公 司 年 度 大 事 记 2015 年 5 月, 捷 胜 海 洋 JESSN 商 标 荣 获 省 级 著 名 商 标 称 号 2015 年 6 月, 捷 胜 海 洋 发 起 设 立 宁 波 梅 山 玻 璃 钢 船 舶 设 计 研 究 院 有 限 公 司 2015 年 7 月, 船 舶 供 应 链

捷 胜 海 洋 NEEQ :834011 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 (JESSN MARINE EQUIPMENT CO.,LTD) 年 度 报 告 2015 第 1 页, 共 145 页

公 司 年 度 大 事 记 2015 年 5 月, 捷 胜 海 洋 JESSN 商 标 荣 获 省 级 著 名 商 标 称 号 2015 年 6 月, 捷 胜 海 洋 发 起 设 立 宁 波 梅 山 玻 璃 钢 船 舶 设 计 研 究 院 有 限 公 司 2015 年 7 月, 船 舶 供 应 链 服 务 平 台 成 功 上 线 2015 年 10 月, 捷 胜 海 洋 通 过 国 家 高 新 技 术 企 业 重 新 认 定 2015 年 2 月, 捷 胜 海 洋 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议 顺 利 召 开 2015 年 11 月, 捷 胜 海 洋 挂 牌 新 三 板 2015 年 12 月, 捷 胜 海 洋 第 一 届 董 事 会 第 三 次 会 议 顺 利 召 开 第 2 页, 共 145 页

目 录 第 一 节 声 明 与 提 示... 5 第 二 节 公 司 概 况... 9 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 11 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析... 13 第 五 节 重 要 事 项... 25 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况... 28 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况... 31 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况... 32 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制... 37 第 十 节 财 务 报 告... 42 第 3 页, 共 145 页

释 义 释 义 项 目 公 司 本 公 司 股 份 公 司 捷 胜 海 洋 元 万 元 管 理 层 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 释 义 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 人 民 币 元 人 民 币 万 元 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 董 事 会 会 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 监 事 会 三 会 三 会 议 事 规 则 公 司 章 程 公 司 法 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 章 程 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 报 告 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 第 4 页, 共 145 页

第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 事 项 是 否 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 是 否 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 年 度 报 告 的 董 事 是 否 存 在 豁 免 披 露 事 项 是 或 否 否 否 否 重 要 风 险 提 示 表 重 要 风 险 事 项 名 称 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 由 于 产 业 政 策 的 大 力 支 持 ( 如 燃 油 补 贴 增 加 幅 度 高 于 油 价 涨 幅 ) 使 渔 船 建 造 投 资 快 速 增 长 2006-2014 年, 中 央 财 政 累 计 安 排 渔 业 油 价 补 贴 资 金 1484 亿 元, 其 中 2014 年 为 242 亿 元, 较 好 地 弥 补 了 渔 业 生 产 成 本 但 是 补 贴 使 渔 船 数 量 持 续 增 加, 甚 至 出 现 一 产 业 政 策 风 险 了 渔 船 建 造 的 快 速 增 长 根 据 农 业 部 办 公 厅 2012 年 11 月 12 日 发 布 的 农 业 部 办 公 厅 关 于 加 强 远 洋 渔 船 更 新 改 造 管 理 工 作 的 通 知, 政 府 对 部 分 远 洋 渔 船 的 建 造 实 行 审 批, 对 远 洋 渔 船 建 造 情 况 进 行 跟 踪 和 监 管 2015 年 7 月 9 日, 财 政 部 农 业 部 印 发 了 关 于 调 整 国 内 渔 业 捕 捞 和 养 殖 业 油 价 补 贴 政 策 促 进 渔 第 5 页, 共 145 页

业 持 续 健 康 发 展 的 通 知 这 是 现 行 油 价 补 贴 政 策 自 2006 年 实 施 以 来 首 次 作 出 的 重 大 调 整 通 知 要 求, 从 2015 年 起, 对 国 内 渔 业 捕 捞 和 养 殖 业 油 价 补 贴 政 策 作 出 调 整 ; 以 2014 年 国 内 渔 业 捕 捞 和 养 殖 业 油 价 补 贴 请 算 数 为 基 数, 在 中 央 财 政 补 贴 规 模 不 变 的 前 提 下, 盘 活 存 量, 调 整 方 式, 逐 步 减 少 国 内 捕 捞 油 价 补 贴 ; 力 争 到 2019 年, 将 国 内 捕 捞 的 油 价 补 贴 降 至 2014 年 补 贴 水 平 的 40% 渔 船 燃 油 补 贴 的 降 低 将 影 响 船 东 新 建 渔 船 的 积 极 性 此 次 通 知 中, 远 洋 渔 业 不 在 油 价 补 贴 的 调 整 范 围 行 业 内 技 术 热 点 的 改 变 主 要 源 自 两 方 面, 一 为 国 家 产 业 政 策 改 变 带 来 的 影 响, 二 为 行 业 内 新 技 术 新 工 艺 研 究 方 向 改 变 所 引 起 的 公 司 须 能 准 确 预 判 业 二 技 术 更 新 风 险 内 技 术 发 展 趋 势, 把 握 技 术 研 发 的 方 向, 并 针 对 客 户 需 要 及 时 推 出 产 品 如 不 能 准 确 把 握 技 术 和 用 户 需 求 的 变 化, 则 无 法 及 时 掌 握 新 技 术 调 整 研 发 方 向 并 将 产 品 及 时 推 向 市 场, 从 而 将 会 削 弱 公 司 的 市 场 竞 争 力 公 司 是 专 业 的 海 洋 装 备 制 造 商, 下 游 客 户 主 要 是 各 类 海 洋 船 舶 制 造 业 海 洋 工 程 和 远 洋 渔 业 报 告 期 内, 公 司 主 要 消 费 群 体 为 渔 业 公 司 或 是 建 造 金 枪 鱼 三 下 游 行 业 波 动 引 致 业 绩 波 动 的 风 险 渔 船 秋 刀 鱼 渔 船 鱿 鱼 渔 船 科 考 船 舶 的 造 船 厂 虽 然 现 阶 段 我 国 海 洋 产 业 属 于 朝 阳 产 业, 但 如 未 来 国 家 宏 观 经 济 变 化 和 产 业 政 策 导 致 我 国 海 洋 相 关 产 业 发 展 出 现 波 动, 将 直 接 影 响 公 司 的 业 务 发 展 和 经 营 业 绩 公 司 2015 年 12 月 31 日 资 产 负 债 率 为 74.41%, 虽 然 四 资 产 负 债 率 较 高 的 风 险 公 司 与 多 家 商 业 银 行 保 持 着 良 好 的 合 作 关 系, 公 司 主 要 供 应 商 相 对 固 定, 公 司 在 与 其 长 期 合 作 中 形 成 第 6 页, 共 145 页

了 良 好 的 商 业 信 用, 且 公 司 针 对 应 收 账 款 建 立 了 严 格 的 管 控 制 度, 货 款 能 够 及 时 收 回, 为 偿 付 到 期 债 务 提 供 了 可 靠 的 资 金 保 障 但 是, 如 国 家 金 融 货 币 政 策 或 宏 观 经 济 形 势 发 生 变 化, 将 影 响 公 司 销 售 回 款, 对 正 常 运 营 造 成 较 大 的 资 金 压 力 报 告 期 内, 公 司 实 际 控 制 人 贺 波 直 接 和 间 接 持 有 公 司 的 股 份 达 公 司 总 股 本 的 76% 同 时 贺 波 担 任 公 司 的 五 控 股 股 东 不 当 控 制 的 法 律 风 险 董 事 长 和 总 经 理, 能 够 通 过 股 东 大 会 董 事 会 行 使 表 决 权 对 公 司 经 营 公 司 治 理 董 监 高 变 动 和 业 务 发 展 目 标 产 生 重 要 影 响 若 公 司 实 际 控 制 人 利 用 其 控 制 权 对 公 司 的 经 营 决 策 人 事 和 财 务 进 行 不 当 控 制, 可 能 会 损 害 公 司 及 少 数 股 东 权 益 股 份 公 司 设 立 后, 逐 步 建 立 健 全 了 法 人 治 理 结 构, 建 立 了 适 应 企 业 现 阶 段 发 展 的 内 部 控 制 体 系 但 由 六 公 司 治 理 风 险 于 股 份 公 司 成 立 时 间 较 短, 且 股 权 较 为 集 中, 相 关 人 员 应 进 一 步 加 强 相 关 规 章 制 度 的 学 习, 确 保 公 司 治 理 机 制 切 实 发 挥 作 用 报 告 期 内 获 得 各 项 政 府 补 助 合 计 6,351,539.08 元, 七 政 府 补 助 对 业 绩 的 影 响 占 同 期 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 比 重 103.03%, 对 公 司 报 告 期 经 营 业 绩 具 有 较 大 影 响 公 司 2015 年 12 月 31 日 应 收 账 款 净 额 为 59,365,989.24 元, 占 同 期 营 业 收 入 的 47.14% 虽 然 客 户 财 务 状 况 良 好 商 业 信 用 度 高 具 有 较 强 的 八 应 收 账 款 余 额 较 大 可 能 引 致 的 风 险 支 付 能 力, 但 应 收 账 款 余 额 较 大 仍 会 对 公 司 业 务 的 快 速 发 展 产 生 不 利 影 响 应 对 措 施 : 对 于 现 有 应 收 账 款, 公 司 将 加 大 清 收 力 度, 落 实 专 人 对 接 项 目 负 责 人, 及 时 反 馈 定 期 考 核 ; 严 格 执 行 收 款 发 货 的 相 关 制 度, 控 制 新 增 应 收 账 款 并 延 伸 调 查 相 关 客 第 7 页, 共 145 页

户 及 其 关 联 方 的 偿 债 能 力 审 核, 通 过 银 行 或 其 他 机 构 了 解 公 司 信 用 状 况, 建 立 客 户 信 用 评 级 公 司 2015 年 12 月 31 日 存 货 余 额 为 99,923,797.44 九 存 货 余 额 过 大 可 能 引 致 的 风 险 元, 占 流 动 资 产 总 额 的 53.89% 虽 然 公 司 存 货 基 本 都 有 销 售 订 单 支 撑, 但 下 游 客 户 一 旦 违 约, 或 者 原 材 料 价 格 剧 烈 波 动 引 致 跌 价 损 失, 较 大 金 额 的 存 货 余 额 会 对 公 司 经 营 造 成 不 利 的 影 响 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 是 化 : 第 8 页, 共 145 页

第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 及 缩 写 JESSN MARINE EQUIPMENT CO.,LTD 证 券 简 称 捷 胜 海 洋 证 券 代 码 834011 法 定 代 表 人 注 册 地 址 办 公 地 址 主 办 券 商 主 办 券 商 办 公 地 址 贺 波 宁 波 市 北 仑 天 台 山 路 206 号 宁 波 市 北 仑 天 台 山 路 206 号 大 通 证 券 股 份 有 限 公 司 大 连 市 沙 河 口 区 会 展 路 129 号 大 连 期 货 大 厦 39 层 会 计 师 事 务 所 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 司 文 召 唐 红 雨 北 京 市 西 城 区 裕 民 路 18 号 2206 房 间 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 杨 雨 莳 电 话 057486118611 传 真 057486118555 电 子 邮 箱 yys@jessn.com 公 司 网 址 www.jessn.com 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 宁 波 市 北 仑 天 台 山 路 206 号 (315806) 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 公 司 年 度 报 告 备 置 地 董 事 会 办 公 室 三 企 业 信 息 单 位 : 股 股 票 公 开 转 让 场 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 时 间 2015-11-12 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) 制 造 业 (C) 第 9 页, 共 145 页

主 要 产 品 与 服 务 项 目 海 洋 船 舶 装 备 渔 业 捕 捞 装 备 海 洋 养 殖 装 备 和 海 洋 工 程 装 备 制 冷 及 空 调 装 备 光 电 产 品 的 研 发 制 造 销 售 ; 玻 璃 钢 船 舶 的 设 计 技 术 转 让 技 术 咨 询 及 技 术 服 务 ; 自 营 和 代 理 各 类 货 物 和 技 术 的 进 出 口 普 通 股 股 票 转 让 方 式 协 议 转 让 普 通 股 总 股 本 53,508,090 控 股 股 东 实 际 控 制 人 宁 波 皓 翔 股 权 投 资 有 限 公 司 贺 波 王 凌 霄 四 注 册 情 况 项 目 号 码 报 告 期 内 是 否 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 9133020075036775XP 税 务 登 记 证 号 码 9133020075036775XP 是 组 织 机 构 代 码 9133020075036775XP 是 原 营 业 执 照 记 载 的 注 册 号 为 330200400025184, 于 2015 年 12 月 9 日 换 发 了 统 一 社 会 信 用 代 码 营 业 执 照 ( 即 三 证 合 一 ), 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9133020075036775XP 是 第 10 页, 共 145 页

第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 营 业 收 入 125,947,319.06 102,510,384.48 22.86% 毛 利 率 % 34.97% 35.16% - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 6,164,629.05 1,741,400.02 254.00% 净 利 润 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 795,988.06-2,482,113.55 132.07% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 % 10.77% 3.80% _ ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 % 1.39% -5.42% - ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 基 本 每 股 收 益 0.12 0.03 254.00% 二 偿 债 能 力 单 位 : 元 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 % 资 产 总 计 238,189,993.36 200,667,673.84 18.70% 负 债 总 计 177,244,086.81 146,490,098.75 20.99% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 60,326,347.68 54,161,718.63 11.38% 资 产 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 1.13 1.01 11.38% 股 净 资 产 资 产 负 债 率 % 74.41% 73.00% - 流 动 比 率 1.07 1.05 - 利 息 保 障 倍 数 2.12 1.37 第 11 页, 共 145 页

三 营 运 情 况 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 13,750,425.75-7,859,927.81 - 净 额 应 收 账 款 周 转 率 2.21 1.78 - 存 货 周 转 率 0.92 0.88 - 四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 总 资 产 增 长 率 % 18.70% -4.31% - 营 业 收 入 增 长 率 % 22.86% -35.21% - 净 利 润 增 长 率 % 271.33% -66.33% - 五 股 本 情 况 单 位 : 股 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 % 普 通 股 总 股 本 53,508,090 53,508,090 0.00% 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 0 0 - 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 0 0 - 带 有 转 股 条 款 的 债 券 0.00 0.00 - 期 权 数 量 0 0 - 六 非 经 常 性 损 益 单 位 : 元 项 目 金 额 非 经 常 性 损 益 合 计 6,316,048.22 所 得 税 影 响 数 947,407.23 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) - 非 经 常 性 损 益 净 额 5,368,640.99 第 12 页, 共 145 页

第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 专 业 从 事 海 洋 装 备 系 列 产 品 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务, 产 品 在 报 告 期 内 涉 及 海 洋 船 舶 装 备 渔 业 捕 捞 装 备 海 洋 科 考 装 备 等 多 个 应 用 领 域, 是 海 洋 装 备 领 域 的 高 新 技 术 企 业 公 司 是 国 内 远 洋 渔 业 装 备 国 产 化 的 知 名 企 业 公 司 与 国 内 知 名 高 校 科 研 机 构 建 立 了 良 好 的 产 学 研 合 作 关 系, 与 国 内 外 先 进 的 海 洋 装 备 制 造 同 行 建 立 了 密 切 的 战 略 合 作 关 系 通 过 不 断 参 与 国 家 科 技 重 大 专 项 863 计 划 国 家 星 火 计 划 国 家 火 炬 计 划 国 家 工 信 部 省 级 科 技 攻 关 等 大 型 科 研 项 目, 极 大 地 提 高 了 自 主 研 发 水 平 与 能 力 公 司 的 鱿 鱼 系 列 钓 钩 金 枪 鱼 系 列 钓 钩 渔 船 甲 板 机 械 荣 获 中 国 渔 船 渔 机 渔 具 行 业 授 予 的 名 牌 产 品 证 书 此 外, 公 司 是 国 家 远 洋 渔 业 工 程 技 术 研 究 中 心 指 定 的 渔 捞 装 备 产 业 化 基 地 公 司 在 生 产 海 洋 装 备 的 过 程 中, 通 过 研 发 不 断 积 累 技 术 经 验, 拥 有 300 余 项 自 主 知 识 产 权 技 术 此 外, 公 司 注 重 品 牌 建 设, 捷 胜 或 JESSN 作 为 公 司 产 品 商 标 已 在 全 球 范 围 内 注 册 目 前 JESSN 商 标 为 浙 江 省 著 名 商 标 公 司 的 上 游 为 处 在 整 个 产 业 链 的 开 始 端 为 提 供 原 材 料 和 零 部 件 制 造 和 生 产 的 行 业 包 括 但 不 限 于 : 钢 材 液 压 件 尼 龙 单 丝 泡 壳 焊 丝 切 割 气 体 电 控 油 漆 等 公 司 的 下 游 主 要 为 渔 业 公 司 和 造 船 厂, 包 括 但 不 限 于 : 渔 业 捕 捞 装 备 海 洋 科 考 装 备 海 洋 工 程 装 备 及 玻 璃 钢 船 舶 装 备 的 使 用 客 户 从 上 下 游 产 业 链 来 看, 公 司 所 处 行 业 通 过 提 供 产 品 的 设 计 生 产 组 装 调 试, 将 上 游 行 业 的 产 品 与 下 游 行 业 的 需 求 紧 密 联 系 起 来, 是 整 个 产 业 链 中 必 不 可 少 的 重 要 环 节 公 司 以 多 年 来 积 累 的 各 领 域 内 海 洋 装 备 研 发 技 术 及 制 造 经 验 为 核 心, 一 方 面 不 断 完 善 与 上 游 供 应 链 的 衔 接 与 整 合, 另 一 方 面 以 可 靠 的 产 品 品 质 与 良 好 的 服 务 巩 固 拓 展 下 游 客 户, 形 成 了 一 套 行 之 有 效 的 商 业 模 式 公 司 商 业 模 式 主 要 通 过 以 下 几 个 生 产 经 营 环 节 加 以 实 现 : 首 先 由 客 户 根 据 自 身 需 求, 提 出 对 所 需 要 产 品 的 基 本 要 求, 包 括 产 品 的 用 途 和 规 模 基 本 技 术 参 数 自 动 化 第 13 页, 共 145 页

程 度 简 单 工 艺 流 程 图 等 ; 第 二 步 公 司 依 据 客 户 上 述 要 求 出 具 初 步 技 术 方 案, 与 用 户 共 同 讨 论 取 得 一 致 意 见 后, 出 具 正 式 技 术 协 议 和 商 务 报 价 ; 第 三 步 双 方 在 签 订 正 式 合 同 后, 按 照 公 司 工 厂 的 设 计 生 产 管 理 程 序 开 始 设 计 制 造 ; 第 四 步, 产 品 完 工 并 通 过 公 司 品 质 部 门 验 收 后, 移 送 至 客 户 现 场, 由 公 司 协 助 客 户 完 成 现 场 安 装 调 试, 对 设 备 使 用 者 进 行 操 作 培 训 并 向 客 户 提 供 后 续 的 技 术 支 持 服 务 基 于 上 述 生 产 经 营 方 式, 公 司 的 研 发 实 力 技 术 水 平 产 品 品 质 售 后 服 务 等 因 素 成 为 在 此 商 业 模 式 下 维 持 较 高 盈 利 水 平 的 重 要 因 素 : 1) 公 司 在 研 发 水 平 方 面, 拥 有 一 支 专 家 型 技 术 团 队, 公 司 聘 请 了 日 本 冰 岛 西 班 牙 等 资 深 专 家 作 为 技 术 顾 问, 返 聘 了 数 位 业 内 优 秀 退 休 专 家 同 时 注 重 培 养 年 轻 的 技 术 专 业 人 才, 形 成 了 人 才 梯 队 在 引 进 消 化 吸 收 国 外 先 进 技 术 的 基 础 上, 逐 步 掌 握 了 甲 板 机 械 渔 捞 设 备 等 装 备 产 品 的 关 键 技 术, 具 备 了 自 主 研 发 设 计 的 能 力 公 司 先 后 引 进 日 本 西 班 牙 法 国 德 国 挪 威 冰 岛 等 国 先 进 船 用 产 品 技 术, 经 过 多 年 的 消 化 吸 收, 逐 步 掌 握 了 引 进 产 品 的 核 心 技 术 公 司 以 专 业 的 海 洋 装 备 制 造 商 为 目 标, 在 渔 业 捕 捞 设 备 的 国 产 化 研 究 领 域 一 直 走 在 业 内 前 列 在 拖 网 成 套 装 备 围 网 捕 捞 装 备 玻 璃 钢 渔 船 设 计 与 装 备 船 用 制 冷 设 备 海 洋 照 明 海 洋 科 考 船 装 备 等 国 产 化 较 低 的 产 品 方 面, 公 司 均 进 行 了 大 量 技 术 储 备 2) 公 司 在 技 术 水 平 方 面 : 公 司 专 注 于 海 洋 装 备 领 域 产 品 的 研 发 与 生 产, 秉 承 合 作 共 赢 的 理 念, 与 国 内 知 名 高 校 科 研 机 构 建 立 了 良 好 的 产 学 研 合 作 关 系 通 过 不 断 参 与 国 家 科 技 重 大 专 项 863 计 划 国 家 星 火 计 划 国 家 火 炬 计 划 国 家 工 信 部 省 级 科 技 攻 关 等 大 型 科 研 项 目, 极 大 地 提 高 了 自 主 研 发 水 平 与 能 力 公 司 的 高 级 技 术 人 员 均 曾 长 时 间 参 与 海 洋 装 备 的 使 用 研 发 和 售 后 服 务 工 作, 并 通 过 学 习 交 流, 将 国 外 先 进 技 术 很 好 地 应 用 到 现 有 的 生 产 中 公 司 现 与 日 本 西 班 牙 法 国 德 国 挪 威 冰 岛 等 发 达 国 家 的 装 备 生 产 商 保 持 着 长 期 合 作 关 系, 便 于 公 司 学 习 掌 握 国 外 的 先 进 技 术 工 艺, 以 保 证 公 司 产 品 的 多 功 能 性 完 全 性, 并 不 断 提 高 专 用 非 标 准 部 件 的 性 能 3) 公 司 在 产 品 品 质 方 面, 作 为 专 业 的 海 洋 装 备 制 造 商, 捷 胜 在 不 断 提 高 自 己 研 发 与 制 造 能 力 的 同 时, 更 加 注 重 产 品 品 质 的 控 制, 公 司 通 过 中 国 船 级 社 的 ISO9001 质 量 体 系 认 证, 产 品 获 DNV ABS GL NK RINA KR CCS ZC ZY 等 全 球 各 船 级 社 的 产 品 认 证 证 书 第 14 页, 共 145 页

4) 公 司 在 售 后 服 务 方 面, 由 于 海 洋 装 备 从 建 造 调 试 到 现 场 开 工 是 一 项 系 统 工 程, 在 客 户 投 入 运 行 后 项 目 才 算 完 成, 因 此 售 后 服 务 工 作 十 分 重 要 针 对 行 业 特 点, 在 保 修 期 内 公 司 生 产 的 装 备 在 运 行 中 出 现 问 题 需 要 维 修 时, 公 司 保 证 48 小 时 内 到 达 现 场 进 行 处 理 ; 对 保 修 期 外 的 产 品, 公 司 会 提 供 必 要 的 技 术 支 持, 良 好 的 售 后 服 务 为 公 司 赢 得 了 稳 定 的 客 源 公 司 售 后 服 务 网 络 遍 及 全 球 几 十 个 国 家 和 地 区, 在 美 国 印 尼 文 莱 斐 济 毛 里 求 斯 等 建 立 了 海 外 办 事 处 下 图 为 公 司 售 后 服 务 全 球 网 络 基 于 上 述 分 析, 公 司 的 商 业 模 式 符 合 其 所 处 行 业 的 特 点 及 上 下 游 产 业 链 关 系 公 司 凭 借 其 在 研 发 实 力 技 术 水 平 产 品 品 质 及 售 后 服 务 方 面 的 优 势 年 度 内 变 化 统 计 : 事 项 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 是 或 否 否 否 否 否 否 否 否 否 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 2015 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 125947319.06 元, 同 比 增 长 22.86%; 利 润 总 额 和 净 利 润 分 别 为 7,377,844.45 元 和 6,168,331.46 元, 分 别 比 上 一 年 度 增 长 176.78% 和 271.33% 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 总 资 产 为 238,189,993.36 元 2015 年 捷 胜 海 洋 实 现 了 跨 越 式 的 战 略 发 展, 公 司 于 2015 年 11 月 12 日 成 功 获 批 新 三 板 挂 牌, 进 入 资 本 市 场 将 为 公 司 赢 得 新 的 更 好 的 发 展 平 台 与 机 遇, 极 大 地 提 升 了 公 司 的 价 值 与 影 响 力, 为 公 司 长 期 稳 定 健 康 发 展 打 下 坚 实 的 基 础 ; 在 生 产 经 营 方 面 坚 持 以 提 升 研 发 服 务 产 品 附 加 值 为 工 作 重 点, 不 断 优 化 产 品 结 构, 在 海 洋 科 考 装 备 光 电 制 冷 方 面 形 成 了 突 破, 甲 板 渔 具 总 体 规 模 提 升, 综 合 盈 利 能 力 加 强, 有 效 地 支 持 了 公 司 效 益 的 提 升 ; 充 分 利 用 行 业 资 源 优 势, 实 施 战 略 布 局, 与 国 家 科 研 院 所 合 作 伙 伴, 发 起 组 建 玻 璃 钢 船 舶 设 计 研 究 院 ; 积 极 创 新 拓 展, 推 进 实 施 船 舶 供 应 链 服 务 平 台 项 目, 通 过 上 下 游 资 源 整 合, 打 造 全 新 高 效 的 商 业 模 式 ; 积 极 致 力 于 科 技 兴 企,2015 年 公 司 通 过 高 新 技 术 企 业 的 重 新 认 定, 当 年 新 增 申 请 专 利 39 项, 其 中 发 明 专 利 8 项 第 15 页, 共 145 页

1. 主 营 业 务 分 析 (1) 利 润 构 成 项 目 金 额 本 期 变 动 比 例 % 占 营 业 收 入 的 比 重 % 金 额 营 业 收 入 125,947,319.06 22.86% - 102,510,384.4 8 上 年 同 期 变 动 比 例 % 单 位 : 元 占 营 业 收 入 的 比 重 % -35.21% - 营 业 成 本 81,902,101.78 23.22% 65.03% 66,465,721.96-42.11% 64.84% 毛 利 率 % 34.97% - - 35.16% - - 管 理 费 用 25,961,930.20 17.14% 20.61% 22,162,254.61 5.62% 21.62% 销 售 费 用 8,410,069.92 12.43% 6.68% 7,480,543.52-13.28% 7.30% 财 务 费 用 6,750,573.04-16.01% 5.36% 8,037,557.51 19.90% 7.84% 营 业 利 润 1,195,151.79 154.35% 0.95% -2,198,865.27-183.35% -2.15% 营 业 外 收 入 6,419,604.74 21.85% 5.10% 5,268,394.97 1.67% 5.14% 营 业 外 支 出 236,912.08-41.35% 0.19% 403,952.29-20.02% 0.39% 净 利 润 6,168,331.46 271.33% 4.90% 1,661,160.36-66.33% 1.62% 项 目 重 大 变 动 原 因 : 2015 年 公 司 在 生 产 经 营 方 面 以 提 升 研 发 服 务 质 量 与 产 品 附 加 值 为 重 点, 不 断 优 化 产 品 结 构, 高 附 加 值 的 科 考 装 备 渔 业 装 备 整 体 规 模 提 升, 光 电 制 冷 产 品 也 形 成 突 破, 全 年 实 现 主 营 业 务 收 入 124,743,187.52 元 毛 利 总 额 42,701,005.88 元, 分 别 比 2014 年 增 加 23,001,156.61 元 7,670,470.78 元, 是 营 业 利 润 大 幅 增 加 的 主 要 原 因 营 业 外 支 出 减 少 主 要 由 于 2014 年 固 定 资 产 清 理 净 损 失 155,930.00 元, 对 外 捐 赠 80,000.00 元,2015 年 分 别 为 41,367.00 元 50,000.00 元, 累 计 比 2014 年 度 减 少 164,563.00 元 (2) 收 入 构 成 项 目 本 期 收 入 金 额 本 期 成 本 金 主 营 业 务 收 入 124,774,399. 34 额 81,902,101. 78 上 期 收 入 金 额 单 位 : 元 上 期 成 本 金 额 101,690,666.98 66,465,721 其 他 业 务 收 入 1,172,919.72-819,717.50 - 合 计 125,947,319. 06 81,902,101. 78.96 102,510,384.48 66,465,721.96 第 16 页, 共 145 页

按 产 品 或 区 域 分 类 分 析 : 单 位 : 元 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 % 上 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 % 华 东 区 48,913,463.62 39.00% 39,354,106.92 39.00% 华 南 区 19,441,963.67 16.00% 8,124,313.68 8.00% 华 北 区 40,410,928.25 32.00% 45,583,998.64 45.00% 出 口 16,008,043.80 13.00% 8,628,247.74 8.00% 收 入 构 成 变 动 的 原 因 报 告 期 内, 总 体 华 东 区 比 例 保 持 不 变, 相 应 的 对 于 华 北 区 和 华 南 区 本 着 确 保 重 点 客 户 重 点 项 目 为 原 则 做 出 了 相 应 调 整, 将 华 北 地 区 的 业 务 范 围 集 中 于 渤 海 重 工 大 连 渔 轮 等 几 个 重 点 客 户, 而 对 于 相 对 零 散 的 小 客 户 业 务 进 行 压 缩 ; 在 前 期 市 场 调 研 开 拓 的 基 础 上, 报 告 期 内 出 口 业 务 有 较 大 幅 度 的 增 长 (3) 现 金 流 量 状 况 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 13,750,425.75-7,859,927.81 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -8,201,605.85-2,963,245.11 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -532,193.02 13,352,047.88 现 金 流 量 分 析 : 2015 年 公 司 严 格 落 实 收 款 发 货 的 各 项 制 度, 取 得 了 较 好 的 效 果, 销 售 回 款 比 上 年 度 增 加 20,569,783.82 元, 使 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 有 较 大 的 提 升 ; 2015 年 投 资 活 动 主 要 由 于 提 升 产 品 质 量 检 验 水 平, 投 资 2,045,250.00 元 购 建 自 动 检 测 设 备 ; 启 动 供 应 链 服 务 平 台 建 设, 投 资 585,000.00 元 ; 发 起 组 建 梅 山 玻 璃 钢 船 舶 设 计 院 出 资 700,000.00 元, 使 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 出 增 加 ; 2015 年 公 司 从 控 制 总 体 债 务 融 资 规 模, 降 低 融 资 成 本 出 发, 偿 付 了 宁 波 银 行 3,750,000.00 元 贷 款, 使 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 出 增 加 (4) 主 要 客 户 情 况 单 位 : 元 序 号 客 户 名 称 销 售 金 额 年 度 销 售 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 渤 海 船 舶 重 工 有 限 公 司 14,042,735.04 11.15% 否 2 大 连 渔 轮 公 司 13,863,884.62 11.01% 否 第 17 页, 共 145 页

3 重 庆 川 东 船 舶 重 工 有 限 责 任 公 司 10,911,111.11 8.66% 否 4 中 船 桂 江 造 船 有 限 公 司 8,645,282.05 6.86% 否 5 浙 江 造 船 有 限 公 司 7,838,461.54 6.22% 否 (5) 主 要 供 应 商 情 况 合 计 55,301,474.36 43.90% - 单 位 : 元 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 年 度 采 购 占 比 是 否 存 在 关 1 深 圳 市 倍 思 源 电 器 有 限 公 司 4,547,493.05 5.40% 否 2 IBER-COMERCIO E INDUSTRIA 3,083,342.61 3.66% 否 3 南 通 桑 美 特 机 械 制 造 有 限 公 司 2,814,320.56 3.34% 否 4 宁 波 新 宏 液 压 有 限 公 司 2,499,230.77 2.97% 否 5 宁 波 欣 萍 物 资 有 限 公 司 2,245,916.15 2.67% 否 (6) 研 发 支 出 联 关 系 合 计 15,190,303.14 18.04% - 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 单 位 : 元 研 发 投 入 金 额 6,491,744.99 5,405,900.00 研 发 投 入 占 营 业 收 入 的 比 例 % 5.15% 5.27% 2. 资 产 负 债 结 构 分 析 单 位 : 元 项 目 本 年 期 末 上 年 期 末 占 总 资 产 比 重 的 金 额 变 动 比 例 % 占 总 资 产 的 比 重 % 金 额 变 动 比 例 % 占 总 资 产 的 比 重 % 增 减 货 币 资 金 10,398,660.89 115.40% 4.37% 4,827,709.27 68.95% 2.41% 1.96% 应 收 账 款 59,365,989.24 16.44% 24.92% 50,983,109.24 0.98% 25.41% -0.48% 存 货 99,923,797.44 29.46% 41.95% 77,185,272.38 5.06% 38.46% 3.49% 长 期 股 权 投 资 589,527.86 0.00% 0.25% - -100.00% 0.00% 0.25% 固 定 资 产 39,923,794.74-1.27% 16.76% 40,437,499.02-2.41% 20.15% -3.39% 在 建 工 程 585,000.00-57.62% 0.25% 1,380,341.88 865.27% 0.69% -0.44% 短 期 借 款 101,051,859.24 8.23% 42.42% 93,363,613.19-1.04% 46.53% -4.10% 长 期 借 款 - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00% 资 产 总 计 238,189,993.36 18.70% - 200,667,673.84-4.31% - 0.00% 资 产 负 债 项 目 重 大 变 动 原 因 : 货 币 资 金 较 上 年 增 加 115.4%, 主 要 由 于 报 告 期 内 销 售 回 款 总 体 比 上 年 度 有 较 大 的 改 善, 使 货 币 资 金 余 额 有 较 大 增 加 ; 在 建 工 程 较 上 年 减 少 57.62%, 主 要 系 购 置 的 龙 门 铣 安 装 完 成 投 入 使 用 后, 依 据 会 计 准 则 及 时 转 入 固 定 资 产 所 致 第 18 页, 共 145 页

3. 投 资 状 况 分 析 (1) 主 要 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况 1 宁 波 捷 胜 海 洋 光 电 有 限 公 司, 注 册 资 本 5,000,000.00 元, 截 至 2015 年 12 月 31 日 该 公 司 总 资 产 10,562,487.11 元, 净 资 产 4,627,235.63 元,2015 年 度 实 现 营 业 收 入 4,547,796.71 元, 净 利 润 - 9,444.66 元 " 2 捷 胜 海 洋 ( 香 港 ) 有 限 公 司, 注 册 资 本 9,880,000.00 港 元, 为 公 司 全 资 子 公 司 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 已 实 缴 资 金 人 民 币 4,175,553.21 元, 该 公 司 总 资 产 4,180,034.22 元, 净 资 产 4,180,034.22 元,2015 年 度 实 现 营 业 收 入 0 元, 净 利 润 71,586.05 元 3 宁 波 梅 山 玻 璃 钢 船 舶 设 计 研 究 院 有 限 公 司,2015 年 7 月 22 日 成 立, 注 册 资 本 5,000,000.00 元, 本 公 司 占 35% 股 份, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 已 实 缴 资 金 人 民 币 700,000.00 元, 该 公 司 总 资 产 647,851.87 元, 净 资 产 534,365.32 元,2015 年 度 实 现 营 业 收 入 0 元, 净 利 润 -315,634.68 元 4 宁 波 捷 胜 海 洋 机 械 制 造 有 限 公 司,2015 年 12 月 30 日 本 公 司 与 自 然 人 陈 勇 共 同 出 资 设 立 控 股 子 公 司, 注 册 地 为 宁 波 市 北 仑 区 天 台 山 路 216 号 1 幢 1 号, 注 册 资 本 为 人 民 币 8,000,000.00 元, 其 中 本 公 司 出 资 人 民 币 7,200,000.00 元, 占 注 册 资 本 的 90.00%, 自 然 人 陈 勇 出 资 800,000.00, 持 股 比 例 占 10% 本 次 对 外 投 资 不 构 成 关 联 交 易 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 已 实 缴 1,800,000.00 元, 陈 勇 实 缴 200,000.00 元 (2) 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 - ( 三 ) 外 部 环 境 的 分 析 国 家 为 加 强 渔 业 科 技 和 信 息 化 支 撑, 编 制 了 十 三 五 渔 业 科 技 发 展 规 划 大 力 推 进 渔 业 信 息 化 建 设, 制 定 促 进 渔 业 信 息 化 发 展 的 指 导 意 见, 召 开 全 国 渔 业 信 息 化 工 作 现 场 会, 开 展 互 联 网 + 现 代 渔 业 行 动 另 外, 还 提 到 继 续 加 强 渔 港 渔 政 码 头 等 渔 业 基 础 设 施 建 设 与 改 造, 继 续 推 进 渔 政 船 艇 建 设 和 渔 船 更 新 改 造 近 年 来 我 国 的 近 海 捕 捞 资 源 因 过 度 捕 捞 与 邻 国 实 施 渔 业 划 界 以 及 港 口 通 讯 等 沿 海 工 业 的 快 速 发 展 等 原 因 急 剧 衰 退, 发 展 远 洋 渔 业 已 经 成 了 中 国 渔 业 不 得 不 为 的 一 种 选 择 远 洋 渔 业 对 于 拓 展 我 国 渔 民 生 产 空 间 增 加 渔 获 参 与 全 球 海 洋 资 源 分 配 等, 第 19 页, 共 145 页

日 益 凸 显 其 重 要 意 义 目 前, 受 国 际 渔 业 环 境 不 断 发 展 的 影 响, 我 国 参 与 远 洋 渔 业 的 门 槛 及 成 本 越 来 越 高, 同 时 国 内 远 洋 渔 船 及 装 备 老 化 作 业 方 式 落 后 等 因 素, 均 抑 制 了 远 洋 渔 业 的 发 展 中 国 海 洋 发 展 战 略 纲 要 提 到 大 力 发 展 民 用 船 舶, 将 此 条 规 划 提 到 战 略 的 高 度, 实 现 船 舶 现 代 化 自 动 化, 达 到 藏 军 于 民 的 目 的, 其 中 发 展 民 用 渔 船 的 占 比 达 到 80%, 这 一 政 策 给 渔 船 制 造 业 带 来 极 大 的 机 遇 从 捕 捞 装 备 技 术 来 看, 国 际 渔 业 捕 捞 装 备 必 将 朝 着 有 利 于 国 际 性 渔 业 生 产 竞 争 有 利 于 保 护 渔 业 资 源 的 选 择 性 捕 捞 发 展, 这 也 是 捕 捞 生 产 对 装 备 及 其 工 程 化 技 术 的 基 本 要 求 世 界 海 洋 渔 业 先 进 国 家 大 型 作 业 船 只 的 装 备 和 助 渔 仪 器 将 实 现 先 进 性 和 系 统 配 套 上 的 完 整 性, 其 作 业 性 能 自 动 化 程 度 工 作 稳 定 性 等 都 达 到 相 当 的 水 平 国 际 海 洋 渔 业 已 进 入 依 赖 探 鱼 仪 器 捕 鱼 的 瞄 准 捕 鱼 时 代, 主 要 以 小 型 船 用 雷 达 无 线 电 通 讯 水 平 探 渔 仪 网 位 仪 和 张 力 计 以 及 拖 网 作 业 状 态 控 制 系 统 等 为 代 表, 实 现 全 球 性 全 年 的 大 规 模 的 工 业 化 生 产 日 本 欧 美 等 国 家 将 利 用 电 子 技 术 的 飞 速 发 展 以 及 信 息 技 术 所 带 来 的 发 展 契 机, 加 大 选 择 性 渔 具 渔 法 渔 船 船 型 渔 船 耐 波 性 操 控 性 稳 定 性 船 机 桨 最 优 匹 配 节 能 技 术 捕 捞 装 备 自 动 控 制 技 术 助 渔 设 备 等 方 面 的 研 究, 将 船 舶 工 程 技 术 现 代 声 学 技 术 电 子 计 算 机 技 术 机 电 液 控 制 技 术 卫 星 遥 感 技 术 无 线 电 通 信 技 术 等 应 用 于 渔 船 捕 捞, 实 现 选 择 性 控 制 捕 捞 我 国 在 捕 捞 装 备 逐 步 实 现 国 产 化, 在 世 界 船 舶 机 械 制 造 业 的 优 势 为 远 洋 渔 船 自 主 建 造 提 供 基 本 条 件, 市 场 对 国 产 化 的 要 求 将 会 促 使 科 技 迎 头 赶 上 随 着 社 会 科 技 水 平 的 迅 速 发 展, 在 现 有 声 纳 技 术 GIS 技 术 GPS 技 术 的 平 台 上, 有 助 于 选 择 性 捕 捞 准 确 性 渔 政 管 理 的 助 渔 仪 器 将 会 有 越 来 越 大 的 发 展 需 求, 达 到 相 当 高 的 水 平 针 对 我 国 远 洋 渔 业 产 业 发 展 面 临 的 技 术 瓶 颈, 在 十 二 五 国 家 科 技 支 撑 计 划 启 动 实 施 远 洋 捕 捞 技 术 与 渔 业 新 资 源 开 发 项 目, 旨 在 重 点 研 究 远 洋 捕 捞 节 能 降 耗 技 术, 研 发 国 产 化 助 渔 设 备 与 捕 捞 装 备 等, 以 提 高 渔 业 精 准 捕 捞 与 助 渔 技 术 水 平, 带 动 相 关 产 业 发 展, 增 强 我 国 远 洋 渔 业 生 产 企 业 的 国 际 竞 争 力 经 过 5 年 的 科 研 攻 关, 我 国 已 经 自 主 研 发 了 一 批 远 洋 捕 捞 关 键 装 备, 提 高 了 产 业 装 备 技 术 水 平 远 洋 捕 捞 关 键 装 备 成 果 主 要 包 括 : 南 极 磷 虾 捕 捞 装 备 取 得 重 大 进 展, 创 新 性 设 计 了 具 有 自 主 知 识 产 权 的 南 极 磷 虾 小 网 目 拖 网 和 水 平 扩 张 器, 其 产 品 应 用 于 捕 捞 生 产 过 洋 性 捕 捞 装 备 完 成 优 选 设 计 与 模 型 试 验, 新 研 制 的 拖 网 网 具 能 耗 系 数 较 日 本 西 班 牙 网 具 低 5%-15% 研 发 的 底 层 竹 荚 鱼 优 化 拖 网 与 原 有 网 具 相 比, 阻 力 下 降 24%, 网 口 第 20 页, 共 145 页

高 度 提 高 240%, 能 耗 系 数 下 降 76% 大 洋 性 捕 捞 装 备 进 入 海 上 应 用 试 验 阶 段, 研 发 了 秋 刀 鱼 船 COB 式 LED 集 鱼 灯 系 统, 应 用 于 北 太 平 洋 现 场 试 生 产, 有 效 降 低 了 燃 油 成 本 远 洋 捕 捞 助 渔 装 备 完 成 设 计 并 进 入 研 制 阶 段, 开 发 了 国 内 首 套 自 主 研 发 360 度 远 距 离 声 纳 原 理 机, 完 成 GPS/ 北 斗 和 AIS 信 息 的 感 知 和 融 合 技 术, 研 制 出 适 合 我 国 外 海 远 洋 渔 业 生 产 船 舶 使 用 的 北 斗 卫 星 民 用 海 事 终 端 第 一 阶 段 产 品 这 些 装 备 的 成 功 研 发, 增 强 了 远 洋 生 产 企 业 的 国 际 竞 争 力, 有 效 支 撑 了 远 洋 渔 业 产 业 发 展 在 海 洋 渔 具 生 产 方 面, 公 司 的 国 内 竞 争 对 手 主 要 集 中 在 鱿 鱼 钓 渔 具 制 作 上 目 前 国 内 生 产 厂 商 规 模 相 对 较 小, 也 未 形 成 系 统 开 发 或 打 包 销 售 的 能 力, 因 此 对 公 司 的 竞 争 威 胁 相 对 较 小 目 前 的 主 要 竞 争 对 手 是 来 自 于 台 湾 日 本 和 韩 国 的 厂 商, 他 们 在 材 料 选 择 产 品 创 新 和 精 细 度 方 面 具 有 一 定 优 势, 但 公 司 相 对 具 有 产 品 种 类 齐 全 全 球 销 售 网 络 较 广 性 价 比 高 的 优 势 ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 1 技 术 研 发 优 势 捷 胜 海 洋 先 后 被 认 定 为 中 国 远 洋 渔 业 装 备 研 发 中 心 国 家 高 新 技 术 企 业 国 家 远 洋 渔 业 装 备 技 术 中 心 产 业 化 基 地 国 家 渔 业 船 舶 检 验 局 渔 捞 装 备 检 测 中 心 国 家 渔 业 捕 捞 装 备 示 范 型 国 际 科 技 合 作 基 地 全 国 玻 璃 钢 产 业 联 盟 捕 捞 装 备 技 术 研 究 中 心 中 国 渔 业 装 备 研 发 基 地 省 级 工 程 技 术 中 心 浙 江 省 渔 业 装 备 研 发 中 心 市 级 农 业 龙 头 企 业 上 海 海 洋 大 学 渔 业 教 学 与 实 习 基 地 浙 江 海 洋 大 学 教 学 与 科 研 实 习 基 地 近 年 来 通 过 承 担 过 国 家 星 火 计 划 国 家 火 炬 计 划 省 级 科 技 攻 关 项 目 国 家 863 计 划 等 项 目, 极 大 地 提 高 了 自 主 研 发 生 产 的 能 力 2 行 业 社 会 资 源 优 势 捷 胜 海 洋 先 后 与 中 国 水 产 科 学 研 究 院 浙 江 大 学 上 海 海 洋 大 学 浙 江 海 洋 大 学 中 国 舰 船 研 究 所 浙 江 省 海 洋 水 产 研 究 所 等 国 内 知 名 高 校 和 科 研 机 构 合 作, 在 人 才 培 养 技 术 研 发 等 方 面 精 诚 合 作, 建 立 了 一 条 产 学 研 合 作 的 良 好 模 式 ; 与 国 内 外 先 进 的 海 洋 装 备 制 造 企 业 保 持 密 切 的 技 术 协 作 关 系, 与 国 内 船 舶 制 造 商 保 持 良 好 的 业 务 往 来, 先 后 成 为 中 国 船 舶 行 业 协 会 中 国 远 洋 渔 业 协 会 中 国 渔 船 渔 机 行 业 协 会 理 事 会 员 3 产 业 链 资 源 优 势 第 21 页, 共 145 页

捷 胜 海 洋 采 用 全 系 统 销 售 理 念, 对 系 统 中 关 键 设 备 的 技 术 生 产 知 识 产 权 售 后 服 务 和 进 口 代 理 环 节 等 进 行 有 效 控 制 ; 对 客 户 从 设 计 安 装 售 后 到 技 术 档 案 管 理 等 进 行 全 程 跟 踪 服 务 ; 对 产 品 实 行 一 站 式 整 体 打 包 销 售 ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 1 船 舶 供 应 链 服 务 平 台 项 目 启 动,2015 年 7 月 17 日, 已 成 功 开 发 和 实 施 船 舶 供 应 链 服 务 平 台, 确 定 平 台 的 运 营 模 式 流 程 和 制 度, 目 前 线 上 的 订 单 已 达 到 1.13 亿 元 2 宁 波 梅 山 玻 璃 钢 船 舶 设 计 研 究 院 有 限 公 司 成 立,2015 年 7 月 22 日, 由 捷 胜 海 洋 发 起, 联 合 中 国 水 产 科 学 研 究 院 上 海 海 洋 大 学 浙 江 海 洋 大 学 大 连 海 洋 大 学 宁 波 大 学 宁 波 东 方 船 舶 设 计 院 有 限 公 司 青 岛 鲁 海 丰 投 资 有 限 公 司 宁 波 皓 淼 投 资 管 理 有 限 公 司 出 资 设 立, 从 事 玻 璃 钢 船 舶 设 计 专 用 产 品 研 发 技 术 标 准 与 建 造 规 范 研 究 推 广 与 咨 询 工 作 目 前 项 目 已 进 入 实 质 性 实 施 阶 段 3 新 三 板 挂 牌,2015 年 11 月 12 日, 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 成 功 挂 牌, 不 仅 提 升 了 股 东 股 份 的 价 值 提 高 公 司 的 融 资 能 力 及 企 业 知 名 度, 而 且 通 过 加 强 规 范 运 作, 强 化 信 息 披 露, 实 施 有 效 监 管 等 手 段, 进 一 步 提 高 信 息 披 露 的 及 时 性 和 透 明 度, 促 进 公 司 长 期 稳 定 健 康 的 发 展 4 高 新 技 术 企 业 重 新 认 证,2015 年 10 月, 捷 胜 海 洋 顺 利 通 过 国 家 高 新 技 术 企 业 重 新 认 定 继 续 享 受 国 家 税 收 优 惠 政 策, 增 强 企 业 创 新 能 力 实 基 础 以 上 重 大 事 项 为 公 司 未 来 5 年 业 绩 增 长 注 入 不 竭 动 力, 为 公 司 长 远 发 展 打 下 坚 二 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 一 产 业 政 策 风 险 由 于 产 业 政 策 的 大 力 支 持 ( 如 燃 油 补 贴 增 加 幅 度 高 于 油 价 涨 幅 ) 使 渔 船 建 造 投 资 快 速 增 长 2006-2014 年, 中 央 财 政 累 计 安 排 渔 业 油 价 补 贴 资 金 1484 亿 元, 其 中 2014 年 为 242 亿 元, 较 好 地 弥 补 了 渔 业 生 产 成 本 但 是 补 贴 使 渔 船 数 量 持 续 增 加, 甚 至 出 现 了 渔 船 建 造 的 快 速 增 长 根 据 农 业 部 办 公 厅 2012 年 11 月 12 日 发 布 的 农 业 部 办 公 厅 关 于 加 强 远 洋 渔 船 更 新 改 造 管 理 工 作 的 通 知, 政 府 对 部 分 远 洋 渔 船 的 建 造 实 行 第 22 页, 共 145 页

审 批, 对 远 洋 渔 船 建 造 情 况 进 行 跟 踪 和 监 管 2015 年 7 月 9 日, 财 政 部 农 业 部 印 发 了 关 于 调 整 国 内 渔 业 捕 捞 和 养 殖 业 油 价 补 贴 政 策 促 进 渔 业 持 续 健 康 发 展 的 通 知 这 是 现 行 油 价 补 贴 政 策 自 2006 年 实 施 以 来 首 次 作 出 的 重 大 调 整 通 知 要 求, 从 2015 年 起, 对 国 内 渔 业 捕 捞 和 养 殖 业 油 价 补 贴 政 策 作 出 调 整 ; 以 2014 年 国 内 渔 业 捕 捞 和 养 殖 业 油 价 补 贴 请 算 数 为 基 数, 在 中 央 财 政 补 贴 规 模 不 变 的 前 提 下, 盘 活 存 量, 调 整 方 式, 逐 步 减 少 国 内 捕 捞 油 价 补 贴 ; 力 争 到 2019 年, 将 国 内 捕 捞 的 油 价 补 贴 降 至 2014 年 补 贴 水 平 的 40% 渔 船 燃 油 补 贴 的 降 低 将 影 响 船 东 新 建 渔 船 的 积 极 性 此 次 通 知 中, 远 洋 渔 业 不 在 油 价 补 贴 的 调 整 范 围 国 家 对 海 洋 产 业 呈 现 出 一 贯 大 力 支 持 公 司 发 展 的 方 向 重 点 是 远 洋 渔 业 装 备, 符 合 国 家 的 政 策 导 向 但 是, 若 行 业 政 策 出 现 收 紧, 公 司 的 业 绩 将 受 到 影 响 二 技 术 更 新 风 险 行 业 内 技 术 热 点 的 改 变 主 要 源 自 两 方 面, 一 为 国 家 产 业 政 策 改 变 带 来 的 影 响, 二 为 行 业 内 新 技 术 新 工 艺 研 究 方 向 改 变 所 引 起 的 公 司 须 能 准 确 预 判 业 内 技 术 发 展 趋 势, 把 握 技 术 研 发 的 方 向, 并 针 对 客 户 需 要 及 时 推 出 产 品 如 不 能 准 确 把 握 技 术 和 用 户 需 求 的 变 化, 则 无 法 及 时 掌 握 新 技 术 调 整 研 发 方 向 并 将 产 品 及 时 推 向 市 场, 从 而 将 会 削 弱 公 司 的 市 场 竞 争 力 三 下 游 行 业 波 动 引 致 业 绩 波 动 的 风 险 公 司 是 专 业 的 海 洋 装 备 制 造 商, 下 游 客 户 主 要 是 各 类 海 洋 船 舶 制 造 业 海 洋 工 程 和 远 洋 渔 业 报 告 期 内, 公 司 主 要 消 费 群 体 为 渔 业 公 司 或 是 建 造 金 枪 鱼 渔 船 秋 刀 鱼 渔 船 鱿 鱼 渔 船 科 考 船 舶 的 造 船 厂 虽 然 现 阶 段 我 国 海 洋 产 业 属 于 朝 阳 产 业, 但 如 未 来 国 家 宏 观 经 济 变 化 和 产 业 政 策 导 致 我 国 海 洋 相 关 产 业 发 展 出 现 波 动, 将 直 接 影 响 公 司 的 业 务 发 展 和 经 营 业 绩 四 资 产 负 债 率 较 高 的 风 险 公 司 2015 年 12 月 31 日 资 产 负 债 率 为 74.41%, 虽 然 公 司 与 多 家 商 业 银 行 保 持 着 良 好 的 合 作 关 系, 公 司 主 要 供 应 商 相 对 固 定, 公 司 在 与 其 长 期 合 作 中 形 成 了 良 好 的 商 业 信 用, 且 公 司 针 对 应 收 账 款 建 立 了 严 格 的 管 控 制 度, 货 款 能 够 及 时 收 回, 为 偿 付 到 期 债 务 提 供 了 可 靠 的 资 金 保 障 但 是, 如 国 家 金 融 货 币 政 策 或 宏 观 经 济 形 势 发 生 变 化, 将 影 响 公 司 销 售 回 款, 对 正 常 运 营 造 成 较 大 的 资 金 压 力 五 控 股 股 东 不 当 控 制 的 法 律 风 险 第 23 页, 共 145 页

报 告 期 内, 公 司 实 际 控 制 人 贺 波 直 接 和 间 接 持 有 公 司 的 股 份 达 公 司 总 股 本 的 76% 同 时 贺 波 担 任 公 司 的 董 事 长 和 总 经 理, 能 够 通 过 股 东 大 会 董 事 会 行 使 表 决 权 对 公 司 经 营 公 司 治 理 董 监 高 变 动 和 业 务 发 展 目 标 产 生 重 要 影 响 若 公 司 实 际 控 制 人 利 用 其 控 制 权 对 公 司 的 经 营 决 策 人 事 和 财 务 进 行 不 当 控 制, 可 能 会 损 害 公 司 及 少 数 股 东 权 益 六 公 司 治 理 风 险 股 份 公 司 设 立 后, 逐 步 建 立 健 全 了 法 人 治 理 结 构, 建 立 了 适 应 企 业 现 阶 段 发 展 的 内 部 控 制 体 系 但 由 于 股 份 公 司 成 立 时 间 较 短, 且 股 权 较 为 集 中, 相 关 人 员 应 进 一 步 加 强 相 关 规 章 制 度 的 学 习, 确 保 公 司 治 理 机 制 切 实 发 挥 作 用 七 政 府 补 助 对 业 绩 的 影 响 报 告 期 内 获 得 各 项 政 府 补 助 合 计 6351539.08 元, 占 同 期 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 比 重 103.03%, 对 公 司 报 告 期 经 营 业 绩 具 有 较 大 影 响 八 应 收 账 款 余 额 较 大 可 能 引 致 的 风 险 公 司 2015 年 12 月 31 日 应 收 账 款 净 额 为 59,365,989.24 元, 占 同 期 营 业 收 入 的 47.14% 虽 然 客 户 财 务 状 况 良 好 商 业 信 用 度 高 具 有 较 强 的 支 付 能 力, 但 应 收 账 款 余 额 较 大 仍 会 对 公 司 业 务 的 快 速 发 展 产 生 不 利 影 响 应 对 措 施 : 对 于 现 有 应 收 账 款, 公 司 将 加 大 清 收 力 度, 落 实 专 人 对 接 项 目 负 责 人, 及 时 反 馈 定 期 考 核 ; 严 格 执 行 收 款 发 货 的 相 关 制 度, 控 制 新 增 应 收 账 款 并 延 伸 调 查 相 关 客 户 及 其 关 联 方 的 偿 债 能 力 审 核, 通 过 银 行 或 其 他 机 构 了 解 公 司 信 用 状 况, 建 立 客 户 信 用 评 级 九 存 货 余 额 过 大 可 能 引 致 的 风 险 公 司 2015 年 12 月 31 日 存 货 余 额 为 99,923,797.44 元, 占 流 动 资 产 总 额 的 53.89% 虽 然 公 司 存 货 基 本 都 有 销 售 订 单 支 撑, 但 下 游 客 户 一 旦 违 约, 或 者 原 材 料 价 格 剧 烈 波 动 引 致 跌 价 损 失, 较 大 金 额 的 存 货 余 额 会 对 公 司 经 营 造 成 不 利 的 影 响 ( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 报 告 期 内 未 新 增 风 险 因 素 三 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 否 审 计 意 见 类 型 : - 董 事 会 就 非 标 准 审 计 意 见 的 说 明 : 不 适 用 第 24 页, 共 145 页

第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 否 - 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 否 - 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 的 情 况 是 第 五 节 二 ( 一 ) 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 是 第 五 节 二 ( 二 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 是 第 五 节 二 ( 三 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 - 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 否 - 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 否 - 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 否 - 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 否 - 是 否 存 在 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 否 - 是 否 存 在 自 愿 披 露 的 重 要 事 项 否 - 是 第 五 节 二 ( 四 ) 二 重 要 事 项 详 情 ( 一 ) 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 情 况 占 用 者 宁 波 通 道 财 务 咨 询 有 限 公 司 占 用 形 式 ( 资 金 资 产 资 源 ) 单 位 : 元 期 初 余 额 期 末 余 额 是 否 无 偿 占 用 是 否 履 行 必 要 决 策 程 序 资 金 2,766,850.39 0.00 是 是 钱 洪 兴 资 金 171,000.00 44,376.10 是 是 总 计 - 2,937,850.39 44,376.10 - - 占 用 原 因 归 还 及 整 改 情 况 : 钱 洪 兴 : 备 用 金 第 25 页, 共 145 页

( 二 ) 报 告 期 内 公 司 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 及 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 日 常 性 关 联 交 易 事 项 单 位 : 元 具 体 事 项 类 型 预 计 金 额 发 生 金 额 1 购 买 原 材 料 燃 料 动 力 - - 2 销 售 产 品 商 品 提 供 或 者 接 受 劳 务 委 托, 委 托 或 者 受 托 销 售 - - 3 投 资 ( 含 共 同 投 资 委 托 理 财 委 托 贷 款 ) - - 4 财 务 资 助 ( 挂 牌 公 司 接 受 的 ) - - 5 公 司 章 程 中 约 定 适 用 于 本 公 司 的 日 常 关 联 交 易 类 型 - - 总 计 0.00 0.00 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 关 联 方 交 易 内 容 交 易 金 额 是 否 履 行 必 要 决 策 程 序 贺 波 王 凌 霄 ( 三 ) 对 外 投 资 事 项 以 其 拥 有 的 156.92m² 的 房 产 为 公 司 贷 款 提 供 担 保 3,450,000.00 是 总 计 - 3,450,000.00-1 宁 波 梅 山 玻 璃 钢 船 舶 设 计 研 究 院 有 限 公 司,2015 年 7 月 22 日 成 立, 注 册 资 本 5,000,000.00 元, 本 公 司 占 35% 股 份, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 已 实 缴 资 金 人 民 币 700,000.00 元, 该 公 司 总 资 产 647,851.87 元, 净 资 产 534,365.32 元,2015 年 度 实 现 营 业 收 入 0 元, 净 利 润 -315,634.68 元 本 次 对 外 投 资 有 利 于 充 分 利 用 公 司 行 业 资 源 优 势, 实 施 公 司 战 略 布 局 2 宁 波 捷 胜 海 洋 机 械 制 造 有 限 公 司,2015 年 12 月 30 日 本 公 司 与 自 然 人 陈 勇 共 同 出 资 设 立 控 股 子 公 司, 注 册 地 为 宁 波 市 北 仑 区 天 台 山 路 216 号 1 幢 1 号, 注 册 资 本 为 人 民 币 8,000,000.00 元, 其 中 本 公 司 出 资 人 民 币 7,200,000.00 元, 占 注 册 资 本 的 90.00%, 自 然 人 陈 勇 出 资 800,000.00 元, 持 股 比 例 占 10% 本 次 对 外 投 资 不 构 成 关 联 交 易 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 已 实 缴 1,800,000.00 元, 陈 勇 实 缴 200,000.00 元 本 次 对 外 投 资 主 要 是 船 用 甲 板 机 械 军 工 产 品 领 域, 有 利 于 完 善 产 业 布 局, 提 升 公 司 的 综 合 实 力 和 盈 利 水 平 第 26 页, 共 145 页

( 四 ) 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 资 产 情 况 资 产 土 地 使 用 权 及 地 上 建 筑 物 土 地 使 用 权 及 地 上 建 筑 物 设 备 及 车 辆 应 收 帐 款 货 币 资 金 权 利 受 限 类 型 抵 押 抵 押 抵 押 质 押 质 押 账 面 价 值 18,930,5 16.59 12,096,9 21.16 3,053,98 2.37 5,725,77 3.87 760,000. 00 累 计 值 40,567,1 93.99 占 总 资 产 的 比 例 % 发 生 原 因 7.95% 为 银 行 授 信 提 供 担 保 5.08% 为 银 行 授 信 提 供 担 保 单 位 : 元 1.28% 为 借 款 提 供 连 带 责 任 担 保 2.40% 为 借 款 提 供 连 带 责 任 担 保 0.32% 17.03 % 注 : 权 利 受 限 类 型 为 查 封 扣 押 冻 结 抵 押 质 押 为 银 行 进 出 口 融 资 业 务 授 信 存 入 履 约 保 证 金 第 27 页, 共 145 页

第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 无 限 售 条 件 股 份 有 限 售 条 件 股 份 一 普 通 股 股 本 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 期 初 本 期 变 动 期 末 股 份 性 质 数 量 比 例 % 数 量 比 例 % 无 限 售 股 份 0 0.00% 24,156,524 24,156,524 45.15% 总 数 其 中 : 控 股 股 东 实 际 0 0.00% 11,469,023 11,469,023 21.43% 控 制 人 董 事 监 事 高 管 0 0.00% 1,906,637 1,906,637 3.56% 核 心 员 工 0 0.00% - - - 有 限 售 股 份 总 数 53,508,090 100.00% 24,156,524 29,351,566 54.85% 其 中 : 控 股 股 东 实 际 35,711,749 66.74% 11,469,023 24,242,726 67.88% 控 制 人 董 事 监 事 高 管 7,626,557 14.25% 1,906,637 5,719,920 75.00% 核 心 员 工 - - - - - 普 通 股 总 股 本 53,508,090-75,064,368 53,508,090 - 普 通 股 股 东 人 数 10 ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 单 位 : 股 序 号 股 东 名 期 末 持 期 末 持 有 限 售 股 份 数 期 末 持 有 无 限 售 股 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 称 股 比 例 % 量 份 数 量 1 宁 波 皓 翔 股 权 投 资 有 30,493,046 0 30,493,046 56.99% 20,328,698 10,164,348 限 公 司 2 贺 波 5,218,703 0 5,218,703 9.75% 3,914,028 1,304,675 3 宁 波 皓 海 控 股 有 限 公 4,954,421 0 4,954,421 9.26% 3,302,948 1,651,473 司 4 浙 江 赛 康 创 业 2,675,404 0 2,675,404 5.00% 0 2,675,404 第 28 页, 共 145 页

5 6 7 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 投 资 有 限 公 司 华 茂 集 团 股 份 有 限 公 司 宁 波 晶 圆 贸 易 有 限 公 司 宁 波 民 和 风 险 投 资 有 限 公 司 2,675,404 0 2,675,404 5.00% 0 2,675,404 2,675,404 0 2,675,404 5.00% 0 2,675,404 1,337,703 0 1,337,703 2.50% 0 1,337,703 8 贺 行 平 1,337,703 0 1,337,703 2.50% 1,003,278 334,425 9 杨 雨 莳 1,070,151 0 1,070,151 2.00% 802,614 267,537 10 邬 建 明 1,070,151 0 1,070,151 2.00% 0 1,070,151 合 计 53,508,090 0 53,508,090 100.00% 29,351,566 24,156,524 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 公 司 股 东 皓 翔 投 资 皓 海 控 股 均 为 贺 波 实 际 控 制 的 公 司, 除 此 之 外, 公 司 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 项 目 期 初 股 份 数 量 变 动 期 末 股 份 计 入 权 益 的 优 先 0 0 0 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 0 0 0 股 数 量 优 先 股 总 计 0 0 - 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 宁 波 皓 翔 股 权 投 资 有 限 公 司 持 有 公 司 30,493,046 股 股 份, 占 公 司 总 股 本 的 56.99%, 为 公 司 控 股 股 东 皓 翔 投 资 成 立 于 2014 年 1 月, 注 册 资 本 5000 万 元, 法 定 代 表 人 贺 波 报 告 期 内 公 司 控 股 股 东 未 发 生 变 化 第 29 页, 共 145 页

( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 截 止 本 年 报 出 具 之 日, 公 司 股 东 贺 波 先 生 直 接 持 有 公 司 5,218,703 股 股 份, 占 公 司 总 股 本 的 9.75%, 同 时 贺 波 通 过 公 司 控 股 股 东 皓 翔 投 资 及 公 司 股 东 皓 海 控 股 间 接 控 制 公 司 66.25% 的 股 份 ; 王 凌 霄 女 士 持 有 公 司 控 股 股 东 皓 翔 投 资 47.40% 的 股 份 贺 波 与 王 凌 霄 为 夫 妻 关 系, 双 方 在 婚 前 及 婚 内 没 有 关 于 婚 内 财 产 分 割 的 协 议, 两 人 持 有 的 公 司 股 份 均 为 夫 妻 共 同 财 产 控 制 人 贺 波 与 王 凌 霄 直 接 和 间 接 控 制 的 公 司 股 份 达 到 了 公 司 总 股 本 的 76%, 为 公 司 实 际 贺 波, 男,1972 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 学 历, 高 级 经 济 师 工 程 师 职 称 1997 年 5 月 至 2003 年 6 月 就 职 于 舟 山 市 高 科 远 洋 技 术 开 发 有 限 公 司, 担 任 总 经 理 ;2003 年 8 月 加 入 公 司 并 担 任 公 司 董 事 长 总 经 理,2014 年 9 月 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 后, 任 股 份 公 司 董 事 长 总 经 理 在 渔 业 装 备 领 域, 贺 波 先 生 以 渔 捞 装 备 如 何 广 泛 适 应 各 类 渔 船 为 研 究 方 向, 致 力 于 推 进 远 洋 渔 业 装 备 的 自 动 化 与 国 产 化 研 究, 主 持 开 发 了 多 系 列 远 洋 捕 捞 渔 机 渔 具 设 备, 在 渔 机 渔 具 的 结 构 构 造 方 面 取 得 了 多 项 成 果, 率 先 实 现 了, 金 枪 鱼 延 绳 钓 鱿 鱼 钓 灯 光 有 囊 围 网 大 型 金 枪 鱼 围 网 大 型 拖 网 中 小 型 拖 网 秋 刀 鱼 舷 提 网 等 捕 捞 装 备 的 国 产 化 除 各 类 渔 捞 装 备 的 开 发 外, 贺 波 先 生 还 投 身 于 远 洋 渔 业 领 域 的 理 论 研 究, 著 有 金 枪 鱼 延 绳 钓 投 绳 效 率 的 研 究 金 枪 鱼 延 绳 钓 投 绳 系 统 的 优 化 Study on improvingthe electrical system of roller tuna longline 渔 船 捕 捞 机 械 和 鱼 品 加 工 机 械 标 准 体 系 建 设 研 究 渔 用 浮 标 定 位 监 视 系 统 等 论 文 王 凌 霄, 女,1973 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,2008 年 7 月 毕 业 于 对 外 经 济 贸 易 大 学 商 务 英 语 专 业, 本 科 学 历 2003 年 加 入 公 司,2014 年 9 月 起 任 公 司 副 董 事 长,2015 年 1 月 起 任 公 司 副 总 经 理 四 股 份 代 持 情 况 披 露 报 告 期 内 不 存 在 股 份 代 持 行 为 第 30 页, 共 145 页

第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 一 挂 牌 以 来 普 通 股 股 票 发 行 情 况 单 位 : 元 或 股 发 行 方 案 公 告 时 间 新 增 股 票 挂 牌 转 让 日 期 发 行 价 格 发 行 数 量 募 集 金 额 发 行 对 象 中 董 监 高 与 核 心 员 工 人 数 发 行 对 象 中 做 市 商 家 数 发 行 对 象 中 外 部 自 然 人 人 数 发 行 对 象 中 私 募 投 资 基 金 家 数 发 行 对 象 中 信 托 及 资 管 产 品 家 数 募 集 资 金 用 途 ( 具 体 用 途 ) 募 集 资 金 用 途 是 否 变 更 - 二 债 券 融 资 情 况 单 位 : 元 代 码 简 称 债 券 类 型 融 资 金 额 票 面 利 率 % 存 续 时 间 是 否 违 约 合 计 - 注 : 债 券 类 型 为 公 司 债 券 ( 大 公 募 小 公 募 非 公 开 ) 企 业 债 券 银 行 间 非 金 融 企 业 融 资 工 具 其 他 等 三 间 接 融 资 情 况 单 位 : 元 融 资 方 式 融 资 方 融 资 金 额 利 息 率 % 存 续 时 间 是 否 违 约 抵 押 和 保 证 借 款 宁 波 银 行 北 仑 支 行 6,500,000.00 6.96% 抵 押 和 保 证 借 款 宁 波 银 行 北 仑 支 行 5,500,000.00 6.96% 抵 押 和 保 证 借 款 宁 波 银 行 北 仑 支 行 6,500,000.00 6.96% 抵 押 和 保 证 借 款 宁 波 银 行 北 仑 支 行 8,000,000.00 6.96% 20150427-20160427 20150428-20160428 20150424-20160424 20150423-20160423 否 否 否 否 第 31 页, 共 145 页

抵 押 和 保 证 借 款 宁 波 银 行 北 仑 支 行 6,000,000.00 6.96% 抵 押 和 保 证 借 款 宁 波 银 行 北 仑 支 行 5,000,000.00 6.96% 抵 押 和 保 证 借 款 工 商 银 行 东 门 支 行 12,000,000.00 5.88% 抵 押 和 保 证 借 款 工 商 银 行 东 门 支 行 11,000,000.00 4.69% 抵 押 和 保 证 借 款 工 商 银 行 东 门 支 行 12,000,000.00 4.70% 抵 押 借 款 工 商 银 行 东 门 支 行 3,450,000.00 4.57% 保 证 借 款 民 生 银 行 宁 波 分 行 6,000,000.00 5.00% 保 证 借 款 民 生 银 行 宁 波 分 行 6,000,000.00 5.00% 抵 押 质 押 和 保 证 借 款 抵 押 质 押 和 保 证 借 款 恒 丰 银 行 宁 波 支 行 3,000,000.00 6.42% 恒 丰 银 行 宁 波 支 行 5,000,000.00 6.42% 20150422-20160422 20150421-20160421 20150127-20160114 20151010-20161009 20150924-20160924 20151204-20161202 20151117-20161117 20151119-20161119 20150515-20160515 20150521-20160518 贸 易 融 资 宁 波 银 行 北 仑 支 行 20,981,138.38 - - 否 合 计 116,931,138.98 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 四 利 润 分 配 情 况 15 年 分 配 预 案 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 - - - - 14 年 已 分 配 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 第 32 页, 共 145 页

第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 贺 波 ( 一 ) 基 本 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 学 历 任 期 王 凌 霄 杨 雨 莳 董 事 长 总 经 理 副 董 事 长 副 总 经 理 董 事 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 在 公 司 是 否 领 取 薪 水 男 45 硕 士 三 年 是 女 44 本 科 三 年 是 男 58 本 科 三 年 是 叶 聚 利 董 事 男 51 双 学 士 三 年 否 徐 立 勋 董 事 男 43 研 究 生 三 年 否 蒋 竞 董 事 女 46 MBA 三 年 否 徐 俊 峰 董 事 男 55 研 究 生 三 年 否 杨 建 民 监 事 男 64 大 专 三 年 否 贺 行 平 监 事 男 61 高 中 三 年 否 支 交 平 监 事 男 54 大 专 三 年 是 钱 洪 兴 副 总 经 理 男 66 大 专 三 年 是 董 事 会 人 数 : 7 监 事 会 人 数 : 3 高 级 管 理 人 员 人 数 : 4 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 关 系 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 关 系 : 公 司 董 事 长 贺 波 与 副 董 事 长 王 凌 霄 为 夫 妻 关 系, 除 此 之 外, 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ( 二 ) 持 股 情 况 姓 名 贺 波 职 务 董 事 长 总 经 理 年 初 持 普 通 股 股 数 数 量 变 动 第 33 页, 共 145 页 年 末 持 普 通 股 股 数 期 末 普 通 股 持 股 比 例 % 单 位 : 股 期 末 持 有 股 票 期 权 数 量 5,218,703 0 5,218,703 9.75% 0

王 凌 霄 杨 雨 莳 叶 聚 利 徐 立 勋 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 副 总 经 理 董 事 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 - - - - - 1,070,151 0 1,070,151 2.00% 0 董 事 - - - - - 董 事 - - - - - 蒋 竞 董 事 - - - - - 徐 俊 峰 杨 建 民 贺 行 平 支 交 平 钱 洪 兴 董 事 - - - - - 监 事 - - - - - 监 事 1,337,703 0 1,337,703 2.50% 0 监 事 - - - - - 副 总 经 理 - - - - - 合 计 7,626,557 0 7,626,557 14.25% 0 ( 三 ) 变 动 情 况 信 息 统 计 姓 名 期 初 职 务 董 事 长 是 否 发 生 变 动 总 经 理 是 否 发 生 变 动 董 事 会 秘 书 是 否 发 生 变 动 财 务 总 监 是 否 发 生 变 动 变 动 类 型 ( 新 任 换 届 离 任 ) 本 年 新 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 要 职 业 经 历 : - 期 末 职 务 否 否 否 否 简 要 变 动 原 因 第 34 页, 共 145 页

二 员 工 情 况 ( 一 ) 在 职 员 工 ( 母 公 司 及 主 要 子 公 司 ) 基 本 情 况 按 工 作 性 质 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 行 政 管 理 人 员 54 53 生 产 人 员 109 104 销 售 人 员 24 25 技 术 人 员 38 42 财 务 人 员 8 8 员 工 总 计 233 232 按 教 育 程 度 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 博 士 0 0 硕 士 2 3 本 科 37 50 专 科 57 54 专 科 以 下 137 125 员 工 总 计 233 232 1 人 才 引 进 招 聘 和 人 员 变 动 情 况 报 告 期 内, 随 着 公 司 的 发 展 壮 大, 员 工 的 结 构 调 整, 销 售 研 发 管 理 人 员 不 断 引 进 高 学 历 高 素 质 人 才, 员 工 总 数 基 本 持 平 为 引 进 更 多 高 精 尖 人 才, 公 司 与 多 家 猎 头 公 司 合 作, 在 全 国 以 及 国 外 采 取 了 一 系 列 的 引 智 策 略, 引 进 行 业 内 专 业 人 才, 以 确 保 公 司 在 行 业 内 的 地 位 2 员 工 培 训 为 了 快 速 提 升 公 司 员 工 整 体 素 质, 提 高 岗 位 技 能, 满 足 公 司 快 速 发 展 对 人 才 的 需 要, 公 司 建 立 了 一 整 套 的 内 外 培 训 体 系, 报 告 期 内, 公 司 不 定 期 的 组 织 关 键 岗 位 的 相 关 人 员 参 加 培 训 学 习 公 司 重 视 人 才 资 源 的 发 展, 致 力 于 员 工 与 公 司 的 共 同 成 长, 根 据 员 工 实 际 情 况 和 岗 位 技 能 要 求 安 排 员 工 培 训 除 上 述 培 训 工 作 之 外, 公 司 对 每 一 位 员 工 开 展 入 职 培 训 岗 位 任 职 能 力 培 训 企 业 文 化 和 公 司 规 章 制 度 培 训 等 通 过 培 训, 不 断 提 升 员 工 素 质 和 能 力, 提 升 员 工 和 部 门 工 作 效 率, 为 公 司 战 略 目 标 的 实 现 提 供 坚 实 的 基 础 和 切 实 的 保 障 3 员 工 薪 酬 政 策 第 35 页, 共 145 页

公 司 实 施 全 员 劳 动 合 同 管 理, 依 据 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 合 同 法 和 地 方 相 关 法 规 规 范 性 文 件, 与 所 有 员 工 签 订 劳 动 合 同 书 ; 根 据 岗 位 能 力 以 及 业 绩 确 定 员 工 薪 酬, 向 员 工 支 付 的 薪 酬 包 括 薪 金 及 奖 金 ; 依 据 国 家 有 关 法 律 法 规 及 地 方 相 关 社 会 保 险 政 策 为 员 工 办 理 养 老 医 疗 工 伤 失 业 生 育 的 社 会 保 险, 为 员 工 代 缴 代 扣 个 人 所 得 税 ( 二 ) 核 心 员 工 期 初 员 工 数 量 期 末 员 工 数 量 期 末 普 通 股 持 股 数 量 单 位 : 股 期 末 股 票 期 权 数 量 核 心 员 工 5 5 5,218,703.00 5,218,703.00 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 的 基 本 情 况 及 变 动 情 况 : 报 告 期 内 核 心 员 工 无 变 化 第 36 页, 共 145 页

第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 年 度 内 是 否 建 立 新 的 公 司 治 理 制 度 董 事 会 是 否 设 置 专 业 委 员 会 董 事 会 是 否 设 置 独 立 董 事 投 资 机 构 是 否 派 驻 董 事 事 项 监 事 会 对 本 年 监 督 事 项 是 否 存 在 异 议 管 理 层 是 否 引 入 职 业 经 理 人 会 计 核 算 体 系 财 务 管 理 风 险 控 制 及 其 他 重 大 内 部 管 理 制 度 本 年 是 否 发 现 重 大 缺 陷 是 否 建 立 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 是 或 否 是 否 否 是 否 否 否 是 一 公 司 治 理 ( 一 ) 制 度 与 评 估 1 公 司 治 理 基 本 状 况 为 完 善 公 司 治 理 机 制, 公 司 改 制 为 股 份 公 司 后 建 立 了 一 套 基 本 治 理 制 度 2015 年 2 月 3 日, 股 份 公 司 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则, 三 会 议 事 规 则 对 三 会 成 员 资 格 会 议 召 开 程 序 议 事 规 则 提 案 表 决 程 序 等 都 作 了 细 化 规 定, 为 公 司 治 理 机 制 的 有 效 运 行 奠 定 了 基 础 ;2015 年 1 月 19 日, 股 份 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 了 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 管 理 制 度 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 对 外 担 保 管 理 制 度 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 对 外 投 资 管 理 制 度 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 总 经 理 工 作 细 则 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 等 内 部 规 章 制 度, 为 公 司 科 学 民 主 管 理 提 供 了 制 度 依 据 2 公 司 治 理 机 制 是 否 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 和 平 等 权 利 的 评 估 意 见 公 司 能 够 确 保 全 体 股 东 享 有 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定 的 合 法 权 利, 享 有 平 等 地 位, 保 证 所 有 股 东 能 够 充 分 行 使 自 己 的 权 利 公 司 章 程 及 股 东 大 会 议 事 规 则 中 明 确 规 定 了 股 东 大 会 的 召 集 召 开 及 表 决 程 序 股 东 的 参 会 资 格 和 对 董 事 会 的 授 权 原 则 等, 董 事 会 在 报 告 期 内 做 到 认 真 审 议 并 安 排 股 东 大 会 的 审 议 事 项 等 3 公 司 重 大 决 策 是 否 履 行 规 定 程 序 的 评 估 意 见 公 司 重 要 的 人 事 变 动 对 外 投 资 融 资 关 联 交 易 担 保 等 事 项 均 按 公 司 章 程 规 定 程 序 履 行 第 37 页, 共 145 页

4 公 司 章 程 的 修 改 情 况 报 告 期 内 公 司 章 程 未 修 改 ( 二 ) 三 会 运 作 情 况 1 三 会 召 开 情 况 会 议 类 型 股 东 会 董 事 会 报 告 期 内 会 议 召 开 的 次 数 1 2 经 审 议 的 重 大 事 项 ( 简 要 描 述 ) 2015 年 2 月 3 日 召 开 2015 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 会 议 审 议 通 过 以 下 议 案 : 关 于 申 请 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 以 协 议 方 式 公 开 转 让 的 议 案 ; 关 于 授 权 董 事 会 全 权 办 理 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 相 关 事 宜 的 议 案 ; 关 于 制 定 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 挂 牌 后 适 用 ) 的 议 案 ; 关 于 制 定 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 的 议 案 ; 关 于 制 定 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 监 事 会 议 事 规 则 的 议 案 ; 关 于 制 定 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 的 议 案 ; 关 于 补 充 确 认 创 立 大 会 遗 漏 表 决 事 项 的 议 案 1 2015 年 1 月 19 日 召 开 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议, 会 议 审 议 通 过 以 下 方 案 : 关 于 提 请 股 东 大 会 审 议 申 请 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 以 协 议 方 式 公 开 转 让 的 议 案 ; 关 于 提 请 股 东 大 会 审 议 授 权 董 事 会 全 权 办 理 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 相 关 事 宜 的 议 案 ; 关 于 提 请 股 东 大 会 审 议 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 挂 牌 后 适 用 ) 的 议 案 ; 关 于 聘 任 部 分 高 级 管 理 人 员 的 议 案 ; 关 于 提 请 股 东 大 会 审 议 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 的 议 案 ; 关 于 提 请 股 东 大 会 审 议 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 的 议 案 ; 关 于 制 定 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 对 外 担 保 管 理 制 度 的 议 案 ; 关 于 制 定 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 第 38 页, 共 145 页

监 事 会 1 限 公 司 关 联 交 易 管 理 制 度 的 议 案 ; 关 于 制 定 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 对 外 投 资 管 理 制 度 的 议 案 ; 关 于 制 定 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 的 议 案 ; 关 于 制 定 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 管 理 制 度 的 议 案 ; 关 于 制 定 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 防 止 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 关 联 方 占 用 公 司 资 金 管 理 制 度 的 议 案 ; 关 于 制 定 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 总 经 理 工 作 细 则 的 议 案 ; 关 于 制 定 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 的 议 案 ; 关 于 提 请 股 东 大 会 审 议 补 充 确 认 创 立 大 会 遗 漏 表 决 事 项 的 议 案 ; 提 请 召 开 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 2 2015 年 12 月 18 日 召 开 第 一 届 董 事 会 第 三 次 会 议, 会 议 审 议 通 过 关 于 控 股 股 东 为 公 司 银 行 贷 款 提 供 担 保 的 偶 发 性 关 联 交 易 的 议 案 ; 关 于 召 开 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 2015 年 1 月 19 日 召 开 第 一 届 监 事 会 第 二 次 会 议, 会 议 审 议 通 过 关 于 提 请 股 东 大 会 审 议 通 过 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 监 事 会 议 事 规 则 的 议 案 2 三 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 是 否 符 合 法 律 法 规 要 求 的 评 估 意 见 报 告 期 内, 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 召 集 提 案 审 议 通 知 时 间 召 开 程 序 授 权 委 托 表 决 和 决 议 等 事 项 均 符 合 法 律 行 政 法 规 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 ( 三 ) 公 司 治 理 改 进 情 况 2015 年 度, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 和 中 国 证 监 会 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 规 范 运 作, 不 断 健 全 和 完 善 公 司 的 法 人 治 理 结 构, 公 司 董 事 会 认 为 公 司 治 理 的 实 际 情 况 与 上 市 公 司 治 理 准 则 等 规 范 性 文 件 的 规 定 和 要 求 基 本 相 符 公 司 现 有 内 部 控 制 制 度 完 整 合 理 有 效, 能 够 适 应 公 司 现 行 管 理 的 要 求 和 公 司 发 展 的 需 要, 并 能 得 到 有 效 实 施 ; 能 够 保 证 贯 彻 执 行 国 家 有 关 法 律 法 规 和 公 司 内 部 规 章 制 度 以 及 公 司 各 项 业 务 活 动 的 健 康 运 行 ; 能 够 保 证 公 司 财 务 报 告 及 相 关 会 计 信 息 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 ; 能 够 保 证 公 司 经 营 管 理 目 标 的 实 现 ; 能 够 按 照 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 第 39 页, 共 145 页

定 的 信 息 披 露 的 内 容 和 格 式 要 求, 真 实 准 确 完 整 及 时 地 报 送 和 披 露 信 息 ; 能 够 确 保 公 开 公 平 公 正 地 对 待 所 有 投 资 者, 切 实 保 护 公 司 和 全 体 投 资 者 的 利 益 ( 四 ) 投 资 者 关 系 管 理 情 况 ( 一 ) 董 事 会 秘 书 应 当 及 时 公 平 地 披 露 所 有 对 公 司 股 票 及 其 他 证 券 品 种 转 让 价 格 可 能 产 生 较 大 影 响 的 信 息, 并 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ( 二 ) 负 责 办 理 公 司 信 息 披 露 事 务, 包 括 依 法 披 露 公 司 定 期 报 告 及 临 时 报 告 协 调 公 司 信 息 披 露 工 作, 组 织 制 订 公 司 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度, 督 促 公 司 及 相 关 信 息 披 露 义 务 人 遵 守 信 息 披 露 相 关 规 定 ; ( 三 ) 负 责 办 理 股 权 及 公 司 投 资 者 关 系 管 理 和 股 东 资 料 管 理 工 作, 负 责 管 理 股 东 名 册, 协 调 公 司 与 证 券 监 管 机 构 股 东 及 实 际 控 制 人 主 办 券 商 证 券 服 务 机 构 媒 体 等 之 间 的 信 息 沟 通 ; ( 四 ) 组 织 筹 备 董 事 会 会 议 和 股 东 大 会, 参 加 股 东 大 会 董 事 会 会 议 监 事 会 会 议 及 高 级 管 理 人 员 相 关 会 议, 负 责 股 东 大 会 董 事 会 会 议 记 录 工 作 ; ( 五 ) 负 责 公 司 信 息 披 露 的 保 密 工 作, 在 未 公 开 重 大 信 息 出 现 泄 露 时, 及 时 向 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 报 告 并 公 告 ; ( 六 ) 关 注 媒 体 报 道 并 主 动 求 证 真 实 情 况, 督 促 董 事 会 及 时 回 复 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 所 有 问 询 二 内 部 控 制 ( 一 ) 监 事 会 就 年 度 内 监 督 事 项 的 意 见 报 告 期 内, 公 司 共 召 开 1 次 股 东 大 会 2 次 董 事 会 1 次 监 事 会 从 已 经 召 开 的 三 会 会 议 来 看, 其 召 开 程 序 决 议 内 容 均 符 合 公 司 法 公 司 章 程 和 相 关 议 事 规 则 的 规 定, 公 司 董 事 监 事 均 能 按 照 要 求 出 席 相 关 会 议, 并 履 行 权 利 和 义 务 ( 二 ) 公 司 保 持 独 立 性 自 主 经 营 能 力 的 说 明 不 适 用 第 40 页, 共 145 页

( 三 ) 对 重 大 内 部 管 理 制 度 的 评 价 1 关 于 会 计 核 算 体 系 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 国 家 法 律 法 规 关 于 会 计 核 算 的 规 定, 从 公 司 自 身 情 况 出 发, 制 定 会 计 核 算 的 具 体 细 节 制 度, 并 按 照 要 求 进 行 独 立 核 算, 保 证 公 司 正 常 开 展 会 计 核 算 工 作 2 关 于 财 务 管 理 体 系 报 告 期 内, 严 格 贯 彻 和 落 实 各 项 公 司 财 务 管 理 制 度, 同 时 在 国 家 政 策 及 制 度 的 指 引 下, 不 断 完 善 财 务 管 理 体 系, 做 到 简 洁 清 晰 有 效 3 关 于 风 险 控 制 体 系 报 告 期 内, 公 司 紧 紧 围 绕 企 业 风 险 控 制 制 度, 在 有 效 分 析 市 场 风 险 政 策 风 险 经 营 风 险 法 律 风 险 等 的 前 提 下, 采 取 事 前 呈 报 事 前 防 范 事 中 控 制 事 后 总 结 等 措 施, 从 企 业 规 范 的 角 度 继 续 完 善 风 险 控 制 体 系 ( 四 ) 年 度 报 告 差 错 责 任 追 究 制 度 相 关 情 况 报 告 期 内 正 在 着 手 建 立 年 度 报 告 差 错 责 任 追 究 制 度 第 41 页, 共 145 页

第 十 节 财 务 报 告 一 审 计 报 告 是 否 审 计 审 计 意 见 审 计 报 告 编 号 是 无 保 留 意 见 (2016) 京 会 兴 审 字 第 13010052 号 审 计 机 构 名 称 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 机 构 地 址 北 京 市 西 城 区 裕 民 路 18 号 2206 房 间 审 计 报 告 日 期 2016-03-30 注 册 会 计 师 姓 名 会 计 师 事 务 所 是 否 变 更 会 计 师 事 务 所 连 续 服 务 司 文 召 唐 红 雨 否 2 年 限 审 计 报 告 正 文 : 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 捷 胜 海 洋 装 备 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 捷 胜 海 洋 公 司 ) 财 务 报 表, 包 括 2015 年 12 月 31 日 的 合 并 及 母 公 司 资 产 负 债 表,2015 年 度 的 合 并 及 母 公 司 利 润 表 合 并 及 母 公 司 现 金 流 量 表 合 并 及 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表, 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 捷 胜 海 洋 公 司 管 理 层 的 责 任, 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 第 42 页, 共 145 页

审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 三 审 计 意 见 我 们 认 为, 捷 胜 海 洋 公 司 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 捷 胜 海 洋 公 司 2015 年 12 月 31 日 的 合 并 及 母 公 司 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 的 合 并 及 母 公 司 经 营 成 果 和 现 金 流 量 二 财 务 报 表 ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : - 货 币 资 金 六 10,398,660.89 4,827,709.27 ( 一 ) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 - - - 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 - - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - - 应 收 票 据 六 1,079,500.00 2,500,000.00 ( 二 ) 应 收 账 款 六 59,365,989.24 50,983,109.24 ( 三 ) 预 付 款 项 六 7,639,098.95 3,227,191.97 ( 四 ) 应 收 利 息 - - - 应 收 股 利 - - - 其 他 应 收 款 六 3,112,929.24 7,690,118.42 ( 五 ) 存 货 六 99,923,797.44 77,185,272.38 ( 六 ) 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 - - - 第 43 页, 共 145 页

一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 六 - - - ( 七 ) 第 44 页, 共 145 页 3,888,159.22 - 流 动 资 产 合 计 - 185,408,134.98 146,413,401.28 非 流 动 资 产 : - 发 放 贷 款 及 垫 款 - - - 可 供 出 售 金 融 资 产 - - - 持 有 至 到 期 投 资 - - - 长 期 应 收 款 - - - 长 期 股 权 投 资 六 ( 八 ) 589,527.86 - 投 资 性 房 地 产 - - - 固 定 资 产 六 ( 九 ) 在 建 工 程 六 ( 十 ) 39,923,794.74 40,437,499.02 585,000.00 1,380,341.88 工 程 物 资 - - - 固 定 资 产 清 理 - - - 生 产 性 生 物 资 产 - - - 油 气 资 产 - - - 无 形 资 产 六 ( 十 一 ) 5,994,390.52 6,357,520.73 开 发 支 出 - - - 商 誉 - - - 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 六 ( 十 二 ) 六 ( 十 三 ) 六 ( 十 四 ) 3,602,932.76 3,870,851.75 1,349,730.54 1,368,762.90 736,481.96 839,296.28 非 流 动 资 产 合 计 - 52,781,858.38 54,254,272.56 资 产 总 计 - 238,189,993.36 200,667,673.84 流 动 负 债 : - 短 期 借 款 六 ( 十 五 ) 101,051,859.24 93,363,613.19 向 中 央 银 行 借 款 - - - 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 - - - 应 付 短 期 融 资 款 - - - 拆 入 资 金 - - - 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 - - -

衍 生 金 融 负 债 - - - 应 付 票 据 应 付 账 款 预 收 款 项 六 ( 十 六 ) 六 ( 十 七 ) 六 ( 十 八 ) 第 45 页, 共 145 页 - 2,500,000.00 53,232,902.72 29,481,056.56 7,627,908.53 6,313,795.00 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - - 应 付 手 续 费 及 佣 金 - - - 应 付 职 工 薪 酬 应 交 税 费 应 付 利 息 六 ( 十 九 ) 六 ( 二 十 ) 六 ( 二 十 一 ) 5,004,090.69 4,153,331.49 2,730,169.74 1,814,146.78 166,475.32 177,854.72 应 付 股 利 - - - 其 他 应 付 款 六 ( 二 十 二 ) 3,611,185.95 1,860,642.13 应 付 分 保 账 款 - - - 保 险 合 同 准 备 金 - - - 代 理 买 卖 证 券 款 - - - 代 理 承 销 证 券 款 - - - 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 - - - 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 - - - 其 他 流 动 负 债 - - - 流 动 负 债 合 计 - 173,424,592.19 139,664,439.87 非 流 动 负 债 : - 长 期 借 款 - - - 应 付 债 券 - - - 其 中 : 优 先 股 - - - 长 期 应 付 款 永 续 债 - - - 六 ( 二 十 三 ) 2,917,844.01 5,096,350.19 长 期 应 付 职 工 薪 酬 - - - 专 项 应 付 款 - - - 预 计 负 债 - - - 递 延 收 益 六 ( 二 十 四 ) 901,650.61 1,729,308.69 递 延 所 得 税 负 债 - - - 其 他 非 流 动 负 债 - - - 非 流 动 负 债 合 计 - 3,819,494.62 6,825,658.88 负 债 总 计 - 177,244,086.81 146,490,098.75

所 有 者 权 益 : - 股 本 六 ( 二 十 五 ) 53,508,090.00 53,508,090.00 其 他 权 益 工 具 - - - 其 中 : 优 先 股 - - - 资 本 公 积 永 续 债 - - - 六 ( 二 十 六 ) 1,386,709.28 1,386,709.28 减 : 库 存 股 - - - 其 他 综 合 收 益 - - - 专 项 储 备 - - - 盈 余 公 积 六 ( 二 十 七 ) 737,565.23 - 一 般 风 险 准 备 - - - 未 分 配 利 润 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 六 ( 二 十 八 ) 4,693,983.17-733,080.65-60,326,347.68 54,161,718.63 少 数 股 东 权 益 - 619,558.87 15,856.46 所 有 者 权 益 合 计 - 60,945,906.55 54,177,575.09 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 - 238,189,993.36 200,667,673.84 法 定 代 表 人 : 贺 波 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杨 雨 莳 会 计 机 构 负 责 人 : 王 国 巍 ( 二 ) 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : - 货 币 资 金 - 6,055,148.68 4,793,221.59 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 - - - 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 - - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - - 应 收 票 据 - 1,079,500.00 2,500,000.00 应 收 账 款 十 六 60,238,412.65 51,043,205.04 ( 一 ) 预 付 款 项 - 8,765,878.74 3,171,961.97 应 收 利 息 - - - 应 收 股 利 - - - 其 他 应 收 款 十 六 7,991,347.81 10,668,201.16 ( 二 ) 存 货 - 96,728,656.09 75,621,736.86 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 - - - 第 46 页, 共 145 页

一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 - - - 其 他 流 动 资 产 - 1,000.00 - 流 动 资 产 合 计 - 180,859,943.97 147,798,326.62 非 流 动 资 产 : - 可 供 出 售 金 融 资 产 - - - 持 有 至 到 期 投 资 - - - 长 期 应 收 款 - - - 长 期 股 权 投 资 十 六 ( 三 ) 第 47 页, 共 145 页 11,065,081.07 900,000.00 投 资 性 房 地 产 - - - 固 定 资 产 - 38,327,309.56 38,807,428.47 在 建 工 程 - 585,000.00 1,380,341.88 工 程 物 资 - - - 固 定 资 产 清 理 - - - 生 产 性 生 物 资 产 - - - 油 气 资 产 - - - 无 形 资 产 - 5,994,390.52 6,357,520.73 开 发 支 出 - - - 商 誉 - - - 长 期 待 摊 费 用 - 3,519,599.42 3,870,851.75 递 延 所 得 税 资 产 - 1,349,730.54 1,368,762.90 其 他 非 流 动 资 产 - 736,481.96 839,296.28 非 流 动 资 产 合 计 - 61,577,593.07 53,524,202.01 资 产 总 计 - 242,437,537.04 201,322,528.63 流 动 负 债 : - 短 期 借 款 - 101,051,859.24 93,363,613.19 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 - - - 衍 生 金 融 负 债 - - - 应 付 票 据 - - 2,500,000.00 应 付 账 款 - 57,144,583.35 29,236,178.29 预 收 款 项 - 7,627,683.53 6,313,795.00 应 付 职 工 薪 酬 - 4,784,994.88 3,933,749.61 应 交 税 费 - 2,946,943.03 2,206,946.70 应 付 利 息 - 166,475.32 177,854.72 应 付 股 利 - - - 其 他 应 付 款 - 2,600,840.31 1,845,721.73 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 - - - 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 - - - 其 他 流 动 负 债 - - - 流 动 负 债 合 计 - 176,323,379.66 139,577,859.24 非 流 动 负 债 : -

长 期 借 款 - - - 应 付 债 券 - - - 其 中 : 优 先 股 - - - 永 续 债 - - - 长 期 应 付 款 - 2,917,844.01 5,096,350.19 长 期 应 付 职 工 薪 酬 - - - 专 项 应 付 款 - - - 预 计 负 债 - - - 递 延 收 益 - 901,650.61 1,729,308.69 递 延 所 得 税 负 债 - - - 其 他 非 流 动 负 债 - - - 非 流 动 负 债 合 计 - 3,819,494.62 6,825,658.88 负 债 总 计 - 180,142,874.28 146,403,518.12 所 有 者 权 益 : - 股 本 - 53,508,090.00 53,508,090.00 其 他 权 益 工 具 - - - 其 中 : 优 先 股 - - - 永 续 债 - - - 资 本 公 积 - 1,386,709.28 1,386,709.28 减 : 库 存 股 - - - 其 他 综 合 收 益 - - - 专 项 储 备 - - - 盈 余 公 积 - 737,565.23 - 一 般 风 险 准 备 - - - 未 分 配 利 润 - 6,662,298.25 24,211.23 所 有 者 权 益 合 计 - 62,294,662.76 54,919,010.51 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 - 242,437,537.04 201,322,528.63 ( 三 ) 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 六 ( 二 125,947,319.06 102,510,384.48 十 九 ) 其 中 : 营 业 收 入 六 ( 二 125,947,319.06 102,510,384.48 十 九 ) 利 息 收 入 - - - 已 赚 保 费 - - - 手 续 费 及 佣 金 收 入 - - - 二 营 业 总 成 本 - 124,641,695.13 104,822,354.83 其 中 : 营 业 成 本 六 ( 二 81,902,101.78 66,465,721.96 十 九 ) 利 息 支 出 - - - 第 48 页, 共 145 页