股份有限公司

公 司 代 码 :600089 公 司 简 称 : 特 变 电 工 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 600089 2015 年 半 年 度 报 告

重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 本 半 年 度 报 告 未 经 审 计 四 公 司 负 责 人 张 新 主 管 会 计 工 作 负 责 人 张 健 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 龚 海 军 声 明 : 保 证 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 所 涉 及 的 公 司 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 陈 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 六 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 七 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 2/148

目 录 第 一 节 释 义... 4 第 二 节 公 司 简 介... 4 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 5 第 四 节 董 事 会 报 告.... 7 第 五 节 重 要 事 项... 18 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 28 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况... 31 第 八 节 财 务 报 告... 33 第 九 节 备 查 文 件 目 录... 148 3/148

第 一 节 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 特 变 电 工 / 公 司 / 本 公 司 指 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 第 一 大 股 东 / 特 变 集 团 指 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 报 告 期 指 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 特 高 压 指 交 流 1,000kV 直 流 ±800kV 及 以 上 电 压 等 级 超 高 压 指 交 流 330~750kV 直 流 ±400~660kV 电 压 等 级 高 压 指 110kV~220kV 电 压 等 级 中 低 压 指 110kV 电 压 等 级 以 下 kv( 千 伏 ) 指 电 压 的 计 量 单 位 kva( 千 伏 安 ) 指 变 压 器 容 量 的 计 量 单 位 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 特 变 电 工 TBEA CO., LTD. TBEA 张 新 二 联 系 人 和 联 系 方 式 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 郭 俊 香 焦 海 华 联 系 地 址 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 昌 吉 市 北 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 昌 吉 市 北 京 南 路 189 号 京 南 路 189 号 电 话 0994-6508000 0994-6508000 传 真 0994-2723615 0994-2723615 电 子 信 箱 gjxtbea@tbea.com.cn jhhtbea@tbea.com.cn 三 基 本 情 况 变 更 简 介 4/148

公 司 注 册 地 址 新 疆 昌 吉 州 昌 吉 市 延 安 南 路 52 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 831100 公 司 办 公 地 址 新 疆 昌 吉 州 昌 吉 市 北 京 南 路 189 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 831100 公 司 网 址 电 子 信 箱 http://www.tbea.com.cn tbeazqb@tbea.com.cn 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 变 更 情 况 简 介 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 登 载 半 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 www.sse.com.cn 公 司 半 年 度 报 告 备 置 地 点 上 海 证 券 交 易 所 公 司 证 券 部 五 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 特 变 电 工 600089 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 2015 年 7 月 17 日 新 疆 昌 吉 州 昌 吉 市 延 安 南 路 52 号 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 650000040000290 税 务 登 记 号 码 652301299201121 组 织 机 构 代 码 29920112-1 注 册 资 金 3,249,053,686 元 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 公 司 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 本 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 主 要 会 计 数 据 上 年 同 期 (1-6 月 ) 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 18,593,905,623.51 17,070,599,845.16 8.92 5/148

主 要 会 计 数 据 本 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 1,110,335,139.99 917,431,615.78 21.03 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 990,882,730.89 805,568,722.68 23.00 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 760,458,730.57-1,627,593,199.63 不 适 用 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 20,006,376,720.59 19,547,424,575.81 2.35 总 资 产 66,079,775,719.72 59,291,711,243.58 11.45 ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 本 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.3427 0.2981 14.96 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.3427 0.2981 14.96 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.3058 0.2618 16.81 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 5.54 5.07 增 加 0.47 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 4.95 4.45 增 加 0.50 个 百 分 点 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 公 司 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 完 成 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 预 留 限 制 性 股 票 授 予 工 作, 公 司 总 股 本 自 3,240,133,686 股 增 加 到 3,249,053,686 股 2014 年 6 月 30 日 公 司 总 股 本 为 3,165,912,986 股,2015 年 6 月 30 日 公 司 总 股 本 为 3,249,053,686 股 上 述 表 格 中 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 指 标 报 告 期 与 上 年 同 期 的 计 算 基 数 不 同 二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -314,595.21 主 要 系 公 司 固 定 资 产 处 置 损 益 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 152,364,407.28 主 要 系 公 司 收 到 的 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 及 公 司 递 延 收 益 摊 销 转 入 营 业 外 收 入 6/148

非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 10,505,246.57 主 要 系 公 司 理 财 产 品 所 获 收 益 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 5,561,405.78 主 要 系 公 司 赔 款 及 罚 款 收 入 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -23,157,880.04 所 得 税 影 响 额 -25,506,175.28 合 计 119,452,409.10 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2015 年 上 半 年 公 司 所 处 行 业 市 场 竞 争 加 剧, 公 司 经 营 面 临 较 大 的 困 难 同 时 随 着 我 国 转 变 能 源 发 展 方 式, 调 整 能 源 结 构 电 网 结 构, 一 带 一 路 国 家 战 略 的 持 续 推 进, 走 出 去 步 伐 不 断 加 快, 公 司 也 迎 来 新 的 发 展 机 遇 面 对 挑 战 与 机 遇 并 存 的 经 营 环 境, 公 司 积 极 开 拓 国 内 外 市 场, 开 拓 新 兴 市 场, 深 化 实 施 走 出 去 战 略 ; 加 强 自 主 创 新 科 研 体 系 建 设 ; 以 生 产 自 动 化 体 系 化 建 设 为 抓 手, 深 化 质 量 管 理 ; 完 善 内 部 控 制 体 系 建 设, 以 风 险 防 控 为 核 心, 强 化 公 司 内 部 控 制 管 理 工 作 ; 以 发 展 战 略 为 导 向, 促 进 人 力 资 源 机 制 体 制 创 新, 推 动 人 力 资 源 结 构 调 整, 不 断 提 升 公 司 核 心 竞 争 力, 保 障 公 司 在 当 前 宏 观 经 济 形 势 下 实 现 较 好 的 效 益, 促 进 公 司 健 康 可 持 续 发 展 2015 年 上 半 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 185.94 亿 元, 利 润 总 额 13.52 亿 元, 净 利 润 11.80 亿 元, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 11.10 亿 元 ; 与 2014 年 上 半 年 相 比 分 别 增 长 8.92% 24.58% 21.67% 21.03% ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 1,859,390.56 1,707,059.98 8.92 营 业 成 本 1,530,430.56 1,424,278.46 7.45 销 售 费 用 78,449.96 76,870.52 2.05 7/148

科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 管 理 费 用 80,824.55 64,475.18 25.36 财 务 费 用 35,878.17 25,432.79 41.07 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 76,045.87-162,759.32 不 适 用 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -135,652.42-73,230.21 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 362,739.43 341,562.14 6.20 研 发 支 出 57,042.64 81,096.15-29.66 (1) 财 务 费 用 变 动 原 因 说 明 : 财 务 费 用 报 告 期 较 上 年 同 期 增 长 41.07%, 主 要 系 公 司 利 息 收 入 减 少 银 行 贷 款 增 加 导 致 借 款 利 息 支 出 增 加 以 及 因 汇 率 变 动 导 致 汇 兑 损 失 增 加 所 致 (2) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 报 告 期 较 上 年 同 期 增 长 较 大, 主 要 系 公 司 加 强 应 收 账 款 回 款 控 制 成 本 支 出 所 致 (3) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 报 告 期 较 上 年 同 期 下 降 较 大, 主 要 系 子 公 司 新 特 能 源 股 份 有 限 公 司 支 付 购 买 固 定 资 产 质 保 金 增 加 所 致 2 其 他 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 序 号 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 本 期 比 上 年 同 期 增 减 额 变 动 比 例 (%) 1 财 务 费 用 358,781,719.33 254,327,856.28 104,453,863.05 41.07 2 资 产 减 值 损 失 69,600,719.69 130,694,287.66-61,093,567.97-46.75 3 投 资 收 益 18,285,708.61-17,253,365.44 35,539,074.05 不 适 用 4 所 得 税 费 用 172,108,481.47 115,460,616.86 56,647,864.61 49.06 5 少 数 股 东 损 益 69,502,204.10 52,287,467.28 17,214,736.82 32.92 6 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -232,996,956.65 47,592,768.30-280,589,724.95-589.56 7 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -166,911,439.37 49,463,102.80-216,374,542.17-437.45 8 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 -66,085,517.28-1,870,334.50-64,215,182.78 不 适 用 8/148

序 号 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 合 收 益 的 税 后 净 额 本 期 比 上 年 同 期 增 减 额 变 动 比 例 (%) 9 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 3,416,686.82 50,417,132.78-47,000,445.96-93.22 益 总 额 1) 报 告 期, 财 务 费 用 较 上 年 同 期 增 长 41.07%, 主 要 系 公 司 利 息 收 入 减 少 银 行 贷 款 增 加 导 致 借 款 利 息 支 出 增 加 以 及 因 汇 率 变 动 导 致 汇 兑 损 失 增 加 所 致 2) 报 告 期, 资 产 减 值 损 失 较 上 年 同 期 下 降 46.75%, 主 要 系 公 司 保 理 业 务 减 少 导 致 坏 账 准 备 转 出 减 少 所 致 3) 报 告 期, 投 资 收 益 较 上 年 同 期 大 幅 增 长, 主 要 系 公 司 对 参 股 公 司 新 疆 众 和 股 份 有 限 公 司 按 权 益 法 确 认 投 资 收 益 较 上 年 同 期 增 长 及 公 司 以 暂 时 闲 置 资 金 投 资 理 财 收 益 所 致 4) 报 告 期, 所 得 税 费 用 较 上 年 同 期 增 长 49.06%, 主 要 系 公 司 利 润 增 长 及 公 司 子 公 司 新 特 能 源 股 份 有 限 公 司 节 能 节 水 安 全 专 项 设 备 项 目 所 得 税 抵 免 减 少 所 致 5) 报 告 期, 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 较 上 年 同 期 变 动 幅 度 较 大, 主 要 系 公 司 及 子 公 司 套 期 保 值 变 动 外 币 报 表 折 算 差 额 所 致 (2) 经 营 计 划 进 展 说 明 2015 年, 公 司 力 争 实 现 营 业 收 入 420 亿 元 ( 合 并 报 表 ), 营 业 成 本 ( 合 并 报 表 ) 控 制 在 340 亿 元 以 内 截 止 2015 年 6 月 30 日, 公 司 实 现 营 业 收 入 185.94 亿 元 ( 合 并 报 表 ), 完 成 年 度 计 划 的 44.27%; 营 业 成 本 153.04 亿 元 ( 合 并 报 表 ), 控 制 在 年 度 计 划 的 45.01% ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 9/148

营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 毛 利 率 比 上 年 增 减 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 比 上 年 增 比 上 年 增 (%) (%) 减 (%) 减 (%) 变 压 器 产 品 488,538.23 364,971.88 25.29-6.62-7.11 增 加 0.39 个 百 分 点 电 线 电 缆 产 品 275,396.74 245,144.85 10.98-9.07-9.75 增 加 0.67 个 百 分 点 新 能 源 产 业 及 配 套 365,006.45 297,609.10 18.46 30.22 31.27 减 少 0.66 个 百 分 点 工 程 输 变 电 成 套 工 程 258,241.66 191,516.18 25.84 79.09 89.84 减 少 4.20 个 百 分 点 电 费 21,295.85 15,906.93 25.31-3.53-13.35 增 加 8.46 个 百 分 点 煤 炭 产 品 52,064.20 34,114.79 34.48 139.21 128.79 增 加 2.99 个 百 分 点 贸 易 及 其 他 377,914.02 367,698.39 2.70-4.45-4.82 增 加 0.37 个 百 分 点 主 营 业 务 分 产 品 情 况 的 说 明 报 告 期, 公 司 变 压 器 产 品 营 业 收 入 较 上 年 同 期 下 降 6.62% 营 业 成 本 较 上 年 同 期 下 降 7.11%, 主 要 系 市 场 竞 争 加 剧 所 致 ; 毛 利 率 较 上 年 同 期 增 加 0.39 个 百 分 点, 主 要 系 公 司 实 施 精 益 化 管 理, 加 强 成 本 管 控 所 致 报 告 期, 公 司 电 线 电 缆 产 品 营 业 收 入 较 上 年 同 期 下 降 9.07% 营 业 成 本 较 上 年 同 期 下 降 9.75%, 主 要 系 市 场 竞 争 加 剧 所 致 ; 毛 利 率 较 上 年 同 期 增 加 0.67 个 百 分 点, 主 要 系 公 司 实 施 精 益 化 管 理, 加 强 成 本 管 控 所 致 报 告 期, 公 司 新 能 源 产 业 及 配 套 工 程 营 业 收 入 较 上 年 同 期 增 长 30.22% 营 业 成 本 较 上 年 同 期 增 长 31.27% 毛 利 率 较 上 年 同 期 减 少 0.66 个 百 分 点, 主 要 系 公 司 加 强 业 务 拓 展, 系 统 集 成 业 务 增 长, 同 时 多 晶 硅 产 能 释 放, 产 量 提 升, 实 现 规 模 效 应 所 致 报 告 期, 公 司 输 变 电 成 套 工 程 营 业 收 入 较 上 年 同 期 增 长 79.09%, 主 要 系 公 司 大 力 实 施 走 出 去 战 略, 积 极 开 拓 国 际 市 场 所 致 ; 营 业 成 本 较 上 年 同 期 增 长 89.84% 毛 利 率 较 上 年 同 期 减 少 4.20 个 百 分 点, 主 要 系 营 业 收 入 增 长 及 人 工 成 本 采 购 成 本 增 加 所 致 报 告 期, 公 司 电 费 营 业 收 入 较 上 年 同 期 下 降 3.53%, 主 要 系 公 司 多 晶 硅 产 量 提 升 自 用 电 量 增 加, 向 电 网 销 售 电 量 减 少 所 致 ; 营 业 成 本 较 上 年 同 期 下 降 13.35% 毛 利 率 较 上 年 同 期 增 加 8.46 个 百 分 点, 主 要 系 公 司 实 施 精 益 化 管 理, 加 强 成 本 管 控 所 致 报 告 期, 公 司 煤 炭 营 业 收 入 较 上 年 同 期 增 长 139.21%, 营 业 成 本 较 上 年 同 期 增 长 128.79%, 主 要 系 公 司 子 公 司 新 疆 天 池 能 源 有 限 责 任 公 司 1000 万 吨 / 年 南 露 10/148

天 煤 矿 项 目 产 能 释 放, 产 量 提 升 所 致 ; 毛 利 率 较 上 年 同 期 增 加 2.99 个 百 分 点, 主 要 系 公 司 实 现 规 模 效 应, 同 时 实 施 精 益 化 管 理, 加 强 成 本 管 控 所 致 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 境 内 14,346,424,319.57-1.42 境 外 4,038,147,194.30 72.16 主 营 业 务 分 地 区 情 况 的 说 明 报 告 期, 公 司 境 外 营 业 收 入 较 上 年 同 期 增 长 72.16%, 主 要 系 公 司 大 力 实 施 走 出 去 战 略, 积 极 开 拓 国 际 市 场 及 公 司 境 外 控 股 公 司 特 变 电 工 能 源 ( 印 度 ) 有 限 公 司 营 业 收 入 增 长 所 致 ( 三 ) 核 心 竞 争 力 分 析 1 自 主 创 新 优 势 公 司 拥 有 国 家 级 企 业 技 术 中 心 工 程 实 验 室 博 士 后 可 研 工 作 站, 建 立 了 产 学 研 用 相 结 合 的 自 主 创 新 平 台, 承 担 了 多 项 国 家 863 课 题 科 技 支 撑 计 划 及 研 究 课 题, 积 极 参 与 国 家 行 业 标 准 的 制 定 公 司 主 导 承 担 了 我 国 十 一 五 及 十 二 五 期 间 多 项 重 大 技 术 装 备 攻 关 课 题 及 国 家 重 大 装 备 制 造 业 振 兴 国 产 首 台 ( 套 ) 产 品 的 研 制 任 务, 完 成 了 1,000kV 特 高 压 交 流 变 压 器 及 电 抗 器,±500~ ±800kV 直 流 换 流 变 压 器,750kV 变 压 器 及 电 抗 器,500kV 可 控 电 抗 器 和 电 压 电 流 互 感 器,750kV~1,000kV 扩 径 导 线, 百 万 千 瓦 发 电 机 主 变 压 器, 百 万 千 瓦 大 型 水 电 火 电 核 电 配 套 的 主 变 压 器 等 产 品 的 研 制, 在 产 品 试 制 方 面 积 累 了 丰 富 经 验, 实 现 了 一 批 核 心 技 术 和 关 键 技 术 的 重 大 突 破 报 告 期 公 司 自 主 研 制 的 4 台 世 界 首 创 的 1000 千 伏 发 电 机 变 压 器 一 次 投 运 成 功, 公 司 自 主 创 新 能 力 进 一 步 加 强 2 装 备 优 势 公 司 通 过 高 起 点 高 水 平 高 质 量 基 础 建 设 及 技 术 改 造 项 目, 已 建 成 了 质 量 保 障 体 系 健 全, 试 验 装 备 生 产 设 备 生 产 环 境 一 流 的 特 高 压 产 品 关 键 组 部 件 的 变 压 器 研 制 基 地 及 出 口 基 地 ; 建 成 了 集 超 高 压 电 缆 特 种 电 缆 和 电 缆 附 件 研 发 于 一 体 的 电 缆 高 科 技 研 制 及 出 口 基 地 ; 建 成 了 公 司 首 个 境 外 科 技 研 发 制 造 基 地 11/148

印 度 特 高 压 研 发 生 产 基 地 ; 为 公 司 承 担 代 表 世 界 领 跑 工 程 的 高 效 绿 色 节 能 环 保 产 品 及 一 大 批 世 界 领 先 的 技 术 成 果 产 业 化 产 品 升 级 换 代 提 供 保 障, 为 公 司 走 出 去 参 与 世 界 能 源 建 设 提 供 了 保 障 公 司 光 伏 产 业 循 环 经 济 建 设 项 目 - 1.2 万 吨 多 晶 硅 建 设 项 目 已 全 面 达 产, 通 过 挖 潜, 实 现 超 产, 为 公 司 做 强 做 优 光 伏 产 业 链 两 端 奠 定 了 坚 实 的 基 础 报 告 期, 公 司 新 型 节 能 变 压 器 研 发 制 造 项 目 已 经 建 成 投 产, 新 疆 ±1100kV 变 压 器 研 发 制 造 基 地 项 目 正 在 建 设, 公 司 没 有 发 生 因 设 备 或 技 术 升 级 换 代 等 导 致 公 司 核 心 竞 争 力 受 到 严 重 影 响 的 情 形 ( 四 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 报 告 期 末, 公 司 对 外 股 权 投 资 余 额 112,383.17 万 元, 较 年 初 余 额 增 长 2.05% (1) 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 (2) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 报 告 期 期 初 持 期 末 持 最 初 投 资 期 末 账 面 报 告 期 所 有 者 会 计 核 证 券 代 码 证 券 简 称 股 比 例 股 比 例 股 份 来 源 成 本 值 损 益 权 益 变 算 科 目 (%) (%) 动 受 让 法 人 股 长 期 股 600888 新 疆 众 和 48,864.85 28.14 28.14 90,687.33 777.01 64.85 及 认 购 定 向 权 投 资 增 发 股 份 合 计 48,864.85 / / 90,687.33 777.01 64.85 / / (3) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 适 用 不 适 用 12/148

2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 合 作 方 名 称 委 托 理 财 产 品 类 型 委 托 理 财 金 额 委 托 理 财 起 始 日 期 委 托 理 财 终 止 日 期 报 酬 确 定 方 式 预 计 收 益 实 际 收 回 本 金 金 额 实 际 获 得 收 益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金 关 联 关 系 乌 鲁 木 齐 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 昌 吉 分 行 保 本 固 定 收 益 20,000 2014 年 12 月 19 日 2015 年 1 月 22 日 保 本 固 定 收 益 117.37 20,000 117.37 是 否 否 否 否 无 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 昌 吉 分 行 保 本 固 定 收 益 10,000 2014 年 11 月 28 日 2015 年 2 月 27 日 保 本 固 定 收 益 124.66 10,000 124.66 是 否 否 否 否 无 乌 鲁 木 齐 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 昌 吉 分 行 保 本 固 定 收 益 30,000 2014 年 12 月 19 日 2015 年 3 月 19 日 保 本 固 定 收 益 451.23 30,000 451.23 是 否 否 否 否 无 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 昌 吉 分 行 保 本 固 定 收 益 2,000 2015 年 3 月 16 日 2015 年 4 月 16 日 保 本 固 定 收 益 8.32 2,000 8.32 是 否 否 否 否 无 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 昌 吉 分 行 保 本 固 定 收 益 20,000 2015 年 3 月 31 日 2015 年 5 月 4 日 保 本 固 定 收 益 104.32 20,000 104.32 是 否 否 否 否 无 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 昌 吉 回 族 自 治 州 分 行 保 本 固 定 收 益 20,000 2015 年 4 月 29 日 2015 年 5 月 6 日 保 本 固 定 收 益 14.58 20,000 14.58 是 否 否 否 否 无 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 昌 吉 分 行 保 本 固 定 收 益 3,000 2015 年 4 月 17 日 2015 年 6 月 9 日 保 本 固 定 收 益 21.35 3,000 21.35 是 否 否 否 否 无 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 分 行 保 本 固 定 收 益 20,000 2015 年 4 月 29 日 2015 年 6 月 30 日 保 本 固 定 收 益 170.50 20,000 170.50 是 否 否 否 否 无 13/148

合 作 方 名 称 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 昌 吉 市 支 行 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 昌 吉 分 行 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 分 行 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 分 行 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 昌 吉 回 族 自 治 州 分 行 委 托 理 财 产 品 类 型 保 本 固 定 收 益 保 本 固 定 收 益 保 本 固 定 收 益 保 本 固 定 收 益 保 本 固 定 收 益 委 托 理 财 金 额 委 托 理 财 起 始 日 期 委 托 理 财 终 止 日 期 10,000 2015 年 5 月 15 日 2015 年 6 月 18 日 40,000 2015 年 5 月 11 日 2015 年 8 月 10 日 10,000 2015 年 5 月 15 日 2015 年 7 月 15 日 10,000 2015 年 6 月 17 日 2015 年 9 月 16 日 20,000 2015 年 6 月 11 日 2015 年 9 月 9 日 报 酬 确 定 方 式 保 本 固 定 收 益 保 本 固 定 收 益 保 本 固 定 收 益 保 本 固 定 收 益 保 本 固 定 收 益 预 计 收 益 实 际 收 回 本 金 金 额 实 际 获 得 收 益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金 38.19 10,000 38.19 是 否 否 否 否 无 488.65 是 否 否 否 否 无 78.55 是 否 否 否 否 无 114.68 是 否 否 否 否 无 179.51 是 否 否 否 否 无 合 计 / 215,000 / / / 1,911.91 135,000 1,050.52 / / / / / 逾 期 未 收 回 的 本 金 和 收 益 累 计 金 额 ( 元 ) 0 关 联 关 系 (2) 委 托 贷 款 情 况 适 用 不 适 用 (3) 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 14/148

3 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 募 集 年 份 募 集 方 式 本 报 告 期 已 已 累 计 使 用 募 集 资 金 尚 未 使 用 募 使 用 募 集 资 募 集 资 金 总 总 额 集 资 金 总 额 金 总 额 额 尚 未 使 用 募 集 资 金 用 途 及 去 向 2010 年 增 发 369,804.62 2,881.48 357,778.32 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 7,719.55 万 元, 均 存 放 于 募 集 资 金 专 户 ( 其 中 保 7,719.55 证 金 286.95 万 元 ) 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 将 继 续 用 于 对 应 项 目 建 设 工 程 及 设 备 款 项 的 支 付 2014 年 配 股 365,943.67 9.48 363,949.17 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 2.88 万 元, 均 2.88 存 放 于 募 集 资 金 专 户 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 将 继 续 用 于 补 充 流 动 资 金 合 计 / 735,748.29 2,890.96 721,727.49 7,722.43 / 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 1 上 述 表 中 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 357,778.32 万 元 包 含 公 司 以 2010 年 公 开 增 发 募 集 资 金 部 分 项 目 建 设 完 工 后 的 节 余 募 集 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 27,000 万 元 2 2010 年 增 发 募 集 资 金 印 度 特 高 压 研 发 生 产 基 地 项 目 募 集 资 金 以 印 度 卢 比 方 式 存 放, 使 用 金 额 及 余 额 包 含 汇 率 影 响 因 素 (2) 募 集 资 金 具 体 存 储 与 使 用 情 况 详 见 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 登 载 的 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 公 司 名 称 注 册 资 本 主 要 产 品 或 服 务 公 司 持 股 比 例 % 资 产 总 额 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 特 变 电 工 沈 阳 变 压 器 集 团 有 限 公 司 109,160.00 变 压 器 电 抗 器 的 设 计 制 造 销 售 安 装 和 维 修 服 务 等 100.00 1,055,567.44 387,428.37 349,783.33 7,554.85 7,943.10 15/148

公 司 名 称 特 变 电 工 衡 阳 变 压 器 有 限 公 司 天 津 市 特 变 电 工 变 压 器 有 限 公 司 特 变 电 工 山 东 鲁 能 泰 山 电 缆 有 限 公 司 特 变 电 工 ( 德 阳 ) 电 缆 股 份 有 限 公 司 新 特 能 源 股 份 有 限 公 司 ( 注 ) 特 变 电 工 新 疆 新 能 源 股 份 有 限 公 司 新 疆 天 池 能 源 有 限 责 任 公 司 特 变 电 工 国 际 工 程 有 限 公 司 注 册 资 本 公 司 持 主 要 产 品 或 股 比 服 务 例 % 资 产 总 额 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 变 压 器 电 抗 器 互 感 器 的 143,860.00 设 计 制 造 100.00 547,328.28 294,535.30 283,498.61 19,450.34 17,482.99 销 售 及 安 装 维 修 服 务 等 干 式 变 压 器 24,350.00 的 设 计 制 55.00 88,487.51 43,622.06 27,373.19 1,459.59 1,526.12 造 销 售 等 电 线 电 缆 电 工 合 金 材 料 81,780.00 橡 胶 及 塑 料 88.99 351,384.05 128,090.44 124,782.78-217.34 242.54 制 品 的 生 产 销 售 等 30,000.00 电 线 电 缆 的 制 造 销 售 等 84.61 173,971.32 59,271.96 105,571.31 1,815.33 2,187.30 硅 及 相 关 高 纯 材 料 的 生 87,772.84 产 销 售 及 相 71.65 1,142,225.03 563,149.24 123,123.12 15,493.74 19,320.97 关 技 术 的 研 发 等 新 能 源 工 程 的 建 设 安 装 ; 185,996.06 产 品 的 研 制 70.63 1,122,201.18 253,384.21 267,582.14 6,177.31 7,906.10 开 发 生 产 销 售 等 77,000.00 工 程 煤 销 售 等 85.78 410,787.80 157,921.98 82,048.92 5,679.12 2,960.56 房 屋 建 筑 业 ; 5,000.00 土 木 工 程 建 100.00 79,092.03 9,632.16 5,532.04 670.35 735.38 筑 业 等 注 : 特 变 电 工 新 疆 新 能 源 股 份 有 限 公 司 系 新 特 能 源 股 份 有 限 公 司 控 股 子 公 司, 新 特 能 源 股 份 有 限 公 司 财 务 数 据 不 含 特 变 电 工 新 疆 新 能 源 股 份 有 限 公 司 及 其 分 子 公 司 数 据 5 非 募 集 资 金 项 目 情 况 适 用 不 适 用 16/148

单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 累 计 实 际 投 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 投 入 金 额 入 金 额 昌 吉 2*350MW 电 厂 项 目 294,713.00 5.00% 818.48 4,435.14 项 目 收 益 情 况 昌 吉 2*660MW 电 厂 项 目 522,080.00 2.00% 1,972.86 4,431.44 杜 尚 别 金 矿 项 目 120,545.00 17.77% 0.00 20,549.67 合 计 937,338.00 / 2,791.34 29,416.25 / 二 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 报 告 期 实 施 的 利 润 分 配 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案,2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 调 整 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 的 议 案, 并 于 2015 年 7 月 17 日 发 布 了 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 实 施 公 告, 公 司 以 总 股 本 3,249,053,686 股 为 基 数, 每 10 股 派 现 金 1.60 元 ( 含 税 ), 现 金 红 利 已 于 2015 年 7 月 23 日 发 放, 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 已 实 施 完 毕 公 司 的 现 金 分 红 符 合 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 公 司 章 程 股 东 分 红 回 报 规 划 的 相 关 规 定 ( 二 ) 半 年 度 拟 定 的 利 润 分 配 预 案 公 积 金 转 增 股 本 预 案 是 否 分 配 或 转 增 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 否 不 适 用 不 适 用 不 适 用 三 其 他 披 露 事 项 ( 一 ) 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 说 明 适 用 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 17/148

适 用 不 适 用 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 适 用 不 适 用 ( 一 ) 诉 讼 仲 裁 或 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 无 后 续 进 展 的 事 项 概 述 及 类 型 查 询 索 引 江 苏 中 能 硅 业 科 技 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 江 苏 中 能 ) 诉 自 然 人 唐 雨 东 ( 第 一 被 告 ) 及 公 司 控 股 子 公 司 新 特 能 源 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 新 特 能 源 公 司 ) 侵 犯 商 业 秘 密 及 专 利 权 与 不 正 当 竞 争 纠 纷 案 : 江 苏 中 能 请 求 法 院 判 令 第 一 被 告 及 新 特 能 源 立 即 停 止 侵 犯 原 告 的 商 业 秘 密 及 专 利 权, 停 止 不 正 当 竞 争 ; 请 求 法 院 判 令 被 告 赔 偿 原 告 经 济 损 失 暂 计 6,000 万 元 ; 请 求 法 院 判 令 被 告 承 担 原 告 的 合 理 费 用 200 万 元 及 本 案 与 诉 讼 有 关 的 全 部 费 用 详 见 2015 年 4 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 登 载 的 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 该 案 除 2014 年 年 度 报 告 披 露 的 相 关 信 息 外, 尚 未 有 其 他 进 展 公 司 控 股 公 司 天 津 市 津 疆 国 际 物 流 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 津 疆 物 流 公 司 ) 诉 天 津 瑞 林 异 型 铜 排 电 气 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 天 津 瑞 林 公 司 ) 买 卖 合 同 纠 纷 案 : 天 津 瑞 林 公 司 未 按 津 疆 物 流 公 司 与 其 签 署 的 买 卖 合 同 约 定 支 付 剩 余 货 款 166,442,041.88 元,2015 年 5 月 津 疆 物 流 公 司 对 天 津 瑞 林 公 司 等 债 务 人 及 担 保 人 向 天 津 市 高 级 人 民 法 院 提 起 诉 讼 并 申 请 采 取 保 全 措 施, 要 求 支 持 货 款 逾 期 货 款 利 息 诉 讼 费 保 全 费 保 全 担 保 费 及 其 他 相 关 费 用 该 案 除 2015 年 5 月 27 日 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 关 于 控 股 公 司 涉 详 见 2015 年 5 月 27 日 在 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 登 载 的 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 关 于 控 股 公 司 涉 及 诉 讼 的 公 告 及 诉 讼 的 公 告 披 露 的 相 关 信 息 外, 尚 未 有 其 他 进 展 ( 二 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 诉 讼 仲 裁 情 况 适 用 不 适 用 18/148 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币

报 告 期 内 : 起 诉 ( 申 请 ) 方 应 诉 ( 被 申 请 ) 方 承 担 连 带 责 任 方 诉 讼 仲 裁 类 型 诉 讼 ( 仲 裁 ) 基 本 情 况 诉 讼 ( 仲 裁 ) 涉 及 金 额 诉 讼 ( 仲 裁 ) 是 否 形 成 预 计 负 债 及 金 额 诉 讼 ( 仲 裁 ) 进 展 情 况 诉 讼 ( 仲 裁 ) 审 理 结 果 及 影 响 诉 讼 ( 仲 裁 ) 判 决 执 行 情 况 上 海 中 添 实 业 发 展 有 限 公 司 未 按 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 高 级 公 司 与 其 签 署 的 人 民 法 院 ( 以 下 简 称 新 疆 工 矿 产 品 销 售 高 院 ) 下 达 民 事 判 决 书 合 同 约 定 支 付 ((2013) 新 民 二 初 字 第 依 据 谨 慎 性 上 海 中 后 续 货 款 7,243 18 号 ) 判 决, 该 判 决 认 原 则, 公 司 对 特 变 添 实 业 万 元, 2013 年 9 定 主 合 同 抵 押 合 同 还 上 海 中 添 未 电 工 发 展 有 月, 公 司 对 上 海 款 协 议 等 合 同 及 债 权 凭 支 付 7,234 股 份 限 公 司 诉 讼 中 添 等 债 务 人 及 7,243 否 据 合 法 有 效, 但 认 为 公 司 万 元 货 款 按 无 有 限 ( 简 称 担 保 人 向 新 疆 维 主 债 权 尚 未 有 效 成 立, 行 照 个 别 认 定 公 司 上 海 中 吾 尔 自 治 区 高 级 使 抵 押 权 的 条 件 尚 不 具 法 已 全 额 计 添 ) 人 民 法 院 提 起 诉 备 因 此 驳 回 公 司 的 诉 讼 提 了 减 值 准 讼 并 申 请 采 取 保 请 求 公 司 已 于 2015 年 备 全 措 施, 要 求 支 8 月 10 日 向 新 疆 高 院 递 付 货 款 违 约 金 交 上 诉 状, 上 诉 于 中 华 人 并 承 担 案 件 诉 讼 民 共 和 国 最 高 人 民 法 院 费 用 二 破 产 重 整 相 关 事 项 适 用 不 适 用 三 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 适 用 不 适 用 四 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 ( 一 ) 相 关 股 权 激 励 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 概 述 2014 年 4 月 29 日, 公 司 2014 年 第 三 次 临 时 董 事 会 会 议 2014 年 第 一 次 临 时 监 事 会 会 议 分 别 审 议 通 过 了 < 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 查 询 索 引 详 见 2014 年 4 月 30 日 6 月 5 日 7 月 10 日 7 月 17 日 8 月 23 日 8 月 28 日 上 海 证 券 报 中 19/148

( 草 案 )> 及 其 摘 要 及 其 他 相 关 议 案 ; 经 中 国 证 监 会 备 案 无 异 议 后,2014 年 7 月 9 日, 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 上 述 议 案 ;2014 年 7 月 15 日, 公 司 2014 年 第 八 次 临 时 董 事 会 会 议 2014 年 第 二 次 临 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 刊 登 的 临 时 公 告 公 司 2014 年 半 年 度 报 告 时 监 事 会 会 议 审 议 通 过 了 公 司 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 激 励 对 象 授 予 价 格 调 整 的 议 案, 并 确 定 了 授 予 日, 监 事 会 对 激 励 对 象 名 单 进 行 了 核 查 ;2014 年 8 月 21 日 发 布 了 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 限 制 性 股 票 授 予 结 果 公 告, 公 司 实 际 向 1,556 名 激 励 对 象 授 予 7,422.07 万 股 限 制 性 股 票 2015 年 4 月 20 日, 公 司 2015 年 第 四 次 临 时 董 事 会 会 议 2015 年 第 一 次 临 时 监 事 会 会 议 分 别 审 议 通 过 了 关 于 公 司 授 予 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 预 留 限 制 性 股 票 的 议 案 关 于 核 实 公 司 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 预 留 限 制 性 股 票 激 励 对 象 名 单 的 议 案, 并 确 定 了 授 予 日 ; 公 司 实 际 向 490 名 激 励 对 象 授 予 892 万 股 预 留 限 制 性 股 票, 并 于 2015 年 6 月 13 日 发 布 了 特 变 电 工 股 详 见 2015 年 4 月 21 日 6 月 13 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 刊 登 的 临 时 公 告 份 有 限 公 司 首 期 股 权 激 励 计 划 预 留 限 制 性 股 票 授 予 结 果 公 告 2015 年 7 月 31 日, 公 司 2015 年 第 九 次 临 时 董 事 会 会 议 2015 年 第 四 次 临 时 监 事 会 会 议 分 别 审 议 通 过 了 关 于 公 司 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 的 议 案, 并 于 2015 年 8 月 4 日 发 布 了 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 关 于 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 的 公 告, 因 原 激 励 对 象 孙 秋 梅 刘 检 等 300 人 发 生 了 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 及 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法 中 激 励 对 象 离 职 工 作 详 见 2015 年 8 月 4 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 刊 登 的 临 时 公 告 变 动 或 个 人 绩 效 考 核 不 合 格 不 符 合 解 锁 条 件 的 情 形, 根 据 公 司 股 东 大 会 对 董 事 会 的 授 权, 公 司 回 购 注 销 369.28 万 股 限 制 性 股 票 2015 年 7 月 31 日, 公 司 2015 年 第 九 次 临 时 董 事 会 会 议 2015 年 第 四 次 临 时 监 事 会 会 议 分 别 审 议 通 过 了 关 于 公 司 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次 授 予 的 限 制 性 股 票 第 一 个 解 锁 期 解 锁 的 议 案, 并 于 2015 年 8 月 4 日 发 布 详 见 2015 年 8 月 4 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 刊 登 的 临 时 公 20/148

了 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 首 期 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 告 划 限 制 性 股 票 第 一 个 解 锁 期 解 锁 暨 上 市 公 告, 公 司 1,261 名 激 励 对 象 解 锁 首 次 获 授 的 限 制 性 股 票 第 一 个 解 锁 期 1,221.134 万 股 限 制 性 股 票, 本 次 解 锁 股 票 上 市 流 通 时 间 为 2015 年 8 月 7 日 五 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 关 联 交 易 方 关 联 关 系 关 联 交 易 类 型 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 原 则 关 联 交 易 金 额 ( 万 元 ) 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 关 联 交 易 结 算 方 式 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 第 一 大 股 东 销 售 商 品 变 压 器 线 缆 产 品 零 星 材 料 等 按 照 市 场 价 格 确 定 4,747.17 0.62 依 据 双 方 签 订 的 具 体 合 同 执 行 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 第 一 大 股 东 租 赁 厂 房 及 设 施 办 公 室 及 部 分 员 工 宿 舍 按 照 折 旧 物 业 费 维 护 费 经 双 方 协 商 确 定 当 市 场 价 格 发 生 重 大 变 化 时, 双 方 协 商 调 整 租 赁 价 格 717.20 100 依 据 双 方 签 订 的 具 体 合 同 执 行 (1) 变 压 器 油 箱 价 格 : 变 压 器 油 箱 价 格 =( 钢 材 单 价 + 加 工 费 ) 结 算 重 量,1) 钢 材 单 价 : 公 司 新 疆 变 压 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 昌 吉 电 气 分 公 司 第 一 大 股 东 的 分 公 司 购 买 商 品 油 箱 铜 排 铜 管 铭 牌 及 其 他 变 压 器 配 件 附 件 等 产 品 器 厂 油 箱 钢 材 价 格 按 照 新 疆 八 一 钢 铁 股 份 有 限 公 司 10mm 钢 板 销 售 调 价 表 价 格 为 准, 以 派 工 单 当 天 的 钢 材 价 为 结 算 价 2) 加 工 费, 按 照 公 司 所 在 地 劳 务 价 格 双 方 协 商 确 定 (2) 铜 件 产 品 价 格 : 铜 件 价 格 = 铜 材 成 本 + 加 工 费 ; 铜 材 成 本 参 考 铜 期 货 价 格, 加 工 费 参 考 当 地 劳 务 市 场 价 格, 经 双 方 协 商 确 定 特 殊 定 制 产 品 定 制 费 用 由 双 方 协 商 确 定 (3) 其 他 变 压 器 配 件 4,380.56 8.54 每 月 25 日, 双 方 进 行 对 帐, 次 月 5 日 前 以 现 金 或 银 行 承 兑 汇 票 方 式 结 算, 或 者 按 照 具 体 合 同 约 定 执 行 附 件, 工 装 工 具 等 其 他 定 制 产 品, 根 据 产 品 规 格 型 号, 按 照 招 标 价 或 根 据 市 场 价 格 双 方 协 商 确 定 21/148

关 联 交 易 方 关 联 关 系 关 联 交 易 类 型 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 原 则 关 联 交 易 金 额 ( 万 元 ) 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 关 联 交 易 结 算 方 式 (1) 变 压 器 油 箱 价 格 : 变 压 器 油 箱 价 格 =( 钢 材 单 价 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 沈 阳 电 气 分 公 司 第 一 大 股 东 的 分 公 司 购 买 商 品 及 劳 务 变 压 器 油 箱 铜 件 变 压 器 配 件 及 辅 助 件 的 加 工 + 加 工 费 ) 结 算 重 量,1) 钢 材 单 价 : 油 箱 钢 材 价 格, 按 照 当 月 10mm 钢 板 加 权 采 购 均 价 确 定, 钢 材 供 应 商 由 公 司 指 定 2) 加 工 费, 按 照 公 司 所 在 地 劳 务 价 格 双 方 协 商 确 定 (2) 铜 件 产 品 价 格 : 铜 件 价 格 = 铜 材 成 本 + 加 工 费 ; 铜 材 成 本 参 考 铜 期 货 价 格, 加 工 费 参 考 当 地 劳 务 市 场 价 格, 经 双 方 协 商 确 定 特 殊 定 制 产 品 定 制 费 用 由 双 方 协 商 确 定 (3) 其 他 变 压 器 配 件 附 件, 工 装 工 具 等 其 他 定 制 产 品, 根 据 产 品 规 格 型 号, 6,759.64 11.94 每 月 25 日, 双 方 进 行 对 帐, 次 月 5 日 前 以 现 金 或 银 行 承 兑 汇 票 方 式 结 算, 或 者 按 照 具 体 合 同 约 定 执 行 按 照 招 标 价 或 根 据 市 场 价 格 双 方 协 商 确 定 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 衡 阳 电 气 分 公 司 第 一 大 股 东 的 分 公 司 购 买 商 品 及 劳 务 变 压 器 油 箱 铜 件 导 电 杆 绝 缘 件 密 封 件 蝶 阀 等 配 件 电 控 柜 等 附 件 委 托 加 工 铁 芯 等 组 件 (1) 变 压 器 油 箱 价 格 : 变 压 器 油 箱 价 格 =( 钢 材 单 价 + 加 工 费 ) 结 算 重 量,1) 钢 材 单 价 : 油 箱 钢 材 价 格, 按 照 当 地 10mm 钢 板 市 场 价 格 确 定 2) 加 工 费, 按 照 公 司 所 在 地 劳 务 价 格 双 方 协 商 确 定 (2) 铜 件 产 品 价 格 : 铜 件 价 格 = 铜 材 成 本 + 加 工 费 ; 铜 材 成 本 参 考 铜 期 货 价 格, 加 工 费 参 考 当 地 劳 务 市 场 价 格, 经 双 方 协 商 确 定 特 殊 定 制 产 品 定 制 费 用 由 双 方 协 商 确 定 (3) 蝶 阀 铁 芯 导 电 杆 铭 牌 密 封 件 均 压 环 绝 缘 件 等 其 他 变 压 器 配 件 附 件, 工 装 工 具 等 其 他 定 制 产 品, 控 制 柜 开 关 柜 端 子 箱 等 产 品, 根 据 产 品 规 格 型 号, 按 照 招 标 价 或 根 据 市 场 价 格 双 方 协 商 确 定 12,635.09 16.94 每 月 25 日, 双 方 进 行 对 帐, 次 月 5 日 前 以 现 金 或 银 行 承 兑 汇 票 方 式 结 算, 或 者 按 照 具 体 合 同 约 定 执 行 每 月 25 日, 双 新 疆 特 变 电 工 自 控 设 备 有 限 公 司 第 一 大 股 东 的 控 股 子 公 司 购 买 商 品 控 制 柜 开 关 柜 端 子 箱 等 产 品 及 配 件 辅 助 件 控 制 柜 开 关 柜 端 子 箱 等 产 品, 根 据 产 品 规 格 型 号, 按 照 招 标 价 或 根 据 市 场 价 格 双 方 协 商 确 定 5,122.77 33.38 方 进 行 对 帐, 次 月 5 日 前 以 现 金 或 银 行 承 兑 汇 票 方 式 结 算, 或 者 按 照 具 体 合 同 约 定 执 行 每 月 25 日, 双 新 疆 昌 特 输 变 电 配 件 有 限 公 司 第 一 大 股 东 的 控 股 子 公 司 购 买 商 品 工 装 设 备 等 辅 助 件 等 工 装 工 具 等 其 他 定 制 产 品, 根 据 产 品 规 格 型 号, 按 照 招 标 价 或 根 据 市 场 价 格 双 方 协 商 确 定 1,968.69 5.99 方 进 行 对 帐, 次 月 5 日 前 以 现 金 或 银 行 承 兑 汇 票 方 式 结 算, 或 者 按 照 具 体 合 同 约 定 执 行 沈 阳 特 变 电 工 电 气 工 程 有 限 公 司 第 一 大 股 东 的 控 股 子 公 司 购 买 商 品 及 劳 务 变 压 器 工 装 工 具 加 工 工 装 工 具 等 其 他 定 制 产 品, 根 据 产 品 规 格 型 号, 按 照 招 标 价 或 根 据 市 场 价 格 双 方 协 商 确 定 加 工 费, 按 照 公 司 所 在 地 劳 务 价 格 双 方 协 商 确 定 848.58 25.38 每 月 25 日, 双 方 进 行 对 帐, 次 月 5 日 前 以 现 金 或 银 行 承 兑 汇 票 方 式 结 算, 或 22/148

关 联 交 易 方 关 联 关 系 关 联 交 易 类 型 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 原 则 关 联 交 易 金 额 ( 万 元 ) 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 关 联 交 易 结 算 方 式 者 按 照 具 体 合 同 约 定 执 行 新 疆 特 变 电 工 国 际 成 套 工 程 承 包 有 限 公 司 第 一 大 股 东 的 控 股 子 公 司 接 受 劳 务 工 程 采 用 可 调 价 格, 合 同 总 价 款 根 据 经 双 方 认 可 的 预 算 清 单 确 定 1,162.00 0.61 按 工 程 进 度 支 付 中 疆 物 流 有 限 责 任 公 司 第 一 大 股 东 的 参 股 子 公 司 接 受 劳 务 承 运 公 司 及 分 子 公 司 货 物 运 输 按 照 公 司 分 子 公 司 招 标 议 标 或 市 场 公 允 价 格 收 取 相 关 的 运 输 费 仓 储 费 装 卸 费 等 各 项 费 用 238.60 0.74 依 据 双 方 签 订 的 具 体 合 同 执 行 次 月 25 日 前 以 银 行 电 子 汇 兑 动 力 煤 参 考 市 场 价 格 经 双 方 协 商 确 定 2,306.92 2.85 或 银 行 承 兑 汇 票 方 式 结 清 全 销 售 商 品 部 款 项 收 到 全 额 增 值 税 专 用 发 票 后 工 业 硅 参 考 市 场 价 格 经 双 方 协 商 确 定 1,077.39 35.65 十 个 工 作 日 内 以 银 行 承 兑 汇 票 支 付 全 额 货 款 货 到 验 收 合 格 新 疆 众 和 股 份 有 限 公 司 联 营 企 业 铝 制 品 按 照 采 购 订 单 发 货 之 日 至 送 货 完 毕 之 日 期 间 的 铝 锭 长 江 现 货 平 均 价 格 为 基 础, 每 吨 上 浮 460 元 -500 元 6,716.42 14.30 后 一 个 月 内, 以 电 汇 或 银 行 承 兑 汇 票 方 式 付 清 全 部 货 款 以 现 金 及 银 行 承 兑 汇 票 方 式 购 买 商 品 铝 合 金 杆 价 格 暂 定 15,900 元 / 吨, 含 包 装 费 和 税 费 3,852.10 8.20 支 付, 每 月 20 日 前 结 清 上 月 已 发 货 货 款 现 款 现 货 或 以 铜 杆 以 公 司 采 购 订 单 日 铜 的 长 江 现 货 平 均 价 格 为 基 础, 每 吨 上 浮 1400 元 2,640.29 3.91 银 行 承 兑 汇 票 方 式 支 付 合 同 约 定 的 价 款 太 阳 能 支 架 按 照 市 场 价 格 进 行 招 投 标 确 定 1,263.16 8.23 依 据 双 方 签 订 的 具 体 合 同 执 行 23/148

关 联 交 易 方 占 同 类 关 联 关 联 交 易 关 联 关 关 联 交 易 交 易 金 交 易 关 联 交 易 定 价 原 则 金 额 ( 万 系 内 容 额 的 比 类 型 元 ) 例 (%) 合 计 / 56,436.58 \ 关 联 交 易 结 算 方 式 ( 二 ) 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 2015 年 3 月 12 日 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 董 事 会 会 议 审 议 通 了 公 司 购 买 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 土 地 使 用 权 及 地 面 建 筑 物 附 着 物 的 关 联 交 易 的 议 案 公 司 购 买 第 一 大 股 东 该 土 地 使 用 权 及 地 面 建 筑 物 附 着 物, 用 于 新 疆 ±1100kV 变 压 器 研 发 制 造 基 进 展 情 况 公 司 已 经 于 2015 年 3 月 13 日 在 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 刊 登 了 临 时 公 告 截 止 本 报 告 披 露 日, 公 司 与 特 变 集 团 正 在 办 理 资 产 过 户 工 作 地 项 目 建 设 2015 年 3 月 30 日 公 司 2015 年 第 三 次 临 时 董 事 会 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 控 股 子 公 司 鲁 缆 公 司 向 特 变 房 产 转 让 康 新 置 业 股 权 的 关 联 交 易 议 案, 为 了 增 加 公 司 控 股 子 公 司 特 变 电 工 山 东 鲁 能 泰 山 电 缆 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 鲁 缆 公 司 ) 的 营 运 资 金, 减 少 非 经 营 性 资 金 占 用, 鲁 缆 公 司 将 其 持 有 的 全 资 子 公 司 新 泰 市 康 新 置 业 有 限 公 司 全 部 股 权 转 让 给 公 司 已 经 于 2015 年 3 月 31 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 刊 登 了 临 时 公 告, 截 止 本 报 告 披 露 日 已 经 完 成 了 股 权 转 让 工 商 变 更 工 作 公 司 第 一 大 股 东 的 子 公 司 新 疆 特 变 电 工 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 ( 三 ) 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 2015 年 7 月 13 日 2015 年 7 月 29 日 公 司 2015 年 第 八 次 临 时 董 事 会 会 议 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 了 关 于 投 资 建 设 新 疆 准 东 五 彩 湾 北 一 电 厂 2 660MW 坑 口 电 站 的 议 案 公 司 及 查 询 索 引 详 见 2015 年 7 月 14 日 7 月 30 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 24/148

公 司 参 股 公 司 新 疆 众 和 股 份 有 限 公 司 同 比 例 向 新 疆 天 池 能 源 有 限 责 任 公 司 增 资 扩 股, 天 池 能 源 公 司 以 该 资 金 向 其 全 资 子 公 司 新 疆 准 东 特 变 能 源 有 限 责 任 公 司 增 资 扩 股, 由 新 疆 准 东 特 变 能 源 有 限 责 任 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 刊 登 的 临 时 公 告 公 司 建 设 新 疆 准 东 五 彩 湾 北 一 电 厂 2 660MW 坑 口 电 站 项 目 六 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 适 用 不 适 用 ( 二 ) 担 保 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 0 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 0 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 2,400.00 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 169,286.90 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 169,286.90 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 8.46 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 131,607.53 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 131,607.53 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 担 保 情 况 说 明 无 对 美 元 担 保 按 2015 年 6 月 30 日 汇 率 美 元 : 人 民 币 =1:6.1136 折 算 ; 对 卢 比 担 保 按 2015 年 6 月 30 日 汇 率 卢 比 : 人 民 币 =1:0.0974 折 算 ( 三 ) 其 他 重 大 合 同 或 交 易 公 司 安 哥 拉 索 约 卡 帕 瑞 输 变 电 项 目 合 同 总 金 额 11.81 亿 美 元, 其 中 公 司 合 同 金 额 为 798,638,158 美 元 目 前 部 分 材 料 和 设 备 已 经 达 到 项 目 施 工 现 场, 正 在 25/148

开 展 施 工 建 设 工 作, 截 止 报 告 期 末 项 目 已 按 工 程 进 度 累 计 确 认 收 入 10.59 亿 元 人 民 币 七 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 如 未 能 及 如 未 时 履 能 及 是 否 是 否 行 应 时 履 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 有 履 行 期 及 时 严 格 说 明 未 完 行 应 说 明 限 履 行 成 履 下 一 行 的 步 计 具 体 划 原 因 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 公 司 第 一 大 股 东 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 不 从 事 与 本 公 司 相 同 或 相 近 的 业 务, 避 免 同 业 竞 争 公 司 1997 年 首 次 公 开 发 行 股 票 时 做 出 承 诺 长 期 是 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 公 司 第 一 大 股 东 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 不 从 事 与 本 公 司 相 同 或 相 近 的 业 务, 避 免 同 业 竞 争 公 司 2004 年 配 股 2008 年 公 开 增 发 A 股 2010 年 公 开 增 发 A 股 2013 年 配 股 时 做 出 承 诺 长 期 是 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 公 司 第 二 大 股 东 新 疆 宏 联 创 业 投 资 有 限 公 司 不 从 事 与 本 公 司 相 同 或 相 近 的 业 务, 避 免 同 业 竞 争 2008 年 公 开 增 发 A 股 2010 年 公 开 增 发 A 股 2013 年 配 股 时 做 出 承 诺 长 期 是 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 公 司 实 际 控 制 人 张 新 不 从 事 与 本 公 司 相 同 或 相 近 的 业 务, 避 免 同 业 竞 争 2008 年 公 开 增 发 A 股 2010 年 公 开 增 发 A 股 2013 年 配 股 时 做 出 承 诺 长 期 是 公 司 不 为 激 励 对 象 依 股 与 股 权 激 励 相 关 的 承 诺 其 他 公 司 权 激 励 计 划 获 取 有 关 权 益 提 供 贷 款 以 及 其 他 任 何 形 式 的 财 务 资 助, 包 括 不 限 于 为 其 贷 款 提 供 2014 年 4 月 30 日 做 出 承 诺, 公 司 首 次 限 制 性 股 票 激 励 计 划 有 效 期 内 是 是 担 保 其 他 承 诺 其 他 公 司 第 一 大 股 东 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 从 2015 年 7 月 11 日 起,6 个 月 内 不 通 过 二 级 市 场 减 持 公 司 股 票 2015 年 7 月 11 日 做 出 承 诺, 承 诺 期 限 2015 年 7 月 11 日 至 2016 年 1 月 10 日 是 是 26/148

如 未 能 及 如 未 时 履 能 及 是 否 是 否 行 应 时 履 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 有 履 行 期 及 时 严 格 说 明 未 完 行 应 说 明 限 履 行 成 履 下 一 行 的 步 计 具 体 划 原 因 其 他 承 诺 其 他 公 司 第 二 大 股 东 新 疆 宏 联 创 业 投 资 有 限 公 司 从 2015 年 7 月 11 日 起,6 个 月 内 不 通 过 二 级 市 场 减 持 公 司 股 票 2015 年 7 月 11 日 做 出 承 诺, 承 诺 期 限 2015 年 7 月 11 日 至 2016 年 1 月 10 日 是 是 八 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 适 用 不 适 用 九 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 均 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 十 公 司 治 理 情 况 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 以 及 公 司 相 关 制 度 的 要 求, 结 合 公 司 实 际 情 况, 持 续 完 善 公 司 法 人 治 理, 深 化 推 进 公 司 内 部 控 制, 进 一 步 提 升 公 司 规 范 运 作 水 平 公 司 建 立 健 全 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会, 形 成 权 利 机 构 决 策 机 构 监 督 机 构 与 经 理 层 之 间 权 责 分 明 各 司 其 职 有 效 制 衡 科 学 决 策 协 调 运 作 的 法 人 治 理 结 构, 并 且 严 格 按 照 决 策 权 限 及 程 序 运 作 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会, 始 终 坚 持 科 学 的 决 策 机 制, 切 实 维 护 公 司 及 全 体 股 东 利 益 27/148

报 告 期 内, 公 司 法 人 治 理 的 实 际 状 况 符 合 公 司 法 上 市 公 司 治 理 准 则 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求, 不 存 在 差 异 十 一 其 他 重 大 事 项 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 发 公 积 比 例 行 送 比 例 金 转 其 他 小 计 数 量 (%) 新 股 (%) 股 股 一 有 限 售 条 件 股 份 74,220,700 2.29 8,920,000 8,920,000 83,140,700 2.56 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 74,220,700 2.29 8,920,000 8,920,000 83,140,700 2.56 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 74,220,700 2.29 8,920,000 8,920,000 83,140,700 2.56 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 3,165,912,986 97.71 3,165,912,986 97.44 28/148

1 人 民 币 普 通 股 3,165,912,986 97.71 3,165,912,986 97.44 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 3,240,133,686 100 8,920,000 8,920,000 3,249,053,686 100 2 股 份 变 动 情 况 说 明 2015 年 6 月, 公 司 实 施 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 预 留 限 制 性 股 票 的 授 予 工 作, 实 际 向 490 名 激 励 对 象 授 予 892 万 股 预 留 限 制 性 股 票, 公 司 总 股 本 从 3,240,133,686 股 变 更 为 3,249,053,686 股 3 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 截 止 2015 年 6 月 30 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 特 变 电 工 无 限 售 条 件 股 份 702,661 股, 有 限 售 条 件 流 通 股 份 3,330,000 股, 合 计 4,032,661 股 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 股 股 东 名 称 报 告 期 解 报 告 期 增 期 初 限 售 股 报 告 期 末 限 除 限 售 股 加 限 售 股 数 售 股 数 数 数 限 售 原 因 解 除 限 售 日 期 激 励 对 象 74,220,700 0 8,920,000 83,140,700 限 制 性 股 根 据 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 首 期 限 票 锁 定 期 制 性 股 票 激 励 计 划 方 案 规 定 执 行 合 计 74,220,700 0 8,920,000 83,140,700 / / 二 股 东 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 : 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 360,293 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0 29/148

( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 前 十 名 股 东 持 股 情 况 持 有 有 限 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 名 称 期 末 持 股 数 比 例 报 告 期 内 增 减 售 条 件 股 股 份 ( 全 称 ) 量 (%) 数 量 份 数 量 状 态 股 东 性 质 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 0 377,429,387 11.62 0 无 0 境 内 非 国 有 法 人 新 疆 宏 联 创 业 投 资 有 限 公 司 0 219,815,679 6.77 0 质 押 65,000,000 境 内 非 国 有 法 人 新 疆 投 资 发 展 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 -13,490,121 29,839,894 0.92 0 无 0 国 有 法 人 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 -18,233,333 23,498,180 0.72 0 无 0 其 他 中 国 工 商 银 行 - 上 证 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 1,175,026 20,911,518 0.64 0 无 0 未 知 投 资 基 金 吴 松 14,830,000 14,830,000 0.46 0 无 0 境 内 自 然 人 全 国 社 保 基 金 一 零 三 组 合 12,999,702 12,999,702 0.40 0 无 0 未 知 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 6,991,560 12,991,560 0.40 0 无 0 未 知 产 品 -005L-CT001 沪 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 - 安 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 11,876,373 11,876,373 0.37 0 无 0 未 知 金 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 11,302,172 11,302,172 0.35 0 无 0 未 知 资 基 金 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 股 份 种 类 及 数 量 数 量 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 377,429,387 人 民 币 普 通 股 377,429,387 新 疆 宏 联 创 业 投 资 有 限 公 司 219,815,679 人 民 币 普 通 股 219,815,679 新 疆 投 资 发 展 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 29,839,894 人 民 币 普 通 股 29,839,894 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 23,498,180 人 民 币 普 通 股 23,498,180 30/148

中 国 工 商 银 行 - 上 证 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 20,911,518 人 民 币 普 通 股 20,911,518 吴 松 14,830,000 人 民 币 普 通 股 14,830,000 全 国 社 保 基 金 一 零 三 组 合 12,999,702 人 民 币 普 通 股 12,999,702 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 -005L-CT001 沪 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 - 安 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 12,991,560 人 民 币 普 通 股 12,991,560 11,876,373 人 民 币 普 通 股 11,876,373 11,302,172 人 民 币 普 通 股 11,302,172 公 司 前 十 名 无 限 售 条 件 的 股 东 中, 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 与 新 疆 宏 联 创 业 投 资 有 限 公 司 的 部 分 股 东 及 董 事 有 重 合, 存 在 关 联 关 系 公 司 未 知 其 他 无 限 售 条 件 的 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 单 位 : 股 序 号 有 限 售 条 件 股 东 名 称 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 份 数 量 持 有 的 有 限 售 条 新 增 可 上 件 股 份 数 量 可 上 市 交 易 时 间 市 交 易 股 限 售 条 件 根 据 特 变 电 工 股 份 有 限 根 据 特 变 电 工 股 份 有 限 1 激 励 对 象 83,140,700 公 司 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 方 案 规 定 执 行 公 司 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 方 案 规 定 执 行 公 司 本 次 股 权 激 励 计 划 的 激 励 对 象 为 公 司 董 事 ( 不 包 括 独 立 董 事 ) 高 级 管 理 人 员, 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 核 心 管 理 技 术 ( 业 务 ) 人 员 公 司 持 股 5% 以 上 的 主 要 股 东 或 实 际 控 制 人 及 其 配 动 的 说 明 偶 与 直 系 近 亲 属 未 参 与 本 激 励 计 划 三 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 适 用 不 适 用 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 一 持 股 变 动 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内 公 司 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 情 况 未 发 生 变 动 31/148

( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 适 用 不 适 用 二 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 适 用 不 适 用 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 胡 述 军 副 总 经 理 离 任 工 作 变 动 贾 飞 新 能 源 事 业 部 总 经 理 离 任 工 作 变 动 尤 智 才 总 会 计 师 离 任 退 休 张 健 总 会 计 师 聘 任 32/148

第 八 节 财 务 报 告 一 审 计 报 告 适 用 不 适 用 二 财 务 报 表 编 制 单 位 : 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 合 并 资 产 负 债 表 2015 年 6 月 30 日 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 六 1 14,559,383,132.13 11,184,182,686.57 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 六 2 2,733,608,468.01 2,619,989,869.13 应 收 账 款 六 3 9,006,306,707.57 7,947,465,920.02 预 付 款 项 六 4 4,855,770,784.77 2,935,876,698.11 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 六 5 683,670,992.95 474,475,436.62 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 六 6 9,087,831,283.26 8,640,542,149.04 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 六 7 1,334,938,670.73 1,324,576,996.44 33/148

项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 合 计 42,261,510,039.42 35,127,109,755.93 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 六 8 27,526,700.00 27,526,700.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 六 9 1,123,831,668.52 1,101,230,377.19 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 六 10 17,612,773,525.96 17,933,526,354.61 在 建 工 程 六 11 1,191,313,433.10 928,264,400.35 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 六 12 3,282,282,851.84 3,608,528,915.66 开 发 支 出 商 誉 六 13 73,713,753.53 73,713,753.53 长 期 待 摊 费 用 六 14 177,677,616.85 170,208,247.93 递 延 所 得 税 资 产 六 15 128,719,357.50 111,204,501.30 其 他 非 流 动 资 产 六 16 200,426,773.00 210,398,237.08 非 流 动 资 产 合 计 23,818,265,680.30 24,164,601,487.65 资 产 总 计 66,079,775,719.72 59,291,711,243.58 流 动 负 债 : 短 期 借 款 六 17 6,568,755,422.25 5,343,027,077.61 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 六 18 7,619,657,920.37 6,449,548,848.70 应 付 账 款 六 19 8,595,622,728.42 7,459,310,177.12 预 收 款 项 六 20 5,366,886,531.13 6,115,613,091.56 34/148

项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 六 21 108,568,249.88 97,666,084.98 应 交 税 费 六 22 62,002,206.46 56,265,400.92 应 付 利 息 六 23 35,807,218.75 71,070,392.14 应 付 股 利 六 24 520,991,548.96 1,978,355.00 其 他 应 付 款 六 25 769,052,732.64 623,547,772.10 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 六 26 2,791,624,340.00 1,763,074,000.00 其 他 流 动 负 债 六 27 554,180,993.74 565,941,085.70 流 动 负 债 合 计 32,993,149,892.60 28,547,042,285.83 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 六 28 7,927,881,340.86 6,276,629,720.68 应 付 债 券 六 29 700,000,000.00 1,700,000,000.00 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 六 30 45,857,581.24 50,655,071.58 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 六 31 336,940,156.12 336,940,156.12 预 计 负 债 六 32 489,547,355.00 419,346,955.00 递 延 收 益 六 33 892,075,257.02 917,034,933.04 递 延 所 得 税 负 债 六 15 26,458,145.21 23,680,526.90 其 他 非 流 动 负 债 六 34 9,423.88 11,355.16 非 流 动 负 债 合 计 10,418,769,259.33 9,724,298,718.48 负 债 合 计 43,411,919,151.93 38,271,341,004.31 所 有 者 权 益 股 本 六 35 3,249,053,686.00 3,240,133,686.00 其 他 权 益 工 具 35/148

项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 六 36 8,148,600,141.43 8,063,894,699.00 减 : 库 存 股 六 37 489,547,355.00 419,346,955.00 其 他 综 合 收 益 六 38-204,088,981.15-37,177,541.78 专 项 储 备 六 39 131,259,523.47 119,307,531.98 盈 余 公 积 六 40 819,552,000.77 819,552,000.77 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 六 41 8,351,547,705.07 7,761,061,154.84 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 20,006,376,720.59 19,547,424,575.81 少 数 股 东 权 益 2,661,479,847.20 1,472,945,663.46 所 有 者 权 益 合 计 22,667,856,567.79 21,020,370,239.27 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 66,079,775,719.72 59,291,711,243.58 法 定 代 表 人 : 张 新 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 健 会 计 机 构 负 责 人 : 龚 海 军 编 制 单 位 : 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 流 动 资 产 : 母 公 司 资 产 负 债 表 2015 年 6 月 30 日 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 货 币 资 金 7,539,039,385.66 5,804,671,638.64 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 667,650,276.34 510,351,149.98 应 收 账 款 十 六 1 3,107,266,203.14 2,790,531,754.77 预 付 款 项 1,901,083,114.43 888,424,253.38 应 收 利 息 - 应 收 股 利 8,600,000.00 8,600,000.00 其 他 应 收 款 十 六 2 2,643,820,353.51 3,274,912,889.42 存 货 1,834,789,406.32 2,241,552,232.03 36/148

划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 其 他 流 动 资 产 868,743,594.45 654,382,875.19 流 动 资 产 合 计 18,570,992,333.85 16,173,426,793.41 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 4,026,700.00 4,026,700.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 十 六 3 11,147,116,644.59 10,272,805,886.40 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 3,003,309,941.07 3,068,641,199.86 在 建 工 程 48,148,807.89 68,649,709.55 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 608,955,938.50 617,986,109.04 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 44,565,234.61 39,318,704.24 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 14,856,123,266.66 14,071,428,309.09 资 产 总 计 33,427,115,600.51 30,244,855,102.50 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,718,601,612.00 2,004,312,576.40 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 2,066,165,896.50 1,073,631,025.06 应 付 账 款 1,932,410,668.22 2,083,739,964.60 预 收 款 项 3,237,184,999.68 3,973,153,594.59 应 付 职 工 薪 酬 29,388,712.50 31,480,947.44 37/148

项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 应 交 税 费 40,706,728.38 51,503,516.98 应 付 利 息 35,062,849.16 70,151,780.71 应 付 股 利 520,360,589.76 512,000.00 其 他 应 付 款 1,865,440,029.33 1,196,896,939.52 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 1,500,000,000.00 500,000,000.00 其 他 流 动 负 债 521,570,700.00 521,570,700.00 流 动 负 债 合 计 13,466,892,785.53 11,506,953,045.30 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 2,879,000,000.00 750,000,000.00 应 付 债 券 700,000,000.00 1,700,000,000.00 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 489,547,355.00 419,346,955.00 递 延 收 益 124,707,150.00 135,152,500.00 递 延 所 得 税 负 债 - 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 4,193,254,505.00 3,004,499,455.00 负 债 合 计 17,660,147,290.53 14,511,452,500.30 所 有 者 权 益 : 股 本 3,249,053,686.00 3,240,133,686.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 7,538,169,783.34 7,462,926,040.91 减 : 库 存 股 489,547,355.00 419,346,955.00 其 他 综 合 收 益 83,847,035.48 86,912,410.01 专 项 储 备 盈 余 公 积 772,620,087.56 772,620,087.56 38/148

项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 未 分 配 利 润 4,612,825,072.60 4,590,157,332.72 所 有 者 权 益 合 计 15,766,968,309.98 15,733,402,602.20 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 33,427,115,600.51 30,244,855,102.50 法 定 代 表 人 : 张 新 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 健 会 计 机 构 负 责 人 : 龚 海 军 合 并 利 润 表 2015 年 1 6 月 39/148 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 六 42 18,593,905,623.51 17,070,599,845.16 其 中 : 营 业 收 入 18,593,905,623.51 17,070,599,845.16 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 六 42 17,417,861,549.41 16,112,533,273.11 其 中 : 营 业 成 本 15,304,305,575.22 14,242,784,632.53 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 六 43 营 业 税 金 及 附 加 六 44 92,428,426.22 71,269,493.95 销 售 费 用 六 45 784,499,608.39 768,705,164.05 管 理 费 用 六 46 808,245,500.56 644,751,838.64 财 务 费 用 六 47 358,781,719.33 254,327,856.28 资 产 减 值 损 失 69,600,719.69 130,694,287.66 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 18,285,708.61-17,253,365.44 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 6,974,600.15-15,285,137.10

项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,194,329,782.71 940,813,206.61 加 : 营 业 外 收 入 177,037,556.33 164,496,437.51 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 467,225.82 2,925,434.86 减 : 营 业 外 支 出 19,421,513.48 20,129,944.20 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 781,821.03 608,088.86 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 1,351,945,825.56 1,085,179,699.92 减 : 所 得 税 费 用 172,108,481.47 115,460,616.86 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,179,837,344.09 969,719,083.06 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,110,335,139.99 917,431,615.78 少 数 股 东 损 益 69,502,204.10 52,287,467.28 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -232,996,956.65 47,592,768.30 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 -166,911,439.37 49,463,102.80-166,911,439.37 49,463,102.80 90,930.47 2,525.85 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 3,076,644.59 16,811,359.18 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 -170,079,014.43 32,649,217.77 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -66,085,517.28-1,870,334.50 七 综 合 收 益 总 额 946,840,387.44 1,017,311,851.36 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 943,423,700.62 966,894,718.58 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 3,416,686.82 50,417,132.78 八 每 股 收 益 : 40/148

项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.3427 0.2981 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.3427 0.2981 法 定 代 表 人 : 张 新 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 健 会 计 机 构 负 责 人 : 龚 海 军 母 公 司 利 润 表 2015 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 十 六 4 4,687,320,927.53 4,510,261,255.91 减 : 营 业 成 本 十 六 4 3,765,796,098.98 3,585,544,092.35 营 业 税 金 及 附 加 13,144,868.26 17,583,711.69 销 售 费 用 150,275,135.80 166,005,663.62 管 理 费 用 203,501,107.35 232,787,034.33 财 务 费 用 -8,339,787.19-63,978,446.90 资 产 减 值 损 失 4,356,455.73 81,310,546.53 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 十 六 5 18,270,894.59-14,889,520.21 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 6,959,786.13-15,946,265.93 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 576,857,943.19 476,119,134.08 加 : 营 业 外 收 入 27,880,750.94 45,080,762.13 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 168,680.16 606,258.45 减 : 营 业 外 支 出 3,224,550.32 4,247,450.20 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 638,210.78 159,501.36 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 601,514,143.81 516,952,446.01 减 : 所 得 税 费 用 58,997,814.17 48,173,544.45 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 542,516,329.64 468,778,901.56 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -3,065,374.53-5,351,857.91 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 - 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 41/148

项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 -3,065,374.53-5,351,857.91 90,930.47 2,525.85 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 -3,156,305.00-5,354,383.76 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 539,450,955.11 463,427,043.65 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 法 定 代 表 人 : 张 新 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 健 会 计 机 构 负 责 人 : 龚 海 军 合 并 现 金 流 量 表 2015 年 1 6 月 42/148 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 16,581,707,925.90 15,474,680,874.28 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 229,287,867.39 55,451,229.93 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 六 53(1) 435,413,190.67 462,290,236.20

经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 17,246,408,983.96 15,992,422,340.41 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 14,079,670,862.65 15,524,790,494.91 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 977,792,010.16 844,957,381.44 支 付 的 各 项 税 费 680,926,020.38 592,180,523.16 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 六 53(1) 747,561,360.20 658,087,140.53 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 16,485,950,253.39 17,620,015,540.04 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 760,458,730.57-1,627,593,199.63 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 11,311,108.46 9,021,746.10 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 43/148 1,109,573.00 12,433,840.25 六 53(3) 187,420,524.41 57,595,917.61 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 199,841,205.87 79,051,503.96 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 1,344,548,125.33 771,207,313.80 投 资 支 付 的 现 金 211,817,283.00 40,146,317.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,556,365,408.33 811,353,630.80 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,356,524,202.46-732,302,126.84 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 1,255,205,896.92 3,587,231,011.36 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 10,452,020,559.30 3,708,908,658.26 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 416,701,329.47

筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 11,707,226,456.22 7,712,840,999.09 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 7,283,971,589.32 3,539,567,724.35 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 459,639,035.77 757,651,839.76 1,103,855.00 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 六 53(1) 336,221,541.40 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 8,079,832,166.49 4,297,219,564.11 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,627,394,289.73 3,415,621,434.98 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 7,650,086.32 3,532,560.12 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 3,038,978,904.16 1,059,258,668.63 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 9,924,639,836.25 9,223,297,926.64 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 12,963,618,740.41 10,282,556,595.27 法 定 代 表 人 : 张 新 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 健 会 计 机 构 负 责 人 : 龚 海 军 母 公 司 现 金 流 量 表 2015 年 1 6 月 44/148 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 4,386,669,523.96 4,160,231,877.06 收 到 的 税 费 返 还 42,879,930.57 29,285,900.22 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,448,859,522.83 170,307,103.95 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 5,878,408,977.36 4,359,824,881.23 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 4,098,216,894.77 3,002,986,211.45 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 261,734,926.43 215,217,168.85 支 付 的 各 项 税 费 161,505,604.31 187,798,517.33 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 200,176,366.83 886,091,213.37 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 4,721,633,792.34 4,292,093,111.00 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,156,775,185.02 67,731,770.23 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 - 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 11,311,108.46 10,738,798.43 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 20,260.00 971,180.25