山东出版传媒招股说明书

( 山 东 省 济 南 市 英 雄 山 路 189 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 ( 申 报 稿 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 上 海 市 浦 东 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 39 层 )

首 次 公 开 发 行 股 票 ( 一 ) 发 行 股 票 类 型 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) ( 二 ) 发 行 股 数 : 不 超 过 30,000 万 股 ( 三 ) 每 股 面 值 : 人 民 币 1.00 元 ( 四 ) 每 股 发 行 价 格 : 元 ( 五 ) 发 行 日 期 : 年 月 日 ( 六 ) 上 市 的 证 券 交 易 所 : 上 海 证 券 交 易 所 ( 七 ) 本 次 发 行 后 总 股 本 : 不 超 过 212,000 万 股 ( 八 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 : 1 控 股 股 东 山 东 出 版 集 团 有 限 公 司 及 其 全 资 子 公 司 山 东 新 地 投 资 有 限 公 司 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 和 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 其 持 有 的 该 部 分 股 份 ; 自 公 司 股 票 上 市 后 六 个 月 内, 如 公 司 股 票 连 续 二 十 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 本 次 发 行 价 格, 或 者 上 市 后 六 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 本 次 发 行 价 格, 其 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 在 原 有 锁 定 期 限 基 础 上 自 动 延 长 六 个 月 ; 其 所 持 公 司 股 票 在 锁 定 期 满 后 二 十 四 个 月 内 减 持 的, 减 持 价 格 不 低 于 本 次 发 行 价 格, 每 12 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 减 持 的 股 票 数 量 不 超 过 本 次 发 行 前 其 所 持 公 司 股 份 总 额 的 20% 如 发 行 人 上 市 后 有 利 润 分 配 或 送 配 股 份 等 除 权 除 息 行 为, 上 述 发 行 价 为 除 权 除 息 后 的 价 格 1-1-II

2 其 他 股 东 中 国 文 化 产 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 中 国 信 达 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 中 国 教 育 出 版 传 媒 集 团 有 限 公 司 新 华 出 版 社 山 东 省 文 化 产 业 投 资 有 限 公 司 中 国 新 闻 出 版 传 媒 集 团 有 限 公 司 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 12 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 次 发 行 前 其 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 持 有 的 股 份 ( 九 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 十 ) 签 署 日 期 : 年 月 日 1-1-III

发 行 人 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 本 及 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 本 及 其 摘 要 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 其 他 政 府 部 门 对 本 次 发 行 所 做 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 投 资 者 若 对 本 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 股 票 经 纪 人 律 师 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 1-1-IV

重 大 事 项 提 示 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 认 真 阅 读 本 全 文, 并 特 别 注 意 下 列 重 大 事 项 提 示 : 一 股 东 关 于 股 份 锁 定 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 山 东 出 版 集 团 及 其 全 资 子 公 司 新 地 投 资 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 和 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 其 持 有 的 该 部 分 股 份 ; 自 公 司 股 票 上 市 后 六 个 月 内, 如 公 司 股 票 连 续 二 十 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 本 次 发 行 价 格, 或 者 上 市 后 六 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 本 次 发 行 价 格, 其 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 在 原 有 锁 定 期 限 基 础 上 自 动 延 长 六 个 月 如 发 行 人 上 市 后 有 利 润 分 配 或 送 配 股 份 等 除 权 除 息 行 为, 上 述 发 行 价 为 除 权 除 息 后 的 价 格 公 司 其 他 股 东 中 国 文 化 产 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 中 国 信 达 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 中 国 教 育 出 版 传 媒 集 团 有 限 公 司 新 华 出 版 社 山 东 省 文 化 产 业 投 资 有 限 公 司 中 国 新 闻 出 版 传 媒 集 团 有 限 公 司 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 12 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 次 发 行 前 其 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 持 有 的 股 份 二 发 行 前 滚 存 利 润 分 配 方 案 根 据 公 司 2015 年 11 月 30 日 召 开 的 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 的 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 利 润 分 配 方 案 的 议 案, 发 行 前 滚 存 利 润 分 配 方 案 为 : 1 以 2015 年 6 月 30 日 公 司 总 股 本 182,000 万 股 为 基 数, 向 公 司 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.5 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 股 利 27,300 万 元 公 司 将 在 股 东 大 会 审 议 通 过 后 2 个 月 内 完 成 股 利 的 派 发 事 项 ; 2 按 前 述 第 1 项 分 配 后 的 剩 余 未 分 配 利 润 及 2015 年 7 月 1 日 后 至 公 司 本 次 公 开 发 行 前 产 生 的 滚 存 利 润, 可 在 发 行 前 由 全 体 股 东 根 据 公 司 章 程 和 股 东 大 会 决 议 进 行 分 配 ; 1-1-V

3 按 照 前 述 第 1 项 第 2 项 分 配 后 的 剩 余 累 计 未 分 配 利 润 由 发 行 后 的 全 体 新 老 股 东 按 持 股 比 例 共 同 享 有 三 本 次 发 行 后 公 司 股 利 分 配 政 策 和 分 红 回 报 规 划 公 司 上 市 后 适 用 的 公 司 章 程 ( 草 案 ) 已 经 公 司 2015 年 11 月 30 日 召 开 的 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 根 据 公 司 章 程 ( 草 案 ), 本 次 发 行 后 公 司 的 股 利 分 配 政 策 如 下 : ( 一 ) 本 次 发 行 后 的 股 利 分 配 政 策 1 公 司 股 利 分 配 的 原 则 (1) 公 司 盈 利 并 符 合 公 司 业 务 发 展 对 资 金 要 求 的 前 提 下, 公 司 实 行 连 续 稳 定 的 利 润 分 配 政 策, 公 司 的 利 润 分 配 应 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报 并 兼 顾 公 司 的 可 持 续 发 展 ; (2) 在 公 司 现 金 流 满 足 公 司 正 常 经 营 和 长 期 发 展 的 前 提 下, 公 司 将 实 施 积 极 的 现 金 股 利 分 配 办 法 ; (3) 在 利 润 分 配 政 策 及 方 案 制 定 或 调 整 的 决 策 或 论 证 过 程 中, 应 当 充 分 考 虑 股 东 ( 特 别 是 公 众 投 资 者 ) 独 立 董 事 和 监 事 的 意 见 2 公 司 股 利 的 分 配 方 式 (1) 公 司 采 用 现 金 股 票 或 者 现 金 与 股 票 相 结 合 的 方 式 分 配 股 利 在 有 条 件 的 情 况 下, 公 司 可 以 进 行 中 期 利 润 分 配 (2) 在 公 司 当 年 盈 利 且 累 计 未 分 配 利 润 为 正 数 且 保 证 公 司 能 够 持 续 经 营 和 长 期 发 展 的 前 提 下, 公 司 应 当 采 取 现 金 方 式 分 配 股 利, 公 司 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 应 不 少 于 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 30% 但 出 现 以 下 情 形 之 一 的, 公 司 可 以 不 进 行 现 金 分 红 或 可 以 低 于 前 述 比 例 进 行 现 金 分 红 :1) 公 司 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 购 买 设 备 或 偿 还 债 务 累 计 支 出 达 到 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 30%, 且 超 过 3 亿 元 ( 不 含 募 集 资 金 投 资 项 目 支 出 );2) 公 司 当 年 期 末 资 产 负 债 率 达 到 或 超 过 70%;3) 公 司 当 年 经 营 现 金 流 净 额 为 负 数 ;4) 根 据 相 关 法 律 法 规, 如 果 进 行 现 金 分 红 将 会 对 公 司 下 一 年 度 的 经 营 计 划 产 生 重 大 影 响 的 1-1-VI

(3) 具 体 每 个 年 度 的 分 红 方 案 由 董 事 会 根 据 公 司 年 度 盈 利 状 况 和 未 来 资 金 使 用 计 划 提 出 预 案, 报 股 东 大 会 批 准 在 董 事 会 认 为 股 票 价 格 与 股 本 规 模 不 匹 配 时, 可 以 在 现 金 分 红 的 基 础 上 提 出 股 票 股 利 分 配 预 案 ( 二 ) 本 次 发 行 后 的 分 红 回 报 规 划 为 进 一 步 细 化 公 司 上 市 后 适 用 的 公 司 章 程 ( 草 案 ) 中 关 于 股 利 分 配 的 条 款, 健 全 和 完 善 公 司 的 分 红 机 制 及 利 润 分 配 政 策, 提 升 相 关 决 策 的 透 明 度 和 可 操 作 性, 切 实 保 护 中 小 投 资 者 的 合 法 权 益, 经 2015 年 11 月 30 日 召 开 的 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 上 市 后 的 股 东 分 红 回 报 规 划 内 容 如 下 : 1 制 定 长 期 回 报 规 划 的 考 虑 因 素 公 司 着 眼 于 长 远 利 益 全 体 股 东 的 整 体 利 益 及 公 司 的 可 持 续 发 展, 在 综 合 分 析 公 司 发 展 战 略 社 会 资 金 成 本 外 部 融 资 环 境 等 因 素 的 基 础 上, 充 分 考 虑 公 司 目 前 及 发 展 所 处 阶 段 未 来 盈 利 规 模 现 金 流 量 状 况 项 目 投 资 资 金 需 求 银 行 信 贷 等 情 况, 统 筹 考 虑 股 东 的 短 期 利 益 和 长 期 利 益, 对 利 润 分 配 作 出 制 度 性 安 排, 从 而 建 立 对 投 资 者 持 续 稳 定 科 学 的 分 红 回 报 机 制, 以 保 证 公 司 利 润 分 配 政 策 的 连 续 性 和 稳 定 性 2 长 期 回 报 规 划 的 制 定 原 则 (1) 公 司 长 期 回 报 规 划 应 严 格 遵 循 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 所 规 定 的 利 润 分 配 政 策 ; (2) 公 司 长 期 回 报 规 划 应 充 分 考 虑 和 听 取 公 司 股 东 ( 特 别 是 公 众 投 资 者 ) 独 立 董 事 和 监 事 的 意 见, 涉 及 股 价 敏 感 信 息 的, 公 司 应 当 及 时 进 行 信 息 披 露 ; (3) 公 司 长 期 回 报 规 划 的 制 定 应 充 分 考 虑 投 资 者 回 报, 合 理 平 衡 和 处 理 好 公 司 自 身 稳 健 发 展 和 回 报 股 东 的 关 系, 实 施 科 学 持 续 稳 定 的 利 润 分 配 政 策 ; (4) 在 保 证 公 司 正 常 经 营 业 务 发 展 的 前 提 下, 公 司 优 先 采 用 现 金 分 红 的 利 润 分 配 方 式 ; (5) 按 照 法 定 顺 序 分 配 利 润 的 原 则, 坚 持 同 股 同 权 同 股 同 利 的 原 则 3 公 司 长 期 回 报 规 划 的 制 定 周 期 (1) 根 据 股 东 大 会 制 定 或 修 改 的 利 润 分 配 政 策, 公 司 至 少 每 三 年 制 定 或 修 1-1-VII

改 一 次 未 来 三 年 具 体 的 股 东 回 报 规 划 ; (2) 回 报 规 划 期 内, 公 司 将 保 持 利 润 分 配 政 策 的 连 续 性 稳 定 性, 不 得 随 意 变 更 公 司 因 外 部 经 营 环 境 或 自 身 经 营 情 况 发 生 重 大 变 化, 确 有 必 要 对 本 次 确 定 的 三 年 分 红 回 报 规 划 进 行 调 整 的, 根 据 股 东 ( 特 别 是 公 众 投 资 者 ) 独 立 董 事 和 监 事 的 意 见 对 公 司 正 在 实 施 的 股 利 分 配 政 策 做 出 适 当 且 必 要 的 修 改, 确 定 该 时 段 股 东 回 报 计 划, 并 确 保 调 整 后 的 股 东 回 报 计 划 不 违 反 利 润 分 配 政 策 的 相 关 规 定 董 事 会 制 定 利 润 分 配 规 划 和 计 划 应 经 全 体 董 事 过 半 数 以 及 独 立 董 事 二 分 之 一 以 上 表 决 通 过 4 公 司 各 期 现 金 分 红 最 低 比 例 (1) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 各 期 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; (2) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 各 期 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; (3) 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 各 期 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 公 司 董 事 会 根 据 实 际 分 红 时 公 司 所 处 阶 段 及 具 体 情 形 确 定 公 司 发 展 阶 段 不 易 区 分 但 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 可 以 按 照 上 述 第 (3) 项 规 定 处 理 5 上 市 后 三 年 股 东 回 报 规 划 公 司 上 市 后 三 年 内 坚 持 现 金 分 红 为 主 这 一 基 本 原 则, 当 年 度 实 现 盈 利, 在 依 法 弥 补 亏 损 提 取 法 定 公 积 金 盈 余 公 积 金 后 有 可 分 配 利 润 的, 每 年 现 金 分 红 不 低 于 当 期 实 现 可 供 分 配 利 润 的 30% 其 次, 若 公 司 快 速 成 长, 并 且 董 事 会 认 为 公 司 股 票 价 格 与 公 司 股 本 规 模 不 匹 配 时, 可 以 在 满 足 上 述 现 金 股 利 分 配 之 余, 采 取 股 票 股 利 的 方 式 予 以 分 配 公 司 当 年 利 润 分 配 完 成 后 留 存 的 未 分 配 利 润 主 要 用 于 与 主 营 业 务 相 关 的 对 外 投 资 收 购 资 产 购 买 设 备 等 重 大 投 资 及 现 金 支 出, 逐 步 扩 大 经 营 规 模, 优 化 财 务 结 构, 促 进 公 司 的 快 速 发 展, 有 计 划 有 步 骤 地 实 现 公 司 未 来 的 发 展 规 划 目 标, 最 终 实 现 股 东 利 益 最 大 化 1-1-VIII

四 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 注 意 风 险 因 素 中 的 下 列 风 险 ( 一 ) 中 小 学 教 材 政 策 变 化 带 来 的 风 险 1 教 材 出 版 和 发 行 的 政 策 变 化 根 据 国 务 院 关 于 扩 大 中 小 学 教 材 出 版 发 行 招 标 投 标 试 点 有 关 问 题 的 批 复 ( 国 函 [2005]15 号 ) 关 于 印 发 < 中 小 学 教 材 出 版 招 标 投 标 试 点 实 施 办 法 ( 修 订 )> 和 < 中 小 学 教 材 发 行 招 标 投 标 试 点 实 施 办 法 ( 修 订 )> 的 通 知 ( 发 改 经 体 [2005]1088 号 ) 的 有 关 规 定, 从 2008 年 秋 季 开 始, 中 小 学 教 材 出 版 发 行 招 投 标 在 全 国 范 围 推 行, 中 小 学 教 材 的 出 版 和 总 发 行 权 须 通 过 招 投 标 确 定, 并 且 对 出 版 和 总 发 行 投 标 人 资 质 进 行 了 严 格 的 规 定 从 2008 年 秋 季 至 2014 年 春 季, 山 东 省 义 务 教 育 阶 段 教 材 由 政 府 通 过 单 一 来 源 的 方 式 进 行 采 购, 采 购 来 源 为 新 华 书 店 集 团 2015 学 年 义 务 教 育 阶 段 教 材 由 政 府 通 过 公 开 招 标 的 方 式 进 行 采 购, 新 华 书 店 集 团 中 标, 取 得 山 东 地 区 发 行 权 目 前, 公 司 为 山 东 省 内 中 小 学 教 材 总 发 行 商, 并 拥 有 山 东 省 中 小 学 教 材 若 干 类 别 的 独 家 出 版 权 公 司 凭 借 经 过 长 期 发 展 建 立 起 来 的 出 版 资 源 发 行 网 络 物 流 保 障 专 业 服 务 和 商 业 信 誉 等 方 面 的 优 势, 近 年 来 一 直 保 持 山 东 省 内 最 大 教 材 出 版 发 行 商 的 主 导 地 位 若 未 来 教 材 出 版 发 行 政 策 发 生 变 化, 教 材 出 版 发 行 市 场 化 程 度 进 一 步 提 高 导 致 市 场 竞 争 加 剧, 公 司 在 一 定 程 度 上 存 在 产 品 价 格 变 化 利 润 空 间 被 压 缩 的 风 险, 将 对 公 司 经 营 业 绩 带 来 一 定 的 不 确 定 性 2 循 环 使 用 教 材 的 政 策 变 化 根 据 教 育 部 财 政 部 2007 年 关 于 全 面 实 施 农 村 义 务 教 育 教 科 书 免 费 提 供 和 做 好 部 分 教 科 书 循 环 使 用 工 作 的 意 见 规 定, 从 2008 年 春 季 学 期 起, 在 全 国 范 围 内 建 立 部 分 教 科 书 的 循 环 使 用 制 度 循 环 使 用 的 教 科 书, 只 对 学 校 进 行 配 备, 由 学 生 在 本 学 期 使 用, 学 期 结 束 时 归 还 学 校, 供 下 一 年 级 学 生 使 用 ; 同 时 鼓 励 地 方 课 程 免 费 教 材 也 实 行 循 环 使 用 山 东 省 自 2008 年 春 季 学 期 开 始, 农 村 义 务 教 育 阶 段 ( 小 学 和 初 中 ) 教 材 开 始 实 施 循 环 使 用 其 中 小 学 阶 段 纳 入 教 材 循 环 使 用 范 围 的 科 目 为 科 学 音 乐 美 术 ( 或 艺 术 ) 信 息 技 术 ; 初 中 阶 段 纳 入 教 材 循 环 使 用 范 围 的 科 目 为 1-1-IX

音 乐 美 术 ( 或 艺 术 ) 信 息 技 术 上 述 循 环 使 用 的 教 材, 只 对 农 村 学 校 进 行 配 备, 由 学 生 在 本 学 期 使 用, 学 期 结 束 时 归 还 学 校, 供 下 一 年 级 学 生 使 用, 每 年 补 充 新 书 的 比 例 约 为 1/3 报 告 期 内, 根 据 国 家 发 改 委 新 闻 出 版 总 署 教 育 部 联 合 发 布 关 于 中 小 学 循 环 使 用 教 材 价 格 政 策 问 题 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2012]1658 号 ) 的 规 定, 从 2012 年 秋 季 学 期 开 始, 循 环 使 用 教 材 正 文 印 张 封 面 插 页 价 格 将 按 照 相 应 基 准 价 格 上 浮 20% 执 行 2013 年 秋 季 学 期 循 环 教 材 基 准 价 格 按 照 政 策 上 浮 20%, 同 时 2012 学 年 2013 学 年 和 2014 学 年 均 涉 及 部 分 年 级 教 材 改 版 需 要 重 新 征 订 由 于 上 述 原 因, 循 环 教 材 政 策 未 造 成 本 公 司 2012 年 -2014 年 所 发 行 相 应 教 材 码 洋 减 少 2015 学 年, 由 于 教 科 书 开 始 按 政 策 循 环 使 用, 发 行 码 洋 较 2014 学 年 减 少 约 为 8,000 余 万 元 未 来 循 环 使 用 教 材 政 策 变 化 具 有 一 定 的 不 确 定 性, 如 果 循 环 使 用 教 材 范 围 进 一 步 扩 大, 或 每 年 补 充 新 书 的 比 例 有 所 下 降, 将 导 致 教 材 需 求 量 下 降, 对 公 司 经 营 业 绩 造 成 一 定 程 度 的 影 响 ( 二 ) 国 家 税 收 政 策 和 补 贴 政 策 变 化 的 风 险 出 版 发 行 行 业 是 我 国 文 化 产 业 的 重 要 组 成 部 分, 是 国 家 政 策 扶 持 的 重 点 行 业, 在 财 政 税 收 等 方 面 享 受 国 家 统 一 制 定 的 优 惠 政 策 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 文 化 体 制 改 革 中 经 营 性 文 化 事 业 单 位 转 制 为 企 业 的 若 干 税 收 优 惠 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2009]34 号 ) 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 宣 部 关 于 继 续 实 施 文 化 体 制 改 革 中 经 营 性 文 化 事 业 单 位 转 制 为 企 业 若 干 税 收 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2014]84 号 ) 关 于 继 续 实 行 宣 传 文 化 增 值 税 和 营 业 税 优 惠 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2011]92 号 ) 和 关 于 延 续 宣 传 文 化 增 值 税 和 营 业 税 优 惠 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2013]87 号 ) 等 规 定, 报 告 期 内 公 司 及 部 分 下 属 单 位 享 受 所 得 税 免 税 增 值 税 免 税 和 增 值 税 先 征 后 返 的 优 惠 政 策,2012 年 2013 年 2014 年 及 2015 年 1-6 月, 公 司 所 得 税 和 增 值 税 税 收 优 惠 合 计 占 利 润 总 额 的 比 例 分 别 为 45.92% 53.13% 48.24% 42.06%, 税 收 优 惠 对 公 司 利 润 贡 献 比 例 较 高, 具 有 行 业 特 点 如 果 未 来 税 收 优 惠 政 策 被 取 消, 将 对 公 司 盈 利 水 平 产 生 不 利 影 响 ( 三 ) 大 股 东 控 制 的 风 险 1-1-X

山 东 出 版 集 团 为 公 司 第 一 大 股 东, 本 次 发 行 前, 山 东 出 版 集 团 直 接 持 有 公 司 89.38% 的 股 份, 并 通 过 其 全 资 子 公 司 新 地 投 资 持 有 公 司 1.82% 的 股 份, 合 计 持 有 公 司 91.20% 的 股 份 按 照 本 次 公 开 发 行 30,000 万 股 计 算, 本 次 公 开 发 行 完 成 并 履 行 国 有 股 转 持 义 务 后, 山 东 出 版 集 团 及 新 地 投 资 还 将 合 计 持 有 公 司 77.01% 的 股 份, 仍 对 公 司 拥 有 绝 对 控 股 权 公 司 已 经 建 立 了 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 工 作 制 度 关 联 交 易 管 理 办 法 等 一 系 列 制 度 保 护 中 小 股 东 利 益 同 时, 对 关 联 交 易 事 项 执 行 严 格 的 决 策 程 序, 控 股 股 东 已 签 署 关 于 规 范 关 联 交 易 的 承 诺 函, 进 一 步 降 低 了 大 股 东 控 制 风 险 虽 然 公 司 自 成 立 以 来 一 直 规 范 运 作, 未 出 现 大 股 东 可 能 利 用 其 对 公 司 的 控 制 权 损 害 其 他 股 东 利 益 的 情 况, 但 是 不 排 除 未 来 控 股 股 东 利 用 其 对 公 司 的 控 制 地 位, 通 过 行 使 表 决 权 等 方 式 对 公 司 的 经 营 决 策 人 事 安 排 等 方 面 进 行 实 质 影 响, 对 公 司 生 产 经 营 造 成 不 利 影 响 五 控 股 股 东 关 于 持 股 意 向 及 减 持 股 份 意 向 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 山 东 出 版 集 团 就 其 持 股 意 向 及 减 持 股 份 意 向 作 出 承 诺 如 下 : 1 山 东 出 版 集 团 作 为 山 东 传 媒 控 股 股 东, 通 过 长 期 持 有 山 东 传 媒 股 份 以 实 现 和 确 保 对 山 东 传 媒 的 控 股 地 位, 进 而 持 续 地 分 享 山 东 传 媒 的 经 营 成 果 因 此, 山 东 出 版 集 团 具 有 长 期 持 有 山 东 传 媒 股 份 的 意 向 2 山 东 出 版 集 团 关 于 持 有 发 行 人 股 份 的 锁 定 承 诺 如 下 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 本 公 司 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 公 司 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 公 司 持 有 的 股 份 本 公 司 所 持 发 行 人 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 其 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ; 上 市 后 6 个 月 内 若 发 行 人 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 ( 如 果 因 派 发 现 金 红 利 送 股 转 增 股 本 增 发 新 股 等 原 因 进 行 除 权 除 息 的, 须 按 照 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 作 相 应 调 整 ) 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 ( 如 果 因 派 发 现 金 红 利 送 股 转 增 股 本 增 发 新 股 等 原 因 进 行 除 权 除 息 的, 须 按 照 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 作 相 应 调 整 ) 低 于 发 行 价, 则 山 东 出 版 集 团 持 有 发 行 人 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 3 在 山 东 出 版 集 团 所 持 山 东 传 媒 之 股 份 的 锁 定 期 届 满 后 24 个 月 内, 在 同 1-1-XI

时 满 足 下 述 条 件 的 情 形 下, 山 东 出 版 集 团 提 前 3 个 交 易 日 通 知 发 行 人 予 以 公 告 后 可 转 让 发 行 人 股 票 : (1) 转 让 价 格 不 低 于 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 时 的 发 行 价 ( 如 发 行 人 上 市 后 有 利 润 分 配 或 送 配 股 份 等 除 权 除 息 行 为, 上 述 发 行 价 为 除 权 除 息 后 的 价 格 ); (2) 不 对 发 行 人 的 控 制 权 产 生 影 响 ; (3) 不 存 在 违 反 山 东 出 版 集 团 在 发 行 人 首 次 公 开 发 行 时 所 作 出 的 公 开 承 诺 的 情 况 ; (4) 每 年 转 让 的 发 行 人 股 份 不 超 过 山 东 出 版 集 团 所 持 有 发 行 人 股 份 总 数 的 20% 4 如 山 东 出 版 集 团 违 反 本 承 诺 进 行 减 持, 则 减 持 相 关 收 益 归 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 所 有 六 上 市 后 三 年 内 公 司 股 价 低 于 每 股 净 资 产 时 稳 定 公 司 股 价 的 预 案 为 强 化 股 东 管 理 层 诚 信 义 务, 保 护 中 小 股 东 权 益, 山 东 传 媒 特 制 定 以 下 稳 定 股 价 的 预 案 本 预 案 经 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 并 在 公 司 完 成 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 并 上 市 后 自 动 生 效, 在 此 后 三 年 内 有 效 本 预 案 具 体 内 容 如 下 : ( 一 ) 启 动 稳 定 股 价 措 施 的 具 体 条 件 在 公 司 A 股 股 票 上 市 后 三 年 内, 如 非 因 不 可 抗 力 因 素 所 致, 公 司 A 股 股 票 收 盘 价 格 连 续 20 个 交 易 日 低 于 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 ( 第 20 个 交 易 日 构 成 触 发 稳 定 股 价 措 施 日, 公 司 如 有 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 股 份 拆 细 增 发 配 股 或 缩 股 等 除 权 除 息 事 项 导 致 公 司 净 资 产 或 股 份 总 数 发 生 变 化 的, 每 股 净 资 产 需 相 应 进 行 调 整, 下 同 ), 且 公 司 情 况 同 时 满 足 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 关 于 业 绩 发 布 回 购 或 增 持 相 关 规 定 的 情 形, 则 本 公 司 及 控 股 股 东 董 事 ( 不 含 独 立 董 事, 下 同 ) 高 级 管 理 人 员 等 相 关 主 体 将 启 动 稳 定 公 司 股 价 的 措 施 公 司 实 施 稳 定 股 价 措 施 的 目 的 是 使 股 价 与 股 票 价 值 相 匹 配, 尽 量 促 使 公 司 股 票 收 盘 价 回 升 达 到 或 超 过 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 ( 二 ) 稳 定 公 司 股 价 的 具 体 措 施 1 本 公 司 在 触 发 稳 定 股 价 措 施 日 起 10 个 交 易 日 内, 组 织 公 司 的 业 绩 发 布 1-1-XII

会 或 业 绩 路 演, 积 极 与 投 资 者 就 公 司 经 营 业 绩 和 财 务 状 况 进 行 沟 通 2 控 股 股 东 在 触 发 稳 定 股 价 措 施 日 起 的 10 个 交 易 日 内 ( 如 期 间 存 在 N 个 交 易 日 限 制 控 股 股 东 买 卖 股 票, 则 控 股 股 东 在 触 发 稳 定 股 价 措 施 日 后 的 10+N 个 交 易 日 内 ), 应 书 面 通 知 公 司 董 事 会 其 增 持 公 司 A 股 股 票 的 具 体 计 划 ( 应 包 括 拟 增 持 的 数 量 范 围 价 格 区 间 增 持 期 限 增 持 目 标 等 其 他 有 关 增 持 的 内 容 ) 并 由 公 司 进 行 公 告, 前 述 具 体 计 划 包 括 但 不 限 于 : 于 触 发 稳 定 股 价 义 务 之 日 起 3 个 月 内 以 不 低 于 人 民 币 5,000 万 元 资 金 增 持 股 份, 若 股 票 收 盘 价 连 续 20 个 交 易 日 高 于 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产, 则 可 中 止 实 施 该 次 增 持 计 划, 连 续 40 个 交 易 日 高 于 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 或 增 持 资 金 使 用 完 毕, 则 可 终 止 实 施 该 次 增 持 计 划 3 如 控 股 股 东 未 如 期 公 告 前 述 具 体 增 持 计 划, 或 明 确 表 示 未 有 增 持 计 划 的, 或 已 履 行 稳 定 股 价 义 务 但 未 达 到 效 果 的, 则 公 司 董 事 会 应 在 触 发 稳 定 股 价 措 施 日 起 的 20 个 交 易 日 内 公 告 公 司 是 否 有 具 体 股 份 回 购 计 划, 如 有, 应 披 露 拟 回 购 股 份 的 数 量 范 围 价 格 区 间 资 金 来 源 完 成 时 间 等 信 息, 且 该 次 回 购 总 金 额 不 低 于 5,000 万 元 若 股 票 收 盘 价 连 续 20 个 交 易 日 高 于 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产, 则 可 中 止 实 施 该 次 回 购 计 划 ; 连 续 40 个 交 易 日 高 于 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 或 回 购 资 金 使 用 完 毕, 则 可 终 止 实 施 该 次 回 购 计 划 公 司 回 购 股 票 预 案 公 告 后, 应 根 据 公 司 章 程 及 公 司 股 票 上 市 地 上 市 规 则 及 其 他 适 用 的 监 管 规 定 履 行 相 应 的 内 部 审 议 程 序, 依 法 作 出 实 施 回 购 股 票 的 决 议 公 司 回 购 股 票 不 应 导 致 公 司 不 满 足 法 定 上 市 条 件 4 如 公 司 董 事 会 未 如 期 公 告 股 份 回 购 计 划, 或 因 各 种 原 因 导 致 前 述 股 份 回 购 计 划 未 能 通 过 股 东 大 会 的, 董 事 高 级 管 理 人 员 应 在 触 发 稳 定 股 价 措 施 日 起 的 30 个 交 易 日 内 ( 如 期 间 存 在 N 个 交 易 日 限 制 董 事 高 级 管 理 人 员 买 卖 股 票, 则 董 事 高 级 管 理 人 员 应 在 触 发 稳 定 股 价 措 施 日 后 的 30+N 个 交 易 日 内 ) 或 前 述 股 份 回 购 计 划 未 能 通 过 股 东 大 会 后 的 10 个 交 易 日 内 ( 如 期 间 存 在 N 个 交 易 日 限 制 董 事 高 级 管 理 人 员 买 卖 股 票, 则 董 事 高 级 管 理 人 员 应 在 触 发 稳 定 股 价 措 施 日 后 的 10+N 个 交 易 日 内 ), 应 书 面 通 知 公 司 董 事 会 其 增 持 公 司 A 股 股 票 的 具 体 计 划 ( 应 包 括 拟 增 持 的 数 量 范 围 价 格 区 间 增 持 期 限 增 持 目 标 等 其 他 有 关 增 持 的 内 容 ) 并 由 公 司 进 行 公 告, 前 述 具 体 计 划 包 括 但 不 限 于 : 于 触 发 稳 定 股 价 措 施 1-1-XIII

日 起 3 个 月 以 内, 以 不 低 于 各 自 上 年 度 薪 酬 总 额 的 20% 的 资 金 增 持 股 份, 若 股 票 收 盘 价 连 续 20 个 交 易 日 高 于 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产, 则 可 中 止 实 施 该 次 增 持 计 划, 连 续 40 个 交 易 日 高 于 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 或 增 持 资 金 使 用 完 毕, 则 可 终 止 实 施 该 次 增 持 计 划 5 控 股 股 东 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 在 履 行 其 增 持 或 回 购 义 务 时, 应 按 照 公 司 股 票 上 市 地 上 市 规 则 及 其 他 适 用 的 监 管 规 定 履 行 相 应 的 信 息 披 露 义 务 6 任 何 对 本 预 案 的 修 订 均 应 经 股 东 大 会 审 议 通 过, 且 需 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 三 分 之 二 以 上 同 意 通 过 ( 三 ) 未 能 履 行 增 持 或 回 购 义 务 的 约 束 措 施 1 对 于 控 股 股 东, 如 已 公 告 增 持 具 体 计 划, 且 达 到 实 施 条 件 但 无 合 理 理 由 未 能 实 际 履 行, 则 公 司 有 权 将 与 控 股 股 东 履 行 其 增 持 义 务 相 等 金 额 的 应 付 控 股 股 东 现 金 分 红 予 以 截 留, 直 至 控 股 股 东 履 行 完 毕 其 增 持 义 务 ; 如 已 经 连 续 两 次 触 发 增 持 义 务 而 控 股 股 东 均 未 能 提 出 具 体 增 持 计 划, 则 公 司 可 将 与 控 股 股 东 履 行 其 增 持 义 务 相 等 金 额 的 应 付 控 股 股 东 现 金 分 红 予 以 截 留 用 于 股 份 回 购 计 划, 控 股 股 东 丧 失 对 相 应 金 额 现 金 分 红 的 追 索 权 ; 如 对 公 司 董 事 会 提 出 的 股 份 回 购 计 划 投 弃 权 票 或 反 对 票, 则 公 司 可 将 与 控 股 股 东 履 行 其 增 持 义 务 相 等 金 额 的 应 付 控 股 股 东 现 金 分 红 予 以 截 留 用 于 下 次 股 份 回 购 计 划, 控 股 股 东 丧 失 对 相 应 金 额 现 金 分 红 的 追 索 权 2 对 于 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员, 如 已 公 告 增 持 具 体 计 划, 且 达 到 实 施 条 件 但 无 合 理 理 由 未 能 实 际 履 行, 则 公 司 有 权 将 与 其 履 行 增 持 义 务 相 等 金 额 的 工 资 薪 酬 及 现 金 分 红 予 以 截 留, 直 至 相 关 人 员 履 行 完 毕 增 持 义 务 ; 如 个 人 在 任 职 期 间 连 续 两 次 未 能 主 动 履 行 其 增 持 义 务, 由 控 股 股 东 或 董 事 会 提 请 股 东 大 会 同 意 更 换 相 关 董 事, 由 公 司 董 事 会 提 请 解 聘 相 关 高 级 管 理 人 员 3 如 因 公 司 股 票 上 市 地 上 市 规 则 等 证 券 监 管 法 规 对 于 社 会 公 众 股 股 东 最 低 持 股 比 例 的 规 定 导 致 控 股 股 东 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 在 一 定 时 期 内 无 法 履 行 其 增 持 或 回 购 义 务 的, 相 关 责 任 主 体 可 免 于 前 述 惩 罚, 但 亦 应 积 极 采 取 其 他 措 施 稳 定 股 价 ( 四 ) 其 他 说 明 1-1-XIV

在 本 预 案 有 效 期 内, 新 聘 任 的 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 应 履 行 本 预 案 规 定 的 董 事 高 级 管 理 人 员 义 务 并 按 同 等 标 准 履 行 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 时 董 事 高 级 管 理 人 员 已 作 出 的 其 他 承 诺 义 务 对 于 公 司 拟 聘 任 的 董 事 高 级 管 理 人 员, 应 在 获 得 提 名 前 书 面 同 意 履 行 前 述 承 诺 和 义 务 七 关 于 本 次 发 行 相 关 文 件 真 实 性 准 确 性 完 整 性 的 承 诺 ( 一 ) 公 司 的 承 诺 公 司 承 诺 : 公 司 若 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 公 司 将 依 法 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股, 回 购 价 格 按 照 二 级 市 场 价 格 确 定 公 司 将 在 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 等 监 管 机 构 认 定 有 关 违 法 事 实 之 日 起 10 个 交 易 日 内 召 开 董 事 会 并 作 出 决 议, 通 过 回 购 股 份 数 量 价 格 区 间 完 成 时 间 等 股 份 回 购 具 体 方 案 并 公 告, 同 时 发 出 股 东 大 会 会 议 通 知, 涉 及 公 司 回 购 公 司 股 份 的 应 经 公 司 股 东 大 会 批 准 自 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 至 公 司 发 布 回 购 方 案 之 日, 公 司 如 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 除 权 除 息 事 项, 回 购 数 量 及 回 购 价 格 将 相 应 进 行 调 整 公 司 若 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 或 者 公 司 未 履 行 上 述 承 诺 的, 公 司 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 ( 二 ) 公 司 控 股 股 东 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 承 诺 : 山 东 传 媒 若 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 山 东 传 媒 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 山 东 出 版 集 团 将 督 促 山 东 传 媒 依 法 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股 山 东 传 媒 若 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 山 东 出 版 集 团 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 相 关 赔 偿 金 额 由 司 法 机 关 以 司 法 裁 判 文 书 予 以 认 定 ( 三 ) 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 承 诺 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 承 诺 : 山 东 传 媒 若 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 山 东 传 媒 董 事 1-1-XV

监 事 及 高 级 管 理 人 员 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 若 山 东 传 媒 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 未 能 履 行 山 东 传 媒 首 次 公 开 发 行 股 票 前 个 人 所 作 出 的 相 关 承 诺, 则 山 东 传 媒 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 将 依 法 承 担 相 应 的 法 律 责 任 ; 并 在 证 券 监 管 部 门 或 有 关 政 府 机 构 认 定 前 述 承 诺 未 得 到 实 际 履 行 起 30 日 内, 或 司 法 机 关 生 效 的 裁 判 文 件 认 定 因 前 述 承 诺 未 得 到 实 际 履 行 而 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 起 30 日 内, 自 愿 将 各 自 在 山 东 传 媒 上 市 当 年 全 年 从 山 东 传 媒 领 取 的 全 部 薪 金 对 投 资 者 先 行 进 行 依 法 赔 偿 ( 四 ) 本 次 发 行 相 关 中 介 机 构 的 承 诺 本 次 发 行 的 保 荐 机 构 中 银 国 际 证 券 承 诺 : 如 中 银 国 际 证 券 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 而 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失, 但 是 中 银 国 际 证 券 能 证 明 自 己 没 有 过 错 的 除 外 本 次 发 行 的 律 师 事 务 所 竞 天 公 诚 承 诺 : 如 因 竞 天 公 诚 未 能 依 照 适 用 的 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 行 业 准 则 的 要 求 勤 勉 尽 责 地 履 行 法 定 职 责 而 导 致 本 所 为 山 东 传 媒 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 和 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 实 际 损 失 的, 竞 天 公 诚 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失, 并 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 接 受 监 管 机 构 的 处 罚 本 次 发 行 的 会 计 师 事 务 所 瑞 华 承 诺 : 瑞 华 接 受 委 托, 为 山 东 传 媒 首 次 公 开 发 行 股 份 出 具 了 财 务 报 表 审 计 报 告 ( 报 告 编 号 : 瑞 华 审 字 [2015]01460365 号 ) 内 部 控 制 鉴 证 报 告 ( 报 告 编 号 : 瑞 华 核 字 [2015]01460044 号 ) 原 始 财 务 报 表 与 申 报 财 务 报 表 差 异 情 况 的 专 项 审 核 报 告 ( 瑞 华 核 字 [2015]01460042 号 ) 主 要 税 种 纳 税 情 况 的 专 项 报 告 ( 报 告 编 号 : 瑞 华 核 字 [2015]01460043 号 ) 及 非 经 常 性 损 益 的 专 项 审 核 报 告 ( 报 告 编 号 : 瑞 华 核 字 [2015]01460045 号 ) 根 据 中 国 证 监 会 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 推 进 新 股 发 行 体 制 改 革 的 意 见 ( 证 监 会 公 告 [2013]42 号 ) 的 要 求, 瑞 华 承 诺, 如 果 因 瑞 华 出 具 上 述 文 件 的 执 业 行 为 存 在 过 错, 违 反 了 法 律 法 规 中 国 注 册 会 计 师 协 会 依 法 拟 定 并 经 国 务 院 财 政 部 门 批 准 后 施 行 的 执 业 准 则 和 规 则 以 及 诚 信 公 允 的 原 则, 从 而 导 致 上 述 文 件 中 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 由 此 给 基 于 对 该 等 文 件 的 合 理 信 赖 而 将 其 用 于 山 东 传 媒 股 票 投 资 决 策 的 投 资 者 造 成 损 失 的, 瑞 华 将 依 照 相 关 法 律 法 规 的 规 定 对 该 等 投 资 者 承 1-1-XVI

担 相 应 的 民 事 赔 偿 责 任 八 老 股 转 让 方 案 本 次 发 行 不 存 在 老 股 转 让 的 情 形 1-1-XVII

目 录 重 大 事 项 提 示... V 目 录... XVIII 第 一 节 释 义... 1 第 二 节 概 览... 7 一 发 行 人 简 介... 7 二 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 简 介... 12 三 主 要 财 务 数 据 和 财 务 指 标... 13 四 本 次 发 行 基 本 情 况... 14 五 募 集 资 金 用 途... 15 第 三 节 本 次 发 行 概 况... 16 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况... 16 二 本 次 发 行 的 有 关 当 事 人... 17 三 发 行 人 与 有 关 中 介 机 构 的 股 权 关 系 和 其 他 权 益 关 系... 20 四 与 本 次 发 行 上 市 有 关 的 重 要 日 期... 20 第 四 节 风 险 因 素... 22 一 政 策 风 险... 22 二 市 场 经 营 风 险... 25 三 募 集 资 金 投 资 项 目 风 险... 27 四 管 理 风 险... 27 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况... 29 一 发 行 人 基 本 信 息... 29 1-1-XVIII

二 发 行 人 改 制 重 组 情 况... 29 三 本 公 司 设 立 以 来 股 本 的 形 成 及 其 变 化 和 重 大 资 产 重 组 情 况... 40 四 本 公 司 的 股 权 结 构 和 组 织 结 构... 47 五 本 公 司 的 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况... 50 六 本 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人... 58 七 本 公 司 股 本 情 况... 60 八 本 公 司 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况... 61 九 持 有 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 重 要 承 诺 及 其 履 行 情 况... 63 十 上 市 后 三 年 内 公 司 股 价 低 于 每 股 净 资 产 时 稳 定 公 司 股 价 的 预 案. 64 十 一 关 于 本 次 发 行 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 措 施... 67 十 二 关 于 本 次 发 行 相 关 文 件 真 实 性 准 确 性 完 整 性 的 承 诺... 69 第 六 节 业 务 和 技 术... 72 一 发 行 人 主 营 业 务 情 况... 72 二 发 行 人 所 处 行 业 基 本 情 况... 73 三 发 行 人 在 行 业 中 的 竞 争 地 位... 110 四 主 营 业 务 具 体 情 况... 117 五 与 本 公 司 业 务 相 关 的 固 定 资 产 及 无 形 资 产... 140 六 业 务 经 营 许 可 情 况... 160 七 技 术 与 研 究 开 发 情 况... 197 八 境 外 业 务... 197 九 质 量 控 制 情 况... 197 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易... 200 一 同 业 竞 争... 200 1-1-XIX

二 关 联 交 易... 201 三 规 范 关 联 交 易 的 制 度 安 排... 211 四 关 联 交 易 履 行 程 序 情 况... 213 五 发 行 人 独 立 董 事 对 关 联 交 易 的 意 见... 214 六 规 范 和 减 少 关 联 交 易 的 措 施... 215 第 八 节 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员... 218 一 本 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员... 218 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 近 亲 属 持 有 发 行 人 股 份 的 情 况... 223 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 其 他 对 外 投 资 情 况... 223 四 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 最 近 一 年 的 薪 酬 情 况... 223 五 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 的 兼 职 情 况 说 明... 223 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 之 间 存 在 的 亲 属 关 系 说 明... 224 七 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 本 公 司 签 订 的 有 关 协 议 所 作 承 诺 及 其 履 行 情 况... 224 八 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 聘 任 及 变 动 情 况... 224 第 九 节 公 司 治 理... 227 一 股 东 大 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况... 227 二 董 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况... 230 三 监 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况... 234 四 独 立 董 事 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况... 236 五 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况... 237 六 发 行 人 近 三 年 违 法 违 规 行 为 情 况... 239 七 控 股 股 东 资 金 占 用 及 关 联 担 保 情 况... 239 1-1-XX

八 本 公 司 内 部 控 制 制 度 的 情 况... 239 第 十 节 财 务 会 计 信 息... 241 一 财 务 报 表 的 编 制 基 础 及 企 业 会 计 准 则 的 声 明... 241 二 财 务 会 计 报 表... 242 三 合 并 财 务 报 表 范 围... 261 四 重 要 会 计 政 策 及 会 计 估 计... 264 五 税 项... 289 六 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表... 292 七 最 近 一 期 末 主 要 资 产 情 况... 293 八 最 近 一 期 末 主 要 负 债 情 况... 301 九 归 属 公 司 股 东 的 权 益... 305 十 现 金 流 量 情 况... 307 十 一 会 计 报 表 附 注 中 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 或 有 事 项 承 诺 事 项 及 其 他 重 要 事 项... 307 十 二 主 要 财 务 指 标... 311 十 三 资 产 评 估 情 况... 313 十 四 历 次 验 资 情 况... 318 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析... 319 一 财 务 状 况 分 析... 319 二 盈 利 能 力 分 析... 344 三 现 金 流 量 分 析... 365 四 资 本 性 支 出 分 析... 366 五 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 未 来 趋 势 的 分 析... 368 第 十 二 节 业 务 发 展 目 标... 372 1-1-XXI

一 本 公 司 的 发 展 战 略 目 标... 372 二 本 公 司 的 发 展 规 划... 372 三 拟 定 上 述 战 略 规 划 所 依 据 的 假 设 条 件... 374 四 实 施 上 述 发 展 规 划 面 临 的 主 要 困 难... 375 五 确 保 上 述 发 展 计 划 拟 采 取 的 方 法 和 途 径... 375 六 发 展 战 略 与 本 公 司 现 有 业 务 的 关 系... 376 七 本 次 募 集 资 金 对 实 现 上 述 战 略 目 标 的 作 用... 376 第 十 三 节 募 集 资 金 运 用... 377 一 募 集 资 金 规 模 及 投 资 项 目 概 述... 377 二 募 集 资 金 投 资 项 目 的 审 批 情 况... 377 三 募 集 资 金 投 资 项 目 分 析... 379 四 募 集 资 金 运 用 对 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响... 426 第 十 四 节 股 利 分 配 政 策... 428 一 本 公 司 近 三 年 股 利 分 配 政 策... 428 二 本 公 司 近 三 年 股 利 分 配 情 况... 428 三 本 次 发 行 后 的 股 利 分 配 政 策... 428 四 本 次 发 行 后 的 分 红 回 报 规 划... 431 五 本 次 发 行 前 滚 存 利 润 的 分 配 安 排 和 已 履 行 的 决 策 程 序... 433 第 十 五 节 其 他 重 要 事 项... 434 一 信 息 披 露 与 投 资 者 服 务... 434 二 重 要 合 同... 435 三 对 外 担 保... 440 四 诉 讼 仲 裁 事 项... 440 五 行 政 处 罚 事 项... 445 1-1-XXII

第 十 六 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 有 关 中 介 机 构 声 明... 447 第 十 七 节 备 查 文 件... 456 一 备 查 文 件... 456 二 查 阅 时 间 地 点... 456 三 查 阅 网 址... 456 1-1-XXIII

第 一 节 释 义 除 非 另 有 说 明, 本 中 以 下 简 称 具 有 特 定 含 义 : 1 一 般 性 释 义 本 次 发 行 A 股 /A 股 股 票 发 行 人 山 东 传 媒 公 司 本 公 司 股 份 公 司 控 股 股 东 山 东 出 版 集 团 指 指 指 指 本 公 司 本 次 在 中 国 境 内 ( 不 含 香 港 台 湾 澳 门 地 区 ) 发 行 以 人 民 币 认 购 和 交 易 的 普 通 股 股 份 的 行 为 经 中 国 证 监 会 批 准 向 境 内 投 资 者 及 合 格 境 外 投 资 者 发 行 在 境 内 证 券 交 易 所 上 市 以 人 民 币 标 明 股 票 面 值 以 人 民 币 认 购 和 进 行 交 易 的 普 通 股 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 在 描 述 发 行 人 业 务 资 产 与 关 联 交 易 情 况 时, 根 据 文 意 需 要, 亦 包 括 各 级 子 公 司 山 东 出 版 集 团 有 限 公 司 新 地 投 资 指 山 东 新 地 投 资 有 限 公 司 人 民 社 指 山 东 人 民 出 版 社 有 限 公 司 文 艺 社 指 山 东 文 艺 出 版 社 有 限 公 司 教 育 社 指 山 东 教 育 出 版 社 有 限 公 司 科 技 社 指 山 东 科 学 技 术 出 版 社 有 限 公 司 明 天 社 指 明 天 出 版 社 有 限 公 司 齐 鲁 社 指 山 东 齐 鲁 书 社 出 版 有 限 公 司 美 术 社 指 山 东 美 术 出 版 社 有 限 公 司 友 谊 社 指 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 画 报 社 指 山 东 画 报 社 有 限 公 司 1-1-1

爱 尚 生 活 杂 志 社 指 爱 尚 生 活 杂 志 社 有 限 公 司 画 报 出 版 社 指 山 东 画 报 出 版 社 有 限 公 司 音 像 社 指 山 东 电 子 音 像 出 版 社 有 限 公 司 新 校 园 杂 志 社 指 山 东 新 校 园 杂 志 社 有 限 公 司 数 字 出 版 公 司 指 山 东 数 字 出 版 传 媒 有 限 公 司 新 华 书 店 集 团 指 山 东 新 华 书 店 集 团 有 限 公 司 物 资 公 司 指 山 东 省 印 刷 物 资 有 限 公 司 外 贸 公 司 指 山 东 省 出 版 对 外 贸 易 有 限 公 司 明 天 科 技 指 山 东 明 天 传 媒 科 技 有 限 公 司 新 华 印 务 指 山 东 新 华 印 务 有 限 责 任 公 司 德 州 印 务 指 山 东 德 州 新 华 印 务 有 限 责 任 公 司 金 坐 标 印 务 指 山 东 金 坐 标 印 务 有 限 公 司 泰 安 印 务 指 山 东 泰 安 新 华 印 务 有 限 责 任 公 司 潍 坊 厂 指 山 东 新 华 印 刷 厂 潍 坊 厂 泰 安 分 厂 指 山 东 人 民 印 刷 厂 泰 安 分 厂 教 图 公 司 指 新 华 书 店 集 团 下 属 教 育 图 书 发 行 公 司 ( 业 务 部 门 ) 综 合 经 营 公 司 指 新 华 书 店 集 团 下 属 负 责 数 字 产 品 在 线 教 育 报 刊 发 行 及 文 化 用 品 等 多 元 化 业 务 管 理 的 职 能 部 连 锁 公 司 指 山 东 新 华 书 店 集 团 有 限 公 司 连 锁 分 公 司 潍 坊 市 国 资 委 指 潍 坊 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 新 昕 公 司 指 山 东 新 昕 资 产 管 理 经 营 有 限 公 司 新 力 公 司 指 山 东 新 力 资 产 管 理 经 营 有 限 公 司 新 源 置 业 指 山 东 新 源 文 化 置 业 有 限 公 司 1-1-2

荣 宝 燕 泰 指 北 京 荣 宝 燕 泰 印 务 有 限 公 司 人 民 教 育 出 版 社 指 人 民 教 育 出 版 社 有 限 公 司 凤 凰 传 媒 指 江 苏 凤 凰 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 中 南 传 媒 指 中 南 出 版 传 媒 集 团 股 份 有 限 公 司 南 方 传 媒 指 南 方 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 出 版 传 媒 指 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 长 江 传 媒 指 长 江 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 中 文 传 媒 指 中 文 天 地 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 中 国 我 国 国 内 全 国 境 内 国 家 指 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 指 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 国 家 发 改 委 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 财 政 部 指 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 商 务 部 指 中 华 人 民 共 和 国 商 务 部 中 宣 部 指 中 共 中 央 宣 传 部 新 闻 出 版 署 指 原 中 华 人 民 共 和 国 新 闻 出 版 署,2001 年 更 名 为 中 华 人 民 共 和 国 新 闻 出 版 总 署 新 闻 出 版 总 署 指 原 中 华 人 民 共 和 国 新 闻 出 版 总 署 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 ( 由 原 中 华 人 民 共 和 国 新 闻 出 版 总 署 原 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 合 并 组 建 而 成 ) 教 育 部 指 中 华 人 民 共 和 国 教 育 部 文 化 部 指 中 华 人 民 共 和 国 文 化 部 1-1-3

中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 山 东 省 委 宣 传 部 指 中 共 山 东 省 委 宣 传 部 原 山 东 省 新 闻 出 版 局 (2014 年 原 山 东 省 新 闻 出 版 山 东 省 新 闻 出 版 局 指 局 与 原 山 东 广 播 电 影 电 视 局 合 并 组 建 成 为 山 东 省 新 闻 出 版 广 电 局 ) 上 交 所 上 市 规 则 指 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 指 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 章 程 公 司 章 程 ( 草 案 ) 指 上 市 后 适 用 的 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 指 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 指 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 指 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 监 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 工 作 制 度 指 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 总 经 理 工 作 细 则 指 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 总 经 理 工 作 细 则 保 荐 机 构 主 承 销 商 中 银 国 际 证 券 发 行 人 律 师 竞 天 公 诚 指 指 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 市 竞 天 公 诚 律 师 事 务 所 审 计 机 构 会 计 师 瑞 华 指 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 报 告 期 指 2012 年 2013 年 2014 年 及 2015 年 1-6 月 1-1-4

元 万 元 亿 元 指 如 无 特 别 说 明, 为 人 民 币 元 万 元 亿 元 2 专 业 词 汇 出 版 指 将 作 品 编 辑 加 工 后, 经 过 复 制 向 公 众 发 行 数 字 出 版 指 用 数 字 化 的 技 术 从 事 的 出 版 活 动 总 发 行 指 出 版 物 总 发 行 单 位 在 全 国 范 围 内 进 行 全 品 种 出 版 物 的 销 售 征 订 指 发 行 机 构 向 单 位 或 个 人 征 求 订 购 或 订 阅 出 版 物 报 订 指 教 材 等 出 版 物 的 预 报 订 购 馆 配 指 对 图 书 馆 提 供 馆 藏 书 籍 商 品 组 织 及 实 物 配 送 团 购 指 对 团 体 类 客 户 进 行 出 版 物 供 应 PointOfSale, 即 销 售 时 点 信 息 系 统, 是 指 通 过 自 动 POS 系 统 选 题 组 稿 指 指 指 读 取 设 备 在 销 售 商 品 时 直 接 读 取 商 品 销 售 信 息, 并 通 过 通 讯 网 络 和 计 算 机 系 统 传 送 至 有 关 部 门 进 行 分 析 加 工 以 提 高 经 营 效 率 的 系 统 准 备 出 版 的 图 书 期 刊 音 像 制 品 电 子 出 版 物 的 设 想 和 构 思, 由 书 名 作 者 主 要 内 容 读 者 对 象 等 相 关 内 容 组 成 ; 在 内 容 创 作 前 期, 公 司 通 过 各 种 形 式 的 市 场 调 研 活 动, 对 市 场 需 求 信 息 进 行 分 析 整 理, 从 而 确 定 真 正 符 合 市 场 需 求 的 出 版 内 容 发 现 选 择 组 织 作 者 完 成 作 品 创 作 的 活 动, 由 编 辑 部 门 按 计 划 向 作 者 约 定 稿 件 本 版 教 材 指 公 司 所 属 出 版 社 组 织 编 写 拥 有 专 有 出 版 权 的 教 材 免 费 教 材 指 政 府 统 一 采 购, 免 费 提 供 给 义 务 教 育 阶 段 学 生 使 用 的 教 材 1-1-5

码 洋 实 洋 版 税 指 指 指 图 书 音 像 制 品 电 子 出 版 物 期 刊 等 的 定 价 乘 以 数 量 所 得 出 的 金 额 图 书 音 像 制 品 电 子 出 版 物 期 刊 等 的 实 际 销 售 价 格 乘 以 销 售 数 量 所 得 出 的 金 额 为 取 得 使 用 著 作 权 的 全 部 或 部 分 权 利 而 支 付 的 报 酬 致 本 中 任 何 表 格 若 出 现 总 计 数 与 所 列 数 值 总 和 不 符, 为 四 舍 五 入 所 1-1-6

第 二 节 概 览 本 概 览 仅 对 全 文 做 扼 要 提 示 投 资 者 作 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 全 文 一 发 行 人 简 介 ( 一 ) 基 本 情 况 中 文 名 称 : 英 文 名 称 : 注 册 资 本 : 法 定 代 表 人 : 成 立 日 期 : 住 所 : 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 Shandong Publishing&Media Co.,Ltd 182,000 万 元 张 志 华 2011 年 12 月 28 日 山 东 省 济 南 市 英 雄 山 路 189 号 ( 二 ) 设 立 情 况 公 司 系 经 山 东 省 人 民 政 府 关 于 山 东 出 版 集 团 有 限 公 司 重 组 改 制 并 境 内 上 市 方 案 的 批 复 ( 鲁 政 字 [2011]268 号 ) 新 闻 出 版 总 署 关 于 同 意 山 东 出 版 集 团 有 限 公 司 设 立 股 份 公 司 的 批 复 ( 新 出 审 字 [2011]880 号 ) 山 东 省 委 宣 传 部 关 于 同 意 设 立 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 鲁 宣 办 字 [2011]44 号 ) 山 东 省 财 政 厅 关 于 同 意 山 东 出 版 集 团 有 限 公 司 发 起 设 立 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 鲁 财 教 [2011]113 号 ) 批 准, 由 山 东 出 版 集 团 作 为 主 发 起 人, 联 合 其 全 资 子 公 司 新 地 投 资, 以 发 起 设 立 方 式 依 法 设 立 的 股 份 有 限 公 司 公 司 设 立 日 期 为 2011 年 12 月 28 日 公 司 设 立 时 注 册 资 本 为 人 民 币 166,000 万 元, 山 东 出 版 集 团 投 入 本 公 司 现 金 和 经 评 估 的 净 资 产 合 计 为 245,000 万 元, 按 照 66.4% 的 折 股 比 例, 折 合 股 本 162,680 万 股, 占 股 本 总 额 的 98%; 新 地 投 资 投 入 本 公 司 的 现 金 为 5,000 万 元, 按 照 66.4% 的 折 股 比 例, 折 合 股 本 3,320 万 股, 占 股 本 总 额 的 2% 1-1-7

( 三 ) 业 务 概 况 公 司 的 经 营 范 围 为 : 图 书 期 刊 发 行 ( 有 效 期 限 以 许 可 证 为 准 ) 出 版 行 业 投 资, 资 产 经 营 与 管 理 ; 印 刷 物 资 销 售, 仓 储, 第 三 方 物 流 服 务 ; 装 潢 设 计, 广 告 业 务, 出 版 物 版 权 代 理 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 公 司 拥 有 出 版 物 ( 纸 质 图 书 电 子 音 像 制 品 和 期 刊 ) 编 辑 印 刷 复 制 发 行 及 零 售 物 资 贸 易 全 产 业 链 传 统 业 务, 并 融 合 移 动 媒 体 互 联 网 媒 体 数 字 出 版 等 新 兴 业 态 业 务, 是 现 代 化 的 大 型 综 合 文 化 产 业 经 营 实 体 ( 四 ) 竞 争 优 势 1 品 牌 优 势 公 司 经 过 多 年 经 营, 已 经 形 成 了 公 司 品 牌 出 版 社 品 牌 出 版 物 品 牌 三 位 一 体 协 调 发 展 的 品 牌 链 条 和 品 牌 体 系, 以 独 具 特 色 高 价 值 高 质 量 的 精 品 图 书 品 牌 项 目 带 动 出 版 社 品 牌 和 形 象 的 树 立 提 升, 进 而 从 整 体 上 以 合 力 的 形 式 助 推 公 司 品 牌 的 形 象 美 誉 度 和 社 会 影 响 力 根 据 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 发 布 的 2014 年 新 闻 出 版 产 业 分 析 报 告, 按 总 体 经 济 规 模 统 计, 公 司 控 股 股 东 山 东 出 版 集 团 位 列 全 国 出 版 集 团 第 九 名 2013 年, 山 东 出 版 集 团 被 评 为 全 国 文 化 体 制 改 革 工 作 先 进 单 位 2010 年 至 2015 年, 山 东 出 版 集 团 连 续 六 届 入 选 由 中 宣 部 组 织 评 选 的 全 国 文 化 企 业 30 强 单 位, 是 山 东 省 唯 一 入 选 单 位 出 版 业 务 方 面, 根 据 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2014 年 新 闻 出 版 产 业 分 析 报 告, 公 司 全 资 子 公 司 明 天 社 齐 鲁 社 文 艺 社 三 家 出 版 社 分 别 位 列 全 国 少 儿 古 籍 文 艺 类 图 书 出 版 单 位 第 三 七 九 位 发 行 业 务 方 面, 根 据 2014 年 新 闻 出 版 产 业 分 析 报 告, 公 司 全 资 子 公 司 新 华 书 店 集 团 位 列 全 国 发 行 集 团 第 六 名 2 资 源 优 势 (1) 一 般 图 书 出 版 山 东 具 有 源 远 流 长 独 特 丰 厚 的 文 化 资 源, 儒 家 思 想 的 集 大 成 者 孔 子 孟 子 1-1-8

衍 生 的 儒 家 文 化, 兵 家 的 代 表 人 物 孙 子 孙 膑 创 造 的 兵 家 文 化, 法 家 先 驱 管 仲 阐 述 的 法 家 文 化, 以 及 五 岳 之 首 泰 山 所 蕴 含 的 泰 山 文 化 山 东 特 色 的 汉 画 像 石 文 化 遍 布 齐 鲁 大 地 的 丰 富 的 考 古 资 源 等, 都 为 股 份 公 司 及 各 出 版 子 公 司 出 版 特 色 鲜 明 的 精 品 图 书 提 供 了 基 础 和 来 源 公 司 着 力 发 展 一 般 图 书 出 版, 引 导 下 属 各 出 版 子 公 司 进 行 市 场 运 作, 推 动 出 版 社 根 据 消 费 者 需 求 进 行 选 题 策 划, 通 过 进 行 进 销 存 分 析 调 整 产 量 和 销 售 策 略, 大 幅 提 高 精 细 化 市 场 化 运 营 能 力, 持 续 出 版 了 社 会 效 益 和 经 济 效 益 俱 佳 的 优 秀 图 书 在 专 业 化 经 营 和 管 理 模 式 下, 公 司 及 旗 下 出 版 子 公 司 在 其 各 自 专 业 领 域 分 别 获 得 一 系 列 卓 越 成 就, 打 造 了 具 有 地 区 文 化 特 色 的 精 品 图 书 系 列 2012 年 至 今, 公 司 及 旗 下 出 版 单 位 获 得 的 主 要 奖 项 如 下 : 年 份 获 奖 主 体 所 获 荣 誉 教 育 社 中 国 文 化 发 展 史 第 五 届 中 华 优 秀 出 版 物 ( 图 书 奖 ) 人 民 社 山 东 区 域 文 化 通 览 第 五 届 中 华 优 秀 出 版 物 ( 图 书 奖 ) 提 名 奖 教 育 社 西 方 教 育 史 经 典 名 著 译 丛 第 五 届 中 华 优 秀 出 版 物 ( 图 书 奖 ) 提 名 奖 2015 年 科 技 社 中 国 古 代 野 生 动 物 地 理 分 布 第 五 届 中 华 优 秀 出 版 物 ( 图 书 奖 ) 提 名 奖 齐 鲁 社 中 国 陶 瓷 史 第 五 届 中 华 优 秀 出 版 物 ( 图 书 奖 ) 提 名 奖 音 像 社 文 化 中 国 影 像 典 藏 ( 第 二 辑 ) 第 五 届 中 华 优 秀 出 版 物 ( 音 像 电 子 游 戏 出 版 物 ) 奖 2014 年 文 艺 社 国 家 记 忆 : 一 本 共 产 党 宣 言 的 中 国 传 奇 第 十 三 届 五 个 一 工 程 图 书 奖 明 天 社 曹 文 轩 纯 美 绘 本 (6 册 ) 第 三 届 中 国 出 版 政 府 奖 图 书 奖 教 育 社 转 型 期 西 方 教 育 理 论 与 实 践 丛 书 第 三 届 中 国 出 版 政 府 奖 图 书 奖 提 名 奖 教 育 社 20 世 纪 文 学 史 理 论 创 新 探 索 丛 书 第 三 届 中 国 出 版 政 府 奖 图 书 奖 提 名 奖 齐 鲁 社 汉 语 官 话 方 言 研 究 第 三 届 中 国 出 版 政 府 奖 图 书 奖 提 名 奖 文 艺 社 中 国 当 代 文 学 编 年 史 第 三 届 中 国 出 版 政 府 奖 图 书 奖 提 名 奖 教 育 社 教 育 史 学 研 究 新 视 野 丛 书 第 四 届 中 华 优 秀 出 版 物 ( 图 书 ) 奖 (10 册 ) 2013 年 明 天 社 曹 文 轩 纯 美 绘 本 (4 册 ) 第 四 届 中 华 优 秀 出 版 物 ( 图 书 ) 奖 音 像 社 文 化 中 国 影 像 典 藏 ( 第 一 辑 ) 第 四 届 中 华 优 秀 出 版 物 ( 音 像 出 版 物 ) 奖 齐 鲁 社 汉 语 官 话 方 言 研 究 第 四 届 中 华 优 秀 出 版 物 ( 图 书 ) 提 名 奖 美 术 社 尺 素 风 雅 明 清 彩 笺 图 录 第 四 届 中 华 优 秀 出 版 物 ( 图 书 ) 提 名 奖 音 像 社 课 程 标 准 高 中 美 术 鉴 赏 电 子 教 材 第 四 届 中 华 优 秀 出 版 物 ( 电 子 出 版 物 ) 提 名 奖 山 东 传 媒 刘 强 以 农 家 书 屋 工 程 为 载 体 和 切 入 点 建 立 双 轨 一 体 化 模 式 第 四 届 中 华 优 秀 出 版 物 ( 出 版 科 研 论 文 ) 奖 2012 年 明 天 社 美 丽 的 西 沙 群 岛 第 十 二 届 五 个 一 工 程 文 艺 图 书 奖 1-1-9

(2) 教 材 教 辅 出 版 山 东 是 教 育 大 省, 据 山 东 省 教 育 厅 公 布 的 数 据,2014 年 全 省 小 学 教 育 在 校 生 648.47 万 人, 初 中 教 育 在 校 生 314.80 万 人, 高 中 教 育 在 校 生 171.27 万 人, 中 等 职 业 学 校 ( 不 含 技 工 学 校 ) 在 校 生 94.82 万 人, 普 通 本 专 科 在 校 生 179.67 万 人 每 十 万 人 口 各 级 学 校 平 均 在 校 生 数 分 别 为 : 学 前 教 育 2,710 人, 小 学 6,463 人, 初 中 3,283 人, 高 中 3,213 人, 高 校 2,304 人 教 育 资 源 的 优 势 为 公 司 出 版 主 业 的 发 展 创 造 了 有 利 条 件 公 司 旗 下 明 天 社 教 育 社 人 民 社 科 技 社 等 出 版 子 公 司 分 别 在 出 版 学 前 教 育 中 小 学 教 育 高 等 教 育 和 继 续 教 育 职 业 教 育 等 全 年 龄 段 教 育 内 容 的 研 究 与 教 材 教 辅 及 教 育 读 物 等 方 面 形 成 优 势, 联 合 打 造 山 东 教 育 出 版 品 牌, 发 挥 协 同 优 势, 共 同 开 拓 山 东 乃 至 全 国 的 教 育 出 版 市 场 基 础 教 育 教 材 方 面, 公 司 作 为 国 家 教 材 重 要 出 版 基 地 之 一, 拥 有 自 主 知 识 产 权 及 共 有 知 识 产 权 的 鲁 教 版 鲁 人 版 等 多 版 本 小 学 初 中 高 中 各 科 目 教 材 共 计 26 种, 公 司 自 有 版 权 教 材 及 代 理 教 材 在 山 东 省 内 的 市 场 占 有 率 达 到 70% 以 上 职 业 教 育 教 材 方 面, 公 司 以 科 技 社 职 业 教 育 教 材 出 版 为 基 础, 建 立 了 山 东 省 职 业 教 育 出 版 中 心, 目 前 已 开 发 了 400 余 种 高 职 高 专 中 职 中 专 及 实 训 教 材, 其 中 5 种 高 职 高 专 教 材 被 教 育 部 评 为 国 家 级 规 划 教 材,44 种 图 书 被 列 为 十 二 五 国 家 级 中 等 职 业 学 校 规 划 教 材 教 材 涵 盖 了 电 子 机 械 汽 车 计 算 机 应 用 技 术 职 业 技 能 鉴 定 考 试 用 书 金 蓝 领 培 训 等 一 系 列 实 用 性 教 材 中 心 与 省 内 外 180 余 所 职 业 院 校 建 立 了 联 系, 开 发 的 教 材 具 有 针 对 性 实 用 性 强, 层 次 齐 备, 系 列 配 套 等 特 点, 被 众 多 职 业 技 术 院 校 采 用 高 等 教 育 教 材 方 面, 公 司 以 人 民 社 高 等 教 育 出 版 中 心 为 基 础 成 立 了 山 东 省 高 等 教 育 出 版 基 地, 面 向 山 东 省 的 大 中 专 院 校 开 发 教 材, 目 前 已 出 版 教 材 共 有 600 个 品 种, 涉 及 经 管 会 计 机 械 护 理 教 师 教 育 就 业 指 导 公 共 课 等 26 个 专 业 方 向 其 中 多 部 教 材 入 选 国 家 级 规 划 教 材 和 山 东 省 优 秀 教 材 教 材 开 发 和 使 用 范 围 遍 布 山 东 省 55 个 大 中 专 院 校, 多 种 教 材 被 全 国 的 大 中 专 院 校 选 用 1-1-10

3 人 才 优 势 公 司 拥 有 一 批 具 备 丰 富 行 业 资 历 和 管 理 经 验 的 高 级 管 理 人 员, 经 营 管 理 层 人 员 大 多 具 有 多 年 出 版 发 行 行 业 工 作 经 验, 对 出 版 发 行 行 业 的 发 展 具 有 深 刻 的 认 识 和 理 解, 在 企 业 管 理 渠 道 建 设 市 场 拓 展 等 方 面 积 累 了 丰 富 的 经 验, 专 业 能 力 突 出 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 先 后 有 5 人 获 得 中 国 韬 奋 出 版 奖,1 人 获 得 毕 昇 印 刷 技 术 奖,1 人 入 选 全 国 宣 传 文 化 系 统 四 个 一 批 人 才 计 划,3 人 获 得 中 国 出 版 政 府 奖 优 秀 出 版 人 物 奖,10 人 被 评 为 全 国 百 佳 出 版 工 作 者,6 人 入 选 全 国 新 闻 出 版 行 业 领 军 人 物,8 人 获 得 全 国 优 秀 中 青 年 编 辑 奖,3 人 入 选 中 国 百 名 优 秀 出 版 企 业 家,1 人 入 选 新 中 国 60 年 百 名 优 秀 出 版 人 物,1 人 入 选 百 名 有 突 出 贡 献 的 新 闻 出 版 专 业 技 术 人 员 4 经 营 模 式 优 势 公 司 旗 下 拥 有 出 版 社 期 刊 社 数 字 出 版 公 司 科 技 公 司 在 线 教 育 科 技 公 司 印 务 公 司 发 行 集 团 物 资 贸 易 及 外 贸 公 司, 实 现 了 图 书 期 刊 新 媒 体 等 各 种 传 媒 业 态 协 调 发 展 相 互 补 充 的 良 好 格 局 ; 形 成 了 编 辑 印 刷 发 行 物 资 贸 易 各 板 块 专 业 分 工 上 下 游 密 切 协 作 无 缝 链 接 的 完 整 出 版 产 业 链, 对 公 司 内 部 资 源 形 成 合 理 调 配, 降 低 交 易 成 本 减 少 资 源 损 耗 提 高 盈 利 能 力 和 快 速 应 对 市 场 变 化 的 整 体 竞 争 力, 协 同 效 应 显 著, 与 产 业 链 不 完 整 的 书 刊 出 版 集 团 相 比 具 有 明 显 的 产 业 链 优 势 5 新 媒 体 业 务 优 势 公 司 高 度 重 视 业 务 数 字 化 转 型 及 互 联 网 + 出 版 这 一 大 趋 势, 分 别 在 公 司 发 展 战 略 业 务 流 程, 以 及 产 品 等 不 同 维 度 上 对 业 务 数 字 化 加 以 推 进 在 发 展 战 略 上, 公 司 提 出 强 化 三 种 思 维 : 一 是 强 化 互 联 网 思 维, 善 于 重 新 审 视 出 版 发 行 工 作, 在 找 准 发 展 定 位 优 化 产 品 结 构 打 造 品 牌 形 象 等 方 面 自 觉 地 运 用 互 联 网 思 维 ; 二 是 强 化 跨 界 融 媒 思 维, 促 进 传 统 媒 体 与 新 媒 体 线 上 与 线 下 业 内 与 业 外 的 融 合, 实 现 一 个 内 容 多 种 创 意 一 个 创 意 多 次 开 发 一 次 开 发 多 种 产 品 一 种 产 品 多 个 形 态 一 次 销 售 多 条 渠 道 一 次 投 入 多 次 产 出 1-1-11

一 次 产 出 多 次 增 值 ; 三 是 强 化 学 习 创 新 思 维, 学 习 新 技 术 新 观 念, 创 新 内 容 制 作 方 式 服 务 提 供 方 式 和 市 场 运 营 方 式 在 出 版 流 程 上, 公 司 在 全 面 使 用 中 华 出 版 人 编 辑 流 程 管 理 系 统 的 基 础 上, 积 极 推 进 编 辑 流 程 数 字 化 工 程 建 设, 旨 在 实 现 真 正 意 义 上 的 出 版 编 辑 业 务 的 全 面 数 字 化, 构 建 数 字 化 网 络 化 时 代 一 种 新 的 内 容 生 产 方 式 在 数 字 化 产 品 上, 除 电 子 图 书 数 字 期 刊 手 机 出 版 物 等 数 字 出 版 物, 公 司 及 下 属 各 子 公 司 分 别 根 据 不 同 用 户 特 点 自 身 内 容 及 用 户 群 优 势, 分 别 将 大 众 读 者 中 小 学 生 学 龄 前 儿 童 老 年 人 作 为 目 标 用 户 群, 开 发 了 面 向 大 众 出 版 的 自 出 版 云 平 台 围 绕 基 础 教 育 数 字 化 应 用 的 基 础 教 育 云 平 台 面 向 幼 教 管 理 的 数 字 化 幼 儿 园 云 平 台 服 务 于 老 年 教 育 的 视 频 教 育 平 台 等 ( 五 ) 发 展 战 略 目 标 公 司 的 战 略 目 标 是 : 以 改 革 创 新 规 范 为 主 线, 强 化 互 联 网 思 维 融 合 发 展 思 维 和 主 动 对 标 思 维, 大 力 实 施 双 品 双 效 战 略 ( 双 品 是 指 出 精 品 书 创 品 牌 社 ; 双 效 是 指 社 会 效 益 经 济 效 益 双 丰 收 ) 教 育 服 务 创 新 战 略 全 媒 体 融 合 发 展 战 略 人 才 强 企 战 略 管 理 增 效 战 略 和 双 轮 驱 动 战 略 ( 双 轮 是 指 产 业 发 展 的 内 生 动 力 和 产 业 战 略 投 资 并 购 ), 以 出 版 主 业 和 现 有 发 行 体 系 为 依 托, 积 极 发 展 数 字 化 新 媒 体 业 务, 努 力 拓 展 综 合 物 流 业 务, 实 现 向 新 业 态 新 模 式 的 转 型 升 级, 把 公 司 打 造 成 高 效 率 的 文 化 产 业 运 营 平 台 文 化 创 意 与 服 务 平 台 和 文 化 产 业 投 融 资 平 台, 形 成 产 业 内 生 动 力 和 投 资 并 购 的 双 轮 驱 动 发 展 模 式, 打 造 国 内 一 流 国 际 知 名 的 现 代 文 化 传 媒 企 业 和 重 要 战 略 投 资 者 二 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 简 介 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 为 山 东 出 版 集 团 山 东 出 版 集 团 组 建 于 2000 年, 其 前 身 为 成 立 于 1951 年 1 月 的 山 东 人 民 出 版 社,2008 年 底 实 施 全 系 统 整 建 制 转 企 改 制 转 制 后 的 山 东 出 版 集 团 系 由 山 东 省 人 民 政 府 作 为 出 资 人 的 国 有 独 资 公 司 山 东 出 版 集 团 注 册 资 本 和 实 收 资 本 均 为 106,775.7895 万 元, 住 所 为 济 南 市 市 中 区 经 九 路 胜 利 大 街 39 号, 法 定 代 表 人 为 张 志 华, 经 营 范 围 : 集 团 公 司 及 出 1-1-12

资 企 业 的 国 有 资 产 经 营 管 理, 投 资 业 务, 实 物 租 赁, 物 业 管 理 ; 艺 术 品 销 售, 房 地 产 开 发 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 经 瑞 华 审 计, 截 至 2014 年 12 月 31 日, 山 东 出 版 集 团 的 总 资 产 为 1,432,341.34 万 元, 净 资 产 为 667,028.50 万 元,2014 年 度 实 现 净 利 润 92,271.36 万 元 ; 截 至 2015 年 6 月 30 日, 山 东 出 版 集 团 总 资 产 为 1,399,647.52 万 元, 净 资 产 为 717,948.31 万 元,2015 年 1-6 月 实 现 净 利 润 47,612.76 万 元 三 主 要 财 务 数 据 和 财 务 指 标 根 据 瑞 华 出 具 的 审 计 报 告 ( 瑞 华 审 字 [2015]01460365 号 ), 公 司 近 三 年 一 期 主 要 财 务 数 据 和 财 务 指 标 情 况 如 下 : ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31 流 动 资 产 576,120.88 604,960.31 643,976.15 460,078.16 资 产 总 额 891,915.09 920,965.85 939,411.93 727,233.59 流 动 负 债 302,405.37 387,631.70 495,397.90 385,841.20 负 债 总 额 458,865.07 541,877.93 644,948.05 549,382.45 股 东 权 益 433,050.02 379,087.92 294,463.88 177,851.14 其 中 : 归 属 于 母 公 司 股 东 的 权 益 432,961.30 378,992.14 293,985.40 177,690.38 少 数 股 东 权 益 88.73 95.78 478.47 160.76 ( 二 ) 合 并 利 润 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 营 业 收 入 309,946.71 748,185.12 737,952.67 555,771.02 营 业 利 润 50,566.81 83,076.12 63,651.84 43,877.79 利 润 总 额 53,009.76 93,024.98 73,821.96 52,821.90 净 利 润 52,998.31 92,949.39 73,457.98 50,243.40 归 属 母 公 司 股 东 的 净 利 润 53,005.37 93,172.69 73,387.49 50,315.52 ( 三 ) 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 17,061.08 88,243.99 73,787.35 36,119.16 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -12,857.70-49,103.37-23,856.16-58,701.09 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -9,701.91-30,091.57 33,440.75-5,189.25 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 40.56 32.91-2.68 7.12 1-1-13

的 影 响 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -5,457.97 9,081.96 83,369.27-27,764.07 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 262,460.07 267,918.04 258,836.08 175,466.82 ( 四 ) 主 要 财 务 指 标 项 目 2015.6.30 2014.12.31 2014.12.31 2014.12.31 流 动 比 率 ( 倍 ) 1.91 1.56 1.3 1.19 速 动 比 率 ( 倍 ) 1.45 1.17 1.02 0.94 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 39.45% 46.98% 48.48% 51.64% 每 股 净 资 产 ( 元 ) 2.38 2.08 1.62 1.07 无 形 资 产 ( 土 地 使 用 权 水 面 养 殖 权 和 采 矿 权 除 外 ) 占 净 资 0.73% 0.50% 0.62% 0.65% 产 比 例 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 年 ) 2.88 5.75 5.76 5.93 存 货 周 转 率 ( 次 / 年 ) 1.06 2.96 3.68 3.00 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 61,152.19 109,620.50 88,168.64 67,863.05 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 2,013.54 622.79 12,435.98 118.08 每 股 经 营 活 动 的 现 金 流 量 ( 元 ) 0.09 0.48 0.41 0.22 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 ) -0.03 0.05 0.46-0.17 四 本 次 发 行 基 本 情 况 1 股 票 种 类 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 2 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 3 发 行 规 模 不 超 过 30,000 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 14.15% 不 涉 及 老 股 转 让 4 每 股 发 行 价 格 元 5 发 行 方 式 本 次 发 行 将 采 用 网 下 向 询 价 对 象 询 价 配 售 与 网 上 资 金 申 购 发 行 相 结 合 的 方 式 或 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 发 行 方 式 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 开 设 人 民 6 发 行 对 象 币 普 通 股 (A 股 ) 股 东 账 户 的 中 国 境 内 自 然 人 法 人 及 其 他 机 构 ( 中 国 法 律 行 政 法 规 所 适 用 的 其 他 规 范 性 7 上 市 地 点 上 海 证 券 交 易 所 文 件 及 公 司 须 遵 守 的 其 他 监 管 要 求 所 禁 止 者 除 外 ) 1-1-14

五 募 集 资 金 用 途 类 别 序 号 募 集 资 金 项 目 拟 使 用 募 集 资 金 量 ( 万 元 ) 1 特 色 精 品 出 版 项 目 15,090.04 大 众 传 媒 板 块 爱 书 客 出 版 云 平 台 电 子 书 供 应 能 力 2 建 设 项 目 4,640.28 3 学 前 教 育 复 合 建 设 项 目 15,684.32 教 育 传 媒 板 块 4 基 础 教 育 阳 光 智 慧 课 堂 建 设 项 目 37,129.58 5 职 业 教 育 复 合 建 设 项 目 18,125.17 发 行 板 块 6 新 华 书 店 门 店 经 营 升 级 改 造 建 设 项 目 40,876.55 7 物 流 二 期 项 目 35,607.20 印 刷 板 块 8 印 刷 设 备 升 级 改 造 项 目 37,913.00 管 理 板 块 9 综 合 管 理 信 息 系 统 平 台 项 目 9,374.10 补 充 流 动 资 金 10 补 充 流 动 资 金 54,219.72 合 计 268,659.96 在 本 次 发 行 募 集 资 金 到 位 前, 公 司 将 根 据 上 述 项 目 的 实 际 付 款 进 度, 以 自 筹 资 金 支 付 部 分 项 目 投 资 款 在 本 次 发 行 募 集 资 金 到 位 后, 部 分 募 集 资 金 将 用 于 置 换 募 集 资 金 到 位 前 预 先 已 投 入 的 自 筹 资 金 1-1-15

第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 1 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 2 每 股 面 值 : 人 民 币 1.00 元 3 发 行 数 量 : 不 超 过 30,000 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 14.15% 不 涉 及 老 股 转 让 4 每 股 发 行 价 格 : 元, 按 照 中 国 证 监 会 认 可 的 询 价 方 式 确 定 5 发 行 市 盈 率 : 倍 ( 按 每 股 发 行 价 格 除 以 发 行 后 每 股 收 益 计 算, 其 中, 每 股 收 益 按 2014 年 度 经 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 6 发 行 前 每 股 净 资 产 : 元 ( 按 截 至 2015 年 6 月 30 日 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 除 以 发 行 前 总 股 本 计 算 ) 7 发 行 后 每 股 净 资 产 : 元 ( 按 本 次 发 行 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 除 以 发 行 后 总 股 本 计 算, 其 中, 发 行 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 按 截 至 2015 年 6 月 30 日 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 与 本 次 募 集 资 金 净 额 之 和 计 算 ) 8 市 净 率 : 倍 ( 按 每 股 发 行 价 格 除 以 发 行 后 每 股 净 资 产 计 算 ) 9 发 行 对 象 : 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 开 设 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 东 账 1-1-16

户 的 中 国 境 内 自 然 人 法 人 及 其 他 机 构 ( 中 国 法 律 行 政 法 规 所 适 用 的 其 他 规 范 性 文 件 及 公 司 须 遵 守 的 其 他 监 管 要 求 所 禁 止 者 除 外 ) 10 发 行 方 式 : 本 次 发 行 将 采 用 网 下 向 询 价 对 象 询 价 配 售 与 网 上 资 金 申 购 发 行 相 结 合 的 方 式 或 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 发 行 方 式 11 承 销 方 式 : 余 额 包 销 12 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 13 募 集 资 金 总 额 和 净 额 : 募 集 资 金 总 额 为 万 元 ; 扣 除 发 行 费 用 后, 预 计 募 集 资 金 净 额 为 万 元 14 发 行 费 用 概 算 : 本 次 发 行 费 用 总 额 为 万 元, 主 要 包 括 : 承 销 和 保 荐 费 用 万 元 审 计 及 验 资 费 用 万 元 律 师 费 用 万 元 信 息 披 露 费 用 万 元 发 行 手 续 费 用 万 元 股 份 托 管 登 记 费 用 万 元 印 花 税 万 元 二 本 次 发 行 的 有 关 当 事 人 ( 一 ) 发 行 人 中 文 名 称 : 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 张 志 华 注 册 地 址 : 山 东 省 济 南 市 英 雄 山 路 189 号 1-1-17

联 系 地 址 : 山 东 省 济 南 市 英 雄 山 路 189 号 联 系 电 话 :0531-8209 8193 传 真 :0531-8209 8193 联 系 人 : 薛 严 丽 ( 二 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 机 构 名 称 : 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 钱 卫 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 39 层 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 西 单 北 大 街 110 号 7 层 联 系 电 话 :010-6622 9000 传 真 :010-6657 8963 保 荐 代 表 人 : 贾 义 真 郑 伟 项 目 协 办 人 : 贾 留 喜 项 目 经 办 人 : 肖 琳 吴 晓 慧 苏 一 ( 三 ) 发 行 人 律 师 机 构 名 称 : 北 京 市 竞 天 公 诚 律 师 事 务 所 负 责 人 : 赵 洋 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 路 77 号 华 贸 中 心 3 号 写 字 楼 34 层 联 系 电 话 :010-5809 1000 传 真 :010-5809 1100 经 办 律 师 : 王 卫 国 张 冰 包 剑 虹 ( 四 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 律 师 机 构 名 称 : 北 京 观 韬 律 师 事 务 所 1-1-18

负 责 人 : 韩 德 晶 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 28 号 盈 泰 中 心 2 号 楼 17 层 联 系 电 话 :010-6657 8066 传 真 :010-6657 8016 经 办 律 师 : 杜 恩 苏 波 李 侦 王 欣 ( 五 ) 会 计 师 事 务 所 机 构 名 称 : 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 : 杨 剑 涛 顾 仁 荣 注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 院 2 号 楼 4 层 联 系 电 话 :010-8809 5588 传 真 :010-8809 1190 经 办 注 册 会 计 师 : 王 需 如 范 文 红 ( 六 ) 资 产 评 估 机 构 机 构 名 称 : 北 京 中 企 华 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 权 忠 光 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 青 龙 胡 同 35 号 联 系 电 话 :010-6588 1818 传 真 :010-6588 2651 经 办 注 册 资 产 评 估 师 : 王 斌 录 包 迎 春 ( 七 ) 土 地 评 估 机 构 机 构 名 称 : 山 东 正 衡 永 立 土 地 房 地 产 评 估 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 李 磊 注 册 地 址 : 济 南 市 高 新 区 舜 风 路 1006 号 301-2 1-1-19

联 系 电 话 :0531-6136 5767 传 真 :0531-6136 5755 经 办 注 册 土 地 评 估 师 : 李 磊 毛 秀 贵 李 占 勇 郭 朋 安 洁 盖 红 光 ( 八 ) 股 票 登 记 机 构 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 联 系 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 166 号 中 国 保 险 大 厦 36 楼 联 系 电 话 :021-3887 4800 传 真 :021-5875 4185 ( 九 ) 申 请 上 市 证 券 交 易 所 机 构 名 称 : 上 海 证 券 交 易 所 联 系 地 址 : 上 海 市 浦 东 南 路 528 号 证 券 大 厦 联 系 电 话 :021-6880 8888 传 真 :021-6880 4868 ( 十 ) 收 款 银 行 开 户 行 : 开 户 名 : 银 行 账 号 : 三 发 行 人 与 有 关 中 介 机 构 的 股 权 关 系 和 其 他 权 益 关 系 截 至 本 签 署 日, 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 的 中 介 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 之 间 不 存 在 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系 四 与 本 次 发 行 上 市 有 关 的 重 要 日 期 1 询 价 推 介 时 间 : 年 月 日 至 年 月 日 1-1-20

2 网 下 申 购 和 缴 款 日 期 : 年 月 日 至 年 月 日 3 网 上 申 购 和 缴 款 日 期 : 年 月 日 至 年 月 日 4 定 价 公 告 刊 登 日 期 : 年 月 日 至 年 月 日 5 股 票 上 市 日 期 : 年 月 日 1-1-21

第 四 节 风 险 因 素 投 资 者 在 评 价 公 司 本 次 发 行 时, 除 本 提 供 的 其 他 资 料 外, 应 特 别 认 真 地 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 一 政 策 风 险 ( 一 ) 中 小 学 教 材 政 策 变 化 带 来 的 风 险 1 教 材 出 版 和 发 行 的 政 策 变 化 根 据 国 务 院 关 于 扩 大 中 小 学 教 材 出 版 发 行 招 标 投 标 试 点 有 关 问 题 的 批 复 ( 国 函 [2005]15 号 ) 关 于 印 发 < 中 小 学 教 材 出 版 招 标 投 标 试 点 实 施 办 法 ( 修 订 )> 和 < 中 小 学 教 材 发 行 招 标 投 标 试 点 实 施 办 法 ( 修 订 )> 的 通 知 ( 发 改 经 体 [2005]1088 号 ) 的 有 关 规 定, 从 2008 年 秋 季 开 始, 中 小 学 教 材 出 版 发 行 招 投 标 在 全 国 范 围 推 行, 中 小 学 教 材 的 出 版 和 总 发 行 权 须 通 过 招 投 标 确 定, 并 且 对 出 版 和 总 发 行 投 标 人 资 质 进 行 了 严 格 的 规 定 从 2008 年 秋 季 至 2014 年 春 季, 山 东 省 义 务 教 育 阶 段 教 材 由 政 府 通 过 单 一 来 源 的 方 式 进 行 采 购, 采 购 来 源 为 新 华 书 店 集 团 2015 学 年 义 务 教 育 阶 段 教 材 由 政 府 通 过 公 开 招 标 的 方 式 进 行 采 购, 新 华 书 店 集 团 中 标, 取 得 山 东 地 区 发 行 权 目 前, 公 司 为 山 东 省 内 中 小 学 教 材 总 发 行 商, 并 拥 有 山 东 省 中 小 学 教 材 若 干 类 别 的 独 家 出 版 权 公 司 凭 借 经 过 长 期 发 展 建 立 起 来 的 出 版 资 源 发 行 网 络 物 流 保 障 专 业 服 务 和 商 业 信 誉 等 方 面 的 优 势, 近 年 来 一 直 保 持 山 东 省 内 最 大 教 材 出 版 发 行 商 的 主 导 地 位 若 未 来 教 材 出 版 发 行 政 策 发 生 变 化, 教 材 出 版 发 行 市 场 化 程 度 进 一 步 提 高 导 致 市 场 竞 争 加 剧, 公 司 在 一 定 程 度 上 存 在 产 品 价 格 变 化 利 润 空 间 被 压 缩 的 风 险, 将 对 公 司 经 营 业 绩 带 来 一 定 的 不 确 定 性 2 循 环 使 用 教 材 的 政 策 变 化 根 据 教 育 部 财 政 部 2007 年 关 于 全 面 实 施 农 村 义 务 教 育 教 科 书 免 费 提 供 和 做 好 部 分 教 科 书 循 环 使 用 工 作 的 意 见 规 定, 从 2008 年 春 季 学 期 起, 在 全 国 1-1-22

范 围 内 建 立 部 分 教 科 书 的 循 环 使 用 制 度 循 环 使 用 的 教 科 书, 只 对 学 校 进 行 配 备, 由 学 生 在 本 学 期 使 用, 学 期 结 束 时 归 还 学 校, 供 下 一 年 级 学 生 使 用 ; 同 时 鼓 励 地 方 课 程 免 费 教 材 也 实 行 循 环 使 用 山 东 省 自 2008 年 春 季 学 期 开 始, 农 村 义 务 教 育 阶 段 ( 小 学 和 初 中 ) 教 材 开 始 实 施 循 环 使 用 其 中 小 学 阶 段 纳 入 教 材 循 环 使 用 范 围 的 科 目 为 科 学 音 乐 美 术 ( 或 艺 术 ) 信 息 技 术 ; 初 中 阶 段 纳 入 教 材 循 环 使 用 范 围 的 科 目 为 音 乐 美 术 ( 或 艺 术 ) 信 息 技 术 上 述 循 环 使 用 的 教 材, 只 对 农 村 学 校 进 行 配 备, 由 学 生 在 本 学 期 使 用, 学 期 结 束 时 归 还 学 校, 供 下 一 年 级 学 生 使 用, 每 年 补 充 新 书 的 比 例 约 为 1/3 报 告 期 内, 根 据 国 家 发 改 委 新 闻 出 版 总 署 教 育 部 联 合 发 布 关 于 中 小 学 循 环 使 用 教 材 价 格 政 策 问 题 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2012]1658 号 ) 的 规 定, 从 2012 年 秋 季 学 期 开 始, 循 环 使 用 教 材 正 文 印 张 封 面 插 页 价 格 将 按 照 相 应 基 准 价 格 上 浮 20% 执 行 2013 年 秋 季 学 期 循 环 教 材 基 准 价 格 按 照 政 策 上 浮 20%, 同 时 2012 学 年 2013 学 年 和 2014 学 年 均 涉 及 部 分 年 级 教 材 改 版 需 要 重 新 征 订 由 于 上 述 原 因, 循 环 教 材 政 策 未 造 成 本 公 司 2012 年 -2014 年 所 发 行 相 应 教 材 码 洋 减 少 2015 学 年, 由 于 教 科 书 开 始 按 政 策 循 环 使 用, 发 行 码 洋 较 2014 学 年 减 少 约 为 8,000 余 万 元 未 来 循 环 使 用 教 材 政 策 变 化 具 有 一 定 的 不 确 定 性, 如 果 循 环 使 用 教 材 范 围 进 一 步 扩 大, 或 每 年 补 充 新 书 的 比 例 有 所 下 降, 将 导 致 教 材 需 求 量 下 降, 对 公 司 经 营 业 绩 造 成 一 定 程 度 的 影 响 ( 二 ) 高 中 教 材 发 行 体 制 改 革 变 化 的 风 险 公 司 目 前 拥 有 山 东 省 高 中 教 材 独 家 发 行 权 山 东 省 政 府 所 推 行 有 关 中 小 学 教 材 发 行 的 公 开 招 标 程 序, 尚 不 包 括 高 中 教 材 发 行, 公 司 目 前 负 责 山 东 省 高 中 教 材 独 家 供 应 并 拥 有 部 分 教 材 的 独 家 出 版 权 如 果 山 东 省 政 府 未 来 就 发 行 高 中 教 材 引 入 类 似 公 开 招 标 程 序, 公 司 的 发 行 业 务 将 面 对 来 自 其 它 市 场 参 与 者 之 竞 争 若 公 司 未 能 于 公 开 招 标 中 标, 可 能 对 公 司 财 务 状 况 及 营 运 业 绩 造 成 不 利 影 响 1-1-23

( 三 ) 国 家 税 收 政 策 和 补 贴 政 策 变 化 的 风 险 出 版 发 行 行 业 是 我 国 文 化 产 业 的 重 要 组 成 部 分, 是 国 家 政 策 扶 持 的 重 点 行 业, 在 财 政 税 收 等 方 面 享 受 国 家 统 一 制 定 的 优 惠 政 策 财 政 部 国 家 税 务 总 局 出 具 的 关 于 文 化 体 制 改 革 中 经 营 性 文 化 事 业 单 位 转 制 为 企 业 的 若 干 税 收 优 惠 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2009]34 号 ) 中 规 定, 经 营 性 文 化 事 业 单 位 转 制 为 企 业, 自 转 制 注 册 之 日 起 免 征 企 业 所 得 税, 上 述 所 得 税 免 税 优 惠 已 于 2013 年 12 月 31 日 到 期 2014 年 4 月, 国 务 院 办 公 厅 关 于 印 发 文 化 体 制 改 革 中 经 营 性 文 化 事 业 单 位 转 制 为 企 业 和 进 一 步 支 持 文 化 企 业 发 展 两 个 规 定 的 通 知 ( 国 办 发 [2014]15 号 ) 执 行 期 限 为 2014 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日, 保 留 和 延 续 原 有 给 予 转 制 企 业 的 财 政 支 持 税 收 减 免 社 保 接 续 人 员 分 流 安 置 等 多 方 面 优 惠 政 策 2014 年 11 月 27 日, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 宣 部 发 布 关 于 继 续 实 施 文 化 体 制 改 革 中 经 营 性 文 化 事 业 单 位 转 制 为 企 业 若 干 税 收 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2014]84 号 ), 贯 彻 落 实 了 国 办 发 [2014]15 号 中 的 有 关 规 定, 延 续 了 前 述 财 税 [2009]34 号 文 的 税 收 优 惠 政 策, 执 行 期 限 为 2014 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 根 据 上 述 规 定, 报 告 期 内 公 司 及 部 分 下 属 单 位 享 受 所 得 税 免 税 的 优 惠 政 策 报 告 期 内 公 司 所 得 税 优 惠 金 额 及 占 利 润 总 额 的 比 例 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 利 润 总 额 53,009.76 93,024.98 73,821.96 52,821.90 所 得 税 免 税 额 13,375.19 27,065.98 23,592.93 14,508.10 所 得 税 免 税 额 占 利 润 总 额 的 比 例 25.23% 29.10% 31.96% 27.47% 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 继 续 实 行 宣 传 文 化 增 值 税 和 营 业 税 优 惠 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2011]92 号 ), 自 2009 年 1 月 1 日 起 至 2012 年 12 月 31 日, 在 少 儿 类 出 版 物 中 小 学 学 生 课 本 等 出 版 物 在 出 版 环 节 实 行 增 值 税 100% 先 征 后 退 政 策, 除 此 之 外 的 其 他 图 书 和 期 刊 音 像 制 品 在 出 版 环 节 实 行 增 值 税 50% 先 征 后 退 政 策, 县 级 及 县 级 以 下 新 华 书 店 本 地 销 售 的 出 版 物 享 受 免 征 增 值 税 政 策 ; 上 述 增 值 税 免 征 和 先 征 后 返 政 策 于 2012 年 12 月 31 日 到 期 2013 年 12 月 25 日, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 出 具 关 于 延 续 宣 传 文 化 增 值 税 和 营 业 税 优 惠 政 策 的 1-1-24

通 知 ( 财 税 [2013]87 号 ), 上 述 增 值 税 和 营 业 税 税 收 优 惠 政 策 继 续 执 行, 延 长 至 2017 年 12 月 31 日, 并 且 扩 大 了 免 征 图 书 批 发 零 售 环 节 增 值 税 的 范 围, 将 县 级 及 县 级 以 下 新 华 书 店 扩 大 为 所 有 区 域 内 的 新 华 书 店 报 告 期 内 公 司 及 部 分 下 属 子 公 司 享 受 的 增 值 税 优 惠 金 额 及 占 利 润 总 额 的 比 例 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 利 润 总 额 53,009.76 93,024.98 73,821.96 52,821.90 增 值 税 免 税 额 8,839.76 13,300.00 11,972.90 6,133.54 增 值 税 先 征 后 返 额 78.88 4,508.33 3,657.78 3,612.55 增 值 税 优 惠 金 额 占 利 润 总 额 的 比 例 16.82% 19.14% 21.17% 18.45% 上 述 税 收 优 惠 对 公 司 利 润 贡 献 比 例 较 高, 具 有 行 业 特 点 如 果 国 家 未 来 出 台 有 关 新 政 策, 或 现 行 税 收 优 惠 政 策 到 期 后 不 再 续 期, 公 司 盈 利 水 平 将 受 到 不 利 影 响 二 市 场 经 营 风 险 ( 一 ) 选 题 风 险 把 握 市 场 热 点 和 客 户 的 出 版 物 需 求 进 行 定 位 准 确 的 选 题 开 发 是 出 版 物 出 版 发 行 业 务 流 程 中 最 重 要 的 环 节, 是 出 版 物 出 版 发 行 与 销 售 成 功 的 前 提 与 基 础 公 司 对 每 个 出 版 项 目 都 进 行 了 严 谨 的 选 题 论 证, 并 由 选 题 论 证 领 导 小 组 对 选 题 进 行 最 终 审 批, 通 过 对 选 题 策 划 质 量 的 评 估 来 确 定 具 体 出 版 工 作 的 可 行 性, 以 保 证 最 大 程 度 的 降 低 选 题 风 险 但 是 因 为 每 个 项 目 的 预 计 受 众 题 材 时 效 性 等 均 存 在 差 异, 同 时, 出 版 物 选 题 开 发 又 具 有 较 强 的 创 造 性, 且 出 版 物 出 版 发 行 过 程 中 市 场 情 况 仍 会 发 生 变 化, 因 此 出 版 物 选 题 开 发 过 程 中 不 可 避 免 的 存 在 选 题 与 市 场 需 求 偏 差 的 风 险 在 未 来 经 营 过 程 中, 如 公 司 重 大 选 题 项 目 定 位 不 准 确 内 容 不 被 市 场 接 受 和 认 可, 将 可 能 对 公 司 的 财 务 状 况 及 经 营 业 绩 构 成 不 利 影 响 ( 二 ) 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险 近 年 来, 国 家 逐 步 放 宽 了 对 出 版 物 出 版 和 发 行 行 业 的 准 入 限 制 随 着 越 来 越 1-1-25

多 市 场 主 体 的 进 入, 出 版 发 行 行 业 的 经 营 模 式 不 断 发 展 创 新 市 场 化 程 度 不 断 提 高, 同 时 加 剧 了 出 版 发 行 行 业 的 市 场 竞 争 另 外, 随 着 出 版 传 媒 行 业 跨 媒 体 跨 地 区 跨 所 有 制 的 行 业 创 新 及 整 合 不 断 推 进, 出 版 发 行 行 业 原 有 的 区 域 垄 断 性 逐 步 打 破, 围 绕 优 质 出 版 资 源 发 行 渠 道 消 费 终 端 的 市 场 竞 争 将 日 趋 激 烈 在 未 来 经 营 过 程 中, 若 公 司 无 法 在 日 益 加 剧 的 市 场 竞 争 中 保 持 现 有 竞 争 优 势 及 行 业 地 位, 则 公 司 将 面 临 市 场 份 额 下 降 利 润 空 间 被 压 缩 的 风 险, 对 公 司 的 财 务 状 况 及 经 营 业 绩 构 成 不 利 影 响 ( 三 ) 市 场 竞 争 不 规 范 引 致 的 风 险 随 着 行 业 竞 争 加 剧, 我 国 出 版 发 行 领 域 出 现 了 市 场 竞 争 不 规 范 的 现 象, 比 较 突 出 的 有 侵 权 盗 版 行 为, 少 数 出 版 发 行 单 位 盲 目 定 价 和 降 低 销 售 折 扣, 部 分 市 场 主 体 采 取 不 正 当 竞 争 和 商 业 贿 赂 等 手 段 扰 乱 市 场 秩 序 等 问 题 公 司 一 直 坚 持 依 法 经 营 公 平 竞 争 的 经 营 理 念, 市 场 不 规 范 竞 争 行 为 的 存 在 加 大 了 公 司 的 经 营 压 力, 提 高 了 公 司 的 经 营 成 本 近 年 来, 政 府 及 有 关 行 业 监 管 部 门 制 定 了 诸 多 法 律 法 规 和 政 策, 在 打 击 非 法 出 版 行 为 规 范 出 版 物 市 场 秩 序 及 保 护 知 识 产 权 方 面 取 得 了 明 显 成 效 由 于 打 击 盗 版 侵 权 规 范 出 版 物 市 场 秩 序 是 一 项 长 期 工 作, 公 司 在 一 定 时 期 内 仍 将 面 临 行 业 整 体 知 识 产 权 保 护 不 力 及 部 分 市 场 竞 争 行 为 不 规 范 等 经 营 风 险, 可 能 会 给 公 司 的 正 常 经 营 带 来 一 定 的 影 响 ( 四 ) 数 字 出 版 技 术 发 展 带 来 的 风 险 随 着 近 年 来 计 算 机 互 联 网 和 通 信 技 术 的 不 断 进 步, 数 字 出 版 技 术 迅 猛 发 展 数 字 出 版 作 为 出 版 业 与 高 新 技 术 相 结 合 所 产 生 的 新 兴 出 版 业 态, 在 内 容 生 产 产 品 管 理 产 品 形 态 方 面 对 传 统 出 版 物 进 行 了 数 字 化 改 造 数 字 出 版 物 以 有 线 互 联 网 无 线 通 讯 网 和 卫 星 网 络 等 为 主 要 传 播 途 径, 其 主 要 产 品 形 态 包 括 电 子 图 书 数 字 文 学 数 字 音 乐 网 络 教 育 手 机 终 端 出 版 网 络 游 戏 动 漫 等 由 于 其 存 储 海 量 搜 索 便 捷 传 输 快 速 成 本 低 廉 互 动 性 强 环 保 低 碳 等 特 点, 数 字 出 版 已 经 成 为 新 闻 出 版 业 的 战 略 性 新 兴 产 业 和 出 版 业 发 展 的 主 要 方 向 十 二 五 期 间, 我 国 数 字 出 版 业 面 临 着 极 为 难 得 的 历 史 发 展 机 遇, 但 同 时 也 面 临 着 版 权 保 护 压 力 增 加 配 套 体 制 不 完 善 城 乡 发 展 不 均 衡 及 全 球 化 竞 争 加 剧 等 挑 战 随 着 数 字 出 版 技 术 的 发 展, 公 司 不 断 加 大 在 数 字 出 版 领 域 的 资 本 投 入 人 才 1-1-26

储 备, 积 极 探 索 传 统 出 版 物 及 出 版 发 行 业 务 的 数 字 化 升 级 改 造, 并 于 2012 年 率 先 成 立 了 独 立 运 营 的 数 字 出 版 公 司, 为 公 司 未 来 在 数 字 出 版 领 域 的 发 展 打 下 了 基 础 面 对 数 字 出 版 技 术 的 发 展, 如 果 公 司 不 能 继 续 吸 收 和 应 用 先 进 的 数 字 技 术, 大 力 发 展 以 内 容 生 产 数 字 化 传 播 渠 道 网 络 化 为 主 要 特 征 的 新 媒 体, 则 在 未 来 的 市 场 竞 争 中 将 受 到 越 来 越 多 的 数 字 出 版 媒 体 的 冲 击, 可 能 对 公 司 的 经 营 业 绩 及 未 来 发 展 空 间 造 成 不 利 影 响 三 募 集 资 金 投 资 项 目 风 险 本 次 募 集 资 金 将 主 要 用 于 特 色 精 品 出 版 项 目 爱 书 客 出 版 云 平 台 电 子 书 供 应 能 力 建 设 项 目 学 前 教 育 复 合 建 设 项 目 基 础 教 育 阳 光 智 慧 课 堂 建 设 项 目 职 业 教 育 复 合 建 设 项 目 新 华 书 店 门 店 经 营 升 级 改 造 建 设 项 目 物 流 二 期 项 目 印 刷 设 备 升 级 改 造 项 目 综 合 管 理 信 息 系 统 平 台 项 目 等 项 目 建 设, 虽 然 公 司 对 募 集 资 金 拟 投 资 项 目 进 行 了 充 分 的 可 行 性 论 证, 但 由 于 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 所 需 投 资 金 额 较 大, 对 项 目 经 济 效 益 分 析 数 据 均 为 预 测 性 信 息, 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设 尚 需 时 间, 项 目 实 施 过 程 能 否 顺 利 实 施 效 果 是 否 良 好, 均 存 在 一 定 的 不 确 定 性 若 投 资 项 目 不 能 按 期 完 成 未 来 政 策 环 境 发 生 不 利 变 动 或 市 场 发 生 不 可 预 料 的 不 利 变 化, 均 可 能 对 公 司 的 盈 利 状 况 和 未 来 发 展 造 成 一 定 影 响 四 管 理 风 险 ( 一 ) 子 公 司 众 多 的 风 险 截 至 本 签 署 日, 公 司 共 拥 有 24 家 二 级 全 资 子 公 司 随 着 公 司 业 务 发 展, 子 公 司 及 分 公 司 数 量 将 继 续 增 加, 使 得 公 司 在 采 购 供 应 销 售 服 务 物 流 配 送 人 力 资 源 管 理 财 务 管 理 等 方 面 管 理 难 度 增 大, 未 来 经 营 过 程 中, 如 公 司 管 理 水 平 不 能 满 足 公 司 发 展 的 要 求, 可 能 对 公 司 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响 ( 二 ) 大 股 东 控 制 的 风 险 山 东 出 版 集 团 为 公 司 第 一 大 股 东, 本 次 发 行 前, 山 东 出 版 集 团 直 接 持 有 公 司 89.38% 的 股 份, 并 通 过 其 全 资 子 公 司 新 地 投 资 持 有 公 司 1.82% 的 股 份, 合 计 持 有 公 司 91.20% 的 股 份 按 照 本 次 公 开 发 行 30,000 万 股 计 算, 本 次 公 开 发 行 完 成 并 履 行 国 有 股 转 持 义 务 后, 山 东 出 版 集 团 及 新 地 投 资 将 合 计 持 有 公 司 77.01% 1-1-27

的 股 份, 仍 对 公 司 拥 有 绝 对 控 股 权 公 司 已 经 建 立 了 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 工 作 制 度 关 联 交 易 管 理 办 法 等 一 系 列 制 度 保 护 中 小 股 东 利 益 同 时, 对 关 联 交 易 事 项 执 行 严 格 的 决 策 程 序, 控 股 股 东 已 签 署 关 于 规 范 关 联 交 易 的 承 诺 函, 进 一 步 降 低 了 大 股 东 控 制 风 险 虽 然 公 司 自 成 立 以 来 一 直 规 范 运 作, 未 出 现 大 股 东 可 能 利 用 其 对 公 司 的 控 制 权 损 害 其 他 股 东 利 益 的 情 况, 但 是 不 排 除 未 来 控 股 股 东 利 用 其 对 公 司 的 控 制 地 位, 通 过 行 使 表 决 权 等 方 式 对 公 司 的 经 营 决 策 人 事 安 排 等 方 面 进 行 实 质 影 响, 对 公 司 生 产 经 营 造 成 不 利 影 响 1-1-28

第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 基 本 信 息 中 文 名 称 : 英 文 名 称 : 注 册 资 本 : 法 定 代 表 人 : 成 立 日 期 : 住 所 : 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 Shandong Publishing&Media Co.,Ltd 182,000 万 元 人 民 币 张 志 华 2011 年 12 月 28 日 山 东 省 济 南 市 英 雄 山 路 189 号 邮 政 编 码 : 250002 电 话 : 0531-8209 8193 传 真 : 0531-8209 8193 网 址 : 电 子 信 箱 : 经 营 范 围 : http://www.sdcbcm.com zqflb@sdcbcm.com 图 书 期 刊 发 行 ( 有 效 期 限 以 许 可 证 为 准 ) 出 版 行 业 二 发 行 人 改 制 重 组 情 况 ( 一 ) 公 司 设 立 情 况 投 资, 资 产 经 营 与 管 理 ; 印 刷 物 资 销 售, 仓 储, 第 三 方 物 流 服 务 ; 装 潢 设 计, 广 告 业 务, 出 版 物 版 权 代 理 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 公 司 系 经 山 东 省 人 民 政 府 关 于 山 东 出 版 集 团 有 限 公 司 重 组 改 制 并 境 内 上 市 方 案 的 批 复 ( 鲁 政 字 [2011]268 号 ) 新 闻 出 版 总 署 关 于 同 意 山 东 出 版 集 团 有 限 公 司 设 立 股 份 公 司 的 批 复 ( 新 出 审 字 [2011]880 号 ) 山 东 省 委 宣 传 部 关 于 1-1-29

同 意 设 立 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 鲁 宣 办 字 [2011]44 号 ) 山 东 省 财 政 厅 关 于 同 意 山 东 出 版 集 团 有 限 公 司 发 起 设 立 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 鲁 财 教 [2011]113 号 ) 批 准, 由 山 东 出 版 集 团 改 制 重 组 后 作 为 主 发 起 人, 联 合 其 全 资 子 公 司 新 地 投 资, 以 发 起 设 立 方 式 依 法 设 立 的 股 份 有 限 公 司 公 司 设 立 时 注 册 资 本 为 166,000 万 元, 山 东 出 版 集 团 投 入 本 公 司 现 金 和 经 评 估 的 净 资 产 合 计 为 245,000 万 元, 按 照 66.4% 的 折 股 比 例, 折 合 股 本 162,680 万 股, 占 股 本 总 额 的 98%; 新 地 投 资 投 入 本 公 司 的 现 金 为 5,000 万 元, 按 照 66.4% 的 折 股 比 例, 折 合 股 本 3,320 万 股, 占 股 本 总 额 的 2% 2011 年 12 月 26 日, 公 司 召 开 创 立 大 会, 通 过 了 关 于 发 起 设 立 本 公 司 的 决 议 2011 年 12 月 28 日, 公 司 在 山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 并 领 取 了 注 册 号 为 370000000003710 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 二 ) 公 司 发 起 人 情 况 1 山 东 出 版 集 团 有 限 公 司 山 东 出 版 集 团 组 建 于 2000 年, 其 前 身 为 成 立 于 1951 年 1 月 的 山 东 人 民 出 版 社,2008 年 底 实 施 全 系 统 整 建 制 转 企 改 制 转 制 后 的 山 东 出 版 集 团 系 由 山 东 省 人 民 政 府 作 为 出 资 人 的 国 有 独 资 公 司 山 东 出 版 集 团 注 册 资 本 和 实 收 资 本 均 为 106,775.7895 万 元, 住 所 为 济 南 市 市 中 区 经 九 路 胜 利 大 街 39 号, 法 定 代 表 人 为 张 志 华, 经 营 范 围 : 集 团 公 司 及 出 资 企 业 的 国 有 资 产 经 营 管 理, 投 资 业 务, 实 物 租 赁, 物 业 管 理 ; 艺 术 品 销 售, 房 地 产 开 发 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 经 瑞 华 审 计, 截 至 2014 年 12 月 31 日, 山 东 出 版 集 团 的 总 资 产 为 1,432,341.34 万 元, 净 资 产 为 667,028.50 万 元,2014 年 度 实 现 净 利 润 92,271.36 万 元 ; 截 至 2015 年 6 月 30 日, 山 东 出 版 集 团 总 资 产 为 1,399,647.52 万 元, 净 资 产 为 717,948.31 万 元,2015 年 1-6 月 实 现 净 利 润 47,612.76 万 元 2 山 东 新 地 投 资 有 限 公 司 新 地 投 资 系 山 东 出 版 集 团 的 全 资 子 公 司, 成 立 于 2011 年 11 月 7 日, 注 册 资 本 为 25,000 万 元, 住 所 位 于 济 南 市 胜 利 大 街 39 号, 法 定 代 表 人 为 张 瑞 云, 1-1-30

经 营 范 围 : 文 化 产 业 投 资 及 投 资 管 理, 投 资 咨 询 ( 不 含 证 券 和 期 货 投 资 咨 询 ); 股 权 及 项 目 投 资, 房 地 产 业 投 资 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 经 瑞 华 审 计, 截 至 2014 年 12 月 31 日, 新 地 投 资 的 总 资 产 为 24,949.02 万 元, 净 资 产 为 24,938.60 万 元,2014 年 度 实 现 净 利 润 -23.39 万 元 ; 截 至 2015 年 6 月 30 日, 新 地 投 资 的 总 资 产 为 25,546.98 万 元, 净 资 产 为 25,533.68 万 元, 2015 年 1-6 月 实 现 净 利 润 595.08 万 元 ( 三 ) 公 司 设 立 前, 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 山 东 出 版 集 团 是 公 司 的 主 要 发 起 人, 公 司 设 立 时 其 持 有 公 司 162,680 万 股 股 份, 占 公 司 总 股 本 的 98% 公 司 设 立 前, 山 东 出 版 集 团 主 要 从 事 教 材 及 图 书 期 刊 出 版 与 发 行, 音 像 制 品 电 子 出 版 物 的 批 发 与 零 售, 印 刷 加 工, 同 时 经 营 房 屋 租 赁 ; 山 东 出 版 集 团 拥 有 的 主 要 资 产 为 经 营 上 述 业 务 的 相 关 土 地 房 屋 机 器 设 备 和 对 下 属 企 业 享 有 的 权 益 等 ( 四 ) 发 行 人 设 立 时 的 改 制 重 组 情 况 山 东 出 版 集 团 2011 年 9 月 13 日 向 山 东 省 人 民 政 府 报 送 了 关 于 < 山 东 出 版 集 团 有 限 公 司 重 组 改 制 并 境 内 上 市 方 案 > 的 请 示 ( 鲁 出 发 [2011]73 号 )( 简 称 重 组 方 案 ) 2011 年 10 月 24 日, 山 东 省 人 民 政 府 出 具 山 东 省 人 民 政 府 关 于 山 东 出 版 集 团 有 限 公 司 重 组 改 制 并 境 内 上 市 方 案 的 批 复 ( 鲁 政 字 [2011]268 号 ), 同 意 山 东 出 版 集 团 报 送 的 重 组 方 案 根 据 重 组 方 案, 山 东 出 版 集 团 作 为 主 发 起 人, 根 据 主 营 业 务 整 体 上 市 的 原 则, 以 集 团 内 编 辑 出 版 印 刷 复 制 图 书 发 行 出 版 物 资 贸 易 等 主 营 业 务 相 关 净 资 产 作 为 出 资, 联 合 新 地 投 资, 发 起 设 立 本 公 司 1 改 制 涉 及 的 资 产 重 组 根 据 重 组 方 案 及 山 东 出 版 集 团 与 公 司 签 订 的 重 组 协 议, 依 据 资 产 1-1-31

随 业 务 走 的 原 则, 与 山 东 出 版 集 团 主 营 业 务 密 切 相 关 的 资 产 纳 入 上 市 范 围 ; 少 数 与 主 业 无 关 的 业 务 和 资 产 拟 处 置 的 股 权, 以 及 权 属 存 在 问 题 无 法 纳 入 上 市 范 围 的 土 地 房 产 作 为 存 续 资 产 剥 离 至 山 东 出 版 集 团 按 照 业 务 板 块 划 分, 山 东 出 版 集 团 投 入 股 份 公 司 的 业 务 包 括 出 版 发 行 印 刷 物 资 贸 易 四 个 业 务 板 块, 具 体 分 述 如 下 : (1) 出 版 板 块 山 东 出 版 集 团 投 入 股 份 公 司 的 出 版 板 块 资 产 包 括 山 东 出 版 集 团 教 材 代 理 业 务 人 民 社 文 艺 社 教 育 社 科 技 社 明 天 社 齐 鲁 社 美 术 社 友 谊 社 画 报 社 画 报 出 版 社 音 像 社 新 校 园 杂 志 社 以 及 爱 尚 生 活 杂 志 社 山 东 出 版 集 团 下 属 12 家 出 版 社 ( 山 东 人 民 出 版 社 山 东 文 艺 出 版 社 山 东 教 育 出 版 社 山 东 科 学 技 术 出 版 社 明 天 出 版 社 齐 鲁 书 社 山 东 美 术 出 版 社 山 东 友 谊 出 版 社 山 东 画 报 社 山 东 画 报 出 版 社 山 东 电 子 音 像 出 版 社 新 校 园 杂 志 社 ) 于 2008 年 底 进 行 了 事 业 单 位 转 为 企 业 单 位 的 改 制, 变 更 登 记 为 有 限 责 任 公 司 2008 年 12 月 31 日, 山 东 省 财 政 厅 作 出 了 关 于 确 认 山 东 出 版 集 团 有 限 公 司 所 属 12 家 出 版 社 注 册 资 本 情 况 的 复 函, 该 复 函 的 内 容 如 下 : 同 意 出 版 集 团 所 属 人 民 社 等 12 家 转 企 改 制 单 位 的 组 织 形 式, 由 原 来 的 国 有 企 业 整 建 制 变 更 为 法 人 独 资 的 有 限 责 任 公 司, 出 资 人 为 山 东 出 版 集 团, 依 据 省 委 宣 传 部 省 财 政 厅 关 于 加 强 文 化 体 制 改 革 中 国 有 资 产 管 理 有 关 问 题 的 通 知 有 关 规 定, 本 次 改 制 暂 不 进 行 资 产 评 估 ; 根 据 万 隆 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 山 东 分 所 出 具 的 2008 年 度 审 计 报 告, 确 认 各 出 版 社 的 注 册 资 本 ; 山 东 出 版 集 团 所 属 12 家 出 版 社 注 册 资 本 情 况 随 后 将 出 具 正 式 文 件 依 据 上 述 文 件, 该 次 改 制 各 出 版 社 完 成 了 方 案 审 批 清 产 核 资 清 产 核 资 结 果 的 确 认 就 改 制 事 项 取 得 金 融 机 构 债 权 人 的 同 意 核 销 事 业 编 制 有 限 责 任 公 司 的 工 商 登 记, 但 未 进 行 资 产 评 估, 以 经 审 计 的 净 资 产 账 面 值 作 为 出 资 依 据 股 份 公 司 设 立 时, 上 述 12 家 出 版 社 以 2011 年 6 月 30 日 为 基 准 日 进 行 了 规 范 改 制, 重 新 通 过 了 规 范 改 制 方 案 及 人 员 安 置 方 案, 并 对 土 地 进 行 了 处 置 (2) 发 行 板 块 山 东 出 版 集 团 投 入 股 份 公 司 的 发 行 板 块 资 产 为 其 持 有 的 新 华 书 店 集 团 股 权 1-1-32

1989 年 12 月, 山 东 省 新 华 书 店 申 请 开 业 登 记, 并 获 得 山 东 省 工 商 局 签 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 企 业 性 质 为 全 民 所 有 制 企 业, 隶 属 于 山 东 省 出 版 总 社 2008 年, 山 东 省 新 华 书 店 改 制 为 有 限 责 任 公 司, 履 行 了 方 案 审 批 国 有 产 权 变 更 登 记 等 程 序 根 据 山 东 省 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 于 2008 年 6 月 11 日 作 出 的 关 于 山 东 新 华 书 店 集 团 有 限 公 司 实 收 资 本 有 关 问 题 的 说 明, 山 东 省 新 华 书 店 整 体 改 制 为 山 东 新 华 书 店 集 团 有 限 公 司, 由 国 有 企 业 改 制 为 国 有 法 人 独 资 公 司, 企 业 国 有 性 质 未 发 生 变 化, 且 债 权 债 务 由 改 制 后 的 山 东 新 华 书 店 集 团 有 限 公 司 全 部 承 接, 原 山 东 省 新 华 书 店 实 收 资 本 6,533 万 元 可 以 作 为 山 东 新 华 书 店 集 团 有 限 公 司 注 册 资 金, 山 东 新 华 书 店 集 团 有 限 公 司 将 原 山 东 省 新 华 书 店 实 收 资 本 6,533 万 元 作 为 其 注 册 资 金, 并 由 有 资 质 的 会 计 师 事 务 所 验 资, 但 本 次 改 制 未 履 行 职 代 会 审 议 改 制 方 案 资 产 评 估 土 地 处 置 取 得 金 融 债 权 人 的 同 意 等 改 制 程 序 股 份 公 司 设 立 时, 新 华 书 店 集 团 重 新 通 过 了 规 范 改 制 方 案 及 人 员 安 置 方 案, 取 得 了 金 融 债 权 人 的 同 意, 并 对 土 地 进 行 了 处 置 同 时, 为 构 建 扁 平 高 效 的 组 织 架 构, 在 重 组 改 制 设 立 股 份 公 司 的 筹 备 过 程 中, 新 华 书 店 集 团 对 其 股 权 架 构 进 行 了 调 整 : 新 华 书 店 集 团 保 留 独 立 法 人 地 位, 以 2011 年 6 月 30 日 为 基 准 日 吸 收 合 并 地 市 新 华 书 店, 各 市 县 新 华 书 店 注 销 独 立 法 人 资 格, 改 制 为 新 华 书 店 集 团 分 公 司 及 连 锁 门 店 ; 新 华 书 店 集 团 山 东 省 外 文 书 店 山 东 省 对 外 宣 传 品 发 行 中 心 山 东 省 新 华 广 告 中 心 改 制 为 山 东 省 外 文 书 店 有 限 公 司, 山 东 省 对 外 宣 传 品 发 行 中 心 有 限 公 司 山 东 省 新 华 广 告 中 心 有 限 公 司 作 为 新 华 书 店 集 团 的 全 资 子 公 司 (3) 印 刷 板 块 山 东 出 版 集 团 投 入 股 份 公 司 的 印 刷 板 块 资 产 为 其 持 有 的 新 华 印 务 和 德 州 印 务 股 权 改 制 前 山 东 出 版 集 团 下 属 印 刷 厂 包 括 山 东 新 华 印 刷 厂 山 东 新 华 印 刷 厂 德 州 厂 潍 坊 厂 山 东 人 民 印 刷 厂 ( 含 泰 安 分 厂 ) 本 次 改 制 中 山 东 新 华 印 刷 厂 和 山 东 新 华 印 刷 厂 德 州 厂 由 全 民 所 有 制 企 业 改 制 为 有 限 责 任 公 司 ( 即 新 华 印 务 和 德 州 印 务 ) 并 纳 入 上 市 范 围, 其 拥 有 的 与 印 刷 主 营 业 务 无 关 的 资 产 剥 离 至 新 力 公 司 管 1-1-33

理 根 据 山 东 省 委 宣 传 部 关 于 < 山 东 出 版 集 团 关 于 将 山 东 新 华 印 刷 厂 潍 坊 厂 山 东 人 民 印 刷 厂 莱 芜 厂 山 东 人 民 印 刷 厂 泰 安 分 厂 国 有 产 权 无 偿 划 转 的 请 示 > 的 批 复 ( 鲁 宣 办 字 [2011]27 号 ), 拟 将 潍 坊 厂 山 东 人 民 印 刷 厂 ( 含 泰 安 分 厂 ) 无 偿 划 转 到 所 在 地 市 政 府 其 中, 潍 坊 厂 于 2014 年 完 成 了 向 潍 坊 市 政 府 的 划 转, 山 东 人 民 印 刷 厂 ( 含 泰 安 分 厂 ) 未 完 成 向 地 方 政 府 的 划 转 为 避 免 同 业 竞 争, 股 份 公 司 于 2015 年 收 购 了 山 东 人 民 印 刷 厂 ( 含 泰 安 分 厂 ) 印 刷 业 务 相 关 经 营 性 资 产, 具 体 情 况 参 见 本 节 三 本 公 司 设 立 以 来 股 本 的 形 成 及 其 变 化 和 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 三 ) 设 立 以 来 的 重 大 资 产 重 组 情 况 2 收 购 泰 安 印 务 100% 股 权 及 山 东 人 民 印 刷 厂 ( 含 泰 安 分 厂 ) 印 刷 业 务 资 产 (4) 物 资 贸 易 板 块 山 东 出 版 集 团 投 入 股 份 公 司 的 物 资 贸 易 板 块 资 产 为 其 持 有 的 物 资 公 司 和 外 贸 公 司 股 权 山 东 省 印 刷 物 资 公 司 山 东 省 出 版 对 外 贸 易 公 司 及 其 下 属 单 位 以 2011 年 6 月 30 日 为 基 准 日 进 行 了 专 项 审 计 资 产 评 估 划 拨 土 地 处 置 人 员 安 置, 并 进 行 了 公 司 制 改 制 后 变 更 注 册 登 记 为 物 资 公 司 和 外 贸 公 司, 投 入 股 份 公 司 (5) 剥 离 资 产 在 改 制 过 程 中, 山 东 出 版 集 团 将 上 述 投 入 股 份 公 司 的 主 体 中 与 主 营 业 务 无 关 以 及 权 属 不 清 的 资 产 剥 离 至 新 力 公 司 新 昕 公 司 管 理, 其 中 新 华 书 店 集 团 相 关 资 产 剥 离 至 新 昕 公 司, 除 新 华 书 店 集 团 外 的 相 关 资 产 剥 离 至 新 力 公 司 2 改 制 涉 及 的 土 地 处 置 2011 年 9 月 16 日, 山 东 省 人 民 政 府 作 出 山 东 省 人 民 政 府 关 于 山 东 出 版 集 团 有 限 公 司 股 份 制 改 造 中 土 地 处 置 方 式 问 题 的 批 复 ( 鲁 政 字 [2011]232 号 ), 同 意 将 山 东 出 版 集 团 及 其 全 资 子 公 司 经 营 性 资 产 涉 及 的 国 有 划 拨 土 地 使 用 权 以 作 价 出 资 方 式 处 置, 转 增 国 家 资 本 ; 山 东 出 版 集 团 拥 有 的 职 工 住 宅 等 非 生 产 经 营 性 用 地, 不 列 入 股 改 企 业 资 产 2011 年 10 月 14 日, 山 东 省 国 土 资 源 厅 作 出 关 于 做 好 山 东 出 版 集 团 有 限 公 司 股 份 制 改 造 中 土 地 资 产 处 置 有 关 工 作 的 意 见 ( 鲁 国 土 资 字 [2011]1294 号 ), 要 求 对 于 山 东 出 版 集 团 及 其 全 资 子 公 司 以 出 让 方 式 取 得 的 土 地 使 用 权, 在 进 行 土 地 评 估 的 基 础 上, 一 并 纳 入 山 东 出 版 集 团 股 改 上 市 范 1-1-34

围 根 据 山 东 正 衡 土 地 房 地 产 评 估 有 限 公 司 2012 年 4 月 16 日 出 具 的 山 东 出 版 集 团 有 限 公 司 改 制 上 市 国 有 建 设 用 地 使 用 权 土 地 估 价 汇 总 报 告 ( 山 东 正 衡 2011( 估 ) 字 第 056 号 ), 山 东 出 版 集 团 纳 入 评 估 范 围 的 土 地 共 计 505 宗, 总 面 积 1,578,243.051 平 方 米, 评 估 总 价 199,141.2614 万 元 ; 其 中 国 有 划 拨 土 地 240 宗, 面 积 503,647.071 平 方 米, 评 估 作 价 出 资 土 地 使 用 权 总 价 89,154.4606 万 元 ; 国 有 出 让 土 地 265 宗, 面 积 1,074,595.98 平 方 米, 评 估 出 让 土 地 使 用 权 总 价 109,986.8008 万 元 2012 年 4 月 23 日, 山 东 省 国 土 资 源 厅 出 具 关 于 山 东 出 版 集 团 有 限 公 司 股 份 制 改 造 土 地 估 价 报 告 备 案 和 批 准 土 地 资 产 处 置 方 案 的 函 ( 鲁 国 土 资 字 [2012]370 号 ), 对 上 述 土 地 估 价 报 告 进 行 了 备 案 2012 年 4 月 24 日, 省 财 政 厅 作 出 关 于 山 东 出 版 集 团 有 限 公 司 国 有 划 拨 土 地 作 价 出 资 转 增 国 家 资 本 金 的 批 复 ( 鲁 财 教 [2012]40 号 ) 根 据 上 述 两 项 批 复, 土 地 估 价 报 告 中 涉 及 的 240 宗 国 有 划 拨 土 地 使 用 权 由 山 东 省 人 民 政 府 作 价 出 资 注 入 山 东 出 版 集 团, 增 加 山 东 出 版 集 团 国 家 资 本 金 89,154.4606 万 元, 本 次 国 有 土 地 使 用 权 作 价 出 资 起 始 日 为 2011 年 6 月 30 日 2012 年 4 月 28 日, 山 东 出 版 集 团 分 别 作 出 关 于 纳 入 股 份 公 司 划 拨 土 地 资 产 配 置 情 况 的 通 知 ( 鲁 出 发 [2012]171 号 ) 关 于 不 纳 入 股 份 公 司 划 拨 土 地 资 产 配 置 情 况 的 通 知 ( 鲁 出 发 [2012]172 号 ) 关 于 出 让 土 地 资 产 配 置 情 况 的 通 知 ( 鲁 出 发 [2012]183 号 ), 对 本 次 土 地 评 估 范 围 内 的 505 宗 国 有 土 地 配 置 至 山 东 传 媒 以 及 山 东 出 版 集 团 其 他 下 属 企 业 其 中, 进 入 山 东 传 媒 的 土 地 共 238 宗, 总 面 积 为 976,804.4910 平 方 米, 评 估 值 为 104,881.8519 万 元 其 中, 出 让 地 127 宗, 总 面 积 为 645,668.19 平 方 米, 评 估 价 为 13,973.4899 万 元 ; 作 价 出 资 用 地 111 宗, 总 面 积 331,136.30 平 方 米, 评 估 价 为 90,908.3692 万 元 3 债 务 重 组 根 据 负 债 随 资 产 走 的 原 则, 与 进 入 上 市 范 围 资 产 相 关 的 负 债 在 依 法 或 依 照 约 定 征 得 相 关 债 权 人 同 意 的 前 提 下, 一 并 随 资 产 进 入 上 市 范 围 其 中, 对 于 银 行 贷 款, 就 重 组 事 宜 征 得 所 有 贷 款 银 行 的 同 意 ; 对 于 其 他 债 权 人 担 保 权 人 保 1-1-35

证 人 及 业 务 合 同 第 三 方, 视 有 关 合 同 的 约 定, 就 重 组 事 宜 通 知 该 等 第 三 方 或 者 征 得 其 同 意 4 业 务 重 组 按 照 整 体 改 制 上 市 的 原 则, 山 东 出 版 集 团 主 营 业 务 相 关 的 编 辑 出 版 印 刷 复 制 图 书 发 行 出 版 物 资 贸 易 业 务 均 纳 入 上 市 公 司, 山 东 出 版 集 团 仅 保 留 与 主 业 无 关 的 房 地 产 开 发 等 业 务 股 份 公 司 设 立 后, 山 东 出 版 集 团 向 山 东 省 委 宣 传 部 山 东 省 新 闻 出 版 局 新 闻 出 版 总 署 申 请 将 其 拥 有 的 经 营 权 和 许 可 证 变 更 到 新 设 立 的 股 份 公 司, 以 保 证 股 份 公 司 拥 有 各 项 业 务 所 必 须 的 资 质 以 山 东 出 版 集 团 名 义 签 署 的 与 主 营 业 务 相 关 的 未 履 行 完 毕 的 业 务 合 同, 在 取 得 合 同 对 方 的 同 意 后, 将 合 同 权 利 义 务 转 移 至 股 份 公 司 5 改 制 涉 及 的 人 员 安 置 改 制 过 程 中, 山 东 出 版 集 团 根 据 人 员 随 业 务 走 的 原 则, 并 充 分 考 虑 山 东 出 版 集 团 的 实 际 情 况 进 行 了 人 员 重 组 (1) 所 有 纳 入 上 市 范 围 的 企 业 所 属 在 职 员 工 均 进 入 股 份 公 司, 非 上 市 范 围 内 企 业 所 属 在 职 员 工 均 不 进 入 股 份 公 司 所 有 纳 入 上 市 范 围 内 的 企 业 所 属 离 退 休 人 员 ( 含 事 业 单 位 内 部 退 养 人 员 ) 和 遗 属 移 交 山 东 出 版 集 团 成 立 的 资 产 管 理 公 司, 为 方 便 管 理 和 服 务, 由 资 产 管 理 公 司 委 托 三 类 人 员 ( 离 退 休 内 退 遗 属 等 ) 原 单 位 负 责 日 常 管 理 和 服 务 工 作 ; 原 企 业 单 位 的 内 部 退 养 人 员 仍 由 原 单 位 管 理 (2) 根 据 有 关 政 策, 山 东 出 版 集 团 ( 含 下 属 企 业 ) 还 承 担 离 退 休 人 员 的 社 会 统 筹 外 费 用 内 退 人 员 生 活 费 和 社 保 费 用 遗 属 补 贴 等, 将 按 照 财 政 部 关 于 企 业 重 组 有 关 职 工 安 置 费 用 财 务 管 理 问 题 的 通 知 ( 财 企 [2009]117 号 ) 的 规 定, 股 份 公 司 成 立 前 的 上 市 范 围 内 企 业 原 有 三 类 人 员 ( 离 退 休 内 退 遗 属 等 ) 社 会 统 筹 外 费 用 由 进 入 股 份 公 司 的 原 单 位 承 担, 通 过 精 算 预 提 冲 减 股 份 公 司 净 资 产, 作 为 对 山 东 出 版 集 团 的 负 债, 未 来 分 五 年 支 付 给 山 东 出 版 集 团, 由 山 东 出 版 集 团 按 月 统 一 下 拨 至 资 产 管 理 公 司 精 算 预 提 的 原 企 业 内 部 退 养 人 员 的 社 会 统 筹 1-1-36

外 费 用 冲 减 各 单 位 净 资 产, 作 为 对 内 部 退 养 人 员 的 负 债 根 据 山 东 出 版 集 团 关 于 山 东 出 版 集 团 有 限 公 司 重 组 改 制 上 市 中 人 员 相 关 费 用 的 请 示 ( 鲁 出 发 [2011]114 号 ), 截 至 2011 年 6 月 30 日, 拟 进 入 股 份 公 司 范 围 内 的 企 业 纳 入 精 算 评 估 的 三 类 人 员 总 数 为 7,730 人 山 东 省 财 政 厅 出 具 了 关 于 同 意 山 东 出 版 集 团 有 限 公 司 重 组 改 制 预 提 有 关 人 员 费 用 的 批 复 ( 鲁 财 教 [2011]111 号 ), 同 意 山 东 出 版 集 团 对 重 组 改 制 中 有 关 人 员 费 用 190,036.10 万 元, 从 山 东 出 版 集 团 进 入 股 份 公 司 的 净 资 产 中 一 次 性 统 筹 预 提 6 改 制 涉 及 的 资 产 评 估 及 折 股 情 况 北 京 中 企 华 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 对 山 东 出 版 集 团 拟 投 入 本 公 司 的 资 产 以 2011 年 6 月 30 日 为 评 估 基 准 日 进 行 了 评 估, 出 具 了 山 东 出 版 集 团 有 限 公 司 对 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 二 期 出 资 项 目 评 估 报 告 ( 中 企 华 评 报 字 (2012) 第 1065 号 ) 根 据 该 评 估 报 告, 山 东 出 版 集 团 投 入 本 公 司 的 净 资 产 评 估 值 为 245,000 万 元, 该 评 估 结 果 经 山 东 省 财 政 厅 山 东 出 版 集 团 有 限 公 司 对 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 二 期 出 资 项 目 资 产 评 估 结 果 予 以 核 准 的 批 复 ( 鲁 财 教 [2012]39 号 ) 批 准 关 于 折 股 情 况 参 见 本 节 三 本 公 司 设 立 以 来 股 本 的 形 成 及 其 变 化 和 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 一 ) 股 份 公 司 的 设 立 及 其 验 资 ( 五 ) 本 公 司 设 立 时 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 公 司 设 立 时 拥 有 的 主 要 资 产 为 山 东 出 版 集 团 作 为 出 资 投 入 本 公 司 的 主 营 业 务 资 产, 包 括 编 辑 出 版 图 书 发 行 印 刷 复 制 出 版 物 资 贸 易 等 与 出 版 发 行 业 务 相 关 的 经 营 性 资 产 公 司 设 立 时 从 事 的 主 要 业 务 为 编 辑 出 版 图 书 发 行 印 刷 复 制 出 版 物 资 贸 易 等 ( 六 ) 本 公 司 成 立 之 后, 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 公 司 成 立 后, 主 要 发 起 人 山 东 出 版 集 团 拥 有 的 主 要 资 产 为 对 本 公 司 的 股 权 投 资 和 改 制 重 组 时 保 留 在 山 东 出 版 集 团 的 存 续 资 产 1-1-37

公 司 设 立 后, 山 东 出 版 集 团 作 为 公 司 主 要 发 起 人, 从 事 的 主 要 业 务 为 集 团 公 司 及 所 出 资 企 业 的 国 有 资 产 经 营 管 理, 投 资 业 务, 实 物 租 赁, 物 业 管 理 ; 艺 术 品 销 售, 房 地 产 开 发 ( 七 ) 改 制 前 原 企 业 的 业 务 流 程 设 立 后 本 公 司 的 业 务 流 程, 以 及 原 企 业 和 本 公 司 业 务 流 程 间 的 联 系 公 司 设 立 时 的 业 务 和 资 产 系 由 山 东 出 版 集 团 注 入, 公 司 经 营 该 等 业 务 的 具 体 流 程 与 重 组 前 山 东 出 版 集 团 经 营 该 等 业 务 的 流 程 并 无 实 质 性 变 化 具 体 流 程 参 见 本 第 六 节 业 务 与 技 术 四 主 营 业 务 具 体 情 况 ( 八 ) 本 公 司 设 立 以 来, 在 生 产 经 营 方 面 与 主 要 发 起 人 的 关 联 关 系 及 演 变 情 况 公 司 设 立 后, 独 立 运 营 各 项 业 务, 但 与 山 东 出 版 集 团 及 其 控 制 的 其 他 企 业 存 在 房 产 租 赁 提 供 服 务 和 销 售 商 品 等 关 联 交 易, 具 体 情 况 参 见 本 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 ( 九 ) 发 起 人 出 资 资 产 的 产 权 变 更 手 续 办 理 情 况 公 司 设 立 后, 山 东 出 版 集 团 投 入 本 公 司 的 资 产 中, 除 新 华 书 店 集 团 济 南 分 公 司 所 有 的 位 于 历 下 区 泉 城 路 185 号 的 房 屋 仍 在 济 南 市 新 华 书 店 名 下 以 及 新 华 书 店 集 团 东 营 分 公 司 所 有 的 位 于 东 营 区 济 南 路 46-3 号 房 屋 仍 在 东 营 市 新 华 书 店 名 下 外, 山 东 出 版 集 团 投 入 本 公 司 的 相 关 资 产 的 产 权 已 办 理 了 变 更 到 本 公 司 名 下 的 工 商 登 记 手 续, 房 屋 所 有 权 土 地 使 用 权 车 辆 商 标 专 利 软 件 著 作 权 等 需 要 办 理 登 记 手 续 的 资 产 权 属 已 过 户 到 公 司 名 下, 其 他 资 产 也 已 经 办 理 了 由 山 东 出 版 集 团 转 移 至 公 司 的 资 产 交 接 手 续 新 地 投 资 的 出 资 为 货 币 资 金, 不 涉 及 办 理 产 权 变 更 手 续 ( 十 ) 公 司 的 独 立 运 行 情 况 公 司 具 有 独 立 完 整 的 业 务 体 系 和 独 立 面 向 市 场 的 自 主 经 营 能 力 公 司 在 资 产 人 员 财 务 机 构 业 务 等 方 面 均 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 相 互 独 立 1-1-38

1 资 产 完 整 公 司 设 立 时, 根 据 主 营 业 务 整 体 上 市 的 原 则, 除 产 权 存 在 瑕 疵 的 资 产 外, 公 司 主 要 发 起 人 山 东 出 版 集 团 已 将 其 编 辑 出 版 印 刷 复 制 图 书 发 行 出 版 物 资 贸 易 相 关 主 业 资 产 整 体 投 入 本 公 司 公 司 拥 有 独 立 完 整 的 经 营 性 资 产, 包 括 房 产 土 地 使 用 权 生 产 经 营 设 备 辅 助 生 产 系 统 及 配 套 设 施 以 及 商 标 专 利 软 件 著 作 权 等 无 形 资 产, 与 山 东 出 版 集 团 及 其 控 制 的 其 他 企 业 之 间 的 资 产 产 权 关 系 清 晰 截 至 本 签 署 日, 公 司 不 存 在 以 资 产 或 权 益 为 山 东 出 版 集 团 及 其 控 制 的 其 他 企 业 违 规 提 供 担 保 的 情 形, 也 不 存 在 山 东 出 版 集 团 及 其 控 制 的 其 他 企 业 违 规 占 用 公 司 资 金 的 情 形 2 人 员 独 立 公 司 已 建 立 独 立 的 劳 动 人 事 工 资 报 酬 及 社 会 保 障 等 管 理 体 系 公 司 的 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 均 系 按 照 公 司 法 公 司 章 程 等 有 关 规 定 选 举 或 聘 任 产 生 公 司 的 总 经 理 副 总 经 理 财 务 总 监 和 董 事 会 秘 书 等 高 级 管 理 人 员 未 在 山 东 出 版 集 团 及 其 控 制 的 其 他 企 业 担 任 除 董 事 监 事 以 外 的 其 他 职 务, 也 未 在 山 东 出 版 集 团 及 其 控 制 的 其 他 企 业 领 取 薪 酬 公 司 的 财 务 人 员 均 专 职 在 公 司 工 作 并 领 取 薪 酬, 未 在 山 东 出 版 集 团 及 其 控 制 的 其 他 企 业 兼 职 3 财 务 独 立 公 司 设 置 了 独 立 的 财 务 部 门, 配 备 了 独 立 的 财 务 人 员, 建 立 了 独 立 的 财 务 核 算 体 系 规 范 的 财 务 会 计 制 度 和 对 子 公 司 的 财 务 管 理 制 度, 独 立 进 行 财 务 决 策 公 司 单 独 在 银 行 开 立 账 户, 不 存 在 与 山 东 出 版 集 团 及 其 控 制 的 其 他 企 业 共 用 银 行 账 户 的 情 形 公 司 作 为 独 立 纳 税 人, 单 独 办 理 税 务 登 记, 依 法 独 立 纳 税 4 机 构 独 立 公 司 按 照 公 司 法 公 司 章 程 等 相 关 规 定 建 立 了 股 东 大 会 董 事 会 及 其 下 属 专 门 委 员 会 监 事 会 经 营 管 理 层 等 决 策 监 督 及 经 营 管 理 机 构, 明 确 了 各 机 构 的 职 权 范 围, 建 立 了 规 范 有 效 的 法 人 治 理 结 构 根 据 经 营 管 理 的 需 要, 公 1-1-39

司 设 置 了 独 立 的 职 能 部 门, 各 职 能 部 门 之 间 分 工 明 确 各 司 其 职, 保 证 了 公 司 的 规 范 运 作 公 司 拥 有 独 立 的 办 公 场 所, 不 存 在 与 控 股 股 东 混 合 经 营 合 署 办 公 的 情 况 5 业 务 独 立 公 司 拥 有 从 事 编 辑 出 版 图 书 发 行 印 刷 复 制 出 版 物 资 贸 易 等 业 务 所 需 的 全 套 研 发 采 购 生 产 销 售 业 务 体 系, 与 公 司 控 股 股 东 及 其 控 制 的 其 他 企 业 之 间 不 存 在 同 业 竞 争, 主 营 业 务 收 入 和 营 业 利 润 不 依 赖 于 股 东 及 其 他 关 联 方 的 关 联 交 易 三 本 公 司 设 立 以 来 股 本 的 形 成 及 其 变 化 和 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 一 ) 股 份 公 司 的 设 立 及 其 验 资 公 司 2011 年 12 月 28 日 设 立 时 总 股 本 为 166,000 万 股 山 东 出 版 集 团 投 入 本 公 司 现 金 和 经 评 估 的 净 资 产 合 计 为 245,000 万 元, 按 照 66.4% 的 折 股 比 例 折 合 股 本 162,680 万 股, 股 权 性 质 全 部 为 国 有 股, 占 股 本 总 额 的 98%; 新 地 投 资 投 入 本 公 司 的 现 金 为 5,000 万 元, 按 照 66.4% 的 折 股 比 例 折 合 股 本 3,320 万 股, 股 权 性 质 为 国 有 股, 占 股 本 总 额 的 2% 本 次 出 资 分 两 期 投 入, 具 体 情 况 如 下 : 1 第 一 期 出 资 据 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 出 具 的 验 资 报 告 ( 中 瑞 岳 华 鲁 验 字 [2011] 第 043 号 ), 截 至 2011 年 12 月 23 日 止, 公 司 已 收 到 全 体 股 东 首 次 缴 纳 的 注 册 资 本 ( 股 本 ) 合 计 人 民 币 33,200 万 元, 全 部 以 货 币 出 资 2011 年 12 月 28 日, 山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 向 本 公 司 核 发 注 册 号 为 370000000003710 的 企 业 法 人 营 业 执 照 2 第 二 期 出 资 根 据 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 出 具 的 验 资 报 告 ( 中 瑞 岳 华 鲁 验 字 [2012] 第 0088 号 ), 截 至 2012 年 4 月 28 日, 公 司 已 收 到 全 体 股 东 缴 纳 的 第 二 期 出 资 人 1-1-40

民 币 216,800 万 元, 其 中 以 货 币 出 资 16,600 万 元, 以 非 货 币 出 资 200,200 万 元 公 司 新 增 实 收 资 本 人 民 币 132,800 万 元, 新 增 资 本 公 积 人 民 币 84,000 万 元 山 东 省 财 政 厅 于 2012 年 4 月 24 日 出 具 关 于 山 东 出 版 集 团 有 限 公 司 对 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 二 期 出 资 项 目 资 产 评 估 结 果 予 以 核 准 的 批 复 ( 鲁 财 教 [2012]39 号 ) 核 准 了 上 述 评 估 报 告 截 至 2012 年 4 月 28 日, 公 司 股 东 本 次 出 资 连 同 第 一 期 出 资, 累 计 实 缴 注 册 资 本 为 人 民 币 166,000 万 元, 公 司 实 收 资 本 为 人 民 币 166,000 万 元, 占 已 登 记 注 册 资 本 总 额 的 100% 本 次 出 资 后 公 司 股 权 结 构 为 : 股 东 名 称 股 份 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 山 东 出 版 集 团 有 限 公 司 162,680.00 98.00% 山 东 新 地 投 资 有 限 公 司 3,320.00 2.00% 合 计 166,000.00 100.00% 2012 年 4 月 28 日, 山 东 省 工 商 局 向 公 司 换 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 注 册 号 :370000000003710), 实 收 资 本 变 更 为 166,000 万 元 ( 二 ) 股 份 公 司 的 增 资 扩 股 及 其 验 资 为 完 善 公 司 治 理, 补 充 公 司 营 运 资 金, 公 司 于 2013 年 4 月 进 行 了 增 资 扩 股 引 进 投 资 者 工 作 具 体 情 况 如 下 : 2012 年 8 月 2 日, 山 东 省 委 宣 传 部 作 出 对 < 关 于 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 启 动 增 资 扩 股 工 作 的 请 示 > 的 批 复 ( 鲁 宣 字 [2012]55 号 ), 原 则 同 意 本 公 司 增 资 扩 股 工 作 方 案 2012 年 8 月 15 日, 山 东 省 财 政 厅 作 出 关 于 同 意 < 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 增 资 扩 股 工 作 方 案 > 的 批 复 ( 鲁 财 教 [2012]74 号 ), 原 则 同 意 公 司 启 动 增 资 扩 股 工 作 2012 年 8 月 20 日, 北 京 中 企 华 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 出 具 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 拟 增 资 扩 股 项 目 评 估 报 告 ( 中 企 华 评 报 字 [2012] 第 1190 号 ), 截 至 2012 年 4 月 30 日, 公 司 股 东 全 部 权 益 评 估 值 为 328,195.08 万 元 山 东 省 财 政 厅 于 2012 年 9 月 12 日 出 具 关 于 核 准 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 增 资 扩 股 资 产 评 估 结 果 的 批 复 ( 鲁 财 教 [2012]80 号 ) 核 准 了 上 述 评 估 报 告 2013 年 3 月 15 日, 新 闻 出 版 总 署 对 省 新 闻 出 版 局 作 出 关 于 同 意 山 东 出 1-1-41

版 传 媒 股 份 有 限 公 司 增 资 扩 股 的 批 复 ( 新 出 审 字 [2013]292 号 ),2013 年 4 月, 山 东 省 新 闻 出 版 局 向 山 东 出 版 集 团 作 出 关 于 同 意 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 增 资 扩 股 的 通 知 ( 鲁 新 出 产 业 [2013]4 号 ), 山 东 省 委 宣 传 部 作 出 关 于 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 增 资 扩 股 工 作 结 果 的 批 复 ( 鲁 宣 字 [2013]20 号 ), 原 则 同 意 公 司 引 进 中 国 文 化 产 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 中 国 信 达 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 中 国 教 育 出 版 传 媒 集 团 有 限 公 司 新 华 出 版 社 山 东 省 文 化 产 业 投 资 有 限 公 司 中 国 新 闻 出 版 传 媒 集 团 有 限 公 司 作 为 投 资 者 2013 年 4 月 11 日, 山 东 省 财 政 厅 出 具 关 于 对 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 增 资 扩 股 结 果 的 批 复 ( 鲁 财 教 [2013]10 号 ), 同 意 公 司 进 行 增 资 扩 股, 非 公 开 发 行 16,000 万 股 人 民 币 普 通 股, 每 股 面 值 1 元, 发 行 价 格 2.16 元 / 股, 由 中 国 文 化 产 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 中 国 信 达 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 中 国 教 育 出 版 传 媒 集 团 有 限 公 司 新 华 出 版 社 山 东 省 文 化 产 业 投 资 有 限 公 司 中 国 新 闻 出 版 传 媒 集 团 有 限 公 司 共 6 家 投 资 者 认 购 新 增 股 份 2013 年 4 月 12 日, 公 司 召 开 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 增 资 扩 股 的 议 案, 审 议 通 过 前 述 增 资 扩 股 方 案 2013 年 4 月 18 日, 山 东 省 财 政 厅 出 具 关 于 对 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 国 有 股 权 管 理 方 案 的 批 复 ( 鲁 财 教 [2013]13 号 ), 批 准 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 股 本 总 额 由 166,000 万 股 增 加 到 182,000 万 股 2013 年 4 月 18 日, 以 上 各 方 与 公 司 签 署 关 于 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 之 增 资 协 议 本 次 增 资 扩 股 完 成 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 股 份 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 山 东 出 版 集 团 有 限 公 司 (SS) 162,680.00 89.38% 中 国 文 化 产 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) (SS) 6,500.00 3.57% 山 东 新 地 投 资 有 限 公 司 (SS) 3,320.00 1.82% 中 国 信 达 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 (SS) 3,000.00 1.65% 中 国 教 育 出 版 传 媒 集 团 有 限 公 司 (SS) 2,000.00 1.10% 新 华 出 版 社 (SS) 2,000.00 1.10% 山 东 省 文 化 产 业 投 资 有 限 公 司 (SS) 2,000.00 1.10% 中 国 新 闻 出 版 传 媒 集 团 有 限 公 司 500.00 0.28% 1-1-42

股 东 名 称 股 份 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (SS) 合 计 182,000.00 100.00% 注 :SS 为 State-ownedshareholder 的 缩 写, 表 示 国 有 股 股 东 根 据 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 验 资 报 告 ( 国 浩 验 字 [2013]403C0002 号 ), 截 至 2013 年 4 月 24 日 止, 公 司 已 收 到 新 增 投 资 者 缴 纳 的 投 资 款 人 民 币 34,560 万 元, 其 中 16,000 万 元 为 新 增 注 册 资 本 ( 股 本 ), 18,560 万 元 计 入 资 本 公 积 2013 年 4 月 26 日, 山 东 省 工 商 局 向 公 司 换 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 注 册 号 :370000000003710), 实 收 资 本 变 更 为 182,000 万 元 ( 三 ) 设 立 以 来 的 重 大 资 产 重 组 情 况 公 司 自 设 立 以 来 不 存 在 重 大 资 产 重 组 情 况 公 司 自 设 立 以 来 的 资 产 重 组 情 况 如 下 : 1 收 购 新 力 公 司 新 昕 公 司 部 分 资 产 的 情 况 由 于 公 司 设 立 时 山 东 出 版 集 团 内 权 属 存 在 瑕 疵 的 土 地 房 产 用 于 出 资 存 在 障 碍, 且 当 时 不 能 预 计 权 属 证 书 完 善 时 间 进 度, 因 此 该 等 资 产 于 改 制 时 被 剥 离 至 山 东 出 版 集 团 全 资 子 公 司 新 力 公 司 新 昕 公 司 上 述 剥 离 的 土 地 房 产 中, 部 分 为 公 司 主 业 经 营 所 用, 因 此 自 公 司 设 立 后, 公 司 向 新 力 公 司 及 新 昕 公 司 租 赁 该 部 分 土 地 房 产, 形 成 关 联 交 易 为 减 少 关 联 交 易, 公 司 对 于 上 述 土 地 房 产 中 已 完 善 权 属 关 系 的 部 分 土 地 房 产 进 行 了 现 金 收 购 山 东 出 版 集 团 以 2013 年 6 月 30 日 为 基 准 日 对 股 份 公 司 租 赁 的 房 产 土 地 进 行 了 梳 理, 其 中 已 完 善 权 属 关 系, 土 地 证 房 产 证 齐 全, 且 属 于 公 司 主 业 经 营 所 用 的 房 产 等 共 计 21 项 另 外, 物 资 公 司 改 制 前, 下 属 分 支 机 构 山 东 省 印 刷 物 资 公 司 茂 岭 花 园 酒 店 的 业 务 及 相 关 资 产 因 与 股 份 公 司 主 业 无 关, 故 将 其 相 关 资 产 ( 不 含 营 业 用 房 ) 业 务 以 2011 年 6 月 30 日 为 基 准 日 无 偿 划 转 至 新 力 公 司 无 偿 划 转 完 成 后, 因 茂 岭 花 园 酒 店 的 营 业 用 房 仍 系 物 资 公 司 所 有, 茂 岭 花 园 酒 店 需 向 物 资 公 司 租 赁 营 业 用 房, 形 成 了 关 联 交 易 为 减 少 关 联 交 易, 且 出 于 物 资 公 司 发 展 会 展 业 务 的 需 要, 物 资 公 司 拟 向 新 力 公 司 收 购 原 茂 岭 花 1-1-43

园 酒 店 的 相 关 资 产 对 于 上 述 收 购 事 宜, 山 东 省 委 宣 传 部 山 东 省 财 政 厅 分 别 于 2013 年 9 月 18 日 2013 年 11 月 6 日 作 出 中 共 山 东 省 委 宣 传 部 关 于 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 收 购 山 东 新 力 资 产 管 理 经 营 有 限 公 司 山 东 新 昕 资 产 管 理 经 营 有 限 公 司 部 分 资 产 的 批 复 ( 鲁 宣 字 [2013]54 号 ) 及 关 于 对 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 收 购 资 产 的 批 复 ( 鲁 财 教 [2013]71 号 ), 同 意 公 司 用 现 金 按 照 评 估 价 格 以 协 议 转 让 方 式 对 前 述 22 项 资 产 进 行 收 购 (1) 收 购 新 力 公 司 茂 岭 花 园 酒 店 相 关 资 产 及 负 债 情 况 新 力 公 司 于 2013 年 7 月 20 日 与 股 份 公 司 签 订 资 产 收 购 框 架 协 议, 双 方 约 定, 股 份 公 司 以 现 金 收 购 原 由 物 资 公 司 无 偿 划 转 至 新 力 公 司 的 与 茂 岭 花 园 酒 店 相 关 的 资 产 物 资 公 司 作 为 被 收 购 资 产 的 收 购 主 体, 新 力 公 司 亦 同 意 向 物 资 公 司 转 让 被 收 购 资 产 2013 年 11 月 25 日, 北 京 中 企 华 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 出 具 了 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 拟 收 购 山 东 新 力 资 产 管 理 经 营 有 限 公 司 茂 岭 花 园 酒 店 相 关 资 产 及 负 债 项 目 评 估 报 告 ( 中 企 华 评 报 字 [2013]1298-02), 山 东 新 力 资 产 管 理 经 营 有 限 公 司 茂 岭 花 园 酒 店 截 至 评 估 基 准 日 2013 年 6 月 30 日 的 净 资 产 评 估 结 果 为 235.18 万 元 该 评 估 结 果 经 山 东 省 财 政 厅 国 有 资 产 评 估 项 目 备 案 表 ( 文 号 002 号 ) 予 以 备 案 本 次 收 购 以 经 备 案 的 评 估 值 为 定 价 基 础 2013 年 12 月 29 日, 股 份 公 司 召 开 股 东 大 会 审 议 通 过 了 上 述 收 购 事 宜 2013 年 12 月 31 日, 物 资 公 司 与 新 力 公 司 签 署 资 产 和 业 务 收 购 协 议, 双 方 约 定, 物 资 公 司 以 人 民 币 2,351,814.02 元 收 购 新 力 公 司 拥 有 的 茂 岭 花 园 酒 店 的 资 产 负 债 及 相 关 业 务 (2) 收 购 新 昕 公 司 部 分 资 产 情 况 2013 年 7 月 20 日, 股 份 公 司 与 新 昕 公 司 签 署 资 产 收 购 框 架 协 议, 双 方 约 定, 为 减 少 关 联 交 易, 股 份 公 司 以 现 金 收 购 原 由 新 华 书 店 集 团 无 偿 划 转 至 新 昕 公 司 的 部 分 资 产 新 华 书 店 集 团 作 为 本 协 议 下 被 收 购 资 产 的 收 购 主 体, 新 昕 公 司 亦 同 意 向 新 华 书 店 集 团 转 让 被 收 购 资 产 1-1-44

2013 年 11 月 25 日, 北 京 中 企 华 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 出 具 了 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 拟 收 购 山 东 新 昕 资 产 管 理 经 营 有 限 公 司 部 分 资 产 项 目 评 估 报 告 ( 中 企 华 评 报 字 [2013]1298-01), 于 评 估 基 准 日 2013 年 6 月 30 日, 新 昕 公 司 的 部 分 投 资 性 房 地 产 房 屋 建 筑 物 机 器 设 备 及 土 地 使 用 权 的 评 估 值 为 30,780.06 万 元 该 评 估 结 果 经 山 东 省 财 政 厅 以 国 有 资 产 评 估 项 目 备 案 表 ( 文 号 001 号 ) 予 以 备 案 本 次 收 购 以 经 备 案 的 评 估 值 为 定 价 基 础, 经 双 方 协 商 一 致, 交 易 价 格 为 30,780.06 万 元 2013 年 12 月 29 日, 股 份 公 司 召 开 股 东 大 会 审 议 通 过 了 上 述 收 购 事 宜 2013 年 12 月 31 日, 新 华 书 店 集 团 与 新 昕 公 司 签 订 资 产 收 购 协 议, 双 方 约 定, 新 华 书 店 集 团 以 人 民 币 30,780.06 万 元 价 格 收 购 新 昕 公 司 拥 有 的 部 分 房 产 房 产 附 属 设 备 及 构 筑 物 机 械 设 备 等 2 收 购 泰 安 印 务 100% 股 权 及 山 东 人 民 印 刷 厂 ( 含 泰 安 分 厂 ) 印 刷 业 务 资 产 为 解 决 公 司 与 山 东 出 版 集 团 下 属 山 东 人 民 印 刷 厂 ( 含 泰 安 分 厂 ) 和 泰 安 印 务 在 印 刷 业 务 方 面 的 同 业 竞 争,2015 年 3 月 25 日, 山 东 出 版 集 团 董 事 会 2015 年 第 9 次 会 议 审 议 同 意 向 股 份 公 司 转 让 山 东 人 民 印 刷 厂 部 分 资 产 的 方 案, 即 山 东 出 版 集 团 以 协 议 转 让 的 方 式 转 让 其 持 有 的 泰 安 印 务 100% 股 权, 同 时 股 份 公 司 在 莱 芜 新 设 金 坐 标 印 务, 之 后, 由 泰 安 印 务 收 购 泰 安 分 厂 的 主 营 业 务 资 产, 由 金 坐 标 印 务 收 购 山 东 人 民 印 刷 厂 在 莱 芜 的 主 营 业 务 资 产 山 东 省 财 政 厅 于 2015 年 4 月 23 日 出 具 关 于 同 意 山 东 出 版 集 团 有 限 公 司 所 属 单 位 部 分 资 产 转 让 的 批 复 ( 鲁 财 文 资 [2015]12 号 ), 同 意 上 述 资 产 转 让 及 收 购 方 案 根 据 北 京 中 企 华 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 于 2015 年 4 月 24 日 出 具 的 山 东 出 版 集 团 有 限 公 司 拟 转 让 山 东 泰 安 新 华 印 务 有 限 责 任 公 司 100% 股 权 项 目 评 估 报 告 ( 中 企 华 评 报 字 [2015] 第 1061 号 ), 泰 安 印 务 100% 股 权 截 至 评 估 基 准 日 2015 年 3 月 31 日 的 评 估 值 为 80.63 万 元 2015 年 4 月 29 日, 股 份 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 十 三 次 ( 临 时 ) 会 议 审 议 通 过 了 关 于 收 购 泰 安 印 务 股 权 的 议 案 同 日, 山 东 省 财 政 厅 出 具 关 于 同 意 山 1-1-45

东 泰 安 新 华 印 务 有 限 责 任 公 司 股 权 转 让 的 批 复 ( 鲁 财 文 资 [2015]15 号 ), 同 意 山 东 出 版 集 团 将 所 属 泰 安 印 务 全 部 股 权 以 协 议 转 让 方 式 转 让 给 股 份 公 司, 股 权 转 让 以 企 业 注 册 时 实 收 资 本 100 万 元 作 为 转 让 价 格 同 日, 股 份 公 司 与 山 东 出 版 集 团 签 订 了 股 权 转 让 协 议 书, 约 定 以 100 万 元 收 购 泰 安 印 务 100% 股 权 2015 年 4 月 30 日, 泰 安 印 务 完 成 了 股 东 变 更 的 工 商 登 记 根 据 北 京 中 企 华 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 于 2015 年 5 月 6 日 出 具 的 山 东 人 民 印 刷 厂 拟 转 让 部 分 存 货 及 机 器 设 备 项 目 评 估 报 告 ( 中 企 华 评 报 字 [2015] 第 1109 号 ), 截 至 评 估 基 准 日 2015 年 4 月 30 日, 山 东 人 民 印 刷 厂 ( 含 泰 安 分 厂 ) 拟 转 让 资 产 评 估 值 为 3,007.07 万 元, 其 中 在 莱 芜 的 资 产 评 估 值 为 1,598.81 万 元, 泰 安 分 厂 资 产 评 估 值 为 1,408.26 万 元 山 东 省 财 政 厅 于 2015 年 5 月 18 日 出 具 了 关 于 同 意 山 东 出 版 集 团 有 限 公 司 所 属 山 东 人 民 印 刷 厂 转 让 部 分 资 产 的 批 复 ( 鲁 财 文 资 [2015]19 号 ), 同 意 山 东 出 版 集 团 将 山 东 人 民 印 刷 厂 及 其 泰 安 分 厂 部 分 机 器 设 备 及 存 货, 以 协 议 转 让 的 方 式 分 别 转 让 给 金 坐 标 印 务 和 泰 安 印 务, 并 以 评 估 值 作 为 协 议 转 让 底 价 2015 年 5 月 19 日, 公 司 召 开 了 第 一 届 董 事 会 第 十 四 次 ( 临 时 ) 会 议 审 议 通 过 了 公 司 收 购 山 东 人 民 印 刷 厂 ( 含 泰 安 分 厂 ) 相 关 经 营 性 资 产 事 宜 2015 年 5 月 25 日, 泰 安 印 务 金 坐 标 印 务 分 别 与 山 东 人 民 印 刷 厂 签 订 了 资 产 收 购 协 议, 转 让 价 格 总 计 为 3,007.07 万 元 截 至 2015 年 6 月 30 日, 山 东 人 民 印 刷 厂 及 其 泰 安 分 厂 已 完 成 转 让 资 产 的 过 户 1-1-46

1-1-47 四 本 公 司 的 股 权 结 构 和 组 织 结 构 ( 一 ) 股 权 结 构 图 中 国 文 化 产 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 中 国 信 达 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 中 国 教 育 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 新 华 出 版 社 山 东 省 文 化 产 业 投 资 有 限 公 司 中 国 新 闻 出 版 传 媒 集 团 有 限 公 司 山 东 出 版 集 团 有 限 公 司 山 东 新 地 投 资 有 限 公 司 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 山 东 省 人 民 政 府 100% 3.57% 1.65% 1.1% 1.1% 1.1% 0.28% 89.38% 1.82% 100% 山 东 人 民 出 版 社 有 限 公 司 山 东 文 艺 出 版 社 有 限 公 司 山 东 教 育 出 版 社 有 限 公 司 山 东 科 学 技 术 出 版 社 有 限 公 司 明 天 出 版 社 有 限 公 司 山 东 齐 鲁 书 社 出 版 有 限 公 司 山 东 美 术 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 画 报 社 有 限 公 司 爱 尚 生 活 杂 志 社 有 限 公 司 山 东 画 报 出 版 社 有 限 公 司 山 东 电 子 音 像 出 版 社 有 限 公 司 山 东 新 校 园 杂 志 社 有 限 公 司 山 东 数 字 出 版 传 媒 有 限 公 司 山 东 新 华 书 店 集 团 有 限 公 司 山 东 省 印 刷 物 资 有 限 公 司 山 东 省 出 版 对 外 贸 易 有 限 公 司 山 东 明 天 传 媒 科 技 有 限 公 司 山 东 新 华 印 务 有 限 责 任 公 司 司 山 东 德 州 新 华 印 务 有 限 责 任 公 司 山 东 金 坐 标 印 务 有 限 公 司 山 东 泰 安 新 华 印 务 有 限 责 任 公 司 山 东 新 华 物 流 有 限 公 司 山 东 东 方 教 育 科 技 有 限 公 司 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ( 二 ) 组 织 结 构 图 股 东 大 会 监 事 会 董 事 会 战 略 与 投 资 委 员 会 提 名 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 计 委 员 会 办 公 室 人 力 资 源 部 资 产 财 务 部 ( 教 材 中 心 ) 经 营 管 理 部 ( 新 媒 体 ) 部 出 版 业 务 证 券 法 律 部 审 计 部 规 划 部 战 略 与 投 资 经 营 管 理 层

( 三 ) 主 要 部 门 的 工 作 职 责 公 司 建 立 了 完 整 的 管 理 体 制, 并 设 置 了 8 个 部 室, 各 个 部 门 主 要 职 能 如 下 : 1 办 公 室 职 责 : 负 责 处 理 总 经 理 办 公 会 和 党 委 会 的 日 常 办 公 事 务 ; 公 司 重 要 文 字 材 料 的 组 织 撰 写 ; 公 文 起 草 核 稿 签 批 等 公 文 流 转 与 处 理 ; 公 司 机 要 档 案 重 要 证 件 管 理 及 印 鉴 制 发 和 管 理 ; 重 要 公 务 活 动 会 议 的 组 织 安 排 ; 对 外 联 络 公 共 关 系 及 整 体 宣 传 ; 总 部 办 公 用 品 及 物 资 采 购 车 辆 派 遣 维 护 及 司 务 人 员 的 管 理 等 行 政 后 勤 工 作 2 人 力 资 源 部 职 责 : 负 责 股 份 公 司 及 子 分 公 司 人 员 管 理 制 度 体 系 和 薪 酬 考 核 制 度 体 系 的 建 立 ; 总 部 子 公 司 绩 效 考 核, 核 定 子 公 司 工 资 总 额 和 法 定 代 表 人 薪 酬 收 入 ; 管 理 范 围 内 的 干 部 考 察 任 免 ; 员 工 的 职 业 生 涯 规 划 考 核 奖 惩 ; 人 力 资 源 开 发 员 工 培 训 ; 公 司 员 工 劳 动 合 同 管 理 ; 公 司 员 工 社 会 保 险 的 缴 费 调 整 支 付 管 理 ; 审 核 内 退 人 员 工 资 和 精 算 数 据 评 估 ; 审 核 子 分 公 司 的 组 织 架 构 设 置, 职 工 编 制 ; 公 司 提 名 薪 酬 与 考 核 委 员 会 及 党 委 会 日 常 工 作 等 3 资 产 财 务 部 职 责 : 负 责 制 定 公 司 年 度 财 务 工 作 计 划 并 组 织 实 施 ; 建 立 和 完 善 公 司 财 务 管 理 体 系 ; 公 司 财 务 预 决 算 管 理 ; 公 司 成 本 管 理, 资 金 管 理 ; 公 司 月 度 季 度 年 度 各 项 财 务 报 表 的 编 制 及 分 析 工 作 ; 公 司 会 计 统 计 结 算 等 工 作 ; 对 子 公 司 的 财 务 综 合 管 理 ; 公 司 投 资 项 目 的 资 金 筹 措 等 4 经 营 管 理 部 ( 教 材 中 心 ) 职 责 : 承 担 并 完 成 公 司 下 达 的 年 度 经 营 销 售 指 标 ; 公 司 集 约 化 管 理 和 经 营 业 务 的 协 调 ; 编 印 发 供 业 务 流 程 再 造 及 整 合 的 组 织 与 协 调 ; 股 份 公 司 教 材 教 辅 经 营 与 开 发 ; 租 型 教 材 的 招 投 标 ; 教 材 教 辅 印 制 和 营 销 的 组 织 与 管 理 ; 教 材 售 后 服 务 ; 公 司 图 书 印 制 的 综 合 协 调 ; 公 司 经 营 教 材 教 辅 的 印 制 安 排 和 质 量 管 理 ; 公 司 印 刷 技 术 改 造 指 导 和 印 刷 物 资 供 应 的 协 调 ; 公 司 安 全 生 产 管 理 检 查 等 1-1-48

5 出 版 业 务 ( 新 媒 体 ) 部 职 责 : 负 责 编 委 会 优 秀 传 统 文 化 出 版 工 作 领 导 小 组 山 东 省 志 出 版 志 续 修 工 作 领 导 小 组 双 品 工 程 建 设 领 导 小 组 重 点 出 版 项 目 评 审 委 员 会 办 公 室 的 日 常 工 作 ; 拟 订 股 份 公 司 出 版 发 展 传 统 出 版 与 新 媒 体 融 合 发 展 规 划 ; 重 点 出 版 项 目 的 立 项 论 证 报 批 实 施 管 理 及 评 估 ; 出 版 单 位 选 题 计 划 的 申 报 重 大 选 题 备 案 及 重 点 选 题 的 审 核 ; 国 家 重 点 出 版 工 程 重 要 出 版 奖 项 及 出 版 基 金 ( 资 金 ) 国 家 数 字 出 版 扶 持 项 目 的 申 报 ; 检 查 出 版 物 内 容 质 量 ; 整 合 公 司 内 数 字 出 版 资 源 与 平 台 建 设, 对 数 字 出 版 项 目 的 实 施 提 出 方 案 和 建 议, 协 调 解 决 实 施 过 程 中 的 问 题 ; 督 促 各 出 版 单 位 数 字 产 品 的 版 权 管 理 ; 出 版 物 的 宣 传 与 推 广 ; 协 调 股 份 公 司 版 权 贸 易 和 对 外 合 作 ; 协 调 与 出 版 业 务 有 关 的 参 展 活 动 6 证 券 法 律 部 职 责 : 负 责 公 司 治 理 资 本 市 场 运 作 相 关 业 务 与 管 理 协 调 ; 法 律 事 务 管 理 工 作 ; 承 办 董 事 监 事 会 议 和 股 东 大 会, 收 集 汇 总 相 关 议 题, 起 草 审 核 保 管 会 议 文 件, 协 助 做 好 董 事 会 日 常 工 作 ; 准 备 和 上 报 监 管 部 门 要 求 的 有 关 证 券 管 理 方 面 的 报 告 和 文 件 ; 对 外 信 息 披 露 定 期 报 告 编 制 投 资 者 管 理 等 证 券 管 理 事 务 ; 实 施 公 司 法 律 宣 传 教 育 和 培 训 ; 公 司 版 权 保 护 重 大 项 目 重 要 决 策 和 对 外 合 同 审 查 等 法 律 事 务 工 作 7 审 计 部 职 责 : 负 责 对 公 司 及 所 属 子 分 公 司 内 部 控 制 进 行 审 计 监 督 ; 对 公 司 及 所 属 子 分 公 司 财 务 收 支 经 营 绩 效 资 产 质 量 以 及 执 行 国 家 财 经 法 规 和 公 司 规 章 制 度 的 情 况 进 行 审 计 监 督 ; 对 公 司 及 所 属 子 分 公 司 的 大 宗 物 资 ( 劳 务 ) 采 购 基 本 建 设 项 目 固 定 资 产 投 资 项 目 等 情 况 进 行 审 计 监 督 及 有 关 的 专 项 审 计 调 查 ; 负 责 公 司 各 内 部 机 构 及 所 属 子 分 公 司 领 导 人 员 的 任 期 和 离 任 经 济 责 任 审 计 ; 负 责 对 从 事 有 关 财 务 审 计 资 产 评 估 工 程 审 计 及 相 关 业 务 活 动 中 介 机 构 的 聘 用 更 换 进 行 管 理 8 战 略 与 投 资 规 划 部 职 责 : 负 责 公 司 短 中 长 期 战 略 发 展 规 划 的 制 定, 对 公 司 的 拟 订 业 务 发 展 1-1-49

战 略 进 行 动 态 调 整 和 不 断 完 善 ; 对 公 司 发 展 的 新 领 域 新 项 目, 负 责 前 期 论 证 和 市 场 调 研, 进 行 投 资 可 行 性 分 析 并 提 出 建 议, 提 交 决 策 机 构 进 行 审 批 ; 统 筹 协 调 和 组 织 投 资 项 目 信 息 与 资 料 的 收 集 整 理 和 分 析, 按 投 资 对 象 的 盈 利 能 力 编 制 投 资 计 划 ; 审 核 各 子 公 司 上 报 基 本 建 设 重 大 技 改 重 大 固 定 资 产 购 置 对 外 投 资 各 类 项 目 的 项 目 建 议 书 可 行 性 研 究 报 告 等 相 关 资 料, 办 理 相 关 审 批 事 项 ; 对 重 大 投 资 项 目 运 行 情 况 进 行 统 计 监 测, 分 析 和 预 测, 对 运 行 状 况 作 出 综 合 评 价, 供 领 导 决 策 ; 随 时 收 集 有 关 国 家 政 治 经 济 等 宏 观 环 境 行 业 动 态 市 场 发 展 趋 势 和 竞 争 对 手 动 态 等 外 部 信 息, 分 析 评 估 宏 观 经 济 和 行 业 发 展 对 公 司 战 略 造 成 的 影 响 ; 负 责 保 管 对 外 投 资 的 权 益 证 书, 定 期 与 对 应 的 财 务 资 料 进 行 核 对 等 五 本 公 司 的 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况 1-1-50

( 一 ) 本 公 司 控 股 子 公 司 的 情 况 1 二 级 全 资 子 公 司 截 至 本 签 署 日, 公 司 拥 有 二 级 全 资 子 公 司 24 家, 基 本 情 况 如 下 : 序 号 1 2 3 4 公 司 名 称 山 东 人 民 出 版 社 有 限 公 司 山 东 文 艺 出 版 社 有 限 公 司 山 东 教 育 出 版 社 有 限 公 司 山 东 科 学 技 术 出 版 社 有 限 公 司 成 立 时 间 注 册 资 本 ( 万 元 ) 1984.5.9 5,000 1984.4.29 3,000 1989.12.16 10,000 1980.11.18 6,000 5 明 天 出 版 社 有 限 公 司 1984.4.29 5,000 6 山 东 齐 鲁 书 社 出 版 有 限 公 司 1995.5.8 3,000 住 所 济 南 市 胜 利 大 街 39 号 济 南 市 胜 利 大 街 39 号 济 南 市 经 八 纬 一 路 321 号 济 南 市 玉 函 路 16 号 济 南 市 胜 利 大 街 39 号 济 南 市 胜 利 大 街 39 号 1-1-51 经 营 范 围 政 治 经 济 理 论 书 刊 的 编 辑 出 版 发 行 ( 有 效 期 限 以 许 可 证 为 准 ) 广 告 的 设 计 制 作 及 发 布 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 许 可 证 范 围 内 文 学 艺 术 书 刊 的 编 辑 出 版 发 行 ( 发 行 本 社 版 图 书, 有 效 期 限 以 许 可 证 为 准 ) 国 内 广 告 业 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 出 版 学 校 和 业 余 教 育 的 教 材, 教 学 参 考 书, 教 育 科 学 理 论 及 学 术 著 作 ; 经 新 闻 出 版 总 署 批 准 的 本 社 配 合 图 书 出 版 的 电 子 音 像 制 品 的 出 版 复 制 发 行 销 售 ;( 以 下 项 目 限 分 支 机 构 凭 许 可 证 经 营 ) 大 型 餐 馆 及 住 宿 服 务 ( 有 效 期 限 以 许 可 证 为 准 ) 国 内 广 告 业 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 许 可 证 范 围 内 的 科 技 书 刊 的 编 辑 出 版 发 行 ; 许 可 证 范 围 内 的 科 技 科 普 方 面 的 音 像 制 品 和 电 子 出 版 物 的 出 版, 许 可 范 围 内 的 信 息 服 务 业 务 ( 不 含 固 定 网 电 话 信 息 和 互 联 网 信 息 服 务 ) ( 以 上 项 目 有 效 期 限 以 许 可 证 为 准 ) 广 告 制 作 代 理 发 布 ; 软 件 服 务, 网 站 设 计 与 开 发 网 页 制 作 ; 大 型 活 动 组 织 服 务 ; 各 种 项 目 策 划 与 公 关 服 务, 公 司 礼 仪 服 务 ; 市 场 营 销 策 划, 企 业 形 象 策 划, 赛 事 活 动 策 划 推 广 活 动 ; 信 息 技 术 领 域 的 技 术 开 发 技 术 服 务 技 术 咨 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 教 育 少 儿 科 普 方 面 音 像 制 品, 教 育 科 普 类 电 子 出 版 物, 少 年 儿 童 书 刊 的 编 辑 出 版 发 行 ( 限 本 社 出 版 的 书 刊 音 像 制 品 电 子 出 版 物 的 发 行 ) ( 以 上 项 目 有 效 期 限 以 许 可 证 为 准 ) 广 告 业 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 当 地 所 藏 古 籍 方 志 及 文 史 工 具 书 文 史 知 识 性 读 物 的 编 辑 出 版 发 行 ( 发 行 本 社 图 书, 有 效 期 至 2018 年 12 月 31 日 ) ( 有 效 期 限 以 许 可 证 为 准 ) 文 教 用 品 纸 张 音 响 设 备 的 销 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 )

7 8 山 东 美 术 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 1984.4.29 2,000 1985.1.4 2,000 9 山 东 画 报 社 有 限 公 司 1980.12.5 3,000 10 11 12 13 14 爱 尚 生 活 杂 志 社 有 限 公 司 山 东 画 报 出 版 社 有 限 公 司 山 东 电 子 音 像 出 版 社 有 限 公 司 山 东 新 校 园 杂 志 社 有 限 公 司 山 东 数 字 出 版 传 媒 有 限 公 司 2007.1.15 1,000 2008.12.31 2,000 2000.1.18 1,000 2008.12.31 100 2012.7.16 600 济 南 市 胜 利 大 街 39 号 济 南 市 胜 利 大 街 39 号 济 南 市 胜 利 大 街 39 号 济 南 市 市 中 区 胜 利 大 街 39 号 济 南 市 胜 利 大 街 39 号 济 南 市 胜 利 大 街 39 号 济 南 市 玉 函 路 75 号 济 南 市 市 中 区 英 雄 山 路 189 号 美 术 书 刊 的 编 辑 出 版 发 行 ( 发 行 本 社 版 图 书 ) ( 有 效 期 限 以 许 可 证 为 准 ) 广 告 业 务, 美 术 展 览 及 艺 术 品 销 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 许 可 证 批 准 范 围 内 的 对 外 宣 传 和 旅 游 书 刊 的 编 辑 出 版 ( 有 效 期 限 以 许 可 证 为 准 ) ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 山 东 画 报 期 刊 的 编 辑 出 版 发 行 网 络 出 版 ( 含 手 机 网 络 ) 出 版 业 务 ( 有 效 期 限 以 许 可 证 为 准 ); 宣 传 画 册 编 辑 设 计 ; 宣 传 视 频 节 目 的 拍 摄 制 作 ; 摄 影 摄 像 器 材 印 刷 设 备 及 用 纸 销 售 ; 企 业 形 象 策 划, 展 览 服 务, 图 片 制 作 销 售 ; 摄 影 摄 像 服 务, 摄 影 培 训 ; 房 屋 租 赁 ; 房 屋 装 修 展 览 设 计 装 饰 服 务 ; 国 内 广 告 业 务 ; 摄 影 作 品 工 艺 美 术 品 收 藏 品 及 其 他 文 化 用 品 的 销 售 ; 图 书 报 刊 销 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 爱 尚 生 活 杂 志 的 编 辑 出 版 发 行 ( 含 互 联 网 出 版 ); 互 联 网 信 息 服 务 ( 不 包 括 新 闻 教 育 医 疗 保 健 药 品 医 疗 器 械 和 电 子 公 告 服 务 ( 以 上 项 目 有 效 期 限 以 许 可 证 为 准 ) 国 内 广 告 业 务 ; 宣 传 画 册 的 编 辑 设 计 ; 电 脑 图 文 设 计 制 作 ; 摄 影 服 务 ; 会 议 及 展 览 服 务 ; 工 艺 美 术 品 收 藏 品 及 其 他 文 化 用 品 日 用 品 家 用 电 器 及 电 子 产 品 食 用 农 产 品 的 销 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 出 版 摄 影 理 论 技 法 知 识 类 图 书, 以 及 摄 影 画 册 图 片 ( 有 效 期 限 以 许 可 证 为 准 ) 摄 影 画 册 及 图 片 设 计 制 作 ; 国 内 广 告 业 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 许 可 范 围 内 的 电 子 出 版 物 出 版, 文 化 教 育 科 技 方 面 的 音 像 制 品 和 电 子 出 版 物 的 出 版 广 播 电 视 节 目 制 作 发 行 ; 同 本 公 司 出 版 范 围 相 一 致 的 互 联 网 音 像 电 子 出 版 物 的 出 版 ( 以 上 项 目 有 效 期 限 以 许 可 证 为 准 ) 计 算 机 网 络 管 理 维 护 及 技 术 服 务 ; 电 子 器 材 的 销 售 ; 广 告 多 媒 体 的 设 计 制 作 ; 档 案 图 书 的 数 字 化 加 工 ; 计 算 机 数 据 处 理 ; 办 公 自 动 化 系 统 软 件 开 发 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 画 册 印 刷 品 的 设 计 ; 电 脑 图 文 设 计 制 作 ; 摄 影 服 务 ; 会 议 及 展 览 服 务 ; 商 品 信 息 咨 询 服 务 ; 国 内 广 告 业 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 同 山 东 出 版 集 团 有 限 公 司 所 属 出 版 单 位 出 版 范 围 一 致 的 网 络 ( 含 手 机 网 络 ) 图 书 期 刊 音 像 及 电 子 出 版 物 出 版 销 售 ( 有 效 期 限 以 许 可 证 为 准 ) 文 化 创 意 与 策 划 ; 国 内 广 告 业 务 ; 电 子 产 品 文 具 用 品 销 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 1-1-52

后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 图 书 报 纸 期 刊 电 子 出 版 物 总 发 行 ; 音 像 制 品 批 发 省 内 音 像 制 品 连 锁 经 营 ; 普 通 货 运 ( 以 上 项 目 有 效 期 以 许 可 证 为 准 ) 仓 储 服 务 ( 不 含 易 燃 易 爆 化 学 危 险 品 ); 房 屋 场 地 柜 台 机 械 设 备 租 赁 ; 家 用 电 器 通 讯 终 端 设 备 电 子 产 品 文 具 用 品 计 算 机 及 耗 材 体 育 用 品 汽 车 导 航 设 备 玩 具 照 相 器 材 乐 器 纺 织 服 装 及 日 用 品 工 艺 美 术 品 及 收 藏 品 ( 不 含 文 物 ) 五 金 家 具 室 内 装 饰 材 料 印 刷 物 资 印 刷 设 备 电 话 机 的 销 售, 远 程 网 络 教 育 ; 物 业 管 理 ; 户 外 广 告 发 布 ; 技 能 山 东 新 华 书 店 集 团 有 济 南 市 市 中 区 英 15 1980.12.5 45,000 培 训 教 育 辅 助 及 其 他 教 育 ; 装 卸 服 务 ; 代 收 水 费 电 费 话 费 ; 图 书 出 租 ; 数 据 限 公 司 雄 山 路 189 号 处 理 和 存 储 服 务, 教 学 仪 器 其 他 日 用 品 的 销 售 ; 塑 胶 跑 道 工 程 施 工 ( 以 下 限 分 支 机 构 经 营 ) 预 包 装 食 品 批 发 兼 零 售 乳 制 品 ( 不 含 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 ) 零 售, 卷 烟 雪 茄 烟 零 售 ; 刻 制 公 章 名 章 ; 电 影 放 映 室 内 娱 乐 活 动, 本 册 印 制 包 装 装 潢 及 其 他 印 刷 品 印 刷 ; 食 品 制 造 ; 餐 饮 住 宿 休 闲 健 身 服 务 ; 医 疗 用 品 及 器 材 零 售 ; 贸 易 经 纪 及 代 理 ; 老 年 人 及 残 疾 人 养 护 服 务 ; 游 乐 园 ; 其 他 商 业 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 普 通 货 运 ( 有 效 期 限 以 许 可 证 为 准 ) 印 刷 用 纸 印 刷 设 备 及 印 刷 器 材 ( 按 目 录 ) 山 东 省 印 刷 物 资 有 限 济 南 市 历 下 区 解 普 通 机 械 造 纸 原 料 销 售 ; 展 览 和 会 议 服 务 ; 仓 储 服 务 ( 不 含 危 险 品 ); 广 告 设 计 16 1980.11.17 40,000 公 司 放 东 路 69 号 策 划 ; 房 屋 及 仓 库 租 赁 ; 煤 炭 销 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 国 家 规 定 的 专 营 进 出 口 商 品 和 国 家 禁 止 山 东 省 出 版 对 外 贸 易 济 南 市 历 下 区 解 进 出 口 等 特 殊 商 品 除 外 ); 纸 张 纸 浆 木 材 造 纸 印 刷 机 械 及 器 材 化 工 产 品 ( 不 17 1986.5.22 10,000 有 限 公 司 放 东 路 69 号 含 化 学 危 险 品 ) 煤 炭 汽 车 的 销 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 图 书 期 刊 报 纸 批 发 零 售 ; 电 子 出 版 物 批 发 经 营 ( 以 上 项 目 有 效 期 限 以 许 可 证 为 准 ) 教 育 文 化 用 品 文 具 的 开 发 销 售 ; 计 算 机 设 备 及 配 件 电 子 产 品 通 讯 设 备 ( 不 山 东 明 天 传 媒 科 技 有 济 南 市 市 中 区 胜 含 无 线 发 射 及 卫 星 地 面 接 收 设 备 ) 办 公 设 备 及 耗 材 的 研 发 销 售 与 服 务, 软 件 系 统 18 2011.7.6 2,000 限 公 司 利 大 街 39 号 的 开 发 集 成 维 护 咨 询 及 外 包 服 务, 网 络 工 程 及 设 备 的 设 计 施 工 维 护 销 售, 网 站 开 发 运 营 维 护 服 务 ; 广 告 业 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 出 版 物 包 装 装 潢 印 刷 品 其 他 印 刷 品 印 刷 ; 普 通 货 运 ( 有 效 期 限 以 许 可 证 为 准 ) 山 东 新 华 印 务 有 限 责 济 南 市 高 新 区 世 19 1989.12.20 5,000 印 刷 材 料 纸 张 销 售 ; 房 屋 租 赁 ; 广 告 设 计 制 作 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 任 公 司 纪 大 道 2366 号 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 20 山 东 德 州 新 华 印 务 有 1989.12.13 5,000 山 东 省 德 州 市 经 出 版 物 包 装 装 潢 印 刷 品 其 他 印 刷 品 印 刷 ( 有 效 期 限 以 许 可 证 为 准 ) 房 屋 租 赁 1-1-53

21 22 23 24 限 责 任 公 司 山 东 金 坐 标 印 务 有 限 公 司 山 东 泰 安 新 华 印 务 有 限 责 任 公 司 山 东 新 华 物 流 有 限 公 司 山 东 东 方 教 育 科 技 有 限 公 司 2015.4.28 2,500 2012.10.16 5,000 2015.7.7 500 2015.11.20 5,000 济 开 发 区 晶 华 大 道 2306 号 莱 芜 市 莱 城 区 赢 牟 西 大 街 28 号 泰 安 市 泰 山 区 灵 山 大 街 东 首 济 南 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 世 纪 大 道 2966 号 山 东 省 济 南 市 市 中 区 英 雄 山 路 175 号 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 出 版 物 印 刷 包 装 装 潢 印 刷 品 印 刷 和 其 他 印 刷 品 印 刷 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 出 版 物 印 刷 包 装 装 潢 印 刷 品 印 刷 其 它 印 刷 品 印 刷 ( 有 效 期 限 以 许 可 证 为 准 ) ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 普 通 货 运 货 运 代 办 货 物 中 转 货 物 联 运 搬 运 装 卸 仓 储 服 务 ( 不 含 危 险 品 ) 货 物 的 分 拣 包 装 加 工 整 理 储 存 分 拨 业 务 ; 物 流 软 件 的 开 发 维 护 及 销 售 ; 整 体 式 物 流 外 包 服 务 保 税 物 流 服 务 供 应 链 管 理 及 咨 询 ; 房 屋 场 地 库 房 的 租 赁 及 物 业 服 务 ; 组 织 文 化 艺 术 交 流 及 培 训 活 动 ; 文 化 艺 术 品 的 制 作 复 制 销 售 ; 会 务 代 理, 广 告 代 理, 会 议 及 展 览 展 示 服 务 ; 图 书 音 像 制 品 文 具 用 品 体 育 用 品 电 子 产 品 工 艺 品 字 画 乐 器 棋 具 家 具 茶 具 玩 具 计 算 机 及 耗 材 ; 职 业 培 训 专 业 技 能 培 训 书 画 声 乐 器 乐 棋 类 击 剑 培 训 及 比 赛 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 网 络 教 育 软 件 制 作 与 销 售 ; 软 件 设 计 开 发 与 销 售 ; 企 业 信 息 化 网 络 工 程 施 工 网 站 设 计 与 开 发, 网 页 制 作 ; 通 信 系 统 自 动 化 控 制 系 统 开 发 与 集 成 ; 自 动 化 工 程 施 工 技 术 服 务 技 术 培 训 ; 计 算 机 系 统 服 务 互 联 网 信 息 服 务 数 字 内 容 服 务 数 据 处 理 和 存 储 服 务 ; 计 算 机 及 耗 材 教 学 仪 器 通 讯 终 端 设 备 电 子 产 品 文 具 用 品 体 育 用 品 汽 车 导 航 设 备 玩 具 家 用 电 器 照 相 器 材 销 售 及 网 上 经 营 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 上 述 二 级 全 资 子 公 司 最 近 一 年 及 一 期 的 主 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 公 司 名 称 2015.6.30 2015 年 1-6 月 2014.12.31 2014 年 度 总 资 产 所 有 者 权 益 净 利 润 总 资 产 所 有 者 权 益 净 利 润 1 山 东 人 民 出 版 社 有 限 公 司 33,223.86 24,101.46 2,085.13 41,436.43 28,230.60 6,504.39 2 山 东 文 艺 出 版 社 有 限 公 司 10,890.88 5,536.22 1,224.77 11,240.76 5,453.37 2,282.90 3 山 东 教 育 出 版 社 有 限 公 司 55,380.87 46,770.73 1,576.00 63,688.49 52,894.17 5,233.70 4 山 东 科 学 技 术 出 版 社 有 限 公 司 26,964.01 18,499.34 2,133.12 29,720.52 20,937.41 5,199.32 5 明 天 出 版 社 有 限 公 司 38,934.86 28,728.49 1,739.44 39,119.63 33,162.19 7,689.76 6 山 东 齐 鲁 书 社 出 版 有 限 公 司 14,804.45 7,043.90 531.67 15,756.62 8,060.69 1,153.19 1-1-54

7 山 东 美 术 出 版 社 有 限 公 司 6,906.71 2,195.44 257.30 6,934.75 1,938.14 686.06 8 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 8,320.86 1,956.65-84.26 8,936.84 2,564.47 677.74 9 山 东 画 报 社 有 限 公 司 8,871.04 7,849.35-175.29 9,329.52 7,324.65 303.86 10 爱 尚 生 活 杂 志 社 有 限 公 司 441.28-373.83-106.20 502.43-267.63-180.37 11 山 东 画 报 出 版 社 有 限 公 司 4,352.47 1,197.37-123.11 4,068.04 1,320.49-108.60 12 山 东 电 子 音 像 出 版 社 有 限 公 司 6,679.85 2,406.31-50.52 7,681.76 3,583.87 401.84 13 山 东 新 校 园 杂 志 社 有 限 公 司 1,361.12 258.61-50.87 1,527.57 309.48-94.39 14 山 东 数 字 出 版 传 媒 有 限 公 司 2,631.85 632.96-81.47 3,040.51 848.76 172.74 15 山 东 新 华 书 店 集 团 有 限 公 司 541,202.08 231,147.77 36,855.12 581,459.65 247,838.98 44,303.42 16 山 东 省 印 刷 物 资 有 限 公 司 75,285.20 58,352.65 1,026.38 81,613.36 39,108.26 2,741.27 17 山 东 省 出 版 对 外 贸 易 有 限 公 司 28,464.80 9,787.86 906.44 41,457.89 8,855.18 1,780.44 18 山 东 明 天 传 媒 科 技 有 限 公 司 2,614.70 2,277.30 80.16 2,732.27 2,321.83 119.89 19 山 东 新 华 印 务 有 限 责 任 公 司 30,452.75 15,373.49-270.23 30,796.73 13,028.72 26.07 20 山 东 德 州 新 华 印 务 有 限 责 任 公 司 17,879.84 10,365.81-243.08 18,712.81 9,602.99 76.00 21 山 东 金 坐 标 印 务 有 限 公 司 2,030.39 1,917.12 18.32 - - - 22 山 东 泰 安 新 华 印 务 有 限 责 任 公 司 2,332.88 2,390.17 9.70 81.47 80.47-4.77 23 山 东 新 华 物 流 有 限 公 司 - - - - - - 24 山 东 东 方 教 育 科 技 有 限 公 司 - - - - - - 注 : 以 上 数 据 为 合 并 口 径 经 审 计 财 务 数 据 山 东 新 华 物 流 有 限 公 司 成 立 于 2015 年 7 月 7 日, 于 2014 年 及 2015 年 1-6 月 无 财 务 数 据 山 东 东 方 教 育 科 技 有 限 公 司 成 立 于 2015 年 11 月 20 日, 于 2014 年 及 2015 年 1-6 月 无 财 务 数 据 2 重 要 的 三 级 及 以 下 控 股 子 公 司 序 号 公 司 名 称 成 立 时 间 1 2 山 东 明 天 教 育 科 技 有 限 公 司 北 京 瑞 易 吉 成 数 字 科 技 有 限 公 司 注 册 资 本 ( 万 元 ) 2014.11.21 500 2011.11.25 1,000 住 所 济 南 市 市 中 区 胜 利 大 街 39 号 北 京 市 东 城 区 后 永 康 胡 同 17 号 105A 室 1-1-55 经 营 范 围 图 书 期 刊 报 纸 音 像 制 品 电 子 出 版 物 的 批 发 零 售 ( 有 效 期 限 以 许 可 证 为 准 ); 文 化 教 育 咨 询 ; 教 育 文 化 用 品 开 发 销 售 及 相 关 业 务 培 训 ; 网 络 技 术 软 件 电 子 产 品 开 发 与 销 售 ; 会 议 展 览 服 务 ; 广 告 业 务 ; 艺 术 培 训 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 计 算 机 技 术 开 发 ; 技 术 培 训 ; 技 术 服 务 ; 自 有 技 术 转 让 ; 计 算 机 系 统 服 务 ; 基 础 软 件 服 务 ( 下 期 出 资 时 间 为 2013 年 11 月 24 日 )

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 上 海 景 龙 影 视 传 媒 有 限 公 司 山 东 教 育 电 子 音 像 出 版 社 有 限 公 司 山 东 教 育 书 店 有 限 公 司 山 东 泰 山 远 创 信 息 科 技 有 限 公 司 山 东 山 印 纸 张 纸 浆 有 限 公 司 富 纤 林 纸 香 港 有 限 公 司 山 东 省 外 文 书 店 有 限 公 司 山 东 省 新 华 广 告 中 心 有 限 公 司 济 南 华 福 印 刷 材 料 有 限 公 司 山 东 省 对 外 宣 传 品 发 行 中 心 有 限 公 司 2010.12.23 300 2011.11.2 500 1994.8.29 500 1994.12.1 301 1992.12.16 1,000 2012.8.2 1( 万 元 港 币 ) 1989.11.19 3,000 1998.10.23 18.5 1999.7.6 80 1992.7.6 30 上 海 市 松 江 区 玉 树 路 269 号 5 号 楼 2587 室 济 南 市 纬 一 路 321 号 乐 山 小 区 26 号 楼 济 南 市 市 中 区 经 八 路 纬 一 路 口 济 南 市 历 下 区 解 放 东 路 69 号 济 南 市 历 下 区 解 放 东 路 69 号 香 港 济 南 市 朝 山 街 1 号 济 南 市 市 中 区 英 雄 山 路 189 号 济 南 市 槐 荫 区 吴 家 堡 镇 南 沙 王 村 171 号 山 东 省 济 南 市 市 中 区 英 雄 山 路 189 号 影 视 文 化 艺 术 活 动 交 流 与 策 划, 设 计 制 作 各 类 广 告, 利 用 自 有 媒 体 发 布 广 告, 影 视 服 装 器 材 道 具 租 赁, 摄 影 摄 像, 影 视 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务, 电 脑 图 文 设 计 制 作 ( 除 网 页 ), 商 务 信 息 咨 询 ( 除 经 纪 ), 会 展 服 务, 企 业 管 理 咨 询, 企 业 形 象 策 划 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 配 合 本 版 图 书 出 版 音 像 制 品 和 电 子 出 版 物 ( 有 效 期 限 以 许 可 证 为 准 ) 网 络 技 术 服 务, 国 内 广 告 发 布 业 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 图 书 期 刊 报 纸 批 发 零 售 ; 音 像 制 品 批 发 经 营 ( 以 上 经 营 项 目 有 效 期 限 以 许 可 证 为 准 ) 文 教 用 品 文 化 办 公 机 械 计 算 机 交 电 工 艺 美 术 品 服 装 纸 张 ( 不 含 新 闻 纸 ) 销 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 计 算 机 软 硬 件 及 网 络 设 备 的 开 发 安 装 维 修 与 技 术 服 务, 系 统 集 成, 网 络 工 程 安 装 及 技 术 服 务 ; 计 算 机 硬 件 产 品 数 码 产 品 通 讯 产 品 办 公 用 品 印 刷 机 械 及 器 材 电 子 产 品 家 用 电 器 医 疗 设 备 水 处 理 设 备 日 用 百 货 工 艺 品 的 销 售 及 技 术 服 务 ; 国 内 广 告 业 务 ; 展 览 和 会 议 服 务 ; 企 业 营 销 策 划 及 培 训 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 纸 张, 纸 浆, 造 纸 机 械 及 零 部 件 印 刷 机 械 及 零 部 件, 印 刷 器 材 造 纸 原 材 料, 文 具 用 品 的 销 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 自 营 和 代 理 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 国 家 规 定 的 专 营 和 禁 止 的 除 外 ), 纸 张 之 江, 木 材 造 纸 印 刷 机 械 及 器 材, 化 工 产 品 的 销 售 图 书 期 刊 报 纸 批 发 零 售 ; 音 像 制 品 批 发 经 营 ( 以 上 项 目 有 效 期 限 以 许 可 证 为 准 ) 电 子 产 品 家 用 电 器 通 信 终 端 设 备 计 算 机 及 耗 材 体 育 用 品 汽 车 导 航 设 备 玩 具 照 相 器 材 摄 录 像 机 监 视 器 音 响 设 备 文 具 用 品 计 算 器 工 艺 美 术 品 ( 不 含 金 银 饰 品 ) 的 批 发 零 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 国 内 广 告 业 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 生 产 销 售 : 华 印 牌 热 溶 胶 华 印 牌 复 膜 胶 ; 装 订 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 文 教 用 品 音 响 设 备 视 频 产 品 文 化 用 品 工 艺 美 术 品 收 藏 品 ( 不 含 文 物 ) 家 具 的 销 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 1-1-56

13 14 潍 坊 市 奎 文 新 华 书 城 有 限 公 司 山 东 新 华 文 博 科 技 发 展 有 限 公 司 2012.8.25 900 1998.3.23 208 ( 二 ) 本 公 司 主 要 参 股 公 司 的 情 况 潍 坊 市 奎 文 区 胜 利 东 街 285 号 济 南 市 十 六 里 河 万 寿 路 19 号 图 书 报 刊 电 子 出 版 物 零 售 ( 有 效 期 限 以 许 可 证 为 准 ); 音 像 制 品 零 售 ( 有 效 期 限 以 许 可 证 为 准 ) 销 售 : 文 化 用 品 体 育 用 品 办 公 用 品 日 用 百 货 微 机 耗 材 ; 房 屋 及 柜 台 租 赁 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 计 算 机 及 配 件 的 开 发 网 络 及 监 控 设 备 安 装 机 房 装 修 技 术 开 发 人 员 培 训 咨 询 服 务 ; 办 公 自 动 化 设 备 通 信 器 材 办 公 用 品 电 子 产 品 的 销 售 ; 专 项 工 程 设 计 证 书 范 围 内 综 合 布 线 和 网 络 子 系 统 集 成 设 计 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 截 至 本 签 署 日, 公 司 直 接 参 股 公 司 1 家, 具 体 情 况 如 下 : 公 司 名 称 中 国 教 育 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 成 立 时 间 注 册 资 本 ( 万 元 ) 2011.3.31 568,158.58 住 所 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 南 大 街 17 号 1 号 楼 股 东 持 股 比 例 (%) 北 京 昱 畅 天 下 文 化 发 展 有 限 公 司 0.9007 中 国 教 育 出 版 传 媒 集 团 有 限 公 司 89.1725 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 0.9856 黑 龙 江 出 版 集 团 有 限 公 司 2.9921 深 圳 市 中 和 春 生 壹 号 股 权 投 资 基 金 合 0.9856 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 北 京 航 天 产 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 0.9856 中 国 文 化 产 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 0.9856 河 北 出 版 传 媒 集 团 有 限 公 司 0.9856 上 海 文 化 产 业 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 2.0065 经 营 范 围 图 书 期 刊 音 像 制 品 电 子 出 版 物 网 络 出 版 物 的 投 资 管 理 ; 进 出 口 业 务 ; 仓 储 ; 广 告 业 务 ; 计 算 机 软 件 的 开 发 ; 会 展 服 务 ; 教 学 仪 器 的 研 发 生 产 ; 基 础 软 件 服 务 ; 应 用 软 件 服 务 ; 与 教 育 相 关 的 咨 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 1-1-57

六 本 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 ( 一 ) 发 起 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 公 司 的 发 起 人 为 山 东 出 版 集 团 和 新 地 投 资, 上 述 公 司 基 本 情 况 参 见 本 节 二 发 行 人 改 制 重 组 情 况 ( 二 ) 公 司 发 起 人 情 况 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 为 山 东 出 版 集 团, 直 接 持 有 公 司 162,680 万 股, 通 过 新 地 投 资 持 有 公 司 3,320 万 股, 合 计 持 有 166,000 万 股, 占 公 司 总 股 本 的 91.20% ( 二 ) 控 股 股 东 控 制 的 其 他 企 业 情 况 1-1-58

截 至 本 签 署 日, 山 东 出 版 集 团 控 制 的 其 他 重 要 企 业 的 基 本 情 况 如 下 : 序 号 企 业 名 称 成 立 时 间 住 所 1 山 东 新 地 投 资 有 限 公 司 2 3 4 山 东 新 力 资 产 管 理 经 营 有 限 公 司 山 东 新 昕 资 产 管 理 经 营 有 限 公 司 山 东 新 源 文 化 置 业 有 限 公 司 2011.11.7 2011.11.7 2011.11.7 2008.9.10 济 南 市 胜 利 大 街 39 号 济 南 市 胜 利 大 街 39 号 济 南 市 经 四 路 269 号 济 南 市 市 中 区 经 九 路 胜 利 大 街 39 号 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 经 营 范 围 文 化 产 业 投 资 及 投 资 管 理, 投 资 咨 询 ( 不 含 证 券 和 期 货 投 资 咨 询 ); 股 25,000 100 权 及 项 目 投 资, 房 地 产 业 投 资 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 受 集 团 委 托 管 理 集 团 内 部 资 产, 以 自 有 资 金 对 外 投 资 ; 酒 店 管 理 服 务 ; 600 100 物 业 管 理, 房 屋 租 赁, 会 展 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 以 自 有 资 金 对 外 投 资 ( 不 含 金 融 业 务 ); 酒 店 管 理 服 务 ; 物 业 管 理, 房 屋 租 赁, 会 展 服 务, 仓 储 服 务, 停 车 服 务 ; 设 备 租 赁 ( 不 含 融 资 性 租 赁 ); 13,100 100 工 业 设 计, 建 筑 设 计, 艺 术 品 设 计, 服 装 设 计, 包 装 装 潢 设 计, 动 漫 及 衍 生 品 设 计, 模 型 设 计 ; 文 艺 活 动 组 织 策 划 ; 礼 仪 庆 典 服 务 ; 文 化 办 公 用 品 工 艺 美 术 品 保 健 品 建 材 花 卉 销 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 新 地 投 资 40 房 地 产 开 发 经 营, 基 础 设 施 建 设 配 套 服 务 设 施 建 设, 建 筑 施 工 装 10,000 饰 装 修, 工 程 建 设 监 理, 物 业 管 理, 房 屋 租 赁 ; 停 车 服 务 ( 依 法 须 经 山 东 出 版 集 团 60 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 注 : 报 告 期 内, 山 东 传 媒 将 山 东 出 版 集 团 所 属 的 山 东 泰 安 新 华 印 务 有 限 责 任 公 司 收 购, 故 山 东 泰 安 新 华 印 务 有 限 责 任 公 司 列 入 山 东 传 媒 二 级 子 公 司 上 述 山 东 出 版 集 团 控 制 的 其 他 重 要 企 业 最 近 一 年 及 一 期 经 瑞 华 审 计 的 主 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 公 司 名 称 2015.6.30 2015 年 1-6 月 2014.12.31 2014 年 度 总 资 产 所 有 者 权 益 净 利 润 总 资 产 所 有 者 权 益 净 利 润 1 山 东 新 地 投 资 有 限 公 司 25,546.98 25,533.68 595.08 24,949.02 24,938.60-23.39 2 山 东 新 力 资 产 管 理 经 营 有 限 公 司 19,403.62 14,822.30 30.74 19,098.19 14,971.57 96.09 3 山 东 新 昕 资 产 管 理 经 营 有 限 公 司 298,187.76 161,890.03-1,665.97 294,635.72 163,556.00 6,593.97 4 山 东 新 源 文 化 置 业 有 限 公 司 11,205.36 9,962.76 54.49 11,205.53 9,908.27-32.49 1-1-59

( 三 ) 本 公 司 股 份 质 押 或 其 他 有 争 议 的 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 股 东 持 有 的 公 司 股 份 不 存 在 质 押 或 其 他 有 争 议 的 情 况 七 本 公 司 股 本 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 前 后 的 股 本 情 况 公 司 发 行 前 总 股 本 为 182,000 万 股, 本 次 拟 发 行 不 超 过 30,000 万 股 A 股 股 票, 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 不 超 过 14.15% 经 山 东 省 财 政 厅 关 于 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 并 上 市 国 有 股 权 管 理 有 关 问 题 的 批 复 ( 鲁 财 文 资 [2015]34 号 ) 批 准, 按 本 次 发 行 股 数 上 限 ( 即 30,000 万 股 ) 计 算, 在 公 司 本 次 发 行 并 上 市 后, 公 司 国 有 股 东 山 东 出 版 集 团 中 国 文 化 产 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 新 地 投 资 中 国 教 育 出 版 传 媒 集 团 有 限 公 司 新 华 出 版 社 山 东 省 文 化 产 业 投 资 有 限 公 司 中 国 新 闻 出 版 传 媒 集 团 有 限 公 司 将 分 别 将 持 有 公 司 的 2,681.4 万 股 107.1 万 股 54.6 万 股 33 万 股 33 万 股 33 万 股 8.4 万 股 股 份 划 转 给 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 ; 中 国 信 达 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 为 混 合 所 有 制 的 国 有 股 东, 根 据 其 国 有 股 东 财 政 部 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 的 承 诺, 中 国 信 达 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 将 其 应 转 持 的 国 有 股 份 对 应 的 价 值 ( 以 公 司 发 行 价 格 计 算 ) 上 交 中 央 金 库 若 公 司 实 际 发 行 股 份 数 量 低 于 本 次 发 行 的 上 限 30,000 万 股, 上 述 八 家 国 有 股 东 应 划 转 给 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 的 股 份 及 上 缴 的 资 金 额 按 照 实 际 发 行 股 份 数 的 10% 重 新 计 算 按 发 行 数 量 上 限 计 算, 本 次 发 行 前 后 公 司 的 股 本 情 况 如 下 : 发 行 前 转 持 后 序 转 持 股 数 股 东 名 称 股 数 比 例 股 数 比 例 号 ( 万 股 ) ( 万 股 ) (%) ( 万 股 ) (%) 1 山 东 出 版 集 团 (SS) 162,680.00 89.38 2,681.40 159,998.60 75.47 2 中 国 文 化 产 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 6,500.00 3.57 107.10 6,392.90 3.02 (SS) 3 新 地 投 资 (SS) 3,320.00 1.82 54.60 3,265.40 1.54 4 中 国 信 达 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 (SS) 3,000.00 1.65-3,000.00 1.42 5 中 国 教 育 出 版 传 媒 2,000.00 1.10 33.00 1,967.00 0.93 1-1-60

集 团 有 限 公 司 (SS) 6 新 华 出 版 社 (SS) 2,000.00 1.10 33.00 1,967.00 0.93 7 山 东 省 文 化 产 业 投 资 有 限 公 司 (SS) 2,000.00 1.10 33.00 1,967.00 0.93 8 中 国 新 闻 出 版 传 媒 集 团 有 限 公 司 (SS) 500.00 0.28 8.40 491.60 0.23 9 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 - - - 2,950.50 1.39 10 社 会 公 众 - - - 30,000.00 14.15 合 计 182,000.00 100 2,950.50 212,000.00 100 注 :SS 为 State-ownedshareholder 的 缩 写, 表 示 国 有 股 股 东 的 承 诺 ( 二 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 公 司 控 股 股 东 山 东 出 版 集 团 及 其 全 资 子 公 司 新 地 投 资 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 和 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 其 持 有 的 该 部 分 股 份 ; 自 公 司 股 票 上 市 后 六 个 月 内, 如 公 司 股 票 连 续 二 十 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 本 次 发 行 价 格, 或 者 上 市 后 六 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 本 次 发 行 价 格, 其 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 在 原 有 锁 定 期 限 基 础 上 自 动 延 长 六 个 月 如 发 行 人 上 市 后 有 利 润 分 配 或 送 配 股 份 等 除 权 除 息 行 为, 上 述 发 行 价 为 除 权 除 息 后 的 价 格 公 司 其 他 股 东 中 国 文 化 产 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 中 国 信 达 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 中 国 教 育 出 版 传 媒 集 团 有 限 公 司 新 华 出 版 社 山 东 省 文 化 产 业 投 资 有 限 公 司 中 国 新 闻 出 版 传 媒 集 团 有 限 公 司 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 12 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 次 发 行 前 其 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 持 有 的 股 份 八 本 公 司 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 ( 一 ) 员 工 人 数 及 变 化 情 况 截 至 2015 年 6 月 30 日, 与 公 司 及 控 股 子 公 司 签 订 劳 动 合 同 的 员 工 人 数 为 8,175 人 ( 二 ) 员 工 专 业 结 构 1-1-61

截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 员 工 专 业 结 构 情 况 如 下 : 专 业 人 数 ( 人 ) 占 员 工 总 数 的 比 例 管 理 人 员 2,976 36.40% 专 业 技 术 人 员 1,004 12.28% 经 营 人 员 3,281 40.13% 生 产 人 员 773 9.46% 其 他 141 1.72% 合 计 8,175 100.00% ( 三 ) 员 工 受 教 育 程 度 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 员 工 受 教 育 程 度 情 况 如 下 : 学 历 人 数 ( 人 ) 占 员 工 总 数 的 比 例 本 科 及 以 上 2,032 24.86% 大 专 2,786 34.08% 其 他 3,357 41.06% 合 计 8,175 100.00% ( 四 ) 员 工 年 龄 分 布 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 员 工 年 龄 分 布 情 况 如 下 : 年 龄 人 数 ( 人 ) 占 员 工 总 数 的 比 例 30 岁 以 下 1,234 15.09% 31-40 岁 2,619 32.04% 41-50 岁 3,314 40.54% 51 岁 以 上 1,008 12.33% 合 计 8,175 100.00% ( 五 ) 员 工 社 会 保 障 情 况 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 法 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 合 同 法 及 国 家 和 地 方 的 有 关 规 定, 为 员 工 制 定 了 必 要 的 社 会 保 障 计 划, 包 括 基 本 养 老 保 险 失 业 保 险 工 伤 保 险 基 本 医 疗 保 险 生 育 保 险 及 住 房 公 积 金 等, 具 体 标 准 执 行 当 地 政 府 有 关 规 定 此 外, 公 司 为 员 工 提 供 带 薪 假 期 等 福 利 政 策 ( 六 ) 劳 务 派 遣 人 员 情 况 截 至 2015 年 6 月 30 日, 除 与 公 司 及 控 股 子 公 司 签 订 劳 动 合 同 的 员 工 外, 公 司 共 有 624 名 劳 务 派 遣 人 员 公 司 及 下 属 子 公 司 均 已 与 有 资 质 的 劳 务 派 遣 公 司 签 署 了 劳 务 派 遣 协 议 1-1-62

九 持 有 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 重 要 承 诺 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 主 要 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 公 司 主 要 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 承 诺 参 见 本 节 七 本 公 司 股 本 情 况 ( 二 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 ( 二 ) 主 要 股 东 对 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 公 司 主 要 股 东 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 参 见 本 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 ( 二 ) 避 免 未 来 同 业 竞 争 的 承 诺 ( 三 ) 主 要 股 东 对 规 范 和 减 少 关 联 交 易 的 承 诺 公 司 主 要 股 东 关 于 规 范 和 减 少 关 联 交 易 的 承 诺 参 见 本 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 六 减 少 和 规 范 关 联 交 易 的 措 施 ( 三 ) 控 股 股 东 关 于 规 范 关 联 交 易 的 承 诺 ( 四 ) 控 股 股 东 关 于 持 股 意 向 及 减 持 股 份 意 向 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 山 东 出 版 集 团 就 其 持 股 意 向 及 减 持 股 份 意 向 作 出 承 诺 如 下 : 1 山 东 出 版 集 团 作 为 山 东 传 媒 控 股 股 东, 通 过 长 期 持 有 山 东 传 媒 股 份 以 实 现 和 确 保 对 山 东 传 媒 的 控 股 地 位, 进 而 持 续 地 分 享 山 东 传 媒 的 经 营 成 果 因 此, 山 东 出 版 集 团 具 有 长 期 持 有 山 东 传 媒 股 份 的 意 向 2 山 东 出 版 集 团 关 于 持 有 发 行 人 股 份 的 锁 定 承 诺 如 下 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 本 公 司 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 公 司 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 公 司 持 有 的 股 份 本 公 司 所 持 发 行 人 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 其 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ; 上 市 后 6 个 月 内 若 发 行 人 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 ( 如 果 因 派 发 现 金 红 利 送 股 转 增 股 本 增 发 新 股 等 原 因 进 行 除 权 除 息 的, 须 按 照 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 作 相 应 调 整 ) 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 ( 如 果 因 派 发 现 1-1-63

金 红 利 送 股 转 增 股 本 增 发 新 股 等 原 因 进 行 除 权 除 息 的, 须 按 照 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 作 相 应 调 整 ) 低 于 发 行 价, 则 山 东 出 版 集 团 持 有 发 行 人 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 3 在 山 东 出 版 集 团 所 持 山 东 传 媒 之 股 份 的 锁 定 期 届 满 后 24 个 月 内, 在 同 时 满 足 下 述 条 件 的 情 形 下, 山 东 出 版 集 团 提 前 3 个 交 易 日 通 知 发 行 人 予 以 公 告 后 可 转 让 发 行 人 股 票 : (1) 转 让 价 格 不 低 于 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 时 的 发 行 价 ( 如 发 行 人 上 市 后 有 利 润 分 配 或 送 配 股 份 等 除 权 除 息 行 为, 上 述 发 行 价 为 除 权 除 息 后 的 价 格 ); (2) 不 对 发 行 人 的 控 制 权 产 生 影 响 ; (3) 不 存 在 违 反 山 东 出 版 集 团 在 发 行 人 首 次 公 开 发 行 时 所 作 出 的 公 开 承 诺 的 情 况 ; (4) 每 年 转 让 的 发 行 人 股 份 不 超 过 山 东 出 版 集 团 所 持 有 发 行 人 股 份 总 数 的 20% 4 如 山 东 出 版 集 团 违 反 本 承 诺 进 行 减 持, 则 减 持 相 关 收 益 归 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 所 有 ( 五 ) 控 股 股 东 关 于 稳 定 公 司 股 价 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 关 于 稳 定 公 司 股 价 的 承 诺 参 见 本 节 十 上 市 后 三 年 内 公 司 股 价 低 于 每 股 净 资 产 时 稳 定 公 司 股 价 的 预 案 ( 六 ) 控 股 股 东 关 于 真 实 性 准 确 性 完 整 性 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 关 于 真 实 性 准 确 性 完 整 性 的 承 诺 参 见 本 节 十 二 关 于 本 次 发 行 相 关 文 件 真 实 性 准 确 性 完 整 性 的 承 诺 十 上 市 后 三 年 内 公 司 股 价 低 于 每 股 净 资 产 时 稳 定 公 司 股 价 的 预 案 1-1-64

为 强 化 股 东 管 理 层 诚 信 义 务, 保 护 中 小 股 东 权 益, 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 特 制 定 以 下 稳 定 股 价 的 预 案 本 预 案 经 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 并 在 公 司 完 成 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 并 上 市 后 自 动 生 效, 在 此 后 三 年 内 有 效 本 预 案 具 体 内 容 如 下 : ( 一 ) 启 动 稳 定 股 价 措 施 的 具 体 条 件 在 公 司 A 股 股 票 上 市 后 三 年 内, 如 非 因 不 可 抗 力 因 素 所 致, 公 司 A 股 股 票 收 盘 价 格 连 续 20 个 交 易 日 低 于 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 ( 第 20 个 交 易 日 构 成 触 发 稳 定 股 价 措 施 日, 公 司 如 有 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 股 份 拆 细 增 发 配 股 或 缩 股 等 除 权 除 息 事 项 导 致 公 司 净 资 产 或 股 份 总 数 发 生 变 化 的, 每 股 净 资 产 需 相 应 进 行 调 整, 下 同 ), 且 公 司 情 况 同 时 满 足 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 关 于 业 绩 发 布 回 购 或 增 持 相 关 规 定 的 情 形, 则 本 公 司 及 控 股 股 东 董 事 ( 不 含 独 立 董 事, 下 同 ) 高 级 管 理 人 员 等 相 关 主 体 将 启 动 稳 定 公 司 股 价 的 措 施 公 司 实 施 稳 定 股 价 措 施 的 目 的 是 使 股 价 与 股 票 价 值 相 匹 配, 尽 量 促 使 公 司 股 票 收 盘 价 回 升 达 到 或 超 过 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 ( 二 ) 稳 定 公 司 股 价 的 具 体 措 施 1 本 公 司 在 触 发 稳 定 股 价 措 施 日 起 10 个 交 易 日 内, 组 织 公 司 的 业 绩 发 布 会 或 业 绩 路 演, 积 极 与 投 资 者 就 公 司 经 营 业 绩 和 财 务 状 况 进 行 沟 通 2 控 股 股 东 在 触 发 稳 定 股 价 措 施 日 起 的 10 个 交 易 日 内 ( 如 期 间 存 在 N 个 交 易 日 限 制 控 股 股 东 买 卖 股 票, 则 控 股 股 东 在 触 发 稳 定 股 价 措 施 日 后 的 10+N 个 交 易 日 内 ), 应 书 面 通 知 公 司 董 事 会 其 增 持 公 司 A 股 股 票 的 具 体 计 划 ( 应 包 括 拟 增 持 的 数 量 范 围 价 格 区 间 增 持 期 限 增 持 目 标 等 其 他 有 关 增 持 的 内 容 ) 并 由 公 司 进 行 公 告, 前 述 具 体 计 划 包 括 但 不 限 于 : 于 触 发 稳 定 股 价 义 务 之 日 起 3 个 月 内 以 不 低 于 人 民 币 5,000 万 元 资 金 增 持 股 份, 若 股 票 收 盘 价 连 续 20 个 交 易 日 高 于 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产, 则 可 中 止 实 施 该 次 增 持 计 划, 连 续 40 个 交 易 日 高 于 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 或 增 持 资 金 使 用 完 毕, 则 可 终 止 实 施 该 次 增 持 计 划 1-1-65

3 如 控 股 股 东 未 如 期 公 告 签 署 具 体 增 持 计 划, 或 明 确 表 示 未 有 增 持 计 划 的, 或 已 履 行 稳 定 股 价 义 务 但 未 达 到 效 果 的, 则 公 司 董 事 会 应 在 触 发 稳 定 股 价 措 施 日 起 的 20 个 交 易 日 内 公 告 公 司 是 否 有 具 体 股 份 回 购 计 划, 如 有, 应 披 露 拟 回 购 股 份 的 数 量 范 围 价 格 区 间 资 金 来 源 完 成 时 间 等 信 息, 且 该 次 回 购 总 金 额 不 低 于 5,000 万 元 若 股 票 收 盘 价 连 续 20 个 交 易 日 高 于 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产, 则 可 中 止 实 施 该 次 回 购 计 划 ; 连 续 40 个 交 易 日 高 于 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 或 回 购 资 金 使 用 完 毕, 则 可 终 止 实 施 该 次 回 购 计 划 公 司 回 购 股 票 预 案 公 告 后, 应 根 据 公 司 章 程 及 公 司 股 票 上 市 地 上 市 规 则 及 其 他 适 用 的 监 管 规 定 履 行 相 应 的 内 部 审 议 程 序, 依 法 作 出 实 施 回 购 股 票 的 决 议 公 司 回 购 股 票 不 应 导 致 公 司 不 满 足 法 定 上 市 条 件 4 如 公 司 董 事 会 未 如 期 公 告 股 份 回 购 计 划, 或 因 各 种 原 因 导 致 签 署 股 份 回 购 计 划 未 能 通 过 股 东 大 会 的, 董 事 高 级 管 理 人 员 应 在 触 发 稳 定 股 价 措 施 日 起 的 30 个 交 易 日 内 ( 如 期 间 存 在 N 个 交 易 日 限 制 董 事 高 级 管 理 人 员 买 卖 股 票, 则 董 事 高 级 管 理 人 员 应 在 触 发 稳 定 股 价 措 施 日 后 的 30+N 个 交 易 日 内 ) 或 前 述 股 份 回 购 计 划 未 能 通 过 股 东 大 会 后 的 10 个 交 易 日 内 ( 如 期 间 存 在 N 个 交 易 日 限 制 董 事 高 级 管 理 人 员 买 卖 股 票, 则 董 事 高 级 管 理 人 员 应 在 触 发 稳 定 股 价 措 施 日 后 的 10+N 个 交 易 日 内 ), 应 书 面 通 知 公 司 董 事 会 其 增 持 公 司 A 股 股 票 的 具 体 计 划 ( 应 包 括 拟 增 持 的 数 量 范 围 价 格 区 间 增 持 期 限 增 持 目 标 等 其 他 有 关 增 持 的 内 容 ) 并 由 公 司 进 行 公 告, 前 述 具 体 计 划 包 括 但 不 限 于 : 于 触 发 稳 定 股 价 措 施 日 起 3 个 月 以 内, 以 不 低 于 各 自 上 年 度 薪 酬 总 额 的 20% 的 资 金 增 持 股 份, 若 股 票 收 盘 价 连 续 20 个 交 易 日 高 于 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产, 则 可 中 止 实 施 该 次 增 持 计 划, 连 续 40 个 交 易 日 高 于 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 或 增 持 资 金 使 用 完 毕, 则 可 终 止 实 施 该 次 增 持 计 划 5 控 股 股 东 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 在 履 行 其 增 持 或 回 购 义 务 时, 应 按 照 公 司 股 票 上 市 地 上 市 规 则 及 其 他 适 用 的 监 管 规 定 履 行 相 应 的 信 息 披 露 义 务 6 任 何 对 本 预 案 的 修 订 均 应 经 股 东 大 会 审 议 通 过, 且 需 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 三 分 之 二 以 上 同 意 通 过 1-1-66

( 三 ) 未 能 履 行 增 持 或 回 购 义 务 的 约 束 措 施 1 对 于 控 股 股 东, 如 已 公 告 增 持 具 体 计 划, 且 达 到 实 施 条 件 但 无 合 理 理 由 未 能 实 际 履 行, 则 公 司 有 权 将 与 控 股 股 东 履 行 其 增 持 义 务 相 等 金 额 的 应 付 控 股 股 东 现 金 分 红 予 以 截 留, 直 至 控 股 股 东 履 行 完 毕 其 增 持 义 务 ; 如 已 经 连 续 两 次 触 发 增 持 义 务 而 控 股 股 东 均 未 能 提 出 具 体 增 持 计 划, 则 公 司 可 将 与 控 股 股 东 履 行 其 增 持 义 务 相 等 金 额 的 应 付 控 股 股 东 现 金 分 红 予 以 截 留 用 于 股 份 回 购 计 划, 控 股 股 东 丧 失 对 相 应 金 额 现 金 分 红 的 追 索 权 ; 如 对 公 司 董 事 会 提 出 的 股 份 回 购 计 划 投 弃 权 票 或 反 对 票, 则 公 司 可 将 与 控 股 股 东 履 行 其 增 持 义 务 相 等 金 额 的 应 付 控 股 股 东 现 金 分 红 予 以 截 留 用 于 下 次 股 份 回 购 计 划, 控 股 股 东 丧 失 对 相 应 金 额 现 金 分 红 的 追 索 权 2 对 于 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员, 如 已 公 告 增 持 具 体 计 划, 且 达 到 实 施 条 件 但 无 合 理 理 由 未 能 实 际 履 行, 则 公 司 有 权 将 与 其 履 行 增 持 义 务 相 等 金 额 的 工 资 薪 酬 及 现 金 分 红 予 以 截 留, 直 至 相 关 人 员 履 行 完 毕 增 持 义 务 ; 如 个 人 在 任 职 期 间 连 续 两 次 未 能 主 动 履 行 其 增 持 义 务, 由 控 股 股 东 或 董 事 会 提 请 股 东 大 会 同 意 更 换 相 关 董 事, 由 公 司 董 事 会 提 请 解 聘 相 关 高 级 管 理 人 员 3 如 因 公 司 股 票 上 市 地 上 市 规 则 等 证 券 监 管 法 规 对 于 社 会 公 众 股 股 东 最 低 持 股 比 例 的 规 定 导 致 控 股 股 东 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 在 一 定 时 期 内 无 法 履 行 其 增 持 或 回 购 义 务 的, 相 关 责 任 主 体 可 免 于 前 述 惩 罚, 但 亦 应 积 极 采 取 其 他 措 施 稳 定 股 价 ( 四 ) 其 他 说 明 在 本 预 案 有 效 期 内, 新 聘 任 的 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 应 履 行 本 预 案 规 定 的 董 事 高 级 管 理 人 员 义 务 并 按 同 等 标 准 履 行 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 时 董 事 高 级 管 理 人 员 已 作 出 的 其 他 承 诺 义 务 对 于 公 司 拟 聘 任 的 董 事 高 级 管 理 人 员, 应 在 获 得 提 名 前 书 面 同 意 履 行 前 述 承 诺 和 义 务 十 一 关 于 本 次 发 行 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 措 施 1-1-67

( 一 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 对 即 期 回 报 摊 薄 的 影 响 2014 年, 公 司 实 现 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 93,172.69 万 元, 基 本 每 股 收 益 ( 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 ) 为 0.47 元, 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 ) 为 25.35% 本 次 发 行 前 公 司 总 股 本 为 182,000 万 股, 本 次 公 开 发 行 新 股 的 数 量 预 计 不 超 过 30,000 万 股 发 行 后 总 股 本 较 发 行 前 总 股 本 的 增 长 幅 度 为 不 超 过 16.48%, 本 次 发 行 后 每 股 收 益 将 会 有 所 摊 薄 根 据 公 司 募 投 项 目 资 金 使 用 需 求, 预 计 发 行 后 公 司 所 有 者 权 益 较 2014 年 末 将 增 加 近 一 倍, 公 司 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 将 面 临 较 大 下 降 风 险 综 上, 如 果 本 次 发 行 成 功, 公 司 总 股 本 和 总 资 产 将 会 较 大 幅 度 增 加 由 于 募 集 资 金 投 资 项 目 具 有 一 定 的 建 设 周 期, 该 期 间 股 东 回 报 仍 将 通 过 公 司 现 有 业 务 实 现, 如 果 公 司 股 票 发 行 当 年 公 司 的 经 营 业 绩 未 获 得 相 应 幅 度 的 增 长, 则 公 司 将 面 临 每 股 收 益 和 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 等 指 标 下 降 的 风 险 对 此, 公 司 将 积 极 采 取 措 施 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 ( 二 ) 关 于 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 的 具 体 措 施 1 加 大 市 场 开 拓 力 度 公 司 将 在 巩 固 目 前 在 出 版 发 行 印 刷 等 领 域 的 市 场 竞 争 地 位 的 基 础 上, 通 过 推 动 发 行 业 态 升 级 发 展 数 字 业 务 等 战 略, 继 续 提 升 客 户 服 务 水 平, 加 大 市 场 开 拓 力 度, 拓 展 收 入 增 长 空 间, 进 一 步 巩 固 和 提 升 公 司 的 市 场 竞 争 地 位, 实 现 公 司 营 业 收 入 的 可 持 续 增 长 2 提 升 管 理 水 平 公 司 把 体 制 机 制 创 新 作 为 战 略 重 点 和 核 心 任 务 公 司 将 进 一 步 完 善 内 部 控 制, 提 升 管 理 水 平, 严 格 控 制 费 用 支 出, 加 大 成 本 控 制 力 度, 提 升 经 营 效 率 和 盈 利 能 力 同 时, 公 司 将 努 力 提 升 人 力 资 源 管 理 水 平, 完 善 和 改 进 公 司 的 薪 酬 制 度, 1-1-68

提 高 员 工 的 积 极 性, 并 加 大 人 才 培 养 和 优 秀 人 才 的 引 进 力 度, 为 公 司 的 快 速 发 展 夯 实 基 础 3 打 造 一 流 人 才 队 伍 为 了 实 现 未 来 的 发 展 战 略 与 目 标, 公 司 将 通 过 自 身 培 养 和 外 部 引 进 的 方 式, 加 强 编 辑 出 版 发 行 等 核 心 人 才 队 伍 建 设, 提 升 公 司 的 人 才 素 质 结 构 和 水 平, 增 强 公 司 的 竞 争 力 4 加 快 募 集 资 金 投 资 项 目 进 度 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 将 加 快 推 进 募 集 资 金 投 资 项 目 的 建 设, 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率, 争 取 募 集 资 金 投 资 项 目 早 日 实 现 预 期 效 益, 增 强 公 司 的 盈 利 能 力 本 次 募 集 资 金 到 位 前, 公 司 将 积 极 调 配 资 源, 开 展 募 集 资 金 投 资 项 目 前 期 准 备 工 作, 进 行 项 目 相 关 人 才 技 术 的 储 备, 保 证 募 集 资 金 投 资 项 目 的 顺 利 进 行 5 优 化 投 资 者 回 报 机 制 公 司 将 建 立 持 续 稳 定 科 学 的 投 资 者 回 报 规 划 与 机 制, 对 利 润 分 配 做 出 制 度 性 安 排, 以 保 护 公 众 投 资 者 的 合 法 权 益 公 司 章 程 ( 草 案 ) 山 东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 股 票 上 市 后 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划, 明 确 了 公 司 利 润 分 配 尤 其 是 现 金 分 红 的 分 配 原 则 分 配 形 式 具 体 条 件 现 金 分 红 比 例 等 内 容, 完 善 了 公 司 利 润 分 配 的 决 策 机 制 和 利 润 分 配 政 策 的 调 整 原 则 ( 三 ) 相 关 承 诺 公 司 承 诺 将 保 证 或 尽 最 大 努 力 促 使 上 述 措 施 的 有 效 实 施, 努 力 降 低 本 次 发 行 对 即 期 回 报 的 影 响, 保 护 公 司 股 东 的 权 益 如 公 司 未 能 实 施 上 述 措 施 且 无 正 当 合 理 的 理 由, 公 司 将 公 开 说 明 原 因, 并 向 股 东 致 歉 十 二 关 于 本 次 发 行 相 关 文 件 真 实 性 准 确 性 完 整 性 的 承 诺 ( 一 ) 本 公 司 的 承 诺 1-1-69

本 公 司 承 诺 : 公 司 若 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 公 司 将 依 法 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股, 回 购 价 格 按 照 二 级 市 场 价 格 确 定 公 司 将 在 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 等 监 管 机 构 认 定 有 关 违 法 事 实 之 日 起 10 个 交 易 日 内 召 开 董 事 会 并 作 出 决 议, 通 过 回 购 股 份 数 量 价 格 区 间 完 成 时 间 等 股 份 回 购 具 体 方 案 并 公 告, 同 时 发 出 股 东 大 会 会 议 通 知, 涉 及 公 司 回 购 公 司 股 份 的 应 经 公 司 股 东 大 会 批 准 自 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 至 公 司 发 布 回 购 方 案 之 日, 公 司 如 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 除 权 除 息 事 项, 回 购 数 量 及 回 购 价 格 将 相 应 进 行 调 整 公 司 若 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 或 者 公 司 未 履 行 上 述 承 诺 的, 公 司 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 ( 二 ) 本 公 司 控 股 股 东 的 承 诺 本 公 司 控 股 股 东 承 诺 : 山 东 传 媒 若 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 山 东 传 媒 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 山 东 出 版 集 团 将 督 促 山 东 传 媒 依 法 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股 山 东 传 媒 若 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 山 东 出 版 集 团 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 相 关 赔 偿 金 额 由 司 法 机 关 以 司 法 裁 判 文 书 予 以 认 定 ( 三 ) 本 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 承 诺 本 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 承 诺 : 山 东 传 媒 若 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 山 东 传 媒 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 若 山 东 传 媒 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 未 能 履 行 山 东 传 媒 首 次 公 开 发 行 股 票 前 个 人 所 作 出 的 相 关 承 诺, 则 山 东 传 媒 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 将 依 法 承 担 相 应 的 法 律 责 任 ; 并 在 证 券 监 管 部 门 或 有 关 政 府 机 构 认 定 前 述 承 诺 未 得 到 实 际 履 行 1-1-70

起 30 日 内, 或 司 法 机 关 生 效 的 裁 判 文 件 认 定 因 前 述 承 诺 未 得 到 实 际 履 行 而 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 起 30 日 内, 自 愿 将 各 自 在 山 东 传 媒 上 市 当 年 全 年 从 山 东 传 媒 领 取 的 全 部 薪 金 对 投 资 者 先 行 进 行 依 法 赔 偿 ( 四 ) 本 次 发 行 相 关 中 介 机 构 的 承 诺 本 次 发 行 的 保 荐 机 构 中 银 国 际 证 券 承 诺 : 如 中 银 国 际 证 券 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 而 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失, 但 是 中 银 国 际 证 券 能 证 明 自 己 没 有 过 错 的 除 外 本 次 发 行 的 律 师 事 务 所 竞 天 公 诚 承 诺 : 如 因 竞 天 公 诚 未 能 依 照 适 用 的 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 行 业 准 则 的 要 求 勤 勉 尽 责 地 履 行 法 定 职 责 而 导 致 本 所 为 山 东 传 媒 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 和 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 实 际 损 失 的, 竞 天 公 诚 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失, 并 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 接 受 监 管 机 构 的 处 罚 本 次 发 行 的 会 计 师 事 务 所 瑞 华 承 诺 : 瑞 华 接 受 委 托, 为 山 东 传 媒 首 次 公 开 发 行 股 份 出 具 了 财 务 报 表 审 计 报 告 ( 报 告 编 号 : 瑞 华 审 字 [2015]01460365 号 ) 内 部 控 制 鉴 证 报 告 ( 报 告 编 号 : 瑞 华 核 字 [2015]01460044 号 ) 原 始 财 务 报 表 与 申 报 财 务 报 表 差 异 情 况 的 专 项 审 核 报 告 ( 瑞 华 核 字 [2015]01460042 号 ) 主 要 税 种 纳 税 情 况 的 专 项 报 告 ( 报 告 编 号 : 瑞 华 核 字 [2015]01460043 号 ) 及 非 经 常 性 损 益 的 专 项 审 核 报 告 ( 报 告 编 号 : 瑞 华 核 字 [2015]01460045 号 ) 根 据 中 国 证 监 会 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 推 进 新 股 发 行 体 制 改 革 的 意 见 ( 证 监 会 公 告 [2013]42 号 ) 的 要 求, 瑞 华 承 诺, 如 果 因 瑞 华 出 具 上 述 文 件 的 执 业 行 为 存 在 过 错, 违 反 了 法 律 法 规 中 国 注 册 会 计 师 协 会 依 法 拟 定 并 经 国 务 院 财 政 部 门 批 准 后 施 行 的 执 业 准 则 和 规 则 以 及 诚 信 公 允 的 原 则, 从 而 导 致 上 述 文 件 中 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 由 此 给 基 于 对 该 等 文 件 的 合 理 信 赖 而 将 其 用 于 山 东 传 媒 股 票 投 资 决 策 的 投 资 者 造 成 损 失 的, 瑞 华 将 依 照 相 关 法 律 法 规 的 规 定 对 该 等 投 资 者 承 担 相 应 的 民 事 赔 偿 责 任 1-1-71

第 六 节 业 务 和 技 术 一 发 行 人 主 营 业 务 情 况 公 司 的 经 营 范 围 为 : 图 书 期 刊 发 行 ( 有 效 期 限 以 许 可 证 为 准 ) 出 版 行 业 投 资, 资 产 经 营 与 管 理 ; 印 刷 物 资 销 售, 仓 储, 第 三 方 物 流 服 务 ; 装 潢 设 计, 广 告 业 务, 出 版 物 版 权 代 理 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 公 司 拥 有 出 版 物 ( 纸 质 图 书 电 子 音 像 制 品 和 期 刊 ) 编 辑 印 刷 复 制 发 行 及 零 售 物 资 贸 易 全 产 业 链 传 统 业 务, 并 融 合 移 动 媒 体 互 联 网 媒 体 数 字 出 版 等 新 兴 业 态 业 务, 是 现 代 化 的 大 型 综 合 文 化 产 业 经 营 实 体 ( 一 ) 主 营 业 务 及 主 要 产 品 1 出 版 公 司 拥 有 10 家 出 版 社 : 人 民 社 文 艺 社 教 育 社 科 技 社 明 天 社 齐 鲁 社 美 术 社 友 谊 社 画 报 出 版 社 音 像 社 ;1 家 数 字 出 版 传 媒 公 司 ;3 家 期 刊 社 : 画 报 社 爱 尚 生 活 杂 志 社 新 校 园 杂 志 社 公 司 出 版 板 块 主 要 从 事 教 材 教 辅 一 般 图 书 期 刊 和 电 子 音 像 产 品 数 字 产 品 的 出 版 业 务 2 发 行 新 华 书 店 集 团 ( 含 261 家 市 县 区 分 公 司 及 门 市 店 ) 是 公 司 旗 下 的 发 行 公 司, 为 全 国 最 早 成 立 的 省 级 新 华 书 店 集 团 之 一 新 华 书 店 集 团 经 营 教 材 教 辅 一 般 图 书 及 电 子 音 像 产 品 等 出 版 物 的 发 行 批 发 零 售 连 锁 经 营 业 务, 以 及 多 元 产 品 的 经 营 业 务 除 新 华 书 店 集 团 外, 公 司 下 属 出 版 社 均 有 自 办 发 行 体 系, 主 要 向 省 内 外 发 行 各 社 出 版 的 教 材 教 辅 一 般 图 书 及 电 子 音 像 产 品 等 出 版 物 3 印 刷 公 司 拥 有 4 家 印 刷 企 业, 即 新 华 印 务 德 州 印 务 金 坐 标 印 务 泰 安 印 务 1-1-72

从 事 书 刊 及 各 类 印 刷 品 印 制 服 务 4 物 资 贸 易 公 司 拥 有 2 家 印 刷 物 资 贸 易 公 司 : 物 资 公 司 和 外 贸 公 司 物 资 公 司 经 营 多 品 牌 纸 张 纸 浆 印 刷 机 械 印 刷 器 材 等 贸 易 业 务 外 贸 公 司 从 事 木 浆 纸 张 印 刷 机 械 及 图 书 等 产 品 的 进 出 口 业 务 ( 二 ) 主 营 业 务 及 主 要 产 品 变 化 情 况 报 告 期 内, 公 司 的 主 营 业 务 及 主 要 产 品 未 发 生 变 化 二 发 行 人 所 处 行 业 基 本 情 况 ( 一 ) 行 业 监 管 部 门 1 意 识 形 态 主 管 部 门 中 宣 部 是 中 共 中 央 主 管 意 识 形 态 方 面 工 作 的 综 合 职 能 部 门 主 要 职 能 是 : 负 责 指 导 全 国 理 论 研 究 学 习 与 宣 传 工 作 ; 负 责 引 导 社 会 舆 论, 指 导 协 调 中 央 各 新 闻 单 位 的 工 作 ; 负 责 从 宏 观 上 指 导 精 神 产 品 的 生 产 ; 负 责 提 出 宣 传 思 想 文 化 事 业 发 展 的 指 导 方 针, 指 导 宣 传 文 化 系 统 制 定 政 策 法 规, 按 照 党 中 央 的 统 一 工 作 部 署, 协 调 宣 传 文 化 系 统 各 部 门 之 间 的 关 系 地 方 一 级 的 党 委 宣 传 部 负 责 辖 区 内 相 关 意 识 形 态 管 理 工 作 2 出 版 业 主 管 部 门 出 版 发 行 行 业 原 主 管 部 门 为 新 闻 出 版 总 署,2013 年 3 月 4 日 根 据 国 务 院 机 构 改 革 和 职 能 转 变 方 案 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 主 要 职 责 内 设 机 构 和 人 员 编 制 规 定, 为 进 一 步 推 进 文 化 体 制 改 革, 统 筹 新 闻 出 版 广 播 影 视 资 源, 将 新 闻 出 版 总 署 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 的 职 责 整 合, 组 建 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 主 要 职 责 包 括 : 统 筹 规 划 新 闻 出 版 广 播 影 视 产 业 发 展, 制 定 该 领 域 事 业 发 展 政 策 和 规 划 ; 拟 订 新 闻 出 版 广 播 影 视 宣 传 的 方 针 政 策, 把 握 正 确 的 舆 论 导 向 和 创 作 导 向 ; 监 督 管 理 新 闻 出 版 广 播 影 视 机 构 和 业 务, 以 及 出 版 物 广 播 影 视 节 目 数 字 出 版 物 的 内 容 和 质 量 ; 负 责 著 作 权 管 理 公 共 服 务 及 相 关 法 律 法 规 草 案 起 草 ; 负 责 印 1-1-73

刷 业 监 督 管 理 ; 负 责 推 进 新 闻 出 版 广 播 影 视 与 科 技 融 合 2014 年 1 月 22 日, 根 据 山 东 省 人 民 政 府 关 于 整 合 组 建 山 东 省 新 闻 出 版 广 电 局 的 通 知 ( 鲁 政 字 [2014]28 号 ), 将 原 山 东 省 新 闻 出 版 局 的 职 责 和 原 山 东 省 广 播 电 影 电 视 局 的 职 责 进 行 整 合, 组 建 山 东 省 新 闻 出 版 广 电 局 山 东 省 新 闻 出 版 广 电 局 的 主 要 职 能 为 : 贯 彻 执 行 党 和 国 家 新 闻 出 版 广 播 影 视 宣 传 的 方 针 政 策, 把 握 正 确 的 舆 论 导 向 和 创 作 导 向 ; 负 责 起 草 新 闻 出 版 广 播 影 视 和 著 作 权 管 理 的 地 方 性 法 规 规 章 草 案, 拟 订 相 关 政 策 标 准 并 组 织 实 施 和 监 督 检 查 ; 负 责 全 省 印 刷 业 的 监 督 管 理 等 3 与 教 材 教 辅 出 版 发 行 相 关 的 其 他 行 政 主 管 部 门 教 材 的 编 写 审 定 实 行 国 务 院 教 育 行 政 部 门 和 省 级 教 育 行 政 部 门 两 级 管 理 教 育 部 负 责 对 教 材 进 行 监 管, 其 主 要 职 责 是 核 准 国 家 课 程 的 教 材 编 写, 审 定 国 家 课 程 的 教 材 省 级 教 育 行 政 部 门 负 责 地 方 课 程 教 材 编 写 的 核 准 和 教 材 的 审 定 国 务 院 教 育 行 政 部 门 成 立 全 国 中 小 学 教 材 审 定 委 员 会, 负 责 国 家 课 程 教 材 的 初 审 审 定, 及 跨 省 ( 自 治 区 直 辖 市 ) 使 用 的 地 方 课 程 教 材 的 审 定 国 务 院 教 育 行 政 部 门 的 基 础 教 育 教 材 管 理 部 门 负 责 组 织 全 国 教 材 的 审 定 工 作 和 联 系 协 调 各 学 科 教 材 审 查 委 员 会 的 工 作, 处 理 教 材 审 查 审 定 中 的 日 常 事 务 国 家 发 改 委 负 责 中 小 学 教 材 和 教 辅 材 料 价 格 管 理 中 央 各 部 门 各 有 关 出 版 单 位 制 定 的 教 辅 材 料 零 售 价 格, 要 按 照 规 定 程 序 报 送 国 家 发 改 委 和 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 确 认 ; 地 方 出 版 单 位 制 定 的 教 辅 材 料 零 售 价 格, 要 按 照 规 定 程 序 报 送 注 册 地 省 级 价 格 主 管 部 门 新 闻 出 版 部 门 确 认 4 其 他 数 字 出 版 涉 及 的 互 联 网 信 息 服 务 和 增 值 电 信 业 务 由 工 业 与 信 息 化 部 负 责 监 管 ( 二 ) 行 业 监 管 体 制 及 主 要 法 律 法 规 1 出 版 业 务 的 行 业 监 管 (1) 出 版 许 可 1-1-74

根 据 国 务 院 2011 年 3 月 19 日 颁 布 的 国 务 院 关 于 修 改 < 出 版 管 理 条 例 > 的 决 定, 报 纸 期 刊 图 书 音 像 制 品 和 电 子 出 版 物 等 应 当 由 出 版 单 位 出 版 设 立 出 版 单 位, 由 其 主 办 单 位 向 所 在 地 省 自 治 区 直 辖 市 人 民 政 府 出 版 行 政 主 管 部 门 提 出 申 请 ; 省 自 治 区 直 辖 市 人 民 政 府 出 版 行 政 主 管 部 门 审 核 同 意 后, 报 国 务 院 出 版 行 政 主 管 部 门 审 批 收 到 批 准 后, 向 所 在 地 省 自 治 区 直 辖 市 人 民 政 府 出 版 行 政 主 管 部 门 登 记, 领 取 出 版 许 可 证 根 据 出 版 管 理 条 例 报 纸 出 版 管 理 条 例 期 刊 出 版 管 理 条 例 电 子 出 版 物 出 版 管 理 条 例 互 联 网 出 版 管 理 暂 行 规 定 和 音 像 制 品 管 理 条 例 等 法 律 法 规, 出 版 单 位 必 须 针 对 报 纸 期 刊 图 书 音 像 制 品 和 电 子 出 版 物 等 不 同 类 别 的 出 版 物 取 得 相 应 的 出 版 许 可 证 根 据 关 于 加 强 图 书 出 版 单 位 中 小 学 教 辅 材 料 出 版 资 质 管 理 的 通 知 ( 新 出 政 发 [2011]17 号 ), 图 书 出 版 单 位 出 版 中 小 学 教 辅 材 料 实 行 资 质 管 理, 具 有 相 应 学 科 的 出 版 资 质 方 可 出 版 该 学 科 的 教 辅 材 料 (2) 出 版 社 分 类 管 理 根 据 中 共 中 央 国 务 院 关 于 加 强 出 版 工 作 的 决 定 ( 中 发 [1983]24 号 ) 和 关 于 实 行 < 出 版 社 年 检 登 记 制 度 ( 试 行 )> 的 通 知 ( 新 出 图 [1994]610 号 ) 的 规 定, 不 同 性 质 的 出 版 社, 要 按 照 各 自 的 分 工 和 特 点, 确 定 出 书 范 围 各 类 专 业 图 书 出 版 社, 要 集 中 力 量 出 好 有 关 本 专 业 的 图 书, 各 大 学 出 版 社, 要 根 据 各 自 的 教 学 和 科 研 任 务 安 排 出 书 各 出 版 社 具 体 出 版 范 围 由 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 核 定 (3) 经 营 性 出 版 社 评 估 根 据 新 闻 出 版 总 署 发 布 的 经 营 性 图 书 出 版 单 位 等 级 评 估 办 法, 对 经 营 性 图 书 出 版 单 位 建 立 评 估 体 系 被 评 为 一 级 的 图 书 出 版 单 位, 在 出 版 资 源 的 配 置 上 实 行 倾 斜 政 策 对 少 数 综 合 排 名 靠 后 经 营 管 理 不 善 资 不 抵 债, 或 有 严 重 出 版 违 规 问 题 的 图 书 出 版 单 位, 给 予 警 示 或 托 管 ; 对 连 续 两 个 评 估 期 被 警 示 的 且 不 具 备 办 社 条 件 的 图 书 出 版 单 位, 按 行 政 和 法 律 程 序 采 取 关 停 并 转 等 措 施, 直 至 取 消 其 出 版 资 格 (4) 选 题 管 理 根 据 出 版 管 理 条 例 ( 国 务 院 令 第 594 号 ) 新 闻 出 版 署 关 于 印 发 图 书 1-1-75

期 刊 音 像 制 品 电 子 出 版 物 重 大 选 题 备 案 办 法 的 通 知 ( 新 出 图 [1997]860 号 ) 新 闻 出 版 署 关 于 加 强 和 改 进 重 大 选 题 备 案 工 作 的 通 知 ( 新 出 图 [1999]198 号 ) 等 法 规, 图 书 出 版 社 音 像 出 版 社 和 电 子 出 版 物 出 版 社 的 年 度 出 版 计 划 及 涉 及 国 家 安 全 社 会 安 定 等 方 面 的 重 大 选 题, 应 当 经 所 在 地 省 自 治 区 直 辖 市 人 民 政 府 出 版 行 政 主 管 部 门 审 核 后 报 国 务 院 出 版 行 政 主 管 部 门 备 案 ; 涉 及 重 大 选 题, 未 在 出 版 前 报 备 案 的 出 版 物, 不 得 出 版 期 刊 社 的 重 大 选 题, 应 当 依 照 前 款 规 定 办 理 备 案 手 续 (5) 书 号 使 用 许 可 制 度 中 国 标 准 书 号 是 国 际 标 准 书 号 (International Standard Book Number, 简 称 ISBN) 系 统 的 组 成 部 分 一 个 ISBN 唯 一 标 识 一 部 在 制 作 销 售 和 发 行 中 的 专 题 出 版 物 根 据 关 于 加 强 书 号 总 量 宏 观 调 控 的 通 知 ( 新 出 图 [1998]1377 号 ) 的 规 定, 国 家 对 书 号 使 用 总 量 进 行 宏 观 调 控, 以 优 化 选 题 调 整 出 书 结 构 提 高 图 书 整 体 质 量 合 理 配 置 出 版 资 源 新 闻 出 版 总 署 根 据 新 闻 出 版 业 总 体 发 展 目 标 和 出 版 社 每 年 报 送 材 料, 核 定 全 年 书 号 总 量, 并 交 给 各 省 自 治 区 直 辖 市 新 闻 出 版 局 和 中 央 国 务 院 各 部 委 出 版 社 的 主 管 部 门 以 及 总 政 治 部 宣 传 部 管 理 并 分 配 根 据 2013 年 7 月 17 日 国 务 院 办 公 厅 公 布 的 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 主 要 职 责 内 设 机 构 和 人 员 编 制 规 定 ( 国 办 发 [2013]76 号 ), 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 取 消 调 控 书 号 总 量 的 职 责, 创 新 书 号 管 理 方 式, 规 范 书 号 使 用, 遏 制 违 规 行 为 新 闻 出 版 总 署 书 号 实 名 申 领 管 理 办 法 ( 试 行 ) 于 2009 年 1 月 7 日 发 布 后, 实 行 书 号 实 名 申 领 办 法 书 号 实 名 申 领 是 指 出 版 单 位 在 图 书 出 版 活 动 中 按 书 稿 实 名 申 领 书 号, 有 关 部 门 见 稿 给 号, 一 书 一 号 书 号 实 名 申 领 实 行 属 地 管 理 和 谁 主 管 谁 负 责 的 原 则 新 闻 出 版 总 署 负 责 全 国 出 版 单 位 书 号 实 名 申 领 工 作 各 省 自 治 区 直 辖 市 新 闻 出 版 行 政 部 门 负 责 本 行 政 区 域 内 出 版 单 位 的 书 号 实 名 申 领 发 放 及 相 应 的 管 理 工 作 (6) 质 量 控 制 和 行 业 标 准 出 版 行 业 相 关 质 量 控 制 和 行 业 标 准 管 理 规 定 如 下 : 1-1-76

文 件 名 颁 布 部 门 主 要 内 容 图 书 质 量 保 障 体 系 ( 新 闻 出 版 署 令 第 8 号 ) 新 闻 出 版 行 业 标 准 化 管 理 办 法 ( 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 令 第 1 号 ) 中 国 标 准 书 号 图 书 编 校 质 量 差 错 认 定 细 则 图 书 和 杂 志 开 本 及 其 幅 面 尺 寸 中 小 学 教 科 书 幅 面 尺 寸 及 版 面 通 用 标 准 及 中 小 学 教 科 书 用 纸 印 制 质 量 标 准 和 检 验 方 法 新 闻 出 版 署 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 中 国 出 版 工 作 者 协 会 校 对 研 究 委 员 会 国 家 质 量 技 术 监 督 局 全 国 印 刷 标 准 化 技 术 委 员 会 新 闻 出 版 总 署 教 育 部 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 2 发 行 业 务 的 行 业 监 管 (1) 发 行 许 可 对 我 国 图 书 出 版 的 选 题 论 证 制 度 稿 件 三 审 责 任 制 度 责 任 编 辑 制 度 责 任 校 对 制 度 印 刷 质 量 标 准 制 度 图 书 书 名 页 使 用 标 准 中 国 标 准 书 号 和 图 书 条 码 使 用 标 准 样 书 检 查 制 度 等 做 出 了 一 系 列 规 定 对 新 闻 出 版 相 关 的 国 家 标 准 和 行 业 标 准 的 建 立 做 出 规 定 对 中 国 标 准 书 号 的 适 用 范 围 结 构 分 配 在 出 版 物 上 的 位 置 和 显 示 方 式 及 系 统 管 理 等 做 出 了 规 定 对 图 书 中 常 见 的 文 字 词 语 语 法 标 点 符 号 数 字 用 法 量 和 单 位 版 面 格 式 等 方 面 的 差 错, 提 出 一 个 便 于 操 作 的 认 定 细 则, 供 出 版 管 理 部 门 及 各 出 版 社 参 考 规 定 了 图 书 和 杂 志 的 开 本 及 其 幅 面 尺 寸 规 定 了 中 小 学 教 科 书 应 采 用 的 幅 面 尺 寸 及 版 面 规 格 参 数, 以 及 中 小 学 教 科 书 用 纸 印 制 质 量 要 求 和 检 验 方 法 根 据 出 版 管 理 条 例 ( 国 务 院 令 第 594 号 ) 和 出 版 物 市 场 管 理 规 定 ( 新 闻 出 版 总 署 商 务 部 令 第 52 号 ), 国 家 对 出 版 物 ( 指 图 书 报 纸 期 刊 音 像 制 品 电 子 出 版 物 等 ) 发 行 依 法 实 行 许 可 制 度, 包 括 出 版 物 的 总 发 行 批 发 零 售 以 及 出 租 展 销 等 活 动, 未 经 许 可, 任 何 单 位 和 个 人 不 得 从 事 出 版 物 发 行 活 动 出 版 单 位 对 本 版 出 版 物 具 有 发 行 权 出 版 单 位 不 得 向 无 出 版 物 总 发 行 权 的 单 位 转 让 或 者 变 相 转 让 出 版 物 总 发 行 权, 不 得 委 托 无 出 版 物 批 发 权 的 单 位 批 发 出 版 物 或 者 代 理 出 版 物 批 发 业 务, 不 得 委 托 非 出 版 物 发 行 单 位 发 行 出 版 物 根 据 国 务 院 2013 年 5 月 15 日 颁 布 的 国 务 院 关 于 取 消 和 下 放 一 批 行 政 审 批 项 目 等 事 项 的 决 定 ( 国 发 [2013]19 号 ) 及 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2013 年 9 月 6 日 发 布 的 关 于 做 好 取 消 设 立 出 版 物 全 国 连 锁 经 营 单 位 审 批 项 目 后 续 工 作 的 通 知, 取 消 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 对 于 设 立 出 版 物 全 国 连 锁 经 营 单 位 的 审 批 职 责, 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 不 再 受 理 有 关 连 锁 经 营 单 位 变 更 登 记 事 项 申 请, 原 核 1-1-77

发 的 出 版 物 经 营 许 可 证 于 有 效 期 满 后 自 动 失 效 ; 出 版 物 全 国 连 锁 经 营 单 位 符 合 出 版 物 总 发 行 单 位 设 立 条 件 的, 可 依 法 向 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 申 请 出 版 物 总 发 行 资 质, 不 符 合 出 版 物 总 发 行 单 位 条 件 的, 可 依 法 向 所 在 地 新 闻 出 版 行 政 主 管 部 门 申 请 核 发 批 发 零 售 资 质 的 出 版 物 经 营 许 可 证 根 据 国 务 院 2014 年 1 月 28 日 颁 布 的 国 务 院 关 于 取 消 和 下 放 一 批 行 政 审 批 项 目 的 决 定 ( 国 发 [2014]5 号 ) 及 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2014 年 4 月 10 日 发 布 的 关 于 国 发 [2014]5 号 文 取 消 出 版 物 总 发 行 相 关 审 批 事 项 后 续 监 管 措 施 的 通 知 ( 新 广 出 办 发 [2014]21 号 ), 取 消 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 对 于 设 立 出 版 物 总 发 行 单 位 的 审 批 职 责, 原 总 发 行 业 务 出 版 物 经 营 许 可 证 于 2014 年 6 月 30 日 统 一 作 废, 此 前 仅 有 从 事 总 发 行 业 务 出 版 物 经 营 许 可 证 的 企 业, 可 前 往 省 级 新 闻 出 版 广 电 行 政 主 管 部 门 换 领 从 事 批 发 业 务 的 出 版 物 经 营 许 可 证 (2) 进 口 许 可 根 据 出 版 管 理 条 例 ( 国 务 院 令 第 594 号 ), 设 立 出 版 物 进 口 经 营 单 位, 应 当 向 国 务 院 出 版 行 政 主 管 部 门 提 出 申 请, 经 审 查 批 准, 取 得 国 务 院 出 版 行 政 主 管 部 门 核 发 的 出 版 物 进 口 经 营 许 可 证 后, 持 证 到 工 商 行 政 管 理 部 门 依 法 领 取 营 业 执 照 设 立 出 版 物 进 口 经 营 单 位, 还 应 当 依 照 对 外 贸 易 法 律 行 政 法 规 的 规 定 办 理 相 应 手 续 出 版 物 进 口 经 营 单 位 应 当 在 进 口 出 版 物 前 将 拟 进 口 的 出 版 物 目 录 报 省 级 以 上 人 民 政 府 出 版 行 政 主 管 部 门 备 案 发 行 进 口 出 版 物 的, 必 须 从 依 法 设 立 的 出 版 物 进 口 经 营 单 位 进 货 3 印 刷 业 务 的 行 业 监 管 根 据 国 务 院 发 布 的 印 刷 业 管 理 条 例 ( 国 务 院 令 315 号 ), 国 务 院 出 版 行 政 部 门 主 管 全 国 的 印 刷 业 监 督 管 理 工 作 县 级 以 上 地 方 各 级 人 民 政 府 负 责 出 版 管 理 的 行 政 部 门 负 责 本 行 政 区 域 内 的 印 刷 业 监 督 管 理 工 作 县 级 以 上 各 级 人 民 政 府 公 安 部 门 工 商 行 政 管 理 部 门 及 其 他 有 关 部 门 在 各 自 的 职 责 范 围 内, 负 责 有 关 的 印 刷 业 监 督 管 理 工 作 根 据 新 闻 出 版 总 署 公 安 部 发 布 的 印 刷 品 承 印 管 理 规 定 ( 新 闻 出 版 总 署 令 第 19 号 ), 印 刷 业 经 营 者 从 事 印 刷 经 营 活 动, 应 当 建 立 健 全 承 印 验 证 制 度 承 印 登 记 制 度 印 刷 品 保 管 制 度 印 刷 品 交 付 制 度 印 刷 活 动 残 次 品 销 毁 制 度 等 1-1-78

管 理 制 度 根 据 复 制 管 理 办 法 ( 新 闻 出 版 署 令 第 42 号 ), 新 闻 出 版 总 署 主 管 全 国 光 盘 磁 带 磁 盘 以 及 其 他 介 质 复 制 经 营 活 动 的 监 督 管 理 工 作 县 级 以 上 地 方 新 闻 出 版 行 政 部 门 负 责 本 行 政 区 域 内 光 盘 磁 带 磁 盘 以 及 其 他 介 质 复 制 经 营 活 动 的 监 督 管 理 工 作 其 中, 省 级 新 闻 出 版 行 政 部 门 负 责 可 录 类 光 盘 生 产 单 位 和 磁 带 磁 盘 复 制 单 位 设 立 的 审 批 根 据 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 主 要 职 责 内 设 机 构 和 人 员 编 制 规 定 ( 国 办 发 [2013]76 号 ), 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 将 音 像 复 制 单 位 电 子 出 版 物 复 制 单 位 的 设 立 变 更 业 务 范 围 或 兼 并 合 并 分 立 审 批 职 责 下 放 省 级 新 闻 出 版 广 电 行 政 部 门 4 对 中 小 学 教 材 教 辅 业 务 的 特 别 管 理 规 定 (1) 中 小 学 教 材 业 务 1) 中 小 学 教 材 的 出 版 与 发 行 管 理 根 据 国 务 院 关 于 基 础 教 育 改 革 与 发 展 的 决 定 ( 国 发 [2001]21 号 ) 普 通 中 小 学 教 材 出 版 发 行 管 理 规 定 ( 教 备 [1995]7 号 ) 和 中 小 学 教 材 编 写 审 定 管 理 暂 行 办 法 ( 教 育 部 令 第 11 号 ) 等 法 律 法 规, 我 国 实 行 国 家 地 方 学 校 三 级 课 程 管 理, 国 家 制 定 中 小 学 课 程 发 展 总 体 规 划 和 制 定 国 家 课 程 标 准, 鼓 励 地 方 开 发 适 应 本 地 区 的 地 方 课 程, 学 校 可 开 发 或 选 用 适 合 本 校 特 点 的 课 程 教 材 的 编 写 审 定 实 行 国 务 院 教 育 行 政 部 门 和 省 级 教 育 行 政 部 门 两 级 管 理, 国 务 院 教 育 行 政 部 门 负 责 国 家 课 程 教 材 的 编 写 和 审 定 管 理 ; 省 级 教 育 行 政 部 门 负 责 地 方 课 程 教 材 的 编 写 和 审 定 管 理 教 育 行 政 部 门 定 期 向 学 校 和 社 会 公 布 经 审 查 通 过 的 中 小 学 教 材 目 录, 供 学 校 选 用, 并 逐 步 建 立 教 材 评 价 制 度 和 在 教 育 行 政 部 门 及 专 家 指 导 下 的 教 材 选 用 制 度 中 小 学 教 材 必 须 由 各 省 级 出 版 行 政 管 理 机 关 确 定 的 符 合 出 书 范 围 的 专 业 出 版 社 出 版, 严 禁 超 范 围 出 书 在 实 施 教 材 出 版 发 行 招 投 标 以 前, 各 省 中 小 学 教 材 的 出 版 单 位 采 用 政 府 指 定 方 式 2001 年, 根 据 国 务 院 办 公 厅 转 发 体 改 办 等 部 门 关 于 降 低 中 小 学 教 材 价 格 深 化 教 材 管 理 体 制 改 革 意 见 的 通 知 ( 国 办 发 [2001]34 号 ) 的 精 神, 新 闻 出 版 总 署 教 育 部 国 家 计 委 联 合 发 布 中 小 学 教 材 出 版 招 标 投 标 试 点 实 施 办 法 和 中 小 学 教 材 发 行 招 标 投 标 试 点 实 施 办 法 等 文 件, 对 中 小 学 教 材 指 定 出 版 方 式 1-1-79

进 行 改 革, 试 点 省 份 中 小 学 教 材 的 出 版 权 通 过 竞 标 确 定, 开 展 中 小 学 教 材 出 版 发 行 招 标 投 标 试 点 工 作 2005 年 6 月 22 日 国 家 发 改 委 新 闻 出 版 总 署 教 育 部 印 发 中 小 学 教 材 出 版 招 标 投 标 试 点 实 施 办 法 ( 修 订 ) 和 中 小 学 教 材 发 行 招 标 投 标 试 点 实 施 办 法 ( 修 订 ), 对 中 小 学 教 材 发 行 招 标 规 定 如 下 : 1 小 学 教 材 出 版 管 理 : 只 有 具 备 新 闻 出 版 广 电 总 局 确 认 的 具 有 中 小 学 教 材 出 版 资 质 的 出 版 单 位 以 及 招 标 教 材 原 创 出 版 单 位 才 能 参 与 投 标 中 小 学 教 材 的 招 标 人 是 试 点 的 省 自 治 区 直 辖 市 人 民 政 府 ; 纳 入 招 标 项 目 的 中 小 学 教 材 具 体 品 种 由 招 标 人 确 定, 但 不 得 低 于 中 小 学 全 部 学 科 教 材 品 种 总 数 的 百 分 之 十 2 中 小 学 教 材 发 行 管 理 : 省 自 治 区 直 辖 市 区 域 内 使 用 的 中 小 学 教 材 全 部 品 种 的 总 发 行 权 在 价 格 主 管 部 门 制 定 的 价 格 范 围 内, 通 过 竞 标 确 定 只 有 主 营 图 书 报 纸 或 期 刊 发 行 且 具 有 总 发 行 资 格 的 独 立 企 业 法 人 才 能 参 与 投 标 2014 年 国 务 院 发 布 了 国 务 院 关 于 取 消 和 下 放 一 批 行 政 审 批 项 目 的 决 定, 取 消 出 版 物 总 发 行 单 位 设 立 审 批 后, 中 小 学 教 材 发 行 投 标 资 格 不 再 对 总 发 行 资 格 进 行 要 求 2008 年 11 月, 国 家 发 改 委 经 报 请 国 务 院 同 意 的 关 于 中 小 学 教 材 出 版 发 行 招 投 标 工 作 有 关 问 题 的 复 函 中 根 据 免 费 教 科 书 通 过 政 府 采 购 提 供 这 一 新 情 况 决 定 不 面 向 全 国 进 行 中 小 学 教 材 出 版 发 行 招 投 标 工 作 2) 中 小 学 教 材 的 价 格 管 理 教 材 为 特 殊 的 图 书, 中 小 学 教 材 定 价 受 到 政 府 的 严 格 监 管 根 据 中 小 学 教 材 价 格 管 理 办 法 ( 计 价 格 [2001]945 号 ), 中 小 学 教 材 零 售 价 格 由 省 级 人 民 政 府 价 格 主 管 部 门 会 同 新 闻 出 版 行 政 部 门 根 据 国 家 规 定 的 印 张 指 导 价 和 教 材 的 印 张 数 量 封 面 价 格 插 页 价 格 以 及 出 版 发 行 环 节 的 增 值 税 确 定, 即 教 材 零 售 价 格 = ( 印 张 单 价 印 张 数 量 + 封 面 价 格 + 插 页 价 格 插 页 数 量 ) (1+ 增 值 税 率 ) 其 中 印 张 单 价 实 行 政 府 指 导 价, 由 国 家 发 改 委 同 新 闻 出 版 总 署 规 定 印 张 中 准 价 和 浮 动 幅 度 根 据 关 于 中 小 学 教 材 发 行 费 用 标 准 的 通 知 ( 新 出 发 [2006]489 号 ), 国 家 和 省 级 教 育 行 政 部 门 审 定 颁 布 的 中 小 学 教 学 用 书 目 录 中 的 教 材, 全 国 实 行 统 一 的 发 行 费 用 标 准, 即 黑 白 版 ( 含 双 色 版 )30% 彩 色 版 28% 1-1-80

2006 年 5 月, 国 家 发 改 委 新 闻 出 版 总 署 联 合 发 布 关 于 进 一 步 加 强 中 小 学 教 材 价 格 管 理 等 有 关 事 项 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2006]816 号 ), 降 低 教 材 正 文 印 张 基 准 价 格, 取 消 价 格 上 浮 政 策 各 省 自 治 区 直 辖 市 价 格 主 管 部 门 会 同 新 闻 出 版 行 政 部 门 根 据 上 述 规 定 的 教 材 正 文 印 张 基 准 价 格, 在 下 浮 5% 的 浮 动 幅 度 内, 制 定 本 地 区 教 材 印 张 单 价 报 告 期 内 公 司 教 材 定 价 按 该 文 件 标 准 执 行 2015 年 6 月, 国 家 发 展 改 革 委 教 育 部 司 法 部 及 新 闻 出 版 广 电 总 局 联 合 发 布 了 关 于 下 放 教 材 及 部 分 服 务 价 格 定 价 权 限 有 关 问 题 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2015]1199 号 ), 国 家 发 改 委 表 示 下 放 教 材 和 部 分 服 务 价 格 定 价 权 限, 下 放 到 省 级 管 理 的 定 价 项 目 包 括 : 教 材 价 格, 即 列 入 中 小 学 用 书 目 录 的 教 科 书 和 列 入 评 议 公 告 目 录 的 教 辅 材 料 印 张 基 准 价 ; 公 证 服 务 收 费 ; 司 法 鉴 定 服 务 收 费 列 入 中 小 学 用 书 目 录 的 教 科 书 和 列 入 评 议 公 告 目 录 的 教 辅 材 料 印 张 基 准 价 及 零 售 价 格, 由 省 自 治 区 直 辖 市 人 民 政 府 价 格 主 管 部 门 会 同 同 级 出 版 行 政 部 门 按 照 微 利 原 则 确 定 前 述 关 于 进 一 步 加 强 中 小 学 教 材 价 格 管 理 等 有 关 事 项 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2006]816 号 ) 同 步 废 止 3) 农 村 义 务 教 育 免 费 教 材 的 规 定 根 据 教 育 部 财 政 部 对 农 村 义 务 教 育 阶 段 家 庭 经 济 困 难 学 生 免 费 提 供 教 科 书 工 作 暂 行 管 理 办 法 的 通 知 ( 财 教 [2004]5 号 ) 和 财 政 部 教 育 部 关 于 进 一 步 加 强 免 费 提 供 教 科 书 工 作 的 若 干 意 见 ( 财 教 [2005]4 号 ), 中 央 财 政 设 立 专 项 资 金, 主 要 为 中 西 部 部 分 农 村 义 务 教 育 阶 段 家 庭 经 济 困 难 的 学 生 免 费 提 供 教 科 书, 并 从 2005 年 春 季 起 开 始 该 免 费 教 科 书 实 行 政 府 采 购, 并 加 强 过 程 监 管 2007 年 12 月, 教 育 部 财 政 部 印 发 关 于 全 面 实 施 农 村 义 务 教 育 教 科 书 免 费 提 供 和 做 好 部 分 教 科 书 循 环 使 用 工 作 的 意 见 ( 基 教 [2007]23 号 ), 从 2007 年 秋 季 学 期 开 始 中 央 财 政 对 全 国 农 村 地 区 义 务 教 育 阶 段 学 生 全 部 免 费 提 供 国 家 课 程 的 教 科 书, 从 2008 年 春 季 学 期 起 各 地 组 织 编 写 选 用 的 地 方 课 程 教 材 一 律 对 农 村 义 务 教 育 阶 段 学 生 实 行 免 费 提 供, 所 需 资 金 由 地 方 财 政 承 担, 各 地 要 对 此 类 教 材 数 量 进 行 严 格 控 制 4) 部 分 课 程 循 环 教 材 使 用 的 规 定 2004 年 2 月, 教 育 部 财 政 部 印 发 关 于 农 村 义 务 教 育 阶 段 家 庭 经 济 困 难 1-1-81

学 生 免 费 提 供 教 科 书 工 作 暂 行 管 理 办 法, 鼓 励 循 环 使 用 教 科 书 ;2007 年 12 月, 关 于 全 面 实 施 农 村 义 务 教 育 教 科 书 免 费 提 供 和 做 好 部 分 教 科 书 循 环 使 用 工 作 的 意 见 ( 基 教 [2007]23 号 ) 发 布, 要 求 2008 年 春 季 开 始, 全 国 范 围 内 部 分 国 家 课 程 ( 主 要 为 副 科 课 程 ) 建 立 循 环 使 用 制 度, 同 时 鼓 励 地 方 课 程 实 行 循 环 使 用 2012 年 6 月, 国 家 发 改 委 新 闻 出 版 总 署 教 育 部 联 合 发 布 关 于 中 小 学 循 环 使 用 教 材 价 格 政 策 问 题 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2012]1658 号 ), 规 定 从 2012 年 秋 季 学 期 开 始, 循 环 使 用 教 材 正 文 印 张 封 面 插 页 价 格 将 按 照 相 应 基 准 价 格 上 浮 20% 执 行 (2) 中 小 学 教 辅 业 务 1) 中 小 学 教 辅 的 出 版 与 发 行 管 理 根 据 中 小 学 教 辅 材 料 管 理 办 法 ( 新 出 联 [2001]8 号 ) 和 < 中 小 学 教 辅 材 料 管 理 办 法 > 的 实 施 意 见 ( 新 出 联 [2001]26 号 ) 新 闻 出 版 总 署 关 于 进 一 步 加 强 中 小 学 教 辅 材 料 出 版 发 行 管 理 的 通 知 ( 新 出 政 发 [2011]12 号 ) 及 教 育 部 新 闻 出 版 总 署 国 家 发 展 改 革 委 国 务 院 纠 风 办 关 于 加 强 中 小 学 教 辅 材 料 使 用 管 理 工 作 的 通 知 ( 教 基 二 [2012]1 号 ) 的 规 定 : 1 中 小 学 教 辅 的 出 版 管 理 : 教 辅 材 料 的 出 版 实 行 总 量 控 制 教 辅 材 料 出 版 单 位 每 年 须 向 新 闻 出 版 总 署 提 出 选 题 计 划, 经 批 准 后 方 可 出 版 教 辅 材 料 的 出 版 坚 持 专 业 分 工 的 原 则, 除 出 书 范 围 含 教 辅 材 料 的 出 版 单 位 外, 其 他 出 版 单 位 一 律 不 得 出 版 教 辅 材 料 ; 出 版 单 位 出 版 中 小 学 教 辅 材 料 必 须 符 合 资 质 要 求, 不 具 备 中 小 学 教 辅 材 料 出 版 资 质 的 出 版 单 位, 一 律 不 得 安 排 中 小 学 教 辅 材 料 选 题, 不 得 出 版 中 小 学 教 辅 材 料 任 何 单 位 和 个 人 不 得 擅 自 编 印 出 版 发 行 供 学 生 有 偿 使 用 的 教 辅 材 料 根 据 他 人 享 有 著 作 权 的 教 材 编 写 出 版 中 小 学 教 辅 材 料, 必 须 依 法 取 得 著 作 权 人 的 授 权 2 中 小 学 教 辅 的 发 行 管 理 : 中 小 学 教 辅 材 料 必 须 由 新 闻 出 版 行 政 主 管 部 门 根 据 有 关 规 定 批 准 的 发 行 企 业 发 行, 任 何 部 门 单 位 和 个 人 未 经 批 准 一 律 不 得 从 事 中 小 学 教 辅 材 料 的 发 行 活 动 中 小 学 教 辅 类 报 刊 发 行 严 格 实 行 一 报 一 刊 一 个 邮 发 代 号 3 中 小 学 教 辅 的 使 用 管 理 : 为 切 实 减 轻 中 小 学 生 过 重 的 课 业 负 担 和 学 生 家 长 1-1-82

的 经 济 负 担, 建 立 健 全 教 辅 材 料 评 议 推 荐 办 法, 各 地 市 教 材 选 用 委 员 会 根 据 当 地 教 育 实 际 和 教 科 书 使 用 情 况, 按 照 教 科 书 选 用 的 程 序, 从 本 省 教 辅 材 料 评 议 公 告 中,1 个 学 科 每 个 版 本 选 择 1 套 教 辅 教 材 推 荐 给 本 地 区 学 校 供 学 生 选 用 ; 经 评 议 公 告 的 教 辅 材 料, 严 格 执 行 国 家 有 关 定 价 政 策 学 生 购 买 教 辅 材 料 必 须 坚 持 自 愿 原 则 2) 中 小 学 教 辅 的 价 格 管 理 2012 年 4 月, 国 家 发 改 委 新 闻 出 版 总 署 教 育 部 联 合 发 布 关 于 加 强 中 小 学 教 辅 材 料 价 格 监 管 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2012]975 号 ), 加 强 中 小 学 教 辅 材 料 价 格 监 管, 切 实 降 低 教 辅 材 料 价 格, 减 轻 学 生 经 济 负 担 ; 自 2012 年 秋 季 学 期 开 始, 根 据 教 辅 材 料 出 版 发 行 和 选 用 现 状, 实 行 不 同 的 价 格 监 管 政 策 其 中 对 各 省 评 议 公 告 的 教 辅 材 料 试 行 政 府 指 导 价, 按 照 总 体 保 本 微 利 的 原 则 统 一 制 定 印 张 基 准 价 格, 限 定 发 行 费 用 标 准 ; 对 各 省 评 议 公 告 以 外 的 教 辅 材 料, 仍 由 出 版 单 位 自 主 定 价 报 告 期 内 公 司 教 辅 定 价 参 照 该 文 件 执 行 2015 年 6 月, 国 家 发 展 改 革 委 教 育 部 司 法 部 及 新 闻 出 版 广 电 总 局 联 合 发 布 了 关 于 下 放 教 材 及 部 分 服 务 价 格 定 价 权 限 有 关 问 题 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2015]1199 号 ), 规 定 列 入 中 小 学 用 书 目 录 的 教 科 书 和 列 入 评 议 公 告 目 录 的 教 辅 材 料 印 张 基 准 价 及 零 售 价 格, 由 省 自 治 区 直 辖 市 人 民 政 府 价 格 主 管 部 门 会 同 同 级 出 版 行 政 部 门 按 照 微 利 原 则 确 定 前 述 关 于 加 强 中 小 学 教 辅 材 料 价 格 监 管 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2012]975 号 ) 同 步 废 止 ( 三 ) 行 业 政 策 1 国 家 产 业 规 划 相 关 政 策 (1) 中 共 中 央 关 于 深 化 文 化 体 制 改 革 推 动 社 会 主 义 文 化 大 发 展 大 繁 荣 若 干 重 大 问 题 的 决 定 2011 年 10 月, 中 国 共 产 党 第 十 七 届 中 央 委 员 会 通 过 中 共 中 央 关 于 深 化 文 化 体 制 改 革 推 动 社 会 主 义 文 化 大 发 展 大 繁 荣 若 干 重 大 问 题 的 决 定, 提 出 到 2020 年, 文 化 产 业 成 为 国 民 经 济 支 柱 性 产 业, 整 体 实 力 和 国 际 竞 争 力 显 著 增 强, 公 有 制 为 主 体 多 种 所 有 制 共 同 发 展 的 文 化 产 业 格 局 全 面 形 成 要 在 重 点 领 域 实 施 一 1-1-83

批 重 大 项 目, 推 进 文 化 产 业 结 构 调 整, 发 展 壮 大 出 版 发 行 影 视 制 作 印 刷 广 告 演 艺 娱 乐 会 展 等 传 统 文 化 产 业, 加 快 发 展 文 化 创 意 数 字 出 版 移 动 多 媒 体 动 漫 游 戏 等 新 兴 文 化 产 业 鼓 励 有 实 力 的 文 化 企 业 跨 地 区 跨 行 业 跨 所 有 制 兼 并 重 组, 培 育 文 化 产 业 领 域 战 略 投 资 者 (2) 十 二 五 规 划 纲 要 2011 年 3 月, 中 华 人 民 共 和 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要 首 次 提 出, 要 推 动 文 化 产 业 成 为 国 民 经 济 支 柱 性 产 业, 增 强 文 化 产 业 整 体 实 力 和 竞 争 力 文 件 提 出, 推 进 文 化 产 业 结 构 调 整, 大 力 发 展 文 化 创 意 影 视 制 作 出 版 发 行 印 刷 复 制 演 艺 娱 乐 数 字 内 容 和 动 漫 等 重 点 文 化 产 业, 培 育 骨 干 企 业, 扶 持 中 小 企 业, 鼓 励 文 化 企 业 跨 地 域 跨 行 业 跨 所 有 制 经 营 和 重 组, 提 高 文 化 产 业 规 模 化 集 约 化 专 业 化 水 平 (3) 国 家 十 二 五 时 期 文 化 改 革 发 展 规 划 纲 要 2012 年 2 月, 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 印 发 了 国 家 十 二 五 时 期 文 化 改 革 发 展 规 划 纲 要, 提 出 我 国 十 二 五 期 间 文 化 改 革 和 发 展 的 目 标 和 规 划 其 中 关 于 加 快 发 展 文 化 产 业 方 面, 纲 要 指 出, 要 实 施 一 批 重 大 项 目, 推 进 文 化 产 业 结 构 调 整, 发 展 壮 大 出 版 发 行 影 视 制 作 印 刷 广 告 演 艺 娱 乐 会 展 等 传 统 文 化 产 业, 加 快 发 展 文 化 创 意 数 字 出 版 移 动 多 媒 体 动 漫 游 戏 等 新 兴 文 化 产 业 培 育 骨 干 企 业, 扶 持 中 小 企 业, 完 善 文 化 产 业 分 工 协 作 体 系 鼓 励 有 实 力 的 文 化 企 业 跨 地 区 跨 行 业 跨 所 有 制 兼 并 重 组, 推 动 文 化 资 源 和 生 产 要 素 向 优 势 企 业 适 度 集 中, 培 育 文 化 产 业 领 域 战 略 投 资 者 推 动 条 件 成 熟 的 文 化 企 业 上 市 融 资, 鼓 励 已 上 市 公 司 通 过 并 购 重 组 做 大 做 强 (4) 文 化 产 业 振 兴 规 划 2009 年 7 月, 我 国 第 一 部 文 化 产 业 专 项 规 划 文 化 产 业 振 兴 规 划 经 国 务 院 审 议 通 过 并 发 布, 标 志 着 文 化 产 业 已 经 上 升 为 国 家 的 战 略 性 产 业 该 规 划 对 加 快 文 化 产 业 发 展 繁 荣 文 化 市 场 提 高 文 化 产 业 占 国 民 经 济 的 比 重 增 强 国 际 竞 争 力 具 有 十 分 重 要 的 意 义 文 化 产 业 振 兴 规 划 提 出, 要 加 快 发 展 文 化 创 意 影 视 制 作 出 版 发 行 印 刷 复 制 数 字 内 容 等 重 点 文 化 产 业 ; 推 动 跨 地 区 跨 行 业 联 合 或 重 组, 促 进 资 源 整 合 和 结 构 调 整, 着 力 培 育 一 批 骨 干 文 化 企 业 和 战 1-1-84

略 投 资 者, 提 高 产 业 集 中 度 ; 推 进 出 版 物 发 行 的 跨 地 区 整 合, 促 进 文 化 产 品 和 生 产 要 素 的 合 理 流 动, 繁 荣 城 乡 文 化 市 场 关 于 出 版 业, 文 化 产 业 振 兴 规 划 指 出, 出 版 业 要 推 动 产 业 结 构 调 整 和 升 级, 加 快 从 主 要 依 赖 传 统 纸 介 质 出 版 物 向 多 种 介 质 形 态 出 版 物 的 数 字 出 版 产 业 转 型 出 版 物 发 行 业 要 积 极 开 展 跨 地 区 跨 行 业 跨 所 有 制 经 营, 形 成 若 干 大 型 发 行 集 团, 提 高 整 体 实 力 和 竞 争 力 (5) 中 共 中 央 关 于 全 面 深 化 改 革 若 干 重 大 问 题 的 决 定 2013 年 11 月, 中 国 共 产 党 第 十 八 届 中 央 委 员 会 第 三 次 全 体 会 议 审 议 通 过 了 中 共 中 央 关 于 全 面 深 化 改 革 若 干 重 大 问 题 的 决 定, 决 定 指 出 要 紧 紧 围 绕 建 设 社 会 主 义 核 心 价 值 体 系 社 会 主 义 文 化 强 国 深 化 文 化 体 制 改 革, 加 快 完 善 文 化 管 理 体 制 和 文 化 生 产 经 营 机 制, 按 照 政 企 分 开 政 事 分 开 原 则, 推 动 政 府 部 门 由 办 文 化 向 管 文 化 转 变, 推 动 党 政 部 门 与 其 所 属 的 文 化 企 事 业 单 位 进 一 步 理 顺 关 系, 建 立 党 委 和 政 府 监 管 国 有 文 化 资 产 的 管 理 机 构, 实 行 管 人 管 事 管 资 产 管 导 向 相 统 一 ; 建 立 健 全 现 代 公 共 文 化 服 务 体 系, 现 代 文 化 市 场 体 系, 完 善 文 化 市 场 准 入 和 退 出 机 制, 继 续 推 进 国 有 经 营 性 文 化 单 位 转 企 改 制, 加 快 公 司 制 股 份 制 改 造, 对 按 规 定 转 制 的 重 要 国 有 传 媒 企 业 探 索 实 行 特 殊 管 理 制 度 ; 推 动 文 化 企 业 跨 地 区 跨 行 业 跨 所 有 制 兼 并 重 组, 提 高 文 化 产 业 规 模 化 集 约 化 专 业 化 水 平 ; 鼓 励 非 公 有 制 文 化 企 业 发 展, 降 低 社 会 资 本 进 入 门 槛, 允 许 参 与 对 外 出 版 网 络 出 版, 允 许 以 控 股 形 式 参 与 国 有 影 视 制 作 机 构 文 艺 院 团 改 制 经 营, 支 持 各 种 形 式 小 微 文 化 企 业 发 展, 推 动 社 会 主 义 文 化 大 发 展 大 繁 荣 (6) 关 于 金 融 支 持 文 化 产 业 发 展 的 相 关 政 策 2010 年 3 月, 中 宣 部 中 国 人 民 银 行 财 政 部 文 化 部 等 九 部 委 联 合 发 布 关 于 金 融 支 持 文 化 产 业 振 兴 和 发 展 繁 荣 的 指 导 意 见 ( 银 发 [2010]94 号 ), 提 出 进 一 步 改 进 和 提 升 对 我 国 文 化 产 业 的 金 融 服 务, 支 持 文 化 产 业 振 兴 和 发 展 繁 荣 2014 年 3 月, 文 化 部 中 国 人 民 银 行 财 政 部 联 合 发 布 关 于 深 入 推 进 文 化 金 融 合 作 的 意 见 ( 文 产 发 [2014]14 号 ), 贯 彻 落 实 党 的 十 八 届 三 中 全 会 鼓 励 金 融 资 本 社 会 资 本 文 化 资 源 相 结 合 的 要 求, 巩 固 扩 大 中 国 人 民 银 行 财 1-1-85

政 部 文 化 部 等 部 门 关 于 金 融 支 持 文 化 产 业 振 兴 和 发 展 繁 荣 的 指 导 意 见 ( 银 发 [2010]94 号 ) 的 实 施 成 果, 深 入 推 进 文 化 与 金 融 合 作, 推 动 文 化 产 业 成 为 国 民 经 济 支 柱 性 产 业 (7) 十 二 五 时 期 文 化 产 业 倍 增 计 划 2012 年 2 月, 文 化 部 发 布 十 二 五 时 期 文 化 产 业 倍 增 计 划, 提 出 十 二 五 期 间, 文 化 部 门 管 理 的 文 化 产 业 增 加 值 年 平 均 现 价 增 长 速 度 高 于 20%, 2015 年 比 2010 年 至 少 翻 一 番, 实 现 倍 增 文 件 提 出, 要 利 用 多 层 次 资 本 市 场, 推 动 优 质 文 化 企 业 利 用 公 开 发 行 股 票 上 市 融 资, 扩 大 文 化 产 业 直 接 融 资 规 模, 同 时 将 增 加 公 共 财 政 对 文 化 产 业 的 投 入 力 度, 提 高 文 化 产 业 支 出 占 财 政 支 出 比 例, 充 分 发 挥 财 政 资 金 杠 杆 作 用, 推 动 文 化 产 业 跨 越 式 发 展 (8) 关 于 加 快 数 字 出 版 发 展 的 相 关 政 策 2010 年 8 月, 新 闻 出 版 总 署 出 台 关 于 加 快 我 国 数 字 出 版 产 业 发 展 的 若 干 意 见 ( 新 出 政 发 [2010]7 号 ), 提 出 要 把 数 字 出 版 产 业 打 造 成 出 版 业 的 支 柱 产 业 到 十 二 五 末, 我 国 数 字 出 版 总 产 值 力 争 达 到 新 闻 出 版 产 业 总 产 值 25%, 整 体 规 模 居 于 世 界 领 先 水 平 在 全 国 形 成 8~10 家 左 右 各 具 特 色 年 产 值 超 百 亿 的 国 家 数 字 出 版 基 地 或 国 家 数 字 出 版 产 业 园 区, 形 成 20 家 左 右 年 主 营 业 务 收 入 超 过 10 亿 元 的 具 有 国 际 竞 争 力 的 数 字 出 版 骨 干 企 业 到 2020 年, 传 统 出 版 单 位 基 本 完 成 数 字 化 转 型, 其 数 字 化 产 品 和 服 务 的 运 营 份 额 在 总 份 额 中 占 有 明 显 优 势 2014 年 2 月, 国 务 院 出 台 关 于 推 进 文 化 创 意 和 设 计 服 务 与 相 关 产 业 融 合 发 展 的 若 干 意 见 ( 国 发 [2014]10 号 ), 文 件 指 出 要 推 动 文 化 产 品 和 服 务 的 生 产 传 播 消 费 的 数 字 化 网 络 化 进 程, 强 化 文 化 对 信 息 产 业 的 内 容 支 撑 创 意 和 设 计 提 升, 加 快 培 育 双 向 深 度 融 合 的 新 型 业 态 ; 深 入 实 施 国 家 文 化 科 技 创 新 工 程, 支 持 利 用 数 字 技 术 互 联 网 软 件 等 高 新 技 术 支 撑 文 化 内 容 装 备 材 料 工 艺 系 统 的 开 发 和 利 用, 加 快 文 化 企 业 技 术 改 造 步 伐 ; 推 进 数 字 绿 色 印 刷 发 展, 引 导 印 刷 复 制 加 工 向 综 合 创 意 和 设 计 服 务 转 变, 推 动 新 闻 出 版 数 字 化 转 型 和 经 营 模 式 创 新 2014 年 4 月, 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 财 政 部 印 发 了 关 于 推 动 新 闻 出 版 1-1-86

业 数 字 化 转 型 升 级 的 指 导 意 见 ( 新 广 出 发 [2014]52 号 ), 明 确 要 通 过 三 年 时 间, 支 持 一 批 新 闻 出 版 企 业 实 施 一 批 转 型 升 级 项 目, 带 动 和 加 快 新 闻 出 版 业 整 体 转 型 升 级 步 伐 ; 基 本 完 成 优 质 有 效 内 容 的 高 度 聚 合, 盘 活 出 版 资 源 ; 再 造 数 字 出 版 流 程 丰 富 产 品 表 现 形 式, 提 升 新 闻 出 版 企 业 的 技 术 应 用 水 平 ; 实 现 行 业 信 息 数 据 共 享, 构 建 数 字 出 版 产 业 链, 初 步 建 立 起 一 整 套 数 字 化 内 容 生 产 传 播 服 务 的 标 准 体 系 和 规 范 ; 促 进 新 闻 出 版 业 建 立 全 新 的 服 务 模 式, 实 现 经 营 模 式 和 服 务 方 式 的 有 效 转 变 2015 年 3 月, 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 财 政 部 印 发 了 关 于 推 动 传 统 出 版 与 新 型 出 版 融 合 发 展 的 指 导 意 见 ( 新 广 发 [2015]32 号 ), 明 确 要 求 立 足 传 统 出 版, 发 挥 内 容 优 势, 运 用 先 进 技 术, 走 向 网 络 空 间, 切 实 推 动 传 统 出 版 和 新 兴 出 版 在 内 容 渠 道 平 台 经 营 管 理 等 方 面 深 度 融 合, 实 现 出 版 内 容 技 术 应 用 平 台 终 端 人 才 队 伍 的 共 享 融 通, 形 成 一 体 化 的 组 织 结 构 传 播 体 系 和 管 理 机 制 2 山 东 省 相 关 政 策 2012 年 8 月, 山 东 省 新 闻 出 版 广 电 局 发 布 山 东 省 新 闻 出 版 业 十 二 五 发 展 规 划, 其 中 十 二 五 时 期 全 省 新 闻 出 版 业 发 展 的 主 要 内 容 有 : (1) 主 要 目 标 : 围 绕 建 设 新 闻 出 版 强 省 的 总 体 目 标, 到 2015 年, 全 省 新 闻 出 版 生 产 力 明 显 提 升, 新 闻 出 版 业 发 展 速 度 高 于 同 期 全 省 国 内 生 产 总 值 发 展 速 度, 在 国 民 经 济 中 所 占 比 重 逐 步 提 高, 新 闻 出 版 产 业 总 产 出 占 当 年 全 省 GDP 的 4% 以 上, 新 闻 出 版 产 业 年 均 增 幅 20% 以 上, 全 省 新 闻 出 版 业 实 现 跨 越 式 发 展, 形 成 新 闻 出 版 科 学 发 展 的 新 格 局 全 省 新 闻 出 版 发 展 主 要 指 标 整 体 水 平 综 合 实 力 走 在 全 国 前 列 ; 形 成 科 学 合 理 的 新 闻 出 版 产 业 结 构, 传 统 新 闻 出 版 产 业 基 本 完 成 数 字 化 升 级 转 型, 新 兴 产 业 形 成 良 好 经 营 模 式, 在 全 国 出 版 传 媒 产 业 市 场 份 额 中 占 有 重 要 位 置 ; 形 成 一 批 在 国 内 乃 至 国 际 市 场 上 具 有 较 强 竞 争 力 的 新 闻 出 版 企 业 集 群, 其 中 销 售 收 入 和 总 资 产 过 百 亿 元 的 骨 干 企 业 集 团 达 到 2 家, 年 产 值 过 50 亿 元 和 10 亿 元 的 大 型 骨 干 新 闻 出 版 企 业 分 别 超 过 5 家 和 10 家, 新 闻 出 版 上 市 公 司 达 到 10 家 ; 形 成 一 批 具 有 鲜 明 齐 鲁 文 化 特 色 影 响 广 泛 在 国 内 外 市 场 占 有 较 大 份 额 的 新 闻 出 版 知 名 品 牌 ; 形 成 满 足 人 民 群 众 日 益 增 长 的 基 本 精 神 文 化 需 求 的 服 务 供 给 能 力, 建 立 起 完 善 的 新 闻 出 版 公 共 服 务 体 系 ; 形 成 参 与 国 际 竞 争 1-1-87

的 较 强 实 力, 在 实 施 走 出 去 战 略 扩 大 中 华 文 化 影 响 力 和 主 流 媒 体 国 际 传 播 力 中 发 挥 重 要 作 用 ; 形 成 比 较 完 善 的 新 闻 出 版 行 政 管 理 体 系, 全 面 有 效 地 履 行 宏 观 调 控 依 法 行 政 公 共 服 务 和 市 场 监 管 的 职 能 (2) 保 障 措 施 : 深 化 体 制 改 革, 增 强 发 展 动 力 深 入 推 动 全 省 经 营 性 新 闻 出 版 单 位 转 企 改 制, 建 立 现 代 企 业 制 度, 完 善 法 人 治 理 结 构, 引 进 战 略 投 资 者, 提 高 资 本 运 营 水 平, 努 力 推 动 跨 媒 体 跨 区 域 跨 行 业 和 跨 所 有 制 联 合 重 组 ; 加 快 结 构 调 整, 转 变 发 展 方 式 进 一 步 加 快 新 闻 出 版 产 业 结 构 产 品 结 构 企 业 组 织 结 构 所 有 制 结 构 区 域 布 局 结 构 技 术 结 构 的 调 整, 建 立 和 完 善 新 闻 出 版 产 业 体 系, 全 面 提 升 产 业 水 平 和 竞 争 力 积 极 培 育 一 批 内 涵 式 发 展 的 大 社 名 社, 形 成 市 场 中 坚 力 量 ; 加 强 政 策 引 导, 健 全 激 励 机 制 用 好 用 足 国 家 和 省 委 省 政 府 支 持 文 化 单 位 转 制 和 文 化 企 业 发 展 的 一 系 列 优 惠 政 策, 确 保 对 新 闻 出 版 产 业 的 各 项 优 惠 政 策 落 实 到 位 ; 建 设 重 大 项 目, 提 升 产 业 水 平 培 养 新 闻 出 版 产 业 集 聚 区, 重 点 建 设 一 批 以 新 闻 出 版 业 为 主 的 产 业 基 地 和 产 业 园 区, 通 过 实 施 一 批 具 有 战 略 性 引 导 性 和 带 动 性 的 重 大 新 闻 出 版 项 目, 加 速 推 进 产 业 和 产 品 升 级, 提 高 企 业 和 产 品 的 市 场 竞 争 力 ; 加 强 依 法 行 政, 优 化 发 展 环 境 坚 持 管 理 创 新, 建 立 和 完 善 新 闻 出 版 法 规 体 系, 不 断 强 化 全 行 业 法 律 素 质 加 强 对 新 闻 出 版 各 个 环 节 的 监 管, 改 善 和 优 化 新 闻 出 版 市 场 环 境 ; 加 强 队 伍 建 设, 强 化 人 才 支 撑 通 过 实 施 素 质 工 程 领 军 人 才 工 程 和 高 技 能 人 才 工 程 三 项 重 点 工 程, 加 强 新 闻 出 版 党 政 人 才 企 事 业 单 位 经 营 管 理 人 才 和 专 业 技 术 人 才 三 支 队 伍 建 设, 全 面 提 升 新 闻 出 版 业 人 才 队 伍 整 体 素 质 3 文 化 体 制 改 革 相 关 政 策 2006 年 1 月, 中 共 中 央 国 务 院 发 布 关 于 深 化 文 化 体 制 改 革 的 若 干 意 见, 强 调 重 点 培 育 发 展 一 批 实 力 雄 厚 具 有 较 强 竞 争 力 和 影 响 力 的 大 型 文 化 企 业 和 企 业 集 团 2008 年 10 月, 国 务 院 办 公 厅 下 发 了 关 于 印 发 文 化 体 制 改 革 中 经 营 性 文 化 事 业 单 位 转 制 为 企 业 和 支 持 文 化 企 业 发 展 两 个 规 定 的 通 知 ( 国 办 发 [2008]114 号 ), 文 件 执 行 期 限 为 5 年 (2009 年 1 月 1 日 -2013 年 12 月 31 日 ) 从 资 产 管 理 资 产 和 土 地 处 置 收 入 分 配 社 会 保 障 人 员 分 流 安 置 财 政 税 收 法 人 登 1-1-88

记 工 商 管 理 等 各 个 方 面 对 文 化 体 制 改 革 和 文 化 发 展 提 供 了 强 有 力 的 政 策 支 持, 更 加 有 利 于 推 进 文 化 体 制 改 革 和 加 快 文 化 发 展 2009 年, 新 闻 出 版 总 署 发 布 关 于 进 一 步 推 进 新 闻 出 版 体 制 改 革 的 指 导 意 见, 提 出 要 推 进 联 合 重 组, 加 快 培 育 出 版 传 媒 骨 干 企 业 和 战 略 投 资 者 ; 积 极 支 持 条 件 成 熟 的 出 版 传 媒 企 业, 特 别 是 跨 地 区 的 出 版 传 媒 企 业 上 市 融 资 2010 年, 新 闻 出 版 总 署 出 台 关 于 进 一 步 推 动 新 闻 出 版 业 发 展 的 指 导 意 见 ( 新 出 政 发 [2010]1 号 ), 提 出 新 闻 出 版 产 业 发 展 五 大 目 标, 明 确 产 业 发 展 有 五 大 重 点 任 务, 同 时 提 出 了 新 闻 出 版 产 业 发 展 的 四 项 主 要 措 施, 包 括 : 在 国 家 政 策 允 许 条 件 下, 充 分 利 用 发 行 企 业 债 券 引 进 境 内 外 战 略 投 资 上 市 融 资 等 多 种 渠 道 为 企 业 融 资 ; 扩 大 投 融 资 渠 道, 引 导 和 规 范 各 种 非 公 有 资 本 有 序 进 入 新 闻 出 版 产 业 2011 年, 新 闻 出 版 总 署 出 台 新 闻 出 版 业 十 二 五 时 期 发 展 规 划, 指 出 十 二 五 时 期 新 闻 出 版 业 要 大 力 发 展 五 大 产 业 : 以 内 容 创 新 和 数 字 化 转 型 为 重 点, 加 快 资 源 整 合, 继 续 发 展 图 书 报 纸 期 刊 等 纸 介 质 传 统 出 版 产 业 ; 以 业 态 创 新 和 服 务 创 新 为 重 点, 加 快 新 技 术 应 用, 大 力 发 展 数 字 出 版 等 战 略 性 新 兴 出 版 产 业 ; 以 原 创 创 意 为 重 点, 快 速 提 高 国 产 动 漫 出 版 产 品 的 数 量 和 质 量, 加 速 发 展 动 漫 游 戏 出 版 产 业 ; 以 技 术 升 级 和 绿 色 环 保 为 重 点, 加 快 数 字 化 技 术 推 广, 坚 持 发 展 印 刷 复 制 产 业 ; 以 区 域 整 合 为 重 点, 创 新 出 版 物 传 播 手 段 和 渠 道, 积 极 发 展 新 闻 出 版 流 通 和 物 流 产 业 打 造 一 批 大 型 出 版 传 媒 航 空 母 舰 重 组 一 批 大 型 印 刷 复 制 企 业 组 建 一 批 大 型 发 行 物 流 集 团 鼓 励 新 闻 出 版 产 业 与 其 他 产 业 的 融 合 与 对 接 在 经 济 总 量 上, 十 二 五 时 期 新 闻 出 版 产 业 发 展 目 标 是 增 长 速 度 达 到 19.2%, 到 十 二 五 期 末 实 现 全 行 业 总 产 出 29,400 亿 元, 实 现 增 加 值 8,440 亿 元 2012 年, 新 闻 出 版 总 署 发 布 关 于 加 快 出 版 传 媒 集 团 改 革 发 展 的 指 导 意 见 ( 新 出 政 发 [2012]3 号 ), 提 出 加 快 出 版 传 媒 集 团 改 革 发 展, 强 调 : 着 力 推 进 文 化 科 技 创 新, 实 现 出 版 传 媒 集 团 的 转 型 升 级 ; 着 力 加 强 管 理, 激 发 出 版 传 媒 集 团 的 发 展 活 力 ; 着 力 推 动 联 合 重 组, 破 除 地 区 封 锁 和 行 业 壁 垒, 实 现 出 版 传 媒 集 团 跨 媒 体 跨 地 区 跨 行 业 跨 所 有 制 跨 国 界 发 展 ; 着 力 推 动 出 版 传 媒 集 团 走 出 去, 提 升 中 华 文 化 的 国 际 影 响 力 2014 年 4 月, 国 务 院 办 公 厅 下 发 了 关 于 印 发 文 化 体 制 改 革 中 经 营 性 文 化 1-1-89

事 业 单 位 转 制 为 企 业 和 进 一 步 支 持 文 化 企 业 发 展 两 个 规 定 的 通 知 ( 国 办 发 [2014]15 号 ), 文 件 执 行 期 限 为 5 年 (2014 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日 ) 从 国 有 文 化 资 产 管 理 资 产 和 土 地 处 置 收 入 分 配 社 会 保 障 人 员 分 流 安 置 财 政 税 收 法 人 登 记 党 的 建 设 投 资 和 融 资 工 商 管 理 等 各 个 方 面 对 文 化 体 制 改 革 和 文 化 发 展 提 供 了 强 有 力 的 政 策 支 持, 更 加 有 利 于 推 进 文 化 体 制 改 革 和 加 快 文 化 发 展 4 税 收 优 惠 政 策 (1) 企 业 所 得 税 出 版 发 行 行 业 是 我 国 文 化 产 业 的 重 要 组 成 部 分, 是 国 家 政 策 扶 持 的 重 点 行 业, 在 财 政 税 收 等 方 面 享 受 国 家 统 一 制 定 的 优 惠 政 策 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 文 化 体 制 改 革 中 经 营 性 文 化 事 业 单 位 转 制 为 企 业 的 若 干 税 收 优 惠 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2009]34 号 ) 等 规 定, 报 告 期 内 公 司 及 部 分 下 属 单 位 享 受 所 得 税 免 税 的 优 惠 政 策, 上 述 所 得 税 免 税 优 惠 已 于 2013 年 12 月 31 日 到 期 2014 年 4 月, 国 务 院 办 公 厅 关 于 印 发 文 化 体 制 改 革 中 经 营 性 文 化 事 业 单 位 转 制 为 企 业 和 进 一 步 支 持 文 化 企 业 发 展 两 个 规 定 的 通 知 ( 国 办 发 [2014]15 号 ) 执 行 期 限 为 2014 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日, 保 留 和 延 续 原 有 给 予 转 制 企 业 的 财 政 支 持 税 收 减 免 社 保 接 续 人 员 分 流 安 置 等 多 方 面 优 惠 政 策 2014 年 11 月 27 日, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 宣 部 发 布 关 于 继 续 实 施 文 化 体 制 改 革 中 经 营 性 文 化 事 业 单 位 转 制 为 企 业 若 干 税 收 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2014]84 号 ), 贯 彻 落 实 了 国 办 发 [2014]15 号 中 的 有 关 规 定, 延 续 了 前 述 财 税 [2009]34 号 文 的 税 收 优 惠 政 策, 执 行 期 限 为 2014 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 (2) 增 值 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 继 续 实 行 宣 传 文 化 增 值 税 和 营 业 税 优 惠 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2011]92 号 ), 自 2009 年 1 月 1 日 起 至 2012 年 12 月 31 日, 在 少 儿 类 出 版 物 中 小 学 学 生 课 本 等 出 版 物 在 出 版 环 节 实 行 增 值 税 100% 先 征 后 退 政 策, 除 此 之 外 的 其 他 图 书 和 期 刊 音 像 制 品 在 出 版 环 节 实 行 增 值 税 50% 先 征 后 退 政 策, 县 级 及 县 级 以 下 新 华 书 店 本 地 销 售 的 出 版 物 享 受 免 征 增 值 税 政 策 ; 1-1-90

上 述 增 值 税 免 征 和 先 征 后 返 政 策 于 2012 年 12 月 31 日 到 期 2013 年 12 月 25 日, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 出 具 关 于 延 续 宣 传 文 化 增 值 税 和 营 业 税 优 惠 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2013]87 号 ), 上 述 增 值 税 和 营 业 税 税 收 优 惠 政 策 继 续 执 行, 延 长 至 2017 年 12 月 31 日, 并 且 扩 大 了 免 征 图 书 批 发 零 售 环 节 增 值 税 的 范 围, 将 县 级 及 县 级 以 下 新 华 书 店 扩 大 为 所 有 区 域 内 的 新 华 书 店 ( 四 ) 行 业 概 况 十 一 五 期 间, 我 国 新 闻 出 版 业 产 业 规 模 快 速 提 升, 产 业 结 构 不 断 优 化, 产 业 链 日 趋 完 善, 基 本 形 成 以 图 书 报 纸 期 刊 音 像 电 子 网 络 手 机 等 媒 体 的 出 版 印 刷 复 制 传 播 外 贸 等 为 主, 包 括 教 育 科 研 版 权 代 理 物 资 供 应 国 际 合 作 等 在 内 的 完 整 产 业 体 系 截 至 十 一 五 期 末, 全 国 共 出 版 图 书 32.8 万 种,71.7 亿 册 ( 张 ); 出 版 期 刊 9,884 种,35.4 亿 册 ; 出 版 报 纸 1,939 种,500.2 亿 份 ; 全 国 出 版 物 进 出 口 经 营 单 位 出 口 图 书 报 纸 期 刊 音 像 制 品 电 子 出 版 物 1,047.5 万 册 ( 份 盒 张 ) 出 口 金 额 达 3,758.2 万 美 元, 出 版 物 已 进 入 世 界 190 多 个 国 家 和 地 区, 报 刊 发 行 覆 盖 80 多 个 国 家 和 地 区, 对 重 点 发 达 国 家 的 版 权 输 出 总 量 比 2005 年 增 长 近 14 倍 目 前, 我 国 日 报 出 版 规 模 图 书 出 版 品 种 与 出 版 总 量 居 世 界 第 一, 电 子 出 版 网 络 学 术 出 版 总 量 居 世 界 第 二, 印 刷 业 总 产 值 居 世 界 第 三 2010 年, 新 闻 出 版 业 总 产 出 达 到 1.22 万 亿 元, 增 加 值 达 到 3,500 亿 元 新 闻 出 版 业 十 二 五 时 期 发 展 规 划 提 出, 十 二 五 时 期 新 闻 出 版 业 发 展 的 主 要 目 标 为 : 新 闻 出 版 产 业 增 长 速 度 达 到 19.2%,2015 年 实 现 总 产 出 29,400 亿 元, 增 加 值 8,400 亿 元, 人 均 年 拥 有 图 书 5.8 册 期 刊 3.1 册, 国 民 综 合 阅 读 率 达 80%, 千 人 拥 有 出 版 物 发 行 网 点 数 0.13 个 根 据 2014 年 新 闻 出 版 产 业 分 析 报 告 统 计 的 数 据,2014 年 全 国 出 版 印 刷 和 发 行 服 务 业 实 现 营 业 收 入 19,967.10 亿 元, 较 2013 年 增 长 9.40%; 利 润 总 额 1,563.70 亿 元, 较 2013 年 增 长 8.60%, 在 行 业 结 构 方 面, 印 刷 复 制 数 字 出 版 和 出 版 物 发 行 位 居 前 三 位, 三 者 合 计 占 全 行 业 营 业 收 入 的 90.9% 和 利 润 总 额 的 85.4%, 新 闻 出 版 产 业 仍 继 续 保 持 了 较 强 的 可 持 续 发 展 能 力 2014 年 初, 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 在 部 署 重 点 工 作 时 提 出, 要 不 断 优 化 行 1-1-91

业 规 划 基 金 资 助 政 府 评 奖 机 制, 加 强 对 出 版 产 品 创 作 生 产 的 引 导, 推 动 出 版 业 由 规 模 数 量 向 质 量 效 益 型 转 变 为 此, 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 提 出 推 动 出 版 业 由 规 模 数 量 型 向 质 量 效 益 型 转 变 的 工 作 思 路, 号 召 各 出 版 单 位 控 制 图 书 品 种 另 一 方 面, 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 把 2014 年 作 为 出 版 物 质 量 专 项 年, 在 年 内 组 织 了 三 批 图 书 质 量 检 查, 对 包 括 少 儿 图 书 教 辅 图 书 在 内 的 多 种 图 书 进 行 了 抽 查 严 格 的 图 书 质 量 检 查 推 进 了 图 书 质 量 的 稳 步 提 高 近 年 来, 新 兴 出 版 继 续 保 持 蓬 勃 活 力,2014 年 4 月, 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 财 政 部 联 合 发 布 关 于 推 动 新 闻 出 版 业 数 字 化 转 型 升 级 指 导 意 见, 旨 在 推 动 传 统 出 版 运 用 新 技 术, 加 快 转 型 升 级, 走 向 融 合 发 展 ;2015 年 4 月 总 局 正 式 发 布 关 于 推 动 传 统 出 版 与 新 型 出 版 融 合 发 展 的 指 导 意 见, 传 统 出 版 与 新 兴 出 版 的 融 合 发 展 进 一 步 深 入, 产 业 转 型 升 级 加 速 1 出 版 业 发 展 情 况 (1) 图 书 出 版 业 1) 市 场 规 模 根 据 2014 年 新 闻 出 版 产 业 分 析 报 告,2014 年 全 国 共 出 版 图 书 44.80 万 种, 较 2013 年 增 长 0.9% 其 中 新 版 图 书 25.6 万 种, 增 速 回 落 5.8%; 重 版 重 印 图 书 19.3 万 种, 较 2013 年 增 长 0.4 万 种 总 印 数 81.90 亿 册 ( 张 ), 较 2013 年 降 低 1.5%; 总 印 张 704.3 亿 印 张, 较 2013 年 降 低 1.2%; 定 价 总 金 额 1,363.5 亿 元, 较 2012 年 增 长 5.8% 图 书 出 版 实 现 营 业 收 入 791.2 亿 元, 较 2013 年 增 长 2.7%; 利 润 总 额 117.1 亿 元, 较 2013 年 降 低 1.3% 1-1-92

2000-2014 年 全 国 图 书 出 版 定 价 金 额 与 种 类 概 况 图 书 数 据 来 源 :2000-2014 年 全 国 新 闻 出 版 业 基 本 情 况 2) 市 场 细 分 按 图 书 类 型 分, 我 国 的 图 书 市 场 可 以 分 为 教 育 类 图 书 大 众 类 图 书 和 专 业 类 其 中 教 育 图 书 出 版 是 我 国 图 书 出 版 业 的 主 要 部 分, 主 要 产 品 包 括 教 材 教 辅 类 培 训 类 图 书 及 工 具 书 等, 其 中 课 本 为 最 为 主 要 的 产 品 根 据 新 闻 出 版 广 电 总 局 统 计,2014 年, 我 国 课 本 出 版 总 印 数 占 全 国 图 书 总 印 数 的 42.75%, 印 张 占 38.90%, 定 价 总 金 额 占 26.96% 2014 年 我 国 出 版 课 本 的 具 体 结 构 及 其 占 出 版 总 量 的 比 例 如 下 : 内 容 种 数 总 印 数 总 印 张 定 价 总 金 额 ( 种 ) ( 亿 册 ) ( 亿 印 张 ) ( 亿 元 ) 小 学 课 本 6,783 13.45 70.17 82.76 中 学 课 本 8,829 16.74 125.30 132.31 中 专 技 校 课 本 7,768 0.76 9.51 17.08 大 专 及 大 专 以 上 课 本 59,215 3.32 58.67 111.24 业 余 教 育 课 本 5,199 0.41 6.42 15.73 教 学 用 书 4,572 0.32 3.91 8.47 扫 盲 课 本 4 0.00 0.01 0.01 课 本 出 版 总 计 92,370 34.99 273.99 367.62 图 书 总 出 版 448,431 81.85 704.25 1,363.47 课 本 出 版 占 图 书 总 出 版 的 比 例 20.60% 42.75% 38.90% 26.96% 中 小 学 课 本 占 图 书 总 出 版 的 比 例 3.48% 36.89% 27.76% 15.77% 大 中 专 课 本 占 图 书 总 出 版 的 比 例 14.94% 4.98% 9.68% 9.41% 数 据 来 源 :2014 年 新 闻 出 版 产 业 分 析 报 告 1-1-93

大 众 图 书 面 向 普 通 大 众, 包 括 小 说 传 记 休 闲 旅 游 纪 实 文 学 等 大 众 类 图 书 是 比 较 活 跃 的 市 场, 畅 销 书 中 大 部 分 属 于 大 众 类 图 书, 但 是 大 众 图 书 的 替 代 品 较 多, 市 场 价 格 需 求 弹 性 较 大 专 业 图 书 出 版 主 要 面 向 专 业 技 术 人 才, 包 括 财 经 法 律 科 技 医 学 计 算 机 等, 专 业 图 书 出 版 的 市 场 需 求 最 为 稳 定, 少 数 种 类 图 书 增 长 迅 速 此 类 图 书 的 购 买 者 一 般 有 明 确 的 图 书 需 求 和 很 强 的 购 买 力, 图 书 价 格 弹 性 较 小 (2) 数 字 出 版 业 数 字 出 版 是 指 利 用 数 字 技 术 进 行 内 容 编 辑 加 工, 并 通 过 网 络 传 播 数 字 内 容 产 品 的 一 种 新 型 出 版 方 式, 其 主 要 特 征 为 内 容 生 产 数 字 化 管 理 过 程 数 字 化 产 品 形 态 数 字 化 和 传 播 渠 道 网 络 化 近 年 来, 随 着 数 字 技 术 在 出 版 业 的 广 泛 使 用, 数 字 出 版 在 出 版 业 的 地 位 逐 步 上 升, 成 为 出 版 业 的 新 兴 业 态 目 前 数 字 出 版 产 品 形 态 主 要 包 括 电 子 图 书 数 字 报 纸 数 字 期 刊 网 络 原 创 文 学 网 络 教 育 出 版 物 网 络 地 图 数 字 音 乐 网 络 动 漫 网 络 游 戏 数 据 库 出 版 物 手 机 出 版 物 ( 手 机 报 纸 手 机 期 刊 手 机 小 说 手 机 游 戏 ) 等 数 字 出 版 作 为 新 兴 产 业 类 别, 产 业 规 模 增 长 强 劲 2014 年, 全 国 数 字 出 版 实 现 营 业 收 入 3,387.70 亿 元, 较 2013 年 增 长 33.36%; 利 润 总 额 265.72 亿 元, 较 2013 年 增 长 33.25%; 数 字 出 版 增 长 速 度 在 新 闻 出 版 各 产 业 类 别 中 继 续 名 列 前 茅, 总 体 经 济 规 模 超 过 出 版 物 发 行 跃 居 行 业 第 二 2010 年 至 2014 年, 我 国 全 国 数 字 出 版 营 业 收 入 年 均 复 合 增 长 率 达 33.97%, 具 体 增 长 情 况 如 下 : 1-1-94

2010-2014 年 全 国 数 字 出 版 营 业 收 入 情 况 数 据 来 源 :2014 年 新 闻 出 版 产 业 分 析 报 告 2014 年, 按 各 类 别 在 数 字 出 版 营 业 收 入 中 的 贡 献, 互 联 网 广 告 网 络 游 戏 和 手 机 出 版 成 为 我 国 数 字 出 版 业 前 三 大 来 源, 三 者 产 出 之 和 占 我 国 数 字 出 版 总 营 业 收 入 的 94.29% 目 前, 尽 管 我 国 传 统 出 版 业 数 字 化 转 型 工 作 取 得 了 一 定 的 成 效, 但 数 字 阅 读 占 数 字 出 版 营 业 收 入 的 比 重 尚 小, 富 有 阅 读 功 效 的 数 字 期 刊 电 子 书 数 字 报 纸 ( 网 络 版 ) 和 博 客 等 2014 年 营 业 收 入 共 计 103 亿 元, 较 2013 年 同 比 上 涨 34.20%, 仅 占 数 字 出 版 营 业 收 入 的 3.04%, 这 说 明 我 国 传 统 出 版 单 位 数 字 化 转 型 仍 需 继 续 深 化 积 极 挖 掘 内 容 资 源 潜 力 巩 固 内 容 资 源 优 势 强 化 品 牌 产 品 的 设 计 与 开 发, 以 期 在 市 场 竞 争 中 站 稳 脚 跟 占 据 更 大 的 市 场 份 额 1-1-95

2009-2014 年 全 国 数 字 出 版 营 业 收 入 构 成 数 据 来 源 : 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局, 其 中 数 字 阅 读 包 括 数 字 期 刊 电 子 书 数 字 报 纸 ( 网 络 版 ) 和 博 客 2 发 行 业 发 展 情 况 根 据 2014 年 新 闻 出 版 产 业 分 析 报 告,2014 年 全 国 新 华 书 店 系 统 和 出 版 社 自 办 发 行 单 位 实 现 出 版 物 总 销 售 额 2,415.52 亿 元, 较 2013 年 增 长 2.96%; 全 国 共 有 出 版 物 发 行 网 点 16.96 万 处, 减 少 1.64%; 出 版 物 发 行 实 现 营 业 收 入 3,023.8 亿 元, 利 润 总 额 254.9 亿 元, 分 别 较 2013 年 增 长 11.6% 和 15.3% (1) 出 版 物 销 售 受 大 众 阅 读 方 式 阅 读 载 体 改 变 的 影 响, 出 版 物 发 行 图 书 销 售 数 量 呈 螺 旋 走 向, 销 售 数 量 从 2001 年 的 69.25 亿 册 ( 张 ) 上 涨 至 2014 年 的 69.86 亿 册 ( 张 ) 同 期 图 书 平 均 印 张 单 价 持 续 增 长, 全 国 图 书 销 售 额 从 2001 年 的 408.49 亿 元 持 续 增 长 至 2014 年 的 777.99 亿 元, 增 幅 为 90.46%, 年 均 复 合 增 长 率 为 5.74% 尽 管 如 此, 同 期 全 国 出 版 定 价 金 额 从 466.82 亿 元 增 长 至 1,363.47 亿 元, 增 幅 为 92.08%, 相 较 之 下 出 版 物 发 行 业 所 受 影 响 仍 较 为 明 显 (2) 非 出 版 物 销 售 在 此 影 响 下, 出 版 发 行 业 加 速 转 型, 开 始 多 元 化 经 营, 大 力 发 展 辅 业 非 出 版 物 商 品 销 售 2006-2014 年 间, 印 刷 复 制 出 版 物 进 出 口 及 版 权 管 理 与 版 权 1-1-96

贸 易 等 非 出 版 物 商 品 销 售 金 额 从 128.4 亿 元 增 长 至 178.72 亿 元, 年 均 复 合 增 长 率 达 19.87% 2006 年 其 与 出 版 物 发 行 业 的 主 业 图 书 销 售 的 规 模 相 比 为 1:39.28, 2013 年 二 者 规 模 相 比 为 1:17.34, 体 现 了 非 出 版 物 商 品 销 售 在 出 版 物 发 行 业 中 的 经 营 比 重 增 长 势 头 强 劲 ( 五 ) 行 业 竞 争 状 况 1 出 版 行 业 根 据 2014 年 全 国 新 闻 出 版 业 基 本 情 况, 截 至 2014 年 底, 全 国 共 有 出 版 社 583 家 ( 包 括 副 牌 社 33 家 ), 其 中 中 央 级 出 版 社 221 家 ( 包 括 副 牌 社 13 家 ), 地 方 出 版 社 362 家 ( 包 括 副 牌 社 20 家 ) 截 至 2014 年 底, 我 国 经 批 准 的 中 央 和 各 省 ( 自 治 区 直 辖 市 ) 以 及 副 省 级 城 市 各 类 图 书 出 版 集 团 共 有 32 家, 形 成 了 综 合 出 版 集 团 为 主 体 和 分 散 单 一 出 版 社 并 存 的 竞 争 格 局, 行 业 龙 头 的 地 位 与 作 用 初 步 显 现 从 出 版 业 务 分 类 来 看, 在 教 育 图 书 出 版 领 域, 中 小 学 教 材 出 版 方 面, 人 民 教 育 出 版 社 占 优 势 地 位, 占 据 了 主 要 市 场 份 额 ; 大 中 专 教 材 出 版 方 面, 高 等 教 育 出 版 社 北 京 大 学 出 版 社 及 清 华 大 学 出 版 社 等 具 有 市 场 竞 争 优 势 ; 职 业 教 育 课 本 业 余 教 育 课 本 等 教 育 类 图 书 的 出 版 较 为 市 场 化, 市 场 竞 争 主 体 多 在 大 众 出 版 领 域, 由 于 出 版 内 容 涉 及 范 围 广 产 品 种 类 多 竞 争 主 体 多, 尚 未 有 单 个 出 版 社 垄 断 市 场 份 额 在 专 业 出 版 领 域, 全 国 市 场 形 成 了 以 中 央 部 委 所 属 出 版 社 为 主, 地 方 专 业 出 版 社 大 学 出 版 社 和 一 些 综 合 性 出 版 社 为 辅 的 格 局, 如 科 学 出 版 社 人 民 卫 生 出 版 社 中 国 建 筑 工 业 出 版 社 等 由 于 专 业 出 版 领 域 的 细 分 行 业 较 多, 涉 猎 面 广, 专 业 门 槛 高, 精 细 化 分 工 充 分, 因 此 该 领 域 目 前 集 中 度 较 低, 单 个 出 版 社 规 模 和 市 场 份 额 均 较 小 2 发 行 行 业 根 据 2014 年 全 国 新 闻 出 版 业 基 本 情 况, 截 至 2014 年 末, 全 国 共 有 出 版 物 发 行 网 点 169,619 处, 其 中 : 国 有 书 店 和 国 有 发 行 网 点 8,922 处, 供 销 社 发 行 网 点 700 处, 出 版 社 自 办 发 行 网 点 444 处, 文 化 教 育 广 电 邮 政 系 统 发 1-1-97

行 网 点 37,785 处, 新 华 书 店 系 统 外 批 发 网 点 7,984 处, 集 个 体 零 售 网 点 112,582 处 我 国 的 图 书 发 行 行 业 渠 道 可 分 为 国 有 渠 道 ( 国 有 新 华 书 店 邮 政 系 统 和 出 版 社 自 办 发 行 ) 各 类 民 营 书 店 和 其 他 ( 主 要 为 网 上 书 店 ) 通 过 数 年 来 的 改 革 与 连 锁 经 营 的 推 进, 全 国 初 步 形 成 了 23 家 新 华 书 店 发 行 集 团, 如 山 东 新 华 书 店 集 团 有 限 公 司 四 川 新 华 发 行 集 团 有 限 公 司 安 徽 新 华 发 行 ( 集 团 ) 控 股 有 限 公 司 上 海 新 华 发 行 集 团 有 限 公 司 等 虽 然 新 华 书 店 在 图 书 发 行 市 场 长 期 占 据 龙 头 地 位, 但 在 一 般 图 书 市 场 上, 总 发 行 权 全 国 连 锁 经 营 权 已 向 民 营 开 放, 各 地 新 华 书 店 也 开 始 了 区 域 竞 争 和 集 团 化 经 营 ; 在 教 材 图 书 市 场 上, 虽 然 新 华 书 店 的 专 营 地 位 因 教 材 出 版 和 发 行 招 标 而 不 再 绝 对 化, 但 基 于 招 标 准 入 门 槛 的 存 在, 新 华 书 店 现 行 图 书 发 行 渠 道 绝 对 优 势 地 位 尚 未 被 撼 动 此 外, 近 年 来 民 营 书 店 迅 速 利 用 总 发 行 权 和 连 锁 经 营 权 的 放 开, 充 分 发 挥 其 机 制 灵 活 快 速 应 对 市 场 需 求 变 化 的 优 势, 大 力 拓 展 图 书 发 行 业 务 目 前 各 地 已 经 出 现 了 一 批 具 有 一 定 规 模 的 民 营 图 书 发 行 企 业, 这 些 民 营 书 店 创 造 了 多 种 经 营 模 式 并 实 现 盈 利 性 扩 张 但 与 此 同 时, 民 营 书 店 的 一 些 共 性 问 题, 如 经 营 管 理 有 待 规 范 品 牌 影 响 欠 缺 资 金 不 足, 仍 将 在 未 来 较 长 时 间 内 成 为 民 营 书 店 发 展 的 瓶 颈 此 外, 随 着 电 子 技 术 的 发 展 网 络 普 及 率 的 提 高, 网 上 书 店 的 销 售 份 额 迅 速 增 加 如 营 运 较 为 成 功 的 当 当 网 亚 马 逊 京 东 等 网 上 书 店, 其 发 展 潜 力 及 在 发 行 领 域 内 的 竞 争 力, 将 有 更 大 的 拓 展 3 行 业 内 主 要 企 业 根 据 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 发 布 的 2014 年 新 闻 出 版 产 业 分 析 报 告,32 家 图 书 出 版 集 团 中 按 照 集 团 合 并 报 表 中 的 主 营 业 务 收 入 资 产 总 额 所 有 者 权 益 和 利 润 总 额 4 项 经 济 规 模 指 标, 对 图 书 出 版 集 团 的 总 体 经 济 规 模 进 行 综 合 评 价 前 10 位 出 版 集 团 排 名 如 下 : 排 名 出 版 集 团 1 江 苏 凤 凰 传 媒 集 团 有 限 公 司 2 湖 南 出 版 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 3 中 国 教 育 出 版 传 媒 集 团 有 限 公 司 4 江 西 省 出 版 集 团 公 司 5 浙 江 出 版 联 合 集 团 有 限 公 司 1-1-98

6 河 北 出 版 传 媒 集 团 有 限 公 司 7 安 徽 出 版 集 团 有 限 责 任 公 司 8 中 国 出 版 集 团 公 司 9 山 东 出 版 集 团 有 限 公 司 10 中 原 出 版 传 媒 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 4 出 版 发 行 行 业 市 场 化 程 度 从 市 场 化 程 度 来 看,2003 年 我 国 推 行 文 化 体 制 改 革 以 来, 含 出 版 业 在 内 的 整 个 文 化 传 媒 产 业 市 场 化 程 度 都 大 大 提 高 出 版 业 成 为 文 化 传 媒 各 板 块 中 转 企 改 制 进 展 最 快 的 领 域, 目 前 我 国 绝 大 多 数 出 版 社 体 制 改 革 工 作 已 经 完 成 ( 六 ) 行 业 进 入 壁 垒 1 政 策 壁 垒 目 前 我 国 对 设 立 出 版 社 报 刊 社 出 版 物 发 行 出 版 物 进 口 均 实 行 许 可 制 度, 外 资 和 非 公 有 资 本 进 入 我 国 出 版 行 业 仍 有 诸 多 限 制, 只 能 在 政 策 限 定 的 范 围 内 与 国 有 资 本 进 行 合 作 2008 年 11 月, 国 家 发 改 委 经 报 请 国 务 院 同 意 的 关 于 中 小 学 教 材 出 版 发 行 招 投 标 工 作 有 关 问 题 的 复 函 中 根 据 免 费 教 科 书 通 过 政 府 采 购 提 供 这 一 新 情 况 决 定 不 面 向 全 国 进 行 中 小 学 教 材 出 版 发 行 招 投 标 工 作 但 在 中 小 学 免 费 教 材 出 版 发 行 环 节, 政 府 部 门 的 相 关 政 策 仍 对 参 与 的 教 材 出 版 单 位 和 发 行 单 位 设 有 严 格 的 资 质 限 制 目 前, 我 国 对 出 版 业 实 行 许 可 制 度 根 据 国 务 院 关 于 修 改 < 出 版 管 理 条 例 > 的 决 定 等 法 规 的 规 定, 我 国 对 设 立 出 版 社 报 刊 社 出 版 物 发 行 出 版 物 进 口 均 实 行 许 可 制 度 根 据 国 务 院 关 于 非 公 有 资 本 进 入 文 化 产 业 的 若 干 决 定 的 明 确 规 定, 非 公 有 资 本 可 以 投 资 参 股 出 版 物 印 刷 发 行 等 国 有 文 化 企 业, 但 该 类 文 化 企 业 国 有 资 本 必 须 控 股 51% 以 上 非 公 有 资 本 不 得 从 事 书 报 刊 影 视 片 音 像 制 品 成 品 等 文 化 产 品 进 口 业 务 根 据 关 于 文 化 领 域 引 进 外 资 的 若 干 意 见 的 明 确 规 定 : 在 中 方 控 股 51% 以 上 或 中 方 占 有 主 导 地 位 的 条 件 下, 允 许 外 商 以 合 资 合 作 的 方 式 设 立 出 版 物 印 刷 和 只 读 类 光 盘 复 制 等 企 业 禁 止 外 商 投 资 从 事 书 报 刊 的 出 版 总 发 行 和 进 口 业 务, 音 像 制 品 和 电 子 出 版 物 的 出 版 制 作 总 发 行 和 进 口 业 务 此 外, 中 小 学 教 材 出 版 发 行 采 取 招 投 标 制 度, 对 于 参 加 招 投 标 的 教 材 出 版 单 1-1-99

位 和 发 行 单 位 有 严 格 的 资 质 限 制 这 些 政 策 都 限 制 了 新 企 业 的 进 入 2 资 源 壁 垒 出 版 发 行 业 对 企 业 人 才 资 金 的 实 力 的 要 求 较 高 对 于 出 版 业 而 言, 图 书 的 选 题 编 辑 等 环 节 需 要 大 量 的 专 业 编 辑 人 员 根 据 市 场 情 况 作 者 资 源 情 况 进 行 选 择 和 加 工, 因 此 属 于 知 识 和 智 力 密 集 型 的 产 业 ; 前 期 费 用 包 括 购 买 版 权 支 付 稿 酬 版 税 支 付 编 辑 人 员 工 资 承 担 纸 张 和 印 刷 费 用 等 随 着 发 行 量 的 增 加, 图 书 的 长 期 平 均 成 本 呈 下 降 趋 势, 形 成 规 模 经 济 这 就 意 味 着 新 进 入 该 领 域 的 市 场 主 体 必 须 具 备 雄 厚 专 业 人 才 储 备 和 充 足 资 金, 并 花 费 较 长 时 间 建 立 读 者 群, 才 能 在 现 有 竞 争 格 局 中 取 得 一 席 之 地 3 品 牌 优 势 和 专 业 经 验 品 牌 对 于 出 版 行 业 具 有 重 要 意 义 拥 有 知 名 品 牌 不 仅 有 利 于 出 版 机 构 开 拓 市 场, 吸 引 客 户 和 读 者, 也 是 吸 引 优 秀 出 版 资 源 人 才 和 控 制 成 本 的 有 效 手 段 同 时, 出 版 传 媒 企 业 在 本 行 业 本 区 域 积 累 的 行 业 经 验 对 其 巩 固 市 场 地 位 提 高 竞 争 力 起 到 关 键 作 用 以 教 材 出 版 发 行 招 投 标 为 例, 拥 有 丰 富 业 务 经 验 和 渠 道 优 势 的 出 版 发 行 单 位, 往 往 具 有 获 得 出 版 发 行 权 的 重 要 筹 码, 从 而 对 新 进 入 该 领 域 的 企 业 形 成 强 大 的 竞 争 优 势 4 发 行 渠 道 与 物 流 配 送 能 力 良 好 的 综 合 性 出 版 发 行 企 业 需 要 有 遍 布 面 较 广 的 发 行 网 络 和 成 熟 的 物 流 配 送 能 力, 才 能 对 门 店 的 销 售 形 成 有 效 的 支 撑 受 益 于 多 年 来 经 营 图 书 发 行 的 历 史, 国 有 新 华 书 店 一 般 占 据 城 市 较 为 中 心 的 黄 金 地 理 位 置, 一 方 面 物 业 成 本 较 低, 另 一 方 面 则 是 覆 盖 广 泛 此 外, 随 着 规 模 化 经 营 的 产 生, 物 流 配 送 的 运 营 效 率 也 在 不 断 提 高, 良 好 的 采 购 储 备 销 售 退 货 业 务 体 系, 有 效 支 持 了 企 业 的 高 速 发 展 ; 成 熟 的 发 行 渠 道 和 强 大 的 物 流 配 送 及 管 理 能 力, 确 保 实 现 教 材 发 行 中 严 格 要 求 的 课 前 到 书 人 手 一 册 ( 七 ) 市 场 供 求 状 况 及 变 动 原 因 国 内 出 版 发 行 行 业 市 场 发 展 情 况 稳 中 有 增 2012-2014 年, 出 版 物 的 供 求 市 场 总 体 保 持 稳 步 增 长 1-1-100

数 据 来 源 :2012-2014 年 全 国 新 闻 出 版 业 基 本 情 况 数 据 来 源 :2012-2014 年 全 国 新 闻 出 版 业 基 本 情 况 全 国 出 版 发 行 市 场 的 供 给 与 需 求 均 保 持 平 稳 增 长, 主 要 原 因 如 下 : (1) 经 济 因 素, 国 民 经 济 保 持 较 快 平 稳 发 展,GDP 连 续 高 位 增 长 2014 年 GDP 达 到 63.61 万 亿 元, 同 比 增 长 7.27% 我 国 居 民 家 庭 人 均 可 支 配 收 入 也 呈 现 出 快 速 增 长 的 趋 势 2004 年 我 国 城 镇 居 民 家 庭 人 均 可 支 配 收 入 为 0.94 万 元, 到 2014 年 增 加 至 2.88 万 元 2004 年 农 村 居 民 家 庭 人 均 纯 收 入 为 0.29 万 元, 到 2014 年 增 加 至 0.99 万 元 随 着 国 民 经 济 的 平 稳 发 展, 人 们 物 质 生 活 水 平 不 断 提 升, 精 神 层 面 的 追 求 也 随 之 提 高, 教 育 文 化 娱 乐 服 务 类 支 出 也 逐 年 上 升, 图 书 消 费 是 文 教 娱 乐 支 出 中 重 要 的 组 成 部 分, 广 大 读 者 对 图 书 的 需 求 量 将 会 越 来 越 大, 图 书 出 版 发 行 业 有 着 广 1-1-101

阔 的 发 展 空 间 (2) 政 策 因 素 : 党 和 国 家 树 立 了 科 学 发 展 观 构 建 和 谐 社 会 的 发 展 宗 旨, 文 化 国 力 的 构 建 文 化 发 展 纲 要 的 颁 布 文 化 产 业 振 兴 规 划 等 相 关 政 策 的 出 台, 为 出 版 发 行 行 业 创 造 了 前 所 未 有 的 发 展 机 遇 文 化 体 制 改 革 吸 引 各 类 资 本 进 入, 参 与 者 不 断 增 加 促 进 行 业 整 体 发 展 随 着 近 年 来 总 发 行 权 和 全 国 连 锁 经 营 权 的 逐 步 放 开, 各 类 资 本 如 民 营 书 店 出 版 社 自 办 发 行 邮 政 系 统 网 上 书 店 等 纷 纷 加 入 竞 争, 并 开 始 树 立 品 牌 影 响 力 各 类 资 本 的 参 与, 有 助 于 提 高 行 业 竞 争 力, 促 进 行 业 整 体 健 康 发 展 2015 年 10 月, 中 国 共 产 党 第 十 八 届 中 央 委 员 会 第 五 次 全 体 会 议 公 报 指 出 : 坚 持 计 划 生 育 的 基 本 国 策, 完 善 人 口 发 展 战 略, 全 面 实 施 一 对 夫 妇 可 生 育 两 个 孩 子 政 策 随 着 该 政 策 的 落 地, 对 教 育 产 业 的 利 好 将 愈 发 明 显, 人 口 提 升 将 直 接 导 致 教 材 教 辅 的 需 求 量 上 涨, 同 时 一 般 图 书 的 需 求 量 也 将 有 所 带 动 (3) 科 技 因 素 : 以 现 代 网 络 无 线 终 端 等 为 代 表 的 高 科 技 新 兴 产 业 发 展, 为 出 版 发 行 行 业 提 供 了 强 有 力 的 技 术 支 持 和 广 阔 的 市 场 平 台, 强 有 力 地 促 进 了 数 字 化 出 版 和 发 行 渠 道 构 成 的 多 样 化 以 及 业 务 模 式 的 升 级 换 代 网 络 出 版 物 移 动 阅 读 等 对 传 统 出 版 业 有 一 定 冲 击, 而 更 多 的 则 是 一 种 方 式 的 补 充, 更 有 利 于 市 场 细 化, 激 发 市 场 需 求 ( 八 ) 行 业 平 均 利 润 水 平 及 变 动 原 因 随 着 文 化 体 制 改 革 的 深 入 以 及 出 版 发 行 行 业 市 场 化 进 程 的 推 进, 市 场 资 源 将 得 到 进 一 步 的 有 效 配 置 中 小 学 教 材 招 投 标 政 策 和 出 版 业 整 体 竞 争 加 剧 将 对 未 来 出 版 环 节 利 润 水 平 形 成 较 大 压 力 ; 民 营 企 业 涉 足 批 发 领 域 并 通 过 连 锁 或 独 立 书 店 书 友 会 网 上 书 店 形 式 广 泛 进 入 零 售 环 节, 外 资 发 行 商 也 以 书 友 会 和 网 上 书 店 参 与 零 售 竞 争, 这 些 都 会 一 定 程 度 压 低 发 行 环 节 利 润 水 平 ; 但 大 型 综 合 性 出 版 发 行 集 团 将 受 益 于 显 著 的 规 模 效 应 一 流 的 出 版 资 源 多 年 的 品 牌 优 势 和 广 泛 的 渠 道 终 端, 充 分 把 握 未 来 兼 并 收 购 带 来 的 进 一 步 规 模 扩 张 的 机 会, 进 一 步 壮 大 自 身 实 力, 增 强 竞 争 力 ( 九 ) 影 响 行 业 发 展 的 有 利 和 不 利 因 素 1-1-102

1 有 利 因 素 (1) 产 业 政 策 对 出 版 发 行 业 的 扶 持 根 据 国 家 十 二 五 时 期 文 化 改 革 发 展 规 划 纲 要, 十 二 五 期 间, 国 家 将 从 各 方 面 推 动 文 化 产 业 发 展, 包 括 : 在 政 府 投 入 保 障 政 策 方 面, 将 加 大 政 府 投 入 力 度, 建 立 健 全 同 国 力 相 匹 配 同 人 民 群 众 文 化 需 求 相 适 应 的 政 府 投 入 保 障 机 制 ; 加 大 财 政 税 收 金 融 用 地 等 方 面 对 文 化 产 业 的 政 策 扶 持 力 度 ; 在 文 化 贸 易 促 进 政 策 方 面, 加 大 已 有 支 持 对 外 文 化 贸 易 各 项 优 惠 政 策 的 落 实 力 度, 进 一 步 完 善 有 关 财 税 政 策, 支 持 文 化 企 业 走 出 去 ; 在 版 权 保 护 政 策 方 面, 加 强 版 权 行 政 执 法 和 司 法 保 护 的 有 效 衔 接, 严 厉 打 击 各 类 侵 权 盗 版 行 为, 增 强 全 社 会 的 版 权 保 护 意 识 ; 在 法 制 保 障 方 面, 建 立 健 全 文 化 法 律 法 规 体 系, 加 快 文 化 立 法, 制 定 和 完 善 公 共 文 化 服 务 保 障 文 化 产 业 振 兴 文 化 市 场 管 理 等 方 面 法 律 法 规, 将 文 化 建 设 的 重 大 政 策 措 施 适 时 上 升 为 法 律 法 规, 加 强 地 方 文 化 立 法, 提 高 文 化 建 设 法 制 化 水 平 2011 年 2012 年, 新 闻 出 版 总 署 相 继 出 台 新 闻 出 版 业 十 二 五 时 期 发 展 规 划 和 关 于 加 快 出 版 传 媒 集 团 改 革 发 展 的 指 导 意 见, 进 一 步 明 确 十 二 五 时 期 新 闻 出 版 业 的 发 展 目 标 和 具 体 措 施, 提 出 加 快 出 版 传 媒 集 团 改 革 发 展 十 八 届 三 中 全 会 指 出, 要 紧 紧 围 绕 建 设 社 会 主 义 核 心 价 值 体 系 社 会 主 义 文 化 强 国 深 化 文 化 体 制 改 革, 加 快 完 善 文 化 管 理 体 制 和 文 化 生 产 经 营 机 制, 建 立 健 全 现 代 公 共 文 化 服 务 体 系 现 代 文 化 市 场 体 系, 推 动 社 会 主 义 文 化 大 发 展 大 繁 荣 2014 年 政 府 工 作 报 告 提 出, 要 促 进 文 化 事 业 和 文 化 产 业 健 康 发 展, 深 化 文 化 体 制 改 革, 加 强 文 化 市 场 建 设, 文 化 产 业 增 加 值 增 长 15% 以 上 基 于 上 述 规 划 和 措 施, 在 未 来 一 段 时 间 内, 国 家 对 出 版 发 行 业 发 展 仍 将 保 持 大 力 支 持 和 鼓 励 发 展 的 态 度, 从 政 策 角 度 提 供 强 有 力 的 保 障 (2) 宏 观 经 济 的 不 断 增 长, 居 民 对 文 化 产 品 需 求 提 升 我 国 国 民 经 济 的 平 稳 快 速 发 展 和 人 民 群 众 生 活 水 平 的 显 著 提 高 对 出 版 发 行 业 发 展 提 供 了 良 好 的 保 障 与 美 国 英 国 等 发 达 国 家 相 比, 我 国 目 前 人 均 图 书 消 费 偏 低, 消 费 结 构 也 不 同, 大 众 和 专 业 图 书 消 费 占 比 过 低 考 虑 到 文 化 消 费 需 求 的 一 致 性, 预 计 随 着 我 国 城 镇 化 率 的 提 升 和 居 民 收 入 水 平 的 提 高, 居 民 教 育 文 化 消 费 需 求 也 将 进 一 步 提 升 1-1-103

(3) 新 技 术 的 发 展 带 来 出 版 业 新 商 机 高 新 技 术 是 推 动 文 化 产 业 发 展 提 高 创 新 能 力 和 传 播 能 力 的 引 擎 文 化 和 科 技 的 结 合 不 仅 催 生 出 新 的 文 化 业 态, 也 开 辟 出 新 的 传 播 渠 道 近 年 来, 以 信 息 技 术 为 代 表 的 高 新 技 术 迅 猛 发 展, 为 文 化 产 业 带 来 了 前 所 未 有 的 机 遇, 也 为 出 版 业 的 转 型 和 发 展 带 来 了 更 多 机 会 和 更 大 空 间 从 国 际 上 看, 出 版 商 已 经 实 现 数 字 化 转 型 虽 然 我 国 出 版 商 的 数 字 化 转 型 刚 刚 起 步, 但 随 着 互 联 网 4G 网 络 的 进 一 步 普 及, 技 术 条 件 和 版 权 环 境 的 进 一 步 完 善, 我 国 出 版 业 也 将 在 技 术 推 动 下 实 现 跨 越 式 发 展 (4) 义 务 教 育 教 材 教 辅 需 求 上 升 近 年 来, 我 国 义 务 教 育 在 校 学 生 人 数 一 直 处 于 下 降 状 态, 但 随 着 80 后 90 后 人 口 逐 渐 步 入 生 育 年 龄, 预 计 在 未 来 5-10 年 中 我 国 在 校 学 生 人 数 有 望 触 底 回 升 呈 增 长 态 势 根 据 国 家 中 长 期 教 育 改 革 和 发 展 规 划 纲 要 (2010-2020 年 ) 的 目 标,2015 年 中 小 学 义 务 教 育 在 校 学 生 人 数 要 达 到 1.61 亿 人,2020 年 要 达 到 1.65 亿 人, 分 别 相 比 2009 年 增 加 2.08% 和 4.62% 同 时, 随 着 国 家 二 孩 政 策 的 逐 步 落 地, 我 国 在 校 学 生 人 数 预 计 将 出 现 进 一 步 增 长 随 着 人 口 年 龄 结 构 的 调 整, 中 小 学 教 材 教 辅 出 版 的 需 求 也 将 相 应 回 升 此 外, 学 前 教 育 高 中 专 教 育 高 等 教 育 及 职 业 教 育 的 在 校 生 人 数 也 将 处 于 同 等 上 升 趋 势, 各 类 教 育 的 教 材 及 专 业 图 书 需 求 相 应 也 会 上 升 1-1-104

我 国 在 校 生 人 口 结 构 (2004-2020 年 ) 单 位 : 万 人 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015E 2020E 学 前 教 育 义 务 教 育 高 中 阶 段 高 等 教 育 数 据 来 源 : 教 育 部 (5) 行 业 整 合 为 出 版 发 行 业 带 来 发 展 新 动 力 我 国 出 版 机 构 集 中 度 较 低, 行 业 格 局 仍 处 于 高 度 分 散 的 原 子 型 未 来, 在 国 家 积 极 推 动 资 源 整 合 鼓 励 传 媒 企 业 跨 地 区 跨 行 业 重 组 的 政 策 支 持 下, 大 型 出 版 传 媒 集 团 的 行 业 领 导 和 整 合 作 用 将 进 一 步 发 挥 根 据 新 闻 出 版 业 十 二 五 时 期 发 展 规 划, 国 家 将 在 十 二 五 期 间, 以 各 省 级 新 华 书 店 为 基 础, 加 快 全 国 性 国 有 大 型 发 行 集 团 建 设 实 力 较 强 的 市 场 主 体 在 未 来 行 业 整 合 进 程 中 将 起 到 领 头 羊 整 合 者 的 作 用, 处 于 主 导 地 位, 推 动 出 版 业 全 新 市 场 格 局 的 产 生, 提 升 行 业 活 力 2 不 利 因 素 (1) 政 策 变 动 对 教 育 出 版 的 竞 争 格 局 带 来 变 数 中 小 学 教 材 出 版 发 行 一 直 是 我 国 大 多 数 出 版 集 团 利 润 的 主 要 支 柱 近 年 来, 国 家 就 中 小 学 教 材 的 出 版 发 行 招 标 制 度 改 革 农 村 义 务 教 育 免 费 教 材 部 分 课 程 循 环 教 材 使 用 等 相 继 出 台 相 关 政 策 规 定 招 投 标 的 改 革 等 政 策 的 推 行, 对 这 些 出 版 发 行 集 团 的 垄 断 地 位 形 成 了 一 定 冲 击, 客 观 上 将 降 低 其 垄 断 利 润 ; 同 时, 与 教 材 发 行 权 休 戚 相 关 的 教 辅 读 物, 由 于 失 去 政 策 依 托, 被 彻 底 推 向 市 场 这 也 对 各 1-1-105

地 方 出 版 集 团 提 高 自 身 竞 争 力 和 市 场 化 程 度, 摆 脱 对 中 小 学 教 材 的 依 赖 提 出 了 要 求 但 从 长 远 来 看, 教 材 出 版 发 行 招 投 标 改 革 对 那 些 品 牌 影 响 力 较 大 区 域 优 势 明 显 产 业 链 完 整 业 务 经 验 丰 富 的 出 版 发 行 企 业 来 说, 也 创 造 了 跨 区 域 经 营 的 机 会 市 场 手 段 的 有 效 利 用 将 使 得 出 版 发 行 经 营 主 体 更 具 活 力, 同 时 也 对 其 充 分 利 用 自 身 优 势 巩 固 本 区 域 内 的 市 场 份 额, 推 进 跨 区 域 经 营 提 出 了 更 高 的 要 求 (2) 新 媒 体 对 读 者 的 分 流 近 年 来, 互 联 网 手 机 等 新 媒 体 的 快 速 发 展 和 普 及 对 传 统 媒 体 产 业 带 来 一 定 影 响, 新 媒 体 对 受 众 人 群 的 分 流 使 得 传 统 出 版 业 面 临 较 大 竞 争 压 力 同 时, 微 博 博 客 微 信 使 得 用 户 创 制 内 容 成 为 出 版 业 不 可 忽 视 的 力 量 在 数 字 化 技 术 的 推 动 下, 进 入 出 版 业 的 门 槛 越 来 越 低, 产 业 构 成 也 越 来 越 多 元 化, 传 统 出 版 业 面 临 深 刻 变 革 传 统 图 书 经 营 主 体 必 须 应 对 市 场 变 化, 充 分 利 用 新 兴 媒 体 和 高 新 技 术 带 来 的 商 机, 才 能 在 市 场 竞 争 中 立 于 不 败 之 地 (3) 盗 版 侵 权 对 出 版 发 行 业 利 润 的 侵 蚀 盗 版 侵 权 行 为 一 直 以 来 是 制 约 我 国 出 版 发 行 业 健 康 发 展 的 一 大 痼 疾, 严 重 侵 蚀 出 版 发 行 业 各 环 节 的 利 润 数 字 出 版 发 展 进 程 中, 版 权 问 题 亦 成 为 最 大 的 制 约 因 素 离 开 了 版 权 保 护, 数 字 出 版 产 业 也 无 法 健 康 发 展 因 此, 在 未 来 一 段 时 期 内, 纸 质 图 书 的 盗 版 和 数 字 出 版 方 面 的 侵 权, 都 构 成 影 响 出 版 发 行 业 发 展 的 主 要 不 利 因 素 之 一 ( 十 ) 行 业 特 点 1 技 术 特 点 出 版 发 行 行 业 的 技 术 特 点 主 要 涉 及 数 字 出 版 技 术 信 息 技 术 和 网 络 技 术 等 三 个 技 术 环 节 (1) 数 字 出 版 技 术 从 数 字 出 版 的 形 式 来 分, 可 以 分 为 网 络 出 版 手 机 出 版 和 电 子 出 版 三 个 类 型 网 络 出 版, 是 指 互 联 网 信 息 服 务 提 供 者 将 自 己 创 作 或 他 人 创 作 的 作 品 经 过 选 择 和 编 辑 加 工, 登 载 在 互 联 网 上, 或 者 通 过 互 联 网 发 送 到 客 户 端, 供 公 众 浏 览 阅 读 使 用 或 者 下 载 的 在 线 传 播 行 为 最 终 产 品 包 括 : 网 络 图 书 网 络 期 刊 网 1-1-106

络 报 纸 网 络 广 告 网 络 游 戏 在 线 音 乐 和 可 供 下 载 的 其 他 资 源 等 根 据 CNNIC ( 中 国 互 联 网 络 信 息 中 心 ) 发 布 的 第 35 次 中 国 互 联 网 络 发 展 状 况 统 计 报 告, 截 至 2014 年 12 月, 我 国 网 民 规 模 达 到 6.49 亿, 互 联 网 普 及 率 攀 升 至 47.9%, 较 2013 年 底 提 高 2.1 个 百 分 点 手 机 出 版, 是 指 服 务 提 供 者 使 用 文 字 图 片 音 频 视 频 等 表 现 形 态, 将 自 己 或 他 人 创 作 的 作 品, 经 过 选 择 和 编 辑 加 工, 制 作 成 数 字 化 出 版 物, 并 通 过 无 线 有 线 网 络 或 者 内 嵌 在 手 机 媒 体 上, 供 用 户 利 用 手 机 或 者 其 他 移 动 终 端, 进 行 阅 读 或 者 下 载 的 行 为 手 机 阅 读 受 时 间 和 地 点 的 限 制 较 小, 手 机 上 网 更 加 休 闲 化 碎 片 化 和 便 利 化, 读 者 和 创 作 者 的 互 动 能 力 强, 因 此 手 机 出 版 目 前 成 为 数 字 出 版 发 展 最 快 的 新 业 态 根 据 CNNIC 发 布 的 第 35 次 中 国 互 联 网 络 发 展 状 况 统 计 报 告, 截 至 2014 年 12 月, 我 国 手 机 网 民 规 模 达 到 5.57 亿, 较 2013 年 底 增 加 5,672 万 人, 网 民 中 使 用 手 机 上 网 的 人 群 占 比 由 2013 年 底 的 81.0% 提 升 至 85.8%, 手 机 作 为 第 一 大 上 网 终 端 设 备 的 地 位 更 加 巩 固 电 子 出 版, 主 要 包 括 带 有 文 字 图 片 音 像 的 磁 带 软 盘 光 盘 (VCD DVD) 等 (2) 信 息 技 术 图 书 出 版 发 行 业 的 发 行 环 节 具 有 批 量 小 品 种 多 单 价 低 市 场 分 布 广 需 求 不 确 定 等 特 点, 国 内 大 型 图 书 出 版 发 行 单 位 的 供 应 品 种 约 在 10 万 -30 万 种 之 间, 这 使 得 信 息 与 物 流 必 然 成 为 图 书 行 业 的 一 个 关 键 环 节 实 时 信 息 采 集 系 统 将 书 籍 品 种 出 入 库 信 息 录 入 整 体 物 流 数 据 库 实 现 分 拣 搬 运, 并 实 时 获 取 图 书 在 途 信 息 和 运 输 车 辆 路 径 的 具 体 位 置, 合 理 调 配 正 向 物 流 与 逆 向 物 流, 以 及 各 门 店 之 间 的 横 向 沟 通 和 应 急 物 流, 实 时 监 控 财 务 状 况, 协 调 资 金 流 动, 消 除 经 营 环 节 的 资 金 安 全 问 题 (3) 网 络 技 术 主 要 体 现 在 电 子 商 务 在 图 书 销 售 的 应 用, 如 网 上 书 店 网 上 书 店 是 一 种 以 互 联 网 为 载 体, 实 现 远 程 销 售 的 新 型 购 书 方 式 网 上 书 店 以 购 物 便 捷 价 格 优 惠 查 阅 书 目 方 便 等 优 势, 改 变 了 传 统 的 购 书 观 念, 受 到 了 读 者 的 青 睐 1-1-107

2 行 业 周 期 性 区 域 性 季 节 性 特 征 (1) 周 期 性 出 版 业 与 国 民 经 济 的 快 速 发 展 和 人 民 生 活 水 平 显 著 提 高 有 较 为 密 切 的 关 系, 但 其 行 业 周 期 性 不 明 显 教 育 类 出 版 领 域, 随 着 社 会 人 口 年 龄 结 构 的 变 化, 各 级 学 历 教 育 在 校 生 人 数 发 生 变 化, 将 使 得 教 材 出 现 较 为 明 显 的 波 动 (2) 区 域 性 教 育 出 版 领 域 的 区 域 性 较 为 明 显 我 国 过 去 按 行 政 区 域 配 置 出 版 资 源, 从 而 形 成 目 前 发 行 量 较 大 的 教 材 教 辅 读 物 基 本 由 各 新 华 书 店 等 发 行 单 位 发 行 的 现 状 近 年 来, 随 着 中 小 学 教 材 发 行 招 投 标 政 策 的 实 施, 这 种 区 域 封 锁 条 块 分 割 的 现 状 将 逐 步 被 打 破 专 业 出 版 大 众 出 版 领 域 区 域 性 不 强 (3) 季 节 性 出 版 业 的 季 节 性 主 要 表 现 在 教 材 教 辅 业 务 方 面, 即 教 材 及 同 步 教 辅 均 在 每 学 期 开 学 时 供 应, 高 度 集 中 于 每 年 的 春 秋 两 季 由 于 教 材 教 辅 目 前 在 全 国 图 书 市 场 所 占 份 额 较 大, 从 而 在 很 大 程 度 上 形 成 图 书 市 场 销 售 收 入 的 季 节 性 波 动 ( 十 一 ) 与 上 下 游 行 业 之 间 的 关 联 性 出 版 发 行 行 业 的 产 业 链 包 含 编 印 发 供, 即 出 版 印 刷 发 行 物 资 贸 易 四 个 环 节 其 中 出 版 环 节 为 龙 头, 带 动 印 刷 发 行 和 物 资 贸 易 三 个 环 节 的 发 展 1-1-108

出 版 发 行 行 业 与 上 下 游 之 间 的 关 联 性 纸 张 等 印 刷 物 资 制 造 业 印 刷 业 实 体 书 店 网 上 书 店 作 者 / 策 划 人 出 版 业 发 行 业 图 书 馆 读 者 学 校 征 订 其 他 ( 十 二 ) 行 业 发 展 趋 势 1 政 策 支 持 下 行 业 整 合 将 进 一 步 提 速 目 前, 我 国 出 版 业 经 营 主 体 较 多, 单 个 企 业 规 模 较 小, 产 业 集 中 度 较 低 而 出 版 行 业 业 务 运 营 从 客 观 上 需 要 大 规 模 的 流 转 资 金 较 强 的 业 务 协 同 性 和 广 泛 的 销 售 渠 道, 才 能 实 现 规 模 经 济 近 年 来, 国 家 不 断 出 台 相 关 政 策, 鼓 励 和 支 持 大 型 国 有 文 化 企 业 和 企 业 集 团 实 行 跨 地 区 跨 行 业 兼 并 重 组 新 闻 出 版 总 署 关 于 进 一 步 推 进 新 闻 出 版 体 制 改 革 的 指 导 意 见 更 是 明 确 指 出, 要 在 3 到 5 年 内, 培 育 出 六 七 家 资 产 超 过 百 亿 销 售 超 过 百 亿 的 国 内 一 流 国 际 知 名 的 大 型 出 版 传 媒 企 业, 培 育 一 批 导 向 正 确 主 业 突 出 实 力 雄 厚 影 响 力 大 核 心 竞 争 力 强 的 专 业 出 版 传 媒 企 业 这 意 味 着 政 策 指 导 下 的 资 本 运 营 作 为 一 种 资 源 配 置 的 新 手 段, 将 在 我 国 出 版 传 媒 业 中 发 挥 越 来 越 重 要 的 作 用 而 率 先 进 行 改 制 上 市 的 出 版 集 团, 势 必 将 在 政 策 推 动 下 成 为 跨 媒 体 跨 地 区 跨 行 业 跨 所 有 制 的 战 略 重 组 的 主 导 者 和 先 行 者 2 数 字 化 将 促 使 内 容 提 供 环 节 的 价 值 进 一 步 体 现 根 据 2014-2015 中 国 数 字 出 版 产 业 年 度 报 告,2006 年 至 2014 年, 我 国 数 字 出 版 产 业 规 模 从 213 亿 元 迅 速 发 展 到 3,387.7 亿 元, 同 比 增 长 33.36%, 远 远 超 过 传 统 出 版 产 业 的 增 长 速 度 未 来, 随 着 数 字 内 容 持 续 增 长 产 业 投 资 规 模 不 断 加 大 政 府 支 持 和 引 导 力 度 逐 步 增 强, 辅 之 3G 普 及 率 的 快 速 提 升 以 及 4G 1-1-109

的 运 用, 中 国 数 字 出 版 业 仍 将 进 一 步 快 速 增 长, 并 将 渗 透 到 整 个 出 版 产 业 链 的 各 个 环 节 目 前, 优 质 数 字 内 容 缺 乏, 同 质 化 严 重 和 版 权 保 护 是 制 约 数 字 出 版 产 业 进 一 步 发 展 的 一 大 障 碍 未 来, 在 产 业 发 展 需 要 和 传 统 内 容 提 供 商 数 字 化 进 程 不 断 加 快 话 语 权 不 断 提 升 的 情 况 下, 数 字 出 版 将 在 内 容 生 产 和 提 供 环 节 实 现 更 大 的 突 破 3 物 流 配 送 环 节 的 重 要 性 进 一 步 凸 显 在 大 型 出 版 传 媒 逐 渐 突 破 区 域 限 制, 进 行 跨 媒 体 跨 地 区 跨 行 业 的 整 合 和 业 务 拓 展 的 同 时, 原 有 基 于 各 自 区 域 的 新 华 书 店 等 发 行 网 络 将 难 以 满 足 业 务 量 及 物 流 配 送 需 求, 因 此 给 予 原 有 发 行 网 络 升 级 的 物 流 配 送 环 节 构 建 对 综 合 出 版 发 行 企 业 将 至 关 重 要 新 闻 出 版 总 署 2010 年 1 月 发 布 的 关 于 进 一 步 推 动 新 闻 出 版 行 业 发 展 的 指 导 意 见 中 也 明 确 提 出 建 设 一 批 辐 射 全 国 的 区 域 新 闻 出 版 物 流 中 心 物 流 配 送 网 络 的 升 级 和 完 善 一 方 面 将 进 一 步 提 高 原 有 发 行 网 络 的 运 作 效 率, 同 时 基 于 物 流 配 送 环 节 的 信 息 数 据 库 管 理 也 将 有 利 于 出 版 环 节 和 出 版 物 销 售 环 节 的 衔 接 和 双 向 信 息 流 通, 大 幅 提 高 出 版 发 行 产 业 链 一 体 化 的 运 营 效 率 三 发 行 人 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 ( 一 ) 发 行 人 在 行 业 中 的 市 场 地 位 公 司 承 继 了 山 东 出 版 集 团 全 部 出 版 和 发 行 主 业 资 产, 聚 合 了 图 书 期 刊 电 子 出 版 物 音 像 制 品 新 媒 体 等 多 种 介 质, 形 成 了 集 传 统 出 版 发 行 业 态 与 数 字 出 版 在 线 教 育 等 新 兴 业 态 相 融 合 的 多 元 化 文 化 经 营 综 合 体 1 发 行 人 在 出 版 领 域 的 市 场 地 位 公 司 所 属 出 版 单 位 有 10 家 出 版 社 3 家 期 刊 社 1 家 数 字 出 版 公 司, 所 属 出 版 社 人 民 社 明 天 社 进 入 全 国 百 佳 出 版 单 位 行 列, 年 出 版 图 书 1 万 多 种, 音 像 电 子 出 版 物 100 多 种, 期 刊 6 种 截 至 2015 年 6 月 底, 公 司 获 得 五 个 一 工 程 中 国 出 版 政 府 奖 中 华 优 秀 出 版 物 等 国 家 出 版 三 大 奖 147 项,36 个 项 目 入 选 国 家 十 二 五 重 点,40 个 项 目 获 得 国 家 出 版 资 金 及 古 籍 整 理 出 版 资 助,14 个 项 目 入 选 国 家 新 闻 出 版 改 革 发 展 项 目 库 根 据 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2014 年 新 闻 出 版 产 业 分 析 报 告 按 主 营 业 务 1-1-110

收 入 资 产 总 额 所 有 者 权 益 和 利 润 总 额 四 项 指 标 对 全 国 图 书 出 版 集 团 总 体 经 济 规 模 进 行 的 综 合 评 价, 公 司 控 股 股 东 山 东 出 版 集 团 在 全 国 图 书 出 版 集 团 中 排 名 第 九, 公 司 下 属 子 公 司 明 天 社 齐 鲁 社 文 艺 社 三 家 出 版 社 分 别 位 列 全 国 少 儿 古 籍 文 艺 类 图 书 出 版 单 位 第 三 七 九 位 2 发 行 人 在 发 行 领 域 的 市 场 地 位 新 华 书 店 集 团 是 山 东 传 媒 旗 下 的 发 行 企 业, 是 全 国 最 早 成 立 的 省 级 新 华 书 店 之 一 经 过 70 余 年 的 发 展, 新 华 书 店 集 团 已 成 为 山 东 省 规 模 最 大 实 力 最 强 服 务 最 专 业 的 图 书 音 像 发 行 商 和 文 化 渠 道 运 营 商, 是 山 东 省 委 省 政 府 重 点 扶 持 的 大 型 文 化 企 业 新 华 书 店 集 团 下 辖 261 家 市 县 区 分 公 司 及 门 市 店,5 家 二 级 子 公 司, 卖 场 总 面 积 约 15 万 平 方 米, 形 成 了 以 新 华 书 店 集 团 总 部 为 龙 头, 山 东 省 内 各 地 市 书 城 为 骨 干, 县 ( 市 区 ) 中 心 门 市 为 依 托, 乡 镇 网 点 为 延 伸, 农 村 流 动 供 应 和 农 家 书 屋 为 补 充, 遍 布 全 省 的 省 市 县 乡 村 五 级 发 行 网 络 根 据 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2014 年 新 闻 出 版 产 业 分 析 报 告 按 主 营 业 务 收 入 资 产 总 额 所 有 者 权 益 和 利 润 总 额 四 项 指 标 对 全 国 图 书 发 行 集 团 总 体 经 济 规 模 进 行 的 综 合 评 价, 新 华 书 店 集 团 排 名 第 六 ( 二 ) 公 司 面 临 的 主 要 竞 争 情 况 1 出 版 领 域 的 竞 争 对 手 (1) 教 材 教 辅 出 版 2001 年 以 前, 全 国 只 有 人 民 教 育 出 版 社 拥 有 中 小 学 教 材 出 版 权, 其 他 各 省 出 版 集 团 及 出 版 社 只 能 获 取 中 小 学 教 材 的 代 理 权 自 2001 年 基 础 教 育 课 程 改 革 以 来, 国 家 倡 导 一 纲 多 本 的 教 材 管 理 模 式, 凡 是 经 新 闻 出 版 总 署 批 准 的 出 版 机 构 都 可 以 参 与 教 材 的 编 写 与 出 版, 经 全 国 中 小 学 教 材 审 定 委 员 会 审 定 通 过 后, 就 可 以 在 全 国 公 开 出 版 发 行 各 个 地 方 选 用 教 材 版 本 可 由 各 地 市 教 育 局 选 定 为 此, 很 多 中 央 和 地 方 出 版 机 构 积 极 参 与 中 小 学 教 材 的 编 写 出 版 工 作, 一 纲 一 本 的 教 材 格 局 被 打 破, 各 地 方 出 版 社 陆 续 出 版 了 不 同 版 本 的 中 小 学 教 材, 教 材 市 场 种 类 日 渐 丰 富 公 司 在 教 材 出 版 领 域 的 竞 争 对 手 主 要 有 凤 凰 传 媒 中 南 传 媒 外 语 教 学 与 研 1-1-111

究 出 版 社 等 (2) 一 般 图 书 在 一 般 图 书 出 版 领 域, 国 有 出 版 企 业 仍 是 公 司 的 主 要 竞 争 对 手, 如 中 国 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 凤 凰 传 媒 及 中 南 传 媒 等 2 发 行 领 域 的 竞 争 对 手 (1) 教 材 教 辅 发 行 市 场 根 据 国 务 院 关 于 扩 大 中 小 学 教 材 出 版 发 行 招 标 投 标 时 点 有 关 问 题 的 批 复 ( 国 函 [2005]15 号 ) 的 规 定, 自 2008 年 秋 季 开 始, 中 小 学 教 材 ( 仅 限 于 九 年 义 务 教 育 教 材 ) 发 行 招 标 投 标 工 作 在 全 国 范 围 内 全 面 推 开, 所 有 主 营 图 书 报 纸 或 期 刊 发 行 且 具 有 总 发 行 资 格 的 独 立 企 业 法 人 均 可 参 加 各 地 九 年 义 务 教 育 教 材 发 行 投 标 2014 年 国 务 院 发 布 了 国 务 院 关 于 取 消 和 下 放 一 批 行 政 审 批 项 目 的 决 定, 取 消 出 版 物 总 发 行 单 位 设 立 审 批 后, 中 小 学 教 材 发 行 投 标 资 格 不 再 对 总 发 行 资 格 进 行 要 求 根 据 山 东 省 人 民 政 府 办 公 厅 转 发 省 教 育 厅 等 部 门 关 于 进 一 步 加 强 和 改 进 中 小 学 教 材 建 设 与 管 理 工 作 的 意 见 的 通 知 ( 鲁 政 办 [2008]9 号 文 ) 的 规 定, 由 新 华 书 店 集 团 负 责 省 内 教 材 的 征 订 及 发 行 山 东 省 外 教 材 发 行 市 场 的 竞 争 对 手 为 各 省 市 新 华 书 店 ( 发 行 集 团 ) (2) 一 般 图 书 发 行 市 场 在 一 般 图 书 发 行 方 面, 各 发 行 渠 道 包 括 新 华 书 店 ( 发 行 集 团 ) 出 版 社 自 办 发 行 各 类 民 营 书 店 以 及 网 上 书 店 1) 公 司 下 属 各 出 版 社 长 期 以 来 坚 持 开 拓 省 外 市 场 由 于 各 省 新 华 书 店 ( 发 行 集 团 ) 在 销 售 渠 道 客 户 关 系 等 方 面 在 当 地 具 有 一 定 优 势, 公 司 的 全 国 性 分 销 网 络 的 拓 展 将 面 临 该 等 新 华 书 店 ( 发 行 集 团 ) 的 激 烈 区 域 竞 争 2) 尽 管 近 年 来 出 版 社 自 办 发 行 网 点 在 逐 步 减 少, 但 具 有 一 定 规 模 的 出 版 社 由 于 具 有 自 身 丰 富 优 质 的 出 版 资 源 ( 尤 其 是 在 教 育 和 专 业 图 书 发 行 领 域 ), 其 自 办 发 行 业 务 对 传 统 发 行 企 业 在 特 定 领 域 仍 构 成 一 定 竞 争 威 胁 3) 近 年 来, 民 营 书 店 利 用 总 发 行 权 和 连 锁 经 营 权 的 放 开, 充 分 发 挥 其 机 制 灵 活 快 速 应 对 市 场 需 求 变 化 的 优 势, 迅 速 拓 展 图 书 发 行 业 务 目 前, 各 地 已 经 1-1-112

出 现 了 一 批 具 有 一 定 规 模 的 民 营 图 书 发 行 企 业, 公 司 的 一 般 图 书 发 行 业 务 也 将 面 临 民 营 书 店 的 竞 争 4) 随 着 电 子 技 术 的 发 展 网 络 普 及 率 的 提 高, 网 上 书 店 的 销 售 份 额 迅 速 增 加 网 上 书 店 在 价 格 和 消 费 便 利 性 上 具 有 较 大 优 势, 当 当 京 东 及 亚 马 逊 等 大 型 电 商 对 公 司 网 上 书 店 业 务 构 成 较 大 竞 争 ( 三 ) 公 司 的 竞 争 优 势 1 品 牌 优 势 公 司 经 过 多 年 经 营, 已 经 形 成 了 公 司 品 牌 出 版 社 品 牌 出 版 物 品 牌 三 位 一 体 协 调 发 展 的 品 牌 链 条 和 品 牌 体 系, 以 独 具 特 色 高 价 值 高 质 量 的 精 品 图 书 品 牌 项 目 带 动 出 版 社 品 牌 和 形 象 的 树 立 提 升, 进 而 从 整 体 上 以 合 力 的 形 式 助 推 公 司 品 牌 的 形 象 美 誉 度 和 社 会 影 响 力 根 据 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 发 布 的 2014 年 新 闻 出 版 产 业 分 析 报 告, 按 总 体 经 济 规 模 统 计, 公 司 控 股 股 东 山 东 出 版 集 团 位 列 全 国 出 版 集 团 第 九 名 2013 年, 山 东 出 版 集 团 被 评 为 全 国 文 化 体 制 改 革 工 作 先 进 单 位 2010 年 至 2015 年, 山 东 出 版 集 团 连 续 六 届 入 选 由 中 宣 部 组 织 评 选 的 全 国 文 化 企 业 30 强 单 位, 是 山 东 省 唯 一 入 选 单 位 出 版 业 务 方 面, 根 据 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2014 年 新 闻 出 版 产 业 分 析 报 告, 公 司 全 资 子 公 司 明 天 社 齐 鲁 社 文 艺 社 三 家 出 版 社 分 别 位 列 全 国 少 儿 古 籍 文 艺 类 图 书 出 版 单 位 第 三 七 九 位 发 行 业 务 方 面, 根 据 2014 年 新 闻 出 版 产 业 分 析 报 告, 公 司 全 资 子 公 司 新 华 书 店 集 团 位 列 全 国 发 行 集 团 第 六 名 2 资 源 优 势 (1) 一 般 图 书 出 版 山 东 具 有 源 远 流 长 独 特 丰 厚 的 文 化 资 源 儒 家 思 想 的 集 大 成 者 孔 子 孟 子 衍 生 的 儒 家 文 化, 兵 家 的 代 表 人 物 孙 子 孙 膑 创 造 的 兵 家 文 化, 法 家 先 驱 管 仲 阐 述 的 法 家 文 化, 以 及 五 岳 之 首 泰 山 所 蕴 含 的 泰 山 文 化 山 东 特 色 的 汉 画 像 石 文 化 遍 布 齐 鲁 大 地 的 丰 富 的 考 古 资 源 等, 都 为 公 司 及 各 出 版 子 公 司 出 版 特 色 鲜 明 的 精 品 图 书 提 供 了 基 础 和 来 源 1-1-113

公 司 着 力 发 展 一 般 图 书 出 版, 引 导 下 属 各 出 版 子 公 司 进 行 市 场 运 作, 推 动 出 版 社 根 据 消 费 者 需 求 进 行 选 题 策 划, 通 过 进 行 进 销 存 分 析 调 整 产 量 和 销 售 策 略, 大 幅 提 高 精 细 化 市 场 化 运 营 能 力, 持 续 出 版 了 社 会 效 益 和 经 济 效 益 俱 佳 的 优 秀 图 书 在 专 业 化 经 营 和 管 理 模 式 下, 公 司 及 旗 下 出 版 子 公 司 在 其 各 自 专 业 领 域 分 别 获 得 一 系 列 卓 越 成 就, 打 造 了 具 有 地 区 文 化 特 色 的 精 品 图 书 系 列 2012 年 至 今, 公 司 及 旗 下 出 版 单 位 获 得 的 主 要 奖 项 如 下 : 年 份 获 奖 主 体 所 获 荣 誉 教 育 社 中 国 文 化 发 展 史 第 五 届 中 华 优 秀 出 版 物 ( 图 书 奖 ) 人 民 社 山 东 区 域 文 化 通 览 第 五 届 中 华 优 秀 出 版 物 ( 图 书 奖 ) 提 名 奖 教 育 社 西 方 教 育 史 经 典 名 著 译 丛 第 五 届 中 华 优 秀 出 版 物 ( 图 书 奖 ) 提 名 奖 2015 年 科 技 社 中 国 古 代 野 生 动 物 地 理 分 布 第 五 届 中 华 优 秀 出 版 物 ( 图 书 奖 ) 提 名 奖 齐 鲁 社 中 国 陶 瓷 史 第 五 届 中 华 优 秀 出 版 物 ( 图 书 奖 ) 提 名 奖 音 像 社 文 化 中 国 影 像 典 藏 ( 第 二 辑 ) 第 五 届 中 华 优 秀 出 版 物 ( 音 像 电 子 游 戏 出 版 物 ) 奖 2014 年 文 艺 社 国 家 记 忆 一 本 共 产 党 宣 言 的 中 国 传 奇 第 十 三 届 五 个 一 工 程 图 书 奖 明 天 社 曹 文 轩 纯 美 绘 本 (6 册 ) 第 三 届 中 国 出 版 政 府 奖 图 书 奖 教 育 社 转 型 期 西 方 教 育 理 论 与 实 践 丛 书 第 三 届 中 国 出 版 政 府 奖 图 书 奖 提 名 奖 教 育 社 20 世 纪 文 学 史 理 论 创 新 探 索 丛 书 第 三 届 中 国 出 版 政 府 奖 图 书 奖 提 名 奖 齐 鲁 社 汉 语 官 话 方 言 研 究 第 三 届 中 国 出 版 政 府 奖 图 书 奖 提 名 奖 文 艺 社 中 国 当 代 文 学 编 年 史 第 三 届 中 国 出 版 政 府 奖 图 书 奖 提 名 奖 教 育 社 教 育 史 学 研 究 新 视 野 丛 书 第 四 届 中 华 优 秀 出 版 物 ( 图 书 ) 奖 (10 册 ) 2013 年 明 天 社 曹 文 轩 纯 美 绘 本 (4 册 ) 第 四 届 中 华 优 秀 出 版 物 ( 图 书 ) 奖 音 像 社 文 化 中 国 影 像 典 藏 ( 第 一 辑 ) 第 四 届 中 华 优 秀 出 版 物 ( 音 像 出 版 物 ) 奖 齐 鲁 社 汉 语 官 话 方 言 研 究 第 四 届 中 华 优 秀 出 版 物 ( 图 书 ) 提 名 奖 美 术 社 尺 素 风 雅 明 清 彩 笺 图 录 第 四 届 中 华 优 秀 出 版 物 ( 图 书 ) 提 名 奖 音 像 社 课 程 标 准 高 中 美 术 鉴 赏 电 子 教 材 第 四 届 中 华 优 秀 出 版 物 ( 电 子 出 版 物 ) 提 名 奖 山 东 传 媒 刘 强 以 农 家 书 屋 工 程 为 载 体 和 切 入 点 建 立 双 轨 一 体 化 模 式 第 四 届 中 华 优 秀 出 版 物 ( 出 版 科 研 论 文 ) 奖 2012 年 明 天 社 美 丽 的 西 沙 群 岛 第 十 二 届 五 个 一 工 程 文 艺 图 书 奖 (2) 教 材 教 辅 出 版 山 东 是 教 育 大 省, 据 山 东 省 教 育 厅 公 布 的 数 据,2014 年 全 省 小 学 教 育 在 校 生 648.47 万 人, 初 中 教 育 在 校 生 314.80 万 人, 高 中 教 育 在 校 生 171.27 万 人, 中 等 职 业 学 校 ( 不 含 技 工 学 校 ) 在 校 生 94.82 万 人, 普 通 本 专 科 在 校 生 179.67 1-1-114

万 人 每 十 万 人 口 各 级 学 校 平 均 在 校 生 数 分 别 为 : 学 前 教 育 2,710 人, 小 学 6,463 人, 初 中 3,283 人, 高 中 3,213 人, 高 校 2,304 人 教 育 资 源 的 优 势 为 公 司 出 版 主 业 的 发 展 创 造 了 有 利 条 件 公 司 旗 下 明 天 社 教 育 社 人 民 社 科 技 社 等 出 版 子 公 司 分 别 在 出 版 学 前 教 育 中 小 学 教 育 高 等 教 育 和 继 续 教 育 职 业 教 育 等 全 年 龄 段 教 育 内 容 的 研 究 与 教 材 教 辅 及 教 育 读 物 等 方 面 形 成 优 势, 联 合 打 造 山 东 教 育 出 版 品 牌, 发 挥 协 同 优 势, 共 同 开 拓 山 东 乃 至 全 国 的 教 育 出 版 市 场 基 础 教 育 教 材 方 面, 公 司 作 为 国 家 教 材 重 要 出 版 基 地 之 一, 拥 有 自 主 知 识 产 权 及 共 有 知 识 产 权 的 鲁 教 版 鲁 人 版 等 多 版 本 小 学 初 中 高 中 各 科 目 教 材 共 计 26 种, 公 司 自 有 版 权 教 材 及 代 理 教 材 在 山 东 省 内 的 市 场 占 有 率 达 到 70% 以 上 职 业 教 育 教 材 方 面, 公 司 以 科 技 社 职 业 教 育 教 材 出 版 为 基 础, 建 立 了 山 东 省 职 业 教 育 出 版 中 心, 目 前 已 开 发 了 400 余 种 高 职 高 专 中 职 中 专 及 实 训 教 材, 其 中 5 种 高 职 高 专 教 材 被 教 育 部 评 为 国 家 级 规 划 教 材,44 种 图 书 被 列 为 十 二 五 国 家 级 中 等 职 业 学 校 规 划 教 材 教 材 涵 盖 了 电 子 机 械 汽 车 计 算 机 应 用 技 术 职 业 技 能 鉴 定 考 试 用 书 金 蓝 领 培 训 等 一 系 列 实 用 性 教 材 中 心 与 省 内 外 180 余 所 职 业 院 校 建 立 了 联 系, 开 发 的 教 材 具 有 针 对 性 实 用 性 强, 层 次 齐 备, 系 列 配 套 等 特 点, 被 众 多 职 业 技 术 院 校 采 用 高 等 教 育 教 材 方 面, 公 司 以 人 民 社 高 等 教 育 出 版 中 心 为 基 础 成 立 了 山 东 省 高 等 教 育 出 版 基 地, 面 向 山 东 省 的 大 中 专 院 校 开 发 教 材, 目 前 已 出 版 教 材 共 有 600 个 品 种, 涉 及 经 管 会 计 机 械 护 理 教 师 教 育 就 业 指 导 公 共 课 等 26 个 专 业 方 向 其 中 多 部 教 材 入 选 国 家 级 规 划 教 材 和 山 东 省 优 秀 教 材 教 材 开 发 和 使 用 范 围 遍 布 山 东 省 55 个 大 中 专 院 校, 多 种 教 材 被 全 国 的 大 中 专 院 校 选 用 3 人 才 优 势 公 司 拥 有 一 批 具 备 丰 富 行 业 资 历 和 管 理 经 验 的 高 级 管 理 人 员, 经 营 管 理 层 人 员 大 多 具 有 多 年 出 版 发 行 行 业 工 作 经 验, 对 出 版 发 行 行 业 的 发 展 具 有 深 刻 的 认 识 和 理 解, 在 企 业 管 理 渠 道 建 设 市 场 拓 展 等 方 面 积 累 了 丰 富 的 经 验, 专 业 能 力 突 出 1-1-115

截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 先 后 有 5 人 获 得 中 国 韬 奋 出 版 奖,1 人 获 得 毕 昇 印 刷 技 术 奖,1 人 入 选 全 国 宣 传 文 化 系 统 四 个 一 批 人 才 计 划,3 人 获 得 中 国 出 版 政 府 奖 优 秀 出 版 人 物 奖,10 人 被 评 为 全 国 百 佳 出 版 工 作 者,6 人 入 选 全 国 新 闻 出 版 行 业 领 军 人 物,8 人 获 得 全 国 优 秀 中 青 年 编 辑 奖, 3 人 入 选 中 国 百 名 优 秀 出 版 企 业 家,1 人 入 选 新 中 国 60 年 百 名 优 秀 出 版 人 物,1 人 入 选 百 名 有 突 出 贡 献 的 新 闻 出 版 专 业 技 术 人 员 4 经 营 模 式 优 势 公 司 旗 下 拥 有 出 版 社 期 刊 社 数 字 出 版 公 司 科 技 公 司 在 线 教 育 科 技 公 司 印 务 公 司 发 行 集 团 物 资 贸 易 及 外 贸 公 司, 实 现 了 图 书 期 刊 新 媒 体 等 各 种 传 媒 业 态 协 调 发 展 相 互 补 充 的 良 好 格 局 ; 形 成 了 编 辑 印 刷 发 行 物 资 贸 易 各 板 块 专 业 分 工 上 下 游 密 切 协 作 无 缝 链 接 的 完 整 出 版 产 业 链, 对 公 司 内 部 资 源 形 成 合 理 调 配, 降 低 交 易 成 本 减 少 资 源 损 耗 提 高 盈 利 能 力 和 快 速 应 对 市 场 变 化 的 整 体 竞 争 力, 协 同 效 应 显 著, 与 产 业 链 不 完 整 的 书 刊 出 版 集 团 相 比 具 有 明 显 的 产 业 链 优 势 5 新 媒 体 业 务 优 势 公 司 高 度 重 视 业 务 数 字 化 转 型 及 互 联 网 + 出 版 这 一 大 趋 势, 分 别 在 公 司 发 展 战 略 业 务 流 程, 以 及 产 品 等 不 同 维 度 上 对 业 务 数 字 化 加 以 推 进 在 发 展 战 略 上, 公 司 提 出 强 化 三 种 思 维 : 一 是 强 化 互 联 网 思 维, 善 于 重 新 审 视 出 版 发 行 工 作, 在 找 准 发 展 定 位 优 化 产 品 结 构 打 造 品 牌 形 象 等 方 面 自 觉 地 运 用 互 联 网 思 维 ; 二 是 强 化 跨 界 融 媒 思 维, 促 进 传 统 媒 体 与 新 媒 体 线 上 与 线 下 业 内 与 业 外 的 融 合, 实 现 一 个 内 容 多 种 创 意 一 个 创 意 多 次 开 发 一 次 开 发 多 种 产 品 一 种 产 品 多 个 形 态 一 次 销 售 多 条 渠 道 一 次 投 入 多 次 产 出 一 次 产 出 多 次 增 值 ; 三 是 强 化 学 习 创 新 思 维, 学 习 新 技 术 新 观 念, 创 新 内 容 制 作 方 式 服 务 提 供 方 式 和 市 场 运 营 方 式 在 出 版 流 程 上, 公 司 在 全 面 使 用 中 华 出 版 人 编 辑 流 程 管 理 系 统 的 基 础 上, 积 极 推 进 编 辑 流 程 数 字 化 工 程 建 设, 旨 在 实 现 真 正 意 义 上 的 出 版 编 辑 业 务 的 全 面 数 字 化, 构 建 数 字 化 网 络 化 时 代 一 种 新 的 内 容 生 产 方 式 在 数 字 化 产 品 上, 除 电 子 图 书 数 字 期 刊 手 机 出 版 物 等 数 字 出 版 物, 公 司 1-1-116

及 下 属 各 子 公 司 分 别 根 据 不 同 用 户 特 点 自 身 内 容 及 用 户 群 优 势, 分 别 将 大 众 读 者 中 小 学 生 学 龄 前 儿 童 老 年 人 作 为 目 标 用 户 群, 开 发 了 面 向 大 众 出 版 的 自 出 版 云 平 台 围 绕 基 础 教 育 数 字 化 应 用 的 基 础 教 育 云 平 台 面 向 幼 教 管 理 的 数 字 化 幼 儿 园 云 平 台 服 务 于 老 年 教 育 的 视 频 教 育 平 台 等 四 主 营 业 务 具 体 情 况 ( 一 ) 主 要 产 品 及 服 务 的 用 途 公 司 的 主 要 产 品 及 服 务 是 图 书 期 刊 及 电 子 音 像 出 版 物, 发 行 印 刷 服 务 及 物 资 贸 易 等, 致 力 于 为 消 费 者 提 供 知 识 信 息, 满 足 消 费 者 的 精 神 文 化 需 求 ( 二 ) 出 版 业 务 的 流 程 与 经 营 模 式 公 司 出 版 业 务 按 照 产 品 主 要 分 为 教 材 及 教 辅 一 般 图 书 两 类 其 中, 教 材 及 教 辅 包 括 本 版 及 外 版 代 理 两 种 本 版 是 指 公 司 组 织 编 写 拥 有 专 有 出 版 权 的 教 材 及 教 辅 ; 外 版 代 理 则 由 公 司 通 过 签 订 协 议 支 付 版 权 使 用 费 的 方 式 向 版 权 所 有 人 取 得 代 理 权, 并 负 责 宣 传 推 广 印 制 发 行 和 售 后 服 务 等 工 作 1 出 版 业 务 的 流 程 (1) 教 材 出 版 业 务 流 程 1) 本 版 本 版 教 材 出 版 业 务 流 程 : 选 题 策 划 立 项 审 核 稿 件 编 写 三 审 三 校 市 场 推 广 教 育 培 训 申 领 书 号 项 目 审 定 征 订 型 版 制 作 转 移 印 刷 发 行 1 选 题 策 划 根 据 教 育 部 制 订 的 国 家 中 长 期 教 育 发 展 规 划 纲 要 及 各 学 科 课 程 标 准, 1-1-117

进 行 公 司 中 小 学 教 材 选 题 策 划 和 产 品 线 规 划 在 选 题 筹 划 过 程 中, 组 织 编 辑 部 门 相 关 人 员 进 行 选 题 论 证, 并 由 选 题 论 证 领 导 小 组 对 选 题 进 行 最 终 审 批, 通 过 对 选 题 策 划 质 量 的 评 估 来 确 定 具 体 出 版 工 作 的 可 行 性 2 立 项 审 核 各 出 版 单 位 根 据 教 育 部 及 山 东 省 的 教 材 发 展 规 划, 在 规 定 的 时 间 向 教 育 部 及 山 东 省 教 育 厅 申 请 立 项 山 东 省 教 育 厅 中 小 学 教 材 审 查 委 员 会 对 地 方 课 程 教 材 的 立 项 申 请 进 行 审 核, 教 育 部 全 国 中 小 学 教 材 审 定 委 员 会 对 国 家 课 程 教 材 立 项 申 请 进 行 审 核 3 稿 件 编 审 在 获 得 立 项 后, 各 出 版 单 位 组 织 专 家 进 行 已 立 项 教 材 出 版 项 目 的 编 写 工 作, 并 履 行 三 审 三 校 等 审 稿 程 序 4 项 目 审 定 对 于 立 项 教 材, 出 版 单 位 在 完 成 编 审 后 需 履 行 教 材 审 定 程 序, 只 有 经 审 定 的 教 材 才 能 进 入 教 育 部 公 布 的 全 国 中 小 学 教 学 用 书 目 录 及 各 省 用 书 目 录, 各 地 根 据 用 书 目 录 进 行 教 材 选 用 和 征 订 地 方 课 程 教 材 报 山 东 省 教 育 厅 中 小 学 教 材 审 查 委 员 会 审 定, 国 家 课 程 教 材 报 教 育 部 全 国 中 小 学 教 材 审 定 委 员 会 审 定 5 申 领 书 号 项 目 审 定 后, 由 出 版 单 位 向 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 申 请 书 号 6 市 场 推 广 教 师 培 训 出 版 社 深 入 省 内 外 各 地 市 教 育 行 政 教 研 部 门 及 各 级 学 校 进 行 市 场 推 广 地 方 根 据 用 书 目 录 及 本 地 的 教 学 实 际 在 各 版 本 教 材 对 比 中 选 用 教 材 教 材 出 版 单 位 组 织 专 家 对 选 用 教 材 的 地 区 进 行 教 师 培 训, 以 及 其 他 售 后 服 务 工 作 7 征 订 中 小 学 教 科 书 由 新 华 书 店 集 团 统 一 征 订, 教 材 出 版 单 位 教 材 教 辅 发 行 公 司 1-1-118

通 过 制 定 营 销 策 略 和 营 销 计 划, 配 合 新 华 书 店 集 团 进 行 教 材 征 订 及 订 单 确 认 8 型 版 制 作 转 移 及 印 刷 在 确 认 印 数 后, 出 版 单 位 将 已 通 过 三 审 三 校 达 到 齐 清 定 等 出 版 要 求 并 经 出 版 科 登 记 后 的 稿 件 制 作 成 型 版 后, 委 托 承 印 单 位 进 行 印 刷 生 产 9 发 行 教 材 印 刷 工 作 完 成 后 由 新 华 书 店 集 团 发 行 2) 外 版 公 司 对 外 版 教 材 的 引 进 主 要 方 式 为 代 理 及 代 印 1 代 理 业 务 具 体 流 程 代 理 品 种 确 定 代 理 合 同 签 订 印 数 征 订 型 版 接 收 新 华 书 店 回 款 发 行 付 印 管 理 新 华 书 店 集 团 对 公 司 结 算 公 司 对 签 约 出 版 社 供 应 商 及 印 刷 厂 结 算 A 代 理 品 种 确 定 公 司 根 据 各 级 教 育 行 政 主 管 部 门 发 布 的 基 础 教 育 政 策 文 件 和 山 东 省 内 教 材 的 具 体 市 场 情 况 选 定 需 要 代 理 的 品 种 和 版 别, 然 后 与 原 创 出 版 社 商 谈 确 定 B 代 理 合 同 签 订 在 综 合 考 虑 公 司 教 育 产 品 现 状 和 规 划 的 基 础 上, 与 相 应 出 版 单 位 就 教 材 代 理 合 作 事 宜 进 行 洽 谈, 进 而 签 订 教 材 代 理 协 议 C 型 版 接 收 按 照 代 理 协 议, 原 创 出 版 单 位 向 公 司 按 时 提 供 教 材 型 版 D 印 数 征 订 新 华 书 店 集 团 具 体 组 织 并 负 责 教 材 征 订 业 务, 获 取 各 品 种 具 体 印 数 并 提 交 给 1-1-119

公 司 教 材 中 心 E 付 印 管 理 在 征 订 工 作 收 集 到 订 数 后, 教 材 中 心 根 据 省 物 价 部 门 对 教 材 相 关 的 定 价 和 用 纸 规 定 向 承 印 企 业 开 具 综 合 印 制 单, 并 将 教 材 型 版 移 交 承 印 企 业 进 行 印 制 承 印 企 业 在 印 刷 完 成 后 向 新 华 书 店 集 团 交 付 成 品 教 材, 新 华 书 店 集 团 向 出 版 单 位 开 具 图 书 入 库 单 在 印 制 过 程 中, 教 材 中 心 对 产 品 质 量 进 行 同 步 抽 检, 确 保 印 刷 质 量 达 到 要 求 F 发 行 新 华 书 店 集 团 收 到 教 材 成 品 后 根 据 具 体 订 单, 将 已 入 库 的 教 材 产 品 利 用 自 建 物 流 渠 道 运 送 至 学 校, 保 证 教 材 课 前 到 书, 人 手 一 册 G 新 华 书 店 集 团 回 款 新 华 书 店 集 团 根 据 教 材 发 行 码 洋 数 向 政 府 采 购 部 门 和 各 级 教 育 部 门 收 取 书 款 H 新 华 书 店 集 团 向 公 司 结 算 新 华 书 店 集 团 收 到 书 款, 向 公 司 按 照 事 前 商 定 的 码 洋 比 例 进 行 结 算 I 公 司 对 签 约 出 版 社 供 应 商 及 印 刷 厂 结 算 公 司 向 签 约 原 创 出 版 单 位 按 协 议 支 付 著 作 权 使 用 费 和 型 版 费, 并 向 印 刷 厂 和 物 资 公 司 支 付 印 刷 费 用 和 物 资 费 用 2 代 印 业 务 具 体 流 程 代 印 品 种 确 定 代 印 合 同 签 订 印 数 征 订 型 版 接 收 新 华 书 店 集 团 回 款 发 行 付 印 管 理 新 华 书 店 集 团 对 原 创 出 版 社 签 约 出 版 社 结 算 原 创 出 版 社 对 公 司 供 应 商 及 印 刷 厂 结 算 A 代 印 品 种 确 定 1-1-120

公 司 根 据 各 级 教 育 行 政 主 管 部 门 发 布 的 基 础 教 育 政 策 文 件 和 山 东 省 内 教 材 的 具 体 市 场 情 况 与 原 创 出 版 社 商 谈 确 定 需 要 代 印 的 品 种 和 版 别 B 代 印 合 同 签 订 在 综 合 考 虑 公 司 教 育 产 品 现 状 和 规 划 的 基 础 上, 与 相 应 出 版 单 位 就 教 材 代 印 合 作 事 宜 进 行 洽 谈, 进 而 签 订 教 材 代 印 协 议 C 型 版 接 收 按 照 代 印 协 议, 原 创 出 版 单 位 向 公 司 按 时 提 供 教 材 型 版 D 印 数 征 订 新 华 书 店 集 团 具 体 组 织 并 负 责 教 材 征 订 业 务, 获 取 各 品 种 具 体 印 数 并 提 交 给 原 创 出 版 单 位 和 公 司 教 材 中 心 E 付 印 管 理 在 征 订 工 作 收 集 到 订 数 后, 教 材 中 心 根 据 与 原 创 出 版 社 商 谈 的 用 纸 规 定, 在 符 合 国 家 相 关 法 律 法 规 和 教 材 定 价 政 策 的 情 况 下 向 承 印 企 业 开 具 印 装 施 工 单, 并 将 教 材 型 版 移 交 承 印 企 业 进 行 印 制 承 印 企 业 在 印 刷 完 成 后 向 新 华 书 店 集 团 交 付 成 品 教 材, 新 华 书 店 集 团 向 承 印 企 业 开 具 图 书 入 库 单 在 印 制 过 程 中, 原 创 出 版 社 或 由 我 教 材 中 心 代 理 对 产 品 质 量 进 行 同 步 抽 检, 确 保 印 刷 质 量 达 到 要 求 F 发 行 新 华 书 店 集 团 收 到 教 材 成 品 后 根 据 具 体 订 单, 将 已 入 库 的 教 材 产 品 利 用 自 建 物 流 渠 道 运 送 至 学 校, 保 证 教 材 课 前 到 书, 人 手 一 册 G 新 华 书 店 集 团 回 款 新 华 书 店 集 团 根 据 教 材 发 行 码 洋 数 向 政 府 采 购 部 门 收 取 书 款 H 新 华 书 店 集 团 向 签 约 出 版 单 位 结 算 新 华 书 店 集 团 收 到 书 款 后 向 原 创 出 版 社 按 照 事 前 商 定 的 码 洋 比 例 进 行 结 算 I 原 创 出 版 社 对 公 司 供 应 商 及 印 刷 厂 结 算 原 创 出 版 社 向 承 印 单 位 和 物 资 公 司 支 付 印 刷 费 用 和 物 资 费 用, 同 时 向 公 司 按 协 议 支 付 代 印 管 理 费 1-1-121

(2) 一 般 图 书 出 版 业 务 流 程 一 般 图 书 的 业 务 流 程 : 选 题 策 划 选 题 审 批 及 项 目 立 项 组 稿 定 稿 发 行 型 版 制 作 转 移 及 印 刷 申 领 书 号 及 CIP 稿 件 编 审 ( 三 审 三 校 ) 1) 选 题 策 划 在 各 级 出 版 行 业 行 政 监 管 机 构 的 监 管 下, 各 出 版 单 位 依 据 法 律 法 规 所 规 定 的 出 版 范 围 组 织 出 版 活 动, 并 在 公 司 产 品 线 规 划 管 理 下 制 订 选 题 计 划 各 出 版 单 位 组 织 内 部 各 编 辑 室 或 编 辑 人 员 在 市 场 调 研 基 础 上 研 发 策 划 选 题, 并 进 行 选 题 筛 选 论 证 和 审 核, 向 公 司 出 版 业 务 ( 新 媒 体 ) 部 提 交 年 度 选 题 计 划 及 各 批 次 增 补 选 题 计 划 2) 选 题 审 批 及 项 目 立 项 各 出 版 单 位 对 提 交 的 选 题 计 划 进 行 严 格 审 核, 并 报 山 东 省 新 闻 出 版 广 电 局 审 批 ( 涉 及 重 大 选 题 备 案 的 应 按 照 相 关 规 定 上 报 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 履 行 重 大 选 题 备 案 程 序 ), 对 审 批 通 过 的 选 题 将 进 行 项 目 立 项 3) 组 稿 定 稿 选 题 立 项 后 即 进 入 组 稿 定 稿 环 节, 编 辑 与 作 者 交 流 确 定 编 写 大 纲, 约 定 写 作 要 求 和 写 作 规 范, 出 版 单 位 与 作 者 签 订 图 书 出 版 合 同 作 者 提 交 样 张, 编 辑 提 出 修 改 建 议 ; 作 者 按 照 要 求 完 成 书 稿 创 作, 并 达 到 齐 清 定 的 交 稿 要 求 4) 稿 件 编 审 出 版 单 位 组 织 开 展 对 书 稿 的 三 审 三 校 等 稿 件 编 审 流 程, 严 把 出 版 导 向 关 和 内 容 质 量 关, 并 同 时 进 行 书 稿 的 封 面 设 计 和 版 式 设 计 等 工 作 三 审 三 校 流 程 与 本 版 教 材 相 同 5) 申 领 书 号 及 CIP 出 版 单 位 向 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 申 请 书 号 及 CIP 数 据 1-1-122

6) 型 版 制 作 转 移 及 印 刷 已 通 过 三 审 三 校 要 求 并 制 作 成 型 版 的 书 稿, 由 负 责 印 制 的 相 关 部 门 安 排 印 刷 生 产, 印 刷 单 位 在 印 刷 过 程 中, 对 产 品 进 行 质 量 抽 检, 同 时, 出 版 社 在 开 印 后 至 少 进 行 一 次 质 量 抽 检, 确 保 印 刷 质 量 达 到 要 求, 合 格 产 品 入 库 各 出 版 单 位 及 时 将 样 书 及 书 目 上 报 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 等 相 关 主 管 部 门, 同 时 向 作 者 责 任 编 辑 等 相 关 人 员 发 放 样 书 7) 发 行 一 般 图 书 入 库 后 将 进 入 实 体 及 互 联 网 渠 道 发 行 阶 段 一 般 图 书 的 外 版 代 理 业 务 与 教 材 及 教 辅 基 本 一 致, 即 各 出 版 单 位 根 据 年 度 选 题 计 划 确 定 代 理 品 种, 通 过 签 订 协 议 支 付 版 权 使 用 费 的 方 式 取 得 稿 件 型 版, 并 进 行 图 书 的 印 制 和 发 行 (3) 教 辅 出 版 流 程 教 育 部 新 闻 出 版 总 署 国 家 发 展 改 革 委 国 务 院 纠 风 办 2012 年 联 合 发 布 了 关 于 加 强 中 小 学 教 辅 材 料 使 用 管 理 工 作 的 通 知 ( 教 基 二 [2012]1 号 ), 该 文 对 教 辅 编 写 定 价 发 行 等 各 方 面 进 行 了 规 范 : 省 级 教 育 行 政 部 门 会 同 新 闻 出 版 行 政 部 门 价 格 主 管 部 门 加 强 对 教 辅 材 料 使 用 的 指 导, 组 织 成 立 教 辅 材 料 评 议 委 员 会, 对 进 入 本 省 中 小 学 校 的 教 辅 材 料 进 行 评 议, 择 优 选 出 若 干 套 进 行 公 告 各 地 市 教 材 选 用 委 员 会 根 据 当 地 教 育 实 际 和 教 科 书 使 用 情 况, 按 照 教 科 书 选 用 的 程 序, 从 本 省 教 辅 材 料 评 议 公 告 中, 一 个 学 科 每 个 版 本 选 择 一 套 教 辅 材 料 推 荐 给 本 地 区 学 校 供 学 生 自 愿 选 用 上 述 教 辅 的 出 版 流 程 参 考 教 材 出 版 流 程 2 出 版 业 务 的 经 营 模 式 (1) 采 购 模 式 公 司 出 版 业 务 的 采 购 范 围 主 要 包 括 内 容 以 及 纸 张 等 内 容 采 购 主 要 指 委 托 撰 稿 人 根 据 要 求 撰 写 或 委 托 翻 译 人 根 据 要 求 翻 译 已 取 得 版 权 授 权 的 原 著 纸 张 分 教 材 及 教 辅 用 纸 和 一 般 图 书 用 纸, 教 材 及 教 辅 用 纸 量 较 大 且 质 量 同 一 1-1-123

性 要 求 比 较 高, 由 物 资 公 司 具 体 实 施 采 购, 提 供 给 公 司 和 下 属 各 出 版 单 位 ; 一 般 图 书 用 纸 的 采 购 则 由 物 资 公 司 和 各 出 版 单 位 采 购 部 门 按 需 求 采 购 (2) 生 产 模 式 各 出 版 社 自 有 产 品 的 出 版 生 产 一 般 主 要 包 括 选 题 策 划 选 题 审 批 及 项 目 立 项 组 稿 稿 件 编 审 定 稿 申 领 书 号 印 刷 装 订 等 环 节 外 版 教 材 代 理 则 由 公 司 向 版 权 所 有 人 支 付 代 理 费 以 取 得 代 理 型 版, 并 进 行 印 刷 装 订 等 工 作, 代 理 费 一 般 按 教 材 总 码 洋 乘 以 一 定 比 率 计 算 各 出 版 社 出 版 物 的 选 题 策 划 项 目 立 项 工 作, 区 分 教 材 及 教 辅 和 一 般 图 书, 有 关 工 作 由 各 出 版 单 位 在 公 司 出 版 业 务 ( 新 媒 体 ) 部 的 指 导 下 自 主 进 行 公 司 出 版 物 的 组 稿 交 稿 稿 件 编 审 申 领 书 号 由 公 司 下 属 各 出 版 单 位 独 立 进 行 (3) 销 售 及 退 货 模 式 山 东 省 内 的 中 小 学 教 材 及 教 辅 采 用 征 订 销 售 的 方 式, 由 省 内 各 市 县 ( 市 区 ) 新 华 书 店 负 责 征 订 汇 总 订 数 并 上 报 至 新 华 书 店 集 团, 由 新 华 书 店 集 团 向 供 货 单 位 提 交 印 数 由 于 中 小 学 教 材 教 辅 采 用 征 订 方 式, 因 此 基 本 无 退 货 中 小 学 教 材 和 教 辅 以 外 的 一 般 图 书, 由 出 版 单 位 向 新 华 书 店 集 团 以 及 与 经 销 商 零 售 书 店 及 网 络 销 售 等 渠 道 签 订 协 议 的 方 式 进 行 销 售 一 般 图 书 通 常 实 行 经 销 包 退 模 式 (4) 存 货 管 理 在 存 货 管 理 方 面, 各 下 属 子 公 司 均 按 照 各 自 管 理 规 范, 对 商 品 的 存 放 进 行 管 理 商 品 进 出 库 ( 商 品 收 发 转 仓 外 借 等 ) 需 有 合 法 规 范 的 单 据 和 经 手 人 员 签 名, 做 到 单 货 相 符 新 书 入 库 时 严 格 检 验 版 别 印 次 ; 入 库 后 分 类 存 放, 仓 管 员 及 时 在 入 库 单 上 填 写 好 货 位, 以 便 配 送 退 货 图 书 入 库 时 严 格 检 查 品 名 数 量 是 否 与 客 户 退 货 清 单 一 致, 并 由 信 息 员 将 退 货 单 录 入 信 息 系 统 库 存 图 书 在 保 管 期 间, 由 于 各 种 原 因 发 生 存 货 毁 损 变 质 霉 烂 造 成 损 失 时, 会 在 相 应 的 物 流 管 理 系 统 中 通 过 对 应 的 业 务 单 据 及 时 体 现, 及 时 调 整 商 品 库 存 账 务 ; 同 时 根 据 公 司 财 务 相 关 制 度 提 出 报 损 报 告, 上 报 公 司 管 理 层 审 批, 并 依 1-1-124

据 税 法 有 关 规 定 向 公 司 及 主 管 税 务 部 门 申 报, 经 专 家 鉴 定 小 组 核 查 批 准 后 进 行 实 物 出 库 变 卖 账 务 核 减 库 存 处 理 仓 库 保 管 员 和 财 务 人 员 定 期 进 行 抽 盘 ; 年 中 年 末 由 财 务 部 门 销 售 部 门 仓 库 人 员 组 成 清 查 小 组 进 行 全 面 的 盘 点 清 查 ( 三 ) 发 行 业 务 的 流 程 与 经 营 模 式 1 发 行 业 务 的 流 程 (1) 教 材 教 辅 发 行 业 务 流 程 教 材 教 辅 发 行 业 务 流 程 如 下 : 征 订 汇 总 提 印 进 发 货 及 添 货 调 剂 退 货 1) 征 订 新 华 书 店 集 团 根 据 省 教 育 厅 教 材 教 辅 用 书 目 录 中 的 品 种, 编 制 我 省 中 小 学 教 材 教 辅 订 单, 同 时 根 据 中 小 学 课 程 改 革 变 化 情 况, 结 合 多 年 来 选 用 教 材 教 辅 的 实 际 需 要 确 定 征 订 品 种, 教 图 公 司 提 出 书 目 意 见, 经 部 门 总 经 理 审 批 后 并 报 新 华 书 店 集 团 分 管 副 总 经 理 审 核, 报 新 华 书 店 集 团 总 经 理 审 阅 经 审 查 批 示 后, 列 入 订 单 的 品 种, 可 以 征 订 ; 未 列 入 订 单 的 品 种, 不 准 征 订 2) 汇 总 提 印 新 华 书 店 集 团 通 过 网 上 教 材 发 行 系 统 下 载 各 店 上 报 的 订 数, 将 数 据 转 入 教 材 征 订 管 理 系 统, 确 认 的 数 据 发 布 到 各 市 县 ( 市 区 ) 新 华 书 店 使 用 的 教 材 发 行 系 统, 供 各 店 自 查 核 对 订 数 汇 总 审 核 后 向 供 货 单 位 提 交 印 数 3) 进 发 货 及 添 货 进 发 货 过 程 中, 经 办 人 员 及 时 准 确 地 将 图 书 信 息 印 制 信 息 录 入 系 统 并 开 具 发 书 通 知, 发 货 数 据 实 时 传 输 到 各 物 流 公 司 物 流 发 货 后, 将 信 息 返 回 新 华 书 店 集 团, 库 存 和 发 货 情 况 发 布 在 各 市 县 ( 市 区 ) 新 华 书 店 征 订 管 理 系 统 ; 各 市 县 ( 市 区 ) 新 华 书 店 上 报 订 数 不 得 随 意 更 改, 如 遇 特 殊 情 况 需 改 变 版 本, 必 须 经 教 图 公 司 同 意 同 时, 为 满 足 用 户 需 求, 根 据 产 品 发 行 情 况 公 司 可 进 行 产 品 补 充 ( 添 货 ) 1-1-125

4) 调 剂 退 货 每 学 期 开 学 前 后, 如 出 现 招 生 计 划 学 生 流 失 等 情 况 变 化, 造 成 各 市 县 ( 市 区 ) 新 华 书 店 余 缺 情 况, 要 及 时 帮 助 就 近 调 剂 各 市 县 ( 市 区 ) 新 华 书 店 退 货, 必 须 经 教 图 公 司 同 意 后 方 可 办 理 (2) 一 般 图 书 发 行 流 程 一 般 图 书 发 行 流 程 : 需 求 汇 总 需 求 确 定 采 购 销 售 物 流 配 送 1) 需 求 汇 总 各 市 县 ( 市 区 ) 新 华 书 店 负 责 收 集 订 货 信 息 并 统 一 汇 总 至 连 锁 公 司 2) 需 求 确 定 连 锁 公 司 汇 总 订 货 信 息, 根 据 市 场 需 求 预 测 图 书 ( 包 括 一 般 图 书 电 子 音 像 制 品 及 联 营 商 品 等 ) 订 货 数 量 3) 采 购 连 锁 公 司 对 已 有 的 库 存 书 籍 向 各 市 县 ( 市 区 ) 新 华 书 店 连 锁 门 店 予 以 发 货, 对 无 库 存 书 籍 向 供 货 单 位 统 一 采 购, 同 时 将 供 货 情 况 向 各 市 县 ( 市 区 ) 新 华 书 店 连 锁 门 店 进 行 反 馈 4) 物 流 配 送 到 货 图 书 由 物 流 中 心 验 收 无 误 后, 根 据 连 锁 门 店 订 货 信 息 进 行 分 拣 打 包 等 物 流 作 业, 并 配 送 或 入 库 5) 销 售 通 过 公 司 连 锁 门 店 进 行 销 售 1-1-126

2 发 行 业 务 的 经 营 模 式 (1) 采 购 模 式 公 司 发 行 业 务 主 要 包 括 发 行 教 材 教 辅 和 一 般 图 书, 主 要 发 行 渠 道 为 新 华 书 店 集 团 通 过 征 订 零 售 等 模 式 向 大 众 销 售 1) 教 材 及 教 辅 的 采 购 模 式 新 华 书 店 集 团 教 材 及 教 辅 的 采 购 业 务 由 教 图 公 司 负 责 为 确 保 课 前 到 书 人 手 一 册, 所 需 教 材 及 教 辅 均 在 春 秋 两 季 开 学 前 将 所 需 全 部 教 材 采 购 完 毕 具 体 采 购 模 式 如 下 : 1 各 市 县 ( 市 区 ) 新 华 书 店 根 据 教 育 行 政 主 管 部 门 选 定 的 教 材 及 教 辅 品 种 在 本 地 区 布 置 征 订, 审 核 学 校 订 数, 并 将 学 校 订 数 上 报 教 图 公 司 ; 2 教 图 公 司 根 据 汇 总 订 数 可 用 存 书 数 以 及 计 划 备 货 数 确 定 采 购 数, 经 审 核 后 向 供 应 商 采 购 报 订 ; 3 各 供 应 商 在 接 受 教 图 公 司 的 订 单 后 组 织 印 制 并 按 照 合 同 约 定 时 间 供 货 ; 4 物 流 中 心 根 据 教 图 公 司 提 供 的 采 购 信 息 对 到 货 图 书 进 行 核 对 和 质 量 检 验, 确 认 无 误 后 收 货 并 入 库 在 教 材 采 购 付 款 方 面, 公 司 通 常 采 取 按 季 对 账 结 算 的 方 式, 即 在 每 季 结 束 之 后 按 供 销 协 议 与 供 应 商 结 算 付 款 2) 一 般 图 书 的 采 购 模 式 新 华 书 店 集 团 一 般 图 书 采 购 业 务 主 要 由 连 锁 公 司 负 责 经 营 具 体 采 购 流 程 如 下 : 1 各 市 县 ( 市 区 ) 新 华 书 店 负 责 收 集 采 购 信 息 并 统 一 汇 总 至 连 锁 公 司, 连 锁 公 司 采 购 员 根 据 采 购 信 息 汇 总 情 况, 结 合 市 场 需 求 制 订 采 购 计 划, 报 连 锁 公 司 经 理 审 批 ; 针 对 每 一 次 具 体 采 购 工 作, 连 锁 公 司 采 购 员 必 须 填 采 购 订 单, 并 根 据 采 购 金 额 的 大 小 报 连 锁 公 司 按 照 审 批 制 度 进 行 审 批 ; 2 连 锁 公 司 采 购 员 主 要 在 企 业 资 信 生 产 能 力 产 品 质 量 价 格 水 平 交 货 信 誉 售 后 服 务 等 方 面 对 供 应 商 进 行 综 合 评 价, 在 评 价 基 础 上 编 制 合 格 供 应 商 信 1-1-127

誉 等 级 名 录 ; 3 连 锁 公 司 与 确 定 的 供 应 商 商 定 购 销 方 式, 签 订 采 购 合 同 后 实 施 采 购 ; 4 各 供 应 商 根 据 连 锁 公 司 的 订 单, 按 合 同 约 定 的 时 间 供 货 ; 5 物 流 中 心 根 据 连 锁 公 司 提 供 的 采 购 信 息 对 到 货 图 书 进 行 核 对, 确 认 无 误 后 收 货 进 行 配 送 或 入 库 ; 6 连 锁 公 司 如 发 现 供 应 商 有 违 背 采 购 合 同 的 行 为, 可 采 取 违 约 赔 偿 拒 付 货 款 终 止 协 议 等 相 应 措 施 ; 同 时, 连 锁 公 司 每 年 年 底 对 供 应 商 进 行 综 合 评 价, 为 确 定 下 一 年 的 供 应 商 的 信 用 等 级 作 参 考 在 一 般 图 书 采 购 付 款 方 面, 新 华 书 店 集 团 通 常 与 供 应 商 采 用 按 照 实 际 销 售 量 约 定 周 期 的 结 算 方 式 货 款 结 算 期 限 通 常 为 180 天 ( 特 殊 约 定 的 除 外 ); 招 投 标 项 目 根 据 供 货 合 同 单 独 结 算 (2) 销 售 模 式 1) 征 订 渠 道 销 售 模 式 义 务 教 育 阶 段 教 材 的 发 行 采 用 征 订 方 式, 根 据 各 地 中 小 学 校 的 预 订 数 量 向 其 发 送 教 材 具 体 模 式 如 下 : 1 市 级 教 育 行 政 部 门 根 据 山 东 省 教 育 厅 中 小 学 教 学 用 书 目 录 选 用 教 材 版 本, 由 各 市 县 ( 市 区 ) 新 华 书 店 根 据 选 用 结 果 在 本 辖 区 内 布 置 征 订, 并 与 各 中 小 学 校 签 署 教 材 报 订 单 ; 2 教 图 公 司 根 据 报 订 情 况 统 一 进 行 教 材 采 购, 物 流 中 心 在 收 到 所 采 购 教 材 后, 按 照 各 地 教 材 征 订 数 将 教 材 分 发 至 各 市 县 ( 市 区 ) 新 华 书 店 ; 3 各 市 县 ( 市 区 ) 新 华 书 店 在 收 到 教 材 后 按 照 订 数 分 送 到 各 个 学 校, 确 保 课 前 到 书 人 手 一 册, 并 根 据 学 校 的 实 际 情 况 进 行 余 缺 调 剂 在 山 东 省 内 义 务 教 育 阶 段 教 材 发 行 中, 由 山 东 省 教 育 厅 进 行 招 标, 新 华 书 店 集 团 中 标 后 签 署 采 购 合 同 收 款 方 式 分 两 种 情 况 : 农 村 义 务 教 育 阶 段 教 材 : 各 县 ( 市 区 ) 新 华 书 店 根 据 所 辖 区 各 学 校 出 具 的 1-1-128

免 费 教 材 上 报 清 单 进 行 汇 总, 由 县 级 教 育 部 门 签 字 盖 章, 分 别 上 报 到 各 市 新 华 书 店 和 市 教 育 部 门 ; 各 市 新 华 书 店 将 所 辖 各 县 ( 市 区 ) 的 免 费 上 报 清 单 进 行 汇 总, 由 市 教 育 局 签 字 盖 章, 分 别 上 报 到 新 华 书 店 集 团 和 省 教 育 厅 新 华 书 店 集 团 汇 总 全 省 免 费 上 报 清 单 上 报 至 省 教 育 厅 省 教 育 厅 审 核 无 误 后 将 转 报 省 财 政 厅, 财 政 厅 将 于 3~4 个 月 内 向 新 华 书 店 集 团 支 付 书 款 其 他 教 材 : 销 售 款 项 由 学 校 在 验 收 相 应 图 书 后 交 当 地 新 华 书 店 集 团 ; 各 区 县 新 华 书 店 在 收 到 款 项 后 向 新 华 书 店 集 团 汇 缴 2) 零 售 销 售 模 式 新 华 书 店 集 团 的 零 售 渠 道 销 售 主 要 包 括 连 锁 门 店 销 售 及 网 上 销 售 新 华 书 店 集 团 门 店 零 售 业 务 主 要 通 过 各 级 连 锁 门 店 直 接 向 消 费 者 出 售 商 品 零 售 业 务 的 销 售 模 式 为 : 门 店 零 售 坚 持 钱 货 两 清 的 结 算 原 则, 每 日 销 售 情 况 通 过 POS 系 统 汇 总 至 新 华 书 店 集 团 ERP 系 统 为 满 足 读 者 购 买 习 惯 提 高 购 买 体 验, 新 华 书 店 集 团 同 时 建 立 了 网 上 销 售 渠 道 3) 批 发 销 售 模 式 新 华 书 店 集 团 批 发 销 售 模 式 主 要 包 括 团 购 馆 配 销 售 及 各 类 招 标 业 务 等 多 种 业 务 类 型 1 新 华 书 店 集 团 团 购 业 务 主 要 负 责 机 关 企 事 业 单 位 学 校 等 教 育 机 构 的 图 书 供 应 团 购 业 务 的 销 售 模 式 如 下 : A 新 华 书 店 集 团 向 团 购 业 务 客 户 提 供 图 书 目 录, 客 户 根 据 图 书 目 录 向 公 司 提 交 订 货 单, 客 户 也 可 以 根 据 自 身 需 要 主 动 订 货 ; B 连 锁 公 司 在 接 到 订 购 要 求 时, 首 先 确 认 有 无 库 存 有 库 存 的, 由 物 流 直 接 发 货 ; 无 库 存 的, 连 锁 公 司 与 供 应 商 联 系 并 将 能 否 供 货 的 信 息 反 馈 给 当 地 连 锁 门 店 由 其 反 馈 给 客 户 ; C 连 锁 门 店 按 照 与 客 户 签 订 的 销 售 合 同 发 货 并 收 款 2 新 华 书 店 集 团 馆 配 业 务 的 销 售 模 式 如 下 : 1-1-129

A 连 锁 门 店 负 责 馆 配 业 务 的 相 关 部 门 向 客 户 提 供 图 书 目 录, 客 户 根 据 图 书 目 录 向 其 提 交 订 货 单 ; 客 户 也 可 以 根 据 自 身 需 要 向 当 地 连 锁 门 店 订 货 ; B 新 华 书 店 集 团 综 合 经 营 公 司 在 接 到 订 购 要 求 时, 根 据 订 单 需 求 向 供 应 商 采 购 商 品, 物 流 中 心 根 据 订 单 要 求 对 商 品 进 行 分 拣 配 送 ; C 新 华 书 店 集 团 按 照 与 客 户 签 订 的 销 售 合 同 收 款 3 新 华 书 店 各 类 招 标 业 务 的 销 售 模 式 如 下 : 向 客 户 提 供 产 品 目 录 进 行 竞 标, 中 标 后 根 据 合 同 提 供 相 应 产 品 及 服 务 (3) 退 货 管 理 1) 教 材 教 辅 退 货 管 理 : 面 向 客 户 退 货 管 理 : 采 用 征 订 方 式 发 行 的 教 材 及 教 辅, 由 各 中 小 学 校 报 订, 基 本 无 退 货 ; 面 对 供 应 商 退 货 管 理 : 对 于 确 实 需 要 进 行 退 订 的 教 材 及 教 辅, 由 教 图 公 司 制 订 退 货 计 划 对 于 可 退 产 品, 山 东 省 内 由 各 市 县 ( 市 区 ) 新 华 书 店 退 至 指 定 的 物 流 公 司, 由 物 流 公 司 统 一 退 至 供 应 商 2) 一 般 图 书 退 货 管 理 对 供 应 商 退 货 管 理 : 对 供 应 商 退 货, 产 品 超 过 6 个 月 滞 销 的 图 书 品 种 及 时 向 供 应 商 做 退 货 处 理 对 客 户 退 货 管 理 : 新 华 书 店 集 团 的 零 售 及 团 购 销 售 渠 道, 接 受 因 出 版 质 量 造 成 的 退 货 (4) 存 货 管 理 公 司 库 存 图 书 主 要 以 ERP 系 统 进 行 管 理, 对 每 个 品 种 进 发 存 均 有 精 准 控 制 库 存 商 品 的 账 务 主 要 在 ERP 系 统 中 进 行 管 理, 每 次 发 生 实 物 的 收 货 发 货, 都 会 相 应 的 增 加 减 少 EPR 系 统 的 库 存 账 务, 并 能 通 过 ERP 系 统 追 溯 商 品 的 历 史 账 务 变 更 情 况 在 存 货 管 理 方 面, 除 人 为 污 损 产 品 外, 所 有 图 书 均 可 退 回 供 应 商 所 有 图 书 一 律 要 凭 手 续 完 备 的 发 货 单 才 能 办 理 出 库 年 中 年 末 由 财 务 部 门 销 售 部 门 1-1-130

仓 库 人 员 组 成 清 查 小 组 进 行 全 面 的 盘 点 清 查 在 图 书 管 理 上, 公 司 库 存 图 书 均 堆 码 整 齐, 无 包 装 的 散 书 置 于 货 架 或 托 盘 上, 并 对 图 书 做 好 防 盗 防 晒 防 潮 防 霉 变 防 虫 蛀 等 养 护 工 作, 确 保 图 书 不 受 污 损 库 存 在 保 管 期 间, 由 于 各 种 原 因 发 生 存 货 毁 损 变 质 霉 烂 造 成 损 失 时, 会 在 相 应 的 物 流 管 理 系 统 中 通 过 对 应 的 业 务 单 据 及 时 体 现, 及 时 调 整 商 品 库 存 账 务 ; 同 时 根 据 公 司 财 务 相 关 制 度 提 出 报 损 报 告, 上 报 公 司 管 理 层 审 批, 并 依 据 税 法 有 关 规 定 向 公 司 及 主 管 税 务 部 门 申 报, 经 批 准 同 意 后 进 行 实 物 出 库 账 务 销 账 处 理 ( 四 ) 印 刷 业 务 的 流 程 与 经 营 模 式 1 印 刷 业 务 的 流 程 印 刷 业 务 流 程 图 如 下 : 销 售 订 单 生 产 计 划 采 购 原 材 料 制 作 清 样 稿 检 验 检 验 拼 晒 版 入 库 上 板 印 刷 检 验 覆 膜 上 光 检 验 装 订 包 装 入 库 成 品 交 付 结 算 2 印 刷 业 务 的 经 营 模 式 公 司 印 刷 业 务 主 要 服 务 于 各 出 版 社 杂 志 社 商 场 及 政 府 部 门 等, 通 过 承 接 1-1-131

公 司 内 部 业 务 开 拓 市 场 等 方 式 开 展 业 务, 与 需 求 方 签 订 相 应 加 工 合 同 后, 进 行 加 工 生 产 公 司 所 使 用 的 油 墨 版 材 等 主 要 由 物 资 公 司 供 应 纸 张 方 面, 教 材 教 辅 及 部 分 杂 志 图 书 由 客 户 自 带 纸 张, 其 余 需 公 司 自 行 采 购 公 司 通 过 对 大 宗 物 品 如 纸 张 及 一 部 分 耗 材 等 材 料 进 行 招 标 采 购, 确 定 价 格, 并 随 市 场 价 格 进 行 及 时 调 整 印 刷 版 块 各 子 公 司 承 印 教 材 教 辅 等 由 公 司 统 一 定 价, 按 照 工 价 本 进 行 结 算 通 过 开 拓 市 场 或 招 投 标 取 得 的 杂 志 图 书 志 书 及 商 场 DM 单 等, 双 方 按 照 市 场 情 况 约 定 加 工 价 格 ( 五 ) 物 资 贸 易 业 务 的 流 程 与 经 营 模 式 印 刷 物 资 贸 易 业 务 由 公 司 全 资 子 公 司 物 资 公 司 及 外 贸 公 司 承 担 物 资 公 司 总 部 承 担 公 司 教 材 出 版 用 纸 及 部 分 一 般 书 用 纸 的 统 供 销 售 业 务, 并 对 外 销 售 纸 张 和 造 纸 原 料 ; 外 贸 公 司 主 要 经 营 木 浆 进 出 口 业 务, 同 时 面 向 境 内 外 造 纸 厂 商 销 售 木 浆 1 物 资 贸 易 业 务 的 流 程 (1) 物 资 公 司 业 务 的 流 程 1) 教 材 教 辅 用 纸 等 大 宗 商 品 ( 提 前 备 货 ) 采 购 模 式 如 下 : 确 定 需 求 制 定 招 标 方 案 确 定 供 应 商 按 合 同 下 达 具 体 采 购 订 单, 制 定 需 求 品 种 签 署 合 同 1 确 定 需 求 2 成 立 采 购 招 标 小 组 制 定 招 标 方 案 3 确 定 供 应 商 并 签 署 合 同 4 按 合 同 下 达 具 体 采 购 订 单, 制 定 需 求 品 种 2) 市 场 销 售 原 材 物 料 ( 现 需 现 购 ) 采 购 模 式 如 下 : 1-1-132

确 定 需 求 1 确 定 需 求, 接 受 订 单 与 供 货 商 洽 谈 采 购 品 种 及 内 容 2 与 供 货 商 洽 淡 采 购 品 种 及 价 格 经 多 层 审 批 后 达 成 协 议 按 合 同 执 行 订 单 3 填 写 授 权 审 批 表 采 购 比 较 表 采 购 定 价 审 批 表, 经 部 门 领 导 分 管 领 导 总 经 理 逐 级 审 批 后 达 成 供 货 协 议 4 按 合 同 执 行 订 单 (2) 外 贸 公 司 业 务 的 流 程 1) 进 口 产 品 的 购 销 模 式 如 下 : 与 供 应 商 签 订 合 同 开 信 用 证 承 兑 付 款 办 理 通 关 提 货 手 续 结 算 按 合 同 销 售 提 供 增 值 税 发 票 与 客 户 签 订 合 同 1 与 国 外 供 应 商 订 立 合 同, 开 出 信 用 证 给 国 外 供 应 商 ; 2 收 到 国 外 银 行 提 交 来 的 单 据, 承 兑 付 款 ; 3 凭 提 单 等 进 口 单 据, 在 海 关 办 理 通 关 提 货 手 续 ; 4 签 订 销 售 合 同, 销 售 给 国 内 客 户 ; 5 放 货 并 开 具 增 值 税 发 票 ; 6 结 算, 收 取 货 款 2) 转 口 贸 易 下 进 口 产 品 的 采 购 销 售 模 式 如 下 : 与 供 应 商 签 订 合 同 开 信 用 证 承 兑 付 款 与 客 户 签 订 出 口 合 同 结 算 转 移 货 权 1 与 国 外 供 应 商 订 立 合 同, 开 出 信 用 证 给 国 外 供 应 商 1-1-133

2 收 到 国 外 银 行 提 交 来 的 单 据, 承 兑 付 款 3 与 客 户 签 订 出 口 合 同, 付 款 方 式 通 常 是 信 用 证 或 者 电 汇 4 将 提 单 等 进 口 单 据 交 给 客 户, 转 移 货 权 5 到 期 收 回 货 款 3) 国 内 采 购 产 品 的 采 购 销 售 模 式 如 下 : 与 供 应 商 签 订 合 同 支 付 货 款 取 得 货 权 办 理 入 库 客 户 提 货 转 移 货 权 与 客 户 签 订 合 同 1 与 国 内 的 供 应 商 签 订 采 购 合 同 2 支 付 货 款, 取 得 对 方 提 供 的 出 库 单 ( 货 权 凭 证 ) 3 凭 对 方 的 出 库 单 办 理 入 库 4 与 国 内 客 户 签 订 销 售 合 同 5 收 到 货 款 并 向 客 户 提 供 我 公 司 开 具 的 出 库 单, 转 移 货 权 6 客 户 自 行 安 排 提 货 事 宜 2 物 资 贸 易 业 务 的 经 营 模 式 一 般 贸 易 方 式 : 将 进 口 和 国 内 采 购 的 木 浆 及 纸 张 等 相 关 产 品 在 国 内 进 行 销 售, 通 常 是 采 取 收 到 货 款 再 放 货 的 方 式 ; 转 口 贸 易 方 式 : 根 据 客 户 需 求 进 口 木 浆 和 纸 制 品, 定 价 方 式 参 照 当 月 木 浆 市 场 外 商 报 价 进 行 适 当 调 整 后 销 售 给 客 户, 并 直 接 将 提 单 等 货 权 单 据 转 给 客 户, 完 成 销 售 ( 六 ) 主 要 产 品 产 销 情 况 1 产 销 情 况 (1) 出 版 业 务 产 销 情 况 1-1-134

1) 报 告 期 内 主 要 出 版 物 出 版 品 种 情 况 单 位 : 种 年 份 出 版 物 种 类 出 书 总 品 种 新 书 品 种 再 版 书 品 种 再 版 率 教 材 及 教 辅 3,475.00 511.00 2,959.00 85% 2015 年 一 般 图 书 2,371.00 1,267.00 1,100.00 46% 1-6 月 合 计 5,846.00 1,778.00 4,059.00 - 教 材 及 教 辅 7,348.00 1,746.00 5,602.00 76% 2014 年 度 一 般 图 书 4,356.00 2,438.00 1,915.00 44% 合 计 11,704.00 4,184.00 7,517.00 - 教 材 及 教 辅 6,960.00 2,375.00 4,585.00 66% 2013 年 度 一 般 图 书 3,742.00 2,222.00 1,686.00 45% 合 计 10,702.00 4,597.00 6,271.00 - 教 材 及 教 辅 5,164.00 1,844.00 3,320.00 64% 2012 年 度 一 般 图 书 3,587.00 2,124.00 1,461.00 41% 合 计 8,751.00 3,968.00 4,781.00-2) 报 告 期 内 出 版 业 务 主 要 出 版 物 出 版 数 量 及 码 洋 年 份 出 版 物 种 类 教 材 及 教 辅 一 般 图 书 合 计 2015 年 数 量 ( 万 册 ) 13,261.67 2,109.80 15,371.47 1-6 月 码 洋 ( 万 元 ) 113,069.83 47,429.34 160,499.17 2014 年 度 数 量 ( 万 册 ) 30,014.23 3,866.68 33,880.91 码 洋 ( 万 元 ) 252,792.11 99,481.22 352,273.33 2013 年 度 数 量 ( 万 册 ) 29,299.40 3,813.26 33,112.67 码 洋 ( 万 元 ) 248,047.11 73,124.91 321,172.02 2012 年 度 数 量 ( 万 册 ) 25,331.79 4,708.16 30,039.95 码 洋 ( 万 元 ) 178,725.07 62,887.18 241,612.25 (2) 发 行 业 务 销 售 情 况 报 告 期 内, 公 司 发 行 业 务 销 售 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 类 别 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 教 材 教 辅 169,149.82 74.03% 316,794.88 70.86% 295,628.95 72.92% 247,234.47 68.85% 一 般 图 书 52,957.70 23.18% 115,303.77 25.79% 97,946.66 24.16% 101,007.54 28.13% 音 像 制 品 1,738.23 0.76% 4,422.52 0.99% 6,646.18 1.64% 6,406.57 1.78% 文 化 用 品 及 其 他 4,655.77 2.04% 10,560.08 2.36% 5,221.37 1.29% 4,458.80 1.24% 合 计 228,501.52 100.00% 447,081.25 100.00% 405,443.15 100.00% 359,107.39 100.00% 2 主 要 产 品 销 售 定 价 情 况 (1) 出 版 业 务 销 售 定 价 1) 教 材 定 价 情 况 1-1-135

在 教 材 价 格 确 定 方 式 上, 公 司 在 山 东 省 内 进 行 中 小 学 教 材 销 售 时, 根 据 国 家 发 展 改 革 委 新 闻 出 版 总 署 关 于 进 一 步 加 强 中 小 学 教 材 价 格 管 理 等 有 关 事 项 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2006]816 号 ) 规 定 的 教 材 印 张 基 准 价 格, 严 格 按 照 山 东 省 物 价 局 核 定 的 教 材 印 张 单 价 和 教 材 纸 张 类 型 开 本 色 数 印 张 数 量 计 算 确 定, 并 经 山 东 省 物 价 局 和 山 东 省 新 闻 出 版 广 电 局 核 准 公 司 跨 省 进 行 教 材 直 供 时, 教 材 的 定 价 按 照 教 材 使 用 地 省 级 价 格 管 理 部 门 和 新 闻 出 版 管 理 部 门 根 据 国 家 发 改 委 的 规 定 和 本 地 区 教 材 印 张 价 格 标 准 执 行, 按 照 与 本 地 区 出 版 教 材 同 质 同 价 的 原 则 核 定 2015 年 6 月, 国 家 发 展 改 革 委 教 育 部 司 法 部 及 新 闻 出 版 广 电 总 局 联 合 发 布 了 关 于 下 放 教 材 及 部 分 服 务 价 格 定 价 权 限 有 关 问 题 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2015]1199 号 ), 国 家 发 改 委 表 示 下 放 教 材 和 部 分 服 务 价 格 定 价 权 限, 下 放 到 省 级 管 理 的 定 价 项 目 包 括 : 教 材 价 格, 即 列 入 中 小 学 用 书 目 录 的 教 科 书 和 列 入 评 议 公 告 目 录 的 教 辅 材 料 印 张 基 准 价 ; 公 证 服 务 收 费 ; 司 法 鉴 定 服 务 收 费 列 入 中 小 学 用 书 目 录 的 教 科 书 和 列 入 评 议 公 告 目 录 的 教 辅 材 料 印 张 基 准 价 及 零 售 价 格, 由 省 自 治 区 直 辖 市 人 民 政 府 价 格 主 管 部 门 会 同 同 级 出 版 行 政 部 门 按 照 微 利 原 则 确 定 前 述 关 于 进 一 步 加 强 中 小 学 教 材 价 格 管 理 等 有 关 事 项 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2006]816 号 ) 同 步 废 止 在 销 售 价 格 确 定 方 式 上, 根 据 新 闻 出 版 总 署 关 于 中 小 学 教 材 发 行 费 用 标 准 的 通 知 ( 新 出 发 [2001]1376 号 ) 规 定, 全 国 中 小 学 教 材 实 行 统 一 的 发 行 费 用 标 准, 即 黑 白 版 ( 含 双 色 版 ) 发 行 费 用 为 码 洋 的 30% 彩 色 版 发 行 费 用 为 码 洋 的 28% 根 据 上 述 规 定, 公 司 销 售 给 教 材 发 行 商 的 黑 白 版 ( 含 双 色 版 ) 教 材 价 格 一 般 为 码 洋 的 70%, 彩 色 版 为 码 洋 的 72% 2) 教 辅 定 价 情 况 根 据 国 家 发 展 改 革 委 新 闻 出 版 总 署 教 育 部 关 于 加 强 中 小 学 教 辅 材 料 价 格 监 管 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2012]975 号 ) 的 有 关 规 定, 从 2012 年 秋 季 学 期 起, 公 司 按 照 国 家 要 求 在 确 定 教 辅 的 定 价 时, 以 教 辅 正 文 印 张 封 面 基 准 价 格 为 上 限 制 定 零 售 价 格, 并 按 照 规 定 程 序 将 教 辅 零 售 价 格 报 送 山 东 省 物 价 局 山 东 省 新 闻 出 版 广 电 局 确 认 具 体 计 算 公 式 如 下 : 1-1-136

零 售 价 格 =( 印 张 价 格 印 张 数 量 + 封 面 价 格 ) (1+ 增 值 税 率 ) 根 据 国 家 发 展 改 革 委 新 闻 出 版 总 署 教 育 部 关 于 加 强 中 小 学 教 辅 材 料 价 格 监 管 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2012]975 号 ) 的 规 定, 各 省 评 议 公 告 的 教 辅 发 行 费 用 标 准 不 得 高 于 码 洋 的 35% 根 据 上 述 规 定, 公 司 销 售 给 发 行 商 的 教 辅 价 格 一 般 在 码 洋 的 65% 的 基 础 上 根 据 市 场 情 况 浮 动 调 整 2015 年 6 月 颁 布 的 关 于 下 放 教 材 及 部 分 服 务 价 格 定 价 权 限 有 关 问 题 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2015]1199 号 ), 规 定 列 入 中 小 学 用 书 目 录 的 教 科 书 和 列 入 评 议 公 告 目 录 的 教 辅 材 料 印 张 基 准 价 及 零 售 价 格, 由 省 自 治 区 直 辖 市 人 民 政 府 价 格 主 管 部 门 会 同 同 级 出 版 行 政 部 门 按 照 微 利 原 则 确 定 前 述 关 于 加 强 中 小 学 教 辅 材 料 价 格 监 管 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2012]975 号 ) 同 步 废 止 3) 一 般 图 书 定 价 情 况 在 码 洋 价 格 确 定 方 式 上, 一 般 图 书 属 于 市 场 定 价 公 司 依 据 基 本 印 张 价 原 则 来 确 定 出 版 成 本, 决 定 因 素 主 要 包 括 纸 张 开 本 印 制 工 艺 等, 其 中 纸 张 开 本 与 基 本 印 张 基 准 价 正 相 关, 印 刷 工 艺 决 定 基 本 印 张 价 的 级 别 定 价 由 各 出 版 单 位 根 据 出 版 成 本 及 市 场 需 求 状 况 自 主 确 定 在 销 售 价 格 确 定 方 式 上, 实 际 销 售 价 格 通 常 较 定 价 存 在 一 定 幅 度 的 折 扣 (2) 发 行 业 务 销 售 定 价 1) 教 材 及 教 辅 从 2008 年 秋 季 至 到 2014 年 春 季, 山 东 省 义 务 教 育 阶 段 教 材 由 政 府 通 过 单 一 来 源 的 方 式 进 行 采 购,2015 学 年 由 政 府 通 过 公 开 招 标 的 方 式 进 行 采 购, 新 华 书 店 集 团 中 标, 取 得 山 东 地 区 发 行 权 中 小 学 教 材 的 销 售 价 格 为 定 价 减 去 招 标 确 定 的 发 行 折 扣 根 据 教 育 部 新 闻 出 版 总 署 国 家 发 展 改 革 委 国 务 院 纠 风 办 关 于 加 强 中 小 学 教 辅 材 料 使 用 管 理 工 作 的 通 知 ( 教 基 二 [2012]1 号 ) 的 有 关 规 定, 山 东 省 审 定 了 三 选 一 高 中 评 议 教 辅,2013 年 至 今, 新 华 书 店 集 团 通 过 公 开 招 标, 取 得 了 山 东 地 区 高 中 评 议 教 辅 的 发 行 权 销 售 价 格 为 码 洋 减 去 招 标 确 定 的 发 行 折 扣 高 中 教 材 不 进 行 公 开 招 标, 其 定 价 由 山 东 省 物 价 局 山 东 省 新 闻 出 版 广 电 局 1-1-137

核 定, 按 照 定 价 进 行 销 售 折 扣 2) 一 般 图 书 公 司 一 般 图 书 按 照 定 价 销 售 或 在 码 洋 价 格 的 基 础 上 根 据 市 场 状 况 给 予 一 定 3 主 要 客 户 情 况 单 位 : 万 元 年 份 前 五 大 客 户 合 计 前 五 大 客 户 合 计 营 业 收 入 销 售 收 入 销 售 收 入 占 比 2015 年 1-6 月 57,196.86 309,946.71 18.45% 2014 年 度 176,143.19 748,185.12 23.54% 2013 年 度 209,118.23 737,952.67 28.34% 2012 年 度 93,978.16 555,771.02 16.91% 报 告 期 内, 公 司 前 五 大 客 户 销 售 收 入 占 公 司 营 业 收 入 的 比 重 不 存 在 向 单 个 客 户 的 销 售 收 入 比 例 超 过 营 业 收 入 50% 的 情 形 公 司 不 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 和 主 要 关 联 方 或 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 在 前 五 名 客 户 占 有 权 益 的 情 况 ( 七 ) 主 要 产 品 的 原 材 料 1 主 要 产 品 的 原 材 料 及 供 应 情 况 公 司 的 主 要 原 材 料 为 出 版 物 的 纸 张 及 内 容 纸 张 主 要 由 公 司 下 属 子 公 司 物 资 公 司 对 外 采 购, 主 要 供 应 商 有 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 山 东 标 典 纸 业 有 限 公 司 等 内 容 主 要 有 三 种 来 源, 一 是 通 过 委 托 独 立 撰 稿 人 撰 写 并 支 付 稿 费, 二 是 从 版 权 所 有 人 处 购 买 图 书 版 权 并 支 付 版 权 转 让 费, 三 是 与 原 创 出 版 单 位 签 订 代 理 合 同 支 付 代 理 费 用 2 主 要 原 材 料 的 价 格 及 变 动 趋 势 (1) 纸 张 年 份 项 目 卷 筒 纸 平 板 纸 采 购 数 量 ( 吨 ) 17,992.58 23,587.94 2015 年 1-6 月 采 购 均 价 ( 元 / 吨 ) 5,402.77 5,431.47 1-1-138

年 份 项 目 卷 筒 纸 平 板 纸 2014 年 度 采 购 数 量 ( 吨 ) 30,090.33 45,343.11 采 购 均 价 ( 元 / 吨 ) 5,388.92 5,230.46 2013 年 度 采 购 数 量 ( 吨 ) 22,670.17 39,716.11 采 购 均 价 ( 元 / 吨 ) 5,330.38 5,283.90 2012 年 度 采 购 数 量 ( 吨 ) 21,936.83 36,858.14 采 购 均 价 ( 元 / 吨 ) 5,520.05 5,495.63 (2) 内 容 公 司 采 购 的 内 容 分 为 稿 酬 版 权 费 和 著 作 权 使 用 费 稿 酬 和 版 权 费 是 原 创 出 版 业 务 中 给 予 作 者 和 版 权 方 的 费 用, 稿 酬 按 照 字 数 (30~300 元 / 千 字 ) 或 者 版 税 (6%~12%) 付 费, 版 权 费 按 照 出 版 图 书 码 洋 或 者 实 洋 的 一 定 比 例 (6%~15%) 抽 取 ; 著 作 权 使 用 费 为 代 理 商 给 予 原 创 出 版 商 一 定 比 例 (4%~12%) 的 费 用 3 主 要 原 材 料 占 主 营 业 务 成 本 的 比 例 公 司 核 心 业 务 为 出 版 及 发 行 业 务, 1) 报 告 期 内, 公 司 出 版 业 务 板 块 主 营 业 务 成 本 构 成 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 纸 张 光 盘 等 材 料 费 20,040.58 41.19% 43,231.12 37.75% 41,008.65 38.21% 37,176.23 39.59% 稿 费 6,612.08 13.59% 13,788.15 12.04% 13,576.54 12.65% 11,324.71 12.06% 租 型 费 2,359.72 4.85% 5,050.31 4.41% 3,971.00 3.70% 3,249.05 3.46% 外 购 版 权 282.19 0.58% 664.21 0.58% 332.71 0.31% 244.15 0.26% 编 录 经 费 2,277.01 4.68% 6,607.78 5.77% 5,462.81 5.09% 5,174.06 5.51% 印 装 费 15,807.69 32.49% 40,723.14 35.56% 38,035.77 35.44% 32,368.40 34.47% 加 工 费 材 料 费 及 制 作 费 1,274.73 2.62% 4,477.71 3.91% 4,947.65 4.61% 43.66 0.05% 出 版 业 务 主 营 业 务 成 本 总 计 48,654.00 100.00% 114,519.51 100.00% 107,324.40 100.00% 93,903.09 100.00% 2) 报 告 期 内, 公 司 发 行 业 务 板 块 主 营 业 务 成 本 构 成 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 项 目 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 图 书 制 品 143,420.55 97.43% 289,127.49 96.74% 273,487.11 97.12% 234,897.40 96.87% 音 像 制 品 927.38 0.63% 3,020.70 1.01% 4,685.49 1.66% 4,638.35 1.91% 文 化 用 品 及 其 他 2,856.96 1.94% 6,711.80 2.25% 3,410.89 1.21% 2,963.81 1.22% 发 行 业 务 主 营 业 务 成 本 总 计 147,204.89 100.00% 298,860.00 100.00% 281,583.48 100.00% 242,499.56 100.00% 1-1-139

4 主 要 供 应 商 情 况 单 位 : 万 元 年 份 前 五 大 供 应 商 合 计 前 五 大 供 应 商 合 计 营 业 成 本 采 购 金 额 采 购 金 额 占 比 2015 年 1-6 月 39,406.39 188,300.55 20.93% 2014 年 度 137,171.61 516,954.35 26.53% 2013 年 度 107,162.33 539,569.82 19.86% 2012 年 度 66,778.42 374,270.10 17.84% 报 告 期 内, 公 司 前 五 大 供 应 商 的 采 购 金 额 占 公 司 营 业 成 本 的 比 重 不 存 在 向 单 个 供 应 商 的 采 购 比 例 超 过 50% 的 情 形 公 司 不 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 和 主 要 关 联 方 或 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 在 前 五 名 供 应 商 占 有 权 益 的 情 况 ( 八 ) 环 境 保 护 及 安 全 生 产 公 司 及 下 属 公 司 所 从 事 的 经 营 活 动 属 于 对 环 境 影 响 很 小 的 行 业, 其 中 主 要 是 印 刷 业 务 会 产 生 一 定 的 噪 音 和 固 定 废 弃 物, 但 均 已 严 格 按 照 国 家 规 定 进 行 了 处 理, 污 染 物 排 放 达 标 五 与 本 公 司 业 务 相 关 的 固 定 资 产 及 无 形 资 产 ( 一 ) 主 要 固 定 资 产 1 主 要 机 器 设 备 情 况 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 及 纳 入 合 并 报 表 范 围 的 子 公 司 拥 有 的 固 定 资 产 原 值 为 249,820.05 万 元, 账 面 价 值 为 154,218.85 万 元, 主 要 包 括 房 屋 及 建 筑 物 机 器 设 备 运 输 设 备 电 子 设 备 及 其 他, 各 类 固 定 资 产 的 状 况 如 下 : 单 位 : 万 元 类 别 原 值 累 计 折 旧 账 面 价 值 成 新 率 房 屋 及 建 筑 物 173,149.25 46,275.85 126,868.18 73.27% 机 器 设 备 47,498.77 28,808.53 18,651.44 39.27% 运 输 设 备 10,091.02 7,140.87 2,950.16 29.24% 电 子 设 备 及 其 他 19,081.00 13,331.93 5,749.08 30.13% 合 计 249,820.05 95,557.17 154,218.85 61.73% 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 单 价 500 万 元 以 上 的 主 要 生 产 设 备 情 况 如 下 : 1-1-140

单 位 : 万 元 编 号 设 备 名 称 数 量 原 值 账 面 价 值 成 新 率 1 海 德 堡 CD-102 对 开 四 色 胶 印 机 两 台 2 1,591 930 58% 2 小 森 S40 轮 转 机 (16 色 ) 2 1,462 722 49% 3 东 芝 NET-4AIY-500 卷 筒 纸 胶 印 机 1 1280 65 5% 4 马 天 尼 飞 舞 8000 无 线 胶 订 机 1 1,280 748 58% 5 沃 轮 贝 格 冠 军 8000 胶 钉 线 1 960 48 5% 6 日 本 秋 山 JP4P440 双 面 八 色 印 刷 机 1 920 478 52% 7 海 德 堡 CD102V 印 刷 机 (2003 购 ) 1 879 44 5% 8 海 德 堡 CD102V 印 刷 机 (2010 购 ) 1 879 465 53% 9 小 森 LS-540 印 刷 机 1 871 98 11% 10 海 德 堡 对 开 四 色 胶 印 机 1 796 63 8% 11 对 开 四 色 胶 印 机 1 796 40 5% 12 海 德 堡 CD102V 印 刷 机 1 760 39 5% 13 海 德 堡 CD102V 印 刷 机 (2015 购 ) 1 722 705 98% 14 海 德 堡 SM102V 印 刷 机 1 751 37 5% 15 马 天 尼 胶 订 线 1 748 133 18% 16 海 德 堡 平 张 四 色 印 刷 机 CX102-4 1 719 714 99% 17 小 森 L-440SP 印 刷 费 ( 平 张 机 ) 1 676 347 51% 18 B 型 商 轮 1 629 51 8% 19 北 人 ZXJD450 型 TSK 胶 订 线 (2013 购 ) 1 538 432 80% 20 北 人 N300-4 对 开 四 色 平 版 印 刷 机 (2007 购 ) 1 535 86 16% 21 北 人 N300-4 对 开 四 色 平 版 印 刷 机 (2005 购 ) 1 535 129 24% 22 北 人 N300 印 刷 机 1 533 298 56% 23 北 人 ZXJD450 型 TSK 胶 订 线 (2008 购 ) 1 511 156 31% 2 主 要 自 有 房 屋 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 及 其 纳 入 合 并 报 表 范 围 内 的 子 分 公 司 拥 有 的 房 屋 共 计 472 处, 建 筑 面 积 约 为 1,060,550.05 平 方 米 具 体 情 况 如 下 : (1) 已 取 得 权 属 证 书 的 房 屋 450 处, 建 筑 面 积 共 计 1,044,915.25 平 方 米, 约 占 公 司 及 其 纳 入 合 并 报 表 范 围 的 子 分 公 司 使 用 的 房 屋 总 面 积 的 98.75% 序 号 1 2 (2) 未 取 得 房 产 证 的 房 屋 尚 有 22 处 房 屋 未 取 得 房 屋 所 有 权 证, 具 体 情 况 如 下 : 所 有 权 人 山 东 美 术 出 版 社 有 限 公 司 山 东 美 术 出 版 社 有 限 公 司 坐 落 济 南 市 历 下 区 经 十 路 114 号 鲁 商 广 场 C 地 块 B 座 8 层 2-809 室 济 南 市 历 下 区 经 十 路 114 号 鲁 商 广 场 C 地 块 B 座 8 层 2-810 室 建 筑 面 积 ( 平 方 米 ) 146.25 131.55 用 途 商 务 办 公 商 务 办 公 备 注 新 购 房 产, 房 屋 产 权 证 正 在 办 理 中 新 购 房 产, 房 屋 产 权 证 正 在 办 理 中 3 山 东 美 术 出 版 济 南 市 历 下 区 经 十 路 144.64 商 务 办 新 购 房 产, 房 屋 产 权 1-1-141

序 号 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 所 有 权 人 社 有 限 公 司 山 东 美 术 出 版 社 有 限 公 司 山 东 美 术 出 版 社 有 限 公 司 山 东 美 术 出 版 社 有 限 公 司 山 东 新 华 书 店 集 团 有 限 公 司 昌 邑 分 公 司 山 东 省 印 刷 物 资 有 限 公 司 山 东 省 印 刷 物 资 有 限 公 司 山 东 新 华 书 店 集 团 有 限 公 司 历 城 分 公 司 山 东 新 华 书 店 集 团 有 限 公 司 汶 上 分 公 司 山 东 新 华 书 店 集 团 有 限 公 司 汶 上 分 公 司 山 东 新 华 书 店 集 团 有 限 公 司 薛 城 分 公 司 山 东 新 华 书 店 集 团 有 限 公 司 滨 州 分 公 司 山 东 新 华 书 店 集 团 有 限 公 司 乐 陵 分 公 司 山 东 新 华 书 店 集 团 有 限 公 司 东 明 分 公 司 山 东 新 华 书 店 集 团 有 限 公 司 德 州 分 公 司 山 东 新 华 书 店 集 团 有 限 公 司 诸 城 分 公 司 山 东 新 华 书 店 集 团 有 限 公 司 坐 落 114 号 鲁 商 广 场 C 地 块 B 座 8 层 2-812 室 济 南 市 历 下 区 经 十 路 114 号 鲁 商 广 场 C 地 块 B 座 8 层 2-814 室 济 南 市 历 下 区 经 十 路 114 号 鲁 商 广 场 C 地 块 B 座 8 层 2-816 室 济 南 市 历 下 区 经 十 路 114 号 鲁 商 广 场 C 地 块 B 座 8 层 2-818 室 昌 邑 市 天 水 路 145 号 昌 邑 新 华 文 博 传 媒 中 心 历 下 区 解 放 东 路 69 号 历 下 区 解 放 东 路 69 号 历 城 区 鲍 山 街 道 办 事 处 烈 士 山 北 路 8 号 汶 上 县 德 惠 路 新 华 书 店 家 属 院 内 汶 上 县 城 区 环 城 东 路 以 东 圣 泽 大 街 以 南 广 场 路 以 北 新 华 书 城 院 内 1-1-142 建 筑 面 积 ( 平 方 米 ) 141.24 141.68 142.65 公 用 途 商 务 办 公 商 务 办 公 商 务 办 公 1,186.63 营 业 备 注 证 正 在 办 理 中 662.64 仓 库 临 时 建 筑 873.6 仓 库 临 时 建 筑 837.74 仓 库 临 时 建 筑 208 车 库 临 时 建 筑 432 仓 库 临 时 建 筑 薛 城 区 临 山 路 206 号 420 仓 库 临 时 建 筑 黄 河 八 路 365 号 70 办 公 临 时 建 筑 乐 陵 市 兴 隆 街 新 华 书 店 办 公 楼 院 内 西 侧 360 仓 库 临 时 建 筑 五 四 路 东 段 474.07 办 公 临 时 建 筑 新 河 西 路 800 仓 库 临 时 建 筑 人 民 路 中 段 北 侧 143.06 历 下 区 泉 城 路 185 号 配 电 设 施 7,696.93 营 业 新 购 房 产, 房 屋 产 权 证 正 在 办 理 中 新 购 房 产, 房 屋 产 权 证 正 在 办 理 中 新 购 房 产, 房 屋 产 权 证 正 在 办 理 中 新 购 房 产, 房 屋 产 权 证 正 在 办 理 中 临 时 建 筑 房 屋 产 权 证 在 济 南 市 新 华 书 店 名 下, 暂

序 号 20 21 22 所 有 权 人 济 南 分 公 司 山 东 新 华 书 店 集 团 有 限 公 司 泰 安 分 公 司 山 东 新 华 书 店 集 团 有 限 公 司 泰 安 分 公 司 山 东 新 华 书 店 集 团 有 限 公 司 东 营 分 公 司 坐 落 泰 安 市 泰 山 大 街 以 南 开 元 路 以 西 泰 山 文 化 发 展 中 心 岱 道 庵 路 1705 号 丽 景 花 园 16# 沿 街 商 业 楼 B1-3 东 营 区 济 南 路 46-3 号 建 筑 面 积 ( 平 方 米 ) 用 途 145.68 办 公 148.28 办 公 328.16 商 业 用 房 备 注 无 法 办 理 过 户 手 续 新 购 房 屋, 由 于 开 发 商 原 因 暂 无 法 办 理 房 屋 产 权 证 为 拆 迁 置 换 房 屋, 由 于 相 关 部 门 原 因 暂 无 法 办 理 房 屋 产 权 证 土 地 使 用 权 人 和 房 屋 所 有 权 人 不 一 致 第 一 项 至 第 七 项 房 屋 为 新 购 房 屋, 所 在 项 目 均 已 获 得 国 有 土 地 使 用 权 证 建 设 用 地 规 划 许 可 证 建 设 工 程 规 划 许 可 证 建 筑 工 程 施 工 许 可 证 以 及 商 品 房 预 售 许 可 证, 房 屋 产 权 证 均 在 办 理 中 第 八 项 至 第 十 八 项 房 屋 为 临 时 建 筑, 且 未 按 规 定 获 得 临 时 建 设 工 程 规 划 许 可 证 根 据 山 东 省 城 镇 临 时 建 设 临 时 用 地 规 划 管 理 办 法 的 规 定, 未 按 照 批 准 内 容 进 行 临 时 建 设, 或 者 临 时 建 设 逾 期 不 拆 除 的, 由 城 乡 规 划 行 政 主 管 部 门 责 令 限 期 拆 除, 可 以 并 处 临 时 建 设 工 程 造 价 一 倍 以 下 的 罚 款 上 述 临 时 建 筑 可 能 面 临 行 政 处 罚 以 及 被 拆 除 的 风 险 但 上 述 临 时 建 筑 的 建 筑 面 积 合 计 仅 为 5,281.11 平 方 米, 占 公 司 拥 有 的 房 屋 总 建 筑 面 积 的 比 例 为 0.5%, 比 例 较 小, 且 多 用 于 仓 库 车 库 配 电 设 施 等, 不 属 于 本 公 司 生 产 经 营 的 主 要 资 产, 因 此, 上 述 临 时 建 筑 如 被 拆 除 不 会 对 公 司 的 生 产 经 营 活 动 产 生 重 大 影 响 同 时, 山 东 出 版 集 团 亦 出 具 承 诺, 如 公 司 因 上 述 有 瑕 疵 的 房 屋 被 行 政 处 罚 或 因 被 拆 除 而 遭 受 任 何 经 济 损 失, 山 东 出 版 集 团 将 承 担 全 额 补 偿 责 任 第 十 九 项 位 于 济 南 市 历 下 区 泉 城 路 185 号 的 房 屋 尚 未 过 户 至 新 华 书 店 集 团 济 南 分 公 司, 仍 在 济 南 市 新 华 书 店 名 下 该 处 房 屋 在 1998 年 进 行 改 造, 改 造 前 的 房 屋 已 取 得 房 屋 产 权 证, 证 载 面 积 4,870.35 平 方 米, 改 造 后 面 积 为 7,696.93 平 方 米 就 该 处 房 屋 的 改 造, 济 南 市 规 划 局 出 具 关 于 对 新 华 书 店 集 团 济 南 分 公 司 商 业 用 房 予 以 规 划 确 认 的 复 函 ( 济 规 法 [2013]12 号 ), 同 意 泉 城 路 185 号 房 屋 ( 建 筑 面 积 7,696.93 平 方 米 ) 经 质 监 和 消 防 部 门 验 收 合 格 后 保 留 使 用 对 于 上 述 房 屋 的 消 防 手 续, 济 南 市 公 安 消 防 支 队 于 2015 年 9 月 22 日 出 具 关 于 < 关 于 办 理 泉 城 路 书 店 相 关 消 防 手 续 的 申 请 > 的 复 函, 位 于 历 下 区 泉 城 路 185 号 1-1-143

的 泉 城 路 新 华 书 店 建 于 1979 年 5 月,1983 年 投 入 使 用 ( 主 楼 地 上 五 层, 建 筑 面 积 4,870.35 平 方 米 ), 该 建 筑 建 设 及 投 入 使 用 时, 消 防 法 尚 未 实 施, 故 无 需 出 具 消 防 设 计 审 核 验 收 手 续 上 述 复 函 对 改 造 前 房 屋 的 消 防 验 收 出 具 了 证 明, 但 是 未 提 及 改 造 后 新 增 房 屋 的 消 防 验 收 问 题, 根 据 济 南 市 房 屋 产 权 登 记 中 心 的 要 求, 需 要 就 改 造 新 增 面 积 的 消 防 验 收 提 供 证 明, 方 可 办 理 该 处 房 屋 的 产 权 过 户 手 续, 目 前, 改 造 后 新 增 房 屋 的 消 防 验 收 手 续 正 在 协 调 办 理 中 该 处 房 屋 尚 未 办 理 完 毕 过 户 手 续, 存 在 产 权 瑕 疵, 新 增 房 屋 面 积 也 存 在 被 拆 除 的 风 险, 但 是 该 处 房 屋 自 山 东 传 媒 设 立 以 来 一 直 为 其 下 属 子 公 司 新 华 书 店 集 团 济 南 分 公 司 实 际 占 有 和 使 用, 且 该 门 店 建 筑 面 积 为 7,696.93 平 方 米, 年 均 主 营 业 务 收 入 约 5,000 万 元, 净 利 润 约 200 万 元, 相 对 于 发 行 人 房 屋 总 建 筑 面 积 约 106 万 平 方 米, 年 均 主 营 业 务 收 入 66.53 亿 元 及 年 均 净 利 润 7.22 亿 元 而 言, 占 比 非 常 小, 如 被 拆 除 不 会 对 本 公 司 的 生 产 经 营 活 动 产 生 重 大 影 响 山 东 出 版 集 团 亦 出 具 承 诺, 对 于 公 司 及 其 子 分 公 司 房 屋 因 存 在 的 权 瑕 疵 而 导 致 或 可 能 导 致 公 司 及 其 子 分 公 司 遭 受 任 何 经 济 损 承 担 全 额 补 偿 责 任 第 二 十 二 项 房 屋 仍 登 记 在 东 营 市 新 华 书 店 名 下, 且 房 屋 对 应 的 土 地 为 划 拨 地, 使 用 权 人 为 新 昕 公 司 该 处 房 屋 为 底 商 混 住 的 住 宅 楼, 第 一 层 房 屋 为 新 华 书 店 集 团 东 营 分 公 司 门 店, 其 他 楼 层 为 职 工 住 宅, 上 述 房 屋 对 应 的 土 地 只 有 经 过 土 地 证 分 割 方 可 办 理 出 让 以 及 转 让 给 本 公 司 的 手 续, 房 屋 在 土 地 权 属 变 更 至 公 司 名 下 之 后 方 可 办 理 过 户 手 续 目 前 土 地 证 分 割 以 及 办 理 难 度 较 大, 正 在 协 商 解 决 上 述 房 产 面 积 较 小, 且 一 直 为 新 华 书 店 集 团 东 营 分 公 司 占 有 和 使 用, 同 时 山 东 出 版 集 团 已 出 具 承 诺, 对 于 建 造 在 划 拨 土 地 上 而 未 能 办 理 相 关 土 地 作 价 入 股 或 出 让 手 续 的 自 有 房 屋, 而 导 致 或 可 能 导 致 公 司 及 其 子 分 公 司 遭 受 任 何 经 济 损 失, 山 东 出 版 集 团 将 承 担 全 额 补 偿 责 任, 且 无 需 公 司 及 其 子 分 公 司 支 付 任 何 对 价, 因 此, 上 述 房 屋 的 瑕 疵 不 会 对 本 公 司 的 生 产 经 营 造 成 不 利 影 响 (3) 权 利 受 限 的 房 产 公 司 下 属 子 公 司 有 3 处 房 屋 存 在 查 封 的 情 况, 存 在 查 封 的 房 产 情 况 如 下 : 序 号 1 所 有 权 人 权 证 编 号 坐 落 查 封 依 据 查 封 原 因 山 东 省 印 刷 物 资 有 济 房 权 证 历 字 第 历 下 区 解 放 东 路 济 南 市 历 下 区 人 民 法 院 于 2015 年 3 月 原 告 物 资 公 司 诉 被 告 济 南 仕 林 纸 业 有 限 公 1-1-144

序 号 2 3 所 有 权 人 权 证 编 号 坐 落 查 封 依 据 查 封 原 因 限 公 司 215962 号 69 号 8 幢 25 日 作 出 的 民 事 裁 定 书 (2015) 历 商 初 字 第 584-1 号 山 东 新 华 书 店 集 团 有 限 公 司 山 东 新 华 书 店 集 团 有 限 公 司 泰 安 分 公 司 济 房 权 证 中 字 第 231849 号 泰 房 权 证 泰 字 第 215872 号 市 中 区 英 雄 山 路 175 号 泰 安 市 青 年 路 80 号 1# 楼 2# 楼 山 东 省 济 南 市 中 级 人 民 法 院 于 2015 年 10 月 15 日 向 济 南 市 住 房 保 障 和 房 产 管 理 局 作 出 协 助 执 行 通 知 书 (2013) 济 民 一 初 字 第 29 号 山 东 省 泰 安 市 中 级 人 民 法 院 于 2014 年 10 月 14 日 作 出 民 事 裁 定 书 (2014) 泰 民 一 初 字 第 106-1 号 3 发 行 人 及 其 下 属 企 业 租 赁 使 用 的 房 屋 司 买 卖 合 同 纠 纷 一 案, 为 查 封 被 告 财 产 提 供 担 保 原 告 新 华 书 店 集 团 诉 山 东 润 丰 置 业 有 限 公 司 一 案, 为 查 封 被 告 财 产 提 供 担 保 原 告 山 东 新 华 书 店 集 团 有 限 公 司 泰 安 分 公 司 与 被 告 泰 安 市 元 亨 置 业 有 限 公 司 商 品 房 预 售 合 同 纠 纷 议 案, 为 查 封 被 告 财 产 提 供 担 保 截 至 2015 年 10 月 31 日, 公 司 及 其 子 分 公 司 承 租 的 房 屋 ( 不 包 括 公 司 及 其 子 分 公 司 相 互 之 间 的 房 屋 租 赁 ) 共 243 项 其 中 49 项 房 屋 的 出 租 方 已 取 得 该 等 房 屋 的 房 屋 所 有 权 证 或 当 地 房 屋 管 理 部 门 出 具 的 权 属 证 明 文 件, 且 已 办 理 房 屋 租 赁 备 案 登 记 ;77 项 房 屋 的 出 租 方 已 取 得 该 等 房 屋 的 房 屋 所 有 权 证, 但 未 办 理 房 屋 租 赁 备 案 登 记 ;8 项 房 屋 尚 未 取 得 房 屋 所 有 权 证, 且 已 办 理 房 屋 租 赁 备 案 登 记 ;109 项 房 屋 尚 未 取 得 房 屋 所 有 权 证, 亦 未 办 理 租 赁 备 案 对 于 出 租 方 尚 未 获 得 房 屋 所 有 权 证 及 尚 未 办 理 房 屋 租 赁 备 案 登 记 的 情 况, 山 东 出 版 集 团 出 具 了 如 下 承 诺 : (1) 就 山 东 出 版 集 团 出 租 给 山 东 传 媒 及 其 下 属 企 业 使 用 的 未 取 得 权 属 证 书 的 房 屋, 山 东 出 版 集 团 承 诺 其 拥 有 前 述 房 屋 的 所 有 权, 发 行 人 及 其 下 属 企 业 可 以 无 争 议 地 使 用 该 等 房 屋 若 该 等 房 屋 发 生 权 属 争 议, 山 东 出 版 集 团 将 负 责 解 决 由 此 发 生 的 一 切 纠 纷, 并 承 担 由 此 导 致 的 一 切 法 律 责 任 及 由 此 发 生 的 或 与 之 相 关 的 费 用 开 支 ; 若 由 于 该 等 房 屋 的 权 属 争 议, 给 发 行 人 及 其 下 属 企 业 造 成 第 三 方 索 赔 损 失 或 搬 迁 费 用 的, 山 东 出 版 集 团 承 诺 予 以 承 担 (2) 就 山 东 出 版 集 团 以 外 的 其 他 方 出 租 给 山 东 传 媒 及 其 下 属 企 业 使 用 的 未 取 得 权 属 证 书 的 房 屋, 若 该 等 房 屋 发 生 权 属 争 议, 给 发 行 人 及 其 下 属 企 业 造 成 第 1-1-145

三 方 索 赔 损 失 或 搬 迁 费 用 的, 山 东 出 版 集 团 承 诺 予 以 承 担 (3) 就 山 东 传 媒 及 其 下 属 企 业 租 赁 使 用 的 房 屋 未 办 理 租 赁 备 案 登 记 的, 山 东 出 版 集 团 承 诺, 若 因 该 等 租 赁 房 屋 未 办 理 租 赁 备 案 事 宜 受 到 任 何 经 济 处 罚, 山 东 出 版 集 团 将 补 偿 发 行 人 及 其 下 属 企 业 由 此 造 成 的 全 部 损 失 ( 二 ) 主 要 无 形 资 产 1 土 地 使 用 权 (1) 公 司 及 其 纳 入 合 并 报 表 范 围 的 子 公 司 拥 有 的 土 地 使 用 权 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 及 其 纳 入 合 并 报 表 范 围 的 子 公 司 拥 有 土 地 使 用 权 的 土 地 共 计 274 宗, 总 面 积 约 为 1,125,568.66 平 方 米 具 体 情 况 如 下 : 通 过 作 价 出 资 方 式 取 得 土 地 使 用 权 并 已 取 得 国 有 土 地 使 用 证 的 土 地 115 宗, 面 积 共 计 337,613.73 平 方 米, 约 占 公 司 及 其 纳 入 合 并 报 表 范 围 的 子 公 司 拥 有 的 土 地 使 用 权 总 面 积 的 29.99%; 通 过 出 让 方 式 取 得 土 地 使 用 权 并 已 取 得 国 有 土 地 使 用 证 的 土 地 159 宗, 面 积 共 计 787,954.93 平 方 米, 约 占 公 司 及 其 纳 入 合 并 报 表 范 围 的 子 公 司 拥 有 的 土 地 使 用 权 总 面 积 的 70.01% (2) 权 利 受 限 土 地 公 司 下 属 子 分 公 司 有 3 处 房 屋 被 查 封, 根 据 最 高 人 民 法 院 关 于 人 民 法 院 民 事 执 行 中 查 封 扣 押 冻 结 财 产 的 规 定, 查 封 地 上 建 筑 物 的 效 力 及 于 该 地 上 建 筑 物 使 用 范 围 内 的 土 地 使 用 权 ( 上 述 被 查 封 的 房 屋 具 体 情 况 详 见 本 节 五 与 本 公 司 业 务 相 关 的 固 定 资 产 及 无 形 资 产 ( 一 ) 主 要 固 定 资 产 2 主 要 自 有 房 屋 内 容 ), 该 3 处 房 屋 所 对 应 的 土 地 亦 处 于 查 封 状 态 但 鉴 于 该 3 处 房 屋 的 查 封 均 系 发 行 人 下 属 公 司 作 为 原 告 为 财 产 保 全 提 供 担 保, 因 此, 上 述 及 于 土 地 的 查 封 不 会 对 发 行 人 的 占 有 使 用 产 生 不 利 影 响 上 述 被 查 封 房 屋 对 应 的 土 地 使 用 权 情 况 如 下 : 序 号 使 用 权 人 证 号 土 地 座 落 使 用 权 类 型 终 止 日 期 面 积 权 利 状 态 ( 平 方 米 ) 1 山 东 新 华 书 店 集 团 有 限 公 司 泰 安 分 泰 土 国 用 泰 安 市 青 年 ( 2012 ) 第 路 80 号 1# 作 价 出 资 2051 年 6 月 30 日 T-0349 号 楼 2# 楼 1,690.73 查 封 1-1-146

2 公 司 山 东 新 华 书 店 集 团 有 限 公 司 市 中 国 用 市 中 区 英 雄 ( 2013 ) 第 作 价 出 资 2044 年 6 月 山 路 175 号 9 日 0200016 号 7,673.20 查 封 3 山 东 省 印 刷 物 资 有 限 公 司 历 下 国 用 历 下 区 解 放 ( 2015 ) 第 作 价 出 资 2051 年 6 月 15,437.00 查 封 东 路 69 号 30 日 0100015 号 (3) 公 司 及 其 纳 入 合 并 报 表 范 围 的 子 公 司 租 赁 使 用 的 土 地 使 用 权 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 及 其 纳 入 合 并 报 表 范 围 的 子 公 司 不 存 在 向 第 三 方 租 赁 使 用 土 地 使 用 权 的 情 形 2 商 标 截 至 本 签 署 日, 公 司 及 其 纳 入 合 并 报 表 范 围 的 子 公 司 拥 有 90 项 注 册 商 标, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 1 1 SFP 2 2 SFP 3 3 SFP 4 4 SFP 商 标 样 式 商 标 图 形 商 标 注 册 人 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 商 标 注 册 证 号 7615244 7615246 7612280 7615237 类 别 及 核 定 使 用 商 品 第 39 类 : 旅 游 安 排 ; 旅 行 社 ( 不 包 括 预 定 旅 馆 ); 汽 车 运 输 ; 货 运 ; 商 品 包 装 ; 渡 船 运 输 ; 快 递 ( 信 件 或 商 品 ); 仓 库 贮 存 ; 汽 车 出 租 有 效 期 限 2011-1-21 至 2021-1-20 第 42 类 : 计 算 机 软 件 设 计 ; 把 有 形 的 数 据 和 文 件 转 换 成 电 子 媒 体 ; 替 他 人 创 建 和 维 护 网 站 ; 提 供 互 联 网 搜 索 引 2011-2-21 至 擎 ; 包 装 设 计 ; 建 设 项 目 的 2021-2-20 开 发 ; 艺 术 品 鉴 定 ; 技 术 项 目 研 究 ; 书 画 刻 印 艺 术 设 计 ; 服 装 设 计 第 41 类 : 教 育 ; 培 训 ; 就 业 指 导 ( 教 育 或 培 训 顾 问 ); 学 校 ( 教 育 ); 安 排 和 组 织 会 议 ; 2011-3-21 至 图 书 出 版 ; 在 线 电 子 书 籍 和 2021-3-20 杂 志 的 出 版 ; 提 供 在 线 电 子 出 版 物 ( 非 下 载 的 ); 录 像 带 发 行 ; 电 影 制 作 第 35 类 : 广 告 宣 传 本 的 出 版 ; 广 告 ; 广 告 宣 传 ; 广 告 代 理 ; 市 场 研 究 ; 进 出 口 代 理 ; 计 算 机 数 据 库 信 息 编 入 ; 数 据 通 讯 网 络 上 的 在 线 广 告 ; 人 事 管 理 咨 询 2010-12-21 至 2020-12-20 1-1-147

5 5 SFP 6 6 SFP 7 7 图 形 8 8 图 形 9 9 图 形 10 1 图 形 0 11 1 图 形 1 12 1 图 形 2 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 7615225 7615218 7621810 7618377 7621878 7621868 7621861 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 7621853 第 28 类 : 玩 具 ; 纸 牌 ; 圣 诞 树 用 装 饰 品 ( 照 明 用 物 品 和 糖 果 除 外 ); 运 动 球 类 ; 锻 炼 身 体 器 械 ; 钓 鱼 用 具 ; 智 能 玩 具 ; 棋 ; 竞 技 手 套 第 16 类 : 书 籍 ; 影 集 ; 印 刷 出 版 物 ; 连 环 漫 画 书 ; 报 纸 ; 期 刊 ; 家 具 除 外 的 办 公 必 须 品 ; 图 画 ; 教 学 材 料 ( 仪 器 除 外 ) 第 16 类 : 书 籍 ; 影 集 ; 印 刷 出 版 物 ; 连 环 漫 画 书 ; 报 纸 ; 期 刊 ; 家 具 除 外 的 办 公 必 须 品 ; 图 画 ; 教 学 材 料 ( 仪 器 除 外 ) 第 9 类 : 电 子 出 版 物 ( 可 下 载 ); 计 算 机 游 戏 软 件 ; 电 脑 软 件 ( 录 制 好 的 ); 唱 片 ; 视 听 教 学 仪 器 ; 动 画 片 ; 幻 灯 片 ( 照 相 ); 电 影 胶 片 ( 已 曝 光 ); 电 子 字 典 ; 计 算 机 程 序 ( 可 下 载 软 件 ) 2010-11-21 至 2020-11-20 2010-11-28 至 2020-11-27 2010-11-28 至 2020-11-27 2011-2-28 至 2021-2-27 第 42 类 : 计 算 机 软 件 设 计 ; 把 有 形 的 数 据 和 文 件 转 换 成 电 子 媒 体 ; 替 他 人 创 建 和 维 护 网 站 ; 提 供 互 联 网 搜 索 引 2010-12-28 至 擎 ; 包 装 设 计 ; 建 设 项 目 的 2020-12-27 开 发 ; 艺 术 品 鉴 定 ; 技 术 项 目 研 究 ; 书 画 刻 印 艺 术 设 计 ; 服 装 设 计 第 41 类 : 教 育 ; 培 训 ; 就 业 指 导 ( 教 育 或 培 训 顾 问 ); 学 校 ( 教 育 ); 安 排 和 组 织 会 议 ; 2010-12-28 至 图 书 出 版 ; 在 线 电 子 书 籍 和 2020-12-27 杂 志 的 出 版 ; 提 供 在 线 电 子 出 版 物 ( 非 下 载 的 ); 录 像 带 发 行 ; 电 影 制 作 第 39 类 : 旅 游 安 排 ; 旅 行 社 ( 不 包 括 预 定 旅 馆 ); 汽 车 运 输 ; 货 运 ; 商 品 包 装 ; 渡 船 运 输 ; 快 递 ( 信 件 或 商 品 ); 仓 库 贮 存 ; 汽 车 出 租 第 35 类 : 广 告 宣 传 本 的 出 版 ; 广 告 ; 广 告 宣 传 ; 广 告 代 理 ; 市 场 研 究 ; 进 出 口 代 理 ; 计 算 机 数 据 库 信 息 编 入 ; 数 据 通 讯 网 络 上 的 在 线 广 告 ; 人 事 管 理 咨 询 2010-12-28 至 2020-12-27 2010-12-21 至 2020-12-20 1-1-148

13 1 图 形 3 14 1 伴 你 学 4 15 1 伴 你 学 5 16 1 尼 山 6 17 1 尼 山 7 18 1 尼 山 书 屋 8 19 1 尼 山 书 屋 9 20 2 尼 山 0 21 2 尼 山 1 22 2 尼 山 书 屋 2 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 7621838 3719721 3719720 10564383 10564522 10564545 10570127 10570160 10564447 10564562 第 28 类 : 玩 具 ; 纸 牌 ; 圣 诞 树 用 装 饰 品 ( 灯 饰 和 糖 果 除 外 ); 运 动 球 类 ; 锻 炼 身 体 器 械 ; 钓 鱼 用 具 ; 智 能 玩 具 ; 棋 ; 竞 技 手 套 第 9 类 : 电 脑 软 件 ( 录 制 好 的 ); 光 盘 ; 电 子 出 版 物 ( 可 下 载 ); 计 算 机 程 序 ( 可 下 载 软 件 ); 录 音 载 体 ; 录 像 带 ; 教 学 仪 器 ; 眼 镜 ; 天 文 学 仪 器 及 装 置 ; 光 盘 播 放 机 2011-5-7 至 2021-5-6 2005-5-14 至 2025-5-13 第 16 类 : 印 刷 品 ; 书 籍 ; 杂 2005-11-14 至 志 ( 期 刊 ); 印 刷 出 版 物 ; 报 2015-11-13 纸 ; 图 画 ; 文 具 ; 教 学 教 具 ; ( 目 前 商 标 正 教 学 挂 图 ; 绘 画 材 料 在 续 展 中 ) 第 42 类 : 计 算 机 软 件 设 计 ; 替 他 人 创 建 和 维 护 网 站 ; 提 供 互 联 网 搜 索 引 擎 ; 包 装 设 计 ; 建 设 项 目 的 开 发 ; 艺 术 2013-4-21 至 品 鉴 定 ; 技 术 项 目 研 究 ; 书 2023-4-20 画 刻 印 艺 术 设 计 ; 服 装 设 计 ; 把 有 形 的 数 据 或 文 件 转 换 成 电 子 媒 体 第 28 类 : 游 戏 机 ; 玩 具 ; 纸 牌 ; 圣 诞 树 用 装 饰 品 ( 照 明 用 物 品 和 糖 果 除 外 ); 锻 炼 身 体 器 械 ; 钓 鱼 用 具 ; 智 能 玩 具 ; 棋 ; 竞 技 手 套 ; 运 动 用 球 第 16 类 : 地 图 册 ; 书 籍 ; 影 集 ; 印 刷 出 版 物 ; 连 环 漫 画 书 ; 报 纸 ; 期 刊 ; 杂 志 ( 期 刊 ); 图 画 第 9 类 : 视 听 教 学 仪 器 ; 动 画 片 ; 幻 灯 片 ( 照 相 ); 电 影 胶 片 ( 已 曝 光 ) 第 9 类 : 视 听 教 学 仪 器 ; 动 画 片 ; 幻 灯 片 ( 照 相 ); 电 影 胶 片 ( 已 曝 光 ) 第 16 类 : 地 图 册 ; 书 籍 ; 影 集 ; 印 刷 出 版 物 ; 连 环 漫 画 书 ; 报 纸 ; 期 刊 ; 杂 志 ( 期 刊 ); 图 画 第 28 类 : 游 戏 机 ; 玩 具 ; 纸 牌 ; 圣 诞 树 用 装 饰 品 ( 照 明 用 物 品 和 糖 果 除 外 ); 锻 炼 身 体 器 械 ; 钓 鱼 用 具 ; 智 能 玩 具 ; 棋 ; 竞 技 手 套 ; 运 动 用 球 2013-4-21 至 2023-4-20 2013-7-21 至 2023-7-20 2013-9-7 至 2023-9-6 2013-9-7 至 2023-9-6 2013-7-7 至 2023-7-6 2013-4-21 至 2023-4-20 1-1-149

23 2 尼 山 书 屋 3 24 2 游 逸 天 下 4 25 2 游 逸 天 下 5 26 2 游 逸 天 下 6 27 2 游 逸 7 28 2 游 逸 天 下 8 29 2 游 逸 天 下 9 30 3 游 逸 天 下 0 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 10564579 7618397 7615254 7618390 7612261 7618411 7618420 7618429 第 42 类 : 计 算 机 软 件 设 计 ; 替 他 人 创 建 和 维 护 网 站 ; 提 供 互 联 网 搜 索 引 擎 ; 包 装 设 计 ; 建 设 项 目 的 开 发 ; 艺 术 2013-4-21 至 品 鉴 定 ; 技 术 项 目 研 究 ; 书 2023-4-20 画 刻 印 艺 术 设 计 ; 服 装 设 计 ; 把 有 形 的 数 据 或 文 件 转 换 成 电 子 媒 体 第 16 类 : 地 图 册 ; 书 籍 ; 连 环 漫 画 书 ; 报 纸 ; 图 画 ; 期 刊 2011-1-7 至 2021-1-6 第 9 类 : 电 子 出 版 物 ( 可 下 载 ); 计 算 机 软 件 ( 已 录 制 ); 电 脑 软 件 ( 录 制 好 的 ); 唱 片 ; 2011-2-28 至 视 听 教 学 仪 器 ; 动 画 片 ; 幻 2021-2-27 灯 片 ( 照 相 ); 电 影 胶 片 ( 已 曝 光 ); 电 子 字 典 ; 计 算 机 程 序 ( 可 下 载 软 件 ) 第 42 类 : 计 算 机 软 件 设 计 ; 把 有 形 的 数 据 和 文 件 转 换 成 电 子 媒 体 ; 替 他 人 创 建 和 维 护 网 站 ; 提 供 互 联 网 搜 索 引 2011-1-7 至 擎 ; 包 装 设 计 ; 建 设 项 目 的 2021-1-6 开 发 ; 艺 术 品 鉴 定 ; 技 术 项 目 研 究 ; 书 画 刻 印 艺 术 设 计 ; 服 装 设 计 第 16 类 : 地 图 册 ; 书 籍 ; 影 集 ; 印 刷 出 版 物 ; 连 环 漫 画 书 ; 报 纸 ; 期 刊 ; 家 具 除 外 的 办 公 必 需 品 ; 图 画 ; 教 学 材 料 ( 仪 器 除 外 ) 2010-11-28 至 2021-11-27 第 41 类 : 教 育 ; 培 训 ; 就 业 指 导 ( 教 育 或 培 训 顾 问 ); 学 校 ( 教 育 ); 安 排 和 组 织 会 议 ; 2011-1-7 至 图 书 出 版 ; 在 线 电 子 书 籍 和 2021-1-6 杂 志 的 出 版 ; 提 供 在 线 电 子 出 版 物 ( 非 下 载 的 ); 录 像 带 发 行 ; 电 影 制 作 第 39 类 : 旅 游 安 排 ; 旅 行 社 ( 不 包 括 预 定 旅 馆 ); 汽 车 运 输 ; 货 运 ; 商 品 包 装 ; 渡 船 运 输 ; 快 递 ( 信 件 或 商 品 ); 仓 库 贮 存 ; 汽 车 出 租 第 35 类 : 户 外 广 告 ; 广 告 宣 传 本 的 出 版 ; 广 告 ; 广 告 宣 传 ; 广 告 代 理 ; 市 场 研 究 ; 进 出 口 代 理 ; 计 算 机 数 据 库 信 息 编 入 ; 数 据 通 讯 网 络 上 的 在 线 广 告 ; 人 事 管 理 咨 询 2011-1-7 至 2021-1-6 2010-12-21 至 2020-12-20 1-1-150

31 3 游 逸 天 下 1 32 3 游 逸 2 33 3 游 逸 3 34 3 游 逸 4 35 3 游 逸 5 36 3 游 逸 6 37 3 游 逸 7 38 3 游 逸 8 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 7618436 8901165 7612336 7612252 7612324 7612308 7612299 7612294 第 28 类 : 游 戏 机 ; 玩 具 ; 纸 牌 ; 圣 诞 树 用 装 饰 品 ( 照 明 用 物 品 和 糖 果 除 外 ); 运 动 球 类 ; 锻 炼 身 体 器 械 ; 钓 鱼 用 具 ; 智 能 玩 具 ; 棋 ; 竞 技 手 套 第 43 类 : 日 间 托 儿 所 ( 看 孩 子 ); 养 老 院 2010-12-28 至 2020-12-27 2012-4-21 至 2022-4-20 第 42 类 : 计 算 机 软 件 设 计 ; 把 有 形 的 数 据 和 文 件 转 换 成 电 子 媒 体 ; 替 他 人 创 建 和 维 护 网 站 ; 提 供 互 联 网 搜 索 引 2011-3-21 至 擎 ; 包 装 设 计 ; 建 设 项 目 的 2021-3-20 开 发 ; 艺 术 品 鉴 定 ; 技 术 项 目 研 究 ; 书 画 刻 印 艺 术 设 计 ; 服 装 设 计 第 9 类 : 电 子 出 版 物 ( 可 下 载 ); 计 算 机 游 戏 软 件 ; 电 脑 软 件 ( 录 制 好 的 ); 唱 片 ; 视 听 教 学 仪 器 ; 动 画 片 ; 幻 灯 片 ( 照 相 ); 电 影 胶 片 ( 已 曝 光 ); 电 子 字 典 ; 计 算 机 程 序 ( 可 下 载 软 件 ) 2011-2-28 至 2021-2-27 第 41 类 : 教 育 ; 培 训 ; 就 业 指 导 ( 教 育 或 培 训 顾 问 ); 学 校 ( 教 育 ); 安 排 和 组 织 会 议 ; 2011-3-21 至 图 书 出 版 ; 提 供 在 线 电 子 出 2021-3-20 版 物 ( 非 下 载 的 );( 在 计 算 机 网 络 上 ) 提 供 在 线 游 戏 ; 录 像 带 发 行 ; 电 影 制 作 第 39 类 : 观 光 旅 游 ; 旅 游 安 排 ; 旅 行 社 ( 不 包 括 预 定 旅 馆 ); 汽 车 运 输 ; 货 运 ; 商 品 包 装 ; 渡 船 运 输 ; 快 递 ( 信 件 或 商 品 ); 仓 库 贮 存 ; 汽 车 出 租 第 35 类 : 户 外 广 告 ; 广 告 宣 传 本 的 出 版 ; 广 告 ; 广 告 宣 传 ; 广 告 代 理 ; 市 场 研 究 ; 进 出 口 代 理 ; 计 算 机 数 据 库 信 息 编 入 ; 数 据 通 讯 网 络 上 的 在 线 广 告 ; 人 事 管 理 咨 询 第 28 类 : 游 戏 机 ; 玩 具 ; 纸 牌 ; 圣 诞 树 用 装 饰 品 ( 照 明 用 物 品 和 糖 果 除 外 ); 运 动 球 类 ; 锻 炼 身 体 器 械 ; 钓 鱼 用 具 ; 智 能 玩 具 ; 棋 ; 竞 技 手 套 2011-3-21 至 2021-3-20 2010-11-21 至 2020-11-20 2010-11-21 至 2020-11-20 1-1-151

游 逸 天 下 39 3YOUYITIA 9 NXIA 及 图 形 游 逸 天 40 4YOUYITAI 0 NXIA 及 图 形 41 4 图 迹 天 涯 1 42 4 图 迹 天 涯 2 43 4 图 迹 天 涯 3 44 4 图 迹 天 涯 4 45 4 图 迹 天 涯 5 46 4 图 迹 天 涯 6 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 9640912 9640884 8853469 8853429 8853394 8853357 8851414 8851396 第 28 类 : 游 戏 机 ; 玩 具 ; 纸 牌 ; 圣 诞 树 用 装 饰 品 ( 照 明 用 物 品 和 糖 果 除 外 ); 运 动 球 类 ; 锻 炼 身 体 器 械 ; 钓 鱼 用 具 ; 智 能 玩 具 ; 棋 ; 竞 技 手 套 2012-10-7 至 2022-10-6 第 9 类 : 电 子 出 版 物 ( 可 下 载 ); 计 算 机 软 件 ( 已 录 制 ); 电 脑 软 件 ( 录 制 好 的 ); 唱 片 ; 2012-10-28 至 视 听 教 学 仪 器 ; 动 画 片 ; 幻 2022-10-27 灯 片 ( 照 相 ); 电 影 胶 片 ( 已 曝 光 ); 电 子 字 典 ; 计 算 机 程 序 ( 可 下 载 软 件 ) 第 43 类 : 住 所 ( 旅 馆 供 膳 寄 宿 处 ); 咖 啡 馆 ; 餐 厅 ; 旅 馆 预 订 ; 快 餐 馆 ; 汽 车 旅 馆 ; 2011-11-28 至 提 供 野 营 场 地 设 施 ; 日 间 托 2021-11-27 儿 所 ( 看 孩 子 ); 动 物 寄 养 ; 养 老 院 第 41 类 : 教 育 ; 培 训 ; 就 业 指 导 ( 教 育 或 培 训 顾 问 ); 学 校 ( 教 育 ); 安 排 和 组 织 会 议 ; 2011-11-28 至 图 书 出 版 ; 在 线 电 子 书 籍 和 2021-11-27 杂 志 的 出 版 ; 提 供 在 线 电 子 出 版 物 ( 非 下 载 的 ); 录 像 带 发 行 ; 电 影 制 作 第 39 类 : 观 光 旅 游 ; 旅 游 安 排 ; 旅 行 社 ( 不 包 括 预 定 旅 馆 ); 汽 车 运 输 ; 货 运 ; 商 品 包 装 ; 渡 船 运 输 ; 快 递 ( 信 件 或 商 品 ); 仓 库 贮 存 ; 汽 车 出 租 第 35 类 : 广 告 ; 广 告 宣 传 本 的 出 版 ; 广 告 宣 传 ; 户 外 广 告 ; 广 告 代 理 ; 市 场 研 究 ; 进 出 口 代 理 ; 计 算 机 数 据 库 信 息 编 入 ; 数 据 通 讯 网 络 上 的 在 线 广 告 ; 人 事 管 理 咨 询 第 28 类 : 游 戏 机 ; 玩 具 ; 纸 牌 ; 圣 诞 树 用 装 饰 品 ( 照 明 用 物 品 和 糖 果 除 外 ); 运 动 球 类 ; 锻 炼 身 体 器 械 ; 钓 鱼 用 具 ; 智 能 玩 具 ; 棋 ; 竞 技 手 套 第 16 类 : 地 图 册 ; 书 籍 ; 影 集 ; 印 刷 出 版 物 ; 连 环 漫 画 书 ; 报 纸 ; 期 刊 ; 家 具 除 外 的 办 公 必 需 品 ; 图 画 ; 教 学 材 料 ( 仪 器 除 外 ) 2011-11-28 至 2021-11-27 2011-12-28 至 2021-12-27 2011-11-28 至 2021-11-27 2011-11-28 至 2021-11-27 1-1-152

47 4 图 迹 天 涯 7 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 8851391 第 9 类 : 电 子 出 版 物 ( 可 下 载 ); 计 算 机 游 戏 软 件 ; 电 脑 软 件 ( 录 制 好 的 ); 唱 片 ; 视 听 教 学 仪 器 ; 动 画 片 ; 幻 灯 片 ( 照 相 ); 电 影 胶 片 ( 已 曝 光 ); 电 子 字 典 ; 计 算 机 程 序 ( 可 下 载 软 件 ) 2011-11-28 至 2021-11-27 图 迹 天 涯 48 4 TUJITIANY 8 A 及 图 形 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 9645530 第 16 类 : 影 集 ; 教 学 材 料 ( 仪 器 除 外 ) 2013-2-28 至 2023-2-27 图 迹 天 涯 49 4 TUJITIANY 9 A 及 图 形 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 9645545 第 35 类 : 计 算 机 数 据 库 信 息 编 入 2012-12-21 至 2022-12-20 50 5 瑞 易 吉 成 0 51 5 瑞 易 吉 成 1 52 5 瑞 易 吉 成 2 53 5 瑞 易 吉 成 3 54 5 瑞 易 吉 成 4 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 10371043 10371105 10371109 10371113 10371086 第 42 类 : 计 算 机 软 件 设 计 ; 把 有 形 的 数 据 和 文 件 转 换 成 电 子 媒 体 ; 替 他 人 创 建 和 维 护 网 站 ; 提 供 互 联 网 搜 索 引 2013-3-7 至 擎 ; 包 装 设 计 ; 建 设 项 目 的 2023-3-6 开 发 ; 艺 术 品 鉴 定 ; 技 术 项 目 研 究 ; 书 画 刻 印 艺 术 设 计 ; 服 装 设 计 第 9 类 : 电 子 出 版 物 ( 可 下 载 ); 计 算 机 软 件 ( 已 录 制 ); 电 脑 软 件 ( 录 制 好 的 ); 唱 片 ; 2013-3-7 至 视 听 教 学 仪 器 ; 动 画 片 ; 幻 2023-3-6 灯 片 ( 照 相 ); 电 影 胶 片 ( 已 曝 光 ); 电 子 字 典 ; 计 算 机 程 序 ( 可 下 载 软 件 ) 第 16 类 : 地 图 册 ; 书 籍 ; 影 集 ; 印 刷 出 版 物 ; 连 环 漫 画 书 ; 报 纸 ; 期 刊 ; 杂 志 ( 期 刊 ); 家 具 除 外 的 办 公 必 需 品 ; 图 画 第 28 类 : 游 戏 机 ; 玩 具 ; 纸 牌 ; 圣 诞 树 用 装 饰 品 ( 照 明 用 物 品 和 糖 果 除 外 ); 运 动 球 类 ; 锻 炼 身 体 器 械 ; 钓 鱼 用 具 ; 智 能 玩 具 ; 棋 ; 竞 技 手 套 第 35 类 : 广 告 ; 广 告 宣 传 ; 广 告 宣 传 本 的 出 版 ; 户 外 广 告 ; 广 告 代 理 ; 市 场 研 究 ; 进 出 口 代 理 ; 计 算 机 数 据 库 信 息 编 入 ; 数 据 通 讯 网 络 上 的 在 线 广 告 ; 人 事 管 理 咨 询 2013-3-7 至 2023-3-6 2013-3-7 至 2023-3-6 2013-3-7 至 2023-3-6 1-1-153

55 5 瑞 易 吉 成 5 56 5 6 RDG 57 5 7 RDG 58 5 8 RDG 59 5 9 RDG 60 6 0 RDG 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 10371078 10370881 10370877 10366477 10366406 10366390 第 41 类 : 教 育 ; 培 训 ; 就 业 指 导 ( 教 育 或 培 训 顾 问 ); 学 校 ( 教 育 ); 安 排 和 组 织 会 议 ; 2013-3-7 至 图 书 出 版 ; 在 线 电 子 书 籍 和 2023-3-6 杂 志 的 出 版 ; 提 供 在 线 电 子 出 版 物 ( 非 下 载 的 ); 录 像 带 发 行 ; 电 影 制 作 第 28 类 : 游 戏 机 ; 玩 具 ; 纸 牌 ; 圣 诞 树 用 装 饰 品 ( 照 明 用 物 品 和 糖 果 除 外 ); 运 动 球 类 ; 锻 炼 身 体 器 械 ; 钓 鱼 用 具 ; 智 能 玩 具 ; 棋 ; 竞 技 手 套 第 16 类 : 地 图 册 ; 书 籍 ; 影 集 ; 印 刷 出 版 物 ; 连 环 漫 画 书 ; 报 纸 ; 期 刊 ; 家 具 除 外 的 办 公 必 需 品 ; 图 画 ; 教 学 材 料 ( 仪 器 除 外 ) 2013-3-7 至 2023-3-6 2013-3-7 至 2023-3-6 第 42 类 : 计 算 机 软 件 设 计 ; 把 有 形 的 数 据 和 文 件 转 换 成 电 子 媒 体 ; 替 他 人 创 建 和 维 护 网 站 ; 提 供 互 联 网 搜 索 引 2013-3-7 至 擎 ; 包 装 设 计 ; 建 设 项 目 的 2023-3-6 开 发 ; 艺 术 品 鉴 定 ; 技 术 项 目 研 究 ; 书 画 刻 印 艺 术 设 计 ; 服 装 设 计 第 9 类 : 视 听 教 学 仪 器 ; 动 画 片 ; 幻 灯 片 ( 照 相 ); 电 影 胶 片 ( 已 曝 光 ) 第 41 类 : 教 育 ; 培 训 ; 就 业 指 导 ( 教 育 或 培 训 顾 问 ); 学 校 ( 教 育 ); 安 排 和 组 织 会 议 ; 图 书 出 版 ; 在 线 电 子 书 籍 和 杂 志 的 出 版 ; 提 供 在 线 电 子 出 版 物 ( 非 下 载 的 ); 录 像 带 发 行 ; 电 影 制 作 2013-6-14 至 2023-6-13 2013-3-7 至 2023-3-6 61 6 图 形 2 山 东 美 术 出 版 社 有 限 公 司 1668718 第 16 类 : 海 报 ; 书 籍 ; 印 刷 出 版 物 ; 说 明 书 ; 连 环 漫 画 书 ; 图 画 ; 水 彩 画 ; 雕 刻 印 刷 品 ; 肖 像 ; 招 贴 画 或 纸 板 ; 年 画 ; 宣 传 画 ; 油 画 ; 剪 纸 ; 日 历 ( 年 历 ) 续 展 注 册 有 效 期 至 2021 年 11 月 20 62 6 山 印 商 3 标 山 东 省 印 刷 物 资 有 限 公 司 3695522 第 40 类 : 纸 张 加 工 服 务 ; 电 影 胶 片 冲 洗 ; 图 样 印 刷 ; 照 片 底 片 冲 洗 ; 照 片 冲 印 ; 照 相 凹 版 印 刷 ; 照 相 印 刷 ; 平 板 印 刷 ; 胶 印 ; 分 色 ; 照 相 排 版 续 展 注 册 有 效 期 至 2025 年 8 月 13 日 1-1-154

63 6 山 印 商 4 标 64 6 图 形 商 标 5 65 6 山 印 商 6 标 66 6 图 形 商 标 7 山 东 省 印 刷 物 资 有 限 公 司 山 东 省 印 刷 物 资 有 限 公 司 山 东 省 印 刷 物 资 有 限 公 司 山 东 省 印 刷 物 资 有 限 公 司 3695523 3694932 3695526 3694934 第 35 类 : 室 外 广 告 ; 广 告 ; 广 告 宣 传 本 出 版 ; 广 告 设 计 ; 广 告 策 划 ; 进 出 口 代 理 ; 商 续 展 注 册 有 效 业 行 情 代 理 ; 组 织 技 术 展 览 ; 期 至 2025 年 8 推 销 ( 替 他 人 ); 替 他 人 作 中 月 13 日 介 ( 替 其 他 企 业 购 买 商 品 或 服 务 ) 第 1 类 : 木 浆 ; 纸 浆 ; 纤 维 纸 ; 传 真 纸 ; 化 学 试 剂 ( 非 医 用 或 兽 医 用 ); 工 业 用 化 学 品 ; 杀 菌 剂 用 化 学 添 加 剂 ; 工 业 用 阿 拉 伯 树 胶 ; 聚 醋 酸 乙 烯 乳 液 续 展 注 册 有 效 期 至 2025 年 7 月 6 日 第 7 类 : 印 刷 压 平 机 ; 工 业 用 书 籍 装 订 机 械 和 机 器 ; 轮 续 展 注 册 有 效 转 印 刷 机 ; 印 刷 机 ; 胶 印 机 ; 期 至 2025 年 6 折 页 机 ; 自 动 配 页 机 ; 制 版 月 20 日 机 ; 烫 金 机 ; 印 刷 机 用 油 墨 装 置 第 7 类 : 印 刷 压 平 机 ; 工 业 用 书 籍 装 订 机 械 和 机 器 ; 轮 转 印 刷 机 ; 印 刷 机 ; 胶 印 机 ; 折 页 机 ; 自 动 配 页 机 ; 制 版 机 ; 烫 金 机 ; 印 刷 机 用 油 墨 装 置 续 展 注 册 有 效 期 至 2025 年 6 月 20 日 67 6 图 形 商 标 8 山 东 省 印 刷 物 资 有 限 公 司 3694936 第 31 类 : 未 加 工 木 材 ; 树 干 ; 制 木 浆 的 木 片 续 展 注 册 有 效 期 至 2025 年 2 月 27 日 68 6 山 印 商 9 标 69 7 山 印 商 0 标 山 东 省 印 刷 物 资 有 限 公 司 山 东 省 印 刷 物 资 有 限 公 司 3695524 3694931 第 31 类 : 未 加 工 木 材 ; 树 干 ; 制 木 浆 的 木 片 第 1 类 : 木 浆 ; 纸 浆 ; 传 真 纸 ; 化 学 试 剂 ( 非 医 用 或 兽 医 用 ); 工 业 用 化 学 品 ; 杀 菌 剂 用 化 学 添 加 剂 续 展 注 册 有 效 期 至 2025 年 2 月 27 日 有 效 期 至 2015 年 10 月 6 日, 续 展 申 请 已 被 受 理 70 7 山 印 商 1 标 山 东 省 印 刷 物 资 有 限 公 司 3694930 第 2 类 : 油 墨 ; 印 刷 油 墨 ; 印 刷 膏 ( 油 墨 ) 续 展 注 册 有 效 期 至 2025 年 6 月 6 日 71 7 图 形 商 标 2 山 东 省 印 刷 物 资 有 限 公 司 3694935 第 16 类 : 纸 ; 型 纸 ; 木 浆 纸 ; 新 闻 刊 物 ; 印 刷 纸 ( 含 胶 版 纸 新 闻 纸 书 刊 用 纸 证 券 纸 凹 版 纸 凸 版 纸 ); 印 刷 出 版 物 ; 名 片 有 效 期 至 2015 年 11 月 14 日, 续 展 申 请 已 被 受 理 1-1-155

72 7 图 形 商 标 3 山 东 省 印 刷 物 资 有 限 公 司 3694937 第 35 类 : 室 外 广 告 ; 广 告 ; 广 告 宣 传 本 出 版 ; 广 告 设 计 ; 广 告 策 划 ; 进 出 口 代 理 ; 推 销 ( 替 他 人 ); 替 他 人 作 中 介 ( 替 其 他 企 业 购 买 商 品 或 服 务 ); 商 业 行 情 代 理 ; 组 织 技 术 展 览 有 效 期 至 2016 年 1 月 27 日, 有 续 展 申 请, 尚 未 有 核 准 文 件 73 7 图 形 商 标 4 山 东 省 印 刷 物 资 有 限 公 司 3694933 第 2 类 : 油 墨 ; 印 刷 油 墨 ; 印 刷 膏 ( 油 墨 ) 续 展 注 册 有 效 期 至 2025 年 7 月 20 日 74 7 山 印 商 5 标 75 7 比 邻 比 特 B 6 山 东 省 印 刷 物 资 有 限 公 司 山 东 泰 山 电 脑 有 限 公 司 3694938 8444359 第 40 类 : 纸 张 加 工 服 务 ; 电 影 胶 片 冲 洗 ; 图 样 印 刷 ; 照 片 底 片 冲 洗 ; 照 片 冲 印 ; 照 相 凹 版 印 刷 ; 照 相 印 刷 ; 平 板 印 刷 ; 胶 印 ; 分 色 ; 照 相 排 版 第 42 类 : 计 算 机 软 件 升 级 ; 计 算 机 硬 件 咨 询 ; 计 算 机 软 件 维 护 ; 计 算 机 软 件 安 装 ; 计 算 机 病 毒 的 防 护 服 务 ; 网 络 服 务 器 的 出 租 ; 计 算 机 数 据 的 复 原 ; 替 他 人 创 建 和 维 护 网 络 ; 技 术 研 究 ; 计 算 机 软 件 咨 询 有 效 期 至 2016 年 2 月 6 日, 有 续 展 申 请, 尚 未 有 核 准 文 件 2011-9-21 至 2021-9-20 76 7老 照 片 + 图 7 形 山 东 画 报 出 版 社 有 限 公 司 2017548 第 16 类 : 印 刷 出 版 物 ; 书 籍 续 展 注 册 有 效 期 至 2023 年 5 月 20 日 77 7 孕 味 + 8 图 形 山 东 科 学 技 术 出 版 社 有 限 公 司 6640568 第 16 类 : 印 刷 出 版 物 ; 杂 志 ( 期 刊 ); 纸 ; 图 画 ; 印 刷 品 ; 文 具 ; 书 籍 ; 卫 生 纸 ; 包 装 用 纸 袋 或 塑 料 袋 ( 信 封 小 袋 ); 绘 画 材 料 2014-1-7 至 2024-1-6 78 7 9 孕 味 山 东 科 学 技 术 出 版 社 有 限 公 司 11444463 第 9 类 : 电 子 出 版 物 ( 可 下 载 ); 可 下 载 的 影 像 文 件 ; 光 盘 ( 音 像 ); 电 子 字 典 ; 计 算 机 程 序 ( 可 下 载 软 件 ); 带 有 图 书 的 电 子 发 声 装 置 ; 电 脑 软 件 ( 录 制 好 的 ); 学 习 机 ; 动 画 片 ; 网 络 通 讯 设 备 2014-2-7 至 2024-2-6 1-1-156

79 8 图 形 0 山 东 科 学 技 术 出 版 社 6640570 第 16 类 : 杂 志 ( 期 刊 ); 图 画 ; 印 刷 品 ; 书 籍 ; 包 装 用 纸 袋 或 塑 料 袋 ( 信 封 小 袋 ); 绘 画 材 料 ; 教 学 材 料 ( 仪 器 除 外 ) 2010-6-28 至 2020-6-27 80 8妈 妈 宝 宝 竖 1 版 81 8妈 妈 宝 宝 横 2 版 82 8 宝 贝 盒 子 3 山 东 科 学 技 术 出 版 社 有 限 公 司 山 东 科 学 技 术 出 版 社 山 东 科 学 技 术 出 版 社 有 限 公 司 11195487 6640569 11444411 第 16 类 : 报 纸 ; 杂 志 ( 期 刊 ); 新 闻 刊 物 ; 印 刷 出 版 物 ; 书 籍 ; 海 报 ; 期 刊 ; 连 环 漫 画 书 ; 地 图 册 ; 带 有 电 子 发 声 装 置 的 儿 童 图 书 第 16 类 : 报 纸 ; 杂 志 ( 期 刊 ); 新 闻 刊 物 ; 印 刷 出 版 物 ; 书 籍 ; 海 报 ; 期 刊 ; 连 环 漫 画 书 ; 地 图 册 ; 带 有 电 子 发 声 装 置 的 儿 童 图 书 第 9 类 : 电 子 出 版 物 ( 可 下 载 ); 可 下 载 的 影 像 文 件 ; 光 盘 ( 音 像 ); 电 子 字 典 ; 计 算 机 程 序 ( 可 下 载 软 件 ); 带 有 图 书 的 电 子 发 声 装 置 ; 电 脑 软 件 ( 录 制 好 的 ); 学 习 机 ; 动 画 片 ; 网 络 通 讯 设 备 2014-4-21 至 2024-4-20 2013-6-14 至 2023-6-13 2014-2-7 至 2024-2-6 爱 尚 生 活 83 8 LOVEFAS 4 HION 爱 尚 生 活 杂 志 社 有 限 公 司 7842099 第 16 类 : 海 报 ; 书 籍 ; 地 图 ; 印 刷 出 版 物 ; 说 明 书 ; 连 环 漫 画 书 ; 报 纸 ; 期 刊 ; 杂 志 ( 期 刊 ); 新 闻 刊 物 2011-1-14 至 2021-1-13 84 8 华 印 6 85 8 蔷 薇 7 86 8 绘 刻 9 87 9 绘 幻 想 0 88 9 绘 客 1 济 南 华 福 印 刷 材 料 有 限 公 司 山 东 新 校 园 杂 志 社 有 限 公 司 山 东 新 校 园 杂 志 社 有 限 公 司 山 东 新 校 园 杂 志 社 有 限 公 司 山 东 新 校 园 杂 志 社 有 限 公 司 4091559 9074290 8822847 9864121 8822823 第 1 类 : 工 业 化 学 品 ; 胶 溶 剂 ; 化 学 试 剂 ( 非 医 用 或 兽 医 用 ); 增 塑 剂 ; 工 业 用 粘 合 剂 ; 热 熔 胶 ; 工 业 用 胶 ; 固 化 剂 ; 聚 醋 酸 乙 烯 乳 液 ; 聚 氨 酯 ; 第 16 类 : 报 纸 ; 期 刊 ; 新 闻 刊 物 ; 杂 志 ( 期 刊 ); 第 16 类 : 报 纸 ; 期 刊 ; 新 闻 刊 物 ; 杂 志 ( 期 刊 ); 第 16 类 : 纸 ; 印 刷 品 ; 报 纸 ; 期 刊 ; 书 籍 ; 新 闻 刊 物 ; 杂 志 ( 期 刊 ); 印 刷 出 版 物 ; 平 版 印 刷 工 艺 品 ; 文 具 ; 第 16 类 : 纸 ; 印 刷 品 ; 报 纸 ; 期 刊 ; 书 籍 ; 新 闻 刊 物 ; 杂 志 ( 期 刊 ); 印 刷 出 版 物 ; 平 版 印 刷 工 艺 品 ; 文 具 ; 2007-4-14 至 2017-4-13 2012-1-28 至 2022-1-27 2011-12-21 至 2021-12-20 2012-10-21 至 2022-10-20 2011-11-21 至 2021-11-20 1-1-157

89 9 绘 梦 2 山 东 新 校 园 杂 志 社 有 限 公 司 8831765 第 16 类 : 纸 ; 印 刷 品 ; 报 纸 ; 期 刊 ; 书 籍 ; 新 闻 刊 物 ; 杂 志 ( 期 刊 ); 印 刷 出 版 物 ; 平 版 印 刷 工 艺 品 ; 文 具 2011-11-28 至 2021-11-20 90 9 4 RDG 山 东 友 谊 出 版 社 有 限 公 司 10366362 第 35 类 : 人 事 管 理 咨 询 ; 计 算 机 数 据 库 信 息 编 入 ; 会 计 2013-5-7 至 2023-5-6 本 公 司 尚 有 一 项 商 标 系 于 2012 年 以 枣 庄 市 新 华 书 店 鲁 南 书 城 的 名 义 申 请, 并 已 于 2015 年 9 月 22 日 申 请 商 标 转 让 2015 年 10 月 9 日, 中 华 人 民 共 和 国 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 商 标 局 出 具 商 标 转 让 申 请 受 理 通 知 书, 转 让 人 为 枣 庄 市 新 华 书 店 鲁 南 书 城, 受 让 人 为 新 华 书 店 集 团 枣 庄 市 鲁 南 书 城, 商 标 注 册 / 申 请 号 为 1945870 商 标 样 式 商 标 图 形 商 标 注 册 人 商 标 注 册 证 号 类 别 及 核 定 使 用 商 品 有 效 期 限 鲁 南 枣 庄 市 新 华 书 店 鲁 南 书 城 1945870 第 35 类 : 拍 卖 ; 推 销 ( 替 他 人 ) 2012-11-28 至 2022-11-27 3 专 利 技 术 截 至 本 签 署 日, 公 司 下 属 子 公 司 济 南 华 福 印 刷 材 料 有 限 公 司 拥 有 1 项 实 用 新 型 专 利 及 1 项 外 观 设 计 专 利 具 体 情 况 如 下 : ( 1 ) 实 用 新 型 专 利 名 称 为 用 于 晾 胶 和 装 胶 的 装 置, 专 利 号 为 ZL201420268163.3, 申 请 日 为 2014 年 05 月 26 日, 公 告 日 为 2014 年 10 月 22 日, 已 取 得 国 家 知 识 产 权 局 核 发 的 实 用 新 型 专 利 证 书 ( 2 ) 外 观 设 计 专 利 名 称 为 包 装 袋 ( 书 刊 热 熔 胶 ), 专 利 号 为 ZL201430148502.X, 申 请 日 为 2014 年 05 月 26 日, 公 告 日 为 2015 年 01 月 07 日, 已 取 得 国 家 知 识 产 权 局 核 发 的 外 观 设 计 专 利 证 书 4 计 算 机 软 件 著 作 权 截 至 本 签 署 日, 公 司 及 下 属 子 公 司 山 东 明 天 传 媒 科 技 有 限 公 司 山 东 教 育 电 子 音 像 出 版 社 有 限 公 司 北 京 瑞 易 吉 成 数 字 科 技 有 限 公 司 合 计 拥 有 20 项 计 算 机 软 件 著 作 权, 具 体 情 况 如 下 : 1-1-158