目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 11 2 / 22

梅 花 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 600873 2014 年 第 三 季 度 报 告

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 11 2 / 22

一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 审 议 季 度 报 告 1.3 公 司 负 责 人 孟 庆 山 主 管 会 计 工 作 负 责 人 李 勇 刚 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 陶 忠 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1.4 本 公 司 第 三 季 度 报 告 未 经 审 计 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 本 报 告 期 末 3 / 22 上 年 度 末 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 19,717,136,133.53 18,713,590,263.14 5.36 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 7,987,544,156.19 8,027,109,018.71-0.49 年 初 至 报 告 期 末 (1-9 月 ) 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 551,436,190.63 713,455,223.11-22.71 年 初 至 报 告 期 末 (1-9 月 ) 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 7,276,815,615.07 5,855,259,321.17 24.28 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 271,257,797.78 274,834,322.30-1.30 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 189,326,996.50 164,153,852.59 15.34 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 3.39 3.86 增 加 -0.47 个 百 分 点 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.09 0.09 0 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.09 0.09 0 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币

项 目 本 期 金 额 (7-9 月 ) 年 初 至 报 告 期 末 金 额 (1-9 月 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -2,345,495.76-7,824,485.26 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 27,101,860.25 92,802,923.27 1,011,216.53 4,180,886.59 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 1,700,106.11 2,584,989.95 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 所 得 税 影 响 额 -302,959.85-9,813,513.27 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 合 计 27,164,727.28 81,930,801.28 说 明 2.2 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 股 东 名 称 ( 全 称 ) 股 东 总 数 ( 户 ) 61481 报 告 期 内 增 减 期 末 持 股 数 量 前 十 名 股 东 持 股 情 况 比 例 (%) 4 / 22 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 孟 庆 山 854,103,033 27.48 0 质 押 784,590,000 胡 继 军 369,394,122 11.88 0 质 押 369,390,000 香 港 鼎 晖 生 物 科 技 有 限 公 司 新 天 域 生 化 科 技 投 资 有 限 公 司 建 信 基 金 公 司 - 慧 智 投 资 8 号 结 构 化 集 合 资 金 信 托 计 划 数 量 单 位 : 股 股 东 性 质 境 内 自 然 人 境 内 自 然 人 -38,000,000 203,625,120 6.55 0 无 境 外 法 人 169,106,616 5.44 0 无 境 外 法 人 111,640,000 3.59 0 无 其 他 杨 维 永 78,810,526 2.54 0 质 押 78,810,526 王 爱 军 71,316,274 2.29 0 质 押 71,316,274 昆 明 盈 鑫 叁 壹 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 云 南 国 际 信 托 有 限 公 司 - 瑞 鸿 2014-23 号 境 内 自 然 人 境 内 自 然 人 63,800,000 2.05 0 无 其 他 -8,685,984 61,516,499 1.98 0 无 其 他 李 宝 骏 58,020,019 1.87 0 质 押 56,690,000 境 内 自 然 人

前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 股 份 种 类 及 数 量 量 种 类 数 量 孟 庆 山 854,103,033 人 民 币 普 通 股 854,103,033 胡 继 军 369,394,122 人 民 币 普 通 股 369,394,122 香 港 鼎 晖 生 物 科 技 有 限 公 司 203,625,120 人 民 币 普 通 股 203,625,120 新 天 域 生 化 科 技 投 资 有 限 公 司 169,106,616 人 民 币 普 通 股 169,106,616 建 信 基 金 公 司 - 慧 智 投 资 8 号 结 构 化 集 合 资 金 信 托 计 划 111,640,000 人 民 币 普 通 股 111,640,000 杨 维 永 78,810,526 人 民 币 普 通 股 78,810,526 王 爱 军 71,316,274 人 民 币 普 通 股 71,316,274 昆 明 盈 鑫 叁 壹 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 63,800,000 人 民 币 普 通 股 63,800,000 云 南 国 际 信 托 有 限 公 司 - 瑞 鸿 2014-23 号 61,516,499 人 民 币 普 通 股 61,516,499 李 宝 骏 58,020,019 人 民 币 普 通 股 58,020,019 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 上 述 股 东 中, 孟 庆 山 杨 维 永 王 爱 军 为 一 致 行 动 人, 其 持 有 的 股 份 已 追 加 承 诺, 自 2014 年 1 月 2 日 上 市 流 通 之 日 起 追 加 限 售 锁 定 期 24 个 月, 即 自 2014 年 1 月 2 日 起 24 个 月 不 上 市 交 易 或 转 让 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 无 明 5 / 22

三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 资 产 负 债 表 项 目 : 单 位 : 万 元 项 目 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 增 减 额 增 减 幅 度 % 差 异 说 明 交 易 性 金 融 资 产 4,500.00 4,500.00 100.00 本 期 购 买 理 财 产 品 应 收 账 款 主 要 为 本 期 新 增 合 并 主 体 增 加 应 收 账 款 以 及 本 期 销 售 收 入 增 加 味 精 氨 基 酸 客 户 授 信 增 加 47,394.09 19,920.42 27,473.67 137.92 所 致 预 付 款 项 93,179.07 33,895.91 59,283.16 174.90 主 要 为 本 公 司 子 公 司 通 辽 梅 花 生 物 科 技 有 限 公 司 竞 拍 玉 米 预 付 款 增 加 所 致 其 他 流 动 资 产 53,718.73 83,506.77-29,788.04-35.67 主 要 为 本 期 预 交 税 款 减 少 所 致 工 程 物 资 816.66 3,125.82-2,309.16-73.87 本 期 工 程 项 目 减 少 所 致 商 誉 本 期 子 公 司 拉 萨 梅 花 生 物 控 股 有 限 公 司 收 购 大 连 汉 信 生 物 制 药 有 限 公 司 及 山 西 广 生 医 药 包 装 40,777.99 1,178.89 39,599.10 3,359.02 股 份 有 限 公 司, 收 购 价 款 与 收 购 日 净 资 产 公 允 价 值 差 异 形 成 商 誉 增 加 递 延 所 得 税 资 产 810.90 532.56 278.34 52.26 本 期 计 提 坏 账 准 备 增 加 所 致 其 他 非 流 动 资 产 20,000.00 56,543.16-36,543.16-64.63 主 要 系 本 期 股 权 收 购 完 成 原 预 付 股 权 收 购 款 已 转 入 长 期 股 权 投 资 科 目 核 算 应 付 票 据 800.00 13,276.00-12,476.00-93.97 本 期 票 据 到 期 承 付 增 加 所 致 预 收 款 项 38,271.69 67,636.89-29,365.20-43.42 主 要 是 面 对 激 烈 的 市 场 竞 争 为 扩 大 销 售, 减 少 预 收 款 的 销 售 方 式 所 致 应 付 职 工 薪 酬 4,891.72 3,406.37 1,485.35 43.61 本 期 新 增 合 并 主 体 所 致 应 交 税 费 8,723.60 2,880.17 5,843.43 202.88 本 期 新 增 合 并 主 体 所 致 应 付 利 息 18,126.77 8,792.67 9,334.10 106.16 本 期 新 增 短 期 融 资 劵 利 息 增 加 所 致 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 40,155.00 100,000.00-59,845.00-59.85 本 期 6 亿 长 期 借 款 到 期 已 偿 还 其 他 流 动 负 债 299,690.34 99,720.02 199,970.32 200.53 本 期 发 行 两 期 共 20 亿 短 期 融 资 券 6 / 22

长 期 借 款 146,999.79 100,000.00 46,999.79 47.00 本 期 长 期 融 资 业 务 增 加 所 致 预 计 负 债 110.00-110.00-100.00 本 期 已 支 付 完 毕 少 数 股 东 权 益 15,868.31 15,868.31 100.00 本 期 收 购 山 西 广 生 医 药 包 装 股 份 有 限 公 司 51.761% 股 权 产 生 少 数 股 权 权 益 利 润 表 项 目 : 项 目 本 报 告 期 上 年 同 期 增 减 额 增 减 幅 度 % 差 异 说 明 营 业 税 金 及 附 加 1,873.56 2,680.91-807.35-30.11 本 期 流 转 税 减 少 导 致 计 提 城 建 税 及 教 育 费 附 加 减 少 所 致 财 务 费 用 31,943.37 13,834.96 18,108.41 130.89 本 期 子 公 司 新 疆 梅 花 氨 基 酸 有 限 责 任 公 司 部 分 项 目 转 固, 利 息 支 出 由 资 本 化 转 为 费 用 化 支 出 资 产 减 值 损 失 725.76 332.17 393.59 118.49 本 期 计 提 坏 账 准 备 增 加 所 致 投 资 收 益 322.36 230.25 92.11 40.00 本 期 理 财 收 益 增 加 所 致 营 业 外 支 出 833.68 240.44 593.24 246.73 本 期 处 置 固 定 资 产 清 理 损 失 增 加 所 致 所 得 税 费 用 3,701.28 6,951.26-3,249.98-46.75 本 期 利 润 减 少 导 致 计 提 所 得 税 费 用 减 少 现 金 流 量 项 目 : 项 目 本 报 告 期 上 年 同 期 增 减 额 增 减 幅 度 % 差 异 说 明 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -66,379.70-144,895.69 78,515.99 54.19 主 要 系 本 期 购 建 资 产 投 入 资 金 减 少 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 26,744.86 97,152.99-70,408.13-72.47 主 要 系 本 期 吸 收 投 资 收 到 款 项 减 少 所 致 7 / 22

3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 在 孟 庆 山 先 生 及 一 致 行 动 人 作 为 上 市 公 司 控 解 决 同 业 竞 争 孟 庆 山 及 其 一 致 行 动 人 股 股 东 或 实 际 控 制 人 之 期 限 内, 将 采 取 有 效 措 施, 并 促 使 孟 庆 山 先 生 或 孟 庆 山 先 生 及 一 致 行 动 人 下 属 控 股 子 公 司 采 取 有 效 措 施, 不 会 从 事 或 参 与 任 何 可 能 对 上 市 公 司 或 其 控 股 子 公 司 目 前 主 要 从 事 的 业 务 构 成 竞 争 的 业 2010 年 7 月 19 日 出 具 承 诺 否 是 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 其 他 孟 庆 山 及 其 一 致 行 动 人 务 在 本 次 交 易 完 成 后 继 续 保 持 上 市 公 司 的 独 立 性, 在 资 产 人 员 财 务 机 构 业 务 上 遵 循 五 分 开 原 则, 遵 守 中 国 证 监 会 有 关 规 定, 规 范 运 作 上 市 公 司 在 重 组 完 成 后, 孟 庆 山 先 生 及 一 致 行 动 人 将 尽 量 避 免 与 上 市 公 司 的 关 联 交 易, 若 有 不 可 2010 年 7 月 19 日 出 具 承 诺 否 是 解 决 关 联 交 易 孟 庆 山 及 其 一 致 行 动 人 避 免 的 关 联 交 易, 孟 庆 山 先 生 及 一 致 行 动 人 与 上 市 公 司 将 依 法 签 订 协 议, 履 行 合 法 程 序, 并 将 按 照 有 关 法 律 法 规 公 司 章 程 等 有 关 规 定 履 行 信 息 披 露 义 务 和 办 理 有 关 报 批 2010 年 7 月 19 日 出 具 承 诺 否 是 事 宜 保 证 不 通 过 关 联 交 易 损 害 上 市 公 司 及 其 他 股 东 的 合 法 权 益 股 东 孟 庆 上 述 五 人 持 有 的 公 司 股 份 自 2014 年 1 月 2 日 24 个 月, 其 他 承 诺 股 份 限 售 山 杨 维 永 王 爱 军 何 君 上 市 流 通 之 日 起 追 加 限 售 锁 定 期 24 个 月, 即 自 2014 年 1 月 2 日 起 24 个 月 不 上 市 交 易 或 转 让, 限 售 期 满 后 按 照 中 国 证 监 会 或 上 海 证 2014 年 1 月 2 日 -2016 年 是 是 杨 维 英 券 交 易 所 的 有 关 规 定 执 行 1 月 2 日 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 8 / 22

3.5 执 行 新 会 计 准 则 对 合 并 财 务 报 表 的 影 响 1. 执 行 企 业 会 计 准 则 第 9 号 职 工 薪 酬 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 企 业 会 计 准 则 第 33 号 - 合 并 财 务 报 表 企 业 会 计 准 则 第 39 号 公 允 价 值 计 量 企 业 会 计 准 则 第 40 号 合 营 安 排 企 业 会 计 准 则 第 41 号 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 企 业 会 计 准 则 第 37 号 金 融 工 具 列 报 的 相 关 情 况 : 新 准 则 的 实 施 不 会 对 公 司 2013 年 度 及 本 期 财 务 报 表 相 关 项 目 金 额 产 生 影 响 2. 执 行 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 对 合 并 财 务 报 告 的 影 响 详 见 3.5.1 长 期 股 权 投 资 准 则 变 动 对 于 合 并 财 务 报 告 影 响 ( 一 ) 3.5.1 长 期 股 权 投 资 准 则 变 动 对 于 合 并 财 务 报 告 影 响 ( 一 ) 被 投 资 单 位 西 藏 银 行 股 份 有 限 公 司 交 易 基 本 信 息 股 权 比 例 为 3% 2013 年 1 月 1 日 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 (+/-) 长 期 股 权 投 资 (+/-) 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 2013 年 12 月 31 日 可 供 出 售 金 融 资 产 (+/-) -45,000,000.00 45,000,000.00 合 计 -45,000,000.00 45,000,000.00 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 (+/-) 长 期 股 权 投 资 准 则 变 动 对 于 合 并 财 务 报 告 影 响 ( 一 ) 的 说 明 根 据 财 政 部 关 于 印 发 修 订 < 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 > 的 通 知 ( 财 会 [2014]14 号 ) 中 对 持 有 的 不 具 有 控 制 共 同 控 制 重 大 影 响 的 股 权 投 资, 不 作 为 长 期 股 权 投 资 核 算, 应 作 为 可 供 出 售 金 融 资 产 进 行 核 算, 本 期 将 公 司 对 西 藏 银 行 股 份 有 限 公 司 3% 股 权 投 资 调 整 为 可 供 出 售 金 融 资 产 核 算, 对 其 采 用 追 溯 调 整 法 进 行 调 整 3.5.2 其 他 1.2014 年 7 月, 公 司 接 西 藏 银 行 通 知 获 悉, 西 藏 银 行 拟 实 行 转 增 股 本 并 增 资 扩 股 事 项 : 西 藏 银 行 以 总 股 本 15 亿 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 15 股 转 增 1 股, 共 转 增 1 亿 股, 转 增 完 成 后 西 藏 银 行 股 本 总 数 为 16 亿 股 ; 与 此 同 时, 西 藏 银 行 拟 采 用 非 公 开 方 式 发 行 不 超 过 16 亿 股 ( 含 ), 每 股 1.4 元 上 述 转 增 股 本 并 增 资 扩 股 完 成 后, 西 藏 银 行 注 册 资 本 将 由 15 亿 元 变 为 32 亿 元 截 止 本 报 告 出 具 日, 公 司 已 与 西 藏 银 行 签 署 了 股 份 认 购 协 议, 公 司 认 购 西 藏 银 行 新 发 行 股 份 4800 万 股, 每 股 1.4 元, 认 购 额 6720 万 元, 认 购 完 成 后, 公 司 将 持 有 西 藏 银 行 9600 万 股 股 份, 仍 占 该 行 股 本 总 数 的 3% 9 / 22

2. 因 筹 划 发 行 股 份 购 买 资 产 事 项, 公 司 股 票 于 2014 年 8 月 26 日 开 市 起 停 牌 经 与 交 易 各 方 协 商, 初 步 拟 定 了 交 易 方 案 : 公 司 拟 通 过 发 行 股 份 购 买 资 产 的 方 式 收 购 行 业 内 一 家 生 物 发 酵 企 业, 并 向 不 超 过 十 名 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 停 牌 期 间, 公 司 和 交 易 各 方 以 及 中 介 机 构 积 极 推 进 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 事 宜 相 关 工 作, 包 括 尽 职 调 查 审 计 评 估 等, 并 与 交 易 对 方 就 交 易 方 案 细 节 进 行 进 一 步 完 善 和 确 认 停 牌 期 间, 公 司 将 根 据 交 易 进 展 情 况, 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务, 每 五 个 交 易 日 发 布 一 次 有 关 事 项 的 进 展 情 况 公 告, 待 相 关 工 作 完 成 后 召 开 董 事 会 审 议 预 案, 及 时 公 告 并 复 牌 公 司 名 称 梅 花 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 孟 庆 山 日 期 2014-10-27 10 / 22

四 附 录 4.1 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2014 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 梅 花 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1,287,417,104.54 1,216,617,968.54 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 45,000,000.00 应 收 票 据 163,089,778.92 157,885,031.98 应 收 账 款 473,940,918.99 199,204,239.81 预 付 款 项 931,790,738.60 338,959,094.26 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 518,460,065.37 410,948,756.66 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 1,397,625,270.46 1,637,414,459.98 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 537,187,334.14 835,067,662.75 流 动 资 产 合 计 5,354,511,211.02 4,796,097,213.98 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 45,000,000.00 45,000,000.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 75,641,468.17 76,598,769.04 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 11,224,081,854.05 10,636,584,947.54 11 / 22

在 建 工 程 1,520,759,458.80 1,828,904,737.50 工 程 物 资 8,166,584.11 31,258,164.87 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 873,086,690.61 716,600,248.92 开 发 支 出 商 誉 407,779,857.90 11,788,911.79 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 8,109,008.87 5,325,638.51 其 他 非 流 动 资 产 200,000,000.00 565,431,630.99 非 流 动 资 产 合 计 14,362,624,922.51 13,917,493,049.16 资 产 总 计 19,717,136,133.53 18,713,590,263.14 流 动 负 债 : 短 期 借 款 3,427,279,731.60 4,213,045,728.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 8,000,000.00 132,760,000.00 应 付 账 款 889,539,844.28 990,782,105.29 预 收 款 项 382,716,923.77 676,368,865.16 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 48,917,188.04 34,063,713.31 应 交 税 费 87,235,977.96 28,801,688.79 应 付 利 息 181,267,665.33 87,926,721.10 应 付 股 利 其 他 应 付 款 714,238,110.01 567,598,726.11 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 401,550,000.00 1,000,000,000.00 其 他 流 动 负 债 2,996,903,443.55 997,200,241.92 12 / 22

流 动 负 债 合 计 9,137,648,884.54 8,728,547,789.68 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 1,469,997,910.00 1,000,000,000.00 应 付 债 券 895,835,813.33 893,816,933.66 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 1,100,000.00 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 67,426,301.84 63,016,521.09 非 流 动 负 债 合 计 2,433,260,025.17 1,957,933,454.75 负 债 合 计 11,570,908,909.71 10,686,481,244.43 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 3,108,226,603.00 3,108,226,603.00 资 本 公 积 2,240,485,918.58 2,240,485,918.58 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 178,950,228.74 178,950,228.74 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 2,459,881,405.87 2,499,446,268.39 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 7,987,544,156.19 8,027,109,018.71 少 数 股 东 权 益 158,683,067.63 所 有 者 权 益 合 计 8,146,227,223.82 8,027,109,018.71 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 19,717,136,133.53 18,713,590,263.14 法 定 代 表 人 : 孟 庆 山 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 勇 刚 会 计 机 构 负 责 人 : 陶 忠 13 / 22

母 公 司 资 产 负 债 表 2014 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 梅 花 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 313,261,824.15 459,982,912.10 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 127,526,586.27 63,999,952.60 应 收 账 款 184,623,386.07 207,667,769.18 预 付 款 项 315,730,167.77 193,404,177.05 应 收 利 息 应 收 股 利 300,000,000.00 300,000,000.00 其 他 应 收 款 7,673,035,566.12 6,346,952,981.20 存 货 141,329,745.16 206,711,681.78 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 10,964,892.22 35,285,857.69 流 动 资 产 合 计 9,066,472,167.76 7,814,005,331.60 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 45,000,000.00 45,000,000.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 5,453,641,468.17 5,364,598,769.05 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 215,887,474.50 251,973,880.19 在 建 工 程 1,261,299.14 1,794,000.00 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 42,775,686.90 43,042,034.93 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 8,774.68 8,774.68 其 他 非 流 动 资 产 200,000,000.00 500,000,000.00 非 流 动 资 产 合 计 5,958,574,703.39 6,206,417,458.85 14 / 22

资 产 总 计 15,025,046,871.15 14,020,422,790.45 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,400,000,000.00 1,740,000,000.00 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 8,000,000.00 10,000,000.00 应 付 账 款 1,769,025,906.85 751,357,018.29 预 收 款 项 226,439,538.03 390,498,272.59 应 付 职 工 薪 酬 211,582.82 应 交 税 费 34,241,477.66 16,672,602.71 应 付 利 息 179,316,383.08 82,573,689.44 应 付 股 利 其 他 应 付 款 282,765,435.35 1,117,426,557.69 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 400,000,000.00 1,000,000,000.00 其 他 流 动 负 债 2,996,903,443.55 997,200,241.92 流 动 负 债 合 计 7,296,692,184.52 6,105,939,965.46 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 应 付 债 券 895,835,813.33 893,816,933.66 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 1,895,835,813.33 1,893,816,933.66 负 债 合 计 9,192,527,997.85 7,999,756,899.12 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 3,108,226,603.00 3,108,226,603.00 资 本 公 积 2,208,701,622.94 2,208,701,622.94 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 178,950,228.74 178,950,228.74 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 336,640,418.62 524,787,436.65 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 5,832,518,873.30 6,020,665,891.33 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 15,025,046,871.15 14,020,422,790.45 益 ) 总 计 法 定 代 表 人 : 孟 庆 山 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 勇 刚 会 计 机 构 负 责 人 : 陶 忠 15 / 22

合 并 利 润 表 编 制 单 位 : 梅 花 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 上 年 年 初 至 报 告 本 期 金 额 上 期 金 额 末 金 额 期 期 末 金 额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) 月 ) 一 营 业 总 收 入 2,665,157,895.18 1,933,750,459.02 7,276,815,615.07 5,855,259,321.17 其 中 : 营 业 收 入 2,665,157,895.18 1,933,750,459.02 7,276,815,615.07 5,855,259,321.17 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 2,543,283,555.02 1,923,507,358.74 7,059,332,009.26 5,636,456,389.94 其 中 : 营 业 成 本 2,153,686,674.26 1,643,811,805.11 5,944,021,810.21 4,788,806,071.74 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 6,437,475.74 8,551,528.85 18,735,585.46 26,809,068.47 销 售 费 用 170,804,677.34 139,374,011.67 486,100,054.36 403,655,089.31 管 理 费 用 102,744,200.21 88,414,807.25 283,783,283.30 275,514,896.59 财 务 费 用 109,610,637.47 43,355,205.86 319,433,666.54 138,349,571.86 资 产 减 值 损 失 -110.00 7,257,609.39 3,321,691.97 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 -603,286.02 923,171.73 3,223,585.71 2,302,503.28-1,614,502.55-124,909.25-957,300.88 42,666.59 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 121,271,054.14 11,166,272.01 220,707,191.52 221,105,434.51 16 / 22

加 : 营 业 外 收 入 28,857,656.22 55,924,243.31 95,900,222.54 125,645,882.69 减 : 营 业 外 支 出 2,401,185.62 1,562,229.61 8,336,794.58 2,404,377.85 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 2,357,350.58 19,529.68 7,916,131.60 233,878.95 147,727,524.74 65,528,285.71 308,270,619.48 344,346,939.35 减 : 所 得 税 费 用 8,878,257.11 10,869,946.52 37,012,821.70 69,512,617.05 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 138,849,267.63 54,658,339.19 271,257,797.78 274,834,322.30 138,849,267.63 54,658,339.19 271,257,797.78 274,834,322.30 少 数 股 东 损 益 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.05 0.02 0.09 0.09 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.05 0.02 0.09 0.09 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 138,849,267.63 54,658,339.19 271,257,797.78 274,834,322.30 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 138,849,267.63 54,658,339.19 271,257,797.78 274,834,322.30 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 法 定 代 表 人 : 孟 庆 山 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 勇 刚 会 计 机 构 负 责 人 : 陶 忠 17 / 22

母 公 司 利 润 表 编 制 单 位 : 梅 花 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 上 年 年 初 至 报 告 本 期 金 额 上 期 金 额 末 金 额 期 期 末 金 额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) 月 ) 一 营 业 收 入 1,540,204,773.87 1,135,013,768.80 4,404,889,574.15 2,089,433,450.60 减 : 营 业 成 本 1,351,256,455.32 1,053,438,364.07 3,950,657,692.17 1,971,108,319.62 营 业 税 金 及 附 加 1,423,781.18 41,873.70 3,770,422.08 1,679,952.71 销 售 费 用 93,312,549.47 80,574,069.91 272,312,453.13 141,010,243.19 管 理 费 用 26,620,371.84 30,760,132.55 73,940,388.19 107,093,913.09 财 务 费 用 -7,187,624.90 709,830.98-2,490,313.67-153,789.97 资 产 减 值 损 失 1,117,626.22 6,314,805.07 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -1,179,771.30 436,781.16 3,450,769.99 933,055.63-1,614,502.54-124,909.25-957,300.88 42,666.59 73,599,469.66-30,073,721.25 109,032,076.02-136,686,937.48 加 : 营 业 外 收 入 9,773,776.73 14,280,648.08 13,748,928.62 26,072,203.44 减 : 营 业 外 支 出 5,000.00 398.15 105,362.37 81,712.31 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 99.39 1,238.33 5,738.45 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 83,368,246.39-15,793,471.32 122,675,642.27-110,696,446.35 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 83,368,246.39-15,793,471.32 122,675,642.27-110,696,446.35 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 83,368,246.39-15,793,471.32 122,675,642.27-110,696,446.35 法 定 代 表 人 : 孟 庆 山 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 勇 刚 会 计 机 构 负 责 人 : 陶 忠 18 / 22

合 并 现 金 流 量 表 2014 年 1 9 月 编 制 单 位 : 梅 花 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 6,548,725,197.27 5,789,655,375.12 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 28,436,696.23 51,599,055.99 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 146,735,807.26 222,911,978.44 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 6,723,897,700.76 6,064,166,409.55 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 4,836,222,058.28 4,157,464,580.90 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 446,264,801.81 332,821,582.44 支 付 的 各 项 税 费 149,305,618.18 379,702,405.28 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 740,669,031.86 480,722,617.82 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 6,172,461,510.13 5,350,711,186.44 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 551,436,190.63 713,455,223.11 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 135,000,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 4,180,886.60 5,437,727.16 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 17,810,147.42 5,355,200.00 19 / 22

长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 21,991,034.02 145,792,927.16 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 306,988,088.05 1,179,749,807.41 投 资 支 付 的 现 金 378,799,948.46 415,000,000.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 685,788,036.51 1,594,749,807.41 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -663,797,002.49-1,448,956,880.25 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 2,457,778,554.00 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 5,033,597,907.68 6,391,013,586.13 发 行 债 券 收 到 的 现 金 2,000,000,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 102,106,856.66 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 7,135,704,764.34 8,848,792,140.13 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 6,254,966,481.68 7,006,161,141.02 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 604,403,250.55 615,503,998.08 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 8,886,468.00 255,597,137.35 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 6,868,256,200.23 7,877,262,276.45 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 267,448,564.11 971,529,863.68 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 12,818,280.70-22,941,716.00 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 167,906,032.95 213,086,490.54 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 557,110,850.67 580,166,305.18 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 725,016,883.62 793,252,795.72 法 定 代 表 人 : 孟 庆 山 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 勇 刚 会 计 机 构 负 责 人 : 陶 忠 20 / 22

母 公 司 现 金 流 量 表 2014 年 1 9 月 编 制 单 位 : 梅 花 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 3,901,454,908.64 1,834,674,678.55 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 4,100,214,229.69 4,549,161,188.49 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 8,001,669,138.33 6,383,835,867.04 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 2,614,523,074.67 1,431,452,937.14 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 32,668,759.25 33,554,403.64 支 付 的 各 项 税 费 31,911,639.66 28,679,069.72 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 6,149,031,095.71 6,170,618,886.90 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 8,828,134,569.29 7,664,305,297.40 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -826,465,430.96-1,280,469,430.36 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 1,085,010.54 504,068,279.51 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 17,227,762.81 35,108,200.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 18,312,773.35 539,176,479.51 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 3,229,832.00 1,562,371.49 投 资 支 付 的 现 金 296,771,254.58 2,710,000,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 300,001,086.58 2,711,562,371.49 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -281,688,313.23-2,172,385,891.98 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 2,457,778,554.00 21 / 22

取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,757,369,182.68 3,065,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 2,000,000,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 2,831,000,000.00 4,909,713,444.44 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 6,588,369,182.68 10,432,491,998.44 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 2,697,369,182.68 3,360,500,000.00 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 486,680,875.77 514,780,851.29 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 2,243,730,317.68 2,757,093,625.21 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 5,427,780,376.13 6,632,374,476.50 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,160,588,806.55 3,800,117,521.94 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 0.01-2.31 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 52,435,062.37 347,262,197.29 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 159,206,324.10 176,130,498.65 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 211,641,386.47 523,392,695.94 法 定 代 表 人 : 孟 庆 山 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 勇 刚 会 计 机 构 负 责 人 : 陶 忠 4.2 审 计 报 告 若 季 度 报 告 经 过 注 册 会 计 师 审 计, 则 附 录 应 披 露 审 计 报 告 正 文 适 用 不 适 用 22 / 22