年 報 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書... 1 貳 公 司 簡 介... 5 参 公 司 治 理 報 告... 7 一 公 司 組 織...7 二 董 事 監 察 人 及 經 理 人 資 料...9 三 公 司 治 理 運 作 情 形...20 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形...20 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形...21 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因...22 ( 四 ) 公 司 設 置 薪 酬 委 員 會 之 運 作 情 形...25 ( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形...26 ( 六 ) 公 司 履 行 誠 信 經 營 情 形 及 採 行 措 施...31 ( 七 ) 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章...33 ( 八 ) 其 他 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊...33 ( 九 ) 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況...34 1. 內 部 控 制 聲 明 書...34 2. 委 託 會 計 師 專 案 審 查 內 部 控 制 制 度 報 告...35 ( 十 ) 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 公 司 對 其 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 之 處 罰 情 形...35 ( 十 一 ) 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議...35 ( 十 二 ) 董 事 或 監 察 人 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同 意 見 且 有 記 錄 或 書 面 聲 明 者...37 ( 十 三 ) 與 財 務 報 告 有 關 人 士 辭 職 解 任 情 形...37 四 會 計 師 公 費 資 訊...39 五 更 換 會 計 師 資 訊...41 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者...42 七 董 事 監 察 人 經 理 人 及 大 股 東 股 權 變 動 情 形...43 八 持 股 比 例 占 前 十 大 股 東 間 互 為 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 關 係 之 資 訊...45 九 綜 合 持 股 比 例...46
肆 募 資 情 形...47 一 公 司 資 本 及 股 份...47 ( 一 ) 股 本 來 源...47 ( 二 ) 股 東 結 構...49 ( 三 ) 股 權 分 散 情 形...49 ( 四 ) 主 要 股 東 名 單...49 ( 五 ) 最 近 二 年 度 每 股 市 價 淨 值 盈 餘 股 利 及 相 關 資 料...50 ( 六 ) 公 司 股 利 政 策...51 ( 七 ) 本 次 股 東 會 擬 議 之 無 償 配 股 對 公 司 營 業 績 效 及 每 股 盈 餘 之 影 響...51 ( 八 ) 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞...51 (1) 公 司 章 程 所 載 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 成 數 或 範 圍...51 (2) 董 事 會 通 過 之 擬 議 配 發 員 工 分 紅 等 資 訊...52 (3) 上 年 度 盈 餘 用 以 配 發 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 情 形..53 ( 九 ) 公 司 買 回 本 公 司 股 份 情 形...53 二 公 司 債 ( 含 海 外 公 司 債 ) 發 行 情 形...54 三 特 別 股 發 行 情 形...56 四 參 與 發 行 海 外 存 託 憑 證 之 發 行 情 形...56 五 員 工 認 股 權 證 之 發 行 情 形...56 六 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形...56 七 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形...56 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容...57 ( 一 ) 業 務 範 圍...57 ( 二 ) 產 業 概 況...58 ( 三 ) 技 術 及 研 究 發 展 概 況...60 ( 四 ) 長 短 期 業 務 發 展 計 畫...62 二 市 場 及 產 銷 概 況...63 ( 一 ) 市 場 分 析...63 ( 二 ) 主 要 產 品 之 重 要 用 途 及 產 製 過 程...66 ( 三 ) 主 要 原 料 之 供 應 狀 況...69 ( 四 ) 最 近 二 年 度 前 十 大 進 ( 銷 ) 貨 客 戶 名 稱 及 金 額 與 比 例...69 ( 五 ) 最 近 二 年 度 生 產 量 值...69 ( 六 ) 最 近 二 年 度 銷 售 量 值...70 三 最 近 兩 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 員 工 資 料...70 四 環 保 支 出 資 訊...71 五 勞 資 關 係...71 六 重 要 契 約...72
陸 財 務 概 況...73 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 損 益 表, 及 會 計 師 姓 名 及 其 查 核 意 見.73 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析...77 三 監 察 人 審 查 報 告 書...81 四 財 務 報 表 暨 會 計 師 查 核 報 告...82 五 會 計 師 查 核 簽 證 之 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表...149 六 公 司 及 關 係 企 業 最 近 年 度 有 無 財 務 週 轉 困 難 之 情 事...242 柒 財 務 狀 況 及 經 營 結 果 之 探 討 分 析 與 風 險 管 理...243 一 財 務 狀 況...243 二 經 營 結 果...244 三 現 金 流 量...246 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響...247 五 轉 投 資 政 策 與 計 劃...247 六 風 險 管 理 分 析 評 估...249 ( 一 ) 利 率 匯 率 變 動 與 通 貨 膨 脹 之 影 響 及 因 應 措 施...249 ( 二 ) 從 事 高 風 險 高 槓 桿 投 資 資 金 貸 與 他 人 背 書 保 證 及 衍 生 性 商 品 交 易 政 策 及 因 應 措 施...250 ( 三 ) 研 發 計 劃 及 未 完 成 研 發 計 劃 之 情 形...251 ( 四 ) 國 內 外 重 要 政 策 及 法 律 變 動 對 財 務 業 務 之 影 響 及 因 應 措 施..251 ( 五 ) 科 技 改 變 對 財 務 業 務 之 影 響 及 因 應 措 施...254 ( 六 ) 企 業 形 象 改 變 對 危 機 管 理 之 影 響 及 因 應 措 施...251 ( 七 ) 進 行 併 購 之 預 期 效 益 及 可 能 風 險...251 ( 八 ) 擴 充 廠 房 之 預 期 效 益 及 可 能 風 險...251 ( 九 ) 進 貨 或 銷 貨 集 中 所 面 臨 之 風 險...251 ( 十 ) 董 事 監 察 人 或 持 股 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東, 股 權 之 大 量 移 轉 或 更 換 對 公 司 之 影 響 及 風 險...252 ( 十 一 ) 經 營 權 之 改 變 對 公 司 之 影 響 及 風 險...252 ( 十 二 ) 訴 訟 或 非 訟 事 件, 應 列 明 公 司 及 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 實 質 負 責 人 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東 及 從 屬 公 司 已 判 決 確 定 或 尚 在 繫 屬 中 之 重 大 訴 訟 非 訟 或 行 政 爭 訟 事 件...252 ( 十 三 ) 其 他 重 要 風 險...252 七 其 他 重 要 事 項...252
捌 特 別 記 載 事 項...253 一 關 係 企 業 相 關 資 料...253 ( 一 ) 關 係 企 業 組 織 圖...253 ( 二 ) 各 關 係 企 業 基 本 資 料...260 ( 三 ) 各 關 係 企 業 董 監 事 總 經 理 資 料...262 二 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形...270 三 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形...270 四 其 他 必 要 之 補 充 說 明 事 項...270 玖 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 發 生 證 交 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 事 項...270
壹 致 股 東 報 告 書 各 位 股 東 女 士 先 生 : 大 家 好 首 先 竭 誠 歡 迎 各 位 貴 賓, 能 在 百 忙 當 中 撥 空 參 加 今 天 的 股 東 常 會 除 了 感 謝 您 的 參 與, 本 人 亦 代 表 公 司 對 過 去 各 位 股 東 對 公 司 的 支 持 致 上 最 大 的 敬 意 過 去 一 整 年, 景 氣 持 續 低 迷, 歐 債 危 機 仍 未 解 除, 美 國 持 續 實 施 量 化 寬 鬆 政 策, 導 致 原 物 料 期 貨 市 場 起 伏 不 定, 大 幅 上 下 波 動, 使 得 公 司 在 原 料 採 購 及 外 匯 的 風 險 一 路 上 升, 公 司 已 採 取 適 當 的 管 理 措 施, 故 仍 能 維 持 穩 定 獲 利 提 供 安 心 的 食 品 給 消 費 者 一 直 是 本 公 司 的 經 營 理 念, 大 成 除 了 在 家 禽 採 垂 直 整 合, 提 供 無 藥 殘 的 安 心 雞, 更 將 此 模 式 逐 步 引 用 至 豬 隻 的 垂 直 整 合 上 從 源 頭 管 制 原 料 的 使 用 到 餐 桌 上 的 安 心 肉 品, 堅 持 嚴 格 的 品 管 檢 驗, 並 引 進 最 先 進 的 LC/MS/MS 檢 驗 儀 器, 能 檢 驗 微 量 的 各 種 重 金 屬 及 各 種 藥 物 殘 留, 包 括 瘦 肉 精 塑 化 劑 等 等, 期 許 消 費 者 能 對 大 成 產 品 食 的 安 心 本 公 司 民 國 一 一 年 度 營 業 收 入 淨 額 236 億 元, 較 一 年 度 增 加 5 億 元, 或 2.29%; 一 一 年 度 稅 前 利 益 8.6 億 元, 較 一 年 度 減 少 3.2 億, 或 26.83%; 一 一 年 度 稅 後 利 益 7.3 億 元 較 一 年 度 減 少 3.4 百 萬 元, 或 31.47% 公 司 所 有 工 廠 均 已 取 得 國 際 與 台 灣 各 項 品 管 及 安 全 認 證, 包 括 歐 盟 HACCP 認 証,ISO22000 認 証, 擁 有 國 家 級 實 驗 室, 並 運 用 最 先 進 的 儀 器 在 屠 宰 前 後 的 檢 驗 措 施, 期 望 透 過 對 食 品 安 全 的 高 標 準 要 求, 建 立 品 牌, 客 戶, 消 費 者 的 信 心, 持 續 擴 大 與 同 業 間 的 競 爭 優 勢 - 1 -
一 101 年 度 營 業 暨 財 務 情 形 報 告 ( 一 ) 營 業 成 果 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 101 年 實 際 數 100 年 實 際 數 增 ( 減 ) 幅 度 % 營 業 收 入 23,611,970 23,083,681 2.29% 營 業 利 益 589,956 502,522 17.40% 稅 前 損 益 860,702 1,176,310 (26.83)% 每 股 稅 後 盈 餘 1.43 元 2.22 元 (35.59)% ( 二 ) 營 業 計 劃 暨 預 算 執 行 情 形 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 101 年 實 際 數 101 年 度 預 算 達 成 率 % 營 業 收 入 23,611,970 24,110,000 98% 營 業 利 益 589,956 581,700 101% 稅 前 損 益 860,702 719,109 120% 每 股 稅 後 盈 餘 1.43 元 1.27 元 113% 上 述 101 年 預 算 係 本 公 司 內 部 資 料, 未 曾 公 開 ( 三 ) 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析 (1) 財 務 收 支 (a) 101 年 度 利 息 收 入 為 新 台 幣 3,147 仟 元, 為 票 券 及 活 存 之 利 息 收 入 (b) 101 年 度 利 息 支 出 為 新 台 幣 67,853 仟 元, 為 短 期 長 期 借 款 利 息 費 用 (2) 獲 利 能 力 分 析 項 目 101 年 度 100 年 度 資 產 報 酬 率 (%) 4.40% 6.79% 股 東 權 益 報 酬 率 (%) 6.61% 10.27% 營 業 利 益 佔 實 收 資 本 比 率 (%) 10.41% 9.58% 稅 前 純 益 占 實 收 資 本 比 率 (%) 15.19% 22.42% 純 益 率 (%) 3.11% 4.64% 每 股 稅 後 盈 餘 ( 元 ) 1.43 元 2.22 元 - 2 -
( 四 ) 研 究 發 展 狀 況 研 究 發 展 工 作 是 屬 於 公 司 長 期 的 投 資, 也 是 影 響 企 業 成 長 及 保 持 競 爭 優 勢 的 最 重 要 因 素 本 公 司 過 去 長 期 和 國 際 知 名 企 業 ( 如 Land O Lakes Animal Nutrition Specialties, Co., Ltd.) 及 國 內 學 術 單 位 如 台 大 成 大 中 興 屏 科 大 海 洋 大 學 等 技 術 專 案 合 作, 以 取 得 技 術 並 加 以 發 展 運 用, 奠 定 良 好 的 技 術 基 礎 並 持 續 和 荷 蘭 最 大 飼 料 研 究 機 構 (Schothorst Feed Research) 技 術 合 作, 取 得 先 進 的 飼 料 營 養 與 製 造 技 術, 提 升 技 術 應 用 能 力 為 追 求 相 關 技 術 更 精 進 發 展, 投 入 巨 資 成 立 品 檢 中 心, 並 取 得 TAF 之 認 證, 確 認 實 驗 室 檢 驗 能 力 與 確 保 產 品 安 全 同 時 為 整 合 生 技 研 發 與 資 源 應 用, 統 合 研 發 生 產 與 應 用 同 步 發 展, 真 正 結 合 生 技 與 飼 料 產 品, 創 迼 差 異, 發 揮 最 大 之 綜 效 二 一 二 年 度 營 業 計 劃 概 要 ( 一 ) 經 營 方 針 本 公 司 長 期 以 來 專 注 在 飼 料 及 肉 品 相 關 產 業 之 發 展, 在 完 全 飼 料 及 電 宰 白 肉 雞 市 場 市 佔 率 均 已 領 先 同 業 在 飼 料 方 面, 除 了 追 求 銷 售 量 的 成 長, 在 飼 料 品 質 改 善 及 安 全 上 也 投 注 很 多 心 力 為 消 費 者 的 健 康 把 關 ; 並 針 對 各 地 環 境 及 動 物 成 長 需 求, 投 入 生 物 科 技 領 域, 研 發 出 眾 多 適 合 動 物 營 養 的 生 技 產 品 肉 雞 方 面, 以 垂 直 整 合 經 營 模 式, 從 種 雞 飼 養, 契 約 養 殖 及 肉 雞 電 宰 及 加 工 的 完 整 供 應 鏈, 全 程 的 品 質 管 控 及 完 整 產 銷 履 歷 制 度, 讓 消 費 者 能 獲 得 最 安 心 的 食 品 享 受 未 來 將 以 成 功 的 家 禽 整 合 經 驗, 積 極 拓 展 到 肉 豬 土 雞 及 水 產 漁 業 等 領 域 本 公 司 將 繼 續 聚 焦 農 畜 核 心 事 業, 強 化 產 品 品 質 安 全, 提 升 客 戶 滿 意 度, 以 誠 信 謙 和 的 心, 開 啟 更 前 瞻 的 願 景 ( 二 ) 預 期 銷 售 數 量 及 其 依 據 依 據 過 去 實 績 及 市 場 需 求 變 動 之 情 況 下,102 年 預 估 之 銷 售 數 量 如 下 : 項 目 銷 售 量 ( 噸 ) 飼 料 850,000 肉 品 ( 白 肉 雞 + 土 雞 ) 114,000 大 宗 物 資 335,000 ( 三 ) 重 要 產 銷 政 策 台 灣 在 加 入 WTO 之 後, 面 對 肉 品 完 全 開 放 自 由 進 口, 加 以 動 物 蛋 白 需 求 成 長 趨 緩, 價 格 競 爭 情 況 激 烈 本 公 司 積 極 整 合 公 司 現 有 之 研 發 生 產 及 行 銷 資 源, 提 高 產 品 品 質, 創 造 出 產 品 差 異 化 優 勢, 以 減 低 價 格 競 爭 之 壓 力 - 3 -
從 農 場 到 餐 桌, 本 公 司 產 品 透 過 嚴 密 的 產 銷 履 歷, 從 源 頭 的 大 宗 原 料 種 雞 飼 養 孵 化 契 約 飼 養 飼 料 生 產 營 養 配 方 到 最 末 端 的 電 宰, 層 層 把 關 確 保 產 品 百 分 之 百 無 藥 殘 未 來 公 司 將 以 肉 雞 成 功 的 垂 直 整 合 經 驗 來 積 極 拓 展 肉 豬 領 域, 以 集 團 累 積 多 年 的 研 發 技 術 及 經 驗, 加 上 專 業 的 合 作 團 隊 來 進 入 新 產 品 開 發 目 前 已 興 建 中 的 柳 營 飼 料 廠 預 計 在 2013 年 底 完 工 加 入 營 運, 新 廠 除 提 高 飼 料 工 藝 技 術 生 產 出 更 優 質 的 產 品 外, 更 自 動 化 節 能 製 程 完 整 生 產 履 歷 溯 源 及 獨 立 空 白 料 生 產 線, 能 夠 提 供 客 戶 更 優 質 安 全 的 產 品 ( 四 ) 未 來 公 司 發 展 策 略 隨 著 國 內 外 市 場 對 瘦 肉 精 藥 殘 疫 情 等 事 件 的 關 注, 消 費 者 對 安 全 安 心 健 康 肉 品 需 求 日 殷, 回 推 至 飼 料, 對 於 公 司 可 供 應 的 空 白 料 需 求 更 甚 將 以 公 司 既 有 的 能 力 為 根 基, 結 合 養 殖 戶 與 上 下 游 業 者 提 供 具 產 銷 履 歷 的 安 全 安 心 健 康 肉 品 本 公 司 除 繼 續 發 展 水 產 等 動 物 蛋 白 領 域, 擴 大 領 先 優 勢 外, 並 結 合 現 有 的 研 發 及 技 術 資 源, 發 展 生 物 科 技 技 術, 初 期 以 本 業 相 關 之 技 術 為 發 展 重 點, 建 立 及 維 持 技 術 領 先 之 優 勢, 以 跨 入 生 命 科 學 領 域 為 長 期 目 標 ( 五 ) 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 台 灣 在 2002 年 加 入 WTO 世 界 貿 易 組 織 之 後,2005 年 開 始 全 面 開 放 肉 品 自 由 進 口, 全 世 界 已 逐 漸 成 為 單 一 市 場, 商 品 服 務 及 資 訊 的 流 通 已 跨 越 區 域 的 障 礙, 本 公 司 面 對 的 是 來 自 全 球 的 競 爭 者 除 了 產 品 要 在 全 球 市 場 上 競 爭 外, 在 原 料 方 面, 亦 需 以 全 世 界 為 供 應 來 源, 以 期 取 得 成 本 最 低 之 原 料 與 服 務 面 對 這 樣 的 競 爭 環 境, 以 公 司 的 營 運 規 模, 發 揮 全 球 統 籌 採 購 優 勢, 降 低 原 物 料 採 購 成 本, 進 而 提 升 產 品 品 質 及 售 後 服 務 面 對 國 內 食 品 安 全 的 問 題 層 出 不 窮, 整 個 環 境 狀 況, 禽 流 感 與 口 蹄 疫 的 疑 慮 並 未 消 除, 瘦 肉 精 與 藥 殘 的 消 息 仍 然 時 有 所 聞, 大 成 持 續 推 動 可 溯 源 安 全 衛 生 肉 品, 一 直 為 食 品 供 應 鏈 全 程 用 心 食 在 安 心 而 努 力, 也 有 一 番 成 果, 符 合 與 滿 足 政 府 單 位 及 社 會 大 眾 重 視 健 康 安 全 肉 品 的 需 求 期 望 能 以 百 分 之 百 安 心 產 品 做 後 盾, 讓 大 成 在 這 波 食 品 安 全 危 機 中 渡 過 並 且 讓 消 費 者 更 加 認 同 公 司 產 品 最 後, 敬 祝 大 家 身 體 健 康! 萬 事 如 意! 董 事 長 韓 家 宇 總 經 理 莊 坤 炎 會 計 主 管 劉 建 忠 - 4 -
貳 公 司 簡 介 一 設 立 之 期 中 華 民 國 四 十 九 年 十 二 月 二 十 八 日 二 公 司 沿 革 本 公 司 創 立 於 民 國 四 十 九 年, 原 名 大 成 油 脂 公 司, 設 廠 於 台 南 市 裕 農 路, 產 製 各 類 食 用 油 黃 豆 粉 豆 餅 等 以 更 好 的 營 養, 維 護 大 家 的 健 康, 為 營 業 宗 旨 民 國 五 十 五 年, 更 名 為 大 成 農 工 企 業 公 司, 增 建 永 康 一 廠, 生 產 各 種 完 全 配 合 飼 料 民 國 五 十 八 年, 增 建 永 康 二 廠, 添 置 美 國 皇 冠 牌 最 新 提 油 設 備, 生 產 深 獲 社 會 大 眾 讚 譽 與 喜 愛 的 大 成 沙 拉 油 民 國 六 十 二 年 與 長 城 麵 粉 公 司 合 併, 正 式 更 名 為 大 成 長 城 企 業 公 司 民 國 六 十 四 年 購 進 嘉 義 塑 膠 廠, 生 產 本 公 司 所 需 各 種 容 器 及 包 裝 袋 民 國 六 十 五 年 興 建 第 二 飼 料 廠, 購 入 美 國 SPROUT WALDRON 中 央 電 腦 控 制 作 業 之 飼 料 生 產 設 備 乙 套 民 國 六 十 七 年 股 票 公 開 發 行 並 上 市 民 國 六 十 九 年 承 購 善 化 油 脂 廠 民 國 七 十 年 增 建 第 三 飼 料 廠 ( 現 更 名 為 第 一 飼 料 廠 ) 民 國 七 十 三 年 五 月 與 美 國 貝 氏 堡 公 司 (THE PILLSBURY CO,) 簽 約 合 組 美 成 食 品 工 業 股 份 有 限 公 司 積 極 發 展 消 費 性 食 品 民 國 七 十 六 年 五 月 與 美 國 中 央 黃 豆 公 司 (CENTRAL SOYA) 簽 約 合 組 全 能 營 養 技 術 股 份 有 限 公 司, 以 發 展 配 合 自 配 飼 料 市 場 所 需 產 品 為 目 標 民 國 七 十 七 年 四 月 第 二 精 油 設 備 加 入 營 運 民 國 七 十 七 年 在 印 尼 轉 投 資 成 立 金 大 成 ( 印 尼 ) 飼 料 公 司, 為 積 極 拓 展 東 南 亞 市 場 之 第 一 步 民 國 七 十 八 年 承 購 官 田 飼 料 廠, 以 擴 充 畜 產 飼 料 產 能 民 國 七 十 九 年 六 月 董 事 長 韓 浩 然 先 生 請 辭 兼 任 總 經 理 職 務 經 董 事 決 議 一 致 通 過, 擢 升 執 行 副 總 經 理 韓 家 寰 先 生 出 任 總 經 理 一 職 民 國 七 十 九 年 七 月 大 成 系 列 飲 料 正 式 推 出 上 市 民 國 八 十 二 年 六 月 新 建 之 彰 化 飼 料 廠 正 式 加 入 營 運 民 國 八 十 二 年 九 月 增 設 肉 品 廠 民 國 八 十 三 年 六 月 董 事 會 推 舉 韓 家 宇 先 生 為 副 董 事 長 民 國 八 十 五 年 三 月 與 台 灣 省 北 台 肉 雞 運 銷 合 作 社 合 作 經 營 管 理, 十 月 - 5 -
與 台 灣 省 南 台 肉 雞 運 銷 合 作 社 合 作 民 國 八 十 六 年 一 月 與 新 加 坡 政 府 投 資 公 司 簽 訂 合 作 契 約, 共 同 在 大 陸 東 北 地 區 從 事 飼 料 肉 雞 一 條 龍 油 脂 等 製 造 銷 售 業 務 民 國 八 十 七 年 四 月 新 建 之 屏 東 飼 料 廠 正 式 加 入 營 運 民 國 八 十 八 年 取 得 天 津 萬 達 公 司 肉 雞 一 條 龍 經 營 權 民 國 八 十 八 年 九 月 雲 林 廠 加 入 營 運 民 國 八 十 九 年 三 月 購 買 南 台 肉 雞 運 銷 合 作 社 設 備 民 國 八 十 九 年 十 一 月 併 購 立 大 上 海 肉 品 加 工 廠 民 國 九 十 年 六 月 飼 料 部 正 式 啟 用 Call center 民 國 九 十 年 六 月 經 股 東 會 通 過 推 尊 董 事 長 韓 浩 然 先 生 為 名 譽 董 事 長, 經 董 事 會 決 議 一 致 通 過, 擢 昇 副 董 事 長 韓 家 宇 先 生 出 任 董 事 長 董 事 長 特 別 助 理 韓 家 宸 先 生 出 任 副 董 事 長 總 經 理 韓 家 寰 先 生 出 任 總 裁 及 資 深 執 行 副 總 張 鐵 生 先 生 出 任 總 經 理 民 國 九 十 年 十 二 月 設 立 雞 精 工 廠 民 國 九 十 一 年 七 月 取 得 大 連 糧 紅 有 限 公 司 之 經 營 權, 成 立 大 連 大 成 糧 紅 食 品 有 限 公 司, 生 產 優 質 麵 粉 民 國 九 十 二 年 一 月 因 應 越 南 飼 料 市 場 需 求 之 增 加, 開 始 於 越 南 河 內 地 區 建 廠, 並 成 立 亞 洲 營 養 技 術 ( 河 內 ) 有 限 公 司 民 國 九 十 二 年 二 月 與 日 商 岩 井 實 業 昭 和 株 式 會 社 共 同 於 天 津 成 立 大 成 昭 和 有 限 公 司, 以 生 產 食 品 用 裹 粉 民 國 九 十 二 年 三 月 與 美 商 藍 雷 公 司 (LAND O LAKE CO.) 合 作 共 同 成 立 大 成 藍 雷 ( 股 ) 公 司, 將 藉 此 合 作 提 高 未 來 乳 牛 飼 料 之 市 場 佔 有 率 民 國 九 十 二 年 四 月 大 江 紡 織 ( 股 ) 公 司 解 任 本 公 司 之 董 事 職 務 民 國 九 十 二 年 九 月 韓 家 寅 升 任 執 行 副 總 民 國 九 十 二 年 十 二 月 購 買 遼 寧 大 成 農 牧 由 遼 寧 省 牧 工 商 之 持 股 民 國 九 十 三 年 三 月 永 康 加 工 廠 擴 建 民 國 九 十 三 年 六 月 張 鐵 生 升 任 副 執 行 長, 吳 麒 麟 升 任 總 經 理 民 國 九 十 三 年 七 月 購 買 遼 寧 大 成 農 牧 由 中 牧 實 業 ( 股 ) 公 司 之 持 股 民 國 九 十 四 年 十 月 永 康 生 技 廠 正 式 投 產 民 國 九 十 五 年 五 月 將 熟 食 肉 品 及 油 脂 事 業 改 由 美 藍 雷 ( 股 ) 公 司 營 運 民 國 九 十 五 年 十 二 月 成 立 桃 園 飼 料 廠 民 國 九 十 五 年 十 二 月 與 國 豐 實 業 ( 股 ) 公 司 合 資 成 立 國 成 麵 粉 ( 股 ) 公 司 民 國 九 十 六 年 十 二 月 成 立 安 心 巧 廚 ( 股 ) 公 司 專 營 百 貨 公 司 肉 品 專 櫃 民 國 九 十 七 年 十 一 月 成 立 浩 然 牧 場 民 國 一 百 年 一 月 新 埤 核 心 種 豬 場 定 名 為 桐 德 牧 場 民 國 一 百 年 十 二 月 薪 酬 委 員 會 成 立 民 國 一 百 一 年 三 月 韓 家 寅 辭 去 執 行 副 總 職 務 轉 任 大 成 食 品 亞 洲 執 行 長 民 國 一 百 一 年 七 月 吳 麒 麟 缷 任 總 經 理 轉 任 子 公 司 董 事 長, 莊 坤 炎 升 任 總 經 理 - 6 -
参 公 司 治 理 報 告 一 公 司 組 織 ( 一 ) 組 織 系 統 (1) 組 織 圖 採 貿 部 總 工 程 處 品 管 部 研 發 部 飼 養 契 約 部 徵 信 處 飼 料 生 產 部 飼 料 業 務 部 肉 品 生 產 部 肉 品 業 務 部 產 供 部 土 雞 部 食 品 業 務 部 副 董 事 長 總 經 理 大 宗 物 資 部 人 力 資 源 處 動 物 營 養 處 會 計 處 資 訊 處 工 安 室 集 團 協 調 中 心 股 東 大 會 監 察 人 稽 核 處 董 事 長 董 事 長 特 助 -7-
(2) 主 要 部 門 所 營 業 務 研 發 部 產 品 配 方 設 計 產 品 技 術 售 後 服 務 及 新 技 術 新 產 品 開 發 動 物 營 養 處 飼 料 配 方 動 物 營 養 及 獸 醫 服 務 會 計 處 會 計 資 訊 彙 整 股 務 作 業 及 資 金 控 管 經 營 績 效 分 析 等 採 貿 部 玉 米 採 購 工 程 發 包 五 金 雜 項 等 委 辦 事 項 之 採 購 及 送 修 等 作 業 資 訊 處 資 訊 軟 硬 體 之 架 設 及 維 護 協 助 ERP 之 規 劃 及 建 構 人 力 資 源 處 規 劃 人 力 資 源 整 體 發 展 教 育 訓 練 及 知 識 庫 管 理 工 安 室 工 廠 的 環 保 設 計 規 劃 及 工 安 制 度 落 實 總 工 程 處 新 廠 委 辦 工 程 的 規 劃 設 計 及 監 造 等 相 關 技 術 服 務 品 管 部 原 料 及 成 品 品 質 檢 驗 及 落 實 ISO 制 度 之 執 行 等 土 雞 部 土 雞 契 約 飼 養 電 宰 及 銷 售 產 供 部 鮮 肉 加 工 之 採 購 與 製 造 食 品 業 務 部 鮮 肉 加 工 產 品 之 行 銷 大 宗 物 資 部 原 料 採 購 及 運 輸, 油 粉 生 產 銷 售 飼 料 生 產 部 負 責 飼 料 產 品 之 製 造 飼 料 業 務 部 負 責 飼 料 產 品 之 銷 售 肉 品 生 產 部 規 劃 鮮 肉 生 產 流 程 及 整 體 運 作 的 方 向 和 策 略 肉 品 業 務 部 鮮 肉 銷 售 策 略 之 擬 定 飼 養 契 約 部 肉 雛 雞 調 度 白 肉 雞 契 約 飼 養 及 買 賣 徵 信 處 客 戶 之 徵 信 應 收 帳 款 催 收 及 風 險 管 控 8
二 董 事 監 察 人 及 經 理 人 資 料 1. 董 事 及 監 察 人 資 料 102 年 4 月 13 日 職 稱 姓 名 董 事 長 副 董 事 長 董 事 福 聚 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 韓 家 宇 福 聚 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 韓 家 宸 福 聚 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 韓 家 寅 選 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 99.06.18 102.06.18 73.06.30 33,853,099 7.19% 39,151,837 6.91% 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 美 國 康 乃 狄 克 州 立 大 學 碩 士 美 國 新 哈 芬 大 學 碩 士 美 國 新 哈 芬 大 學 碩 士 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 福 聚 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 長 黃 河 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 長 全 能 營 養 技 術 股 份 有 限 公 司 董 事 長 大 成 藍 雷 股 份 有 限 公 司 董 事 長 家 城 股 份 有 限 公 司 董 事 長 都 城 實 業 股 份 有 限 公 司 董 事 長 博 城 股 份 有 限 公 司 董 事 長 岩 島 成 股 份 有 限 公 司 董 事 長 勝 成 餐 飲 股 份 有 限 公 司 董 事 長 國 成 麵 粉 股 份 有 限 公 司 董 事 長 欣 光 食 品 股 份 有 限 公 司 董 事 長 台 灣 意 曼 多 咖 啡 股 份 有 限 公 司 董 事 長 福 瑞 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 長 大 成 食 品 亞 洲 執 行 董 事 兼 執 行 長 安 心 巧 廚 股 份 有 限 公 司 董 事 長 具 配 偶 或 二 等 親 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 副 董 事 長 董 事 董 事 長 董 事 董 事 長 副 董 事 長 韓 家 宸 韓 家 寅 韓 家 宇 韓 家 寅 韓 家 宇 韓 家 宸 兄 弟 兄 弟 兄 弟 兄 弟 兄 弟 兄 弟 董 事 聯 華 實 業 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 苗 豐 盛 99.06.18 102.06.18 66.04 10,407,574 2.21% 12,036,582 2.12% 美 國 聖 塔 克 拉 大 學 碩 士 聯 華 實 業 副 董 事 長 聯 華 氣 體 工 業 榮 譽 董 事 長 _ 董 事 僑 泰 興 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 趙 天 星 99.06.18 102.06.18 96.06.15 5,198,190 1.10% 7,241,095 1.28% 淡 江 大 學 學 士 中 經 合 國 際 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 長 中 經 合 全 球 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 長 僑 泰 興 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 長 致 福 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 長 東 碱 股 份 有 限 公 司 董 事 _ 董 事 曾 炳 榮 99.06.18 102.06.18 84.05.19 2,332,142 0.50% 2,697,171 0.48% 1,308,395 0.23% 高 雄 醫 學 院 無 _ 董 事 王 滋 林 99.06.18 102.06.18 78.05.17 2,478,903 0.53% 2,718,866 0.48% 45,017 0.01% 高 商 新 如 春 行 負 責 人 _ 監 察 人 德 家 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 李 鴻 鈞 監 察 人 德 家 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 張 鐵 生 99.06.18 102.06.18 96.06.15 輔 仁 大 學 學 士 欣 葉 國 際 餐 飲 股 份 有 限 公 司 執 行 董 事 _ 99.06.18 19,048,662 4.04% 22,030,187 3.87% 文 化 學 院 無 _ 9
1-1: 法 人 股 東 之 主 要 股 東 102 年 4 月 13 日 法 人 股 東 名 稱 ( 註 1) 持 股 比 例 法 人 股 東 之 主 要 股 東 ( 註 2) 持 股 比 例 福 聚 投 資 股 份 有 限 公 司 6.19% 費 泰 投 資 股 份 有 限 公 司 財 團 法 人 牟 清 善 文 教 基 金 會 牟 鄒 立 貞 遺 產 管 理 人 國 有 財 產 局 南 區 台 南 分 處 牟 鳳 玲 韓 家 宇 韓 家 寅 許 卓 勝 牟 鳳 福 韓 家 寰 韓 家 宸 僑 泰 興 投 資 股 份 有 限 公 司 1.28% 趙 天 星 趙 方 慶 珍 趙 欣 榮 趙 軒 志 聯 華 實 業 股 份 有 限 公 司 2.12% 聯 成 化 學 科 技 股 份 有 限 公 司 義 源 投 資 股 份 有 限 公 司 義 豐 投 資 股 份 有 限 公 司 苗 豐 盛 苗 豐 全 苗 豐 強 聯 強 國 際 股 份 有 限 公 司 財 團 法 人 育 秀 教 育 基 金 會 國 泰 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 南 山 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 18.53% 5.18% 3.00% 4.00% 15.37% 15.37% 3.00% 2.82% 15.37% 15.37% 38.75% 31.25% 12.00% 12.00% 9.70% 8.67% 4.87% 3.28% 3.02% 3.29% 3.09% 3.00% 3.82% 3.43% 德 家 投 股 份 有 限 公 司 3.89% 費 泰 投 資 股 份 有 限 公 司 100.00% 註 1: 董 事 監 察 人 屬 法 人 股 東 代 表 者, 應 填 寫 該 法 人 股 東 名 稱 註 2: 應 填 寫 該 法 人 股 東 之 主 要 股 東 名 稱 ( 其 持 股 比 例 達 10%) 及 其 持 股 比 例 若 其 主 要 股 東 為 法 人 者, 應 再 填 列 表 二 1-2: 表 一 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 102 年 4 月 13 日 法 人 名 稱 ( 註 1) 持 股 比 例 法 人 之 主 要 股 東 ( 註 2) 持 股 比 例 費 泰 投 資 股 份 有 限 公 司 100.00% 英 屬 維 京 群 島 商 菲 伊 斯 密 斯 有 限 公 司 100.00% 註 1: 如 上 表 一 主 要 股 東 屬 法 人 者 且 持 股 達 10% 以 上, 應 填 寫 該 法 人 股 東 名 稱 註 2: 填 寫 該 法 人 之 主 要 股 東 名 稱 ( 其 持 股 比 例 占 前 十 名 ) 及 其 持 股 比 例 10
2. 董 事 及 監 察 人 資 料 ( 二 ) 條 件 姓 名 ( 註 1) 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 韓 家 宇 0 韓 家 宸 0 韓 家 寅 0 苗 豐 盛 0 王 滋 林 0 曾 炳 榮 0 趙 天 星 0 張 鐵 生 0 李 鴻 鈞 0 註 1: 欄 位 多 寡 視 實 際 數 調 整 註 2: 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 五 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 11
3. 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 基 準 日 : 民 國 102 年 4 月 13 日 職 稱 姓 名 就 任 日 期 持 有 股 份 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 等 親 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 總 經 理 莊 坤 炎 101.7.1 10,432 0.00% 0.00% - - 成 功 大 學 企 管 系 美 藍 雷 股 份 有 限 公 司 董 事 F- 龍 燈 公 司 董 事 - - - 資 深 副 總 張 哲 朗 87.10.01 235,123 0.04% 0.00% - - Lake Superior 企 管 研 究 所 無 - - - 資 深 副 總 梁 建 國 90.03.01 7,032 0.00% 0.00% - - 屏 科 大 獸 醫 研 究 所 無 - - - 資 深 副 總 吳 伯 俊 96.09.01 64,525 0.01% 0 0.00% - - 台 灣 大 學 農 業 推 廣 所 無 - - - 副 總 經 理 賴 東 春 95.03.01 268 0.00% 0 0.00% - - 成 功 大 學 工 業 管 理 系 安 心 巧 廚 股 份 有 限 公 司 董 事 - - - 資 深 副 總 曾 添 福 95.06.26 22,909 0.00% 0 0.00% - - 成 功 大 學 企 管 系 無 - - - 副 總 經 理 巫 雪 敏 96.08.01 64,961 0.01% 0 0.00% - - 芝 加 哥 大 學 企 管 研 究 所 美 藍 雷 股 份 有 限 公 司 監 察 人 普 誠 科 技 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 - - - 副 總 經 理 郝 立 人 97.09.01 17,710 0.00% 3,973 0.00% - - 淡 江 大 學 企 管 系 無 - - - 副 總 經 理 劉 建 忠 96.08.01 16,138 0.00% 0 0.00% - - 暨 南 大 學 會 研 所 安 心 巧 廚 股 份 有 限 公 司 監 察 人 - - - 12
職 稱 董 事 長 副 董 事 長 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 4. 董 事 監 事 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 分 析 4-1 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 ( 彙 總 配 合 級 距 揭 露 姓 名 方 式 ) 姓 名 韓 家 宇 韓 家 宸 曾 炳 榮 韓 家 寅 苗 豐 盛 趙 天 星 王 滋 林 報 酬 (A) ( 註 2) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 董 事 酬 金 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C)( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 業 務 執 行 費 用 (D)( 註 4) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 11) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) ( 註 5) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 退 職 退 休 金 (F) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) ( 註 6) 本 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H)( 註 7) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I)( 註 13) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 11) 0 0 0 0 13,000,000 14,701,000 1,420,000 1,420,000 1.96% 1.46% 9,451,099 14,698,099 126,000 224,000 700,000 0 700,000 0 0 0 0 102,000 3.36% 2.87% 無 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 12) 註 1: 董 事 姓 名 應 分 別 列 示 ( 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ), 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 註 2: 係 指 最 近 年 度 董 事 之 報 酬 ( 包 括 董 事 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 等 ) 註 3: 係 填 列 102 年 度 董 事 會 決 議 101 年 度 盈 餘 分 配 擬 配 發 之 董 事 酬 勞 金 額 註 4: 係 指 101 年 度 董 事 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 13
註 5: 係 指 101 年 度 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 所 領 取 包 括 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 6: 係 依 100 年 度 實 際 配 發 比 例 計 算 今 年 擬 配 發 數 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 金 額, 並 另 應 填 列 附 表 4-7 註 7: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ) 註 8: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 董 事 各 項 酬 金 之 總 額 註 9: 本 公 司 給 付 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 註 10: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 註 11: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 12:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 董 事 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 董 事 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 董 事 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 之 J 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 董 事 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 註 13: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 14
4-2. 酬 金 級 距 表 董 事 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 韓 家 宸 韓 家 寅 曾 炳 榮 苗 豐 盛 王 滋 林 韓 家 宇 趙 天 星 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 10)I 韓 家 寅 曾 炳 榮 苗 豐 盛 王 滋 林 韓 家 宇 韓 家 宸 趙 天 星 本 公 司 韓 家 寅 曾 炳 榮 苗 豐 盛 王 滋 林 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 10) J 曾 炳 榮 苗 豐 盛 王 滋 林 趙 天 星 趙 天 星 韓 家 宇 韓 家 宸 韓 家 宇 韓 家 宸 韓 家 寅 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 100,000,000 元 以 上 總 計 7 7 7 7 15
職 稱 姓 名 本 公 司 報 酬 (A) ( 註 2) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 4-3 監 察 人 之 酬 金 ( 彙 總 配 合 級 距 揭 露 姓 名 方 式 ) 監 察 人 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) ( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 本 公 司 業 務 執 行 費 用 (C) ( 註 4) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 8) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 9) 監 察 人 張 鐵 生 監 察 人 李 鴻 鈞 0 0 2,000,000 2,000,000 240,000 240,000 0.31% 0.20% 無 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 4-4 酬 金 級 距 表 本 公 司 張 鐵 生 李 鴻 鈞 監 察 人 姓 名 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 張 鐵 生 李 鴻 鈞 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 100,000,000 元 以 上 總 計 2 2 16
註 1: 監 察 人 姓 名 應 分 別 列 示 ( 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ), 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 註 2: 係 指 101 年 度 監 察 人 之 報 酬 ( 包 括 監 察 人 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 等 ) 註 3: 係 填 列 102 年 度 董 事 會 決 議 101 年 度 盈 餘 分 配 擬 配 發 之 監 察 人 酬 勞 金 額 註 4: 係 指 101 年 度 監 察 人 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 5: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 監 察 人 各 項 酬 金 之 總 額 註 6: 本 公 司 給 付 每 位 監 察 人 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 監 察 人 姓 名 註 7: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 監 察 人 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 監 察 人 姓 名 註 8: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 9:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 監 察 人 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 監 察 人 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 監 察 人 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 別 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 D 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 監 察 人 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 金 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 17
4-5 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 ( 彙 總 配 合 級 距 揭 露 姓 名 方 式 ) 職 稱 姓 名 總 經 理 莊 坤 炎 副 總 經 理 巫 雪 敏 副 總 經 理 梁 建 國 副 總 經 理 吳 伯 俊 副 總 經 理 張 哲 朗 副 總 經 理 賴 東 春 副 總 經 理 劉 建 忠 副 總 經 理 郝 立 人 副 總 經 理 曾 添 福 本 公 司 薪 資 (A) ( 註 2) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) ( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) ( 註 4) 本 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) ( 註 9) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 ( 註 5) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 ( 註 11) 25,099,000 27,022,142 909,216 909,216 0 0 1,850,000 0 1,850,000 0 3.8% 2.69% 0 0 0 0 無 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 10) * 不 論 職 稱, 凡 職 位 相 當 於 總 經 理 副 總 經 理 者 ( 例 如 : 總 裁 執 行 長 總 監 等 等 ), 均 應 予 揭 露 * 吳 麒 麟 於 民 國 101 年 7 月 1 日 起 轉 任 美 藍 雷 公 司 董 事 長, 由 莊 坤 炎 接 任 總 經 理 18
4-6 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 ( 註 7) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) E 低 於 2,000,000 元 張 哲 朗 張 哲 朗 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 莊 坤 炎 梁 建 國 賴 東 春 曾 添 福 劉 建 忠 巫 雪 敏 吳 伯 俊 郝 立 人 莊 坤 炎 梁 建 國 賴 東 春 曾 添 福 劉 建 忠 巫 雪 敏 吳 伯 俊 郝 立 人 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 100,000,000 元 以 上 總 計 9 9 註 1: 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 應 分 別 列 示, 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 註 2: 係 填 列 最 近 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 18-1
註 3: 係 填 列 最 近 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 及 其 他 報 酬 金 額 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 4: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 總 經 理 及 副 總 經 理 之 員 工 紅 利 金 額 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ), 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 金 額, 並 另 應 填 列 附 表 4-7 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 5: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 總 經 理 及 副 總 經 理 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ) 註 6: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 司 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 之 總 額 註 7: 本 公 司 給 付 每 位 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 註 8: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 註 9: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 10:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 E 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 註 11: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 18-2
4-7 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 101 年 12 月 31 日 經 職 稱 ( 註 1) 董 事 長 副 董 事 長 姓 名 ( 註 1) 韓 家 宇 韓 家 宸 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 總 計 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 0 700,000 700,000 0.10 總 經 理 莊 坤 炎 副 總 經 理 張 哲 朗 副 總 經 理 梁 建 國 理 副 總 經 理 副 總 經 理 吳 伯 俊 賴 東 春 0 1,850,000 1,850,000 0.25% 副 總 經 理 曾 添 福 副 總 經 理 劉 建 忠 副 總 經 理 巫 雪 敏 人 副 總 經 理 郝 立 人 4-8 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 及 經 營 績 效 之 關 聯 性 酬 金 總 額 占 稅 後 經 益 比 例 職 稱 101 年 度 100 年 度 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 董 事 3.36% 2.87% 2.71% 2.71% 監 察 人 0.31% 0.20% 0.21% 0.21% 總 經 理 及 副 總 經 理 3.80% 2.69% 3.0% 3.0% 18-3
董 事 監 察 人 及 經 理 人 酬 勞 分 派 政 策 董 監 酬 勞 分 派 政 策 本 公 司 章 程 訂 定 盈 餘 分 派 中 董 事 監 察 人 酬 勞 金 就 每 一 年 度 盈 餘 決 算 後 扣 除 提 繳 稅 捐, 彌 補 虧 損 及 提 存 10% 為 法 定 盈 餘 公 積 後 由 董 事 會 提 議, 經 股 東 會 決 議 分 配 之 經 理 人 酬 勞 分 派 政 策 本 公 司 經 理 人 薪 資 報 酬, 依 其 個 人 績 效 及 貢 獻 度 決 定 員 工 紅 利 部 分 依 職 等 及 績 效 分 配 之 -19-
三. 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 101 年 度 董 事 會 開 會 6 次, 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 董 事 長 福 聚 投 資 ( 股 ) 公 司 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 5 1 83% 備 註 代 表 人 : 韓 家 宇 副 董 事 長 董 事 福 聚 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 韓 家 宸 福 聚 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 韓 家 寅 4 0 67% 3 0 50% 董 事 曾 炳 榮 5 0 83% 董 事 聯 華 實 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 苗 豐 盛 5 0 83% 董 事 王 滋 林 6 0 100% 董 事 監 察 人 監 察 人 僑 泰 興 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 趙 天 星 德 家 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 李 鴻 鈞 德 家 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 張 鐵 生 6 0 100% 4 0 67% 3 0 50% 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項 : 無 此 情 事 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形 : 無 此 情 事 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 與 執 行 情 形 評 估 : 本 公 司 董 事 會 於 101 年 度 全 年 召 開 6 次 董 事 會 議, 重 要 議 案 皆 依 法 於 公 開 資 訊 觀 測 站 進 行 公 告 資 訊, 確 實 將 資 訊 公 開 -20-
( 二 ) 1. 審 計 委 員 會 運 作 情 形 : 不 適 用, 本 公 司 目 前 並 未 設 置 審 計 委 員 會 2. 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 : 董 事 會 於 101 年 開 會 6 次, 監 察 人 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 列 席 次 數 實 際 列 席 率 (%) 備 註 監 察 人 監 察 人 德 家 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 李 鴻 鈞 德 家 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 張 鐵 生 4 67% 3 50% 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : ( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 ( 例 如 溝 通 管 道 方 式 等 ): 除 本 公 司 相 關 業 務 同 仁 定 期 向 監 察 人 報 告 外, 監 察 人 如 有 任 何 問 題 皆 可 直 接 接 觸 員 工 及 股 東 直 接 聯 絡 對 談 ( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 ( 例 如 就 公 司 財 務 業 務 狀 況 進 行 溝 通 之 事 項 方 式 及 結 果 等 ): 1. 每 月 至 少 一 次 以 上 將 稽 核 報 告 及 追 蹤 報 告 交 付 各 監 察 人 查 閱, 並 同 時 報 告 當 月 稽 核 結 果 稽 核 缺 失 改 善 情 形 及 公 司 財 務 及 業 務 狀 況, 監 察 人 就 稽 核 報 告 批 示 審 閱 意 見 2. 監 察 人 與 會 計 師 間 皆 有 直 接 聯 繫 之 管 道 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 監 察 人 101 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 列 席 董 事 會 並 無 任 何 陳 述 意 見 -21-
( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 項 目 運 作 情 形 一 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 之 方 式 ( 二 ) 公 司 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 之 情 形 ( 三 ) 公 司 建 立 與 關 係 企 業 風 險 控 管 機 制 及 防 火 牆 之 方 式 ( 一 ) 本 公 司 設 有 發 言 人 及 代 理 發 言 人 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 ( 二 ) 本 公 司 藉 由 與 主 要 股 東 互 動, 能 隨 時 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單, 且 對 持 股 股 東 及 擔 任 董 監 事 股 東 之 股 權 有 增 減 或 抵 押 變 動 情 形, 均 依 規 定 輸 入 公 開 資 訊 觀 測 站 公 開 揭 露 ( 三 ) 本 公 司 與 關 係 企 業 係 為 獨 立 運 作, 各 公 司 有 其 相 關 之 內 部 控 制 制 度 遵 行 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 一 ) 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 ( 二 ) 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 ( 三 ) 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 二 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 公 司 設 置 獨 立 董 事 之 情 形 ( 二 ) 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 之 情 形 ( 一 ) 本 公 司 目 前 無 獨 立 董 事 ( 二 ) 本 公 司 簽 證 會 計 師 未 擔 任 本 公 司 之 董 監 事 及 股 東, 並 遵 守 會 計 師 法 暨 職 業 道 德 規 範 公 報 第 二 號 ( 一 ) 本 公 司 目 前 雖 未 設 置 獨 立 董 事, 但 已 就 經 營 發 展 規 模 及 主 要 股 東 持 股 情 形, 衡 酌 實 務 運 作 之 需 要, 決 定 適 當 董 事 席 次 歷 年 董 事 會 運 作 均 依 照 法 令 公 司 章 程 規 定 及 股 東 會 決 議 行 使 職 權, 而 董 事 及 法 人 董 事 代 表 普 遍 具 備 執 行 職 務 所 需 之 知 識 技 能 及 素 養, 未 來 將 配 合 法 令 規 定 進 行 規 劃 ( 二 ) 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 -22-
項 目 運 作 情 形 三 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道 之 情 形 本 公 司 已 設 置 發 言 人 作 為 與 利 害 關 係 人 之 溝 通 管 道 並 依 規 定 將 訊 息 公 告 於 公 開 資 訊 觀 測 站 ; 同 時 亦 公 布 於 本 行 網 站, 以 利 投 資 人 查 詢 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 四 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊 之 情 形 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 ) ( 一 ) 本 公 司 目 前 已 有 架 設 投 資 人 服 務 網 站, 且 依 規 定 揭 露 財 務 業 務 資 訊 網 址 --http://www.dachan.com ( 二 ) 本 公 司 設 有 專 人 負 責 資 訊 蒐 集 及 揭 露 工 作 ( 一 ) 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 ( 二 ) 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 五 公 司 設 置 提 名 薪 酬 或 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會 之 運 作 情 形 本 公 司 目 前 已 設 置 薪 酬 委 員 會, 但 尚 無 設 置 提 名 或 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會 本 公 司 目 前 除 薪 酬 委 員 會 外, 雖 尚 未 設 置 提 名 或 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會, 但 本 公 司 針 對 各 項 業 務 功 能 別 均 設 有 完 整 之 作 業 處 理 辦 法 及 控 管 機 制, 並 由 各 單 位 主 管 依 權 責 負 責 各 項 職 能 之 控 管, 未 來 將 配 合 法 令 規 定 進 行 規 劃 六 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 有 公 司 治 理 實 務 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 公 司 治 理 實 務 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 尚 未 訂 定 公 司 治 理 實 務 守 則, 但 對 於 守 則 中 之 相 關 治 理 事 項, 考 量 公 司 現 況 與 法 令 規 定, 目 前 採 循 序 漸 進 方 式 予 以 落 實, 透 過 修 改 相 關 管 理 辦 法, 加 強 資 訊 透 明 度 與 強 化 董 事 會 職 能 等 措 施, 推 動 公 司 治 理 之 運 作 -23-
項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 七 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 ): ( 一 ) 員 工 權 益 : 本 公 司 訂 有 員 工 福 利 事 宜 ( 如 各 項 補 助 團 體 保 險 員 工 福 利 大 樓 - 健 身 房 韻 律 教 室 三 溫 暖 設 施 等 ) 且 設 置 之 愛 心 社 對 於 員 工 關 懷 會 適 時 給 予 一 定 的 支 助, 另 計 提 績 效 奬 金 與 訂 定 分 配 辦 法 以 分 配 員 工 各 項 奬 金 ( 二 ) 僱 員 關 懷 : 本 公 司 定 期 召 開 勞 資 會, 加 強 勞 資 和 諧, 並 明 確 規 範 勞 雇 間 勞 動 關 係 及 勞 動 條 件 並 保 障 員 工 權 益 ( 三 ) 投 資 者 關 係 : 本 公 司 依 法 於 公 開 資 訊 觀 測 站 公 告 重 大 訊 息, 以 保 障 投 資 人 權 益 並 設 有 發 言 人 對 於 投 資 的 諮 詢 給 予 適 度 說 明 ( 四 ) 供 應 商 關 係 : 對 於 供 應 商 關 係 隨 時 有 密 切 互 動, 使 得 公 司 採 購 成 本 及 供 應 商 獲 利 能 獲 取 平 衡 ( 五 ) 利 害 關 係 人 之 權 利 : 為 保 障 利 害 關 係 人 之 權 益, 已 建 立 各 種 良 好 暢 通 之 溝 通 管 道, 並 尊 重 維 護 其 應 有 之 合 法 權 益 ( 六 ) 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 : 本 公 司 目 前 未 訂 董 監 事 進 修 制 度 但 均 隨 時 注 意 相 關 法 規 資 訊, 目 前 配 合 實 際 業 務 需 要, 由 公 司 定 期 及 不 定 期 提 供 相 關 資 訊 及 舉 辦 研 討 會 ( 七 ) 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 本 公 司 業 依 法 訂 定 各 種 內 部 規 章, 進 行 各 種 風 險 管 理 及 訐 估, 並 據 以 執 行 ( 八 ) 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 低 身 傾 聽 客 戶 內 心 的 聲 音, 了 解 以 客 為 尊 的 真 正 意 義, 並 進 而 化 成 具 體 的 產 品 與 服 務 優 勢 ( 九 ) 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 : 本 公 司 已 為 董 事 監 察 人 及 經 理 人 購 買 責 任 保 險, 以 降 低 並 分 散 董 監 事 因 違 法 行 為 而 造 成 公 司 及 股 東 重 大 損 害 ( 十 ) 其 他 公 司 治 理 事 項 將 考 量 公 司 現 況 與 法 令 規 定 逐 步 推 動 落 實 八 如 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告 者, 應 敍 明 其 自 評 ( 或 委 外 評 鑑 ) 結 果 主 要 缺 失 ( 或 建 議 ) 事 項 及 改 善 情 形 : 本 公 司 尚 未 有 公 司 治 理 自 評 報 告, 未 來 將 考 量 公 司 現 況 與 法 令 規 定 逐 步 推 動 落 實 -24-
( 四 ) 公 司 設 置 薪 酬 委 員 會 之 運 作 情 形 : 1. 民 國 100 年 11 月 23 日 第 十 三 屆 第 十 次 董 事 會 決 議 設 置 薪 酬 委 員 會, 並 決 議 通 過 : (1) 薪 酬 委 員 會 組 織 章 程 (2) 聘 任 三 位 薪 酬 委 員 2. 本 公 司 第 一 屆 薪 酬 委 員 名 單 : 趙 天 星 委 員 王 重 雄 委 員 王 怡 心 委 員 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 如 下 : 身 份 別 ( 註 1) 姓 名 條 件 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 相 關 料 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 具 有 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 1 2 3 4 5 6 7 8 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 董 事 趙 天 星 0 符 合 其 他 王 重 雄 0 不 適 用 其 他 王 怡 心 4 不 適 用 註 1: 身 分 別 請 填 列 係 為 董 事 獨 立 董 事 或 其 他 註 2: 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 " (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 註 3: 若 成 員 身 分 別 係 為 董 事, 請 說 明 是 否 符 合 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 6 條 第 5 項 之 規 定 備 註 ( 註 3) 25
3. 運 作 情 形 : a. 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 3 人 b. 本 屆 委 員 任 期 :100 年 11 月 23 日 至 102 年 01 月 30 日, 截 至 102 年 01 月 30 日, 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 3 次 (A), 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) (B/A) ( 註 ) 召 集 人 趙 天 星 3 0 100% 委 員 王 重 雄 3 0 100% 委 員 王 怡 心 2 1 67% 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ): 無 此 情 形 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 無 此 情 形 備 註 註 : (1) 年 度 終 了 日 前 有 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 (2) 年 度 終 了 日 前, 有 薪 資 報 酬 委 員 會 改 選 者, 應 將 新 舊 任 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 成 員 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 4. 職 責 : (1) 訂 定 並 定 期 檢 討 董 事 監 察 人 及 經 理 人 績 效 評 估 與 薪 資 報 酬 之 政 策 制 度 標 準 與 結 構 (2) 定 期 評 估 並 訂 定 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 薪 資 報 酬 26
( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 項 目 運 作 情 形 一 落 實 推 動 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效 之 情 形 ( 二 ) 公 司 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位 之 運 作 情 形 ( 三 ) 公 司 定 期 舉 辦 董 事 監 察 人 與 員 工 之 企 業 倫 理 教 育 訓 練 及 宣 導 事 項, 並 將 其 與 員 工 績 效 考 核 系 統 結 合, 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 及 懲 戒 制 度 之 情 形 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料 之 情 形 ( 一 ) 為 順 應 時 代 需 求, 提 升 經 營 領 域, 創 造 企 業 新 契 機, 於 2001 年 3 月 正 式 成 立 大 成 生 命 科 學 研 發 中 心, 秉 持 ACE(Animal Consumer Environment ) 共 利 原 則, 從 事 生 命 科 學 的 研 究 開 發, 專 注 於 畜 牧 產 業 與 水 產 業 的 優 生 育 種 營 養 飼 料 飼 養 管 理 食 品 加 工 疾 病 防 治 與 環 境 保 護 等 六 大 重 要 的 環 節, 掌 握 消 費 與 市 場 環 境 趨 勢, 開 發 具 自 然 健 康 營 養 環 保 及 經 濟 效 益 訴 求 的 生 物 科 技 產 品 ( 二 ) 公 司 目 前 無 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位 ( 三 ) 公 司 同 仁 可 透 過 內 / 外 訓 OJT KM( 線 上 知 識 管 理 系 統 ) 及 主 管 與 同 儕 間 之 指 導, 不 斷 挑 戰 自 我 的 成 長 極 限, 並 已 訂 定 員 工 教 育 訓 練 管 理 標 準, 依 員 工 本 身 條 件 及 工 作 需 要, 規 劃 相 關 培 訓 課 程 ( 一 ) 設 置 厭 氧 處 理 設 施 與 委 託 專 業 廢 水 場 處 理 廢 水 動 物 屠 宰 廢 棄 物 的 處 理 與 利 用 ( 例 如 : 電 宰 之 雞 隻 羽 毛 再 加 工 為 羽 毛 粉 ), 讓 資 源 再 生 ( 二 ) 請 員 工 用 餐 時 自 行 攜 帶 筷 子, 並 提 供 環 保 餐 具, 避 免 免 洗 餐 具 之 使 用 27 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 公 司 目 前 無 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位, 依 法 評 估 中 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則
( 二 ) 公 司 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度 之 情 形 ( 三 ) 設 立 環 境 管 理 專 責 單 位 或 人 員, 以 維 護 環 境 之 情 形 ( 四 ) 公 司 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略 之 情 形 ( 二 ) 大 成 集 團 目 前 轄 下 各 家 公 司 的 產 業 特 色 均 以 食 物 鏈 ( 榖 類 食 品 油 脂 食 品 禽 畜 食 品 奶 類 食 品 水 產 食 品 ) 的 結 構 為 五 大 基 礎, 生 產 並 從 事 此 架 構 下 的 各 個 環 節, 例 如 將 植 物 蛋 白 ( 黃 豆 玉 米 ) 經 過 專 業 營 養 配 方 後 生 產 成 為 飼 料, 提 供 給 客 戶 成 為 動 物 飼 料, 轉 化 為 動 物 蛋 白 ( 各 種 肉 品 ), 經 過 電 宰 之 後 加 工 熟 食 處 理 物 流 配 送 在 遵 循 並 符 合 相 關 環 境 及 安 全 衛 生 法 令 規 章 及 其 他 要 求 事 項 下, 成 為 消 費 者 口 中 的 佳 餚 ( 三 ) 成 立 工 安 室 主 要 負 責 工 廠 的 環 保 設 計 規 劃 及 工 安 制 度 之 落 實 ( 四 ) 積 極 致 力 於 減 廢 資 源 化 能 源 效 率 再 提 昇, 以 健 全 管 理 環 境, 降 低 生 產 對 環 境 之 影 響, 使 環 境 改 善 與 經 濟 效 益 產 生 正 面 聯 結, 例 如 : 公 司 購 置 電 動 感 應 機 即 熱 式 高 溫 熱 泵 及 以 高 效 率 瓦 斯 鍋 爐 取 代 燃 料 油 等 節 能 設 備, 提 倡 離 峰 用 電 生 產 等 28 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則
實 際 執 行 如 下 所 示 : 1. 永 康 飼 料 廠 :(2010-2011 年 ) a. 將 燃 燒 效 率 低 之 重 油 鍋 爐 更 換 為 高 燃 燒 效 率 之 瓦 斯 鍋 爐 b. 原 使 用 重 油 燃 料 之 二 氧 化 碳 排 碳 量 為 3,996 噸 / 年, 更 換 使 用 瓦 斯 燃 料 後 之 二 氧 化 碳 排 放 量 降 至 2,446 噸 / 年, 年 減 少 1,550 噸 排 碳 量, 減 量 約 39% 2. 柳 營 廠 :(2010-2011 年 ) a. 裝 設 電 熱 泵 設 備, 提 供 熱 水 輔 助 鍋 爐 使 用, 提 供 冰 水 降 低 冰 水 組 機 耗 能, 減 少 耗 油 量 及 電 能 b. 使 用 電 熱 泵 設 備 可 減 少 使 用 重 油 燃 料 及 電 能 之 二 氧 化 碳 排 放 量 211 噸 / 年 3. 彰 化 飼 料 廠 :(2011-2012 年 ) a. 將 燃 燒 效 率 低 之 重 油 鍋 爐 更 換 為 高 燃 燒 效 率 之 瓦 斯 鍋 爐 b. 原 使 用 重 油 燃 料 之 二 氧 化 碳 排 碳 量 為 3,253 噸 / 年, 更 換 使 用 瓦 斯 燃 料 後 之 二 氧 化 碳 排 放 量 降 至 2,458 噸 / 年, 年 減 少 795 噸 排 碳 量, 減 量 約 24% 4. 肉 品 加 工 廠 :(2011-2012 年 ) a. 將 燃 燒 效 率 低 之 重 油 鍋 爐 更 換 為 高 燃 燒 效 率 之 瓦 斯 鍋 爐 b. 原 使 用 重 油 燃 料 之 二 氧 化 碳 排 碳 量 為 1,216 噸 / 年, 更 換 使 用 瓦 斯 燃 料 後 之 二 氧 化 碳 排 放 量 降 至 779 噸 / 年, 年 減 少 437 噸 排 碳 量, 減 量 約 36% 5. 屏 東 飼 料 廠 :(2011-2012 年 ) a. 評 估 將 裝 設 電 熱 泵 設 備, 提 供 熱 水 輔 助 鍋 爐 使 用, 提 供 冰 水 降 低 冰 水 組 機 耗 能, 減 少 耗 油 量 及 電 能 b. 使 用 電 熱 泵 設 備 可 減 少 使 用 重 油 燃 料 及 電 能 之 二 氧 化 碳 排 放 量 83 噸 / 年 6. 生 技 廠 :(2011-2012 年 ) a. 預 計 評 估 將 燃 燒 效 率 低 之 重 油 鍋 爐 更 換 為 高 燃 燒 效 率 之 瓦 斯 鍋 爐 b. 原 使 用 重 油 燃 料 之 二 氧 化 碳 排 碳 量 為 2,627 噸 / 年, 更 換 使 用 瓦 斯 燃 料 後 之 二 氧 化 碳 排 放 量 降 至 1,626 噸 / 年, 年 減 少 1,001 噸 排 碳 量, 減 量 約 38% 29
三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 遵 守 相 關 勞 動 法 規 及 尊 重 國 際 公 認 基 本 勞 動 人 權 原 則, 保 障 員 工 之 合 法 權 益 及 雇 用 政 策 無 差 別 待 遇 等, 建 立 適 當 之 管 理 方 法 程 序 及 落 實 之 情 形 ( 二 ) 公 司 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育 之 情 形 ( 三 ) 公 司 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 制, 以 及 以 合 理 方 式 通 知 對 員 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 變 動 之 情 形 ( 四 ) 公 司 制 定 並 公 開 其 消 費 者 權 益 政 策, 以 及 對 其 產 品 與 服 務 提 供 透 明 且 有 效 之 消 費 者 申 訴 程 序 之 情 形 ( 五 ) 公 司 與 供 應 商 合 作, 共 同 致 力 提 升 企 業 社 會 責 任 之 情 形 ( 六 ) 公 司 藉 由 商 業 活 動 實 物 捐 贈 企 業 志 工 服 務 或 其 他 免 費 專 業 服 務, 參 與 社 區 發 展 及 慈 善 公 益 團 體 相 關 活 動 之 情 形 ( 一 ) 本 公 司 依 循 勞 動 基 準 法, 保 障 員 工 權 益 ( 二 ) 公 司 制 定 安 全 衛 生 工 作 守 則, 創 造 安 全 之 工 作 環 境 及 防 止 職 業 災 害, 對 於 現 場 人 員 定 期 實 施 工 作 教 育 訓 練 及 安 排 員 工 定 期 健 康 檢 查 ( 三 ) 公 司 設 有 工 會, 定 期 於 相 關 會 議 中 了 解 員 工 之 需 求, 進 行 充 分 溝 通, 維 持 雙 方 和 諧 的 雇 傭 關 係 ( 四 ) 設 有 消 費 者 (0800) 免 付 費 服 務 專 線, 雙 方 能 即 時 進 行 充 分 溝 通, 維 持 穩 定 良 好 關 係, 並 將 消 費 者 滿 意 列 為 品 質 政 策 之 重 要 內 容, 不 定 期 於 產 銷 會 議 中 檢 討 改 進 ( 五 ) 對 於 供 應 商 關 係 隨 時 有 密 切 互 動, 使 得 公 司 採 購 成 本 及 供 應 商 獲 利 能 獲 取 平 衡 ( 六 ) 與 所 在 地 社 區 發 展 協 會 及 永 康 市 公 所 互 動 良 好, 搭 配 其 各 項 活 動 並 給 予 適 當 支 持, 捐 助 文 教 基 金 會 與 清 寒 學 生 助 學 金 30 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則
四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊 之 方 式 ( 二 ) 公 司 編 製 企 業 社 會 責 任 報 告 書, 揭 露 推 動 企 業 社 會 責 任 之 情 形 ( 一 ) 本 公 司 目 前 無 相 關 路 徑 揭 露 ( 二 ) 本 公 司 目 前 無 編 製 企 業 社 會 責 任 報 告 書 依 法 評 估 中 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 尚 未 訂 定 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則, 未 來 將 考 量 公 司 現 況 與 法 令 規 定 逐 步 推 動 落 實 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 公 司 對 環 保 社 區 參 與 社 會 貢 獻 社 會 服 務 社 會 公 益 消 費 者 權 益 人 權 安 全 衛 生 與 其 他 社 會 責 任 活 動 所 採 行 之 制 度 與 措 施 及 履 行 情 形 ): (1) 環 境 的 保 護 : 公 司 編 列 環 保 資 本 支 出 預 算, 以 改 善 廢 水 / 氣 處 理 設 備, 藉 此 塑 造 環 保 良 好 形 象, 增 強 競 爭 優 勢 (2) 和 善 的 社 區 關 係 : 與 總 公 司 所 在 地 社 區 發 展 協 會 及 永 康 市 公 所 互 動 良 好, 搭 配 其 各 項 活 動 並 給 予 適 當 支 持 ( 如 : 社 區 發 展 協 會 經 費 贊 助 文 化 教 育 基 金 會 活 動 經 費 捐 助 贊 助 永 康 市 蔦 松 社 區 中 秋 烤 肉 活 動 等 ) (3) 投 身 社 會 貢 獻 與 公 益 活 動 : 高 級 中 學 清 寒 學 生 助 學 金 每 年 固 定 與 捐 血 中 心 合 作 定 期 有 捐 血 車 於 公 司 停 駐 並 鼓 勵 員 工 前 往 響 應 等 (4) 消 費 者 權 益 : 公 司 積 極 進 行 垂 直 整 合, 建 立 完 整 生 產 履 歷, 強 化 品 管 能 力, 從 農 場 到 餐 桌, 對 飼 料 肉 品 等 產 品 對 品 質 的 堅 持, 最 終 目 的 就 是 要 讓 消 費 者 吃 得 更 安 心 (5) 維 護 員 工 人 權 及 落 實 安 全 衛 生 措 施 : 為 提 升 安 全 衛 生 管 理, 創 造 安 全 的 工 作 環 境, 本 公 司 持 續 職 業 安 全 衛 生 管 理 系 統 (TOSHMS) 之 落 實, 另 為 防 止 職 業 災 害, 保 障 勞 工 安 全 與 健 康, 依 勞 工 安 全 衛 生 法 第 二 十 五 條 之 規 定, 本 公 司 特 訂 定 安 全 衛 生 工 作 守 則 七 公 司 產 品 或 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : (1) 公 司 擁 有 尖 端 的 檢 驗 儀 器 與 強 大 的 品 管 檢 驗 能 力, 委 託 杜 夫 萊 因 食 品 生 技 安 全 顧 問 公 司 檢 驗 -- 通 過 無 三 聚 氰 胺 (2) 公 司 投 入 發 展 契 約 飼 養, 建 立 自 有 母 豬 場 及 保 育 場, 提 供 小 豬 給 養 豬 戶 育 成 出 售, 此 為 零 污 染 零 排 放 公 園 化 之 現 代 化 豬 場, 並 深 受 美 國 IOWA 州 立 大 學 環 保 署 及 屏 東 縣 環 保 局 給 予 高 度 肯 定 (3)a.1990 年 11 月 ( 大 豆 沙 拉 油 ) 通 過 經 濟 部 標 準 檢 驗 局 驗 證 GMP b.2002 年 9 月 通 過 經 濟 部 標 準 檢 驗 局 驗 證 --ISO 9001:2000 c.2006 年 2 月 通 過 SGS 驗 證,2006 年 4 月 全 球 優 先 取 得 瑞 士 官 方 SAS 發 證 --ISO 22000:2005 d.2010 年 6 月 通 過 TAF 實 驗 室 品 質 認 證 --ISO 17025:2005 30-1
( 六 ) 公 司 履 行 誠 信 經 營 情 形 及 採 行 措 施 : 項 目 運 作 情 形 一 訂 定 誠 信 經 營 政 策 及 方 案 ( 一 ) 公 司 於 規 章 及 對 外 文 件 中 明 示 誠 信 經 營 之 政 策, 以 及 董 事 會 與 管 理 階 層 承 諾 積 極 落 實 之 情 形 ( 二 ) 公 司 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案 之 情 形, 以 及 方 案 內 之 作 業 程 序 行 為 指 南 及 教 育 訓 練 等 運 作 情 形 ( 三 ) 公 司 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案 時, 對 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 採 行 防 範 行 賄 及 收 賄 提 供 非 法 政 治 獻 金 等 措 施 之 情 形 ( 一 ) 公 司 的 企 業 文 化 包 含 三 項 元 素 - 誠 信, 謙 和 與 前 瞻, 為 善 盡 企 業 應 有 的 社 會 責 任, 公 司 強 調 必 須 以 誠 信 做 為 企 業 經 營 並 積 極 向 董 監 事 經 理 人 及 所 有 員 工 宣 導 ( 二 ) 本 公 司 員 工 手 冊 中 明 訂 全 體 員 工 不 得 營 私 舞 弊, 收 受 賄 賂 佣 金 及 回 扣, 謊 報 或 提 供 不 實 資 料, 使 公 司 蒙 受 損 失 ( 三 ) 定 期 舉 辦 員 工 教 育 訓 練 與 宣 導, 使 其 充 份 了 解 公 司 誠 信 經 營 之 決 心 及 違 反 工 作 紀 律, 公 司 得 視 情 節 輕 重, 給 予 警 告 申 誡 記 過 等 處 分, 除 了 處 分 違 規 人 員 外, 主 管 亦 須 受 連 帶 處 分 ( 一 ) 公 司 商 業 活 動 應 避 免 與 有 不 誠 信 行 為 紀 錄 者 進 行 交 易, 並 於 商 業 契 約 中 明 訂 誠 信 行 為 條 款 之 情 形 ( 二 ) 公 司 設 置 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 ) 職 單 位 之 運 作 情 形, 以 及 董 事 會 督 導 情 形 ( 三 ) 公 司 制 定 防 止 利 益 衝 突 政 策 及 提 供 適 當 陳 述 管 道 運 作 情 形 ( 四 ) 公 司 為 落 實 誠 信 經 營 所 建 立 之 有 效 會 計 制 度 內 部 控 制 制 度 之 運 作 情 形, 以 及 內 部 稽 核 人 員 查 核 之 情 形 三 公 司 建 立 檢 舉 管 道 與 違 反 誠 信 經 營 規 定 之 懲 戒 及 申 訴 制 度 之 運 作 情 形 ( 一 ) 與 供 應 商 明 訂 供 應 商 應 確 保 地 位 超 然, 不 得 與 大 成 有 不 當 之 關 係 聯 繫, 並 以 公 平 與 透 明 之 方 式 進 行 商 業 活 動 ( 二 ) 公 司 目 前 無 設 置 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 ) 職 單 位 ( 三 ) 本 公 司 對 董 事 會 所 列 議 案, 與 其 自 身 或 其 代 表 之 法 人 有 利 害 關 係, 致 有 害 於 公 司 利 益 之 虞 者, 得 陳 述 其 意 見 及 答 詢, 惟 不 得 加 入 討 論 及 表 決, 且 討 論 及 表 決 時 應 予 迴 避 ( 四 ) 為 確 保 誠 信 經 營 之 落 實, 本 公 司 已 建 立 有 效 之 會 計 制 度 及 內 部 控 制 制 度, 內 部 稽 核 人 員 並 已 定 期 查 核 制 度 遵 循 情 形 設 有 消 費 者 (0800) 免 付 費 服 務 專 線, 能 即 時 進 行 充 分 溝 通, 讓 消 費 者 的 權 益 有 所 保 障 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 ( 一 ) 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 ( 二 ) 目 前 無 設 置 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 ) 職 單 位, 依 法 評 估 中 ( 三 ) 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 ( 四 ) 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 -31-
項 目 運 作 情 形 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 誠 信 經 營 相 關 資 訊 情 形 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 放 置 公 司 網 站 等 ) ( 一 ) 已 架 設 網 站, 揭 露 公 司 歷 史 沿 革 等 基 本 資 料 及 財 務 與 投 資 專 區, 並 以 即 時 公 開 且 透 明 化 方 式, 按 時 於 公 開 資 訊 觀 測 站 揭 露 公 司 資 訊 ( 二 ) 本 公 司 設 有 專 人 負 責 資 訊 蒐 集 及 揭 露 工 作, 定 時 會 更 新 網 站 資 訊, 以 利 資 訊 揭 露 之 正 確 性 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 訂 有 本 身 之 誠 信 經 營 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 尚 未 訂 定 誠 信 經 營 守 則, 未 來 將 考 量 公 司 現 況 與 法 令 規 定 逐 步 推 動 落 實 六 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 誠 信 經 營 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 公 司 對 商 業 往 來 廠 商 宣 導 公 司 誠 信 經 營 決 心 政 策 及 邀 請 其 參 與 教 育 訓 練 檢 討 修 正 公 司 訂 定 之 誠 信 經 營 守 則 等 情 形 ): 誠 信 是 企 業 必 須 堅 守 的 道 德, 也 是 個 人 絕 對 不 能 妥 協 的 做 人 處 世 的 原 則 在 公 司, 大 家 依 法 規 做 事, 一 切 事 物 的 進 行 透 明 化 ; 同 仁 在 執 行 業 務 上 下 游 交 接 與 跨 部 門 合 作 時, 都 必 須 秉 持 最 高 的 誠 信 原 則, 真 誠 實 在 實 事 求 是, 發 揮 最 大 的 效 益 ; 對 股 東 供 應 商 及 顧 客 講 信 用, 許 下 的 承 諾 一 定 要 做 到, 有 困 難 時 也 要 誠 實 地 與 對 方 溝 通 企 業 負 有 捍 衛 社 會 道 德 的 公 民 責 任, 大 成 長 城 致 力 培 育 每 位 同 仁 成 為 誠 實 可 信 之 人, 將 誠 信 的 觀 念 與 要 求 傳 達 給 社 會 上 的 其 他 人, 避 免 道 德 爭 端, 善 化 社 會 風 氣, 從 同 仁 客 戶 供 應 商 到 股 東, 影 響 更 多 的 人 走 一 條 誠 信 的 路 大 成 長 城 誠 信 守 則 --- (1) 個 人 -- 堅 持 誠 信 正 直 的 品 格 操 守, 呈 現 事 實 真 相 說 到 做 到, 承 諾 的 事 必 定 竭 盡 全 力 完 成 (2) 團 隊 -- 團 隊 溝 通, 開 誠 佈 公, 充 份 發 揮 團 隊 競 爭 力 團 隊 合 作, 真 誠 實 在 相 互 尊 重, 共 同 發 揮 最 大 效 益 (3) 供 應 商 -- 以 公 司 最 大 利 益 為 優 先, 選 擇 誠 信 可 靠 的 合 作 廠 商 與 供 應 商 建 立 誠 實 可 靠 的 關 係, 進 行 透 明 化 的 公 平 合 作 及 交 易 (4) 顧 客 及 社 會 -- 真 實 傳 遞 經 營 管 理 產 品 服 務 等 企 業 訊 息 給 顧 客 及 社 會 大 眾 盡 力 維 護 社 會 倫 理 道 德, 提 升 企 業 經 營 的 美 譽 度 -32-
( 七 ) 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 此 處 揭 露 公 司 員 工 行 為 或 倫 理 守 則, 以 下 為 本 公 司 員 工 行 為 準 則 綱 要 : (1) 愉 快 開 放 性 的 溝 通 和 積 極 的 態 度 是 本 公 司 的 企 業 文 化, 所 有 員 工 應 共 同 協 力 建 立 健 康 愉 快 的 工 作 環 境 (2) 公 司 經 營 理 念 : 誠 信 謙 和 前 瞻 工 作 環 境 文 化 : 公 私 分 明 相 互 尊 重 人 格 誠 懇 相 處 協 力 合 作 (3) 職 務 內 之 技 術 專 利 智 慧 財 產 相 關 文 件 等 皆 屬 公 司 財 產, 未 經 公 司 最 高 主 管 同 意, 不 得 擅 自 取 用 或 提 供 其 他 人 員 (4) 任 職 中 或 離 職 後 均 應 絕 對 保 守 公 司 機 密, 若 有 洩 漏 任 何 機 密 致 公 司 蒙 受 損 失 時, 願 負 一 切 賠 償 責 任 ; 離 職 後 被 查 覺 者 亦 同 (5) 不 引 用 公 司 名 義 或 個 人 職 權 在 外 招 搖 撞 騙, 使 公 司 信 譽 蒙 受 損 失 (6) 嚴 謹 操 守, 不 收 受 涉 及 公 務 之 饋 贈 或 向 往 來 廠 商 挪 借 財 務 情 事, 亦 不 得 擅 自 動 用 公 物 或 挪 用 公 款 (7) 平 日 言 行, 應 誠 實 廉 潔, 不 得 有 放 蕩 奢 侈 酗 酒 賭 博 及 其 他 足 以 損 害 本 公 司 名 譽 之 行 為 (8) 不 得 攜 帶 槍 砲 彈 藥 刀 械 易 燃 易 爆 與 生 產 公 務 無 關 用 品 進 入 公 司 內 各 場 所 (9) 工 作 中 確 實 遵 守 勞 工 安 全 衛 生 有 關 法 令 規 定 來 操 作 器 具 佩 帶 適 當 防 護 具 進 行 作 業 流 程, 並 簽 署 : 現 場 危 害 因 素 告 知 單 (10) 罹 患 重 病 或 法 定 傳 染 病, 應 立 即 主 動 告 知 公 司, 停 止 工 作 協 助 就 醫 ( 八 ) 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊 (1) 與 財 務 資 訊 透 明 有 關 人 員 取 得 財 會 稽 核 相 關 證 照 情 形 : a. 國 內 證 照 : 會 計 師 執 照 1 人 內 部 稽 核 師 執 照 1 人 b. 其 他 證 照 : 中 國 大 陸 會 計 師 執 照 1 人 (2) 經 理 人 參 與 公 司 治 理 有 關 之 進 修 與 訓 練 情 形 : 職 稱 姓 名 進 修 課 程 名 稱 訓 練 期 間 受 訓 時 數 舉 辦 單 位 副 總 劉 建 忠 會 計 主 管 持 續 進 修 班 第 10 期 101.12.13~101.12.14 12 小 時 國 立 成 功 大 學 會 計 學 系 副 總 巫 雪 敏 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 與 企 業 社 會 責 任 座 談 會 101.09.21 3 小 時 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 副 總 巫 雪 敏 第 八 屆 台 北 公 司 治 理 論 壇 101.10.25 6 小 時 金 融 監 督 管 理 委 員 會 副 總 巫 雪 敏 個 人 資 料 保 護 稽 核 培 訓 課 程 101.11.13 6 小 時 中 華 民 國 內 部 稽 核 協 會 副 總 巫 雪 敏 企 業 永 續 管 理 的 成 功 關 鍵 要 素 - 弱 點 管 理 101.12.28 6 小 時 中 華 民 國 內 部 稽 核 協 會 協 理 牟 鳳 福 OHSAS 18001 職 業 安 全 衛 生 管 理 系 統 內 部 稽 核 訓 練 課 程 101.09.25~101.09.26 14 小 時 SGS (3) 本 公 司 內 部 重 大 資 訊 處 理 程 序 辦 法 : 無 -33-
( 九 ) 1. 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況 大 成 長 城 企 業 股 份 有 限 公 司 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 日 期 : 102 年 3 月 28 日 本 公 司 民 國 101 年 度 之 內 部 控 制 制 度, 依 據 自 行 檢 查 的 結 果, 謹 聲 明 如 下 : 一 本 公 司 確 知 建 立 實 施 和 維 護 內 部 控 制 制 度 係 本 公 司 董 事 會 及 經 理 人 之 責 任, 本 公 司 業 已 建 立 此 一 制 度 其 目 的 係 在 對 營 運 之 效 果 及 效 率 ( 含 獲 利 績 效 及 保 障 資 產 安 全 等 ) 財 務 報 導 之 可 靠 性 及 相 關 法 令 之 遵 循 等 目 標 的 達 成, 提 供 合 理 的 確 保 二 內 部 控 制 制 度 有 其 先 天 限 制, 不 論 設 計 如 何 完 善, 有 效 之 內 部 控 制 制 度 亦 僅 能 對 上 述 三 項 目 標 之 達 成 提 供 合 理 的 確 保 ; 而 且, 由 於 環 境 情 況 之 改 變, 內 部 控 制 制 度 之 有 效 性 可 能 隨 之 改 變 惟 本 公 司 之 內 部 控 制 制 度 設 有 自 我 監 督 之 機 制, 缺 失 一 經 辨 認, 本 公 司 即 採 取 更 正 之 行 動 三 本 公 司 係 依 據 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 ( 以 下 簡 稱 處 理 準 則 ) 規 定 之 內 部 控 制 制 度 有 效 性 之 判 斷 項 目, 判 斷 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 是 否 有 效 該 處 理 準 則 所 採 用 之 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 係 為 依 管 理 控 制 之 過 程, 將 內 部 控 制 制 度 劃 分 為 五 個 組 成 要 素 :1. 控 制 環 境,2. 風 險 評 估,3. 控 制 作 業,4. 資 訊 及 溝 通, 及 5. 監 督 每 個 組 成 要 素 又 包 括 若 干 項 目 前 述 項 目 請 參 見 處 理 準 則 之 規 定 四 本 公 司 業 已 採 用 上 述 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 檢 查 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 的 有 效 性 五 本 公 司 基 於 前 項 檢 查 結 果, 認 為 本 公 司 於 民 國 101 年 12 月 31 日 的 內 部 控 制 制 度 ( 含 對 子 公 司 之 監 督 與 管 理 ), 包 括 知 悉 營 運 之 效 果 及 效 率 目 標 達 成 之 程 度 財 務 報 導 之 可 靠 性 及 相 關 法 令 之 遵 循 有 關 的 內 部 控 制 制 度 等 之 設 計 及 執 行 係 屬 有 效, 其 能 合 理 確 保 上 述 目 標 之 達 成 六 本 聲 明 書 將 成 為 本 公 司 年 報 及 公 開 說 明 書 之 主 要 內 容, 並 對 外 公 開 上 述 公 開 之 內 容 如 有 虛 偽 隱 匿 等 不 法 情 事, 將 涉 及 證 券 交 易 法 第 二 十 條 第 三 十 二 條 第 一 百 七 十 一 條 及 第 一 百 七 十 四 條 等 之 法 律 責 任 七 本 聲 明 書 業 經 本 公 司 民 國 102 年 3 月 28 日 董 事 會 通 過, 出 席 董 事 4 人 中, 無 人 持 反 對 意 見, 餘 均 同 意 本 聲 明 書 之 內 容, 併 此 聲 明 大 成 長 城 企 業 股 份 有 限 公 司 董 事 長 : 韓 家 宇 簽 章 總 經 理 : 莊 坤 炎 簽 章 -34-
2. 委 託 會 計 師 專 案 審 查 內 部 控 制 制 度 者 : 無 ( 十 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 公 司 對 其 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 與 改 善 情 形 : 無 ( 十 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 止, 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 ( 一 ) 董 事 會 決 議 案 101/3/27 1. 照 案 通 過 本 公 司 自 行 編 製 並 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 100 年 度 財 務 報 表 及 合 併 財 務 報 表 2. 照 案 通 過 內 控 聲 明 書 簽 署 3. 照 案 通 過 修 訂 本 公 司 公 司 章 程 4. 照 案 通 過 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 5. 依 公 司 法 第 一 七 O 條 規 定, 於 民 國 101 年 6 月 20 日 ( 星 期 三 ) 上 午 十 時, 假 台 南 總 公 司 舉 行 本 公 司 101 年 股 東 常 會, 討 論 以 下 事 項 : (A) 報 告 100 年 度 營 業 狀 況 (B) 監 察 人 審 查 100 年 度 財 務 決 算 表 冊 報 告 (C) 報 告 背 書 保 證 事 項 辦 理 情 形 (D) 轉 換 公 司 債 換 發 股 份 (E) 報 告 間 接 赴 大 陸 投 資 相 關 事 宜 (F) 討 論 盈 餘 轉 增 資 發 行 新 股 案 (G) 討 論 修 訂 公 司 章 程 修 訂 案 (H) 承 認 100 年 度 財 務 決 算 表 冊 (I) 承 認 100 年 度 盈 餘 分 派 案 6. 決 議 通 過 向 各 往 來 金 融 機 構 辦 理 101 年 度 短 期 授 信 契 約 展 期 7. 決 議 通 過 為 國 成 麵 粉 股 份 有 限 公 司 提 供 向 華 南 銀 行 玉 山 銀 行 兆 豐 銀 行 兆 豐 票 券 國 際 票 券 之 短 期 授 信 額 額 之 擔 保 8. 決 議 通 過 提 供 美 藍 雷 都 城 實 業 全 能 營 養 黃 河 投 資 安 心 巧 廚 欣 光 食 品 國 成 麵 粉 大 成 藍 雷 等 子 公 司 短 期 融 資 額 度 9. 決 議 通 過 公 司 內 部 控 制 制 度 及 內 部 稽 核 實 施 細 則 及 101 年 度 稽 核 工 作 計 畫 之 修 訂 10. 決 議 通 過 擬 訂 定 財 務 報 表 編 製 流 程 管 理 作 業 11. 決 議 通 過 提 高 投 資 台 指 期 權 交 易 之 限 額 至 新 台 幣 1,000 萬 元 為 限 101/4/24 1. 決 議 通 過 100 年 度 盈 餘 分 配 表, 每 股 配 發 現 金 股 利 1.2 元 及 股 票 股 利 0.5 元 2. 決 議 通 過 擬 由 100 年 度 可 分 配 盈 餘 提 撥 新 台 幣 262,374,560 元, 轉 增 資 發 行 新 股 26,237,456 股, 按 配 股 基 準 日 股 東 名 冊 記 載 之 股 東 及 其 持 股 比 例, 每 千 股 配 發 50 股, 不 足 配 發 一 股 者 由 股 東 自 行 併 湊, 逾 期 未 辦 理 併 湊 手 續 者, 將 洽 特 定 人 按 面 額 認 購 後 以 現 金 分 配 之 本 次 增 資 發 行 新 股, 俟 99 年 度 股 東 常 會 決 議 通 過, 並 呈 奉 主 管 機 關 核 -35-
准 後, 由 董 事 會 另 訂 配 股 基 準 日, 新 股 之 權 利 義 務 與 原 有 股 份 相 同 3. 決 議 通 過 薪 資 報 酬 委 員 會 於 民 國 101 年 3 月 27 日 之 相 關 內 容 決 議 4. 決 議 通 過 本 公 司 101 年 度 營 運 計 劃 101/06/20 1. 決 議 通 過 聘 任 莊 坤 炎 資 深 副 總 經 理 為 本 公 司 新 任 總 經 理 吳 麒 麟 總 經 理 擬 於 民 國 一 0 一 年 七 月 一 日 卸 任 總 經 理 職 務, 仍 擔 任 本 公 司 百 分 百 持 有 之 子 公 司 美 藍 雷 股 份 有 限 公 司 之 董 事 長, 繼 續 協 調 輔 導 集 團 之 重 大 事 宜 101/08/02 1. 本 公 司 一 0 一 年 股 東 常 會 決 議 通 過 一 00 年 度 可 分 配 盈 餘 中, 分 配 現 金 股 利 新 台 幣 六 二 九 六 九 八 九 五 0 元, 折 合 每 股 配 發 一 二 元, 並 辦 理 盈 餘 轉 增 資 新 台 幣 二 六 二 三 七 四 五 六 0 元, 計 發 行 普 通 股 二 六 二 三 七 四 五 六 股, 每 股 面 額 十 元, 按 配 股 基 準 日 股 東 名 簿 記 載 之 股 東 及 持 股 比 例, 每 仟 股 無 償 配 發 五 十 股, 不 足 配 發 一 股 者 由 股 東 自 行 併 湊, 逾 期 未 辦 理 併 湊 者, 授 權 董 事 長 洽 特 定 人 按 面 額 認 購 後 改 以 現 金 分 配 之 2. 上 述 盈 餘 轉 增 資 案 已 向 金 管 會 證 券 期 貨 局 申 報, 並 於 七 月 二 十 七 日 生 效 經 辦 理 變 更 登 記 後, 已 發 行 之 普 通 股 總 數 為 五 五 0 九 八 六 五 七 九 股, 實 收 資 本 額 增 加 至 新 台 幣 五 五 0 九 八 六 五 七 九 0 元 3. 為 因 應 可 轉 換 公 司 債 之 持 有 人 提 出 轉 換, 致 影 響 本 公 司 流 通 在 外 股 份 變 動, 擬 請 董 事 會 授 權 董 事 長 於 轉 換 公 司 債 停 止 轉 換 起 日 ( 預 訂 為 民 國 一 0 一 年 八 月 十 三 日 ), 確 定 可 接 受 分 派 盈 餘 之 流 通 在 外 股 數 後, 決 行 調 整 本 公 司 一 00 年 度 之 配 股 及 配 息 率 4. 擬 訂 一 0 一 年 九 月 七 日 為 現 金 股 利 及 增 資 新 股 配 發 基 準 日, 亦 為 發 放 新 股 基 準 日 ; 並 擬 訂 一 0 一 年 十 月 五 日 為 現 金 股 利 發 放 日 101/08/30 1. 通 過 本 公 司 一 0 一 年 度 上 半 年 財 務 報 表 及 合 併 財 務 報 表 2. 依 本 公 司 董 事 會 議 事 規 範 第 十 二 條 規 定, 因 公 司 部 門 職 務 需 求, 原 內 部 稽 核 主 管 黃 美 英 經 理 調 任 他 職, 擬 由 稽 核 處 王 麗 月 資 深 稽 核 專 員 接 任 內 部 稽 核 主 管 101/12/10 1. 通 用 本 公 司 可 轉 換 公 司 債 換 發 新 股 暨 辦 理 辦 更 登 記 案 本 公 司 國 內 第 一 次 無 擔 保 可 轉 換 公 司 債 已 於 101 年 9 月 21 日 到 期 依 相 關 法 規, 本 公 司 擬 以 101 年 12 月 10 日 為 可 轉 換 公 司 債 換 發 新 股 之 增 資 基 淮 日, 並 向 主 管 機 關 辦 理 資 本 額 變 更 登 記 2. 通 過 公 司 擬 間 接 投 資 中 國 大 陸 實 體 公 司, 本 公 司 轉 投 資 之 大 陸 麵 粉 廠 大 成 食 品 ( 天 津 ) 有 限 公 司 為 配 合 當 地 政 府 開 發 計 畫, 需 將 生 產 基 地 自 原 天 津 紅 橋 區 遷 移 至 天 津 靜 海 開 發 區 為 挹 注 上 述 遷 廠 所 產 生 之 資 本 資 出, 本 公 司 擬 由 間 接 持 股 72.4% 之 子 公 司 TJFI 現 金 增 資 天 津 麵 粉 3. 通 過 向 澳 商 澳 盛 銀 行 日 商 三 菱 東 京 日 聯 銀 行 玉 山 銀 行 荷 商 安 智 銀 行 新 光 銀 行 辦 理 短 期 授 信 額 度 之 申 請 -36-
4. 通 過 本 公 司 新 酬 委 員 會 於 101 年 12 月 10 日 討 論 101 年 度 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 績 效 評 估 與 薪 資 報 酬 相 關 內 容 5. 通 過 本 公 司 102 年 度 稽 核 工 作 計 劃 案 6. 通 過 為 國 成 麵 粉 提 供 保 證, 向 玉 山 銀 行 取 得 營 運 資 金 ( 一 ) 股 東 會 決 議 案 101 年 度 股 東 常 會 重 要 決 議 事 項 及 執 行 情 形 之 檢 討 : 時 間 股 東 會 重 要 決 議 執 行 情 形 101.06.20 1. 報 告 事 項 ( 一 ) 報 告 100 年 度 營 業 狀 況 ( 二 ) 監 察 人 審 查 100 年 度 財 務 決 算 表 冊 報 告 ( 三 ) 報 告 背 書 保 證 事 項 辦 理 情 形 ( 四 ) 報 告 可 轉 換 公 司 債 換 發 股 份 情 形 ( 五 ) 報 告 間 接 赴 大 陸 投 資 相 關 事 宜 2. 承 認 事 項 ( 一 )100 年 度 財 務 決 算 表 冊 ( 二 )100 年 度 盈 餘 分 派 案 已 訂 定 101.09.07 為 除 息 基 準 日, 並 於 101.10.05 發 放 現 金 股 利 3. 討 論 事 項 ( 一 ) 盈 餘 轉 增 資 發 行 新 股 案 ( 二 ) 修 訂 本 公 司 公 司 章 程 案 ( 三 ) 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 案 ( 一 ) 增 資 發 行 新 股 後, 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 5,509,865,790 元 ( 二 ) 已 依 修 訂 後 章 程 運 作 ( 三 ) 已 依 修 訂 後 程 序 運 作 ( 十 二 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 或 監 察 人 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者 : 無 ( 十 三 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 與 公 司 有 關 人 士 辭 職 解 任 情 形 ( 包 括 董 事 長 總 經 理 會 計 主 管 財 務 主 管 內 部 稽 核 主 管 及 研 發 主 管 ) 等 解 任 情 形 : 101 年 12 月 31 日 職 稱 姓 名 到 任 日 期 解 任 日 期 辭 職 或 解 任 原 因 總 經 理 吳 麒 麟 101/07/01 資 深 副 總 莊 坤 炎 101/07/01 公 司 部 門 職 務 需 求 經 理 黃 美 英 101/09/01 資 深 稽 核 專 員 王 麗 月 101/09/01 公 司 部 門 職 務 需 求 37
說 明 : 1.101/06/20 董 事 會 決 議 通 過 聘 任 莊 坤 炎 資 深 副 總 經 理 為 本 公 司 新 任 總 經 理, 吳 麒 麟 總 經 理 擬 於 101/07/01 卸 任 總 經 理 職 務, 擔 任 本 公 司 百 分 百 持 有 之 子 公 司 美 藍 雷 股 份 有 限 公 司 之 董 事 長, 繼 續 協 調 輔 導 集 團 之 重 大 事 宜 2.101/08/30 依 本 公 司 董 事 會 議 事 規 範 第 十 二 條 規 定, 因 公 司 部 門 職 務 需 求, 原 內 部 稽 核 主 管 黃 美 英 經 理 調 任 他 職, 擬 由 稽 核 處 王 麗 月 資 深 稽 核 專 員 接 任 內 部 稽 核 主 管 -38-
四 會 計 師 公 費 資 訊 本 公 司 採 自 願 揭 露 會 計 師 公 費 1. 會 計 師 公 費 資 訊 級 距 表 會 計 師 事 務 所 名 稱 會 計 師 姓 名 查 核 期 間 備 註 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 陳 富 煒 鍾 丹 丹 101.01-101.12 金 額 單 位 : 新 臺 幣 千 元 公 費 項 目 金 額 級 距 審 計 公 費 非 審 計 公 費 合 計 1 低 於 2,000 千 元 v 150 2 2,000 千 元 ( 含 )~4,000 千 元 3 4,000 千 元 ( 含 )~6,000 千 元 v 5,205 4 6,000 千 元 ( 含 )~8,000 千 元 5 8,000 千 元 ( 含 )~10,000 千 元 6 10,000 千 元 ( 含 ) 以 上 -39-
2. 給 付 簽 證 會 計 師 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 及 其 關 係 企 業 之 非 審 計 公 費 占 審 計 公 費 之 比 例 達 四 分 之 一 以 上 者, 應 揭 露 審 計 與 非 審 計 公 費 金 額 及 非 審 計 服 務 內 容 :101 年 度 非 審 計 公 費 占 審 計 公 費 之 比 例 為 2.88% 會 計 師 事 務 所 名 稱 會 計 師 姓 名 審 計 公 費 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 陳 富 煒 鍾 丹 丹 5,205 ( 仟 元 ) 非 審 計 公 費 制 度 設 計 工 商 登 記 人 力 資 源 其 他 小 計 是 否 0 150 ( 仟 元 ) 0 0 150 ( 仟 元 ) 會 計 師 之 查 核 期 間 是 否 涵 蓋 完 整 會 計 年 度 金 額 單 位 : 新 臺 幣 千 元 會 計 師 查 核 期 間 備 註 V 101.01~101.12 1. 盈 餘 轉 增 資 申 報 案 件 2. 可 轉 換 公 司 債 換 發 新 股 變 更 登 記 3. 更 換 會 計 師 事 務 所 且 更 換 年 度 所 支 付 之 審 計 公 費 較 更 換 前 一 年 度 之 審 計 公 費 減 少 者, 應 揭 露 更 換 前 後 審 計 公 費 減 少 金 額 比 例 及 原 因 : 本 公 司 並 未 更 換 會 計 師 事 務 所 4. 審 計 公 費 較 前 一 年 度 減 少 達 百 分 之 十 五 以 上 者, 應 揭 露 審 計 公 費 減 少 金 額 比 例 及 原 因 : 無 此 情 形 -40-
五 更 換 會 計 師 資 訊 ( 一 ) 關 於 前 任 會 計 師 更 換 日 期 不 適 用 更 換 原 因 及 說 明 不 適 用 說 明 係 委 任 人 或 會 計 情 況 當 事 人 會 計 師 委 任 人 師 終 止 或 不 接 受 委 任 主 動 終 止 委 任 不 適 用 不 適 用 不 再 接 受 ( 繼 續 ) 委 任 不 適 用 不 適 用 最 新 兩 年 內 簽 發 無 保 留 意 見 以 外 之 查 核 報 無 告 書 意 見 及 原 因 與 發 行 人 有 無 不 同 意 見 有 會 計 原 則 或 實 務 財 務 報 告 之 揭 露 查 核 範 圍 或 步 驟 其 他 無 說 明 : 不 適 用 其 他 揭 露 事 項 ( 本 準 則 第 十 條 第 五 款 第 一 目 第 四 點 應 加 以 無 揭 露 者 ) -41-
( 二 ) 關 於 繼 任 會 計 師 事 務 所 名 稱 不 適 用 會 計 師 姓 名 不 適 用 委 任 之 日 期 不 適 用 委 任 前 就 特 定 交 易 之 會 計 處 理 方 法 或 會 計 原 則 及 對 財 務 報 告 可 能 簽 發 之 意 見 不 適 用 諮 詢 事 項 及 結 果 繼 任 會 計 師 對 前 任 會 計 師 不 同 意 見 事 項 之 書 面 意 見 不 適 用 ( 三 ) 前 任 會 計 師 對 本 準 則 第 10 條 第 5 款 第 1 目 及 第 2 目 之 3 事 項 之 復 函 : 不 適 用 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者 : 本 公 司 無 上 列 情 況 -42-
七 董 事 監 察 人 經 理 人 及 大 股 東 股 權 變 動 情 形 ( 普 通 股 ) 頁 次 : 第 1 頁 / 共 2 頁 職 稱 姓 名 101 年 度 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 董 事 長 福 聚 投 資 股 份 有 限 公 司 1,847,805 0 代 表 人 : 韓 家 宇 (600,000) 該 年 度 截 至 4 月 13 日 止 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 0 0 副 董 事 長 福 聚 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 韓 家 宸 董 事 福 聚 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 韓 家 寅 董 事 曾 炳 榮 127,295 0 0 0 董 事 聯 華 實 業 股 份 有 限 公 司 568,077 0 0 0 董 事 王 滋 林 128,318 0 0 0 董 事 僑 泰 興 投 資 股 份 有 限 公 司 427,502 0 0 0 監 察 人 德 家 投 資 股 份 有 限 公 司 1,039,734 0 代 表 人 : 張 鐵 生 (2,600,000) 0 0 監 察 人 德 家 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 李 鴻 鈞 總 經 理 莊 坤 炎 492 0 0 0 副 總 經 理 韓 家 寅 0 0 0 0 副 總 經 理 吳 伯 俊 3,045 0 0 0 副 總 經 理 賴 東 春 12 0 0 0 副 總 經 理 張 哲 朗 8,123 0 63,000 0-43 -
( 普 通 股 ) 頁 次 : 第 2 頁 / 共 2 頁 職 稱 姓 名 101 年 度 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 該 年 度 截 至 4 月 13 日 止 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 副 總 經 理 梁 建 國 331 0 0 0 副 總 經 理 曾 添 福 1,081 0 0 0 副 總 經 理 巫 雪 敏 3,065 0 0 0 副 總 經 理 兼 會 計 部 門 主 管 劉 建 忠 761 0 0 0 副 總 經 理 郝 立 人 835 0 0 0 吳 麒 麟 ( 解 任 日 期 :101/7/1) 0 0 0 0 44
八 1. 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 之 關 係 資 料 基 準 日 :102 年 4 月 13 日 姓 名 福 聚 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 韓 家 宇 福 瑞 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 韓 家 宸 黃 河 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 韓 家 宇 德 家 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 俞 兆 潭 國 泰 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 蔡 宏 圖 都 城 實 業 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 韓 家 宇 瑞 成 管 理 顧 問 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 韓 家 寰 聯 華 實 業 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 苗 豐 強 公 務 人 員 退 休 撫 卹 基 金 管 理 委 員 會 萬 海 航 運 代 表 人 : 陳 柏 廷 本 人 持 有 股 份 股 數 39,151,837 42,692 28,618,199 45,856 23,100,163 42,692 22,030,187 0 17,954,403 持 股 比 率 6.91% 0.01% 5.05% 0.01% 4.08% 0.01% 3.89% 3.17% 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 合 計 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 前 十 大 股 東 相 互 間 具 有 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 者, 其 名 稱 或 姓 名 及 關 係 名 稱 關 係 ( 或 姓 名 ) 韓 家 宸 兄 弟 韓 家 寰 兄 弟 韓 家 宇 兄 弟 韓 家 寰 兄 弟 韓 家 宸 韓 家 寰 0 17,588,062 3.10% 韓 家 宸 42,692 0.01% 韓 家 寰 16,073,980 2.84% 韓 家 宇 韓 家 宸 0 12,036,582 2.12% 0 11,973,586 2.11% 10,953,194 0 1.93% 兄 弟 兄 弟 兄 弟 兄 弟 兄 弟 兄 弟 備 註 2. 股 權 移 轉 或 質 押 之 相 對 人 為 關 係 人 者 : 無 -45-
九 綜 合 持 股 比 例 單 位 : 股 ;% 基 準 日 :102 年 4 月 13 日 轉 投 資 事 業 本 公 司 投 資 董 事 監 察 人 經 理 人 及 直 接 或 間 接 控 制 事 業 之 投 資 綜 合 投 資 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 全 能 營 養 技 術 股 份 有 限 公 司 33,249,500 100% - - 33,249,500 100% 家 城 股 份 有 限 公 司 9,305,897 70% - - 9,305,897 70% 黃 河 投 資 股 份 有 限 公 司 大 成 長 城 國 際 ( 控 股 ) 有 限 公 司 都 城 實 業 股 份 有 限 公 司 美 藍 雷 股 份 有 限 公 司 安 心 巧 廚 股 份 有 限 公 司 欣 光 食 品 股 份 有 限 公 司 國 成 麵 粉 股 份 有 限 公 司 台 灣 意 曼 多 咖 啡 股 份 有 限 公 司 18,400,000 100% - - 18,400,000 100% 50,490,813 100% - - 50,490,813 100% 81,989,423 100% - - 81,989,423 100% 12,500,000 100% - - 12,500,000 100% 500,000 100% - - 500,000 100% 38,197 70% - - 38,197 70% 5,142,500 55% - - 5,142,500 55% 3,360,000 70% - - 3,360,000 70% -46-
肆 募 資 情 形 一 公 司 資 本 及 股 份 ( 一 ) 股 本 來 源 : 基 準 日 :102 年 4 月 13 日 年 月 發 行 價 格 ( 元 ) 股 數 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 金 額 ( 仟 元 ) 股 數 金 額 ( 仟 元 ) 85/6 10 350,000,000 3,500,000 281,396,200 2,813,962 86/7 10 420,000,000 4,200,000 312,349,764 3,123,498 86/9 10 420,000,000 4,200,000 315,610,790 3,156,108 86 年 10 420,000,000 4,200,000 318,041,430 3,180,414 87/1 10 420,000,000 4,200,000 319,802,567 3,198,026 87/6 10 530,000,000 5,300,000 359,802,567 3,598,026 87/8 10 530,000,000 5,300,000 394,713,481 3,947,135 88/7 10 530,000,000 5,300,000 414,449,155 4,144,492 89/9 10 530,000,000 5,300,000 433,099,367 4,330,994 90/7 10 530,000,000 5,300,000 452,138,838 4,521,388 91/11 10 530,000,000 5,300,000 400,318,235 4,003,182 92/10 10 530,000,000 5,300,000 390,318,235 3,903,182 93/9 10 530,000,000 5,300,000 402,027,782 4,020,278 96/10 10 530,000,000 5,300,000 421,896,621 4,218,966 股 本 來 源 盈 餘 轉 增 資 108,229,320 資 本 公 積 轉 增 資 84,418,680 盈 餘 轉 增 資 225,116,960 可 轉 換 公 司 債 32,610,260 海 外 可 轉 換 公 司 債 24,306,400 可 轉 換 公 司 債 17,611,370 現 金 400,000,000 資 本 公 積 轉 增 資 158,685,973 盈 餘 轉 增 資 190,423,167 資 本 公 積 轉 增 資 118,414,044 盈 餘 轉 增 資 78,942,696 資 本 公 積 轉 增 資 186,502,120 盈 餘 轉 增 資 190,394,710 減 資 變 更 減 資 變 更 518,206,030 以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 100,000,000 無 盈 餘 轉 增 資 117,095,470 無 盈 餘 轉 增 資 198,688,390 無 其 他 民 國 85 年 6 月 29 日 (85) 台 財 證 ( 一 ) 第 40939 號 民 國 86 年 7 月 8 日 (86) 台 財 證 ( 一 ) 第 53236 號 民 國 86 年 9 月 8 日 (86) 台 財 證 ( 一 ) 第 69448 號 民 國 87 年 1 月 8 日 (87) 台 財 證 ( 一 ) 第 96967 號 民 國 87 年 6 月 15 日 (87) 台 財 證 ( 一 ) 第 49991 號 民 國 87 年 8 月 24 日 (87) 台 財 證 ( 一 ) 第 59500 號 民 國 88 年 7 月 22 日 (88) 台 財 證 ( 一 ) 第 68621 號 民 國 89 年 9 月 8 日 (89) 台 財 證 ( 一 ) 第 76567 號 民 國 90 年 7 月 11 日 (90) 台 財 證 ( 一 ) 第 144953 號 民 國 91 年 11 月 15 日 經 授 商 字 第 09101450560 號 民 國 92 年 10 月 09 日 經 授 商 字 第 09201288790 號 民 國 93 年 9 月 23 日 經 授 商 字 第 09301171360 號 民 國 96 年 10 月 15 日 經 授 商 字 第 0960212860 號 -47-
97/8 10 530,000,000 5,300,000 422,279,101 4,222,791 公 司 債 轉 換 3,824,800 無 97/9 10 530,000,000 5,300,000 443,373,932 4,433,739 盈 餘 轉 增 資 210,948,310 無 97/10 10 530,000,000 5,300,000 448,678,382 4,486,784 公 司 債 轉 換 53,044,500 無 98/8 10 530,000,000 5,300,000 471,112,301 4,711,123 盈 餘 轉 增 資 224,339,190 無 99/8 10 530,000,000 5,300,000 494,667,917 4,946,679 盈 餘 轉 增 資 235,556,160 無 100/9 10 600,000,000 6,000,000 519,401,313 5,194,013 盈 餘 轉 增 資 247,333,960 無 100/12 10 600,000,000 6,000,000 524,749,123 5,247,491 公 司 債 轉 換 53,478,100 無 101/9 10 600,000,000 6,000,000 550,986,579 5,509,866 盈 餘 轉 增 資 262,374,560 無 102/1 10 600,000,000 6,000,000 566,457,215 5,664,572 公 司 債 轉 換 154,706,360 無 股 份 種 類 核 定 股 本 流 通 在 外 股 份 ( 已 上 市 ) 未 發 行 股 份 ( 未 上 市 ) 合 計 記 名 式 普 通 股 566,457,215 33,542,785 600,000,000 民 國 97 年 08 月 11 日 經 授 商 字 第 09701200200 號 民 國 97 年 09 月 10 日 經 授 商 字 第 09701232580 號 民 國 97 年 10 月 23 日 經 授 商 字 第 09701271760 號 民 國 98 年 08 月 27 日 經 授 商 字 第 09801196620 號 民 國 99 年 08 月 27 日 經 授 商 字 第 09901194860 號 民 國 100 年 09 月 14 日 經 授 商 字 第 10001210950 號 民 國 100 年 12 月 21 日 經 授 商 字 第 10001285680 號 民 國 101 年 09 月 26 日 經 授 商 字 第 10101197960 號 民 國 102 年 01 月 16 日 經 授 商 字 第 10201010200 號 備 註 -48-
( 二 ) 股 東 結 構 : 陸 資 持 股 比 例 =0 基 準 日 :102 年 06 月 11 日 股 東 結 構 政 府 機 構 金 融 機 構 其 他 法 人 外 國 機 構 及 外 國 人 個 人 庫 藏 股 合 計 人 數 8 19 155 164 60,261 0 60,607 持 有 股 數 534 34,468,199 229,272,845 41,591,729 261,123,908 0 566,457,215 持 有 比 率 % 0.00% 6.08% 40.47% 7.34% 46.11% 0.00% 100.00% ( 三 ) 股 權 分 散 情 形 持 股 分 級 股 東 人 數 持 有 股 數 持 有 比 率 % 1-999 30,455 5,748,660 1.01% 1,000-5,000 20,801 44,840,962 7.92% 5,001-10,000 4,430 31,078,432 5.49% 10,001-15,000 1,966 23,441,088 4.14% 15,001-20,000 732 12,926,769 2.28% 20,001-30,000 863 20,635,291 3.64% 30,001-40,000 375 13,021,296 2.30% 40,001-50,000 197 8,937,235 1.58% 50,001-100,000 426 29,285,204 5.17% 100,001-200,000 196 27,088,452 4.78% 200,001-400,000 80 21,940,719 3.87% 400,001-600,000 18 8,782,046 1.55% 600,001-800,000 11 7,377,382 1.30% 800,001-1,000,000 10 8,853,820 1.56% 1,000,001 股 以 上 47 302,499,859 53.41% 合 計 60,607 566,457,215 100.00% ( 四 ) 主 要 股 東 名 稱 : 持 有 股 份 達 總 額 百 分 之 五 以 上 或 股 權 比 例 占 前 十 名 股 東 序 號 戶 號 主 要 股 東 名 稱 持 有 股 數 持 有 比 率 % 1 14320 福 聚 投 資 股 份 有 限 公 司 39,151,837 6.91% 2 26209 福 瑞 投 資 股 份 有 限 公 司 28,618,199 5.05% 3 107855 黃 河 投 資 股 份 有 限 公 司 23,100,163 4.08% 4 81779 德 家 投 資 股 份 有 限 公 司 22,030,187 3.89% 5 89485 國 泰 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 17,954,403 3.17% 6 128409 都 城 實 業 股 份 有 限 公 司 17,588,062 3.10% 7 149584 瑞 成 管 理 顧 問 股 份 有 限 公 司 16,073,980 2.84% 8 148 聯 華 實 業 股 份 有 限 公 司 12,036,582 2.12% 9 158892 公 務 人 員 退 休 撫 卹 基 金 管 理 委 員 會 11,973,586 2.11% 10 210593 萬 海 航 運 10,953,194 1.93% -49-
( 五 ) 最 近 兩 年 度 每 股 市 價 淨 值 盈 餘 及 股 利 資 料 項 年 當 年 度 截 至 度 100 年 101 年 102 年 3 月 31 日 目 最 高 37.73 32.50 27.30 每 股 最 低 25.346 24.60 26.20 市 價 平 均 30.465 28.261 26.917 每 股 分 配 前 20.74 19.98 20.82 淨 值 分 配 後 19.96 註 1 註 1 每 股 加 權 平 均 股 數 482,736,819 514,642,396 525,768,990 盈 餘 每 股 盈 餘 2.22 1.43 0.45 現 金 董 事 會 通 過 1.2 1.2 - 每 股 股 利 股 東 會 通 過 1.1888 註 1 - 無 償 董 事 會 通 過 0.5 0 - 股 利 配 股 股 東 會 通 過 0.49533 註 1 - 累 積 未 付 股 利 - - - 投 資 本 益 比 ( 註 2 ) 13.72 19.76 59.81 報 酬 本 利 比 ( 註 3 ) 25.62 23.55( 註 5) - 分 析 現 金 股 利 殖 利 率 ( 註 4 ) 3.90% 4.24%( 註 5) - 註 1: 俟 股 東 會 決 議 後 定 案 註 2: 本 益 比 = 當 年 度 每 股 平 均 收 盤 價 / 每 股 盈 餘 註 3: 本 利 比 = 當 年 度 每 股 平 均 收 盤 價 / 每 股 現 金 股 利 註 4: 現 金 股 利 殖 利 率 = 每 股 現 金 股 利 / 當 年 度 每 股 平 均 收 盤 價 註 5: 以 董 事 會 通 過 之 數 額 計 算 -50-
( 六 ) 公 司 股 利 政 策 及 執 行 狀 況 本 公 司 所 處 產 業 環 境 多 變, 企 業 生 命 週 期 正 值 穩 定 成 長 階 段, 考 量 本 公 司 未 來 資 金 需 求 及 長 期 財 務 規 劃, 並 滿 足 股 東 對 現 金 流 入 之 需 求, 本 公 司 每 年 決 算 後 如 有 盈 餘, 除 依 法 每 年 繳 納 營 利 事 業 所 得 稅 及 彌 補 以 往 年 度 虧 損 外, 應 先 提 撥 百 分 之 十 法 定 盈 餘 公 積, 如 尚 有 餘, 連 同 上 一 年 度 累 積 未 分 配 盈 餘 得 按 下 列 方 式 分 派 之, 惟 此 項 盈 餘 提 供 分 派 之 比 率 及 股 東 現 金 股 利 之 比 率, 得 視 當 年 度 實 際 獲 利 及 資 金 狀 況, 經 股 東 會 決 議 調 整 之 : 一 員 工 紅 利 ( 不 得 低 於 提 撥 股 利 後 所 剩 餘 額 之 百 分 之 一, 由 董 事 會 提 議, 經 股 東 會 決 議 分 配 之 ) 二 董 事 監 察 人 酬 勞 ( 由 董 事 會 提 議, 經 股 東 會 決 議 分 配 之 ) 三 股 東 股 利, 其 中 現 金 股 利 不 得 低 於 股 利 總 數 之 百 分 之 十, 但 現 金 股 利 每 股 若 低 於 0.1 元 則 不 予 發 放, 改 以 股 票 股 利 發 放 如 有 前 一 年 度 累 積 或 當 年 度 發 生 但 當 年 度 稅 後 盈 餘 不 足 提 列 之 股 東 權 益 減 項, 應 自 前 一 年 度 累 積 未 分 配 盈 餘 提 列 相 同 數 額 之 特 別 盈 餘 公 積, 並 於 提 撥 供 分 派 前 先 行 扣 除 四 一 一 年 度 預 估 每 股 發 放 現 金 股 利 1.2 元, 股 票 股 利 0 元 ( 七 ) 本 次 股 東 會 擬 議 之 無 償 配 股 對 公 司 營 業 績 效 及 每 股 盈 餘 之 影 響 本 次 僅 配 發 現 金 股 利, 無 無 償 配 股 ( 八 ) 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 (1) 公 司 章 程 所 載 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 成 數 或 範 圍 本 公 司 每 年 決 算 後 如 有 盈 餘, 除 依 法 每 年 繳 納 營 利 事 業 所 得 稅 及 彌 補 以 往 年 度 虧 損 外, 應 先 提 撥 百 分 之 十 法 定 盈 餘 公 積, 如 尚 有 餘, 連 同 上 一 年 度 累 積 未 分 配 盈 餘 得 按 下 列 方 式 分 派 之, 惟 此 項 盈 餘 提 供 分 派 之 比 率 及 股 東 現 金 股 利 之 比 率, 得 視 當 年 度 實 際 獲 利 及 資 金 狀 況, 經 股 東 會 決 議 調 整 之 : 1. 員 工 紅 利 ( 不 得 低 於 提 撥 股 利 後 所 剩 餘 額 之 百 分 之 一, 由 董 事 會 提 議, 經 股 東 會 決 議 分 配 之 ) 2. 董 事 監 察 人 酬 勞 ( 由 董 事 會 提 議, 經 股 東 會 決 議 分 配 之 ) 3. 股 東 股 利, 其 中 現 金 股 利 不 得 低 於 股 利 總 數 之 百 分 之 十, 但 現 金 股 利 每 股 若 低 於 0.1 元 則 不 予 發 放, 改 以 股 票 股 利 發 放 如 有 前 一 年 度 累 積 或 當 年 度 發 生 但 當 年 度 稅 後 盈 餘 不 足 提 列 之 股 東 權 益 減 項, 應 自 前 一 年 度 累 積 未 分 配 盈 餘 提 列 相 同 數 額 之 特 別 盈 餘 公 積, 並 於 提 撥 供 分 派 前 先 行 扣 除 51
(2) 董 事 會 通 過 之 擬 議 配 發 員 工 分 紅 等 資 訊 1. 配 發 員 工 現 金 紅 利 股 票 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 大 成 長 城 企 業 股 份 有 限 公 司 盈 餘 分 配 表 一 一 年 度 單 位 : 新 台 幣 元 本 期 稅 後 純 益 734,004,575 減 : 提 列 法 定 盈 餘 公 積 (73,400,458) 本 期 可 供 分 配 數 660,604,117 加 : 上 期 未 分 配 盈 餘 984,257,764 可 供 分 配 總 額 1,644,861,881 分 配 項 目 : 現 金 股 利 -- 每 股 配 1.2 元 (679,748,658) 小 計 (679,748,658) 期 末 未 分 配 盈 餘 965,113,223 註 :(1) 本 年 度 股 利 分 配 以 不 超 過 本 期 可 供 分 配 數 為 準 (2) 股 利 以 101 年 度 稅 後 利 益 優 先 分 配 (3) 員 工 紅 利 及 董 監 事 酬 勞 擬 各 提 撥 新 台 幣 15,000,000 元, 已 包 含 在 費 用 中, 不 另 於 盈 餘 分 配 表 中 扣 除 2. 擬 議 配 發 員 工 股 票 紅 利 金 額 占 本 期 稅 後 純 益 及 員 工 紅 利 總 額 合 計 數 之 比 例 : 無 3. 本 期 估 列 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 之 估 列 基 礎 配 發 股 票 紅 利 之 股 數 計 算 基 礎 及 實 際 配 發 金 額 若 與 估 列 數 有 差 異 時 將 調 整 民 國 102 年 度 之 損 益 -52-
4. 考 慮 擬 議 配 發 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 設 算 每 股 盈 餘 設 算 後 每 股 盈 餘 稅 前 稅 後 1.67 1.43 (3) 上 年 度 盈 餘 用 以 配 發 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 情 形 員 工 紅 利 董 監 酬 勞 原 董 事 會 通 過 之 擬 議 配 發 15,000,000 15,000,000 實 際 配 發 15,000,000 15,000,000 差 異 0 0 ( 九 ) 公 司 買 回 本 公 司 股 份 情 形 : 101 年 12 月 31 日 買 回 期 次 無 買 回 目 的 無 買 回 期 間 無 買 回 區 間 價 格 ( 元 ) 無 已 買 回 股 份 種 類 及 數 量 ( 股 ) 已 買 回 股 份 金 額 ( 元 ) 已 辦 理 銷 除 及 轉 讓 之 股 份 數 量 ( 股 ) 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 ( % ) 無 無 無 無 無 -53-
二 公 司 債 辦 理 情 形 : 公 司 債 種 類 92 年 第 一 次 有 擔 保 公 司 債 96 年 國 內 第 一 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 發 行 ( 辦 理 ) 日 期 92 年 08 月 96 年 09 月 21 日 面 額 NT$1,000,000 NT$100,000 發 行 及 交 易 地 點 不 適 用 財 團 法 人 中 華 民 國 櫃 檯 買 賣 中 心 發 行 價 格 票 面 金 額 發 行 票 面 金 額 發 行 總 額 NT$300,000,000 NT$1,000,000,000 利 率 1.30% 票 面 利 率 為 0%, 到 期 收 益 率 為 0.5% 期 限 保 證 機 構 5 年 期 ; 到 期 日 :97 年 8 月 12 日 華 南 商 業 銀 行 台 南 分 行 ; 中 央 信 託 局 國 內 銀 行 處 5 年 期 ; 到 期 日 : 民 國 101 年 9 月 21 日 受 託 人 大 眾 銀 行 信 託 部 中 國 信 託 商 業 銀 行 承 銷 機 構 無 中 信 證 券 股 份 有 限 公 司 簽 證 律 師 陳 淑 真 不 適 用 ( 無 實 體 發 行 ) 簽 證 會 計 師 林 賢 郎 ; 丁 玉 山 不 適 用 ( 無 實 體 發 行 ) 償 還 方 法 到 期 一 次 還 本 除 債 券 持 有 人 依 本 辦 法 第 十 條 發 行 及 轉 換 辦 法 轉 換 為 本 公 司 普 通 股, 或 本 公 司 依 本 辦 法 第 十 八 條 提 前 收 回, 或 本 公 司 由 證 券 商 營 業 處 所 買 回 註 銷 者 外, 本 公 司 於 本 債 券 到 期 時 依 債 券 面 額 之 102.53% 將 債 券 持 有 人 所 持 有 之 本 債 券 以 現 金 一 次 償 還 未 償 還 本 金 NT$0 NT$0 贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款 無 (1) 本 債 券 發 行 滿 一 年 翌 日 起 至 到 期 前 四 十 日 止, 若 本 公 司 普 通 股 收 盤 價 格 連 續 三 十 個 營 業 日 超 過 當 時 轉 換 價 格 達 百 分 之 五 十 者, 公 司 得 按 債 券 面 額 以 現 金 收 回 流 通 在 外 之 本 債 券 ; (2) 本 債 券 發 行 滿 一 年 翌 日 起 至 到 期 日 前 四 十 日 止, 若 本 債 券 流 通 在 外 餘 額 低 於 原 發 行 總 額 之 10% 者, 本 公 司 得 按 債 券 面 額 以 現 金 收 回 流 通 在 外 之 本 債 券 限 制 條 款 無 無 信 用 評 等 機 構 名 稱 評 等 日 期 公 司 債 評 等 結 果 附 其 他 權 利 截 至 年 報 刊 印 日 止 已 轉 換 ( 交 換 或 認 股 ) 普 通 股 海 外 存 託 憑 證 或 其 他 有 價 證 券 之 金 額 不 適 用 不 適 用 無 無 NT$265,053,760 54
發 行 及 轉 換 ( 交 換 或 認 股 ) 不 適 用 1. 債 券 持 有 人 自 96 年 10 月 22 日 起, 至 101 辦 法 年 9 月 11 日 止, 除 依 法 暫 停 過 戶 期 間 外, 得 隨 時 向 本 公 司 請 求 依 本 辦 法 轉 換 為 本 公 司 普 通 股 2. 請 求 轉 換 程 序 : 債 券 持 有 人 至 原 交 易 券 商 填 具 申 請 書, 由 交 易 券 商 向 集 保 結 算 所 提 出 申 請, 集 保 結 算 所 於 接 受 申 請 後 送 交 本 公 司 股 務 代 理 機 構, 於 送 達 時 即 生 轉 換 之 效 力, 且 不 得 申 請 撤 銷, 並 於 送 達 後 五 個 營 業 日 內 完 成 轉 換 手 續, 直 接 將 股 票 撥 入 原 債 券 持 有 人 之 集 保 帳 戶 華 僑 及 外 國 人 持 有 本 債 券 轉 換 為 股 票 時, 統 由 集 保 結 算 所 採 取 帳 簿 劃 撥 方 式 辦 理 配 發 3. 轉 換 價 格 悉 依 中 華 民 國 證 券 商 業 同 業 公 會 承 銷 商 會 員 輔 導 發 行 公 司 募 集 與 發 行 有 價 證 券 自 律 規 則 所 載 有 關 轉 換 公 司 債 反 稀 釋 調 整 之 方 式 辦 理 4. 轉 換 價 格 向 下 重 設 : 以 97 年 3 月 22 日 及 98~101 年 間 每 年 之 配 息 基 準 日 ( 若 當 年 度 未 辦 理 配 息 時, 則 以 辦 理 無 償 配 股 基 準 日 為 基 準 日, 若 亦 未 辦 理 無 償 配 股 時, 則 為 當 年 度 8 月 31 日 ) 為 價 格 重 設 基 準 日, 以 重 設 基 準 日 採 樣 之 基 準 價 格 乘 以 103% 向 下 調 整 轉 換 價 格, 惟 不 得 低 於 發 行 時 轉 換 價 格 ( 可 因 本 公 司 普 通 股 股 份 發 生 變 動 而 調 整 ) 之 80%, 且 不 適 用 於 重 設 基 準 日 ( 含 ) 前 已 提 出 轉 換 請 求 者 5. 轉 換 價 格 向 上 重 設 : 遇 本 公 司 普 通 股 連 續 20 個 營 業 日 收 盤 價 之 簡 單 算 術 平 均 數 高 於 或 等 於 當 時 轉 換 價 格 之 135% 時, 應 即 以 該 連 續 20 個 營 業 日 期 間 最 末 一 日 之 次 一 日 為 價 格 重 設 之 基 準 日, 以 重 設 基 準 日 採 樣 之 基 準 價 格 乘 以 訂 價 時 轉 換 溢 價 率 向 上 調 整 轉 換 價 格, 惟 不 得 高 於 調 整 前 轉 換 價 格 之 110%, 並 以 重 設 基 準 日 起 算 滿 1 個 月 之 日 為 調 整 轉 換 價 格 之 生 效 日 轉 換 價 格 之 向 上 調 整 不 適 用 於 重 設 基 準 日 落 於 發 行 之 日 起 滿 六 個 月 內 依 法 停 止 轉 換 期 間 及 債 券 發 行 滿 二 年 後, 且 轉 換 價 格 向 上 重 設 應 以 一 次 為 限, 且 不 適 用 於 重 設 基 準 日 ( 含 ) 前 已 提 出 轉 換 請 求 者 重 設 基 準 日 前 如 遇 有 除 權 或 除 息 者, 前 述 所 稱 之 本 公 司 普 通 股 收 盤 價 或 基 準 價 格, 應 先 設 算 為 除 權 或 除 息 後 價 格 發 行 及 轉 換 交 換 或 認 股 辦 法 發 行 條 件 對 股 權 可 能 稀 釋 情 形 及 對 現 有 股 東 權 益 影 響 對 股 權 並 無 稀 釋 情 形 且 可 強 化 財 務 結 構, 且 對 股 東 權 益 應 有 正 面 之 助 益 交 換 標 的 委 託 保 管 機 構 名 稱 不 適 用 不 適 用 已 於 101 年 9 月 21 日 到 期 下 櫃, 累 積 轉 換 股 數 共 26,505,376 股, 佔 總 流 通 在 外 普 通 股 約 4.68%, 對 股 東 權 益 影 響 有 限 ; 並 於 101 年 10 月 3 日 償 還 本 利 和 NT$200,241,090 元 55
轉 換 公 司 債 資 料 項 有 第 一 次 ( 期 ) 國 內 擔 保 轉 換 公 司 債 無 年 度 101 年 100 年 截 至 當 年 度 9 月 21 日 ( 註 4) 最 高 127 元 115.35 元 公 司 債 種 類 ( 註 1) 目 轉 債 ( 換 市 註 公 價 2 最 低 102 元 102.05 元 司 ) 平 均 111.947 元 106.19 元 轉 換 價 格 28.40 元 26.01 元 發 行 ( 辦 理 ) 日 期 及 發 行 時 轉 換 價 格 96/9/21 發 行, 發 行 時 轉 換 價 格 47.36 元 履 行 轉 換 義 務 方 式 ( 註 3) 發 行 新 股 方 式 履 行 轉 換 義 務 註 1: 欄 位 多 寡 視 實 際 辦 理 次 數 調 整 註 2: 海 外 公 司 債 如 有 多 處 交 易 地 點 者, 按 交 易 地 點 分 別 列 示 註 3: 交 付 已 發 行 股 份 或 發 行 新 股 註 4:101 年 9 月 12 日 為 債 券 停 止 轉 換 日 ; 當 年 度 9 月 21 日 為 債 券 到 期 日 ; 當 年 度 9 月 24 日 為 債 券 終 止 上 櫃 日 三 特 別 股 辦 理 情 形 : 無 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 : 無 五 員 工 認 股 權 證 辦 理 情 形 : 無 六 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 : 無 七 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形 : ( 一 ) 計 劃 內 容 : 計 劃 名 稱 發 行 日 期 計 劃 預 定 完 成 日 期 資 金 運 用 目 的 國 內 第 一 次 96/09/21 101/09/21 1. 償 還 借 款 無 擔 保 轉 換 公 司 債 及 應 付 短 期 票 券, 2. 節 省 利 息 支 出 ( 二 ) 執 行 情 形 : 民 國 97 年 第 1 季 至 第 4 季 資 金 運 用 計 劃 季 報 表 本 季 預 定 支 用 金 額 新 台 幣 0 仟 元 本 季 實 際 支 用 金 額 新 台 幣 0 仟 元 累 計 預 定 支 用 金 額 新 台 幣 0 仟 元 累 計 實 際 支 用 金 額 新 台 幣 0 仟 元 計 劃 變 更 情 形 輸 入 公 開 資 訊 觀 測 站 日 期 未 變 更 96/08/09 超 前 或 落 後 原 因 及 改 進 計 劃 本 公 司 已 於 96 年 第 4 季 全 數 支 用 完 畢 -56-
伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 ( 一 ) 業 務 範 圍 (1) 所 營 事 業 之 主 要 內 容 1. 植 物 油 種 子 及 椰 子 乾 米 糠 之 採 購 運 銷 製 油 及 油 脂 加 工 業 務 2. 植 物 油 及 其 副 產 品 糧 食 雜 穀 肥 料 飼 料 麩 皮 豆 餅 豆 粉 漿 粉 之 採 購 運 銷 製 造 加 工 批 發 及 零 售 業 務 3. 有 關 製 油 麵 粉 玉 米 粉 肥 料 飼 料 雜 穀 糧 食 麩 皮 麵 條 速 食 麵 速 食 米 粉 餅 乾 麵 包 罐 頭 乳 品 冰 品 果 汁 飲 料 及 其 他 有 關 食 品 之 經 紀 業 代 客 加 工 採 購 運 銷 批 發 零 售 業 務 4. 種 苗 採 購 及 運 銷 5. 畜 牧 事 業 及 其 加 工 食 品 製 造 銷 售 6. 酒 類 之 進 出 口 及 銷 售 業 務 7. 小 麥 採 購 運 銷 業 務 8. 動 物 用 藥 品 及 西 藥 販 賣 業 務 9. 超 級 市 場 之 經 營 業 務 10. 自 營 用 各 種 包 裝 用 品 ( 包 括 金 屬 合 金 塑 膠 紙 布 木 棉 之 罐 桶 箱 袋 等 ) 之 加 工 製 造 縫 織 採 購 業 務 11. 冷 凍 調 理 食 品 冷 凍 冷 藏 食 品 之 加 工 製 造 及 買 賣 業 務 12. 家 禽 電 器 化 屠 宰 及 其 肉 品 加 工 製 造 買 賣 業 務 13. 有 關 前 列 各 項 事 業 之 倉 庫 業 務 14. 有 關 前 列 各 項 產 品 進 出 口 貿 易 業 務 15. 委 託 營 造 廠 商 興 建 國 民 住 宅 商 業 大 樓 出 售 出 租 業 務 16. A401040 家 畜 禽 服 務 業 17. C199990 雜 項 食 品 製 造 業 ( 液 體 蛋 蛋 粉 加 值 蛋 滷 蛋 鐵 蛋 茶 葉 蛋 鹹 魚 錦 絲 蛋 皮 蒸 蛋 蛋 包 蛋 豆 腐 蛋 腱 ) 18. C802010 化 學 肥 料 製 造 業 19. 及 前 項 各 項 附 帶 事 業 之 經 營, 投 資 有 關 之 生 產 事 業 -57-
(2)101 年 度 主 要 商 品 項 目 及 其 營 業 比 重 肉 品 24 % 消 費 食 品 0 % 大 宗 物 資 14% 飼 料 62 % ( 二 ) 產 業 概 況 (1) 大 宗 物 資 事 業 概 況 2012 年 國 際 黃 豆 期 貨 價 格 遭 受 南 美 乾 旱 及 美 國 百 年 大 旱 的 影 響, 在 黃 豆 產 量 供 應 嚴 重 短 缺 的 情 形 下, 價 格 創 下 歷 史 新 高 大 成 大 宗 物 資 事 業 部 銷 售 的 主 要 產 品 為 飼 料 原 料, 黃 豆 粉 及 食 用 沙 拉 油 黃 豆 加 工 業 的 主 要 原 料 黃 豆, 主 要 由 美 國 及 巴 西 進 口, 進 口 成 本 深 受 國 際 原 物 料 價 格 波 動 的 影 響, 目 前 國 內 有 7 家 主 要 的 黃 豆 加 工 業 者, 大 成 投 資 成 立 的 大 統 益 公 司, 為 台 灣 產 能 規 模 最 大 的 黃 豆 加 工 廠 黃 豆 粉 產 品 作 為 飼 料 業 主 要 的 植 物 蛋 白 來 源, 在 國 內 市 場 有 穩 定 的 需 求 及 獲 利 沙 拉 油 產 品 在 國 內 食 用 油 市 場 中 仍 占 最 大 宗, 在 植 物 性 油 脂 產 品 的 價 值 逐 步 提 升 (2) 飼 料 概 況 豬 料 :101 年 毛 豬 肉 品 市 場 價 格 因 年 初 供 過 於 求 的 情 況 浮 現, 加 上 瘦 肉 精 等 負 面 新 聞 不 斷, 影 響 消 費 需 求, 造 成 豬 價 急 遽 下 跌 5 月 份 之 後, 因 上 市 頭 數 大 幅 減 少 才 使 得 豬 價 回 彈 至 66~69 元 /kg 穀 物 價 格 在 8 月 份 時 高 漲, 造 成 今 年 養 殖 戶 腹 背 受 敵, 面 臨 極 大 的 經 營 風 險 挑 戰 9 月 份 之 後, 因 豬 隻 上 市 體 重 上 市 頭 數 開 始 增 加 而 又 出 現 另 一 波 輕 微 的 豬 價 跌 幅 在 價 格 無 法 反 應 生 產 成 本 快 速 上 漲 的 情 況 下, 農 戶 必 須 錙 銖 必 較, 尤 其 是 減 少 飼 料 的 浪 費 ; 也 要 時 時 提 高 警 覺 減 少 豬 群 受 到 疾 病 的 影 響 而 降 低 生 產 效 益 肉 土 雞 料 : 土 雞 於 101 年 10 月 後 價 格 一 路 上 衝, 至 今 年 過 完 年 節 後 回 至 正 常 水 準, 唯 獨 102 年 4 月 初 大 陸 爆 發 開 來 的 H7N9 疫 情 消 息, 促 進 政 府 對 於 土 雞 全 面 電 宰 化 的 決 心, 預 估 將 帶 來 一 波 產 業 重 整, 後 續 如 何 仍 待 密 切 觀 察, 並 因 應 調 整 因 應 措 施 土 雞 的 供 應 鏈 是 否 會 轉 變 成 白 肉 雞 般 的 契 約 電 宰 飼 養 整 合, 亦 是 觀 察 重 點 -58-
水 禽 料 : 自 101 年 下 半 年, 蛋 鴨 入 雛 量 大, 在 供 過 於 求 的 狀 況 下, 預 估 鴨 蛋 價 格 會 持 續 走 低, 預 估 要 過 了 102 年 中 後, 價 格 才 會 好 轉 台 灣 鴨 肉 及 鵝 肉 在 市 場 包 裝 下, 國 內 需 求 量 有 些 微 提 高,101 年 在 需 求 量 帶 動 下, 價 格 都 維 持 相 當 的 水 平, 肉 鴨 業 者 看 好 後 續 市 場, 預 期 未 來 一 年 將 持 續 增 加 在 養 量 水 產 料 :101 整 年 度 水 產 銷 售 低 迷, 養 殖 戶 極 難 銷 售, 使 冬 季 飼 料 用 量 大 增 暖 冬 情 形 使 鰻 苗 短 缺 依 舊, 壓 抑 後 端 飼 料 需 求 量 尼 羅 魚, 因 加 工 品 全 球 需 求 提 昇, 外 銷 趨 勢 走 強 ECFA 正 式 生 效 後, 虱 目 魚 往 大 陸 外 銷 拓 展, 但 因 食 用 慣 性 目 前 價 格 仍 然 低 迷 石 斑 魚 雖 然 外 銷 產 值 大 幅 上 升, 但 受 限 於 大 陸 越 冬 養 殖 技 術 精 進 東 南 亞 加 入 養 殖 原 物 料 高 漲 等 因 素, 石 斑 魚 後 市 仍 待 觀 察 蛋 雞 料 : 在 市 場 品 牌 蛋 帶 動 下, 雞 蛋 自 100 年 中 後, 價 格 維 持 高 檔, 但 101 年 中 後, 全 台 在 養 量 已 有 過 量 狀 況, 原 本 預 估 過 年 前 後 價 格 會 下 滑, 但 受 到 疫 情 影 響, 產 量 縮 減, 因 此 目 前 價 格 仍 持 平, 不 過 預 估 接 下 來 半 年, 雞 蛋 價 格 將 會 下 滑, 可 能 出 現 低 於 成 本 下 的 情 形 飼 養 戶 在 畜 飼 設 備 上, 及 上 下 游 整 合 都 出 現 大 型 化 企 業 化, 在 飼 養 管 理 的 專 業 度, 及 議 價 能 力 有 很 大 的 進 步 (3) 肉 品 事 業 概 況 白 肉 雞 產 業 自 1990 年 推 動 至 今, 以 飼 料 廠 或 電 宰 廠 為 統 合 主 體, 與 養 雞 農 戶 採 取 契 約 養 殖 模 式 合 作, 進 而 推 動 肉 雞 電 動 屠 宰 及 屠 體 運 銷, 整 個 體 系 由 上 而 下 包 含 上 游 之 種 雞 業 者 及 養 雞 農 戶 中 游 之 電 宰 業 者 調 理 加 工 業 者, 以 及 下 游 為 雞 肉 行 銷 業 務 單 位, 使 白 肉 雞 產 業 結 構 邁 向 現 代 化, 是 肉 品 產 業 中 統 合 經 營 模 式 成 效 最 為 卓 越 之 產 業 隨 著 飼 養 管 理 技 術 的 技 術 穩 定, 毛 雞 供 應 量 遠 大 於 雞 肉 消 費 需 求 量, 加 上 國 外 進 口 雞 肉 成 本 遠 低 於 國 產 雞 肉, 造 成 國 產 雞 肉 價 格 受 到 進 口 雞 肉 影 響 甚 大 加 上 玉 米 黃 豆 等 原 料 價 格 高 漲, 毛 雞 代 養 成 本 高 漲, 導 致 國 內 電 宰 業 者 至 今 仍 處 嚴 重 虧 損 狀 態 自 2007 年 起, 受 美 國 雞 肉 產 地 價 高, 讓 國 內 進 口 量 趨 緩, 因 而 營 運 狀 況 獲 得 改 善 ;2008 年 受 全 省 出 雛 量 較 低 影 響 雛 雞 價 偏 高, 且 飼 料 成 本 亦 為 高 檔, 進 口 雞 肉 增 加, 電 宰 業 者 獲 利 極 差 2009 年 後 因 各 項 成 本 下 降, 各 家 電 宰 業 者 獲 利 改 善 2010 年 成 本 趨 於 穩 定, 但 因 新 聞 事 件, 獲 利 縮 減,2010 年 以 後 每 年 進 口 雞 肉 超 過 10 萬 噸, 主 要 進 口 國 為 美 國 與 加 拿 大, 已 嚴 重 影 響 到 國 產 雞 肉 銷 售 量 與 價 格 近 年 來 大 成 不 論 於 契 約 量 電 宰 量 皆 領 先 同 業, 已 成 為 台 灣 最 大 最 具 競 爭 優 勢 的 肉 雞 垂 直 整 合 公 司 -59-
( 三 ) 技 術 及 研 發 概 況 (1) 飼 料 研 發 研 究 發 展 工 作 是 屬 於 公 司 長 期 的 投 資, 也 是 影 響 企 業 成 長 及 保 持 競 爭 優 勢 的 最 重 要 因 素 本 公 司 過 去 長 期 和 國 際 知 名 企 業 ( 如 Land O Lakes Animal Nutrition Specialties, Co., Ltd.) 及 國 內 學 術 單 位 如 台 大 成 大 中 興 屏 科 大 海 洋 大 學 等 技 術 專 案 合 作, 以 取 得 技 術 並 加 以 發 展 運 用, 奠 定 良 好 的 技 術 基 礎 並 持 續 和 荷 蘭 最 大 飼 料 研 究 機 構 (Schothorst Feed Research) 技 術 合 作, 取 得 先 進 的 飼 料 營 養 與 製 造 技 術, 提 升 技 術 應 用 能 力 為 追 求 相 關 技 術 更 精 進 發 展, 投 入 巨 資 成 立 品 檢 中 心, 並 取 得 TAF 之 認 證, 確 認 實 驗 室 檢 驗 能 力 與 確 保 產 品 安 全 同 時 為 整 合 生 技 研 發 與 資 源 應 用, 統 合 研 發 生 產 與 應 用 同 步 發 展, 真 正 結 合 生 技 與 飼 料 產 品, 創 迼 差 異, 發 揮 最 大 之 綜 效 持 續 進 行 之 研 發 工 作 簡 述 如 下 : 1. 結 合 生 技 產 品 與 技 術 平 台, 發 展 功 能 性 差 異 化 之 飼 料, 創 造 飼 料 領 先 優 勢 2. 因 應 原 料 價 格 高 漲, 致 力 發 展 與 提 升 原 料 的 使 用 價 值, 利 用 本 公 司 獨 特 擁 有 之 生 技 產 品 與 擠 壓 膨 化 技 術, 創 造 優 異 產 品 效 能 與 擴 大 差 異 化 優 勢 3. 持 續 地 發 展 動 物 營 養 核 心 技 術, 精 確 掌 握 動 物 之 營 養 需 求 並 發 展 促 使 動 物 最 佳 成 長 之 方 法 4. 擴 大 應 用 NIR 檢 測 能 力, 建 立 更 多 樣 化 的 原 料 成 份 檢 測 資 料, 應 用 即 時 配 方 作 業 系 統 (NIROL 系 統 ) 達 到 配 方 作 業 最 佳 化 之 目 標 5. 發 展 與 動 物 飼 養 相 關 的 專 業 技 術 : 如 建 立 正 確 的 重 要 傳 染 病 防 禦 曲 線 與 正 確 的 腸 道 菌 相 生 態 等, 以 做 為 調 控 與 維 護 禽 畜 健 康 的 重 要 依 據 6. 新 產 品 的 開 發 ; 新 產 品 開 發 為 支 持 業 務 持 續 成 長 與 公 司 獲 利 的 動 力, 針 對 市 場 需 求, 計 劃 性 的 開 發 新 產 品, 如 高 繁 殖 效 能 之 母 豬 料 肉 豬 料 肉 雞 料 及 高 產 性 能 之 蛋 雞 料 及 高 價 值 之 石 斑 蝦 鰻 及 魚 等 飼 料, 結 合 生 技 與 加 工 技 術, 不 斷 的 創 造 產 品 相 對 競 爭 優 勢 擴 大 市 佔 率 目 標 7. 增 設 水 產 養 殖 試 驗 場 與 飼 料 製 程 及 生 技 研 究 之 pilot plant 先 導 工 廠 (2) 最 近 年 度 研 發 計 劃 及 未 完 成 研 發 計 劃 之 情 形 : 1. 不 斷 投 入 研 發 設 施 與 人 力 資 源, 持 續 發 展 動 物 營 養 核 心 技 術, 精 確 掌 握 動 物 之 營 養 需 求 目 前 致 力 於 研 究 禽 畜 之 淨 能 有 效 胺 基 酸 及 必 需 脂 肪 酸 與 電 解 質 之 特 殊 酵 素 應 用 與 營 養 作 用 機 制, 以 建 立 獨 特 的 營 養 技 術 提 升 產 品 性 能 表 現 為 目 標 2. 結 合 本 公 司 特 有 之 生 技 產 品 與 平 台, 創 造 獨 特 性 能 之 產 品, 廣 泛 運 用 於 飼 料 產 品, 以 創 造 差 異, 擴 大 產 品 領 先 之 能 量 3. 運 用 pilot plant 研 究 提 升 製 造 工 藝 技 術, 開 發 原 料 之 使 用 價 值, 創 造 飼 料 成 本 優 勢 4. 運 用 品 質 中 心 之 檢 驗 能 力 與 有 效 之 品 管 作 業 系 統 維 護 產 品 之 品 質 與 食 品 安 全 -60-
5. 發 展 與 動 物 飼 養 相 關 的 專 業 技 術 : 如 建 立 正 確 的 重 要 傳 染 病 防 禦 曲 線 與 正 確 的 腸 道 菌 相 生 態 等, 以 做 為 調 控 與 維 護 禽 畜 健 康 的 重 要 依 據 6. 新 產 品 的 開 發 ; 新 產 品 開 發 為 支 持 業 務 持 續 成 長 與 公 司 獲 利 的 動 力, 針 對 消 費 市 場 安 心 肉 品 與 蛋 品 的 需 求, 無 藥 殘 禽 畜 飼 養 是 最 關 鍵 的 環 節, 應 用 無 藥 殘 飼 養 技 術 與 飼 料 產 品 及 嚴 格 的 品 質 檢 測 系 統 達 成 提 供 安 心 肉 品 與 蛋 品 之 重 要 目 標 (2) 肉 品 技 術 1. 肉 品 之 品 質 管 制 系 統 : A. 兩 個 肉 品 廠 一 個 加 工 廠 均 為 CAS 優 良 食 品 廠 及 ISO 9001 ISO22000 品 質 保 證 系 統 食 品 安 全 管 理 系 統 認 證 的 工 廠 B. 柳 營 肉 品 廠 實 驗 室 於 2005 年 取 得 國 家 實 驗 室 (CNLA) 的 認 證, 這 是 全 台 灣 第 一 家 通 過 CNLA 認 證 的 電 宰 廠 實 驗 室 肉 品 加 工 廠 實 驗 室 亦 於 2007 年 取 得 國 家 實 驗 室 (CNLA) 的 認 證 C. 領 先 同 業 於 2007 年 取 得 符 合 FSII 農 產 品 產 銷 履 歷 驗 證 規 範 的 認 證, 並 建 立 起 領 先 同 業 之 產 品 溯 源 系 統 D. 已 培 育 出 多 位 品 管 工 程 師 ( 簡 稱 CQE) 品 質 技 術 師 ( 簡 稱 CQT) E. 為 確 保 無 藥 物 殘 留 食 品 安 全 政 策,2010 年 起 推 行 空 白 飼 料, 成 效 良 好 2. 未 來 品 管 方 向 : 持 續 加 強 品 管 人 員 專 業 認 證 的 教 育 訓 練 方 面 培 訓, 包 含 提 案 改 善 輔 導 員 的 訓 練 及 證 照 考 取, 國 家 級 TAF 認 證 實 驗 室 ; 並 引 進 精 密 儀 器 LC/MS/MS, 確 保 產 品 品 質 安 全 (3) 生 技 研 發 1. 副 產 物 利 用 研 究 : 開 發 優 鮮 肽 ( 雞 下 雜 酶 解 蛋 白 ) 產 品, 訴 求 機 能 性 胜 肽 及 誘 引 性, 提 升 仔 豬 採 食 量 提 高 飼 料 轉 換 率 並 改 善 熱 緊 迫 經 動 物 實 驗 證 實, 優 鮮 肽 可 取 代 飼 料 中 魚 粉 或 腸 黏 膜 蛋 白, 達 到 提 高 日 增 重 及 降 低 造 肉 成 本 的 良 好 效 果 2. 益 生 菌 產 品 開 發 : 利 用 納 豆 菌 以 固 態 發 酵 方 式 生 產 納 豆 益 生 菌 粉, 低 成 本 高 產 量 的 發 酵 生 產 技 術, 可 提 供 各 種 飼 料 優 質 且 廉 價 之 益 生 菌 益 生 菌 可 改 善 動 物 腸 道 健 康, 降 低 下 痢 便 秘 等 不 良 症 狀 發 生, 隨 之 增 進 飼 料 效 率 及 改 善 畜 舍 環 境 3. 水 產 專 用 蛋 白 開 發 : 專 為 水 產 動 物 設 計, 產 品 訴 求 包 含 營 養 成 分 平 衡 及 蛋 白 預 消 化, 可 取 代 價 格 持 續 高 漲 的 魚 粉, 並 具 有 胜 肽 含 量 高 低 抗 營 養 物 質 好 消 化 吸 收 的 特 性, 提 供 魚 蝦 水 產 飼 料 中 的 優 質 蛋 白 4. 水 產 試 驗 技 術 提 昇 : 生 技 中 心 水 族 動 物 房 持 續 擴 增 設 備 規 模 及 人 員, 適 合 淡 海 水 水 族 動 物 飼 養 目 前 已 建 立 了 對 蝦 鱸 魚 石 斑 等 的 水 產 動 物 飼 養 體 系, 良 好 完 備 的 水 產 動 物 試 驗 模 式, 提 供 了 飼 料 研 究 開 發 的 重 要 基 礎 - 61 -
( 四 ) 長 短 期 業 務 發 展 計 劃 (1) 飼 料 業 務 : 長 期 : 1. 隨 著 原 物 料 及 畜 產 品 行 情 變 化 大, 養 殖 戶 的 經 營 風 險 增 加, 公 司 致 力 更 多 元 的 ( 虛 擬 ) 垂 直 整 合, 以 品 質 價 格 專 業 服 務 鞏 固 競 爭 力 作 為 基 礎, 持 續 利 用 家 畜 家 禽 水 產 供 應 鏈 的 契 約 整 合, 提 高 飼 料 的 銷 售 量, 亦 促 進 整 個 產 業 的 提 升 2. 透 過 自 有 種 豬 場 的 建 立, 改 善 契 約 肉 豬 的 小 豬 品 質 與 供 應 數 量, 並 將 透 過 銷 售 父 母 代 種 豬, 協 助 一 貫 場 或 母 豬 場 客 戶 改 善 母 豬 繁 殖 效 率, 促 使 飼 養 績 效 提 升 3. 隨 著 國 內 外 市 場 對 瘦 肉 精 藥 殘 疫 情 等 事 件 的 關 注, 消 費 者 對 安 全 安 心 健 康 肉 品 需 求 日 殷, 回 推 至 飼 料, 對 於 公 司 可 供 應 的 空 白 料 需 求 更 甚 將 以 公 司 既 有 的 能 力 為 根 基, 結 合 養 殖 戶 與 上 下 游 業 者 提 供 具 產 銷 履 歷 的 安 全 安 心 健 康 肉 品 4. 整 合 現 有 各 廠 產 能, 改 善 加 工 工 藝, 結 合 公 司 生 技 產 品, 除 促 進 禽 畜 健 康, 提 高 畜 牧 生 產 效 率 外, 並 降 低 畜 牧 業 對 環 境 的 衝 擊, 為 環 境 保 護 盡 一 份 心 力 短 期 : 1. 豬 料 - 因 應 豬 價 低 迷, 除 輔 導 客 戶 減 少 飼 料 浪 費 規 劃 最 適 出 豬 體 重 適 當 淘 汰 種 豬 以 外, 結 合 公 司 生 技 部 門 產 品, 針 對 不 同 階 段 豬 隻 的 需 求, 提 供 功 能 性 特 色 化 產 品, 透 過 改 善 飼 效 與 造 肉 成 本, 協 助 客 戶 渡 過 難 關 契 約 豬 業 務 方 面, 調 整 保 價 制 度 與 豬 農 共 體 時 艱, 另 推 出 新 合 約 辦 法, 保 障 農 戶 每 頭 肉 豬 的 固 定 工 資, 讓 農 戶 不 致 因 豬 價 波 動 太 大 而 損 失 太 多 2. 水 產 料 - 尼 羅 魚 料 於 去 年 大 幅 成 長, 首 次 取 得 市 占 率 第 一, 總 體 水 產 飼 料 銷 售 量 也 大 幅 躍 升, 擠 進 前 三 名 由 於 ECFA 關 稅 下 降 帶 來 的 利 益, 台 灣 水 產 外 銷 產 值 高 攀, 公 司 將 會 持 續 鎖 定 高 價 海 水 魚 料 的 市 場 開 發 3. 肉 土 雞 料 - 白 肉 雞 部 分, 在 完 整 的 契 約 辦 法 與 成 熟 之 垂 直 整 合 模 式 下, 搭 配 穩 定 且 優 異 之 飼 料 表 現, 進 行 全 面 的 品 質 監 控, 杜 絕 任 何 藥 殘 問 題, 在 禽 流 感 來 襲 之 前, 公 司 早 已 做 好 萬 全 準 備 在 有 色 雞 - 62 -
部 份, 公 司 逐 步 從 產 業 聯 盟 的 虛 擬 整 合 轉 向 垂 直 整 合, 柳 營 電 宰 場 的 備 工, 宣 告 了 帶 領 土 雞 產 業 走 向 肉 品 化 的 決 心 除 此 之 外, 研 發 部 門 持 續 開 發 生 技 原 料 與 飼 料 無 用 藥 體 系, 力 求 產 品 表 現 再 進 步, 讓 雞 隻 生 長 健 康, 消 費 大 眾 吃 得 心 安 4. 蛋 種 雞 料 - 因 產 業 升 級 需 求, 飼 養 戶 逐 漸 大 型 化 精 緻 化, 欲 吸 引 大 型 飼 養 戶, 須 具 備 產 品 安 全 性 競 爭 力 表 現 以 及 上 下 游 整 合 的 能 力, 因 此, 加 速 空 白 料 線 生 產 生 技 技 術 提 供 更 穩 定 及 優 質 產 品 配 方, 並 擁 有 雞 蛋 銷 售 整 合 能 力, 俾 吸 引 客 戶 穩 定 的 用 料 5. 水 禽 料 - 水 禽 因 多 為 經 銷 商 及 電 宰 場 控 制 模 式, 飼 養 效 率 及 肉 質 表 現 是 目 前 客 戶 最 在 意 的 問 題, 如 何 管 控 生 產 工 藝 提 昇 粒 料 品 質, 及 利 用 生 技 技 術 提 升 飼 養 效 率, 讓 競 爭 力 持 續 發 揮 (2) 肉 品 業 務 1. 積 極 宣 導 大 成 安 心 雞 : 輔 導 契 養 農 戶 提 高 飼 養 水 準, 使 用 空 白 飼 料, 確 保 雞 肉 百 分 之 百 符 合 國 家 標 準 之 保 證 2. 極 力 推 廣 大 成 安 心 雞 品 牌, 強 調 鮮 宰 健 康 MIT 的 理 念 3. 加 強 品 牌 包 裝 概 念, 持 續 規 劃 特 殊 通 路 小 包 裝 4. 擴 展 優 質 飼 料, 提 高 專 業 服 務, 確 保 雞 隻 健 康, 降 低 毛 雞 飼 養 成 本 5. 推 廣 深 加 工 品 及 初 級 調 理 品, 提 高 產 品 附 加 價 值 二 市 場 及 產 銷 概 況 ( 一 ) 市 場 分 析 本 公 司 油 脂 飼 料 鮮 肉 產 品 及 其 深 加 工 品 幾 以 內 銷 為 主, 銷 售 地 區 遍 佈 全 省 各 地 現 就 各 主 要 產 品 之 市 場 概 況 分 述 : (1) 油 脂 產 品 黃 豆 油 的 銷 售 區 域 以 北 部 及 中 南 部 地 區 各 半, 北 部 屬 人 口 密 集 區, 需 求 量 較 大, 而 中 南 部 則 具 運 輸 成 本 的 優 勢, 產 品 包 括 業 務 用 的 18 公 升 18 公 斤 沙 拉 油 純 炸 油 油 炸 專 用 油 耐 炸 棕 櫚 油 以 及 家 庭 用 3 公 升 小 包 裝 油,2012 年 商 業 用 包 裝 沙 拉 油 的 市 占 率 約 20% 以 上 黃 豆 油 的 需 求 近 幾 年 處 於 持 平 的 狀 態, 但 由 於 國 內 黃 豆 粉 的 需 求 在 進 口 肉 品 的 數 量 逐 年 增 加 家 禽 家 畜 在 養 頭 數 下 降 的 情 況 下 逐 漸 下 降, 黃 豆 加 工 廠 的 黃 豆 加 工 量 不 足 以 因 應 黃 豆 油 需 求, 必 須 依 靠 進 口 黃 豆 油 補 足 缺 口 目 前 在 黃 豆 粉 需 求 日 趨 下 降 的 情 況 下, 黃 豆 加 工 廠 的 豆 粉 去 化 能 力, 成 為 確 保 黃 豆 油 順 利 產 出 的 重 要 因 素, 本 公 司 的 飼 料 產 量 足 以 迅 速 去 化 所 產 出 的 豆 粉, 使 黃 豆 油 的 供 應 能 力 較 同 業 更 具 優 勢 (2) 飼 料 產 品 本 公 司 101 年 度 之 飼 料 產 銷 量 100.5 萬 噸, 維 持 台 灣 飼 料 產 業 第 一 之 領 導 品 牌 公 司 持 續 朝 研 發 創 新 生 技 技 術 精 進, 並 改 善 飼 料 的 加 工 工 -63-
藝 與 品 質, 致 力 食 品 供 應 鏈 ( 從 農 場 到 餐 桌 ) 最 前 端 的 動 物 餐 廳, 提 供 安 全 安 心 的 產 品 與 服 務 從 原 料 到 生 產, 從 生 產 到 銷 售, 整 合 出 一 群 專 業 優 秀 的 經 營 團 隊, 為 廣 大 飼 養 戶 提 供 全 方 位 與 最 專 業 的 飼 養 與 動 保 服 務 發 展 遠 景 之 有 利 因 素 : 1. 專 業 服 務 團 隊 : 本 公 司 持 續 致 力 於 飼 料 營 養 技 術 與 畜 牧 技 術 提 昇, 擁 有 各 飼 料 之 專 業 研 發 人 員, 對 於 飼 料 營 養 配 方 飼 養 管 理 都 有 卓 越 的 能 力 ; 並 有 分 處 各 飼 養 大 縣 之 專 業 獸 醫, 提 供 及 時 之 獸 醫 服 務 此 外, 持 續 與 學 術 單 位 合 作, 導 入 專 業 新 知, 具 備 為 客 戶 飼 養 問 題 提 供 全 面 解 決 的 能 力, 締 造 雙 贏 佳 績 2. 採 購 優 勢 : 本 公 司 飼 料 年 銷 售 規 模 達 百 萬 噸 以 上 之 規 模, 相 對 在 飼 料 原 副 料 採 購 上 具 有 強 大 優 勢, 使 得 公 司 能 有 效 降 低 生 產 成 本 3. 品 管 優 勢 : 隨 食 品 安 全 廣 受 重 視, 本 公 司 飼 料 廠 除 了 有 HACCP 及 ISO22000 的 認 證 外, 大 成 品 檢 中 心 更 取 得 TAF 國 家 實 驗 室 認 證, 更 投 入 資 金 取 得 LC/MS/MS, 對 飼 料 品 質 與 安 全 作 最 嚴 格 的 把 關 不 但 有 助 於 產 品 表 現, 更 能 為 末 端 畜 產 品 品 質 與 安 全 把 關 4. 全 台 服 務 網 絡 優 勢 : 全 台 唯 一 擁 有 六 大 飼 料 廠 之 專 業 動 物 營 養 公 司, 從 北 部 地 區 桃 園 廠 中 部 地 區 包 括 彰 化 雲 林 廠 南 部 地 區 台 南 ( 永 康 廠 及 官 田 廠 ) 與 屏 東 廠 等 飼 料 廠, 遍 及 北 中 南, 提 供 養 殖 戶 最 方 便 與 迅 速 之 完 整 服 務 5. 消 費 者 對 健 康 安 全 肉 品 需 求 提 升 : 整 個 環 境 狀 況, 禽 流 感 與 口 蹄 疫 的 疑 慮 並 未 消 除, 瘦 肉 精 與 藥 殘 的 消 息 仍 然 時 有 所 聞, 大 成 持 續 推 動 可 溯 源 安 全 衛 生 肉 品, 一 直 為 食 品 供 應 鏈 全 程 用 心 食 在 安 心 而 努 力, 也 有 一 番 成 果, 符 合 與 滿 足 政 府 單 位 及 社 會 大 眾 重 視 健 康 安 全 肉 品 的 需 求 6. 飼 料 生 產 工 藝 提 昇 : 為 確 保 飼 料 品 質 穩 定 與 性 能 提 升, 持 續 投 資 先 進 生 產 設 備, 對 於 飼 料 物 理 性 狀 與 飼 料 表 現 能 有 相 對 競 爭 優 勢 領 先 業 界 推 出 全 台 首 創 空 白 料 獨 立 生 產 線, 從 原 料 生 產 到 成 品 運 輸 配 送, 提 供 客 戶 無 藥 殘 客 製 化 產 品, 滿 足 客 戶 品 質 需 求, 深 得 客 戶 信 賴, 提 昇 相 對 競 爭 優 勢 更 斥 資 逾 十 億 元 建 造 柳 營 廠, 打 造 台 灣 飼 料 廠 的 新 里 程 碑 7. 台 灣 唯 一 擁 有 專 業 試 驗 牧 場 的 飼 料 企 業 : 更 能 精 準 掌 控 家 禽 與 家 畜 的 飼 料 效 率 與 造 肉 成 本, 創 造 大 成 本 身 及 養 殖 戶 的 相 對 競 爭 優 勢 8. 擁 有 完 整 豬 場 體 系, 可 提 供 農 戶 健 康 有 效 率 的 母 豬 小 豬, 協 助 農 戶 提 高 飼 養 效 率, 降 低 成 本, 讓 農 戶 愛 用 大 成 相 關 產 品 發 展 遠 景 之 不 利 因 素 : 1. 國 內 飼 料 原 料 主 要 仰 賴 進 口, 面 臨 變 化 加 劇 的 全 球 經 濟 環 境 外 匯 期 貨 行 情 變 化 的 不 易 掌 控 等 等 的 影 響, 未 來 畜 產 業 勢 必 面 對 更 大 的 挑 戰 -64-
2. 國 內 畜 產 品 受 進 口 肉 品 的 量 價 變 化 影 響, 價 格 時 有 在 成 本 邊 緣 或 成 本 下 的 情 形, 若 低 價 的 行 情 成 為 常 態, 則 飼 養 戶 的 養 殖 意 願 會 降 低, 間 接 影 響 了 客 戶 對 飼 料 之 需 求 3. 各 項 禽 畜 疫 情 藥 殘 瘦 肉 精 等 仍 是 畜 產 品 市 場 潛 在 的 風 險, 政 府 的 政 策 防 疫 及 監 控 之 成 效, 均 會 讓 產 業 經 營 遭 致 不 確 定 性, 將 直 接 影 響 公 司 未 來 在 飼 料 之 發 展 因 應 措 施 : 1. 產 品 結 構 調 整, 分 散 飼 料 經 營 風 險 : 目 前 家 禽 料 佔 的 比 重 最 高, 豬 料 市 場 中, 完 全 飼 料 仍 有 極 大 之 發 展 潛 力, 未 來 公 司 持 續 調 高 豬 料 及 水 產 料 的 銷 量 與 銷 售 比 重, 增 加 空 白 料 的 供 應, 降 低 家 禽 料 營 運 風 險, 以 及 增 加 公 司 利 潤 2. 結 合 公 司 生 技 產 品, 協 助 客 戶 度 過 畜 產 品 景 氣 循 環 : 公 司 持 續 致 力 於 生 物 科 技 以 及 加 工 工 藝 研 究, 配 合 專 業 的 飼 養 新 知 導 入, 有 效 提 昇 飼 養 戶 的 生 產 效 率 及 飼 料 效 率, 以 提 高 國 內 畜 產 品 的 國 際 競 爭 力, 進 而 創 造 客 戶 公 司 雙 贏 的 局 面 3. 促 進 產 業 的 垂 直 整 合 與 結 盟, 鞏 固 與 強 化 公 司 於 整 個 供 應 鏈 的 優 勢 與 地 位, 同 時 使 整 個 產 業 供 應 鏈 更 健 康, 締 造 公 司 與 產 業 的 良 性 循 環 (3) 鮮 肉 產 品 1. 本 公 司 電 宰 生 鮮 雞 肉 採 一 條 龍 垂 直 整 合 經 營 策 略, 推 出 大 成 安 心 雞, 從 種 雞 場 孵 化 場 契 約 農 戶 飼 料 廠 電 宰 廠 加 工 廠 至 市 場 通 路, 完 全 由 公 司 自 行 掌 控, 故 能 有 效 降 低 生 產 成 本 確 保 原 料 品 質 無 藥 物 殘 留 及 穩 定 毛 雞 來 源 目 前 電 宰 廠 產 能 達 15 萬 羽 / 日, 在 肉 雞 產 業 界 扮 演 重 要 之 角 色 2. 肉 品 部 主 要 產 品 為 電 宰 生 鮮 白 肉 雞, 包 括 全 雞 光 雞 及 棒 腿 雞 排 等 雞 肉 分 切 品, 皆 以 內 銷 為 主, 主 要 供 應 國 內 知 名 速 食 店 ( 漢 堡 王 麥 當 勞 肯 德 基 21 世 紀 等 ) 大 型 生 鮮 超 市 ( 好 市 多 愛 買 家 樂 福 大 潤 發 等 ) 連 鎖 香 雞 排 攤 位 及 一 般 經 銷 商 依 據 電 宰 公 會 之 統 計 資 料, 目 前 本 公 司 電 宰 量 排 名 第 一 位, 市 場 佔 有 率 約 25%, 二 個 電 宰 廠 均 獲 得 財 團 法 人 中 華 CAS 優 良 食 品 發 展 協 會 (CAS) 及 ISO-9001 國 際 品 保 認 證 ISO22000 食 品 安 全 管 理 系 統 之 認 證, 並 進 一 步 提 升 產 品 品 質, 更 領 先 同 業 持 續 推 廣 白 肉 雞 溯 源 系 統, 產 品 品 質 衛 生 符 合 國 家 標 準, 確 保 消 費 者 享 用 安 全 又 衛 生 的 生 鮮 雞 肉 3. 肉 品 部 電 宰 廠 配 合 加 工 廠 生 產 品 質 優 良 之 各 種 相 關 產 品, 包 括 : 雞 肉 鬆 雞 塊 小 不 點 等, 頗 獲 消 費 者 好 評 4. 為 因 應 環 保 之 訴 求, 電 宰 廠 斥 資 興 建 廢 水 處 理 設 備, 有 效 解 決 廢 水 排 放 問 題 另 羽 毛 廢 棄 物 全 部 經 過 高 溫 高 壓 水 解 後 再 予 以 烘 乾 粉 碎 成 為 羽 毛 粉, 為 飼 料 中 蛋 白 質 主 要 來 源 之 一, 並 有 效 解 決 電 宰 業 高 污 染 問 題 5. 面 對 進 口 雞 肉 逐 年 增 加 之 影 響, 電 宰 廠 特 投 資 擴 建 冷 凍 庫, 並 將 電 宰 線 更 新, 提 昇 生 產 效 率, 有 效 降 低 生 產 成 本, 提 高 公 司 產 品 之 競 爭 力 另 方 面 加 速 研 發 進 口 雞 肉 之 開 發 應 用, 提 供 消 費 者 物 美 價 廉 之 雞 肉 加 工 調 理 產 品 -65-
(4) 雞 肉 深 加 工 品 本 公 司 雞 肉 深 加 工 品, 分 為 常 溫 冷 藏 及 冷 凍 類 產 品, 分 銷 到 全 國 各 大 量 販 店 超 市 便 利 商 店, 及 全 省 常 溫 冷 藏 冷 凍 經 銷 通 路 另 外 本 公 司 以 高 品 質 的 深 加 工 品, 以 大 包 裝 的 型 式, 提 供 學 校 / 盒 飯 工 廠 / 便 利 商 店 鮮 食 廠, 作 為 正 餐 主 菜 之 主 要 供 應 商, 銷 售 業 績 亦 伴 隨 通 路 客 戶 之 業 績 成 長 發 展 遠 景 之 有 利 及 不 利 因 素 : 新 品 類 產 品 之 開 發 成 長 : 新 型 商 品 雞 肉 罐 頭 的 規 劃 及 燒 烤 等 深 加 工 新 品 的 上 市 以 延 續 市 場 熱 度 加 強 消 費 者 印 象 因 應 措 施 : 強 化 產 品 深 度, 提 昇 產 品 設 計 及 加 工 層 次 ; 建 立 新 型 通 路 擴 大 市 場 結 合 本 公 司 兩 岸 之 研 發 / 生 產 / 通 路 之 專 業 經 驗, 化 劣 勢 為 優 勢 : 因 勢 利 導, 搭 配 本 土 既 有 資 源, 建 立 各 項 產 品 之 新 格 局 ( 二 ) 主 要 產 品 之 重 要 用 途 及 產 製 過 程 (1) 主 要 產 品 之 重 要 用 途 1. 飼 料 : 飼 養 雞 鴨 鵝 豬 牛 羊 魚 鰻 等 用 2. 油 品 : 黃 豆 粉 是 製 造 飼 料 的 主 要 原 料, 沙 拉 油 葵 花 油 等 則 是 目 前 國 民 最 主 要 食 用 油 3. 肉 品 : 生 鮮 雞 肉 及 其 加 工 品, 主 要 供 應 速 食 餐 飲 便 當 業 及 生 鮮 超 市 等 4. 消 費 食 品 : 雞 肉 鬆 麵 條 ( 粉 ) 等, 供 國 民 日 常 生 活 食 用 (2) 主 要 產 品 產 製 過 程 1. 飼 料 生 產 過 程 -66-
進 [ 約 佔 原 料 60% ] 飼 一 廠 生 產 流 程 圖 [ 約 佔 原 料 15% ] 玉 米 原 副 料 豆 粉 油 脂 廠 圓 倉 八 號 倉 進 料 卸 料 口 進 料 料 流 silo 103 104 玉 米 桶 (800T) 麩 皮 菜 仔 柏 樹 薯 粒 其 它 原 副 料 silo 102 摻 料 (100T) silo 100 101 豆 粉 桶 (200 100T) 程 作 1 2 號 粉 碎 機 3 號 粉 碎 機 重 製 品 退 貨 料 業 粗 料 細 料 螺 運 機 ( 水 平 送 料 ) 25 支 原 料 桶 斗 昇 機 ( 垂 直 送 料 ) 電 ( 混 大 磅 5T 小 磅 1.5T 配 料 磅 選 桶 器 牛 油 腦 作 業 合 ) 預 混 料 手 投 料 加 藥 粉 狀 料 混 合 機 6T/ 批 次 220 秒 / 批 次 粒 狀 料 液 狀 料 糖 蜜 噴 射 器 蛋 胺 酸 氯 化 膽 素 壓 粒 704 804 904 三 台 壓 粒 機 壓 粒 機 進 蒸 汽 作 冷 卻 器 業 包 裝 成 品 散 裝 包 裝 作 裝 袋 縫 線 棧 板 機 入 散 裝 成 品 桶 (1~31) 業 堆 高 機 入 庫 -67-
2. 電 宰 生 產 過 程 污 染 區 污 染 區 清 潔 作 業 區 毛 雞 繫 留 吊 掛 預 冷 槽 屠 宰 前 抽 樣 檢 查 開 肛 冷 卻 槽 吊 掛 掏 肛 吊 掛 淋 水 暗 道 屠 後 檢 查 電 殛 人 工 取 心 腱 屠 體 分 級 割 喉 取 嗉 囊 全 雞 包 裝 放 血 內 部 清 洗 冷 凍 包 裝 燙 毛 真 空 清 洗 冷 藏 包 裝 脫 毛 外 部 清 洗 繳 庫 去 毛 卸 落 架 入 預 冷 槽 出 貨 自 動 分 級 人 工 分 級 電 腦 分 級 -68-
( 三 ) 主 要 原 料 之 供 應 狀 況 主 要 原 料 供 應 商 市 場 狀 況 採 購 策 略 黃 豆 嘉 吉 (Cagill) 為 全 球 穀 物 前 三 大 供 應 商 透 過 同 業 聯 合 採 購, 降 低 成 本 玉 米 嘉 吉 (Cagill) 為 全 球 穀 物 前 三 大 供 應 商 透 過 同 業 聯 合 採 購, 降 低 成 本 毛 雞 保 證 責 任 台 灣 省 北 台 肉 雞 運 銷 合 作 社 大 成 契 約 戶 北 台 與 本 公 司 訂 立 合 作 經 營 本 公 司 依 產 能 所 需, 契 約, 本 公 司 亦 自 有 毛 雞 契 約 提 供 預 估 量, 以 利 供 戶, 供 應 100% 原 料 應 商 作 飼 養 排 程 ( 四 ) 最 近 二 年 度 佔 進 ( 銷 ) 貨 總 額 百 分 之 十 以 上 之 客 戶 名 稱 及 其 進 ( 銷 ) 貨 金 額 與 比 例 1. 主 要 進 貨 客 戶 資 料 單 位 : 千 萬 元 項 目 100 年 101 年 102 年 度 截 至 前 一 季 止 與 名 稱 金 額 占 全 年 度 與 名 稱 金 額 占 當 年 度 發 行 人 進 貨 淨 額 發 行 人 截 至 前 一 比 率 % 之 關 係 比 率 % 之 關 係 季 止 進 貨 淨 額 比 率 % 名 稱 金 額 占 全 年 度 進 貨 淨 額 與 發 行 人 之 關 係 1 美 藍 雷 202.13 11.75 子 公 司 美 藍 雷 274.46 14.65 子 公 司 美 藍 雷 68.89 15.22 子 公 司 2 - - - - 嘉 吉 國 際 214.44 11.45 無 東 吳 行 63.11 13.95 無 3 - - - - - - - - 嘉 吉 國 際 46.11 10.19 無 其 他 1,518.20 88.25 其 他 1,384.36 73.90 其 他 274.47 60.64 進 貨 淨 額 1,720.33 100.00 進 貨 淨 額 1,873.26 100.00 進 貨 淨 額 452.58 100.00 2. 主 要 銷 貨 客 戶 資 料 最 近 二 年 度 主 要 銷 貨 客 戶 未 有 占 銷 貨 總 額 百 分 之 十 以 上 者 ( 五 ) 最 近 二 年 度 生 產 量 值 表 生 產 量 值 主 要 商 品 ( 或 部 門 別 ) 年 度 產 能 ( 公 噸 ) 1 0 0 年 度 101 年 度 產 量 ( 公 噸 ) 產 值 ( 仟 元 ) 產 能 ( 公 噸 ) 產 量 ( 公 噸 ) 產 值 ( 仟 元 ) 飼 料 1,600,000 1,344,693 17,890,936 1,800,000 1,761,769 23,804,467 大 宗 物 資 217,000 132,376 1,761,675 217,000 167,656 2,587,332 肉 品 260,000 251,651 11,448,201 260,000 243,317 11,465,783 合 計 - 1,728,720 31,100,812-2,172,744 37,857,583-69-
( 六 ) 最 近 二 年 度 銷 售 量 值 表 銷 年 度 100 年 度 101 年 度 售 量 內 銷 外 銷 內 銷 外 銷 值 主 要 商 品 量 值 量 值 量 值 量 值 ( 或 部 門 別 ) ( 公 噸 )( 仟 元 )( 公 噸 )( 仟 元 )( 公 噸 )( 仟 元 )( 公 噸 )( 仟 元 ) 飼 料 799,179 12,237,023 - - 736,185 11,217,783 - - 大 宗 物 資 167,998 2,642,264 - - 236,137 3,876,134 - - 肉 品 156,977 7,180,818 - - 159,371 7,168,498 - - 消 費 食 品 670 61,630 - - 549 71,661 - - 合 計 1,124,824 22,121,735 - - 1,132,243 22,334,077 - - * 上 列 銷 售 數 字 未 包 含 公 司 經 營 商 場 收 入 三 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 員 工 資 料 年 度 100 年 度 101 年 度 當 年 度 截 至 102 年 3 月 31 日 員 職 員 522 529 524 工 人 職 工 881 935 933 數 合 計 1,403 1,464 1,457 平 均 年 歲 39.45 39.76 39.84 平 均 服 務 年 資 8.3 8.31 8.36 博 士 0.17% 0.24% 0.24% 學 歷 分 布 比 率 碩 士 10.07% 9.99% 9.87% 大 專 40.63% 41.07% 41.04% 高 中 29.89% 29.74% 30.23% 高 中 以 下 19.24% 18.96% 18.63% -70-
四 環 保 支 出 資 訊 ( 一 ) 最 近 二 年 度 因 污 染 環 境 所 受 損 失 100 年 度 101 年 度 污 染 狀 況 ( 種 類 程 度 ) 空 氣 污 染 空 氣. 水 污 染 賠 償 對 象 或 處 分 單 位 台 南 市. 屏 東 縣 環 保 局 台 南 市 環 保 局 賠 償 金 額 或 處 分 情 形 罰 款 共 30 萬 元 罰 款 共 17 萬 元 其 他 損 失 無 無 五 勞 資 關 係 ( 一 ) 現 行 重 要 勞 資 協 議 及 實 施 情 形 本 公 司 自 民 國 四 十 九 年 成 立 以 來, 勞 資 關 係 和 諧 良 好, 由 於 公 司 一 向 重 視 勞 工 之 工 作 環 境 福 利 措 施 溝 通 管 道 管 理 制 度 及 各 項 權 益 等, 致 使 勞 工 對 公 司 具 共 識 感 及 向 心 力 為 使 勞 資 雙 方 具 良 好 之 溝 通 管 道, 及 勞 方 之 意 見 能 充 份 獲 得 資 方 重 視, 並 尋 求 良 好 之 解 決 方 法, 本 公 司 依 法 成 立 各 相 關 組 織, 簡 述 如 下 : (1) 員 工 福 利 措 施 本 公 司 職 工 福 利 委 員 會 舉 辦 下 列 福 利 措 施 : 1. 年 節 福 利 品 獎 金 2. 文 康 活 動 3. 員 工 壽 險 意 外 險 及 員 工 本 人 直 系 親 屬 之 住 院 醫 療 險 4. 員 工 急 難 婚 喪 生 育 及 傷 病 補 助 5. 員 工 子 女 教 育 獎 助 學 金 6. 其 他 福 利 事 項 (2) 訓 練 與 進 修 制 度 本 公 司 提 供 員 工 一 個 開 放 多 元 的 學 習 環 境, 同 仁 可 透 過 內 / 外 訓 OJT KM ( 線 上 知 識 管 理 系 統 ) 及 主 管 / 同 儕 的 指 導, 不 斷 挑 戰 自 我 的 成 長 極 限 ; 同 時, 藉 由 新 進 人 員 / 專 業 職 能 / 主 管 才 能 / 通 識 課 程 / 自 我 啟 發 的 培 訓 體 系, 使 員 工 獲 得 最 大 的 滿 足 另 一 方 面, 透 過 職 系 / 職 等 的 規 劃 工 作 輪 調 專 案 指 派 及 海 外 派 任, 使 同 仁 生 涯 與 職 涯 相 互 結 合, 共 同 享 受 知 能 成 長 的 喜 悅, 開 創 美 好 的 未 來 本 公 司 已 訂 定 員 工 教 育 訓 練 管 理 標 準, 並 依 職 能 及 專 業 之 要 求 規 劃 相 關 培 訓 課 程, 以 增 進 員 工 知 能, 提 升 員 工 整 體 之 素 質, 提 升 經 營 績 效,101 年 度 相 關 教 育 訓 練 實 績 如 下 表.. -71-
項 目 班 次 數 總 人 數 總 時 數 總 費 用 新 進 人 員 訓 練 30 203 351 503,400 專 業 職 能 訓 練 288 1,050 2,082 3,221,029 通 識 訓 練 35 452 1,356 1,534,251 總 計 353 1,705 3,789 5,258,680 (3) 退 休 制 度 a. 本 公 司 依 勞 基 法 成 立 勞 工 退 休 準 備 金 監 督 委 員 會, 按 月 提 撥 退 休 準 備 金 存 入 中 央 信 託 局 專 戶, 另 自 民 國 九 十 二 年 四 月 份 起 又 成 立 職 工 退 休 基 金 管 理 委 員 會, 亦 按 月 提 撥 退 休 基 金 存 入 合 作 金 庫, 員 工 之 退 休 制 度 完 全 依 勞 基 法 之 規 定 辦 理 b. 94.7.1 起 依 勞 工 退 休 金 條 例 辦 理 若 選 擇 新 制 同 仁, 按 月 提 繳 6% 至 勞 保 局, 同 時 員 工 若 願 自 行 提 繳, 則 公 司 將 自 薪 資 中 代 繳 之 其 餘 選 擇 舊 制 同 仁, 依 勞 基 法 規 定, 公 司 將 依 照 精 算 師 提 撥 率, 提 撥 至 中 信 局 c. 94.7.1 前 之 退 休 金, 皆 以 舊 制 計 算,( 不 管 目 前 選 擇 新 制 或 舊 制 ), 退 休 時 舊 制 年 資 皆 得 以 併 計, 惟 退 休 金 額 區 分 為 新 舊 制 計 算 與 發 放 (4) 其 他 重 要 協 議 本 公 司 勞 資 關 係 良 好, 從 未 有 重 大 協 議 事 項 ( 二 ) 最 近 三 年 度 因 勞 資 糾 紛 所 受 損 失 : 無 六 重 要 契 約 契 約 性 質 當 事 人 租 賃 契 約 ( 出 租 人 ) 近 代 實 業 ( 股 ) 公 司 租 賃 契 約 ( 出 租 人 ) 國 豐 實 業 ( 股 ) 公 司 合 作 經 營 台 灣 省 北 台 肉 雞 運 銷 合 作 社 租 賃 契 約 ( 承 租 人 ) 景 峻 實 業 ( 股 ) 公 司 租 賃 契 約 ( 承 租 人 ) 美 藍 雷 ( 股 ) 公 司 租 賃 契 約 ( 承 租 人 ) 全 能 營 養 技 術 ( 股 ) 公 司 契 約 起 訖 限 制 主 要 內 容 日 期 條 款 94.10~104.10 雲 林 縣 斗 六 工 業 區 無 土 地 及 廠 房 95.12~106.11 桃 園 縣 楊 梅 鎮 富 岡 里 無 239 號 土 地 及 廠 房 100.01~104.12 代 理 銷 售 鮮 肉 無 99.11~102.12 汐 止 協 調 中 心 土 地 及 建 築 物 95.05~105.04 肉 品 加 工 廠 廠 房. 設 備 79.01~106.12 土 地. 辦 公 室. 倉 庫 101.01~101.12 生 技 廠 倉 庫 無 無 無 -72-
伍 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 損 益 表 會 計 師 姓 名 及 其 查 核 意 見 ( 一 ) (1) 簡 明 資 產 負 債 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 單 位 : 新 台 幣 千 元 年 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 項 度 101 年 100 年 99 年 98 年 97 年 目 流 動 資 產 6,449,590 5,675,631 5,312,474 4,533,183 4,335,887 基 金 及 長 期 投 資 8,011,289 8,002,152 7,137,354 6,571,749 6,128,479 固 定 資 產 3,133,834 2,951,748 2,676,953 2,383,289 2,603,564 無 形 資 產 0 0 0 8,261 16,527 其 他 資 產 850,854 903,879 723,761 734,262 502,370 資 產 總 額 18,445,567 17,533,410 15,850,542 14,230,744 13,586,827 流 動 負 債 分 配 前 5,978,745 5,419,482 4,289,073 3,081,569 3,170,042 分 配 後 5,978,745 5,419,482 4,289,073 3,081,569 3,155,042 長 期 負 債 1,020,754 1,070,754 1,372,589 1,463,266 1,554,286 其 他 負 債 125,381 157,531 215,765 198,722 159,064 負 債 總 額 分 配 前 7,124,880 6,647,767 5,877,427 4,743,557 4,883,392 分 配 後 7,124,880 6,647,767 5,877,427 4,743,557 4,868,392 股 本 5,664,572 5,247,491 4,946,679 4,711,123 4,486,784 資 本 公 積 2,285,217 1,980,192 1,829,379 1,705,501 1,652,046 保 留 盈 餘 分 配 前 2,913,634 3,071,705 2,841,591 2,562,052 2,180,142 分 配 後 註 2 2,179,631 2,000,655 1,761,161 1,417,389 長 期 股 權 投 資 未 實 現 跌 價 損 失 (87,407) (87,407) (87,407) (87,407) (87,407) 累 積 換 算 調 整 數 3,627 246,723 (125,091) 265,826 416,188 未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失 股 東 權 益 分 配 前 (265,013) (285,310) (221,234) (182,272) (159,282) 11,320,687 10,885,643 9,973,115 9,487,187 8,703,435 總 額 分 配 後 註 2 9,993,569 9,132,179 8,686,296 7,940,682 註 1: 最 近 五 年 度 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 俟 股 東 會 後 決 議 73
( 一 )(2) 簡 明 資 產 負 債 表 單 位 : 新 台 幣 千 元 年 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 當 年 度 截 至 項 度 101 年 ( 註 1) 100 年 99 年 98 年 97 年 102 年 3 月 31 日 目 財 務 資 料 ( 註 3) 流 動 資 產 20,377,899 20,141,455 不 動 產. 廠 房 及 設 10,761,652 11,334,895 備 ( 註 2 ) 無 形 資 產 138,612 140,025 其 他 資 產 ( 註 2) 3,637,880 3,628,593 資 產 總 額 34,916,043 35,244,968 流 動 分 配 前 14,972,683 13,900,605 負 債 分 配 後 14,972,683 13,900,605 非 流 動 負 債 3,027,375 3,842,423 負 債 總 額 分 配 前 18,000,058 17,743,028 分 配 後 18,000,058 17,743,028 歸 屬 於 母 公 司 業 11,315,951 11,797,831 主 之 權 益 股 本 5,664,572 5,664,572 資 本 公 積 2,285,217 2,326,468 保 留 盈 餘 分 配 前 2,972,603 3,210,329 分 配 後 註 4 註 4 其 他 權 益 699,758 902,661 庫 藏 股 票 (306,199) (306,199) 非 控 制 權 益 5,600,034 5,704,109 權 益 總 額 分 配 前 34,916,043 35,244,968 註 4 分 配 後 註 4 註 1.101 年 財 務 資 料 經 會 計 師 核 閱 註 2.101 年 未 辦 理 資 產 重 估 價 註 3. 截 至 102 年 3 月 31 日 財 務 資 料 經 會 計 師 核 閱 註 4. 俟 股 東 會 後 決 議 74
( 二 )(1) 簡 明 損 益 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 單 位 : 新 台 幣 千 元 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 項 目 101 年 100 年 99 年 98 年 97 年 營 業 收 入 24,394,036 23,955,784 21,892,808 20,956,912 23,846,271 營 業 毛 利 1,765,433 1,731,523 1,680,639 2,119,585 1,472,334 營 業 損 益 589,956 502,522 554,387 1,050,799 519,041 營 業 外 收 入 526,868 902,475 804,498 498,238 708,099 營 業 外 支 出 (256,122) (228,687) (146,161) (127,774) (205,354) 繼 續 營 業 部 門 稅 前 損 益 繼 續 營 業 部 門 損 益 860,702 1,176,310 1,212,724 1,421,263 1,021,786 734,003 1,071,050 1,080,430 1,144,663 891,781 停 業 部 門 損 益 ( 註 2) ( 註 2) ( 註 2) ( 註 2) ( 註 2) 非 常 損 益 ( 註 2) ( 註 2) ( 註 2) ( 註 2) ( 註 2) 會 計 原 則 變 動 之 累 積 影 響 數 ( 註 2) ( 註 2) ( 註 2) ( 註 2) ( 註 2) 本 期 損 益 734,003 1,071,050 1,080,430 1,144,663 891,781 每 股 盈 餘 1.43 2.22 2.36 2.63 2.17 註 1: 最 近 五 年 度 資 料, 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 不 適 用 75
( 二 )(2) 簡 明 綜 合 損 益 表 單 位 : 新 台 幣 千 元 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 當 年 度 截 至 102 年 3 月 31 日 101 年 100 年 99 年 98 年 97 年 項 目 財 務 資 料 ( 註 2) 營 業 收 入 21,357,129 營 業 毛 利 1,938,861 營 業 損 益 250,873 營 業 外 收 入 及 支 出 87,210 稅 前 淨 利 338,083 繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利 291,215 停 業 單 位 損 失 0 本 期 淨 利 291,215 本 期 其 他 綜 合 損 益 ( 稅 後 淨 額 ) 295,849 本 期 綜 合 損 益 總 額 587,064 淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主 237,726 淨 利 歸 屬 於 非 控 制 權 益 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 母 公 司 業 主 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 非 控 制 權 益 53,489 440,629 146,435 每 股 盈 餘 0.45 註 1: 97~101 年 度 依 我 國 財 務 會 計 準 則 編 製 註 2: 截 至 102 年 3 月 31 日 財 務 資 料 經 會 計 師 核 閱 ( 三 ) 簽 證 會 計 師 姓 名 及 查 核 意 見 年 度 項 目 會 計 師 事 務 所 簽 證 會 計 師 查 核 意 見 101 年 100 年 99 年 98 年 97 年 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 陳 富 煒 鐘 丹 丹 修 正 式 無 保 留 意 見 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 陳 富 煒 鐘 丹 丹 修 正 式 無 保 留 意 見 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 陳 富 煒 鐘 丹 丹 修 正 式 無 保 留 意 見 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 陳 富 煒 鐘 丹 丹 修 正 式 無 保 留 意 見 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 陳 富 煒 陳 眉 芳 修 正 式 無 保 留 意 見 76
( 四 ) (1) 財 務 分 析 - 我 國 財 務 會 計 準 則 分 析 項 目 ( 註 2) 年 度 最 近 五 年 度 財 務 分 析 ( 註 1) 101 年 100 年 99 年 98 年 97 年 財 務 負 債 占 資 產 比 率 38.63 37.91 37.08 33.33 35.94 結 構 (%) 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 率 393.81 405.06 423.83 459.47 393.99 償 流 動 比 率 107.87 104.73 123.86 147.11 136.78 債 能 速 動 比 率 67.52 63.10 71.24 84.87 86.78 力 % 利 息 保 障 倍 數 13.68 23.87 31.59 34.19 13.67 經 營 能 力 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 收 現 日 數 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 銷 貨 日 數 固 定 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 資 產 報 酬 率 (%) 純 益 率 (%) 8.91 9.15 8.83 8.47 9.77 40.96 39.89 41.32 43.07 37.37 9.36 9.46 9.27 10.31 12.18 38.99 38.58 39.37 35.41 29.93 7.53 7.82 7.86 8.47 8.87 1.28 1.32 1.33 1.42 1.70 4.40 6.67 7.38 8.46 7.18 獲 股 東 權 益 報 酬 率 (%) 6.61 10.27 11.10 12.59 10.56 利 占 實 收 營 業 利 益 10.41 9.58 11.21 21.56 11.57 能 資 本 % 稅 前 純 益 15.19 22.42 24.52 30.17 22.77 力 每 股 盈 餘 ( 元 ) 3.11 4.64 5.14 5.67 3.86 1.43 2.22 2.36 2.63 2.17 現 現 金 流 量 比 率 (%) 11.86 10.72 17.28 45.66 6.01 金 流 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 57.34 44.44 50.35 122.04 11.85 量 現 金 再 投 資 比 率 (%) 0.53 0 1.28 6.62 (3.62) 槓 營 運 槓 桿 度 桿 度 財 務 槓 桿 度 最 近 兩 年 度 各 項 財 務 比 率 增 減 變 動 達 20% 者 : 無 註 1: 最 近 五 年 度 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 上 表 各 項 比 率 計 算 公 式, 列 示 如 下 : 3.06 3.52 3.09 2.12 2.91 1.13 1.11 1.08 1.04 1.18 1. 財 務 結 構 (1) 負 債 占 資 產 比 率 = 負 債 總 額 / 資 產 總 額 (2) 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 率 =( 股 東 權 益 淨 額 + 長 期 負 債 )/ 固 定 資 產 淨 額 2. 償 債 能 力 (1) 流 動 比 率 = 流 動 資 產 / 流 動 負 債 (2) 速 動 比 率 =( 流 動 資 產 - 存 貨 - 預 付 費 用 )/ 流 動 負 債 77
(3) 利 息 保 障 倍 數 = 所 得 稅 及 利 息 費 用 前 純 益 / 本 期 利 息 支 出 3. 經 營 能 力 (1) 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 各 期 平 均 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 餘 額 (2) 平 均 收 現 日 數 =365/ 應 收 款 項 週 轉 率 (3) 存 貨 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 平 均 存 貨 額 (4) 平 均 銷 貨 日 數 =365/ 存 貨 週 轉 率 (5) 固 定 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 固 定 資 產 淨 額 (6) 總 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 資 產 總 額 4. 獲 利 能 力 (1) 資 產 報 酬 率 = 稅 後 損 益 + 利 息 費 用 (1- 稅 率 ) / 平 均 資 產 總 額 (2) 股 東 權 益 報 酬 率 = 稅 後 損 益 / 平 均 股 東 權 益 淨 額 (3) 純 益 率 = 稅 後 損 益 / 銷 貨 淨 額 (4) 每 股 盈 餘 =( 稅 後 淨 利 - 特 別 股 股 利 )/ 加 權 平 均 已 發 行 股 數 ( 註 4) 5. 現 金 流 量 (1) 現 金 流 量 比 率 = 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 流 動 負 債 (2) 淨 現 金 流 量 允 當 比 率 = 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 /( 資 本 支 出 + 存 貨 增 加 額 + 現 金 股 利 ) (3) 現 金 再 投 資 比 率 =( 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 - 現 金 股 利 )/( 固 定 資 產 毛 額 + 長 期 投 資 + 其 他 資 產 + 營 運 資 金 ) ( 註 5) 6. 槓 桿 度 : (1) 營 運 槓 桿 度 =( 營 業 收 入 淨 額 - 變 動 營 業 成 本 及 費 用 ) / 營 業 利 益 ( 註 6) (2) 財 務 槓 桿 度 = 營 業 利 益 / ( 營 業 利 益 - 利 息 費 用 ) 註 3: 前 項 每 股 盈 餘 之 計 算 公 式, 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : 1. 以 加 權 平 均 普 通 股 股 數 為 準, 而 非 以 年 底 已 發 行 股 數 為 基 礎 2. 凡 有 現 金 增 資 或 庫 藏 股 交 易 者, 應 考 慮 其 流 通 期 間, 計 算 加 權 平 均 股 數 3. 凡 有 盈 餘 轉 增 資 或 資 本 公 積 轉 增 資 者, 在 計 算 以 往 年 度 及 半 年 度 之 每 股 盈 餘 時, 應 按 增 資 比 例 追 溯 調 整, 無 庸 考 慮 該 增 資 之 發 行 期 間 4. 若 特 別 股 為 不 可 轉 換 之 累 積 特 別 股, 其 當 年 度 股 利 ( 不 論 是 否 發 放 ) 應 自 稅 後 淨 利 減 除 或 增 加 稅 後 淨 損 特 別 股 若 為 非 累 積 性 質, 在 有 稅 後 淨 利 之 情 況, 特 別 股 股 利 應 自 稅 後 淨 利 減 除 ; 如 為 虧 損, 則 不 必 調 整 註 4: 現 金 流 量 分 析 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : 1. 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 係 指 現 金 流 量 表 中 營 業 活 動 淨 現 金 流 入 數 2. 資 本 支 出 係 指 每 年 資 本 投 資 之 現 金 流 出 數 3. 存 貨 增 加 數 僅 在 期 末 餘 額 大 於 期 初 餘 額 時 方 予 計 入, 若 年 底 存 貨 減 少, 則 以 零 計 算 4. 現 金 股 利 包 括 普 通 股 及 特 別 股 之 現 金 股 利 5. 固 定 資 產 毛 額 係 指 扣 除 累 計 折 舊 前 的 固 定 資 產 總 額 註 5: 發 行 人 應 將 各 項 營 業 成 本 及 營 業 費 用 依 性 質 區 分 為 固 定 及 變 動, 如 有 涉 及 估 計 或 主 觀 判 斷, 應 注 意 其 合 理 性 並 維 持 一 致 註 6: 營 業 活 動 之 淨 現 金 流 量 為 淨 流 出, 計 算 之 比 率 不 具 分 析 意 義, 故 不 予 列 示 78
( 四 ) (2) 財 務 分 析 分 析 項 目 ( 註 2) 年 度 最 近 五 年 度 財 務 分 析 101 年 100 年 99 年 98 年 97 年 ( 註 1) 負 債 占 資 產 比 率 財 務 50.34 結 構 長 期 資 金 占 不 動 產. 廠 房 及 (%) 設 備 比 率 償 債 能 力 79 當 年 度 截 至 102 年 3 月 31 日 193.20 流 動 比 率 144.89 速 動 比 率 80.29 % 利 息 保 障 倍 數 7.62 經 營 能 力 獲 利 能 力 現 金 流 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 收 現 日 數 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 14.54 25.11 平 均 銷 貨 日 數 不 動 產. 廠 房 及 設 備 週 轉 率 1.93 ( 次 ) 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 資 產 報 酬 率 (%) 權 益 報 酬 率 (%) 占 實 收 資 本 % 營 業 利 益 稅 前 純 益 純 益 率 (%) 每 股 盈 餘 ( 元 ) 9.44 38.67 現 金 流 量 比 率 (%) 7.30 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 41.31 量 現 金 再 投 資 比 率 (%) 1.98 槓 桿 營 運 槓 桿 度 度 財 務 槓 桿 度 註 1: 截 至 102 年 3 月 31 日 財 務 資 料 經 會 計 師 核 閱 註 2: 上 表 各 項 比 率 計 算 公 式, 列 示 如 下 : 1. 財 務 結 構 (1) 負 債 占 資 產 比 率 = 負 債 總 額 / 資 產 總 額 (2) 長 期 資 金 占 不 動 產. 廠 房 及 設 備 比 率 =( 權 益 總 額 + 非 流 動 負 債 )/ 不 動 產. 廠 房 及 設 備 淨 額 2. 償 債 能 力 (1) 流 動 比 率 = 流 動 資 產 / 流 動 負 債 (2) 速 動 比 率 =( 流 動 資 產 - 存 貨 - 預 付 費 用 )/ 流 動 負 債 0.61 0.93 2.52 4.43 5.97 1.36 0.45 7.87 1.21
(3) 利 息 保 障 倍 數 = 所 得 稅 及 利 息 費 用 前 純 益 / 本 期 利 息 支 出 3. 經 營 能 力 (1) 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 各 期 平 均 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 餘 額 (2) 平 均 收 現 日 數 =365/ 應 收 款 項 週 轉 率 (3) 存 貨 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 平 均 存 貨 額 (4) 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 各 期 平 均 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 餘 額 (5) 平 均 銷 貨 日 數 =365/ 存 貨 週 轉 率 (6) 不 動 產. 廠 房 及 設 備 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 平 均 不 動 產. 廠 房 及 設 備 淨 額 (7) 總 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 平 均 資 產 總 額 4. 獲 利 能 力 (1) 資 產 報 酬 率 = 稅 後 損 益 + 利 息 費 用 (1- 稅 率 ) / 平 均 資 產 總 額 (2) 股 東 權 益 報 酬 率 = 稅 後 損 益 / 平 均 股 東 權 益 淨 額 (3) 純 益 率 = 稅 後 損 益 / 銷 貨 淨 額 (4) 每 股 盈 餘 =( 歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 損 益 - 特 別 股 股 利 )/ 加 權 平 均 已 發 行 股 數 ( 註 4) 5. 現 金 流 量 (1) 現 金 流 量 比 率 = 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 流 動 負 債 (2) 淨 現 金 流 量 允 當 比 率 = 最 近 五 年 度 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 最 近 五 年 度 ( 資 本 支 出 + 存 貨 增 加 額 + 現 金 股 利 ) (3) 現 金 再 投 資 比 率 =( 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 - 現 金 股 利 )/( 不 動 產. 廠 房 及 設 備 毛 額 + 長 期 投 資 + 其 他 非 流 動 資 產 + 營 運 資 金 ) ( 註 5) 6. 槓 桿 度 : (1) 營 運 槓 桿 度 =( 營 業 收 入 淨 額 - 變 動 營 業 成 本 及 費 用 ) / 營 業 利 益 ( 註 6) (2) 財 務 槓 桿 度 = 營 業 利 益 / ( 營 業 利 益 - 利 息 費 用 ) 註 4: 前 項 每 股 盈 餘 之 計 算 公 式, 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : 1. 以 加 權 平 均 普 通 股 股 數 為 準, 而 非 以 年 底 已 發 行 股 數 為 基 礎 2. 凡 有 現 金 增 資 或 庫 藏 股 交 易 者, 應 考 慮 其 流 通 期 間, 計 算 加 權 平 均 股 數 3. 凡 有 盈 餘 轉 增 資 或 資 本 公 積 轉 增 資 者, 在 計 算 以 往 年 度 及 半 年 度 之 每 股 盈 餘 時, 應 按 增 資 比 例 追 溯 調 整, 無 庸 考 慮 該 增 資 之 發 行 期 間 4. 若 特 別 股 為 不 可 轉 換 之 累 積 特 別 股, 其 當 年 度 股 利 ( 不 論 是 否 發 放 ) 應 自 稅 後 淨 利 減 除 或 增 加 稅 後 淨 損 特 別 股 若 為 非 累 積 性 質, 在 有 稅 後 淨 利 之 情 況, 特 別 股 股 利 應 自 稅 後 淨 利 減 除 ; 如 為 虧 損, 則 不 必 調 整 註 5: 現 金 流 量 分 析 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : 1. 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 係 指 現 金 流 量 表 中 營 業 活 動 淨 現 金 流 入 數 2. 資 本 支 出 係 指 每 年 資 本 投 資 之 現 金 流 出 數 3. 存 貨 增 加 數 僅 在 期 末 餘 額 大 於 期 初 餘 額 時 方 予 計 入, 若 年 底 存 貨 減 少, 則 以 零 計 算 4. 現 金 股 利 包 括 普 通 股 及 特 別 股 之 現 金 股 利 5. 不 動 產. 廠 房 及 設 備 毛 額 係 指 扣 除 累 計 折 舊 前 之 不 動 產. 廠 房 及 設 備 的 總 額 80
註 6: 發 行 人 應 將 各 項 營 業 成 本 及 營 業 費 用 依 性 質 區 分 為 固 定 及 變 動, 如 有 涉 及 估 計 或 主 觀 判 斷, 應 注 意 其 合 理 性 並 維 持 一 致 註 7: 外 國 公 司 前 開 有 關 占 實 收 資 本 比 率, 則 改 以 占 淨 值 比 率 計 算 之 80-1
監 察 人 審 查 報 告 茲 准 董 事 會 造 送 民 國 一 一 年 度 營 業 報 告 書 及 財 務 報 表 等, 其 中 財 務 報 表 業 經 委 託 安 侯 建 業 會 計 師 事 務 所 查 核 完 竣, 並 出 具 查 核 報 告 上 述 營 業 報 告 書 財 務 報 表 及 盈 餘 分 派 議 案 經 本 監 察 人 等 審 查, 認 為 符 合 公 司 法 等 相 關 法 令, 爰 依 公 司 法 第 二 一 九 條 之 規 定 報 告 如 上, 敬 請 鑒 核 此 上 大 成 長 城 企 業 股 份 有 限 公 司 一 二 年 股 東 常 會 監 察 人 張 鐵 生 監 察 人 李 鴻 鈞 中 華 民 國 一 二 年 四 月 二 十 六 日 - 81 -
四 財 務 報 表 暨 會 計 師 查 核 報 告 400,259393,4582.17%2.25% 15,33733,2431.78% 2.83% -82-
(88)()18311-83-
101.12.31 100.12.31 % % 1100 $ 132,527 1 221,256 1 1310 18,262-219,269 1 1120 1,105,349 6 1,082,482 6 1130 42,001-65,389-1140 1,484,694 8 1,328,904 8 1150 120,200 1 70,917-1180 997,554 5 196,000 1 1190 43,068-37,062-1210 2,412,678 14 2,255,941 13 1280 93,257 1 106,201 2 1286 - - 16,180-6,449,590 36 5,599,601 32 1421 6,798,010 37 6,877,830 39 1450 1,125,703 6 1,031,895 6 1481 87,576-92,427 1 8,011,289 43 8,002,152 46 1501 984,598 5 983,517 6 1521 1,497,168 8 1,416,570 8 1531 1,541,958 8 1,486,884 9 1551 131,458 1 122,005 1 1681 1,033,337 6 854,487 4 15X8 158,927 1 158,927 1 5,347,446 29 5,022,390 29 15X9 2,542,044 14 2,339,538 13 1671 328,432 2 268,896 1 3,133,834 17 2,951,748 17 1885 802,102 4 847,635 5 1888 48,752-56,244-850,854 4 903,879 5 $ 18,445,567 100 17,457,380 100 101.12.31 100.12.31 % % 2100 $ 3,914,696 21 2,966,834 18 2110 100,000 1 - - 2120 2,165-1,944-2130 252,784 1 27,371-2140 776,538 4 863,243 5 2150 251,625 1 205,013 1 2160 61,178-19,264-2170 276,955 2 270,192 2 2180 20,988-546 - 2270 250,000 1 706,331 4 ) 2286 1,814 - - - 2298 70,002-282,714 3 5,978,745 31 5,343,452 33 2420 1,000,000 6 1,050,000 6 2510 20,754-20,754-1,020,754 6 1,070,754 6 2810 38,568-75,890 1 2861 23,637-20,586-2881 6,718-9,031-2820 56,458-52,024-125,381-157,531 1 7,124,880 37 6,571,737 40 3110 101011001231 5,664,572 31 5,247,491 30 600,000,000566,457,215524,749,123 3211 2,252-2,252-3213 587,144 3 291,146 2 3220 766,356 4 720,268 4 3260 910,230 5 910,528 5 3272 - - 54,097-3280 19,235-1,901-2,285,217 12 1,980,192 11 3310 1,195,374 6 1,088,269 6 3351 1,718,260 11 1,983,436 11 2,913,634 17 3,071,705 17 3410 (87,407) - (87,407) (1) 3420 3,627-246,723 1 3430 (265,013) (1) (285,310) (2) 3451 942,854 5 849,046 5 3460 81,995-81,995-676,056 4 805,047 3 3510 (218,792) (1) (218,792) (1) 11,320,687 63 10,885,643 60 $ 18,445,567 100 17,457,380 100 () -84-
101 100 4110 $ 24,394,036 103 23,955,784 104 4170 (782,066) (3) (872,103) (4) 23,611,970 100 23,083,681 100 5110 (21,846,537) (93) (21,352,158) (92) 1,765,433 7 1,731,523 8 6100 (1,146,068) (5) (1,201,087) (5) 6300 (29,409) - (27,914) - (1,175,477) (5) (1,229,001) (5) 589,956 2 502,522 3 7110 3,147-4,247-7121 137,723 1 549,845 2 7122 68,215-77,209-7210 48,871-43,653-7160 180,121 1 - - 7310 - - 95,116-7480 88,791-132,405 1 526,868 2 902,475 3 7510 (67,853) - (51,432) - 7560 - - (126,057) (1) 7620 (46,581) - (46,412) - 7640 (135,092) (1) - - 7880 (6,596) - (4,786) - (256,122) (1) (228,687) (1) 8000 860,702 3 1,176,310 5 8110 126,699 1 105,260 - $ 734,003 2 1,071,050 5 1. (1) $ 1.67 1.43 2.44 2.22 2.32 2.11 (2) $ 1.67 1.42 2.35 2.14 2.23 2.03 2. (1) $ 1.63 1.41 2.41 2.21 2.30 2.10 (2) $ 1.63 1.40 2.33 2.13 2.21 2.02 () -85-
$ 4,946,679 1,829,379 980,226 1,861,365 (125,091) (221,234) 925,995 81,995 (87,407) (218,792) 9,973,115 53,478 106,911 - - - - - - - - 160,389 - - - 1,071,050 - - - - - - 1,071,050 - - 108,043 (108,043) - - - - - - - - - - (593,602) - - - - - - (593,602) 247,334 - - (247,334) - - - - - - - - - - - - - (74,174) - - - (74,174) - - - - - (63,719) - - - - (63,719) - - - - 371,814 - - - - - 371,814-47 - - - (357) (2,775) - - - (3,085) - 43,855 - - - - - - - - 43,855 5,247,491 1,980,192 1,088,269 1,983,436 246,723 (285,310) 849,046 81,995 (87,407) (218,792) 10,885,643 154,706 259,235 - - - - - - - - 413,941 - - - 734,003 - - - - - - 734,003 - - 107,105 (107,105) - - - - - - - - - - (629,699) - - - - - - (629,699) 262,375 - - (262,375) - - - - - - - - - - - - - 93,808 - - - 93,808 - - - - - 20,646 - - - - 20,646 - (298) - - (243,096) (349) - - - - (243,743) - 46,088 - - - - - - - - 46,088 $ 5,664,572 2,285,217 1,195,374 1,718,260 3,627 (265,013) 942,854 81,995 (87,407) (218,792) 11,320,687 15,00015,000 () -86-
101 100 $ 734,003 1,071,050 261,572 237,885 714 742 (5,960) (13,160) 9,577 14,884 - (39,787) (137,723) (549,845) 24,683 123,457 (3,433) (942) - (34,000) (6,401) (4,159) 33,564 (79,321) 46,581 46,412 (128,080) 152,890 (7,005) - 194,689 (201,951) (22,868) (254,366) 23,388 (40,035) (149,830) 92,753 (49,283) 14,520 (156,737) 40,895 12,944 7,152 (6,006) (792) 16,180 6,723 (402) 402 221 1,269 225,413 66,675 (86,705) (180,852) 46,612 83,320 41,914 (73,921) 6,763 5,043 (197,712) 213,081 4,865 20,585 (16,630) (145,470) 708,908 581,137-87-
101 100 $ 7,062 - - (100,000) (449,837) (714,201) 8,564 6,447 5,932 (3,458) (801,554) 97,000 846 (2,964) (1,228,987) (717,176) 1,175,942 314,440 450,000 550,000 (500,000) - (51,967) (106,667) 2,074 2,931 (15,000) 15,000 (629,699) (593,602) 431,350 182,102 (88,729) 46,063 221,256 175,193 $ 132,527 221,256 $ 52,089 39,665 3,537 2,333 $ 48,552 37,332 $ 63,737 151,873 $ 250,000 706,331 $ 413,941 160,389 $ 93,808 (74,174) $ - (2,775) $ (349) (357) $ (298) 47 $ 20,646 (63,719) $ 46,088 43,855 $ (243,096) 371,814 () -88-
() 6,000,000,000600,000,00010 5,664,572,150 () () () () () () () () () () () () () () () ()A401040 ()C199990 ()C802010 () 1,464 1,412-89-
() () () () () -90-
() () () () -91-
() () -92-
() 2-60 2-60 2-15 3-10 2-25 () () -93-
() () () () () -94-
() () () (96)052 () -95-
() (91)340 () () () () -96-
() 101.12.31 100.12.31 $ 1,509 216 1,182 1,298 555 399 85,836 103,503 40,649 103,775 2,796 12,065 $ 132,527 221,256 () 1. 101.12.31 100.12.31 $ 6 6-79,933-119,609 433 433 $ 439 199,981 0.87% 79,945119,629 101.12.31 100.12.31 $ 182,850 182,850 942,853 849,045 $ 1,125,703 1,031,895-97-
101.12.31 100.12.31 3.94 $ 56,614 3.94 56,614 1.81 16,800 1.81 16,800 3.70 5,191 3.70 6,489 2.59 6,402 2.59 6,402 0.16 1,480 0.16 1,480 5.56 889 5.56 1,111 0.03 200 0.03 200 0.11-0.11-0.08-0.08 - - - 3.33 3,331 $ 87,576 92,427 1751,298 222 222 111 3,331 101.12.31 100.12.31 $ 57,786 57,786 10,000 10,000 3,033 3,033 2,228 2,228 1,998 1,998 1,050 1,050 $ 76,095 76,095-98-
2. (1) 101.12.31 100.12.31 $ (20,988) 3,608,647 12,721 4,126,397 124,000137,000 A. B. C. (2) A. 100.12.31 30 $ (45) (78) 80 (122) (188) 120 (235) (280) $ (402) (546) -99-
B. C. D. E. F. 101.12.31 100.12.31 $ 17,823 6,567 $ - (265) $ 7,175 1,565 $ - (144) -100-
() 101.12.31 100.12.31 $ 42,001 104,693 120,200 107,643 1,105,349 1,082,482 1,510,708 1,368,259 2,778,258 2,663,077 (26,014) (39,355) $ 2,752,244 2,623,722 () $ 39,355 50,100 (5,960) (13,160) 968 5,608 (8,349) (3,193) $ 26,014 39,355 () 101.12.31 100.12.31 $ 264,429 245,436 - - 264,429 245,436 500,131 546,552 - - 500,131 546,552 1,060,078 634,851 - - 1,060,078 634,851-101-
101.12.31 100.12.31 $ 587,540 828,528 - - 587,540 828,528 500 574 - - 500 574 $ 2,412,678 2,255,941 $ 21,881,770 21,429,704 - (39,787) (35,233) (37,759) $ 21,846,537 21,352,158 39,787 () 1. 101.12.31 100.12.31 100.00 $ 400,259 100.00 393,458 70.00 (5,638) 70.00 84,552 100.00 13,784 100.00 12,986 100.00 5,658,334 100.00 5,641,441 100.00 431,761 100.00 429,008 100.00 101,543 100.00 134,554 55.00 61,671 55.00 46,691 100.00 8,205 100.00 7,172 70.00 128,091 70.00 127,914 70.00 60 70.00 4,909 6,798,070 6,882,685 (60) (4,855) $ 6,798,010 6,877,830-102-
116,379 130,293130,676 2. $ 15,337 33,243 (90,190) (32,860) (2,722) 292 247,665 488,360 (12,734) 66,704 (33,011) (17,722) 14,980 6,535 2,715 2,411 532 3,450 (4,849) (568) $ 137,723 549,845 (1) 604,855 (2) 10,000100,000100% 3. (1) $ (230,474) 348,004 (4,086) 10,992 (8,536) 12,818 $ (243,096) 371,814 (2) $ (349) (357) -103-
(3) $ (298) 47 (4) $ - (2,775) 4. (1) 218,792 101.12.31 100.12.31 $ 116,379 116,379 102,413 102,413 $ 218,792 218,792 (2) () $ 26,166 24,898 19,922 18,957 $ 46,088 43,855 1.56823,866 2.0439-000048,852 3.105-3445,819 4.21215,421-104-
5.088923,330 6.0440-00062,712 7. 3,5372,3331.500%1.499 %71,39053,765 8. () 101.12.31 $ 15,420-15,420 4,021 2,926 1,095 21,902 21,898 4 1,956 1,956 - (1,500) - (1,500) 41,799 26,780 15,019 406,456-406,456 459,408 175,910 283,498 437,280 318,188 119,092 1,283 1,269 14 74,494 60,471 14,023 (36,000) - (36,000) 1,342,921 555,838 787,083 $ 1,384,720 582,618 802,102-105-
100.12.31 $ 110,740-110,740 58,597 5,640 52,957 21,902 21,895 7 1,956 1,956 - (1,500) - (1,500) 191,695 29,491 162,204 311,136-311,136 404,123 160,411 243,712 442,277 294,335 147,942 1,663 1,633 30 74,289 55,678 18,611 (36,000) - (36,000) 1,197,488 512,057 685,431 $ 1,389,183 541,548 847,635 541,134 223,818 450 7,00247 40 4047 4951 2,736 200 1,000-106-
205 735 1,000 1007-0000 #0328-0001313 378 476 37,500 () 101.12.31 0.76%~1.32% USD 50,636 $ 1,381,327 7,423,282 floating USD 81,994 2,478,369 3,859,696 floating 55,000 $ 3,914,696 100.12.31 0.83%~1.74% USD 97,999 $ 2,966,834 6,731,520 3,508,5863,764,686-107-
() 101.12.31 101.12.12-102.01.02-1.048 % $ 100,000 200,000 $ 100,000 () 1. 101.12.31 100.12.31 $ - 609,500 - (9,836) - 599,664 - (599,664) $ - - 2. (1) 96.9.21 2.6%100,000 $ 901,808 9,435 88,757 $ 1,000,000 A.1,000,000 B.0% C.25,000 D. E. 102.53% -108-
F. a. b. 10% G. H. a. b.47.36 36.53 33.5930.76 28.40 26.01-109-
30,000 804,700390,500 26,50511,035 195,300 102.53% 200,243 () 101.12.31 100.12.31 100.11.10-105.11.10 1.53% 1001 1103 5 1415 %540% $ 500,000 50,000 100.12.20-1.55% 1001220 500,000 500,000 105.12.20 34 20%560% 97.10.21-102.10.21 1.80% 96.11.20-101.11.20 1.66% 97.05.20-101.11.20 1.66% 250,000 500,000-40,000-66,667 1,250,000 1,156,667 (250,000) (106,667) $ 1,000,000 1,050,000-110-
500,000 250,000 53,333 53,333 () 1. 101.12.31 100.12.31 $ (98,219) (96,338) (1,712) - (99,931) (96,338) (18,603) (18,103) (118,534) (114,441) 61,363 20,448 (57,171) (93,993) - - - - 280,659 300,805 (262,056) (282,702) $ (38,568) (75,890) 113,600117,005 2. 1.75 % 2.25 % 2.00 % 2.00 % 1.75 % 2.00 % -111-
3. $ 3,564 4,064 2,526 10,214 (402) (6,155) 28,936 17,099-89,504 $ 34,624 114,726 4.34,624 114,72638,56875,890 5. () 34,92132,773 1. 2. $ 146,319 199,973 (12,456) (13,438) (24,596) (93,626) (21,046) (27,309) - (2,244) 88,221 63,356 (303) (419) (33,927) (56,818) 10% 7,187 13,145 $ 61,178 19,264-112-
101.12.31 100.12.31 3. (1) $ - 32,965 (2) (25,451) (37,371) (3) $ (63,518) (10,798) 64,562 10,976 5,728 974 5,892 1,002 41,221 7,007 42,332 7,196 20,408 3,469 (13,009) (2,212) 32,076 5,453 42,652 7,251 (223,489) (37,993) (206,813) (35,159) 37,500 6,375 37,500 6,375 364 62 973 165 101.12.31 100.12.31 4. $ - 18,392 (1,814) (2,212) $ (1,814) 16,180 5. $ - 14,573 (23,637) (35,159) $ (23,637) (20,586) -113-
6. $ 88,221 63,356 21,046 27,309 10,245 1,450 10% 7,187 13,145 $ 126,699 105,260 7. $ 146,319 199,973 (1,236) (352) (11,221) (13,079) (23,412) (93,473) (1,183) (153) - (7) - (2,244) 10,245 1,450 10% 7,187 13,145 $ 126,699 105,260 8. () 1. 6,000,000 5,664,572566,457,21510 262,375 1010033585 15,470,63610-114-
247,334 10000359 70 5,347,81010 2. (1) A. B. (2) A. 101.12.31 100.12.31 $ 614,464 23,100 614,077 22,010 467,842 17,588 467,548 16,758 $ 1,082,306 40,688 1,081,625 38,768 B. C. 218,792-115-
3. 4. () 1. (1) (2) (3) 0.1-116-
2. 3. 194,093263,538 4. 14.86%15.99% 5. 6. $ 1.20 1.20 0.50 0.50 $ 1.70 1.70 $ 15,000 15,000 15,000 15,000 $ 30,000 30,000 96.3.300960013218164 157 15,00015,000-117-
() 1. $ 860,702 734,003 514,642 1.67 1.43 $ 1,176,310 1,071,050 482,737 2.44 2.22 2. $ 860,702 734,003 514,642 - - 620 $ 860,702 734,003 515,262 1.67 1.42 $ 1,176,310 1,071,050 482,737 - - 589 14,884 12,354 23,677 $ 1,191,194 1,083,404 507,003 2.35 2.14-118-
3. (1) $ 907,085 780,387 555,331 1.63 1.41 $ 1,257,209 1,151,949 521,505 2.41 2.21 (2) $ 907,085 780,387 555,331 - - 620 $ 907,085 780,387 555,951 1.63 1.40 $ 1,257,209 1,151,949 521,505 - - 589 14,884 12,354 23,677 $ 1,272,093 1,164,303 545,771 2.33 2.13-119-
4. (91) 234 (1) $ 1,176,310 1,071,050 506,649 2.32 2.11 482,737 4.95% (2) $ 1,176,310 1,071,050 506,649 - - 589 14,884 12,354 27,323 $ 1,191,194 1,083,404 534,561 2.23 2.03 (3) $ 1,257,209 1,151,949 547,614 2.30 2.10 521,505 4.95% -120-
(4) $ 1,257,209 1,151,949 547,614 - - 589 14,884 12,354 27,323 $ 1,272,093 1,164,303 575,526 2.21 2.02 () 1. 101.12.31 100.12.31 $ 132,527 132,527 221,256 221,256 18,262 18,262 219,269 219,269 2,752,244 2,752,244 2,547,692 2,547,692 997,554 997,554 196,000 196,000 43,068 43,068 37,062 37,062 19,933 19,933 15,056 15,056 1,125,703 1,125,703 1,031,895 1,031,895 87,576 92,427 45,426 45,426 51,358 51,358-121-
101.12.31 100.12.31 $ 3,914,696 3,914,696 2,966,834 2,966,834 100,000 100,000 - - 1,283,112 1,283,112 1,097,571 1,097,571 61,178 61,178 19,264 19,264 276,955 276,955 270,192 270,192 20,988 20,988 546 546 45,418 45,418 253,211 253,211 56,458 56,458 52,024 52,024 1,000,000 1,000,000 1,050,000 1,050,000 250,000 250,000 706,331 706,331 2. (5) (6) (7) (8) (9) 3. -122-
4. (1) (2) (3) (4) 1% 36,91713,012-123-
5. 101.12.31 $ - 132,527 439 17,823-2,752,244-997,554-43,068-19,933 1,125,703 - - 45,426-3,914,696-100,000-1,283,112-61,178-276,955-20,988-45,418-56,458-1,000,000-250,000-124-
100.12.31 $ - 221,256 439 218,830-2,547,692-196,000-37,062-15,056 1,031,895 - - 51,358-2,966,834-1,097,571-19,264-270,192 546 - - 253,211-52,024-1,050,000-706,331 6. 100,47692,481 7. 1,573,0003,436,998 3,691,6961,301,167 8. 3,1474,247 67,85351,432-125-
() () 1. $ 947,389 4.01 865,605 3.75 428,693 1.82 402,139 1.74 357,473 1.51 156,122 0.68 294,060 1.25 172,604 0.75 283,066 1.20 313,852 1.36 15,213 0.06 20,296 0.09 10,131 0.04 6,249 0.02 $ 2,336,025 9.89 1,936,867 8.39-126-
101.12.31 100.12.31 $ 42,276 2.63 28,299 2.02 39,349 2.45 36,689 2.63 32,348 2.02 4,822 0.34 414 0.03 572 0.04 5,813 0.36 535 0.04 $ 120,200 7.49 70,917 5.07 $ 36,649 3.19 34,325 3.00 5,352 0.47 30,357 2.64 - - 707 0.06 $ 42,001 3.66 65,389 5.70 (1) 625 A. B.50% C. (2) -127-
2. $ 2,710,864 13.57 2,109,722 11.59 506,194 2.53 693,143 3.81 225,973 1.13 241,879 1.33 198,014 0.99 218,880 1.20 23,800 0.12 22,993 0.13 $ 3,664,845 18.34 3,286,617 18.06 3,000 101.12.31 100.12.31 $ 220,151 21.41 136,354 12.76 15,179 1.48 20,797 1.95 11,144 1.08 22,541 2.11 3,928 0.38 4,133 0.39 1,223 0.12 21,188 1.98 $ 251,625 24.47 205,013 19.19 $ 232,916 91.36 3,954 13.49 19,868 7.79 23,417 79.88 $ 252,784 99.15 27,371 93.37-128-
3. 101.12.31 $ 823,554 823,554 1.0%~1.1% 1,309 100,000 100,000 1.0%~1.1% 984 50,000 50,000 1.0%~1.1% 254 24,000 24,000 1.0%~1.1% 239 50,000-1.0%~1.1% 25 - - 997,554 2,811 100.12.31 $ 100,000 100,000 1.0 % 615 465,000 72,000 1.0 % 644 24,000 24,000 1.0 % 174 40,000-1.0 % 202 3,000-1.0 % 8 - - 196,000 1,643 101.12.31 $ 55,000-1.0 % 47 15,000-1.0 % 66-113 -129-
100.12.31 $ 137,000-1.0 % 97 15,000 15,000 1.0 % 23 15,000 120 101.12.31 100.12.31 $ 192 0.45 116 0.31 93 0.21 85 0.23 22 0.05 20 0.05 - - 17 0.05 $ 307 0.71 238 0.64 4. 101.12.31 100.12.31 4,566 10.60 4,692 12.66 1,067 2.48 1,163 3.14 1,000 2.32 1,000 2.70 808 1.88 875 2.36 303 0.70 295 0.80 253 0.59 - - 362 0.84 379 1.02 117 0.27 474 1.27 $ 8,476 19.68 8,878 23.95-130-
101.12.31 100.12.31 $ 4,749 6.78 23,460 8.30 178 0.26 102 0.04 18 0.03 - - 5-22 0.01 - - 8,444 2.99 - - 33 0.01 $ 4,950 7.07 32,061 11.35 5. (1) 101.12.31 100.12.31 $ 247,500 275,000 $ 15,000 15,000 11,320,687 10,885,6435,660,3445,442,822 6. 101.01-101.12 22,289 22,289 95.05-105.04 11,429 11,429 98.01-102.12 4,318 4,318-58 108 81 $ 38,144 38,175-131-
7. (1) 12632 1523 3250250 50 $ 3,435 2,999 2,269 1,695 1,892 2,058 1,401 1,409-1,360 $ 8,997 9,521 (2) 1,155 1,89022,680 25,200 1,680 1,890 22,68024,570 8. $ 18,993 20,010 4,523 3,992 $ 23,516 24,002-132-
9. $ 5,010 6,103 597 495 88 19 7-2 - - 18 $ 5,704 6,635 () $ 35,127 40,591 15,458 18,930 1,020 1,140 2,550 2,400 $ 54,155 63,061 101.12.31 100.12.31 $ 404 404 304,249 304,249 232,994 252,789 $ 537,647 557,442 () 38,52117,691 ().5 () 10,223,28210,231,520-133-
() () 101 100 337,641 464,870 802,511 314,065 432,793 746,858 34,301 37,556 71,857 31,586 34,544 66,130 33,366 36,179 69,545 34,006 113,493 147,499 188,184 73,388 261,572 172,222 65,663 237,885-46,581 46,581-46,412 46,412 337 377 714 365 377 742-15,000 15,000-15,000 15,000-15,000 15,000-15,000 15,000 () 101.12.31 100.12.31 $ 194,846 29.04 5,658,334 186,340 30.27 5,641,441 $ 132,630 29.10 3,859,696 97,999 30.27 2,966,834 ()IFRSs -134-
() $ - 39,304-36,726 39,304-36,726 - - 21,906 21,906 - () 1. 1 2 2 0 0 900,000 900,000 823,554 1.0%~1.1% 2 2,710,864 947,389 50,000 50,000-1.0%~1.1% - - - - 2,264,137 4,528,275 - - 2,264,137 4,528,275 0 0 0 0 0 0 50,000 50,000 24,000 1.0%~1.1% - 15,213 50,000 50,000-1.0%~1.1% 198,014 283,066 50,000 50,000 50,000 1.0%~1.1% - - 30,000 30,000-1.0%~1.1% - 428,693 10,000 10,000-1.0%~1.1% - 5,218 100,000 100,000 100,000 1.0%~1.1% 23,800 - - - 2,264,137 4,528,275 - - 2,264,137 4,528,275 - - 2,264,137 4,528,275 - - 2,264,137 4,528,275 - - 2,264,137 4,528,275 - - 2,264,137 4,528,275 1 1.1 2.2-135-
2 2. 0 2 5,660,343 15,000 15,000 0.13 % 11,320,687 0 5,660,343 275,000 247,500 2.19 % 11,320,687 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 3. (%) 28,602 439-439 21,815,957 1,125,703 13.64 1,125,703 20,004 200 0.03 426 7,889,655 56,614 3.94 91,171 4,563-0.11-1,848,000 16,800 1.81 23,927 777,778 889 5.56 8,806 699,200 5,191 3.70 7,921 40,425-0.08-458,640 6,402 2.59 6,581 137,000 1,480 0.16 2,484-136-
(%) 33,249,500 400,259 100.00 400,259 9,305,897 (5,638) 70.00 (5,638) 18,400,000 13,784 100.00 645,019 50,490,813 5,658,334 100.00 5,658,334 81,989,423 431,761 100.00 913,307 12,500,000 101,543 100.00 101,543 5,142,500 61,671 55.00 61,671 500,000 8,205 100.00 8,205 38,197 128,091 70.00 128,091 3,360,000-70.00-1. 2. 4. 3 3 1 2 2 - - 100,000 100,014 100,000 14 - - - - 100,000 100,019 100,000 19 - - 1 2 3 5. 6. -137-
7. () 506,194 2.53 % (11,144) (0.87) % 225,973 1.13 % (1,223) (0.10) % 198,014 0.99 % 3,000 (35,047) (2.73) % 2,710,864 13.57 % (453,067) (35.31) % (357,473) (1.51) % 32,348 1.18 % (947,389) (4.01) % - - % (428,693) (1.82) % 75,998 2.76 % 625 (294,060) (1.25) % - - % (283,066) (1.20) % 47,628 1.73 % 8. 100,093-1 - 100,093-824,746-1 - 824,746-1 2 9. -138-
() 1. 314,006 314,006 33,249,500 100.00% 400,259 15,337 15,337 3 22 29 238,875 238,875 9,305,897 70.00% (5,638) (127,409) (90,190) 314,395 314,395 18,400,000 100.00% 13,784 23,522 (2,723) 22 29 1,494,020 1,494,020 50,490,813 100.00% 5,658,334 247,665 247,665 25 18 06 22 29 3 239 2 9 31284 31283 626,496 626,496 81,989,423 100.00% 431,761 7,706 (12,734) 120,010 120,010 12,500,000 100.00% 101,543 (33,011) (33,011) 79,750 79,750 5,142,500 55.00% 61,671 27,236 14,980 110,005 110,005 38,197 70.00% 128,091 760 532 5,000 5,000 500,000 100.00% 8,205 2,715 2,715 33,600 33,600 3,360,000 70.00% - (6,927) (4,849) 3128 3 46,362 46,362 1,736,000 56.00% 19,318 431 240 3128 3 3128 3 15,000 15,000 1,500,000 50.00% 8,548 (510) (255) 39,000 39,000 3,900,000 50.00% 52,272 22,980 11,490 Suite 1806, Tower 1,The Gateway, 25 Canton Road,Tsimshat sui, Kowloon Hong Kong Suite 1806, Tower 1,The Gateway, 25 Canton Road,Tsimshat sui, Kowloon Hong Kong USD 16,836,685 USD 10,826,685 16,836,685 100.00% 343,732 (47,672) (47,672) USD 1,500,000 USD 1,500,000 1,500,000 50.00% 20,757 (2,106) (1,053) USD 9,810,000 USD 8,810,000 7,651,799 100.00% 256,515 (3,213) (3,213) 3128 3 12,908 12,908 364,100 69.55% (1,892) (2,423) (1,685) -139-
Asia Nutrition Technologies Corporation Co. Ltd. Suite 1806, Tower 1,The Gateway, 25 Canton Road,Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong USD7,391,940 USD7,391,940 6,690,472 100.00% USD41,858,598 USD1,385,125 USD1,385,125 Greatwall Food (H.K.) Co. Ltd. HKD500,000 HKD500,000 50,000 100.00% HKD924,227 HKD(1,159,917) HKD(1,159,917) Foodchina Inc. USD1,680,000 USD1,680,000 8,400,000 22.76% USD2,165,364 USD1,227,482 USD279,375 HKD33,896,000 USD30,000 HKD33,896,000 USD30,000 ()33,896,000 ()30,000 50.00% HKD4,160,926 HKD193,540 HKD96,770 Seafood Internatinal Inc. USD4,183,974 USD4,183,974 3,744,000 100.00% USD3,538,098 USD - USD - Waverley Star Ltd. USD3,078,000 USD3,078,000 3,240,000 54.00% USD4,166,672 USD76,939 USD41,547 USD29,160,858 USD29,160,858 29,160,858 100.00% USD102,657,723 USD3,809,197 USD3,809,197 HKD33,000,000 HKD33,000,000-37.35% HKD26,502,315 HKD601,833 HKD224,785 USD4,922,500 USD4,922,500-55.00% CNY39,860,595 CNY3,399,994 CNY1,869,997 USD4,446,139 USD4,446,139-40.00% CNY31,678,173 CNY1,283,641 CNY513,456 Land O'Lakesl Great Wall Enterprise(Greater China) Holdings LTD. Dachan ESPRESSAMEN- TE ILLY (CHINA) LTD. 88606 Suite 1806, Tower 1,The Gateway, 25 Canton Road,Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong Suite 1806, Tower 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong USD6,197,672 USD6,197,672-45.00% CNY35,558,145 CNY1,115,909 CNY502,159 USD4,130,000 USD4,130,000 4,130,000 50.00% USD5,217,440 USD529,544 USD239,721 USD2,450,000 USD2,450,000 2,450,000 70.00% USD1,129,827 USD(35,298) USD(24,709) Clydebridge Ltd. Suite 1806, Tower 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong USD3,544,000 USD3,544,000 3,544,000 94.66% USD6,448,933 USD2,111,621 USD1,998,861 Global Food Corp. Suite 1806, Tower 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong USD 1 USD 1 1 100.00% USD(18,096) USD - USD - USD1,750,000 USD - 1,750,000 50.00% USD1,159,406 USD(1,185,171) USD(592,586) Dachan (Asia- Pacific) Limited Universal Food Corp. Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui Kowloon, Hong Kong Suite 1806, Tower 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong USD1,200,000 USD1,200,000 1,200,000 60.00% USD760,816 USD(565,966) USD(339,580) USD 1 USD 1 1 100.00% USD12,120 USD - USD - Waverley Star Ltd. Dachan Food(Asia) Suite 1806, Tower Limited 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong USD29,160,858 USD29,160,858 375,899,946 36.99% USD102,754,908 USD11,388,567 USD4,212,631 Asia Dachan Food(Asia) Suite 1806, Tower Nutrition Technologies Corporation Limited 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong USD5,759,421 USD5,759,421 152,924,906 15.05% USD41,807,553 USD11,388,567 USD1,713,979-140-
Route 66 Fast Food Ltd. 25454 Yung Huo(China) Co., Ltd Suite 1806, Tower 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong USD3,100,000 USD3,100,000-100.00% USD2,895,409 USD(99,118) USD(99,118) USD3,713,685 USD3,713,685-79.03% USD742,293 USD(680,805) USD(538,009) USD2,530,000 USD2,530,000-100.00% USD1,225,121 USD(753,333) USD(753,333) USD1,200,000 USD - - 28.92% USD657,777 USD(794,477) USD(545,314) TNT HUABANG HOLDINGS LTD Suite 1806, Tower 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong 2. USD1,110,002 USD1,110,002 770,000 90.25% USD981,195 USD318,329 USD287,292 USD5,000,000 USD5,000,000 5,000,000 100.00% USD4,326,200 USD(356,124) USD(356,124) USD1,000,000 USD500,000 1,000,000 100.00% USD935,272 USD(69,732) USD(69,732) 1 USD 375 USD 375 - % 2 - - - USD USD 76,822 76,822 1 USD 650 USD 650 SIBOR+ 0.75% - - - USD USD 76,822 76,822 1 1 Tianjin Food Investment Co., Ltd USD 7,000 USD 7,000 3.00 % - - - USD USD 2,100 USD 2,100 3.00 % - - - USD USD 76,822 USD 76,822 76,822 76,822 1 USD 750 USD 750 - % - - - USD USD 76,822 76,822 2 Dachan Food Great Wall Northeast Asia USD 6,000 USD 6,000 - % - - - USD USD (Asia) Limited Corporation 124,128 124,128 2 USD 23,910 USD 23,910 0%~3% - - - USD USD 124,128 124,128 2 Union Manufacturing Ltd. USD 2,900 USD 2,900 - % - - - USD USD 124,128 124,128 2 Hwabei Agri Corp. USD 825 USD 825 - % - - - USD USD 124,128 124,128 2 Miyasun Great Wall(BVI) Co., Ltd. 2 2 Great Wall Nutrition Technologies SDN.BHD. 2 Dongbei Agri Corp. USD 3,015 USD 3,015 4.02 % - - - USD USD 124,128 124,128 USD 3,500 USD 3,500 LIBOR+2% - - - USD USD 124,128 124,128 USD 150 USD 150 - % - - - USD USD 124,128 124,128 USD 23,300 USD 23,300 - % - - - USD USD 124,128 124,128 2 Dachan Wanda (HK) Ltd. (DWHK) USD 22,000 USD 22,000 0~LIBOR+2 % - - - USD USD 124,128 124,128 2 Great Wall Agritech (Liaoing) Co., Ltd. (HK) 2 2 Dachan Food (Asia) Limited 2 USD 9,300 USD 9,300 4.02 % - - - USD USD 124,128 124,128 USD 3,000 USD 3,000 - % - - - USD USD 124,128 124,128 USD 7,000 USD 7,000 - % - - - USD USD 124,128 124,128 USD 4,600 USD 4,600 - % - - - USD USD 124,128 124,128-141-
3 Great Wall Northeast Asia Corporation Dongbei Agri Corp. USD 3,740 USD 3,740 - % 2 - - - USD 78,329 USD 78,329 3 Hwabei Agri Corp. USD 3,157 USD 3,157 - % - - - USD 78,329 USD 78,329 3 USD 12,800 USD 12,800 - % - - - USD 78,329 USD 78,329 3 Great Wall Agritech(Liaoing) Co., Ltd.(HK) USD 3,269 USD 3,269 - % - - - USD 78,329 USD 78,329 3 Dachan Wanda (HK) Ltd. (DWHK) USD 5,000 USD 5,000 6.80 % - - - USD 78,329 USD 78,329 3 Dachan Zhong Xin Limited USD 1,500 USD 1,500 - - - USD 78,329 USD 78,329 3 Great Wall Kuang-Ming Investment (BVI) Co.,Ltd USD 2,400 USD 2,400 - - - USD 78,329 USD 78,329 3 USD 3,800 USD 3,800 - - - USD 78,329 USD 78,329 3 USD 7,000 USD 7,000 - - - USD 78,329 USD 78,329 4 Land O'Lakes/ Great Wall Land O'Lakes/ Great Wall Enterprise Nutrition Enterprise(Grea Technologies(Tanjing) ter China) Co., Ltd. Holding Ltd. USD 500 USD 500 - % - - - USD 4,070 USD 4,070 5 Yung Huo(China) Co., Ltd USD 1,730 USD 1,730 - % - - - USD USD 556 556 6 Route 66 Fast Food Ltd. USD 200 USD 200 - % - - - USD 5,523 USD 5,523 7 Dachan Espressamente illy(china) Ltd. USD 150 USD 150 - % - - - USD USD 648 648 8 Great Wall Dalian Investment Co., Ltd. USD 2,400 USD 2,400 1.80 % - - - USD 20,009 USD 20,009 9 TNT BIOTECHNOL OGY CO. LIMITED USD 3,710 USD 3,710 - % - - - USD 18,301 USD 18,301 10 TNT BIOCHNOLOGY CO.,LIMTED USD 180 USD - - % - - - USD USD 217 217 11 NTD 50,000 NTD - 1.00 % 947,389 - - NTD 67,468 NTD 67,468 2,710,864 1 1.1 2.2 2 3. 1 2 6 936,805 15,000 - - - % 1,873,610 208,493 141,167 140,301-33.65 % 416,986-142-
3 Great Wall International (holdings) Co., Ltd. (GWIH) Great Wall International (holdings) Co., Ltd. (GWIH) 3 3 Seafood International Inc. 4 Great Wall International (holdings) Co., Ltd. (GWIH) 4 3 5,660,344 150,050 145,680-1.29 % 11,320,687 3 3 3-3 3 3 3 3-3 3 5,660,344 180,060 174,816-1.55 % 11,320,687 3 3 3-3 3 4 3 3 3-3 3 4 Universal Food Corp. 3 3 3-3 3 4 Global Food Corp. 3 3 3-3 3 4 Seafood International Inc. 5 6 Great Wall International (holdings) Co., Ltd. (GWIH) Great Wall International (holdings) Co., Ltd. (GWIH) 3 3 3-3 3 6 5,660,344 128,443 124,702-1.10 % 11,320,687 3 5,660,344 360,120 233,088-2.06 % 11,320,687 6 3 3 3-3 3 6 Seafood International Inc. 3 3 3-3 3 6 Universal Food Corp. 3 3 3-3 3 6 Global Food Corp. 3 3 3-3 3 7 Dachan Food (Asia) Ltd. Dachan Food (Asia) Ltd. 7 Great Wall Northeast Asia Corp. 5,660,344 120,040 - - - % 11,320,687 3 3 3-3 3 7 Golden Harvest Inc. 3 3 3-3 3 7 Dachan Wanda (HK) Ltd 3 3 3-3 3 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 3-143-
4. 23,100,163 614,464 4.08 614,464 2,500,000 12,500 0.86-8,330 83 16.66-364,100 (1,892) 69.55-17,588,062 467,842 3.10 467,842 1,736,000 19,318 56.00-66 16,836,685 343,732 100.00-15,000 8,548 50.00-3,900,000 52,272 50.00-1,500,000 20,757 50.00-114,300 3,244 0.06-981,000 256,515 100.00-1. 2. 5. 6. 7. -144-
8. () (198,014) (16.24) % 35,047 16.49 % (2,710,864) (40.25) % (506,194) (3.00) % 453,067 60.21 % 11,144 3.00 % (225,973) (3.41) % 1,223 - % 357,473 5.46 % (32,348) (23.66) % 947,389 5.21 % 294,060 2.00 % - - % - - % 283,066 24.24 % (47,628) (54.19) % 428,693 99.00 % 625 (75,998) (97.48) % 9. 453,067 9.14-453,067-10. (1) 385-145-
() 1. 2 HKD 132,510 2 362,508 - - 362,508 37.35 % 857 99,294 - USD 9,378 53,136 - - 53,136 72.40 % 4,354 264,911 - USD 9,880 - - - - 52.04 % 10,065 122,713 - USD 26,600 315,908 - - 315,908 29.67 % 18,972 381,185 - USD 19,080 229,600 - - 229,600 52.04 % 15,167 530,510 - USD 1,562 - - - - 52.04 % 28,813 188,768 - USD 14,636 57,813 - - 57,813 52.04 % (110,966) 107,816 - USD 14,089 84,655 - - 84,655 52.04 % 65,354 526,665 - RMB 347,200 - - - - 52.04 % 25,982 601,287 - USD 3,300 - - - - 52.04 % 21,976 139,007 - USD 500 - - - - 52.04 % (6,944) (2,230) - USD 29,146 - - - - 22.76 % 1,818 (11,370) - USD 1,111 19,483 - - 19,483 52.04 % 2,666 136,605 - USD 1,900 - - - - 52.04 % (1,995) 22,028 - USD 6,940 82,000 - - 82,000 52.04 % 3,652 128,983 - USD 8,950 26,158 - - 26,158 55.00 % 8,761 184,162 - USD 1,350 - - - - 26.02 % (1,797) 4,763 - USD 2,234 - - - - 52.04 % (2,819) 60,392 - USD 10,100 - - - - 52.04 % (113,845) (8,191) - -146-
2 USD 3,000 2 - - - - 52.04 % 20 46,484 - RMB 100,000 - - - - 45.00 % 2,343 164,284 - USD 3,038 - - - - 52.04 % (2,209) 54,165 - USD 3,800 - - - - 52.04 % (987) 467,716 - USD 6,536 - - - - 50.00 % (6,424) 59,424 - USD 1,000 - - - - 50.00 % 4,853 18,945 - USD 3,100 101,680 - - 101,680 100.00 % (2,931) 84,083 - USD 1,950 44,647 - - 44,647 79.03 % (15,847) (9,340) - USD 2,530 21,320 - - 21,320 100.00 % (22,279) 35,578 - USD 2,800 - - - - 70.00 % (399) 20,500 - USD 278 - - - - 70.00 % (5) (6,006) - USD 2,702-62,612-62,612 92.30 % (16,026) 74,042 - RMB 2,891 35,542 - - 35,542 90.25 % 10,912 22,586 - USD 5,000 241,074 - - 241,074 100.00 % (10,532) 125,633 - RMB 160,000 - - - - 11.24 % (3,402) 79,161 - RMB 20,000 - - - - 20.82 % (1,825) (17,437) - USD 3,000 - - - - 52.04 % (5,680) 39,929 - -147-
2. US 53,582,434 US 154,853,935 6,792,412 1 1. 2. 3. 4. 5. 2 3 4-148-
五 會 計 師 查 核 簽 證 之 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 -149-
657,244639,821 1.89% 1.94% 1,477,697 1,321,2511.69%1.57% -150-
(88)()18311-151-
101.12.31 100.12.31 1100 $ 3,879,324 12 3,879,963 13 1311 18,262-219,269 1 1120 1,425,822 4 1,408,388 4 1140 4,346,466 12 4,385,100 13 1180 21,780-18 - 1190 113,002-182,569 1 1210 8,655,394 25 8,049,093 24 1280 1,943,831 7 1,879,624 6 1286 1,991-23,828-20,405,872 60 20,027,852 62 1421 821,842 3 644,332 2 1450 1,126,059 3 1,032,265 3 1480 110,373-118,644-2,058,274 6 1,795,241 5 1501 1,192,415 3 1,191,334 4 1521 2,587,642 7 2,518,392 8 1531 10,547,175 30 10,060,560 31 1551 313,261 1 286,322 1 1611 29,457-29,457-1631 259,377 1 187,759 1 1681 2,873,806 8 2,673,730 8 15X8 158,927-158,927-17,962,060 50 17,106,481 53 15X9 8,601,495 25 8,018,783 25 1599 75,129-65,406-8,676,624 25 8,084,189 25 1671 1,423,252 4 615,677 2 1672 3,361-3,187-10,712,049 29 9,641,156 30 1760 138,612-141,791-1770 2,471-3,031-1782 833,136 2 718,535 2 974,219 2 863,357 2 1860 127,488-135,419-1885 313,411 1 316,935 1 1888 264,806 2 153,908-705,705 3 606,262 1 $ 34,856,119 100 32,933,868 100 101.12.31 101.6.30 % % 2100 $ 6,854,628 20 5,996,711 18 2110 465,663 1 249,889 1 2120 134,423-201,311 1 2140 4,583,595 14 4,898,931 15 2160 153,040-181,145 1 2170 1,378,208 4 1,376,526 4 2180 20,988-546 - 2270 253,736 1 718,660 2 2298 1,105,398 4 1,228,813 4 14,949,679 44 14,852,532 46 2420 2,769,021 8 1,091,498 3 2510 20,754-20,754-2,789,775 8 1,112,252 3 2810 60,046-95,312-2811 68,110-74,017-2820 62,456-202,542 1 190,612-371,871 1 17,930,066 52 16,336,655 50 3110 101011001231 5,664,572 16 5,247,491 16 600,000,000566,457,215524,749,123 3211 2,252-2,252-3213 587,144 2 291,146 1 3220 766,356 2 720,268 2 3260 910,230 3 910,528 3 3272 - - 54,097-3280 19,235-1,901-2,285,217 7 1,980,192 6 3310 1,195,374 3 1,088,269 3 3351 1,718,260 5 1,983,436 6 2,913,634 8 3,071,705 9 3410 (87,407) - (87,407) - 3420 3,627-246,723 1 3430 (265,013) (1) (285,310) (1) 3450 942,854 3 849,046 3 3460 81,995-81,995-676,056 2 805,047 3 3510 (218,792) (1) (218,792) (1) 11,320,687 32 10,885,643 33 3610 5,605,366 16 5,711,570 17 16,926,053 48 16,597,213 50 $ 34,856,119 100 32,933,868 100 () -152-
101 100 4110 $ 90,956,323 104 87,427,044 104 4170 (3,433,724) (4) (3,364,354) (4) 87,522,599 100 84,062,690 100 5110 (80,575,116) (92) (76,570,574) (91) 6,947,483 8 7,492,116 9 6100 (5,784,025) (7) (5,637,899) (7) 6300 (30,945) - (32,116) - (5,814,970) (7) (5,670,015) (7) 1,132,513 1 1,822,101 2 7110 21,639-21,414-7121 11,500 - - - 7122 69,182-77,266-7160 235,298 - - - 7283 - - 51,975-7300 32,923-27,096-7320 - - 93,960-7480 326,926-363,176-697,468-634,887-7510 (206,380) - (162,252) - 7521 - - (15,418) - 7560 - - (109,804) - 7650 (135,092) - - - 7630 (8,939) - - - 7880 (118,316) - (90,097) - 7620 (468,727) - (377,571) - 1,361,254 1 2,079,417 2 8110 253,969-305,213-9600 $ 1,107,285 1 1,774,204 2 9601 $ 734,003 1 1,071,050 1 9602 373,282-703,154 1 $ 1,107,285 1 1,774,204 2 1. (1) $ 1.67 1.43 2.44 2.22 2.32 2.11 (2) $ 1.67 1.42 2.35 2.14 2.23 2.03 2. (1) $ 1.63 1.41 2.41 2.21 2.30 2.10 (2) $ 1.63 1.40 2.33 2.13 2.21 2.02 ( ) -153-
$ 4,946,679 1,829,379 980,226 1,861,365 (125,091) (221,234) 925,995 81,995 (87,407) (218,792) 4,810,481 14,783,596 53,478 106,911 - - - - - - - - - 160,389 - - - 1,071,050 - - - - - - 703,154 1,774,204 - - 108,043 (108,043) - - - - - - - - - - - (593,602) - - - - - - - (593,602) 247,334 - - (247,334) - - - - - - - - - - - - - - (76,949) - - - - (76,949) - - - - - (64,076) - - - - - (64,076) - - - - 371,814 - - - - - - 371,814 - - - - - - - - - - 197,935 197,935-47 - - - - - - - - - 47-43,855 - - - - - - - - - 43,855 5,247,491 1,980,192 1,088,269 1,983,436 246,723 (285,310) 849,046 81,995 (87,407) (218,792) 5,711,570 16,597,213 154,706 259,235 - - - - - - - - - 413,941 - - - 734,003 - - - - - - 373,282 1,107,285 - - 107,105 (107,105) - - - - - - - - - - - (629,699) - - - - - - - (629,699) 262,375 - - (262,375) - - - - - - - - - - - - - - 93,808 - - - - 93,808 - - - - - 20,297 - - - - - 20,297 - - - - - - - - - - (479,486) (479,486) - (298) - - (243,096) - - - - - - (243,394) - 46,088 - - - - - - - - - 46,088 $ 5,664,572 2,285,217 1,195,374 1,718,260 3,627 (265,013) 942,854 81,995 (87,407) (218,792) 5,605,366 16,926,053 15,00015,000 () -154-
101 100 $ 1,107,285 1,774,204 1,097,388 977,485 48,638 39,529 (10,576) (13,416) 9,577 14,884 63,610 6,664 (11,500) 1,048-15,418 29,287 (42,310) 3,535 3,756 128,080 115,580 (6,402) (4,761) 33,564 (80,180) - (2,890) 8,939 (51,975) 194,689 (181,796) 31,776 (853,508) (669,911) (1,276,582) (64,207) (349,424) 69,567 174,563 29,768 8,105 (402) 402 (382,224) 585,011 (28,105) (52,514) 1,682 279,939 (123,415) 354,841 (20,316) (118,283) 1,540,327 1,323,790-155-
101 100 $ - 7,973 10,186 15,058 (183,220) (90,043) (2,378,458) (1,708,189) (21,762) 115,191 (171,489) (127,525) (136,150) (9,060) (2,880,893) (1,796,595) 945,611 1,305,976 1,616,964 458,826 (140,086) 149,446 (629,699) (593,602) (479,486) 197,935 1,313,304 1,518,581 26,623 44,130 (639) 1,089,906 3,879,963 2,790,057 $ 3,879,324 3,879,963 $ 183,101 165,653 3,537 2,333 $ 179,564 163,320 $ 239,191 202,734 $ 253,736 718,660 $ 413,941 160,389 $ (243,096) 371,814 $ 46,088 43,855 $ (298) 47 $ 20,297 64,076 $ 93,808 76,949 () -156-
() 6,000,000,000600,000,00010 5,664,572,150 () () () () () () () () () () () () () () () ()A401040 ()C199990 ()C802010 () 20,58421,308-157-
() 1. 101.12.31 100.12.31 100.00 % 100.00 % 70.00 % 70.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 55.00 % 55.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 70.00 % 70.00 % 70.00 % 70.00 % 48.65 % 48.65 % Investment Holding 100.00 % 100.00 % 55.60 % 55.60 % 50.00 % 50.00 % 50.00 % 50.00 % 50.00 % 50.00 % 100.00 % 100.00 % Yung Huo (China) Co., Ltd Investment Holding 79.03 % 79.03 % 92.30 % 49.00 % -158-
101.12.31 100.12.31 78.68 % 70.00 % 100.00 % 100.00 % 50.00 % 50.00 % 70.00 % 70.00 % Yung Huo (China) Co., Ltd 79.03 % 78.60 % Asia Nutrition Technologies Corporation Investment Holding 100.00 % 100.00 % Waverley Star Ltd. Investment Holding 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 55.00 % 55.00 % Seafood Internation Co., Ltd. Investment Holding 100.00 % 100.00 % Tianjin Food Investment Co. Ltd. Investment Holding 54.00 % 54.00 % Global Food Corporation Investment Holding 100.00 % 100.00 % Dachan Espressamente illy(china) Ltd. Investment Holding 70.00 % 70.00 % Clydebridge Ltd. Investment Holding 94.66 % 94.66 % Universal Food Corp. Investment Holding 100.00 % 100.00 % Asia Nutrition Technologies Corporation Asia Nutrition Technologies Investment Corporation Investment Holding 100.00 % 100.00 % -159-
101.12.31 100.12.31 Asia Nutrition Technologies Dachan Food (Asia) Limited Investment Holding 52.04 % 52.23 % CorporationWaverley Star Ltd. Dachan Food (Asia) Limited Great Wall Northeast Asia Corporation Investment Holding 52.04 % 52.23 % Great Wall Northeast Asia Impreza Investment Ltd. Investment Holding 52.04 % 52.23 % Corporation Great Wall Northeast Asia Corporation Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd. (Incorporated in BVI) Investment Holding 52.04 % 52.23 % Great Wall Northeast Asia Dongbei Agri. Corp. Investment Holding 52.04 % 52.23 % Corporation Great Wall Northeast Asia Hwabei Agri. Corp. Investment Holding 52.04 % 52.23 % Corporation Great Wall Northeast Asia Corporation Great Wall Northeast Asia Corporation Great Wall Kuang-Ming Investment Co., Ltd. Asia Nutrition Technologies (VN) Investment Co., Ltd. Investment Holding 52.04 % 52.23 % Investment Holding 34.09 % 34.22 % Great Wall Northeast Asia Marksville Corp. Investment Holding 52.04 % 52.23 % Corporation Great Wall Northeast Asia Danchan Zhong Xin Limited Investment Holding 52.04 % 52.23 % Corporation Great Wall Northeast Asia Investment Holding 32.03 % - % Corporation Impreza Investment Ltd. Great Wall Kuang-Ming Investment Co., Ltd. Miyasun Great Wall (BVI) Co., Ltd. Great Wall Dalian Investment Co., Ltd. Miyasun Great Wall (BVI) Co., Ltd. Investment Holding 29.67 % 29.78 % Investment Holding 52.04 % 52.23 % 52.04 % 52.23 % Great Wall Dalian Investment 29.67 % 29.78 % Co., Ltd. Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd. (Incorporated in BVI) Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd.(Incorporated in HK) Investment Holding 52.04 % 52.23 % -160-
101.12.31 100.12.31 Great Wall Agritech 52.04 % 52.23 % (Liaoning) Co., Ltd.(Incorporated in HK) Great Wall Agritech 52.04 % 52.23 % (Liaoning) Co., Ltd.(Incorporated in HK) Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd.(Incorporated in HK) 52.04 % 52.23 % Great Wall Agritech 52.04 % 52.23 % (Liaoning) Co., Ltd.(Incorporated in HK) Great Wall Agritech 52.04 % 52.23 % (Liaoning) Co., Ltd.(Incorporated in HK) Dongbei Agri Corp. 52.04 % 52.23 % Dongbei Agri Corp. 52.04 % 52.23 % Dongbei Agri Corp. 52.04 % 52.23 % Dongbei Agri Corp. 52.04 % 52.23 % Dongbei Agri Corp. 52.04 % 52.23 % Dongbei Agri Corp. 52.04 % 52.23 % Dongbei Agri Corp. 52.04 % 52.23 % 52.04 % 52.23 % 52.04 % 52.23 % Hwabei Agri Corp. Dachan Wanda (HK) Ltd. Investment Holding 52.04 % 52.23 % Hwabei Agri Corp. Union Manufacturing Ltd. Investment Holding 52.04 % 52.23 % Hwabei Agri Corp. 52.04 % 52.23 % Dachan Wanda ( HK) Ltd. 52.04 % 52.23 % Dachan Wanda ( HK) Ltd. 52.04 % 52.23 % Union Manufacturing Ltd. 52.04 % 52.23 % Great Wall Kuang-Ming Investment Holding 32.03 % - % Investment Co., Ltd -161-
101.12.31 100.12.31 Investment Holding 20.82 % - % 20.82 % - % Asia Nutrition Technologies Asia Nutrition Technologies 34.09 % 34.22 % (VN) Investment Co., Ltd. (HN) Co., Ltd. Asia Nutrition Technologies Asia Nutrition Technologies 34.09 % 34.22 % (VN) Investment Co., Ltd. (VN) Co., Ltd. Asia Nutrition Technologies Golden Harvest Inc. 34.09 % 34.22 % (VN) Investment Co., Ltd. Asia Nutrition Technologies Asia Nutrition Technologies 34.09 % 34.22 % (VN) Co., Ltd. (LN) Co., Ltd. Dachan (Asia-Pacific) Limited. Investing Holding 73.69 % 73.69 % Dachan (Asia-Pacific) 73.69 % 73.69 % Limited. Clydebridge Ltd. Dachan Aquaculture Limited. Investing Holding 56.80 % 56.80 % Dachan Aquaculture Limited. Dachan Aquaculture Limited. PT. MUSTIKA MINANUSA AURORA. 56.80 % 56.80 % Investing Holding 56.80 % 39.76 % Dachan Aquaculture Limited. Dachan Aqua(Tarakan) Ltd. Investing Holding 39.76 % - % 56.80 % 39.76 % Dachan Aqua(Tarakan) Ltd. PT. MUSTIKA MINANUSA AURORA. Marksville Corp. PT. DACHAN MUSTIKS AURORA Great Wall Nutrition Technologies SDN.BHD. 44.90 % - % 52.04 % 52.23 % -162-
101.12.31 100.12.31 Dachan Espressamente illy 70.00 % 70.00 % (China) Ltd. 70.00 % 70.00 % 72.40 % 72.40 % Investment Holding 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % Investment Holding 90.25 % 90.25 % 90.25 % 90.25 % 100.00 % 100.00 % 2. 50% 70%100% 100% PT. DACHAN MUSTIKS AURORA 44.90% -163-
32.03% Dachan Aqua (Tarakan) Ltd. 44.90% 89.17% 39.76% 56.80% 3. 4. 5. 6. () () -164-
() () () () () -165-
() () () () -166-
() 2-60 2-60 2-15 3-10 2-25 () -167-
() () () () -168-
() () () () () -169-
() () () 96052 () -170-
() (91)340 () () () -171-
() () 101.12.31 100.12.31 $ 49,965 32,840 555 3,868 375,607 298,788 3,227,524 3,045,389 126,744 456,560 98,929 42,518 $ 3,879,324 3,879,963 () 1. 101.12.31 100.12.31 $ 6 6-79,933-119,609 433 433 $ 439 199,981 0.87% 79,945119,629-172-
101.12.31 100.12.31 $ 182,850 182,850 356 370 942,853 849,045 $ 1,126,059 1,032,265 101.12.31 100.12.31 4.80 $ 69,114 4.80 69,114 1.81 16,800 1.81 16,800 Beijing Titan Holding Co., Ltd 8.57 6,970 9.09 7,266 2.59 6,402 2.59 6,402 3.70 5,191 3.70 6,489 0.06 3,244 0.06 3,244 0.16 1,480 0.16 1,480 5.56 889 5.56 1,111 0.03 200 0.03 200 16.66 83 16.66 83 0.11-0.11-0.08-0.08 - - - 3.33 3,331 - - 17.00 3,124 $ 110,373 118,644 1751,298 222 222 111 3,331-173-
5215,206 3123,124 2482,48016.53% 2402,480 34343 101.12.31 100.12.31 $ 67,786 67,786 10,000 10,000 3,033 3,033 2,228 2,228 1,998 1,998 1,050 1,050 1,048 1,048 $ 87,143 87,143 2. (1) 101.12.31 100.12.31 $ (20,988) 3,608,647 12,721 4,126,397 124,000137,000-174-
A. B. C. (2) A. 100.12.31 30 $ (45) (78) 80 (122) (188) 120 (235) (280) $ (402) (546) B. C. D. -175-
E. F. 101.12.31 100.12.31 $ 17,823 6,567 $ - 11,322 $ 7,175 1,565 $ - - $ - (144) (3) 101.12.31 100.12.31 $ - 24,000 6(SHIBOR) 385 A. B. -176-
() 101.12.31 100.12.31 $ 36,649 34,325 165,817 359,060 1,389,173 1,374,063 4,258,030 4,127,043 5,849,669 5,894,491 (77,381) (101,003) $ 5,772,288 5,793,488 () 101.12.31 100.12.31 $ 101,003 112,104 (10,576) (13,416) 940 5,613 (8,636) (3,193) (5,350) (105) $ 77,381 101,003-177-
() 101.12.31 100.12.31 $ 2,435,774 2,127,848 (66,872) (35,004) 2,368,902 2,092,844 692,263 791,075 (91,479) (61,788) 600,784 729,287 4,379,258 3,915,269 (5,523) (3,297) 4,373,735 3,911,972 936,802 945,963 - - 936,802 945,963 375,536 369,567 (365) (540) 375,171 369,027 $ 8,655,394 8,049,093 $ 80,384,247 76,595,251 63,610 6,664 (36,941) (36,790) $ 80,410,916 76,565,125-178-
() 1. 101.12.31 100.12.31 11.24 $ 205,012 11.28 81,591 Land O'lakes/Great Wall Enterprise 50.00 151,514 50.00 148,388 (Greater China) Holdings Ltd. Great Wall Food (Shekou) Co., Ltd. 37.35 99,294 37.35 102,427 Foodchina Inc. 23.84 70,873 23.86 63,371 50.00 33,669 - - 20.68 44,133 20.68 29,136 Great Wall Food Investment Co., Ltd. 50.00 15,590 50.00 21,748 15.61 23,309 15.67 15,824 DALOL BIO-NUTRITION (HK) 50.00 9,373 26.16 13,398 Co., Ltd. 20.00 3,660 - - 20.00-20.00 - Dachan Liangyou Food (Shanghai) 50.00 164,283 45.00 168,449 Co., Ltd 20.00 1,132 - - $ 821,842 644,332 1,4701,50011.28% 4,55911.24% 464 15.67% 1,750 50.00% 1,200 20.00% 255 20.00% -179-
2. Great Wall Food Investment Co., Ltd. $ 369 (2,180) Land O'lakes/Great Wall Enterprise(Greater 7,089 4,260 China) Holdings Ltd. 16,344 13,663 Foodchina Inc. 8,072 1,794 DALOL BIO-NUTRITION (HK) Co., Ltd. (3,638) 110 (8,688) (8,082) Great Wall Food (Shekou) Co., Ltd 858 (14,115) 2,353 (12,236) 8,176 1,368 (17,525) - (1,910) - $ 11,500 (15,418) () 1. 101.12.31 100.12.31 100.07.20-105.07.19 $ 18,555 21,373 (3,628) (2,731) $ 14,927 18,642 101.12.31 100.12.31 99.02-105.11 $ 4,192 5,263 (4,064) (5,063) $ 128 200 $ 9,310 9,310 9,310 5,102 $ 33,032-180-
721 26.92%22,523 98827,345 1.72% 94 6,9341.56% 2.56823,866 3.0439-000048,852 4.21215,421 5.105-3445,819 6.088923,330 7.0440-00062,712 8. 3,5372,333 1.500%1.499%209,917164,585 9. -181-
() 101.12.31 $ 15,420-15,420 4,021 2,926 1,095 21,902 21,898 4 10,015 7,804 2,211 (3,711) - (3,711) 47,647 32,628 15,019 206,493-206,493 176,959 49,060 127,899 (36,000) - (36,000) 347,452 49,060 298,392 $ 395,099 81,688 313,411 100.12.31 $ 110,740-110,740 58,597 5,640 52,957 21,902 21,895 7 14,254 11,259 2,995 (4,495) - (4,495) 200,998 38,794 162,204 111,173-111,173 122,383 42,825 79,558 (36,000) - (36,000) 197,556 42,825 154,731 $ 398,554 81,619 316,935-182-
541,134 223,818 450 7,00247 40 4047 4951 2,736 200 #0328-0001313 476 39,71140,495 () $ 141,791 138,774-928 (3,179) 2,089 $ 138,612 141,791-183-
() $ 720,006 613,390 171,489 78,750 (23,386) (18,593) (34,164) 46,459 $ 833,945 720,006 $ 809 1,471 833,136 718,535 $ 833,945 720,006 () 101.12.31 0.76%~8.85% USD 67,596 $ 1,874,436 14,070,262 floating USD 94,110 2,830,930 1.10%~7.02% USD 44,483 1,406,794 floating USD 21,631 683,165 1.98%~6.63% USD 1,591 46,702 floating USD 434 12,601 $ 6,854,628 100.12.31 0.85%~1.74% USD 121,670 $ 3,666,771 12,183,636 0.95%~19.75% USD 74,585 2,281,391 1.90%~6.73% USD 1,587 48,549 $ 5,996,711 7,215,6346,186,925-184-
202,500225,000 154,79262,077 () 101.12.31 101.12.04-102.01.21 1.050% $ 20,000 50,000 101.12.18-102.01.17 1.050% 20,000 50,000 101.12.20-102.01.17 1.050% 10,000 50,000 101.12.21-102.01.18 1.008% 50,000 50,000 101.12.12-102.01.02 1.048% 100,000 200,000 101.12.14-102.03.14 1.330% 50,000 50,000 101.12.03-102.01.02 1.088% 30,000 50,000 101.12.17-102.01.07 1.008% 50,000 50,000 101.12.21-102.01.18 1.050% 10,000 50,000 101.05.16-102.05.15 1.120% 8,000 8,000 101.05.16-102.05.15 1.088% 42,000 42,000 101.11.30-102.01.29 1.270% 50,000 50,000 101.11.30-102.11.30 1.088% 26,000 26,000 (337) $ 465,663 100.12.31 100.11.09-101.02.07 1.380% $ 10,000 50,000 100.12.23-101.02.21 1.360% 30,000 50,000 100.11.21-101.02.17 1.108% 50,000 50,000 100.12.23-101.01.19 0.978% 20,000 50,000 100.11.08-101.02.06 1.290% 50,000 50,000 100.10.13-101.01.11 1.078% 50,000 50,000 100.12.16-101.01.13 0.988% 30,000 50,000 100.11.28-101.01.04 1.038% 10,000 50,000 (111) $ 249,889-185-
() 1. 101.12.31 100.12.31 $ - 609,500 - (9,896) - (599,664) $ - (599,664) 2. (1) 1,000,000 96.9.21 $ 901,808 2.6%100,000 9,435 88,757 $ 1,000,000 A.1,000,000 B.0% C.25,000 D. E. 102.53% F. a. -186-
b. 10% G. H. a. b.47.36 36.53 33.5930.76 28.40 26.01 30,000 804,700390,500 26,50511,035 195,300 102.53% 200,243-187-
() 101.12.31 100.12.31 100.11.10-105.11.10 1.53% 10011 103 5 1415 %540% $ 500,000 50,000 100.12.20-1.55% 1001220 500,000 500,000 105.12.20 34 20%560% 97.10.21-102.10.21 1.80% 96.11.20-101.11.20 1.66% 97.05.20-101.11.20 1.66% 250,000 500,000-40,000-66,667 Bangkok bank 96.07.23-102.07.12 4.1-4.2% - 25,255 HSBC 100.10.06-0-4.45% 16,830 20,292 105.09.26 HSBC 100.10.20-3.80% - 8,280 103.09.19 MICB 101.10.24-104.09.25 MICB 101.10.24-104.09.25 CCB 1010.8.13-104.06.07 SKB 101.10.24-104.09.25 2.06-2.07% 2.06% 1.77-4.90% 2.23-2.40% 467,544-203,280-436,983-290,400 - -188-
101.12.31 100.12.31 SCB 101.11.30-104.10.31 1.90% $ 348,480-101.06.25-4.80% 9,240-106.06.25 3,022,757 1,210,494 (253,736) (118,996) $ 2,769,021 1,091,498 () 1. 36,420128,16360,046 95,312 2. 155,069169,160 18%22% 5% 20,00025,000 13%12% 17% -189-
3. 101.12.31 100.12.31 $ 3,885 4,412 3,113 11,425 (560) (7,091) 1,406 1,358 29,177 17,307 (601) (601) - 101,353 $ 36,420 128,163 4. 1.30%~1.75% 1.50%~2.25% 1.30%~1.75% 1.50%~2.00% 1.00%~2.00% 1.00%~2.00% 5. 101.12.31 100.12.31 $ (102,022) (99,267) (27,391) (27,097) (129,413) (126,364) (24,362) (24,462) (153,775) (150,826) 70,927 32,804 (82,848) (118,022) 20,374 21,780 (7,207) (7,807) 277,119 297,077 (267,484) (288,340) $ (60,046) (95,312) 117,620120,125-190-
() 1. -191-
2. $ 295,591 539,134 (82,750) (102,835) (101,963) (344,458) (37,644) (9,789) 152,108 192,380 (970) (3,087) 224,372 271,345 (64,916) (109,896) (338) (493) (5,362) - - (1) 10% 7,199 13,155 (5) 7,138 (7,910) (103) $ 153,040 181,145-192-
101.12.31 100.12.31 3. (1) $ 179,193 196,877 (2) (49,714) (37,630) (3) $ (67,417) (11,461) 80,632 13,631 5,728 974 5,892 1,002 41,221 7,007 42,332 7,196 36,392 6,186 47,684 8,106 3,064 521 1,400 238 (225,016) (38,253) (208,341) (35,418) 37,500 6,375 37,500 6,375 8,804 1,497 16,801 2,856 131,655 22,381 100,510 17,087 20,408 3,469 (13,009) (2,212) 522,820 130,783 554,979 140,386-193-
101.12.31 100.12.31 4. $ 13,452 26,040 (11,461) (2,212) $ 1,991 23,828 5. $ 165,741 170,837 (38,253) (35,418) $ 127,488 135,419 6. $ 224,372 271,345 21,855 (4,824) 10,981 12,929 (17) - (10,421) 12,608 10% 7,199 13,155 $ 253,969 305,213 7. $ 295,591 539,134 (82,750) (102,835) (23,408) (93,474) (78,555) (250,984) 146,780 193,679 468 (102) (935) (3,604) (10,421) 12,608 10% 7,199 13,155 - (2,364) $ 253,969 305,213-194-
8. () 1. 6,000,000 5,664,572566,457,21510 262,375 1010033585 15,470,63610 247,334 10000359 70 5,347,81010-195-
2. (1) A. B. (2) A. 101.12.31 100.12.31 $ 614,464 23,100 614,077 22,010 467,842 17,588 467,548 16,758 $ 1,082,306 40,688 1,081,625 38,768 B. C. 218,792 3. -196-
4. () 1. (1) (2) (3) 0.1 2. 3. 194,093263,538 4. 14.86%15.99% -197-
5. 6. $ 1.20 1.20 0.50 0.50 $ 1.70 1.70 $ 15,000 15,000 15,000 15,000 $ 30,000 30,000 96.3.300960013218164 157 15,00015,000 () 1. $ 860,702 734,003 514,642 1.67 1.43 $ 1,176,310 1,071,050 482,737 2.44 2.22-198-
2. $ 860,702 734,003 514,642 - - 620 $ 860,702 734,003 515,262 1.67 1.42 $ 1,176,310 1,071,050 482,737 - - 589 14,884 12,354 23,677 $ 1,191,194 1,083,404 507,003 2.35 2.14 3. (1) $ 907,085 780,387 555,331 1.63 1.41 $ 1,257,209 1,151,949 521,505 2.41 2.21-199-
(2) $ 907,085 780,387 555,331 - - 620 $ 907,085 780,387 555,951 1.63 1.40 $ 1,257,209 1,151,949 521,505 - - 589 14,884 12,354 23,677 $ 1,272,093 1,164,303 545,771 2.33 2.13 4. (91) 234-200-
(1) $ 1,176,310 1,071,050 506,649 2.32 2.11 482,737 4.95% (2) $ 1,176,310 1,071,050 506,649 - - 589 14,884 12,354 27,323 $ 1,191,194 1,083,404 534,561 2.23 2.03 (3) $ 1,257,209 1,151,949 547,614 2.30 2.10 521,505 4.95% -201-
(4) $ 1,257,209 1,151,949 547,614 - - 589 14,884 12,354 27,323 $ 1,272,093 1,164,303 575,526 2.21 2.02 () 1. 101.12.31 100.12.31 $ 3,879,324 3,879,324 3,879,963 3,879,963 18,262 18,262 219,269 219,269 5,772,288 5,772,288 5,793,488 5,793,488 21,780 21,780 18 18 113,002 113,002 182,569 182,569 1,407,111 1,407,111 1,208,143 1,208,143 1,126,059 1,126,059 1,032,265 1,032,265 110,373 118,644 176,510 176,510 101,290 101,290-202-
101.12.31 100.12.31 $ 6,854,628 6,854,628 5,996,711 5,996,711 465,663 465,663 249,889 249,889 4,718,018 4,718,018 5,100,242 5,100,242 20,988 20,988 546 546 153,040 153,040 181,145 181,145 1,378,208 1,378,208 1,376,526 1,376,526 253,736 253,736 718,660 718,660 1,105,398 1,105,398 1,228,813 1,228,813 2,769,021 2,769,021 1,091,498 1,091,498 62,456 62,456 202,542 202,542 14,927 14,927 18,642 18,642 2. (1) (2) (3) (4) (5) -203-
(6) (7) 3. 4. (1) (2) (3) (4) 1% 47,11622,875-204-
5. 101.12.31 $ - 3,879,151 439 17,823-5,772,288-21,780-113,002-1,407,111 1,126,059 - - 176,510 $ - 6,854,628-465,663-4,718,018-20,988-153,040-1,378,208-253,736-1,105,398-2,769,021-62,456-14,927-205-
100.12.31 $ - 3,879,963 439 218,830-5,793,488-18 - 182,569-1,208,143 1,032,265 - - 101,290 $ - 5,996,711-249,889-5,100,242 546 - - 181,145-1,376,526-718,660-1,228,813-1,091,498-202,542-18,642 6. (151,068)93,596 7. 5,631,4545,769,257 4,711,5942,287,501 8. 21,63921,414 206,380162,252-206-
() DALOL BIO-NUTRITION (HK) Co., Ltd. Land O'Lakes/Great Wall Enterprise (Great China) Holdings Ltd. DALIAN HUADU DACHAN AGRICULTURE CO LTD Marubeni Corporation Marubeni (Beijing) Corporation Marubeni (Dalian) Corporation Marubeni (Qingdao) Corporation () 1. Marubeni Corporation $ 1,159,121 1.32 835,356 0.96 428,870 0.49 402,139 0.46 300,012 0.34 172,604 0.20 357,473 0.41 156,122 0.18 180,809 0.21 178,679 0.20 $ 2,426,285 2.77 1,744,900 2.00-207-
101.12.31 100.12.31 Marubeni Corporation $ 73,318 1.69 123,845 2.82 39,506 0.91 36,689 0.84 32,348 0.74 4,822 0.11 20,645 0.48 193,704 4.42 $ 165,817 3.82 359,060 8.19 $ 36,649 2.57 34,325 2.44 (1) 625 A. B.50% C. -208-
2. $ 714,185 0.88 693,143 0.91 225,973 0.28 241,879 0.32 294,589 0.36 285,587 0.37 DALIAN HUADU 120,020 0.15 - - DACHAN AGRICULTURE CO LTD Marubeni (Beijing) Co.,Ltd 51,855 0.06 106,118 0.14 DALOL BIO- 45,280 0.06 45,560 0.06 NUTRITION(HK)Co.,Ltd Marubeni (Dalian) Corporation 13,128 0.02 16,503 0.02 Marubeni (Qingdao) - - 1,243 - Corporation 4,955-2,290 - $ 1,469,985 1.81 1,392,323 1.82 101.12.31 100.12.31 $ 133,199 2.91 49,086 1.00 30,772 0.67 22,541 0.46 1,223 0.03 21,188 0.43 2,429 0.05 5,486 0.12 $ 167,623 3.66 98,301 2.01-209-
3. 101.12.31 100.12.31 $ 21,780 21,780 100 - - - - - - 18 18 100 21,780 100 18 100 4. 101.12.31 100.12.31 DALIAN HUADU DACHAN $ 8,082 - - - AGRICULTURE CO LTD 597-495 - $ 8,679-495 - $ 362-379 - 5. -210-
6. 50250 50 $ 10,313 11,522 4,775 4,357 1,401 1,409-904 $ 16,489 17,288 7. $ 203,540 139,781 4,453 3,457 $ 207,993 143,238 8. Marubeni Corporation $ 2,957 2,939 () $ 89,767 78,061 22,782 28,712 3,238 3,344 2,550 2,400 $ 118,337 112,517-211-
101.12.31 100.12.31 $ 2,904 2,904 312,103 332,395 339,972 295,673 $ 654,979 630,972 () 46,43419,078 () 13,189,16213,069,270 () 5,256,6646,650,823 () 1. 25,000 10 2. 459,146 () 8%~ 17.5% -212-
() 14 52,429 () Tiger City 11,712 () 8,668 () () 101 100 1,336,434 1,856,310 3,192,744 1,365,599 1,798,350 3,163,949 125,590 142,884 268,474 78,297 101,687 179,984 75,145 116,344 191,489 92,120 205,203 297,323 - - - 17,176 18,177 35,353 743,555 353,833 1,097,388 668,243 309,242 977,485-3,535 3,535-3,756 3,756 10,956 37,682 48,638 6,669 32,860 39,529-15,649 15,649-16,802 16,802-15,000 15,000-15,000 15,000-213-
() $ 68,742 187,759 7,899,766 8,018,783 $ 76,565,125 76,570,574 5,665,254 5,637,899 10,210 32,116 () 101.12.31 100.12.31 $ 242,844 29.04 7,052,953 230,443 30.27 6,976,656 448,734 29.04 13,031,221 403,388 30.27 12,212,562 28,365 29.04 823,727 21,283 30.27 644,332 $ 473,952 29.06 13,773,003 199,620 30.27 6,050,539-214-
()9922 0990004943 IFRSs IFRSs 1.(99111001231) IFRS IFRSs 2.(100111011231) IFRSs 3.(101111021231) IFRSs IFRSs -215-
()IFRSs IFRSs $ 3,879,963-3,879,963 219,269-219,269 1,408,388-1,408,388 4,385,100-4,385,100 18-18 182,569-182,569 8,049,093 (619,558) 7,429,535-599,195 599,195 1,879,624-1,879,624 23,828 (23,828) - 644,332-644,332 1,032,265-1,032,265 118,644-118,644 1,191,334 155,011 1,346,345 2,518,392 114,827 2,633,219 10,060,560 70,111 10,130,671 286,322 1,798 288,120 29,457-29,457 68,742-68,742 2,673,730 11,415 2,685,145 158,927 (158,927) - (7,899,766) (35,676) (7,935,442) (65,406) (1,560) (66,966) 615,677-615,677 3,187-3,187-159,935 159,935-20,363 20,363 141,791-141,791 3,031 (3,031) - 718,535 (718,535) - 135,419 86,281 221,700 316,935 (316,935) - - 718,535 718,535 153,908-153,908 $ 32,933,868 59,421 32,993,289-216-
IFRSs $ 5,996,711-5,996,711 249,889-249,889 201,311-201,311 4,898,931-4,898,931 181,145-181,145 1,376,526 19,386 1,395,912 546-546 718,660-718,660 1,228,813-1,228,813 1,091,498-1,091,498 20,754 (20,754) - 95,312 (95,312) - 202,542-202,542 74,017-74,017-131,045 131,045-31,183 31,183 $ 16,336,655 65,548 16,402,203 $ 5,247,491-5,247,491 1,980,192 (85,792) 1,894,400 3,071,705 128,786 3,200,491 (87,407) 87,407-246,723 (246,723) - (285,310) 285,310-849,046-849,046 81,995 (81,995) - (218,792) (87,407) (306,199) 5,711,570 (5,713) 5,705,857 $ 16,597,213 (6,127) 16,591,086-217-
IFRSs $ 3,879,324-3,879,324 18,262-18,262 1,425,822-1,425,822 4,346,466-4,346,466 21,780-21,780 113,002-113,002 8,655,394 (533,755) 8,121,639-507,773 507,773 1,943,831-1,943,831 1,991 (1,991) - 821,842-821,842 1,126,059-1,126,059 110,373-110,373 1,192,415 59,692 1,252,107 2,587,642 60,250 2,647,892 10,547,175 70,111 10,617,286 313,261 1,798 315,059 29,457-29,457 259,377-259,377 2,873,806 11,415 2,885,221 158,927 (158,927) - (8,601,495) (32,964) (8,634,459) (75,129) (1,560) (76,689) 1,423,252-1,423,252 3,361-3,361-303,596 303,596-25,982 25,982 138,612-138,612 2,471 (2,471) - 833,136 (833,136) - 127,488 61,876 189,364 313,411 (313,411) - - 833,136 833,136 264,806 (90) 264,716 $ 34,856,119 57,324 34,913,443-218-
IFRSs $ 6,854,628-6,854,628 465,663-465,663 134,423-134,423 4,633,595-4,633,595 153,040-153,040 1,378,208 23,005 1,401,213 20,988-20,988 253,736-253,736 1,055,398-1,055,398 2,769,021-2,769,021 20,754 (20,754) - 60,046 (60,046) - 62,456-62,456 68,111-68,111-92,714 92,714-32,475 32,475 $ 17,930,067 67,394 17,997,461 $ 5,664,572-5,664,572 2,285,217 (85,792) 2,199,425 2,913,634 151,932 3,065,566 (87,407) 87,407-3,627 (246,723) (243,096) (265,013) 265,013-942,854-942,854 81,995 (81,995) - - (7,173) (7,173) (218,792) (87,407) (306,199) 5,605,366 (5,332) 5,600,034 $ 16,926,053 (10,070) 16,915,983-219-
IFRSs $ 87,522,599 (989,990) 86,532,609 (80,575,116) 989,990 (79,585,126) 6,947,483-6,947,483 (5,814,970) 23,820 (5,791,150) 1,132,513 23,820 1,156,333 228,741 3,470 232,211 1,361,254 27,290 1,388,544 (253,969) (3,859) (257,828) $ 1,107,285 23,431 1,130,716 $ 734,003 23,146 757,149 373,282 285 373,567 $ 1,107,285 23,431 1,130,716 1. 41 101111231 619,558533,755 599,195507,773 20,36325,982 2. 1221 10111123120,754 20,754 10111123123,828 1,99169,41651,705 45,58749,714 3,859-220-
3. 1640 101111231 155,01159,692114,82760,250 70,1111,79811,415 158,92735,67632,964 1,560159,935303,596 316,935313,41181,995 81,99510112313,470 3,470 4. 19 10111 12313,0312,471 16,86510,17195,312 60,04635,15837,993 285,310265,0134,017 3,497090 131,04592,714240,984 07,173030,909 0424 5. 19 10111123119,38623,005 17,6901,6961,835 03,6190139 6. IFRSs1011112 31718,535833,136 718,535833,136 7. IFRSs101111231 246,723246,723-221-
8. IFRSs101 11123187,407 87,407 9. 1011231 989,990 10. IFRSs IFRSs 101111231 85,792 () 328,718 101461010012865 128,786 328,718 128,786 ()IFRS1(optional exemptions)(mandatory exceptions) 1.1001231-222-
2. 3. 4. ()IFRSsIFRSs IFRS1 () 1. 1 2 2 0 0 900,000 900,000 823,554 1.0%~1.1% 2 2,710,864 947,389 50,000 50,000-1.0%~1.1% - - - - 2,264,137 4,528,275 - - 2,264,137 4,528,275 0 0 0 0 0 0 50,000 50,000 24,000 1.0%~1.1% - 15,213 50,000 50,000-1.0%~1.1% 198,014 283,066 50,000 50,000 50,000 1.0%~1.1% - - 30,000 30,000-1.0%~1.1% - 428,693 10,000 10,000-1.0%~1.1% - 5,218 100,000 100,000 100,000 1.0%~1.1% 23,800 - - - 2,264,137 4,528,275 - - 2,264,137 4,528,275 - - 2,264,137 4,528,275 - - 2,264,137 4,528,275 - - 2,264,137 4,528,275 - - 2,264,137 4,528,275 1 1.1 2.2 2-223-
2. 0 2 5,660,344 15,000 15,000 0.13 % 11,320,687 0 5,660,344 275,000 247,500 2.19 % 11,320,687 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 3. (%) 28,602 439-439 21,815,957 1,125,703 13.64 1,125,703 20,004 200 0.03 426 7,889,655 56,614 3.94 91,171 4,563-0.11-1,848,000 16,800 1.81 23,927 777,778 889 5.56 8,806 699,200 5,191 3.70 7,921 40,425-0.08-458,640 6,402 2.59 6,581 137,000 1,480 0.16 2,484-224-
(%) 33,249,500 400,259 100.00 400,259 9,305,897 (5,638) 70.00 8,229 18,400,000 13,784 100.00 645,019 50,490,813 5,658,334 100.00 5,658,334 81,989,423 431,732 100.00 913,278 12,500,000 101,543 100.00 101,543 5,142,500 61,671 55.00 61,671 500,000 8,205 100.00 8,205 38,197 128,091 70.00 128,091 3,360,000-70.00-1. 2. 4. 3 3 1 2 2 - - 100,000 100,014 100,000 14 - - - - 100,000 100,019 100,000 19 - - 1 2 3 5. 6. -225-
7. () 506,194 2.53 % (11,144) (0.87) % 225,973 1.13 % (1,223) (0.10) % 198,014 0.99 % 3,000 (35,047) (2.73) % 2,710,864 13.57 % (453,067) (35.31) % (357,473) (1.51) % 32,348 1.18 % (947,389) (4.01) % - - % (428,693) (1.82) % 75,998 2.76 % 625 (294,060) (1.25) % - - % (283,066) (1.20) % 47,628 1.73 % 8. 100,093-1 - 100,093-824,746-1 - 824,746-1 2 9. -226-
() 1. 314,006 314,006 33,249,500 100.00% 400,259 15,337 15,337 3 22 29 238,875 238,875 9,305,897 70.00% (5,638) (127,408) (90,190) 314,395 314,395 18,400,000 100.00% 13,784 23,522 (2,723) 22 29 1,494,020 1,494,020 50,490,813 100.00% 5,658,334 247,665 247,665 25 18 06 22 29 3 239 2 9 31284 31283 626,496 626,496 81,989,423 100.00% 431,732 7,677 (12,763) 120,010 120,010 12,500,000 100.00% 101,543 (33,011) (33,011) 79,750 79,750 5,142,500 55.00% 61,671 27,236 14,980 110,005 110,005 38,197 70.00% 128,091 760 532 5,000 5,000 500,000 100.00% 8,205 2,715 2,715 33,600 33,600 3,360,000 70.00% - (6,927) (4,849) 3128 3 46,362 46,362 1,736,000 56.00% 19,318 431 240 3128 3 3128 3 15,000 15,000 1,500,000 50.00% 8,548 (510) (255) 39,000 39,000 3,900,000 50.00% 52,272 22,980 11,490 Suite 1806, USD 16,836,685 USD 10,826,685 16,836,685 100.00% 343,732 (47,672) (47,672) Tower 1,The Gateway, 25 Canton Road,Tsimshat sui, Kowloon Hong Kong USD 1,500,000 USD 1,500,000 1,500,000 50.00% 20,757 (2,106) (1,053) Suite 1806, USD 9,810,000 USD 8,810,000 7,651,799 100.00% 256,515 (3,213) (3,213) Tower 1,The Gateway, 25 Canton Road,Tsimshat sui, Kowloon Hong Kong 3128 3 12,908 12,908 364,100 69.55% (1,892) (2,423) (1,685) -227-
Asia Nutrition Technologies Corporation Co. Ltd. Suite 1806, Tower 1,The Gateway, 25 Canton Road,Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong USD7,391,940 USD7,391,940 6,690,472 100.00% USD41,858,598 USD1,385,125 USD1,385,125 Greatwall Food (H.K.) Co. Ltd. HKD500,000 HKD500,000 50,000 100.00% HKD924,227 HKD(1,159,917) HKD(1,159,917) Foodchina Inc. USD1,680,000 USD1,680,000 8,400,000 22.76% USD2,165,364 USD1,227,482 USD279,375 HKD33,896,000 USD30,000 HKD33,896,000 USD30,000 ()33,896,000 ()30,000 50.00% HKD4,160,926 HKD193,540 HKD96,770 Seafood Internatinal Inc. USD4,183,974 USD4,183,974 3,744,000 100.00% USD3,538,098 USD - USD - Waverley Star Ltd. USD3,078,000 USD3,078,000 3,240,000 54.00% USD4,166,672 USD76,939 USD41,547 USD29,160,858 USD29,160,858 29,160,858 100.00% USD102,657,723 USD3,809,197 USD3,809,197 HKD33,000,000 HKD33,000,000-37.35% HKD26,502,315 HKD601,833 HKD224,785 USD4,922,500 USD4,922,500-55.00% CNY39,860,595 CNY3,399,994 CNY1,869,997 USD4,446,139 USD4,446,139-40.00% CNY31,678,173 CNY1,283,641 CNY513,456 Land O'Lakesl Great Wall Enterprise(Greater China) Holdings LTD. Dachan ESPRESSAMEN- TE ILLY (CHINA) LTD. 88606 Suite 1806, Tower 1,The Gateway, 25 Canton Road,Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong Suite 1806, Tower 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong USD6,197,672 USD6,197,672-45.00% CNY35,558,145 CNY1,115,909 CNY502,159 USD4,130,000 USD4,130,000 4,130,000 50.00% USD5,217,440 USD529,544 USD239,721 USD2,450,000 USD2,450,000 2,450,000 70.00% USD1,129,827 USD(35,298) USD(24,709) Clydebridge Ltd. Suite 1806, Tower 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong USD3,544,000 USD3,544,000 3,544,000 94.66% USD6,448,933 USD2,111,621 USD1,998,861 Global Food Corp. Suite 1806, Tower 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong USD 1 USD 1 1 100.00% USD(18,096) USD - USD - USD1,750,000 USD - 1,750,000 50.00% USD1,159,406 USD(1,185,171) USD(592,586) Dachan (Asia- Pacific) Limited Universal Food Corp. Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui Kowloon, Hong Kong Suite 1806, Tower 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong USD1,200,000 USD1,200,000 1,200,000 60.00% USD760,816 USD(565,966) USD(339,580) USD 1 USD 1 1 100.00% USD12,120 USD - USD - Waverley Star Ltd. Dachan Food(Asia) Suite 1806, Tower Limited 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong USD29,160,858 USD29,160,858 375,899,946 36.99% USD102,754,908 USD11,388,567 USD4,212,631 Asia Dachan Food(Asia) Suite 1806, Tower Nutrition Technologies Corporation Limited 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong USD5,759,421 USD5,759,421 152,924,906 15.05% USD41,807,553 USD11,388,567 USD1,713,979-228-
Route 66 Fast Food Ltd. 25454 Yung Huo(China) Co., Ltd Suite 1806, Tower 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong USD3,100,000 USD3,100,000-100.00% USD2,895,409 USD(99,118) USD(99,118) USD3,713,685 USD3,713,685-79.03% USD742,293 USD(680,805) USD(538,009) USD2,530,000 USD2,530,000-100.00% USD1,225,121 USD(753,333) USD(753,333) USD1,200,000 USD - - 28.92% USD657,777 USD(794,477) USD(545,314) TNT HUABANG HOLDINGS LTD Suite 1806, Tower 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong 2. USD1,110,002 USD1,110,002 770,000 90.25% USD981,195 USD318,329 USD287,292 USD5,000,000 USD5,000,000 5,000,000 100.00% USD4,326,200 USD(356,124) USD(356,124) USD1,000,000 USD500,000 1,000,000 100.00% USD935,272 USD(69,732) USD(69,732) 1 USD 375 USD 375 - % 2 - - - USD USD 76,822 76,822 1 USD 650 USD 650 SIBOR+ 0.75% - - - USD USD 76,822 76,822 1 1 Tianjin Food Investment Co., Ltd USD 7,000 USD 7,000 3.00 % - - - USD USD 2,100 USD 2,100 3.00 % - - - USD USD 76,822 USD 76,822 76,822 76,822 1 USD 750 USD 750 - % - - - USD USD 76,822 76,822 2 Dachan Food Great Wall Northeast Asia USD 6,000 USD 6,000 - % - - - USD USD (Asia) Limited Corporation 124,128 124,128 2 USD 23,910 USD 23,910 0%~3% - - - USD USD 124,128 124,128 2 Union Manufacturing Ltd. USD 2,900 USD 2,900 - % - - - USD USD 124,128 124,128 2 Hwabei Agri Corp. USD 825 USD 825 - % - - - USD USD 124,128 124,128 2 Miyasun Great Wall(BVI) Co., Ltd. 2 2 Great Wall Nutrition Technologies SDN.BHD. 2 Dongbei Agri Corp. USD 3,015 USD 3,015 4.02 % - - - USD USD 124,128 124,128 USD 3,500 USD 3,500 LIBOR+2% - - - USD USD 124,128 124,128 USD 150 USD 150 - % - - - USD USD 124,128 124,128 USD 23,300 USD 23,300 - % - - - USD USD 124,128 124,128 2 Dachan Wanda (HK) Ltd. (DWHK) USD 22,000 USD 22,000 0~LIBOR+2 % - - - USD USD 124,128 124,128 2 Great Wall Agritech (Liaoing) Co., Ltd. (HK) 2 2 2 USD 9,300 USD 9,300 4.02 % - - - USD USD 124,128 124,128 USD 3,000 USD 3,000 - % - - - USD USD 124,128 124,128 USD 7,000 USD 7,000 - % - - - USD USD 124,128 124,128 USD 4,600 USD 4,600 - % - - - USD USD 124,128 124,128-229-
3 Great Wall Northeast Asia Corporation Dongbei Agri Corp. USD 3,740 USD 3,740 - % 2 - - - USD 78,329 USD 78,329 3 Hwabei Agri Corp. USD 3,157 USD 3,157 - % - - - USD 78,329 USD 78,329 3 USD 12,800 USD 12,800 - % - - - USD 78,329 USD 78,329 3 Great Wall Agritech(Liaoing) Co., Ltd.(HK) USD 3,269 USD 3,269 - % - - - USD 78,329 USD 78,329 3 Dachan Wanda (HK) Ltd. (DWHK) USD 5,000 USD 5,000 6.80 % - - - USD 78,329 USD 78,329 3 Dachan Zhong Xin Limited USD 1,500 USD 1,500 - - - USD 78,329 USD 78,329 3 Great Wall Kuang-Ming Investment (BVI) Co.,Ltd USD 2,400 USD 2,400 - - - USD 78,329 USD 78,329 3 USD 3,800 USD 3,800 - - - USD 78,329 USD 78,329 3 USD 7,000 USD 7,000 - - - USD 78,329 USD 78,329 4 Land O'Lakes/ Great Wall Land O'Lakes/ Great Wall Enterprise Nutrition Enterprise(Grea Technologies(Tanjing) ter China) Co., Ltd. Holding Ltd. USD 500 USD 500 - % - - - USD 4,070 USD 4,070 5 Yung Huo(China) Co., Ltd USD 1,730 USD 1,730 - % - - - USD USD 556 556 6 Route 66 Fast Food Ltd. USD 200 USD 200 - % - - - USD 5,523 USD 5,523 7 Dachan Espressamente illy(china) Ltd. USD 150 USD 150 - % - - - USD USD 648 648 8 Great Wall Dalian Investment Co., Ltd. USD 2,400 USD 2,400 1.80 % - - - USD 20,009 USD 20,009 9 TNT BIOTECHNOL OGY CO. LIMITED USD 3,710 USD 3,710 - % - - - USD 18,301 USD 18,301 10 TNT BIOCHNOLOGY CO.,LIMTED USD 180 USD - - % - - - USD USD 217 217 11 NTD 50,000 NTD - 1.00 % 947,389 - - NTD 67,468 NTD 67,468 2,710,864 1 1.1 2.2 2-230-
3. 1 6 936,805 15,000 - - - % 1,873,610 2 3 Great Wall International (holdings) Co., Ltd. (GWIH) Great Wall International (holdings) Co., Ltd. (GWIH) 208,493 141,167 140,301-33.65 % 416,986 3 5,653,909 150,050 145,680-1.29 % 11,307,817 3 3 3 3-3 3 3 Seafood International 3 3 3-3 3 Inc. 4 Great Wall International 5,653,909 180,060 174,816-1.55 % 11,307,817 (holdings) Co., Ltd. (GWIH) 4 3 3 3-3 3 4 3 3 3-3 3 4 Universal Food Corp. 3 3 3-3 3 4 Global Food Corp. 3 3 3-3 3 4 Seafood International 3 3 3-3 3 Inc. 5 6 5,653,909 128,443 124,702-1.10 % 11,307,817 6 Great Wall Great Wall International 3 5,653,909 360,120 233,088-2.06 % 11,307,817 International (holdings) Co., Ltd. (GWIH) (holdings) Co., Ltd. (GWIH) 6 3 3 3-3 3 6 Seafood International Inc. 3 3 3-3 3 6 Universal Food Corp. 3 3 3-3 3 6 Global Food Corp. 3 3 3-3 3 7 Dachan Food Dachan Food (Asia) 5,653,909 120,040 - - - % 11,307,817 (Asia) Ltd. Ltd. 7 Great Wall Northeast Asia Corp. 3 3 3-3 3 7 Golden Harvest Inc. 3 3 3-3 3 7 Dachan Wanda (HK) 3 3 3-3 3 Ltd 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. -231-
2 3 4. 23,100,163 614,464 4.08 614,464 2,500,000 12,500 0.86-8,330 83 16.66-364,100 (1,892) 69.55-17,588,062 467,842 3.10 467,842 1,736,000 19,318 56.00-66 16,836,685 343,732 100.00-15,000 8,548 50.00-3,900,000 52,272 50.00-1,500,000 20,757 50.00-114,300 3,244 0.06-981,000 256,515 100.00-1. 2. 5. 6. 7. -232-
8. () (198,014) (16.24) % 35,047 16.49 % (2,710,864) (40.25) % (506,194) (3.00) % 453,067 60.21 % 11,144 3.00 % (225,973) (3.41) % 1,223 - % 357,473 5.46 % (32,348) (23.66) % 947,389 5.21 % 294,060 2.00 % - - % - - % 283,066 24.24 % (47,628) (54.19) % 428,693 99.00 % 625 (75,998) (97.48) % 9. 453,067 9.14-453,067-10. (1) 385-233-
() 1. 2 HKD 132,510 2 362,508 - - 362,508 37.35 % 857 99,294 - USD 9,378 53,136 - - 53,136 72.40 % 4,354 264,911 - USD 9,880 - - - - 52.04 % 10,065 122,713 - USD 26,600 315,908 - - 315,908 29.67 % 18,972 381,185 - USD 19,080 229,600 - - 229,600 52.04 % 15,167 530,510 - USD 1,562 - - - - 52.04 % 28,813 188,768 - USD 14,636 57,813 - - 57,813 52.04 % (110,966) 107,816 - USD 14,089 84,655 - - 84,655 52.04 % 65,354 526,665 - RMB 347,200 - - - - 52.04 % 25,982 601,287 - USD 3,300 - - - - 52.04 % 21,976 139,007 - USD 500 - - - - 52.04 % (6,944) (2,230) - USD 29,146 - - - - 22.76 % 1,818 (11,370) - USD 1,111 19,483 - - 19,483 52.04 % 2,666 136,605 - USD 1,900 - - - - 52.04 % (1,995) 22,028 - USD 6,940 82,000 - - 82,000 52.04 % 3,652 128,983 - USD 8,950 26,158 - - 26,158 55.00 % 8,761 184,162 - USD 1,350 - - - - 26.02 % (1,797) 4,763 - USD 2,234 - - - - 52.04 % (2,819) 60,392 - USD 10,100 - - - - 52.04 % (113,845) (8,191) - -234-
2 USD 3,000 2 - - - - 52.04 % 20 46,484 - RMB 100,000 - - - - 45.00 % 2,343 164,284 - USD 3,038 - - - - 52.04 % (2,209) 54,165 - USD 3,800 - - - - 52.04 % (987) 467,716 - USD 6,536 - - - - 50.00 % (6,424) 59,424 - USD 1,000 - - - - 50.00 % 4,853 18,945 - USD 3,100 101,680 - - 101,680 100.00 % (2,931) 84,083 - USD 1,950 44,647 - - 44,647 79.03 % (15,847) (9,340) - USD 2,530 21,320 - - 21,320 100.00 % (22,279) 35,578 - USD 2,800 - - - - 70.00 % (399) 20,500 - USD 278 - - - - 70.00 % (5) (6,006) - USD 2,702-62,612-62,612 92.30 % (16,026) 74,042 - RMB 2,891 35,542 - - 35,542 90.25 % 10,912 22,586 - USD 5,000 241,074 - - 241,074 100.00 % (10,532) 125,633 - RMB 160,000 - - - - 11.24 % (3,402) 79,161 - RMB 20,000 - - - - 20.82 % (1,825) (17,437) - USD 3,000 - - - - 52.04 % (5,680) 39,929 - -235-
2. US 53,582,434 US 154,853,935 6,792,412 1 1. 2. 3. 4. 5. 2 3 4 () 0 1 947,389 1.04 % 0 2,710,864 2.98 % 0 823,554 2.36 % 0 2 - % 0 1,192 - % 0 220,151 0.63 % 0 232,916 0.67 % 0 11,429 0.01 % 0 47 - % 0 1,309 - % 0 4,913 0.01 % 0 4,492 0.01 % 0 7 - % 0 5 - % 0 808 - % 0 4,749 0.01 % 0 303 - % 0 50,000 0.14 % -236-
0 1 254 - % 0 4,390 - % 0 43,200 0.05 % 0 23,800 0.03 % 0 93 - % 0 3,928 0.01 % 0 100,000 0.29 % 0 3,435 - % 0 984 - % 0 66 - % 0 283,066 0 198,014 3,0 00 0.31 % 0.22 % 0 42,276 0.12 % 0 5,352 0.02 % 0 2,269 - % 0 22,289 0.02 % 0 5,010 0.01 % 0 25 - % 0 4,566 0.01 % 0 15,179 0.04 % 0 19,868 0.06 % 0 18,993 0.02 % 0 5,218 0.01 % 0 1,321 - % 0 2 - % 0 178 - % 0 36 - % 0 1,067 - % 0 15,213 0.02 % 0 414 - % 0 239 - % 0 88 - % 0 1,892 - % 0 24,000 0.07 % 0 18 - % 0 139 - % 0 253 - % -237-
0 1 865,605 1.82 % 0 2,109,722 2.34 % 0 72,000 1.02 % 0 8,444 - % 0 1,116 - % 0 136,354 0.41 % 0 3,954 - % 0 11,429 0.02 % 0 97 - % 0 644 - % 0 22 0.01 % 0 875 - % 0 23,460 0.04 % 0 295 - % 0-0.07 % 0 8 - % 0 1,360 - % 0 4,333 0.01 % 0 47,400 - % 0 22,993 0.03 % 0 85 - % 0 4,133 0.02 % 0 100,000 - % 0 2,999 - % 0 615 - % 0 23 - % 0 15,000 - % 0 313,852 0 218,880 3,0 00 0.33 % 0.14 % 0 28,299 0.09 % 0 30,357 - % 0 1,695 - % 0 22,289 0.02 % 0 202 - % -238-
0 1 6,103 0.01 % 0 20,797 0.04 % 0 23,417 - % 0 4,709 0.01 % 0 20,010 0.03 % 0 6,249 0.01 % 0 22 - % 0 535 - % 0 707 - % 0 102 0.02 % 0 1,163 - % 0 18 - % 0 20,296 0.02 % 0 24,000 0.06 % 0 7 - % 0 256 - % 0 58 - % 0 174 - % 0 19 - % 0 2,058 - % 0 572 - % 0 238 - % 0 26 - % 0 26 - % () -239-
() $ 38,476,242 9,233,085 38,080,173 3,968,776 2,652,803 (4,888,480) 87,522,599 $ 1,314,123 27,388 124,555 (140,549) 241,677 (429,955) 1,137,239 11,500 418,895 (206,380) 1,361,254 $ 7,213,963 2,149,931 7,115,630 2,364,912 2,198,340-21,042,776 821,842 12,991,501 34,856,119 $ 473,081 113,524 468,211 48,798 32,617-1,136,231 $ 1,027,300 21,563 720,306 66,576 742,616-2,578,361 $ 37,204,799 7,653,949 36,956,252 3,674,932 2,596,173 (4,023,415) 84,062,690 $ 1,729,339 (17,387) 525,936 (72,183) 87,573 (431,176) 1,822,102 (15,418) 434,985 (162,252) 2,079,417 $ 7,704,343 1,355,068 6,622,719 2,046,503 1,369,925-19,098,558 644,332 13,190,978 32,933,868 $ 431,141 88,696 428,261 42,586 30,086-1,020,770 $ 915,384 41,439 319,578 12,130 150,509-1,439,040 99.06.28151-240-
() 1. $ 34,086,426 32,956,275 45,557,717 43,884,945 6,472,049 6,792,666 1,406,407 428,804 $ 87,522,599 84,062,690 $ 4,587,477 4,377,693 6,861,151 5,669,042 1,236,628 1,150,776 133,794 265,238 $ 12,819,050 11,462,749 2. 10% -241-
六 本 公 司 及 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 止 報 刊 印 日 止 有 無 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事 並 列 明 其 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 : 無 -242-
柒 財 務 狀 況 及 經 營 結 果 之 檢 討 分 析 與 風 險 管 理 一 財 務 狀 況 : ( 一 ) 財 務 狀 況 比 較 分 析 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 差 異 項 目 101 年 度 100 年 度 金 額 % 流 動 資 產 6,449,590 5,599,601 849,989 15.18 基 金 及 投 資 8,011,289 8,002,152 9,137 0.11 固 定 資 產 3,133,834 2,951,748 182,086 6.17 無 形 資 產 0 0 0 0.00 其 他 資 產 850,854 903,879 (53,025) (5.87) 資 產 總 額 18,445,567 17,457,380 988,187 5.66 流 動 負 債 5,978,745 5,343,452 635,293 11.89 長 期 負 債 1,020,754 1,070,754 (50,000) (4.67) 其 他 負 債 125,381 157,531 (32,150) (20.41) 負 債 總 額 7,124,880 6,571,737 553,143 8.42 股 本 5,664,572 5,247,491 417,081 7.95 資 本 公 積 2,285,217 1,980,192 305,025 15.40 保 留 盈 餘 2,913,634 3,071,705 (158,071) (5.15) 股 東 權 益 總 額 11,320,687 10,885,643 435,044 4.00 重 大 變 動 項 目 說 明 : ( 一 ) 流 動 資 產 : 主 要 係 其 他 應 收 款 增 加 801,554 仟 元 ( 二 ) 其 他 負 債 : 係 應 計 退 休 金 負 債 減 少 37,322 仟 元 ( 三 ) 資 本 公 積 : 係 因 轉 換 公 司 債 轉 換 溢 價 增 加 295,998 仟 元 ( 二 ) 對 公 司 之 重 大 影 響 及 因 應 計 劃 : 無 重 大 影 響 -243-
二 經 營 結 果 : ( 一 ) 經 營 結 果 比 較 分 析 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 101 年 度 100 年 度 變 動 比 例 項 目 小 計 合 計 小 計 合 計 增 減 金 額 (%) 營 業 收 入 總 額 24,394,036 23,955,784 438,252 1.83 減 : 銷 貨 退 回 71,263 88,720 (17,457) (19.68) 銷 貨 折 讓 710,803 783,383 (72,580) (9.26) 營 業 收 入 淨 額 23,611,970 23,083,681 528,289 2.29 營 業 成 本 21,846,537 21,352,158 494,379 2.32 營 業 毛 利 1,765,433 1,731,523 33,910 1.96 加 : 聯 屬 公 司 間 已 實 現 銷 貨 毛 利 減 : 聯 屬 公 司 間 未 實 現 銷 貨 毛 利 - - - - - - - - 已 實 現 營 業 毛 利 1,765,433 1,731,523 33,910 1.96 營 業 費 用 1,175,477 1,229,001 (53,524) (4.36) 營 業 利 益 589,956 502,522 87,434 17.40 營 業 外 收 入 526,868 902,475 (375,607) (41.62) 營 業 外 支 出 256,122 228,687 27,435 12.00 繼 續 營 業 部 門 稅 前 淨 利 860,702 1,176,310 (315,608) (26.83) 減 : 所 得 稅 費 用 126,699 105,260 21,439 20.37 繼 續 營 業 部 門 稅 後 淨 利 734,003 1,071,050 (337,047) (31.47) 增 減 比 率 變 動 分 析 說 明 : 1. 營 業 收 入 淨 額 及 營 業 成 本 : 變 動 比 例 未 達 20% 2. 營 業 毛 利 : 變 動 比 例 未 達 20% 3. 營 業 費 用 : 變 動 比 例 未 達 20% 4. 營 業 外 收 入 : 主 要 係 權 益 法 認 列 之 投 資 收 益 減 少 所 致 5. 營 業 外 支 出 : 變 動 比 例 未 達 20% 6. 所 得 稅 費 用 : 係 依 權 益 法 認 列 之 未 實 現 投 資 利 益 產 生 之 所 得 稅 利 益 減 少 所 致 -244-
( 二 ) 營 業 毛 利 變 動 分 析 單 位 : 新 台 幣 仟 元 肉 品 部 飼 料 部 其 他 合 計 101 年 度 毛 利 100 年 度 毛 利 差 異 數 578,620 361,079 217,541 833,524 986,730 (153,206) 353,289 383,714 (30,425) 1,765,433 1,731,523 33,910 由 上 表 可 知, 本 公 司 毛 利 變 動 情 形 最 為 顯 著 之 部 門 為 飼 料 部 及 肉 品 部, 針 對 此 兩 部 門 影 響 毛 利 較 為 顯 著 之 部 分 產 品 進 行 價 量 分 析 如 下 : 前 後 期 增 差 異 原 因 減 變 動 數 售 價 差 異 成 本 價 格 差 異 銷 售 組 合 差 異 數 量 差 異 飼 料 (153,206) 3,271 (5,152) (163,912) 12,587 肉 品 217,541 (19,299) 30,578 173,248 33,014 ( 三 ) 預 期 銷 售 數 量 與 其 依 據 : 依 據 過 去 實 績 及 市 場 需 求 變 動 之 情 況 下,102 年 預 估 之 銷 售 數 量 如 下 : 項 目 銷 售 量 ( 噸 ) 飼 料 850,000 肉 品 ( 白 肉 雞 + 土 雞 ) 114,000 大 宗 物 資 335,000 ( 四 ) 對 公 司 未 來 財 務 業 務 之 可 能 影 響 及 因 應 計 劃 : 無 重 大 影 響 -245-
三 現 金 流 量 : ( 一 ) 最 近 年 度 現 金 流 量 變 動 之 分 析 說 明 年 度 項 目 101 年 度 100 年 度 增 ( 減 ) 比 例 % 現 金 流 量 比 率 11.86% 10.88% 0.98% 現 金 流 量 允 當 比 率 57.34% 44.44% 12.90% 現 金 再 投 資 比 率 0.53% 0% 0.53% 增 減 比 例 變 動 分 析 如 下 : 本 年 度 現 金 流 動 各 比 率 較 上 年 度 增 加, 主 要 係 本 年 度 應 付 票 據 增 加 225,413 仟 元 購 置 固 定 資 產 減 少 264,364 仟 元 其 他 應 收 款 增 加 801,554 仟 元 短 期 借 款 增 加 1,175,942 仟 元 及 償 還 長 期 借 款 500,000 仟 元 所 致 ( 二 ) 未 來 一 年 現 金 流 動 性 分 析 期 初 現 金 餘 額 (1) 預 計 全 年 來 自 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 (2) 預 計 全 年 現 金 流 出 量 (3) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 預 計 現 金 剩 餘 ( 不 足 ) 數 額 預 計 現 金 不 足 額 之 補 救 措 施 (1)+(2)-(3) 投 資 計 劃 理 財 計 劃 132,527 780,000 715,000 197,527 - - 1. 本 年 度 現 金 流 量 情 形 分 析 : (1) 營 業 活 動 : 未 來 一 年 營 業 活 動 淨 流 入 產 生 原 因, 係 預 計 營 運 狀 況 較 今 年 度 為 佳, 致 使 產 生 預 計 營 業 活 動 淨 現 金 流 入 (2) 投 資 活 動 : 未 來 一 年 預 計 不 增 加 或 出 售 長 期 投 資, 故 變 動 不 大 (3) 理 財 活 動 : 未 來 一 年 預 計 須 償 還 一 年 內 到 期 之 長 期 負 債 及 發 放 現 金 股 利, 故 預 期 產 生 預 計 融 資 活 動 產 生 淨 現 金 流 出 綜 上 所 述, 未 來 一 年 係 以 營 業 活 動 所 產 生 之 淨 現 金 流 入, 支 應 全 年 流 出 量 2. 流 動 性 不 足 之 改 善 計 畫 : 無 -246-
四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 本 公 司 於 民 國 一 百 零 二 年 至 一 百 零 三 年 度 約 有 200,000 仟 元 之 資 本 支 出, 其 中 土 木 工 程 : NT35,000 仟 元 機 器 設 備 :NT165,000 仟 元 ( 一 ) 重 大 資 本 支 出 之 運 用 情 形 及 資 金 來 源 : 計 劃 項 目 實 際 或 預 期 實 際 或 預 期 所 需 資 金 之 資 金 來 源 完 工 日 期 總 額 ( 仟 元 ) 103 年 度 ( 仟 元 ) 實 際 或 預 定 資 金 運 用 情 形 102 年 度 ( 仟 元 ) 101 年 度 ( 仟 元 ) 100 年 度 ( 仟 元 ) 99 年 度 ( 仟 元 ) 土 雞 電 宰 廠 營 運 獲 利 103 年 中 200,000 70,000 130,000 _ ( 二 ) 預 計 可 能 產 生 之 效 益 評 估 : 配 合 政 府 土 雞 全 面 電 宰 化 政 策, 在 現 有 柳 營 電 宰 廠 旁 增 建 土 雞 電 宰 廠, 可 有 效 達 到 資 源 整 合, 減 少 品 管 運 輸 調 度 倉 管 接 單 等 人 員 費 用 及 溝 通 時 間 新 廠 未 來 產 能 每 小 時 可 達 4000 隻, 可 有 效 提 升 土 雞 產 業 的 垂 直 整 合 度, 達 到 規 模 經 濟 降 低 成 本, 搭 配 契 約 養 殖 上 的 管 理 控 制, 能 有 效 降 低 藥 殘 與 防 止 疫 病, 讓 消 費 大 眾 能 食 在 安 心 1. 土 雞 電 宰 廠 以 土 雞 屠 宰 加 工 為 主, 以 每 年 折 舊 費 用 20,000 仟 元, 每 羽 平 均 電 宰 收 入 15 元, 年 度 損 益 兩 平 電 宰 量 約 600 萬 羽 2. 如 以 利 率 2.5%,10 年 折 舊 攤 提, 一 百 零 三 年 電 宰 量 預 估 500 萬 羽, 每 年 成 長 8~14% 為 評 估 基 礎, 投 資 效 益 分 析 如 下 : 單 位 : 千 元 / 年 NPV Payback IRR 290 9.22 3% 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 : ( 一 ) 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 公 司 秉 持 投 資 於 我 們 熟 悉 的 行 業 及 產 業 政 策, 專 注 於 大 宗 物 資 及 農 畜 食 物 鏈, 提 供 人 類 最 優 質 之 動 物 性 蛋 白 質, 朝 向 更 全 面 之 生 物 營 養 科 技 領 域 邁 進, 並 以 台 灣 做 為 運 籌 營 運 中 心 - 投 資 台 灣 佈 局 全 球, 發 展 成 為 生 命 營 養 科 學 公 司 之 目 標 努 力 -247-
( 二 ) 轉 投 資 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 與 改 善 計 劃 1. 獲 利 或 虧 損 原 因 (1) 東 亞 事 業 群 : 營 業 收 入 主 要 分 為 飼 料 肉 品 及 加 工 食 品 等 三 個 類 別, 今 年 整 體 營 收 較 去 年 成 長 2%, 肉 品 受 到 原 物 料 價 格 上 漲 及 市 場 價 格 低 迷 的 影 響, 營 銷 表 現 較 去 年 衰 退 ; 加 工 食 品 在 產 品 組 合 及 通 路 多 元 化 策 略 下, 海 內 外 市 場 銷 售 皆 呈 現 明 顯 成 長 ; 飼 料 銷 售 在 肉 品 市 場 價 格 低 迷 的 情 況 下 表 現 則 較 去 年 呈 現 持 平, 預 期 在 中 國 政 府 各 項 經 改 措 施 持 續 推 行 之 下, 經 濟 將 呈 現 穩 定 成 長, 市 場 消 費 需 求 仍 旺, 使 得 東 亞 事 業 群 營 運 維 持 穩 定 成 長 (2) 麵 粉 事 業 群 : 海 內 外 麵 粉 廠 營 運 穩 定 獲 利 中 (3) 餐 飲 事 業 群 : 本 公 司 轉 投 資 之 餐 飲 事 業 中 獲 利 的 有 台 灣 的 勝 成 ( 勝 博 殿 ) 都 城 ( 商 場 管 理 ) 家 城 ( 漢 堡 王 ) 意 曼 多 咖 啡 以 及 大 陸 的 大 成 永 和 ( 大 成 家 ) 北 京 寰 城 季 諾 連 鎖 餐 飲 上 海 寰 城 季 諾 等 餐 飲 連 鎖 事 業 由 於 經 營 績 效 不 佳, 今 年 呈 現 虧 損 狀 態 (4) 前 瞻 事 業 群 : 本 公 司 台 灣 及 大 陸 轉 投 資 之 牛 料 等 反 芻 飼 料 生 技 事 業 水 產 飼 料 水 產 加 工 ( 東 南 亞 一 帶 ) 以 及 原 物 料 採 購 之 數 位 網 路 事 業 整 體 之 營 運 績 效 穩 定, 今 年 總 計 皆 有 獲 利 貢 獻 2. 改 善 計 劃 對 於 部 分 餐 飲 事 業 品 牌 虧 損 問 題, 本 集 團 規 劃 先 結 束 績 效 不 佳 的 門 市, 審 慎 評 估 展 店 計 畫 及 地 點, 除 了 提 升 產 品 多 元 化 外 並 利 用 集 團 垂 直 整 合 優 勢 降 低 原 物 料 採 購 成 本, 積 極 強 化 消 費 者 心 中 品 牌 形 象 ( 三 ) 未 來 一 年 投 資 計 劃 1. 台 南 柳 營 新 建 高 自 動 化 專 業 飼 料 廠, 除 可 提 升 現 有 產 能 外 並 提 高 產 品 品 質 穩 定 度, 加 以 結 合 集 團 生 技 產 品 優 勢 提 升 原 料 使 用 價 值 以 滿 足 市 場 需 求 2. 持 續 朝 向 豬 的 垂 直 整 合 進 軍, 在 育 種 及 繁 殖 技 術 的 提 升 下, 突 破 現 有 產 能 瓶 頸, 並 拓 展 與 大 型 養 豬 場 的 合 作 關 係, 擴 大 市 場 佔 有 率 同 時 提 高 益 率 3. 運 用 現 有 商 場 經 營 管 理 模 式 成 功 經 驗 積 極 參 與 國 內 知 名 商 場 經 營 投 標 案 -248-
4. 東 南 亞 水 產 在 現 有 營 運 獲 利 模 式 下 將 持 續 尋 求 當 地 投 資 機 會, 提 升 現 有 原 物 料 之 利 用 率 以 創 造 更 高 附 加 價 值 5. 在 食 品 衛 生 安 全 日 益 重 視 的 趨 勢 下, 本 集 團 將 利 用 本 身 一 條 龍 的 垂 直 整 合 優 勢 持 續 貫 徹 食 品 可 溯 系 統 的 執 行, 開 發 及 拓 展 自 有 品 牌 產 品, 並 加 強 超 商 賣 場 等 通 路 經 營, 提 升 品 牌 能 見 度 六 風 險 管 理 之 評 估 分 析 : ( 一 ) 利 率 匯 率 變 動 通 貨 膨 脹 情 形 對 公 司 損 益 之 影 響 及 未 來 因 應 措 施 : 1. 對 公 司 損 益 之 影 響 : 項 目 101 年 度 ( 新 台 幣 仟 元 ;%) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 利 息 收 支 淨 額 64,706 兌 換 損 益 淨 額 180,121 利 息 收 支 淨 額 占 營 收 淨 額 比 率 利 息 收 支 淨 額 占 稅 前 淨 利 比 率 兌 換 損 益 淨 額 占 營 收 淨 額 比 率 兌 換 損 益 淨 額 占 稅 前 淨 利 比 率 0.27% 7.52% 0.76% 20.93% (1) 利 率 變 動 本 公 司 101 年 底 之 短 期 及 長 期 借 款 係 屬 浮 動 利 率 之 債 務, 故 市 場 利 率 變 動 將 使 其 短 期 及 長 期 借 款 之 有 效 利 率 隨 之 變 動, 其 利 率 每 變 動 1%, 年 息 影 響 數 為 4,914 萬 元 (2) 匯 率 變 動 本 公 司 有 以 外 幣 計 價 之 進 口 業 務 資 金 往 來, 匯 率 變 動 主 要 影 響 採 購 成 本, 本 公 司 從 事 衍 生 性 金 融 商 品 交 易 合 約 均 為 非 交 易 目 的 而 持 有 之 遠 期 美 金 外 匯 訂 定 遠 期 外 匯 合 約 係 為 規 避 外 幣 債 務 因 匯 率 變 動 之 風 險, 由 於 係 屬 避 險 性 質 之 遠 匯 交 易, 故 其 因 匯 率 變 動 產 生 之 損 益 大 致 皆 會 與 被 避 險 項 目 之 損 益 相 抵, 公 司 整 體 成 本 受 匯 率 變 動 而 產 生 之 價 格 風 險 不 大 -249-
(3) 通 貨 膨 脹 近 兩 年 來 台 灣 通 貨 膨 脹 率 約 在 1%~2% 之 間, 而 本 公 司 生 產 所 需 之 原 物 料 主 要 來 自 國 外 進 口 或 公 司 內 部 轉 撥 計 價, 國 內 物 料 採 購 及 費 用 支 付 項 目 僅 約 佔 總 成 本 之 兩 成, 如 國 內 通 貨 膨 脹 率 提 高 1%, 成 本 增 加 對 獲 利 影 響 幅 度 僅 0.2%, 且 本 公 司 主 要 為 內 銷 產 業, 國 內 通 膨 率 提 高 亦 可 能 挹 注 公 司 銷 售 額, 故 通 貨 膨 脹 對 本 公 司 整 體 獲 利 影 響 極 小 2. 未 來 因 應 措 施 : (1) 利 率 變 動 之 因 應 措 施 本 公 司 營 運 資 金 仍 屬 寬 鬆,101 年 底 流 動 比 率 107.87%, 負 債 比 率 38.62%, 在 財 務 操 作 上 有 較 大 彈 性 空 間 可 因 應 利 率 變 動 風 險 (2) 匯 率 變 動 之 因 應 措 施 本 公 司 現 有 外 匯 小 組 對 於 台 幣 兌 美 元 升 貶 值 之 波 動 開 狀 或 外 幣 債 務 部 位 皆 採 取 動 態 避 險 策 略, 並 觀 察 全 球 經 濟 走 勢, 依 保 守 穩 健 原 則 規 避 因 匯 率 變 動 產 生 之 風 險 (3) 通 貨 膨 脹 之 因 應 措 施 本 公 司 將 透 過 產 品 創 新 製 程 改 善 及 提 升 生 技 研 發 能 力 使 通 膨 造 成 之 額 外 成 本 得 以 轉 嫁, 並 秉 持 分 毫 必 省 的 精 神 持 續 推 動 各 項 精 簡 方 案 以 達 控 制 或 降 低 成 本 之 目 的 ( 二 ) 從 事 高 風 險 高 槓 桿 投 資 資 金 貸 與 他 人 背 書 保 證 及 衍 生 性 商 品 交 易 之 政 策 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 及 未 來 因 應 措 施 : 1. 本 公 司 未 從 事 高 風 險 高 槓 桿 投 資 2. 本 公 司 已 依 金 管 會 證 期 局 相 關 法 令 規 定, 訂 定 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 及 背 書 保 證 施 行 辦 法, 同 時 本 公 司 稽 核 單 位 亦 遵 循 證 期 局 頒 布 之 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 訂 定 相 關 制 度 以 進 行 風 險 管 理 及 評 估 作 業 截 至 101 年 12 月 31 日 止, 本 公 司 背 書 保 證 最 高 限 額 新 台 幣 11,307,817 仟 元, 期 末 背 書 保 證 餘 額 為 新 台 幣 262,500 仟 元, 對 象 為 國 成 麵 粉 股 份 有 限 公 司 以 及 家 城 股 份 有 限 公 司 ; 截 至 101 年 12 月 31 日 止, 本 公 司 資 金 貸 與 他 人 最 高 限 額 為 新 台 幣 4,523,127 仟 元, 期 末 資 金 貸 與 他 人 額 度 為 新 台 幣 1,240,000 仟 元, 對 象 為 都 城 實 業 股 份 有 限 公 司 美 藍 雷 股 份 有 限 公 司 全 能 營 養 技 術 股 份 有 限 公 司 黃 河 投 資 股 份 有 限 公 司 安 心 巧 廚 股 份 有 限 公 司 國 成 麵 粉 股 份 有 限 公 司 欣 光 食 品 股 份 有 限 公 司 以 及 大 成 藍 雷 股 份 有 限 公 司 實 際 動 撥 對 象 為 美 藍 雷 股 份 有 限 公 司 國 成 麵 粉 股 份 有 限 公 司 及 欣 光 食 品 股 份 有 限 公 司, 期 末 動 支 餘 額 分 別 為 新 台 幣 823,554 仟 元 100,000 仟 元 及 新 台 幣 24,000 仟 元 -250-
3. 本 公 司 係 依 訂 定 之 從 事 衍 生 性 商 品 交 易 處 理 程 序 進 行 衍 生 性 商 品 交 易 之 操 作, 衍 生 性 商 品 交 易 項 目 為 美 元 遠 期 外 匯 及 台 指 期 貨 與 選 擇 權, 前 者 係 屬 公 司 營 運 所 需, 主 要 規 避 進 口 原 物 料 之 美 元 需 求 受 匯 率 變 動 而 產 生 之 風 險, 而 為 活 化 資 金 運 用 以 提 升 營 運 績 效, 本 公 司 於 第 十 三 屆 第 十 一 次 董 事 會 中 通 過 新 台 幣 10,000 千 元 為 上 限 操 作 台 指 期 權 交 易,101 年 累 計 至 年 底 實 現 淨 利 約 新 台 幣 6,648 仟 元, 基 於 風 險 控 管 原 則 下, 將 依 據 現 有 維 持 率 之 設 定 進 行 操 作 ( 三 ) 未 來 研 發 計 劃 及 預 計 投 入 之 研 發 費 用 : 1. 不 斷 投 入 研 發 設 施 與 人 力 資 源, 持 續 發 展 動 物 營 養 核 心 技 術, 精 確 掌 握 動 物 之 營 養 需 求 目 前 致 力 於 研 究 禽 畜 之 淨 能 有 效 胺 基 酸 及 必 需 脂 肪 酸 與 電 解 質 之 特 殊 酵 素 應 用 與 營 養 作 用 機 制, 以 建 立 獨 特 的 營 養 技 術 提 升 產 品 性 能 表 現 為 目 標 2. 結 合 本 公 司 特 有 之 生 技 產 品 與 平 台, 創 造 獨 特 性 能 之 產 品, 廣 泛 運 用 於 飼 料 產 品, 以 創 造 差 異, 擴 大 產 品 領 先 之 能 量 3. 運 用 pilot plant 研 究 提 升 製 造 工 藝 技 術, 開 發 原 料 之 使 用 價 值, 創 造 飼 料 成 本 優 勢 4. 運 用 品 質 中 心 之 檢 驗 能 力 與 有 效 之 品 管 作 業 系 統 維 護 產 品 之 品 質 與 食 品 安 全 5. 發 展 與 動 物 飼 養 相 關 的 專 業 技 術 : 如 建 立 正 確 的 重 要 傳 染 病 防 禦 曲 線 與 正 確 的 腸 道 菌 相 生 態 等, 以 做 為 調 控 與 維 護 禽 畜 健 康 的 重 要 依 據 6. 新 產 品 的 開 發 ; 新 產 品 開 發 為 支 持 業 務 持 續 成 長 與 公 司 獲 利 的 動 力, 針 對 消 費 市 場 安 心 肉 品 與 蛋 品 的 需 求, 無 藥 殘 禽 畜 飼 養 是 最 關 鍵 的 環 節, 應 用 無 藥 殘 飼 養 技 術 與 飼 料 產 品 及 嚴 格 的 品 質 檢 測 系 統 達 成 提 供 安 心 肉 品 與 蛋 品 之 重 要 目 標 ( 四 ) 國 內 外 重 要 政 策 及 法 律 變 動 對 公 司 財 務 業 務 之 影 響 及 因 應 措 施 : 無 ( 五 ) 科 技 改 變 及 產 業 變 化 對 公 司 財 務 業 務 之 影 響 及 因 應 措 施 : 無 ( 六 ) 企 業 形 象 改 變 對 企 業 危 機 管 理 之 影 響 及 因 應 措 施 : 無 ( 七 ) 進 行 併 購 之 預 期 效 益 可 能 風 險 及 因 應 措 施 : 無 ( 八 ) 擴 充 廠 房 之 之 預 期 效 益 可 能 風 險 及 因 應 措 施 : 無 ( 九 ) 進 貨 或 銷 貨 集 中 所 面 臨 之 風 險 及 因 應 措 施 : 本 公 司 進 貨 主 要 為 進 口 大 宗 物 資, 主 要 透 過 期 貨 交 易 及 外 匯 的 操 作 來 規 避 採 購 風 險 ; 本 公 司 前 十 大 銷 貨 廠 商, 佔 全 公 司 銷 貨 比 例 均 未 超 過 10%, 並 無 集 中 銷 貨 之 風 險 -251-
( 十 ) 董 事 監 察 人 或 持 股 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東, 股 權 之 大 量 移 轉 或 更 換 對 公 司 之 影 響 風 險 及 因 應 措 施 : 無 ( 十 一 ) 經 營 權 之 改 變 對 公 司 之 影 響 風 險 及 因 應 措 施 : 無 ( 十 二 ) 訴 訟 或 非 訟 事 件, 應 列 明 公 司 及 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 實 質 負 責 人 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東 及 從 屬 公 司 已 判 決 確 定 或 尚 在 繫 屬 中 之 重 大 訴 訟 非 訟 或 行 政 爭 訟 事 件, 其 結 果 可 能 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 者, 應 揭 露 其 系 爭 事 實 標 的 金 額 訴 訟 開 始 日 期 主 要 涉 訟 當 事 人 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 之 處 理 情 形 : 無 ( 十 三 ) 其 他 重 要 風 險 及 因 應 措 施 : 無 七 其 他 重 要 事 項 : 無 -252-
捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 關 係 企 業 合 併 報 告 書 已 出 俱 聲 明 書 等 ( 詳 149~156 頁 ) (1) 關 係 企 業 組 織 圖 The Structure of Great Wall Enterprise CO., Ltd. 圖 一 : 大 成 長 城 企 業 股 份 有 限 公 司 組 織 架 構 圖 Great Wall Enterprise Co., Ltd. 大 成 長 城 企 業 股 份 有 限 公 司 100% Total Nutrition Tech. Co., Ltd. 全 能 營 養 技 術 股 份 有 限 公 司 70% Espressamente illy (Taiwan) Co., Ltd. 台 灣 意 曼 多 咖 啡 股 份 有 限 公 司 ( 見 圖 六 ) 100% An Hsin Chiao Chu Co., Ltd. 安 心 巧 廚 股 份 有 限 公 司 55% KouChan Mill Co., Ltd 國 成 麵 粉 股 份 有 限 公 司 100% May Lan Lei Co., Ltd 美 藍 雷 股 份 有 限 公 司 100% 70% Oriental Best Foods Co., Ltd. 欣 光 食 品 股 份 有 限 公 司 Great Wall International (Holdings) Ltd. 大 成 長 城 國 際 ( 控 股 ) 有 限 公 司 City Chain Co.,Ltd. 都 城 實 業 股 份 有 限 公 司 ( 見 圖 六 ) Home Chain Co.,Ltd. 家 城 股 份 有 限 公 司 ( 見 圖 六 ) 100% 70% 100% Huang-Ho Invest. Co.,Ltd. 黃 河 投 資 股 份 有 限 公 司 ( 見 圖 五 ) ( 見 圖 二 ) -253-
Group Structure of Great Wall International (Holdings) Ltd. 圖 二 : 大 成 長 城 國 際 ( 控 股 ) 有 限 公 司 組 織 架 構 圖 Great Wall International(Holdings) Ltd. 22.76% FoodChina Inc. ( 見 圖 五 ) 94.65% ( 見 圖 五 ) 100% 100% Waverley Star Ltd. ( 見 圖 三 ) Asia Nutrition Technologies Corporation Seafood International Inc. Clydebridge Ltd. ( 見 圖 三 ) 45% Dachan Liangyou Food (Shanghai) Co.,Ltd. 大 成 良 友 食 品 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ( 見 圖 四 ) 100% 100% 100% Universal Food Corp. 100% ( 見 圖 四 ) 50% Great Wall Food (HK) Co. Ltd. 大 成 食 品 ( 香 港 ) 有 限 公 司 Global Food Corp. Land O Lakes/ Great Wall Enterprise (Greater China) Holdings Ltd. ( 見 圖 五 ) 37.35% 55% DaChan Showa Foods (Tianjin) Co., Ltd. 大 成 昭 和 食 品 ( 天 津 ) 有 限 公 司 ( 見 圖 四 ) Great Wall Food (Shekou) Co., Ltd. 大 成 食 品 ( 蛇 口 ) 有 限 公 司 ( 見 圖 四 ) 50% Great Wall Food Investment Co., Ltd. ( 見 圖 四 ) Great Wall Food (Tianjin) Co., Ltd. 大 成 食 品 ( 天 津 ) 有 限 公 司 72.4% Tianjin Food Investment Co., Ltd. 100% ( 見 圖 四 ) ( 見 圖 四 ) 70% Dachan Espressamente illy(china) Ltd. 大 成 意 曼 多 咖 啡 有 限 公 司 ( 見 圖 六 ) 50% Gallant / Dachan Seafood Co., Ltd. 大 成 嘉 豐 水 產 有 限 公 司 -254-
100% GWALN -BVI 100% GWALN -HK G W A H L J 100% 100% G W A H L D G W A S Y 100% Group Structure of East Asia Business Group 圖 三 : 東 亞 事 業 群 組 織 架 構 圖 Waverley Star Limited Asia Nutrition Technologies Corporation 100% 36.99% 15.05% Dachan Food (Asia) Limited 100% Great Wall Northeast Asia Corporation G W A H E 100% DZXL -HK JZXC -JL 100% 30% L G W 100% DW HK T W D 100% 100% 100% Q D F T 100% HAC U M L 100% 100% G W G S 100% DBC -BJ 50% DALOL -HK 100% DALOL -HU ILL GWDL GWF -DL 100% 57% 100% 100% 100% GWKM MIY- BVI MIY- DL G W A Y K 100% G W A T L 100% DBC 61.54% TDF -BVI 65% TDF -HK 100% TDF -DL 100% MSV 100% GWNT ANTC -HN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% D B C C C D H F T D F H 40% DCF D F S 65.51% ANTIC-VN 100% 100% 100% D F P J ANTC -VN ANTC -LA 100% 40% DAPL GHI 100% DCL -VN -255-
Companys Name of East Asia Business Group 1. GWALN-BVIGreat Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd. (BVI) 2. GWALN-HKGreat Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd. (HK) 3. GWAHLJGreat Wall Agri (Hei Long Jiang) Co., Ltd. () 4. GWAHLDGreat Wall Agrotech Huludao Co., Ltd. () 5. GWASYGreat Wall Agrotech Feed (Shenyang) Co., Ltd. () 6. GWAHEGreat Wall Agri (Henan) Co., Ltd. () 7. LGWLiaoning Great Wall Agri-Industrial Co., Ltd. 8. DZXL-HKDachan Zhong Xin Limited 9. JZXC-JL 10. HACHwabei Agri Corporation 11. DWHKDachan Wanda (HK) Ltd. 12. UMLUnion Manufacturing Ltd. 13. DALOL-HKDALOL Bio-Nutrition (HK) Co., Limited 14. TWDDachan Wanda (Tianjin) Co.Ltd. () 15. QDFTQingdao Dachan Technologies Feed Co., Ltd. 16. GWGSGreat Wall Gourmet (Shanghai) Co., Ltd. () 17. DBC-BJDongbei (Beijing) Consultant Co., Ltd 18. DALOL-HUHunan DALOL Bio-technical Feed Co., Limited 19. ILLImpreza Investments Ltd. 20. GWDLGreat Wall Dalian Investments Co., Ltd. 21. GWF-DLGreat Wall Foods (Dalian) Co., Ltd. () 22. GWKMGreat Wall Kuang-Ming Investment (BVI) Co., Ltd. 23. MIY-BVIMiyasun-Great Wall (BVI) Co., Ltd. 24. MIY-DLMiyasun-Great Wall Foods (Dailian) Co., Ltd. () 25. DBCDongbei Agri Corporation 26. GWAYKGreat Wall Agri (Yingkou) Co., Ltd. () 27. GWATLGreat Wall Agri (Tieling) Co., Ltd. () 28. DBCCCDongbei Agri (Changchun) Co., Ltd. () 29. DHFTDaChan (Hunan) Feed Technologies Co., Ltd. 30. DFHDachan Food (Hebei) co., Ltd. () 31. DFSDachan Food (Shandong) co., Ltd. () 32. DFPJ:Dachan Food (Panjin) Co., Ltd. () 33. ANTIC-VNAsia Nutrition Technologies (VN) Investment Co., Ltd. 34. ANTC-HNAsia Nutrition Technologies (HN) Co., Ltd. () 35. ANTC-VNAsia Nutrition Technologies (VN) Co., Ltd. () 36. ANTC-LAAsia Nutrition Technologies (LA) Co., Ltd. () 37. GHIGolden Harvest Inc. 38. MSVMarksville Corporation 39. GWNTGreat Wall Nutrition Technologies Sdn. Bhd. 40. DAPLDachan (Asia-Pacific) Limited 41. DCL-VN : Dachan (VN) Company Limited () 42. DCF: 43. TDF-BVI: 44. TDF-HK: 45. TDF-DL: -256-
Group Structure of Flour Milling Group 圖 四 : 麵 粉 事 業 群 組 織 架 構 圖 Great Wall International (Holdings) Ltd.(GWIH) 50% 45% 55% Great Wall Food Investment Co., Ltd. 60% Trans Dynamic Corporation Dachan Liangyou Foods (Shanghai) Co., Ltd 大 成 良 友 食 品 ( 上 海 ) 有 限 公 司 DaChan Showa Foods (Tianjin) Co., Ltd. 大 成 昭 和 食 品 ( 天 津 ) 有 限 公 司 100% Great Wall Food (HK) Co. Ltd. 大 成 食 100% 品 ( 香 港 ) 有 限 公 司 37.35% 62.65% Great Wall Food (Shekou) Co., Ltd. 大 成 食 品 ( 蛇 口 ) 有 限 公 司 ( 已 清 算 ) 100% Great Wall Milling Co.,Ltd. 大 成 麵 粉 有 限 公 司 72.4% Tianjin Food Investment Co., Ltd. 100% Great Wall Food (Tianjin) Co., Ltd. 大 成 食 品 ( 天 津 ) 有 限 公 司 -257-
Group Structure of Specialty Business Group 圖 五 : 前 瞻 事 業 群 組 織 架 構 圖 大 成 長 城 企 業 股 份 有 限 公 司 Great Wall Enterprise Co., Ltd. 100% 100% Great Wall International(Holdings) Ltd. Total Nutrition Tech. Co., Ltd. 全 能 營 養 技 術 股 份 有 限 公 司 94.66% Clydebridge Ltd. 60% Dachan Aquaculture Limited 70% Dachan Aqua (Tarakan) Ltd. 95% 5% PT. Dachan Mustika Aurora 100% PT. MUSTIKA MINANUSA AURORA 40% 100% Dachan Asia Pacific Limited 大 成 越 南 有 限 公 司 70% Dachan Aqua (Malaysia) Ltd. 100% Dachan Aqua (Sabah) SDN. BHD. 100% 100% Land O Lakes/ Great Wall Enterprise Co., Ltd. 大 成 藍 雷 股 份 有 限 公 司 50% Land O Lakes/ Great Wall Enterprise (Greater China) Holdings Ltd. 100% Beijing FoodChina Online Information & Technology Ltd. 北 京 富 強 在 線 信 息 技 術 有 限 公 司 Land O Lakes/Great Wall Enterprise Nutrition Technologies (Tianjin) Co., Ltd. 大 成 藍 雷 營 養 科 技 ( 天 津 ) 有 限 公 司 22.76% FoodChina Inc. 100% FoodChina Global Co. Ltd. 中 華 全 球 食 物 股 份 有 限 公 司 100% TNT Biotechnology Co., Ltd. 100% 90.25% TNT Biotechnology (Tianjin) Co., Ltd. 全 能 生 物 科 技 ( 天 津 ) 有 限 公 司 100% TNT Huabang Holdings Limited 100% Huabang (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. 華 邦 ( 天 津 ) 生 物 科 技 有 限 公 司 Land O Lakes/Great Wall Enterprise Nutrition Technologies (Beijing) Co., Ltd. 大 成 藍 雷 營 養 科 技 ( 北 京 ) 有 限 公 司 -258-
Group Structure of Food Service Business Group : Great Wall Enterprise Co., Ltd. 70% 100% 70% 100% 69.5% Po Chain Co., Ltd. 63.9% Home Chain Foods Ltd. 100% Route 66 Fast Food Ltd. 100% Beijing Universal Chain Food Co., Ltd. Shanghai Xunshi Foods Co., Ltd. 55.6% Nissshi Chain Co., Ltd. 70% 100% 20% 43.2% 28.92% 49.76% City Chain Co., Ltd. 78.6% Yung Huo (China) Co., Ltd. 100% 50% Saboten Co., Ltd. Great Wall Yung Huo Food (Beijing) Co., Ltd. Espressamente illy (Taiwan) Co., Ltd 100% 50% Saboten Co., Ltd. Shanghai Universal Chain Food Co., Ltd. 50% Saboten (China) Limited 100% Great Wall International (Holdings) Ltd. 70% Dachan Espressamente illy(china) Ltd 100% 100% () 100% ()() -259-
( 二 ) 各 關 係 企 業 基 本 資 料 單 位 : 新 台 幣 仟 元 企 業 名 稱 設 立 日 期 地 址 實 收 資 本 額 99 主 要 營 業 或 生 產 項 目 原 幣 遼 寧 大 成 農 牧 實 業 有 限 公 司 1990/6/16 中 國 瀋 陽 市 于 洪 區 白 沙 街 28 號 581,316 雞 肉, 飼 料 產 銷 RMB 大 成 農 技 ( 瀋 陽 ) 有 限 公 司 2007/5/16 中 國 瀋 陽 市 于 洪 區 白 沙 街 29 號 110,115 飼 料 產 銷 RMB 大 成 食 品 ( 大 連 ) 有 限 公 司 1995/7/1 中 國 大 連 瓦 房 店 砲 台 經 濟 開 發 區 騰 飛 路 26 號 1,052,238 雞 肉, 飼 料 產 銷 RMB 大 成 農 牧 ( 鐵 嶺 ) 有 限 公 司 1997/2/1 中 國 鐵 嶺 經 濟 開 發 區 ( 銀 州 區 繁 盛 路 1 號 ) 506,369 雞 肉, 飼 料 產 銷 RMB 大 成 農 牧 ( 營 口 ) 有 限 公 司 1997/6/1 遼 寧 省 大 石 橋 市 永 安 鎮 橋 台 堡 村 北 503,064 雞 肉, 飼 料 產 銷 RMB 大 成 農 牧 ( 河 南 ) 有 限 公 司 2009/7/24 中 國 河 南 省 新 蔡 縣 工 業 集 聚 區 62,344 飼 料 產 銷 大 成 農 技 ( 葫 蘆 島 ) 有 限 公 司 2009/7/15 中 國 葫 蘆 島 市 連 山 區 沙 河 營 鄉 上 坡 子 村 18,259 飼 料 產 銷 大 成 萬 達 ( 天 津 ) 有 限 公 司 1999/2/15 中 國 天 津 市 西 青 區 津 靜 公 路 永 紅 橋 附 近 1,668,261 雞 肉, 飼 料 產 銷 RMB 大 成 宮 產 食 品 ( 大 連 ) 有 限 公 司 1995/7/1 中 國 大 連 瓦 房 店 市 砲 台 經 濟 開 發 區 光 明 路 1 號 360,670 雞 肉 加 工 品 產 銷 RMB 大 成 美 食 ( 上 海 ) 有 限 公 司 1996/9/5 中 國 上 海 市 松 江 區 茸 北 工 業 區 茸 平 路 48 號 256,715 雞 肉 豬 肉 冷 食 保 鮮 加 工 條 理 食 品 的 產 銷 RMB 大 成 農 牧 ( 黑 龍 江 ) 有 限 公 司 2005/5/25 哈 爾 濱 市 利 民 經 濟 技 術 開 發 區 北 京 路 東 段 58,238 飼 料 產 銷 RMB 東 北 農 牧 ( 長 春 ) 有 限 公 司 2006/8/4 長 春 市 青 年 路 6471 號 41,226 飼 料 產 銷 RMB 湖 南 大 成 科 技 飼 料 有 限 公 司 2006/9/29 湖 南 省 望 城 縣 台 商 投 資 區 泰 嘉 路 58 號 82,381 飼 料 產 銷 RMB 青 島 大 成 科 技 飼 料 有 限 公 司 2008/11/14 山 東 青 島 平 度 市 華 僑 科 技 園 香 港 路 12 號 108,629 生 產 加 工 濃 縮 飼 料 配 合 飼 料 產 品 100% 內 銷 RMB 北 京 東 北 亞 諮 詢 有 限 公 司 2008/10/30 北 京 市 朝 陽 區 朝 陽 門 外 大 街 甲 6 號 萬 通 中 心 C 座 104 室 16,422 飼 料 農 牧 食 品 行 業 的 投 資 管 理 諮 詢 RMB 大 成 食 品 ( 河 北 ) 有 限 公 司 2008/3/10 河 北 省 滄 洲 市 孟 村 回 族 自 治 縣 高 寨 鎮 人 民 政 府 院 內 325,530 生 產 各 種 畜 禽 飼 料 水 產 料 寵 物 飼 料 全 價 飼 料 濃 縮 飼 料 ( 精 料 ) 銷 售 本 公 司 產 品 RMB 大 成 食 品 ( 山 東 ) 有 限 公 司 2008/5/5 蒼 山 縣 卞 庄 鎮 代 村 134,335 食 品 加 工 生 產 畜 禽 飼 料 濃 縮 料 添 加 劑 銷 售 自 產 產 品 RMB 大 成 食 品 ( 盤 錦 ) 有 限 公 司 2008/11/28 盤 錦 市 沙 嶺 鎮 平 家 村 96,023 冷 凍 鵝 肉 及 珍 珠 雞 肉 肉 塊 的 生 產 銷 售 RMB 湖 南 大 藍 生 物 技 術 有 限 公 司 2009/9/1 中 國 湖 南 省 望 城 縣 台 商 投 資 區 泰 家 路 58 號 423,850 飼 料 產 銷 Dachan Wanda (HK) Ltd. 1984/6/26 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 273,274 Investment Holding USD Dongbei Agri Corp. 1996/11/27 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 950,635 Investment Holding USD Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd. (BVI) 1990/9/13 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 741,738 Investment Holding USD Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd. (HK) 1990/7/24 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 3,895 Investment Holding HKD Great Wall Dalian Investment Co., Ltd. 1995/2/23 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 2,241,266 Investment Holding USD Great Wall Kuang-Ming Inv. (BVI) Co., Ltd. 1995/3/17 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 102,178 Investment Holding USD Great Wall Northeast Asia Corp. 1996/12/3 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 445,043 Investment Holding USD Hwabei Agri Corp. 1998/12/23 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 60,550 Investment Holding USD Impreza Investments Ltd. 1995/3/17 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 145,320 Investment Holding USD Miyasun Great Wall (BVI) Co., Ltd. 1995/3/17 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 41,337 Investment Holding USD Union Manufacturing Ltd. 1996/2/7 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 230,562 Investment Holding USD 全 能 營 養 技 術 股 份 有 限 公 司 1987/1/1 台 南 縣 永 康 市 蔦 松 二 街 3 號 302,575 飼 料 生 產 銷 售 種 畜 進 出 口 食 品 經 銷 買 賣 及 進 出 口 業 務 NTD 亞 洲 營 養 技 術 ( 越 南 ) 有 限 公 司 1995/4/29 Bac Son Village, Thong Nhat District, Dong Nai Province Vietnam 169,540 飼 料 生 產 銷 售 種 畜 進 出 口 食 品 經 銷 買 賣 及 進 出 口 業 務 000,VND 亞 洲 營 養 技 術 ( 河 內 ) 有 限 公 司 2003/1/22 Tan Truong Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province Vietnam 90,825 飼 料 生 產 銷 售 種 畜 進 出 口 食 品 經 銷 買 賣 及 進 出 口 業 務 000,VND 亞 洲 營 養 技 術 ( 隆 安 ) 有 限 公 司 ANTC-LA 2007/5/10 Cum CN Long Cang-Long Dinh, Xa Long Cang, Huyen Can Duoc, Long A 178,380 飼 料 生 產 銷 售 種 畜 進 出 口 食 品 經 銷 買 賣 及 進 出 口 業 務 USD Great Wall Nutrition Technologies SDN. BHD. 1990/8/3 PLO 511, Zone 12, Jalan Keluli, Pasir Gudang IND. Area, 81700 Pasir Gud 202,554 飼 料 生 產 銷 售 種 畜 進 出 口 食 品 經 銷 買 賣 及 進 出 口 業 務 MYR Asia Nutrition Technologies (VN) Investment Co., Ltd 1997/1/14 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 38,776 Investment Holding USD Asia Nutrition Technologies Co. 1996/12/24 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 202,554 Investment Holding USD Asia Nutrition Technologies Inv. Co. 1998/9/7 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 38,776 Investment Holding USD Clydebridge Ltd. 1995/8/16 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 113,350 Investment Holding USD 大 成 藍 雷 營 養 科 技 ( 北 京 ) 有 限 公 司 2004/9/21 中 國 北 京 市 房 山 區 大 石 窩 鎮 大 石 窩 村 39,768 飼 料 產 銷 RMB 大 成 藍 雷 營 養 科 技 ( 天 津 ) 有 限 公 司 2006/7/3 天 津 市 靜 海 經 濟 開 發 區 新 區 226,340 飼 料 產 銷 RMB 大 成 藍 雷 股 份 有 限 公 司 2003/3/31 台 南 縣 永 康 市 鹽 行 里 新 行 街 125 號 16 樓 之 1 53,400 飼 料 批 發 及 零 售 NTD LOL/GW Ent. (Greater China) Holdings Ltd. 2004/6/25 Romasco Place, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islan 250,072 Investment Holding USD 家 城 股 份 有 限 公 司 1989/5/1 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 312 號 8 樓 之 4 132,941 西 式 速 食 餐 廳 業 務 之 經 營 NTD 都 城 實 業 股 份 有 限 公 司 1989/5/17 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 312 號 8 樓 之 3 711,911 西 式 餐 廳 業 務 及 麵 包 蛋 糕 之 經 營 NTD 上 海 寰 城 季 諾 餐 飲 管 理 有 限 公 司 1994/8/2 中 國 上 海 市 長 寧 區 虹 橋 路 2545 號 4 樓 98,372 加 工 及 生 產 銷 售 禽 肉 製 品 咖 啡 製 品 快 餐 食 品 RMB 北 京 大 成 永 和 餐 飲 有 限 公 司 1997/3/6 中 國 北 京 市 朝 陽 區 將 台 鄉 大 陳 各 庄 588,274 加 工 及 生 產 銷 售 中 西 快 餐 食 品 中 西 糕 餅 果 汁 飲 料 RMB 岩 島 成 股 份 有 限 公 司 1999/3/26 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 312 號 8 樓 之 3 34,866 烘 培 食 品 業 NTD 北 京 寰 城 季 諾 餐 飲 有 限 公 司 2001/10/16 中 國 北 京 市 朝 陽 區 將 台 鄉 大 陳 各 庄 139,871 中 西 式 餐 飲 服 務 RMB 博 城 實 業 股 份 有 限 公 司 1996/12/2 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 312 號 8 樓 之 4 5,235 西 式 速 食 餐 廳 業 務 之 經 營 NTD Yung Huo (China) Co., Ltd. 1996/9/13 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 142,898 Investment Holding USD Route 66 Fast Food Ltd. 1993/12/15 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 327,778 Investment Holding USD 上 海 迅 食 餐 飲 管 理 有 限 公 司 2005/9/30 中 國 上 海 市 中 山 西 路 800 弄 57 号 紫 虹 大 厦 8 楼 70,837 中 西 式 餐 飲 服 務 與 管 理 RMB 昆 山 泰 吉 食 品 企 業 有 限 公 司 2002/4/23 中 國 昆 山 市 國 家 農 業 綜 合 發 展 現 代 化 示 範 區 130,359 速 凍 食 品 加 工 RMB 天 津 迅 食 食 品 有 限 公 司 2012/4/16 中 國 天 津 市 靜 海 經 濟 開 發 區 庶 海 道 16 號 96,149 速 凍 食 品 加 工 RMB 北 京 度 小 月 餐 飲 管 理 有 限 公 司 2012/3/20 北 京 市 朝 阳 区 朝 阳 门 外 大 街 甲 6 号 4 层 3 座 401 内 F 室 9,244 餐 饮 管 理 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 企 业 策 划 USD 勝 成 餐 飲 股 份 有 限 公 司 2005/12/1 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 312 號 8 樓 之 3 78,000 日 式 餐 飲 服 務 NTD Saboten (China) Limited 2010/6/21 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 43,580 Investment Holding USD 勝 博 殿 餐 飲 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 2011/10/9 北 京 市 朝 陽 區 将 台 乡 大 陈 各 庄 ( 中 良 仁 和 ) 第 3 幢 29,205 餐 饮 管 理 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 市 场 营 销 策 划 RMB 大 成 食 品 ( 蛇 口 ) 有 限 公 司 1990/10/1 蛇 口 工 業 區 港 灣 三 路 516,126 麵 粉 相 關 產 品 生 產 銷 售 HKD 大 成 食 品 ( 天 津 ) 有 限 公 司 1993/10/6 中 國 天 津 市 紅 橋 區 紅 旗 北 路 湘 潭 道 8 號 352,575 麵 粉 相 關 產 品 生 產 銷 售 糧 食 加 工 技 術 諮 詢 服 務 食 品 添 加 劑 與 餐 飲 服 務 RMB 大 成 良 友 食 品 ( 上 海 ) 有 限 公 司 2006/11/23 上 海 市 浦 東 新 區 張 揚 路 88 號 606 室 480,490 生 產 麵 粉 飼 料 粉 麵 皮 及 麵 粉 食 品 食 品 添 加 劑 銷 售 自 產 產 品 RMB 大 成 麵 粉 股 份 有 限 公 司 1991/1/29 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road,Tsimshatsui, Kowloo 39 原 料 進 出 口 貿 易 HKD 大 成 昭 和 食 品 ( 天 津 ) 有 限 公 司 2003/2/11 天 津 市 紅 橋 區 紅 旗 北 路 湘 潭 道 8 號 289,987 麵 粉 相 關 產 品 生 產 銷 售 USD Tianjin Food Investment Co., Ltd. 1993/6/21 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 172,568 Investment Holding USD Trans Dynamic Corp. 1990/6/27 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 241,880 Investment Holding HKD FoodChina Inc. 2000/6/15 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 223,430 Investment Holding USD 中 華 全 球 食 物 股 份 有 限 公 司 2001/2/13 台 北 市 中 山 區 南 京 東 路 3 段 201 號 9 樓 126,189 糧 商 業 畜 產 品 批 發 業 飼 料 及 農 產 品 零 售 NTD 北 京 富 強 在 線 信 息 技 術 有 限 公 司 2000/10/1 中 國 北 京 市 朝 陽 區 建 國 門 外 大 街 建 華 南 路 19 號 90,685 糧 商 業 畜 產 品 批 發 業 飼 料 及 農 產 品 零 售 RMB 大 成 食 品 ( 香 港 ) 有 限 公 司 1988/10/14 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road,Tsimshatsui, Kowloo 1,962 麵 粉 及 飲 料 罐 頭 相 關 產 品 銷 售 HKD 黃 河 投 資 股 份 有 限 公 司 1989/12/16 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 310 號 8 樓 184,000 對 各 種 事 業 之 投 資 NTD 美 藍 雷 股 份 有 限 公 司 1991/2/26 台 南 縣 永 康 市 鹽 行 里 新 行 街 125 號 16 樓 之 2 125,000 飼 料, 家 畜 家 禽 及 食 用 油 脂 批 發 業 ; 農 產 品, 畜 產 品 及 水 產 品 零 售 業 NTD Great Wall International (Holdings) Co., Ltd. 1990/11/13 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road,Tsimshatsui, Kowloo 1,528,609 Investment Holding USD 國 成 麵 粉 股 份 有 限 公 司 2006/11/3 桃 園 縣 楊 梅 鎮 富 岡 里 239 號 93,500 麵 粉 加 工 品 NTD Great Wall Food Investment Co., Ltd. 1990/8/10 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 265,873 Investment Holding HKD Waverley Star Ltd. 1996/11/20 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 882,845 Investment Holding USD Seafood International Inc. 2000/5/23 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 113,350 Investment Holding USD -260-
Marksville Corp 2007/6/15 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 0 Investment Holding USD Global Food Corp. 2003/1/23 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 0 Investment Holding USD Universal Food Corp. 2003/1/23 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 0 Investment Holding USD Dachan Food(Asia) 2007/5/18 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 392,968 Investment Holding USD DaChan Espressamente illy (China) Ltd. 2007/11/14 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 105,963 Investment Holding USD Golden Harvest Inc 2003/11/25 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 0 Investment Holding USD DACHAN AQUACULTURE LIMITED 2008/5/15 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 188,916 Investment Holding USD DaChan Aqua (Tarakan) Limited-BVI 2011/11/30 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 12,420 Investment Holding USD PT. MUSTIKA MINANUSA AURORA 1988/3/14 JL. Gajah Mada Kompleks TPI, Tarakan, East Kalimantan, 27111-Indonesi 31,347 水 產 加 工 000,RPD DALOL Bio-Nutrition (HK) Co., Limited 2009 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 42,385 Investment Holding USD 台 灣 意 曼 多 咖 啡 股 份 有 限 公 司 2008/3/7 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 312 號 8 樓 之 3 48,000 咖 啡 餐 飲 服 務 NTD 意 曼 多 餐 飲 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 2008/2/20 中 國 上 海 市 長 寧 區 哈 密 路 1369 號 1 樓 24,025 餐 飲 管 理 及 提 供 相 關 咨 詢 市 場 管 銷 策 劃 餐 飲 快 餐 食 品 及 供 應 酒 及 非 酒 精 飲 料 RMB 意 曼 多 餐 飲 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 2009 中 國 北 京 市 朝 陽 區 將 台 鄉 大 陳 各 庄 6,487 餐 飲 管 理 及 提 供 相 關 咨 詢 市 場 管 銷 策 劃 餐 飲 快 餐 食 品 及 供 應 酒 及 非 酒 精 飲 料 RMB 欣 光 食 品 股 份 有 限 公 司 1988/7/26 桃 園 縣 中 壢 市 忠 義 里 南 園 路 2 之 46 號 50,760 冷 凍 調 理 食 品 NTD 安 心 巧 廚 股 份 有 限 公 司 2007/12/17 臺 北 市 忠 孝 東 路 4 段 312 號 8 樓 之 4 5,000 生 鮮 肉 品 銷 售 NTD 全 能 生 物 科 技 ( 天 津 ) 有 限 公 司 2010/5/19 大 陸 天 津 市 靜 海 經 濟 開 發 區 銀 海 道 163,998 飼 料 產 銷 USD 華 邦 ( 天 津 ) 生 物 科 技 有 限 公 司 2005/12/14 大 陸 天 津 經 濟 技 術 開 發 區 相 安 路 29 號 通 用 廠 房 三 號 廠 房 一 號 車 間 13,889 飼 料 產 銷 USD TAIXU & DACHAN FOODS HOLDINGS CO LTD 2012/3/7 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 113,307 Investment Holding USD TAIXU & DACHAN FOODS CO LTD 2011/11/29 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 174,318 Investment Holding USD 台 畜 大 成 食 品 ( 大 連 ) 有 限 公 司 2012/5/21 大 連 普 灣 新 區 砲 台 鎮 砲 台 村 54-2 號 92,440 批 發 預 包 裝 食 品 RMB Dachan Zhong Xin Limited 2010/7/5 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 220,512 Investment Holding USD 吉 林 中 新 成 食 品 有 限 公 司 2012/4/10 吉 林 市 永 吉 縣 岔 路 河 鎮 曉 廣 商 住 樓 1-2 屋 4 號 739,520 飼 料 加 工 豬 肉 加 工 RMB Dachan (Asia-Pacific) Limited 2008/5/15 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 58,106 Investment Holding USD 大 成 越 南 有 限 公 司 2011/1/25 Khu pho 2,DuongNguyen Huu Tho,thi tran Ben Luc,Huyen Ben Luc,tinh L 52,295 飼 料. 相 關 各 類 原 料 分 配 及 銷 售 VND Dachan Aqua (Malaysia) Limited 2010/11/8 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 23,242 Investment Holding USD 大 成 水 產 ( 沙 巴 ) 有 限 公 司 2011/3/18 TB 1282, Jalan Tanjung Batu Laut, 91000 Tawau, Sabah, Malaysia 22,437 魚 蝦 等 水 產 品 進 出 口 冷 藏 加 工 USD 大 成 嘉 豐 水 產 有 限 公 司 2010/4/12 Quang Phu Industrial Zone, Quang Phu Ward, Quang Ngai City, Quang Ng 93,086 鹹 淡 水 養 殖 水 產 品 加 工 & 貿 易 飼 料 原 料 貿 易 USD -261-
( 三 ) 各 關 係 企 業 董 監 事 總 經 理 資 料 企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 任 期 最 近 期 改 選 全 能 營 養 技 術 股 份 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 3 年 2010 年 董 事 吳 麒 麟 3 年 2010 年 董 事 莊 坤 炎 3 年 2010 年 監 察 人 周 叔 恆 3 年 2010 年 全 能 生 物 科 技 ( 天 津 ) 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 3 年 2010 年 董 事 韓 家 宸 3 年 2010 年 董 事 孫 德 宏 3 年 2010 年 監 察 人 張 景 平 3 年 2010 年 華 邦 ( 天 津 ) 生 物 科 技 有 限 公 司 董 事 長 盧 銘 志 3 年 2010 年 董 事 孫 德 宏 3 年 2010 年 董 事 黃 忠 勝 3 年 2010 年 監 察 人 莊 坤 炎 3 年 2010 年 TNT Biotechnology Co., Ltd. 董 事 長 韓 家 宇 N/A 2010 年 董 事 韓 家 宸 N/A 2010 年 董 事 簡 智 明 N/A 2010 年 TNT Huabang Holdings Limited 董 事 長 韓 家 宇 N/A 2011 年 董 事 盧 銘 志 N/A 2011 年 大 成 藍 雷 營 養 科 技 ( 北 京 ) 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 4 年 2011 年 副 董 事 長 Dave Hoogmoed 4 年 2011 年 董 事 韓 家 宸 4 年 2011 年 董 事 Beadles, Grant 4 年 2011 年 大 成 藍 雷 營 養 科 技 ( 天 津 ) 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 4 年 2011 年 副 董 事 長 Dave Hoogmoed 4 年 2011 年 董 事 韓 家 宸 4 年 2011 年 董 事 Beadles, Grant 4 年 2011 年 大 成 藍 雷 股 份 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 4 年 2011 年 副 董 事 長 Dave Hoogmoed 4 年 2011 年 董 事 韓 家 宸 4 年 2011 年 董 事 Beadles, Grant 4 年 2011 年 監 察 人 巫 雪 敏 3 年 2011 年 監 察 人 Richard Sundal 3 年 2011 年 LOL/GW Ent. (Greater China) Holdings Ltd. 董 事 長 韓 家 宇 4 年 2011 年 副 董 事 長 Dave Hoogmoed 4 年 2011 年 董 事 韓 家 宸 4 年 2011 年 董 事 Beadles, Grant 4 年 2011 年 中 華 全 球 食 物 股 份 有 限 公 司 董 事 長 張 鐵 生 3 年 2010 年 董 事 陳 發 成 3 年 2010 年 董 事 王 桂 珠 3 年 2010 年 監 察 人 周 叔 恆 3 年 2010 年 北 京 富 強 在 線 信 息 技 術 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 寰 4 年 2012 年 董 事 韓 家 宸 4 年 2012 年 董 事 歐 倉 舟 4 年 2012 年 董 事 寧 高 寧 4 年 2012 年 董 事 王 金 昌 4 年 2012 年 董 事 符 如 梁 4 年 2012 年 董 事 Nicholas William Rosa 4 年 2012 年 董 事 趙 麗 4 年 2012 年 董 事 Tan Tian Lye 4 年 2012 年 FoodChina Inc. 董 事 長 寧 高 寧 N/A 2000 年 董 事 韓 家 宸 N/A 2000 年 董 事 歐 倉 舟 N/A 2007 年 董 事 韓 家 寰 N/A 2010 年 董 事 王 金 昌 N/A 2007 年 董 事 符 如 梁 N/A 2006 年 董 事 Nicholas William Rosa N/A 2007 年 董 事 趙 麗 N/A 2008 年 董 事 Tan Tian Lye N/A 2008 年 PT MUSTIKA MINANUSA AURORA 董 事 韓 家 宇 N/A 2008 年 董 事 黃 金 輝 (Fieyono Hiu) N/A 2008 年 監 察 人 韓 家 寅 N/A 2008 年 -262-
PT. Dachan Mustika Aurora 董 事 長 Fieyono Hiu N/A 2008 年 董 事 韓 家 宇 N/A 2008 年 董 事 Sofyan Udin Hianggio N/A 2008 年 DaChan Aqua (Tarakan) Limited-BVI 董 事 韓 家 宇 N/A 2008 年 董 事 簡 智 明 N/A 2008 年 董 事 BudiYONO Hiu N/A 2008 年 董 事 Sofyan Udin Hianggio N/A 2008 年 Dachan Aquaculture Limited 董 事 韓 家 宇 N/A 2008 年 董 事 簡 智 明 N/A 2008 年 董 事 吳 伯 俊 N/A 2008 年 董 事 黃 金 輝 (Fieyono Hiu) N/A 2008 年 Clydebridge Ltd. 董 事 簡 智 明 N/A 1995 年 董 事 Thomas Oscar N/A 2009 年 Seafood International Inc. 董 事 簡 智 明 N/A 2000 年 Global Food Corp. 董 事 簡 智 明 N/A 2009 年 Universal Food Corp. 董 事 簡 智 明 N/A 2009 年 大 成 嘉 豐 水 產 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 寅 3 年 2011 年 董 事 韓 家 宇 3 年 2011 年 董 事 吳 伯 俊 3 年 2011 年 董 事 徐 玥 圓 3 年 2011 年 董 事 何 山 田 3 年 2011 年 董 事 何 漢 昭 3 年 2011 年 Dachan(Asia-Pacific) Limited 董 事 韓 家 宇 N/A 2011 年 董 事 吳 伯 俊 N/A 2011 年 董 事 簡 智 明 N/A 2010 年 董 事 歐 倉 舟 N/A 2011 年 董 事 張 裕 隆 N/A 2011 年 DACHAN (VN) COMPANY LIMITED 董 事 韓 家 宇 N/A 2011 年 董 事 吳 伯 俊 N/A 2011 年 董 事 簡 智 明 N/A 2010 年 董 事 歐 倉 舟 N/A 2011 年 董 事 張 裕 隆 N/A 2011 年 DaChan Aqua (Malaysia) Ltd. 董 事 韓 家 宇 N/A 2010 年 董 事 韓 家 寅 N/A 2010 年 董 事 吳 伯 俊 N/A 2010 年 董 事 簡 智 明 N/A 2010 年 董 事 黃 金 輝 (Fieyono Hiu) N/A 2010 年 董 事 張 育 康 N/A 2010 年 董 事 方 明 善 N/A 2010 年 Dachan Aqua (Sabah) Sdn. Bhd. 董 事 韓 家 宇 N/A 2011 年 董 事 韓 家 寅 N/A 2011 年 董 事 吳 伯 俊 N/A 2011 年 董 事 簡 智 明 N/A 2011 年 董 事 黃 金 輝 (Fieyono Hiu) N/A 2010 年 董 事 張 育 康 N/A 2011 年 董 事 方 明 善 N/A 2010 年 Dachan Wanda (HK) Ltd. 董 事 簡 智 明 N/A 1999 年 董 事 韓 家 宸 N/A 1999 年 董 事 陳 福 獅 N/A 1999 年 Dongbei Agri Corp. 董 事 陳 福 獅 N/A 1996 年 董 事 韓 家 寅 N/A 1996 年 董 事 簡 智 明 N/A 1996 年 Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd. (BVI) 董 事 韓 家 寰 N/A 1990 年 董 事 韓 家 宇 N/A 1994 年 董 事 簡 智 明 N/A 1990 年 Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd. (HK) 董 事 韓 家 宇 N/A 1994 年 董 事 簡 智 明 N/A 1990 年 Great Wall Dalian Investment Co., Ltd. 董 事 韓 家 寅 N/A 1996 年 董 事 陳 福 獅 N/A 1996 年 董 事 米 野 元 恭 N/A 2007 年 董 事 高 橋 義 信 N/A 2009 年 董 事 李 文 懷 N/A 2008 年 -263-
Great Wall Kuang-Ming Inv. (BVI) Co., Ltd. 董 事 韓 家 寅 N/A 2011 年 董 事 陳 福 獅 N/A 2011 年 Great Wall Northeast Asia Corp. 董 事 韓 家 寅 N/A 1997 年 董 事 陳 福 獅 N/A 1997 年 Hwabei Agri Corp. 董 事 簡 智 明 N/A 1998 年 董 事 韓 家 宸 N/A 1999 年 董 事 陳 福 獅 N/A 1999 年 Impreza Investments Ltd. 董 事 韓 家 寅 N/A 1996 年 董 事 陳 福 獅 N/A 1996 年 Miyasun Great Wall (BVI) Co., Ltd. 董 事 韓 家 寅 N/A 2011 年 董 事 陳 福 獅 N/A 2011 年 Union Manufacturing Ltd. 董 事 韓 家 宸 N/A 2000 年 董 事 簡 智 明 N/A 2000 年 董 事 陳 福 獅 N/A 2000 年 Kota Temasik SDN. BHD. 董 事 馮 許 全 2~15 年 2007 年 董 事 鄭 微 璀 2~15 年 2007 年 董 事 張 裕 隆 2~15 年 2007 年 董 事 簡 智 明 2~15 年 2007 年 Asia Nutrition Technologies (VN) Investment Co., Ltd. 董 事 長 黃 崑 虎 N/A 2011 年 董 事 韓 家 寰 N/A 2011 年 董 事 韓 家 寅 N/A 2011 年 董 事 陳 禮 琴 N/A 2011 年 董 事 黃 烈 群 N/A 2011 年 Asia Nutrition Technologies Corporation 董 事 韓 家 宇 N/A 1997 年 董 事 傅 世 雄 N/A 1997 年 Asia Nutrition Technologies Investments Corporation 董 事 韓 家 宇 N/A 1997 年 董 事 傅 世 雄 N/A 1997 年 Yung Huo (China) Co., Ltd. 董 事 韓 家 宇 N/A 1996 年 董 事 簡 智 明 N/A 1996 年 Tianjin Food Investment Co., Ltd. 董 事 韓 家 宸 N/A 2003 年 董 事 韓 家 宇 N/A 1994 年 董 事 袁 志 道 N/A 1993 年 董 事 袁 明 琦 N/A 2004 年 董 事 陳 朝 枝 N/A 2001 年 董 事 簡 智 明 N/A 2010 年 董 事 張 景 平 N/A 2010 年 董 事 歐 錦 科 N/A 2010 年 Trans Dynamic Corp. 董 事 韓 家 宸 N/A 1997 年 董 事 姬 兵 N/A 2006 年 董 事 簡 智 明 N/A 1997 年 董 事 查 德 龍 N/A 2006 年 董 事 韓 家 宇 N/A 2007 年 黃 河 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 3 年 2009 年 董 事 韓 家 宸 3 年 2009 年 董 事 韓 家 寅 3 年 2009 年 Great Wall International (Holdings) Ltd. 董 事 韓 家 宇 N/A 1994 年 董 事 簡 智 明 N/A 1990 年 Great Wall Food Investment Co., Ltd. 董 事 韓 家 宇 N/A 1994 年 董 事 簡 智 明 N/A 1990 年 Waverley Star Ltd. 董 事 韓 家 宇 N/A 1996 年 董 事 簡 智 明 N/A 1996 年 Marksville Corp 董 事 簡 智 明 N/A 2007 年 DaChan Food (Asia) Ltd. 董 事 韓 家 寰 N/A 2008 年 董 事 韓 家 寅 N/A 2010 年 董 事 趙 天 星 N/A 2009 年 董 事 韓 家 宇 N/A 2010 年 董 事 Nicholas William Rosa N/A 2010 年 董 事 韓 家 宸 N/A 2010 年 董 事 陳 治 N/A 2009 年 董 事 劉 福 春 N/A 2009 年 董 事 魏 永 篤 N/A 2010 年 -264-
DaChan Espressamente illy (China) Ltd. 董 事 韓 家 宇 N/A 2009 年 董 事 韓 家 宸 N/A 2007 年 董 事 余 瑞 麟 N/A 2007 年 董 事 Giancarlo Marangon N/A 2007 年 董 事 Raymond De Malherbe N/A 2011 年 Golden Harvest Inc 董 事 簡 智 明 N/A 2010 年 DALOL BIO-NUTRITION (HK) CO., LTD. 董 事 RICHARD TODD SUNDAL N/A 2009 年 董 事 David Hoogmoed N/A 2011 年 董 事 GRANT ALVIN BEADLES N/A 2009 年 董 事 Ou Chang-Jou N/A 2009 年 董 事 Chu Chen Li-Chin N/A 2009 年 董 事 Chang Yu Lung N/A 2009 年 DACHAN ZHONG XIN LIMITED 董 事 歐 倉 舟 N/A 2010 年 董 事 陳 福 獅 N/A 2010 年 Great Wall Food (Hong Kong) Co., Ltd. 董 事 韓 家 宇 N/A 1994 年 董 事 韓 家 宸 N/A 1988 年 董 事 簡 智 明 N/A 1988 年 DaCheng Land Development Ltd 董 事 韓 家 宸 N/A 2010 年 Saboten (China) Limited 董 事 Han Chia-Yau N/A 2010 年 董 事 Harn Jia-Chen N/A 2010 年 董 事 Han Chia-Yin N/A 2010 年 董 事 田 沼 千 秋 N/A 2010 年 董 事 山 田 正 俊 N/A 2010 年 董 事 林 信 二 N/A 2010 年 勝 博 殿 餐 飲 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宸 3 年 2011 年 董 事 韓 家 宇 3 年 2011 年 董 事 韓 家 寅 3 年 2011 年 董 事 種 市 範 雄 3 年 2011 年 董 事 山 田 正 俊 3 年 2011 年 董 事 榎 本 克 弘 3 年 2011 年 家 城 股 份 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 3 年 2011 年 董 事 韓 家 寅 3 年 2011 年 董 事 Peter Tan 3 年 2011 年 董 事 Kok-Cheng Foo 3 年 2011 年 董 事 李 維 溪 3 年 2011 年 董 事 周 叔 恆 3 年 2011 年 監 察 人 Bernard Lee Shi Chat 3 年 2011 年 監 察 人 巫 雪 敏 3 年 2011 年 都 城 實 業 股 份 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 3 年 2011 年 董 事 韓 家 寅 3 年 2011 年 董 事 吳 麒 麟 3 年 2011 年 監 察 人 周 叔 恆 3 年 2011 年 勝 成 餐 飲 股 份 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 3 年 2011 年 董 事 韓 家 寅 3 年 2011 年 董 事 田 沼 千 秋 3 年 2011 年 董 事 林 信 二 3 年 2011 年 監 察 人 周 叔 恆 3 年 2011 年 監 察 人 種 市 範 雄 3 年 2011 年 上 海 寰 城 季 諾 食 品 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 4 年 2010 年 董 事 韓 家 寅 4 年 2010 年 董 事 周 叔 恆 4 年 2010 年 董 事 余 瑞 麟 4 年 2010 年 董 事 張 麗 娟 4 年 2010 年 北 京 大 成 永 和 餐 飲 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宸 4 年 2010 年 董 事 韓 家 宇 4 年 2010 年 董 事 謝 文 勇 4 年 2010 年 董 事 趙 恩 博 4 年 2010 年 -265-
岩 島 成 股 份 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 3 年 2011 年 董 事 韓 家 寅 3 年 2011 年 董 事 連 德 霖 3 年 2011 年 董 事 橋 本 昌 二 3 年 2011 年 董 事 盛 田 兼 由 3 年 2011 年 董 事 古 舘 和 孝 3 年 2011 年 監 察 人 周 叔 恆 3 年 2011 年 監 察 人 齊 藤 卓 也 3 年 2011 年 北 京 寰 城 季 諾 餐 飲 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 4 年 2009 年 董 事 韓 家 宸 4 年 2009 年 董 事 韓 家 寅 4 年 2009 年 博 城 實 業 股 份 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 3 年 2010 年 董 事 韓 家 寅 3 年 2010 年 董 事 周 叔 恆 3 年 2010 年 監 察 人 韓 家 宸 3 年 2010 年 台 灣 意 曼 多 咖 啡 股 份 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 3 年 2011 年 董 事 韓 家 宸 3 年 2011 年 董 事 余 瑞 麟 3 年 2011 年 董 事 Giancarlo Marangon 3 年 2011 年 董 事 Raymond De Malherbe 3 年 2011 年 監 察 人 巫 雪 敏 3 年 2011 年 監 察 人 Corrado Piscanec 3 年 2011 年 意 曼 多 餐 飲 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 韓 家 宇 4 年 2011 年 董 事 韓 家 宸 4 年 2011 年 董 事 張 景 平 4 年 2011 年 董 事 馬 浩 博 (Raymond de Malherbe) 4 年 2011 年 董 事 Reale Christophe, Pierre, Alain 4 年 2011 年 昆 山 泰 吉 食 品 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 3 年 2011 年 董 事 韓 家 宸 3 年 2011 年 董 事 韓 家 寅 3 年 2011 年 董 事 許 金 順 3 年 2011 年 董 事 詹 金 和 3 年 2011 年 天 津 迅 食 食 品 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宸 3 年 2011 年 董 事 韓 家 寅 3 年 2011 年 董 事 詹 金 和 3 年 2011 年 監 事 張 景 平 3 年 2011 年 北 京 度 小 月 餐 飲 管 理 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宸 3 年 2012 年 董 事 余 瑞 璘 3 年 2012 年 董 事 楊 炳 坤 3 年 2012 年 禾 儕 餐 飲 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 董 事 長 蔡 秉 融 3 年 2012 年 董 事 韓 家 宸 3 年 2012 年 董 事 余 瑞 璘 3 年 2012 年 董 事 蔡 幸 蓉 3 年 2012 年 董 事 張 世 得 3 年 2012 年 監 察 人 楊 炳 坤 3 年 2012 年 美 藍 雷 股 份 有 限 公 司 董 事 長 吳 麒 麟 3 年 2012 年 董 事 韓 家 寅 3 年 2012 年 董 事 莊 坤 炎 3 年 2012 年 監 察 人 巫 雪 敏 3 年 2012 年 欣 光 食 品 股 份 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 3 年 2011 年 董 事 韓 家 寅 3 年 2011 年 董 事 周 叔 恆 3 年 2011 年 董 事 許 金 順 3 年 2011 年 董 事 詹 金 和 3 年 2011 年 監 察 人 巫 雪 敏 3 年 2011 年 安 心 巧 廚 股 份 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 寅 3 年 2010 年 董 事 韓 家 宇 3 年 2010 年 董 事 賴 東 春 3 年 2010 年 監 察 人 劉 建 忠 3 年 2010 年 -266-
大 成 食 品 ( 蛇 口 ) 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宸 3 年 2012 年 副 董 事 長 姬 兵 3 年 2012 年 董 事 查 德 龍 3 年 2012 年 董 事 簡 智 明 3 年 2012 年 董 事 韓 家 宇 3 年 2012 年 大 成 食 品 ( 天 津 ) 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宸 4 年 2009 年 副 董 事 長 袁 明 琦 4 年 2009 年 董 事 韓 家 宇 4 年 2009 年 董 事 權 文 勝 4 年 2009 年 董 事 簡 智 明 4 年 2009 年 大 成 良 友 食 品 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 長 董 勤 4 年 2011 年 副 董 事 長 韓 家 宸 4 年 2011 年 董 事 韓 家 宇 4 年 2011 年 董 事 袁 劍 勇 4 年 2011 年 董 事 平 泽 寿 人 4 年 2011 年 董 事 權 文 勝 4 年 2011 年 董 事 陳 小 平 4 年 2011 年 大 成 昭 和 食 品 ( 天 津 ) 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宸 2 年 2012 年 副 董 事 長 伊 藤 太 幹 2 年 2012 年 董 事 簡 智 明 2 年 2012 年 董 事 野 中 清 人 2 年 2012 年 董 事 連 德 霖 2 年 2012 年 大 成 麵 粉 股 份 有 限 公 司 董 事 韓 家 宸 1 年 2012 年 董 事 姬 兵 1 年 2012 年 董 事 查 德 龍 1 年 2012 年 董 事 簡 智 明 1 年 2012 年 董 事 韓 家 宇 1 年 2012 年 國 成 麵 粉 股 份 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 3 年 2010 年 董 事 韓 家 宸 3 年 2010 年 董 事 吳 麒 麟 3 年 2010 年 董 事 陶 世 恩 3 年 2010 年 董 事 陳 振 財 3 年 2010 年 監 察 人 陳 淑 青 3 年 2010 年 監 察 人 周 叔 恆 3 年 2010 年 遼 寧 大 成 農 牧 實 業 有 限 公 司 董 事 長 陳 福 獅 3 年 2013 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2013 年 大 成 農 技 飼 料 ( 瀋 陽 ) 有 限 公 司 董 事 長 陳 福 獅 3 年 2013 年 董 事 韓 家 寰 3 年 2013 年 董 事 吳 伯 俊 3 年 2013 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2013 年 大 成 食 品 ( 大 連 ) 有 限 公 司 董 事 長 陳 福 獅 3 年 2012 年 董 事 韓 家 寅 3 年 2012 年 董 事 簡 智 明 3 年 2012 年 董 事 米 野 元 恭 3 年 2012 年 董 事 高 橋 義 信 3 年 2012 年 董 事 李 文 懷 3 年 2012 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2012 年 大 成 農 牧 ( 鐵 嶺 ) 有 限 公 司 董 事 長 陳 福 獅 3 年 2013 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2013 年 大 成 農 牧 ( 營 口 ) 有 限 公 司 董 事 長 陳 福 獅 3 年 2013 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2013 年 大 成 萬 達 ( 天 津 ) 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宸 3 年 2011 年 董 事 簡 智 明 3 年 2011 年 董 事 陳 福 獅 3 年 2011 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2011 年 大 成 宮 產 食 品 ( 大 連 ) 有 限 公 司 董 事 陳 福 獅 3 年 2011 年 大 成 美 食 ( 上 海 ) 有 限 公 司 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2011 年 大 成 農 牧 ( 黑 龍 江 ) 有 限 公 司 董 事 長 陳 福 獅 3 年 2013 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2013 年 東 北 農 牧 ( 長 春 ) 有 限 公 司 董 事 長 陳 福 獅 3 年 2013 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2013 年 -267-
湖 南 大 成 科 技 飼 料 有 限 公 司 董 事 長 陳 福 獅 3 年 2012 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2012 年 青 島 大 成 科 技 飼 料 有 限 公 司 董 事 陳 福 獅 3 年 2011 年 監 察 人 劉 玉 軍 3 年 2011 年 北 京 東 北 亞 諮 詢 有 限 公 司 董 事 陳 福 獅 3 年 2011 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2011 年 大 成 食 品 ( 河 北 ) 有 限 公 司 董 事 陳 福 獅 3 年 2011 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2011 年 大 成 食 品 ( 盤 錦 ) 有 限 公 司 董 事 陳 福 獅 3 年 2012 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2012 年 大 成 食 品 ( 蚌 埠 ) 有 限 公 司 董 事 陳 福 獅 3 年 2011 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2011 年 北 京 姐 妹 廚 房 餐 飲 管 理 有 限 公 司 董 事 陳 福 獅 3 年 2011 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2011 年 大 成 農 技 ( 葫 蘆 島 ) 有 限 公 司 董 事 陳 福 獅 3 年 2011 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2011 年 四 川 大 成 農 牧 科 技 有 限 公 司 董 事 長 陳 福 獅 3 年 2013 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2013 年 大 成 農 牧 ( 河 南 ) 有 限 公 司 董 事 長 陳 福 獅 3 年 2013 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2013 年 大 成 食 品 ( 兖 州 ) 有 限 公 司 董 事 馬 清 峰 3 年 2011 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2011 年 大 連 天 成 肉 雞 發 展 有 限 公 司 董 事 陳 福 獅 3 年 2012 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2012 年 大 藍 生 物 技 術 飼 料 ( 湖 南 ) 有 限 公 司 董 事 陳 福 獅 3 年 2012 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2012 年 天 津 大 成 前 瞻 生 物 科 技 研 發 有 限 公 司 董 事 陳 福 獅 3 年 2012 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2012 年 吉 林 中 新 成 食 品 有 限 公 司 董 事 長 劉 杰 3 年 2010 年 董 事 陳 福 獅 3 年 2010 年 董 事 歐 倉 舟 3 年 2010 年 董 事 方 俊 亮 3 年 2010 年 監 察 人 程 軍 3 年 2010 年 大 連 華 都 大 成 農 牧 有 限 公 司 董 事 長 王 維 軍 3 年 2012 年 董 事 李 景 輝 3 年 2012 年 董 事 羅 鋼 3 年 2012 年 監 察 人 陳 福 獅 3 年 2012 年 監 察 人 高 普 及 3 年 2012 年 台 畜 大 成 食 品 控 股 有 限 公 司 董 事 韓 家 寰 N/A 2012 年 董 事 張 裕 屏 N/A 2012 年 台 畜 大 成 食 品 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 韓 家 寰 N/A 2012 年 董 事 韓 家 寅 N/A 2012 年 董 事 陳 禮 琴 N/A 2012 年 董 事 張 裕 屏 N/A 2012 年 董 事 藍 宏 修 N/A 2012 年 董 事 陳 田 文 N/A 2012 年 董 事 吳 亦 圭 N/A 2012 年 董 事 林 泰 生 N/A 2012 年 董 事 王 志 興 N/A 2012 年 台 畜 大 成 食 品 ( 大 連 ) 有 限 公 司 董 事 陳 富 寶 3 年 2012 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2012 年 山 東 大 成 生 物 科 技 有 限 公 司 董 事 陳 福 獅 3 年 2012 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2012 年 -268-
公 司 名 資 本 額 資 產 總 額 負 債 總 額 淨 值 營 收 淨 額 營 業 利 益 稅 後 損 益 每 股 盈 餘 ( 台 幣 千 元 ) ( 台 幣 千 元 ) ( 台 幣 千 元 ) ( 台 幣 千 元 ) ( 台 幣 千 元 ) ( 台 幣 千 元 ) ( 台 幣 千 元 ) ( 稅 後 ) 原 幣 美 藍 雷 股 份 有 限 公 司 125,000 2,336,861 2,238,077 98,784 6,813,386 (58,104) (33,011) (0.0264) NTD 全 能 營 養 技 術 股 份 有 限 公 司 332,495 701,188 294,410 406,779 1,734,786 18,140 15,337 0.0046 NTD TNT Biotechnology Company Limited 285,010 328,940 70,382 258,558 385,410 (2,283) (2,289) N/A USD 全 能 生 物 科 技 ( 天 津 ) 有 限 公 司 145,265 289,829 164,140 125,689 352,069 (10,814) (10,504) N/A USD TNT Huabang Holding Limited 32,249 38,405 18,624 19,781 33,341 9,869 9,389 N/A USD 華 邦 ( 天 津 ) 生 物 科 技 有 限 公 司 12,876 37,331 12,294 25,037 33,341 12,558 12,059 N/A USD 欣 光 食 品 股 份 有 限 公 司 54,567 136,860 77,209 59,650 296,030 528 760 0.0014 NTD 安 心 巧 廚 股 份 有 限 公 司 5,000 29,279 21,074 8,205 95,683 3,148 2,715 0.0543 NTD 家 城 股 份 有 限 公 司 132,941 295,046 282,567 12,479 787,244 (88,815) (125,857) (0.0947) NTD 博 城 實 業 股 份 有 限 公 司 5,235 1,455 4,175 (2,720) 14,447 (2,686) (2,423) (0.0463) NTD 都 城 實 業 股 份 有 限 公 司 819,894 1,492,249 462,867 1,029,382 1,363,709 (130,434) 9,581 0.0012 NTD 岩 島 成 股 份 有 限 公 司 34,866 71,426 36,693 34,733 237,994 (494) 431 0.0012 NTD 勝 成 餐 飲 股 份 有 限 公 司 78,000 186,924 82,379 104,545 520,423 27,805 22,980 0.0295 NTD Saboten (China) Limited 43,580 45,415 3,883 41,532 206 (1,991) (2,101) N/A USD 勝 博 殿 餐 飲 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 29,205 31,054 3,883 27,171 206 (1,946) (2,057) N/A RMB Route 66 Fast Food Ltd. 489,156 578,699 215,686 363,014 499,888 (97,738) (45,641) N/A USD 北 京 寰 城 季 諾 餐 飲 有 限 公 司 134,548 190,832 122,726 68,106 167,687 (28,023) (20,314) N/A RMB 上 海 迅 食 餐 飲 管 理 有 限 公 司 10,631 799 9,383 (8,583) 0 (7) (7) N/A RMB 昆 山 泰 吉 食 品 企 業 有 限 公 司 130,359 118,645 52,558 66,087 100,137 (11,505) (23,434) N/A RMB 天 津 迅 食 食 品 有 限 公 司 96,149 253,464 174,560 78,904 0 (13,297) (17,305) N/A RMB 北 京 度 小 月 餐 飲 管 理 有 限 公 司 9,244 7,933 1,308 6,625 0 (3,172) (2,658) N/A RMB Yung Huo (China) Co., Ltd. 137,130 38,636 11,346 27,290 0 (41) (20,040) N/A USD 北 京 大 成 永 和 餐 飲 有 限 公 司 73,738 81,198 93,021 (11,823) 268,562 (28,633) (19,999) N/A RMB 上 海 寰 城 季 諾 餐 飲 管 理 有 限 公 司 121,590 107,358 30,560 76,798 63,656 (24,931) (2,924) N/A RMB 台 灣 意 曼 多 咖 啡 股 份 有 限 公 司 48,000 12,032 11,945 87 23,871 (4,669) (6,455) (0.0134) NTD 國 成 麵 粉 股 份 有 限 公 司 93,500 472,273 360,144 112,129 1,089,495 19,378 27,236 0.0291 NTD 黃 河 投 資 股 份 有 限 公 司 184,000 645,357 338 645,019 0 (2,996) 23,522 0.0128 NTD Great Wall International (Holdings) Limited 1,466,910 19,928,868 8,847,407 11,081,460 56,151,113 3,811,835 251,620 N/A USD Waverley Star Limited 847,210 17,082,415 7,878,768 9,203,648 53,436,113 3,401,258 112,352 N/A USD Asia Nutrition Technologies Corporation 194,378 1,216,128 10 1,216,118 0 0 40,854 N/A USD Dachan Food (Asia) Limited 377,523 17,079,849 7,878,728 9,201,121 53,436,113 3,401,258 335,906 0.3313 USD Great Wall Northeast Asia Corp. 2,332,382 16,846,290 9,784,115 7,062,176 53,436,113 3,214,029 104,172 N/A USD Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd. (BVI) 349,402 3,137,957 1,668,073 1,469,884 9,548,920 617,594 67,374 N/A USD Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd. (HK) 204,866 1,112,455 779,761 332,694 0 0 (56) N/A USD 遼 寧 大 成 農 牧 實 業 有 限 公 司 LGW 580,083 1,915,508 895,752 1,019,756 6,239,566 318,664 29,066 N/A RMB 大 成 農 牧 ( 黑 龍 江 ) 有 限 公 司 HLJ 56,021 518,765 155,912 362,853 1,487,277 158,311 55,219 N/A RMB 大 成 農 技 飼 料 ( 瀋 陽 ) 有 限 公 司 SY 105,924 104,256 139 104,117 0 0 (4,234) N/A RMB 大 成 農 牧 ( 河 南 ) 有 限 公 司 GWAHE 59,970 58,002 15,659 42,343 110,496 12,706 (3,823) N/A RMB 大 成 農 技 ( 葫 蘆 島 ) 有 限 公 司 GWAHLD 119,948 343,952 200,916 143,036 961,407 70,131 (300) N/A RMB Impreza Investments Ltd. 427,079 2,275,077 751,464 1,523,612 9,774,142 416,230 81,678 N/A USD Great Wall Dalian Investment Co., Ltd. 711,799 2,239,299 751,323 1,487,975 9,774,142 416,230 143,365 N/A USD 大 成 食 品 ( 大 連 ) 有 限 公 司 GWF(DL) 1,012,491 2,281,731 996,256 1,285,475 9,784,508 412,271 63,787 N/A RMB Dongbei Agri Corp. 346,021 5,260,494 4,241,047 1,019,447 15,269,453 355,169 (298,535) N/A USD 大 成 農 牧 ( 營 口 ) 有 限 公 司 YK 483,915 1,224,909 1,017,663 207,246 5,098,117 (22,769) (212,657) N/A RMB 大 成 農 牧 ( 鐵 嶺 ) 有 限 公 司 TL 487,094 1,820,986 808,621 1,012,365 4,855,338 320,303 125,246 N/A RMB 東 北 農 牧 ( 長 春 ) 有 限 公 司 CC 39,657 445,118 182,533 262,585 905,094 66,789 5,110 N/A RMB 湖 南 大 成 科 技 飼 料 有 限 公 司 DHFT 79,245 165,640 49,554 116,086 605,564 42,930 (5,402) N/A RMB 大 成 食 品 ( 河 北 ) 有 限 公 司 DFH 313,139 1,419,174 1,434,920 (15,746) 3,940,215 (52,072) (218,175) N/A RMB 大 成 食 品 ( 盤 錦 ) 有 限 公 司 DFPJ 92,368 89,352 0 89,352 0 0 39 N/A RMB Hwabei Agri Corp. 98,054 5,074,126 4,563,607 510,519 13,925,780 1,071,476 (31,973) N/A USD Dachan Wanda (HK) Ltd. 171,180 4,719,797 4,292,664 427,133 13,922,746 1,046,867 (11,639) N/A USD 大 成 萬 達 ( 天 津 ) 有 限 公 司 TWD 1,604,758 3,843,737 2,687,933 1,155,804 9,967,633 863,728 49,793 N/A RMB 青 島 大 成 飼 料 科 技 有 限 公 司 QDFT 104,494 323,582 56,381 267,201 536,219 98,778 42,115 N/A RMB 北 京 東 北 亞 諮 詢 有 限 公 司 DBC-BJ 15,797 177,939 182,225 (4,286) 0 0 (13,308) N/A RMB Union Manufacturing Ltd. 139,454 284,494 122,502 161,991 325,053 24,468 6,957 N/A USD 大 成 美 食 ( 上 海 ) 有 限 公 司 GWGS 246,943 284,360 36,427 247,934 325,064 24,469 6,998 N/A RMB DALOL Bio-Nutrition (HK) Co., Limited 40,674 31,381 12,626 18,755 173,808 19,542 (7,098) N/A USD 湖 南 大 藍 生 物 科 技 飼 料 有 限 公 司 42,397 30,389 12,078 18,311 173,814 19,543 (6,889) N/A RMB Great Wall Kuang-Ming Inv. (BVI) Co., Ltd. 29,053 564,270 411,019 153,251 326,100 27,387 19,921 N/A USD Miyasun Great Wall (BVI) Co., Ltd. 58,106 396,151 221,298 174,853 0 0 4,039 N/A USD 大 成 宮 產 食 品 ( 大 連 ) 有 限 公 司 MIY-DL 346,941 430,968 195,086 235,881 332,581 30,563 19,288 N/A RMB TAIXU & DACHAN FOODS HOLDINGS CO LTD 113,307 126,889 (37,719) 164,609 13,986 (3,175) (6,819) N/A USD TAIXU & DACHAN FOODS CO LTD 174,318 126,888 (37,721) 164,609 13,986 (3,175) (10,492) N/A USD 台 畜 大 成 食 品 ( 大 連 ) 有 限 公 司 92,440 91,158 7,365 83,793 13,987 (3,175) (8,742) N/A RMB Dachan Zhong Xin Limited 220,512 220,157 (2) 220,158 0 0 (103) N/A USD 吉 林 中 新 成 食 品 有 限 公 司 739,520 720,020 15,554 704,466 0 (32,817) (30,181) N/A RMB Marksville Corporation (39,669) 189,483 50,266 139,217 369,572 76,809 33,277 N/A USD Great Wall Nutrition Technologies SDN. BHD. 39,669 188,720 49,393 139,327 369,572 76,809 33,298 N/A USD Asia Nutrition Technologies (VN) Investment Co., Ltd. 221,256 2,504,417 1,328,102 1,176,316 7,364,244 653,237 371,392 N/A USD 亞 洲 營 養 技 術 ( 越 南 ) 有 限 公 司 406,742 1,392,345 860,112 532,234 4,006,270 350,214 172,821 N/A USD 亞 洲 營 養 技 術 ( 河 內 ) 有 限 公 司 162,697 625,550 167,289 458,261 2,094,511 249,924 187,938 N/A USD 亞 洲 營 養 技 術 ( 隆 安 ) 有 限 公 司 87,159 618,973 387,508 231,465 1,317,118 53,099 7,738 N/A USD Golden Harvest Inc. 0 268 0 268 0 0 (6) N/A USD Dachan (Asia-Pacific) Limited 58,106 125,906 89,066 36,840 462,556 24,379 (16,693) N/A USD 大 成 越 南 有 限 公 司 52,295 125,676 87,757 37,918 462,556 24,379 (12,614) N/A USD FoodChina Inc. 214,411 957,682 681,275 276,407 7,345,751 126,291 36,205 N/A USD 中 華 全 球 食 物 股 份 有 限 公 司 126,189 829,076 641,697 187,378 6,653,836 100,645 32,970 0.0261 NTD 北 京 富 強 在 線 信 息 技 術 有 限 公 司 134,714 117,497 167,475 (49,978) 691,938 25,647 7,967 N/A RMB Clydebridge Ltd. 108,774 651,609 318,616 332,993 1,421,122 71,293 62,282 N/A USD Dachan Aquaculture Limited 181,291 542,760 209,836 332,923 1,421,122 71,293 103,893 N/A USD PT. Mustika Minanusa Aurora 30,082 266,224 188,588 77,635 1,285,921 75,934 10,516 N/A USD DaChan Aqua (Tarakan) Limited-BVI 12,420 12,314 1,248 11,066 0 0 (1,250) N/A USD PT. Dachan Mustika Aurora 12,339 12,122 1,221 10,900 0 0 (998) N/A USD Dachan Aqua (Malaysia) Limited 23,242 26,936 18,754 8,182 135,201 (4,642) (12,479) N/A USD 大 成 水 產 ( 沙 巴 ) 有 限 公 司 22,437 24,518 15,707 8,811 135,201 (4,642) (12,137) N/A USD Seafood International Inc. 108,774 242,005 139,212 102,792 615,798 55,786 0 N/A USD Global Food Corp. 0 37,002 37,528 (526) 137,139 7,115 0 N/A USD Universal Food Corp. 0 104,416 104,064 352 728,911 61,627 0 N/A USD Land O'Lakes/ Great Wall Enterprise (Greater China) Holdings LTD. 239,978 481,325 178,161 303,165 1,134,280 168,961 15,619 N/A USD 大 成 藍 雷 營 養 科 技 ( 北 京 ) 有 限 公 司 38,254 60,443 22,538 37,904 235,602 40,580 9,680 N/A RMB 大 成 藍 雷 營 養 科 技 ( 天 津 ) 有 限 公 司 217,724 204,871 85,975 118,896 403,017 44,188 (12,814) N/A RMB 大 成 藍 雷 股 份 有 限 公 司 53,400 157,503 92,825 64,678 515,969 84,196 5,074 0.0095 NTD Great Wall Food (H.K.) Co. Ltd. 1,874 28,234 24,770 3,464 75,378 10,917 (4,413) N/A HKD 大 成 麵 粉 有 限 公 司 37 22,097 25,596 (3,499) 73,991 10,834 (233) N/A HKD Great Wall Food Investment Co., Ltd. 255,838 268,253 136,894 131,359 0 0 736 N/A HKD Trans Dynamic Corporation 232,751 268,147 282,211 (14,064) 0 0 814 N/A HKD 大 成 食 品 ( 蛇 口 ) 有 限 公 司 496,647 266,215 270 265,946 0 0 2,290 N/A HKD Tianjin Food Investment Co., Ltd. 165,602 1,200,951 830,467 370,485 1,003,079 119,199 2,269 N/A USD 大 成 食 品 ( 天 津 ) 有 限 公 司 339,155 1,198,957 832,916 366,041 1,003,112 119,203 5,998 N/A RMB 大 成 良 友 食 品 ( 上 海 ) 有 限 公 司 462,200 1,265,402 900,180 365,222 1,285,570 114,642 5,193 N/A RMB 大 成 昭 和 食 品 ( 天 津 ) 有 限 公 司 278,949 380,184 45,210 334,974 166,432 59,802 15,888 N/A RMB DACHAN ESPRESSAMENTE ILLY (CHINA) LTD. 101,686 48,215 89,066 46,893 0 0 (1,041) N/A USD 意 曼 多 餐 飲 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 89,810 30,125 1,155 28,970 0 0 (899) N/A RMB 大 成 嘉 豐 水 產 有 限 公 司 93,086 144,637 102,715 41,923 68,182 (12,025) (34,937) N/A VND'000-269-
二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 : 無 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 : 單 位 : 新 臺 幣 千 元 ; 股 ;% 子 公 司 名 稱 實 收 資 本 額 資 金 來 源 本 公 司 持 股 比 例 取 得 或 處 分 日 期 取 得 股 數 及 金 額 處 分 股 數 及 金 額 投 資 損 益 截 至 年 報 刊 印 日 止 持 有 股 數 及 金 額 設 定 質 本 公 司 為 子 權 情 形 公 司 背 書 保 證 金 額 本 公 司 貸 與 子 公 司 金 額 黃 河 投 資 ( 股 ) 184,000 自 有 資 金 100 公 司 100 年 101 年 本 年 度 截 至 年 報 刊 印 日 止 1,037,410 股 0 元 1,090,232 股 0 元 0 0 0 0 0 0 0 22,009,931 股 208,755 仟 元 23,100,163 股 208,755 仟 元 23,100,163 3,800, 股 000 股 208,755 仟 無 重 大 元 影 響 0 0 0 0 0 0 都 城 實 業 ( 股 ) 819,894 自 有 資 金 100 公 司 100 年 101 年 本 年 度 截 至 年 報 刊 印 日 止 789,866 股 0 元 830,084 股 0 元 0 0 0 0 0 16,757,978 股 128,908 仟 元 17,588,062 股 128,908 仟 元 17,588,062 股 無 重 大 128,908 仟 影 響 元 0 0 0 0 0 0 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 : 無 玖 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 發 生 證 交 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 事 項 : 無 -270-