目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 10 2 / 20

公 司 代 码 :601933 公 司 简 称 : 永 辉 超 市 永 辉 超 市 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 1 / 20

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 10 2 / 20

一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 审 议 季 度 报 告 1.3 公 司 负 责 人 张 轩 松 主 管 会 计 工 作 负 责 人 朱 国 林 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 黄 明 月 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1.4 本 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 20,831,618,162.75 20,304,104,052.86 2.60 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 12,699,738,731.71 12,227,660,532.59 3.86 产 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 1,324,796,994.76 1,340,797,626.83-1.19 额 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 13,415,878,672.77 11,197,681,935.44 19.81 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 472,078,199.12 363,835,984.85 29.75 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 483,320,395.54 346,072,798.21 39.66 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 3.79 5.50 减 少 1.71 个 百 分 点 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.12 0.11 9.09 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.12 0.11 9.09 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 3 / 20

适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -1,352,274.45-1,604,256.40 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 6,111,439.07 10,672,826.93 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 -16,274,391.00 18,230,067.22 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 4 / 20

量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 -2,372,047.40-5,094,906.37 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 6,495.34 201.54 所 得 税 影 响 额 2,638,582.02-4,440,746.28 合 计 -11,242,196.42 17,763,186.64 2.2 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 股 东 总 数 ( 户 ) 121,561 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 持 有 有 限 售 质 押 或 冻 结 情 况 期 末 持 股 比 例 条 件 股 份 数 数 量 (%) 股 份 状 态 数 量 量 股 东 性 质 牛 奶 有 限 公 司 813,100,468 19.99 813,100,468 无 0 境 外 法 人 张 轩 松 806,385,203 19.82 142,295,588 质 押 403,500,000 境 内 自 然 人 张 轩 宁 495,874,160 12.19 0 质 押 198,250,000 境 内 自 然 人 谢 香 镇 91,288,440 2.24 0 无 0 境 内 自 然 人 叶 兴 针 91,288,440 2.24 0 无 0 境 内 自 然 人 郑 文 宝 91,288,440 2.24 0 无 0 境 内 自 然 人 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 团 体 分 红 33,707,227 0.83 0 无 0 国 有 法 人 -018L-FH001 沪 全 国 社 保 基 金 一 一 五 组 合 31,000,000 0.76 0 无 0 国 有 法 人 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 29,497,000 0.73 0 无 0 国 有 法 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 境 内 非 国 有 公 司 - 汇 添 富 民 营 活 力 27,112,084 0.67 0 无 0 法 人 混 合 型 证 券 投 资 基 金 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 股 份 种 类 及 数 量 5 / 20

数 量 种 类 数 量 张 轩 松 664,089,615 人 民 币 普 通 股 664,089,615 张 轩 宁 495,874,160 人 民 币 普 通 股 495,874,160 谢 香 镇 91,288,440 人 民 币 普 通 股 91,288,440 叶 兴 针 91,288,440 人 民 币 普 通 股 91,288,440 郑 文 宝 91,288,440 人 民 币 普 通 股 91,288,440 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 团 体 分 红 -018L-FH001 沪 33,707,227 人 民 币 普 通 股 33,707,227 全 国 社 保 基 金 一 一 五 组 合 31,000,000 人 民 币 普 通 股 31,000,000 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 29,497,000 人 民 币 普 通 股 29,497,000 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 汇 添 富 民 营 活 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 27,112,084 人 民 币 普 通 股 27,112,084 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 25,417,159 人 民 币 普 通 股 25,417,159 实 际 控 制 人 张 轩 松 和 张 轩 宁 属 于 一 致 行 动 人 张 轩 松 与 张 轩 宁 为 兄 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 弟 关 系, 郑 文 宝 为 张 轩 松 张 轩 宁 两 人 的 表 兄 ; 谢 香 镇 为 张 轩 松 张 轩 宁 两 人 的 妹 夫 ; 其 他 股 东 之 间, 未 知 是 否 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 人 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 公 司 未 发 行 优 先 股 2.3 截 止 报 告 期 末 的 优 先 股 股 东 总 数 前 十 名 优 先 股 股 东 前 十 名 优 先 股 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 变 动 科 目 期 末 余 额 年 初 余 额 6 / 20 变 动 比 例 (%) 应 收 利 息 27,271,542.17 13,102,266.66 108.14 在 建 工 程 552,287,998.70 375,640,722.10 47.03 财 务 费 用 -10,871,029.74 25,125,042.71-143.27 资 产 减 值 损 失 8,977.00 2,093,574.08-99.57 公 允 价 值 变 动 收 益 -16,274,391.00 18,222,626.40-189.31 投 资 收 益 6,893,455.83 4,594,373.77 50.04 变 动 原 因 单 位 : 元 主 要 系 购 买 的 理 财 产 品 及 结 构 性 存 款 的 利 息 收 入 增 加 所 致 主 要 系 拟 开 业 门 店 工 程 投 入 增 加 所 致 主 要 系 报 告 期 增 加 了 理 财 的 利 息 收 入 所 致 主 要 系 清 理 前 期 库 存 已 计 提 跌 价 的 存 货 未 全 部 转 销 主 要 系 公 司 所 持 有 的 金 枫 酒 业 股 票 价 格 下 降 所 致 主 要 系 公 司 对 外 投 资 的 中 百 联 华 等 联 营 公 司, 报 告 期 确 认 的 投 资 收 益 较 上 期 增 加 所 致

所 得 税 费 用 110,216,354.40 83,859,298.24 31.43 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 主 要 系 本 公 司 报 告 期 经 营 利 润 增 加 导 致 税 费 增 加 所 致 1,116,177.84 1,815,028.26-38.5 主 要 系 处 置 固 定 资 产 残 值 收 入 327,687,122.90 512,233,950.90-36.03 主 要 系 上 年 同 期 大 型 工 程 完 工 3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.2.1 公 司 2016 年 第 一 季 度 开 店 及 签 约 情 况 3.2.1.1 公 司 2016 年 第 一 季 度 开 店 情 况 截 至 2016 年 3 月 31 日, 公 司 在 安 徽 河 南 福 建 广 东 重 庆 四 川 贵 州 上 海 天 津 等 区 域 新 开 24 家 门 店 ( 含 9 家 会 员 店 ), 具 体 如 下 : 开 店 项 目 地 址 开 店 时 间 自 有 物 业 / 租 总 面 积 赁 期 限 ( 年 ) (m2) 黄 山 屯 溪 店 安 徽 省 黄 山 市 屯 光 大 道 ( 天 都 大 道 ) 天 盈 财 富 广 场 2016-01-18 20 10053 南 平 兴 华 路 店 福 建 省 南 平 市 浦 城 县 兴 华 路 888 号 2016-01-19 15 10672 深 圳 平 湖 店 广 东 省 深 圳 市 龙 岗 区 平 湖 镇 凤 凰 大 道 132 号 2016-01-27 15 年 零 8 个 月 4003 贵 阳 新 添 大 道 店 贵 州 省 贵 阳 市 乌 当 区 新 添 大 道 国 际 公 馆 路 1 号 2016-01-22 15 13861 安 阳 林 州 人 民 广 场 店 河 南 省 安 阳 林 州 市 永 安 街 ( 政 东 路 ) 人 民 广 场 2016-01-22 20 8615 安 阳 林 州 太 行 路 店 河 南 省 林 州 市 太 行 路 ( 向 阳 街 ) 京 新 购 物 广 场 2016-01-30 20 2719 松 江 亚 乐 城 店 上 海 市 松 江 区 莘 松 路 1266 号 亚 乐 城 2016-01-27 19 年 零 9 个 月 10077 成 都 西 单 店 四 川 省 成 都 市 青 羊 区 苏 坡 东 路 12 号 西 单 商 场 2016-01-27 9 年 零 6 个 月 6159 滨 海 新 区 大 港 店 天 津 市 大 港 区 东 环 路 271 号 2016-03-02 20 11482 南 开 区 熙 悦 汇 购 物 天 津 市 南 开 区 黄 河 道 ( 密 云 路 ) 熙 悦 汇 购 物 中 中 心 店 心 2016-01-31 20 13000 江 北 区 永 辉 生 活 广 场 店 重 庆 市 江 北 区 南 桥 寺 转 盘 2016-01-28 自 有 物 业 8868 九 龙 坡 区 白 市 驿 店 重 庆 市 九 龙 坡 区 白 市 驿 镇 白 欣 路 23 号 西 城 金 街 购 物 广 场 2016-01-01 15 10679 九 龙 坡 区 渝 州 路 店 重 庆 市 九 龙 坡 区 渝 州 路 79 号 石 桥 style 广 场 2016-01-22 17 7124 永 川 区 永 川 协 信 店 重 庆 市 永 川 区 兴 龙 大 道 协 信 中 心 2016-01-30 16 年 7623 7 / 20

零 6 个 月 渝 中 区 大 坪 协 信 店 重 庆 市 渝 中 区 大 坪 经 纬 大 道 协 信 星 光 天 地 2016-01-15 16 11600 平 顺 路 店 * 上 海 市 静 安 区 平 顺 路 495 号 2016-01-22 6 220 欧 阳 路 店 * 上 海 市 虹 口 区 欧 阳 路 196 号 1 号 楼 2016-01-08 5 184 大 渡 河 路 店 * 上 海 市 普 陀 区 大 渡 河 路 1550 弄 76 78 80 号 2016-03-25 5 243 天 通 庵 路 店 * 上 海 市 虹 口 区 天 通 庵 路 751 号 2016-01-28 5 159 曹 杨 路 店 * 上 海 市 普 陀 区 曹 杨 路 891 号 一 楼 2016-02-01 4 年 零 9 个 月 160 石 泉 路 店 * 上 海 市 普 陀 区 石 泉 路 123 号 2016-02-04 9 348 芷 江 西 路 店 * 上 海 市 静 安 区 芷 江 西 路 18 号 2016-01-29 5 260 志 丹 路 店 * 上 海 市 普 陀 区 志 丹 路 185 号 -5 2016-02-01 4 240 打 虎 山 路 店 * 上 海 市 杨 浦 区 打 虎 山 路 100 号 2016-03-25 5 269 注 : 截 止 本 季 度 末, 公 司 已 开 业 门 店 412 家 ; 上 述 数 据 已 体 现 经 2016 年 4 月 26 日 公 司 第 三 届 董 事 会 第 六 次 会 议 决 议 关 店 6 家 ; 标 * 为 会 员 店 3.2.1.2 公 司 2016 年 第 一 季 度 签 约 项 目 情 况 截 止 2016 年 3 月 31 日, 公 司 在 安 徽 福 建 广 东 重 庆 四 川 云 南 上 海 等 区 域 新 签 约 门 店 14 家 ( 含 2 家 会 员 店 签 约 门 店 ), 具 体 如 下 : 签 约 项 目 地 址 签 约 时 间 物 业 交 付 时 间 租 赁 期 限 ( 年 ) 总 面 积 (m2) 瑶 海 万 达 广 场 合 肥 市 瑶 海 区 2016-03-20 2016-05-09 15 9329 泉 州 百 捷 中 央 公 园 福 建 省 泉 州 市 2016-02-06 2016-08-30 15 11652 福 州 先 行 工 业 园 项 目 福 州 市 仓 山 区 2016-01-18 2016-05-15 12 10574 深 圳 茂 业 南 山 店 深 圳 市 南 山 区 2016-02-26 2016-07-01 15 2539 上 海 嘉 定 大 融 城 上 海 市 嘉 定 区 2016-03-17 2016-03-20 15 7396 成 都 上 古 天 地 成 都 市 成 华 区 2016-03-29 2016-08-30 20 7684 成 都 泰 合 国 际 财 富 中 心 成 都 市 锦 江 区 2016-03-10 2018-12-31 20 11142 四 川 绵 阳 海 珂 花 郡 四 川 省 绵 阳 市 2016-02-29 2018-06-30 20 7820 四 川 邛 崃 财 富 都 会 成 都 市 邛 崃 市 2016-02-29 2017-06-30 20 8770 绵 阳 海 悦 银 河 城 四 川 省 绵 阳 市 2016-01-05 2018-05-31 20 9320 昆 明 天 宇 时 代 广 场 购 物 中 心 昆 明 市 盘 龙 区 2016-01-15 2017-09-30 20 9047 重 庆 龙 湖 U 城 2 期 重 庆 市 沙 坪 坝 区 2016-01-26 2017-03-28 15 9091 万 荣 路 店 * 上 海 市 静 安 区 2016-01-13 2016-01-13 5 218 梅 川 路 店 * 上 海 市 普 陀 区 2016-03-14 2016-03-20 4 135 注 : 截 止 本 季 度 末, 公 司 已 签 约 未 开 店 项 目 合 计 174 家 ; 标 * 为 会 员 店 8 / 20

3.2.2 报 告 期 末 主 要 经 营 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 大 区 经 营 业 态 主 营 收 入 同 比 变 动 (%) 毛 利 率 (%) 同 比 变 动 福 建 大 区 连 锁 超 市 3,266,605,906.61 9.85 18.14 减 少 0.5 个 百 分 点 华 西 大 区 连 锁 超 市 4,670,206,928.77 22.75 18.10 增 加 0.45 个 百 分 点 北 京 大 区 连 锁 超 市 2,116,921,564.05 21.97 15.16 减 少 0.08 个 百 分 点 安 徽 大 区 连 锁 超 市 826,047,076.23 27.20 16.14 增 加 0.03 个 百 分 点 河 南 大 区 连 锁 超 市 461,398,281.64 36.30 14.87 增 加 0.16 个 百 分 点 东 北 大 区 连 锁 超 市 312,978,264.32 2.87 12.94 增 加 1.05 个 百 分 点 华 东 大 区 连 锁 超 市 1,124,775,854.17 20.13 14.85 增 加 0.85 个 百 分 点 合 计 12,778,933,875.79 18.96 16.97 增 加 0.1 个 百 分 点 3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 均 严 格 遵 守 有 关 承 诺, 上 一 报 告 期 承 诺 事 项 及 其 履 行 情 况 已 含 期 后 事 项, 本 报 告 期 未 发 生 变 化 ( 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 永 辉 超 市 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 有 关 章 节 ) 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 公 司 名 称 法 定 代 表 人 日 期 永 辉 超 市 股 份 有 限 公 司 张 轩 松 2016 年 4 月 28 日 9 / 20

四 附 录 4.1 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2016 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 永 辉 超 市 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 5,297,872,967.18 4,293,566,046.20 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 65,293,641.00 81,568,032.00 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 116,207,889.16 101,548,435.64 预 付 款 项 1,286,591,461.71 1,063,044,343.05 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 27,271,542.17 13,102,266.66 应 收 股 利 其 他 应 收 款 741,555,460.97 767,350,426.02 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 3,588,864,282.90 4,250,062,449.24 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 1,259,998,157.50 1,360,171,230.64 流 动 资 产 合 计 12,383,655,402.59 11,930,413,229.45 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 和 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 10,000,000.00 10,000,000.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 1,952,346,654.42 1,945,453,198.59 投 资 性 房 地 产 135,209,408.14 136,171,075.46 固 定 资 产 2,922,651,003.13 3,008,062,332.78 在 建 工 程 552,287,998.67 375,640,722.06 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 10 / 20

生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 590,188,222.57 600,033,021.09 开 发 支 出 商 誉 3,661,378.25 3,661,378.25 长 期 待 摊 费 用 2,216,105,932.59 2,219,277,643.34 递 延 所 得 税 资 产 65,512,162.39 75,391,451.84 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 8,447,962,760.16 8,373,690,823.41 资 产 总 计 20,831,618,162.75 20,304,104,052.86 流 动 负 债 : 短 期 借 款 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 5,191,171,711.10 5,201,025,838.15 预 收 款 项 1,202,310,791.22 1,212,202,385.57 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 404,063,122.62 354,169,123.81 应 交 税 费 244,829,589.62 211,676,907.35 应 付 利 息 应 付 股 利 1,040,000.00 1,040,000.00 其 他 应 付 款 952,648,501.63 949,202,948.56 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 7,996,063,716.19 7,929,317,203.44 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 11 / 20

长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 5,997,490.71 5,997,490.71 递 延 收 益 38,708,197.47 38,465,398.23 递 延 所 得 税 负 债 45,017,712.98 49,135,423.22 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 89,723,401.16 93,598,312.16 负 债 合 计 8,085,787,117.35 8,022,915,515.60 所 有 者 权 益 股 本 4,067,536,108.00 4,067,536,108.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 5,675,386,367.55 5,675,386,367.55 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 318,130,743.85 318,130,743.85 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 2,638,685,512.31 2,166,607,313.19 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 12,699,738,731.71 12,227,660,532.59 计 少 数 股 东 权 益 46,092,313.69 53,528,004.67 所 有 者 权 益 合 计 12,745,831,045.40 12,281,188,537.26 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 20,831,618,162.75 20,304,104,052.86 法 定 代 表 人 : 张 轩 松 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 朱 国 林 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 明 月 母 公 司 资 产 负 债 表 2016 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 永 辉 超 市 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 2,681,105,970.17 2,136,991,430.54 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 65,293,641.00 81,568,032.00 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 39,460,659.42 18,778,793.59 预 付 款 项 294,223,813.43 317,624,588.96 应 收 利 息 27,271,542.17 13,102,266.66 12 / 20

应 收 股 利 其 他 应 收 款 3,804,204,410.81 3,832,939,541.02 存 货 347,638,401.90 385,243,753.16 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 1,052,907,029.14 1,040,114,461.45 流 动 资 产 合 计 8,312,105,468.04 7,826,362,867.38 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 10,000,000.00 10,000,000.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 4,423,457,995.22 4,339,387,263.36 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 478,026,311.87 458,266,368.21 在 建 工 程 16,409,175.70 23,740,908.23 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 99,211,824.33 105,183,863.43 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 217,396,985.63 223,069,995.50 递 延 所 得 税 资 产 26,098,467.22 38,801,953.53 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 5,270,600,759.97 5,198,450,352.26 资 产 总 计 13,582,706,228.01 13,024,813,219.64 流 动 负 债 : 短 期 借 款 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 184,094,148.77 154,581,527.37 预 收 款 项 180,895,558.81 181,996,493.07 应 付 职 工 薪 酬 42,709,899.49 76,425,556.82 应 交 税 费 7,197,406.70 17,505,209.11 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 1,532,638,558.06 985,342,826.31 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 13 / 20

其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 1,947,535,571.83 1,415,851,612.68 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 17,867,151.11 21,935,748.86 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 17,867,151.11 21,935,748.86 负 债 合 计 1,965,402,722.94 1,437,787,361.54 所 有 者 权 益 : 股 本 4,067,536,108.00 4,067,536,108.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 5,678,300,884.21 5,678,300,884.21 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 318,130,743.85 318,130,743.85 未 分 配 利 润 1,553,335,769.01 1,523,058,122.04 所 有 者 权 益 合 计 11,617,303,505.07 11,587,025,858.10 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 13,582,706,228.01 13,024,813,219.64 法 定 代 表 人 : 张 轩 松 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 朱 国 林 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 明 月 编 制 单 位 : 永 辉 超 市 股 份 有 限 公 司 合 并 利 润 表 2016 年 1 3 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 13,415,878,672.77 11,197,681,935.44 其 中 : 营 业 收 入 13,415,878,672.77 11,197,681,935.44 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 14 / 20

二 营 业 总 成 本 12,854,250,905.61 10,800,174,795.46 其 中 : 营 业 成 本 10,668,777,824.33 8,971,080,894.39 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 65,598,111.20 54,114,276.21 销 售 费 用 1,873,356,853.02 1,539,610,465.74 管 理 费 用 257,380,169.80 208,150,542.33 财 务 费 用 -10,871,029.74 25,125,042.71 资 产 减 值 损 失 8,977.00 2,093,574.08 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 -16,274,391.00 18,222,626.40 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 6,893,455.83 4,594,373.77 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 6,893,455.83 4,586,932.95 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 552,246,831.99 420,324,140.15 加 : 营 业 外 收 入 31,511,283.21 35,031,064.11 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 8,899,252.67 7,689,845.94 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 1,534,913.75 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 574,858,862.53 447,665,358.32 减 : 所 得 税 费 用 110,216,354.39 83,859,298.24 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 464,642,508.14 363,806,060.08 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 472,078,199.12 363,835,984.85 少 数 股 东 损 益 -7,435,690.98-29,924.77 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 15 / 20

分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 464,642,508.14 363,806,060.08 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 472,078,199.12 363,835,984.85 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -7,435,690.98-29,924.77 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.12 0.11 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.12 0.11 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 : 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 : 元 法 定 代 表 人 : 张 轩 松 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 朱 国 林 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 明 月 母 公 司 利 润 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 永 辉 超 市 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 2,090,140,521.44 1,922,962,539.52 减 : 营 业 成 本 1,757,349,546.68 1,613,636,637.75 营 业 税 金 及 附 加 6,259,053.88 7,417,497.17 销 售 费 用 218,656,911.64 216,582,259.00 管 理 费 用 85,091,817.05 83,612,247.46 财 务 费 用 -23,606,904.58 16,749,238.65 资 产 减 值 损 失 - - 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 -16,274,391.00 18,222,626.40 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 7,070,731.86-2,836,543.70 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 -19,614,250.37-2,836,543.70 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 37,186,437.63 350,742.19 加 : 营 业 外 收 入 1,689,632.12 1,204,046.93 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 862,460.75 6,044,984.92 16 / 20

其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 2,420,483.16 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 38,013,609.00-4,490,195.80 减 : 所 得 税 费 用 7,735,962.03-413,413.03 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 30,277,646.97-4,076,782.77 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 法 定 代 表 人 : 张 轩 松 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 朱 国 林 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 明 月 合 并 现 金 流 量 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 永 辉 超 市 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 15,019,440,735.94 12,754,652,178.27 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 17 / 20

处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 252,047,688.30 110,033,778.83 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 15,271,488,424.24 12,864,685,957.10 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 11,727,077,400.45 9,430,397,756.89 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 980,035,194.26 912,918,532.13 支 付 的 各 项 税 费 351,583,166.03 398,326,025.05 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 887,995,668.74 782,246,016.20 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 13,946,691,429.48 11,523,888,330.27 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,324,796,994.76 1,340,797,626.83 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 1,116,177.84 1,815,028.26 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,116,177.84 1,815,028.26 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 327,687,122.87 512,233,950.91 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 327,687,122.87 512,233,950.91 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -326,570,945.03-510,418,922.65 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 5,670,694,298.75 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 447,000,000.00 18 / 20

发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 26,600,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 6,144,294,298.75 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,022,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 16,344,003.42 现 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 800,000.00 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,038,344,003.42 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 5,105,950,295.33 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 998,226,049.73 5,936,328,999.51 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 4,274,967,977.32 2,056,041,044.57 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 5,273,194,027.05 7,992,370,044.08 法 定 代 表 人 : 张 轩 松 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 朱 国 林 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 明 月 母 公 司 现 金 流 量 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 永 辉 超 市 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 2,319,789,124.94 2,176,499,370.06 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 878,328,961.01 724,261,589.08 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 3,198,118,085.95 2,900,760,959.14 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 1,292,695,348.42 2,016,659,023.83 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 185,634,524.17 173,916,879.98 支 付 的 各 项 税 费 27,682,604.46 48,327,051.25 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,027,617,413.76 121,949,813.42 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,533,629,890.81 2,360,852,768.48 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 664,488,195.14 539,908,190.66 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 184,599.30 133,770.00 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 19 / 20

收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 184,599.30 133,770.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 49,839,126.06 83,375,575.87 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 77,000,000.00 228,000,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 126,839,126.06 311,375,575.87 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -126,654,526.76-311,241,805.87 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 5,670,694,298.75 取 得 借 款 收 到 的 现 金 200,000,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 5,870,694,298.75 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 480,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 14,749,333.33 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 494,749,333.33 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 5,375,944,965.42 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 537,833,668.38 5,604,611,350.21 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 2,118,593,361.66 397,341,974.88 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 2,656,427,030.04 6,001,953,325.09 法 定 代 表 人 : 张 轩 松 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 朱 国 林 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 明 月 4.2 审 计 报 告 适 用 不 适 用 20 / 20