1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个

富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 二 〇 一 四 年 半 年 度 报 告 ( 摘 要 ) 2014 年 06 月 30 日 基 金 管 理 人 : 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 : 2014 年 08 月 28 日

1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2014 年 8 月 26 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2014 年 1 月 1 日 起 至 2014 年 6 月 30 日 止 2

2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 基 金 主 代 码 100060 交 易 代 码 前 端 交 易 代 码 :100060 后 端 交 易 代 码 :000159 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2012 年 06 月 27 日 基 金 管 理 人 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 275,081,870.60 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 本 基 金 主 要 投 资 于 高 新 技 术 产 业 相 关 上 市 公 司, 通 过 精 选 个 投 资 目 标 股 和 风 险 控 制, 力 求 为 基 金 份 额 持 有 人 获 取 超 过 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 本 基 金 采 取 自 上 而 下 的 方 式 进 行 大 类 资 产 配 置, 根 据 对 宏 观 经 济 市 场 面 政 策 面 等 因 素 进 行 定 量 与 定 性 相 结 合 的 投 资 策 略 分 析 研 究, 确 定 组 合 中 股 票 债 券 货 币 市 场 工 具 及 其 他 金 融 工 具 的 比 例 业 绩 比 较 基 准 中 证 800 指 数 收 益 率 80%+ 中 债 综 合 指 数 收 益 率 20% 本 基 金 是 一 只 主 动 投 资 的 股 票 型 基 金, 属 于 较 高 预 期 风 险 风 险 收 益 特 征 较 高 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 范 伟 隽 赵 会 军 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 021-20361818 010 66105799 电 子 邮 箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn 客 户 服 务 电 话 95105686 4008880688 95588 传 真 021-20361616 010 66105798 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 www.fullgoal.com.cn 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 16-17 层 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 3

3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2014 年 01 月 01 日 至 2014 年 06 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 -21,903,132.15 本 期 利 润 -26,950,157.31 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.1052 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -5.40% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 (2014 年 06 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.2857 期 末 基 金 资 产 净 值 361,485,449.36 期 末 基 金 份 额 净 值 1.314 注 : 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 一 个 月 2.26% 1.08% 0.93% 0.65% 1.33% 0.43% 过 去 三 个 月 0.77% 1.05% 1.68% 0.71% -0.91% 0.34% 过 去 六 个 月 -5.40% 1.37% -2.50% 0.84% -2.90% 0.53% 过 去 一 年 6.31% 1.45% 4.00% 0.94% 2.31% 0.51% 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 今 31.40% 1.36% -3.17% 1.01% 34.57% 0.35% 注 : 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 : 中 证 800 指 数 收 益 率 80%+ 中 债 综 合 指 数 收 益 率 20% 中 证 800 指 数 是 由 中 证 指 数 有 限 公 司 编 制 的 综 合 反 映 沪 深 证 券 市 场 内 大 中 小 市 值 公 司 的 整 体 状 况 的 指 数 中 证 800 指 数 的 成 份 股 由 中 证 500 指 数 和 沪 深 300 4

指 数 成 份 股 一 起 构 成 本 基 金 每 个 交 易 日 对 业 绩 比 较 基 准 进 行 再 平 衡 处 理,1 日 收 益 率 (benchmarkt) 按 下 列 公 式 计 算 : benchmarkt = [ 中 证 800 指 数 t/( 中 证 800 指 数 t-1)-1] *80% + [ 中 债 综 合 指 数 t/( 中 债 综 合 指 数 t-1)-1] *20%; 其 中,t= t=1,2,3,...,t,t 表 示 时 间 截 至 日 ; 期 间 T 日 收 益 率 (benchmarkt) 按 下 列 公 式 计 算 : benchmarkt =[ Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其 中,T=2,3,4,...; Tt=1(1+benchmarkt ) 表 示 t 日 至 T 日 的 (1+benchmarkt ) 数 学 连 乘 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 截 止 日 期 为 2014 年 6 月 30 日 本 基 金 建 仓 期 6 个 月, 从 2012 年 6 月 27 日 起 至 2012 年 12 月 26 日 止, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 均 符 合 基 金 合 同 约 定 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 4 管 理 人 报 告 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 于 1999 年 4 月 13 日 获 国 家 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 成 立, 是 经 中 国 证 监 会 批 准 设 立 的 首 批 十 家 基 金 管 理 公 司 之 一, 公 司 于 2001 年 3 月 从 北 京 迁 址 上 海 2003 年 9 月 加 拿 大 蒙 特 利 尔 银 行 (BMO) 参 股 富 国 基 金 管 5

理 有 限 公 司 的 工 商 变 更 登 记 办 理 完 毕, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 成 为 国 内 首 批 成 立 的 十 家 基 金 公 司 中, 第 一 家 中 外 合 资 的 基 金 管 理 公 司 截 至 2014 年 6 月 30 日, 本 基 金 管 理 人 共 管 理 汉 兴 证 券 投 资 基 金 富 国 天 源 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 天 利 增 长 债 券 投 资 基 金 富 国 天 益 价 值 证 券 投 资 基 金 富 国 天 瑞 强 势 地 区 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 天 惠 精 选 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 富 国 天 合 稳 健 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 国 天 博 创 新 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 国 天 成 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 天 丰 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 富 国 中 证 红 利 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 富 国 优 化 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 沪 深 300 增 强 证 券 投 资 基 金 富 国 通 胀 通 缩 主 题 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 国 汇 利 回 报 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 全 球 债 券 证 券 投 资 基 金 富 国 可 转 换 债 券 证 券 投 资 基 金 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 富 国 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 富 国 天 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 富 国 全 球 顶 级 消 费 品 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 国 低 碳 环 保 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 国 中 证 500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 富 国 产 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 新 天 锋 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 国 中 国 中 小 盘 ( 香 港 上 市 ) 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 国 7 天 理 财 宝 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 富 国 强 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 强 回 报 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 宏 观 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 目 标 收 益 一 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 医 疗 保 健 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 富 国 目 标 收 益 两 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 国 有 企 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 恒 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 城 镇 发 展 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 富 国 天 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 富 钱 包 货 币 市 场 基 金 富 国 收 益 宝 货 币 市 场 基 金 富 国 高 端 制 造 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 四 十 七 只 证 券 投 资 基 金 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 王 海 军 职 务 本 基 金 基 金 经 理 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 2012-06-27-8 年 说 明 硕 士, 曾 任 厦 门 三 安 电 子 有 限 公 司 工 程 师 ; 中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 公 司 高 级 分 析 师 ;2010 年 3 月 至 2012 年 6 月 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 行 业 研 究 员,2012 年 6 月 起 任 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 具 有 基 金 从 业 资 格 注 : 上 述 表 格 内 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 证 券 从 业 的 涵 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 严 格 按 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 中 华 人 民 共 和 国 证 6

券 法 汉 盛 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 以 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 以 尽 可 能 减 少 和 分 散 投 资 风 险, 力 保 基 金 资 产 的 安 全 并 谋 求 基 金 资 产 长 期 稳 定 的 增 长 为 目 标, 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 根 据 相 关 法 规 要 求, 结 合 实 际 情 况, 制 定 了 内 部 的 公 平 交 易 管 理 办 法, 对 证 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 相 关 的 研 究 分 析 投 资 决 策 授 权 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 环 节, 实 行 事 前 控 制 事 中 监 控 事 后 评 估 及 反 馈 的 流 程 化 管 理 在 制 度 操 作 层 面 确 保 各 组 合 享 有 同 等 信 息 知 情 权 均 等 交 易 机 会, 并 保 持 各 组 合 的 独 立 投 资 决 策 权 事 前 控 制 主 要 包 括 :1 一 级 市 场, 通 过 标 准 化 的 办 公 流 程, 对 关 联 方 审 核 价 格 公 允 性 判 断 及 证 券 公 平 分 配 等 相 关 环 节 进 行 控 制 ;2 二 级 市 场, 通 过 交 易 系 统 的 投 资 备 选 库 交 易 对 手 库 及 授 权 管 理, 对 投 资 标 的 交 易 对 手 和 操 作 权 限 进 行 自 动 化 控 制 事 中 监 控 主 要 包 括 组 合 间 相 同 投 资 标 的 的 交 易 方 向 市 场 冲 击 的 控 制, 银 行 间 市 场 交 易 价 格 的 公 允 性 评 估 等 1 将 主 动 投 资 组 合 的 同 日 反 向 交 易 列 为 限 制 行 为, 非 经 特 别 控 制 流 程 审 核 同 意, 不 得 进 行 ; 对 于 同 日 同 向 交 易, 通 过 交 易 系 统 对 组 合 间 的 交 易 公 平 性 进 行 自 动 化 处 理 2 同 一 基 金 经 理 管 理 的 不 同 组 合, 对 同 一 投 资 标 的 采 用 相 同 投 资 策 略 的, 必 须 通 过 交 易 系 统 采 取 同 时 同 价 下 达 投 资 指 令, 确 保 公 平 对 待 其 所 管 理 的 组 合 事 后 评 估 及 反 馈 主 要 包 括 组 合 间 同 一 投 资 标 的 的 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 合 理 性 分 析 评 估, 以 及 不 同 时 间 窗 口 下 (1 日 3 日 5 日 ) 的 季 度 公 平 性 交 易 分 析 评 估 等 1 通 过 公 平 性 交 易 的 事 后 分 析 评 估 系 统, 对 涉 及 公 平 性 交 易 的 投 资 行 为 进 行 分 析 评 估, 分 析 对 象 涵 盖 公 募 年 金 社 保 及 专 户 产 品, 并 重 点 分 析 同 类 组 合 ( 股 票 型 混 合 型 债 券 型 ) 间 不 同 产 品 间 以 及 同 一 基 金 经 理 管 理 不 同 组 合 间 的 交 易 行 为, 若 发 现 异 常 交 易 行 为, 监 察 稽 核 部 视 情 况 要 求 相 关 当 事 人 做 出 合 理 性 解 释, 并 按 法 规 要 求 上 报 辖 区 监 管 机 构 2 季 度 公 平 性 交 易 分 析 报 告 按 规 定 经 基 金 经 理 或 投 资 经 理 签 字, 并 经 督 察 长 总 经 理 审 阅 签 字 后, 归 档 保 存, 以 备 后 查 本 报 告 期 内 公 司 旗 下 基 金 严 格 遵 守 公 司 的 相 关 公 平 交 易 制 度, 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 未 发 现 异 常 交 易 行 为 公 司 旗 下 管 理 的 各 投 资 组 合 在 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 的 控 制 方 面, 报 告 期 内 本 组 合 与 其 他 投 资 组 合 之 间, 因 组 合 流 动 性 管 理 或 投 资 策 略 调 整 需 要, 出 现 2 次 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 况 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 上 半 年 国 内 经 济 指 标 趋 势 没 有 市 场 年 初 预 期 的 那 么 悲 观, 创 业 板 市 场 因 公 司 7

盈 利 波 动 加 大 而 导 致 其 二 级 市 场 股 价 波 动 加 大, 同 时 PE/G 估 值 方 面 没 有 显 著 优 势 代 表 新 经 济 模 式 的 行 业 和 传 统 行 业 存 在 着 结 构 性 行 情 的 可 能 性 上 半 年 本 基 金 的 主 要 组 合 为 国 家 政 策 未 来 明 确 大 力 支 持 和 发 展 的 大 环 保 节 能 产 业 ( 如 照 明 节 能 产 业 链 建 筑 节 能 产 业 链 新 能 源 汽 车 产 业 链 环 保 产 业 链 风 电 太 阳 能 发 电 产 业 链 等 ) 北 斗 及 军 队 信 息 化 产 业 医 药 和 消 费 产 业 等 金 融 行 业 也 在 向 着 互 联 网 金 融 方 向 发 展, 考 虑 投 资 组 合 的 配 置 均 衡 化, 适 当 增 加 了 金 融 行 业 的 配 置 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2014 年 6 月 30 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.314 元, 份 额 累 计 净 值 为 1.314 元 报 告 期 内, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -5.40%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -2.50% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 下 半 年, 国 内 外 经 济 环 境 依 然 存 在 着 不 确 定 性, 本 基 金 采 取 的 策 略 是 把 更 多 的 精 力 集 中 在 个 股 精 选 上, 淡 化 仓 位 的 调 整, 配 置 均 衡 化, 在 市 场 调 整 过 程 中 配 置 相 对 优 质 的 个 股 个 股 选 择 方 面, 本 基 金 倾 向 选 择 公 司 产 品 具 有 明 显 竞 争 优 势 需 求 端 行 业 持 续 增 长 管 理 相 对 优 秀 行 业 进 入 壁 垒 较 高 盈 利 水 平 较 突 出 的 企 业, 我 们 认 为 此 类 企 业 才 有 可 能 在 未 来 较 长 时 间 里 取 得 持 续 增 长, 并 且 选 择 合 适 的 时 点 投 资 这 些 公 司 是 基 金 取 得 长 期 较 高 投 资 收 益 / 风 险 比 的 可 取 途 径 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 公 司 按 照 相 关 法 律 法 规 的 规 定 成 立 了 估 值 委 员 会, 并 制 订 了 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 估 值 委 员 会 运 作 管 理 办 法 估 值 委 员 会 是 公 司 基 金 估 值 的 主 要 决 策 机 关, 由 主 管 运 营 副 总 经 理 负 责, 成 员 包 括 基 金 清 算 监 察 稽 核 金 融 工 程 方 面 的 业 务 骨 干 以 及 相 关 基 金 经 理, 所 有 相 关 成 员 均 具 有 丰 富 的 证 券 基 金 行 业 从 业 经 验 公 司 估 值 委 员 会 负 责 提 出 估 值 意 见 提 供 和 评 估 估 值 技 术 执 行 估 值 决 策 和 程 序 对 外 信 息 披 露 等 工 作, 保 证 基 金 估 值 的 公 允 性 和 合 理 性, 维 护 基 金 持 有 人 的 利 益 基 金 经 理 是 估 值 委 员 会 的 重 要 成 员, 必 须 列 席 估 值 委 员 会 的 定 期 会 议, 提 出 基 金 估 值 流 程 及 估 值 技 术 中 存 在 的 潜 在 问 题, 参 与 估 值 程 序 和 估 值 技 术 的 决 策 估 值 委 员 会 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 本 基 金 将 严 格 按 照 法 律 法 规 及 基 金 合 同 约 定 进 行 收 益 分 配 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 在 对 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 8

5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 在 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 本 报 告 期 内, 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 未 进 行 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 依 法 对 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告, 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查, 以 上 内 容 真 实, 准 确 和 完 整 管 部 月 26 日 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 资 产 托 2014 年 8 6 半 年 度 财 务 报 表 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2014 年 06 月 30 日 资 产 : 资 产 本 期 末 (2014 年 06 月 30 日 ) 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 末 (2013 年 12 月 31 日 ) 银 行 存 款 18,223,692.12 6,947,095.54 结 算 备 付 金 2,654,498.33 1,473,372.12 存 出 保 证 金 606,420.33 293,561.37 交 易 性 金 融 资 产 341,549,529.82 120,727,213.86 其 中 : 股 票 投 资 341,549,529.82 120,727,213.86 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 应 收 证 券 清 算 款 8,632,868.55-9

应 收 利 息 4,799.97 2,893.38 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 22,344.37 17,570,692.86 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 371,694,153.49 147,014,829.13 本 期 末 上 年 度 末 负 债 和 所 有 者 权 益 (2014 年 06 月 30 日 ) (2013 年 12 月 31 日 ) 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 6,971,002.66 - 应 付 赎 回 款 725,943.86 1,199,702.56 应 付 管 理 人 报 酬 454,145.22 158,506.58 应 付 托 管 费 75,690.87 26,417.76 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 1,849,774.18 960,949.66 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 132,147.34 95,355.94 负 债 合 计 10,208,704.13 2,440,932.50 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 275,081,870.60 104,056,086.02 未 分 配 利 润 86,403,578.76 40,517,810.61 所 有 者 权 益 合 计 361,485,449.36 144,573,896.63 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 371,694,153.49 147,014,829.13 注 : 报 告 截 止 日 2014 年 06 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 1.314 元, 基 金 份 额 总 额 275,081,870.60 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2014 年 01 月 01 日 至 2014 年 06 月 30 日 项 目 本 期 (2014 年 01 月 01 日 至 2014 年 06 月 30 日 ) 10 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 (2013 年 01 月 01 日 至 2013 年 06 月 30 日 ) 一 收 入 -17,649,620.31 28,298,343.43 1. 利 息 收 入 128,465.24 43,508.25

其 中 : 存 款 利 息 收 入 128,465.24 43,508.25 债 券 利 息 收 入 - - 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - - 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) -13,017,754.23 33,709,625.14 其 中 : 股 票 投 资 收 益 -19,620,533.19 33,055,166.27 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 投 资 收 益 - - 股 利 收 益 6,602,778.96 654,458.87 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -5,047,025.16-5,689,483.70 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 286,693.84 234,693.74 减 : 二 费 用 9,300,537.00 2,181,607.01 1. 管 理 人 报 酬 2,478,023.19 810,940.48 2. 托 管 费 413,003.80 135,156.68 3. 销 售 服 务 费 - - 4. 交 易 费 用 6,329,533.25 1,160,659.59 5. 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - - 6. 其 他 费 用 79,976.76 74,850.26 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -26,950,157.31 26,116,736.42 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -26,950,157.31 26,116,736.42 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2014 年 01 月 01 日 至 2014 年 06 月 30 日 项 目 单 位 : 人 民 币 元 本 期 (2014 年 01 月 01 日 至 2014 年 06 月 30 日 ) 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 104,056,086.02 40,517,810.61 144,573,896.63 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) - -26,950,157.31-26,950,157.31 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 171,025,784.58 72,835,925.46 243,861,710.04 11

列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 336,526,367.90 134,594,932.56 471,121,300.46 2. 基 金 赎 回 款 -165,500,583.32-61,759,007.10-227,259,590.42 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) - - - 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 275,081,870.60 86,403,578.76 361,485,449.36 上 年 度 可 比 期 间 项 目 (2013 年 01 月 01 日 至 2013 年 06 月 30 日 ) 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 155,126,950.25-3,043,486.52 152,083,463.73 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) - 26,116,736.42 26,116,736.42-71,844,884.05-3,431,151.43-75,276,035.48 其 中 :1. 基 金 申 购 款 95,676,148.30 16,798,143.64 112,474,291.94 2. 基 金 赎 回 款 -167,521,032.35-20,229,295.07-187,750,327.42 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) - - - 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 83,282,066.20 19,642,098.47 102,924,164.67 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ; 陈 戈 林 志 松 雷 青 松 基 金 管 理 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 6.4.1 基 金 基 本 情 况 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ), 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2012]85 号 关 于 核 准 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 的 核 准, 由 管 理 人 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2012 年 6 月 4 日 至 2012 年 6 月 25 日 向 社 会 公 开 募 集, 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 验 证 并 出 具 安 永 华 明 ( 2012) 验 字 第 60467606_B06 号 验 资 报 告 后, 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 备 案 材 料 基 金 合 同 于 2012 年 6 月 27 日 生 效 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 设 立 时 募 集 的 扣 除 认 购 费 后 的 实 收 基 金 ( 本 金 ) 为 人 民 币 341,179,685.68 元, 在 募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币 30,066.56 元, 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币 341,209,752.24 元, 折 合 341,209,752.24 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 和 12

注 册 登 记 机 构 为 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 依 法 公 开 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 创 业 板 中 小 板 以 及 其 他 经 中 国 证 监 会 批 准 上 市 的 股 票 ) 债 券 银 行 存 款 货 币 市 场 工 具 权 证 资 产 支 持 证 券 以 及 经 中 国 证 监 会 批 准 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 ( 但 需 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 投 资 于 股 票 类 资 产 的 比 例 占 基 金 资 产 的 60% 95%, 其 中 投 资 于 高 新 技 术 产 业 相 关 股 票 的 比 例 不 低 于 股 票 类 资 产 的 80%; 投 资 于 债 券 银 行 存 款 货 币 市 场 工 具 现 金 权 证 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 的 比 例 占 基 金 资 产 的 5%-40%, 其 中, 权 证 资 产 的 投 资 比 例 占 基 金 资 产 净 值 的 0%-3%, 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 : 中 证 800 指 数 收 益 率 80%+ 中 债 综 合 指 数 收 益 率 20% 6.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 财 务 报 表 系 按 照 中 国 财 政 部 2006 年 2 月 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 应 用 指 南 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 编 制, 同 时, 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面, 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 中 国 证 监 会 制 定 的 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 3 号 半 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 第 3 号 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 及 其 他 中 国 证 监 会 颁 布 的 相 关 规 定 本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2014 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 6.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 上 年 度 会 计 报 告 相 一 致 6.4.5 会 计 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 6.4.6 税 项 1. 印 花 税 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 自 2008 年 4 月 24 日 起, 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率, 由 原 先 的 3 调 整 为 1 ; 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调 整 由 出 让 方 按 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 缴 纳 印 花 税, 受 让 方 不 再 征 收, 税 率 不 变 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 13

股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让, 暂 免 征 收 印 花 税 2. 营 业 税 企 业 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 继 续 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 文 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 的 规 定, 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 3. 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 的 规 定, 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 储 蓄 存 款 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 发 行 债 券 的 企 业 和 银 行 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2012]85 号 文 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 于 证 券 投 资 基 金 通 过 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2008]132 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对 储 蓄 存 款 利 息 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 6.4.7 关 联 方 关 系 6.4.7.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 基 金 本 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 影 响 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 6.4.7.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 海 通 证 券 ) 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 代 销 机 构 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 申 银 万 国 ) 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 代 销 机 构 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 工 商 银 行 ) 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 注 : 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 14

6.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 6.4.8.1.1 股 票 交 易 关 联 方 名 称 本 期 (2014 年 01 月 01 日 至 2014 年 06 月 30 日 ) 占 当 期 股 票 成 交 成 交 金 额 总 额 的 比 例 (%) 金 额 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 (2013 年 01 月 01 日 至 2013 年 06 月 30 日 ) 占 当 期 股 票 成 交 成 交 金 额 总 额 的 比 例 (%) 海 通 证 券 588,741,423.05 13.78 47,763,966.98 6.39 申 银 万 国 123,507,049.60 2.89 4,112,488.93 0.55 6.4.8.1.2 权 证 交 易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 6.4.8.1.3 债 券 交 易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 6.4.8.1.4 回 购 交 易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 回 购 交 易 6.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 关 联 方 名 称 佣 金 本 期 (2014 年 01 月 01 日 至 2014 年 06 月 30 日 ) 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 (%) 期 末 应 付 佣 金 余 额 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 期 末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例 (%) 海 通 证 券 525,443.78 13.73 421,995.83 22.81 申 银 万 国 112,440.89 2.94 112,440.89 6.08 关 联 方 名 称 佣 金 上 年 度 可 比 期 间 (2013 年 01 月 01 日 至 2013 年 06 月 30 日 ) 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 (%) 期 末 应 付 佣 金 余 额 占 期 末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例 (%) 海 通 证 券 42,938.01 6.43 9,738.14 2.60 申 银 万 国 3,743.87 0.56 0.00 0.00 注 : 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 扣 除 由 证 券 公 司 需 承 担 的 费 用 ( 包 括 但 不 限 于 买 ( 卖 ) 经 手 费 证 券 结 算 风 险 基 金 和 买 ( 卖 ) 证 管 费 等 ) 管 理 人 因 此 从 关 联 方 获 取 的 其 他 服 务 主 要 包 括 : 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 6.4.8.2 关 联 方 报 酬 6.4.8.2.1 基 金 管 理 费 项 目 本 期 (2014 年 01 月 01 日 至 2014 年 06 月 30 日 ) 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 (2013 年 01 月 01 日 至 2013 年 06 月 30 日 ) 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 2,478,023.19 810,940.48 15

其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 1,051,936.35 413,059.02 注 : 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1.50% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 1.50%/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付 6.4.8.2.2 基 金 托 管 费 项 目 本 期 (2014 年 01 月 01 日 至 2014 年 06 月 30 日 ) 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 (2013 年 01 月 01 日 至 2013 年 06 月 30 日 ) 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 413,003.80 135,156.68 注 : 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.25%/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付 关 联 方 名 称 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 6.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 6.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 本 基 金 的 基 金 管 理 人 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 本 报 告 期 末 和 上 年 度 可 比 期 间 末 均 未 投 资 本 基 金 6.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 本 期 (2014 年 01 月 01 日 至 2014 年 06 月 30 日 ) 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 (2013 年 01 月 01 日 至 2013 年 06 月 30 日 ) 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 公 司 18,223,692.12 92,492.53 11,352,092.36 36,991.51 6.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销 的 证 券 6.4.8.7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 其 他 关 联 方 交 易 事 项 16

6.4.9 期 末 (2014 年 06 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.9.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.9.1.1 受 限 证 券 类 别 : 股 票 证 券 代 码 证 券 名 称 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 认 购 价 格 期 末 估 数 量 值 单 价 ( 单 位 : 股 ) 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 002727 一 心 堂 2014-06-25 2014-07-02 新 股 认 购 12.20 12.20 500 6,100.00 6,100.00-600703 三 安 光 电 2014-01-30 2015-01-28 股 票 代 码 股 票 名 称 6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 停 牌 日 期 停 牌 原 因 非 公 开 发 21.80 22.46 行 股 票 132,505 2,888,609.00 2,976,062.30 - 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数 量 ( 单 位 : 股 ) 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 002570 贝 因 美 2014-06-19 筹 划 重 大 事 项 14.36 - - 772,652 10,942,383.97 11,095,282.72 注 1 300253 卫 宁 软 件 2014-05-28 筹 划 重 大 事 项 40.53 2014-08-01 37.50 118,826 4,875,425.22 4,816,017.78-600498 烽 火 通 信 2014-06-30 筹 划 重 大 事 项 11.91 2014-12.10 1,152,455 13,604,091.94 13,725,739.05-07-07 注 :1) 因 股 票 未 恢 复 交 易, 复 牌 日 期 及 复 牌 开 盘 单 价 未 知 6.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 注 : 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 无 因 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 ; 没 有 因 正 回 购 而 作 为 抵 押 的 银 行 间 市 场 债 券 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 无 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购, 未 持 有 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.10 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 备 注 备 注 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 7 投 资 组 合 报 告 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 341,549,529.82 91.89 其 中 : 股 票 341,549,529.82 91.89 2 固 定 收 益 投 资 - - 17

其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 20,878,190.45 5.62 7 其 他 各 项 资 产 9,266,433.22 2.49 8 合 计 371,694,153.49 100.00 7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 - - 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 243,757,827.58 67.43 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 6,100.00 0.00 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 16,124,608.78 4.46 J 金 融 业 52,161,219.21 14.43 K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 29,499,774.25 8.16 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 341,549,529.82 94.49 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600703 三 安 光 电 1,534,140 35,816,370.35 9.91 2 600309 万 华 化 学 2,272,557 34,451,964.12 9.53 3 600000 浦 发 银 行 3,773,661 34,151,632.05 9.45 4 002465 海 格 通 信 1,367,878 21,790,296.54 6.03 18

5 000826 桑 德 环 境 819,995 18,736,885.75 5.18 6 601166 兴 业 银 行 1,795,572 18,009,587.16 4.98 7 002176 江 特 电 机 1,433,612 17,963,158.36 4.97 8 300274 阳 光 电 源 980,087 16,181,236.37 4.48 9 600498 烽 火 通 信 1,152,455 13,725,739.05 3.80 10 300205 天 喻 信 息 884,446 13,620,468.40 3.77 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 的 半 年 度 报 告 正 文 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000024 招 商 地 产 139,697,049.61 96.63 2 600000 浦 发 银 行 96,460,726.34 66.72 3 000651 格 力 电 器 87,366,949.87 60.43 4 600887 伊 利 股 份 87,333,447.02 60.41 5 600563 法 拉 电 子 75,305,030.10 52.09 6 002465 海 格 通 信 68,608,965.49 47.46 7 000063 中 兴 通 讯 62,582,918.16 43.29 8 600048 保 利 地 产 60,301,223.55 41.71 9 600309 万 华 化 学 56,283,600.68 38.93 10 601169 北 京 银 行 55,784,720.84 38.59 11 002241 歌 尔 声 学 54,916,962.81 37.99 12 000581 威 孚 高 科 53,846,434.26 37.24 13 002236 大 华 股 份 53,490,000.86 37.00 14 002422 科 伦 药 业 51,593,926.30 35.69 15 000002 万 科 A 47,669,495.62 32.97 16 600703 三 安 光 电 47,189,762.71 32.64 17 000001 平 安 银 行 43,916,205.73 30.38 18 600261 阳 光 照 明 42,176,689.46 29.17 19 300024 机 器 人 35,277,108.91 24.40 20 000800 一 汽 轿 车 34,527,880.19 23.88 21 600436 片 仔 癀 34,329,524.92 23.75 22 000826 桑 德 环 境 32,488,614.18 22.47 23 002570 贝 因 美 32,119,715.79 22.22 24 600036 招 商 银 行 30,550,561.03 21.13 25 000963 华 东 医 药 29,934,654.32 20.71 26 600585 海 螺 水 泥 28,897,876.70 19.99 27 601166 兴 业 银 行 27,080,474.99 18.73 19

28 600315 上 海 家 化 26,617,054.13 18.41 29 002091 江 苏 国 泰 26,211,937.33 18.13 30 000712 锦 龙 股 份 26,127,705.74 18.07 31 300133 华 策 影 视 25,974,493.25 17.97 32 300205 天 喻 信 息 23,572,314.98 16.30 33 600050 中 国 联 通 23,138,238.85 16.00 34 002065 东 华 软 件 20,097,159.61 13.90 35 002028 思 源 电 气 19,813,436.60 13.70 36 002063 远 光 软 件 19,800,877.79 13.70 37 002230 科 大 讯 飞 19,447,133.56 13.45 38 000423 东 阿 阿 胶 18,771,004.64 12.98 39 600498 烽 火 通 信 18,298,126.30 12.66 40 600271 航 天 信 息 17,064,055.46 11.80 41 600366 宁 波 韵 升 16,521,580.86 11.43 42 002353 杰 瑞 股 份 16,351,263.54 11.31 43 300274 阳 光 电 源 15,942,573.71 11.03 44 600597 光 明 乳 业 15,772,364.00 10.91 45 600332 白 云 山 15,574,758.58 10.77 46 601633 长 城 汽 车 15,493,695.67 10.72 47 002176 江 特 电 机 15,405,615.10 10.66 48 300058 蓝 色 光 标 15,311,076.20 10.59 49 600406 国 电 南 瑞 14,910,668.97 10.31 50 600875 东 方 电 气 14,200,433.66 9.82 51 600637 百 视 通 13,924,711.26 9.63 52 002281 光 迅 科 技 13,350,350.06 9.23 53 300226 上 海 钢 联 12,673,910.55 8.77 54 601699 潞 安 环 能 12,641,965.30 8.74 55 300170 汉 得 信 息 12,580,836.37 8.70 56 600079 人 福 医 药 12,326,813.43 8.53 57 600699 均 胜 电 子 12,183,991.01 8.43 58 002153 石 基 信 息 12,065,725.64 8.35 59 600028 中 国 石 化 11,708,405.37 8.10 60 300070 碧 水 源 11,311,823.82 7.82 61 600312 平 高 电 气 11,039,758.34 7.64 62 300228 富 瑞 特 装 10,995,030.60 7.61 63 600718 东 软 集 团 10,507,839.40 7.27 64 000656 金 科 股 份 10,032,968.74 6.94 65 600460 士 兰 微 9,532,524.32 6.59 66 300271 华 宇 软 件 9,113,775.51 6.30 67 000538 云 南 白 药 9,047,717.80 6.26 68 600832 东 方 明 珠 8,815,684.20 6.10 20

69 600885 宏 发 股 份 8,400,744.65 5.81 70 300253 卫 宁 软 件 8,196,607.69 5.67 71 601318 中 国 平 安 8,160,640.76 5.64 72 600198 大 唐 电 信 8,045,341.17 5.56 73 002085 万 丰 奥 威 7,844,546.98 5.43 74 000977 浪 潮 信 息 7,651,417.04 5.29 75 603000 人 民 网 7,486,241.31 5.18 76 002223 鱼 跃 医 疗 7,477,080.29 5.17 77 600030 中 信 证 券 7,455,620.00 5.16 78 600422 昆 明 制 药 7,402,372.96 5.12 79 600812 华 北 制 药 7,359,307.11 5.09 80 600060 海 信 电 器 7,165,451.78 4.96 81 002415 海 康 威 视 5,843,947.07 4.04 82 600535 天 士 力 5,281,077.95 3.65 83 600588 用 友 软 件 5,154,905.58 3.57 84 002340 格 林 美 4,272,404.11 2.96 85 002030 达 安 基 因 4,253,206.43 2.94 86 300157 恒 泰 艾 普 4,206,492.38 2.91 87 002382 蓝 帆 股 份 4,168,349.83 2.88 88 300124 汇 川 技 术 4,126,045.67 2.85 89 002174 游 族 网 络 3,977,224.20 2.75 90 300177 中 海 达 3,916,305.26 2.71 91 002138 顺 络 电 子 3,885,685.68 2.69 92 300246 宝 莱 特 3,523,680.20 2.44 注 : 本 期 累 计 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000024 招 商 地 产 140,980,258.38 97.51 2 000651 格 力 电 器 97,176,239.84 67.22 3 600887 伊 利 股 份 92,543,447.32 64.01 4 600563 法 拉 电 子 81,783,056.94 56.57 5 000063 中 兴 通 讯 63,064,436.08 43.62 6 600048 保 利 地 产 62,807,386.63 43.44 7 600000 浦 发 银 行 62,392,571.03 43.16 8 000581 威 孚 高 科 59,820,576.83 41.38 9 601169 北 京 银 行 55,385,060.73 38.31 10 002241 歌 尔 声 学 54,941,583.79 38.00 11 002465 海 格 通 信 51,325,372.56 35.50 12 000002 万 科 A 45,606,399.07 31.55 21

13 000001 平 安 银 行 45,156,866.89 31.23 14 300024 机 器 人 43,823,300.24 30.31 15 002236 大 华 股 份 41,533,923.22 28.73 16 600261 阳 光 照 明 40,642,120.07 28.11 17 002422 科 伦 药 业 38,109,001.46 26.36 18 000963 华 东 医 药 34,532,661.03 23.89 19 600036 招 商 银 行 30,887,080.88 21.36 20 000712 锦 龙 股 份 29,936,916.53 20.71 21 600585 海 螺 水 泥 27,756,819.37 19.20 22 300133 华 策 影 视 27,503,857.61 19.02 23 002091 江 苏 国 泰 27,150,132.22 18.78 24 600309 万 华 化 学 24,667,088.28 17.06 25 002353 杰 瑞 股 份 22,615,484.95 15.64 26 600050 中 国 联 通 22,592,641.00 15.63 27 600436 片 仔 癀 22,568,506.73 15.61 28 000800 一 汽 轿 车 22,495,316.00 15.56 29 600703 三 安 光 电 21,374,010.27 14.78 30 002570 贝 因 美 20,712,616.62 14.33 31 002028 思 源 电 气 19,799,383.69 13.69 32 002281 光 迅 科 技 18,769,351.87 12.98 33 002065 东 华 软 件 18,555,625.63 12.83 34 002063 远 光 软 件 18,103,657.19 12.52 35 600271 航 天 信 息 16,167,731.99 11.18 36 600366 宁 波 韵 升 15,976,843.78 11.05 37 600315 上 海 家 化 15,608,586.88 10.80 38 300058 蓝 色 光 标 15,440,610.75 10.68 39 600332 白 云 山 15,318,801.33 10.60 40 600597 光 明 乳 业 15,228,492.45 10.53 41 601633 长 城 汽 车 15,160,853.02 10.49 42 600406 国 电 南 瑞 15,039,624.35 10.40 43 000826 桑 德 环 境 14,929,528.16 10.33 44 002223 鱼 跃 医 疗 14,866,354.02 10.28 45 600875 东 方 电 气 14,277,003.54 9.88 46 600637 百 视 通 13,467,033.25 9.31 47 300226 上 海 钢 联 12,859,132.71 8.89 48 300170 汉 得 信 息 12,833,828.66 8.88 49 601699 潞 安 环 能 12,336,535.36 8.53 50 002153 石 基 信 息 12,278,434.68 8.49 51 600079 人 福 医 药 12,096,618.17 8.37 52 600699 均 胜 电 子 11,791,079.36 8.16 53 300205 天 喻 信 息 11,487,711.00 7.95 22

54 600028 中 国 石 化 11,366,526.78 7.86 55 601166 兴 业 银 行 11,115,249.88 7.69 56 600312 平 高 电 气 10,891,837.43 7.53 57 600718 东 软 集 团 10,597,530.68 7.33 58 600460 士 兰 微 9,986,287.46 6.91 59 000656 金 科 股 份 9,904,758.37 6.85 60 000538 云 南 白 药 9,069,857.35 6.27 61 300271 华 宇 软 件 9,023,767.64 6.24 62 002230 科 大 讯 飞 8,962,443.40 6.20 63 000977 浪 潮 信 息 8,519,117.17 5.89 64 600832 东 方 明 珠 8,497,009.52 5.88 65 600885 宏 发 股 份 8,370,153.59 5.79 66 600198 大 唐 电 信 8,093,109.28 5.60 67 601318 中 国 平 安 8,048,054.13 5.57 68 603000 人 民 网 7,867,109.18 5.44 69 000423 东 阿 阿 胶 7,586,817.12 5.25 70 002085 万 丰 奥 威 7,485,518.59 5.18 71 600812 华 北 制 药 7,417,581.15 5.13 72 600030 中 信 证 券 7,321,178.55 5.06 73 600276 恒 瑞 医 药 7,023,851.23 4.86 74 600060 海 信 电 器 6,934,359.79 4.80 75 600422 昆 明 制 药 6,774,429.98 4.69 76 601808 中 海 油 服 6,143,962.42 4.25 77 002415 海 康 威 视 5,732,592.94 3.97 78 600535 天 士 力 5,280,719.53 3.65 79 600588 用 友 软 件 5,051,238.58 3.49 80 600498 烽 火 通 信 4,594,295.27 3.18 81 002030 达 安 基 因 4,221,833.60 2.92 82 002340 格 林 美 4,200,291.72 2.91 83 002382 蓝 帆 股 份 4,104,710.53 2.84 84 002174 游 族 网 络 4,043,259.50 2.80 85 300124 汇 川 技 术 4,033,695.40 2.79 86 300157 恒 泰 艾 普 4,003,890.54 2.77 87 300177 中 海 达 3,857,603.85 2.67 88 002138 顺 络 电 子 3,780,618.67 2.62 89 300246 宝 莱 特 3,498,242.50 2.42 90 300274 阳 光 电 源 3,268,994.59 2.26 91 300253 卫 宁 软 件 3,012,275.76 2.08 注 : 本 期 累 计 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 23

7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 2,259,887,048.39 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 2,014,397,174.08 注 : 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 和 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 资 产 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 资 产 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 7.10.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 根 据 基 金 合 同 的 约 定, 不 允 许 投 资 股 指 期 货 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 根 据 基 金 合 同 的 约 定, 不 允 许 投 资 国 债 期 货 7.11.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 7.11.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 24

7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 7.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 本 报 告 期 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 7.12.2 申 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 本 报 告 期 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 7.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 606,420.33 2 应 收 证 券 清 算 款 8,632,868.55 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 4,799.97 5 应 收 申 购 款 22,344.37 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 9,266,433.22 7.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 - - - - 7.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 金 额 单 位 : 人 民 币 元 流 通 受 限 情 况 说 明 1 600498 烽 火 通 信 13,725,739.05 3.80 筹 划 重 大 事 项 2 600703 三 安 光 电 2,976,062.30 0.82 非 公 开 发 行 股 票 7.12.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 25

8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 ( 户 ) 户 均 持 有 的 基 金 份 额 机 构 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 (%) 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 个 人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 (%) 5530 49,743.56 22,317,561.62 8.11 252,764,308.98 91.89 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 25,012.05 0.0091 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 0 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2012 年 06 月 27 日 ) 基 金 份 额 总 额 341,209,752.24 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 104,056,086.02 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 336,526,367.90 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 165,500,583.32 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 275,081,870.60 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 10 重 大 事 件 揭 示 本 报 告 期 内 本 基 金 没 有 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 基 金 管 理 人 已 于 2014 年 1 月 29 日 和 2014 年 1 月 30 日 发 布 公 告, 陈 戈 先 生 自 2014 年 1 月 29 日 起 由 公 司 副 总 经 理 转 任 公 司 总 经 理 26

本 基 金 管 理 人 已 于 2014 年 5 月 13 日 发 布 公 告, 孟 朝 霞 女 士 自 2014 年 5 月 12 日 起 不 再 担 任 公 司 副 总 经 理 本 基 金 管 理 人 已 于 2014 年 6 月 20 日 发 布 公 告, 陆 文 佳 女 士 自 2014 年 6 月 19 日 起 任 公 司 副 总 经 理 本 报 告 期 内, 因 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 行 ) 工 作 需 要, 周 月 秋 同 志 不 再 担 任 本 行 资 产 托 管 部 总 经 理 在 新 任 资 产 托 管 部 总 经 理 李 勇 同 志 完 成 证 券 投 资 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 备 案 手 续 前, 由 副 总 经 理 王 立 波 同 志 代 为 行 使 本 行 资 产 托 管 部 总 经 理 部 分 业 务 授 权 职 责 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 无 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 资 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 本 基 金 投 资 策 略 无 改 变 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 没 有 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 2014 年 6 月 23 日, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 监 管 局 向 我 司 下 发 了 关 于 对 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 采 取 责 令 改 正 措 施 的 决 定, 要 求 我 司 于 2014 年 7 月 8 日 前 予 以 改 正, 并 对 相 关 责 任 人 采 取 了 行 政 监 管 措 施 对 此 我 司 高 度 重 视, 成 立 了 整 改 工 作 小 组, 梳 理 相 关 制 度 流 程, 排 查 现 行 内 控 漏 洞, 针 对 性 的 制 定 了 整 改 执 行 方 案, 完 善 了 公 司 内 部 控 制 措 施, 并 已 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 监 管 局 提 交 了 整 改 报 告 除 上 述 情 况 外, 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 稽 查 或 处 罚 27

券 商 名 称 10.7 本 期 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 交 易 单 元 数 量 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 (%) 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 (%) 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 (%) 成 交 金 额 占 当 期 权 证 成 交 总 额 的 比 例 (%) 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 (%) 兴 业 证 券 1 182,727,917.31 4.28 - - - - - - 166,355.14 4.35 - 安 信 证 券 2 121,829,175.06 2.85 - - - - - - 110,092.11 2.88 - 华 创 证 券 2 29,859,195.30 0.70 - - - - - - 26,592.78 0.69 - 中 投 证 券 1 112,481,546.15 2.63 - - - - - - 102,403.05 2.68 - 招 商 证 券 2 - - - - - - - - - - - 宏 源 证 券 2 33,393,694.64 0.78 - - - - - - 29,550.01 0.77 - 海 通 证 券 2 588,741,423.05 13.78 - - - - - - 525,443.78 13.73 - 红 塔 证 券 2 - - - - - - - - - - - 中 信 证 券 1 85,864,594.39 2.01 - - - - - - 78,170.89 2.04 - 银 河 证 券 1 226,390,178.32 5.30 - - - - - - 200,332.75 5.23 - 民 生 证 券 2 1,482,548,240.84 34.71 - - - - - - 1,329,694.49 34.74 - 国 信 证 券 2 22,075,457.29 0.52 - - - - - - 20,096.91 0.53 - 申 银 万 国 1 123,507,049.60 2.89 - - - - - - 112,440.89 2.94 - 国 开 证 券 1 229,329,649.10 5.37 - - - - - - 202,934.01 5.30 - 华 西 证 券 1 - - - - - - - - - - - 备 注 28

湘 财 证 券 1 - - - - - - - - - - - 东 兴 证 券 2 142,266,997.75 3.33 - - - - - - 127,838.01 3.34 - 广 发 证 券 2 890,374,394.67 20.85 - - - - - - 795,265.51 20.78 - 注 :1. 我 公 司 对 基 金 交 易 单 元 的 选 择 是 综 合 考 虑 券 商 的 研 究 能 力 及 其 它 相 关 因 素 后 决 定 的 2. 本 期 内 本 基 金 租 用 的 券 商 交 易 单 元 无 变 更 29