证 券 代 码 :836240 证 券 简 称 : 泰 宇 信 息 主 办 券 商 : 广 发 证 券 一 重 要 提 示 上 海 泰 宇 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的 年 度 报 告 全 文 完 整 1.2 不 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 1.3 公 司 全 体 董 事 出 席 了 审 议 本 次 年 度 报 告 的 董 事 会 会 议 1.4 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 公 司 本 年 度 财 务 报 告 进 行 了 审 计, 并 且 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 联 系 方 式 董 秘 ( 信 息 披 露 事 务 负 责 人 ): 许 建 勋 电 话 :0571-85117045 电 子 信 箱 :1953639689@qq.com 办 公 地 址 : 上 海 市 闵 行 区 金 都 路 4299 号 6 幢 1 楼 125 室 ; 杭 州 市 天 目 山 路 327 号 合 生 国 贸 中 心 7 幢 9 楼 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 2015 年 2014 年 增 减 比 例 总 资 产 12,434,116.82 5,139,899.92 141.91% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 8,579,825.73 1,520,497.78 464.28% 营 业 收 入 17,351,958.93 6,470,277.20 168.18% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 5,159,327.95 964,998.39 434.65% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 5,061,670.16 872,226.46 480.32% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -887,209.33 524,402.92 - 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 105.47% 92.97% - 103.47% 84.03% - 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.13 0.31 264.52% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.13 0.31 264.52% 1
归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 1.72 0.48 256.40% 2.2 股 本 结 构 表 单 位 : 股 无 限 售 条 件 的 股 份 有 限 售 条 件 的 股 份 股 份 性 质 期 初 期 末 数 量 比 例 数 量 比 例 无 限 售 股 份 总 数 0 0.00% 0 0.00% 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 0 0.00% 0 0.00% 董 事 监 事 高 管 0 0.00% 0 0.00% 核 心 员 工 0 0.00% 0 0.00% 有 限 售 股 份 总 数 5,000,000 100.00% 5,000,000 100.00% 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 2,980,500 59.61% 2,980,500 59.61% 董 事 监 事 高 管 1,069,500 21.39% 1,069,500 21.39% 核 心 员 工 0 0.00% 0 0.00% 总 股 本 5,000,000-5,000,000 - 股 东 总 数 6 备 注 : 本 表 格 期 初 股 份 数 以 股 份 公 司 成 立 时 的 数 据 为 依 据 2.3 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 序 股 东 股 东 期 初 期 内 期 末 期 末 持 股 比 无 限 售 股 份 质 押 或 冻 结 限 售 股 份 数 号 姓 名 性 质 持 股 数 增 减 持 股 数 例 数 的 股 份 数 1 陈 继 杰 境 内 自 然 人 2,980,500 0 2,980,500 59.61% 2,980,500 0 0 2 何 敏 华 境 内 自 然 人 1,069,500 0 1,069,500 21.39% 1,069,500 0 0 宁 波 君 庭 创 3 业 投 资 合 伙 境 内 非 国 有 企 业 ( 有 限 法 人 500,000 0 500,000 10.00% 500,000 0 0 合 伙 ) 4 樊 清 境 内 自 然 人 220,000 0 220,000 4.40% 220,000 0 0 5 徐 慧 境 内 自 然 150,000 0 150,000 3.00% 150,000 0 0 6 赵 淑 媛 境 内 自 然 人 80,000 0 80,000 1.60% 80,000 0 0 合 计 5,000,000 0 5,000,000 100.00% 5,000,000 0 0 备 注 : 本 表 格 期 初 持 股 数 以 股 份 公 司 成 立 时 的 数 据 为 依 据 2.4 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 2
三 管 理 层 讨 论 与 分 析 3.1 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 一 总 体 经 营 情 况 2015 年 度, 公 司 按 照 发 展 规 划, 建 立 良 好 的 内 部 控 制 环 境, 规 范 公 司 会 计 行 为, 完 善 考 核 和 激 励 体 系, 推 行 管 理 标 准 化, 稳 定 核 心 技 术 和 销 售 人 员, 提 高 经 营 管 理 效 率, 使 得 公 司 业 务 得 到 快 速 的 增 长 2015 年 公 司 在 数 据 保 全 系 统 和 其 他 软 件 产 品 营 业 收 入 进 一 步 巩 固 和 提 升 外, 几 个 合 同 金 额 在 300 万 元 左 右 的 数 字 化 项 目 也 进 入 全 面 实 施 阶 段 2015 年 度 公 司 营 业 收 入 17,351,958.93 元, 较 去 年 同 期 6,470,277.20 元 增 加 10,881,681.73 元, 增 长 168.18% 2015 年 实 现 净 利 润 5,159,327.95 元, 较 去 年 同 期 964,998.39 元 增 加 4,194,329.56 元, 增 长 434.65% 截 止 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 总 资 产 12,434,116.82 元, 净 资 产 8,579,825.73 元, 分 别 较 去 年 同 期 增 长 141.91% 464.28%, 以 上 数 据 说 明 公 司 整 体 财 务 情 况 较 去 年 有 了 很 大 的 提 升 二 研 发 方 面 : 2015 年 度, 公 司 加 大 研 发 力 度, 由 原 来 的 单 套 数 据 保 全 产 品 成 功 向 数 据 仓 库 实 现 突 破, 同 时 向 上 游 和 下 游 进 行 拓 展, 研 发 出 数 字 化 成 果 质 量 检 测 系 统 和 电 子 影 像 质 量 检 测 系 统, 并 开 始 逐 步 进 行 推 广 三 经 营 方 面 : 2015 年 度, 公 司 实 现 跨 行 业 和 跨 区 域 的 发 展, 由 原 来 的 档 案 行 业 向 城 建 法 院 文 化 国 土 社 保 公 积 金 等 行 业 进 行 拓 展, 同 时 由 原 来 的 浙 江 区 域 向 北 京 天 津 山 东 福 建 广 东 湖 南 等 地 进 行 推 广, 扩 大 市 场 知 名 度 和 覆 盖 面 公 司 在 报 告 期 内 通 过 不 断 完 善 公 司 组 织 机 构, 健 全 管 理 制 度, 调 整 管 理 模 式, 提 高 公 司 整 体 管 控 水 平, 积 极 拓 展 思 路 开 拓 市 场, 公 司 整 体 运 行 良 好 3.2 竞 争 优 势 分 析 (1) 行 业 竞 争 地 位 公 司 是 一 家 专 注 于 为 政 府 机 关 及 企 事 业 单 位 提 供 非 结 构 化 数 据 生 产 及 保 全 整 体 解 决 方 案 的 供 应 商, 主 营 业 务 包 括 数 字 化 加 工 数 据 保 全 和 软 件 系 统 销 售 业 务 在 数 字 化 加 工 方 面, 经 过 数 年 的 行 业 躬 耕, 公 司 目 前 已 经 在 行 业 内 积 累 了 大 量 的 实 操 经 验, 并 且 通 过 对 多 个 业 务 关 键 点 进 行 精 细 化 管 理, 相 较 行 业 内 其 他 竞 争 者, 公 司 在 非 结 构 化 数 据 生 产 过 程 中 的 出 错 比 例 相 对 较 低 ; 在 数 3
据 保 全 方 面, 公 司 经 过 3 年 左 右 的 技 术 研 发, 并 在 此 基 础 上 与 行 业 市 场 需 求 相 结 合, 业 已 形 成 纸 质 文 档 数 字 化 加 工 数 据 保 全 与 多 媒 体 文 件 数 据 保 全 两 类 保 全 技 术 模 式 公 司 纸 质 文 档 数 字 化 加 工 数 据 保 全 与 公 司 数 字 化 加 工 业 务 紧 密 衔 接, 公 司 通 过 积 极 的 业 务 模 式 探 索, 已 形 成 从 纸 质 文 档 数 字 化 加 工 服 务 到 纸 质 文 档 数 字 化 加 工 数 据 保 全 服 务 的 一 条 龙 服 务 模 式 ; 在 多 媒 体 文 件 数 据 保 全 方 面, 公 司 目 前 可 对 图 片 音 频 视 频 等 多 种 形 式 的 多 媒 体 类 型 文 件 内 容 进 行 数 据 质 量 检 测, 并 根 据 所 产 生 的 检 测 报 告 有 针 对 性 的 对 相 应 数 据 内 容 进 行 实 时 修 复 保 全, 使 目 标 多 媒 体 数 据 得 到 专 业 化 的 数 据 呵 护 当 前 公 司 已 将 数 据 保 全 相 关 技 术 与 实 际 相 结 合 形 成 成 熟 的 业 务 模 式, 相 关 保 全 服 务 已 实 现 产 品 化, 在 行 业 内 具 有 一 定 的 知 名 度 和 较 好 的 美 誉 度 ; 在 软 件 系 统 销 售 业 务 方 面, 公 司 目 前 已 经 形 成 了 以 档 案 室 管 理 系 统 数 据 质 量 检 测 系 统 共 建 共 享 系 统 电 子 文 件 中 心 系 统 馆 藏 系 统 等 为 代 表 的 产 品 系 列, 产 品 类 别 丰 富, 能 够 充 分 满 足 市 场 客 户 的 需 求 (2) 公 司 竞 争 优 势 1) 技 术 优 势 由 于 政 府 部 门 很 多 数 据 都 具 有 严 格 的 安 全 要 求, 不 能 通 过 网 络 上 传 至 云 端 进 行 保 存, 必 须 在 封 闭 的 环 境 下 进 行 独 立 存 放, 但 这 些 数 据 存 在 的 状 态 无 法 得 到 实 时 的 监 管, 一 旦 出 了 问 题, 也 无 法 让 管 理 人 员 实 时 了 解, 更 没 有 可 能 对 数 据 实 现 实 时 保 全 和 修 复 公 司 发 明 专 利 数 据 安 全 监 管 预 警 及 备 份 策 略 系 统 及 方 法 以 MD5(message-digest algorithm 5 信 息 摘 要 算 法 ) 为 基 础 加 以 深 入 开 发, 形 成 公 司 自 有 核 心 技 术, 能 对 需 要 监 管 的 数 据 实 现 实 时 校 验 实 时 预 警 实 时 保 全 和 实 时 修 复, 以 确 保 数 据 长 期 的 稳 定 性 可 用 性 和 安 全 性, 具 有 广 阔 的 市 场 空 间 和 实 际 应 用 价 值 其 他 竞 争 企 业 如 果 进 行 该 技 术 相 对 应 的 业 务, 需 规 避 公 司 现 有 专 利, 从 而 产 生 较 高 的 研 发 成 本 2) 客 户 优 势 经 过 多 年 的 市 场 培 育 和 客 户 开 拓, 公 司 已 经 积 累 了 大 量 用 户, 这 些 政 府 机 关 及 企 事 业 单 位 客 户 资 源 稳 定, 付 款 有 保 障, 为 公 司 的 可 持 续 发 展 奠 定 了 基 础 随 着 公 司 新 产 品 的 不 断 推 出, 销 售 队 伍 可 以 对 客 户 需 求 进 行 二 次 开 发, 满 足 客 户 业 务 的 多 层 次 需 求, 这 也 有 利 于 公 司 在 多 个 行 业 的 深 度 和 广 度 上 进 行 积 累 和 挖 掘, 凭 借 专 业 服 务 建 立 口 碑 公 司 保 持 至 今 客 户 零 投 诉, 积 累 的 客 户 信 任 感, 比 较 容 易 带 来 产 品 协 同 销 售 的 效 果, 这 将 为 公 司 持 续 提 升 竞 争 力 提 供 强 有 力 保 障 3) 先 行 优 势 公 司 作 为 细 分 行 业 内 的 市 场 先 行 者 长 期 在 行 业 内 提 供 专 业 产 品 及 服 务, 积 累 了 丰 富 的 行 业 经 验, 服 务 的 客 户 数 量 众 多, 对 于 行 业 有 着 深 刻 的 理 解 经 过 数 年 的 行 业 躬 耕, 公 司 目 前 已 形 成 成 熟 的 商 业 模 式, 数 据 保 全 业 务 已 实 现 产 品 化, 客 户 对 产 品 化 数 据 保 全 业 务 认 可 度 高, 利 于 公 司 保 4
全 业 务 的 大 面 积 推 广 同 时, 公 司 根 据 自 身 的 技 术 实 力, 亦 可 充 分 满 足 客 户 提 出 的 差 异 化 需 求 公 司 在 行 业 先 行 优 势 下 所 形 成 的 产 品 化 服 务 和 差 异 化 服 务 相 结 合 的 服 务 模 式 将 为 公 司 保 持 市 场 竞 争 力 提 供 重 要 支 撑 4) 精 细 化 流 程 管 理 优 势 业 内 普 遍 存 在 非 结 构 化 数 据 生 产 流 程 不 规 范 的 问 题, 这 主 要 由 于 信 息 化 服 务 进 程 中 大 量 流 水 线 式 的 工 作 技 术 含 量 不 高, 但 人 员 需 求 量 大, 因 此 很 多 公 司 通 常 招 聘 综 合 素 质 不 高 薪 资 待 遇 要 求 较 低 的 人 员, 这 就 造 成 非 结 构 化 数 据 生 产 人 员 流 动 性 较 大 差 错 率 高, 从 而 影 响 项 目 的 质 量 和 进 度 公 司 针 对 业 务 关 键 点, 在 员 工 招 聘 岗 位 要 求 薪 酬 制 度 设 置 职 级 体 系 时 间 管 理 等 环 节 上 进 行 合 理 设 置, 能 调 动 员 工 工 作 积 极 性 提 升 岗 位 责 任 心, 从 而 将 差 错 率 控 制 在 较 低 水 平 (3) 公 司 竞 争 劣 势 1) 公 司 营 销 能 力 还 需 进 一 步 加 强 由 于 公 司 业 务 模 式 主 要 突 出 以 长 期 客 户 数 据 质 量 保 全 服 务 为 重 点, 相 较 传 统 业 务 模 式 仅 以 数 据 多 处 备 份 多 种 存 储 介 质 保 存 的 方 式 有 较 大 的 不 同, 相 关 市 场 客 户 对 于 公 司 新 颖 的 业 务 模 式 还 需 要 一 个 转 变 思 维 理 解 接 纳 的 过 程, 如 何 让 客 户 更 好 的 理 解 并 接 纳 公 司 的 业 务 模 式 对 于 公 司 营 销 能 力 有 较 高 的 要 求 目 前, 公 司 营 销 水 平 及 营 销 团 队 规 模 均 有 待 进 一 步 加 强 和 提 高, 未 来 公 司 将 吸 引 更 多 具 备 行 业 专 业 知 识 经 验 以 及 突 出 能 力 的 营 销 人 才, 并 在 此 基 础 上 以 区 域 与 行 业 为 营 销 分 类 基 础, 打 造 能 力 更 为 齐 备 的 营 销 团 队 2) 主 要 客 户 行 业 相 对 集 中 报 告 期 内, 公 司 主 要 客 户 为 综 合 档 案 局 ( 馆 ) 及 各 类 专 业 档 案 馆, 来 自 其 他 行 业 的 客 户 占 比 相 对 较 小, 主 要 行 业 部 门 客 户 相 对 集 中 目 前, 公 司 正 在 积 极 拓 宽 客 户 市 场 范 围, 服 务 客 户 地 域 包 括 江 苏 山 东 广 东 天 津 北 京 湖 南 浙 江 福 建 等 地, 并 将 所 涉 及 的 客 户 领 域 扩 展 延 伸 至 文 化 城 建 法 院 国 土 卫 生 社 保 等 行 业, 以 期 不 断 为 公 司 提 供 新 的 发 展 支 撑 点 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 未 发 生 变 化 4.2 本 年 度 内 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 4.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 财 务 报 表 合 并 范 围 未 发 生 变 化 4.4 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 公 司 2015 年 度 财 务 报 告 进 行 了 审 计, 并 且 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 5
上 海 泰 宇 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 25 日 6