公司代码 :603027 公司简称 : 千禾味业 千禾味业食品股份有限公司 2019 年年度报告摘要
一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 公司全体董事出席董事会会议 4 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以截至公司实施 2019 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数, 向全体股东进行现金 分红, 每 10 股分配现金 1.28 元 ( 含税 ), 剩余未分配利润结转下一年度 在利润分配预案公告后 至利润分配股权登记日期间, 若公司总股本发生变动, 公司最终实际现金分红总金额将根据实施 利润分配方案时股权登记日的总股本确定 以截至公司实施 2019 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数, 进行资本公积金转增 股本, 全体股东每 10 股转增 4 股 该预案须提交公司 2019 年年度股东大会审议 二公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 千禾味业 603027 / 可转换公司债券 上海证券交易所 千禾转债 113511 / 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕科霖 王晓锋 办公地址 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 电话 028-38568229 028-38568229 电子信箱 irm@qianhefood.com irm@qianhefood.com
2 报告期公司主要业务简介 ( 一 ) 公司主要业务公司自设立以来持续从事焦糖色等食品添加剂的研发 生产和销售 2001 年向下游拓展, 开始从事酱油 食醋等调味品的研发 生产和销售 目前形成了以酱油 食醋 料酒等为主的调味品产品系列和以焦糖色为主的食品添加剂产品系列 公司是国家知识产权优势企业, 国家高新技术企业, 全国农产品加工业示范企业, 中国调味品协会副会长单位, 四川省博士后创新实践基地, 四川省级企业技术中心, 四川省优秀民营企业, 四川省技术创新示范企业, 四川省绿色制造示范单位, 四川省诚信示范企业 公司的 千禾 牌酱油主要选用非转基因黄豆 非转基因食用大豆粕 有机黄豆 小麦 / 有机小麦为原料, 采用先进的种曲机 管道连续蒸煮 圆盘制曲机等生产设备和工艺, 按照高盐稀态发酵工艺, 经过长时间发酵而制成纯酿造酱油 公司的 千禾 牌食醋主要采用传统酿造工艺, 精选优质糯米 荞麦 小麦 高粱 玉米五种粮食生产纯酿造食醋, 并结合窖藏工艺生产窖醋 公司是国内主要的焦糖色生产企业, 恒泰 商标是中国驰名商标 公司在建立现代化的企业管理制度的同时, 坚持走 专业化 规模化 长远化 的经营道路, 建立完善的质量管理体系, 公司先后通过了 ISO 9001 质量管理体系认证 ISO22000 食品安全管理体系认证 ISO14001 环境管理体系认证 FSSC22000 食品安全管理体系认证 欧盟有机认证 有机产品认证 犹太洁食认证和清真食品认证 ( 二 ) 公司经营模式 1 采购模式公司设有集团采购部 各生产单位设有供应部, 由一级部门负责人或子公司总经理负责的采购领导小组对采购工作进行指导和进行重要决策 集团采购部负责战略物资 建设工程物资采购, 各生产单位供应部负责各自的原辅材料办公耗材等物资的采购 公司制订了 千禾味业采购管理制度 千禾味业合同管理制度 等相关规章制度和流程来规范采购工作 公司的日常采购计划包括月度采购计划和临时申购 生产部门于每月月末根据当月的生产状况 下月的生产计划 物料存货数量等情况, 制定下月的 月度采购计划, 经批准后由供应部实施 通过月度采购计划实施采购的物资包括主要原材料 包材 能源等 临时申购由申购人依据需求量和当前库存量开出 申购单, 经批准后由供应部实施 战略物资及工程物资采购由集团采购部根据公司 分级授权表 的规定履行申购 审批流程 为尽量规避原材料价格上涨带来的风险, 公司设专人跟踪主要原材料如豆粕 白砂糖 葡萄糖等的市场行情变化, 研判价格走势, 在需要时提出大宗采购计划, 报公司采购领导小组研究决策后, 由采购实施
2 生产模式公司目前有眉山工厂 柳州恒泰 潍坊恒泰 丰城恒泰 镇江恒康 5 个生产基地 其中, 眉山工厂 镇江恒康主要从事调味品的生产, 柳州恒泰等子公司主要从事焦糖色产品的生产 各生产单位通常下设生产部 品质管理部 供应部 仓储部 环保站等部门 其中, 生产部负责按生产计划组织生产 ; 品质管理部 (QA QC) 负责产品质量控制工作, 对原辅材料 生产过程与产品质量实行有效监督 ; 仓储部负责原辅材料和产成品的仓储 出入库管理等 ; 环保站负责按照国家相关规定, 管理三废治理等环保相关事宜 3 销售模式公司调味品的销售由零售事业部 餐饮事业部 电商事业部和四川吉恒负责, 食品添加剂的销售由各子公司的销售部门负责 (1) 调味品销售公司调味品产品的主要销售渠道包括零售渠道 餐饮渠道 电商渠道等, 主要购物场所为 KA 超市 中小连锁超市 农贸副食干杂店 农贸市场 电商平台等 为更好地拓展市场和服务客商, 公司成立了零售事业部 餐饮事业部 运营部 品牌部等, 零售事业部 餐饮事业部负责调味品销售网络拓展和产品销售 ; 品牌部负责品牌建设规划和实施 ; 运营部负责处理订单 售后服务 客户资料管理 营销人员绩效考核等后勤保障工作 (2) 食品添加剂销售公司的焦糖色采取贴近原料供应地 贴近销售市场的思路全国布局建立了潍坊恒泰 柳州恒泰, 丰城恒泰 各公司销售部负责所在片区的客户维护 客户开发 经销商支持和管理 公司的食品添加剂销售以直接面向下游大 中型食品生产企业的直销为主, 也通过经销商将产品销售给较小的下游食品生产企业 ( 三 ) 行业发展状况及展望作为日常生活必需品, 调味品刚性需求极强, 受宏观经济影响不明显, 周期性特征不突出, 行业盈利水平良好 伴随城镇化率的持续提升以及中高阶层消费群体的日益庞大, 调味品消费量和品质需求均有显著提升, 行业发展空间大 发展层次清晰, 主要如下 : 1 行业加快整合, 行业集中度不断提高 基于资本 食品安全 品牌 环保 新消费模式等因素影响, 企业优胜劣汰速度加快, 品牌集中度逐步提高, 大多数实力差 规模小 创新及品牌力弱的企业很难生存与发展 2 中高端产品量价齐升, 空间巨大 随着居民消费结构升级及健康意识的提高, 消费者追求更健
康 更美味的调味品, 具有天然 健康特色的产品得以快速发展 ; 品质升级带动价格进一步提升, 中高端调味品获得了前所未有的巨大市场空间, 盈利能力明显提升 3 新零售趋势向好, 运营渠道多样化 信息时代, 社会生活 消费方式不断发生变化, 促使调味品企业渠道运营方式不断多样化 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位 : 元币种 : 人民币 2019 年 2018 年 本年比上年增减 (%) 2017 年 总资产 2,055,571,609.08 1,931,143,438.96 6.44 1,196,126,831.38 营业收入 1,355,147,203.67 1,065,445,794.48 27.19 948,167,111.51 归属于上市公 198,253,970.53 240,023,601.23-17.40 144,059,434.25 司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 183,107,074.45 155,370,187.94 17.85 130,137,010.05 归属于上市公司股东的净资产 1,592,531,795.00 1,306,508,786.36 21.89 1,062,987,000.38 经营活动产生 191,991,964.23 243,412,728.61-21.12 174,843,670.03 的现金流量净额 基本每股收益 0.4304 0.7362-41.54 0.4495 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.4183 0.7210-41.98 0.4495 加权平均净资产收益率 (%) 13.92 20.79 减少 6.87 个百分点 15.21 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位 : 元 币种 : 人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
(1-3 月份 ) (4-6 月份 ) (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 290,643,652.79 303,435,451.03 335,701,703.13 425,366,396.72 归属于上市公司股东的净利润 50,525,155.86 36,789,730.11 49,487,693.76 61,451,390.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性 45,541,067.49 34,616,400.10 47,723,619.24 55,225,987.62 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 43,408,623.87 62,123,342.31 67,869,630.66 18,590,367.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 30,847 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 19,211 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 前 10 名股东持股情况 持有 质押或冻结情况 股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 有限售条 股东 ( 全称 ) 减量 (%) 件的股份数量性质股份状态 数量 伍超群 56,757,246 198,650,362 42.64 0 质押 35,759,641 境内自然人 伍建勇 16,684,478 58,395,674 12.54 0 质押 30,254,000 境内自然人 香港中央结算有限公 14,962,763 14,962,763 3.21 0 无 0 其他 司 伍学明 254,768 5,349,188 1.15 0 无 0 境内自然人 全国社保基金一一七 5,219,890 5,219,890 1.12 0 无 0 其他 组合 中国工商银行股份有限公司 - 汇添富美丽 2,099,985 4,499,984 0.97 0 无 0 其他
30 混合型证券投资基金汇添富基金 - 建设银 1,250,280 4,375,980 0.94 0 无 0 其他 行 - 中国人寿 - 中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合 上海混沌道然资产管 734,679 2,571,377 0.55 0 无 0 其他 理有限公司 - 混沌价值二号基金 潘华军 -688,934 2,516,482 0.54 0 无 0 境内自然人 中国工商银行 - 汇添富优势精选混合型证券投资基金 800,000 2,500,000 0.54 0 无 0 其他 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东伍超群是第二大股东伍建勇的叔叔, 是第四大股东伍学明的弟弟, 是第九大股东潘华军的妻弟 公司 未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系 表决权恢复的优先股股东及持股数 / 量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 适用 不适用 5 公司债券情况 适用 不适用 5.1 公司债券基本情况 债券名称千禾味业食品股份有限公司可转换公司债券 单位 : 元币种 : 人民币还本付交易场简称代码发行日到期日债券余额利率息方式所 千禾转债 113511 2018 年 6 月 20 日 2024 年 6 月 19 日 185,147,000 0.50 年付息一次的付息方式, 到期归还本金和最后一年利息 上海证券交易所 5.2 公司债券付息兑付情况 适用 不适用公司以 2019 年 6 月 19 日为可转债付息债权登记日, 于 2019 年 6 月 20 日向千禾转债的持有人兑付了第一年的利息 5.3 公司债券评级情况 适用 不适用 根据 上市公司证券发行管理办法 和 上海证券交易所股票上市规则 的相关规定, 公司委托中证鹏元资信评估股份有限公司对公司 2018 年 6 月发行的 A 股可转债进行跟踪信用评级, 中证鹏元资信评估股份有限公司于 2019 年 6 月 14 日出具了 2018 年千禾味业食品股份有限公司可转换公司债券 2019 年跟踪信用评级报告, 评级结果如下 : 维持公司主体长期信用等级为
AA-, 评级展望为稳定, 维持 千禾转债 信用等级为 AA- 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 适用 不适用 主要指标 2019 年 2018 年 本期比上年同期增减 (%) 资产负债率 (%) 22.53 32.35-9.82 EBITDA 全部债务比 0.57 0.54 5.55 利息保障倍数 147.47 126.21 16.84 三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 1 强化品牌建设总体上坚定实施 高品质 健康 美味 的品牌定位, 对产品进行全面升级, 统一符号 统一话术 统一推广模式 根据公司市场定位和业务模式实施精准的媒体投放策略, 注重体验式营销, 因地制宜的实施品牌推广, 以过硬的产品质量 美观的产品形象 完善的营销服务, 促使品牌力不断提升 2 加强渠道建设报告期内, 公司根据市场结构和定位, 在综合分析营销资源和优势的基础上, 进一步对组织架构进行了调整, 优化资源配置, 提升各渠道的运营能力 零售渠道 : 继续深耕 精耕已开发市场, 进一步提升市场占有率 ; 加快新市场开拓, 根据不同地区的经济发展程度及消费习惯, 推行适宜的营销策略, 注重成功营销经验的推广, 提高市场开拓效率 紧跟新零售发展趋势, 探索大数据营销 社区营销等新模式 餐饮渠道 : 增配优秀人才, 强化团队建设, 以客户需求为导向开展产品研发和销售工作, 提升服务水平 电商渠道 : 加强优秀人才引进与培养, 提高团队战斗力 ; 强化产品及服务优势, 巩固并强化现有平台的领先优势, 积极探索新渠道 新模式, 依据品牌调性创新推广思维, 打造适宜不同消费群体的产品, 持续保持规模高速增长 国际贸易 : 构建专业团队, 搭建有效的外贸渠道, 以满足目标客户口味 消费习惯的产品进行产品推广 3 强化原料与产能保障强化供应链管理, 加强战略性物资的行情跟踪 供应商管理和物资储备, 保证原料供应 质量和
成本的多重稳定 高质量推进年产 25 万吨酿造酱油 食醋生产线扩建项目 建设, 信息化 智能化水平大幅提升 报告期内项目部分产能投入使用, 为进一步开拓市场提供了产能保障 4 优化人才队伍持续优化人才的选 用 留 育, 为想干事 能干事的青年人才创造发展平台, 为企业高速健康发展注入活力 选优择精, 健全高质量人才录用标准和入职审核机制 ; 以战养人, 让青年人才深入现场 加强历练, 形成从新手到熟手再到高手的进阶培养机制 ; 价值分享, 建立以正向激励为主的绩效管理机制, 让创造价值的优秀人才分享价值 ; 带人带心, 推行 导师制, 所有新进员工都配备导师, 导师德才兼备 用心育人 传文化教方法 加速人才成长 5 推动外延并购积极推动收购镇江恒康酱醋有限公司事宜, 依托公司管理优势, 打造调味品双基地, 增强对重点市场的响应效率和服务质量 6 强化产品品质持续引进食品发酵 微生物等相关专业优秀人才, 加强与国内外知名大学 研究院所 国内外行业权威专家的合作, 融合创新, 提升品质 ; 在供应 生产 检测 仓储等方面持续推进智能化建设, 强化工业化和信息化融合水平, 确保品质稳定 效率提升 强化 QA 与 QC 管理, 高标准 严要求, 确保品质稳定 ; 持续钻研 攻克行业难点痛点, 确保技术领先 ; 紧跟消费升级 消费分级节奏, 不断改进 推出满足消费需求的新产品 2 导致暂停上市的原因 适用 不适用 3 面临终止上市的情况和原因 适用 不适用 4 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 适用 不适用 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 适用 不适用 6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明 适用 不适用
本集团合并财务报表范围包括镇江恒康酱醋有限公司 ( 以下简称 镇江恒康 ) 四川吉恒食品有限公司 ( 以下简称 四川吉恒 ) 潍坊恒泰食品有限公司( 以下简称 潍坊恒泰 ) 柳州恒泰食品有限公司 ( 以下简称 柳州恒泰 ) 丰城恒泰食品有限公司( 以下简称 丰城恒泰 )5 家子公司 与上年相比, 本年因非同一控制下企业合并增加镇江恒康公司 1 家