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公 司 代 码 :600227 公 司 简 称 : 赤 天 化 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 丁 林 洪 主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 贵 昌 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 吴 善 华 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 根 据 公 司 现 有 资 金 状 况 及 2016 年 度 资 金 使 用 计 划, 建 议 公 司 2015 年 度 不 分 配 现 金 股 利 不 送 红 股 也 不 用 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 剩 余 未 分 配 利 润 28,424.71 万 元, 留 待 以 后 年 度 分 配 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 年 度 报 告 内 容 中 涉 及 未 来 计 划 等 前 瞻 性 陈 述 因 存 在 不 确 定 性, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 九 重 大 风 险 提 示 对 公 司 未 来 发 展 战 略 和 经 营 目 标 的 实 现 产 生 不 利 影 响 的 风 险, 在 董 事 会 报 告 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 详 细 阐 述 十 其 他 1 / 142

目 录 第 一 节 释 义... 3 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标... 3 第 三 节 公 司 业 务 概 要... 7 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析... 8 第 五 节 重 要 事 项... 16 第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 26 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况... 29 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况... 30 第 九 节 公 司 治 理... 36 第 十 节 公 司 债 券 相 关 情 况... 38 第 十 一 节 财 务 报 告... 39 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录... 142 2 / 142

第 一 节 释 义 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 本 公 司 公 司 赤 天 化 指 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 圣 济 堂 指 贵 州 圣 济 堂 制 药 有 限 公 司 渔 阳 公 司 指 贵 州 渔 阳 贸 易 有 限 公 司 赤 天 化 集 团 指 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 桐 梓 化 工 指 贵 州 赤 天 化 桐 梓 化 工 有 限 公 司 ( 因 公 司 全 资 子 公 司 贵 州 金 赤 化 工 有 限 责 任 公 司 于 2015 年 2 月 21 日 更 名, 部 分 公 告 及 相 关 内 容 仍 沿 用 金 赤 化 工 ) 赤 水 化 工 分 公 司 指 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 赤 水 化 工 分 公 司 气 头 指 以 天 然 气 为 主 要 原 料 的 合 成 氨 生 产 装 置 煤 头 指 以 煤 为 主 要 原 料 的 合 成 氨 生 产 装 置 高 特 佳 指 深 圳 高 特 佳 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 赤 天 化 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD CHTH 丁 林 洪 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 吴 善 华 先 正 红 联 系 地 址 贵 州 省 贵 阳 市 观 山 湖 区 阳 关 大 道 28 号 赤 天 化 大 厦 贵 州 省 贵 阳 市 观 山 湖 区 阳 关 大 道 28 号 赤 天 化 大 厦 电 话 0851-84398386 0851-84391503 传 真 0851-84391503 0851-84391503 电 子 信 箱 shanhua_wu@sina.com xzh@chth.cn 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 贵 州 省 贵 阳 市 新 添 大 道 310 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 550018 公 司 办 公 地 址 贵 州 省 贵 阳 市 观 山 湖 区 阳 关 大 道 28 号 赤 天 化 大 厦 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 550008 3 / 142

公 司 网 址 电 子 信 箱 http://www.chth.com.cn gfgs_bgs@chth.cn 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 名 称 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 www.sse.com.cn 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 证 券 部 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 赤 天 化 600227 六 其 他 相 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 上 海 市 南 京 东 路 61 号 四 楼 签 字 会 计 师 姓 名 杨 雄 李 琪 友 七 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 本 期 比 上 主 要 会 计 数 据 2015 年 2014 年 年 同 期 增 2013 年 减 (%) 营 业 收 入 2,761,478,183.49 3,286,700,284.01-15.98 4,158,752,938.20 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 20,248,315.26-574,699,894.29 103.52 7,497,000.99 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 -200,827,986.71-642,607,518.09 68.75-124,139,322.80 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 38,264,931.35 339,410,397.19-88.73 185,711,827.49 2015 年 末 2014 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 ( 2013 年 末 %) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 2,874,962,444.59 2,850,186,034.13 0.87 3,520,567,084.09 产 总 资 产 7,260,115,326.20 7,229,924,246.69 0.42 8,143,056,678.11 期 末 总 股 本 950,392,526.00 950,392,526.00-950,392,526.00 ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2015 年 2014 年 本 期 比 上 年 同 2013 年 4 / 142

期 增 减 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.0213-0.6047 103.52 0.0079 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.0213-0.6047 103.52 0.0079 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 -0.2113-0.6761-0.1306 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 0.71-17.84 增 加 103.98 个 0.21 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 百 分 点 -7.02-19.94 增 加 64.79 个 百 分 点 -3.54 报 告 期 末 公 司 前 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 的 说 明 八 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 ( 一 ) 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 ( 二 ) 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 ( 三 ) 境 内 外 会 计 准 则 差 异 的 说 明 : 九 2015 年 分 季 度 主 要 财 务 数 据 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 第 三 季 度 (7-9 月 份 ) 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 702,822,747.43 793,807,826.95 809,946,100.03 454,901,509.08 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -92,315,968.50-47,029,045.10-3,041,534.67 162,634,863.53 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 -99,449,494.52-48,237,772.11-7,339,839.61-45,800,880.47 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 99,846,497.75-49,820,254.60-6,803,707.35-4,957,604.45 季 度 数 据 与 已 披 露 定 期 报 告 数 据 差 异 说 明 十 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 2015 年 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 2014 年 金 额 2013 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -403,366.18-2,486,374.23 134,738,253.58 越 权 审 批, 或 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 5 / 142

计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 13,767,632.00 6,578,781.22 9,493,862.99 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 19,721,621.89 43,573,246.76 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 2,012,749.40 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 5,258,211.15 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 237,195,361.85 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 3,324,824.66 2,242,120.24 39,278.72 入 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 43,184,978.84-30,000,000.00 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -447,701.55-900,475.83-28,069,644.40 所 得 税 影 响 额 -37,618,659.96-433,028.33-151,423.25 合 计 221,076,301.97 67,907,623.80 131,636,323.80 6 / 142

十 一 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 十 二 其 他 第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 经 营 模 式 及 行 业 情 况 说 明 公 司 是 贵 州 省 最 大 的 氮 肥 生 产 企 业 和 贵 州 省 重 要 的 医 药 流 通 企 业 公 司 目 前 主 要 从 事 尿 素 和 甲 醇 的 生 产 销 售, 以 及 药 品 器 械 中 药 材 等 医 疗 健 康 类 品 种 的 批 发 和 医 药 物 流 配 送 仓 储 代 储 代 配 及 信 息 化 服 务 公 司 的 主 要 经 营 模 式 : 1 化 肥 业 务 的 经 营 模 式 : 公 司 化 肥 生 产 主 要 是 以 天 然 气 为 原 料 和 以 煤 为 生 产 原 料 的 两 套 生 产 线 赤 水 化 工 分 公 司 生 产 主 要 原 料 为 天 然 气, 主 要 产 品 为 尿 素 ; 桐 梓 化 工 生 产 主 要 原 料 为 煤, 主 要 产 品 为 尿 素 及 甲 醇 由 于 化 工 生 产 工 艺 复 杂, 生 产 过 程 多 是 高 温 高 压 低 温 负 压 并 连 续 性 强, 所 以 生 产 原 料 必 须 连 续 稳 定 供 应 公 司 化 肥 原 料 的 采 购 模 式 相 对 比 较 单 一, 天 然 气 由 中 石 油 西 南 油 气 田 分 公 司 按 国 家 计 划 供 给, 采 取 按 月 支 付 预 付 款 的 方 式 采 购 ; 原 料 煤 的 采 购 则 是 按 月 结 的 方 式 由 煤 炭 生 产 企 业 直 接 供 货 销 售 模 式 则 主 要 采 取 经 销 和 直 销 两 种 模 式, 通 过 有 实 力 并 有 一 定 渠 道 的 经 销 商 占 领 市 场, 同 时 向 有 条 件 的 厂 家 和 终 端 客 户 直 接 销 售, 获 取 部 份 终 端 市 场 份 额 2 医 药 流 通 业 务 的 经 营 模 式 : 公 司 医 药 流 通 企 业 为 康 心 公 司 目 前, 康 心 公 司 拥 有 标 准 化 的 物 流 配 套 硬 件 和 精 细 化 的 信 息 化 管 理, 如 标 准 化 的 仓 库 自 动 分 拣 传 输 线 等 先 进 物 流 设 施 设 备 的 配 套, 所 有 购 销 存 的 业 务 全 部 通 过 信 息 化 业 务 系 统, 实 现 货 物 流 资 金 流 信 息 流 的 三 流 合 一 与 货 票 款 的 及 时 对 应 与 方 便 查 询 康 心 公 司 的 采 购 模 式 为 直 接 向 供 应 商 采 购, 供 应 商 来 源 主 要 分 两 类 : 一 类 是 医 药 器 械 保 健 品 的 直 接 生 产 企 业, 二 类 是 医 药 器 械 保 健 品 的 经 销 企 业 采 购 付 款 方 式 分 为 紧 俏 货 预 付 款 ( 先 款 后 货 ), 占 比 约 25%, 大 宗 货 普 货 帐 期 结 算 ( 先 货 后 款 压 批 结 批 ) 占 比 约 75% 销 售 模 式 为 全 国 购 买 产 品 至 贵 州 出 售, 客 户 主 要 为 贵 州 省 的 医 药 商 业 公 司 + 县 级 以 上 的 规 模 性 医 院 + 零 星 终 端 [ 社 区 医 院 药 房 诊 所 连 锁 药 店 等 ] 这 三 类 ; 销 售 市 场 份 额 的 大 致 占 比 为 : 医 药 商 业 公 司 50%+ 县 级 以 上 的 规 模 性 医 院 40%+ 零 星 终 端 10% 行 业 情 况 : 化 肥 行 业 : 近 年 来, 随 着 化 肥 行 业 需 求 增 长 缓 慢, 产 能 不 断 增 加, 尿 素 行 业 逐 渐 市 场 化, 化 肥 行 业 的 运 输 电 价 天 然 气 价 格 等 政 策 逐 步 向 市 场 价 格 靠 拢 ; 加 之 国 际 经 济 环 境 对 化 肥 行 业 的 影 响, 导 致 化 肥 行 情 低 迷, 致 使 整 个 行 业 的 生 产 经 营 愈 加 困 难 但 我 国 始 终 是 一 个 农 业 大 国, 2016 年 中 央 经 济 工 作 提 出 要 继 续 抓 好 农 业 生 产, 保 障 农 产 品 有 效 供 给, 保 障 口 粮 安 全, 加 强 农 业 基 础 建 设 ; 同 时, 会 议 也 提 出 要 帮 助 企 业 降 低 成 本, 要 金 融 部 门 创 造 利 率 正 常 化 的 政 策 环 境, 为 实 体 经 济 让 利 要 降 低 电 力 价 格 和 降 低 物 流 成 本, 这 些 都 给 企 业 的 生 产 经 营 带 来 了 强 有 力 的 政 策 保 障 和 市 场 支 持 医 药 流 通 行 业 : 医 药 行 业 受 政 策 影 响 较 大,2015 年 医 药 行 业 政 策 密 集 落 地, 医 保 控 费 力 度 趋 严 分 级 诊 疗 制 度 推 行 医 师 多 点 执 业 铺 开 医 疗 器 械 审 评 审 批 制 度 改 革 精 准 医 疗 计 划 等 陆 续 出 台, 引 导 行 业 向 更 高 效 更 合 理 的 方 向 发 展, 为 医 药 行 业 刮 起 深 化 改 革 的 阵 风 打 破 了 医 药 行 业 依 赖 医 保 扩 张 的 传 统 逻 辑, 医 药 行 业 进 入 艰 难 转 型 期, 行 业 整 体 增 速 明 显 下 降 展 望 2016 年, 在 医 保 控 费 越 来 越 严 招 标 降 价 和 辅 助 用 药 抗 生 素 大 输 液 限 制 使 用 的 情 况 下, 行 业 增 速 可 能 进 一 步 下 滑 但 庞 大 的 人 口 基 数 及 其 增 长 城 镇 化 老 龄 化 拉 动 医 药 需 求 增 长, 经 济 增 长 促 使 居 民 医 药 保 健 支 出 增 加 等 因 素 导 致 医 药 行 业 市 场 需 求 继 续 保 持 快 速 增 长, 随 着 国 家 产 业 政 策 的 支 持 和 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范 认 证, 将 有 利 于 医 药 行 业 长 期 健 康 发 展 7 / 142

二 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 发 生 重 大 变 化 情 况 的 说 明 公 司 第 六 届 十 三 次 临 时 董 事 会 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 拟 转 让 所 持 深 圳 高 特 佳 15.4083% 股 权 的 议 案 ( 详 见 公 司 2015 年 12 月 2 日 披 露 的 赤 天 化 关 于 拟 转 让 所 持 深 圳 高 特 佳 15.4083% 股 权 的 公 告 ), 并 于 2015 年 12 月 22 日 与 厦 门 京 道 凯 翔 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 签 订 了 深 圳 市 高 特 佳 投 资 集 团 有 限 公 司 股 权 转 让 合 同 详 见 公 司 (2015 年 12 月 24 日 披 露 的 赤 天 化 关 于 转 让 所 持 深 圳 高 特 佳 15.4083% 股 权 的 进 展 公 告 ) 三 报 告 期 内 核 心 竞 争 力 分 析 1. 品 牌 优 势 : 公 司 主 导 产 品 " 赤 " 牌 尿 素 在 全 国 同 行 业 内 有 较 高 的 声 誉 " 赤 " 牌 尿 素 在 贵 州 市 场 占 有 率 高, 品 牌 效 应 较 强, 客 户 忠 诚 度 高, 价 格 具 有 风 向 标 作 用 2. 生 产 技 术 管 理 优 势 : 公 司 现 有 化 肥 装 置 的 运 行 管 理 水 平 一 直 位 居 同 行 业 前 列, 能 耗 控 制 居 同 类 装 置 先 进 水 平 ; 公 司 长 期 不 懈 的 安 全 生 产 管 理 和 优 良 的 生 产 技 术 骨 干 队 伍, 保 持 了 企 业 较 高 的 生 产 技 术 管 理 水 平, 确 保 了 装 置 长 周 期 低 成 本 运 行 ; 同 时, 公 司 的 技 术 创 新 也 取 得 可 喜 的 成 绩, 2015 年 公 司 申 请 专 利 共 4 项, 其 中 发 明 专 利 1 项 ; 获 得 授 权 专 利 3 项, 其 中 发 明 专 利 2 项 3. 公 司 近 年 来 在 医 药 流 通 业 务 规 模 上 亦 逐 年 增 大, 在 贵 州 省 医 药 流 通 领 域 处 于 领 先 地 位 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 报 告 期 内, 国 内 经 济 发 展 增 速 明 显 减 缓, 经 济 形 势 变 得 愈 发 严 峻 为 此, 国 家 先 后 出 台 了 多 项 政 策 措 施, 对 于 稳 定 经 济 增 长 起 到 了 一 定 的 积 极 作 用 2015 年, 我 国 取 消 了 化 肥 淡 旺 季 差 别 关 税, 对 尿 素 执 行 全 年 80 元 / 吨 的 较 低 税 率, 受 此 影 响, 上 半 年 国 内 化 肥 市 场 尿 素 价 格 有 所 回 升, 但 受 产 能 过 剩 因 素 制 约, 报 告 期 内 尿 素 价 格 依 然 较 低 ; 由 于 今 年 以 来 石 油 等 能 源 价 格 不 断 走 低, 甲 醇 市 场 出 现 大 幅 波 动, 价 格 持 续 低 迷 面 对 愈 加 复 杂 多 变 的 市 场 环 境, 公 司 积 极 应 对 并 采 取 有 效 措 施, 尽 力 将 市 场 因 素 变 化 对 公 司 产 生 的 不 利 影 响 降 至 最 低 程 度 一 是 针 对 天 然 气 综 合 用 气 成 本 上 升 导 致 气 头 装 置 尿 素 生 产 成 本 与 市 场 价 格 倒 挂 的 不 利 因 素, 公 司 果 断 决 策, 暂 停 气 头 装 置 的 生 产, 为 公 司 减 少 了 经 营 亏 损 ; 二 是 强 化 生 产 管 理, 优 化 工 艺 操 作, 特 别 是 持 续 强 化 现 场 6S 管 理 产 品 质 量 控 制 管 理 过 筛 式 巡 回 检 查, 确 保 公 司 煤 头 生 产 装 置 实 现 安 稳 长 满 优 运 行, 产 量 同 比 上 升 ; 三 是 持 续 深 化 技 改 技 措, 不 断 挖 掘 节 能 增 效 潜 力 报 告 期 内 公 司 重 点 围 绕 解 决 节 能 降 耗 安 全 环 保 工 艺 技 术 等 方 面 的 瓶 颈, 有 效 实 施 了 粉 煤 锅 炉 脱 硝 改 造 项 目 气 化 细 渣 干 燥 综 合 利 用 项 目 锅 炉 燃 油 技 改 项 目 克 劳 斯 尾 气 进 锅 炉 系 统 及 夹 套 管 改 造 V2106 尾 气 进 锅 炉 系 统 及 夹 套 管 改 造 火 炬 分 离 液 进 气 化 磨 煤 系 统 改 造 等 一 系 列 技 术 改 造, 通 过 各 类 技 术 改 造 项 目, 有 效 平 衡 了 生 产 工 艺 系 统, 降 低 了 安 全 环 保 风 险, 在 实 现 节 能 降 耗 的 同 时, 有 效 地 提 升 了 劳 动 生 产 率 ; 四 是 面 对 低 迷 的 产 品 市 场, 公 司 紧 紧 抓 住 上 半 年 尿 素 市 场 回 升 机 遇, 适 时 调 整 营 销 策 略, 以 获 取 产 品 销 售 的 最 大 效 益 报 告 期 内 通 过 采 取 建 立 区 域 经 理 渠 道 建 设 负 责 制, 梳 理 销 售 渠 道 环 节, 建 立 客 户 评 价 量 化 体 系, 不 断 优 化 销 售 渠 道 ; 联 合 地 方 政 府 和 大 客 户, 共 同 推 进 品 牌 促 销 ; 五 是 通 过 扩 大 经 营 品 种 增 加 配 送 范 围, 进 一 步 扩 大 市 场 份 额, 促 进 公 司 医 药 流 通 业 务 的 稳 步 增 长, 进 一 步 提 升 了 盈 利 水 平 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 报 告 期 内, 共 生 产 尿 素 67.36 万 吨, 同 比 减 少 12.29 万 吨, 减 幅 15.43%; 生 产 甲 醇 24.96 万 吨, 同 比 增 加 4.77 万 吨, 增 幅 23.63%; 实 现 营 业 收 入 276,147.82 万 元, 同 比 减 少 52,522.21 万 元, 减 幅 15.98%; 实 现 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 2,024.83 万 元, 同 比 增 加 59,494.82 万 元, 实 现 扭 亏 为 盈 净 利 润 同 比 增 长 的 主 要 原 因 : 一 是 报 告 期 内 公 司 通 过 加 强 生 产 管 理, 不 断 优 化 工 8 / 142

艺 操 作, 努 力 降 低 原 料 ( 煤 ) 采 购 成 本, 使 产 品 成 本 得 到 有 效 降 低, 虽 然 主 导 产 品 市 场 持 续 低 迷, 但 公 司 生 产 经 营 状 况 同 比 去 年 有 较 大 改 善 ; 二 是 报 告 期 内 公 司 将 所 持 深 圳 市 高 特 佳 投 资 集 团 有 限 公 司 15.4083% 股 权 进 行 了 溢 价 转 让, 致 使 公 司 2015 年 投 资 收 益 同 比 大 幅 增 加 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 2,761,478,183.49 3,286,700,284.01-15.98 营 业 成 本 2,516,697,644.26 3,324,984,844.95-24.31 销 售 费 用 77,920,147.88 165,408,600.28-52.89 管 理 费 用 181,649,671.80 196,477,562.81-7.55 财 务 费 用 149,194,947.61 182,944,852.82-18.45 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 38,264,931.35 339,410,397.19-88.73 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 126,819,701.09 489,398,666.33-74.09 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -195,789,773.26-911,864,784.01 78.53 1. 收 入 和 成 本 分 析 由 于 本 年 度 主 导 产 品 尿 素 销 量 大 幅 减 少 以 及 化 工 贸 易 缩 减 影 响, 导 致 本 年 度 营 业 收 入 同 比 上 年 大 幅 减 少 ; 成 本 方 面 受 销 量 减 少 及 煤 炭 等 原 材 料 价 格 下 降 影 响, 导 致 本 年 度 主 营 业 务 成 本 同 比 上 年 大 幅 下 降 (1). 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 行 业 情 况 9 / 142 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 化 工 1,424,811,142.49 1,303,757,180.74 8.50-27.89-38.09 增 加 229.18 个 百 分 点 医 药 配 送 1,283,811,827.07 1,190,576,736.21 7.26 1.14 0.58 增 加 7.72 个 百 分 点 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 尿 素 ( 含 专 用 肥 尿 素 主 营 业 务 分 产 品 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 951,306,561.34 805,840,541.88 15.29-35.58-46.99 增 加 620.11 个 百 分 点 甲 醇 455,878,606.32 475,112,258.39-4.22 14.81-1.33 增 加 80.16 个 百 分 点 硫 酸 铵 8,785,872.23 16,027,603.13-82.42 35.33 14.92 增 加 28.21 个 百 分 点 化 工 贸 易 - - - - - -

产 品 硫 磺 8,840,402.60 6,776,777.34 23.34 4.74 1.06 增 加 13.58 个 百 分 点 医 药 1,283,811,827.07 1,190,576,736.21 7.26 1.14 0.58 增 加 7.72 个 百 分 点 其 他 - - - - - 主 营 业 务 分 地 区 情 况 分 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 贵 州 1,961,548,177.28 1,810,731,651.40 7.69-9.13-9.71 增 加 275.12 个 百 分 点 其 他 地 区 747,074,792.28 683,602,265.55 8.50-31.25-32.38 增 加 150.47 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 的 说 明 2015 年 度 前 五 名 客 户 销 售 额 占 年 度 销 售 总 额 情 况 表 序 客 户 名 称 销 售 金 额 ( 万 元 ) 占 收 入 比 重 (%) 号 1 南 宁 市 跨 洋 贸 易 有 限 公 司 2 江 阴 市 跨 洋 化 工 有 限 公 司 3 重 庆 市 江 津 利 华 贸 易 有 限 公 司 4 自 贡 欧 克 经 贸 有 限 公 司 5 贵 州 省 人 民 医 院 8,624.15 3.18 8,093.22 2.99 7,331.89 2.71 7,172.81 2.65 5,836.79 2.15 其 他 233,803.44 86.32 合 计 270,862.30 100.00 2015 年 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 及 占 采 购 总 额 的 比 例 情 况 表 占 采 购 总 额 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 ( 万 元 ) 比 重 (%) 1 中 石 油 四 川 西 南 油 气 田 分 公 司 2 陕 西 榆 林 能 源 集 团 榆 神 煤 电 有 限 公 司 3 桐 梓 县 恒 通 工 贸 有 限 公 司 4 贵 州 景 源 煤 业 有 限 公 司 5 贵 州 腾 威 药 业 有 限 公 司 16,764.69 6.97 16,446.60 6.84 6,716.35 2.79 5,790.25 2.41 4,502.21 1.87 采 购 品 种 天 然 气 煤 炭 煤 炭 煤 炭 药 品 10 / 142

其 他 合 计 190,315.75 79.12 240,535.85 100.00 (2). 产 销 量 情 况 分 析 表 单 位 : 万 吨 主 要 产 品 生 产 量 销 售 量 库 存 量 生 产 量 比 上 销 售 量 比 上 库 存 量 比 上 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 尿 素 67.36 61.51 11.74-15.43-31.58-25.13 甲 醇 24.96 26.68 0.17 23.63 42.07-91.66 产 销 量 情 况 说 明 (3). 成 本 分 析 表 分 行 业 情 况 分 行 业 本 期 上 年 同 本 期 金 额 占 总 成 本 构 成 期 占 总 较 上 年 同 本 期 金 额 成 本 上 年 同 期 金 额 项 目 成 本 比 期 变 动 比 比 例 例 (%) 例 (%) (%) 化 工 直 接 材 料 922,271,019.16 70.74 1,456,533,306.27 69.16-36.68 燃 料 动 力 91,440,003.24 7.01 123,783,631.16 5.88-26.13 直 接 人 工 21,647,832.03 1.66 24,304,343.34 1.15-10.93 制 造 费 用 268,398,326.30 20.59 417,691,492.74 19.83-35.74 其 他 83,655,441.04 3.98-100.00 小 计 1,303,757,180.74 100.00 2,105,968,214.55 100.00-38.09 医 药 直 接 材 料 1,162,360,136.11 97.63 1,153,880,785.87 97.48 0.73 燃 料 动 力 357,241.25 0.03 276,168.99 0.02 29.36 直 接 人 工 19,882,632.84 1.67 24,855,442.07 2.10-20.01 制 造 费 用 7,976,726.01 0.67 4,711,169.30 0.40 69.32 小 计 1,190,576,736.21 100.00 1,183,723,566.23 100.00 0.58 合 计 2,494,333,916.95 100.00 3,289,691,780.78 100.00-24.18 单 位 : 元 情 况 说 明 分 产 品 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 分 产 品 情 况 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 尿 素 直 接 材 料 584,667,082.21 72.55 1,138,217,882.31 74.87-50.15 燃 料 动 力 66,931,676.19 8.31 102,145,442.93 6.72-35.55 直 接 人 工 13,455,114.45 1.67 18,187,739.05 1.20-26.83 制 造 费 用 140,786,669.03 17.47 261,611,276.34 17.21-47.62 小 计 805,840,541.88 100.00 1,520,162,340.63 100.00-48.45 甲 醇 直 接 材 料 326,924,745.00 68.81 309,010,516.66 64.18 5.80 燃 料 动 力 23,137,966.98 4.87 18,906,546.12 3.93 22.38 直 接 人 工 6,984,150.20 1.47 5,392,315.14 1.12 29.52 制 造 费 用 118,065,396.21 24.85 148,188,454.84 30.78-20.33 情 况 说 明 11 / 142

小 计 475,112,258.39 100.00 481,497,832.76 100.00-1.33 硫 酸 铵 直 接 材 料 10,679,191.96 66.63 9,304,907.30 66.72 14.77 燃 料 动 力 1,370,360.07 8.55 2,731,642.11 19.59-49.83 直 接 人 工 1,147,576.38 7.16 653,979.20 4.69 75.48 制 造 费 用 2,830,474.72 17.66 1,256,426.02 9.01 125.28 小 计 16,027,603.13 100.00 13,946,954.63 100.00 18.75 硫 磺 直 接 材 料 燃 料 动 力 直 接 人 工 60,991.00 0.90 70,309.95 1.05-13.25 制 造 费 用 6,715,786.34 99.10 6,705,645.49 98.95 0.15 小 计 6,776,777.34 100.00 6,705,645.49 100.00 1.06 医 药 直 接 材 料 1,162,360,136.11 97.63 1,153,880,785.87 97.48 0.73 燃 料 动 力 357,241.25 0.03 276,168.99 0.02 29.36 直 接 人 工 19,882,632.84 1.67 24,855,442.07 2.10-20.01 制 造 费 用 7,976,726.01 0.67 4,711,169.30 0.40 69.32 小 计 1,190,576,736.21 100.00 1,183,723,566.23 100.00 0.58 其 他 83,655,441.04 100.00-100.00 合 计 2,494,333,916.95 100.00 3,289,691,780.78 100.00-24.18 成 本 分 析 其 他 情 况 说 明 2. 费 用 营 业 税 金 及 附 加 同 比 减 少 的 原 因 是 上 期 产 投 公 司 资 金 占 用 费 收 入 计 提 税 金 增 加 所 致 销 售 费 用 同 比 减 少 的 原 因 主 要 是 报 告 期 内 销 量 减 少, 使 得 产 品 运 输 费 用 同 比 减 少 所 致 管 理 费 用 同 比 减 少 的 原 因 主 要 是 报 告 期 内 子 公 司 减 少 了 管 理 部 门 各 项 费 用 开 支 所 致 财 务 费 用 同 比 减 少 的 原 因 主 要 是 本 期 归 还 部 分 银 行 借 款 所 致 3. 研 发 投 入 研 发 投 入 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 投 入 8,204,732.89 本 期 资 本 化 研 发 投 入 研 发 投 入 合 计 8,204,732.89 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 0.30 公 司 研 发 人 员 的 数 量 117 研 发 人 员 数 量 占 公 司 总 人 数 的 比 例 (%) 7.27 研 发 投 入 资 本 化 的 比 重 (%) 情 况 说 明 4. 现 金 流 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 ( 净 流 入 增 加 ) 同 比 减 少 的 原 因 主 要 是 报 告 期 内 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 同 比 增 加 所 致 12 / 142

投 资 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 ( 净 流 入 增 加 ) 同 比 减 少 的 原 因 主 要 是 上 一 报 告 期 收 回 贵 州 天 安 药 业 股 份 有 限 公 司 剩 余 股 权 转 让 款 以 及 收 回 贵 州 产 业 投 资 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 股 权 受 让 款 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 ( 净 流 出 增 加 ) 同 比 增 加 的 原 因 主 要 是 报 告 期 偿 还 银 行 到 期 借 款 减 少 所 致 ( 二 ) 非 主 营 业 务 导 致 利 润 重 大 变 化 的 说 明 本 期 公 司 将 所 持 深 圳 高 特 佳 投 资 集 团 有 限 公 司 全 部 股 权 以 31,000 万 元 的 价 格 协 议 转 让 给 了 厦 门 京 道 凯 翔 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 使 得 本 期 投 资 收 益 大 幅 增 加, 从 而 导 致 公 司 本 期 净 利 润 同 比 大 幅 增 加 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 项 目 名 称 本 期 期 末 数 资 产 及 负 债 状 况 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 13 / 142 上 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 单 位 : 元 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 货 币 资 金 171,458,425.45 2.36 239,327,524.47 3.31-28.36 应 收 票 据 3,532,745.70 0.05 35,416,077.09 0.49-90.03 应 收 账 款 434,110,451.43 5.98 438,092,570.43 6.06-0.91 预 付 款 项 171,268,013.58 2.36 246,579,541.71 3.41-30.54 其 他 应 收 款 97,076,727.07 1.33 123,326,179.31 1.71-21.28 存 货 630,759,119.10 8.69 550,461,022.99 7.61 14.59 其 他 流 动 资 产 273,446,315.43 3.77 - - 100.00 可 供 出 售 金 融 资 9,910,500.00 0.14 47,795,500.00 0.66-79.26 产 长 期 应 收 款 107,414,490.62 1.48 100.00 长 期 股 权 投 资 20,654,400.00 0.28 30,654,400.00 0.42-32.62 投 资 性 房 地 产 330,249,423.71 4.55 215,666,782.43 2.98 53.13 固 定 资 产 4,809,654,600.31 66.25 5,012,938,144.41 69.34-4.06 在 建 工 程 45,728,395.80 0.63 124,847,822.73 1.73-63.37 形 资 产 142,380,543.82 1.96 146,708,949.90 2.03-2.95 长 期 待 摊 费 用 118,128.07 0.00 223,630.06-47.18 递 延 所 得 税 资 产 12,353,046.11 0.17 17,886,101.16 0.25-30.93 短 期 借 款 79,600,000.00 1.10 45,000,000.00 0.62 76.89 应 付 票 据 211,690,421.50 2.92 376,453,886.00 5.21-43.77 应 付 账 款 1,006,207,526.38 13.86 1,094,672,815.13 15.14-8.08 预 收 款 项 153,945,422.98 2.12 262,370,656.06 3.63-41.33 应 付 职 工 薪 酬 109,045,691.66 1.50 110,980,158.94 1.54-1.74 应 交 税 费 7,964,565.96 0.11-263,634,032.74-3.65 100.30 其 他 应 付 款 418,536,322.97 5.76 325,706,801.86 4.5 28.50 一 年 内 到 期 的 非 1,587,000,000.00 21.86 666,000,000.00 9.21 138.29 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 104,848.00-100.00 长 期 借 款 591,640,000.00 8.15 1,546,440,000.00 21.39-61.74 递 延 收 益 39,629,140.67 0.55 42,922,636.67 0.59-7.67 情 况 说 明

股 本 950,392,526.00 13.09 950,392,526.00 13.15 资 本 公 积 1,347,063,934.74 18.55 1,356,414,885.39 18.76-0.69 专 项 储 备 43,195,669.06 0.59 41,923,969.40 0.58 3.03 盈 余 公 积 250,063,187.40 3.44 235,647,522.54 3.26 6.12 未 分 配 利 润 284,247,127.39 3.92 265,807,130.80 3.68 6.94 少 数 股 东 权 益 179,893,789.49 2.48 172,720,442.64 2.39 4.15 其 他 说 明 如 下 : (1) 应 收 票 据 : 应 收 票 据 减 少 的 原 因 主 要 是 收 到 银 行 承 兑 汇 票 到 期 所 致 (2) 其 他 流 动 资 产 : 其 他 流 动 资 产 增 加 的 原 因 是 待 抵 扣 税 金 由 应 交 税 费 调 整 到 此 科 目 所 致 (3) 可 供 出 售 金 融 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 减 少 的 原 因 主 要 是 出 售 深 圳 高 特 佳 股 权 所 致 (4) 长 期 应 收 款 : 长 期 应 收 款 增 加 的 原 因 主 要 是 出 售 深 圳 高 特 佳 剩 余 应 收 股 权 款 项 (5) 投 资 性 房 地 产 : 投 资 性 房 地 产 增 加 的 原 因 主 要 是 康 心 药 业 物 流 C 栋 投 入 使 用 并 已 出 租 所 致 (6) 在 建 工 程 : 在 建 工 程 减 少 的 原 因 主 要 是 在 建 项 目 转 入 固 定 资 产 所 致 (7) 短 期 借 款 : 短 期 借 款 增 加 的 原 因 主 要 是 子 公 司 增 加 银 行 贷 款 所 致 (8) 应 付 票 据 : 应 付 票 据 减 少 的 原 因 主 要 是 减 少 了 银 行 承 兑 汇 票 所 致 (9) 预 收 账 款 : 预 收 账 款 减 少 的 原 因 主 要 是 预 收 货 款 减 少 所 致 (10) 应 交 税 费 : 应 交 税 费 增 加 的 原 因 是 待 抵 扣 税 金 调 整 至 其 他 流 动 资 产 所 致 (11) 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 : 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 增 加 的 原 因 主 要 是 子 公 司 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 增 加 所 致 (12) 长 期 借 款 : 长 期 借 款 减 少 的 原 因 主 要 是 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 转 入 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 科 目 所 致 ( 四 ) 行 业 经 营 性 信 息 分 析 公 司 是 贵 州 省 最 大 的 氮 肥 生 产 企 业 2015 年, 受 国 内 经 济 下 行 的 影 响, 氮 肥 行 业 形 势 依 然 不 容 乐 观 一 方 面,2015 年 是 化 肥 优 惠 政 策 调 整 很 大 的 一 年, 随 着 市 场 化 进 程 的 加 快, 氮 肥 享 受 的 优 惠 政 策 面 临 全 部 取 消, 氮 肥 企 业 成 本 上 升 压 力 正 逐 步 加 大 2015 年 4 月 20 日, 国 家 发 改 委 发 文 称 将 逐 步 取 消 化 肥 电 费 优 惠,4 月 20 日 起 先 上 调 0.1 元 / 千 瓦 时,2016 年 4 月 20 日 起 全 部 取 消 电 价 优 惠 ;2015 年 8 月 10 日, 财 政 部 海 关 总 署 国 家 税 务 总 局 发 文 通 知 自 2015 年 9 月 1 日 起 对 化 肥 恢 复 征 收 增 值 税 随 着 电 价 天 然 气 价 格 化 肥 增 值 税 等 优 惠 政 策 的 调 整 或 取 消, 导 致 氮 肥 企 业 生 产 成 本 大 幅 增 加 另 一 方 面, 随 着 十 二 五 期 间 氮 肥 装 置 的 大 量 投 产, 氮 肥 过 剩 情 况 愈 加 严 重, 行 业 竞 争 进 一 步 加 剧, 导 致 氮 肥 价 格 持 续 低 迷 面 对 严 峻 形 势, 国 家 对 氮 肥 行 业 实 施 了 积 极 有 效 措 施 2015 年, 国 家 下 调 了 氮 肥 产 品 出 口 税 率, 取 消 了 尿 素 淡 旺 季 窗 口 期, 全 年 实 行 统 一 关 税, 并 且 从 以 前 的 从 价 关 税 调 整 为 从 量 关 税, 全 年 执 行 80 元 / 吨 的 出 口 税 率 关 税 政 策 的 大 幅 调 整, 给 我 国 尿 素 出 口 创 造 了 很 好 的 条 件,2015 年 出 口 量 有 了 明 显 增 长, 从 一 定 程 度 上 缓 解 了 行 业 压 力 ( 五 ) 重 大 资 产 和 股 权 出 售 本 期 公 司 将 持 有 的 深 圳 高 特 佳 投 资 集 团 有 限 公 司 的 4,000 万 元 股 权 以 31,000 万 元 的 价 格 转 让 给 了 厦 门 京 道 凯 翔 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) ( 六 ) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 1 全 资 子 公 司 贵 州 赤 天 化 桐 梓 化 工 有 限 责 任 公 司 : 年 产 30 万 吨 合 成 氨 52 万 吨 尿 素 30 万 吨 甲 醇 2015 年, 桐 梓 化 工 生 产 尿 素 46.30 万 吨, 完 成 年 度 计 划 的 102.87%; 生 产 甲 醇 24.96 万 吨, 完 成 年 度 计 划 99.84%; 营 业 收 入 为 112,125.22 万 元, 利 润 总 额 -13,733.48 万 元 截 止 2015 年 年 末, 资 产 总 额 549,636.74 万 元, 净 资 产 199,565.87 万 元 14 / 142

2 控 股 子 公 司 贵 州 康 心 药 业 有 限 公 司 : 主 要 经 营 : 药 品 医 疗 器 械 保 健 品 中 药 材 等 产 品 的 配 送 和 销 售 康 心 公 司 2015 年 经 营 状 况 稳 健 发 展, 营 业 收 入 略 有 增 长, 净 利 润 同 比 有 较 大 增 长 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 129,804.85 万 元, 同 比 增 幅 1.48%, 实 现 净 利 润 3,697.46 万 元, 同 比 增 幅 78.94% 截 至 2015 年 年 末, 总 资 产 82,192.02 万 元, 净 资 产 24,935.43 万 元 3 公 司 联 营 企 业 贵 州 桐 梓 槐 子 矿 业 有 限 责 任 公 司 : 主 要 经 营 煤 炭 建 设 项 目 投 资 工 矿 产 品 矿 山 设 备 及 备 件 销 售, 注 册 资 本 13,200 万 元 目 前, 槐 子 公 司 仍 处 于 转 让 期 三 公 司 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 公 司 所 处 的 行 业 为 化 学 肥 料 制 造 业, 公 司 主 营 业 务 是 尿 素 及 甲 醇 的 生 产 和 销 售 近 年 来, 随 着 化 肥 行 业 需 求 增 长 缓 慢, 产 能 不 断 增 加, 尿 素 行 业 逐 渐 市 场 化, 化 肥 行 业 的 运 输 电 价 天 然 气 价 格 等 政 策 逐 步 向 市 场 价 格 靠 拢 ; 加 之 国 际 经 济 环 境 对 化 肥 行 业 的 影 响, 导 致 化 肥 行 情 低 迷, 致 使 整 个 行 业 的 生 产 经 营 愈 加 困 难 但 我 国 始 终 是 一 个 农 业 大 国, 2016 年 中 央 经 济 工 作 提 出 要 继 续 抓 好 农 业 生 产, 保 障 农 产 品 有 效 供 给, 保 障 口 粮 安 全, 加 强 农 业 基 础 建 设 ; 同 时, 会 议 也 提 出 要 帮 助 企 业 降 低 成 本, 要 金 融 部 门 创 造 利 率 正 常 化 的 政 策 环 境, 为 实 体 经 济 让 利 要 降 低 电 力 价 格 和 降 低 物 流 成 本, 这 些 都 给 企 业 的 生 产 经 营 带 来 了 强 有 力 的 政 策 保 障 和 市 场 支 持 随 着 原 材 料 和 劳 动 力 运 输 成 本 的 逐 年 上 浮, 公 司 面 临 成 本 上 升 和 原 料 供 应 不 足 的 压 力 愈 加 突 出, 严 重 影 响 着 公 司 的 经 营 发 展 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 现 有 的 化 工 业 务, 面 对 天 然 气 价 格 的 不 断 攀 升, 公 司 拟 重 点 发 展 煤 头 业 务, 继 续 采 取 加 强 生 产 管 理 优 化 工 艺 操 作 深 化 装 置 节 能 技 改 降 低 产 品 能 耗 等 措 施 同 时, 积 极 采 用 各 项 融 资 渠 道 募 集 资 金 归 还 部 分 银 行 借 款, 优 化 公 司 财 务 结 构, 降 低 财 务 费 用, 逐 渐 扭 转 化 工 业 务 的 亏 损 局 面 ; 加 大 对 医 药 流 通 行 业 的 投 入, 扩 大 市 场 占 有 率, 进 一 步 拓 展 生 存 发 展 空 间, 加 强 市 场 风 险 抵 御 能 力 和 综 合 竞 争 力 ( 三 ) 经 营 计 划 2016 年 度, 公 司 计 划 生 产 尿 素 50 万 吨 甲 醇 25 万 吨, 预 计 实 现 营 业 收 入 298,502 万 元 董 事 会 将 从 以 下 几 个 方 面 开 展 工 作 : 一 是 积 极 推 进 公 司 重 组 工 作, 加 快 产 业 结 构 调 整 ; 二 是 确 保 现 有 生 产 业 务 的 经 营 发 展, 保 证 生 产 安 全, 继 续 提 升 营 销 效 率, 从 而 达 到 生 产 营 销 目 标 ; 三 是 继 续 强 化 装 置 节 能 改 造, 挖 潜 增 效 ; 四 是 严 控 企 业 内 部 管 理, 强 化 内 部 控 制, 加 强 上 市 公 司 规 范 运 作 ; 五 是 坚 持 企 业 转 型 发 展, 创 造 企 业 新 兴 的 利 润 增 长 点, 维 护 公 司 及 投 资 者 根 本 利 益 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 2016 年, 随 着 尿 素 行 业 的 逐 渐 市 场 化, 国 家 在 政 策 层 面 上 的 调 整 对 尿 素 市 场 的 影 响 力 逐 渐 减 弱, 加 之 运 输 电 力 及 原 料 气 成 本 上 升, 将 导 致 公 司 气 头 尿 素 的 生 产 经 营 愈 加 困 难 ; 同 时,2016 年 的 化 肥 行 业 产 能 过 剩 将 更 加 明 显, 国 际 尿 素 价 格 的 下 行 间 接 导 致 了 化 工 行 业 的 低 迷 行 情 以 上 因 素 都 将 给 公 司 在 2016 年 生 产 经 营 造 成 重 大 影 响 ( 五 ) 其 他 15 / 142

四 公 司 因 不 适 用 准 则 规 定 或 特 殊 原 因, 未 按 准 则 披 露 的 情 况 和 原 因 说 明 第 五 节 重 要 事 项 一 普 通 股 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 公 司 在 报 告 期 内 未 对 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 ( 二 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 普 通 股 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 占 合 并 报 表 分 红 年 度 合 并 报 中 归 属 于 上 表 中 归 属 于 上 市 市 公 司 股 东 公 司 股 东 的 净 利 的 净 利 润 的 润 比 率 (%) 2015 年 0 0 20,248,315.26 0 2014 年 0 0-574,699,894.29 0 2013 年 0.2 19,007,850.52 7,497,000.99 171.63 ( 三 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 可 供 普 通 股 股 东 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 普 通 股 现 金 利 润 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 可 供 普 通 股 股 东 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 普 通 股 现 金 利 润 分 配 预 案 的 原 因 因 公 司 流 动 资 金 紧 张 所 以 未 进 行 利 润 分 配 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 补 充 公 司 流 动 资 金 二 承 诺 事 项 履 行 情 况 三 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 四 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 16 / 142

五 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 480,000 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 9 年 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 报 酬 300,000 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 审 计 期 间 改 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 审 计 期 间 公 司 未 改 聘 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 出 现 六 面 临 暂 停 上 市 风 险 的 情 况 ( 一 ) 导 致 暂 停 上 市 的 原 因 以 及 公 司 采 取 的 消 除 暂 停 上 市 情 形 的 措 施 七 破 产 重 整 相 关 事 项 八 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 ( 一 ) 诉 讼 仲 裁 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 进 展 的 事 项 概 述 及 类 型 关 于 全 资 子 公 司 贵 州 金 赤 化 工 有 限 责 任 公 司 与 贵 州 电 力 建 设 第 二 工 程 公 司 产 生 诉 讼 的 事 项 关 于 全 资 子 公 司 贵 州 金 赤 化 工 有 限 责 任 公 司 与 北 京 华 福 工 程 有 限 公 司 涉 及 仲 裁 的 事 项 查 询 索 引 2015 年 1 月 28 日 1 月 29 日 公 司 发 布 了 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 关 于 全 资 子 公 司 贵 州 金 赤 化 工 有 限 责 任 公 司 涉 及 诉 讼 的 公 告 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 关 于 全 资 子 公 司 贵 州 金 赤 化 工 有 限 责 任 公 司 涉 及 诉 讼 相 关 情 况 的 公 告 ; 2015 年 9 月 3 日, 公 司 发 布 了 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 关 于 全 资 子 公 司 贵 州 赤 天 化 桐 梓 化 工 有 限 公 司 涉 及 诉 讼 进 展 的 公 告 2015 年 3 月 5 日, 公 司 发 布 了 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 关 于 全 资 子 公 司 贵 州 金 赤 化 工 有 限 责 任 公 司 涉 及 仲 裁 的 公 告 ;2015 年 9 月 3 日, 公 司 发 布 了 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 关 于 全 资 子 公 司 贵 州 赤 天 化 桐 梓 化 工 有 限 公 司 涉 及 仲 裁 进 展 的 公 告 ( 二 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 诉 讼 仲 裁 情 况 17 / 142

报 告 期 内 : 起 诉 ( 申 请 ) 方 江 西 宇 力 经 贸 有 限 公 司 桐 县 源 力 电 限 司 梓 盛 水 发 有 公 应 诉 ( 被 申 请 ) 方 贵 赤 化 梓 工 限 司 贵 赤 化 梓 工 限 司 州 天 桐 化 有 公 州 天 桐 化 有 公 承 担 连 带 责 任 方 诉 讼 仲 裁 类 型 诉 讼 诉 讼 诉 讼 ( 仲 裁 ) 基 本 情 况 江 西 宇 力 经 贸 有 限 公 司 诉 称 : 江 西 宇 力 与 桐 梓 化 工 签 订 了 煤 炭 采 购 合 同, 因 桐 梓 化 工 未 按 合 同 要 求 付 清 货 款, 要 求 桐 梓 化 工 付 清 货 款 并 赔 偿 违 约 金 额 桐 梓 县 盛 源 水 力 发 电 有 限 公 司 诉 称 : 桐 梓 化 工 生 产 取 水 造 成 盛 源 水 力 发 电 损 失 400 余 万 元, 双 方 多 次 协 商 未 果, 诉 求 法 院 判 定 桐 梓 化 工 承 担 其 发 电 损 失 400 万 元 诉 讼 ( 仲 裁 ) 涉 及 金 额 3,940,0 00.00 4,000,0 00.00 诉 讼 ( 仲 裁 ) 是 否 形 成 预 计 负 债 及 金 额 诉 讼 ( 仲 裁 ) 进 展 情 况 该 案 原 定 2015 年 11 月 3 日 开 庭, 但 桐 梓 化 工 方 面 提 出 管 辖 权 异 议, 该 案 暂 时 等 待 遵 义 市 中 级 人 民 法 院 裁 定 该 案 一 审 由 遵 义 市 中 级 人 民 法 院 审 理 并 判 定 桐 梓 化 工 承 担 发 电 损 失 47 万 余 元, 其 余 损 失 未 予 支 持 盛 源 水 力 不 服 上 述 至 贵 州 省 高 级 人 民 法 院, 目 前 本 案 尚 在 审 理 过 程 之 中 诉 讼 ( 仲 裁 ) 审 理 结 果 及 影 响 该 未 决 诉 讼 案 件 尚 在 审 理 过 程 中, 可 能 对 公 司 产 生 的 损 失 暂 时 法 估 计 该 未 决 诉 讼 案 件 尚 在 审 理 过 程 中, 可 能 对 公 司 产 生 的 损 失 暂 时 法 估 计 诉 讼 ( 仲 裁 ) 判 决 执 行 情 况 18 / 142

九 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 控 股 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 十 报 告 期 内 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 诚 信 状 况 的 说 明 公 司 及 其 控 制 股 东 实 际 控 制 人 不 存 在 未 履 行 法 院 生 效 判 决 所 负 数 额 较 大 的 债 务 到 期 未 清 偿 等 情 况 十 一 公 司 股 权 激 励 计 划 员 工 持 股 计 划 或 其 他 员 工 激 励 情 况 及 其 影 响 19 / 142

十 二 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 公 司 与 贵 州 赤 天 化 正 泰 工 程 有 限 责 任 公 司 就 赤 水 化 工 分 公 司 及 桐 梓 化 工 生 产 装 置 维 修 保 运 和 停 车 检 修 服 务 产 生 关 联 交 易 公 司 与 贵 州 赤 天 化 贸 易 有 限 责 任 公 司 就 桐 梓 化 工 原 料 煤 的 购 买 产 生 的 关 联 交 易 查 询 索 引 公 司 2015 年 2 月 10 日 披 露 的 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 关 于 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告 ( 临 2015-019) 公 司 2015 年 2 月 10 日 披 露 的 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 关 于 补 充 确 认 关 联 交 易 的 公 告 ( 临 2015-017 018) 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 关 联 交 易 方 赤 天 化 民 生 物 流 有 限 责 任 公 司 赤 天 化 天 福 物 业 管 理 有 限 公 司 贵 州 圣 济 堂 制 药 有 限 公 司 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 关 联 关 系 母 公 司 的 全 资 子 公 司 母 公 司 的 全 资 子 公 司 关 联 人 ( 与 公 司 同 一 董 事 长 ) 关 联 交 易 类 型 接 受 劳 务 购 买 商 品 购 买 商 品 母 公 司 销 售 商 品 母 公 司 销 售 商 品 关 联 交 易 内 容 接 受 运 输 劳 务 水 煤 浆 添 加 剂 采 购 药 品 销 售 原 水 关 联 交 易 定 价 原 则 关 联 交 易 价 格 20 / 142 关 联 交 易 金 额 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 协 议 价 2,262,137.09 6.00 协 议 价 253,333.33 4.51 协 议 价 432,210.50 0.04 协 议 价 118,495.58 12.64 销 售 电 协 议 价 298,115.57 4.55 交 易 价 格 关 联 与 市 场 参 交 易 市 场 考 价 格 差 结 算 价 格 异 较 大 的 方 式 原 因

赤 天 化 天 福 物 业 管 理 有 限 公 司 赤 天 化 天 福 物 业 管 理 有 限 公 司 赤 天 化 天 福 物 业 管 理 有 限 公 司 母 公 司 的 全 资 子 公 司 母 公 司 的 全 资 子 公 司 母 公 司 的 全 资 子 公 司 销 售 商 品 销 售 商 品 销 售 商 品 销 售 电 协 议 价 31,812.78 0.49 销 售 原 水 销 售 净 化 天 然 气 协 议 价 146,010.62 15.57 协 议 价 96,337.43 43.01 合 计 / / 3,638,452.90 / / / / 大 额 销 货 退 回 的 详 细 情 况 关 联 交 易 的 说 明 ( 二 ) 资 产 或 股 权 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 进 展 或 变 化 的 事 项 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 4 涉 及 业 绩 约 定 的, 应 当 披 露 报 告 期 内 的 业 绩 实 现 情 况 ( 三 ) 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 进 展 或 变 化 的 事 项 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 ( 四 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 查 询 索 引 21 / 142

2014 年 9 月 23 日, 公 司 与 集 团 公 司 签 署 了 借 款 协 议, 用 于 补 充 流 动 资 金, 金 额 为 2 亿 元, 合 同 期 限 为 2014 年 9 月 23 日 至 2014 年 12 月 22 日, 借 款 合 同 到 期 后, 公 司 于 2014 年 12 月 22 日 与 集 团 公 司 签 订 了 借 款 展 期 协 议, 借 款 期 限 为 2014 年 12 月 23 日 至 2015 年 9 月 22 日 2014 年 11 月 30 日 赤 天 化 集 团 应 付 公 司 的 股 权 转 让 款 2,136.988 万 元 用 以 抵 偿 公 司 所 欠 赤 天 化 集 团 公 司 2 亿 元 的 借 款 抵 偿 后, 公 司 向 赤 天 化 集 团 的 实 际 借 款 本 金 金 额 变 更 为 17,863.012 万 元, 并 据 此 金 额 承 担 还 款 义 务 截 止 2015 年 12 月 31 日, 仍 未 归 还 母 公 司 赤 天 化 集 团 赤 天 化 集 团 不 再 就 该 款 项 签 订 展 期 协 议, 并 承 诺 免 除 自 2015 年 9 月 23 日 起 至 该 借 款 偿 还 完 为 止 期 间 的 借 款 利 息 2014 年 8 月 29 日 披 露 了 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 关 于 拟 向 控 股 股 东 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 借 款 暨 关 联 交 易 的 公 告 ( 临 2014-062); 2014 年 9 月 17 日 披 露 了 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 ( 临 2014-068) 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 2014 年 5 月 14 日 披 露 了 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 关 于 拟 向 控 股 股 东 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 转 让 公 司 所 持 贵 州 赤 天 化 纸 业 股 份 有 限 公 司 及 贵 州 赤 天 化 纸 业 竹 原 料 有 限 公 司 股 权 的 公 告 ( 临 2014-026) 2014 年 5 月 31 日, 公 司 与 控 股 股 东 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 进 行 资 产 置 换 其 中, 换 出 资 产 为 贵 州 赤 天 化 纸 业 有 限 公 司 和 贵 州 赤 天 化 纸 业 竹 原 料 有 限 责 任 公 司 的 全 部 股 权, 换 入 资 产 为 贵 州 赤 天 化 天 阳 实 业 有 限 公 司 股 权 和 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 部 分 经 营 性 固 定 资 产 2015 年 6 月 11 日, 赤 天 化 集 团 已 付 清 剩 余 3,205.48 万 股 权 转 让 款 项, 至 此 转 让 工 作 顺 利 完 成. 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 关 联 方 关 联 关 系 关 联 方 向 上 市 公 司 向 关 联 方 提 供 资 金 提 供 资 金 期 初 期 末 期 初 期 末 发 生 额 发 生 额 余 额 余 额 余 额 余 额 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 母 公 司 38,582,1-37,302, 1,279,48 185,260, 28,271,9 213,532, 责 任 公 司 28.01 645.92 2.09 898.79 81.51 880.30 赤 天 化 遵 义 大 兴 复 肥 其 他 19,946.7-19,946. 101,140. -101,140 有 限 公 司 5 75 98.98 贵 州 天 峰 化 工 有 限 责 任 公 司 其 他 8,566,97 7.84-8,566,9 77.84 赤 天 化 天 福 物 业 管 理 母 公 司 的 全 资 子 公 司 131,083. 131,083. 1,712,20-167,067 1,545,13 有 限 公 司 41 41 6.04.51 8.53 赤 天 化 民 生 物 流 有 限 母 公 司 的 全 资 子 公 司 322,345. 322,345. 8,338,23-3,743,5 4,594,63 责 任 公 司 43 43 3.01 96.40 6.61 贵 州 赤 天 化 贸 易 有 限 母 公 司 的 全 资 子 公 司 4,902,72 4,902,72 16,591,0-4,092,1 12,498,8 责 任 公 司 7.40 7.40 28.87 81.57 47.30 赤 天 化 集 团 医 院 其 他 31,515.6 3-31,515. 63 贵 州 赤 天 化 纸 业 股 份 有 限 公 司 其 他 11,121,9 28.65-11,121, 928.65 贵 州 圣 济 堂 制 药 有 限 关 联 人 ( 与 公 司 同 一 61,479.7 370,191. 431,670. 22 / 142

公 司 董 事 长 ) 0 29 99 遵 义 山 乡 农 资 有 限 公 参 股 子 公 司 2,780,87-2,780,8 - 司 1.23 71.23 合 计 关 联 债 权 债 务 形 成 原 因 关 联 债 权 债 务 对 公 司 的 影 响 47,200,5-40,564, 6,635,63 68.23 929.90 8.33 内 部 关 联 交 易 往 来 款 225,967, 787.27 6,635,38 232,603, 6.46 173.73 ( 五 ) 其 他 十 三 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 1 托 管 情 况 2 承 包 情 况 3 租 赁 情 况 出 租 方 名 称 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 租 赁 方 名 称 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 贵 州 圣 济 堂 制 药 有 限 公 司 租 赁 情 况 说 明 租 赁 资 产 情 况 土 地 使 用 权 租 赁 资 产 涉 及 金 额 租 赁 起 始 日 租 赁 终 止 日 租 赁 收 益 2015.01.01 2015.12.31 8,000,000.00 协 议 价 房 屋 2015.11.01 2015.12.31 154,191.98 协 议 价 租 赁 租 赁 收 益 是 否 收 益 关 联 对 公 关 联 确 定 关 系 司 影 交 易 依 据 响 是 是 母 公 司 关 联 人 ( 与 公 司 同 一 董 事 长 ) 23 / 142

( 二 ) 担 保 情 况 担 保 方 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 担 保 方 与 上 市 公 司 的 关 系 公 司 本 部 公 司 本 部 公 司 本 部 被 担 保 方 贵 州 天 福 化 工 有 限 责 任 公 司 贵 州 天 福 化 工 有 限 责 任 公 司 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 担 保 金 额 214,20 0,000. 00 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 发 生 日 期 担 保 担 保 担 保 ( 协 议 起 始 日 到 期 日 类 型 签 署 日 ) 2008-10-01 15,300 2008-,000.0 08-26 0 510,00 2014-0,000. 11-28 00 2008-1 0-01 2008-0 8-26 2014-1 1-28 2018-8 -26 2017-0 2-17 2019-1 1-27 连 带 责 任 担 保 连 带 责 任 担 保 连 带 责 任 担 保 担 保 是 否 已 经 担 保 是 担 保 逾 履 行 完 否 逾 期 期 金 额 毕 是 否 存 在 反 担 保 是 否 为 关 联 方 担 保 关 联 关 系 否 否 否 否 其 他 否 否 否 否 其 他 否 否 否 是 母 公 司 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 公 司 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 739,500,000.00 对 子 公 司 的 担 保 ) 公 司 及 其 子 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 1,985,640,000.00 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 2,725,140,000.00 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 94.93 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 510,000,000.00 金 额 (C) 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 1,289,786,306.40 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 1,799,786,306.40 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 24 / 142

担 保 情 况 说 明 ( 三 ) 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 的 情 况 1 委 托 理 财 情 况 2 委 托 贷 款 情 况 3 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 ( 四 ) 其 他 重 大 合 同 十 四 其 他 重 大 事 项 的 说 明 十 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ) 社 会 责 任 工 作 情 况 详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 网 址 http://www.sse.com.cn) 披 露 的 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 ( 二 ) 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 及 其 子 公 司 的 环 保 情 况 说 明 公 司 的 全 资 子 公 司 贵 州 赤 天 化 桐 梓 化 工 有 限 公 司 主 要 污 染 物 有 废 气 废 水 固 体 废 物, 其 中 废 水 含 COD 氨 氮 ; 废 气 含 烟 尘 SO2 氮 氧 化 物 ; 固 体 废 物 主 要 有 气 化 渣 锅 炉 渣 粉 煤 灰 其 中 废 水 废 气 安 装 有 在 线 监 控 系 统 进 行 实 时 监 控,2015 年 废 水 废 气 除 氮 氧 化 物 外 均 能 够 有 效 达 标 排 放 因 氮 氧 化 物 在 设 计 初 期 未 纳 入 环 保 排 放 控 制 因 子, 现 目 前 桐 梓 化 工 为 适 应 新 的 环 保 排 放 标 准, 已 在 原 脱 硫 系 统 基 础 上 配 套 三 套 脱 硝 设 施, 正 在 试 运 行, 从 试 运 行 情 况 来 看, 能 够 满 足 排 放 标 准 桐 梓 化 工 于 2014 年 年 底 开 始 按 照 贵 州 省 环 境 保 护 厅 相 关 文 件 开 展 清 洁 生 产 工 作, 目 前 已 完 成 了 报 告 的 审 核, 已 进 入 现 场 审 核 阶 段 桐 梓 化 工 环 保 设 施 实 行 了 三 同 时 项 目 由 东 华 科 技 股 份 有 限 公 司 设 计 环 境 影 响 报 告 书 的 编 制 由 贵 州 省 环 科 院 完 成 项 目 于 2012 年 进 行 环 保 试 生 产,2013 年 开 展 环 保 验 收 监 测 和 基 地 四 个 子 项 目 及 灰 渣 中 转 场 项 目 的 实 地 验 收,2014 年 1 月 6 日 正 式 获 得 贵 州 省 环 境 保 护 厅 批 复 文 件, 验 收 文 号 为 黔 环 验 2013 70 号 71 号 72 号 73 号 74 号, 目 前 已 转 入 正 式 生 产 运 行 桐 梓 化 工 编 制 了 突 发 环 境 事 故 应 急 预 案, 已 通 过 专 家 评 审, 并 报 送 贵 州 省 环 境 保 护 厅 备 案 ( 备 案 号 2013-017) 桐 梓 化 工 于 2015 年 1 月 1 日 起 纳 入 国 控 企 业 污 染 源, 遵 义 市 环 境 监 测 站 桐 梓 县 环 境 监 测 站 按 照 国 家 有 关 要 求 每 季 度 对 我 公 司 进 行 监 督 性 监 测, 同 时 企 业 内 部 按 照 2015 年 度 企 业 污 染 源 自 行 监 测 方 案 每 月 季 度 进 行 自 属 性 监 测, 对 监 测 结 果 实 时 上 传 国 控 企 业 网 进 行 公 开 十 六 可 转 换 公 司 债 券 情 况 25 / 142

第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 份 变 动 情 况 表 1 普 通 股 股 份 变 动 情 况 表 报 告 期 内, 公 司 普 通 股 股 份 总 数 及 股 本 结 构 未 发 生 变 化 2 普 通 股 股 份 变 动 情 况 说 明 3 普 通 股 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 每 股 收 益 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 ( 如 有 ) 4 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 公 司 普 通 股 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 报 告 期 内 公 司 没 有 因 送 股 转 增 股 本 配 股 增 发 新 股 非 公 开 发 行 股 票 权 证 行 权 实 施 股 权 激 励 计 划 企 业 合 并 可 转 换 公 司 债 券 转 股 减 资 内 部 职 工 股 上 市 债 券 发 行 或 其 他 原 因 引 起 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 120,918 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 108,749 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 股 东 名 称 ( 全 称 ) 前 十 名 股 东 持 股 情 况 报 告 期 内 增 减 期 末 持 股 数 量 比 例 (%) 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 0 272,039,210 28.62 0 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 4,362,200 4,362,200 0.46 0 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 质 押 数 量 122,6 00,00 0 单 位 : 股 股 东 性 质 境 内 非 国 有 法 人 国 有 法 人 26 / 142

沈 钢 216,900 2,596,900 0.27 境 内 自 然 人 中 融 国 际 信 托 有 限 公 司 - 中 融 1,649,504 1,649,504 0.17 0 境 内 非 - 富 锦 稳 赢 1 期 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 国 有 法 人 阮 芝 兰 103,200 1,483,200 0.16 0 境 内 自 然 人 徐 执 平 1,472,420 1,472,420 0.15 0 境 内 自 然 人 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 1,461,900 1,461,900 0.15 0 国 有 法 司 人 岑 月 平 1,370,000 1,370,000 0.14 0 境 内 自 然 人 张 史 莉 1,344,200 1,344,200 0.14 0 境 内 自 然 人 李 宗 宝 1,203,000 1,203,000 0.13 0 境 内 自 然 人 前 十 名 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 持 有 限 售 条 股 份 种 类 及 数 量 股 东 名 称 件 流 通 股 的 数 量 种 类 数 量 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 272,039,210 人 民 币 普 通 股 272,039,210 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 4,362,200 人 民 币 普 通 股 4,362,200 沈 钢 2,596,900 人 民 币 普 通 股 2,596,900 中 融 国 际 信 托 有 限 公 司 - 中 融 - 富 锦 稳 赢 1 1,649,504 1,649,504 人 民 币 普 通 股 期 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 阮 芝 兰 1,483,200 人 民 币 普 通 股 1,483,200 徐 执 平 1,472,420 人 民 币 普 通 股 1,472,420 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 1,461,900 人 民 币 普 通 股 1,461,900 岑 月 平 1,370,000 人 民 币 普 通 股 1,370,000 张 史 莉 1,344,200 人 民 币 普 通 股 1,344,200 李 宗 宝 1,203,000 人 民 币 普 通 股 1,203,000 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 本 公 司 前 10 大 股 东 中, 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 是 公 司 发 起 人 股 东, 其 余 为 流 通 股 东, 公 司 未 知 其 关 联 关 系 是 否 一 致 行 动 人 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 法 人 名 称 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 丁 林 洪 成 立 日 期 1995-10-16 主 要 经 营 业 务 化 工 产 品 ( 不 含 化 学 危 险 品 ), 桨 板 及 纸 品 的 技 术 开 发 机 械 加 工 制 作 和 设 备 安 装 维 修 商 贸, 本 企 业 自 产 产 品 及 相 关 技 术 的 出 口 业 务 ; 经 营 本 企 业 生 产 科 研 所 需 的 原 辅 材 料 机 械 设 备 仪 表 仪 器 零 配 件 及 相 关 技 术 的 进 口 业 务 ; 经 营 本 企 业 的 进 料 加 工 和 三 来 一 补 业 务 ; 制 浆 造 纸 原 辅 材 料 机 电 仪 设 备 零 配 件 及 相 关 的 进 口 业 务 ; 化 工 制 浆 造 纸 机 电 仪 设 备 及 相 关 技 术 的 进 口 代 理 业 务 ; 化 工 制 浆 27 / 142

报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 其 他 情 况 说 明 造 纸 机 电 仪 设 备 及 相 关 技 术 的 进 口 代 理 业 务 ; 房 屋 土 地 租 赁 ; 根 据 国 家 有 关 规 定, 从 事 国 内 外 投 资 业 务 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 及 限 制 的 除 外 ) 2015 年 11 月 11 日, 圣 济 堂 与 渔 阳 公 司 签 订 股 权 转 让 协 议, 渔 阳 公 司 受 让 圣 济 堂 所 持 赤 天 化 集 团 99% 股 权 ; 同 日, 高 敏 红 与 渔 阳 公 司 签 订 股 权 转 让 协 议, 渔 阳 公 司 受 让 高 敏 红 所 持 赤 天 化 集 团 1% 股 权 上 述 股 权 转 让 后, 渔 阳 公 司 持 有 赤 天 化 集 团 100% 股 权 2015 年 11 月 13 日, 赤 天 化 集 团 完 成 工 商 变 更 登 记, 渔 阳 公 司 成 为 公 司 间 接 控 股 股 东 2 自 然 人 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 主 要 职 业 及 职 务 丁 林 洪 法 国 是 现 任 贵 州 圣 济 堂 制 药 有 限 公 司 董 事 长 贵 州 渔 阳 贸 易 有 限 公 司 董 事 长 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 长 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 董 事 长 3 公 司 不 存 在 控 股 股 东 情 况 的 特 别 说 明 4 报 告 期 内 控 股 股 东 变 更 情 况 索 引 及 日 期 2015 年 11 月 11 日, 圣 济 堂 与 渔 阳 公 司 签 订 股 权 转 让 协 议, 渔 阳 公 司 受 让 圣 济 堂 所 持 赤 天 化 集 团 99% 股 权 ; 同 日, 高 敏 红 与 渔 阳 公 司 签 订 股 权 转 让 协 议, 渔 阳 公 司 受 让 高 敏 红 所 持 赤 天 化 集 团 1% 股 权 上 述 股 权 转 让 后, 渔 阳 公 司 持 有 赤 天 化 集 团 100% 股 权 2015 年 11 月 13 日, 赤 天 化 集 团 完 成 工 商 变 更 登 记, 渔 阳 公 司 成 为 公 司 间 接 控 股 股 东 详 见 公 司 于 2015 年 11 月 18 日 在 上 交 所 网 站 披 露 的 赤 天 化 关 于 控 股 股 东 的 股 东 变 更 的 公 告 ( 临 2015-054) 5 公 司 与 控 股 股 东 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 28 / 142

( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 自 然 人 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 主 要 职 业 及 职 务 过 去 10 年 曾 控 股 的 境 内 外 上 市 公 司 情 况 丁 林 洪 法 国 是 现 任 贵 州 圣 济 堂 制 药 有 限 公 司 董 事 长 贵 州 渔 阳 贸 易 有 限 公 司 董 事 长 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 长 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 董 事 长 2 公 司 不 存 在 实 际 控 制 人 情 况 的 特 别 说 明 3 报 告 期 内 实 际 控 制 人 变 更 情 况 索 引 及 日 期 2015 年 11 月 11 日, 圣 济 堂 与 渔 阳 公 司 签 订 股 权 转 让 协 议, 渔 阳 公 司 受 让 圣 济 堂 所 持 赤 天 化 集 团 99% 股 权 ; 同 日, 高 敏 红 与 渔 阳 公 司 签 订 股 权 转 让 协 议, 渔 阳 公 司 受 让 高 敏 红 所 持 赤 天 化 集 团 1% 股 权 上 述 股 权 转 让 后, 渔 阳 公 司 持 有 赤 天 化 集 团 100% 股 权 2015 年 11 月 13 日, 赤 天 化 集 团 完 成 工 商 变 更 登 记, 渔 阳 公 司 成 为 公 司 间 接 控 股 股 东 详 见 公 司 于 2015 年 11 月 18 日 在 上 交 所 网 站 披 露 的 赤 天 化 关 于 控 股 股 东 的 股 东 变 更 的 公 告 ( 临 2015-054) 4 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 五 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 截 止 本 报 告 期 末 公 司 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 六 股 份 限 制 减 持 情 况 说 明 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 29 / 142

第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 持 股 变 动 情 况 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 姓 名 职 务 ( 注 ) 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 增 减 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 获 得 的 税 前 报 酬 总 额 ( 万 元 ) 丁 林 洪 董 事 长 男 50 2015-01-12 2017-07-21 0 0 0 0 否 周 俊 生 副 董 事 长 男 54 2014-07-21 2017-07-21 0 0 0 0 是 王 贵 昌 董 事 总 男 57 2014-07-21 2017-07-21 0 0 0 21.60 否 经 理 丁 林 辉 董 事 男 48 2015-01-12 2017-07-21 0 0 0 0 否 袁 远 镇 董 事 常 男 47 2014-07-21 2017-07-21 0 0 0 21.43 否 务 副 总 经 理 李 晓 春 董 事 男 59 2015-01-12 2017-07-21 0 0 0 0 是 徐 广 独 立 董 事 男 2015-01-12 2017-07-21 0 0 0 10 否 宋 朝 学 独 立 董 事 男 51 2014-07-21 2017-07-21 0 0 0 10 否 范 其 勇 独 立 董 事 男 43 2014-07-21 2017-07-21 0 0 0 10 否 车 碧 禄 监 事 会 主 男 47 2014-07-21 2017-07-21 0 0 0 0 是 席 喻 春 晓 监 事 男 46 2014-07-21 2017-07-21 4,500 4,500 0 10.46 否 王 晓 康 职 工 监 事 男 52 2014-07-21 2017-07-21 0 0 0 8.62 否 吴 善 华 董 事 会 秘 男 42 2014-07-21 2017-07-21 0 0 0 17.90 否 书 财 务 总 监 高 敏 红 副 总 经 理 女 44 2015-01-12 2017-07-21 0 0 0 18.80 否 万 勇 副 总 经 理 男 55 2014-07-21 2015-12-22 0 0 0 18.13 否 单 位 : 股 是 否 在 公 司 关 联 方 获 取 报 酬 30 / 142

合 计 / / / / / 4,500 4,500 / 146.94 / 姓 名 主 要 工 作 经 历 丁 林 洪 2013.05-2014.11 广 东 商 会 会 长 ;2014.11-2015.01 广 东 商 会 会 长, 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 长 ;2015.01 至 今 任 广 东 商 会 会 长, 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 长, 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 董 事 长 周 俊 生 2007.09-2008.02 贵 州 开 磷 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 ;2008.02-2011.11 贵 州 开 磷 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 党 委 委 员 ; 2011.11-2012.10 贵 州 省 黔 南 州 人 民 政 府 副 州 长 ;2012.10-2014.11 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 长 党 委 书 记, 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 董 事 长 (2012.11 任 );2014.11 至 今 任 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 副 董 事 长 党 委 书 记, 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 党 委 书 记 (2015.01 任 ) 王 贵 昌 2008.03-2011.01 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 副 总 经 理 党 委 委 员, 贵 州 天 福 化 工 有 限 责 任 公 司 董 事 总 经 理 党 委 书 记 ( 兼 ), 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 董 事, 贵 州 金 赤 化 工 有 限 责 任 公 司 董 事 (2008.07 任 );2011.01-2013.12 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 (2012.01 免 ) 副 总 经 理 党 委 委 员, 贵 州 天 福 化 工 有 限 责 任 公 司 董 事 长 (2012.08 免 ), 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 董 事, 贵 州 金 赤 化 工 有 限 责 任 公 司 董 事 ;2013.12-2015.01 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 党 委 委 员, 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 党 委 书 记, 贵 州 金 赤 化 工 有 限 责 任 公 司 董 事 长 (2014.01 任 );2015.01 至 今 任 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 党 委 委 员, 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 党 委 委 员 丁 林 辉 2010 年 起 至 今 任 四 川 腾 辉 投 资 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 经 理 2010 年 6 月 至 今 任 四 川 省 广 东 商 会 会 长 2009 年 10 月 至 今 任 广 东 省 工 商 业 联 合 会 执 委 2010 年 9 月 起 任 广 东 省 工 商 业 联 合 会 常 委 2010 年 10 月 起 任 四 川 省 政 协 特 邀 委 员 2015 年 1 月 至 今 任 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 董 事 袁 远 镇 2008.02-2008.08 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事, 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ;2008.08-2013.12 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 党 委 委 员, 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 党 委 书 记 (2009.11 任 ), 贵 州 金 赤 化 工 有 限 责 任 公 司 董 事 (2008.07 任 ), 贵 州 天 福 化 工 有 限 责 任 公 司 董 事 (2012.08 免 );2013.12-2014.12 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 党 委 委 员 副 总 经 理, 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 董 事, 贵 州 金 赤 化 工 有 限 责 任 公 司 董 事, 兼 任 赤 天 化 营 销 总 公 司 总 经 理, 兼 任 贵 州 赤 天 化 贸 易 有 限 责 任 公 司 总 经 (2014.01 任 );2014.12-2015.01 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 常 务 副 总 经 理 党 委 委 员, 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 董 事, 贵 州 金 赤 化 工 有 限 责 任 公 司 董 事 ;2015.01-2015.11 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 党 委 委 员, 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 董 事 常 务 副 总 经 理, 贵 州 桐 梓 化 工 有 限 公 司 总 经 理 党 委 书 记 (2015.12 免 )2015.11 至 今 任 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 党 委 委 员, 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 董 事 常 务 副 总 经 理 李 晓 春 2008 年 至 2011 年 任 贵 州 圣 济 堂 制 药 有 限 公 司 副 总 经 理 2011 年 至 2014 年 10 月 任 贵 州 圣 济 堂 制 药 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 2014 年 11 月 至 今 任 贵 州 圣 济 堂 制 药 有 限 公 司 总 经 理 徐 广 2007 年 9 月 至 今 任 天 津 幸 广 畜 产 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 ;2011 年 8 月 至 今 任 印 尼 颖 成 锡 业 公 司 董 事 兼 总 经 理 ;2015 年 1 月 至 今 任 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 31 / 142

宋 朝 学 2006 年 至 今 任 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 合 伙 人 成 都 分 所 主 任 会 计 师 ;2014 年 7 月 至 今 任 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 范 其 勇 2003 年 10 月 至 今 任 贵 阳 天 虹 会 计 师 事 务 所 主 任 会 计 师 ;2012 年 5 月 至 今 任 贵 州 融 润 实 业 集 团 有 限 公 司 董 事 ;2014 年 7 月 至 今 任 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 车 碧 禄 2009.01-2009.05 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 总 会 计 师 兼 贵 州 天 福 化 工 有 限 责 任 公 司 总 会 计 师 资 产 财 务 部 经 理 ;2009.05-2012.12 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 总 会 计 师 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 (2010 年 04 月 任 );2012.12-2014.12 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 总 会 计 师 兼 任 资 产 财 力 部 部 长 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 ;2014.12 至 今 任 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 财 务 总 监 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 喻 春 晓 2007.11-2012.06 贵 州 金 赤 化 工 有 限 责 任 公 司 工 会 副 主 席 办 公 室 主 任 党 群 工 作 部 部 长 纪 委 副 书 记 纪 检 监 察 室 主 任 ( 其 间 : 2008.04-2009.04 借 调 省 委 组 织 部 科 学 发 展 观 活 动 办 公 室 指 导 一 组 工 作 );2012.06-2012.12 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 会 办 公 室 主 任 集 团 公 司 办 公 室 主 任 机 关 党 总 支 办 公 室 党 支 部 书 记, 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 监 事 (2012.8 任 );2012.12-2013.12 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 纪 委 副 书 记 纪 检 监 察 审 计 部 部 长, 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 监 事 ; 2013.12-2015.01 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 纪 委 副 书 记 兼 任 赤 天 化 集 团 赤 水 片 区 基 地 党 委 副 书 记, 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 监 事 ;2015.01.15 至 今 任 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 监 事, 贵 州 赤 天 化 赤 水 化 工 分 公 司 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 王 晓 康 2008.11-2010.09 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 供 应 公 司 经 理 ;2010.09-2012.12 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 物 资 部 经 理 ;2013.01-2014.08 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 监 察 审 计 部 部 长 ;2014.08-2015.06 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 监 察 审 计 部 部 长 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 职 工 监 事 ;2015.01 至 今 任 贵 州 赤 天 化 赤 水 化 工 分 公 司 综 合 部 副 部 长 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 职 工 监 事 吴 善 华 2010 年 12 月 至 2012 年 7 月 任 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 贵 州 天 安 药 业 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 贵 州 金 赤 化 工 有 限 责 任 公 司 监 事 贵 州 天 福 化 工 有 限 责 任 公 司 监 事 贵 州 赤 天 化 纸 业 竹 原 料 有 限 责 任 公 司 董 事 贵 州 赤 天 化 集 团 遵 义 大 兴 复 肥 有 限 责 任 公 司 监 事 会 主 席 ;2013 年 5 月 至 今 任 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 高 敏 红 2009 年 2 月 至 2014 年 10 月 任 贵 州 圣 济 堂 制 药 有 限 公 司 总 经 理,2014 年 11 月 至 2015 年 1 月 任 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 任 公 司 董 事 长 助 理 2015 年 1 月 至 今 任 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 万 勇 2012 年 8 月 至 2014 年 11 月 任 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 总 工 程 师,2011 年 4 月 2015 年 1 月 任 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 董 事,2013 年 1 月 至 2015 年 4 月 任 贵 州 桐 梓 化 工 有 限 责 任 公 司 董 事 2015 年 1 月 至 2015 年 12 月 任 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 其 它 情 况 说 明 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 32 / 142

二 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 ( 一 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 2015 年 年 度 报 告 任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 丁 林 洪 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 长 2014 年 11 月 丁 林 洪 贵 州 圣 济 堂 制 药 有 限 公 司 董 事 长 1996 年 2 月 丁 林 洪 贵 州 渔 阳 贸 易 有 限 公 司 董 事 长 2015 年 11 月 周 俊 生 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 党 委 书 记 副 董 事 长 2014 年 11 月 王 贵 昌 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 党 委 委 员 2004 年 8 月 李 晓 春 贵 州 圣 济 堂 制 药 有 限 公 司 总 经 理 2014 年 11 月 袁 远 镇 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 党 委 委 员 2015 年 1 月 车 碧 禄 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 总 会 计 师 2009 年 1 月 喻 春 晓 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 纪 委 副 书 记 2012 年 12 月 2015 年 1 月 ( 二 ) 在 其 他 单 位 任 职 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 独 立 董 事 的 薪 酬 根 据 公 司 股 东 大 会 的 决 议 决 定 ; 在 本 公 司 领 取 薪 酬 的 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬, 是 按 照 公 司 劳 动 人 事 工 资 制 度, 结 合 年 度 经 营 状 况 业 绩 考 评 结 果 发 放 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 独 立 董 事 的 薪 酬 按 照 公 司 2009 年 11 月 12 日 召 开 的 2009 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准 的 薪 酬 额 度 予 以 支 付 ; 其 他 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 是 依 据 公 司 有 关 经 营 者 业 绩 考 评 结 果 及 本 公 司 制 定 的 岗 技 工 资 制 度 来 确 定 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 实 际 支 付 情 详 见 " 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 " 况 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 得 的 报 酬 合 计 :146.94 万 元 获 得 的 报 酬 合 计 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 33 / 142

万 勇 副 总 经 理 离 任 个 人 原 因 请 辞 五 近 三 年 受 证 券 监 管 机 构 处 罚 的 情 况 说 明 34 / 142

六 母 公 司 和 主 要 子 公 司 的 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 情 况 母 公 司 在 职 员 工 的 数 量 688 主 要 子 公 司 在 职 员 工 的 数 量 944 在 职 员 工 的 数 量 合 计 1,632 母 公 司 及 主 要 子 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 0 人 数 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 生 产 人 员 1,022 销 售 人 员 171 技 术 人 员 105 财 务 人 员 34 行 政 人 员 300 合 计 1,632 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 大 学 本 科 及 以 上 378 大 学 专 科 728 高 中 ( 含 中 专 中 技 职 高 ) 408 高 中 以 下 118 合 计 1,632 ( 二 ) 薪 酬 政 策 报 告 期 内, 根 据 集 团 公 司 劳 动 人 事 管 理 办 法 要 求, 按 照 赤 天 化 股 份 公 司 薪 酬 管 理 办 法, 公 司 目 前 的 工 资 制 度 为 : 基 本 工 资 + 绩 效 工 资 的 薪 酬 模 式 ( 三 ) 培 训 计 划 2015 是 赤 天 化 集 团 公 司 产 权 制 度 改 革 后 的 第 一 年, 是 进 一 步 推 行 精 细 化 管 理 强 化 管 控 水 平 的 管 理 提 升 年 为 继 续 推 进 公 司 全 面 实 施 人 才 强 企 战 略, 大 力 培 养 和 造 就 适 应 公 司 产 权 改 革 后 发 展 高 素 质 人 才 队 伍, 公 司 积 极 做 好 公 司 各 级 各 类 人 才 的 培 养 工 作 公 司 员 工 培 训 工 作 紧 紧 围 绕 公 司 深 化 改 革 和 年 度 经 营 目 标, 结 合 公 司 现 有 人 才 队 伍 状 况, 重 点 抓 好 重 要 岗 位 后 备 人 才 一 专 多 能 的 培 训 工 作, 加 强 岗 位 练 兵, 促 进 人 才 成 长 加 强 对 高 级 技 术 人 才 操 作 技 能 能 手 和 高 技 能 人 才 师 徒 结 对 培 养 工 作 充 分 利 用 公 司 内 外 部 培 训 资 源, 创 新 性 针 对 性 实 效 性 地 开 展 员 工 技 术 培 训 加 强 安 全 培 训, 进 一 步 规 范 特 种 ( 设 备 ) 作 业 人 员 持 证 上 岗 培 训 及 考 核 工 作 ; 采 用 网 络 在 线 学 习 送 外 培 训 外 请 老 师 办 班 等 培 训 方 式, 提 升 员 工 的 业 务 能 力 和 综 合 素 质 具 体 培 训 计 划 : 送 外 短 期 技 术 培 训 35 人 ; 公 司 内 部 举 办 了 各 种 专 业 技 术 培 训, 累 计 培 训 了 3800 人 次 ; 特 种 设 备 作 业 人 员 培 训 取 证 ( 复 审 )473 人 次, 一 专 多 能 岗 位 技 术 培 训 导 师 带 徒 结 对 19 对 师 带 徒 结 对 31 对 通 过 培 训, 促 进 员 工 队 伍 的 结 构 调 整, 以 适 应 公 司 发 展 需 要 ( 四 ) 劳 务 外 包 情 况 小 时 元 劳 务 外 包 的 工 时 总 数 71401.75 劳 务 外 包 支 付 的 报 酬 总 额 9,068,021.46 35 / 142

第 九 节 公 司 治 理 一 公 司 治 理 相 关 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 要 求, 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构, 加 强 信 息 披 露 工 作, 规 范 公 司 运 作, 提 高 公 司 治 理 水 平 公 司 股 东 会 董 事 会 监 事 会 和 经 营 层 权 责 明 确, 公 司 治 理 实 际 情 况 符 合 公 司 法 和 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 上 市 公 司 治 理 的 规 范 性 文 件 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 备 案 制 度 的 要 求 不 断 加 强 公 司 内 幕 信 息 保 密 内 幕 信 息 知 情 人 的 登 记 备 案 等 工 作 的 管 理, 如 实 完 整 的 记 录 内 幕 信 息 在 公 开 前 的 报 告 传 递 编 制 审 核 披 露 等 各 环 节 所 有 内 幕 信 息 知 情 人 名 单, 以 及 知 情 人 知 悉 内 幕 信 息 的 时 间 等 相 关 档 案, 并 在 相 关 内 幕 信 息 披 露 后 5 个 工 作 日 内 将 本 公 司 的 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 表 报 上 海 证 券 交 易 所 和 中 国 证 监 会 贵 州 监 管 局 进 行 备 案 本 年 度, 公 司 内 幕 信 息 知 情 人 任 何 形 式 对 外 泄 露 公 司 内 幕 信 息 的 情 况 发 生 公 司 治 理 与 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求 是 否 存 在 重 大 差 异 ; 如 有 重 大 差 异, 应 当 说 明 原 因 公 司 治 理 与 公 司 法 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求 不 存 在 差 异 二 股 东 大 会 情 况 简 介 会 议 届 次 召 开 日 期 决 议 刊 登 的 指 定 网 站 的 查 询 索 引 决 议 刊 登 的 披 露 日 期 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 2015 年 1 月 12 日 www.sse.com.cn 2015 年 1 月 13 日 2014 年 度 股 东 大 会 2015 年 3 月 9 日 www.sse.com.cn 2015 年 3 月 10 日 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 2015 年 12 月 17 日 www.sse.com.cn 2015 年 12 月 18 日 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 2015 年 12 月 25 日 www.sse.com.cn 2015 年 12 月 26 日 股 东 大 会 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 召 开 的 2014 年 度 股 东 大 会 和 2015 年 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 的 相 关 议 案 均 审 议 通 过 三 董 事 履 行 职 责 情 况 ( 一 ) 董 事 参 加 董 事 会 和 股 东 大 会 的 情 况 参 加 股 东 参 加 董 事 会 情 况 大 会 情 况 董 事 是 否 独 本 年 应 参 以 通 讯 是 否 连 续 两 出 席 股 东 姓 名 立 董 事 亲 自 出 委 托 出 缺 席 加 董 事 会 方 式 参 次 未 亲 自 参 大 会 的 次 席 次 数 席 次 数 次 数 次 数 加 次 数 加 会 议 数 丁 林 洪 否 7 7 5 0 0 否 4 周 俊 生 否 7 7 5 0 0 否 4 王 贵 昌 否 7 7 5 0 0 否 4 丁 林 辉 否 7 7 5 0 0 否 3 袁 远 镇 否 7 7 5 0 0 否 3 李 晓 春 否 7 7 5 0 0 否 3 徐 广 是 7 7 5 0 0 否 3 宋 朝 学 是 7 7 5 0 0 否 2 范 其 勇 是 7 7 5 0 0 否 4 连 续 两 次 未 亲 自 出 席 董 事 会 会 议 的 说 明 36 / 142