 215 11068361 2013.11.28-2023.11.27 11 类 本 公 司 216 11072028 2013.10.28-2023.10.27 43 类 本 公 司 1-2-30

217 11071997 2013.10.28-2023.10.27 41 类 本 公 司 218 11071944 2013.10.28-2023.10.27 35 类 本 公 司 219 11071905 2013.10.28-2023.10.27 32 类 本 公 司 220 11071845 2013.10.28-2023.10.27 30 类 本 公 司 221 11071787 2013.10.28-2023.10.27 29 类 本 公 司 222 11071745 2013.10.28-2023.10.27 28 类 本 公 司 223 11071694 2013.10.28-2023.10.27 27 类 本 公 司 224 11071574 2013.10.28-2023.10.27 24 类 本 公 司 225 11068307 2013.10.28-2023.10.27 8 类 本 公 司 226 11068287 2013.10.28-2023.10.27 5 类 本 公 司 227 11068335 2013.10.21-2023.10.20 10 类 本 公 司 228 11068266 2013.10.21-2023.10.20 3 类 本 公 司 (2) 持 有 的 境 外 商 标 序 号 商 标 注 册 地 注 册 号 有 效 期 限 核 定 类 别 商 标 权 人 1 香 港 300531864 2005.11.17-2015.11.16 3 专 利 3 5 10 11 12 16 18 20 21 24 25 28 30 本 公 司 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 共 拥 有 25 项 专 利, 其 中 6 项 实 用 新 型 专 利,19 项 外 观 专 利, 专 利 权 人 均 为 金 发 拉 比 序 号 专 利 名 称 专 利 号 专 利 类 型 申 请 日 期 限 1 一 种 多 功 能 童 床 2005201198745 实 用 新 型 2005-12-12 10 年 2 一 种 双 床 板 多 功 能 童 床 2006200560112 实 用 新 型 2006-03-10 10 年 3 一 种 折 叠 式 儿 童 坐 椅 2010206919820 实 用 新 型 2010-12-31 10 年 4 一 种 分 合 式 儿 童 坐 椅 2010206927329 实 用 新 型 2010-12-31 10 年 5 一 种 多 功 能 儿 童 睡 床 2010206934125 实 用 新 型 2010-12-31 10 年 6 童 床 2005301562099 外 观 设 计 2005-12-12 10 年 7 童 床 (2) 200630054194X 外 观 设 计 2006-03-10 10 年 8 瓶 贴 (1) 2006300553720 外 观 设 计 2006-03-22 10 年 9 包 装 瓶 2006300553701 外 观 设 计 2006-03-22 10 年 10 瓶 贴 (2) 2006300553716 外 观 设 计 2006-03-22 10 年 11 包 装 纸 200830054026X 外 观 设 计 2008-07-18 10 年 12 布 料 2008300540293 外 观 设 计 2008-07-18 10 年 13 纺 织 品 (1) 2009300672615 外 观 设 计 2009-01-16 10 年 1-2-31

序 号 专 利 名 称 专 利 号 专 利 类 型 申 请 日 期 限 14 纺 织 品 (2) 200930067262X 外 观 设 计 2009-01-16 10 年 15 童 床 2009300677106 外 观 设 计 2009-01-22 10 年 16 纺 织 品 2010301157099 外 观 设 计 2010-03-02 10 年 17 童 床 2010307023346 外 观 设 计 2010-12-29 10 年 18 儿 童 座 椅 2010307023882 外 观 设 计 2010-12-29 10 年 19 推 车 式 摇 篮 2010307036168 外 观 设 计 2010-12-30 10 年 20 儿 童 座 椅 2010307030034 外 观 设 计 2010-12-30 10 年 21 玩 具 熊 ( 拉 比 熊 ) 2011302057270 外 观 设 计 2011-07-01 10 年 22 儿 童 椅 (201110) 2011303490052 外 观 设 计 2011-10-08 10 年 23 一 种 可 调 式 儿 童 椅 2011204229651 实 用 新 型 2011-10-31 10 年 24 童 床 (1201) 2012300910757 外 观 设 计 2012-04-01 10 年 25 童 床 (1202) 2012300910776 外 观 设 计 2012-04-01 10 年 除 此 之 外, 公 司 及 子 公 司 不 存 在 拥 有 其 他 专 利 的 情 况 4 著 作 权 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 拥 有 3 项 作 品 著 作 权, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 作 品 名 称 作 品 种 类 登 记 号 登 记 机 构 登 记 时 间 1 2 3 绿 色 种 子, 绿 色 童 话 心. 爱. 未 来 金 发 企 业 歌 Ilovebb 品 牌 图 案 01-01 5 承 包 的 土 地 使 用 权 F 美 术 作 品 19-2011-F-00724 广 东 省 版 权 局 2011-03-15 B 音 乐 作 品 19-2011-B-00031 广 东 省 版 权 局 2011-03-15 F 美 术 作 品 粤 作 登 字 -2012-F-00002654 1-2-32 广 东 省 版 权 局 2012-08-08 (1)1997 年 11 月 15 日, 公 司 前 身 金 发 制 造 厂 与 原 汕 头 市 升 平 区 鮀 南 街 道 大 井 居 民 委 员 会 签 订 协 议 书, 约 定 由 该 居 民 委 员 会 将 位 于 狐 狸 墩 一 块 16.8 亩 土 地 提 供 给 公 司, 用 于 搭 建 仓 储 用 临 时 厂 房, 费 用 共 计 125.4 万 元 该 居 民 委 员 会 负 责 办 理 该 地 块 用 地 手 续, 金 发 制 造 厂 协 助 配 合 提 供 相 关 材 料 2011 年 12 月 21 日, 汕 头 市 人 民 政 府 下 发 关 于 下 达 增 补 汕 头 市 2011 年 度 三 旧 改 造 计 划 的 通 知 ( 汕 府 函 [2011]178 号 ), 批 复 同 意 将 公 司 位 于 上 述 地 块 的 厂 房 扩 建 改 造 项 目 纳 入 2011 年 度 汕 头 市 三 旧 改 造 增 补 计 划 2013 年 1 月 6 日, 为 解 决 公 司 上 述 用 地 的 历 史 遗 留 问 题, 汕 头 市 国 土 资 源

局 根 据 汕 头 市 2011 年 度 三 旧 改 造 计 划 的 通 知, 出 具 汕 国 土 资 监 [2013]1 号 国 土 资 源 行 政 处 罚 决 定 书, 就 公 司 于 1997 年 12 月 未 经 批 准 擅 自 占 用 位 于 金 平 区 鮀 莲 街 道 鮀 济 南 路 107 号 东 侧 ( 大 井 社 区 狐 狸 墩 ) 的 集 体 土 地 11,200.8 平 方 米 ( 即 16.8 亩 ) 进 行 非 农 建 设 的 行 为 进 行 行 政 处 罚, 罚 款 人 民 币 56,004 元 经 核 查, 公 司 已 根 据 该 处 罚 决 定 书 于 2013 年 1 月 7 日 向 该 局 缴 纳 罚 款 人 民 币 56,004 元 2013 年 9 月 30 日, 该 地 块 的 三 旧 改 造 项 目 由 汕 头 市 人 民 政 府 关 于 审 批 三 旧 改 造 方 案 的 请 示 ( 汕 府 [2013]113 号 ) 上 报 广 东 省 人 民 政 府 审 批 2014 年 9 月 19 日 广 东 省 国 土 资 源 厅 出 具 广 东 省 国 土 资 源 厅 关 于 汕 头 市 金 平 区 金 发 拉 比 妇 婴 童 用 品 股 份 有 限 公 司 三 旧 改 造 方 案 的 批 复 ( 粤 地 政 [2014]137 号 ), 同 意 汕 头 市 金 平 区 金 发 拉 比 妇 婴 童 用 品 股 份 有 限 公 司 三 旧 改 造 方 案 2014 年 11 月 3 日, 汕 头 市 人 民 政 府 出 具 关 于 金 平 区 金 发 拉 比 妇 婴 童 用 品 股 份 有 限 公 司 三 旧 改 造 方 案 的 批 复 ( 汕 府 函 [2014]162 号 ), 批 复 金 平 区 人 民 政 府 汕 头 市 国 土 资 源 局 按 照 广 东 省 国 土 资 源 厅 关 于 汕 头 市 金 平 区 金 发 拉 比 妇 婴 童 用 品 股 份 有 限 公 司 三 旧 改 造 方 案 的 批 复 的 要 求 办 理 相 关 手 续 2015 年 2 月 15 日, 公 司 与 汕 头 市 国 土 资 源 局 签 订 编 号 为 440501-2015-000004 的 国 有 建 设 用 地 使 用 权 出 让 合 同, 后 者 向 公 司 出 让 坐 落 于 汕 头 市 鮀 浦 鮀 济 南 路 107 号 东 侧 ( 大 井 村 附 近 ) 的 宗 地, 出 让 宗 地 面 积 10,421.60 平 方 米, 国 有 建 设 用 地 使 用 权 出 让 价 款 为 3,154,605.00 元, 用 途 为 工 业 用 地 双 方 于 同 日 签 订 国 有 建 设 用 地 使 用 权 移 交 书, 办 理 了 上 述 出 让 宗 地 的 交 付 手 续 截 至 2015 年 2 月 26 日, 公 司 已 缴 纳 土 地 出 让 价 款 及 契 税 2015 年 4 月 1 日, 公 司 取 得 该 宗 国 有 土 地 使 用 权 的 国 有 土 地 使 用 证 ( 汕 国 用 (2015) 第 91300009 号 ) (2)2011 年 9 月 1 日, 公 司 与 汕 头 市 金 平 区 玉 井 经 济 联 合 社 签 署 了 农 用 地 承 包 合 同 书, 承 包 后 叱 七 围 至 十 二 围 连 新 西 路 以 北 范 围 内 的 110.8 亩 的 农 业 用 地, 该 土 地 不 属 于 基 本 农 田, 仅 用 于 公 司 开 展 婴 幼 儿 洗 护 用 品 配 方 改 良 试 验 所 需 农 作 物 种 植 活 动 承 包 期 限 26 年, 自 2011 年 9 月 1 日 起 至 2037 年 8 月 31 日 止, 承 包 款 总 额 279.216 万 元, 于 每 年 8 月 31 日 前 缴 纳 当 年 度 承 包 款 1-2-33

汕 头 市 金 平 区 鮀 莲 街 道 农 村 承 包 合 同 办 理 处 为 该 承 包 合 同 进 行 鉴 证 并 于 2011 年 9 月 1 日 出 具 了 汕 头 市 金 平 区 农 村 承 包 合 同 鉴 证 书 ( 汕 金 农 鉴 字 2011 第 08 号 ), 鉴 证 该 合 同 内 容 合 法, 签 章 属 实 六 特 许 经 营 权 情 况 截 至 本 签 署 之 日, 本 公 司 不 存 在 取 得 他 人 特 许 经 营 授 权 的 情 况 公 司 与 加 盟 商 签 署 了 特 许 经 营 加 盟 合 同, 授 权 加 盟 商 在 特 定 地 域 范 围 内 开 设 专 卖 店 ( 柜 ) 销 售 公 司 品 牌 产 品 公 司 于 2012 年 9 月 10 日 通 过 广 东 省 经 济 和 信 息 化 委 员 会 办 理 了 商 业 特 许 经 营 备 案, 备 案 号 为 0440500611200004 七 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 ( 一 ) 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 企 业 不 存 在 同 业 竞 争 情 况 公 司 主 要 从 事 0-3 岁 婴 幼 儿 服 饰 棉 品 及 日 用 品 的 设 计 研 发 生 产 和 销 售 业 务 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 为 林 浩 亮 林 若 文 夫 妇 截 至 本 招 股 说 明 书 摘 要 签 署 之 日, 除 持 有 本 公 司 股 权 外, 林 浩 亮 和 林 若 文 未 控 股 其 他 企 业, 不 存 在 从 事 与 公 司 相 同 相 似 业 务 的 情 形 因 此, 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 均 不 存 在 与 公 司 进 行 同 业 竞 争 的 情 况 ( 二 ) 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 林 浩 亮 林 若 文 签 署 了 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 公 司 其 他 股 东 均 已 出 具 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函, 承 诺 不 与 公 司 发 生 同 业 竞 争 ( 三 ) 经 常 性 关 联 交 易 (1) 房 屋 租 赁 公 司 向 实 际 控 制 人 直 系 亲 属 林 燕 菁 ( 系 实 际 控 制 人 林 浩 亮 林 若 文 之 女 ) 租 赁 房 产 作 为 分 公 司 的 经 营 场 所, 租 金 明 细 情 况 如 下 : 1-2-34

单 位 : 万 元 关 联 方 店 铺 名 称 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 林 燕 菁 君 悦 店 106.20 106.20 76.46 2011 年 1 月 10 日, 发 行 人 与 林 燕 菁 签 订 房 屋 租 赁 合 同, 承 租 位 于 汕 头 市 金 平 区 金 砂 路 君 悦 华 庭 2-3 幢 117 217 118 218 119 219 号 铺 面 用 作 君 悦 店 经 营 场 所, 租 赁 面 积 为 708.00 平 方 米, 每 月 净 租 金 为 63,720 元, 租 赁 期 限 自 2011 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 本 次 租 赁 及 定 价 经 公 司 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 关 联 股 东 回 避 表 决 2013 年 1 月 1 日, 发 行 人 与 林 燕 菁 签 订 房 屋 租 赁 合 同, 向 后 者 续 租 位 于 汕 头 市 金 平 区 金 砂 路 君 悦 华 庭 2-3 幢 117 217 118 218 119 219 号 铺 面 作 为 君 悦 店 的 经 营 场 所, 租 赁 面 积 708.00 平 方 米, 每 月 净 租 金 为 88,500 元, 租 赁 期 限 自 2013 年 1 月 1 日 起 至 2014 年 12 月 31 日 本 次 租 赁 经 公 司 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 关 联 股 东 回 避 了 表 决 2015 年 1 月 4 日, 发 行 人 与 林 燕 菁 签 订 房 屋 租 赁 合 同, 向 后 者 续 租 位 于 汕 头 市 金 平 区 金 砂 路 君 悦 华 庭 2-3 幢 117 217 118 218 119 219 号 铺 面 作 为 君 悦 店 的 经 营 场 所, 租 赁 面 积 708.00 平 方 米, 每 月 净 租 金 为 88,500 元, 租 赁 期 限 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 2016 年 12 月 31 日 本 次 租 赁 经 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 关 联 股 东 回 避 了 表 决 上 述 关 联 交 易 以 市 场 价 格 为 依 据, 交 易 定 价 遵 循 了 公 允 性 原 则, 不 存 在 损 害 公 司 及 其 股 东 权 益 的 情 况 的 条 款, 对 公 司 的 经 营 成 果 未 产 生 重 大 影 响 (2) 支 付 薪 酬 本 公 司 向 担 任 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 职 务 的 关 联 方 人 士 支 付 薪 酬 除 此 以 外, 本 公 司 未 向 其 他 关 联 方 人 士 支 付 报 酬 该 关 联 交 易 仍 将 继 续 进 行 ( 四 ) 偶 发 性 关 联 交 易 公 司 实 际 控 制 人 林 若 文 代 公 司 向 汕 头 市 金 平 区 鮀 莲 街 道 玉 井 经 济 联 合 社 垫 付 2011 年 9 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 期 间 的 土 地 承 包 款, 共 计 206,827.00 元, 具 体 土 地 承 包 事 宜 详 见 本 第 三 节 发 行 人 基 本 情 况 之 五 1-2-35

公 司 主 要 固 定 资 产 及 无 形 资 产 情 况 之 ( 二 ) 主 要 无 形 资 产 之 5 承 包 的 土 地 使 用 权 截 至 报 告 期 末, 上 述 代 垫 款 项 已 经 结 清 ( 五 ) 关 联 方 应 收 应 付 款 项 余 额 报 告 期 各 期 末, 公 司 对 关 联 方 应 收 应 付 款 项 余 额 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 关 联 方 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31 其 他 应 付 款 林 燕 菁 - 53.10 - 林 若 文 - 20.68 - ( 六 ) 独 立 董 事 对 关 联 交 易 发 表 的 意 见 公 司 独 立 董 事 对 公 司 报 告 期 内 关 联 交 易 的 公 允 性 及 履 行 法 定 审 批 程 序 情 况 发 表 如 下 独 立 意 见 : 公 司 报 告 期 内 发 生 的 关 联 交 易 是 根 据 公 司 业 务 的 实 际 需 要 发 生 的, 具 有 其 必 要 性, 关 联 交 易 审 议 程 序 合 法 有 效, 交 易 价 格 公 允, 不 存 在 损 害 公 司 及 股 东 利 益 的 情 况 八 董 事 监 事 与 高 级 管 理 人 员 的 简 要 情 况 公 司 现 有 7 名 董 事,3 名 监 事,6 名 高 级 管 理 人 员 其 中, 董 事 包 括 3 名 独 立 董 事, 高 级 管 理 人 员 包 括 1 名 总 经 理,5 名 副 总 经 理 ( 其 中 1 名 副 总 经 理 兼 任 财 务 总 监,1 名 副 总 经 理 兼 任 董 事 会 秘 书 ) 1-2-36

公 司 董 事 监 事 与 高 级 管 理 人 员 具 体 情 况 如 下 : 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 期 起 止 日 期 简 要 经 历 兼 职 情 况 林 浩 亮 董 事 长 男 55 林 若 文 陈 迅 贝 旭 副 董 事 长 总 经 理 董 事 财 务 总 监 董 事 董 事 会 秘 书 女 55 男 60 男 45 2013 年 12 月 -2016 年 12 月 2013 年 12 月 -2016 年 12 月 2013 年 12 月 -2016 年 12 月 2013 年 12 月 -2016 年 12 月 1996 年 8 月 与 林 若 文 共 同 创 办 公 司 前 身 金 发 妇 幼 用 品 制 造 厂, 现 任 公 司 董 事 长, 兼 任 广 东 省 孕 婴 童 用 品 协 会 副 会 长 汕 头 市 纺 织 服 装 商 会 副 会 长 汕 头 市 计 量 测 试 学 会 副 会 长 1996 年 8 月 与 林 浩 亮 共 同 创 办 公 司 前 身 金 发 妇 幼 用 品 制 造 厂, 现 任 公 司 董 事 总 经 理 兼 首 席 设 计 师 1978 年 后 在 汕 头 市 商 业 局 汽 车 队 和 汕 头 市 华 侨 物 资 供 应 公 司 工 作,1993 年 至 2010 年 在 会 计 师 事 务 所 工 作,2005 年 任 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 广 东 分 所 合 伙 人,2010 年 9 月 加 入 公 司 与 公 司 2014 年 税 持 有 公 司 的 其 他 前 年 薪 股 份 的 数 利 益 关 ( 万 元 ) 量 ( 万 股 ) 系 - 66.00 2,060 无 汕 头 市 潮 人 半 岛 投 资 管 理 有 限 公 司 监 事 1990 年 至 2000 年 3 月 在 汕 头 海 洋 集 团 公 司 工 汕 头 大 学 至 诚 书 院 导 师 作,2000 年 3 月 至 2007 年 9 月 任 广 东 大 视 野 家 广 东 英 联 包 装 股 份 有 限 纺 有 限 公 司 副 总 经 理,2007 年 9 月 至 2010 年 8 公 司 独 立 董 事 深 圳 市 霸 月 任 广 东 潮 宏 基 实 业 股 份 有 限 公 司 人 力 资 源 总 图 商 务 有 限 公 司 监 事 监,2010 年 9 月 加 入 公 司 66.00 2,030 无 - 27.00 60 无 39.00 60 无 1-2-37

蔡 飙 独 立 董 事 男 46 2013 年 12 月 -2016 年 12 月 拉 芳 家 化 股 份 有 限 公 司 曾 任 职 于 汕 头 海 洋 ( 集 团 ) 公 司 汕 头 海 洋 投 独 立 董 事 汕 头 仲 裁 委 员 资 有 限 公 司 香 港 SOE 投 资 发 展 集 团 有 限 公 司, 会 仲 裁 员 汕 头 市 依 明 投 广 东 海 鸿 律 师 事 务 所 专 职 律 师, 广 东 领 海 律 师 资 有 限 公 司 董 事 汕 头 市 事 务 所 等, 现 任 公 司 独 立 董 事 国 信 信 扬 ( 汕 蔡 儒 合 泰 昌 投 资 咨 询 有 头 ) 律 师 事 务 所 合 伙 人 拉 芳 家 化 股 份 有 限 公 限 公 司 董 事 国 信 信 扬 司 独 立 董 事 汕 头 仲 裁 委 员 会 仲 裁 员 汕 头 市 ( 汕 头 ) 律 师 事 务 所 合 伙 依 明 投 资 有 限 公 司 董 事 汕 头 市 蔡 儒 合 泰 昌 投 人 汕 头 市 中 小 企 业 投 融 资 咨 询 有 限 公 司 监 事 汕 头 市 中 小 企 业 投 融 资 资 商 会 常 务 副 秘 书 长 汕 商 会 常 务 副 秘 书 长 汕 头 市 中 小 企 业 新 三 板 挂 头 市 中 小 企 业 新 三 板 挂 牌 服 务 中 心 副 主 任 牌 服 务 中 心 副 主 任 4.20 - 无 杜 金 岷 独 立 董 事 男 51 2013 年 12 月 -2016 年 12 月 现 任 公 司 独 立 董 事 暨 南 大 学 发 展 规 划 处 处 长 经 济 学 院 教 授 博 士 生 导 师, 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 独 立 董 事 广 州 市 国 有 资 产 管 理 委 员 会 外 部 董 事 广 州 建 筑 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 暨 南 大 学 发 展 规 划 处 处 长 经 济 学 院 教 授 博 士 生 导 师 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 独 立 董 事 广 州 市 国 有 资 产 管 理 委 员 会 外 部 董 事 广 州 建 筑 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 4.20 - 无 1-2-38

姚 明 安 独 立 董 事 男 50 陈 泽 鑫 监 事 会 主 席 男 58 冼 宇 虹 监 事 女 33 杜 丹 燕 监 事 女 44 2013 年 12 月 -2016 年 12 月 2013 年 12 月 -2016 年 12 月 2013 年 12 月 -2016 年 12 月 2013 年 12 月 -2016 年 12 月 1990 年 7 月 至 今 任 教 于 汕 头 大 学, 现 任 公 司 独 立 董 事 汕 头 大 学 商 学 院 会 计 学 教 授 硕 士 研 究 生 导 师 众 业 达 电 气 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 广 东 天 际 电 器 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 广 东 龙 湖 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 广 东 邦 宝 益 智 玩 具 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 1984 年 毕 业 于 广 东 省 党 校,1979 年 至 1981 年 在 中 国 人 民 银 行 饶 平 支 行 工 作,1982 年 至 1994 年 任 中 国 人 民 保 险 公 司 饶 平 支 公 司 副 经 理, 1995 年 至 2006 年 在 广 东 发 展 银 行 汕 头 分 行 工 作,2007 年 至 2009 年 在 汕 头 市 保 险 协 会 工 作, 2010 年 加 入 公 司, 现 任 公 司 监 事 会 主 席 2000 年 毕 业 于 广 东 省 外 语 师 范 学 校,2001 年 2 月 加 入 公 司, 现 任 公 司 监 事 采 购 中 心 总 监 2005 年 7 月 毕 业 于 湖 南 大 学 工 商 管 理 专 业 1991 年 10 月 至 1993 年 9 月 在 中 国 人 民 解 放 军 4307 厂 任 行 政 干 事 ;1993 年 12 月 至 1999 年 10 月 在 汕 头 特 区 工 报 新 闻 部 任 记 者,1999 年 10 月 至 2002 年 12 月 在 汕 头 都 市 报 经 济 部 任 编 辑 记 者, 2003 年 2 月 至 2005 年 12 月 在 深 圳 服 饰 商 情 报 任 主 编 2006 年 1 月 加 入 公 司, 现 任 公 司 职 工 监 事 深 圳 市 金 发 拉 比 妇 婴 童 用 品 有 限 公 司 监 事 经 理 汕 头 大 学 商 学 院 会 计 学 教 授 硕 士 生 导 师 众 业 达 电 气 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 广 东 天 际 电 器 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 广 东 龙 湖 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 广 东 邦 宝 益 智 玩 具 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 4.20 - 无 14.00 - 无 - 10.20 - 无 - 12.00 - 无 1-2-39

1992 年 7 月 至 1996 年 2 月 在 上 海 华 联 纺 织 集 团 公 司 工 作, 担 任 营 业 经 理 职 务,1996 年 2 月 至 2000 年 1 月 任 上 海 好 孩 子 儿 童 服 饰 公 司 大 区 经 理,2000 年 1 月 至 2004 年 3 月 任 深 圳 市 皮 雅 士 实 业 公 司 常 务 副 总 经 理,2004 年 3 月 加 入 公 司, 现 任 公 司 副 总 经 理 孙 豫 副 总 经 理 男 44 2013 年 12 月 -2016 年 12 月 - 65.00 60 无 1989 年 至 1992 年 任 汕 头 市 轻 纺 物 资 公 司 业 务 经 理,1992 年 至 2009 年 任 汕 头 市 麦 丹 娜 礼 品 包 装 有 限 公 司 总 经 理,2009 年 10 月 加 入 公 司, 现 任 公 司 副 总 经 理 郭 一 武 副 总 经 理 男 46 2013 年 12 月 -2016 年 12 月 - 28.00 60 无 1991 年 至 1994 年 在 中 国 非 金 属 矿 工 业 总 公 司 广 东 中 惠 公 司 工 作,1994 年 至 1996 年 在 粤 华 印 染 总 厂 工 作,1996 年 6 月 加 入 公 司, 历 任 财 务 经 理 总 经 办 主 任, 现 任 公 司 副 总 经 理 林 金 松 副 总 经 理 男 43 2013 年 12 月 -2016 年 12 月 - 22.40 30 无 1-2-40

九 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 简 介 的 股 份 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 为 林 浩 亮 和 林 若 文, 目 前 合 计 持 有 本 公 司 80.20% 林 浩 亮 先 生, 男,1959 年 4 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 现 任 公 司 董 事 长 其 简 介 详 见 第 三 节 发 行 人 基 本 情 况 之 八 董 事 监 事 与 高 级 管 理 人 员 的 简 要 情 况 林 若 文 女 士, 女,1959 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 现 任 公 司 副 董 事 长 总 经 理 首 席 设 计 师 其 简 介 详 见 第 三 节 发 行 人 基 本 情 况 之 八 董 事 监 事 与 高 级 管 理 人 员 的 简 要 情 况 十 发 行 人 主 要 财 务 数 据 ( 一 ) 合 并 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31 流 动 资 产 : 货 币 资 金 246,509,715.36 159,682,590.13 122,143,540.81 应 收 票 据 2,900,000.00 2,000,000.00 - 应 收 账 款 29,029,037.42 21,230,963.22 7,868,646.07 预 付 款 项 6,915,989.85 4,740,772.16 5,095,068.87 应 收 利 息 562,269.85 416,958.90 1,008,371.29 其 他 应 收 款 2,824,668.78 2,162,623.39 2,229,610.58 存 货 96,131,628.97 127,270,418.02 96,042,864.22 流 动 资 产 合 计 384,873,310.23 317,504,325.82 234,388,101.84 非 流 动 资 产 : 固 定 资 产 42,293,654.08 46,035,622.29 48,641,368.21 在 建 工 程 7,368,134.66 1,114,653.00 194,193.00 无 形 资 产 2,800,848.81 2,513,451.43 2,556,533.91 长 期 待 摊 费 用 2,542,824.95 3,061,428.14 3,352,311.96 递 延 所 得 税 资 产 430,669.83 338,876.29 143,162.16 其 他 非 流 动 资 产 2,782,500.00 4,975,965.82 - 非 流 动 资 产 合 计 58,218,632.33 58,039,996.97 54,887,569.24 资 产 总 计 443,091,942.56 375,544,322.79 289,275,671.08 流 动 负 债 : 1-2-41